Топ 5 компаний россии выплачивающих дивиденды

На что следует обратить внимание?

Дивидендный портфель на 2022–2027

«МТС» и «Юнипро»

«Татнефть»

«Газпром»

«ФосАгро»

«ММК»

«АЛРОСА»

«РБК Инвестиции» выбрали по 10 российских и иностранных акций, на которые стоит обратить внимание с точки зрения дивидендов. Приоритетом выбора бумаг была дивидендная доходность, но не только она

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный
гэп 
». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Причем, такие бумаги должны не просто приносить высокую дивидендную доходность. Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендов к цене покупки бумаги (или, например, к средней цене за отрезок времени). И если котировки акции будут падать, то дивидендная доходность будет расти, но инвестор будет при этом терять свой капитал. Поэтому, кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок
ценных бумаг 
.

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

• дивидендную доходность;
• динамику роста дивидендов;
• динамику котировок акций.

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК
Инвестиции 
».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Как мы считали

Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

Кто заплатит (теоретически) более 15%? Таких компаний 5. А ещё несколько десятков компаний с ожидаемыми дивидендами более 10%. Какие из них уже есть в ваших портфелях? Думаю, что многие, если вы инвестируете в акции российских компаний.

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

1. Получение дивидендов
2. Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций, а поскольку мы столкнулись с ограничениями, то вариантов не так много, как раньше. В первую очередь это российские компании, регулярно выплачивающие дивиденды, а также это китайские акции. Акции США и Европы несут в себе повышенные риски, да и доступны не всем, а только квалифицированным инвесторам.

Дивиденды от российских компаний — самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

На 2023 год прогнозы довольно позитивные, но стоит помнить, что это лишь прогнозы. Тем не менее, практика показала, что компании УЖЕ ГОТОВЫ платить дивиденды. И с высокой степенью вероятности заплатят. Прогноз основывается на финансовых показателях компаний и дивидендной политике. Но ещё раз повторяю, что это прогноз. Основано на данных УК Доходъ.

Итак, список самых высоких дивидендов в 2023 году (прогноз). Сначала — самые доходные акции, где дивиденды ожидаются выше 15%. Ого!

1. ТМК   «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку мировых лидеров производителей труб.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 25-26%
• Размер дивиденда на акцию: 23-24 рубля
• Капитализация: 1 244 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 16-17 рублей.

2. Газпром нефть   ПАО «Газпром нефть» — российская нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 19-20%
• Размер дивиденда на акцию: 84-85 рублей
• Капитализация: 27 448 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 64-65 рублей.

3. Лукойл   «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» — 

масло

 нефть.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 18-19%
• Размер дивиденда на акцию: 764-765 рублей
• Капитализация: 37 556 млрд долларов

4. «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ / ЕМС)   ЕМС — один из крупнейших в России частных поставщиков медицинских услуг. Компания работает на российском рынке частных медицинских услуг более 30 лет, таким образом, EMC имеет самый большой опыт работы среди всех крупных частных медицинских компаний этого сектора.

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 16-17%
• Размер дивиденда на акцию: 57-58 рублей
• Капитализация: 1 270 млрд долларов

5. Фосагро   «Фосагро» — российский химический холдинг. Полное наименование — Публичное акционерное общество «ФосАгро». Штаб-квартира — в Москве. Основатель — Ходорковский (Менатеп).

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 15-16%
• Размер дивиденда на акцию: 1070-1080 рублей
• Капитализация: 12 056 млрд долларов

За 4 квартал 2022 года уже объявили дивиденды 465 рублей на акцию.

Итак, 5 компаний могут выплатить более 15%! Но не стоит рассматривать только эти компании, ведь СД может не согласовать такие выплаты. Или могут произойти ещё какие-то неприятности. Посмотрим, какие компании также могут выплатить большие дивиденды.

Акции с дивидендной доходностью 13-15%

МТС

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 14-15%
• Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей
• Капитализация: 6 753 млрд долларов

Газпром

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 22-23 рубля
• Капитализация: 50 353 млрд долларов

НКНХ

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 12-13 рублей
• Капитализация: 2 807 млрд долларов

Татнефть

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 46-47 рублей
• Капитализация: 10 292 млрд долларов

Роснефть

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 49-50 рублей
• Капитализация: 50 882 млрд долларов

Распадская

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей
• Капитализация: 2 512 млрд долларов

Россети Ленэнерго

• Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022
• Доходность на акцию: 13-14%
• Размер дивиденда на акцию: 18-19 рублей
• Капитализация: 1 442 млрд долларов

Акции с дивидендной доходностью 10-13%

Здесь список очень большой, поэтому просто перечислю их. Таких компаний ещё 14 штук, которые могут заплатить более 10%!

1. Башнефть
2. Белуга Групп
3. Сургутнефтегаз
4. Мечел
5. Globaltrans
6. Эталон
7. Транснефть
8. ОГК-2
9. НОВАТЭК
10. Алроса
11. НМТП
12. Селигдар
13. Черкизово

Ещё раз отмечу, что это прогноз. Какие акции выбрать — решать только вам самим. У кого что уже есть в портфелях, кто что ещё хочет прикупить в свой портфель? Пишите в комментариях!

Приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях с целью покупки квартиры в Сочи, о финансах и недвижимости.

Содержание:

• Как выбирать российские дивидендные акции
• Лучшие дивидендные акции РФ
• Российские акции с высокой дивидендной доходностью
  
• Заключение 

Дивиденды – доля чистой прибыли, которой компания делится с акционерами. Чтобы получать дивиденды, нужно выполнить следующий алгоритм: выбрать лицензионную брокерскую компанию, открыть у неё брокерский счёт, купить дивидендные акции, а затем ждать, когда выплата автоматически поступит к вам на счёт.

Выплата дивидендов – это не обязанность. Организация может менять размер выплат или отменить их, если получит недостаточно прибыли из-за проблем в бизнесе. Такие решения принимаются на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров. Помимо дивидендов, чистая прибыль может быть потрачена на развитие бизнеса, бонусы сотрудникам, непредвиденные расходы и т.д.

Существуют акционерные общества, которые вообще не платят дивиденды, а реинвестируют всю прибыль обратно в бизнес. Обычно это эмитенты из технологических секторов экономики или стартапы, например: Яндекс, Ozon, Циан. Инвесторы, которые покупают такие ценные бумаги, рассчитывают на заработок только за счёт того, что цена акции вырастет.

Как выбирать российские дивидендные акции

---

Акции, которые торгуются на фондовом рынке, бывают двух видов – обыкновенные и привилегированные. Они отличаются разным набором прав. По привилегированным бумагам у инвестора есть приоритет. Держателям таких акций первыми приходят дивиденды в отличие от владельцев обычных акций.

Дивидендный инвестор должен обращать внимание не только на тип акции, но и на успешность бизнеса самой компании. Если вы планируете долго держать ценные бумаги, важно, чтобы компания перечисляла выплаты стабильно и не отменяла их из-за возможных убытков.

Проанализировать компанию помогут эти критерии:

• Высокая капитализация, то есть стоимость всей компании на фондовом рынке. Размер капитализации говорит об устойчивости бизнеса, а ещё о ликвидности бумаги. На акции с высокой капитализацией всегда есть спрос и предложение. Поэтому их легко продать в любой момент.

• Устойчивый рост прибыли и выручки. В этих финансовых показателях не должно быть резких провалов, которые могут свидетельствовать о сложностях в бизнесе. Конечно, прибыль и выручка не всегда растут, но в целом динамика должна быть положительная. Не забывайте, что дивиденды формируются именно из чистой прибыли.

• Стабильный денежный поток. Это разница между доходами и расходами, которая не должна быть отрицательной. Если у компании отрицательный денежный поток, то она тратит больше, чем зарабатывает.

• Стабильная маржинальность. Если маржинальность растёт, то компания развивается, система продаж налажена и работает эффективно.

• Дивиденды выплачиваются последние пять лет. Это косвенно говорит о безопасности выплат и может гарантировать, что организация и дальше планирует так делать.

• Payout Ratio меньше 70–80%. Это процент от прибыли, который компания переводит акционерам в виде дивидендов. Если он слишком высокий, то организация мало вкладывает в развитие, а значит не прогрессирует.

• Рост дивидендов. Хороший знак, который указывает, что бизнес эмитента развивается и он может позволить себе нарастить размер выплаты.

• Высокая доходность. Чем больше дивидендов, тем лучше, но только при соблюдении всех остальных условий. Если компания получает убытки, не открывает новые рынки сбыта и не выпускает новой продукции, лучше отказаться от инвестиций в такой бизнес даже при наличии высоких дивидендов.

На бирже есть разные дивидендные стратегии. Принципы, описанные выше, подходят долгосрочным инвесторам, которые придерживаются подхода «купи и держи». С ним можно комбинировать и другие подходы, например, покупать ценные бумаги на просадке, чтобы сделать точку входа в активы более выгодной.

Лучшие дивидендные акции России

---

К этой категории относят те компании, которые не прерывают дивидендные выплаты на протяжении долгого времени, а ещё – регулярно увеличивают их размер. Их называют дивидендными аристократами. В США это крупные корпорации, которые соответствуют нескольким важным условиям:

• Рыночная капитализация не меньше $3 млрд.

• Высокая ликвидность бумаги, то есть ежедневный большой объём торгов.

• Выплаты без перерывов более 25 лет.

• Постоянное увеличение фактического размера дивидендов или сохранение его на прежнем уровне. Например, если компания выплатила $0,5 на акцию в прошлом году, то в этом она должна выплатить столько же или выше.

В России нет эмитентов, которые подходят под эти критерии, потому что российский рынок ценных бумаг не имеет такой длинной истории, как американский. Тем не менее можно выделить несколько компаний, которые считаются нашими дивидендными аристократами.

Лукойл

Крупная нефтегазовая корпорация, которая в течение долгого периода регулярно старалась увеличивать дивиденды. В 2019 году начался резкий рост дивидендной доходности.

В мае 2022 года совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за сложной экономической обстановки на фоне геополитического кризиса и конфликта России и Украины. Однако компания всё же сделала две выплаты дивидендов в декабре – за 2021 год и 9 месяцев 2022 года. Ранее Лукойл обычно переводил дивиденды в июле и декабре.

МТС

Эта компания относится к телекоммуникационному сектору, который традиционно считается защитным, так как бизнес телекомов устойчив к разнообразным кризисным ситуациям. Темпы роста дивидендов МТС относительно невысокие, но зато выплаты стабильные.

Во время кризиса 2008 года котировки МТС сильно опустились, а вот размер дивидендов на одну акцию не поменялся. События 2014–2015 годов тоже не повлияли на дивполитику.

В пик коронавирусных ограничений МТС испытывал сложности. Он закрывал салоны, столкнулся с оттоком мигрантов, которые являлись его клиентами, и фиксировал спад доходов от роуминга. При этом выплату дивидендов он всё же не прекратил.

В 2022 году МТС не собирался отменять выплаты и не выпускал подобных заявлений. Была сделана одна выплата за 2021 год в июле 2022 года.

Газпром

В 2008 году Газпром порезал дивиденды из-за мирового финансового кризиса. Дальше дивиденды постепенно, пусть и с перебоями, возрастали. Ситуация улучшилась в 2018-м, когда Газпром как государственную компанию обязали наращивать выплаты и направлять на них 50% от чистой прибыли.

В 2022 Газпром сильно лихорадило. Сначала компания объявила выплату рекордных дивидендов, а инвесторы кинулись покупать их акции. Стоимость бумаг сильно выросла. Но затем акционеры Газпрома решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Спустя некоторое время выплата рекордных 51 рубля на акцию всё же состоялась, и компания сохранила доверие своих инвесторов.

Ростелеком

Ещё одна телеком-компания в нашем списке. Регулярно перечисляет выплаты, но не показывает устойчивого роста. Если за 2008 год Ростелеком выплатил около 3 рублей на акцию, то в 2021 выплата составила 5 рублей – за 13 лет это небольшой прирост. За 2022 год размер выплаты был 4,56%. Роста не случилось, но зато сохранилась стабильность.

ЛСР

Строительный гигант ЛСР, у которого пока нет длинной дивидендной истории. Тем не менее он может похвастаться выплатами в 78 рублей на одну акцию в течение пяти лет с 2014 по 2019 год.

В 2019-м на ЛСР сказался кризис, и девелопер был вынужден понизить размер выплат. Кроме того, в 2022 году из-за геополитического конфликта на Украине компания отказалась от дивидендов. Инвесторам стоит рассматривать эту бумагу на будущее, надеясь на возобновление выплат и возврат к прежней дивидендной политике.

Норильский Никель

НорНикель тоже нередко относят к лучшим дивидендным акциям РФ, хотя с 2009 по 2011 год компания платила не очень большие дивиденды. В составе акционеров есть расхождения в позициях: часть из них считает, что дивиденды нужно урезать, а другая часть выступает за их наращивание. Благодаря вторым НорНикель всё же выплачивал приличные дивиденды и демонстрировал хорошие темпы роста в последнее время.

За 2022 год НорНикель платил дивиденды два раза – в январе и июне, сохранив размер дивидендной доходности на привычном уровне.

СберБанк

Если посмотреть на график, то мы увидим, что до 2015–2016 годов Сбер не очень баловал инвесторов, но в 2017-м он резко пошёл вверх и стал показывать хорошие темпы роста.

В 2022 году общее собрание акционеров банка утвердило рекомендации Наблюдательного совета и решило не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Поэтому инвесторам стоит вкладывать деньги в эту компанию с расчётом на восстановление выплат в следующие периоды. Ведь компания по-прежнему остаётся одним из лидеров финансовой отрасли российского рынка.

НОВАТЭК

У НОВАТЭКа образцовая динамика. Он давно платит дивиденды, регулярно увеличивая их. Минус – небольшая дивидендная доходность: всего 2,98% в среднем за последние пять лет. В 2022 эмитент не прерывал перечисление дивидендов и выплатил их дважды.

Акрон

Производитель минеральных удобрений Акрон не попадал в список лучших до 2016 года. Начиная с 2017-го ситуация изменилась, и компания начала выплачивать около 300 рублей на акцию. Исключением стал кризисный 2020 год.

Согласно дивидендной политике, Акрон платит 30% от чистой прибыли, но так как он уже прошёл пик инвестиционной программы, то может позволить себе более щедрые выплаты.

В перспективы увеличения дивидендов вмешался кризис. Акрон перевёл одну выплату в 2022 году по результатам девяти месяцев 2021, а вот годовые дивиденды за 2021 год отменил.

НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат не перечислял большие дивиденды до 2015 года, когда динамика резко возросла. Компанию любят, потому что она переводит дивиденды часто – в среднем четыре раза в год.

Но в 2022-м менеджмент НЛМК попросил совет директоров отложить решение о дивидендах за 4-й квартал 2021-го и 1-й квартал 2022 из-за геополитической ситуации. Финальное решение подтвердило рекомендацию. В 2022 году не было сделано ни одной выплаты. Однако в 2023 году НЛМК собирается их возобновить.

Северсталь

Ещё одна металлургическая компания. Показывала схожий с НЛМК курс дивидендных выплат. До 2014 года они были скромными, но, начиная с 2015-го компания смогла их нарастить. В 2019–2020 годах Северсталь уменьшал выплату из-за коронавируса, а в 2021-м вернулся на прежние темпы. В 2022 совет директоров рекомендовал собранию акционеров отменить дивиденды, что и было реализовано.

По заявлению руководства, точных сроков восстановления дивидендов пока нет, но вопрос обсуждается. Учитывая длинную дивидендную историю и сильное положение компании в отрасли, её не стоит сбрасывать со счетов.

ФосАгро

Фосагро точно нельзя назвать дивидендным аристократом. У него нет длинной истории выплат и стабильности по их приросту. Тем не менее он регулярно переводит выплаты, а средняя дивидендная доходность за пять лет достигла привлекательного уровня в 10,03%.

В 2022 акции компании сильно выросли в цене. Причина – отсутствие у ФосАгро санкций из-за угрозы продовольственного кризиса, а также дефицита удобрений на мировом рынке. Дивиденды выплачивались дважды – в сентябре и декабре.

Российские акции с высокой дивидендной доходностью

---

Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.

Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.

Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:

• Северсталь – 14,44%
• НЛМК – 13,76%
• ММК – 11,52%
• Пермэнергосбыт – 11,11%
• НМТП – 10,42%
• ФосАгро – 10,03%
• МТС – 9,9%
• Таттелеком – 9,57%
• ФСК ЕЭС – 8,62%
• Группа Черкизово – 8,61%
• НорНикель – 8,51%
• Юнипро – 8,35%
• Татнефть – 7,96%
• Нижнекамскнефтехим – 7,8%
• ЧТПЗ – 7,72%
• Селигдар – 7,71%
• Газпром Нефть – 7,37%
• Акрон – 7,35%
• ОГК — 2 – 6,88%
• Магнит – 6,74%
• Группа ЛСР – 6,69%
• Газпром – 6,66%
• Мосэнерго – 6,62%
• Распадская – 6,54%
• ВСПО-АВИСМА – 6,25%
• Лукойл – 6,12%
• Казаньоргсинтез – 6,09%
• СберБанк – 6,07%
• Ростелеком – 6,02%
• М.Видео – 5,47%
• Транснефть АП – 5,46%
• Московская Биржа – 5,41%
• КуйбышевАзот – 5,28%
• Polymetal – 4,78%
• ПИК – 4,55%
• Роснефть – 4,29%
• Полюс Золото – 4,04%

Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:

Название	Тикер	Дивидендная доходность
Газпром	GAZP	31,2%
Россети Центр и Приволжье	MRKP	25,0%
Россети Урал	MRKU	22,8%
Россети Центр	MRKC	22,2%
М.Видео	MVID	21,6%
ТМК	TRMK	21,3%
Лукойл	LKOH	19,7%
Россети Ленэнерго (ап)	LSNGP	18,8%
ФСК ЕЭС	FEES	18,5%
МОЭСК	MSRS	18,1%
ОГК-2	OGKB	17,6%
Башнефть (ап)	BANEP	17,4%
ФосАгро	PHOR	17,3%
ГазпромНефть	SIBN	17,0%
Татнефть (ап)	TATNP	16,3%
Татнефть	TATN	16,0%
АЛРОСА	ALRS	14,9%
МТС	MTSS	14,7%
НКНХ (ап)	NKNCP	14,6%
Сегежа Групп	SGZH	13,7%
Мосэнерго	MSNG	12,8%
НКНХ	NKNC	12,5%
Башнефть	BANE	12,4%
Роснефть	ROSN	12,4%
Распадская	RASP	12,4%
Транснефть (ап)	TRNFP	12,2%
НМТП	NMTP	12,0%
Банк Санкт-Петербург	BSPB	11,8%
Казаньоргсинтез	KZOS	11,6%
Селигдар	SELG	10,2%
Белуга Групп	BELU	9,9%
КуйбышевАзот	KAZT	9,2%
Саратовский НПЗ (ап)	KRKNP	9,1%
Россети Ленэнерго	LSNG	8,6%
НОВАТЭК	NVTK	8,5%
Ростелеком (ап)	RTKMP	8,3%
Ростелеком	RTKM	8,1%
ГМК Норникель	GMKN	7,6%
Детский Мир	DSKY	7,6%
Интер РАО	IRAO	7,3%
О’key	OKEY	7,1%
Русгидро	HYDR	7,0%
Магнит	MGNT	6,6%
Черкизово	GCHE	5,4%
Россети (ап)	RSTIP	5,2%
HeadHunter	HHRU	5,1%
Россети	RSTI	4,4%
Акрон	AKRN	4,1%

Заключение

---

Геополитическая ситуация и положение в российской экономике определённо влияют на деятельность наших публичных компаний. Привычные рынки сбыта закрываются, а предприятия, формирующие часть прибыли благодаря экспорту, ищут новых покупателей.

Чтобы адаптироваться к структурным изменениям и иметь запас денег, многие компании берут паузу и отказываются от дивидендов. Однако они не исключают, что вернуться к ним, когда ситуация станет более ясной.

---

Читайте: Дивиденды каждый месяц: по каким российским акциям их платят

---

Выбирать всегда непросто, на то есть ряд причин, и все они связаны с риском. Сегодня я постараюсь разделить с вами эту тяжелую ношу инвесторов и спрогнозирую список эмитентов с лучшей дивидендной доходностью на 2023 год.

В этой статье мы с вами разберем преимущества дивидендных акций, определим критерии для отбора и проанализируем согласно этим критериям акции российских компаний на получение дивидендов.

Почему эта информация полезна для вас?

Для постоянного роста портфеля, требуются периодические денежные вложения. Дивидендные акции-это один из способов увеличивать свой капитал, за счет уже вложенных средств. Если не выводить их из депозита, а реинвестировать, то дивиденды будут выступать в роли бесконечного финансового потока. В моем телеграмм канале вы можете наблюдать за этим процессом на практике и его эффективностью. Предпочитая дивидендную стратегию стоимостной, вы полностью компенсируете доходность индекса Мосбиржи (данное исследование было проведено алготрейдером Сергеем Павловым, а частный инвестор Олег Клоченок посвятил этому целый сайт).

Как не ошибиться в выборе акций?

Дивиденды — это доля прибыли, которую распределяют среди акционеров. Если по-простому: когда компания реализует свою продукцию(продает что-то), то часть прибыли(заработанных денег) выплачивает акционерам (людям, которые вложили свои деньги в компанию, купив акции).

В теории все звучит достаточно просто, однако не стоит забывать, что выплачивают дивиденды не все компании и не всегда, на них влияет экономика страны, настроение инвесторов и стечение обстоятельств.

При выборе дивидендных акций следует обращать внимание на несколько критериев:

В процессе исследования тонны информации, я выявил для себя список акций, которые стоят вашего внимания и соответствуют всем вышесказанным критериям (поверьте это было непросто). Давайте разбираться…

Рейтинг лучших компаний 2023 с выплатой дивидендов:

Газпром. Компания из года в год радует своих инвесторов, выплачивая не слабые дивиденды. В прошлом году выплата составила 51руб./акц. Общий объем выплат составил ровно 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие 2022 года, поэтому ожидания на следующий год у инвесторов достаточно оптимистичные. Также важно понимать, что основным акционером данного эмитента выступает государство, которое также нуждается в «лишней наличности».

Газпром нефть. В первую очередь это дочка Газпрома, и важно понимать, что главный акционером выступает сам Газпром, а ему сейчас дивиденды не помешают. Компания выгодно выглядит на фоне других, за счет ориентации на внутренний спрос, а также нацеленности экспорта на азиатское направление. Газпром нефть отличается стабильностью в плане выплат, поэтому в 2023 ожидаем выплаты 65 руб./акцию.

Сургутнефтегаз. Привилегированные акции этой компании- постоянные выгодоприобретатели ослабления курса рубля. Дивиденды эмитент выплачивает, исходя из чистой прибыли, которая зависит от курса валют. Акционеры могут получить доходность около 15%.

МТС. У данной компании существует высокая вероятность сохранения дивидендной доходности, так как в этом заинтересован крупнейший акционер МТС — АФК Система. Он использует МТС как основное средство для инвестиций. Ситуацию омрачает добавляет разве что, понемногу растущий, долг компании.

Магнит. Показал уверенные результаты в 2022 году. А по итогам 1-го полугодия объем денежных средств увеличился до 94 млрд руб. Исходя из этого, ожидаем очередную выплату в размере 600 руб./акц.

Что дальше…

Важно понимать, что список является лишь прогнозом и никто не может наверняка сказать не упадет ли в следующую пятницу метеорит, поэтому все чем мы можем довольствоваться это опыт прошлых лет. Однако те, кто больше всех уверен в своих действиях получают наименьшую выгоду, по сравнению в теми кто учитывает погрешность в виде неопределенности.

2023-й год, будет очень интересным с точки зрения инвестиций. Рынок может продолжить находится в боковике, а может и пойти вверх на фоне позитивных новостей. Точно могу сказать следующее, сейчас время распродажи. А во время распродажи надо активно покупать и не боятся. В будущем на этом можно будет сделать иксы.

Если вам интересно окажусь ли я прав, следите за мной в телеграмм канале. Там я публикую полную информацию по своему портфелю и планирую делать это еще на протяжении 5 лет. Жду всех, кто идет к своей долгосрочной цели.