Сельскохозяйственные российские крупные компании

1 (1) 1(1) ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) переработка маслосодержащих культур 300000 287000 4,5% н.д. 2000 Калининградская область н.д. Россия и СНГ, Европа, Северная Африка 2 (3) 3 (3) ГК«Эфко» производство растительных рафинированных масел и жиров, яичных продуктов, пищевых ингредиентов 222955 145000 53,8% н.д. 17000 Воронежская область «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero Воронежская Белгородская области, Краснодарский край, Москва 3 (2) 2 (2) ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур 222932 158971 40,2% 41434 20300 Москва «Русский сахар», «Чайкофский», «Брауни», Mon Cafe, «Теплые традиции», «Я люблю готовить», ЕЖК, «Мечта Хозяйки», «Щедрое лето», «Россиянка», «Маслава», «Формула чистоты», «Слово мясника» Белгородская, Тамбовская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Курская, Орловская области, Приморский край 4 (4) 4 (5) Агрохолдинг «Мираторг» животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов 189271 139245 35,9% 40213 39000 Москва «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, республики Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край. 5 (-) — КДВ Групп пищевая промышленность, животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля 184731 153895 20,0% -316 17300 Томская область Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «O’Zera», «Бонди», «Babyfox», «Хрустящий картофель», «Чипсоны», «Mini Free», «BEERка», «Calve», «Балтимор», «Bottega del Sole», «Своя мельница», «Djazzy», «Gardelli», «Бомбастер», «Галерея вкусов», «Зеленый попугай», «Золотая чайхана», «Крут Фрут», «Крошка Лева», «Мачо Хит», «Маяма», «Морские», «Мэлори», «Озёрский сувенир», «Ореховичи», «Фруктовичи», «El Alino», «Etre», «Fan», «Flint», «Forsite»Ю, «Impulse», «Krutonoff», «Lifely», «Maestro Gusten», «Medino», «Nina Farina», «Nut story», «PROчипсы», «Smart formula», «Tondi», «Verano», «3 корочки» Москва, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край 6 (-) — ТД РИФ Оптовая торговля зерном 176899 124790 41,8% 27944 500 Ростовская область — Ростовская область 7 (5) 5 (4) Группа «Черкизово» животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов 157968 128803 22,6% 16898 31100 Москва «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава», «Краснобор», «Алтайский бройлер», «Моссельпром», DAJAJATI, Casademont, «Империя Вкуса», «Мясная губерния», «ПИТ-Продукт», «Латифа», «Филея», «Самсон», «Грильмания» Москва, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Тамбовская, Тульская, и Пензенская, Ульяновская области, Алтайский край 8 (8) 8 (13) ГК «Агропромкомплектация» животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов 133511 108545 23,0% н.д. 11000 Тверская область «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш» Москва, Курская, Московская, Рязанская, Тверская области 9 (11) 11 (11) ГАП «Ресурс» животноводство, переработка мяса, производство и переработка зерновых и масличных культур 125668 81765 53,7% н.д. 25000 Москва «Благояр», «Наша Птичка», AN-NOOR, URUSSA, «Дым Дымыч», «Россиянка», «Чистое золото», «Станичное солнце» Москва, Белгородская, Волгоградская, Московская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области, республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Татарстан, Краснодарский Ставропольский края 10 (10) 10 (8) ООО «Каргилл» (ГПК «Ефремовский») производство крахмала и крахмалопродуктов,производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов 117844 97493 20,9% 4270 1000 Тульская область Brochure, «Экстра» Москва, Волгорадская, Воронежская, Ростовская, Тульская область, Краснодарский край 11 (-) — «Деметра трейдинг» Оптовая торговля зерном 110321 84617 30,4% -3083 154 Краснодарский край н. д. Краснодарский край 12 (6) 6 (10) «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты»(АО «Астон») производство продуктов питания, пищевых ингредиентов, расительных масел, кормов, зеорна и масличных, оптовая торговля зерном 108330 115768 -6,4% 6817 4000 Ростовская область «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Владимирская, Ростовская, Рязанская области 13 (-) — Объединенная зерновая компания Оптовая торговля зерном 104307 64521 61,7% 4569 1500 Москва н. д. Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская Краснодарский, Ставропольский край, республика Мордовия 14 (16) 16 (15) Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева» животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля 71812 57278 25,4% 8600 42000 Краснодарский край «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», «Александровская» «Николаевские Сыроварни», «Птица Кубани», Labinsk Beef Краснодарском крй Волгоградская, Липецкая, Ростовская области 15 (-) — Холдинг «Объединенные кондитеры» пищевая промышленность 71370 66200 7,8% н.д. 22000 Москва «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Коровка», «Тульский пряник» Москва, Санкт-Петербург, Амурская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская Тульская, Челябинская, республика Марий Эл 16 (-) — «Витерра рус» оптовая торговля зерном 69926 55628 25,7% 851 72 Москва н. д. Москва, Воронежская область, Краснодарский Ставропольский края 17 (13) 13 (12)  «Норебо холдинг» вылов рыбы и морепродуктов 66250 65945 0,5% н.д. 3000 Мурманская область Borealis, Ocean Spirit, Glacialis Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край 18 (19) 19 (18) «Продимекс» растениеводство, переработка, производство сахара, коромов 63331 48579 30,4% 3020 13000 Москва «Продимекс», NATURIQA  Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край 19 (17) 17 (17) Агрохолдинг «КОМОС Групп» животноводство и растениеводство, переработка мяса и млолка, производство кормов, розничная торговля 61825 52345 18,1% 1459 13600 Удмуртская Республика «Село зеленое», «Молочная речка», «Кезский сырзавод», «Глазовская птица», «Топтыжка», «Вараксино», «Восточный», Angelato, «Кунгурский мясокомбинат», «Ижмолоко», Fitness Time, «Созвездие», «Варвара Краса», «Данар», «Фаворит, Villa Romana Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Татарстан 20 (-) — «Аби продакт» Переработка мяса и дистрибьюция 57600 46725 23,3% 43 6000 Владимирская область «Вязанка», «Горячая штучка», «Баварушка», «Грандмени», «Стародворье», «Ядрёна копоть», «Особый рецепт» Все регионы России 21 (29) 29 (25) Агрохолдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система») растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции 57200 33000 73,3% 7500 6700 Ростовская область «Степь» Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область 22 (22) 22 (22) АО НМЖК (АО ТД НМЖК) производство мыла, ПАВ, маргарина, майонезов и пищевых продуктов 54978 44620 23,2% 1110 3500 Нижегородская область «Рецепты чистоты», «Оригинальное», «Мой малыш», «Monpari» «Душистое облако», Светлояр», «МАРГО», «Дилактин-S» Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская Саратовская области, Республика Башкортостан 23 (27) 27 (28) Сибирская аграрная группа (АО СибАгро) сельское хозяйство, свиноводство, производство продуктов питания 54366 34071 59,6% 7769 14045 Томская обл. «СибАгро», «Мясная тема» Белгородская, Кемеровская, Курганская, Курская,Новосибирская, Свердловская, Томская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Бурятия 24 (24) 24 (43) ГК «Эконива» молочное животноводство, семеноводство, растениеводство 50842 39840 27,6% 2989 12000 Воронежская область «ЭКОНИВА», «ЭКОНИВА ORGANIC». Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае 25 (23) 23 (19) «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов 48240 44345 8,8% 947 9000 Москва «Папа может», «Останкино», «Сливочные — Всем по вкусу», «Сосиска ру» Москва, Московская, Смоленская область области 26 (21) 21 (-) «Агропромышленная корпорация АСТ» производство, хранение, переработка зерна и круп, оптовая торговля зерном 47928 44676 7,3% 1192 н.д. Москва н. д. Московская, Липецкая, Воронежская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Калужская и Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край, Чеченская республика. 27 (20) 20 (23) АО «Агросила» выращивание зерновых, производство комбикормов, продукции животноводства, круп, сахара, молока и молочной продукции 47600 46200 3,0% н.д. 9000 Республика Татарстан «Агросила», «Я ем с умом», «Просто вкусно», «Просто Молоко» Республика Татарстан 28 (18) 18 (16) Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий 47185 50548 -6,7% н.д. 5900 Белгородская область «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская, Новгородская области 29 (26) 26 (20) «Приосколье» разведение сельскохозяйственной птицы 46046 35952 28,1% 3901 9600 Белгородская область «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы» Белгородская область 30 (35) 35 (50) ГК «Благо» производство растительных масел 44454 31292 42,1% 1332 2770 Санкт-Петербург «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», FREYA Almador, «Благо PRO», «Алтайский знак», «Урожайное», «Горница», «Каролина», «Золотой Кувшин», «Золотой Стандарт» Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Томская область, Алтайский, Краснодарский края, республика Адыгея 31 (33) 33 (24) ГК «Дамате» животноводство, переработка мяса, молока 43659 26390 65,4% н.д. 10000 Пензенская область «Милком», «Озёрка», «Индилайт», Salima, «Самокат» Пензенская, Тюменская, Ростовская области, Ставропольском край, Карачаево-Черкесская республика 32 (14) 14 (14) Великолукский агропромышленный холдинг животноводство, мясопереработка, производство комров, розничная торговля 41724 36546 14,2% н.д. 15000 Псковская область «Великолукский мясокомбинат» Санкт-Петербруг, Псковская область 33 (25) 25 (21) Агропромышленная группа «Продо» растениеводство, птицеводство, животноводство и переработка 40500 38000 6,6% н.д. 14000 Москва «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Наша Ряба» «Рококо», «Ясная Горка», «Умка», «Черный кабан», «Халиф», «Мясная культура» Москва, Калужская, Московская, Омская, Тюменская область, республика Башкортостан, Пермский край 34 (32) 32 (-) Концерн «Покровский» растениеводство, производство сахара, мясопереработка, розничная торговля 38700 27591 40,3% 8800 н.д. Ростовская область «Каневской», «Кубанская Станица» Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край 35 (31) 31 (23) ГК Талина растениеводство, животноводство и переработка, розничная торговля 38613 32220 19,8% 3100 5400 Мордовская республика «Атяшево», «Даурия» Республика Мордовия, Ульяновская область, Забайкальский край 36 (30) 30 (30) ГК «Ренна» переработка молока, розничная торговля 36277 32600 11,3% 480 5000 Москва «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Советское», «Руслада», «Милки-моны», «Облака из молока» Белгородская область, Краснодарский край 37 (39) 39 (-) ГК «Молвест» животноводство, переаботка молока, розничная торговля 36241 32737 10,7% 151 н.д. Воронежская область Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок» Воронежская, Ульяновская области, Краснодарский край 38 (38) 38 (-)  «Русская рыбная компания» вылов и реализация рыбы и морепродуктов 31081 23000 35,1% 1090 224 Москва  «Русская рыбная компания» Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская Самарская, Свердловская, Тюменская, Краснодарский, Красноярский, Пермский Приморский каря, республики Башкортостан, Татарстан 39 (42) 42 (-) «Птицефабрика “Акашевская”» разведение сельскохозяйственной птицы, переработка, розничная торговля 28560 20724 37,8% 1370 5423 республика Марий Эл «Акашево», «Гринекс» Республика Марий Эл 40 (34) 34 (24) «КоПитания» растениеводство, производство кормов, животноводство, птицеовдство, мяса и продуктов его переработки 28459 25700 10,7% 1875 4000 Москва «Лавла», «Иловлинские цыплята», ЗМК Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская области 41 (40) 40 (-) ГК «Фудлэнд» переработка молока, производство сыров 28300 22430 26,2% н.д. н.д. Москва «Король Севера», «GoldenGot», «Веселый Роджер», Dontaler , «Любимый хуторок», «Монарх» «Продукты из Елани», La Paulina, «Млекара Шабац», «Мамонтовская сыроварня» Москва, Волгоградская, Ростовская, Саратовская область 42 (36) 36 (38) Холдинг «Авангард-Агро» растениеводство и производство солода, также развивается мясо-молочное животноводство 27761 23146 19,9% 13762 4200 Москва н. д. Москва, Белгородская , Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области 43 (-) — Правдинское свинопроизводство (РБПИ Групп) растениеводство, производство кормов, свиноводство 25972 22049 17,8% 1590 2800 Калининградская обл. н. д. Белгородская, Воронежская, Калининградская, Нижегородская области 44 (37) 37 (32) АВК «Эксима» растениеводство, переработка мяса и молока 24776 23110 7,2% 3300 6000 Москва «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер» Москва, Владимирская, Московская, Орловская области 45 (43) 43 (-) Птицефабрика «Северная» производство кормов, птицеводство, переработка мяса 24531 20104 22,0% 3847 3000 Ленинградская область Птицефабрика «Северная» Ленинградская область 46 (-) — «Стойленская нива» производство муки, комбикормов, макаронных изделий, хлебобулочных и мучных изделий 23500 18000 30,6% н.д. 8000 Москва «Стойленская нива», «Постно и вкусно», «Улыбка» Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области 47 (44) 44 (-) ГП «Янта» растениеводство, производство кормов, масел, жиров, переработка молока, птицеводство, розничная торговля 22240 20070 10,8% н.д. н.д. Иркутская область «Янта», «Байкальское молоко», «Байкальская сметана», «Байкальский хлеб», «Умница», «Ангарская курочка» Забайкальский, Приморский края, Иркутская, Амурская области 48 (41) 41 (-) «Макфа» расениеводство, переработка зерна, производство макарон 22157 20802 6,5% 1539 2100 Москва «Макфа», «Сегодня в меню», «Смак», Makfa Челябинская область, Алтайский, Ставропольский край 49 (47) 47 (-) «Океанрыбфлот» вылов рыбы и морепродуктов 19473 17382 12,0% 5429 2816 Камчатский край «Океанрыбфлот» Камчатский, Приморский край 50 (49) 49 (-) Агрохолдинг «Звеноговский» растениеводство, производство кормов, животноводство, переработка мяса 19130 16344 17,0% 384 2280 республика Марий Эл «Звениговский кристалл», «Звениговский», «Родной край» Республика Марий Эл

Сельское хозяйство по-прежнему остается одним из самых рентабельных видов бизнеса, уступая только торговле и топливно-энергетическому комплексу. Прошедший год также ознаменовался возвращением АПК к росту, прибавив более 4,1%. Лидеры в большинстве случаев росли даже быстрее, используя возможности государственной поддержки сектора, программ импортозамещения, диверсификации бизнеса и экспорт  собственной продукции.

Усилия российских властей по развитию сельского хозяйства вкупе с солидной денежной поддержкой в последние годы дали свои результаты: растет производство почти всех видов продукции, замещение импорта внутри страны можно считать состоявшимся, а вне России аграрии успешно покоряют все новые и новые рынки.

Благодатная почва. Крупные российские агрохолдинги в минувшем году работали в крайне благоприятных условиях. Так, урожаи зерна и сахарной свеклы стали одними из лучших за последние 30 лет, по подсолнечнику и плодам были установлены рекорды в постсоветское время. Рекордным оказался и сбор овощей — порядка 14 млн тонн. В целом отечественное сельское хозяйство выросло более чем на 4%. Россия в прошлом сельскохозяйственном году сохранила позиции ведущего экспортера пшеницы в мире, останется лидером и в текущем. По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, 2019-й можно назвать очень неплохим годом. «Хороший урожай зерновых, притом что и цены были на относительно комфортных для экспорта уровнях. Плюс был пройден кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе на внешние рынки. Для свиноводства также были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг, — перечисляет она. — Конечно, слабый спрос на внутреннем рынке и, как следствие, дефляция в ряде секторов, например в сахарном, а в конце года на рынке свинины — это очень негативно для АПК в целом, и эти проблемы сохраняются в 2020 году».

Экспорт аграрной продукции эксперты называют одним из главных факторов роста как всего сектора АПК в целом, так и крупнейших агрокомпаний с отечественной пропиской. В начале года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что по итогам 2019 года показатель внешней торговли АПК составил чуть больше 25 млрд долларов при целевом показателе в национальном проекте 24 млрд. Глава Минсельхоза отмечал, что в 2019 году, несмотря на снижение в общем объеме экспорта зерновых, по всем другим важным позициям был обеспечен устойчивый рост. «В 2019 году мы открыли дополнительно для нашей продукции 19 стран. Серьезной победой стала договоренность с Китаем по поводу поставок говядины и субпродуктов из индейки», — отметил Дмитрий Патрушев.

Перед отраслью стоит большая цель — к 2025 году нарастить вывоз продукции вдвое, до 45 млрд долларов. Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте — сырье (то есть зерно). Задача — переломить ситуацию и сделать ставку на продукты с более высокой добавленной стоимостью. В общем-то здесь нет ничего нового, аналогичный вызов стоит перед всей российской промышленностью. По планам правительства экспорт  переработанной продукции к 2025 году должен вырасти втрое — до 8,6 млрд долларов. План обещают поддержать деньгами. На развитие агроэкспорта в 2018-2024 годах выделят 407 млрд рублей. Средства в основном пойдут на льготное кредитование, возмещение транспортных затрат, субсидии на развитие мелиорации земель. Кроме того, деньги пустят на меры, повышающие доверие стран-импортеров: организацию системы прослеживаемости животноводческой, растениеводческой продукции и рыбы, создание программ контроля особо опасных заболеваний.

 
Счет — на сотни миллиардов. Лидером рейтинга крупнейших компаний АПК России, согласно данным аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», по итогам 2019 года стала группа компаний «Содружество» с выручкой более 200 млрд рублей. «Содружество» позиционирует себя как одного из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе. В группу входит более 30 предприятий в России. Флагманский производственный комплекс ГК расположен в Калининградской области, он ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. тонн соевых бобов, рапса, канолы и льна. Помимо производственных мощностей, «Содружество» развивает сеть логистических центров и управляет собственным железнодорожным парком. Компания реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов. В июне 2019-го «Содружество» объявило о начале строительства завода по переработке масличных культур в Курской области стоимостью 20 млрд рублей.

Номер два в рейтинге — КДВ Групп, один из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. Компании принадлежат бренды «Яшкино», «3 корочки», «Бабкины семечки», BEERка, «Кириешки» и другие. У холдинга есть 12 фабрик в разных городах, которые выпускают около 350 наименований продукции, продающейся во всех городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Объем производства кондитерских изделий превышает 120 тыс. тонн в год. 
Помимо производства, компания развивает сеть супермаркетов «Ярче!», которая насчитывает 690 точек в Сибири и Подмосковье, а также сеть складов и распределительных центров.
Третья агрокомпания России по выручке — «Русагро», имеющая крупные активы в сахарном, масложировом, свиноводческом, растениеводческом направлениях. Значительную долю произведенной продукции «Русагро» отправляет на экспорт, на сайте компании указано, что география продаж насчитывает 50 стран. 

За минувшие два года «Русагро» освоило целый ряд новых направлений, а также активно развивало экспорт. В частности, компания запустила бизнес-направление «Молочные продукты» по производству сыров и масла. Сахарный дивизион приступил к строительству второй станции дешугаризации. Мясной бизнес начал заселять новые племенные комплексы в Тамбовской области и приобрел «КапиталАгро». Масложировое бизнес-направление запустило в Самарской области цех по рафинации, дезодорации и фасовке подсолнечного масла. ROS AGRO PLC приобрела права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Сельскохозяйственный бизнес увеличил земельный банк на 11 тыс. га в Тамбовской области и впервые реализовал экспортную поставку в Китай. 
«В мясном бизнесе приступили к реализации проекта по увеличению производительности убоя, а в Приморье начались пусконаладочные работы на элеваторе, построенном в рамках реализации проекта по созданию вертикально интегрированного свиноводческого кластера. Также по результатам года «Русагро» расширила ассортимент продаж в Китай — экспортировала сою, подписала свой первый контракт на поставку шрота и жома и возобновила отгрузки потребительского маргарина», — сообщили в компании. 

50 крупнейших компаний АПК России

Место	Название компании	Сфера деятельности	Выручка (млрд рублей)
1	ГК «Содружество»	Переработка маслосодержащих культур	202,1
2	КДВ Групп	Производство кондитерских изделий, снеков	144,4
3	«Русагро»	Производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур	138,2
4	«Эфко»	Производство растительных рафинированных масел и жиров	122,0
5	«Группа Черкизово»	Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов	120,11
6	«Мираторг»	Животноводство и растениеводство, переработка	119,1
7	«Данон Россия»	Переработка молока	109,5
8	«Вимм-Билль-Данн»	Переработка молока	100,3
9	«Каргилл»	Производство пищевых масел и жиров, солода, продукции из мяса скота и птицы	81,2
10	«Агро-Белогорье»	Свиноводство, молочное животноводство, производство кормов	78,6
11	«Астон»	Переработка зерновых и масличных культур	66,8
12	«Объединенные кондитеры»	Производство кондитерских изделий	66,6
13	«Продимекс»	Производство сахара	63,4
14	Великолукский агропромышленный холдинг	Животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов	62,0
15	ГАП «Ресурс»	Птицеводство, растениеводство, производство растительных масел	61,23
16	«Юг Руси»	Переработка зерновых и масличных культур, производство растительных масел, масложировой продукции, хлебобулочных изделий, консервов	60,2
17	ГК «АгроПромкомплектация»	Растениеводство, кормопроизводство, животноводство, переработка	58,95
18	Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева	Растениеводство, животноводство, птицеводство, производство молочной продукции, сахара, кормов, мясных, крупяных и хлебобулочных изделий	53,19
19	«БЭЗРК-Белгранкорм»	Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, мясопереработка, растениеводство, производство комбикормов	50,2
20	«КОМОС Групп»	Растениеводство, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, мясопереработка, переработка молока, производство и переработка рыбы, производство кормов	50,2
21	ЗАО «Приосколье»	Птицеводство, переработка мяса птицы	38,75
22	АО «Агросила»	Выращивание зерновых и технических культур, производство семян, мясное и молочное животноводство, птицеводство, переработка, производство сахара	38,1
23	Агропромышленная группа «ПРОДО»	Свиноводство, птицеводство, растениеводство, переработка, молочное производство, производство кормов	38,0
24	ГК «Талина» (Атяшево)	Свиноводство, мясопереработка, растениеводство, комбикормовое производство	33,6
25	Агрохолдинг «Степь»	Молочное животноводство, интенсивное садоводство, растениеводство, переработка	31,0
26	ГК «Ренна»	Производство молочной продукции	30,3
27	«ЭкоНива»	Молочное, мясное и племенное животноводство, растениеводство, семеноводство	29,1
28	«Дамате»	Производство индейки, баранины, молочное животноводство, переработка	26,3
29	НМЖК	Производство масложировой продукции	25,6
30	«Молвест»	Производство молока, переработка молока, растениеводство, кормопроизводство	23,5
31	«Фудлэнд»	Переработка молока (сыр)	22,5
32	«Хохланд Руссланд»	Переработка молока (сыр)	21,9
33	«Группа Агроком»	Животноводство, мясопереработка	21,8
34	Птицефабрика «Северная»	Птицеводство, переработка, производство комбикормов	20,7
35	«Авангард-Агро»	Растениеводство	20,7
36	«Птицефабрика Акашевская»	Птицеводство, переработка, производство комбикормов	20,3
37	«Макфа»	Производство макаронных изделий, изделий из муки, круп, зерновых хлопьев	17,86
38	«Лакталис Восток»	Переработка молока	17,5
39	«НЕВА МИЛК»	Переработка молока (сыр)	16,7
40	«Ак-Барс»	Животноводство, растениеводство, переработка	14,88
41	«Агрофирма Ариант»	Свиноводство, переработка, производство комбикормов	13,8
42	Юговской комбинат молочных продуктов	Переработка молока	13,8
43	«ПИР»	Переработка молока (сыр)	13,4
44	«Сады Придонья»	Садоводство, овощеводство, переработка	12,39
45	Мясокомбинат «Бобровский»	Свиноводство, мясопереработка	10,7
46	Агрохолдинг «Звениговский»	Животноводство, свиноводство, мясопереработка	10,42
47	«Благо»	Производство растительного масла	10,34
48	«Сибирская аграрная группа»	Свиноводство, птицеводство, переработка	8,6
49	«Союзпищепром»	Растениеводство, производство изделий из муки, круп, зерновых хлопьев, масла	8,17
50	ГК «Сфера»	Птицеводство, производство комбикормов, переработка молока	4,34

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2019 год в миллиардах рублей. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис», а также на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась совокупная выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо опубликованы данные по выручке головного предприятия. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Каталог компаний «Сельское хозяйство — крупнейшие сельскохозяйственные компании в России» — это перечень ведущих предприятий агропромышленного комплекса АПК. По каждой компании приводятся контактные данные: адрес, телефоны, интернет адрес, а также другие важные факты — год основания, количество сотрудников, объём продаж, ведущие специалисты и др.

Для того, чтобы приобрести базу данных «RU-1000 Крупнейшие компании России» отправьте заявку через форму на странице «Заказать»

Российские сельскохозяйственные компании

Совокупная площадь земель, принадлежащих крупнейшим отечественным латифундистам, составляет 8,5 млн га, а общая их стоимость выросла с 617,31 млрд рублей до 933,04 млрд рублей.

Лидер рейтинга крупнейших землевладельцев остается неизменным — на первом месте, как и в прошлые годы, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По площади (660 000 га) земельного фонда фирма уступает «Продимексу» Игоря Худокормова (900 000 га) и «Мираторгу» братьев Виктора и Александра Линников (1,047 млн га), но превышает их по стоимости: подконтрольные «Агрокомплексу» земельные наделы оцениваются в 152,1 млрд рублей. Причина этого — постоянный рост стоимости земель на Кубани. По словам управляющего директора консалтинговой компании BEFL Владислава Новоселова, стоимость земель в Краснодарском крае в среднем приблизилась уже к 300 000 рублей за гектар, а в отдельных случаях превышает и 350 000 рублей. При этом по приросту стоимости сельскохозяйственных земель в относительных величинах лидирует Черноземье, отмечает Новоселов: в ряде регионов с начала 2019 года цены на них выросли в три-четыре раза.

Именно там сосредоточен основной массив земель «Прод­имекса», занявшего второе место с оценкой 94,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Мираторг» с оценкой 77,1 млрд рублей. Четвертое место у агрохолдинга «Степь», купившего в 2021 году 24 000 га в Ставропольском крае. Компания «Русагро» Вадима Мошковича, годом ранее занимавшая пятое место в рейтинге, в этом году вытеснена на шестое краснодарским концерном «Покровский».

Есть в рейтинге и новичок — «КДВ Агрохолдинг» Дениса Штенгелова с оценкой стоимости земли в 19,4 млрд рублей занял 17-е место.
Что будет с ценами на сельскохозяйственные земли в новой экономической реальности после 24 февраля 2022 года? Вероятно, они продолжат рост, считает Новоселов: в условиях роста рублевых цен земли остаются одним из немногих активов, которые не амортизируются и приносят стабильный доход. При этом изменения условий, в первую очередь резкий рост стоимости привлечения финансирования, приведут к тому, что неэффективные игроки вынуждены будут уйти с рынка.

Полную версию рейтинга и методологию смотрите тут

Агропромышленный комплекс — это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и смежные отрасли, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.

Рис.1. Общая структура АПК

Общие показатели развития АПК России.

В настоящее время российский АПК находится на стадии активного развития, чему, прежде всего, способствовали пандемия, санкционное давление на экономику России и соответствующие оперативные меры государственной поддержки. 

На начало 2022 года по критерию величина добавленной стоимости, которая произведена в российском агросекторе, страна занимает пятую позицию в мировом рейтинге (4,4 трлн.руб); находится на седьмом месте по объему прямых инвестиций в АПК. По данным Росстата, хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) в 2021 году произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей. Тем не менее, отечественные специалисты в сфере сельского хозяйства говорят об экстенсивном типе развития отрасли.

Таблица 1 — Показатели развития сельскохозяйственной отрасли России

Источник: по данным Росстат, Минсельхоз

В структуре хозяйств в отрасли сельского хозяйства преобладают крупные сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится наибольший процент производства продукции (более 59 % в 2021 г.). При этом посевные площади и, соответственно, количество сельскохозяйственной техники, постепенно сокращается, что может быть связано с экономическими трудностями, стоящими перед хозяйствами, в результате чего хозяйства попросту не имеют возможности полностью задействовать все имеющиеся земли и ресурсы.

Таблица 2 — Основные показатели состояния сельскохозяйственной отрасли России

Источник: по данным Росстат

Агроэкспорт.

На начало 2022 года всего было экспортировано продукции АПК РФ на сумму 37 122,5 млн.долл. (+21%), в натуральном выражении – 71 068,3 тыс.тонн. По сравнению с 2010 годом в целом поставки продукции АПК выросли в 4 раза.

Рис.2. Динамика экспорта продукции АПК России с 2010-2021 гг., млрд.долл

Источник: Агроэкспорт 

Рис.3. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, млн.долл. 

Источник: ФТС России

В структуре российского экспорта основную долю занимают зерновые (31%), масложировая продукция (20%), рыба и морепродукты (18%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (14%) Меньше всего экспортируется мясная и молочная продукция — 4%. Объем прочей продукции АПК составляет 13%.

Рис.4. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, тыс.т.

Источник: ФТС России

Россия экспортирует сельскохозяйственную продукцию в более чем 160 стран. По данным Росстата, основными странами-импортерами российской продукции АПК на начало 2022 года выступили страны ЕС (12%), Турция (11,7%), Китай (9,6%), Южная Корея (6,7%), Казахстан (7,5%), Египет (5%), Беларусь (5%), Украина (2,4%), Азербайджан (2%). Доля прочих стран-импортеров составила 36,3%.

Рис.5. Ключевые страны-покупатели российской продукции АПК в 2021 году (доля в стоимостном выражении)

Источник: Агроэкспорт

На начало 2022 года основными экспортерами зерновых являются Ростовская область (4,7 млрд.долл), Краснодарский край (2,25 млрд.долл), Москва (2 млрд.долл); масложировой продукции – Калининградская область (1,3 млрд.долл.) и Ростовская область (1 млрд.долл); рыбы и морепродуктов – Приморский край (1,8 млрд.долл.) и Мурманская область (1,3 млрд.долл.); мясной – Московская область (0,36 млрд.долл) и Ставрополье (0,14 млрд.долл); продукция пищевой и перерабатывающей отрасли – Москва (0,88 млрд.долл) и область (0,76 млрд.долл), Санкт-Петербург (0,44 млрд.долл) и область (0,48 млрд.долл.).

Следует отметить, что за первое полугодие 2022 года экспорт продукции АПК вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют увеличение выручки от российского экспорта с 37,1 млрд.долл, до 40 млрд.долл. При этом только за 6 месяцев текущего года увеличились экспортные поставки в Южную Корею на 19%, в Белоруссию на 33%, а также в Индию на 8%.

Государственная поддержка АПК России.

Государство активно поддерживает сельхозпроизводителей, предлагая различные варианты помощи, на которые могут рассчитывать как опытные, так и начинающие сельхозпроизводители. Главная цель – обеспечить финансовую стабильность АПК и увеличить количество аграриев.

Для стимулирования развития АПК в РФ реализуются несколько отраслевых стратегий:

• В апреле 2020 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», которая предполагает рост валовой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве: к 2024 г. до 5374,8 млрд руб. (к 2030 г. – 7000 млрд. руб.), в том числе, за счет существенного увеличения экспорта.
• Закон «О виноградарстве и виноделии»: вводится запрет на использование импортного виноматериала для производства вин на территории России.
• На Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2022 году выделено 285 млрд руб., в последующие годы — 2023 и 2024 – по – 304,7 и 326, 9 млрд соответственно.

Ключевыми способами поддержки аграриев сегодня являются льготное кредитование и субсидии.

Льготное кредитование – выдача кредитов по минимальной ставке, не выше 5% годовых. Выдают на определенные сельхознужды, требование к аграриям: стабильное финансовое положение, отсутствие просрочек по действующим кредитам.

Субсидии – государственная финансовая поддержка в виде компенсации определенной части затрат на конкретные цели: например, постройку сельхозобъектов, покупку сельхозтехники, племенного скота. Предоставляются на безвозмездной основе: возвращать, как кредит, средства не требуется.

Таблица 3 — Виды субсидий на сельское хозяйство

Источник: Минсельхоз (цитирование по изданию business.ru);

Таблица 4 — Программы субсидий для фермеров в 2022 году

Источник: Минсельхоз (цитирование по изданию business.ru)

В 2022 году субсидии на сельское хозяйство выделят и для тех, кто содержит личное подсобное хозяйство. Главное требование – получатель должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Субсидия покроет часть затрат на следующие цели:

• производство овощей в открытом грунте, в т. ч. картофеля;
• развитие мясного скотоводства;
• производство молока и молочной продукции;
• разведение овец и коз.

Субсидии выделяют в порядке очередности, их размер каждый регион определяет самостоятельно. Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Агробизнес получает от банка кредит по сниженной ставке от 1-5%, а государство компенсирует банку недополученные доходы в виде субсидий. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Рис.6. Льготное кредитование агробизнеса России

Источник: Минсельхоз

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году дополнительно направлено 25 млрд рублей. Средства направляются из резервного фонда Правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 428-р на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей. Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга.

В настоящее время государством реализуется также помощь в выплате кредитов: введены кредитные каникулы и пролонгация льготных договоров В 2022 году сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

Следует сказать, что в 2021 году российские аграрии стали кредитоваться наиболее активно по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция наблюдается и в первом полугодии 2022 года.

Рис.7. Сумма льготных инвестиционных кредитных договоров, млрд.руб

Источник: Минсельхоз, Агроинвестор

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2022 № 468-р на поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер Правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

В целом, в условиях санкционного давления государство предприняло следующие меры поддержки агробизнеса РФ в 2022 году:

• Льготные кредиты для АПК (Постановления Правительства РФ от 22.04.22 № 742);
• Отсрочка платежей по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей (Постановление Правительства РФ от 03.03.2022; №280 Распоряжение Правительства РФ №412-р Распоряжение от 09.03. 2022 №435-р.);
• Компенсация предприятиям части затрат на производство и реализацию хлеба и ХБИ (Распоряжение Правительства РФ от 10.03. 2022 №468-р);
• Временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза (Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 №472);
• Отсрочка уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей сельхозтехники (Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 №871); • Предприятиям молочной отрасли продлены сроки на подготовку к внедрению технологии поэкземплярного учета продукции в рамках перехода на обязательную маркировку (Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 741);
• Перенос сроков маркировки молока и воды (Постановление Правительства РФ от 26.03. 2022 года №477)

В 2022 году на поддержку АПК дополнительно было выделено 153 млрд руб. Кроме того, еще 30 млрд руб. выделено на льготное кредитование АПК для проведения посевной кампании, 26 млрд руб. — на поддержку льготного кредитования системообразующих организаций АПК, 12 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга» для приобретения техники, необходимой аграриям, 2,5 млрд руб. было выделено на субсидии хлебопекам, 2 млрд руб. составили субсидии на транспортную логистику, 5 млрд руб. пошло на поддержку создания селекционных центров.

Регионы-лидеры АПК

В августе 2022 года специалисты Россельхозбанка представили рейтинг АПК по регионам ESG (Environmental, Social, Governance). Данная методика расчета заключается в установлении ключевых показателей условий развития российского агропромышленного комплекса, включающих экологический фактор, социальный и управленческий. По мнению аналитиков Россельхозбанка, данные факторы в совокупности определяют степень устойчивости развития агросектора региона.

Таблица 5 – ESG- рейтинг АПК по регионам России на начало 2022 года

Источник: Россельхозбанк

Согласно полученным данным, Адыгея, Калининградская область и Тульская область являются регионами, получившими самые высокие рейтинговые значения – 9,41, 8,9 и 8,86, соответственно. Наивысшие показатели по экологической обстановке для развития АПК получили Калининградская область, Пермский край и Санкт-Петербург. С точки зрения социальной ответственности бизнеса в сфере АПК лидерами стали Москва, Адыгея и Белгородская область. В сфере эффективности государственного управления агробизнесом лидируют такие регионы, как Санкт-Петербург, Магаданская область и Москва.

Крупные компании АПК России.

По данным Forbes, на начало 2022 года «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал лидером рейтинга крупнейших землевладельцев России по критерию стоимости земельного фонда, который оценивается в 152,1 млрд.руб. Однако, по площади земельных наделов в 660000 га компания уступает двум другим компаниям – «Продимекс» и «Мираторг», которые имеют земельный фонд 900000 и 1047000 га, соответственно. Стоимость земельного фонда всех пяти компаний (8,5 млн.га) сегодня составляет порядка 933 млрд.руб., что на 315,7 млрд.руб. больше годом ранее. При этом, компания «Русагро» в 2020 году занимала 5-е место в рейтинге Forbes, однако, на конец 2021 года уступила концерну «Покровский».

Таблица 6 – Топ-10 крупнейших землевладельцев России

Источник: Forbes

В рейтинге трех самых крупных агропромышленных комплексов России по совокупной выручке три последних года лидируют ГК «Содружество», переработавшей более 3,7 млн.тонн сырья и выручка которой превысила 300 млрд.руб; компания «Русагро», увеличившая выручку на 40% по сравнению с предыдущим периодом до 229,9 млрд.руб.; ГК «Эфко», выручка которой превысила 223 млрд.руб, что на 56% больше предыдущего года. Агрохолдинг «Мираторг» с 2020 года занимает четвертую строчку в рейтинге с совокупной выручкой 189,2 млрд.руб, опередив ГК «Черкизово», которая расположилась на пятой строчке рейтинга с выручкой в 158 млрд.руб.

Таблица 7 – Топ-15 крупнейших компаний АПК России

Источник: данные отчетности компаний

Группа компаний «Содружество» — международный агропромышленный холдинг с активами в России, Беларуси, Бразилии и Парагвае. Компания, созданная в 1994 году, является одним из крупнейших инвесторов Особой экономической зоны в Калининградской области и реализует на территории региона масштабные проекты, включенные в перечень системообразующих организаций и приоритетных проектов Северо-Западного федерального округа РФ, утверждённых В.В. Путиным. На сегодняшний день ГК «Содружество» — крупнейший экспортер российской сельскохозяйственной продукции и ведущий поставщик ингредиентов для животных кормов в стране.

Наиболее масштабный инвестиционный проект в 2021 году – новый завод ООО «Содружество-Протеин» в Калининградской области стоимостью более 5 млрд рублей. Это крупнейшее в Европе предприятие по производству соевого белкового концентрата – крайне востребованного на рынке продукта с широким спектром применения в пищевой промышленности, в процессах кормления и выращивания животных, птицы и рыбы.

Благодаря соглашению между Россельхозбанком и УК «Содружество» на территории Курской области создается крупный производственный кластер по переработке масличных культур. Уже осуществлен пуск первого перерабатывающего завода. Полноценно завод начнет функционировать в конце 2022 года. Стоимость проекта — более 10 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей составят инвестиции Россельхозбанка.

Кроме того, ГК «Содружество» в 2022 году инвестирует более 30 млрд рублей в создание терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в Кингисеппском районе Ленинградской области. Производственно-логистический комплекс предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный, а также для краткосрочного хранения грузов до накопления судовых и железнодорожных партий. Срок окончания строительства — 2026 год. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 600 новых рабочих мест.

«Русагро» — ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России, управляющий растениеводческим, масложировым, мясным и сахарным бизнесом. География размещения активов компании включает 12 субъектов Российской Федерации. Продукция реализуется в 62 странах под 23 розничными брендами.

Рис.8. Ключевые направления деятельности «Русагро»

Источник: ГК Русагро

Компания занимает лидирующие позиции в России по внедрению новых подходов и технологий: от внедрения дронов, нейросетей, цифрового маркетплейса до запуска конкурса инновационных стартапов.

Основные сельхозугодья холдинга находятся в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Саратовской, Курской областях, а также в Приморском крае.

На собственных и арендованных пашнях холдинг выращивает сахарную свеклу, пшеницу, сою, кукурузу, подсолнечник и прочие культуры, в том числе для внутреннего потребления. Поэтому сельхозугодья бизнеса находятся в непосредственной близости к перерабатывающим комплексам, сахарным, комбикормовым заводам и элеваторам.

Рис.9. География деятельности «Русагро»

Источник: годовой отчет «Русагро»

Результаты текущего посевного сезона оказались лучше прошлогодних: площадь посевов выросла, а площадь незасеянной пашни сократилась до многолетнего минимума, что говорит о росте эффективности использования земельного банка.

Таблица 8 — Динамика посева основных культур по годам, тысяч гектар

Источник: Тинькофф Журнал

Мясное бизнес-направление (МБН) «Русагро» – четвертый крупнейший производитель свинины в России с долей рынка 5,6% по итогам 2021 г.

Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания. Занимает первое место в производстве маргарина, второе место-в производстве майонезов и промышленных жиров.

Компания является одним из крупнейших производителей сахара. Сегодня компания занимает первое место на рынке производства белого кускового сахара и второе место в качестве производителя сахара в России. В сахарное бизнес-направление «Русагро» входит 9 сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях.

По результатам ПМЭФ-2022 «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. Кроме того, компания планирует модернизировать свои сахарные заводы и увеличить их производительность в Тамбовской области. Компания и Администрация Белгородской области намерены осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции.

В августе 2022 года компания объявила запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске (под брендом Hungry Panda), где она управляет Заволжским молочным комбинатом. Согласно отчету группы, ранее это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, молочные и злаковые напитки.

Группа «Черкизово» – крупнейший производитель мясной продукции в России. Компания занимает ведущие позиции на российском рынке мяса курицы, индейки, комбикормов (в том числе из зерна собственного производства), а также мясопереработки, входит в десятку ведущих производителей свинины.

Основные производственные мощности «Черкизово» сосредоточены в России, а география производственных площадок охватывает более десятка регионов страны: от Калининградской области до Алтайского края.

Рис.10. География деятельности «Черкизово»

Источник: годовой отчет «Черкизово»

Производственная деятельность компании делится на 5 больших сегментов: «Курица», «Индейка», «Свинина», «Мясопереработка» и «Растениеводство».

По данным «Агроинвестора», в мае 2022 года Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Черкизово», «Пава-Пава») в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших российских производителей мяса. За 2021 год компания выпустила продукции на 28,7 % больше, чем ее ближайший конкурент. В 2021 году компания произвела 861 тысячу тонн мяса в убойном весе. Из них 610 тысяч тонн пришлись на бройлера, 187 тысяч тонн — на свинину и 64 тысяч тонн — на индейку. На показателях «Черкизово» благоприятно сказалось увеличение выпуска мяса бройлеров (на 2,4 %) и индейки (на 35 %). Положительно повлияли на объемы растущие продажи брендированной продукции в рознице, расширение экспортных поставок, а также восстановление спроса в канале foodservice после отмены действующих в период пандемии ограничений.

В 2022 году компания планирует вложить 8,5 млрд руб. в строительство новых свинокомплексов в Тамбовской области. В планах «Черкизово» — возведение четырех площадок откорма, на каждой из которых может содержаться 40 тыс. свиней. Реализация проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на 45 тыс. т в год. В августе 2022 года компания «Черкизово» ввела в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод в Липецкой области -крупнейшее в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей.

В целом, только в августе 2022 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий АПК с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей. 6 новых проектов связано с хранением и очисткой зерна, ещё 2 — с производством хлеба. Половина новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое. Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 28,6 млрд рублей.

Так, в Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб. Комплекс запустили в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера молочного козоводства. Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция. Новый молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки.

18 августа АО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является самой северной птицефабрикой в России, открыла крупнейший в Республике Коми комбикормовый завод. Новый современный автоматизированный комплекс позволит ежегодно производить до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью покроет потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных и птицы. В проект компания вложила около 2 млрд рублей. В 2022 году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить новый производственный участок по изготовлению мясных консервов.

Два новых комплекса по сушке и хранению зерна открылись в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе «Агроинвест». 2 августа на них прошла разгрузка первых машин с зерном. После реконструкции элеватора на станции Политово Данковского района его мощность хранения увеличилась почти в два раза — до 52 тысяч тонн. В селе Жерновное Долгоруковского района с нуля построен комплекс вместимостью в 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в оба проекта составила почти 850 миллионов рублей. На элеваторах создано более 60 рабочих мест в Политово и 32 места в Жерновном. Все процессы в комплексах автоматизированы, в них используется современное оборудование.

Инновации и импортозамещение.

За последние пять лет в сфере сельского хозяйства наблюдается низкая инновационная активность с незначительным приростом показателей.

Таблица 9 – Инновационная активность в АПК России

Источник: Росстат

Несмотря на то, что импортозамещение в России форсируется уже более 10 лет, сегодня остается ряд нерешенных вопросов. Как и прошлые годы, российский агробизнес остается зависимым от импорта сельхозтехники и ИТ-технологий, а также агрохозяйственных культур. В частности, каждый год выделяет порядка 1,8 млрд.долл. на закупку импортных технологий для нужд сельского хозяйства.

Одна из самых больших проблем сегодня – это проблема импортозамещения семян агрокультур. Касаемо пшеницы, российская селекция добилась значительных успехов, доведя до 95% долю отечественных семян. По мнению экспертов, небольшая часть высеваемых яровых ячменя и пшеницы — 15-20 % — это сорта иностранной селекции. Также нет проблем с отечественными семенами гречихи и риса. Сложнее дело обстоит с другими сельхозкультурами. Начиная с 2010 года, доля импортных семян по кукурузе увеличилась с 36% до 58%, по подсолнечнику – с 52% до 76%, по ржи из-за неурожайного 2019 года – с 32% до 56%. Аналогичные проблемы и с овощными культурами, прежде всего, с сахарной свеклой. Российские аграрии располагают только 24% семян отечественной селекции, остальное — импорт.

По данным Минсельхоза, около 65 % семян в посадках гибридов картофеля — импортной селекции. Порядка 80-85 %, а у промышленных сортов для производства чипсов и картофеля фри — еще больше, фактически 100 %.

По мнению специалистов ВШЭ, начиная с 2020 года, почти половина крупных российских компаний АПК инвестируют в семеноводство, проектируют научные центры, развивают экспериментальные площадки. Так, компания «Мираторг» в 2022 году начала строительство селекционно-семеноводческого центра в Курской области, инвестиции в который составили 847 млн руб. с уровнем производственной мощности 27,4 тыс. т. в год. Однако, система отечественной селекции семян, как таковая отсутствует из-за локальности научно-инновационной деятельности в этом направлении.

Рис.11. Импорт семян сахарной свеклы, тонн

Источник: ИНИД, Минсельхоз

По мнению специалистов РАНХиГС, основными перспективными драйверами ускорения темпов роста импортозамещения в сельском хозяйстве в ближайшие годы будут ослабление курса рубля к иностранным валютам и изменение потребления россиян, так как импортные товары существенно подорожают, соответственно спрос на отечественную продукцию вырастет. В складывающейся ситуации наибольшим уровнем ускорения развития на фоне импортозамещения будут обладать производство сырого молока, где доля импорта составляет порядка 20 %, производство яблок, так как именно они традиционно конкурируют с бананами, стоимость которых из-за ослабления рубля увеличится, кроме того от сложившейся ситуации могут выиграть производители мяса птицы как самого доступного вида белка, но при этом могут пострадать производители говядины, т.к. россияне будут переходить на более дешевые продукты, так как в среднем потребление на душу населения составляет 76 кг мяса в год, из них 47 % мясо птицы, 32 % свинина и 18 % говядина.

Что касается сельхозтехники, то в России она устаревает быстрее, чем обновляется. Еще во время пандемии из-за нарушения мировых логистических цепочек и приостановления производства поставки критически важных чипов и микросхем для инновационной сельхозтехники зарубежного производства сократились в 2 раза. Под влиянием санкций и сокращения производства в странах ЕС и США, по мнению экспертов ВШЭ, поставки необходимой сельхозтехники продолжат сокращаться. При этом ключевые зарубежные производители будут осуществлять поставки техники и оборудования на внутренний рынок, а в Россию — по остаточному принципу.

Эксперты РАНХиГС полагают, что для дальнейшего развития отечественного АПК как можно скорее необходимо наладить внутреннее производство в смежных отраслях экономики с сельскохозяйственным производством, таких как промышленное станкостроениедля пищевой промышленности, где доля импортных станков более 50 %, легкая промышленность, где доля импорта от 70 до 90 %, машиностроение для пищевой промышленности с долей импорта 60-80 %, и естественно сельскохозяйственное машиностроение.

Кроме того, сегодня большинство крупных сельскохозяйственных компаний заинтересованы в проникновении AgroTech в АПК России, прежде всего, в целях создания новых точек роста. Тем не менее, по данным экспертов, технологический инструментарий Индустрии 4.0 освоили менее 45% российских аграриев, что характеризуется значительным отставанием от зарубежных развитых стран. Так, только 5% отечественных компаний АПК применяют технологию точечного земледелия, а пользователями инструментов IoT являются не более 0,05%. Из завершенных и рекомендованных к внедрению научно-технических разработок на ограниченной территории реализуется примерно 2–3 %, еще 4–5 % применяется не более, чем в одном или двух сельских хозяйствах.

Основными перспективными направлениями развития отечественной политики импортозамещения в ближайшее время должны стать: развитие нормативно-правовой и законодательной базы для целей конкретизации и контроля за промежуточными результатами экономических процессов; развитие инфраструктуры аграрного производства с одновременной поддержкой формирования кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, транспортно-логистических комплексов в агробизнесе и создание особых экономических зон; расширение финансирования государственных программ развития АПК с обеспечением льготного кредитования, грантов, субсидий, лизинговых программ.

В настоящее время российский АПК находится
на стадии активного развития вопреки пандемии, санкционному давлению на
экономику России; важную роль в помощи сельскому хозяйству играют
соответствующие оперативные меры государственной поддержки. Аналитики Группы
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» подготовили обзор ситуации в отрасли и рейтинг крупнейших
агропроизводителей.

Агропромышленный комплекс — это
совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и смежные
отрасли, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством,
осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции,
поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой,
химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.

Рис.1. Общая структура АПК

Общие показатели развития АПК России

В настоящее время российский АПК находится
на стадии активного развития, чему, прежде всего, способствовали пандемия,
санкционное давление на экономику России и соответствующие оперативные меры
государственной поддержки

На начало 2022 года по критерию величина
добавленной стоимости, которая произведена в российском агросекторе, страна
занимает пятую позицию в мировом рейтинге (4,4 трлн.руб); находится на седьмом
месте по объему прямых инвестиций в АПК. По данным Росстата, хозяйства всех
категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) в 2021 году
произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей. Тем не менее,
отечественные специалисты в сфере сельского хозяйства говорят об экстенсивном
типе развития отрасли.

Таблица 1 — Показатели развития
сельскохозяйственной отрасли России

Показатель	2019	2020	2021
Объем продаж по отрасли, млрд руб.	5801,40	6110,80	7572,3
Доля в валовом внутреннем продукте (ВВП), %	3,4	3,6	4,5
Рентабельность активов	4,7	6,1	6,6
Инвестиции в основной капитал АПК, млрд руб.	844,2	855,9	769,3

Источник: Росстат, Минсельхоз

В структуре хозяйств в отрасли сельского
хозяйства преобладают крупные сельскохозяйственные организации, на долю которых
приходится наибольший процент производства продукции (более 59 % в 2021 г.).
При этом посевные площади и, соответственно, количество сельскохозяйственной
техники, постепенно сокращается, что может быть связано с экономическими
трудностями, стоящими перед хозяйствами, в результате чего хозяйства попросту
не имеют возможности полностью задействовать все имеющиеся земли и ресурсы.

Таблица 2 — Основные показатели состояния
сельскохозяйственной отрасли России

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Производство с/х продукции по категориям предприятий
Хозяйства всех категорий, %	100	100	100	100	100
Из них с/х организации, %	55,2	56,5	57,7	58,2	59,1
Из них хозяйства населения, %	32,4	31	28,6	28,2	25,5
Из них фермерские хозяйства, %	12,4	12,5	13,7	13,6	15,4
Показатели ресурсной базы с/х предприятий
Посевная площадь, млн га	54,4	53,6	53,2	52,6	52,7
Поголовье скота, млн голов	33	31,6	32,9	31,5	30,1
Число тракторов в хозяйствах, тыс. шт.	216,8	211,9	206,7	203,6	198,3
Число комбайнов в хозяйствах, тыс. шт.	57,6	56,9	55	53,9	52,6

Источник: Росстат

Агроэкспорт

На начало 2022 года всего было
экспортировано продукции АПК РФ на сумму 37 122,5 млн.долл. (+21%), в
натуральном выражении – 71 068,3 тыс.тонн. По сравнению с 2010 годом в
целом поставки продукции АПК выросли в 4 раза.

Рис.2. Динамика экспорта продукции АПК
России с 2010-2021 гг., млрд.долл

Источник: Агроэкспорт

Рис.3. Экспорт АПК РФ по отраслям на
01.01.2022, млн.долл.

Источник: ФТС России

В структуре российского экспорта основную
долю занимают зерновые (31%), масложировая продукция (20%), рыба и морепродукты
(18%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (14%) Меньше всего
экспортируется мясная и молочная продукция — 4%. Объем прочей продукции АПК
составляет 13%.

Рис.4. Экспорт АПК РФ по отраслям на
01.01.2022, тыс.т.

Источник: ФТС России

Россия экспортирует сельскохозяйственную
продукцию в более чем 160 стран. По данным Росстата, основными
странами-импортерами российской продукции АПК на начало 2022 года выступили
страны ЕС (12%), Турция (11,7%), Китай (9,6%), Южная Корея (6,7%), Казахстан
(7,5%), Египет (5%), Беларусь (5%), Украина (2,4%), Азербайджан (2%). Доля
прочих стран-импортеров составила 36,3%.

Рис.5. Ключевые страны-покупатели
российской продукции АПК в 2021 году (доля в стоимостном выражении)

Источник: Агроэкспорт

На начало 2022 года основными экспортерами
зерновых являются Ростовская область (4,7 млрд.долл), Краснодарский край (2,25
млрд.долл), Москва (2 млрд.долл); масложировой продукции – Калининградская
область (1,3 млрд.долл.) и Ростовская область (1 млрд.долл); рыбы и
морепродуктов – Приморский край (1,8 млрд.долл.) и Мурманская область (1,3
млрд.долл.); мясной – Московская область (0,36 млрд.долл) и Ставрополье (0,14
млрд.долл); продукция пищевой и перерабатывающей отрасли – Москва (0,88
млрд.долл) и область (0,76 млрд.долл), Санкт-Петербург (0,44 млрд.долл) и
область (0,48 млрд.долл.).

Следует отметить, что за первое полугодие
2022 года экспорт продукции АПК вырос на 17% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют увеличение выручки от российского
экспорта с 37,1 млрд.долл, до 40 млрд.долл. При этом только за 6 месяцев
текущего года увеличились экспортные поставки в Южную Корею на 19%, в
Белоруссию на 33%, а также в Индию на 8%.

Государственная поддержка АПК России

Государство активно поддерживает
сельхозпроизводителей, предлагая различные варианты помощи, на которые могут
рассчитывать как опытные, так и начинающие сельхозпроизводители. Главная цель –
обеспечить финансовую стабильность АПК и увеличить количество аграриев.

Для стимулирования развития АПК в РФ
реализуются несколько отраслевых стратегий:

·        
В апреле 2020 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030
года», которая предполагает рост валовой добавленной стоимости,
создаваемой в сельском хозяйстве: к 2024 г. до 5374,8 млрд руб. (к 2030 г. –
7000 млрд. руб.), в том числе, за счет существенного увеличения экспорта.

·        
Закон «О виноградарстве и виноделии»: вводится запрет на
использование импортного виноматериала для производства вин на территории
России.

·        
На Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2022 году выделено
285 млрд руб., в последующие годы — 2023 и 2024 – по – 304,7 и 326, 9 млрд
соответственно.

Ключевыми способами поддержки аграриев
сегодня являются льготное кредитование и субсидии.

Льготное кредитование – выдача кредитов по
минимальной ставке, не выше 5% годовых. Выдают на определенные сельхознужды,
требование к аграриям: стабильное финансовое положение, отсутствие просрочек по
действующим кредитам.

Субсидии – государственная финансовая
поддержка в виде компенсации определенной части затрат на конкретные цели:
например, постройку сельхозобъектов, покупку сельхозтехники, племенного скота.
Предоставляются на безвозмездной основе: возвращать, как кредит, средства не
требуется.

Таблица 3 — Виды субсидий на сельское
хозяйство

Отрасль	Цель	Объем субсидии	Условия предоставления
Животноводство	1. Покупка племенного маточного поголовья	По ставке на 1 кг живого веса	Приобретенный скот запрещено отчуждать в течение трех лет с момента покупки
	2. Поддержка маточного поголовья коз и овец	Сохранение или увеличение численности маточного поголовья в течение года
	3. Развитие мясного животноводства	По ставке, утвержденной Минсельхозом, на 1 голову
	4. Возмещение части затрат на производство мяса КРС	Реализация мяса на местные предприятия Вес 1 головы – не менее 400 кг
	6. Производство молока для собственной переработки	По ставке на 1 кг. молока	Увеличение молочной продуктивности коров по сравнению с предыдущим годом
	7. Производство молока для потребителей	Сохранность поголовья Продуктивность коров – не менее 8 т в год
	8. Корма для КРС	По ставке на 1 тонну кормов	Увеличение собственной кормовой базы по сравнению с предыдущим годом
	9. Сельскохозяйственное страхование	Размер субсидии и условия предоставления утверждает Минсельхоз
	10. Покупка сельхозтехники	20% от стоимости техники	Поголовье скота:  для организаций – минимум 500 голов мясного или 200 голов молочного направления либо 1000 голов овец или коз; ИП или фермер – не менее 100 голов мясного или 50 голов молочного направления либо 50 голов коз или овец.
	11. Приобретение оборудования и механизмов для производства молока	30% от фактических затрат	Сохранение или увеличение объемов производства по сравнению с минувшим периодом Запрещено отчуждать приобретенное оборудование в течение трех лет
Растениеводство	1. Покупка элитных семян	По ставке на 1 га посевной площади	Наличие семян в Госреестре селекционных достижений
	2. Поддержка выращивания масличных культур		Использование семян и сортов из Госреестра селекционных достижений Внесение удобрений
	3. Приобретение фосфорсодержащих удобрений	До 30% затрат	Внесение фосфорсодержащих удобрений
	4. Мероприятия в области мелиорации	По ставке Минсельхоза	Наличие проектов мелиорации
Плодоводство	Покупка саженцев, установка шпалер и систем орошения.	По ставке на 1 га. площади сада	Наличие проекта на закладку сада

Источник: Минсельхоз; https://www.business.ru

Таблица 4 — Программы субсидий для
фермеров в 2022 году

Программа	Цель программы	Размер субсидии	Направления финансирования	Требования
Начинающий фермер	Поддержка начинающих сельхозпроизводителей	До 1,5 млн руб.	Приобретение участков сельхозназначения, техники, оборудования, животных, удобрений, семян, саженцев. Разработка документации на строительство или реконструкцию производственных объектов. Приобретение, ремонт или регистрация производственных объектов.	Возраст – от 19 до 58 лет Опыт работы в аграрном секторе – не менее 2 лет Регистрация в качестве ИП Высшее или среднее-специальное сельскохозяйственное образование Наличие бизнес-плана Собственные средства – минимум 10 % от суммы бизнес-плана, не менее 100000 руб.
Семейная животноводческая ферма	Поддержка семейного бизнеса Развитие сельского хозяйства	До 60% от суммы затрат, максимум – 30 млн. руб.	Покупка с/х животных, птицы, рыбы. Разработка проектной документации Реконструкция, модернизация производственных объектов Приобретение оборудования, сельхозтехники, автономных источников электро-, водо- и газоснабжения.	Период деятельности – не менее 1 года Наличие статуса сельхозпроизводителя Собственные средства –не менее 40 % от суммы затрат
Развитие КФХ	Помощь начинающим фермерам	До 300 тыс. руб.– точный размер субсидии зависит от региона, климатических условий, ущерба от санкций	Приобретение или ремонт жилых помещений Проведение коммуникаций Покупка сельхозтехники. оборудования	Наличие бизнес-плана Обоснование затрат

Источник: Минсельхоз; https://www.business.ru

В 2022 году субсидии на сельское хозяйство
выделят и для тех, кто содержит личное подсобное хозяйство. Главное требование
– получатель должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Субсидия
покроет часть затрат на следующие цели:

·        
производство овощей в открытом грунте, в т. ч. картофеля;

·        
 развитие мясного скотоводства;

·        
производство молока и молочной продукции;

·        
разведение овец и коз.

Субсидии выделяют в порядке очередности,
их размер каждый регион определяет самостоятельно.

Льготная кредитная программа для аграриев
была запущена в 2017 году.  Агробизнес получает от банка кредит
по сниженной ставке от 1-5%, а государство компенсирует банку
недополученные доходы в виде субсидий. Льготный краткосрочный кредит
выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Рис.6. Льготное кредитование агробизнеса
России

Источник: Минсельхоз

В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р на поддержку программы льготного
кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году дополнительно направлено 25 млрд
рублей. Средства направляются из резервного фонда Правительства и пойдут на
субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям
агропромышленного комплекса льготные займы.

В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 05.03.2022 № 428-р на поддержку программы льготного лизинга
сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.
Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям
дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга

В настоящее время государством реализуется
также помощь в выплате кредитов: введены кредитные каникулы и пролонгация
льготных договоров В 2022 году сельхозпроизводители получили право полугодичной
отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по
которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на
период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о
предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6
месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже
истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё
на 1 год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер
ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

Следует сказать, что в 2021 году
российские аграрии стали кредитоваться наиболее активно по сравнению с
предыдущим годом. Данная тенденция наблюдается и в первом полугодии 2022 года.

Рис.7. Сумма льготных инвестиционных
кредитных договоров, млрд.руб

Источник: Минсельхоз, Агроинвестор

Кроме того, в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 10.03.2022 № 468-р на поддержку российских хлебопёков будет
направлено 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части
затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер
Правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и
услуги. Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до
2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком
хранения (до пяти суток). Предприятия, получившие компенсацию, должны будут,
как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

В целом, в условиях санкционного давления
государство предприняло следующие меры поддержки агробизнеса РФ в 2022 году:

·        
Льготные кредиты для АПК (Постановления Правительства РФ от 22.04.22 № 742);

·        
Отсрочка платежей по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей
(Постановление Правительства РФ от 03.03.2022; №280 Распоряжение Правительства
РФ №412-р Распоряжение от 09.03. 2022 №435-р.);

·        
Компенсация предприятиям части затрат на производство и реализацию хлеба и ХБИ
(Распоряжение Правительства РФ от 10.03. 2022 №468-р);

·        
Временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского
экономического союза (Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 №472);

·        
Отсрочка уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей
сельхозтехники (Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 №871);

·        
Предприятиям молочной отрасли продлены сроки на подготовку к внедрению
технологии поэкземплярного учета продукции в рамках перехода на обязательную
маркировку (Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 741);

·        
Перенос сроков маркировки молока и воды (Постановление Правительства РФ от
26.03. 2022 года №477)

В 2022 году на поддержку АПК дополнительно
было выделено 153 млрд руб. Кроме того, еще 30 млрд руб. выделено на льготное
кредитование АПК для проведения посевной кампании, 26 млрд руб. — на поддержку
льготного кредитования системообразующих организаций АПК, 12 млрд руб. — на
докапитализацию «Росагролизинга» для приобретения техники,
необходимой аграриям, 2,5 млрд руб. было выделено на субсидии хлебопекам, 2
млрд руб. составили субсидии на транспортную логистику, 5 млрд руб. пошло на
поддержку создания селекционных центров.

Регионы-лидеры АПК

В августе 2022 года специалисты
Россельхозбанка представили рейтинг АПК по регионам ESG (Environmental, Social,
Governance). Данная методика расчета заключается в установлении ключевых
показателей условий развития российского агропромышленного комплекса, включающих
экологический фактор, социальный и управленческий. По мнению аналитиков
Россельхозбанка, данные факторы в совокупности определяют степень устойчивости
развития агросектора региона.

Таблица 5 – ESG- рейтинг АПК по регионам
России на начало 2022 года

Лидеры ESG-рейтинга	Экологическое развитие в АПК	Социальное развитие в АПК	Баллы за развитие в области государственного  управления в АПК
Республика Адыгея	5,12	2,22	2,07
Калининградская область	5,51	1,87	1,51
Тульская область	5,19	1,79	1,89
Санкт-Петербург	5,27	1,88	2,67
Пермский край	5,34	1,53	1,84
Москва	4,79	2,32	2,50
Карачаево-Черкесская Республика	4,64	1,88	2,02
Татарстан	4,94	1,71	1,85
Ярославская область	4,86	1,86	1,73
Самарская область	4,76	1,76	1,91

Источник: Россельхозбанк

Согласно полученным данным, Адыгея,
Калининградская область и Тульская область являются регионами, получившими
самые высокие рейтинговые значения – 9,41, 8,9 и 8,86, соответственно.
Наивысшие показатели по экологической обстановке для развития АПК получили
Калининградская область, Пермский край и Санкт-Петербург. С точки зрения
социальной ответственности бизнеса в сфере АПК лидерами стали Москва, Адыгея и
Белгородская область. В сфере эффективности государственного управления агробизнесом
лидируют такие регионы, как Санкт-Петербург, Магаданская область и Москва.

Крупные компании АПК России.

По данным Forbes, на начало 2022 года
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал лидером рейтинга крупнейших
землевладельцев России по критерию стоимости земельного фонда, который
оценивается в 152,1 млрд.руб. Однако, по площади земельных наделов в 660000 га
компания уступает двум другим компаниям – «Продимекс» и «Мираторг», которые
имеют земельный фонд 900000 и 1047000 га, соответственно. Стоимость земельного
фонда всех пяти компаний (8,5 млн.га) сегодня составляет порядка 933 млрд.руб.,
что на 315,7 млрд.руб. больше годом ранее. При этом, компания «Русагро» в 2020
году занимала 5-е место в рейтинге Forbes, однако, на конец 2021 года уступила
концерну «Покровский».

Таблица 6 – Топ-10 крупнейших
землевладельцев России

Компания АПК	Площадь земельного фонда, га	Стоимость, млрд.руб.
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева	660000	152,1
«Продимекс»	900000	94,3
«Мираторг»	1047000	77,1
«Степь»	577 878	73,9
Концерн «Покровский»	242000	67,8
«Русагро»	600000	59,8
«Авангард-Агро»	448200	46,8
«ЭкоНива»	630200	44,3
Волго Дон Агроинвест	446 920	42
ГАП «Ресурс»	340000	40,8

Источник: Forbes

В рейтинге трех самых крупных
агропромышленных комплексов России по совокупной выручке три последних года
лидируют ГК «Содружество», переработавшей более 3,7 млн.тонн сырья и выручка
которой превысила 300 млрд.руб; компания «Русагро», увеличившая выручку на 40%
по сравнению с предыдущим периодом до 229,9 млрд.руб.; ГК «Эфко», выручка
которой превысила 223 млрд.руб, что на 56% больше предыдущего года. Агрохолдинг
«Мираторг» с 2020 года занимает четвертую строчку в рейтинге с совокупной
выручкой 189,2 млрд.руб, опередив ГК «Черкизово», которая расположилась на
пятой строчке рейтинга с выручкой в 158 млрд.руб.

Таблица 7 – Топ-15 крупнейших компаний АПК
России

Место	Название компании	Сфера деятельности	Выручка (млрд рублей)
2019	2020	2021
1	ГК «Содружество»	Переработка маслосодержащих культур	202,1	287,0	311,4
2	«Русагро»	Производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур	138,2	158,9	229,93
3	ГК «Эфко»	Производство растительных рафинированных масел и жиров	122,0	145,0	223,2
4	ГК «Черкизово»	Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов	120,11	128,8	158,0
5	«Мираторг»	Животноводство и растениеводство, переработка	119,1	139,2	189,2
6	«Данон Россия»	Переработка молока	109,5	110,7	85,10
7	«Каргилл»	Производство пищевых масел и жиров, солода, продукции из мяса скота и птицы	81,2	97,4	117,84
8	«Агро-Белогорье»	Свиноводство, молочное животноводство, производство кормов	78,6	68,4	57,6
9	«Астон»	Переработка зерновых и масличных культур	66,8	115,7	108,32
10	«Продимекс»	Производство сахара	63,4	48,5	93,6
11	Великолукский агропромышленный холдинг	Животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов	62,0	61,6	н/д
12	ГАП «Ресурс»	Птицеводство, растениеводство, производство растительных масел	61,23	81,7	125,7
13	«Юг Руси»	Переработка зерновых и масличных культур, производство растительных масел, масложировой продукции, хлебобулочных изделий, консервов	60,2	60,5	78,8
14	ГК «АгроПромкомплектация»	Растениеводство, кормопроизводство, животноводство, переработка	58,95	99,2	133,5
15	Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева	Растениеводство, животноводство, птицеводство, производство молочной продукции, сахара, кормов, мясных, крупяных и хлебобулочных изделий	53,19	57,2	71,8

Источник: данные отчетности компаний

Группа компаний «Содружество» —
международный агропромышленный холдинг с активами в России, Беларуси, Бразилии
и Парагвае. Компания, созданная в 1994 году, является одним из крупнейших
инвесторов Особой экономической зоны в Калининградской области и реализует на
территории региона масштабные проекты, включенные в перечень системообразующих
организаций и приоритетных проектов Северо-Западного федерального округа РФ,
утверждённых В.В. Путиным. На сегодняшний день ГК «Содружество» — крупнейший
экспортер российской сельскохозяйственной продукции и ведущий поставщик
ингредиентов для животных кормов в стране.

Наиболее масштабный инвестиционный проект
в 2021 году – новый завод ООО «Содружество-Протеин» в Калининградской
области стоимостью более 5 млрд рублей. Это крупнейшее в Европе предприятие по
производству соевого белкового концентрата – крайне востребованного на рынке
продукта с широким спектром применения в пищевой промышленности, в процессах
кормления и выращивания животных, птицы и рыбы.

Благодаря соглашению между
Россельхозбанком и УК «Содружество» на территории Курской области создается
крупный производственный кластер по переработке масличных культур. Уже
осуществлен пуск первого перерабатывающего завода. Полноценно завод начнет
функционировать в конце 2022 года. Стоимость проекта — более 10 млрд рублей, из
которых 8 млрд рублей составят инвестиции Россельхозбанка.

Кроме того, ГК «Содружество» в
2022 году инвестирует более 30 млрд рублей в создание терминала для экспорта и
импорта зерновых и пищевых грузов в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Производственно-логистический комплекс предназначен для перегрузки экспортных и
импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской
и с морского транспорта на железнодорожный, а также для краткосрочного хранения
грузов до накопления судовых и железнодорожных партий. Срок окончания
строительства — 2026 год. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн
тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 600 новых рабочих мест.

«Русагро» — ведущий вертикально
интегрированный агрохолдинг России, управляющий растениеводческим,
масложировым, мясным и сахарным бизнесом. География размещения активов компании
включает 12 субъектов Российской Федерации. Продукция реализуется в 62 странах
под 23 розничными брендами.

Рис.8. Ключевые направления деятельности
«Русагро»

Источник: https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/

Компания занимает лидирующие позиции в
России по внедрению новых подходов и технологий: от внедрения дронов,
нейросетей, цифрового маркетплейса до запуска конкурса инновационных стартапов.

Основные сельхозугодья холдинга находятся
в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Саратовской, Курской
областях, а также в Приморском крае.

На собственных и арендованных
пашнях холдинг выращивает сахарную свеклу, пшеницу, сою, кукурузу, подсолнечник
и прочие культуры, в том числе для внутреннего потребления.
Поэтому сельхозугодья бизнеса находятся в непосредственной близости
к перерабатывающим комплексам, сахарным, комбикормовым заводам
и элеваторам.

Рис.9. География деятельности «Русагро»

Источник: годовой отчет «Русагро»

Результаты текущего посевного сезона
оказались лучше прошлогодних: площадь посевов выросла, а площадь
незасеянной пашни сократилась до многолетнего минимума, что говорит
о росте эффективности использования земельного банка.

Таблица 8 — Динамика посева основных
культур по годам, тысяч гектар

	2019	2020	2021	2022
Пшеница	176	196	174	172
Соя	175	164	197	204
Сахарная свекла	88	84	90	93
Подсолнечник	38	23	30	29
Кукуруза	20	30	31	29
Земля под паром	29	18	12	9

Источник: https://journal.tinkoff.ru

Мясное бизнес-направление (МБН) «Русагро»
– четвертый крупнейший производитель свинины в России с долей рынка 5,6% по
итогам 2021 г.

Масложировое бизнес-направление
«Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в
России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка
подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров
и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а
также потребительских продуктов питания. Занимает первое место в производстве
маргарина, второе место-в производстве майонезов и промышленных жиров.

Компания является одним из крупнейших
производителей сахара. Сегодня компания занимает первое место на рынке
производства белого кускового сахара и второе место в качестве производителя
сахара в России. В сахарное бизнес-направление «Русагро» входит 9 сахарных
заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской
областях.

По результатам ПМЭФ-2022 «Русагро»
планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского
жиркомбината, Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. Кроме
того, компания планирует модернизировать свои сахарные заводы и увеличить их
производительность в Тамбовской области.  Компания и Администрация
Белгородской области намерены осуществлять совместное участие в реализации
государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и
поддержки экспорта продукции.

В августе 2022 года компания объявила
запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске (под
брендом Hungry Panda), где она управляет Заволжским молочным комбинатом.
Согласно отчету группы, ранее это предприятие выпускало сухие пищевые
ингредиенты, молочные и злаковые напитки.

Группа «Черкизово» – крупнейший
производитель мясной продукции в России. Компания занимает ведущие позиции на
российском рынке мяса курицы, индейки, комбикормов (в том числе из зерна
собственного производства), а также мясопереработки, входит в десятку ведущих
производителей свинины.

Основные производственные мощности
«Черкизово» сосредоточены в России, а география производственных
площадок охватывает более десятка регионов страны: от Калининградской
области до Алтайского края.

Рис.10. География деятельности «Черкизово»

Источник:  годовой отчет «Черкизово»

Производственная деятельность компании
делится на 5 больших сегментов: «Курица», «Индейка», «Свинина»,
«Мясопереработка» и «Растениеводство». 

По данным «Агроинвестора», в мае 2022 года
Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Черкизово», «Пава-Пава»)
в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших российских производителей
мяса. За 2021 год компания выпустила продукции на 28,7 % больше,
чем ее ближайший конкурент. В 2021 году компания произвела 861
тысячу тонн мяса в убойном весе. Из них 610 тысяч тонн пришлись
на бройлера, 187 тысяч тонн — на свинину и 64 тысяч
тонн — на индейку. На показателях «Черкизово» благоприятно
сказалось увеличение выпуска мяса бройлеров (на 2,4 %) и индейки (на 35 %).
Положительно повлияли на объемы растущие продажи брендированной продукции
в рознице, расширение экспортных поставок, а также восстановление
спроса в канале foodservice после отмены действующих
в период пандемии ограничений.

В 2022 году компания планирует вложить 8,5
млрд руб. в строительство новых свинокомплексов в Тамбовской области. В планах
«Черкизово» — возведение четырех площадок откорма, на каждой из которых может
содержаться 40 тыс. свиней. Реализация проекта позволит группе увеличить
мощности по производству свинины более чем на 45 тыс. т в год. В августе 2022
года компания «Черкизово» ввела в эксплуатацию собственный
маслоэкстракционный завод в Липецкой области -крупнейшее в России
предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Инвестиции
в строительство составили 10 млрд рублей.

В целом, только в августе 2022 года было
открыто 13 новых и модернизированных предприятий АПК с капиталовложениями в
каждое более 100 млн рублей. 6 новых проектов связано с хранением и очисткой
зерна, ещё 2 — с производством хлеба. Половина новых объектов крупные с
инвестициями более 1 млрд рублей в каждое. Общий объём вложенных средств
в проекты составляет около 28,6 млрд рублей.

Так, в Адыгее открыли второй
товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил
2,3 млрд руб. Комплекс запустили в поселке Трёхречный
в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера
молочного козоводства. Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту
и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан»
и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры,
творог, кефир, масло и другая молочная продукция. Новый молочный комплекс
позволит производить до 15 тонн молока в сутки.

18 августа АО «Птицефабрика
Зеленецкая», которая является самой северной птицефабрикой в России,
открыла крупнейший в Республике Коми комбикормовый завод. Новый
современный автоматизированный комплекс позволит ежегодно производить
до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью покроет
потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных
и птицы. В проект компания вложила около 2 млрд рублей. В 2022
году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой
переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить
новый производственный участок по изготовлению мясных консервов.

Два новых комплекса по сушке
и хранению зерна открылись в Данковском и Долгоруковском районах
Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе «Агроинвест». 2 августа
на них прошла разгрузка первых машин с зерном. После реконструкции
элеватора на станции Политово Данковского района его мощность хранения
увеличилась почти в два раза — до 52 тысяч тонн. В селе
Жерновное Долгоруковского района с нуля построен комплекс вместимостью
в 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в оба проекта составила почти 850
миллионов рублей. На элеваторах создано более 60 рабочих мест
в Политово и 32 места в Жерновном. Все процессы
в комплексах автоматизированы, в них используется современное
оборудование.

Инновации и импортозамещение

За последние пять лет в сфере сельского
хозяйства наблюдается низкая инновационная активность с незначительным
приростом показателей.

Таблица 8 – Инновационная активность в АПК
России

Показатель		2017	2018	2019	2020	2021
Уровень инновационной активности организаций	Выращивание сельскохозяйственных культур, %	4,3	2,7	3,6	5,95	6,82
Животноводство, %	4,35	4,2	4	7,5	8,8
Смешанное сельское хозяйство, %	1,3	9,4	2,8	2,5	2,6
Объем инновационных товаров, работ и услуг в области сельского хозяйства	Выращивание сельскохозяйственных культур, млн.руб.	11068,3	15 174,1	27 203,4	30 502,3	33 208,2
Животноводство, млн.руб.	16 602,3	21 732,2	40 935,5	26 049,5	31440,1
Смешанное сельское хозяйство, млн.руб.	н/д	213,6	1 047,5	618,4	н/д
Число исследователей в области сельского хозяйства	Исследователи (всего), чел.	10 343	9 575	9 459	14 584	15432
Доктора наук, чел	1 384	1 243	1214	н/д	н/д
Кандидаты наук, чел.	4 183	3 940	3925	н/д	н/д

Источник: Росстат

Несмотря на то, что импортозамещение в
России форсируется уже более 10 лет, сегодня остается ряд нерешенных вопросов.
Как и прошлые годы, российский агробизнес остается зависимым от импорта
сельхозтехники и ИТ-технологий, а также агрохозяйственных культур. В частности,
каждый год выделяет порядка 1,8 млрд.долл. на закупку импортных технологий для
нужд сельского хозяйства.

Одна из самых больших проблем сегодня –
это проблема импортозамещения семян агрокультур. Касаемо пшеницы, российская
селекция добилась значительных успехов, доведя до 95% долю отечественных семян.
По мнению экспертов, небольшая часть высеваемых яровых ячменя и пшеницы — 15-20
% — это сорта иностранной селекции. Также нет проблем с отечественными семенами
гречихи и риса. Сложнее дело обстоит с другими сельхозкультурами. Начиная с
2010 года, доля импортных семян по кукурузе увеличилась с 36% до 58%, по
подсолнечнику – с 52% до 76%, по ржи из-за неурожайного 2019 года – с 32% до
56%. Аналогичные проблемы и с овощными культурами, прежде всего, с сахарной
свеклой. Российские аграрии располагают только 24% семян отечественной
селекции, остальное — импорт.

По данным Минсельхоза, около 65 % семян в
посадках гибридов картофеля — импортной селекции. У промышленных сортов для
производства чипсов и картофеля фри доля импорта фактически равна 100 %.

По мнению специалистов ВШЭ, начиная с 2020
года почти половина крупных российских компаний АПК инвестируют в
семеноводство, проектируют научные центры, развивают экспериментальные
площадки. Так, компания «Мираторг» в 2022 году начала строительство
селекционно-семеноводческого центра в Курской области, инвестиции в который
составили 847 млн руб. с уровнем производственной мощности 27,4 тыс.
т. в год. Однако, система отечественной селекции семян, как таковая отсутствует
из-за локальности научно-инновационной деятельности в этом направлении.

Рис.11. География деятельности «Черкизово»

Источник: ИНИД, Минсельхоз 

По мнению специалистов РАНХиГС, основными
перспективными драйверами ускорения темпов роста импортозамещения в сельском
хозяйстве в ближайшие годы будут ослабление курса рубля к иностранным валютам и
изменение потребления россиян, так как импортные товары существенно подорожают,
соответственно спрос на отечественную продукцию вырастет. В складывающейся
ситуации наибольшим уровнем ускорения развития на фоне импортозамещения будут
обладать производство сырого молока, где доля импорта составляет порядка 20 %,
производство яблок, так как именно они традиционно конкурируют с бананами,
стоимость которых из-за ослабления рубля увеличится, кроме того от сложившейся
ситуации могут выиграть производители мяса птицы как самого доступного вида
белка, но при этом могут пострадать производители говядины, т.к. россияне будут
переходить на более дешевые продукты, так как в среднем потребление на душу
населения составляет 76 кг мяса в год, из них 47 %  мясо птицы,
32 % свинина и 18 % говядина.

Что касается сельхозтехники, то в России
она устаревает быстрее, чем обновляется. Еще во время пандемии из-за нарушения
мировых логистических цепочек и приостановления производства поставки
критически важных чипов и микросхем для инновационной сельхозтехники
зарубежного производства сократились в 2 раза. Под влиянием санкций и
сокращения производства в странах ЕС и США, по мнению экспертов ВШЭ, поставки
необходимой сельхозтехники продолжат сокращаться. При этом ключевые зарубежные
производители будут осуществлять поставки техники и оборудования на внутренний
рынок, а в Россию — по остаточному принципу.

Эксперты РАНХиГС полагают, что для
дальнейшего развития отечественного АПК как можно скорее необходимо наладить
внутреннее производство в смежных отраслях экономики с сельскохозяйственным
производством, таких как промышленное станкостроениедля пищевой промышленности,
где доля импортных станков более 50 %, легкая промышленность, где доля
импорта от 70 до 90 %, машиностроение для пищевой промышленности с долей
импорта 60-80 %, и естественно сельскохозяйственное машиностроение.

Кроме того, сегодня большинство крупных
сельскохозяйственных компаний заинтересованы в проникновении AgroTech в АПК
России, прежде всего, в целях создания новых точек роста. Тем не менее, по
данным экспертов, технологический инструментарий Индустрии 4.0 освоили менее
45% российских аграриев, что характеризуется значительным отставанием от
зарубежных развитых стран. Так, только 5% отечественных компаний АПК применяют
технологию точечного земледелия, а пользователями инструментов IoT являются не
более 0,05%. Из завершенных и рекомендованных к внедрению научно-технических
разработок на ограниченной территории реализуется примерно 2–3 %, еще 4–5 %
применяется не более, чем в одном или двух сельских хозяйствах

Основными перспективными направлениями
развития отечественной политики импортозамещения в ближайшее время должны
стать: развитие нормативно-правовой и законодательной базы для целей
конкретизации и контроля за промежуточными результатами экономических
процессов; развитие инфраструктуры аграрного производства с одновременной
поддержкой формирования кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов,
транспортно-логистических комплексов в агробизнесе и создание особых
экономических зон; расширение финансирования государственных программ развития
АПК с обеспечением льготного кредитования, грантов, субсидий, лизинговых
программ.

1 (1) 1(1) ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) переработка маслосодержащих культур 300000 287000 4,5% н.д. 2000 Калининградская область н.д. Россия и СНГ, Европа, Северная Африка 2 (3) 3 (3) ГК«Эфко» производство растительных рафинированных масел и жиров, яичных продуктов, пищевых ингредиентов 222955 145000 53,8% н.д. 17000 Воронежская область «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero Воронежская Белгородская области, Краснодарский край, Москва 3 (2) 2 (2) ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур 222932 158971 40,2% 41434 20300 Москва «Русский сахар», «Чайкофский», «Брауни», Mon Cafe, «Теплые традиции», «Я люблю готовить», ЕЖК, «Мечта Хозяйки», «Щедрое лето», «Россиянка», «Маслава», «Формула чистоты», «Слово мясника» Белгородская, Тамбовская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Курская, Орловская области, Приморский край 4 (4) 4 (5) Агрохолдинг «Мираторг» животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов 189271 139245 35,9% 40213 39000 Москва «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, республики Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край. 5 (-) — КДВ Групп пищевая промышленность, животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля 184731 153895 20,0% -316 17300 Томская область Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «O’Zera», «Бонди», «Babyfox», «Хрустящий картофель», «Чипсоны», «Mini Free», «BEERка», «Calve», «Балтимор», «Bottega del Sole», «Своя мельница», «Djazzy», «Gardelli», «Бомбастер», «Галерея вкусов», «Зеленый попугай», «Золотая чайхана», «Крут Фрут», «Крошка Лева», «Мачо Хит», «Маяма», «Морские», «Мэлори», «Озёрский сувенир», «Ореховичи», «Фруктовичи», «El Alino», «Etre», «Fan», «Flint», «Forsite»Ю, «Impulse», «Krutonoff», «Lifely», «Maestro Gusten», «Medino», «Nina Farina», «Nut story», «PROчипсы», «Smart formula», «Tondi», «Verano», «3 корочки» Москва, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край 6 (-) — ТД РИФ Оптовая торговля зерном 176899 124790 41,8% 27944 500 Ростовская область — Ростовская область 7 (5) 5 (4) Группа «Черкизово» животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов 157968 128803 22,6% 16898 31100 Москва «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава», «Краснобор», «Алтайский бройлер», «Моссельпром», DAJAJATI, Casademont, «Империя Вкуса», «Мясная губерния», «ПИТ-Продукт», «Латифа», «Филея», «Самсон», «Грильмания» Москва, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Тамбовская, Тульская, и Пензенская, Ульяновская области, Алтайский край 8 (8) 8 (13) ГК «Агропромкомплектация» животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов 133511 108545 23,0% н.д. 11000 Тверская область «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш» Москва, Курская, Московская, Рязанская, Тверская области 9 (11) 11 (11) ГАП «Ресурс» животноводство, переработка мяса, производство и переработка зерновых и масличных культур 125668 81765 53,7% н.д. 25000 Москва «Благояр», «Наша Птичка», AN-NOOR, URUSSA, «Дым Дымыч», «Россиянка», «Чистое золото», «Станичное солнце» Москва, Белгородская, Волгоградская, Московская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области, республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Татарстан, Краснодарский Ставропольский края 10 (10) 10 (8) ООО «Каргилл» (ГПК «Ефремовский») производство крахмала и крахмалопродуктов,производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов 117844 97493 20,9% 4270 1000 Тульская область Brochure, «Экстра» Москва, Волгорадская, Воронежская, Ростовская, Тульская область, Краснодарский край 11 (-) — «Деметра трейдинг» Оптовая торговля зерном 110321 84617 30,4% -3083 154 Краснодарский край н. д. Краснодарский край 12 (6) 6 (10) «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты»(АО «Астон») производство продуктов питания, пищевых ингредиентов, расительных масел, кормов, зеорна и масличных, оптовая торговля зерном 108330 115768 -6,4% 6817 4000 Ростовская область «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Владимирская, Ростовская, Рязанская области 13 (-) — Объединенная зерновая компания Оптовая торговля зерном 104307 64521 61,7% 4569 1500 Москва н. д. Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская Краснодарский, Ставропольский край, республика Мордовия 14 (16) 16 (15) Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева» животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля 71812 57278 25,4% 8600 42000 Краснодарский край «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», «Александровская» «Николаевские Сыроварни», «Птица Кубани», Labinsk Beef Краснодарском крй Волгоградская, Липецкая, Ростовская области 15 (-) — Холдинг «Объединенные кондитеры» пищевая промышленность 71370 66200 7,8% н.д. 22000 Москва «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Коровка», «Тульский пряник» Москва, Санкт-Петербург, Амурская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская Тульская, Челябинская, республика Марий Эл 16 (-) — «Витерра рус» оптовая торговля зерном 69926 55628 25,7% 851 72 Москва н. д. Москва, Воронежская область, Краснодарский Ставропольский края 17 (13) 13 (12)  «Норебо холдинг» вылов рыбы и морепродуктов 66250 65945 0,5% н.д. 3000 Мурманская область Borealis, Ocean Spirit, Glacialis Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край 18 (19) 19 (18) «Продимекс» растениеводство, переработка, производство сахара, коромов 63331 48579 30,4% 3020 13000 Москва «Продимекс», NATURIQA  Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край 19 (17) 17 (17) Агрохолдинг «КОМОС Групп» животноводство и растениеводство, переработка мяса и млолка, производство кормов, розничная торговля 61825 52345 18,1% 1459 13600 Удмуртская Республика «Село зеленое», «Молочная речка», «Кезский сырзавод», «Глазовская птица», «Топтыжка», «Вараксино», «Восточный», Angelato, «Кунгурский мясокомбинат», «Ижмолоко», Fitness Time, «Созвездие», «Варвара Краса», «Данар», «Фаворит, Villa Romana Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Татарстан 20 (-) — «Аби продакт» Переработка мяса и дистрибьюция 57600 46725 23,3% 43 6000 Владимирская область «Вязанка», «Горячая штучка», «Баварушка», «Грандмени», «Стародворье», «Ядрёна копоть», «Особый рецепт» Все регионы России 21 (29) 29 (25) Агрохолдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система») растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции 57200 33000 73,3% 7500 6700 Ростовская область «Степь» Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область 22 (22) 22 (22) АО НМЖК (АО ТД НМЖК) производство мыла, ПАВ, маргарина, майонезов и пищевых продуктов 54978 44620 23,2% 1110 3500 Нижегородская область «Рецепты чистоты», «Оригинальное», «Мой малыш», «Monpari» «Душистое облако», Светлояр», «МАРГО», «Дилактин-S» Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская Саратовская области, Республика Башкортостан 23 (27) 27 (28) Сибирская аграрная группа (АО СибАгро) сельское хозяйство, свиноводство, производство продуктов питания 54366 34071 59,6% 7769 14045 Томская обл. «СибАгро», «Мясная тема» Белгородская, Кемеровская, Курганская, Курская,Новосибирская, Свердловская, Томская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Бурятия 24 (24) 24 (43) ГК «Эконива» молочное животноводство, семеноводство, растениеводство 50842 39840 27,6% 2989 12000 Воронежская область «ЭКОНИВА», «ЭКОНИВА ORGANIC». Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае 25 (23) 23 (19) «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов 48240 44345 8,8% 947 9000 Москва «Папа может», «Останкино», «Сливочные — Всем по вкусу», «Сосиска ру» Москва, Московская, Смоленская область области 26 (21) 21 (-) «Агропромышленная корпорация АСТ» производство, хранение, переработка зерна и круп, оптовая торговля зерном 47928 44676 7,3% 1192 н.д. Москва н. д. Московская, Липецкая, Воронежская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Калужская и Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край, Чеченская республика. 27 (20) 20 (23) АО «Агросила» выращивание зерновых, производство комбикормов, продукции животноводства, круп, сахара, молока и молочной продукции 47600 46200 3,0% н.д. 9000 Республика Татарстан «Агросила», «Я ем с умом», «Просто вкусно», «Просто Молоко» Республика Татарстан 28 (18) 18 (16) Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий 47185 50548 -6,7% н.д. 5900 Белгородская область «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская, Новгородская области 29 (26) 26 (20) «Приосколье» разведение сельскохозяйственной птицы 46046 35952 28,1% 3901 9600 Белгородская область «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы» Белгородская область 30 (35) 35 (50) ГК «Благо» производство растительных масел 44454 31292 42,1% 1332 2770 Санкт-Петербург «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», FREYA Almador, «Благо PRO», «Алтайский знак», «Урожайное», «Горница», «Каролина», «Золотой Кувшин», «Золотой Стандарт» Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Томская область, Алтайский, Краснодарский края, республика Адыгея 31 (33) 33 (24) ГК «Дамате» животноводство, переработка мяса, молока 43659 26390 65,4% н.д. 10000 Пензенская область «Милком», «Озёрка», «Индилайт», Salima, «Самокат» Пензенская, Тюменская, Ростовская области, Ставропольском край, Карачаево-Черкесская республика 32 (14) 14 (14) Великолукский агропромышленный холдинг животноводство, мясопереработка, производство комров, розничная торговля 41724 36546 14,2% н.д. 15000 Псковская область «Великолукский мясокомбинат» Санкт-Петербруг, Псковская область 33 (25) 25 (21) Агропромышленная группа «Продо» растениеводство, птицеводство, животноводство и переработка 40500 38000 6,6% н.д. 14000 Москва «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Наша Ряба» «Рококо», «Ясная Горка», «Умка», «Черный кабан», «Халиф», «Мясная культура» Москва, Калужская, Московская, Омская, Тюменская область, республика Башкортостан, Пермский край 34 (32) 32 (-) Концерн «Покровский» растениеводство, производство сахара, мясопереработка, розничная торговля 38700 27591 40,3% 8800 н.д. Ростовская область «Каневской», «Кубанская Станица» Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край 35 (31) 31 (23) ГК Талина растениеводство, животноводство и переработка, розничная торговля 38613 32220 19,8% 3100 5400 Мордовская республика «Атяшево», «Даурия» Республика Мордовия, Ульяновская область, Забайкальский край 36 (30) 30 (30) ГК «Ренна» переработка молока, розничная торговля 36277 32600 11,3% 480 5000 Москва «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Советское», «Руслада», «Милки-моны», «Облака из молока» Белгородская область, Краснодарский край 37 (39) 39 (-) ГК «Молвест» животноводство, переаботка молока, розничная торговля 36241 32737 10,7% 151 н.д. Воронежская область Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок» Воронежская, Ульяновская области, Краснодарский край 38 (38) 38 (-)  «Русская рыбная компания» вылов и реализация рыбы и морепродуктов 31081 23000 35,1% 1090 224 Москва  «Русская рыбная компания» Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская Самарская, Свердловская, Тюменская, Краснодарский, Красноярский, Пермский Приморский каря, республики Башкортостан, Татарстан 39 (42) 42 (-) «Птицефабрика “Акашевская”» разведение сельскохозяйственной птицы, переработка, розничная торговля 28560 20724 37,8% 1370 5423 республика Марий Эл «Акашево», «Гринекс» Республика Марий Эл 40 (34) 34 (24) «КоПитания» растениеводство, производство кормов, животноводство, птицеовдство, мяса и продуктов его переработки 28459 25700 10,7% 1875 4000 Москва «Лавла», «Иловлинские цыплята», ЗМК Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская области 41 (40) 40 (-) ГК «Фудлэнд» переработка молока, производство сыров 28300 22430 26,2% н.д. н.д. Москва «Король Севера», «GoldenGot», «Веселый Роджер», Dontaler , «Любимый хуторок», «Монарх» «Продукты из Елани», La Paulina, «Млекара Шабац», «Мамонтовская сыроварня» Москва, Волгоградская, Ростовская, Саратовская область 42 (36) 36 (38) Холдинг «Авангард-Агро» растениеводство и производство солода, также развивается мясо-молочное животноводство 27761 23146 19,9% 13762 4200 Москва н. д. Москва, Белгородская , Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области 43 (-) — Правдинское свинопроизводство (РБПИ Групп) растениеводство, производство кормов, свиноводство 25972 22049 17,8% 1590 2800 Калининградская обл. н. д. Белгородская, Воронежская, Калининградская, Нижегородская области 44 (37) 37 (32) АВК «Эксима» растениеводство, переработка мяса и молока 24776 23110 7,2% 3300 6000 Москва «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер» Москва, Владимирская, Московская, Орловская области 45 (43) 43 (-) Птицефабрика «Северная» производство кормов, птицеводство, переработка мяса 24531 20104 22,0% 3847 3000 Ленинградская область Птицефабрика «Северная» Ленинградская область 46 (-) — «Стойленская нива» производство муки, комбикормов, макаронных изделий, хлебобулочных и мучных изделий 23500 18000 30,6% н.д. 8000 Москва «Стойленская нива», «Постно и вкусно», «Улыбка» Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области 47 (44) 44 (-) ГП «Янта» растениеводство, производство кормов, масел, жиров, переработка молока, птицеводство, розничная торговля 22240 20070 10,8% н.д. н.д. Иркутская область «Янта», «Байкальское молоко», «Байкальская сметана», «Байкальский хлеб», «Умница», «Ангарская курочка» Забайкальский, Приморский края, Иркутская, Амурская области 48 (41) 41 (-) «Макфа» расениеводство, переработка зерна, производство макарон 22157 20802 6,5% 1539 2100 Москва «Макфа», «Сегодня в меню», «Смак», Makfa Челябинская область, Алтайский, Ставропольский край 49 (47) 47 (-) «Океанрыбфлот» вылов рыбы и морепродуктов 19473 17382 12,0% 5429 2816 Камчатский край «Океанрыбфлот» Камчатский, Приморский край 50 (49) 49 (-) Агрохолдинг «Звеноговский» растениеводство, производство кормов, животноводство, переработка мяса 19130 16344 17,0% 384 2280 республика Марий Эл «Звениговский кристалл», «Звениговский», «Родной край» Республика Марий Эл