Вертикальная интеграция — это деятельность компании, направленная на масштабирование бизнеса, увеличение влияния на рынке, снижение расходов предприятия и борьбу с конкурентами. Примером вертикальной интеграции является холдинговая структура, внутри которой крупная компания контролирует более мелкие предприятия и управляет всеми или несколькими бизнес-процессами определенной отрасли.
Цель и задачи вертикальной интеграции
Основная цель вертикальной интеграции — это рост бизнеса, увеличение прибыли и укрепленией своих позиций на рынке. Суть этого процесса заключается в приобретении других компаний, находящихся в одной технологической цепочке.
Например, в агробизнесе есть предприятия, которые занимаются выращиванием, сбором и хранением продуктов, а есть те, которые их перерабатывают, транспортируют и доставляют конечному покупателю. Объединение этих компаний в единую структуру и будет вертикальной интеграцией. Формирование бизнеса полного цикла увеличивает скорость производства и развития бизнес-процессов, сокращает расходы на посредников.
Давайте посмотрим, какие задачи может решить вертикальная интеграция.
- увеличение прибыли и сбыта;
- защита от конкурентов;
- укрепление позиций компании на рынке и усиление ее влияния;
- сокращение размеров производства;
- уменьшение транзакционных издержек;
- контроль каналов сбыта.
С помощью вертикальной интеграции компании предотвращают банкротство, повышают эффективность производства, снижают экономические риски и так далее. Задачи во многом зависят от отрасли, поставленных целей, степени сформированности рынка и его надежности. Процесс вертикальной интеграции очень рискованный и сложный. В следующем разделе вы узнаете, какие у него есть плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция подразумевает объединение последовательных производственных процессов. Это слияние двух или более компаний, производящих компоненты, необходимые для изготовления одной продукции. Основным преимуществом такого процесса является сокращение расходов предприятия. Например, устранение посредников снижает издержки компании и в то же время повышает качество производимых товаров.
Также вертикальная интеграция помогает стать лидером рынка, увеличить доход, укрепить репутацию, повысить объем продаж и конкурентоспособность. Однако, несмотря на ряд весомых преимуществ, у этого процесса есть и недостатки. Снижается производственная гибкость, увеличиваются постоянные расходы и затраты на юридический контроль производства, уменьшается восприимчивость к изменениям покупательского спроса.
Далее вы узнаете, какой бывает вертикальная интеграция.
Типы вертикальной интеграции
Существует три типа вертикальной интеграции. Выбор зависит от сферы деятельности компании, целей и особенностей работы. Давайте подробнее разберем каждый из типов интеграции.
- Прямая (вертикальная интеграция «вперед»). Подразумевает получение контроля над компаниями, которые в цепочке производственных процессов расположены ближе к точке реализации продукта или услуги покупателю.
- Обратная (вертикальная интеграция «назад»). Предполагает получение контроля над поставщиками ресурсов или производителями сырья, которые необходимы для изготовления продукции.
- Параллельная (сбалансированная вертикальная интеграция). Это направление предполагает получение контроля над всеми компаниями в производственной цепочке.
Вертикальная интеграция — это сложная и долгосрочная стратегия расширения и продвижения бизнеса. Ее реализация сопряжена с большими рисками, поэтому, прежде чем приступать к действиям, нужно убедиться, что она целесообразна. Для этого следует провести тщательное исследование рынка и предприятий, работающих в одной цепочке производственных процессов. Необходимо взвесить все плюсы и минусы вертикальной интеграции, а также оценить свои возможности и ресурсы.
Обновлено: 15.03.2023
Что такое Вертикальная интеграция?
Вертикальная интеграция – это стратегия, при которой компания владеет или контролирует своих поставщиков, дистрибьюторов или точки розничной торговли, чтобы контролировать свою стоимость или цепочку поставок. Вертикальная интеграция приносит пользу компаниям, позволяя им контролировать процессы, сокращать расходы и повышать эффективность. Однако вертикальная интеграция имеет недостатки, включая необходимость значительных капитальных вложений.
Netflix – яркий пример вертикальной интеграции.Компания начинала как бизнес по аренде DVD, а затем перешла к онлайн-потоковой передаче фильмов и фильмов, лицензированных на крупных студиях.Затем руководители Netflix поняли, что они могут улучшить свою рентабельность, создавая собственный оригинальный контент.Сегодня Netflix использует свою модель распространения для продвижения своего оригинального контента наряду с программами, лицензированными студиями.1
Понимание вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция происходит, когда компания берет на себя контроль над несколькими этапами производства, связанными с созданием продукта или услуги. Другими словами, вертикальная интеграция подразумевает закупку и привлечение части производственного или сбытового процесса внутри компании, которая ранее выполнялась на стороне. Как правило, цепочка поставок или процесс продаж компании начинается с закупки сырья у поставщика и заканчивается продажей конечного продукта покупателю.
Компании могут интегрироваться, покупая своих поставщиков, чтобы снизить производственные затраты. Они также могут инвестировать в розничную или коммерческую часть процесса, открывая физические магазины и точки для обеспечения послепродажного обслуживания. Управление процессом распределения – еще одна распространенная стратегия вертикальной интеграции, означающая, что компании контролируют складирование и доставку своих продуктов.
Ключевые моменты
- Вертикальная интеграция – это когда компания владеет или контролирует своих поставщиков, дистрибьюторов или точки розничной торговли, чтобы контролировать свою стоимость или цепочку поставок.
- Вертикальная интеграция приносит пользу компаниям, позволяя им контролировать процесс, сокращать расходы и повышать эффективность.
- Обратная интеграция – это когда компания отходит от производственного пути к производству.
- Прямая интеграция – это когда компании контролируют прямое распределение или поставку своей продукции.
Типы вертикальной интеграции
Компании используют различные стратегии для контроля нескольких сегментов цепочки поставок. Два из наиболее распространенных – это прямая и обратная интеграция.
Обратная интеграция
Обратная интеграция – это когда компания расширяется назад на пути производства к производству, что означает, что розничный торговец покупает производителя своего продукта.Примером может служить Amazon(AMZN) , котораяпревратилась из онлайн-магазина книг в издателя со своей платформой Kindle.2 Amazon также владеет складскими помещениями и частями канала сбыта.3
Прямая интеграция
Прямая интеграция – это когда компания расширяется за счет приобретения и контроля прямого распределения или поставки своей продукции. Производитель одежды, который открывает собственные розничные точки для продажи продукции, является примером прямой интеграции. Прямая интеграция помогает компаниям избавиться от посредников. Удалив дистрибьюторов, которым обычно платили бы за продажу продукции компании, повышается общая прибыльность.
Примером вертикальной интеграции является ипотечная компания, которая создает и обслуживает ипотечные кредиты. Компания ссужает деньги покупателям жилья и собирает их ежемесячные платежи, а не специализируется на одной из услуг.
Другой пример вертикальной интеграции – компания по производству солнечной энергии, которая производит фотоэлектрические продукты, а также производит элементы, используемые для создания этих продуктов. При этом компания продвинулась по цепочке поставок, чтобы взять на себя производственные обязанности, проводя обратную интеграцию.
Краткая справка
Хотя вертикальная интеграция может снизить затраты и создать более эффективную цепочку поставок, связанные с этим капитальные затраты могут быть значительными.
Преимущества и недостатки вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция может помочь компаниям снизить затраты и повысить эффективность. Однако у реализации стратегии вертикальной интеграции есть некоторые недостатки.
Преимущества
Ниже приведены преимущества вертикальной интеграции:
- Снижение транспортных расходов и сокращение сроков доставки
- Уменьшение перебоев в поставках от поставщиков, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями
- Повышение конкурентоспособности за счет прямой и быстрой доставки продукции потребителям
- Снижение затрат за счет экономии на масштабе. Покупка большого количества сырья или оптимизация производственного процесса позволяют снизить удельные затраты.
- Повышение продаж и прибыльности за счет создания и продажи бренда, принадлежащего компании
Недостатки
Ниже приведены недостатки вертикальной интеграции:
- Компании могут стать слишком большими и неправильно управлять общим процессом
- Аутсорсинг поставщикам и продавцам может быть более эффективным, если их опыт превосходит
- Затраты на вертикальную интеграцию, такие как покупка поставщика, могут быть значительными.
- Увеличение суммы долга, если требуется заем на капитальные вложения
Реальные примеры вертикальной интеграции
Примером вертикальной интеграции является технологический гигант Apple Apple открыла лабораторию на Тайване по разработке технологий ЖК-экранов и OLED-экранов. В том же году компания заплатила 18,2 миллиона долларов за производственный объект площадью 70 000 квадратных футов в Северном Сан-Хосе. Эти инвестиции, среди прочего, позволяют Apple продвигаться по цепочке поставок с обратной интеграцией, обеспечивая гибкость и свободу в производстве.
Однако у компании все еще есть поставщики, в том числе компания Analog Devices (ADI ), которая поставляет контроллеры сенсорных экранов для iPhone.Кроме того, Jabil Circuit поставляет корпуса для телефонов Apple со своих производственных предприятий в Китае.6
Компания также интегрировалась как вперед, так и назад. За исключением Best Buy и других тщательно отобранных розничных продавцов, продукты Apple почти исключительно продаются в местах, принадлежащих компании. Это позволяет Apple жестко контролировать распространение и продажу конечному потребителю.
Live Nation и Ticketmaster
В результате слияния Live Nation и Ticketmaster в 2010 году была создана вертикально интегрированная развлекательная компания, которая управляет и представляет артистов, производит шоу и продает билеты на мероприятия.Объединенная организация управляет концертными площадками и владеет ими, а также продает билеты на мероприятия в этих местах.7 Интеграция является примером прямой интеграции с точки зрения Ticketmaster и обратной интеграции с точки зрения Live Nation.
Пример вертикальной интеграции — Выдающиеся примеры вертикальной интеграции
- Введение в пример вертикальной интеграции
Введение в пример вертикальной интеграции
Компании по всему миру стремятся расширить свой бизнес, чтобы повысить прибыльность своего бизнеса, а также предложить решения для своих клиентов гораздо лучшим способом. Когда деловые операции связаны вверх и вниз по бизнес-системе либо назад, к поставщикам, либо вперед, к покупателю, такой тип интеграции бизнеса обычно называют вертикальной интеграцией.
Давайте поймем то же самое с помощью нескольких примеров и обоснования такой интеграции, которая побуждает компании пойти на то же самое.
Примеры вертикальной интеграции
Примеры вертикальной интеграции:
Вертикальная интеграция — Пример № 1
- Одним из наиболее ярких примеров компании с устойчивым успехом в вертикальной интеграции является ведущий мировой производитель смартфонов Apple Inc. Компания-разработчик NASDAQ для чрезвычайно популярного мобильного телефона I-phone превзошла вертикальную интеграцию, выполнив обратную интеграцию путем производства чипсета. используется в его популярных устройствах. Таким образом, компании удалось контролировать качество и снизить стоимость чипсетов, что в конечном итоге помогает компании и ее клиентам, предлагая качественные продукты по более выгодным ценам.
- Аналогичным образом, компания также продвинулась в интеграции, открыв свои розничные магазины, известные как Apple Stores, для продажи всего ассортимента своей продукции. Таким образом, компания способна лучше экономить на комиссиях, которые должны быть выплачены ее розничным партнерам, улучшать эстетику и стиль унификации своих магазинов по всему миру и в то же время может использовать их, чтобы предоставлять более выгодные цены его конечные пользователи, т.е. клиенты. Таким образом, мы видим, как чрезвычайно успешная компания Apple Inc использует вертикальную интеграцию для повышения эффективности своего бизнеса и бизнес-предложений.
Вертикальная интеграция — пример № 2
- Другой популярный пример вертикальной интеграции — McDonald’s. Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания является мастером успешного внедрения вертикальной интеграции. Компания, которая управляет своими магазинами в более чем 100 странах мира по продаже бургеров, картофеля фри, мороженого и напитков, обеспечила успешную обратную интеграцию всей цепочки поставок. Компания создала свои собственные производственные заводы для закупки сырья, которое используется для приготовления пищевых продуктов.
- Кроме того, компания занимается производством собственной сельскохозяйственной продукции для поддержания качества и обеспечения того, чтобы такие же продукты предлагались ее клиентам по всему миру. Делая такую обратную интеграцию, не только McDonald’s обрел судьбу всемирно успешного бренда пищевой цепи, но и обеспечивает соотношение цены и качества своей лояльной клиентской базе по всему миру.
Вертикальная интеграция — Пример № 3
- Другим примером успешной сети супермаркетов, работающих в развивающихся странах Индии, является Avenue Supermarts Limited, которая владеет и управляет чрезвычайно популярными магазинами DMART. Компания работает в пищевой и общепромышленной промышленности, которая, как правило, сталкивается с серьезным маржинальным давлением из-за бума электронной коммерции. Несмотря на такую сложную ситуацию, благодаря успешной реализации вертикальной и обратной интеграции компания добилась стабильных результатов как для своих акционеров, так и для своих клиентов.
- Компания обычно работает в своих собственных магазинах, что помогает им существенно сэкономить на аренде, а также позволяет им лучше настраивать свои магазины для лучшего использования пространства и повышения дохода на квадратные футы, что является важным критерием для игроков в организованной розничной торговле. Кроме того, компания создала свои собственные бренды, где вся компания занимается производством и розничной продажей, что помогает им повысить цену продукции и увеличить прибыль.
Вертикальная интеграция — Пример № 4
- Другим популярным примером вертикальной интеграции и ее успешной реализации является чрезвычайно популярный всемирно известный бренд одежды ZARA. Компания со штаб-квартирой в Испании успешно осуществила обратную интеграцию и работает через собственные крупные розничные магазины по всему миру. Компания производит товары в собственных единицах, и дизайн также сделан собственными силами. Благодаря такой интеграции компания может обеспечить смену гардероба и стиля в зависимости от сезона и имеет самый быстрый товарооборот по сравнению со своими аналогами, что позволяет компании получать превосходную прибыль и сохранять конкурентные преимущества в индустрии брендов одежды.
- Вертикальная интеграция не ограничивается компаниями пищевой и швейной промышленности. Другим успешным брендом, добившимся значительных успехов в Обратной вертикальной интеграции, является Luxottica, производитель популярных брендов одежды для оптики, таких как Ray-Ban, Oakley и т. Д. Итальянская компания производит свои собственные изделия из стекла, разрабатывает их и продает через свои собственные управляемые магазины, а также в мультибрендовых магазинах. Благодаря такой интеграции компания значительно улучшила свое присутствие на рынке в мире, а также привела к качественным предложениям для своих клиентов.
- Тем не менее, уместно отметить, что не вся Вертикальная интеграция приводит к успешной работе. Иногда, если они плохо интегрированы, это может привести к серьезным последствиям для рассматриваемой компании и даже привести к ее существованию в опасности. Вертикальная интеграция имеет смысл, когда компания может выполнять функции в цепочке создания стоимости более эффективным и результативным способом, что приводит к оптимизации затрат и повышению общей эффективности и качества, которые в противном случае передаются внешним игрокам. Бизнес, выбирающий вертикальную интеграцию, должен убедиться, что он принимает во внимание такие факторы, и на него не должны влиять краткосрочные выгоды от переадресации или обратной вертикальной интеграции, но он также должен увидеть долгосрочную историю. Главное, что следует помнить при выполнении вертикальной интеграции, — это обеспечить интеграцию тех действий в цепочке создания стоимости, которые бизнес может выполнять более эффективно и экономично, что приведет к росту цен для бизнеса и его клиентов.
Вывод
Вертикальная интеграция является важной вехой, которую компании пытаются достичь, чтобы повысить свою прибыльность и достичь превосходства над своими конкурентами, дифференцировать себя от них и в то же время обеспечивать большую ценность для клиентов. Это важный шаг в повышении эффективности в цепочке создания стоимости. На примерах многих успешных попыток мы постарались дать читателю возможность лучше оценить концепцию вертикальной интеграции, а также понять нюансы, связанные с тем, чтобы сделать ее успешной для компании и беспроигрышной ситуацией как для клиента, так и для клиента. компания.
Рекомендуемые статьи
Это руководство к Примеру вертикальной интеграции. Здесь мы обсуждаем Введение в вертикальную интеграцию и примеры вертикальной интеграции. Вы также можете просмотреть наши другие предлагаемые статьи, чтобы узнать больше —
- Объяснение примеров акций
- Примеры монополистической конкуренции
- Обучающие программы по Что такое SQL?
- Топ 7 примеров стоимости возможностей
What Is Vertical Integration?
Vertical integration is a strategy that allows a company to streamline its operations by taking direct ownership of various stages of its production process rather than relying on external contractors or suppliers.
A company may achieve vertical integration by acquiring or establishing its own suppliers, manufacturers, distributors, or retail locations rather than outsourcing them. However, vertical integration may be considered risky potential disadvantages due to the significant initial capital investment required.
Key Takeaways
- Vertical integration requires a company’s direct ownership of suppliers, distributors, or retail locations to obtain greater control of its supply chain.
- The advantages can include greater efficiencies, reduced costs, and more control along the manufacturing or distribution process.
- Vertical integration often require heavy upfront capital that may reduce a company’s long-term flexibility.
- Forward integration occurs when a vendor attempts to acquire a company further along the supply chain (i.e. acquire a retailer).
- Backward integration occurs when a vendor attempts to acquire a company prior to it along the supply chain (i.e. a raw material provider).
Vertical Integration
How It Works
Vertical integration occurs when a company attempts to broaden its footprint across the supply chain or manufacturing process. Instead of sticking to a single point along the process, a company engages in vertical integration to become more self-reliant on other aspects of the process. For example, a manufacturing may want to directly source its own raw materials or sell directly to consumers.
Netflix, Inc. is a prime example of vertical integration. The company started as a DVD rental business before moving into online streaming of films and movies licensed from major studios. Then, Netflix executives realized they could improve their margins by producing some of their own original content like the hit shows Grace & Frankie and Stranger Things. It also produced some bombs, like 2016’s The Get Down, which reportedly cost the company $120 million.
Today, Netflix uses its distribution model to promote its original content alongside programming licensed from studios. Instead of simply relying on the content of others, Netflix performed vertical integration to become more engaged in the entertainment development process earlier.
Owning the Supply Chain
A typical company’s supply chain or sales process begins with the purchase of raw materials from a supplier and ends with the sale of the final product to the customer.
Vertical integration requires a company to take control of two or more of the steps involved in the creation and sale of a product or service. The company must buy or recreate a part of the production, distribution, or retail sales process that was previously outsourced.
Companies can vertically integrate by purchasing their suppliers to reduce manufacturing costs. They can invest in the retail end of the process by opening websites and physical stores. They can invest in warehouses and fleets of vans to control the distribution process.
All of these steps involve a substantial investment of money to set up facilities and hire additional talent and management. Vertical integration also ends up increasing the size and complexity of the company’s operations.
As a company engages in more activities along a single supply chain, it may result in a market monopoly. A monopoly that occurs due to vertical integration is also called a vertical monopoly.
Types of Vertical Integration
There are a number of ways that a company can achieve vertical integration. Two of the most common are backward and forward integration.
Backward Integration
A company that chooses backward integration moves the ownership control of its products to a point earlier in the supply chain or the production process.
This form of vertical integration is aptly named as a company often strives to acquire a raw material distributor or provider towards the beginning of a supply chain. The companies towards the start of the supply chain are often specialized in their distinct step in the process (i.e. a wood distributor to a furniture manufacturer). In an attempt to streamline processes, the furniture manufacturer would try to bring the wood sourcing in-house.
Amazon.com, Inc. started as an online retailer of books that it purchased from established publishers. It still does that, but it also has become a publisher. The company eventually branched out into thousands of branded products. Then, it introduced its own private label, Amazon Basics, to sell many of them directly to consumers.
Forward Integration
A company that decides on forward integration expands by gaining control of the distribution process and sale of its finished products.
A clothing manufacturer can sell its finished products to a middleman, who then sells them in smaller batches to individual retailers. If the clothing manufacturer were to experience forward vertical integration, the manufacturer would join a retailer and be able to open its own stores. The company would aim to bring in more money per product, assuming it can operate its retail arm efficiently.
Forward integration is a less common form for vertical integration because it is often more difficult for companies to acquire other companies further along the supply chain. For example, the largest retailers at the end of the supply chain often have the greatest cashflow and purchasing power. Instead of these retailers being acquired, they often have the capital on hand to be the acquirer (an example of backward integration).
Balanced Integration
A balanced integration is a vertical integration approach in which a company aims to merge with companies both before it and after it along the supply chain. A company must be «the middleman» and manufacture a good to engage in a balanced integration, as it must both source a raw material as well as work with retailers to delivery the final product.
Consider the supply chain process for Coca-Cola where raw materials are sourced, the beverage is concocted, and bottled drinks are distributed for sale. Should Coca-Cola choose to merge with both its raw material providers as well as retailers who will sell the product, Coca-Cola is engaging in balanced integration.
Though most costly and most risky due to the diversified nature of business operations, balanced integration also poses the greatest upside as a company is more likely to have greater (if not full) control over the entire supply chain process.
Although vertical integration can reduce costs and create a more efficient supply chain, the capital expenditures involved can be significant.
Advantages and Disadvantages of Vertical Integration
Vertical integration can help a company reduce costs and improve efficiency. However, when executed poorly, vertical integration may have negative consequences on the company.
Advantages
The primary goal of vertical integration is to gain greater control over the supply chain and manufacturing process. When performed well, vertical integration may lead to lower costs, economies of scale, and a lower reliance on external parties.
Vertical integration may lead to lower transportation costs, smaller turnaround times, or simpler logistics if the entire process is managed in-house. This may also result in higher quality products as the company has direct control over the raw materials used through the manufacturing line.
Sometimes, companies are at the whim of suppliers who have market power. Through vertical integration, companies can circumnavigate external monopolies. In addition, a company may gain insights from a retailer on what goods are selling best; this information may be very useful in making manufacturing and product decisions.
Disadvantages
Companies can’t vertically integrate overnight; it is a long-term process that requires widespread buy-in. This also includes heavy upfront capital expenditure requirements to acquire the proper company, integrate new and existing systems, and ensure staff are trained across the entire manufacturing process.
By vertically integrating, companies do sacrifice a little bit of flexibility. This is because they are committing capital to a specific process or product. Instead of being able to decline purchasing from an external vendor, a company will likely have committed money that can not be easily recovered. In addition, a company may lose the opportunity to gain unique knowledge through different external vendors.
Vertical integrate may also have several social impacts. Companies may end up trying to do too much and lose focus of their ultimate goal. In addition, customers may not support the culture of a large manufacturer also interfacing directly with customers.
Vertical Integration
Advantages
-
May result in long-term cost saving due to favorable pricing and minimal supply chain disruptions
-
Often results in economies of scale which increase efficiency
-
Reduces or eliminates the need to rely on external parties/suppliers
-
Leads to greater control over the product, inputs, and process which may lead to superior products
Disadvantages
-
Often requires large upfront capital requirements to implement
-
May reduce a company’s ability to be flexible in the long-term
-
May cause a company to lose focus on their primary objective or customer
-
May result in displeased customer base who would prefer to work with smaller retailer
Vertical Integration vs. Horizontal Integration
Horizontal integration involves the acquisition of a competitor or a related business. A company may do this to eliminate a rival, improve or diversify its core business, expand into new markets, and increase its overall sales.
Vertical integration involves the acquisition of a key component of the supply chain that the company has previously contracted for. It may reduce the company’s costs and give it greater control of its products. Ultimately, it can increase the company’s profits.
While a vertical integration stretches a company along a single process, horizontal integration is a more pointed approach that causes a company to become more specific or niche within a certain market. For example, instead of engaging in all aspects of a supply chain ranging from materials sourcing, manufacturing, or retail, a company can choose to master only one of those facets by acquiring similar companies to engage in horizontal integration.
Much analysis has gone into reviewing when it is more optimal to simply contract with another company as oppose to acquire them. Published modern economic theory on the matter dates back decades.
Examples of Vertical Integration
The fossil fuel industry is a case study in vertical integration. British Petroleum, ExxonMobil, and Shell all have exploration divisions that seek new sources of oil and subsidiaries that are devoted to extracting and refining it. Their transportation divisions transport the finished product. Their retail divisions operate the gas stations that deliver their product.
The merger of Live Nation and Ticketmaster in 2010 created a vertically integrated entertainment company that manages and represents artists, produces shows, and sells event tickets. The combined entity manages and owns concert venues, while also selling tickets to the events at those venues.
This is an example of forward integration from the perspective of Ticketmaster, and backward integration from the perspective of Live Nation.
When Is an Acquisition Considered Vertical Integration?
An acquisition is an example of vertical integration if it results in the company’s direct control over a key piece of its production or distribution process that had previously been outsourced.
A company’s acquisition of a supplier is known as backward integration. Its acquisition of a distributor or retailer is called forward integration. In the latter case, the company is often buying a customer, whether it was a wholesaler or a retailer.
Is Vertical Integration Good for a Company?
A company that is considering vertical integration needs to consider which is better for the business in the long run. If a company makes clothing that has buttons, it can buy the buttons or make them. Making them eliminates the markup charged by the button-maker. It may give the company greater flexibility to change button styles or colors. It may eliminate the frustrations that come with dealing with a supplier.
Then again, the company would have to set up or buy a whole separate manufacturing process for buttons, buy the raw materials that go into making and attaching buttons, hire people to make the buttons, and hire a management team to manage the button division.
What Is the Difference Between Vertical Integration and Horizontal Integration?
Vertical integration is the practice of acquiring different pieces along a supply chain that a company does not current manage. On the other hand, horizontal integration is the practice of acquiring similar companies to further master what it already does. Vertical integration makes a company more broad, while horizontal integration may help it penetrate a specific market further.
Why Do Companies Use Vertical Integration?
Companies use vertical integration to have more control over the supply chain of a manufacturing process. By taking certain steps in-house, the manufacturer can control the timing, process, and aspects of additional stages of development. Owning more of the process may also result in long-term cost savings (as opposed to buying outsourced goods at marked-up costs).
The Bottom Line
Vertical integration is the business arrangement in which a company controls different stages along the supply chain. Instead of relying on external suppliers, the company strives to bring processes in-house to have better control over the production process. Though vertical integration may result in increased upfront capital outlays, the goal of vertical integration is to streamline processes for more efficient and controlled operations in the long-term.
Что такое вертикальная интеграция?
Вертикальная интеграция — это стратегия расширения, при которой предприятия приобретают дополнительные уровни цепочки поставок. Приобретение может быть связано с сырьем, производством, распространением, розничной торговлей и т. Д. Это решение сделать это собственными силами, а не аутсорсингом.
Интегрируя различные уровни цепочки поставок, компании могут контролировать поставки, снижать затраты, наращивать производство и повышать эффективность. Кроме того, вертикальная интеграция способствует экономии за счет масштаба, устраняя сбои в поставках и доминирующее положение поставщиков. Вертикальная интеграция дорога и необратима: новым членам нужно время, чтобы слаженно работать с существующей командой.
Оглавление
- Что такое вертикальная интеграция?
- Объяснение вертикальной интеграции
- Пример вертикальной интеграции
- Типы вертикальной интеграции
- #1 – Прямая интеграция
- #2 – Обратная интеграция
- #3 – Сбалансированная интеграция
- Преимущества
- Недостатки
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Рекомендуемые статьи
- Вертикальная интеграция — это стратегия, при которой бизнес берет на себя контроль над различными этапами цепочки поставок — сырьем, производством, распространением, продажами или поддержкой клиентов.
- Компании могут внедрить прямую интеграцию, чтобы привести свои цепочки поставок в соответствие с конечными потребителями.
- В качестве альтернативы, обратная интеграция предполагает приобретение этапов цепочки поставок в обратном порядке. Фирма, занимающаяся розничной торговлей, могла бы закупать этапы вплоть до сырья.
Объяснение вертикальной интеграции
Компании применяют стратегию вертикальной интеграции, чтобы победить своих конкурентов, укрепив свою цепочку поставок. Цепочка поставок начинается с закупки сырья и производства готовой продукции. Затем он распространяется на распространение и продажу. Эта система включает поставщиков, производителей, дистрибьюторов, продавцов. Продавцы Продавцы — это физические или юридические лица, которые продают товары и услуги предприятиям или потребителям. Он получает платежи в обмен на предоставление товаров конечным пользователям. Они составляют неотъемлемую часть управления цепочкой поставок сырья для производителей и готовой продукции для клиентов, розничных продавцов и потребителей.
Таким образом, вертикальная интеграция обеспечивает превосходное управление цепочкой поставок. Это способствует экономии за счет масштаба. подробнее — увеличение производства и снижение затрат. Такой бизнес не отдает на аутсорсинг сырье, дистрибуцию, розничную торговлю или обслуживание клиентов. Эти компании пытаются завладеть всеми уровнями цепочки. Они сливаются или приобретают партнеров по цепочке поставок. Иногда они идут до конца и создают новые звенья цепочки поставок. Однако руководство должно осознавать высокую стоимость таких расширений. Компании могут потерять фокус и отказаться от существующих сильных сторон в погоне за синергиейСинергияСинергия — это стратегия, в которой отдельные лица или организации объединяют свои усилия и ресурсы для достижения большего коллективно, чем они могли бы сделать по отдельности.Подробнее.
Владение уровнями цепочки поставок не следует путать с горизонтальной интеграцией. Горизонтальная интеграция. Горизонтальная интеграция — это слияние двух компаний, работающих в одной отрасли. Эти компании обычно являются конкурентами и объединяются, чтобы получить большую рыночную власть и экономию за счет масштаба, обширную клиентскую базу, более высокую ценовую власть и более низкую стоимость рабочей силы. Горизонтальная интеграция подчеркивает слияниеСлияниеСлияние относится к стратегическому процессу, посредством которого две или более компании совместно образуют новое единое юридическое предприятие. Например, в 2015 году производитель кетчупа HJ Heinz Co и Kraft Foods Group Inc объединили свой бизнес, чтобы стать Kraft Heinz Company, ведущей мировой компанией по производству продуктов питания и напитков.Подробнее или приобретениеПриобретениеПриобретение относится к стратегическому шагу одной компании, покупающей другую компанию путем приобретения основные ставки фирмы. Обычно компании приобретают существующий бизнес, чтобы поделиться своей клиентской базой, операциями и присутствием на рынке. Это один из популярных способов расширения бизнеса между фирмами, занимающимися одним и тем же направлением бизнеса (часто конкурентами). Более того, горизонтально интегрированные предприятия функционируют на одном уровне цепочки поставок.
Пример вертикальной интеграции
Тесла Инк. является эффективным примером вертикальной интеграции. 4 января 2021 года компания получила преимущество над конкурентами, преодолев проблемы с цепочками поставок в мировой автомобильной промышленности.
Во время пандемии Covid 2020 года не хватало чипсы используется в автомобилях. Конкуренты Tesla свернули производство, ожидая падения спроса. Однако Тесла продолжил с оптимистичным прогнозом быстрого роста спроса на автомобили. Компания напрямую связалась со своими поставщиками чипов, чтобы отслеживать свои заказы.
Это стало возможным, потому что Tesla разрабатывает больше оборудования и программного обеспечения, чем ее конкуренты, которые полагаются на внешних поставщиков. По сравнению с конкурентами компания более вертикально интегрирована. В конечном итоге она увеличила поставки автомобилей и повысила цены, чтобы финансировать новые уровни цепочки поставок.
Типы вертикальной интеграции
Направление, в котором фирма объединяется в своей цепочке поставок, определяет тип вертикальной интеграции, которую она выбирает:
#1 – Прямая интеграция
Когда у компании есть собственное производственное подразделение, она может объединять или приобретать распределительные центры или торговые точки. Таким образом, компания продвигается вперед по цепочке поставок, т. е. от сырья к рознице.
#2 – Обратная интеграция
Эту стратегию реализуют компании, имеющие собственные подразделения, созданные для последних этапов цепочки поставок — розничной торговли. Такие фирмы могут заниматься на начальных этапах — производством и закупкой сырья.
#3 – Сбалансированная интеграция
Такие фирмы, как правило, используют комбинацию прямой интеграции. Целью этой вертикальной интеграции является достижение экономической эффективности. Подробнее и обратная интеграция Обратная интеграция Обратная интеграция — это тип вертикальной интеграции, при котором компания покупает или интегрируется со своими фирмами-поставщиками для повышения эффективности, сокращения затрат и получения большего контроля над производственным процессом. .читать больше стратегий. Это применимо к предприятиям, выполняющим функцию промежуточной цепочки поставок. Они расширяют свои операции вверх и вниз.
Например, Hershey полагается на поставщиков и дистрибьюторов какао-бобов, таких как Walmart и Target. Hershey может приобретать как поставщиков, так и дистрибьюторов какао-бобов — сбалансированная интеграция.
Преимущества
Преимущества владения различными уровнями цепочки поставок заключаются в следующем:
- Конкурентное преимущество: Компания будет иметь преимущество за счет недорогих продуктов или услуг. И все это достигается за счет повышения качества продукции.
- Исключает перебои с поставками: Когда компании полагаются на поставщиков в отношении поставок, они могут не доставить их вовремя. Таким образом, развитие внутреннего уровня цепочки поставок повышает эффективность.
- Препятствует доминированию поставщиков: Если у поставщиков есть автономия, они также могут диктовать условия. Таким образом, вертикальная интеграция, безусловно, может снизить затраты и устранить доминирующее положение поставщиков.
- Экономия на масштабе: Вертикально интегрированные компании производят оптом — себестоимость единицы продукции снижается.
- Увеличивает прибыльность: Одновременно происходит увеличение производственных мощностей и снижение производственных затрат. Затраты на производство. Затраты на производство — это общая сумма капитала, которую компания тратит на производство готовой продукции или предложение конкретных услуг. Вы можете рассчитать его, добавив прямые материальные затраты, прямые затраты на рабочую силу и производственные накладные расходы. читать далее— РентабельностьРентабельностьРентабельность относится к способности компании генерировать доход и максимизировать прибыль по сравнению с ее расходами и эксплуатационными расходами. Он измеряется с использованием конкретных коэффициентов, таких как маржа валовой прибыли, EBITDA и маржа чистой прибыли. Это помогает инвесторам анализировать производительность компании. Читать дальше ускоряет.
- Расширение: более крупная корпорация, владеющая большим количеством уровней цепочки поставок, может разработать уникальное торговое предложение (УТП).
Недостатки
Недостатки расширения заключаются в следующем:
- Капитальные затраты: Слияния и поглощенияСлияния и поглощенияСлияния и поглощения (M&A) — это сотрудничество между двумя или более фирмами. В результате слияния две или более компаний, функционирующих на одном уровне, объединяются, чтобы создать новый хозяйствующий субъект. При поглощении более крупная организация покупает меньшую хозяйственную единицу для расширения. Читать далее берет на себя огромный капитал. Кроме того, содержание вновь приобретенных активов также требует больших затрат.
- Потеря фокуса: В погоне за новыми уровнями компании могут потерять основную компетенцию. Основная компетенция. Основные компетенции в бизнесе относятся к ее ресурсам и уникальным фундаментальным возможностям, которые отличают ее от рыночных конкурентов. Это важный компонент маркетинговой стратегии, ведущий к узнаваемости бренда и росту бизнеса. Эта концепция будет полезна для компаний, специализирующихся на нескольких линейках продуктов и управляющих более чем одним бизнес-подразделением одновременно. читать далее. Это неизведанная территория для менеджмента; принятие решений становится проблематичным.
- Требуется эффективное управление: Компания должна нанять новую команду. Могут быть проблемы с наймом подходящих специалистов. Даже если все идет хорошо, новой группе людей нужно время, чтобы нормально функционировать.
- Культурная разница: Новая корпоративная культура может быть несовместима со старой.
- Риск отказа: Это необратимое решение. Если управление терпит неудачу, потери могут быть огромными.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что означает вертикальная интеграция?
Вертикальная интеграция — это процесс расширения владения цепочкой поставок. Компания, участвующая в одном этапе цепочки поставок, может либо объединиться, либо приобрести другие этапы — сырье, производство, распределение, продажи или обслуживание клиентов.
Как вертикальная интеграция влияет на общество?
Вертикальная интеграция делает рынок эффективным. Ранее более мелкие и менее компетентные фирмы объединяются, чтобы сформировать большую корпорацию — более продуктивную. Но, с другой стороны, это может быть угрозой для общества, поскольку может уничтожить многочисленных конкурентов. Благодаря большей вертикальной интеграции небольшие организации могут выйти из бизнеса.
Какие есть примеры вертикальной интеграции?
Вот некоторые из ярких примеров:
1. Икеа — это мебельный бренд, который включил интеграцию цепочки поставок. Так что теперь Ikea владеет всем — от закупки сырья до управления продажами продукции.
2. Зара является розничным продавцом одежды, который приобрел производственные, дизайнерские и дистрибьюторские подразделения.
Рекомендуемые статьи
Эта статья была руководством к тому, что такое вертикальная интеграция и ее определение. Здесь мы объясним вертикальную интеграцию вместе с примерами, типами, преимуществами, недостатками и интеграцией цепочки поставок. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –
- Вертикальное слияние
- Типы приобретения
- Поглощение Премиум
Вертикальная интеграция является одним из методов развития крупных организаций. Его основная цель, это снижение издержек и повышение рейтинга и влияния компании на рынке. Кроме этого, метод предполагает объединение точек продаж и производителей для формирования предприятия полноценного цикла.
1. Что такое вертикально интегрированная компания простыми словами
Вертикально интегрированная компания (от англ. «vertically integrated company») — это производитель, продавец или поставщик, который намерен развивать бизнес с целью контроля над каждым из циклов, начиная с добычи ресурсов и заканчивая реализацией. Таким образом компания получает все инструменты для достижения лидерских позиций на рынке.
Большая часть крупных организаций, чья деятельность связана с периодической сменой технологий, сложностями при поставках и значительной конкуренцией, отдают предпочтение именно такой стратегии развития. Благодаря формированию полноценного цикла, предприятие может нарастить темпы производства и открыть доступ к рынкам инноваций.
Вертикальная интеграция характерна для организаций, которые ведут деятельность энергетической и топливной сфере. Также сюда можно отнести добычу сырья, его поставку, переработку и реализацию. Данная стратегия позволяет сократить издержки за счёт отсутствия посредников и ускорить бизнес-процессы.
Наиболее целесообразно внедрять стратегию вертикального интегрирования в крупные компании, применяющие эффект сокращения размера производства. Таким образом можно добиться интеграции исследовательских площадок, что обеспечит защиту от кражи интеллектуальной собственности через третьих лиц. Представители малого и среднего бизнеса практически никогда не используют данную стратегию.
2. Концепция интеграции
Зачастую перед руководством компании стоит выбор между двумя путями дальнейшего развития. Первый заключается в использовании уже имеющихся возможностей для расширения, а второй предполагает сотрудничество с другими организациями путём объединения. В случае с первым вариантом, руководство может воспользоваться текущими операциями для внедрения вертикальной или горизонтальной интеграции.
Чтобы сделать правильный выбор, который сможет привести компанию к ожидаемым результатам, следует знать о преимуществах и недостатках каждого из них. Работающая вертикальная интеграция говорит о том, что под контролем компании находятся несколько циклов. Таким образом организация получает возможность не использовать услуги посредников для доставки сырья, переработки, производства и отправке конечному потребителю.
Существует 4 фазы, формирующих цепочку поставок, а именно:
- дистрибуция;
- сырьевая продукция;
- производство;
- торговля в рознице.
Организацию можно считать вертикально интегрированной в случае контроля над двумя или более вышеперечисленными процессами.
3. Задачи и цели вертикальной интеграции — нужно ли это
Главной целью вертикальной интеграции является развитие предприятия, что повлечет за собой повышение уровня влияния на рынке и увеличение прибыли. В процессе деятельности по плану данной стратегии, организация приобретает другие компании, которые могут сформировать с ней единую технологическую цепочку.
К примеру, если говорить об агробизнесе, в данной сфере работают предприятия, которые занимаются выращиванием и сбором урожая, а другие сконцентрированы на переработке, хранении, транспортировке и продаже конечному потребителю. Если эти организации объединятся, они сформируют предприятие полного цикла, что позволит нарастить темпы производства, снизить цены и сократить расходы благодаря отсутствию посредников.
Главные задачи вертикальной интеграции:
- Успешная борьба с конкурентами;
- Взятие под контроль каналов для реализации товара;
- Увеличение прибыли;
- Снижение издержек (в первую очередь транзакционных);
- Сокращение размеров производства;
- Повышение уровня влияния на рынке и укрепление текущих позиций. В некоторых случаях удаётся добиться выхода на международный рынок сбыта.
Вертикальная интеграция, это один из инструментов, который можно использовать с целью предотвращения банкротства. Кроме этого, таким образом организация может повысить показатели эффективности производства и избавиться от части экономических рисков. В большинстве случаев, более конкретные задачи зависят от отрасли, надёжности рынка и степени его готовности к полноценной работе.
4. Разновидности вертикальной интеграции
Вертикально интегрированная компания имеет ряд отличий от горизонтально интегрированной. Но, самое существенное из них заключается в том, что в последнем случае речь идёт об объединении компаний, работающих в одной и той же сфере, а в первом, это объединение различных стадий производства товара.
Существует 3 разновидности вертикальной интеграции:
- «Вперёд». В данной ситуации основной целью организации является получение контроля над производителями ресурсов, которые могут пригодиться к началу продаж или оказания услуг.
- «Назад». Здесь компания стремиться к контролю предприятий, производящих основную часть ресурсов. Например, производитель автомобилей, который хочет заполучить контроль над компаниями, производящими шины, дворники, стёкла и другие детали авто. Благодаря этому, компания сможет снизить цены на готовую продукцию, что поможет обойти конкурентов, а также гарантировать стабильность поставок ресурсов и их качество.
- Сбалансированная интеграция. Эта разновидность интеграции предполагает контроль над всей цепочкой предприятий, начиная с производителей ресурсов и заканчивая доставке конечным потребителям. В условиях современного рынка существует несколько компаний, которые успешно установили контроль над смежными компаниями. Но, зачастую, в монополистических отраслях, организации стараются выстроить совокупный холдинг.
5. Формы вертикальной интеграции
В зависимости от того, в каком направлении компания ведёт деятельность, вертикальная интеграция может быть реализована несколькими способами:
- Обратная интеграция. Например, студия, занимающаяся разработкой дизайна для помещений, выкупает мебельный завод. Таким образом она приобретает поставщика ресурсов. В дальнейшем это положительно отразится на показателях качества, а также позволит предоставлять клиентам дополнительные платные услуги для увеличения прибыли. Также не стоит забывать о возможности брать индивидуальные нестандартные заказы, что будет выгодно отличать студию от конкурентов;
- Параллельная. Данная форма означает процесс, при котором организация постепенно приобретает поставщиков ресурсов и одновременно пользователей конечной продукции. В качестве инициатора внедрения интеграции по такой стратегии практически всегда выступает крупный производитель, который на данном этапе осваивает новый, более высокий уровень рынка или выходит на международный уровень;
- Прямая. Здесь речь идёт о производителе, который решает приобрести фирмы, являющиеся потребителями выпускаемой им продукции. С помощью такой формы интеграции можно избавиться от посредников, увеличить темпы рассредоточения конечной продукции и повысить уровень узнаваемости предприятия на рынке, что может положительно отразиться на привлечении инвестиций.
В процессе изучения степени контроля, эксперты смогли определить ещё 2 разновидности вертикальной интеграции:
- Регрессивный. Подразумевает приобретение торговой сетью каких-либо крупных производителей;
- Прогрессивный. Организация будет производить закупку продукции одной из крупных потребительских сетей;
6. Из-за чего компании решают использовать стратегию вертикальной интеграции
Решение о применении вертикальной интеграции принимается непосредственно руководством компании. Но, существуют случаи, когда интеграция становится не выбором, а необходимостью:
- Деятельность компании начата несмотря на то, что рынок до конца не сформировался. В данной ситуации следует использовать такую разновидность вертикальной интеграции как «вперёд». Кроме этого, такой вариант подойдёт для организаций, работающих в условиях «падающего» рынка. Таким образом можно избавиться от конкурентов и повлиять на уход участников из смежных отраслей;
- На текущем этапе деятельности производители работают в смежных сферах производственной цепи. При этом, власти и влияния у таких организаций больше, чем у нынешней организации. В данном случае с помощью вертикальной интеграции можно повысить уровень влияния и достичь равноправия с первым предприятием. Также это позволит регулировать ценовую политику независимо от рыночных областей, а также на своё усмотрение устанавливать входные ограничения в рынок;
- Высокие показатели непостоянства и раскованности деятельности компании на рынке в деланный период. Речь может идти об ошибочном выходе на ненадёжный или новый рынок, что может привести организацию к банкротству. С помощью вертикальной интеграции компания укрепляет свою позицию и повышает статус.
Несмотря на рекомендации экспертов применять в вышеперечисленных случаях стратегию вертикальной интеграции, это не стоит воспринимать как единственно верный выход из положения. Существуют другие способы, которые окажутся более эффективными. Чтобы определить правильный вариант и разработать план действий, рекомендуется подключить специалистов с соответствующим опытом и знаниями.
7. Риски у вертикально интегрированных компаний
Каждая компания, которая в процессе деятельности использует какие-либо активны, берёт на себя риски. Большинство из них связаны с реализацией товара, непрерывностью поставок сырья, а также перепрофилированием оборудования для получения возможности использовать его в альтернативных целях.
Даже если будут отсутствовать риски, связанные с неопределённостью и ассиметричными данными, компании, применившие стратегию вертикальной интеграции, характеризуются наличием заниженных транзакционных издержек на фоне рыночной координации компании. На каждом из рынков с достаточным уровнем конкуренции продавцам и покупателям разных факторов приходится тратить большие средства, чтобы отыскать друг друга.
За счёт этого, покупатель может превратиться в продавца товара для конечного потребителя, что также сопровождается затратами на реализацию. В случае объединения данных организаций, в итоге останутся лишь трансакции, относящиеся к сопровождению и поискам договоров по отношению к стороне, покупающей готовый продукт.
8. Преимущества и недостатки вертикально интегрированных компаний
Плюсы:
- Поскольку компания может экономить на масштабе производства, это приводит к снижению издержек. Снижения удельных затрат можно добиться путём оптимизации производственных процессов, а также с помощью приобретения большого количества сырья;
- Более быстрая доставка и снижение затрат на транспортировку товара;
- Увеличение продаж и соответственно прибыли;
- Компании больше не придётся испытывать проблем, связанным с поставками сырья.
Минусы
Неудобство в управлении большой компанией, особенно, если руководство не было готово к этому. Вертикальная интеграция часто сопровождается значительными затратами на покупку поставщиков. Если необходимо взять кредит с целью капитального вложения средств, не стоит забывать о стремительном росте долга.
Заключение
На первый взгляд может показаться, что использование вертикальной интеграции не сопровождается какими-либо сложностями, поэтому остаётся лишь принять соответствующее решение. Это далеко не так. Прежде чем воспользоваться такой стратегией развития или предотвращения кризиса, следует провести глубокий анализ, который под силу только высококлассным специалистам. Если не учесть их рекомендаций, вертикальная интеграция не только не оправдает ожиданий, а и нанесёт огромный вред.