Сколько бизнесов выживает в россии статистика

December 12 2015, 22:58

Я много раз встречал в интернет шокирующую статитсику, что из новых бизнесов в Росии спустя 3 года выживает только около 3%.

И вот сегодня я решил проверитm эту цифру.

Начал искать первоисточники. Понял, что с российскими все сложно и поискал также западные, они обычно более точные, т.к. серьезные издания, такие как Форбс, обычно проверяют факты.

Вот что получилось:

Западные источники, статистика по США:

1.

«По данным агентства Блумберг 80% новых предпринимателей закрывают свой бизнес в течении 18 месяцев.»

Источник: http://www.forbes.com/sites/ericwagner/2013/09/12/five-reasons-8-out-of-10-businesses-fail/

2.

Думаю, как и любое министерство, чиновники склонны приукрашать факты, ну например, считать, что если юр. лицо не закрыто, то оно ведет деятельность.

4. «Глобальный мониторинг предпринимательства»
По России есть очень хорошая статистика и исследования. Но цифр сколько закрывается не нашел. Зато нашел, что по результатам опросов около 52% россиян, чей бизнес окончился неудачей — сказали, что больше бизнесом заниматься не хотят.
http://www.gemconsortium.org/country-profile/104 — отчеты по Росии
http://www.gemconsortium.org/report — отчет за 2014 год по всему миру, включая Россию.

Российские источники:

5. «По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет»

6. «Согласно докладу «Глобальный мониторинг предпринимательства», охватывающему 70 стран мира, доля предпринимателей, сумевших просуществовать на рынке более 3,5 года, в России остается одной из самых низких – лишь 3,4%»
Источник: http://www.newizv.ru/economics/2014-01-22/195783-bystroe-delo.html

Ага, тут такая же цирфа. Видимо, что у обоих этих источников был первоисточник.

Полез проверять отчеты по ссылке №4. Просто вбил в поиск «3,4%» и вот что нашел в отчете за 2013 год «Доля тех, кто владел бизнесом, просуществовавшим  более  3,5  лет,  составила  3,4% взрослого трудоспособного населения.»

Может этот отчет кто-то читал по диагонали, увидел эту цифру, а потом все переврал? Тут же написано, что успешных бизнесменов в Росии всего 3,4% от трудоспособного населения — что-то около 2х миллионов получается.

7. «90% новых компаний закрывается в первый год своего существования.»
Ичточник: http://www.gazeta.ru/business/interview/nm/s6110649.shtml
Заголовок желтенький конечно, да и автора авторитетным источником не назовешь.

8. «80% компаний закрываются в течение второго и третьего года существования»

Достоверных российских источников я не нашел. Откуда взялась цифра в 3% выживших — непонятно.

Судя по западным — самая оптимистичная цифра выживаемости для новых бизнесов в возрасте до 3х лет — 70%, 5 лет — 50%, 10 лет — 20%.

У нас считается, что в США одни из лучших условий для создания бизнеса в мире, но заот в России больше возможностей, так как меньше конкуренция и глобализация.

Апдейт от 15.09.2020.

Какой можно сделать вывод из моего поста пятилетней давности? Да никакой. Новые цифры мне искать лень, если вы их найдете — киньте ссылку в комменты. Лично с моим бизнесом все ок, но всем начинающим я бы дал совет не начинать с нуля, а сначала поработать в чужом бизнесе на дядю, понять аспекты и потянете ли вы это. Еще можно клиентов увести, я к этому отрицательно отношусь, но успешные примеры видел.

Привет, я Ника Тышко, и вы меня не знаете. Как не знаете еще сотни тысяч предпринимателей по всей России, которые каждый день с невероятным упорством, жаждой и амбициями пытаются обучиться этой профессии и стать, наконец, предпринимателями. Когда вырастут.

Пару версий колонки назад в этом абзаце начиналась моя история — где-то грустная, где-то ироничная, а где-то нереально крутая и успешная. Но custdev показал: второй абзац должен содержать ответ на вопрос — а зачем вообще читать этот материал? Я думаю, что главная причина очень простая:

увидеть, что инфополе о бизнесе и предпринимательстве сильно искажено и ведет руководителей малого бизнеса по неприятной дорожке к почти гарантированному провалу проекта.

Вторая причина — задуматься о том, что можно сделать прямо сейчас, чтобы не угодить в отвратительную статистику.

Статистика смертности бизнес-проектов

А статистика действительно у нас так себе:

  • 92% бизнес-проектов умирают (по подсчетам Startup Genome Report) — и я отмечу, что это цифра среди тех стартапов, о которых мы знаем. А какое количество проектов не дошли до момента, когда смогли где-то показаться? Условно не вышли из гаража или свой квартиры.
  • Только 3% бизнесов доживают до своего трехлетия (по статистике интернета:) ). Если серьезно — такая цифра много где упоминается, но реальных статистических данных я не нашла. Но все же давайте допустим, что она не придумана.
  • А вот есть еще статистика от партнеров моих инвесторов из Финляндии — там они посчитали, что 95% проектов не доходят до стадии первых продаж своих продуктов / услуг. То есть делают продукт, нанимают людей — но не начинают продавать!
  • Интересный материал на Форбсе (хоть и старенький) вообще говорит нам про 1% успеха стартапов.

Не знаю как вас, а меня пугает эта статистика — и пугает по двум причинам.

Во-первых, я сама предприниматель — и я очень сильно хочу быть среди тех, у кого получилось. Но это только 1 шанс из 100, получается. Что же мне нужно сделать, чтобы попасть в этот 1%? Что нужно знать? Куда бежать учиться? Чему?

Во-вторых, меня ужасают сами эти цифры. Если выживает только 1% проектов, то насколько же высоки риски вкладываться в идеи на ранних стадиях?

Это значит, что мы так и будем жить в мире, где молодым предпринимателям для запуска своего проекта можно только продать квартиру или взять кошмарный кредит в банке, чтобы потом, после провала, все равно продать квартиру. А если квартиры нет? Если идея ну прямо очень крутая, но деньги есть только на чебупели и бесплатный аккаунт в трелло?

Почему для экономики важен малый бизнес

Я люблю малый бизнес. И как потребитель, и как предприниматель, и как консалтер.

  • Со стороны потребителя мне кажется, что малый бизнес предоставляет мне самый классный персонифицированный сервис и продукты.
  • Со стороны предпринимателя мне нравится гибкость, скорость изменений и легкость в принятии решений и смены стратегии. А еще, конечно, классные отношения в команде.
  • Со стороны консалтера я люблю видеть результаты. В крупном бизнесе — проектом больше проектом меньше не велика беда. А вот в малом от любого крошечного изменения сразу видны эффекты, и это чистый кайф.

Без малого бизнеса наши огромные корпорации не сдвигались бы с места — а зачем? Пойти клиентам все равно больше некуда, деньги есть, так что и так сойдет. Яркие примеры таких рынков все знают:)

Поэтому на своем карьерном пути я всегда задавалась двумя вопросами:

  • Чему мне нужно учиться, чтобы стать крутым предпринимателем с выстрелившим проектом (а лучше несколькими)?
  • Что я могу сделать для малого бизнеса, чтобы подрастить статистику и привлечь интерес инвесторов к проектам ранних стадий? (амбициозно, да, но я предприниматель — и мне положено стремиться изменить мир).

Пора, видимо, сказать пару слов про себя.

Я серийный предприниматель, который вырос из PM’а на агентской стороне. 6 лет назад начался мой первый предпринимательский проект: digital-агентство, который я парочку раз с треском проваливала и начинала заново. Но в процессе я привела агентство в ТОП-100 Тэглайна, сделала проект со Сбербанком (тест Троица, может быть вы даже проходили такой), приняла активное участие в запуске онлайн-школы для Андрея Курпатова как генеральный продюсер. У меня была сотня довольных клиентов и десяток очень недовольных, я выиграла 2 суда и построила команду из 70 человек. Я стала очень сильным маркетологом и еще более сильным бренд-стратегом. Однажды мне даже заплатили двести тысяч за консультацию, ценник почти как у Игоря Манна!

В общем было много жутких провалов и ярких успехов, но не было главного — моего личного проекта, на который бы я посмотрела и сказала: вот теперь да, я выросла и стала настоящим предпринимателем.

Как стать предпринимателем, когда вырастешь?

Если вам знакомо это чувство, то вы, наверняка, уже пытались найти ответ на вопрос — что я делаю не так? Где ошибки? Почему смогли «Додо-пицца» и Фейсбук, а у меня не выходит?

Я тоже искала ответы.

— Проходила курсы: стратегии, маркетинг, процессы, финансы, построение корпоративной культуры, цифровизация, снова маркетинг. Хренову гору короче.

— Читала кучу книг от успешных предпринимателей — истории успеха, истории провалов, факапы и ошибки.

— Нанимала консультантов и топ-менеджеров. По процессам, по управленческому учету, даже по маркетингу как-то раз!

— Разговаривала. С теми, кто справился и что-то сделал. С теми, кто провалился. С теми, кто барахтается в операционном нуле.

Компетенции росли, навыки росли, много всего становилось лучше — но внятного ответа так и не было. Как построить крутую компанию? Как стать настоящим предпринимателем?

По долгу службы за последние 10 лет через меня прошли сотни (если не тысяча) «малых бизнесов». Работа на стороне digital-агентства хороша тем, что ты бесконечно находишься в эпицентре деятельности разных проектов и компаний, видишь их хоть чуточку изнутри.

Я много лет занималась брендингом для малого бизнеса и обнаружила, что спустя 4 года у меня организовалась своя методика и свой подход к этому делу. А кроме того — мне стало достаточно провести один двадцатиминутный разговор с клиентом, чтобы понять: можно вообще эту компанию вырастить в бренд или нельзя.

Это и натолкнуло меня на мысль: есть же те, кто также занимается бизнес-стратегиями, бизнес-моделями или чем-то таким. Они тоже видели кучу проектов и, наверняка, смогли вывести какие-то закономерности: что работает, а что не работает.

Да, у крутых бизнесменов получилось, и учиться у них — это супер. Но они справились с задачей один раз, ну может быть 2 или пусть даже 10. А консультанты видели тысячи проектов, и среди них было много и успешных, и развалившихся с треском.

В общем я пошла искать ответы у тех, кто много лет занимается стратегическим консалтингом (желательно бы еще до того, как в 2008 консалтинг начал умирать) и видел множество удачных и еще больше провальных проектов.

Шизофазия интеллектуально-развитых людей

Мне очень повезло встретить невероятно талантливую команду:

  • Крупного бизнесмена Санкт-Петербурга,
  • консультанта по стратегированию с двадцатилетним стажем,
  • топ-менеджера из команды Галицкого,
  • методолога и мощного представителя госсектора управления,
  • известного экономиста, журналиста и специалиста по стратегическому маркетингу
  • и еще большого количества очень разных, но одинаково высоко-интеллектуальных людей.

Они объединились, чтобы решить проблемы инвестирования в бизнес-проекты и сделать для инвесторов всех стадий удобный инструмент для управления портфелем инвест-проектов. Их деятельность разрослась в очень большую и серьезную методологическую работу, связанную с жизненными циклами разных стартапов и эффективными методиками для роста их потенциала и капитализации.

Знаете, есть такое психическое расстройство — шизофазия. Это когда человек синтаксически строит свои предложения грамотно, но смысловой нагрузки в них никакой нет. Вот вам пример из википедии:

Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему — библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен».

Вот на первых встречах с этой командой у меня было чувство, что передо мной люди с таким заболеванием. Слова знакомые, предложения грамотные — но чего же такое говорят-то…

Они рассуждали о ценностных предложениях, а я видела маркетинговые решения, они говорили о технологиях, а я видела продукты, они раскрывали суть бизнес-моделирования, а я видела брендинг в его чистом виде. И, кажется, чего-то не понимала, но непонятно — а чего именно.

Я прилетела к ним с широко открытой душой и желанием рассказать, что же такое брендинг и как правильно создавать бренды и запускать продукты, и осталась на много месяцев в попытках понять — что такое эти люди делают вообще…

Профессия «Генеральный директор — маркетолог — финансист — трафик-менеджер — HR-специалист — тестировщик — продавец»

Спустя 9 месяцев совместной работы с этой командой я все еще не построила «Додо-пиццу» и не запустила Фейсбук. Но я ощущаю себя гораздо более устойчиво и уверенно, чем до этого.

Мировая статистика говорит нам — в среднем перед успешным проектом предприниматель переживает семь провалов. Видимо плюс минус в этом количестве скрывается тот необходимый опыт, который помогает самому себе ответить на вопрос «Как стать предпринимателем». Я думаю, что количество провалов можно было бы снизить, если бы ответ на этот вопрос нам давали где-нибудь на бесчисленных бизнес-курсах или в университетах. Но там нас учат чему угодно, кроме самого предпринимательства:)

Простая мысль. В основе любого успешного проекта лежит работоспособная идея. Мы все об этом знаем, держим это в голове, ищем эти «Идеи, которые выстрелят». Но по факту — а что такое вообще работоспособная идея? А может ли быть идея нерабочей изначально? Сразу мертвой? А как это понять? А как придумать то, что будет работать? А в какой момент времени становится понятно, что идея не рабочая?

Вот вам мой любимый кейс (живой, не придуманный). Пару лет назад одна крутая команда придумала крутой стартап в сфере криптовалюты. Идея была так хороша, что они легко и непринужденно привлекли разом первым траншем около 100 миллионов рублей. Инвесторы были в полном восторге, команда прыгала от счастья — идиллия полная короче. Пошли делать MVP, потом еще чуть-чуть доработали и еще чуть-чуть, а когда деньги почти закончились — отправились продавать. И знаете что? Ничего. Продукт оказался ненужным. Технология классная, идея казалась ну просто заоблачной, а рынок сказал «Хрен вам, мне даже бесплатно такая фигня не нужна».

Ну конечно, подумаете вы — все знают, что нужно сначала протестировать гипотезу, а потом уже продукт делать. А перед тестированием еще Custdev провести и вообще постоянно его вести.

Ну конечно, отвечу я — все это знают.

Но помните, например, историю Кинопоиска и Яндекса? Или Убер, который не смог зайти в Лондон? Или провалившийся Newton от Apple? На самом деле, когда ты придумал какую-то идею и поверил в нее, все эти знания, к сожалению, становятся абсолютно неработоспособными. Почему — отдельный вопрос, и тут стоит говорить и о когнитивных искажениях, и о разнице между теоретическим знанием и реальным навыком, и о роли и ответственности людей в команде. Но про это в другой раз.

А пока — главная мысль (внимательно!).

Такая ужасная статистика смертности стартапов — это следствие большого количества непроверенных идей. Придумали, реализовали, пошли продавать — а это оказалось никому не нужным.

Бизнес-курсы бесконечно учат нас операционному управлению. Предприниматели умеют быть маркетологами, трафик-менеджерами, HR-специалистами, финансистами, спикерами, лидерами, проджект-менеджерами… Да даже генеральными директорами! А вот предпринимателями предприниматели быть не умеют.

С моей идеей что-то не так, но что?

На rusbase есть совершенно гениальная очень короткая колонка, называется «Как придумать успешную бизнес-идею». В ней, на мой взгляд, раскрыта вся суть предпринимательства.

Я сделала краткий конспект, публикую его прямо тут:

1. Найдите проблему

2. Придумайте решение

3. Убедитесь, что решение можно масштабировать

4. Запустите

5. Сделайте рентабельным (это я сама добавила)

Выглядит так, словно я издеваюсь, согласны?

Но штука в том, что сделать эти 5 шагов — это все равно, что заново и в одиночку построить египетские пирамиды.

А понять, что на самом деле эти 5 шагов значат — это почти что с уверенностью и бескомпромиссно разобраться в том, что происходит в черных дырах.

Дело никогда не в тестировании гипотез, потому что проверять спрос без продукта — это просто проверять спрос. И все. Работоспособность идеи это вообще не доказывает. А еще это полностью отметает возможность подумать вправо или влево. Трафик пригнали, продукт не купили — идея не работает. Но это же чепуха, разве нет? Сколько попыток сделал тот же «Вкусвилл», прежде чем нашел свою рабочую бизнес-модель?

Если бы все было так легко с тестированием гипотез, то статистика выглядела бы куда лучше, да и инвесторы были бы готовы вкладывать в проекты ранних стадий. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда инвестиции можно получить только на стадии запущенного MVP и подтвержденной UNIT-экономики. А бизнес-проекты довольно часто требуют десятки миллионов вложений, чтобы до этого этапа вообще дойти.

Но научись малый бизнес на самом старте думать о своей бизнес-модели грамотно, подтверждать проектную экономику и валидировать свои решения — огромное количество нерабочих идей просто отсеивалось бы на самом старте, вообще без вложений.

Последний год я трепетно и с большой вовлеченностью общаюсь с огромным количеством предпринимателей, трекеров, консалтеров, бизнесменов и собираю портрет навыков настоящего предпринимателя — того, кто думает не о маркетинге и процессах, а об идее, бизнес-модели и решении проблем потребителей.

Итак, профессия «Предприниматель»

HARD skills

Стратегирование

  • Постоянная аналитика ситуации вокруг: рынка, конкурентов, технологий
  • Понимание влияния макро-экономики и политики на бизнес-проект
  • Постоянный Custdev
  • Разработка ценностных предложений
  • Бизнес-моделирование
  • Моделировать системы интересов
  • Искать и видеть возможности
  • Разрабатывать бизнес-стратегии

Управление через бизнес-стратегию

  • Управлять изменениями
  • Управлять проектами
  • Управлять ассортиментом
  • Управлять качеством

Бизнес-система

  • Понимать систему операционной бизнес-деятельности
  • Видеть связь элементов и их влияние и зависимость друг от друга
  • Изучать и собирать свой бизнес извне, а не изнутри

Цикл развития бизнеса

  • Знать и понимать все этапы и подэтапы
  • Знать ключевые вехи каждого этапа и подэтапа
  • Ставить цели бизнесу и каскадировать цели

Фокусирование команды и деятельности

  • Формировать команду на основе ценностных цепочек
  • Управлять ресурсами
  • Грамотно делегировать на уровне ответственности

Управление финансами

  • Принимать решения на основании управленческого учета
  • Понимать принципы управления через UNIT-экономику

Активные коммуникации

  • Управлять отношениями
  • Выступать и презентовывать
  • Вдохновлять людей вокруг

SOFT skills

  • Адаптивность
  • Навык принимать решения в неопределенности
  • Нацеленность на результат, а не на процесс
  • Навык действовать
  • Быстрая погружаемость в вопросы
  • Навык рисковать
  • Умение брать на себя ответственность
  • Высокая любознательность
  • Навык ставить все под сомнение
  • Умение приоритезировать от целей

И никакого тебе маркетинга и выстраивания эффективных бизнес-процессов.

Что делать, куда бежать

Давайте попробуем быть предпринимателями, а не многорукими маркетологами — таргетологами — директорами — продавцами — шиномонтажниками? Вдруг это то, что поможет нам поправить грустную статистику?

Я хочу в тот 1% бизнесов, которые взлетают, чтобы иметь возможность 1% превратить хотя бы 10.

Каждый из этих навыков — это большая отдельная методология, которая в каком-то виде уже существует на рынке. Нужно только собрать их все вместе, адаптировать под малый бизнес, протестировать, доработать, протестировать, доработать, протестировать… Ну вы поняли.

Приходите ко мне подискутировать, поискать ответы на вопросы или даже запустить парочку Фейсбуков. Только вместе мы сможем понять, что нужно делать, чтобы стать предпринимателем, когда вырастешь.

Давайте вместе сделаем малый бизнес сильным?

бизнес, стартапы, долгожители

Фото pixabay.com

Менее половины российских предприятий способны перешагнуть пятилетний рубеж, большинство компаний закрываются раньше. Об этом сообщают аналитики FinExpertiza. По оценкам опрошенных экспертов, самый короткий срок жизни у малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг. Однако эксперты уточняют, что в сложившихся условиях если компании смогли преодолеть пусть и не пятилетний, но хоть какой-то рубеж в несколько лет – это уже достижение.

Ежегодно в России открывается около 300 тыс. компаний, однако не всем из них удается вырасти и укрепить свои позиции на рынке. За прошедшие пять лет менее чем половине компаний удалось перешагнуть пятилетний рубеж, сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В качестве примера они приводят статистику за 2018 год: из 3,43 млн предприятий, активно ведущих свою деятельность (с численностью работников и оборотом, превышающим нулевые значения), только 1,58 млн, или 46%, перешагнули возрастную отметку в пять лет.

Как отмечают исследователи, больше всего «компаний-долгожителей» в Магаданской и Ленинградской областях (их доля составляет около 65% от всех активных предприятий), в Ставропольском крае – около 63%.

Меньше всего работающих предприятий старше пяти лет в Севастополе (почти 8%) и в Крыму (почти 11%), что, по уточнению исследователей, «вполне объяснимо, ведь эти субъекты сравнительно недавно интегрировались в экономику РФ».

Опрошенные эксперты по-разному интерпретируют эти данные. Часть из них не видят ничего удивительного в том, что большинство компаний не доживают до пяти лет, – такой отсев вполне допустим.

«На мой взгляд, совершенно нормально, когда до 90% стартапов (а большинство вновь открытых юрлиц – это, по сути, стартапы) закрываются в первые пять лет работы, а в следующие пять лет закрываются еще до 90% из оставшихся», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По его словам, вновь создаваемые фирмы часто предлагают рынку продукты или услуги, которые либо не нужны, либо плохо обоснованы экономически, либо опережают время, а значит, не могут сформировать необходимый спрос. 

При этом Жарский напоминает о российской специфике ведения бизнеса: «Многие юрлица закрываются не потому, что убыточны, а совсем наоборот. Закрывается одно юрлицо, и открывается другое того же направления, и хотя это недобросовестная практика, такое происходит, и это влияет на статистику».

«По статистике, лишь менее 20% всех стартапов превращаются в нормально работающий бизнес, приносящий прибыль, – продолжает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. – Это общемировая практика». 

«Есть исследования, доказывающие, что подавляющее большинство стартапов прекращают свою работу в первые три года существования. Причем это доказывают исследования, проведенные в развитых странах», – добавляет аналитик компании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«В России чаще всего начинающий предприниматель старается делать бизнес в различных сферах услуг. В таких нишах крайне высокая конкуренция, особенно в крупных городах», – добавляет Авакян.

Большинство экспертов  сообщают, что наименьшую продолжительность жизни имеют представители малого и среднего бизнеса в сфере услуг: кофейни, парикмахерские, различные салоны, фитнес-центры и т.п.

«А крупные системообразующие предприятия, например, в производственном секторе чувствуют себя в целом уверенно и работают долго. У них в подавляющем большинстве комфортная долговая нагрузка и приемлемая рентабельность», – уточняет старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Хотя, как замечает, в свою очередь, Дмитрий Жарский, заниматься – по крайней мере с нуля – любого вида производством значительно сложнее, чем предлагать потребителям уже вполне востребованные услуги.

Между тем другие эксперты считают, что короткий срок жизни компаний свидетельствует о серьезных проблемах, о том, что деловой климат в стране пока оставляет желать лучшего.

Как говорит исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, то, что большинство компаний не могут преодолеть пятилетний рубеж, свидетельствует о многих проблемах ведения бизнеса в России: от излишней бюрократической нагрузки до монополизации рынка во многих областях. В списке проблем также «коррупция, недобросовестная конкуренция и прочие перегибы на местах», добавляет эксперт.

По его мнению, о хорошем экономическом положении свидетельствовал бы срок жизни новообразованных предприятий в 10–15 лет. «Именно за такой период любое дело может окупиться, развиться и принести доход как работодателю и работникам, так и государству», – считает Гелемурзин.

«Вести бизнес в России – своего рода героизм. Это постоянная борьба за выживание с частями государства. Не со всем государством, а именно с частями», – говорит член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Потому что, как поясняет эксперт, с одной стороны, государство может серьезно поддержать бизнес, отдельные проекты. Но, с другой стороны, то же самое государство в лице некоторых его представителей может быстро этот же бизнес закрыть, уточняет Капитанова. 

Поэтому любое количество компаний, преодолевших рубеж хотя бы в несколько лет, – «это уже хорошо», добавляет эксперт.

Кстати, и сами исследователи тоже скорее позитивно оценивают результаты проведенного анализа. Выживание 46% компаний «на пятилетнем отрезке в условиях пробуксовки российской экономики – это хороший показатель, здесь мы находимся на уровне европейских стран», сообщает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. 

Но есть и негативные моменты. «Настораживает, что около 27% компаний стали убыточными по итогам 2018 года, и доля их растет», – обращает внимание Трубникова.

Эксперты напоминают, что есть еще такие показатели, как количество банкротств и соотношение численности закрывающихся и открывающихся юрлиц. По данным Росстата, и в 2018-м, и в январе–апреле 2019-го в стране было ликвидировано примерно в 1,5–2 раза больше предприятий, чем зарегистрировано.

По словам Дмитрия Жарского, «возможно, снижение налогового бремени позволило бы юрлицам жить намного дольше, чем пять или десять лет».

Трем российским предприятиям малого бизнеса из ста удается продержаться на рынке дольше трех лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства», который провела Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета совместно с компанией EY и Центром предпринимательства.

Начальный этап становления бизнеса является наиболее сложным, и не только для российских компаний. Число фирм, сумевших просуществовать на рынке более 3,5 лет в России составляет 3,4%. В Норвегии этот показатель равен 6,15%, в Финляндии — 6,65%, Испании — 8,39%, а в Греции — 12,6%.

Сергей Варламов, партнер компании «Налоговик» комментирует: «Согласно статистике, порядка 95% стартапов «умирает» еще в первый год. Малый бизнес в России не получает заметной поддержки со стороны государства, практически единственной помощью служит возможность применять специальные налоговые режимы. При этом малому бизнесу приходится конкурировать с крупными компаниями, один предприниматель — против целых отделов и дирекций по маркетингу, финансовому планированию, юридическим и бухгалтерским вопросам. Любой удар, который для крупной компании обходится потерей некоторой доли прибыли, может сбить с ног небольшой бизнес: изменения в налоговом законодательстве, рост тарифов, введение лицензирования и тому подобное».

Уровень вовлеченности в создание и управление новыми компаниями в России составляет  5,75 %, именно такой процент взрослого населения страны решился на открытие собственного дела. Схожие показатели отмечены в Испании (5,21%), Финляндии (5,29%), Греции (5,51%), Норвегии (6,25%). Во многих странах БРИКС этот показатель значительно выше: в Бразилии 17,3%, в Китае — 14,02%, в ЮАР — 10,59%.

Содержание статьи


Показать


Скрыть

Индексы деловой активности в России говорят о замедлении деловых процессов. Выясняем у экспертов, как адаптируется малый и средний бизнес к новым экономическим реалиям.

Настроения бизнеса по индексам

Секторальные санкции в отношении России уже заставили аналитиков международного агентства Bloomberg предречь национальной экономике рецессию, «самую продолжительную в современной истории». Тем не менее бизнес пока справляется с эффектом от введенных ограничений лучше, чем ожидалось, оценивают авторы делового издания The Economist. Один из быстрых и эффективных способов понять, что происходит в целом, — воспользоваться данными по индексам деловой активности в стране.


— это один из важнейших экономических индикаторов оценки, характеризующий состояние разных секторов экономики. Его рассчитывают по результатам опроса менеджеров (управляющих) компаний и предприятий. Они рассказывают о состоянии дел в той или иной отрасли по собственной практике. Подобные индексы рассчитывают как независимые исследовательские компании, так и государственные органы. Значения индекса выше 50 пунктов говорят о росте деловой активности, ниже 50 пунктов — о снижении, в районе 50 пунктов — нейтральная зона.

Тренды февраля по RSBI

Среди отечественных оценок деловой активности есть индекс, измеряющий настроения представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), — RSBI. Его ежемесячно с 2020 года замеряют эксперты ПСБ совместно с «Опорой России» и исследовательским агентством Magram Market Research.

По данным на начало года, после потрясений с пандемией Covid-19 2020 и 2021 годов опросы представителей бизнес-сообщества говорили о стабилизации ситуации. Февральский индекс равнялся 53,6 пункта и рос с января. Согласно опросам почти 2 тыс. топ-менеджеров компаний:

  • примерно треть из них ожидала роста выручки на 30% в ближайшие три месяца;
  • многие заявляли о предстоящем изменении штата своих сотрудников (росте количества вакансий или сокращениях);
  • почти треть респондентов говорили об увеличении инвестиций в развитие своих компаний в ближайшие месяцы;
  • ¾ предпринимателей считали, что их выручка вырастет или не изменится в ближайшие месяцы.

Аналогичные оптимистичные оценки подтверждали и замеры деловой активности отечественных компаний от российского подразделения агентства S&P Global. Если в январе индекс PMI в секторе услуг составлял 49,8 пункта, но уже в феврале он поднялся до 52,1 пункта.

В производстве и обрабатывающей промышленности ситуация была хуже, согласно информации S&P Global: в феврале 2022 года индекс деловой активности составил 48,6 пункта против 51,8 пункта в январе. Это исследователи связывали с падением спроса на продукцию и уменьшением количества заказов.

Мартовское пике по PMI

И если данные RSBI по результатам марта пока еще не известны, то в S&P Global уже рассчитали свою оценку деловой активности промышленного сектора и сектора услуг в России за минувший месяц. По опросам топ-менеджеров компаний сектора услуг, деловая активность рухнула с февральских 52,1 пункта до 38,1 пункта в марте. У производственных предприятий индекс составил 44,1 пункта, и это ниже показателя февраля — 48,6 пункта. Настроения респондентов отражали следующие тренды:

  • сокращение производств за счет закрытия новых компаний;
  • рост экономической и геополитической неопределенности;
  • уменьшение количества новых заказов;
  • рост цен и рост расходов на производство и собственные услуги;
  • негативное изменение курса рубля и связанный с ним рост цен со стороны поставщиков;
  • закрытие незавершенных проектов и сокращение персонала.

«Больше всего пострадали компании, работающие в сфере въездного и выездного туризма, ресторанный бизнес, салоны красоты и фитнес-центры, рекламные агентства, — рассказывает Ярослав Богданов, председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. — А самыми востребованными в данной ситуации оказались финтех и торговля».

Предприятия, которые работали на импортных комплектующих и расходниках, тоже оказались в сложной ситуации. Пока, по словам Богданова, у многих из них есть еще запасы, но дальше придется искать замену, перепрофилировать или закрывать производство. И здесь время становится ключевым фактором, ведь быстро заменить можно не все. Руководители компании сейчас находятся в поисках новых каналов поставок и сбыта, заключают договоры и предпринимают все шаги, которые позволят бизнесу быстрее адаптироваться.

Чем помогает государство?

В стране запущен ряд программ, которые должны помочь отечественным компаниям в ситуации экономической неопределенности. Сергей Григорян, партнер финтех компании «ЕваБета Россия», назвал наиболее ценные, на его взгляд, меры поддержки со стороны государства:

  • поручительства и гарантии в случае отсутствия залога у бизнеса;
  • изменение расчета пеней, реструктуризация задолженности вместо банкротства, приостановление блокировки счетов;
  • антикризисные программы льготного кредитования — например, программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК Инвестиционная».

«В нынешних обстоятельствах будут актуальны любые меры поддержки, даже те, которые кажутся малозначительными на первый взгляд», — резюмирует он.

Про кредиты

Самым актуальным источником финансирования для малого и среднего бизнеса по-прежнему остаются банковские кредиты из программ господдержки либо отдельные банковские предложения, считает Сергей Григорян из «ЕваБета Россия». Перезапуск таких программ от финансовых организаций эксперт ждет уже в середине мая.

С помощью сервиса Банки.ру по подбору кредитов можно найти программу, которая максимально подойдет под условия и задачи компании.

Займы бизнесу могут понадобиться на поддержку операционной деятельности, в том числе на выплаты зарплат, обеспечение закупок у новых поставщиков и прочие нужды. При этом предпринимателям стоит помнить, что стоит эффективно использовать кредитные каникулы. Они нередко помогают бизнесу высвободить часть средств, напоминает Сергей Сухоставец, директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк». По его словам, самым востребованным предложением в период пандемии были льготные кредиты, то есть по сниженной ставке от 8 до 13,5%.

Сохранить бизнес в трудные времена: практические советы

Вести бизнес в условиях экономической неопределенности непросто. Но и в этот период компании могут сделать существенный рывок, который изменит их будущее. Нередко именно преодоление трудностей помогает найти оптимальное рабочее решение. Вот несколько общих советов от бизнесменов-практиков, которым они рекомендуют следовать в трудные для бизнеса времена.

  1. Сохранять спокойствие и тщательно оценивать каждое решение.
  2. Определить перспективы экономического сектора, в котором работает компания:
  • в каком состоянии он находится сейчас;
  • какие негативные сценарии развития событий вероятны в ближайшие полгода-год;
  • насколько устойчиво положение компании.

3. Оптимизировать расходы. После оценки платежеспособности компания обычно приоритизирует расходы по видам:

  • стратегические, которые нужны для увеличения продаж;
  • нестратегические — те, что не приносят прибыли напрямую, но необходимы для работы компании. Например, в условиях санкций важной для операционной деятельности становится проводка платежей. Подобрать новый оптимальный вариант расчетно-кассового обслуживания можно с помощью сервиса Банки.ру;
  • те, что могут быть отложены (например, затраты на обновление интерьера, выплата кредита при использовании отсрочек) и сокращены (выпуск сувенирной продукции или брендирование).

Не стоит отказываться от страховых продуктов, которые могут спасти вас от ущерба, например, в случае потери оборудования. Оценить, есть ли возможность сократить расходы на страховщика, можно путем сравнения рыночных предложений. В этом поможет сервис Банки.ру по подбору страховых продуктов для бизнеса.

Елена СМИРНОВА, Banki.ru

Бизнес живет три года

Малым предприятиям в России стало легче искать финансирование для старта, но труднее удержаться на плаву

Фото: ИТАР-ТАСС

Только трем из ста российских предприятий малого бизнеса удается продержаться на рынке дольше трех лет, пришли к выводу исследователи EY. Поддержка малого предпринимательства в стране не предусматривает его рост, объясняют в бизнес-ассоциациях.

Большинство создаваемых в России малых предприятий не могут преодолеть начального этапа своего развития, только 3,4% из них удается продержаться на рынке более трех лет, говорится в исследовании «Глобальный мониторинг предпринимательства», проведенном Высшей школой менеджмента Санкт–Петербургского госуниверситета, компанией EY и Центром предпринимательства. Это один из самых низких показателей среди стран — участниц проекта. В государствах со схожим числом предпринимателей этот показатель гораздо выше: в Норвегии — 6,15%, в Финляндии — 6,65%, в Испании — 8,39%, в Греции — 12,6%.

Российская система поддержки малого предпринимательства направлена на сохранение статус-кво предприятия, а не на его рост, констатирует вице-президент «ОПОРА России» Николай Николаев: «Все программы поддержки бизнеса в основном заточены под малый формат, как только предприятие перерастает его, то сразу лишается почти всех налоговых льгот и преференций. Необходимо поменять подход и стимулировать рост предприятия». В прошлом году правительство поддержало инициативу введения налоговых каникул для новых индивидуальных предпринимателей, а также системы патентов для самозанятого населения, приводит примеры господдержки сектора г-н Николаев. Последняя предполагает, что вместо разнообразных налоговых отчислений и страховых взносов гражданин сможет купить патент на право занятия предпринимательской деятельностью на определенный период, заплатив лишь один разовый платеж, включающий и налоги, и все другие фискальные платежи.

Главная причина закрытия бизнеса — его нерентабельность, следует из исследования. Об этом заявили 40% респондентов. Число предпринимателей, закрывших свой бизнес в 2013 году, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что среди них резко сократилось число тех, кто указал в качестве причины закрытия невозможность получения финансирования.

Впрочем, есть и позитивные выводы: предпринимательская активность в России поступательно растет. В 2013 году доля бизнесменов среди взрослого трудоспособного населения страны выросла на четверть по сравнению с уровнем 2012-го и составила 5,75%. По этому показателю Россия находится на одном уровне с такими развитыми странами, как Испания (5,21%), Финляндия (5,29%) и Норвегия (6,25%), а вот от соседей по БРИКС значительно отстает: в Бразилии бизнесом занимаются 17,3% трудоспособного населения, в Китае — 14,02%, в ЮАР — 10,59%, в Индии — 9,88%.

«У малого и среднего бизнеса в России сегодня нет иммунитета, сравнимого с другими мировыми практиками, — считает член генерального совета «Деловой России» Сергей Габестро. — Пока каждый чиновник, в том числе из ФАС, может преследовать малый и средний бизнес, назначая различное количество штрафов, не всегда обоснованных, развития малого и среднего бизнеса в России не будет», — констатирует он.

Автор:
Алиса Штыкина.

Индивидуальные предприниматели не справились с кризисом: в 2021 году их количество сокращается рекордными темпами с 2013-го, когда им удвоили социальные налоги. ИП исчезают практически по всей России, особенно много среди пропавших предприятий — салонов красоты, такси и авторемонтных мастерских. Многие из этих бизнесов могут уходить в тень, предупреждают экономисты

Индивидуальные предприниматели в России переживают не лучшие времена: сегодня они чаще ликвидируют бизнесы, чем создают новые. Убыль ИП началась в кризисном 2020 году, а в 2021-м ускорилась в восемь раз, следует из изученных Forbes данных СПАРК-Интерфакс (агрегирует сведения Федеральной налоговой службы).

За семь месяцев 2021 года ликвидировались 576 000 ИП, а открылись — всего 446 000 (в расчет не входят ИП, которые за январь-июль были и созданы, и ликвидированы). Таким образом общее количество ИП сократилось на 130 000 или на 4%. Всего в России сейчас зарегистрированы 3,6 млн индивидуальных предпринимателей. 

До этого столь массово ИП в России сокращались лишь в 2013 году, когда правительство удвоило для их владельцев ставки страховых взносов. Тогда за семь месяцев 2013 года общее число ИП в стране сократилось на 418 000 или на 11%. С тех пор численность ИП не сокращалась, либо сокращалась незначительно. 

В этом году «звезды не сошлись» по всем направлениям: экономический кризис, карантинные ограничения, необходимость прививать 60% работников и закупать средства индивидуальной защиты, нехватка рук из-за оттока мигрантов, отмена единого налога на вмененный доход, ужесточение государственного контроля. Становится проще уйти в тень или свернуть бизнес и стать «фрилансером», оформив самозанятость, солидарны опрошенные Forbes эксперты и предприниматели.

Какие предприятия исчезают

  • Наиболее массово — парикмахерские и салоны красоты: с 1 января по 1 августа количество таких ИП сократилось со 112 000 до 95 000, то есть на 15%.
  • На втором месте — таксисты: их число упало на 14% — с 83 000 до 72 000.
  • Численность ИП, занятых ремонтом и техобслуживанием автомобилей, сократилась с 79 000 до 72 000, или на 8%.

В целом, индивидуальных предпринимателей в этом году стало меньше практически во всех отраслях экономики: в торговле, строительстве, сельском хозяйстве, добыче, обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте, финансах, гостиничном и ресторанном бизнесе и других услугах.

Исключений два: связь и операции с недвижимостью. В первом случае — благодаря буму, который переживает почтовая и интернет-торговля: количество занятых в ней ИП за январь-июль увеличилось на 60% — с 52 000 до 83 000. По численности они обогнали таксистов и стали одним из самых массовых направлений малого бизнеса в России.

Что касается услуг по управлению и аренде недвижимости, то здесь как было больше всего ИП — 163 000 на начало года — так и осталось, увеличившись еще на 3% за первые семь месяцев 2021 года.

Где исчезают предприятия

Только в Республике Алтай — где, благодаря притоку туристов, выросло количество торговцев сувенирами — количество ИП увеличилось, а в Мордовии не изменилось с начала года.

Во всех остальных регионах убыль, самая большая в абсолютном выражении — в густонаселенных Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, а также в небольшом по численности Дагестане.

В Москве самые большие потери понесли таксисты — на них пришлось 15% всей абсолютной убыли ИП в столице. Также пострадали салоны красоты, грузовые автомобильные перевозки, рестораны и авторемонтные мастерские.

Дагестан, известный как регион с самыми богатыми ИП, среди которых есть крупные магазины и супермаркеты, стал вторым по абсолютной убыли после Москвы, за семь месяцев потеряв 31% всех своих ИП (большей доли — 34% — лишилась лишь Чечня). Здесь самая большая убыль была среди предпринимателей, занятых торговлей на рынках и «нестационарных торговых объектах» — лотках, палатках, киосках, автолавках; вторая по численности — среди торговцев непродовольственными товарами в супермаркетах, универсамах и универмагах.

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, самые большие потери понесли таксисты, в Московской области — салоны красоты. Но рекордсменом по пропаже парикмахерских и бьюти-салонов стал Краснодарский край: там их количество за семь месяцев сократилось более чем на тысячу.

Из бизнесменов во фрилансеры

Отток россиян из предпринимательства начался еще до коронакризиса, с середины 2016 года, писали исследователи Высшей школы экономики и РЭУ им. Плеханова. Спрос на закрытие ИП, по данным «Яндекса» о запросах пользователей, активизировался весной 2020 года, и продолжает расти до сих пор.

Очевидная причина сокращения ИП — кризис в экономике: предприятия закрываются, потому что не могут существовать в убыток, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы. 47% ликвидированных в первом полугодии 2021 года ИП де-факто перестали работать еще в 2020-м, оценивали аналитики FinExpertiza.

Сектор услуг до сих пор не восстановился до допандемийных уровней, замечает президент «Опоры России» Александр Калинин: введенная на время пандемии господдержка прекратилась, в то время как ограничения кое-где все еще действуют. Но главной причиной исчезновения ИП, по его мнению, стала самозанятость: сейчас в России в месяц регистрируется 100 000 новых самозанятых, около 30% из которых, по оценке Калинина — бывшие владельцы ИП.

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году, чтобы легализовать доходы от фриланса, подработки, нерегулярной занятости. Его испытали в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, и в июле 2020-го распространили на всю Россию. Если человек оказывает платные услуги, не привлекая наемных работников, и его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, он может стать самозанятым и отчислять в бюджет всего 4% дохода — если оказывает услуги физлицам или 6% — если работает с компаниями. Причем платить нужно только если доход есть.

В июне 2021 года количество самозанятых приблизилось к 2,4 млн, большинство из них оказывали автомобильно-транспортные услуги, а также услуги в сферах ремонта, строительства и красоты, рассказывала директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Самозанятость — одна из главных причин ликвидации ИП в индустрии красоты, говорит вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Слишком велика разница в ответственности: в отличие от владельца ИП, вынужденного платить налоги и социальные взносы, исполнять более 40 нормативных актов и подконтрольного девяти различным инстанциям, единственное, что обязан делать самозанятый мастер — это платить 4% или 6% с той выручки, которую сам же сочтет нужным показать. За самозанятыми нет никакой системы контроля, они не обязаны пользоваться кассовой техникой, а потому могут работать за наличные и занижать размер выручки, продолжает Литвинова. Им не нужно соблюдать СанПиНы, правила пожарной безопасности, закупать средства индивидуальной защиты.

Перетоку поспособствовала пандемия: многие мастера из салонов красоты во время локдауна в апреле-июне 2020 года, чтобы не остаться без средств к существованию, были вынуждены обслуживать клиентов на дому — кто-то из них так и продолжал работать в этом формате, рассказывает владелица арт-пространства СпешиLove (кофейня и салон красоты) Анна Спешилова.

Последнюю волну перехода ИП в самозанятые, по словам Литвиновой, спровоцировало введение требования о вакцинации 60% сотрудников салонов красоты, в то время как самозанятых прививаться не обязали. Мастера уходят, из-за оттока мигрантов заменить их некем, и салоны закрываются, говорит она. Некоторые их владельцы сдают помещения в аренду самозанятым мастерам как коворкинги, но большинство просто сворачивает бизнес и работают самостоятельно.

Перетока из более обременительных налоговых режимов в менее обременительные следовало ожидать, считает Калинин. В отличие от ИП, самозанятому не нужно отчислять взносы в государственные страховые фонды — сегодня это 40 874 рублей в год — а также сдавать отчетность. Он на пять лет позже выйдет на пенсию, но ее размер слишком мал, чтобы ради нее сохранять предприятие. Заключать [гражданско-правовые] договоры с фрилансерами также гораздо проще, чем содержать штат, добавляет Калинин. «Люди поняли, что нельзя планировать далеко вперед, нужно быть мобильным, готовым, что бизнес может всегда прекратиться. Многие поняли, что долгоиграющие модели даже опасны. Лучше иметь твердый доход, нормальные взаимоотношения с государством в виде самозанятости, чем строить воздушные замки», — говорит он.

Условия должны быть равными для всех игроков рынка, спорит Литвинова: ИП платит в казну значительно больше налогов, чем самозанятый, а ответственность несет несоразмерно большую.

В то же время некоторые сферы деятельности, такие как торговля или аренда, для самозанятых пока полностью закрыты, напоминает Калинин. С этим, по его словам, и связан рост количества ИП в интернет-торговле.

Обратно в тень

Однако режим самозанятости интересен далеко не всем владельцам исчезающих ИП. Так, убыль ИП в такси связана с общей экономической ситуацией и необходимостью платить налоги, считает руководитель центра компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус. В России, за исключением Москвы и Подмосковья, до сих пор преобладает нелегальный извоз, напоминает он: разрешений выдано на 470 000 автомобилей, а услуги легкового такси, по оценке Швагеруса, оказывают более 1,5 млн авто. Из-за ужесточения контроля за безопасностью перевозок многие закрыли предприятия, чтобы не быть в зоне внимания уполномоченных органов, говорит председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

В такси работает около трети всех самозанятых, но ликвидация ИП с этим вряд ли связана, поскольку статус самозанятого не позволяет получить лицензию на автомобиль: оформить ее может либо ИП, либо юрлицо (таксопарк), замечает Попков. Самый правильный способ — открыть ИП, получить разрешение на таксомоторную деятельность, а затем перейти на налог на профессиональную деятельность, то есть стать самозанятым ИП, рассуждает Швагерус. Ликвидировать ИП при этом нет никакого смысла.

Что касается авторемонта, то небольшие СТО (станции техобслуживания) уходят в тень из-за отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (фиксированный налог, заменяющий налоги на прибыль, имущество и НДС. — Forbes), поясняет председатель Российской Ассоциации станций технического обслуживания Ольга Селезнева. Из-за этого предприниматели вынуждены переходить на общую систему налогообложения, которая требует, помимо соцвзносов и налога на прибыль, уплачивать НДС, поясняет Чепуренко.

Из льготных налоговых режимов для ИП осталась только патентная система, но при персонале в 15 человек СТО должно ежегодно платить в казну 5,5 млн рублей — неподъемные деньги для небольших мастерских и гаражей, продолжает Селезнева. Самозанятность СТО не интересна, утверждает она: ремонтом автомобилей занимаются механики, а не руководители станций. Поэтому сервисы уходят в тень, переоформляют бизнес на другие организации, либо «вскладчину» открывают ООО, где ответственность директора ограничена уставным капиталом в 10 000 рублей, тогда как ИП отвечают всем своим имуществом.

Вряд ли бизнес может массово уйти в тень через закрытие ИП, возражает Суслина, скорее, предприниматели могут частично начать работать в тени, например — продавать из-под кассы: «Сейчас налоговая следит [за предпринимателями] в режиме реального времени. И если вчера ты приносил прибыль, а сегодня закрылся и стал работать в тени — это вызовет вопросы». Статистические данные, по ее словам, пока разрастания теневого сектора не фиксируют. 

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Сколько времени занимает проехать по мцк круг
  • Сколько времени платов дал тулякам для работы
  • Сколько времени уходит на поиски новой работы
  • Сколько дается времени на увольнение с работы
  • Сколько дают гранд на развитие малого бизнеса