Сравнение цен транспортных компаний в таблице

Если мне нужно отправить письмо, я иду на почту. Стопка книг или ноутбук в другой город отправится СДЭКом или Боксберри. Спортивный тренажёр или компьютерное кресло может отправиться в путешествие по России с терминала ПЭК или Деловых Линий сборным грузом. Нужен переезд квартиры? — заказываем Газель. А если нужно перевезти действительно много? Для таких случаев понадобится серьёзный транспорт — полуприцеп, он же еврофура. Стандартная грузоподъёмность фуры — 20 тонн, вместимость — 33 европаллеты.

Цены на перевозки фурами по России не очень охотно размещаются транспортными компаниями в открытом доступе, и даже при их наличии число направлений ограничено, поэтому для обзора было выбрано относительно небольшое число внутрироссийских направлений. Были выбраны все направления в/из Москвы и Санкт-Петербурга в комбинации с российскими городами-миллионерами — всего 58 маршрутов.

Для рассмотрения были взяты тарифы на перевозку отдельными машинами (FTL), поскольку при перевозке больших партий грузов выделенный транспорт будет значительно выгоднее сборных перевозок.

Участники

• Деловые Линии — крупнейший перевозчик сборных грузов по России, также предлагает FTL-перевозки (подразделение ДЛ-Транс).
• ПЭК — вторая по размерам российская транспортная компания по доставке сборных грузов, перевозит фурами под суббрендом «ПЭК FTL».
• Почта России — государственная почтовая компания помимо небольших (до 30 кг) отправлений предлагает клиентам услугу доставки полными машинами с кузовом тент-штора объёмом 68-95 м³.
• Грузовичкоф XXL — подразделение компании «Грузовичкоф», занимающееся FTL-перевозками.
• Да-Транс — крупная логистическая компания, осуществляющая внутрироссийские и международные перевозки.
• TransTechnoGroup (TTG) — транспортно-логистическая компания из Москвы, работающая в первую очередь со средним и крупным бизнесом.
• Pony Express — известная служба экспресс-доставки, в 2022 году отметившая своё 30-тилетие.

Большинство приведённых транспортных компаний принимало участие в обзоре цен на переезды по России. Новички — Pony Express и Почта России, не предлагающие услуги выделенного малотоннажного транспорта.

Данные об услугах Деловых Линий, ПЭК и Почты России получены с официальных сайтов. Остальные респонденты предоставили информацию напрямую.

Ниже представлена информация об автопарке и дополнительных услугах всех рассматриваемых компаний кроме Почты России. Почта предоставляет только информацию о ценах и сроках перевозки тентованными полуприцепами, с которой можно будет ознакомиться в следующих разделах.

Далее по тексту фура может также называться транспортным средством (сокращённо ТС).

Сравнение цен транспортных компаний на перевозки фурами по России

Для сравнения использовались цены на тентованные полуприцепы объёмом около 80 м³, поскольку они являются наиболее распространёнными. Ставки для полуприцепов большего объёма, изотермов и рефрижераторов будут отличаться в большую сторону. Цены указаны с НДС.

Для удобства сравнения тарифов по каждому направлению добавим таблицу с условным форматированием: самая низкая ставка окрашена зелёным цветом, самая высокая — красным. Чем ярче цвет, тем выше ставка компании.

Цены за 1 км перевозки фурой по России

При рассмотрении средних цен на грузоперевозки наблюдается обратная зависимость между ценой и размером собственного автопарка. В среднем самую низкую ставку (46 р./км) предлагает Да-Транс, пользующаяся услугами подрядчиков. Деловые Линии (72 р./км), Грузовичкоф XXL (72 р./км) и ПЭК (60 р./км), обладающие внушительным процентом собственного автопарка, дают относительно высокие ставки. Самая высокая средняя ставка за километр пробега фуры у Pony Express (79 р./км). При этом по ряду направлений их цены являются самыми выгодными (Воронеж — Москва) или близкими к тому. Вероятно главной причиной такого неравномерного распределения цен является небольшой автопарк.

Хорошо заметна обратная зависимость между длиной маршрута и стоимостью 1 км пути. Чем длиннее дорога, тем ниже стоимость каждого километра пути.

Можно заметить, что стоимость заказа фуры различается не только в зависимости от километража маршрута, но и от направления. В среднем маршруты в Москву на 44% дешевле, чем обратные маршруты (например перевозка Волгоград — Москва в среднем стоит 58 000 р., Москва — Волгоград 81 000 р., разница 39%). Для Санкт-Петербурга эта разница составляет 15% без учёта направления Санкт-Петербург — Москва. Максимальное различие в ценах доходит до 71% (направление Москва — Новосибирск).

Сроки доставки фурой по России

Практически у всех компаний срок подачи 20-титонника не зависит от маршрута и составляет от 8 часов до 2 дней (он указан в первой таблице). Только Грузовичкофф XXL предлагает подачу машины за 4 часа при перевозке из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, для остальных маршрутов подача фуры у них происходит за 24 часа.

Деловые Линии и ПЭК не указывают сроки доставки, поэтому не представлены в данном разделе. 

Почта России указывает раздельные сроки доставки для летнего и зимнего времени, для обзора взяты средние арифметические значения.

Pony Express даёт пробег 700 км/сутки по любому маршруту. Указанные в таблице сроки получены делением длины маршрута на указанный пробег с округлением до целого в большую сторону. 

Интересно заметить, что разброс по срокам доставки гораздо ниже, чем по ценам. На большей части направлений все компании-участники декларируют одинаковые сроки доставки (такие строки на изображении ниже не выделены цветом).

Грузовичкоф XXL и Да-Транс предлагают за доплату ускоренную доставку с двумя водителями. Грузовичкоф XXL предлагает двух водителей по всем направлениям. Да-Транс не предлагают услугу для коротких расстояний, поскольку по их опыту «2 водителя не поедут, а если и поедут, то время в пути не уменьшится».

Усреднённо пробег фуры с двумя водителями по хорошей дороге составит 997 км/сутки.

Выводы

• Средняя ставка на FTL-грузоперевозки 20-тонной фурой — 63 р./км, если заказывать перевозку в известной транспортной компании.
• Чем длиннее маршрут, тем ниже цена за 1 км пути.
• Средний пробег фуры с одним водителем — 593 км/сутки по хорошей дороге.
• Перевозка из меньшего города в больший дешевле обратного маршрута в среднем на 28%, несмотря на одинаковый пробег.
• Перевозка собственным автопарком надёжнее, наёмным — дешевле.

Заметим, что обзор проводился на сравнительно небольшой выборке тарифов (для сравнения, при анализе цен на сборный груз использовалось 3300 направлений). В то же время полученные результаты достаточно непротиворечивы, а также, что важнее, согласуются с оценками участников рынка грузоперевозок. Поэтому с определёнными оговорками полученным результатам можно доверять.

Благодарности

За предоставление информации и помощь в подготовке обзора выражаю благодарность:

• Татьяне Железновой, Павлу Янченко (Да-Транс),
• Алексею Соболькову, Иреку Нуртдинову (Грузовичкоф XXL),
• Андрею Рудакову (TTG),
• Елене Жмуровой (Pony Express).

Источники

• https://www.dellin.ru
• https://pecom.ru
• https://www.pochta.ru

В 2022 году на базе своего проекта MainTransport.ru я провёл очередное ежегодное исследование стоимости доставки сборного груза по России. Это уже третье по счёту, результаты предыдущих также выкладывал на VC: 2020, 2021. Итоги могут помочь интернет-магазину или селлеру на маркетплейсе выбрать логистического партнёра, если цена является самым важным фактором. Полное исследование доступно по ссылке, там есть пара альтернативных рейтингов и комментарии от транспортных компаний. Здесь приведу основные результаты.

Сколько стоит доставить груз по России в 2022

Стоимость доставки по популярным междугородним направлениям выросла по сравнению с 2021 годом и на текущий момент составляет:

Самая доступная доставки в/из Москвы

В этом году в исследовании появился новый раздел — самые доступные ТК по доставке в/из конкретного города. Для примера возьмём Москву

Такие расчёты есть для всех городов России с населением более 1 миллиона человек — в файле.

Где можно сэкономить

В комментариях к результатам предыдущего исследования предложили поискать особенно выгодные предложения по перевозке относительно других ТК. Привожу максимальные скидки по каждому весу:

Стоимость доставки является одним из ключевых факторов при выборе транспортной компании. В 2020 году Main Mine сравнил стоимость доставки крупнейших транспортных компаний России. Ввиду большой популярности материала в 2021 году мы решили обновить исследование, расширив список участников.

Участники

• Деловые Линии — транспортная компания с размером автопарка около 4000 единиц;
• ПЭК — компания, занимающаяся сборными грузоперевозками, с автопарком около 1900 машин;
• GTD (Кашалот, ранее ТК КИТ) — крупная ТК из Екатеринбурга, работающая с 2007 года;
• ЖелДорЭкспедиция — компания предлагает перевозки как автотранспортом, так и по железной дороге. Содержит 600 железнодорожных и 1400 автомобильных транспортных средств;
• Байкал Сервис — московская компания, работает с 1994 года;
• Энергия — компания из Новосибирска с автопарком в 600 машин;
• СДЭК — курьерская служба в России, в том числе осуществляет перевозку крупногабаритных грузов (свыше 30 кг). По некоторым данным автопарк составляет свыше 10 000 машин;
• Возовоз — транспортно-экспедиторская компания из Санкт-Петербурга, работает с 2014 года;
• ГлавДоставка — компания из Москвы, работает с 2008 года.

По сравнению с 2020 годом список компаний-участников был увеличен с 6 до 9 — добавились СДЭК, Возовоз, ГлавДоставка. Поскольку для участия отбирались только надёжные компании, все участники отвечают следующим требованиям:

• наличие ненулевых финансовых показателей (выручка, прибыль);
• много сотрудников;
• широкая география перевозок;
• популярность бренда транспортной компании в поисковых системах.

Методика расчётов

Было отобрано свыше 2700 внутрироссийских направлений Город — Город (например Москва — Санкт-Петербург, Новосибирск — Нижний Новгород), по которым все участники осуществляют перевозки сборного груза на регулярной основе. По сравнению с 2020 годом число направлений снизилось — из-за роста числа участников сложнее найти направления, имеющиеся сразу у всех. В то же время остались наиболее популярные направления.

Был выбран тип доставки Терминал-Терминал (без доставки от или до двери), без учёта дополнительных услуг, таких как упаковка, страхование, отслеживание.

При расчётах не учитывались тарифы на отправку малогабаритного груза, такие как EasyWay от ПЭК, «Посылка» от GTD и Байкал Сервис (одноимённые), «Посылочка» от СДЭК.

Тарифы были получены с официальных сайтов или от представителей компаний, но расчёт проводился самостоятельно, поэтому результаты могут незначительно отличаться.

По сравнению с 2020 годом была изменена методика подсчёта результатов. Если в предыдущем исследовании были отобраны отдельные веса грузов, по которым проводился расчёт, в данном случае была рассчитана площадь под графиками стоимости в отрезке от 1 до 150 кг, что соответствует сумме стоимостей перевозки всех весов, попадающих в данный интервал. По числу направлений с наименьшей площадью было проведено итоговое ранжирование.

Приведём пример графика стоимости доставки Деловыми линиями и ПЭК для направления Москва — Санкт-Петербург.

Площадь заштрихованной фигуры, проходящей под каждым графиком, является объектом вычисления. Транспортная компания с наименьшей площадью фигуры предлагает самую низкую стоимость грузоперевозки на данном направлении. На приведённом графике видно, что ПЭК дороже перевозит грузы весом до 15 кг — на этом отрезке его график идёт выше Деловых Линий. Далее до 35 кг цены на доставку равны, а после Деловые Линии доставляют грузы дороже. При сравнении площади фигур, образованных графиками, можно заметить, что по общей площади Деловые Линии превышают ПЭК, что означает — перевозить последним в среднем выгоднее.

Можно заметить, что график Деловых Линий падает при весе 150 кг, ПЭК — при 100 кг. Это происходит в местах смены тарификации, поскольку чем больше вес, тем выгоднее тариф. Таким образом получается, что иногда 100 кг можно перевести дешевле, чем 99.

Дополнительно выделены рейтинги стоимости перевозок грузов до 50 кг, 50–100 кг,100–150 кг.

Также для большей наглядности были проведены расчёты по отдельным весам. Ранее выбирались веса, которые чаще всего рассчитывались в калькуляторе стоимости доставки Main Mine. Сейчас число весов было увеличено после консультации с представителями ТК: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 кг.

Рейтинг стоимости доставки сборного груза 2021

Базовый рейтинг показывает, какой транспортной компанией дешевле перевезти груз от 1 до 150 кг по России.

По резульатам можно заметить, что в среднем тарифы на LTL-перевозки выросли на 10% по сравнению с ценами 2020 года.

Можно заметить, что участники разделяются на две подгруппы — плотная группа из четырёх лидеров (ГлавДоставка, Возовоз, GTD, Энергия) с достаточно близкими результатами занимает около 100% от всех рассмотренных направлений, в то время как оставшиеся пять участников не достигают даже одного процента — 8 лучших предложений на всех.

Группа лидеров включает двух новых участников — Главдоставка и Возовоз. Они не столь известны, например они не вошли в рейтинг ТОП20 транспортных компаний по итогам 2020 года по версии Main Mine. Также по сравнению с другими компаниями у них гораздо меньше направлений грузоперевозок. Вероятно эти компании направлены на завоевание сборных перевозок для наиболее популярных внутрироссийских направлений за счёт предоставления конкурентных тарифов в широком весовом диапазоне.

GTD является победителем рейтинга стоимости за 2020 год. Находится на данный момент на третьем месте. Без учёта новых участников компания сохранила своё место, даже несмотря на значительное повышение тарифов (+16%) по сравнению с прошлым годом.

Энергия в 2020 году занимала пятое место из шести. В 2021 году она улучшила свою позицию среди участников 2020 года до второго места благодаря тому, что практически не повышала тарифы по сравнению с прошлым годом, в то время как остальные ТК повысили свои цены в среднем на 11,2%.

Деловые Линии являются самой выгодной транспортной компанией из второй группы — у них есть 8 лучших направлений. Они значительно улучшили свою позицию (в 2020 году были на последнем месте) за счёт двух факторов:

1. Повышение тарифов по сравнению с прошлым годом стало незначительным, также как в случае с Энергией.
2. Деловые Линии проводят долгосрочную акцию по перевозке грузов от 100 кг со скидкой 25%. Фактически это означает, что не берётся дополнительная наценка на крупногабаритный груз (в Деловых Линиях от 100 кг), составляющая 25%. Сроки проведения акции с 5 ноября 2019 по 31 декабря 2021. Расчёты проводились с учётом акции.

«Состояние транспортно-логистической отрасли на сегодня можно охарактеризовать как стабильное с перспективами на рост. По ряду направлений мы наблюдаем увеличение объемов грузооборота. Можно сказать, что грузоперевозки выходят из-под влияния пандемии. Так, в Центральном федеральном округе приток входящих грузов увеличился на 7%, а исходящих — более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уральский федеральный округ показал прирост 7%, а объем отправок из городов Дальнего Востока вырос в 3 раза», — отметил Фарид Мадани, генеральный директор ТК Деловые Линии.

Прочие транспортные компании из второй группы значительно увеличили свои тарифы. Что касается ПЭК, то на его позиции также повлияли изменения в методике расчёта — был использован основной прайс-лист без учёта тарифа на доставку малогабаритного груза EasyWay.

СДЭК предоставил для исследования тариф «Магистральный экспресс склад-склад». Тариф предлагает оптимальное ценообразование в интервале 30-50 кг, но в остальных случаях значительно проигрывает другим предложениям по стоимости. Поскольку у СДЭКа развитая тарифная сетка, при применении иных тарифов на определённых интервалах весов, результат может улучшиться.

Артём Степанов, руководитель группы аналитики СДЭК, ответил на вопросы MainMine:

1. Как изменились ваши тарифы по сравнению с 2020 годом? 

Так как у нас много услуг и большая география доставки, есть направления, где у нас растут операционные затраты, а есть те, где нам удается их оптимизировать за счет развития направлений. Это и оказывает влияние на тарифы: где-то они увеличиваются, а где-то снижаются. Как правило рост происходит на направлениях авиаперевозки, вслед за ростом тарифов перевозчиков. В 2021 году относительно 2020 года на основных направлениях доставки рост тарифов происходил в пределах 10%, снижения достигали 30%.

2. Повлияла ли пандемия COVID19 на изменение цен на перевозку? 

Пандемия оказывает влияние на количество заказов, а не на тарифы напрямую. В нашем случае факторы увеличения/снижения тарифов другие. Нельзя назвать пандемию таким явным фактором роста.

3. Как в целом чувствует себя отрасль грузоперевозок в связи с пандемией? 

В нашем сегменте рынка был временный спад только в момент объявления пандемии и введения ограничений в апреле 2020 года. Это только привело к увеличению заказов в интернет-магазинах, а следовательно и к росту заказов на доставку у нас. Поэтому не могу сказать, что был вообще какой-то кризис в нашем сегменте.

4. Планируете ли повышать тарифы до Нового года? 

Сейчас однозначно сказать «да» или «нет» нельзя. У нас происходит постоянный мониторинг ситуации на рынке и анализ собственных затрат. Поэтому если будут какие-то резкие изменения до нового года по этим параметрам, будем следовать рыночным тенденциям, возможно так же что-то повышать или снижать».

Самая выгодная транспортная компания в весе до 50 кг

Байкал Сервис занимает второе место благодаря выгодным тарифам на перевозку грузов весом 50 кг.

Алексей Худов, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Байкал-Сервис, прокомментировал:

«Безусловно, на рынок грузоперевозок оказывает влияние не только пандемия, но и кризисные явления в экономике, инфляционные процессы. Все это нельзя не учитывать.

Состояние нашей отрасли напрямую зависит от экономики страны и мира, от уровня потребительского спроса, развития производства, объемов поставок импорта и экспорта. Пока все это не нормализуется, не восстановимся и мы. Изменение экономической ситуации влечет пересмотр тарифов, да, они понемногу растут, и это характерно для всего нашего рынка логистических услуг. Полагаю, что их рост продолжится и в течении всего оставшегося года.

Мы проводим гибкую тарифную политику с учетом изменений ситуации на нашем рынке. Например, в этом году наблюдаем заметный рост цен на упаковочные материалы, в частности, доску, которая используется для изготовления жесткой обрешетки. Кто-то на упаковке, возможно, начинает экономить, но такое пренебрежение качеством может выйти себе дороже. Поскольку только качественная, надежная упаковка защитит груз от возможных повреждений на всем пути следования. Кроме того, все грузы, принимаемые к перевозке в «Байкал-Сервис» застрахованы, поэтому в случае каких-либо неприятностей с грузом по пути следования наш клиент гарантировано и оперативно (как правило, в течение 10 дней) получает страховую выплату.

Исходить только из тарифов при оценке комплексной услуги перевозки — не вполне корректно. Мы провели свое исследование, которое показало, что при разнице в тарифах в 5-7 %, итоговая стоимость перевозки с одним из перевозчиков уже может отличаться на 10-15 %. В целом выбирать перевозчика по принципу «у кого дешевле тарифы», — опасное и недальновидное решение. Согласитесь, какой смысл в низкой стоимости, если в результате транспортировки клиент не получит свой груз в целостности или вовремя.

Услугу стоит оценивать в комплексе и учитывать при этом наиболее значимые именно для конкретного клиента факторы: начиная от стабильности, надежности перевозчика до того, насколько удобно и комфортно пользоваться его услугами.

Показатели сохранности груза, сроки перевозки и доставки, качество упаковки — это далеко не лишние дополнительные расходы, если исходить из того, что важно получить свой груз вовремя целым и невредимым. Качество сервисов и многообразие услуг, скорость обратной связи, наличие нужных направлений, а также то, как компания урегулирует возникающие вопросы, учитывает пожелания клиентов — все это тоже имеет значение».

От 50 до 100 кг

От 100 до 150 кг

Расчёты для отдельных весов

В таблице представлены доли направлений с лучшими ценами в зависимости от веса груза. Ячейки с лучшими результатами подсвечены зелёным цветом.

Можно заметить, что:

• грузы от 1 до 5, а также 25 кг выгоднее всего доставлять ЖелДорЭкспедицией,
• 10, 40, 100 и 150 кг можно доверить Возовозу,
• для перевозки 50 кг обращаться надо в Байкал Сервис,
• 15-20, 30, 60-90 кг дешевле всего перевезёт ГлавДоставка.

Далее разберём подробнее отдельные веса.

1 кг