Сколько компаний банкротится ежедневно в россии

Федресурс опубликовал статистический релиз по итогам 2022 года в сфере банкротств в России.

Рассмотрим основные выводы.

1. Банкротства компаний.

Количество банкротств компаний снизилось на 12,2% по отношению к 2021 году. Среди регионов лидировали: Москва, Московская область , Санкт-Петербург, Краснодарский край , Свердловская область , Новосибирская область, республика Татарстан, Ростовская область , Тюменская область, Самарская область.
Конкурсные кредиторы инициировали большую часть процедур.

В отраслях торговли, строительства и операциях с недвижимостью также произошло снижение количества банкротств. Обычно эти отрасли являются лидерами по числу банкротств.

2. Банкротства физлиц.

Рост замедлился. В 2022 году рост количества банкротов среди физлиц составил до 278 тыс. человек, а в 2021 — до 193 тыс. человек.

Тем не менее, темпы роста процедур потребительского банкротства по-прежнему высоки.

По абсолютному числу граждан-банкротов лидируют следующие регионы: Краснодарский край, Московская область, Москва, республика Башкортостан, Свердловская область,
Санкт-Петербург, Самарская область, Ростовская область, Челябинская область, республика Татарстан.

Напомним, что основная причина таких результатов — мораторий по банкротству, который продлился с 1 апреля по 1 октября 2022 года. После его окончания, пока не наметился всплеск процедур, в том числе, и потому что процедура банкротства длится от 6 месяцев. Поэтому, ожидаемый всплеск прогнозируется нами на весну 2023 года.

Эксперты назвали отрасли с самым сильным ростом числа банкротств

ЦМАКП: Транспорт, машиностроение и стройка лидировали по росту банкротств в 2021 году

В 2021 году в России компаний-банкротов оказалось на 3,4% больше, чем в 2020-м. Но есть отрасли, где рост банкротств был в разы существеннее, оценили эксперты ЦМАКП. Среди причин — пандемийные ограничения и рост цен на сырье

По итогам 2021 года количество корпоративных банкротств в России оказалось всего на 3,4% выше, чем в 2020 году, когда для пострадавших от коронакризиса компаний действовал правительственный мораторий на внешние банкротства (инициированные кредиторами), оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По сравнению с допандемическим 2019 годом в разряд банкротов перешло на 16% меньше компаний, следует из их оценок. Ранее рост банкротств в 2021 году на уровне 3,9% оценивал «Федресурс», ведущий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Относительно низкую интенсивность банкротств в прошлом году аналитики ЦМАКП связали с «мощнейшим ростом доходов компаний». По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года, говорится в исследовании со ссылкой на данные Росстата. В январе–октябре чистая прибыль российских компаний (сальдо прибылей и убытков) увеличилась в 2,6 раза к тому же периоду 2020 года, до 22,4 трлн руб., следует из официальной статистики.

В каких отраслях число банкротов выросло

Если в целом по экономике рост числа корпоративных банкротств в 2021 году оказался незначительным, то в отдельных отраслях увеличение юрлиц-банкротов оказалось весьма существенным, отмечает ЦМАКП. Совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 году увеличилось в следующих отраслях:

• в сфере транспорта — на 18%;
• в машиностроительном комплексе — на 12,7%;
• в строительстве — на 9,5%;
• в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.

Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%).

В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности число банкротов, напротив, сократилось — соответственно, на 1,4, 3,5 и 8,5% к 2020 году.

В числе лидеров по росту количества банкротств в 2021 году оказались отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, пояснил РБК руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «Для транспорта вводились ограничения на перевозки. Это ударило, в частности, по локальным таксомоторным паркам, междугородним перевозкам. Машиностроение и строительство оказались среди первых пострадавших от роста цен на рынках, при том что спрос на их продукцию не был разогретым. Ситуация в строительстве отличалась по регионам (в том числе в зависимости от спроса на жилье по программе льготной ипотеки), но все же от роста цен на металлы и стройматериалы пострадали многие компании», — отметил он.

Почему отмена моратория не вызвала массовые банкротства

Антикризисный мораторий на банкротства, введенный в апреле 2020 года и продлившийся до января 2021-го, сократил число корпоративных банкротств на 20% по сравнению с 2019-м, сообщал в январе прошлого года «Федресурс». Однако эксперты опасались компенсаторной волны банкротств в 2021 году, которую мораторий мог лишь отсрочить. В 2021 году может сформироваться более устойчивая и продолжительная тенденция к росту числа ликвидированных предприятий, как это происходило в 2008–2009 годах, предупреждали экономисты Банка России.

Однако активного роста числа банкротств в условиях отмены моратория не произошло, констатируют в ЦМАКП. Аналитики выделяют три причины, почему предбанкротным компаниям из пострадавших отраслей удалось удержаться на плаву:

• сработал механизм судебной отсрочки, который правительство предусмотрело для плавного выхода из моратория. Он позволял компаниям из наиболее пострадавших отраслей в случае существенного падения выручки утвердить план реструктуризации долгов в суде на несколько лет, даже если им не удалось договориться с кредиторами;

• поскольку доля удовлетворенных требований кредиторов в России низка, в условиях коронакризисного шока кредиторы и должники под мораторием могли идти на компромисс и урегулировать споры в досудебном порядке;

• волну банкротств позволил сдержать весь комплекс антикризисных мер, принятых правительством в 2020 году.

О том, что опасения об отложенном негативном эффекте моратория не подтвердились, говорит и динамика сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд о признании должника банкротом в первые месяцы после снятия моратория: чрезмерно активных действий кредиторов по использованию процедуры банкротства не было зафиксировано, указывают в ЦМАКП.

Кроме того, в России есть тренд на сокращение числа коммерческих организаций, обращает внимание директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому технически наблюдаемое снижение числа банкротств на самом деле могло бы происходить и просто в силу общего тренда на сокращение юрлиц, говорит он. «Интенсивность ухода компаний в 2019 году была, по-видимому, на локальном максимуме — коэффициент официальной ликвидации компаний (относительный показатель на 1000 существующих организаций) превышал показатели 2018-го и 2020 года на 15–20% при примерно неизменном коэффициенте рождаемости организаций», — сказал Куликов. То есть не исключено, что в смысле ликвидации 2019 год был аномальным на фоне 2020 и 2021 годов.

Кроме того, число банкротств — запаздывающий показатель общего состояния экономики, указывает экономист. След пандемии, возможно, еще в полной мере не реализовался в цифрах. «Из-за законодательных изменений, наличия мер поддержки и фонового процесса созидательного разрушения интенсивность банкротств — достаточно «зашумленный» показатель среднего кредитного качества компаний», — заключил он.

Банкротство компаний

В 2022 году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году до 9055 шт., число наблюдений упало на 39% до 5227 шт. в те же периоды, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

После завершения моратория на банкротство (после 1 октября) всплеска числа банкротств не произошло. В 4 кв. 2022 несостоятельными стали 1828 компаний, что на 37,2% меньше, чем в таком же периоде 2021 года. Количество наблюдений упало на 61,8% в те же кварталы до 887 шт.

Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в 4 кв. 2022 года составило 12262, в 1,6 раз больше, чем в таком же периоде 2021 года. Впрочем, за весь 2022 год количество намерений упало на 35,9% к 2021 году до 20244 шт.

Большую часть процедур в 2022 году инициировали конкурсные кредиторы – 66,4%, (72,4% в 2021). ФНС России выступила заявителем в 23,1% дел (было 18,8%), должники — в 10,1% дел (было 8,2%), работники — 0,4% дел (было 0,6%).

Владимир Клименко, старший юрист BGP Litigation считает, что мораторий значительно повлиял на общее количество банкротств. Однако если учесть период моратория, полгода, приняв во внимание «отложенный спрос» на возбуждение дел о банкротстве, то можно предположить, что темп возбуждения дел о банкротстве был достаточно высоким, и в отсутствие моратория показатели 2021 года были бы, скорее всего, превышены.

По мнению партнера коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергея Кислова анализируем мы, в первую очередь, статистику по введению конкурсных производств в рамках банкротства должника. Тут в первую очередь надо обратить внимание на то, что вместе с несущественным уменьшением количества введенных конкурсных производств, существенно сократились случаи введения наблюдения.

Получается, что значительно прибавилось в процентном соотношении случаев упрощенной процедуры, в рамках которой манкируется процедура наблюдения. Два очевидных основания для этого – банкротство ликвидируемого и отсутствующего должника.  

И буквально понятно, откуда берется такая история: большое количество бизнеса покинуто безвозвратно собственниками еще со времен карантина по Covid-19. Помните, что не было взрывного роста по окончанию «первого» моратория? Одной из причин могла стать инертность кредиторов, которые заранее не готовы были тратить деньги на банкротство компаний, в которых ничего нет – это, вероятно, типичная ситуация для малого и среднего бизнеса, не связанного с просроченными банковскими кредитами. И сейчас эти «брошенки» активно всплывают. Вряд ли здесь уместно говорить о том, что мы уже сейчас видим последствия мобилизации, выбытия многих собственников и управленцев зарубеж. Последствия этих явлений нас еще ждут впереди. 

Среди регионов в 2022 лидировали по числу компаний-банкротов – Москва (1969; -7,5% к 2021), Московская область (759; -4,3%), Санкт-Петербург (699; -12,7%), Краснодарский край (314; -0,3%), Свердловская область (241; -29,9%), Новосибирская область (211; -24,4%), Республика Татарстан (211; -31,3%), Ростовская область (182; -35,0%), Тюменская область (156; +3,3%), Самарская область (155; -29,2%).

В трех отраслях-лидерах по числу банкротств в 2022 году наблюдалось снижение их количества к 2021 году: торговле (2235 в 2022 году; -13,5% к 2021 году), строительстве (2105; -9,1%), операциях с недвижимостью (987; -17,7%).

Увеличение роста банкротств в сфере транспортировки и хранения, считает Давид Кононов, руководитель практики «Сопровождение процедур банкротства и антикризисный консалтинг» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» может быть связано с уходом с российского рынка иностранных компаний. Отсутствие ввоза в страну определенного числа товаров повлекло невостребованнность услуг перевозчиков, а также кладовщиков, поскольку если товар не ввозится, то нет необходимости его где-либо хранить для дальнейшей перепродажи конечному покупателю. Эти факторы спровоцировали падение рентабельности данных сфер бизнеса.

Судебное банкротство граждан

Темпы роста числа потребительских банкротств в 2022 году замедлились. Количество граждан-банкротов в 2022 году выросло на 44,2% до 278137 человек, в 2021 году рост был на 62% до 192833 человек. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по декабрь 2022 года, несостоятельными стали уже 753250 граждан. Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году (94,9% в 2021). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1,0% (была 1,1%).

Среди регионов в 2022 году лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов Краснодарский край (13951 человек; +43,0% к 2021), Московская область (13472; +34,1%), Москва (13439; +31,6%), Республика Башкортостан (11075; +48,1%), Свердловская область (10990; +39,2%), Санкт-Петербург (10369; +26,7%), Самарская область (9567; +20,4%), Ростовская область (8868; +48,1%), Челябинская область (8789; +48,6%), Республика Татарстан (7847; +57,9%).

Внесудебное банкротство граждан

В 2022 году многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 7118 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, на 52,6% больше, чем в 2021 году. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 50,6% до 61,8 % в те же периоды.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур в 2022 году стали следующие регионы: Челябинская область (433 процедуры; +81,2% к 2021), Оренбургская область (382; +172,9%), Омская область (345; +14,6%), Свердловская область (306; +102,6%), Санкт-Петербург (272; +106,1%), Краснодарский край (258; +91,1%), Республика Башкортостан (198; +53,5%), Иркутская область (181; +81,0%), Курская область (180; +122,2%), Пермский край (180; +17,6%)

В 2022 году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году до 9055 шт., число наблюдений упало на 39% до 5227 шт. в те же периоды, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе 

С 1 апреля по 1 октября 2022 действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве всех лиц, за исключением застройщиков.

После завершения моратория всплеска числа банкротств не произошло. В 4 кв. 2022 несостоятельными стали 1828 компаний, что на 37,2% меньше, чем в таком же периоде 2021 года. Количество наблюдений упало на 61,8% в те же кварталы до 887 шт.

Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в 4 кв. 2022 года составило 12262, в 1,6 раз больше, чем в таком же периоде 2021 года. Впрочем, за весь 2022 год количество намерений упало на 35,9% к 2021 году до 20244 шт.

«Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно», — прокомментировал руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Большую часть процедур в 2022 году инициировали конкурсные кредиторы – 66,4%, (72,4% в 2021). ФНС России выступила заявителем в 23,1% дел (было 18,8%), должники — в 10,1% дел (было 8,2%), работники — 0,4% дел (было 0,6%).

Среди регионов в 2022 лидировали по числу компаний-банкротов – Москва (1969; -7,5% к 2021), Московская область (759; -4,3%), Санкт-Петербург (699; -12,7%), Краснодарский край (314; -0,3%), Свердловская область (241; -29,9%), Новосибирская область (211; -24,4%), Республика Татарстан (211; -31,3%), Ростовская область (182; -35,0%), Тюменская область (156; +3,3%), Самарская область (155; -29,2%).

В трех отраслях-лидерах по числу банкротств в 2022 году наблюдалось снижение их количества к 2021 году: торговле (2235 в 2022 году; -13,5% к 2021 году), строительстве (2105; -9,1%), операциях с недвижимостью (987; -17,7%) .

Судебное банкротство граждан

Темпы роста числа потребительских банкротств в 2022 году замедлились. Количество граждан-банкротов в 2022 году выросло на 44,2% до 278137 человек, в 2021 году рост был на 62% до 192833 человек.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по декабрь 2022 года, несостоятельными стали уже 753250 граждан.

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году (94,9% в 2021). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1,0% (была 1,1%).

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более 7 лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга», — прокомментировал руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Среди регионов в 2022 году лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов Краснодарский край (13951 человек; +43,0% к 2021), Московская область (13472; +34,1%), Москва (13439; +31,6%), Республика Башкортостан (11075; +48,1%), Свердловская область (10990; +39,2%), Санкт-Петербург (10369; +26,7%), Самарская область (9567; +20,4%), Ростовская область (8868; +48,1%), Челябинская область (8789; +48,6%), Республика Татарстан (7847; +57,9%).

В относительном выражении, в 2022 году наибольшее количество банкротов на 100 тысяч населения было в следующих регионах: Пензенская область (342 банкрота на 100 тыс. населения региона); Калужская область (324); Ульяновская область (320); Самарская область (305); Республика Калмыкия (300); Саратовская область (279); Курганская область (278); Республика Башкортостан (277); Омская область (276); Республика Адыгея (272). Всего в России в 2022 году был 191 банкрот на 100 тысяч населения страны.

Внесудебное банкротство граждан

В 2022 году многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 7118 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, на 52,6% больше, чем в 2021 году. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 50,6% до 61,8 % в те же периоды.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур в 2022 году стали следующие регионы: Челябинская область (433 процедуры; +81,2% к 2021), Оренбургская область (382; +172,9%), Омская область (345; +14,6%), Свердловская область (306; +102,6%), Санкт-Петербург (272; +106,1%), Краснодарский край (258; +91,1%), Республика Башкортостан (198; +53,5%), Иркутская область (181; +81,0%), Курская область (180; +122,2%), Пермский край (180; +17,6%).

В сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года количество заявлений о банкротстве российских граждан и компаний, поданных в марте-апреле 2022 года в арбитражные суды России, выросло более чем в три раза. Forbes изучил данные картотеки арбитражных дел «Электронное правосудие», согласно которым количество таких заявок, зарегистрированных три года назад, составляло 20 431 дело, а сейчас — 62 341. В марте-апреле 2020 года было зарегистрировано 23 459 дел о банкротстве, в марте-апреле 2021-го — 52 723 дела.

В некоторых регионах динамика еще выше: например, объем исков о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Алтайского края только за минувший апрель, почти в четыре раза превышает показатель апреля допандемийного 2019 года. В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов число желающих обанкротить компанию и обанкротиться росло, но не так стремительно, отметили в краевом суде: заявки исчислялись десятками в месяц, сейчас — сотнями.

Чувствительные россияне

Сервис «Электронное правосудие» не позволяет разделить дела на банкротства юридических и физических лиц. По просьбе Forbes несколько экспертов самостоятельно проанализировали данные картотеки. «Резкое увеличение общего показателя обеспечено в основном делами о личном банкротстве граждан, — отмечает управляющий партнер юридической фирмы Legal to Business Светлана Гузь. — Рост можно объяснить ухудшающейся экономической конъюнктурой и желанием отдельных граждан избежать ответственности по долгам».

Тенденция развивается с начала пандемии: в 2020 году число банкротств граждан выросло на 72,6% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году 192 846 человек было признано банкротами — это на 62% больше, чем годом ранее, приводит данные Александра Фомина, младший партнер юридической компании «Сотби». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в первом квартале 2022 года суды признали несостоятельными 54 190  российских граждан (на 33,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее), количество корпоративных банкротств за этот период составило 2544 (на 4,9% меньше).

«Причин роста личных банкротств несколько: снижение доходов, относительная доступность процедуры банкротства, рост долгов и информированность населения страны о возможности освободиться от долгов через такую процедуру», — отмечает адвокат «Юков и партнеры»​​ Виктория Большагина. Также причины подачи заявления о банкротстве граждан могут быть связаны со статусом контролирующего лица юридического лица-банкрота: гражданин может обратиться с заявлением о банкротстве в случае привлечения его к субсидиарной ответственности, когда объем его обязательств перед кредиторами многократно возрастает, добавляет юрист.

По словам Фоминой из «Сотби», в подавляющем числе случаев (94,5% в 2020 году; 94,9% в 2021 году; 94,9% в I квартале 2022 года) физлица сами инициируют процедуры своего банкротства. «Это скорее наименее обеспеченные граждане, которые максимально чувствительны к экономической нестабильности. Личное банкротство дает им возможность, например, минимизировать финансовые обязательства перед кредиторами или вовсе избежать их», — говорит Светлана Гузь.

Количество личных банкротств растет, несмотря на то что с 1 апреля 2022 года правительство ввело на полгода мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов. «Мораторий введен только недавно и касается исключительно заявлений, которые поданы конкурсными кредиторами, — уточняет Большагина. — То есть любое лицо все еще вправе подать заявление о личном банкротстве».

12 мая Forbes стало известно, что в правительстве России решили не выводить физлиц из-под действия моратория на банкротства. Ранее ЦБ вынес предложение предоставить частным гражданам такую возможность, идею «точечного реформирования» моратория на банкротства поддержали в кабмине. «Это непопулярная инициатива, тем более совсем недавно мораторий включили в пакет мер поддержки», — сообщил Forbes федеральный чиновник. Информацию об этом решении изданию также подтвердил источник в одном из профильных ведомств.

Торговля, стройка и недвижимость

Количество заявлений о банкротствах юридических лиц в марте-апреле 2022 года увеличилось не так сильно (по сравнению с этим же периодом 2019 года), указывают опрошенные Forbes эксперты. «Если делать выборку с помощью системы мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Casebook, то о резком всплеске числа банкротств говорить нельзя: прирост составил примерно 9%», — отмечает Светлана Гузь из Legal to Business.

По итогам 2020 года количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9% в сравнении с 2019 годом, приводит данные Александра Фомина. Резкое сокращение закономерно объясняется как раз последствиями ковидного моратория. Однако и после его отмены в начале 2021 года прогнозируемого экспертами всплеска корпоративных банкротства не произошло — в 2021 году их количество выросло всего на 3,9%. «Это может свидетельствовать о повышении эффективности внесудебного урегулирования задолженности», — объясняет Фомина.

По статистическим данным Федресурса, более половины всех корпоративных банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле, строительстве и операциях с недвижимостью. «Эти отрасли и в предыдущие годы находились в топе лидеров, поэтому можно заключить, что экономические последствия пандемии существенного влияния на отраслевую дистрибуцию банкротной сферы не оказали», — юрист «Сотби».

Примеры громких банкротств — возбужденное в 2021 году дело о несостоятельности застройщика «Петрострой», оставившего без жилья в Ленинградской области более четырех тысяч дольщиков; дело в отношении строительной компании «Стратегия», которая занималась строительством ЖК «Царицыно». В качестве примера из собственной банкротной практики юристы «Юков и партнеры» приводят дело группы компаний крупной дистрибьюторской сети алкогольной продукции «ЮВС».

Опыт ковидного моратория [ограничения только в отношении определенных, наиболее пострадавших, групп предприятий. — Forbes] нельзя экстраполировать на «санкционный» мораторий, который затрагивает всех предпринимателей без исключения, считает Фомина. «Происходящие сейчас изменения в экономике затронут абсолютно все отрасли, и банкротство одних предприятий будет тянуть за собой их контрагентов, и, соответственно, угрозы банкротства будут возникать уже для них».