Топ компаний с самыми большими дивидендами

В инвесткомпании также рассказали о своих акциях-фаворитах на российском рынке и спрогнозировали курс российской валюты по отношению к доллару

Аналитики «Атона» составили рейтинг 10 российских компаний с самыми большими ожидаемыми выплатами в 2023 году. Список акций, привлекательных для покупки под
дивиденды 
инвесткомпания привела в обзоре «Дорожная карта инвестора», посвященном стратегии на 2023 год (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Покупка дивидендных акций — одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий, напомнили в «Атоне».

Дивидендная доходность по секторам

Сейчас наиболее доходный по дивидендам — нефтегазовый сектор. Некоторые бумаги сектора — например, акции «Газпрома», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа — предлагают доходность на уровне или даже выше 20%. По оценкам «Атона», средняя доходность по сектору в ближайшие 12 месяцев составит 17%.

Что касается металлургического сектора, который ранее был лидером по дивидендной доходности на рынке, то он временно ушел на второй план. Аналитики ожидают, что акции металлургов обеспечат доходность в 9%.

«Производители стали взяли паузу и приостановили выплату финальных дивидендов за 2021 год и промежуточных за 2022 год, но даже после возобновления выплат мы ждем снижения доходности из-за падения цен на сталь и экспортных трудностей. Также «Норникель», скорее всего, снизит дивидендные выплаты после окончания действия акционерного соглашения, которое истекает в конце 2022 года», — спрогнозировали эксперты.

Они добавили, что на рынке есть бумаги с высокой доходностью и в других секторах (например, X5 Group с дивдоходностью в 13% и МТС с 12%), однако средняя доходность ретейла и телекоммуникационного сектора невысокая — 6% и 4% соответственно.

Топ-10 дивидендных акций

В своей стратегии «Атон» оценил перспективы выплаты дивидендов различными российскими компаниями и составил топ-10 бумаг, которые потенциально могут обеспечить наибольшую доходность на горизонте 12 месяцев.

Топ-10 этих компаний:

• ЛУКОЙЛ (прогнозная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев 27%);
• «Газпром» (ожидаемая дивдоходность — 25%);
• «Газпром нефть» (18%);
• «ФосАгро» (14%);
• Мосбиржа (13%);
• Globaltrans (более 30%);
• Qiwi (более 30%);
• «Юнипро» (23%);
• X5 Group (13%);
• «Магнит» (12%).

Последние пять
эмитентов 
приостановили выплаты, однако в будущем могут возобновить их, полагают эксперты. Компании отказывались от распределения прибыли, в том числе из-за неопределенности на рынках, а также санкционного давления на компании и ключевых акционеров.

Тем не менее, аналитики «Атона» указали на имеющиеся риски для дивидендных выплат. «Большинство российских компаний имеют прозрачную дивидендную политику, которая позволяет прогнозировать размер дивидендов на много лет вперед. Однако вероятно, что ряд компаний пересмотрит эту политику на более консервативную ввиду изменения рыночных условий. Также значительные риски представляет существенное падение цен на сырье, которое может привести к снижению прибыли и дивидендов сырьевых компаний», — предупредили в инвесткомпании.

Акции-фавориты

Аналитики «Атона» назвали акции, которым в целом отдает предпочтения на 2023 год. Среди них бумаги следующих компаний:

• сырьевой сектор: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Русал»;
• финансовый сектор: «Сбер» и Мосбиржа;
• ретейл: «Магнит» и X5 Group;
• IT: «Яндекс» и VK

Аналитики считают, что в будущем такие негативные факторы для бизнеса «Русала», как крепкий рубль и падение цен на алюминий, исчезнут, в то время как компания снизила свою долговую нагрузку и зависимость от дивидендов «Норникеля», а также сама вернулась к выплате дивидендов. ЛУКОЙЛ же стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года. НОВАТЭК, в свою очередь, не так чувствителен к снижению потребления российского газа в Европе и есть признаки того, что компания достаточно успешно может развиваться в санкционных условиях.

Что касается «Сбера» и Мосбиржи, то обе компании торгуются с 50-процентным дисконтом к своим пятилетним средним мультипликаторам P/E (показывает отношение капитализации к прибыли компании). Помимо этого, «Атон» отметил, что обе компании являются лидерами рынка с устойчивой бизнес-моделью и высоким уровнем корпоративного управления, а также и «Сбер», и Мосбиржа нацелены на возобновление дивидендных выплат.

«Яндекс» и VK могут извлечь значительную выгоду от ухода иностранных конкурентов. По мнению экспертов, «Яндекс» при сохранении лидерства в сегментах поиска и такси продолжит наращивать потенциал своих быстрорастущих бизнесов. VK в то же время сможет выиграть от получения от «Яндекса» медийных активов и переходу части акций менеджменту компании.

«Магнит» и X5 Group стали фаворитами «Атона» благодаря сильным финансовым результатам и статусу защитных активов. «Магнит» также может выплатить щедрые дивиденды, а X5 Group из-за технических сложностей с выплатами может более активно инвестировать средства в рост бизнеса.

Кроме того, в список предпочтений аналитики «Атона» добавили компании второго эшелона (Globaltrans, Qiwi и «Юнипро»). «У них низкая
ликвидность 
, а корпоративная структура препятствует выплате дивидендов в условиях санкций, при этом они оцениваются рынком по очень низким
мультипликаторам 
относительно их исторических значений», — заключили эксперты «Атона».

Российский валютный рынок

По итогам 2023 года средний обменный курс доллара к рублю может превысить ₽70, ожидают в инвесткомпании.

Авторы стратегии отметили, что в 2022 году на российском валютном рынке произошли кардинальные изменения, из-за которых рубль значительно укрепился. Отчасти это произошло на фоне резкого сокращения импорта и значительного роста цен на энергоносители, которые привели к тому, что профицит по счету текущих операций в России в 2022 году достиг рекордно высоких значений и может приблизиться к $250 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса — это ситуация, когда общая сумма поступлений валюты в страну превышает ее отток за границу.

Кроме того, «на фоне многочисленных ограничений для банков, корпораций и частных лиц традиционные валюты (доллар США, евро и т.д) стали в плане владения дорогим и даже «токсичным» активом — риск «заморозки» этих средств слишком высок. В результате большинство экономических агентов стали последовательно сокращать позиции в этих активах», — отмечается в документе.

На этом фоне остро встала проблема поиска альтернативных вариантов вложений. Наиболее популярным вариантом стал китайский юань, но назвать его полноценной заменой традиционным валютам нельзя, заключили эксперты.

В результате после значительного ослабления обменного курса в феврале-марте рубль перешел к укреплению и в среднем за январь—ноябрь 2022 года курс доллара составил ₽68,73.

Действие этих факторов, по мнению экспертов «Атона», в 2023 году начнет ослабевать. Ожидается, что объем энергетического экспорта будет сокращаться, в том числе из-за введения ЕС с 5 декабря 2022 года эмбарго на поставки российской нефти. Аналитики отметили, что при этом импорт постепенно восстанавливается, хоть и не столь быстрыми темпами.

В результате профицит по счету текущих операций будет снижаться. По оценке «Атона», процесс перехода из традиционных валют в альтернативные инструменты конечен и, вероятно, завершится к середине будущего года. При этом заметную роль в процессе может сыграть выпуск замещающих облигаций, куда эти ресурсы могут быть перенаправлены.

«На наш взгляд, это может способствовать возвращению стоимости рубля к фундаментально более обоснованным уровням. Вполне вероятно, что по итогам 2023 года средний обменный курс может превысить ₽70», — заключили эксперты.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).

Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

7 комментариев

Содержание:

• Как выбирать российские дивидендные акции
• Лучшие дивидендные акции РФ
• Российские акции с высокой дивидендной доходностью
  
• Заключение 

Дивиденды – доля чистой прибыли, которой компания делится с акционерами. Чтобы получать дивиденды, нужно выполнить следующий алгоритм: выбрать лицензионную брокерскую компанию, открыть у неё брокерский счёт, купить дивидендные акции, а затем ждать, когда выплата автоматически поступит к вам на счёт.

Выплата дивидендов – это не обязанность. Организация может менять размер выплат или отменить их, если получит недостаточно прибыли из-за проблем в бизнесе. Такие решения принимаются на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров. Помимо дивидендов, чистая прибыль может быть потрачена на развитие бизнеса, бонусы сотрудникам, непредвиденные расходы и т.д.

Существуют акционерные общества, которые вообще не платят дивиденды, а реинвестируют всю прибыль обратно в бизнес. Обычно это эмитенты из технологических секторов экономики или стартапы, например: Яндекс, Ozon, Циан. Инвесторы, которые покупают такие ценные бумаги, рассчитывают на заработок только за счёт того, что цена акции вырастет.

Как выбирать российские дивидендные акции

---

Акции, которые торгуются на фондовом рынке, бывают двух видов – обыкновенные и привилегированные. Они отличаются разным набором прав. По привилегированным бумагам у инвестора есть приоритет. Держателям таких акций первыми приходят дивиденды в отличие от владельцев обычных акций.

Дивидендный инвестор должен обращать внимание не только на тип акции, но и на успешность бизнеса самой компании. Если вы планируете долго держать ценные бумаги, важно, чтобы компания перечисляла выплаты стабильно и не отменяла их из-за возможных убытков.

Проанализировать компанию помогут эти критерии:

• Высокая капитализация, то есть стоимость всей компании на фондовом рынке. Размер капитализации говорит об устойчивости бизнеса, а ещё о ликвидности бумаги. На акции с высокой капитализацией всегда есть спрос и предложение. Поэтому их легко продать в любой момент.

• Устойчивый рост прибыли и выручки. В этих финансовых показателях не должно быть резких провалов, которые могут свидетельствовать о сложностях в бизнесе. Конечно, прибыль и выручка не всегда растут, но в целом динамика должна быть положительная. Не забывайте, что дивиденды формируются именно из чистой прибыли.

• Стабильный денежный поток. Это разница между доходами и расходами, которая не должна быть отрицательной. Если у компании отрицательный денежный поток, то она тратит больше, чем зарабатывает.

• Стабильная маржинальность. Если маржинальность растёт, то компания развивается, система продаж налажена и работает эффективно.

• Дивиденды выплачиваются последние пять лет. Это косвенно говорит о безопасности выплат и может гарантировать, что организация и дальше планирует так делать.

• Payout Ratio меньше 70–80%. Это процент от прибыли, который компания переводит акционерам в виде дивидендов. Если он слишком высокий, то организация мало вкладывает в развитие, а значит не прогрессирует.

• Рост дивидендов. Хороший знак, который указывает, что бизнес эмитента развивается и он может позволить себе нарастить размер выплаты.

• Высокая доходность. Чем больше дивидендов, тем лучше, но только при соблюдении всех остальных условий. Если компания получает убытки, не открывает новые рынки сбыта и не выпускает новой продукции, лучше отказаться от инвестиций в такой бизнес даже при наличии высоких дивидендов.

На бирже есть разные дивидендные стратегии. Принципы, описанные выше, подходят долгосрочным инвесторам, которые придерживаются подхода «купи и держи». С ним можно комбинировать и другие подходы, например, покупать ценные бумаги на просадке, чтобы сделать точку входа в активы более выгодной.

Лучшие дивидендные акции России

---

К этой категории относят те компании, которые не прерывают дивидендные выплаты на протяжении долгого времени, а ещё – регулярно увеличивают их размер. Их называют дивидендными аристократами. В США это крупные корпорации, которые соответствуют нескольким важным условиям:

• Рыночная капитализация не меньше $3 млрд.

• Высокая ликвидность бумаги, то есть ежедневный большой объём торгов.

• Выплаты без перерывов более 25 лет.

• Постоянное увеличение фактического размера дивидендов или сохранение его на прежнем уровне. Например, если компания выплатила $0,5 на акцию в прошлом году, то в этом она должна выплатить столько же или выше.

В России нет эмитентов, которые подходят под эти критерии, потому что российский рынок ценных бумаг не имеет такой длинной истории, как американский. Тем не менее можно выделить несколько компаний, которые считаются нашими дивидендными аристократами.

Лукойл

Крупная нефтегазовая корпорация, которая в течение долгого периода регулярно старалась увеличивать дивиденды. В 2019 году начался резкий рост дивидендной доходности.

В мае 2022 года совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за сложной экономической обстановки на фоне геополитического кризиса и конфликта России и Украины. Однако компания всё же сделала две выплаты дивидендов в декабре – за 2021 год и 9 месяцев 2022 года. Ранее Лукойл обычно переводил дивиденды в июле и декабре.

МТС

Эта компания относится к телекоммуникационному сектору, который традиционно считается защитным, так как бизнес телекомов устойчив к разнообразным кризисным ситуациям. Темпы роста дивидендов МТС относительно невысокие, но зато выплаты стабильные.

Во время кризиса 2008 года котировки МТС сильно опустились, а вот размер дивидендов на одну акцию не поменялся. События 2014–2015 годов тоже не повлияли на дивполитику.

В пик коронавирусных ограничений МТС испытывал сложности. Он закрывал салоны, столкнулся с оттоком мигрантов, которые являлись его клиентами, и фиксировал спад доходов от роуминга. При этом выплату дивидендов он всё же не прекратил.

В 2022 году МТС не собирался отменять выплаты и не выпускал подобных заявлений. Была сделана одна выплата за 2021 год в июле 2022 года.

Газпром

В 2008 году Газпром порезал дивиденды из-за мирового финансового кризиса. Дальше дивиденды постепенно, пусть и с перебоями, возрастали. Ситуация улучшилась в 2018-м, когда Газпром как государственную компанию обязали наращивать выплаты и направлять на них 50% от чистой прибыли.

В 2022 Газпром сильно лихорадило. Сначала компания объявила выплату рекордных дивидендов, а инвесторы кинулись покупать их акции. Стоимость бумаг сильно выросла. Но затем акционеры Газпрома решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Спустя некоторое время выплата рекордных 51 рубля на акцию всё же состоялась, и компания сохранила доверие своих инвесторов.

Ростелеком

Ещё одна телеком-компания в нашем списке. Регулярно перечисляет выплаты, но не показывает устойчивого роста. Если за 2008 год Ростелеком выплатил около 3 рублей на акцию, то в 2021 выплата составила 5 рублей – за 13 лет это небольшой прирост. За 2022 год размер выплаты был 4,56%. Роста не случилось, но зато сохранилась стабильность.

ЛСР

Строительный гигант ЛСР, у которого пока нет длинной дивидендной истории. Тем не менее он может похвастаться выплатами в 78 рублей на одну акцию в течение пяти лет с 2014 по 2019 год.

В 2019-м на ЛСР сказался кризис, и девелопер был вынужден понизить размер выплат. Кроме того, в 2022 году из-за геополитического конфликта на Украине компания отказалась от дивидендов. Инвесторам стоит рассматривать эту бумагу на будущее, надеясь на возобновление выплат и возврат к прежней дивидендной политике.

Норильский Никель

НорНикель тоже нередко относят к лучшим дивидендным акциям РФ, хотя с 2009 по 2011 год компания платила не очень большие дивиденды. В составе акционеров есть расхождения в позициях: часть из них считает, что дивиденды нужно урезать, а другая часть выступает за их наращивание. Благодаря вторым НорНикель всё же выплачивал приличные дивиденды и демонстрировал хорошие темпы роста в последнее время.

За 2022 год НорНикель платил дивиденды два раза – в январе и июне, сохранив размер дивидендной доходности на привычном уровне.

СберБанк

Если посмотреть на график, то мы увидим, что до 2015–2016 годов Сбер не очень баловал инвесторов, но в 2017-м он резко пошёл вверх и стал показывать хорошие темпы роста.

В 2022 году общее собрание акционеров банка утвердило рекомендации Наблюдательного совета и решило не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Поэтому инвесторам стоит вкладывать деньги в эту компанию с расчётом на восстановление выплат в следующие периоды. Ведь компания по-прежнему остаётся одним из лидеров финансовой отрасли российского рынка.

НОВАТЭК

У НОВАТЭКа образцовая динамика. Он давно платит дивиденды, регулярно увеличивая их. Минус – небольшая дивидендная доходность: всего 2,98% в среднем за последние пять лет. В 2022 эмитент не прерывал перечисление дивидендов и выплатил их дважды.

Акрон

Производитель минеральных удобрений Акрон не попадал в список лучших до 2016 года. Начиная с 2017-го ситуация изменилась, и компания начала выплачивать около 300 рублей на акцию. Исключением стал кризисный 2020 год.

Согласно дивидендной политике, Акрон платит 30% от чистой прибыли, но так как он уже прошёл пик инвестиционной программы, то может позволить себе более щедрые выплаты.

В перспективы увеличения дивидендов вмешался кризис. Акрон перевёл одну выплату в 2022 году по результатам девяти месяцев 2021, а вот годовые дивиденды за 2021 год отменил.

НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат не перечислял большие дивиденды до 2015 года, когда динамика резко возросла. Компанию любят, потому что она переводит дивиденды часто – в среднем четыре раза в год.

Но в 2022-м менеджмент НЛМК попросил совет директоров отложить решение о дивидендах за 4-й квартал 2021-го и 1-й квартал 2022 из-за геополитической ситуации. Финальное решение подтвердило рекомендацию. В 2022 году не было сделано ни одной выплаты. Однако в 2023 году НЛМК собирается их возобновить.

Северсталь

Ещё одна металлургическая компания. Показывала схожий с НЛМК курс дивидендных выплат. До 2014 года они были скромными, но, начиная с 2015-го компания смогла их нарастить. В 2019–2020 годах Северсталь уменьшал выплату из-за коронавируса, а в 2021-м вернулся на прежние темпы. В 2022 совет директоров рекомендовал собранию акционеров отменить дивиденды, что и было реализовано.

По заявлению руководства, точных сроков восстановления дивидендов пока нет, но вопрос обсуждается. Учитывая длинную дивидендную историю и сильное положение компании в отрасли, её не стоит сбрасывать со счетов.

ФосАгро

Фосагро точно нельзя назвать дивидендным аристократом. У него нет длинной истории выплат и стабильности по их приросту. Тем не менее он регулярно переводит выплаты, а средняя дивидендная доходность за пять лет достигла привлекательного уровня в 10,03%.

В 2022 акции компании сильно выросли в цене. Причина – отсутствие у ФосАгро санкций из-за угрозы продовольственного кризиса, а также дефицита удобрений на мировом рынке. Дивиденды выплачивались дважды – в сентябре и декабре.

Российские акции с высокой дивидендной доходностью

---

Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.

Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.

Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:

• Северсталь – 14,44%
• НЛМК – 13,76%
• ММК – 11,52%
• Пермэнергосбыт – 11,11%
• НМТП – 10,42%
• ФосАгро – 10,03%
• МТС – 9,9%
• Таттелеком – 9,57%
• ФСК ЕЭС – 8,62%
• Группа Черкизово – 8,61%
• НорНикель – 8,51%
• Юнипро – 8,35%
• Татнефть – 7,96%
• Нижнекамскнефтехим – 7,8%
• ЧТПЗ – 7,72%
• Селигдар – 7,71%
• Газпром Нефть – 7,37%
• Акрон – 7,35%
• ОГК — 2 – 6,88%
• Магнит – 6,74%
• Группа ЛСР – 6,69%
• Газпром – 6,66%
• Мосэнерго – 6,62%
• Распадская – 6,54%
• ВСПО-АВИСМА – 6,25%
• Лукойл – 6,12%
• Казаньоргсинтез – 6,09%
• СберБанк – 6,07%
• Ростелеком – 6,02%
• М.Видео – 5,47%
• Транснефть АП – 5,46%
• Московская Биржа – 5,41%
• КуйбышевАзот – 5,28%
• Polymetal – 4,78%
• ПИК – 4,55%
• Роснефть – 4,29%
• Полюс Золото – 4,04%

Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:

Название	Тикер	Дивидендная доходность
Газпром	GAZP	31,2%
Россети Центр и Приволжье	MRKP	25,0%
Россети Урал	MRKU	22,8%
Россети Центр	MRKC	22,2%
М.Видео	MVID	21,6%
ТМК	TRMK	21,3%
Лукойл	LKOH	19,7%
Россети Ленэнерго (ап)	LSNGP	18,8%
ФСК ЕЭС	FEES	18,5%
МОЭСК	MSRS	18,1%
ОГК-2	OGKB	17,6%
Башнефть (ап)	BANEP	17,4%
ФосАгро	PHOR	17,3%
ГазпромНефть	SIBN	17,0%
Татнефть (ап)	TATNP	16,3%
Татнефть	TATN	16,0%
АЛРОСА	ALRS	14,9%
МТС	MTSS	14,7%
НКНХ (ап)	NKNCP	14,6%
Сегежа Групп	SGZH	13,7%
Мосэнерго	MSNG	12,8%
НКНХ	NKNC	12,5%
Башнефть	BANE	12,4%
Роснефть	ROSN	12,4%
Распадская	RASP	12,4%
Транснефть (ап)	TRNFP	12,2%
НМТП	NMTP	12,0%
Банк Санкт-Петербург	BSPB	11,8%
Казаньоргсинтез	KZOS	11,6%
Селигдар	SELG	10,2%
Белуга Групп	BELU	9,9%
КуйбышевАзот	KAZT	9,2%
Саратовский НПЗ (ап)	KRKNP	9,1%
Россети Ленэнерго	LSNG	8,6%
НОВАТЭК	NVTK	8,5%
Ростелеком (ап)	RTKMP	8,3%
Ростелеком	RTKM	8,1%
ГМК Норникель	GMKN	7,6%
Детский Мир	DSKY	7,6%
Интер РАО	IRAO	7,3%
О’key	OKEY	7,1%
Русгидро	HYDR	7,0%
Магнит	MGNT	6,6%
Черкизово	GCHE	5,4%
Россети (ап)	RSTIP	5,2%
HeadHunter	HHRU	5,1%
Россети	RSTI	4,4%
Акрон	AKRN	4,1%

Заключение

---

Геополитическая ситуация и положение в российской экономике определённо влияют на деятельность наших публичных компаний. Привычные рынки сбыта закрываются, а предприятия, формирующие часть прибыли благодаря экспорту, ищут новых покупателей.

Чтобы адаптироваться к структурным изменениям и иметь запас денег, многие компании берут паузу и отказываются от дивидендов. Однако они не исключают, что вернуться к ним, когда ситуация станет более ясной.

---

Читайте: Дивиденды каждый месяц: по каким российским акциям их платят

---

Дивиденды остаются одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности российских акций. Эксперты БКС составили портфель, дивидендная доходность которого, по ожиданиям брокера, способна опередить среднерыночный показатель в 2023 г. При определении структуры учитывались такие факторы, как:

• ожидаемая дивидендная доходность;
• повышенная уверенность в выплатах;
• потенциал роста котировок;
• ликвидность;
• принципы отраслевой диверсификации;
• баланс между компаниями, ориентированными на внешний и внутренний рынки.

Всего в портфель вошло 9 бумаг:

Лукойл $LKOH

Акции ЛУКОЙЛа занимают в портфеле наибольшую долю. На горизонте 12 месяцев компания может выплатить еще около 250–450 руб. на акцию. Итого дивидендная доходность на год вперед ожидается в районе 23–28%.

ОГК-2 $OGKB

В акциях ОГК-2 также крупная позиция, что связано с защитным профилем бизнеса и стабильным спросом электроэнергию. По дивполитике компания выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО, но по итогам 2021 г. дивиденды были выше — 50% от чистой прибыли по РСБУ. Есть повышенная вероятность, что и по итогам 2022 г. компания выплатит крупные дивиденды — дивдоходность ожидается около 8–18%. В пользу выплаты крупных дивидендов говорит заинтересованность Газпрома в поступлениях от дочек. С 2022 г. у ОГК-2 начинается снижение повышенных платежей по ДПМ, но эффект будет плавным и не должен оказать существенного давления на финансовые результаты.

МТС $MTS

Компания показала неплохие финансовые результаты в 2022 г., что позволяет поддерживать высокий уровень выплат. По размеру дивидендов есть неопределенность, так как новая дивидендная политика все еще не принята. Однако эксперты БКС ожидают, что дивдоходность на горизонте 12 месяцев может достичь 14–16%.

Норильский никель $GMKN

С 2022 г. перестало действовать акционерное соглашение, которое регламентировало дивиденды Норникеля, из-за этого прогнозировать выплаты стало труднее. Менеджмент компании ранее отмечал, что новая дивидендная политика может предполагать выплату 100% от свободного денежного потока компании. В таком случае дивиденды Норникеля за 2022 г. могут достичь около 1600–2400 руб. на акцию, дивидендная доходность — 11–17%. Повышенная вероятность выплат связана с заинтересованностью в дивидендах крупного акционера компании — РУСАЛа.

Газпром нефть $SIBN

В конце декабря 2022 г. компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 69,78 руб. на акцию, что предполагает 15,1% дивдоходности по текущим котировкам. Итоговые дивиденды Газпром нефти исторически ниже, чем промежуточные, поэтому летом ожидается еще около 5–15 руб. на акцию. В сумме дивидендная доходность в перспективе года ожидается в районе 16–18%.

Интер РАО $IRAO

Компания Интер РАО не должна была пострадать от санкций, макроэкономической нестабильности. Крупные запасы кэша на счетах позволяют выплачивать дивиденды без угрозы финансовому состоянию. Компания не публиковала отчеты в 2022 г., поэтому неопределенность по размеру есть, но по нашим оценкам выплаты могут составить около 0,2–0,25 руб. на бумагу, что соответствует 6,5–8% дивдоходности.

ФосАгро $PHOR

Акции ФосАгро $PHOR интересны как с точки зрения высоких дивидендов, так и за счет усиления диверсификации портфеля. Компания показывает хорошие результаты в 2022 г. на фоне позитивной конъюнктуры на рынках удобрений. Кроме того, компания не попала под санкционное давление. В перспективе 12 месяцев дивиденды ФосАгро ожидаются около 650–1100 руб., дивидендная доходность — 10–18%. Несмотря на высокую дивдоходность, доля бумаг в портфеле небольшая из-за рисков коррекции цен на удобрения.

Ростелеком $RTKM 

Ростелеком не публиковала отчеты в 2022 г., но благодаря защитному профилю бизнеса результаты должны быть стабильными. При выплате дивидендов по итогам 2021 г. компания отошла от дивидендной политики, заплатив 50% от чистой прибыли вместо прописанных 5 руб. на акцию. В 2023 г. Ростелеком может увеличить дивиденды до отмеченного минимального уровня, ожидаемая дивдоходность — 8–9%.

НОВАТЭК $NVTK

Акции компании Новатэк обычно сложно отнести к дивидендным бумагам, компания скорее воспринимается как «история роста». Тем не менее в 2022 г. из-за падения котировок дивидендная доходность сильно выросла. На горизонте 12 месяцев выплаты могут достичь 90–110 руб. на бумагу, что соответствует 8–11% дивдоходности. В пользу выплат играет благоприятная конъюнктура на рынке СПГ.

Недавно СД «НОВАТЭКа» рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2022 г. в размере 60,58 рублей на акцию. Доходность перед объявлением — 5,7%. Доходность годового дивиденда за 2022 г. составляет 105,58 рублей — 9,8%. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источник: БКС

Вам могут быть также интересны статьи:

• В какие акции инвестировать в 2023 году? Топ-13 акций от «Тинькофф Инвестиций»
• В какие акции инвестировать в 2023 году? Топ-5 перспективных акций от «Финама»

В разделе вы сможете найти акции российских компаний, которые в будущем принесут наибольшую прибыль. Вся необходимая информация, включая финансовые показатели, динамику изменений, представлена в онлайн-сервисе Банки.ру.

Какие ценные бумаги относят к самым доходным?

• Выплачиваются самые большие дивиденды в размере 8–9 %;
• Динамика цен остается стабильной либо наблюдается тенденция увеличения стоимости за последний месяц;
• Положительная история дивидендной доходности.

Поиск лучшего предложения в Банки.ру

В онлайн-сервисе оперативно обновляется вся информация, включая бордовые цены, объем торгов, размер дивидендов. Вы сможете проанализировать ключевые показатели в разрезе разных временных периодов — недели, месяца, квартала, года и сравнить несколько вариантов. В сервисе предусмотрен калькулятор для расчета, что произойдет с вложенной суммой денег через месяц, полгода или год с учетом инфляции.

Благодаря такому подходу вы сможете принять взвешенное решение о целесообразности вложения средств в те или иные ЦБ. Затем останется оформить сделку:

• Заполните анкету и купите с помощью банковской карты;
• Оформите брокерский счет.
• Дождитесь подходящего времени для перепродажи или получения дивидендов.

Дивиде́нд (лат. dividendum — подлежащий разделу) — часть прибыли компании, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в собственности.

Самые доходные акции по дивидендам

Относительно высокая дивидендная доходность на российском рынке акций характерна для акций: МТС, Татнефть, ЛСР, Юнипро, Норникель, ФСК ЕЭС, АЛРОСА, Детский мир, ММК, Северсталь, НЛМК, Башнефть. Вы можете посмотреть рейтинг акций на 24.03.2023, отфильтровав предложения на странице по доходности за день, за месяц и за год и величине процента выплачиваемого по дивидендам.

Когда выгоднее покупать акции до выплаты дивидендов или после?

Технически покупку можно сделать на следующий день после получения дивидендов. Но если цель в получении повышенной прибыли, желательно подождать. За месяц до отсечки у вас будет больше информации для анализа сделки с учетом позиций компании и ожидаемой суммы дивидендов и, соответственно увеличить доход от планируемой продажи.

По каким акциям выплачивают самые высокие дивиденды?

На 01.07.2021 максимальные дивиденды — 9%, предлагают: Сбербанк RU0009029540, Транснефть

RU0009091573, Энел Россия RU000A0F5UN3, Сбербанк России (привилегированная) RU0009029557.

По каким акциям самая высокая доходность?

На 01.07.2021 максимальные показатели доходности за месяц: Лензолото RU000A0JP1N2 50,54%, ТНС энерго НН RU000A0ET5B9 39,86%, КуйбышевАзот RU000A0B9BV2 25,09%, Транснефть RU0009091573 20,15%.

NTR_B^{NTR HOLDING B A/S} OMXCOP 594.59% 1.996M USD 5.50 DKK −0.90% 4.141K

Продавать

— Производственно-технические услуги OTEC^{OTELLO CORPORATION ASA} OSL 259.58% 42.287M USD 7.99 NOK −1.24% 5.341K

Нейтрально

— Технологии OOP^{OceanPal Inc.} NASDAQ 251.50% 8.993M USD 0.3711 USD −5.50% 219.121K

Продавать

63 Транспорт TTGA^{THORN GROUP LIMITED} ASX 245.26% 26.27M USD 1.120 AUD −0.88% 33.097K

Продавать

— Финансы VIMAB^{VIMAB GROUP AB} OMXSTO 205.56% 35.277M USD 12.85 SEK −28.61% 219.714K

Продавать

4 Коммерческие услуги SUDATEL^{Sudatel Telecommunications Group Company Limited} ADX 157.89% 136.635M USD 0.38 AED 0.79% 1.455K

Продавать

— Связь SUNCLAYLTD^{SUNDARAM CLAYTON} NSE 143.11% 1.186B USD 3853.40 INR −20.00% 87.644K

Активно продавать

3.3K Промышленное производство SSDG^{SUNLAND GROUP LIMITED} ASX 107.01% 120.751M USD 1.355 AUD 0.00% 41.66K

Продавать

— Финансы NCMI^{National CineMedia, Inc.} NASDAQ 90.02% 10.931M USD 0.1333 USD 6.13% 22.797M

Продавать

346 Коммерческие услуги AVA^{AVA RISK GROUP LIMITED} ASX 80.57% 34.161M USD 0.200 AUD 0.00% 37.769K

Продавать

— Технологии CASAGRC1^{CASA GRANDE SAA} BVL 74.70% 183.912M USD 8.20 PEN 0.00% 9

Продавать

— Обрабатывающая промышленность MEDICA/B^{MEDICA SUR SAB DE CV} BMV 73.49% 229.647M USD 39.52 MXN −0.70% 321

Покупать

1.996K Здравоохранение ZIM^{ZIM Integrated Shipping Services Ltd.} NYSE 69.52% 2.93B USD 24.38 USD 1.80% 5.168M

Покупать

6.53K Транспорт AMER3^{AMERICANAS ON NM} BMFBOVESPA 60.88% 172.553M USD 1.03 BRL 0.98% 2.341M

Продавать

— Розничная торговля MCCS^{MANNAI CORPORATION QPSC} QSE 60.33% 674.069M USD 5.387 QAR 0.67% 922.506K

Продавать

— Технологии PETR3^{PETROBRAS ON N2} BMFBOVESPA 59.07% 59.979B USD 25.57 BRL 0.00% 170.3K

Продавать

45.149K Энергетические и минеральные ресурсы BMC^{BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A} BVC 55.86% 20.015M USD 1610 COP 0.00% 0

Покупать

156 Финансы GGMC^{SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY} HOSE 55.56% 12.752M USD 9000 VND 0.00% 5.4K

Продавать

1.982K Потребительские товары недлительного пользования 316^{ORIENT OVERSEAS INT} HKEX 54.50% 12.792B USD 150.5 HKD −1.05% 2.21M

Покупать

11.188K Транспорт PPRC^{PORT SERCO JSC} HNX 53.85% 3.354M USD 69000 VND 6.15% 25.761K

Покупать

51 Транспорт TTVB^{CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET} HOSE 51.72% 18.268M USD 3800 VND 0.26% 431.5K

Продавать

— Финансы EEFSH^{1847 Holdings LLC} AMEX 51.47% 4.161M USD 1.02 USD −9.73% 13.792K

Активно продавать

3 Коммерческие услуги 22343^{PACIFIC BASIN SHIPPING LTD} HKEX 48.77% 2.141B USD 3.21 HKD −1.53% 18.36M

Покупать

4.273K Транспорт FFAVCO^{FAVELLE FAVCO BHD} MYX 48.37% 97.639M USD 1.840 MYR 0.00% 0

Покупать

— Промышленное производство BBRMG^BRIMAG TASE 47.91% 40.468M USD 1445 ILA −3.73% 16.641K

Продавать

— Розничная торговля 3337^{GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD} HKEX 45.45% 232.771M USD 0.67 HKD 1.52% 1.848M

Продавать

4.007K Финансы SPEQT^{SPEQTA AB} OMXSTO 44.76% 9.697M USD 15.50 SEK 1.57% 87.8K

Покупать

23 Технологии 9968^{HUIJING HOLDINGS COMPANY LTD} HKEX 44.29% 37.472M USD 0.057 HKD 1.79% 2.544M

Продавать

545 Финансы 2603^{EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)} TWSE 43.89% 11.12B USD 160.5 TWD 0.63% 15.237M

Нейтрально

— Транспорт AANGL^{ANGEL SALOMON} TASE 43.47% 56.568M USD 3911 ILA 3.00% 4.084K

Активно покупать

1.043K Потребительские товары недлительного пользования 3300158^{SHANXI ZHENDONG PH} SZSE 42.68% 991.51M USD 6.51 CNY −0.76% 21.852M

Продавать

4.123K Медицинские технологии GGULTU^{Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust} OTC 41.60% 4.43M USD 0.0192 USD −3.78% 282.616K

Продавать

— Разное ASTAK^{ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)} ATHEX 41.40% 125.266M USD 8.06 EUR −2.42% 1.25K

Продавать

130 Финансы EE4C^{ECOTEL COMMUNICATION AG} XETR 41.18% 173.759M USD 45.2 EUR −1.09% 2.708K

Покупать

— Связь NNDN^{DANANG HOUSING INV} HNX 41.10% 22.493M USD 7400 VND 1.37% 80.346K

Продавать

18 Финансы 11263^{PC PARTNER GROUP LTD} HKEX 40.85% 291.465M USD 5.80 HKD −1.69% 1.842M

Покупать

3.029K Электронные технологии BRKM3^{BRASKEM ON N1} BMFBOVESPA 40.06% 2.686B USD 18.83 BRL 0.05% 200

Продавать

— Обрабатывающая промышленность DTC^{DATATEC LTD} JSE 39.91% 415.448M USD 3425 ZAC 0.41% 62.606K

Покупать

10.933K Технологии TGA^{THUNGELA RESOURCES LTD} JSE 39.72% 1.515B USD 19936 ZAC 1.51% 563.512K

Продавать

— Коммунальные услуги BSSR^{BARAMULTI SUKSESSARANA TBK} IDX 39.66% 668.385M USD 3940 IDR 0.25% 314.2K

Продавать

539 Энергетические и минеральные ресурсы 483^{BAUHAUS INTERNATIONAL HLDGS LTD} HKEX 38.24% 23.863M USD 0.51 HKD 0.00% 38K

Продавать

190 Потребительские товары недлительного пользования CINTAC^{CINTAC SA} BCS 36.79% 61.667M USD 112.330 CLP −1.06% 334.983K

Нейтрально

— Несырьевые полезные ископаемые WEST^{WESTERN BULK CHARTERING AS} OSL 36.22% 125.204M USD 39.1 NOK 0.51% 11.728K

Продавать

— Транспорт CAP^{CAP SA} BCS 33.40% 1.237B USD 6655.900 CLP −0.69% 16.247K

Активно продавать

— Несырьевые полезные ископаемые MMWB^{MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG} XETR 33.33% 33.909M USD 4.18 EUR −0.48% 140

Продавать

— Финансы HHMC^{VNSTEEL — HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION} HOSE 33.28% 12.209M USD 10400 VND 0.00% 5.9K

Продавать

166 Промышленное производство 1115390^L&L KRX 32.55% 226.656M USD 6070 KRW 1.17% 28.551K

Продавать

— Обрабатывающая промышленность 2609^{YANG MING MARINE TRANSPORT CORP} TWSE 31.20% 7.374B USD 64.2 TWD 0.16% 17.218M

Продавать

— Транспорт LITRAK^{LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS} MYX 30.93% 59.341M USD 0.490 MYR 1.03% 201.9K

Продавать

— Транспорт SSIV^{SIV CAPITAL LIMITED} ASX 30.77% 6.175M USD 0.200 AUD 2.56% 220.088K

Покупать

— Финансы 11631^{REF HOLDINGS LIMITED} HKEX 30.61% 15.976M USD 0.500 HKD 2.04% 45K

Покупать

109 Коммерческие услуги MFB^{MY FOOD BAG GROUP NPV} NZX 30.43% 34.853M USD 0.230 NZD 0.00% 124.905K

Продавать

231 Потребительские услуги SSCP^SCPFL GPW 28.67% 187.914M USD 206.0 PLN −30.99% 25.838K

Активно продавать

— Медицинские технологии CCURO^{CURO Group Holdings Corp.} NYSE 28.57% 62.887M USD 1.54 USD −8.33% 117.869K

Продавать

4K Финансы RE4^{GEO ENERGY RES} SGX 28.57% 331.41M USD 0.315 SGD 0.00% 1.176M

Нейтрально

— Энергетические и минеральные ресурсы UAN^{CVR Partners, LP} NYSE 28.27% 919.136M USD 86.96 USD −0.70% 44.171K

Активно продавать

300 Обрабатывающая промышленность HARTA^{HARTALEGA HOLDINGS BHD} MYX 28.22% 1.559B USD 1.950 MYR −3.47% 37.215M

Покупать

8.889K Промышленное производство QUEST^{QUEST HOLDING S.A.} ATHEX 28.17% 576.961M USD 4.950 EUR −0.40% 14.979K

Нейтрально

2.329K Технологии HHMH^{HAI MINH CORP} HNX 28.04% 5.911M USD 11000 VND 2.80% 400

Продавать

— Транспорт MM4N^{MUEHLHAN O.N.} XETR 27.99% 56.263M USD 2.66 EUR −0.75% 11.622K

Покупать

— Промышленное производство YAL^{YANCOAL AUSTRALIA LIMITED} ASX 27.77% 4.857B USD 5.41 AUD −1.64% 2.484M

Активно продавать

3.359K Энергетические и минеральные ресурсы PROVIDA^{AFP PROVIDA} BCS 27.72% 646.782M USD 1545.000 CLP −3.23% 5.597K

Продавать

1.866K Финансы HHGTXU^{Hugoton Royalty Trust} OTC 27.18% 80.8M USD 2.02 USD 4.12% 297.314K

Активно покупать

— Разное 0000761^{BENGANG STL PLATE} SZSE 26.96% 2.258B USD 3.96 CNY −0.50% 21.633M

Покупать

18.858K Несырьевые полезные ископаемые RRLCO^RALCO TASE 26.67% 31.152M USD 2755 ILA −1.01% 1.328K

Продавать

44 Розничная торговля INVENSA^{INVERSIONES VENECIA S.A.} BVC 26.56% 6.641M USD 506.0 COP 0.00% 0

Продавать

9 Обрабатывающая промышленность DLEA^{DELEK AUTOMOTIV} TASE 26.07% 1.015B USD 3778 ILA 2.22% 107.088K

Нейтрально

336 Дистрибуция ECOPETROL^{ECOPETROL S.A.} BVC 25.87% 19.79B USD 2292 COP −4.82% 8.729M

Активно продавать

— Энергетические и минеральные ресурсы NNN6^{NANOREPRO AG} XETR 25.64% 27.257M USD 1.984 EUR 1.74% 6

Продавать

19 Здравоохранение SIDERC1^{EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA} BVL 25.64% 320.577M USD 1.72 PEN 0.00% 4.018K

Покупать

— Несырьевые полезные ископаемые PPSE^{SOUTH-EAST PETROVI} HNX 25.51% 5.268M USD 9800 VND 0.00% 7.6K

Продавать

— Обрабатывающая промышленность UNTR^{UNITED TRACTORS} IDX 25.49% 6.662B USD 27675 IDR 0.73% 9.241M

Покупать

32.679K Энергетические и минеральные ресурсы MBAP^{MITRABARA ADIPERDANA TBK} IDX 25.25% 490.602M USD 6175 IDR 0.41% 45K

Продавать

654 Энергетические и минеральные ресурсы GASORIENTE^{GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.} BVC 25.22% 34.252M USD 1330 COP 0.00% 0

Нейтрально

— Коммунальные услуги IDHC^{INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC ORD USD0.25} LSE 25.22% 276M USD 0.481 USD 4.57% 55.731K

Продавать

— Здравоохранение CCHKR^{Chesapeake Granite Wash Trust} OTC 25.16% 53.295M USD 1.14 USD −2.56% 65.728K

Активно продавать

— Разное RCL^{REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY} SET 25.00% 681.299M USD 27.75 THB −0.89% 3.296M

Продавать

— Транспорт BBSE^{BASE RESOURCES LIMITED} ASX 25.00% 156.118M USD 0.190 AUD −5.00% 382.139K

Продавать

— Несырьевые полезные ископаемые USIM3^{USIMINAS ON N1} BMFBOVESPA 24.49% 1.605B USD 7.18 BRL 0.84% 1.2K

Продавать

— Несырьевые полезные ископаемые HABITAT^{AFP HABITAT SA} BCS 24.37% 608.04M USD 510.000 CLP 3.59% 6.109K

Активно покупать

1.542K Финансы SBLK^{Star Bulk Carriers Corp.} NASDAQ 24.16% 2.171B USD 21.11 USD 3.63% 1.195M

Продавать

209 Транспорт S56^{SAMUDERASHIPPING} SGX 23.88% 542.819M USD 1.31 SGD −2.24% 1.621M

Нейтрально

— Транспорт 1308^{SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD} HKEX 23.81% 5.74B USD 16.80 HKD 0.00% 3.895M

Продавать

2.06K Транспорт CCSTE^{Caesarstone Ltd.} NASDAQ 23.81% 144.931M USD 4.20 USD −2.33% 48.652K

Активно продавать

2.111K Несырьевые полезные ископаемые 77558^BRYTON TPEX 23.73% 9.017M USD 15.2 TWD 3.06% 27.101K

Нейтрально

— Электронные технологии DPM^{PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION} HOSE 23.56% 571.193M USD 33700 VND −0.74% 830.6K

Продавать

— Обрабатывающая промышленность ORO_BLANCO^{SOCD INV ORO BLANC} BCS 23.31% 1.961B USD 7.490 CLP 0.28% 2.853M

Продавать

2 Финансы PPSW^{SOUTH W PETRO VN F} HNX 22.97% 5.409M USD 7400 VND 0.00% 4.6K

Продавать

— Обрабатывающая промышленность SSNCM^{SUNY COMMUN} TASE 22.93% 84.268M USD 140.1 ILA −8.19% 125.339K

Активно продавать

219 Дистрибуция 0002048^{NINGBO HUAXIANG EL} SZSE 22.87% 1.735B USD 14.68 CNY 0.96% 2.845M

Продавать

17.193K Промышленное производство CENCOSUD^{CENCOSUD SA} BCS 22.78% 5.32B USD 1520.800 CLP −0.15% 47.94K

Нейтрально

116.214K Розничная торговля VIA^{Via Renewables, Inc.} NASDAQ 22.38% 375.379M USD 16.20 USD −22.97% 223.904K

Активно продавать

169 Коммунальные услуги AUTME^{AUTOSTRADE MERID} MIL 22.36% 74.168M USD 15.45 EUR −1.28% 22.49K

Нейтрально

304 Транспорт MMARCO^{MARCO HOLDINGS BHD} MYX 22.22% 42.87M USD 0.180 MYR 0.00% 126K

Продавать

— Дистрибуция BBRRGIF^{BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT} SET 22.17% 47.27M USD 4.60 THB 0.00% 21.4K

Продавать

— Разное AGRO3^{BRASILAGRO ON NM} BMFBOVESPA 22.08% 443.508M USD 24.00 BRL 0.84% 12.2K

Продавать

— Обрабатывающая промышленность DDPL^DROZAPOL GPW 21.99% 9.637M USD 6.78 PLN −0.59% 888

Нейтрально

192 Дистрибуция 11568^{SUNDART HOLDINGS LIMITED} HKEX 21.88% 87.958M USD 0.315 HKD −1.56% 1.506M

Продавать

2.147K Производственно-технические услуги FFEX^{FENIX RESOURCES LTD} ASX 21.88% 93.755M USD 0.245 AUD 2.08% 473.568K

Нейтрально

— Несырьевые полезные ископаемые DD2D^{INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2} HOSE 21.69% 29.992M USD 23100 VND 0.22% 36K

Нейтрально

— Финансы