Сервисные компании нефтегазовой отрасли это

Понятие «нефтегазовый комплекс» (НГК), наряду с нефтепереработкой и другими компонентами, включает два важнейших: добычу нефти, газа и нефтегазовый сервис.

Оба компонента — неотъемлемые элементы единого технологического цикла нефтегазовой индустрии. Проблема состоит в том, что в подавляющем большинстве нефтегазодобывающих стран мира отсутствует необходимый интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал для надлежащего обеспечения национальной добычи собственным высокотехнологичным сервисом. Таким потенциалом обладают только три страны в мире: США, Россия и Китай. Поэтому остальной мир вынужден обращаться к услугам компаний этих стран и зависеть от них. Из этого следует, что Россия может и должна играть значимую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, опираясь не только на ресурсную составляющую, но и на свой высокий интеллектуально-технологический потенциал, воплощенный в сервисе и нефтегазовом оборудовании.

Нефтегазовый сервис — это средство обеспечения энергетической и экологической безопасности страны. В США и Китае к этому виду работ допущены, в основном, национальные компании. Это обусловлено стратегической значимостью для безопасности страны информации, получаемой с его помощью, о состоянии и перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства (результаты геолого-разведочных работ, сейсморазведки, бурения, геофизических исследований скважин на суше и море). Сервис обеспечивает необходимый уровень добычи и транспорта нефти и газа (проектирование разработки и обустройство месторождений, ремонт скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, трубопроводы, строительство морских платформ и др.), является информационной основой экологической безопасности на суше, море и в недрах при добыче нефти и газа.

Нефтегазовый сервис — один из важнейших локомотивов для перевода экономики страны с сырьевой направленности в сферу высоких технологий. Мировой рынок нефтегазового оборудования и сервиса представлен высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоемкой продукцией, в основе которой широко используются достижения оборонно-промышленного комплекса. Тесное взаимодействие нефтегазового и оборонного комплексов взаимовыгодно как отраслям, так и экономике страны в целом. Она быстрее уходит от сырьевой зависимости. Если годовой экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса вышел на уровень 5 млрд дол., то нефтегазовый сервис может давать выручку на мировом рынке 15-20 млрд дол/год (рис. 1), а экспорт нефтегазового оборудования может постепенно завоевать позицию в 5-10 млрд дол/год.

Нефтегазовый сервис — это эффективный инструмент реализации геополитических и геоэкономических целей государства. Национализация нефтяной и газовой промышленности в арабских странах, Латинской Америке, Африке и Азии поставила многие из этих государств в зависимость от иностранного нефтегазового сервиса. Здесь доминируют компании США, что по различным причинам не всегда приемлемо для этих стран. Место б.СССР на этом рынке теперь активно и планомерно осваивает Китай. Возвращение России позволит не только расширить экспорт высокотехнологичной продукции, но и значительно укрепить экономические и геополитические позиции нашей страны.

В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии нефтегазового сервиса являются три страны: США, Россия и Китай (рис. 2). Эти страны разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ от поиска и разведки месторождений до наиболее полного извлечения содержавшихся в них запасов нефти и газа. Среди факторов, обусловливающих лидерство названных стран в этой сфере, главными являются:

наличие крупного топливно-энергетического комплекса формирует потребность в новой технике и технологии и служит полигоном для их отработки;
наличие развитого оборонно-промышленного комплекса создает предпосылки технологического лидерства в сервисе благодаря использованию новейших достижений оборонной техники;
высокий уровень академической и отраслевой науки обеспечивает конкурентоспособность предлагаемых мировому рынку техники и услуг;
развитая система и высокий уровень образования населения воспроизводит интеллектуальный потенциал лидерства.

Наиболее мощным нефтегазовым сервисом и практически полным контролем мирового сервисного рынка обладают компании США (см. рис. 2), далее идет Россия, нефтегазовый сервис которой в советское время самостоятельно справлялся с обеспечением рекордных годовых уровней добычи нефти в 600 млн т и газа в 600 млрд м3. Помимо своей страны он успешно работал в странах СЭВ, Китае, Вьетнаме, Индии, Ираке, Египте, Ливии, Алжире, Кубе, Югославии и других. Китайский нефтегазовый сервис — самый молодой и интенсивно развивающийся. Он не только самостоятельно обеспечивает потребности нефтегазовой отрасли своей страны, но и активно укрепляет позиции на мировой арене.

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА В РОССИИ

В б.СССР государственная политика и управление нефтегазовым сервисом осуществлялись отраслевыми ведомствами — Миннефтепромом, Мингео и Мингазпромом в соответствии с установками ЦК КПСС и СМ СССР по развитию топливно-энергетического комплекса страны. Внешнеэкономическая деятельность в этой сфере регулировалась теми же органами. Мощь нефтегазового сервиса обеспечивалась крупными вложениями в подготовку кадров, отечественную науку, машиностроение и приборостроение, техническое оснащение. К решению сложных проблем привлекался потенциал оборонно-промышленного комплекса. В условиях «холодной войны» и полной изоляции от западного сервиса нефтегазовый комплекс страны не только не имел проблем в области сервиса, но и мог эффективно действовать, опираясь на собственный сервис, во многих странах мира.

В эпоху экономических и политических преобразований контроль и управление развитием нефтегазового сервиса со стороны государства были утрачены, произошло его дробление и ослабление. В 90-е гг. в Минтопэнерго РФ некоторое время за эти проблемы отвечал заместитель министра с соответствующим аппаратом. С преобразованием в Минпромэнерго РФ вопросы нефтегазового сервиса выпали из поля зрения министерства. В стране довлел и до сих пор до конца не изжит ошибочный для переходного периода принцип либералов — рынок сам все отрегулирует.

Этим не преминули воспользоваться лидеры американского нефтегазового сервиса, которым представилась уникальная возможность не только поглотить перспективный российский рынок, но и убрать с мирового рынка потенциально опасного конкурента. Технология поглощения отечественного сервиса включает в себя идеологическую и финансовую составляющие. В качестве идеологической основы передела сервисного рынка добывающим компаниям активно навязываются два тезиса:

— нефтегазовые компании должны освободиться от «непрофильных сервисных активов»;
— западные сервисные компании являются носителями высоких технологий.

Годовая емкость российского рынка нефтегазового сервиса оценивается примерно в 10 млрд дол., а темп ежегодного роста составляет около 20 %. Эти цифры кратно вырастут, если добавить строительство трубопроводов и производство нефтегазового оборудования.

Результаты проведенной работы впечатляющие. Не освободились от «непрофильных активов» только «Газпром» с «Газпром нефтью», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Сервисная служба этих компаний находится на современном уровне, оснащена лучшей отечественной и мировой техникой и технологией и полностью удовлетворяет потребности своих компаний в необходимых видах сервиса. Другие нефтяные компании такие, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «ТНК-ВР», избавились от своих сервисных активов (рис. 4). К этому следует добавить значительное число предприятий, которые после ликвидации министерств, приватизации и акционирования были отпущены в «свободное плавание». Часть из них приспособилась к работе в условиях конкуренции и постепенно стала интегрироваться в более крупные компании (например, АНЕГА). Для этого типа компаний проблемой является фактор времени. За 3-5 лет с момента их возникновения они смогли поднять выручку до 5-8 млрд р., но им трудно противостоять на нашем рынке западным компаниям с годовой выручкой 15-17 млрд дол. и 50-70-летней историей эволюционного развития. Другая часть, лишившись поддержки компаний-заказчиков и государства, не имея средств на техническое перевооружение и совершенствование технологии, либо обанкротилась, либо влачит жалкое существование. В этот момент вступала в действие финансовая составляющая. Поглощая лучшие из подобных предприятий, иностранный сервисный бизнес таким образом наращивал свою долю на рынке российского сервиса. Так, в состав «Schlumberger» вошли «Петроальянс», «Тюменьпромгеофизика», «Сибирская сервисная компания», «Красноярский УГР», «Геофит» и др. Компания «Baker Hughes» приобрела акции ОАО «Оренбургнефтегеофизики». Созданная на средства западных инвестиционных фондов, компания «Интегра-менеджмент» скупила активы целого ряда буровых, геофизических и по ремонту скважин компаний, завод по производству буровых станков на «Уралмаше», ВНИИБТ — головной институт по буровой технике.

Нефтегазовые компании после освобождения от «непрофильных активов» сняли с себя ответственность за обеспечение конкуренто- и дееспособности отечественного сервиса, утратили интерес к его развитию. Отношения между российскими нефтяными и сервисными компаниями настолько коммерциализировались, что взаимная поддержка, партнерство, учет национальных интересов, так характерные для россиян, отошли на задний план.

На примере геофизического сектора видно насколько высок темп поглощения российского рынка компаниями с иностранным капиталом (рис. 5, см. рис. 4). Подобная тенденция характерна и для других сегментов сервисного рынка. В секторах бурение, ГИС и сейсморазведка доля компаний с иностранным капиталом к началу 2006 г. достигла соответственно 48, 31, 13 %. В целом по сервисному рынку России иностранное присутствие превысило 30 %.

Второй аргумент справедлив лишь отчасти, так как многие из появившихся на нашем рынке западных высоких технологий имеют российское происхождение и предлагаются отечественными компаниями.

Негативную роль в снижении конкурентоспособности отечественного сервиса сыграло полное прекращение финансирования НИОКР как со стороны государства, так и нефтегазовых компаний. Это в значительной степени привело к разрушению существовавшей в б.СССР сети отраслевых НИИ и КБ, значительному оттоку высококлассных ученых и специалистов за рубеж, главным образом в США. Сервисные компании в силу своей раздробленности и обескровленности не могут выделять необходимые средства на эти цели. Исключением служит компания АНЕГА, которая ведет научные исследования, частично финансируемые компанией, и имеет собственное приборостроение, обеспечивающее потребности в новой технике и технологии не только своей, но и других отечественных и зарубежных компаний. Иную стратегию в интеллектуальной сфере демонстрируют американские сервисные компании в России. Они создали свои научные центры при МГУ («Schlumberger») и Сибирском отделении РАН («Schlumberger», «Baker Hughes»), отбирают и финансируют подготовку талантливой молодежи в ведущих университетах страны.

Особую тревогу вызывает ситуация, складывающаяся вокруг перспектив освоения российского шельфа. Отечественный геофизический сервис к решению этих проблем не допущен. На Каспии, Сахалине, северных морях доминируют «Schlumberger», «Halliburton» и «Baker Hughes».

Итогом подобного развития событий стали ускоренное поглощение российского рынка американскими компаниями, рост цен на сервис и обострение экологических проблем. Между тем опыт «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и АНЕГИ показывает, что российский сервис в условиях рынка научился самостоятельно обеспечивать потребности своих нефтегазовых компаний.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

В России отсутствует государственная политика в области нефтегазового сервиса.
Существует реальная угроза поглощения отечественного сервисного рынка компаниями с иностранным капиталом.
Российский сервис теряет как рынок стран СНГ, так и мировой рынок.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА В США И КИТАЕ

В США вопросы нефтегазового сервиса относятся к компетенции Министерства энергетики. В функции этого ведомства входит мониторинг складывающейся ситуации в области ТЭК в стране и мире. Власти США реализуют политику, обеспечивающую полный контроль американскими компаниями внутреннего рынка нефтегазового сервиса. Что касается мировой арены, то защита интересов американского нефтегазового сервиса обеспечивается всеми имеющимися у США экономическими, политическими и дипломатическими средствами. Большое внимание министерство уделяет развитию конкурентной среды в сервисе, поддержке малых сервисных и приборостроительных компаний, финансированию инновационных проектов, обеспечивающих мировое лидерство американских компаний в этом бизнесе.

Нефтегазовый сервис в США осуществляется, в основном, американскими компаниями, среди которых лидируют «Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes» и «Weatherford». За более чем 60-летний период своего существования они выросли до крупнейших в мире транснациональных компаний с годовым оборотом 15-20 млрд дол. Структура бизнеса американских компаний диверсифицирована и охватывает многие виды сервиса. Освоение мирового рынка происходило в тесном альянсе с американскими нефтегазовыми корпорациями. Но в отличие от них процесс национализации нефтегазовых отраслей, наблюдающийся во многих нефтегазодобывающих странах мира, не привел к ослаблению позиций американского сервиса в этих странах, так как для создания собственного сервиса последние не обладают соответствующим научно-техническим потенциалом. В настоящее время подразделения американских компаний работают практически во всех странах мира, осуществляющих работы на нефть и газ (см. рис. 2). Мировое лидерство обеспечивается за счет значительных вложений в НИОКР (только «Schlumberger» на эти цели затрачивает более 350 млн дол/год), использования высокотехнологичных машиностроительных и приборостроительных мощностей, привлечения талантливых специалистов со всего мира, эффективного менеджмента и агрессивного маркетинга. Компании нефтегазового машиностроения и сервиса играют существенную роль в решении проблем американского оборонно-промышленного комплекса. В концентрированном виде это лидерство находит свое воплощение в создании сервисной техники и технологии, прежде всего, для освоения ресурсов нефти и газа на шельфе. Не случайно, что подъем со дна моря затонувшего атомного подводного крейсера «Курск» оказался под силу только американской компании «Halliburton» — ведущей в области нефтегазового сервиса. Лоббирование интересов американского сервиса осуществляется на самом высоком уровне. Достаточно назвать вице-президента США Д. Чейни, который многие годы находился в руководстве компании «Halliburton».

Государственная политика Китая по реформированию, защите интересов китайского нефтегазового сервиса и повышению его конкурентоспособности разрабатывается и реализуется корпорацией «China National Petroleum Corporation». При вступлении Китая в ВТО руководству страны необходимо было решить две задачи:

— защитить отечественный сервисный рынок от его поглощения иностранными компаниями;
— обеспечить достойное место китайским компаниям на мировом рынке нефтегазового сервиса.

С этой целью при вступлении в ВТО был согласован 7-летний срок действия ограничительных квот в доступе иностранным сервисным компаниям на китайский рынок. За этот период нефтегазовый комплекс был коренным образом реформирован (рис. 6). Мелкие разрозненные предприятия нефтегазового сервиса были укрупнены и включены в состав нефтегазовых корпораций и компаний: Petro China, SINOPEC, «China National Offshore Oil Corporation». Наиболее мощно китайский сервис представлен в «China National Petroleum Corporation». Здесь сосредоточены две группы сервисных компаний, одна из которых обеспечивает потребности внутреннего рынка, другая ориентирована только на обслуживание мирового рынка. Китай не поддался на соблазн «освобождения нефтяных компаний от непрофильных активов». Для обеспечения конкурентоспособности сервиса государство и нефтегазовые компании вложили значительные средства и продолжают финансировать подготовку кадров, НИОКР, приобретение лучших образцов западной и российской техники и технологий с последующим освоением производства аналогов высокотехнологичными предприятиями, в том числе оборонного комплекса. Китайские нефтегазовые компании в тендерах на услуги всегда отдают предпочтение национальному сервису. Исключение составляют разовые работы иностранных компаний с новейшими технологиями, которыми Китай пока не владеет.

Так в Китае было обеспечено решение первой задачи, что позволило ограничить долю присутствия иностранного сервиса на китайском рынке на уровне 2-3 %. Особо следует отметить успехи Китая в развитии техники и технологии освоения шельфа. Морские сейсмические, каротажные, буровые компании, входящие в состав «China National Offshore Oil Corporation» (CNOOC), оснащены самой современной техникой и технологией и не только полностью обеспечивают свои национальные потребности, но и вышли на мировой рынок. Стартовые позиции в освоении Китаем морской техники и технологии нефтегазового сервиса были реализованы американскими компаниями, а дальнейшее развитие обеспечивается собственным научно-производственным комплексом CNOOC. К решению наиболее сложных проблем привлекается Академия китайского военно-морского флота.

Что касается второй задачи, то в настоящее время китайский нефтегазовый сервис успешно конкурирует с американскими сервисными компаниями на суше и море в более 25 странах мира, в том числе Казахстане, Туркмении, Узбекистане, арабских странах, Африке, Центральной и Южной Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского экономического пространства. Интересен опыт Китая по созданию непосредственно в США китайских компаний по разработке, производству и последующей поставке на родину наиболее высокотехнологичных образцов аппаратуры и оборудования для нефтегазового сервиса. В России китайский сервис представлен сейсмической компанией «Bureau of Geophysical Prospecting», начавшей проведение сейсморазведки в Западной Сибири.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Рынки нефтегазового сервиса США и Китая контролируются в основном их отечественными компаниями.
Государственная власть США и Китая обеспечивает защиту и поддержку интересов своих сервисных компаний на внутреннем и мировом рынках.
Мировой рынок нефтегазового сервиса, в основном, контролируется американскими компаниями.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА РОССИИ

Повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической безопасности связано с решением сложнейших проблем разведки, освоения и разработки месторождений нефти и газа европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, шельфа северных, восточных и южных морей. В рамках СНГ возможно усиление сотрудничества с прилегающими государствами по освоению ресурсов Каспия, континентальных месторождений Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Азербайджана. С учетом складывающейся благоприятной геополитической обстановки возможно расширение взаимодействия России в нефтегазовой сфере с арабскими государствами, странами Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В реализации всех этих возможностей большую роль может и должен сыграть российский нефтегазовый сервис.

Государственная политика в области нефтегазового сервиса должна быть ориентирована на создание и поддержку нескольких крупных отечественных корпораций нефтегазового сервиса, оснащенных современной техникой и технологией, конкурирующих между собой на внутреннем рынке и реализующих собственную маркетинговую стратегию на мировом рынке. Часть из них должна остаться в составе нефтегазовых компаний, но с правом обслуживания сторонних заказчиков на внутреннем и международном рынках. Другая часть может быть создана на основе консолидации государственных и частных сервисных активов.

В связи с большими перспективами освоения УВ-ресурсов российского шельфа в Правительстве РФ рассматривается вопрос о создании национальных корпораций по геолого-разведочным работам и добыче нефти и газа на акватории прилегающих морей. При создании нефтегазодобывающей корпорации необходимо предусмотреть организацию сервисной компании, обеспечивающей весь цикл морских услуг от геофизического исследования скважин, бурения скважин, обустройства месторождений до экологического мониторинга окружающей среды. Эта компания может иметь статус дочерней при морской корпорации (как сделано в Китае) и, помимо работы в России, должна искать приложение своим возможностям на мировом рынке.

Доля иностранного сервиса в России на суше и море должна быть снижена до 3-5 %. Реализовать это не сложно, если на тендерах российские нефтегазовые компании при прочих равных условиях будут отдавать предпочтение российским компаниям нефтегазового сервиса. По мере сокращения объемов иностранного сервиса в отечественные сервисные компании возрастет приток российских специалистов, получивших хороший опыт работы в первоклассных компаниях Запада. На мировом сервисном рынке Россия должна поднять свою выручку до 15-20 млрд дол/год.

Для достижения поставленных целей потребуется значительно расширить финансирование государством и нефтегазовыми компаниями НИОКР по созданию новейшей техники и технологии нефтегазового сервиса на суше и шельфе. Необходимо будет возродить на новой основе НИИ и КБ, обслуживавшие этот бизнес, и подключить соответствующий потенциал оборонно-промышленного комплекса. Государство должно помочь предприятиям машиностроения в переоснащении производства и освоении выпуска новейших образцов аппаратуры, наземного и морского нефтегазового оборудования как для внутренних нужд нефтегазового комплекса России, так и расширения экспорта высокотехнологичной продукции до уровня 5-7 млрд дол/ год. Это позволит сделать экономику страны менее зависимой от сырьевых отраслей.

Для реализации предлагаемой политики необходимо.

1. Определить государственный орган, ответственный за контроль и развитие отечественного нефтегазового сервиса, на который необходимо возложить разработку и реализацию программы по укреплению позиций российского нефтегазового сервиса на внутреннем и мировом сервисных рынках. Необходимо, чтобы эта государственная структура обладала соответствующими правами и финансовыми средствами для решения поставленных задач.

2. Параллельно с созданием морской нефтяной корпорации для освоения шельфа России предусмотреть создание отечественной корпорации нефтегазового сервиса (условно «Шельфнефтегазсервис»), которая в перспективе должна активно выходить на мировой сервисный рынок.

3. Создать государственную специализированную корпорацию по нефтегазовому сервису за рубежом и экспорту российского нефтегазового оборудования («Роснефтегазсервис») и постепенно довести ее выручку до 20-25 млрд дол/год.

4. Нефтегазовым компаниям «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» рекомендовать дальнейшее укрепление и оснащение их сервисных служб передовой техникой и технологией. Этот сервис наряду с АНЕГОЙ и другими отечественными сервисными компаниями должен обеспечить потребности внутреннего и частично внешнего рынка.

5. Разработать и реализовать государственную программу по техническому перевооружению нефтегазового сервиса, усилению НИОКР и оснащению машиностроительных и приборостроительных мощностей современным технологическим оборудованием с привлечением финансовых средств как государственного бюджета, так и российских нефтегазовых компаний.

6. Активизировать работу по гармонизации российских и международных стандартов в области нефтегазового сервиса, что облегчит вхождение российского сервиса на мировой рынок.

Автор: Н.А.Савостьянов (ЕАГО), В.В.Лаптев (ОАО НПФ “Геофизика”)

---

В категории сайтов: 17 Показано сайтов: 1-17

---

Сортировать по

:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Загрузкам ·
Просмотрам ·
Переходам

---

Перспективы развития нефтегазового сектора тесно связаны с характером организации и взаимодействия нефтегазодобывающих и сервисных компаний

Алексей Фадеев, кандидат экономических наук

Опыт ведущих нефтегазовых держав свидетельствует о том, что за истекшие 20-30 лет в мире разработаны и успешно реализованы подходы к интеграции задач освоения углеводородных ресурсов с решением широкого круга социально-экономических задач. Такие подходы предполагают перенос акцентов с анализа оценки исключительно финансово-экономических последствий реализации проектов к социально-экономическим результатам их осуществления.

Анализ политики индустриально-развитых стран, являющихся повременно крупными недропользователями (Норвегия, Австралия, США, Великобритания, Германия) показывает, что либеральная система институтов в сфере отношений собственности, связанная с использованием обычных активов, дополняется разветвленной системой норм, правил и процедур в сфере использования ресурсов недр. Указанные факты обеспечивают государству защиту своих прав как собственника ресурсов недр, а также формируют условия для эффективной, сточки зрения интересов общества, динамики освоения и использования невозобновляемых ресурсов.

Весьма важным аспектом деятельности нефтегазового сектора является его влияние на социально-экономическую систему региона и страны в целом, что находит отражение в получении дополнительных выгод различными реципиентами (наука и образование, например). Наряду с этим, не все из указанных выгод могут быть достаточно точно оценены по сравнению, например, с косвенными и мультикативными эффектами от реализации инвестиционных проектов, характеризующихся высокой капиталоемкостью и длительностью периода организации.

Будущее российской нефтегазовой промышленности, ее конкурентоспособность на мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью применяемых в ней технологий, методов разведки, разработки и эксплуатации месторождений, уровнем технического обслуживания.

Нефтегазовый комплекс включает в себя непосредственно нефтегазодобывающие компании и сервисные предприятия, основным направлением деятельности которых является оказание услуг, Специфических для нефтегазового сектора, таких как проведение геофизических, буровых, геологоразведочных и прочих работ.

К сервисным услугам относятся услуги, являющиеся специфическими для нефтегазовой отрасли и которые востребованы нефтегазовыми компаниями, а также общие услуги, которые востребованы всеми предприятиями, задействованные в реализации нефтегазовых проектов: изготовление металлоконструкций, поставки оборудования, транспорт, логистика, информационные услуги и т.д.

В настоящее время основными направлениями научно-технического и технологического сервиса в нефтегазовом секторе, или специфическими сервисными услугами, являются:

— геологические и геофизические работы; 

— оценка потенциала и ресурсов суши и моря; 

— буровые работы;

— геофизические исследования в скважинах;

— разработка и эксплуатация нефтепромысловых труб;

— капитальный ремонт скважин;

— инжиниринг, монтаж;

— производство нефтегазового оборудования;

— производство программных продуктов для мониторинга и оптимизации разработки месторождений и т.д. 

Современная структура нефтегазовой отрасли представлена несколькими секторами (сферами деятельности) в рамках полного производственного цикла: производство оборудования и услуг для отрасли нефтяной и газовой промышленности, разведка и разработка месторождений, транспортировка добытого сырья, переработка, маркетинг и продажа конечных продуктов переработки.

Перспективы развития нефтегазового сектора тесно связаны с характером организации и взаимодействия нефтегазодобывающих и сервисных компаний. Глубокая взаимная интеграция сервисных и добывающих компаний в хозяйственную деятельность друг друга базируется на обслуживании потребностей предприятий нефтегазового сектора, на высокой доле наукоемких и специальных видов работ, на потребностях в значительных инвестиционных ресурсах. В то же время наличие высокого платежеспособного спроса на сервисные услуги подтверждается распространяющейся практикой сотрудничества крупнейших отечественных нефтяных компаний с иностранными сервисными компаниями.

Специализация предприятий в выполнении сервисных функций требует четкой координации во взаимодействиях нефтегазодобывающих и сервисных компаний, что обеспечивается соответствующими организационно-экономическими механизмами. В итоге эффективность взаимодействий предприятий нефтегазового сектора отражается на эффективности работы отрасли, уровне ее конкурентоспособности, на воспроизводстве минерально-сырьевой базы.

Сервисный сектор нефтегазового комплекса, предоставляющего различные услуги производственного и непроизводственного характера, имеет важное значение по следующим обстоятельствам:

— повышает экономическую эффективность процессов поиска, разведки, освоения и разработки месторождений углеводородного сырья;

— формирует дополнительные рабочие места;

— увеличивает в структуре занятых удельный вес представителей наиболее современных профессий (оказывая, тем самым, влияние на динамику доходов населения);

— способствует формированию и реализации мультипликативных эффектов в экономике региона, где реализуются нефтегазовые проекты.

Наряду с этим, развитие сервисного центра не только создает условия для повышения добавленной стоимости при разведке, освоении и добыче углеводородных ресурсов, способствует росту квалификационных требований к персоналу, но и снижает риски и обязательства нефтегазовых компаний, связанных с решением проблем занятости населения регионов, где реализуются нефтегазовые операции.

Сервисные компании нефтегазового сектора предоставляют свои услуги в соответствии с контрактными обязательствами на протяжении определенного промежутка времени, потребность в их услугах и работах имеет циклический характер и подвержена значительным колебаниям.

Рассмотрение и анализ проблем сервисного сектора осуществляется, как правило, в контексте производственной деятельности, т.е. предоставления услуг, направленных на повышение эффективности поиска, разведки и добычи углеводородов. Вместе с тем, сервисный сектор нефтегазового комплекса, связанный с обеспечением условий жизни работников нефтегазовых компаний (на территориях, где производится поиск и добыча углеводородных ресурсов), выступает одной из важных сфер занятости трудоспособного населения непосредственно в местах добычи углеводородов. Так, на севере США и Канады значительная часть непроизводственных сервисных компаний принадлежит корпорациям коренных народов. Данное обстоятельство позволяет не только гарантировать сбыт продукции традиционного хозяйства непосредственно в местах ее производства, но и обеспечить стабильный доход представителям коренных народов Севера.

Сегодня в России работают около трехсот российских сервисных компаний, а ежегодный объем услуг на рынке нефтесервиса оценивается в 10-15 млрд. долларов США. Из этого объема на долю подразделений нефтегазодобывающих компаний приходится около 60%, до 15% занимают независимые российские компании, доля иностранных компаний достигает 25% и ежегодно увеличивается.

Одним из основных сегментов сервисного рынка является рынок буровых работ. Важно отметить, что рынок буровых работ характеризуется средним уровнем конкуренции и на нем преобладают либо собственные буровые подразделения нефтегазовых компаний (таких, как ОАО «Сургутнефтегаз»), либо дочерние буровые компании. Среди основных игроков на рынке бурового сервиса среди российских компаний можно отметить следующие: «ЛУКОЙЛ-бурение», Сибирская сервисная компания, «Татнефть-бурение», буровые компании ТНК. Кроме того, существует группа малых и средних компаний, имеющие небольшие парки буровых установок (до 15 шт.) и оказывают услуги как по бурению, так и по ремонту скважин. Многие из данных предприятий входили в состав геологоразведочных компаний, которые в процессе приватизации не вошли в состав крупных интегрированных компаний.

Среди преобладающих тенденций последних лет на рынке сервисных услуг можно выделить образование совместных буровых компаний и покупка российских предприятий западными компаниями аналогичного профиля (или компаниям, представляющим интересы западных сервисных компаний). Так, в начале 2005 г. состоялась сделка по продаже сервисной компании «Лукойл-бурение» компании «Eurasia Drilling Company Ltd.», среди акционеров которой называют менеджеров одной из ведущих западных компаний «Halliburton». Западные компании также начинают все более активно присутствовать на российском рынке. Так, в настоящее время деятельность на территории России осуществляют компании «Pride», «Schlumberger», «KCA Deutag», «Nabors», «Baker Huges», «Weatherford».

Важно отметить, что российская сторона объективно заинтересована в повышении общего технического и технологического уровня предоставления услуг заказчику, что является особенно актуальным при бурении наклонно-направленных и горизонтальных в сложных условиях. Увеличение участия зарубежных буровых подрядчиков и применение современных мировых технологий привело к росту удельных затрат нефтяных компаний на бурение, однако скважины, пробуренные с использованием современных технологий, как правило, имеют дебит, превышающий производительность скважин, пробуренных по традиционной технологии. Так, в конце 1990-х годов средний дебит вновь вводимой скважины составлял 19 тонн в сутки, а в начале 2005 г. уже 120 тонн.

В настоящее время перед сервисным рынком РФ стоит весьма сложная задача — повышение технологического уровня за счет использования услуг иностранных подрядчиков одновременно с поддержанием и развитием отечественного научно-технического потенциала. Мировой опыт свидетельствует о разных сценариях развития такой ситуации. Так, опыт Великобритании 70-80-х годов прошлого столетия показывает, что отсутствие воздействия на эти процессы со стороны государства очень быстро привело к безусловному доминированию американских сервисных компаний и оттеснению отечественных компаний на периферию сервисного сектора, а именно в его ненаукоемкие и невысокотехнологичные сегменты. Вместе с тем, внимание со стороны государства в Норвегии (где были определены условия использования норвежских подрядчиков, которые со временем перестали действовать) привели к тому, что норвежский сектор стал конкурентоспособным западным компаниям.

Успех Норвегии в обеспечении высокого уровня использования углеводородных ресурсов в интересах общества во многом обязан правительственной политике, которая поощряла партнерство между иностранными и норвежскими компаниями. Так, правительство Норвегии сделало обязательным исследовательские программы для зарубежных компаний, что явилось предпосылкой того, что нефтегазовые технологии, разработанные и внедренные в Норвегии, в настоящее время входят в число лучших в своих сферах. Начиная с 1970 г., государством была признана важность поощрения конкуренции в нефтегазовой промышленности и в то же время необходимость стимулирования развития отечественного нефтегазового комплекса. Так, использование местных товаров и услуг было в явном виде определено законодательно в период 1972-1974 гг. норвежская доля поставок достигала уровня 90%. «

Создание в 1972 г. норвежской государственной компании «Статойл» и обеспечение участия в освоении шельфа двух частных норвежских компаний — «Норск Гидро» и «Сага Петролеум» — было направлено на формирование ключевой роли норвежских компаний в нефтегазовом секторе.

Международным и зарубежным компаниям была отведена ключевая роль технологического обеспечения в совместных альянсах с норвежскими компаниями, а также роль «катализатора» в превращении норвежских компаний в полноценных операторов разработки шельфовых месторождений.

Совместные предприятия в сервисном секторе также создавались на основе принципов, в результате действия которых норвежские инжиниринговые компании смогли получить доступ к передовым технологиям. Норвежский опыт показывает, что процедура доступа иностранных компаний к разработке углеводородных месторождений может эффективно использоваться как инструмент решения широкого круга технологических, экономических и социальных проблем. Так, например реализованная общественная ценность освоения месторождения «Экофиск» (крупнейшее месторождение на шельфе Северного моря) по состоянию на конец 2004 г. выглядела следующим образом: в общей стоимости добытых ресурсов 36% составляла стоимость товаров и услуг (закупленных для реализации проекта), около 50% приходилось а обычные налоги, а также платежи рентного происхождения, примерно составила зарплата занятых в проекте и около 10% получили владельцы компаний-недропользователей.

Процесс становления сервисного сектора нефтегазового комплекса не отличается однозначным характером. Так, в ряде нефтегазовых компаний совершается консолидация буровых подразделений в дочерние сервисные компании, а в других, прошедших более длительный путь реструктуризации, осуществляется продажа дочерних буровых компаний.

В настоящее время формированию эффективного рынка сервисных услуг препятствует тенденция уменьшения количества независимых нефтегазовых компаний. В регионах, где доминирует одна определенная компания, выделение ее сервисных активов и формирование соответствующей компании еще более усугубляет положение независимых участников рынка.

Необходимо констатировать, что в настоящее время российский рынок нефтесервисных услуг далек от эффективной конкуренции. Нефтегазовые компании нередко предпочитают собственные сервисные подразделения сторонним подрядчикам, а объемы работ, выставляемые на открытые тендеры — невелики.

Укреплению позиций иностранных сервисных компаний на российском рынке, помимо их значительно больших технологических и финансовых возможностей, по сравнению с российскими предприятиями, способствует также факт того, что отечественные нефтегазовые компании переориентированы на импорт нефтегазового оборудования. Кроме того, иностранные сервисные компании, работающие в России, как правило, формируют кадры из российских специалистов, хорошо знающих специфику местных условий, что делает данные компании еще более конкурентоспособными.

Наряду с этим, одним из важнейших конкурентных преимуществ сервисных компаний России является более низкий уровень цен на услуги, а также более глубокое знание специфики и особенностей местных условий. В этой связи крайне важной задачей является предотвращение развития сервисного рынка по пути Великобритании, когда сервисные компании работают на рынке простых нефтегазовых технологий, а за отечественными сервисными компаниями закрепляется догоняющая» стратегия развития с отсутствием собственных наукоемких технологий и применение широко известных технологий и методов.

Важно, что сервисный сектор является одним из наиболее наукоемких элементов в структуре нефтегазового комплекса, поэтому его становление и развитие должно быть одним из объектов регулирования нефтегазового сектора на региональном уровне.

Зарубежный опыт показывает, что транснациональные сервисные корпорации создавались в результате слияния и укрупнения более мелких сервисных компаний. В настоящее время на российском рынке сервисных услуг также существуют все условия для консолидации активов действующих российских сервисных компаний.

Концентрация оборудования, технологий, финансовых и кадровых ресурсов, научно-исследовательских разработок в крупные компании позволит предоставлять комплексные сервисные услуги, что, несомненно, обеспечит конкурентоспособность, поможет привлечь значительные инвестиции в данный сектор экономики, позволит повысить ликвидность и финансовую маневренность объединенной компании, повысит собираемость налогов.

Успех крупных начинаний в нефтегазовом секторе России должен быть обеспечен единством законодательного поля, структурированием и динамичным развитием рынка сервисных услуг и национальных независимых сервисных компаний. Правительство РФ должно четко и понятно сформировать решения по развитию научных, производственных и технологических ресурсов инженерно-геологического сектора сервисного рынка, способного стать точкой притока накопленного питала и знаний.

Важным аспектом развития рынка сервисных услуг является переход на инновационные подходы в сфере инженерно-геологических и буровых работ, а также долгосрочные союзы с машиностроителями и наукой.

Согласно мнению экспертов, в настоящее время необходимо введение практики заключения лицензионных соглашений на гражданско-правовой основе, с учетом, например, разделения «геологических» рисков.

Речь идет о стимулировании сервисных компаний к активной деятельности посредством возможности разделения премии с паритетным распределением операционных затрат на проведение геологоразведочных работ. Так, государство, как единый заказчик, заинтересованный в получении результата объявляет о необходимости геологических исследований, скажем, на шельфе. Условия попадания сервисной компании в состав участников освоения шельфа могут быть определены в договоре (наличие квалифицированного персонала, достаточный уставной капитал, технологии, опыт работы и многое другое), а критерием выбора может служить заявительный принцип, а именно готовность сервисной компании провести полный спектр инженерно — геологических исследований на объявленных территориях, на принципах софинансирования.

В зависимости от степени изученности территории целесообразным будет применение различных пропорций разделения операционных затрат между сервисной компанией и государством.

В этом заключается смысл разделения «геологического» риска. Сервисная компания, будучи уверенной в своем профессионализме готова привлекать и вкладывать деньги в инженерно-геологические исследования, а государство сохраняя за собой право пользования недрами, или недропользователь, уже владеющий этим правом готовы разделять премию от последующего использования этих недр.

Таким образом, через предоставление гарантии со стороны недропользователя и государства в потреблении инженерно-геологических услуг, возникает стимул к формированию нового инвестиционно привлекательного рынка накопленного капитала — рынка сервисных услуг, позволяющего: получать добавленную стоимость до момента добычи; повышать стоимость и инвестиционную привлекательность участков недр до их передачи недропользователю; снижать удельную себестоимость добычи сырья и прироста запасов, тем самым, повышая долгосрочную конкурентоспособность российского углеводородного сырья на мировом рынке.

Журнал «СЕВЕР промышленный» № 10-11 2008 г.

Еще статьи на тему «Компаний»:

Проверили работу управляющих компаний

Создание технологических инжиниринговых компаний

Деятельность управляющих компаний города Мурманска в сфере ЖКХ

Союз электросетевых компаний

Вольница для управляющих компаний заканчивается!

О добровольной сертификации строительных компаний

Работа сервисных компаний на рынке нефтегазовых услуг России 1250 из 1500 на основе 5000 оценок. 350 обзоров пользователей.

Бурный рост
рынка нефтесервисных услуг, потребность
в разведке и освоении новых месторождений
требуют серьезного инвестирования в
развитие нефтесервисных компаний. Эта
потребность приводит к консолидации
нефтесервисных компаний и постепенному
формированию прозрачного отечественного
рынка сервисных услуг. Основными
инвесторами на этом рынке выступают
западные компании, что представляет
собой определенный риск в стратегической
перспективе. В связи с этим государство
должно предпринять ряд мер, поддерживающих
развитие отечественных сервисных
компаний. Наиболее эффективными будут
меры финансовой поддержки сервисных
компаний со стороны государства при
условии достаточной прозрачности их
деятельности и надежности их систем
управления.

Перечень крупнейших
российских сервисных компаний

§ Петроальянс

Одна из немногих
крупных компаний-лидеров в России
осуществляющая комплексные сервисные
проекты. Ведет историю с 1989 г., когда
было образовано первое советско-американское
сервисное СП MD SEIS. С 1995 г. компания стала
называться «Петроальянс», тогда же к
геофизическому профилю добавилась
разработка ТЭО проектов, исследования
скважин, включая каротаж, ремонт,
перфорацию и вертикально-сейсмическое
профилирование (ВСП). Сейчас в сферу
деятельности компании входят практически
весь перечень сервисных услуг (кроме
непосредственного бурения). В настоящее
время реализует планы по слиянию с
Schlumberger (более подробно см. стр. 5).

§ Бургаз

Буровая компания
ОАО «Газпром», создана в 1997 г. на базе
дочернего предприятия «Тюменбургаз».
В структуре компании шесть филиалов –
в Н. Уренгое («Тюменбургаз»), п. Аксарайский
Астраханской обл. («Астраханьбургаз»),
Оренбурге («Оренбургбургаз»), Ухте
(«Севербургаз»), Краснодаре («Кубаньбургаз»),
Московской области («Бургазкомплект»).
Кроме того, в структуре компании есть
оренбургский филиал «Центр горизонтального
бурения». В настоящий момент в компании
насчитывается около 12 тыс. сотрудников,
ежегодно обеспечивающих свыше 300 тыс.
м проходки и строительство 150 скважин.

§ Сибирская
Сервисная Компания (ССК)

Компания основана
в декабре 1999 г. при содействии
«Schlumberger». Основными заказчиками выступают
«Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и
«Самаранефтегаз». Работают как по
отдельным видам работ, так и комплексные
проекты «под ключ». Имеет филиалы:
Нефтеюганский, Отрадненский, Стрежевской
и Томский. Нефтеюганский филиал объединяет
сервисные компании «Нефтеюганскбурнефть»,
«Югансквышкомонтаж», «Тампонажник»,
«Нефтеюганский КРС». Перечень услуг
составляет: строительство буровых
установок (монтажные, демонтажные
работы, передвижки установок при кустовом
бурении, транспортировка буровых
установок), скважин всех назначений,
тампонажные работы, КРС, услуги по
организации управления производством.
Компания контролируется «ЮКОСом».

§ Катконефть

Российско-австрийское
СП «Катконефть» создано в 1992 г. С тех
пор компания провела более 3,5 тыс.
операций ГРП на месторождениях Западной
Сибири, Урало-Поволжья, Коми, Белоруссии
со средней эффективностью 98%. Основным
регионом работ СП по-прежнему остается
ХМАО, а главным партнером – ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

§ Башнефтегеофизика

Ведущая компания
российского геофизического сервиса,
обладающая богатым опытом поисков
углеводородного сырья и исследований
скважин в различных геолого-климатических
зонах. Компания основана в 1932 году и
является старейшей и одной из крупнейших
нефтеразведочных геофизических
предприятий в России. Сегодня ОАО
«Башнефтегеофизика» – геофизическое
предприятие, в составе которого действуют
15 сейсмических партий, 3 сейсмокаротажные
партии, 3 Управления геофизических
(промысловых) работ, Центр обработки
материалов, научно-тематические
подразделения. Акционерное общество
оснащено самой современной аппаратурой
и оборудованием и выполняет работы на
уровне мировых стандартов

§ Хантымансийскгеофизика

Производит все
виды геофизических исследований:
высокоточная гравиразведка, электроразведка
методом МТЗ, вертикальное сейсмопрофилирование,
сейсморазведка методами «Вибросейс»
и взрывной. Полевые исследования
выполняются с использованием современной
телеметрической аппаратуры фирм «Sersel»
и «INPUT/OUTPUT». Компания имеет девять
филиалов, шесть дочерних компаний, 49
полевых партий, пять вычислительных
центров.

§ Сибнефтегеофизика

Компания создана
на базе одноименного государственного
производственного объединения системы
Миннефтепрома СССР, ведет свое начало
от Сибирской геофизической экспедиции,
организованной в г. Новосибирске в 1972
году. В компании работают промыслово-
геофизическая экспедиция, петрофизическая
лаборатория, экспедиция по обработке
и интерпретации материалов, база
производственно-технического обеспечения,
центральная геофизическая лаборатория
и одиннадцать полевых сейсморазведочных
партий. Общая численность работников
составляет около 1200 человек, в том числе
инженерно-технических работников –
310 человек.

§ Сервисная
буровая компания

Прежнее название
ООО «Сибнефть-бурение». Является дочерним
предприятием ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».
С 2002 г. значительно уменьшен поток
заказов от материнской компании, поэтому
значительную долю заказов составляют
сторонние контракты. Содержит около 30
бригад, две из которых специализируются
на горизонтальном бурении. Годовые
объемы работ составляют строение и
обустройство порядка 250 скважин,
передвижка 195 буровых станков, монтаж
45 станков, 27,5 тыс. метров разведочного
бурения. Работы ведутся на Спорышевском,
Средне-Итурском, Ярайнерском,
Западно-Етыпуровском, Вынгапуровском,
Приобском месторождениях, планируется
участие в разработке Еты-Пуровского и
Восточно-Пякутинского месторождений.

§ Центральная
геологическая партия (ЦГЭ)

Компания создана
в 1967 году как научно-производственный
центр в системе предприятий Миннефтепрома
СССР для разработки и создания технологий
цифровой обработки данных полевой и
промысловой геофизики. Компания
обеспечивает на современном уровне
полную сервисную вертикаль, включающую
анализ ресурсной базы региона или
компании, определение стратегии поиска
и разведки месторождений, построение
геологических моделей, подсчет запасов,
гидродинамическое моделирование,
создание проектов разработки, управление
процессами бурения и разработки и
эффективностью добычи. Основной сферой
деятельности ЦГЭ является оказание
услуг отечественным и зарубежным
нефтяным и геофизическим компаниям по
поиску, разведке и детальному анализу
залежей нефти и газа. В компании работает
320 специалистов: геофизики, геологи,
промысловики-нефтяники, математики,
программисты и др.

§ Прикаспийбурнефть

Создано в 1986 г.
постановлением Совмина СССР и было
единственным подрядным буровым
предприятием в СССР. Компания обладает
всеми необходимыми техническими
средствами для производства буровых
работ в районах с аномально высокими
пластовыми давлениями, высокими
температурами и продуктивными отложениями,
насыщенными агрессивными газами (H2S,
CO2). Имеют в арсенале буровые установки
грузоподъемностью до 500т (включая
мобильные, грузоподъемностью до 190 т),
различные бурильные трубы, противовыбросовое
оборудование на рабочее давление до
1050 атм, четырех- и пятиступенчатые
системы очистки буровых растворов. В
середине 1990-х годов компания значительно
расширила сферу подрядных услуг по
строительству скважин, реализовала ряд
контрактов, – Кальчинское, Салымское,
Ковыктинское месторождения. Организационно
представляет собой группу порядка 15
компаний.

§ Тюменьнефтегеофизика

Компания основана
в 1964 г. в составе объединения «Тюменнефтегаз».
Компания проводит детальные полевые
геофизические работы по методике 2D и
3D, мониторинг месторождений (сейсморазведка
4D), обработку сейсморазведочных данных,
комплексную интерпретацию
геолого-геофизической информации,
построение модели месторождения, выдачу
рекомендаций на разведочное бурение,
научно-исследовательские, опытно –
конструкторские и тематические работы,
весь комплекс геофизических исследований
в скважинах.

§ Красноярскгеофизика

Крупнейшее сервисное
предприятие Красноярского края. Учреждено
в 1998 г. с целью обеспечения недропользователей
высококачественной стандартизированной
информацией по объектам поисков, разведки
и разработки месторождений нефти и
газа. В настоящее время перечень услуг
компании составляют специализированные
геофизические исследования,
научно-исследовательские работы в
области геологии, геофизики и минерального
сырья, выполнение проектных,
строительно-монтажных работ, геологические
работы и услуги, экологическая экспертиза
проектов. 90% этих работ оказывается для
НК «ЮКОС».

§ Енисейгеофизика

Выполняет на
территории Красноярского края региональные
и поисковые работы 2D, 3D с целью поисков
нефти и газа в комплексе с другими
геофизическими методами.

Аппаратура:
современные телеметрические системы
(«INPUT-OUTPUT», «SERSEL»). Для обработки
сейсмических материалов используется
программное обеспечение фирм «LandMark» и
«SGG». По результатам работ выявлены и
подготовлены под глубокое бурение
нефтегазоперспективные объекты на
территориях Байкитскойантеклизы,
Сурингдаконского свода и Большехетской
структурной террасы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Как устроена экономика нефтесервисных компаний: инвестиционный обзор рынка

Метки: Инвестиционный обзор | Инвестиции | Нефть | Услуги | Россия

Опубликованная ниже статья — это не обзор на конкретную дату и не анализ того, что с компаниями из анализируемой отрасли может произойти в ближайшем будущем. Мы постарались абстрагироваться от текущей конъюнктуры, и попробовали собрать самое главное о том, что влияет на рассматриваемую отрасль в долгосрочном периоде, включая закономерности, которым подчиняются основные составляющие денежного потока участников рынка. Как любая модель, данная статья представляет собой упрощение — сказанное ниже не обязательно будет в точности применимо к любой компании из отрасли. Тем не менее, мы надеемся, что статья будет полезна тем инвесторам и аналитикам, которым необходимо быстро познакомиться с отраслью, чтобы в дальнейшем выводы, сформулированные в статье, дополнить результатами собственного анализа на конкретную дату и для конкретной компании.

Основные сегменты рынка нефтесервисных услуг

Под нефтесервисными услугами в данной статье понимаются большой комплекс работ по геологоразведке, строительству и эксплуатации нефтегазовых месторождений, которые требуют одновременно и использования оборудования для выполнения работ, и работы квалифицированного персонала. Нефтесервисные компании могут как владеть оборудованием для проведения работ, так и брать его в аренду (так называемая asset lite strategy). При этом компании, которые производят и реализуют оборудование для оказания нефтесервисных услуг, либо предоставляют его в аренду обычно не считаются нефтесервисными компаниями и представляют собой отдельный сегмент рынка. Нефтесервисные компании могут функционировать в качестве внутреннего подразделения нефтедобывающей компании, однако в мировой практике чаще всего представляют собой отдельный бизнес.

Существует большое количество способов сегментировать рынок нефтесервисных услуг. Основная дифференциация компаний на нефтесервисном рынке производится исходя из того, какой тип услуг они предоставляют –коммодитизированные (commoditized) или специализированные с высокой добавленной стоимостью. В первом случае речь идет о компаниях с технологически несложными, стандартизированными видами услуг. Любую оказываемую в этом сегменте услугу можно легко разложить на понятный последовательный набор действий, при этом используемые технологии общедоступны. В качестве обозначения этого сегмента рынка в этой статье будем также употреблять термин «массовый сегмент» (high volume segment). Конкуренция в массовом сегменте идет в основном по цене – заказчик выбирает ту компанию, которая максимально дешево окажет для него требуемые услуги. Во втором случае речь идет о технически сложных услугах, которые гораздо сложнее алгоритмизировать. Они требуют привлечения высококвалифицированного персонала, а многие используемые решения являются технологическими ноу-хау. В качестве обозначения этого сегмента рынка в этой статье будем также употреблять термин «высокотехнологичный сегмент» (high tech). В этом сегменте присутствует как ценовая, так и неценовая конкуренция. При этом важно понимать, что любые нефтесервисные компании опираются на труд квалифицированного персонала – отличие лишь в степени уникальности имеющейся экспертизы и предоставляемых услуг.

Услуги по бурению и строительству скважин (well completion services)

Как правило, нефтегазодобывающие компании не бурят скважины сами, а привлекают для этого нефтесервисные компании. Поэтому бурение скважин – наиболее массовая услуга нефтесервисных компаний, особенно на российском рынке, где доля услуг по бурению может превышать половину от всего нефтесервисного рынка. Наибольшие объемы приходятся на так называемое эксплуатационное бурение, то есть на бурение скважин на этапе добычи нефти. Однако некоторое количество скважин бурится на стадии геологоразведки – для разведки и оценки запасов нефти и газа на месторождении.

Нефтесервисные компании из массового сегмента оказывают в первую очередь услуги по вертикальному и наклонно-ориентированному (бурение с малым углом отклонения от вертикали) бурению на суше. Высокотехнологичные нефтесервисные компании оказывают услуги по бурению на море, а также услуги по бурению горизонтальных скважин.

В процессе бурения скважин возникает потребность во взаимосвязанных работах – производстве буровых растворов (completion fluids), подборе и установке долот. Нефтесервисная компания может осуществлять эти работы сама, а может при необходимости привлекать субподрядчиков. Иногда эти виды работ выделяют в отдельный сегмент нефтесервиса.

Текущий и капитальный ремонт скважин (well intervention)

Второй по значимости сегмент на нефтесервисном рынке связан с работой на действующих скважинах. При текущем ремонте проводятся профилактические работы или восстановление утраченной работоспособности скважины (прочистка скважины, починка отдельных деталей в оборудовании). Капитальный ремонт подразумевает масштабную замену оборудования, устранение серьезных неисправностей, углубление или расширение ствола, а также вторичное бурение.

Существует большое количество видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин. Среди наиболее популярных видов капитального ремонта в массовом сегменте стоит выделить зарезку боковых стволов (ЗБС, sidetracking), когда от имеющейся скважины пробуривается боковое ответвление к расположенному неподалеку колодцу нефти, что обеспечивает повышение дебита существующей скважины.

Другой популярный способ вид нефтесервисных услуг – гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ, coiled tubing). ГНКТ представляют собой трубы, достаточно гибкие, чтобы их можно было смотать в рулон. ГНКТ как сервис – это автомобильные платформы, на которые установлены катушки с трубами. За счет своей гибкости данные трубы позволяют помещать их в любые скважины (в том числе в горизонтальные) и решать большой спектр задач – перфорация и устранение засоров в скважине, извлечение и замена поврежденного оборудования, закачка реагента скважин (например, для гидроразрыва пласта), выполнение диагностических работ в скважине. В зависимости от особенностей выполняемых с их помощью работ ГНКТ могут быть использованы как для текущего, так и для капитального ремонта скважин.

Работы по зарезке боковых стволов и ГНКТ сервису обычно выполняются компаниями из массового сегмента. Компании из высокотехнологичного сегмента обычно оказывают услуг по ремонту скважин на море.

Откачка под давлением, включая гидроразрыв пласта (pressure pumping, including hydraulic fracturing)

Услуги гидроразрыва пласта – один из способов капитального ремонта скважин. Суть технологии заключается в закачивании в скважину смеси из воды, песка и химических реагентов под большим давлением, что приводит к разрушение горной породы и обеспечивает дополнительный приток нефти и газа из тех колодцев, которые ранее были герметично обособленны от данной скважины непроницаемой горной породой (гидроразрыв пласта создает трещины внутри породы, способствуя перетоку жидкости к стволу скважины).

Однако в отдельный крупный сегмент нефтесервисного рынка эта технология превратилась после того, как начала активно использоваться при разработке сланцевых месторождений – причем не для ремонта скважин, а как отдельный этап получения доступа к нетрадиционным запасам нефти и газа (в отличие от традиционных месторождений, они залегают в плохопроницаемых горных породах).

Большая часть рынка откачки под давлением сегодня приходится на Северную Америку (в России разработка шельфовых месторождений не производится). На 80% месторождений применяется технология Plug & perf (технология применяется в обсажденных трубами скважинах). Оставшиеся объемы работ приходятся на технологию sliding sleeves. Это развивающаяся технология, которая позволяет извлекать полезное ископаемое из необсажденных скважин и открытых формаций (сокращает время и стоимость добычи полезных ископаемых). Существенная часть рынка откачки под давлением приходится на высокотехнологичный сегмент.

Геофизические и гидродинамические исследования и сейсморазведка (ГИС и ГДИ исследования, wireline services)

Геофизические исследования обычно проводятся в действующих скважин и ставят своей целью диагностику текущего состояния скважины (ГИС-контроль). В этом случае геофизические исследования предшествуют ремонту скважины, так как позволяют собрать необходимую информацию для проведения ремонта. Также геофизические исследования используются в процессе бурения скважины и зарезки боковых стволов (ГИС-бурение) для повышения точности этого процесса.

Компании из массового сегмента нефтесервисного рынка оказывают стандартный комплекс геофизических исследований на действующих скважинах (wireline well logging), самый популярный из используемых методов – каротаж. Прибор погружается в действующую скважину и позволяет дать информацию о пласте внутри скважины и вблизи нее. Ещё одна геофизическая услуга в массовом сегменте рынка — инженерное сопровождение при наклонно-направленном бурении, включая зарезку боковых стволов (measurement while drilling, MWD). Такое сопровождение сегодня требуется для 60-70% пробуриваемых скважин – оно позволяет максимально точно проложить ствол скважины.

Компании из высокотехнологичного сегмента выполняют инженерное сопровождение при горизонтальном бурении (logging while drilling, LWD). Такое сопровождение выполняется всегда, т.к. для горизонтального бурения необходима максимально точная прокладка скважины (особенно с учетом стоимости метра горизонтального бурения).

Сейсморазведка – один из специализированных геофизических методов (в зависимости от размещения передатчика и приемника выделяют 2D, 3D и 4D сейсморазведку). Сейсморазведка обычно выполняется на самом раннем этапе геологоразведочных работ, ещё до бурения разведочных и оценочных скважин. С передатчика под землю отправляется сигнал – собрав информацию о том, как он проходил на тех или иных глубинах, можно сделать достаточно точный вывод о наличии или отсутствии запасов нефти, а также об их приблизительном количестве.

Компании из массового сегмента оказывают услуги по стандартной кабельной сейсморазведке. Высокотехнологичные компании оказывают услуги по роботизированной сейсморазведке. Также высокотехнологические компании активно занимаются сейсморазведкой на морских месторождениях.

Гидродинамические исследования представляют собой совокупность работ по измерению основных параметров скважин и резервуаров с нефтью (пластовое давление, обводненность, дебиты скважин и пр.). Они проводятся на всех этапах освоения скважины – на этапе геологоразведки позволяют оценить объемы резервуаров с нефтью и подсчитать величину извлекаемых запасов, на этапе добычи они являются источником информации о функционировании скважин, формируют данные для текущих и капитальных ремонтов.

Приведенный перечень нефтесервисных услуг не является исчерпывающим, однако покрывает большинство наиболее востребованных услуг.

Детерминанты спроса

В первом приближении, основным фактором, который обеспечивает спрос на нефтесервисные услуги, является цена на нефть. При росте цен на нефть компании стремятся нарастить добычу и активизируют свои инвестиционные программы, что оказывает положительное воздействие на все основные сегменты рынка нефтесервиса. Впрочем, восприимчивость спроса к ценам на нефть в отдельных сегментах нефтесервисного отличается.

В наименьшей степени эластичны к ценам на нефть сегменты рынка нефтесервиса, связанные с текущим и (чуть в меньшей степени) капитальным ремонтом скважин. Сюда же можно отнести все услуги, связанные с диагностикой состояния скважин (в первую очередь геофизические исследования, исключая сейсмику, и гидродинамические исследования). Объем спроса на эти услуги в большей степени зависит от текущего фонда скважин. Чтобы не происходило с ценами на нефть – за состоянием текущего фонда скважин необходимо следить, спрос остается стабильным вне зависимости от изменения цен на нефть.

В гораздо большей степени к ценам на нефть чувствительны все нефтесервисные услуги, связанные с бурением новых скважин. В первую очередь, речь идет обо всех видах бурения (как на суше, так и на море), услугах гидроразрыва пласта и всех видах сопутствующих бурению нефтесервисных услуг (буровые растворы, долотный сервис, геофизическое сопровождение бурения скважин), а также о тех видах капитального ремонта, который обеспечивают прирост объемов добычи нефти (зарезка боковых стволов и пр.). В периоды краткосрочного (1-1.5 года) роста цен на нефть компании стремятся нарастить добычу на действующих месторождениях, для этого бурятся новые скважины и ремонтируются старые.
Больше всего зависят от цен на нефть те виды услуг, которые ориентированы на разведку новых нефтяных месторождений. Самый типичный пример такого нефтесервиса – сейсморазведка. Инвестиции в геологоразведочные проекты имеют самый долгий срок окупаемости (свыше 10 лет), поэтому компании их сокращают в первую очередь, а для возобновления таких инвестиций обычно необходим устойчивый и сильный рост цен на нефть.

Также очень сильно от колебаний цен на нефть зависит спрос на услуги по гидроразрыву пласта (на мировом рынке). Спрос на эти услуги определяется объемом добычи нефти и газа на сланцевых месторождениях, а он особенно чувствителен к ценам на нефть (так как у сланцевых месторождений высокая себестоимость добычи, и при снижении цен на нефть многие из них быстро становятся убыточными и выводятся из эксплуатации).

Ещё раз подчеркнем, что эластичность спроса на нефтесервисные услуги определяется именно этапом жизненного цикла нефтегазового месторождения, на который ориентированы данные услуги, и при этом не зависит от технологичности самих услуг.

На отечественном рынке важным фактором спроса на нефтесервисные услуги является решение крупнейших нефтедобывающих компаний о развитии собственных нефтесервисных подразделений. Так как рынок добычи нефти сильно концентрирован, то такое решение даже одного крупного игрока сильно влияет на весь нефтесервисный рынок в целом. На мировом рынке этот фактор не так существенен – нефтедобывающие компании обычно отдают нефтесервисные услуги на аутсорсинг. Причины, влияющие на принятие таких решений, будут рассмотрены чуть позже.

В качестве фактора спроса на нефтесервисные услуги можно также рассматривать постепенное усложнение нефтедобычи во всех странах мира – это повышает спрос на высокотехнологичные услуги и обостряет конкуренцию в массовом сегменте.

Детерминанты предложения

В краткосрочном периоде предложение нефтесервисных услуг в массовом сегменте определяется количеством имеющегося на рынке оборудования (буровых станков, грузовиков-виброисточников для сейсморазведки и пр.). В высокотехнологичном сегменте предложение определяется количеством специалистов, способных оказывать те или иные услуги.
Впрочем, уже в среднесрочном периоде в обоих случаях предложение достаточно эластично по отношению к ценам и может быть сравнительно быстро увеличено (за счет приобретения нового оборудования и обучения специалистов).

Структура и основные драйверы себестоимости нефтесервисных услуг

В стоимости услуг нефтесервисных компаний из массового сегмента преобладает стоимость оборудования (в виде амортизации или аренды), а стоимость труда персонала не столь значительна. Это капиталоемкий бизнес.

В технологичном сегменте основу стоимости составляют рабочие часы высококвалифицированного персонала, а стоимость аренды оборудования незначительна. Это трудоемкий бизнес, при этом средний уровень заработных плат в этом сегменте очень высокий.

Существенной частью расходов нефтесервисных компаний (можно отнести как к капитальным, так и к текущим в зависимости от ситуации) являются расходы на мобилизацию и демобилизацию персонала и оборудования с конкретной географической локации. Из-за существования этих затрат нефтесервисные компании стараются максимизировать количество нефтедобывающих компаний, которых они обслуживают в конкретном регионе.

Калькуляция себестоимости нефтесервисными компаниями осуществляется на позаказной основе – для каждого проекта формируется свой бюджет. Затраты на мобилизацию/демобилизацию, химреагенты и другие расходные материалы – переменные, затраты на персонал – постоянные (так как он находится у нефтесервисных компаний в штате). Пропорция постоянных и переменных расходов может меняться в зависимости от вида оказываемых услуг, но в массовом сегменте преобладают переменные расходы, так как доля расходов на персонал в денежной себестоимости незначительна. В высокотехнологичном сегменте преобладают постоянные расходы – из-за высокой доли затрат на персонал, который у таких компаний также находится в штате.

Капитальные расходы

Нефтесервисный бизнес – капиталоемкий, основную часть капитальных затрат составляют расходы на приобретение специализированного оборудования (доля расходов на здания и сооружения обычно несущественна). При бурении скважин – это стоимость буровых установок, в сейсморазведке на суше – сейсмоисточники (оборудование на автомобильной платформе), в геофизических исследованиях – скважинные приборы, в сфере ГНКТ – автомобильные платформы, на которых размещают «катушки» с гибкими трубами. В сегменте сейсморазведки на море для осуществления работ требуются корабли (часто берутся в аренду), на них размещается виброисточники.

Оборудование необходимо для оказания нефтесервисных услуг, но все же не является главным компонентом создаваемой для клиента ценности – все же эта услуга. Поэтому сегодня многие компании, особенно в высокотехнологичном сегменте, стараются брать оборудование в аренду – так как они решают проблемы с утилизацией оборудования при отсутствии заказов, а также снижают потребность собственного бизнеса в финансировании, в том числе заемном (так называемая asset lite strategy – в этом случае в финансировании нуждается только оборотный капитал). При этом сложностей с возможностью арендовать оборудование обычно не возникает, так как оно не является достаточно уникальным и на рынке представлено большое количество решений от разных производителей оборудования.

Ценообразование

Калькуляция цены на нефтесервисные услуги определяется на позаказной основе, обычно по методу «затраты плюс». Компании в массовом сегменте конкурируют по цене, поэтому цена обычно является производной себестоимости оказания услуг. В технологичном секторе ценообразование может идти сложнее, с учетом баланса спроса и предложения на конкретный тип услуг в конкретный момент времени.

Налогообложение

Как правило, в нефтесервисной отрасли нет специфических налогов. Действуют стандартные налоги – НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Основу налоговой нагрузки на высокотехнологичные компании составляет НДС и зарплатные налоги – с учетом высокой генерируемой ими добавленной стоимости.

Бизнес-модель нефтесервисных компаний

Нефтесервисные компании в массовом сегменте работают с низкой маржинальностью (до 10% рентабельности по EBITDA). В долгосрочном периоде они стараются максимизировать объем оказываемых услуг и долю рынка. В краткосрочном периоде они стараются максимизировать утилизацию имеющегося оборудования и персонала.

Бизнес-модель высокотехнологичных нефтесервисных компаний похожа на бизнес-модель компаний в сфере управленческого консалтинга – стоимость услуг для каждого проекта высчитывается индивидуально на основе стоимости рабочих часов сотрудников компании с определенным уровнем квалификации. Эти компании работают с высоким уровнем рентабельности, при этом они стараются максимизировать стоимость часа работы своего специалиста (а не долю рынка). Их бизнес-модель становится ближе к модели управленческого консалтинга по мере того, как они выводят за баланс физические активы.

Нефтесервисные компании в массовом и высокотехнологичных сегментах практически не конкурируют друг с другом. Компании в массовом сегменте не обладают необходимой квалификацией, чтобы оказывать клиентам высокотехнологичные услуги. Для компаний из высокотехнологичного сегмента переход в массовый сегмент чаще всего не целесообразен, так как приведет к снижению их выручки в расчете на одного сотрудника.

Основные участники рынка нефтесервисных услуг

На мировом рынке в обоих сегментах есть компании, которые стремятся покрывать как все виды нефтесервисных услуг, так и специализироваться на какой-то конкретной услуге. В высокотехнологичном сегменте все виды услуг старается покрывать «большая тройка» нефтесервисных компаний — Schlumberger, Halliburton, and Baker Hughes. Отдельные компании сфокусированы на оказании услуг по гидроразрыву пласта – Calfrac, Trican. На услугах по бурению на суше специализируются Helmerich & Payne, Nabors, при этом большинство буровых компаний занимаются одновременно и эксплуатационным, и разведочным бурением. Бурение на море представляет собой отдельный сегмент, среди специализирующихся на нем компаний – Transocean, Valaris. Есть также набор компаний, которые производят оборудование для нефтесервиса – как стандартное, так и специализированное – среди них можно выделить Tenaris, TechnipFMC. Некоторые компании специализируются на геофизических и сейсморазведочных работах – ввиду технологической близости двух этих видов услуг.

На российском рынке отечественные компании специализируются на массовых услугах. При этом крупные компании, такие как ССК, Евразия Дриллинг Кампани – присутствуют во многих сегментах рынка (но основу их бизнеса составляют услуги по эксплуатационному и разведочному бурению). Отдельные компании специализируются в конкретных сегментах нефтесервисного рынка. Например, Башнефтьгеофизика и ТНГ-Групп специализируются на услугах по сейсморазведке и геофизических исследованиях (помимо упомянутых выше можно назвать Геотек Сейсморазведка, ВСК Геофизика, НПП Спецгеофизика, ТСГК, ИНГТ и др). Компания Траектория Сервис – на услугах по горизонтально-направленному бурению, Пакер Сервис – на услугах гидравлического разрыва пласта, ПК Борец – на обслуживании установки электроприводного центробежного насоса, Нью Тек Сервисес – на услугах по заканчиванию скважин. Всего на российском рынке в массовом сегменте работают несколько сотен компаний. Высокотехнологичный сегмент в основном закрывается зарубежными компаниями – на российском рынке присутствуют KCA Deutag, Schlumberger, Baker Huges, Halliburton, Weatherford.

Особняком на отечественном рынке нефтесервисных услуг стоит государственный холдинг Росгеология. Геологический процесс в любой стране построен по принципу «от общего к частному» — сначала изучается территория в целом (область, регион), потом, при обнаружении признаков полезных ископаемых, проводится детальная разведка конкретной местности, и так далее — с постепенным повышением точности. Росгеология занимается составлением и уточнением государственных геологических карт (не только по нефти и газу, но и по твердным полезным ископаемым) территорий и поиском новых месторождений, а также более детальным исследованием конкретных участков. Среди ее заказчиков на государство приходится примерно половина (в основном в части геологического изучения крупных территорий), а примерно половина — на заказы конкретных недропользователей. Поэтому в своем сегодняшнем виде Росгеология представляет собой нечто среднее между государственным министерством по геологии (Министерство природных ресурсов в лице федерального агентства Роснедра занимается лишь организацией общегосударственных геологоразведочных работ, а непосредственно выполняет их в том числе Росгеология) и сервисной компанией.

In house vs outsource

В России ещё с советских времен сервисные подразделения входили в состав нефтедобывающих структур. Однако в 2000-х годах началась тенденция по выводу нефтесервисных подразделений за пределы компании (ССК – это бывшее нефтесервисное подразделение Юкоса, Евразия Дриллинг Кампани – Лукойла, Таргин – Башнефти и т.д., только Сургутнефтегаз оставил нефтесервисные активы в периметре собственного бизнеса). Данная тенденция была связана с выходами крупнейших нефтедобывающих компаний на международные рынки капитала, и необходимостью повышения привлекательности собственных бизнесов для внешних инвесторов. Это требовало вывода непрофильных активов (сервис, строительство, социальная инфраструктура и пр.) за периметр добывающих компаний – в соответствии с ожиданиями зарубежных инвесторов об оптимальных бизнес-моделях нефтедобывающих компаний. После введения санкций в отношении России в 2014 году Роснефть начала обратный процесс консолидации нефтесервисных активов, другие компании также могут сделать это в будущем.
Основные плюсы в пользу аутсорсинга нефтесервисных услуг следующие. В первую очередь, за счет аутсорсинга достигается высокий уровень конкуренции на рынке, и у производителя есть возможность выбрать лучшее соотношение цена-качество (зачастую привлечь внешнюю нефтесервисную компанию дешевле, чем собственное подразделение). Во-вторых, это капиталоемкий бизнес с низким уровнем рентабельности. Вывод нефтесервисных подразделений позволяет сэкономить на объемах привлекаемого капитала, а также повысить общую рентабельность на вложенный капитал бизнеса (т.к. рентабельность нефтедобывающего бизнеса обычно выше, чем нефтесервисного). В-третьих, могут быть локальные преимущества, связанные с размещением нефтесервисных активов. Если компания добывает нефть в большом количестве географических регионов, то расходы по перемещению (монтажу, демонтажу и перевозке) собственного оборудования достаточно существенные. Нефтесервисная компания же может оказывать услуги нескольким нефтедобывающим компаниям, расположенным в одном регионе, без затрат на перемещение оборудования.

Основным доводом в пользу собственного нефтесервиса является получение нефтесервисных услуг по себестоимости. Основные нефтесервисные услуги требуются нефтедобывающим компаниям регулярно и при этом являются технологически простыми (то есть не требуют узкопрофильных знаний, которыми могут обладать только сотрудники нефтесервисных компаний, работающие с большим количеством клиентов). Также доводом в пользу собственного нефтесервисного подразделения может быть необходимость модернизации используемого нефтесервисного оборудования и переход на более продвинутые технологии – нефтесервисные компании в России в массовом сегменте работают на низкой рентабельности, и зачастую стараются «выжать» максимум из имеющегося оборудования, при этом не имея финансовых возможностей для развития новых технологий.

Компромиссным вариантом может быть приобретение техники на баланс нефтедобывающей компании (а также собственные инвестиции в технологии), с одновременным привлечением внешнего исполнителя для выполнения конкретного объема работ.

Почему одни страны, города или компании добиваются экономического успеха, а другие — вынуждены влачить жалкое существование? Почему экономический рост такой слабый, а неравенство доходов все выше? Как новые технологии могут изменить глобальный экономический ландшафт? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, чтобы получать больше информации о долгосрочных трендах в экономике и бизнесе.