Самую большую площадь распространения мобильных сетей в россии имеет компания

Зона покрытия

2023

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях начали устанавливать базовые станции за 22 млрд рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ согласовало установку 400 базовых станций сотовой связи в ДНР до 1 марта 2024 года. Об этом стало известно 20 марта 2023-го. Подробнее здесь.

Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

10 февраля 2023 года стало известно о данном Правительством РФ поручении создать единого оператора мобильной связи в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Реализацией проекта займется Минцифры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, к 10 февраля 2023 года уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а тарифы в настоящий момент не превышают уровень средних российских. Одновременно идет работа над интеграцией отраслей связи и ИТ в российское правовое поле, подчеркнул заместитель председателя правительства.

Таким образом, будет стимулирован рост цифровой отрасли и инвестиционной активности новых территорий,— добавил он.

В январе 2023 года главы Минцифры Дмитрий Ким предположил, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», работающий в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок ДНР. Позже министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что те мобильные операторы, которые работают в регионах, получат льготы до 2025 года.

Дмитрий Ким в середине января 2023 года говорил, что мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. В частности, отметил замглавы Минцифры, с 13 декабря 2022 года на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Ким подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ.

В феврале 2023 года Дмитрий Чернышенко уточнил, что операторы связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами господдержки. В качестве примера он назвал снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы для объектов связи, а также мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE.^[1]

Российские операторы связи перешли на отечественную техподдержку оборудования

15 января 2023 года в России начал действовать принятый еще тремя годами ранее приказ Минцифры, запрещающий операторам связи обращаться за техподдержкой оборудования к иностранным и аффилированным с иностранцами фирмам. Таким образом, российские телекоммуникационные компании должны перейти на отечественные услуги техподдержки.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот приказ, гарантийная и техническая поддержка, а также модернизация «используемых средств связи должны осуществляться российскими юридическими лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц». Кроме того, документ накладывает запрет на управление инфраструктурой «с территории иностранного государства», указывает издание.

Большинство опрошенных газетой операторов заявили, что уже работают с российскими юрлицами. Например, в «Ростелекоме» пояснили, что техподдержкой и модернизацией установленного на сетях оборудования Nokia и Huawei занимаются российские компании. «МегаФон» также выполняет эти требования.

В начале января 2023 источники «Ведомостей», близкие к большой четверке российских операторов, рассказали о сложностях при взаимодействии с финской Nokia и шведской Ericsson. Ранее обе компании объявили, что с 2023 года они прекратят все операции со своими российскими клиентами.

Никаких обновлений софта не будет. Ремонта не будет. Поставок запчастей не будет, – говорил один из источников «Ведомостей».

По оценке другого собеседника, 50–60% российской сотовой инфраструктуры – это связка Nokia – Ericsson. Таким образом, отмечало издание, зависимость от иностранных вендоров колоссальная, поскольку обе компании выпускают полный цикл телеком-оборудования и программного обеспечения для сетей мобильной связи.

В публикации говорится, что Nokia с начала ноября 2022 года порекомендовала своим клиентам обращаться за техподдержкой в российское ООО «Телесистемы сервис». В штат этой компании уже перешли часть сотрудников из российского офиса Nokia.^[2]

2022

Путин ввел штрафы за незаконную продажу SIM-карт

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление ответственности за незаконное распространение SIM-карт. Согласно документу, в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России запрещено заключать договоры об оказании услуг мобильной связи в нестационарных торговых объектах, но выявляются случаи продажи сим-карт на вокзалах, в метро и других подобных местах. При этом существуют требования, касающиеся сведений об абоненте, которые должны вноситься в договор, однако нередко продажа проходит без составления документа, либо распространяются SIM-карты, оформленные на юридические лица.

В «МегаФоне» считают, что санкции, предусмотренные проектом федерального закона, не соответствуют тяжести правонарушений.

На наш взгляд, законопроект противоречит курсу государства на снижение административной и регуляторной нагрузки на бизнес, — сообщили в пресс-службе компании.

В Роскомнадзоре указали, что, в соответствии с законом «О связи», мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг. Законом на Роскомнадзор возложена обязанность осуществлять мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами связи, и в случае выявления недостоверных сведений привлекать операторов связи к административной ответственности, добавили в ведомстве.^[3]

МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2 подняли тарифы на 10% на фоне нехватки оборудования

В конце апреля 2022 года стало известно повышении цен на тарифы мобильной связи в России. Услуги сотовых операторов подорожали не более чем на 10% на фоне санкций и нехватки оборудования.

Как пишет «Коммерсантъ», «МегаФон» в середине апреля повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 рублей «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи»,— пояснили в «МегаФоне». МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 рублей в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, следует из данных сайта оператора. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».

Tele2 в свою очередь убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. По словам представителя компании, оператор добавил в новую тарифную линейку подписки на стриминги Wink и more.tv и безлимит для мессенджера Discord, расширил пакеты интернета и минут.

Оператор «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В компании пояснили, что из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», потому что оператору «необходимо высвобождение ресурсов».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что это первое повышение цен на действующие тарифы сразу несколькими крупными операторами за последние несколько лет.

Сейчас основная причина повышения цен на мобильную связь — увеличившиеся расходы операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию, — указал в беседе с газетой гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

По его словам, большого дальнейшего роста тарифов ожидать не стоит, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами. ^[4]

Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль

Минцифры выступило с предложением распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи. Об этом стало известно 19 апреля 2022 года. Эта мера позволит представителям телеком-отрасли уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, которые связаны с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств с 1 января 2018 г.

Плательщики налога на прибыль смогут воспользоваться вычетом до 31 декабря 2027 г. включительно.

Мера поддержки принимается для того, чтобы сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки, — говорится в сообщении регулятора.

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был введен Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ. Он предполагает, что общая сумма вычета по всем видам расходов в текущем налоговом (отчетном) периоде не превышает разницу между суммой налога, рассчитанной (без учета вычета) по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%. В то же время законом субъекта России может быть установлен размер ставки, отличный от 5%.

ИНВ вводится по решению субъекта страны и предполагает уменьшение суммы налога к уплате в региональный бюджет на сумму до 90% расходов на инвестиции в основные средства и в федеральный бюджет — на сумму до 10% расходов.

В регионах позволили вводить ИНВ как инструмент стимулирования развития экономики с 2018 г., однако треть регионов до сих не взяла его на вооружение. На апрель 2022 года законы приняты в 60 из 85 субъектов страны. О проблеме еще в 2020 г. сообщали эксперты Центра налогового политики НИФИ Минфина России, отмечавшие, что в регионах сталкиваются с трудностями при внедрении инвествычета. В том числе, принятие ИНВ на уровне местного законодательства тормозится потому, что регионы должны учитывать не только развитие экономики, но и выполнение требований Минфина в части уровня долга и дефицита бюджета.

Как бы то ни было, до сих пор региональные законы об ИНВ не касались инфраструктуры операторов связи – а затрагивали, к примеру, создание и модернизацию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Теперь, чтобы распространить меру поддержки на телеком-отрасли, в региональные законы добавят 61 ОКВЭД «Деятельность в сфере телекоммуникаций».

Ранее Минцифры разрешило операторам в 2022 г. не выполнять обязательства по покрытию российской «глубинки» сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Среди других послаблений – возможность повышать тарифы для клиентов. Также компании вправе целый год не выполнять требования «закона Яровой», который обязывал их хранить записи разговоров пользователей, SMS и остальной медиаконтент, чтобы его могли при необходимости просмотреть спецслужбы. Также российским операторам до минимума снизили налог прибыль и открыли доступ к кредитам по ставке не более 3%. Все перечисленные меры поддержки были введены на фоне кризиса отрасли связи из-за общественно-политических событий. В конце марта 2022 г. комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей предупредила о перебоях в сетях сотовой связи из-за дефицита оборудования и износа мощностей. Проблемы явились следствием крупномасштабных санкций против России и падения курса рубля^[5].

Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

29 марта 2022 года Минцифры России сообщило о рекомендациях мобильным операторам убрать безлимитные тарифы и сократить объемы потребляемого абонентами трафика.

Развитие телеком-сетей в России происходило темпами, опережающими общемировые показатели. Ежегодно интернет-трафик мобильных операторов в России растет более чем на 50%. Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. С учётом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. В связи с этим Минцифры России посчитало необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети, а именно:

• Ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети.
• В случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов. В операторской деятельности это процесс постоянный, он всегда следует за возможностями телеком-рынка.

Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых «архивных» тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации. К тому же исключение «архивных» тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов.

При этом Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. В министерстве напомнили, что слуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире. Россия входит в ТОП-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей.

Минцифры России разработало меры поддержки российских операторов связи

4 марта 2022 года стало известно о том, что Минцифры России разработало меры поддержки российских операторов связи на фоне ситуации вокруг Украины. В первую очередь, их ждет ослабление требований «закона Яровой» также известного как «пакет Яровой». Подробнее здесь.

Сотовые компании в России поднимают тарифы на 10%

Стало известно о росте тарифов мобильной связи в России. В начале января 2022 года МТС сообщила абонентам о подорожании своих услуг на 60 рублей при сохранении набора сервисов. Как пишет «Коммерсантъ» в номере от 19 января 2022 года, «ВымпелКом» поднимает цен на архивные тарифы на 10%, а в феврале должны подорожать услуги «МегаФона» и Tele2.

В «ВымпелКоме» подтвердили «изменение цен» и пообещали предупредить об этом абонентов заранее, а также предоставить им возможность выбора бонусов или смены тарифного плана. К январю 2022 года у оператора насчитывается около 40 архивных тарифов стоимостью от 650 до 2500 рублей в месяц, отмечает газета.

Как пояснили в МТС, подорожание тарифов вызвано ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности оборудования и его доставки, а также с увеличением цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований, добавили в пресс-службе компании.

В Tele2 на запрос РБК ответили, что компания «время от времени» корректирует тарифы, «чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг». В компании объяснили, что повысили цены лишь на ряд архивных тарифов.

Повышением цен операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, основная метрика мобильного тарифа — это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, тарифы на мобильную связь в России в 2022 году в совокупности подорожают на 10-12% из-за роста инфляции, увеличения объема мобильной трафика и стоимости электроэнергии, а также из-за требований регуляторов.^[6]
[7]

2021

В России насчитывается 30 частных сетей LTE и 5G

К концу 2021 года в России насчитывалось более 30 частных сетей LTE и 5G. Об этом в декабре 2021 года сообщили аналитики J’son & Partners Consulting.

По их данным, подавляющее большинство проектов по созданию выделенных сотовых сетей к концу 2021 года находились в стадии тестирования/пилотирования, единичные проекты запущены в режиме опытно-коммерческой эксплуатации. Основные отрасли потребителей: горнодобывающая, нефтегазовая, энергетика, транспортно-логистические узлы (ж/д станции).

По количеству запущенных проектов Private LTE в России лидирует МТС. Компания к концу 2021 года запустила более 10 сетей для промышленных холдингов – «Сибура», «Северстали» и др.

Один из крупнейших проектов Private LTE в России (11 базовых станций) был реализован в конце 2021 года на Куранахском золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия). Сеть используется для мониторинга около 100 единиц горнотранспортной техники, применяется сервисная модель NaaS/SaaS.

Еще одну крупную частную LTE-сеть (более 20 базовых станций внутри помещений и 6 снаружи) планируется построить на производственных площадках Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Ее будут использовать, в частности, для внедрения технологий промышленного интернета вещей (IIoT), сервисов на основе видео аналитики и систем позиционирования производственных объектов. Ожидается, что применение технологии Private LTE в этом проекте позволит сэкономить на развёртывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка частных сетей LTE/5G будет расти на 36,3% в год и в 2025-м достигнет 3,2 млрд рублей. Наибольший интерес для компаний представляет технология 5G, которая по сравнению с LTE обладает более высокой пропускной способностью и обеспечивает более низкие задержки, отмечают исследователи.^[8]

Минцифры обяжет операторов делиться данными абонентов с Роскомнадзором

В декабре 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ снова изменило порядок передачи данных о разговорах и трафике мобильных абонентов Роскомнадзору по закону о борьбе с серыми SIM-картами.

В новом варианте постановления правительства, разработанного Минцифры, Роскомнадзору дадут возможность получать по решению суда лишь некоторую часть сведений об абонентах. Без решения суда и без каких-либо ограничений ведомство сможет запрашивать данные только об оказании услуг абонентам и времени их предоставления.

Кроме того, из списка передаваемых в Роскомнадзор данных исчезли сведения о местоположении базовых станций, через которые абонент получает услуги связи. Представитель Минцифры пояснил изданию, что изменения связаны с тем, чтобы в полной мере учесть интересы россиян и сообщества телекоммуникационных операторов.

Даже в текущей (к 15 декабря 2021 года) версии проект дает Роскомнадзору завышенные полномочия, а именно требовать сведения об оказанных услугах, считает собеседник издания на рынке. Источник в одном из мобильных операторов также говорит об избыточности сведений, которые потребуется предоставлять регулятору.

Кроме того, до сих пор отсутствует информация о прогнозной нагрузке на системы операторов, что не позволяет дать объективную оценку затрат, — отмечает он.

Непонятно, зачем Роскомнадзор так упорно хочет получать сведения об объеме трафика абонентов мобильной связи, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. По ее мнению, для реализации целей закона эти сведения не будут полезны, при этом передача подобной информации должна осуществляться только по решению суда, поскольку относится к тайне связи.^[9]

В России начали блокировать корпоративные SIM-карты без зарегистрированных владельцев

1 декабря 2021 года вступил в силу закон, обязывающий операторов связи блокировать корпоративные SIM-карты, не имеющие зарегистрированных владельцев.

Под ограничения попадают «симки», если сведения об их конечных пользователях не внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Согласно поправкам к закону «О связи», которые были приняты 2021 года, компании – клиенты операторов связи должны были зарегистрировать в системе всех своих абонентов до 30 ноября 2021 года.

30 ноября 2021 года пресс-служба Минцифры сообщила, что на Госуслугах подтверждено более 20 млн корпоративных SIM-карт, которые используются для голосовой связи, а также для работы интернета-вещей.

По информации, которую министерство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт, — говорится в сообщении.

Минцифры может продлить переходный период для регистрации корпоративных мобильных номеров на портале «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По словам одного из них, переходный период хотят продлить до конца февраля 2022 года.

В середине ноября 2021 года издание со ссылкой на аналитиков и операторов связи писало, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых SIM-картах. Всего, по оценке аналитиков Mobile Research Group, в России на тот момент насчитывалось порядка 32 млн корпоративных SIM-карт.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов пояснил изданию, что не все b2b-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах» и не все из них знают, что оператор должен будет отключить сим-карты, если они не зарегистрируют данные.^[10]

Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств

28 октября 2021 года Минцифры России сообщило об изменении правил регистрации радиоэлектронных средств связи. С 1 марта 2022 года при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически. Подробнее здесь.

Роскомнадзор получил доступ к данным о разговорах корпоративных сотовых абонентов

1 октября 2021 года вступила в силу поправка к федеральному закону «О связи», в соответствии с которой телекоммуникационные операторы должны о запросу Роскомнадзора предоставлять некоторые данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Право Роскомнадзора требовать сведения об абонентах распространяется на тех, кто подключен к корпоративным тарифам. Кроме того, операторы связи должны по запросу предоставлять сведения о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.

Согласно закону, который был подписан президентом Владимиром Путиным в начале июля 2021 года, целью такого сбора информации является «мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов». Прежде доступом к такой информации располагали только правоохранительные органы.

Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, сбор данных об абонентах нужен для ликвидации рынка серых SIM-карт. Речь идет о картах, которые оформлены на одних людей, однако нелегально используемых другими. В ведомстве считают, что их закупают на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а затем передают их другим людям — это позволяет использовать SIM-карты в мошеннических схемах.

Опрошенные изданием участники рынка ранее раскритиковали этот закон. Представитель МТС указывал, например, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи. Представитель Минцифры, в свою очередь, говорил РБК, что тайна связи будет соблюдаться, так как Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков абонентов.^[11]

РСПП и мобильные операторы вступились за тайну данных корпоративных абонентов

13 сентября 2021 года стало известно о реакции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и телекоммуникационных компаний на разработанный Минцифры проект постановления правительства, согласно которому все новые клиенты-юрлица операторов связи должны будут регистрировать пользователей корпоративных SIM-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Согласно этой инициативе, которая может вступить в силу 1 октября 2021 года, не позднее чем через 70 дней после этого операторы должны предоставить в Роскомнадзор:

• паспортные данные корпоративных абонентов;
• информацию о работодателе, номер телефона;
• данные об оборудовании;
• «идентификатор в сети подвижной радиотелефонной связи, используемый при оказании услуг связи» (IMSI — International Mobile Subscriber Identity; уникальный номер SIM-карты).

В соответствии с этим проектом, Роскомнадзор сможет запросить данные о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что информация о новых корпоративных абонентах будет вноситься в ЕСИА с 1 июня 2022 года. Действующие пользователи должны будут внести данные до 1 ноября 2021-го.

Комиссия РСПП, МТС и Tele2 обратили внимание, что часть требуемых сведений может передаваться только по решению суда. Это, в частности, IMSI, который в судебной практике признан сведениями, составляющими тайну связи. Сама передача информации о соединениях абонентов также составляет тайну связи и может передаваться третьим лицам только по решению суда, отметили в МТС.

В «ВымпелКоме» сообщили, что принимали участие в формировании позиции РСПП. В «МегаФоне» отказались от комментариев по запросу издания. В Минцифры заявили, что проект соответствует требованиям федерального законодательства. В Роскомнадзоре считают, что состав данных, запрашиваемых у операторов, минимален.^[12]

Роскомнадзор получит доступ к телефонным звонкам россиян

17 марта 2021 года стало известно о планах Роскомнадзора получать данные об абонентах и их телефонных звонках. Об этом сообщается в разработанном ведомством проекте постановления правительства, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, разработанному для борьбы с «серыми» SIM-картами, операторы будут обязаны обеспечивать доступ к следующим данным об абонентах:

• имя клиента;
• его место жительства; дата рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• номер телефона;
• виды соединений, совершенные абонентом;
• факты передачи голосовой информации и сообщений.

В пояснительной записке к проекту закона нововведения объясняются борьбой с с «серыми» SIM-картами, которые бесплатно раздаются в местах массового скопления людей. Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие SIM-карты по чужим паспортам, это «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента», говорится в записке.

РБК со ссылкой на экспертов отмечает, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи. Однако в Минцифры заявили, что подобного рода детальная информация не нарушит тайну связи и не коснется содержимого звонков и сообщений пользователей. В министерстве уточнили, что в России тысячи людей становятся жертвами мошенников, которые используют «серые» SIM-карты.

Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым 533-ФЗ [«О внесении изменений в федеральный закон «О связи»]. Ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена, — говорится в сообщении Минцифры.[13][14]

2020

Вклад рынка мобильной связи в экономику России и СНГ оценен в $143 млрд

Вклад рынка мобильной связи, включая технологии и услуги, в экономику России и СНГ по итогам 2020 года составил почти $143 млрд, а к 2025-му он достигнет $160 млрд. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в сентябре 2021-го ассоциацией GSMA.

По словам экспертов, рост доли сотового рынка в общем ВВП страны обусловлен повышением производительности и эффективности за счет более широкого внедрения мобильных услуг.

До недавнего времени развертывание сети 4G на территории России и СНГ было главным приоритетом отрасли. Теперь, когда количество смартфонов стремительно растет, мы ожидаем неизбежного роста интереса к 5G на наиболее прогрессивных рынках, — говорит генеральный директор GSMA Матс Гранрид, — Чтобы ускорить этот процесс, нам необходима политика, способная стимулировать освоение этой технологии и привлекать инвестиции.

Аналитики считают, что успех 5G, в частности их скорость, охват и качество, во многом зависят от правительств стран и регулирующих органов, поскольку они обеспечивают своевременный доступ к нужному количеству и типу доступных частот в нужных условиях.

Согласно опубликованным в докладе данным, в 2020 году на технологию 4G пришлось около 50% абонентов мобильной связи в России. Доли стандартов 3G и 2G составили 33% и 17%. 5G-сетей тогда в РФ не было, ожидается, что к 2025 году они займут порядка 9% российского рынка мобильной связи с точки зрения количества пользователей, а доля 4G вырастет до 81% за счет замещения устаревших технологий.

Степень проникновения мобильной связи в России по итогам 2020 года оценена в 89% (соответствует примерно 130 млн абонентов). Причем к 2025 году, как считают аналитики, показатель останется таким же. При этом проникновение смартфонов среди населения увеличится с 74% до 87%.

По тому, насколько широко мобильная связь распространения среди жителей страны, Россия по итогам 2020 года заняла первое место в СНГ. В ближайшего преследователя — Украины — степень проникновения измерялась 88% (39 млн абонентов), у Белоруссии — 80% (8 млн).

Из отчета GSMA также следует, что к концу 2020 года мобильным интернетом пользовались около 72% россиян — это самое высокое значение среди стран СНГ. Например, на Украине доля составляла 66%, в Белоруссии — 63%.

По мнению исследователей GSMA, жесткая ценовая конкуренция в регионе также побуждает операторов мобильной связи создать новые источники дохода помимо базового подключения. К ним относятся услуги, ориентированные на потребителя и бизнес, например платное телевидение, медиа и реклама, облачные технологии, безопасность и финансовые услуги, а также решения для вертикальных отраслей.

Социальная и экономическая ценность услуг мобильной связи увеличивается в условиях пандемии коронавируса COVID-19, которая продемонстрировала важность быстрого и надежного доступа к Интернету и цифровым услугам как для отдельных людей, так и для компаний. Во время изоляции мобильные операторы поддерживали связь между жителями в странах СНГ, предлагали скидки на тарифы голосовой связи и передачи данных, предоставляли бесплатный доступ к услугам развлечений и здравоохранения, а также возможность вносить пожертвования в национальные фонды для борьбы с пандемией COVID-19.^[15]

Российские сотовые операторы закрыли 1700 салонов в РФ из-за COVID-19

Российские сотовые операторы в 2020 году закрыли более 1700 салонов салонов связи на территории РФ. Основная причина — пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой люди стали реже ходить в магазины, предпочитая покупки в интернете.

Компания МТС в 2020 году закрыла 600 торговых точек, «ВымпелКом», начиная с конца сентября 2019 года ликвидировал 637 салонов, а Tele2 убрала 8% аналогичных объектов, рассказали «Известиям» представители компаний. «МегаФон» прекратил работу около 200 магазинов, сообщил изданию источник на рынке.

Все игроки мобильного рынка отмечают сокращение посещаемости салонов связи. По некоторым оценкам, оно составляет до 25% трафика.

Чтобы преодолеть кризис, операторы вынуждены убирать салоны с улиц городов, при этом оставляя магазины в торговых центрах, считает эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его оценке, до 85% таких точек компании могут оптимизировать или сократить их площадь.

Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что оптимизация розницы позволит операторам значительно сократить свои расходы, так как содержание одного магазина стоит около 12 млн рублей в год.

Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что сотовая розница была убыточной еще и до пандемии, а существующее количество салонов — избыточно.

Операторы будут находить всё новые каналы для продажи сотовых контрактов как в офлайне, так и в интернете. В итоге это приведет к тому, что SIM-карты можно будет купить практически везде, уверен Эльдар Муртазин.

В 2020 году на долю монобрендовых сетей и интернет-магазинов четырех крупнейших операторов связи пришлось около 25% продаж смартфонов в денежном выражении, оценивает управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.^[16]

Сокращение числа сотовых абонентов в РФ на рекордные 1,3%

Число сотовых абонентов в России в 2020 году сократилось на 1,3%, до 257 млн, что соответствует 175-процентному проникновению мобильной связи в стране. В абсолютном выражении количество активных SIM-карт сократилась на 3,5 млн, свидетельствуют данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

По словам экспертов, показатели динамики изменения абонентской базе на российском рынке мобильной связи в 2020 году оказались рекордно низкими за всё время и стали результатом вызванного пандемией COVID-19 режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты пользователей в салоны связи (основной канал подключения новых абонентов). Кроме того, сказалось закрытие границ, что привело к снижению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов, сообщается в исследовании.

Выручка на российском рынке мобильной связи в 2020 году увеличилась на 0,3% против 3,3% годом ранее. При этом объем всей телекоммуникационной отрасли просел на 0,7%, составив 1,73 трлн рублей. Говоря о причинах спада сотового рынка в денежном выражении, аналитики указали на сокращение абонентской базы и снижение доходов от международного роуминга.

Согласно данным Content Review, средняя стоимость минимального пакета мобильной связи в России во втором полугодии 2020 года снизилась на 3%, до 281 рубля в месяц. В первой половине года стоимость мобильной связи в стране выросла на 8%, и аналитики прогнозировали рост еще на 14% во втором полугодии.

Среди регионов с самой доступной стоимостью связи, по оценке Content Review, оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Сахалинская, Магаданская и Ярославская области. Дороже всего по итогам года мобильная связь оказалась в Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.^[17]

В РФ могут ввести штрафы за нарушения использования иностранных спутников связи

В РФ могут ввести штрафы за нарушения использования иностранных спутников связи. Об этом стало известно 29 декабря 2020 года.

Сумма штрафов для юридических лиц может достигать 1 млн рублей.

Соответствующий законопроект сформировало правительство России. Документ был направлен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, власти предлагают ввести штрафы для российских операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему, но не формируют отечественный сегмент такой системы. Он должен работать в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.

Законопроект предусматривает наложение штрафов за подобные нарушения — на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Предлагаемые меры направлены на предотвращение угроз национальной безопасности. Кроме того, функционирование такой системы позволит обеспечить деятельность системы оперативно-разыскных мероприятий. Таким образом правительство сможет убедиться, что передаваемый зарубежными операторами трафик не носит разведывательного характера.

Законопроекту предстоит пройти в Госдуме три чтения. После этого документ уйдет на утверждение в Совет Федерации, и если будет одобрение сенаторов, на подпись президенту России^[18].

Минцифры поддержало создание единой ИТ-системы проверки сведений об абонентах

17 ноября 2020 года стало известно о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). но с одним условием. Ведомство хочет интеграцию технологии с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой на портале госуслуг и в сервисах электронного правительства. Подробнее здесь.

Минцифры предлагает запретить управление сетями иностранными компаниями без офисов в России

Минцифры предлагает запретить управление телекоммуникационными сетями иностранными компаниями без офисов в России. Соответствующий проект приказа в ноябре 2020 года был опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, управление сетями должно осуществляться только из России, а пропуск трафика через территорию иностранных государств не допускается за исключением соединений с Калининградской областью или с посольствами России за рубежом.

Кроме того, Минцифры планирует запретить организациям-нерезидентам оказывать услуги по управлению сетью для объектов критической информационной инфраструктуры. Оператор может привлекать иностранную организацию, только если у той есть представительство в России.

Минэкономики подвергло критике предложения Минцифры. Эксперты ведомства считают, что новые требования повлекут материальные и административные издержки операторов связи, в частности, необходимость использования сертифицированных средств криптографической защиты информации, сертификация антивирусного софта и организация единой точки подключения для сторонних организаций.

По мнению председателя комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева, создание единой точки подключения, которое предлагает Минцифры, позволит защитить объекты критической инфраструктуры и персональные данные граждан от возможных злоупотреблений со стороны зарубежных компаний.

Привлечение иностранных организаций к управлению сетями связано с тем, что большая часть софта и оборудования — иностранного производства, — сказал он в разговоре с «Коммерсантом».

Источник издания в одном из операторов связи выразил мнение, что инициатива Минцифры приведет к сдерживанию внедрения новых технологий и росту тарифов на связь.^[19]

Минцифры хочет обязать операторов заключать роуминговые соглашения с «Ростелекомом»

В середине сентября 2020 года стало известно о том, что Министерство экономического развития РФ не одобрило подготовленный Минцифры проект постановления правительства о составе и принципах оказания универсальных услуг связи (УУС). Критика Минэка касается инициативы, обязывающей операторов мобильной связи заключать роуминговые соглашения с «Ростелекомом», условия которых будет устанавливать Минцифры.

В Минэкономразвития указывают, что предмет такого соглашения не установлен ни в проекте постановления, ни в нормах уже действующего законодательства РФ. Кроме того, в ведомстве считают, что принудительное заключение договора требует дополнительного обоснования.

Также Минэк настаивает на дополнительном обосновании для предложения увеличить скорость передачи данных в рамках УУС с 2 Мбит/с до 10 Мбит/с, поскольку это может потребовать дополнительных затрат, говорится в отзыве ведомства к проекту Минцифры.

Как рассказали «Коммерсанту» в Минцифры, заключение роуминговых соглашений с «Ростелекомом» нужно, чтобы его инфраструктура использовалась не только в рамках УУС, но и при оказании иных услуг иным абонентам.

Источник издания в одной из компаний назвал эту инициативу очередной попыткой «Ростелекома» получить частоты под мобильную связь без конкурса и бесплатно. Одним из принципов УУС была минимизация возможного влияния на конкуренцию, иначе они будут препятствовать развитию сетей связи и их доступности, а также внедрению новых технологий, отмечает он.

В данном же случае очевидно стремление монополизировать всю отрасль одним оператором, в том числе по тем услугам, для оказания которых данный оператор не имеет ни опыта, ни специалистов, ни ресурсов, — указал собеседник «Коммерсанта».[20]

Организация дистанционной продажи SIM-карт

В начале августа 2020 года Минэкономразвития анонсировало проведение эксперимента по дистанционному заключению договоров на услуги связи. Крупные операторы готовы принять участие в этой инициативе.

Как рассказал «Коммерсанту» представитель Минэк, к началу августа 2020 года заключить договор на услуги связи можно только лично в салоне оператора или с помощью электронной подписи, но с условием, что при выдаче ключа к ней личность была подтверждена в Единой системе идентификации и аутентификации.

В рамках эксперимента, который пройдет в 2021 году, SIM-карту можно будет купить в любом пункте продаж, включая продуктовые магазины, аптеки, заправки, пункты выдачи заказов и киоски, а также через интернет. Покупатель «симки» получит бесплатный пакет интернета. Это позволит ему скачать приложение, где нужно зарегистрироваться и сфотографироваться с паспортом.

Пилотными регионами могут стать Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский, Пермский и Приморский края, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, Башкирия и Татарстан. Если эксперимент будет успешным, продажу SIM-карт вне салонов связи запустят по всей России.

МТС, как заявили газете в компании, заинтересована в участии в эксперименте и планирует использовать для удаленной регистрации SIM-карт приложение «МТС Абонент».

Мы готовы пилотировать различные системы удаленной идентификации для заключения договоров на оказание услуг связи. Собственные серьезные наработки в этой области у нас есть, — рассказали РИА Новости в пресс-службе «ВымпелКома».

К началу августа 2020 года SIM-карты продаются не только в салонах связи, а, например, в магазинах «Пятёрочка». Но такой вариант находится в «серой зоне», считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.^[21][22]

Минкомсвязи запретит операторам давать абонентам номера других операторов

20 июля 2020 года стало известно о решении Минкомсвязи запретить операторам давать абонентам номера, закреплённые за другими телекоммуникационными компаниями. Благодаря этому ведомство намерено сократить мошенничество в области связи — Телефонное мошенничество.

Оператор связи не вправе на основании договора об оказании услуг связи выделять абоненту абонентский номер, соответствующий российской системе и плану нумерации, из ресурса нумерации, не выделенного ему в установленном порядке или выделенного другому оператору связи, — говорится в подготовленном министерством документе.

Исключением будут случаи, когда абонентский номер был сохранен при заключении договора об оказании услуг мобильной связи с другим оператором.

Уточняется, что в российском законодательстве о связи на протяжении долгого времени сохраняется правовая неопределенность в части использования операторами связи чужого ресурса нумерации, а именно отсутствует прямой запрет на деятельность такого рода. В связи с этим в РФ серьезно возросло количество случаев мошенничества в области оказания услуг связи, отметили в Минкомсвязи.^[23]

Минкомсвязи запретить операторам давать абонентам номера других операторов после того, как московская полиция обезвредила преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных SIM-карт. Злоумышленники получали коды доступа в мобильные банки жертв и могли списывать оттуда средства.

Такое телефонное мошенничество называется вишинг. Вишеры используют методы социальной инженерии — жертва сама передаёт свои персональные данные злоумышленникам. Человеку приходит SMS с просьбой перезвонить в банк или поступает звонок с «красивого» банковского номера. Мошенник представляется оператором банка и сообщает о блокировке счёта из-за подозрительной попытки списания денежных средств. Чтобы разблокировать счёт, просят сообщить «оператору» кодовое слово, CVV или пароль из SMS.

Сотовые операторы потеряли 30 млрд рублей из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 сотовые операторы в России потеряли около 30 млрд рублей в период с марта по май 2020 года. Такие данные 22 июня привели в агентстве Content Review.

По оценкам экспертов, 40% потерь от указанной суммы пришлось на закрытие салонов связи. Ещё 30% — это потери от роуминга после закрытия границ после вспышки коронавируса. Кроме того, компаниям пришлось тратиться на развитие сетей, перевод сотрудников на удалёнку и бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Аналитики считают, что выручка операторов продолжит снижаться на фоне падения покупательной способности, а также из-за внедрения удалённой идентификации абонентов при регистрации новых сим-карт, которая снизит возможность продажи новым абонентам дополнительных сервисов в салонах. Роуминговая выручка по итогам 2020 года года снизится в несколько раз, так как даже после открытия границ число выезжающих из страны граждан будет незначительным, уверены в Content Review.

В «МегаФоне» считают, что операторам необходимо находить возможности для пересмотра бизнес-модели и «рационализации бизнеса» — в первую очередь за счет трансформации розницы, включая сокращение избыточного количества точек, увеличение маржинальности продаж оборудования, сокращение маркетинговых затрат и снижение инвестиций.

В Tele2 говорят, что прогнозы преждевременны, но в долгосрочной перспективе «отрасль может выиграть» из-за привычек абонентов больше проводить время онлайн.

В Content Review ожидают, что до конца 2020 года года из-за долгосрочного влияния эпидемии коронавируса российские сотовые операторы могут недополучить 9-11% выручки. Ориентируясь на суммарную выручку «большой четверки» в 2019-м «Коммерсантъ» оценивает сумму предполагаемых потерь за год в 114-140 млрд рублей.^[24]

2019

Роскомнадзор рассмотрел более 6,4 тыс. жалоб на операторов «большой четверки»

12 февраля 2020 года Роскомнадзор подвел итоги систематической работы с обращениями граждан, касающихся вопросов оказания услуг связи операторами «большой четверки». В 2019 году рассмотрено более 6,4 тыс. подобных обращений, из которых 1,2 тыс. приходится на Центральный федеральный округ. Подробнее здесь.

Операторы поднимают цены на сотовую связь в России

17 декабря 2019 года стало известно о росте цен на сотовую связь в России. Так, «ВымпелКом» предупредил абонентов о подорожании безлимитных архивных тарифов на 17-18% с 16 января 2020-го.

Как сообщила «Коммерсанту» представитель «ВымпелКома», компания вынуждена была пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном рунете».

Tele2 повысила цены на международный роуминг, МТС сообщил о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе, а «МегаФон» еще в конце ноября 2019 года объявил о повышении цен в некоторых корпоративных архивных тарифах.

В «Ростелекоме» изданию сообщили о том, что оператор «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям».

Повышение тарифов примерно на 20% «в разы превышает расходы на исполнение «закона Яровой» и прочие законодательные инициативы, заявил «Коммерсанту» инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. За счет повышения цен «ВымпелКом» сможет избавиться от относительно низкомаржинальной абонентской базы и снять нагрузку с сетей, но это приведет к сокращению доли рынка, чем может воспользоваться Tele2, считает эксперт.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что с 2014 года по конец 2019-го мобильная связь в РФ подорожала не менее чем на 30%, в то время как издержки операторов росли быстрее.

По мнению аналитиков, подорожание будет проходить планомерно. Эксперты отметили, что россияне стали потреблять больше трафика и увеличивать расходы на мобильный интернет. Это приводит к тому, что операторы повышают стоимость архивных тарифов в среднем на 30% открывают более дорогие тарифные планы с большим объемом включенного трафика.^[25]

Россияне чаще звонят через мессенджеры, чем по традиционной сотовой связи

19 сентября 2019 года стало известно о том, что россияне теперь чаще звонят через мессенджеры, чем по традиционной сотовой связи. Такие данные приводятся в исследовании Deloitte.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот отчёт, эксперты применили собственный «индекс востребованности», который рассчитывается как разница между долями опрошенных, отметивших рост и снижение использования той или иной функции. У звонков через интернет этот индекс вырос за год на 11 пунктов, до 31 пункта, а у звонков по сотовой связи — снизился на 24 пункта, до 6 пунктов.

Приложения для мгновенного обмена сообщениями занимают первое место по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, 53% респондентов стали пользоваться ими чаще. В среднем у пользователей установлено на смартфоне четыре мессенджера: у 83% опрошенных — WhatsApp, у 61% — Viber, у 53% — Skype, у 40% — Telegram.

В исследовании отмечается, что быстрее всех среди мессенджеров аудиторию наращивает Telegram, который с 2018 года заблокирован в России.

Операторы подтверждают снижение выручки от голосовой связи или замедление ее роста по сравнению с показателями от интернет-трафика.

Это происходит за счет роста числа цифровых абонентов, то есть тех, кто постоянно и осознанно пользуется мобильным интернетом. Но пока звонки через сотовую сеть значимо популярнее, — сообщили изданию в «МегаФоне».

По оценкам опрошенных газетой экспертов, доля звонков через мессенджеры в России до сих пор не превышает 35% от всех звонков. В Москве этот показатель чуть выше ― 40%.

Эксперты считают, что у сотовых компаний получается нивелировать риски от падения или стагнации доходов от голосовой связи с помощью пакетных предложений, включающих интернет, а также платных подписок и дополнительных услуг.^[26]

2017

Открытие Брокер: Динамика сервисной мобильной выручки и маржи OIBDA операторов отрицательная

В целях сопоставимости показателей сравнение компаний сектора целесообразно проводить на уровне российского сегмента бизнеса – ключевого источника выручки. В случае с VEON, по итогам 2017 года соответствующий сегмент сгенерировал чуть менее 50% операционных доходов, «Мегафону» – 98,6% выручки, а «МТС» – 93%.

С точки зрения динамики сервисной мобильной выручки и маржи OIBDA стоит отметить влияние следующих факторов:

1. Динамика реальных зарплат. В условиях длительного и значительного снижения реальных зарплат российские домохозяйства проявили нехарактерную для них ранее склонность к экономии на услугах связи. По данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля соответствующих расходов домохозяйств сократилась на 2% до 3,3%. Потребители переходили на более дешёвые тарифы и отказывались от дополнительных sim-карт.

2. Курс рубля. Большая доля операционных расходов мобильных операторов исторически привязана к курсу доллара. Помимо этого, ослабление национальной валюты снижает поступления от зарубежного роуминга на фоне падения заграничного турпотока, а также прочих категорий VAS выручки.

3. Увеличение конкуренции. Запуск «Теле2» на ключевом для российских операторов Московском регионе негативно сказался на ценообразовании. Фактически олигопольная модель конкуренции «тройки» сделала большой шаг в сторону монополистической конкуренции. В сочетании с усилившимся к тому времени падением реальных зарплат и ослаблением рубля компании сектора показали рекордное синхронное падение маржи.

4. Попытки диверсификации. Снижение маржи и усиление госрегулирования закономерно привело к снижению рентабельности инвестиций. На рынке мобильной связи оформился тренд на диверсификацию (покупка «Мегафоном» контроля в VK (ранее Mail.ru Group), инвестиции «МТС» в Ozon и системную интеграцию, развитие VEON собственной интернет-платформы). В отдельных случаях M&A сделки сильно разбалансировали денежный поток и перегрузили компании долгами. В частности, на этом фоне «Мегафон» отказался от выплаты дивидендов.

5. Попытки нерыночного ценообразования. После рекордного падения мобильной выручки и сжатия маржи во второй половине 2016 года игроки рынка стали синхронно менять стратегию ценообразования по принципу «больше услуг по большей цене» в том числе на архивных тарифах. Первым этапом стала отмена безлимитных data-тарифов в начале 2017 года, вторым – повышение цен на теперь лимитированные VAS. Действия операторов совпали с локальным восстановлением реальных зарплат населения и привели к заметному ускорению темпов роста мобильной выручки в России, а также закономерному улучшению маржи. Тем не менее действия заинтересовали антимонопольные органы и могут иметь непродолжительный эффект из-за большого числа представленных на рынке игроков.

6. Отказ от низкомаржинальной розницы. Соглашение между операторами о сокращении избыточного числа салонов связи положительно влияет на маржу. У российских операторов показатель «чистого оттока» абонентской базы исторически составляет 50-60% в год. В этой связи снижение продаж фактически неработающих контрактов способно значительно повысить маржу. Впрочем, под вопросом остаётся длительность заключенного «перемирия».

В целом 2017 год стал годом восстановления российского рынка мобильной связи после падения за период 2014-2016 года. Тем не менее в среднесрочной перспективе рыночная конъюнктура сохраняет негативный потенциал. Так, вне зависимости от рыночной стратегии и динамики реальных зарплат населения ценообразование на рынке с четырьмя федеральными игроками, очевидно, подразумевает более низкую маржу по сравнению с ранее сложившейся олигополией «тройки». Вероятно, первые последствия вновь обострившейся конкуренции уже проявились в 4 квартале 2017 года и в этом плане нанесли наибольший ущерб марже «Мегафона».

С учётом сформировавшихся среднесрочных трендов интерес для инвестиций представляют излишне перепроданные акции мобильных операторов, предлагающие по этой причине высокую дивидендную доходность. Одновременно стоит ориентироваться на компании с диверсификацией вне слабо предсказуемой в плане регулирования и макроэкономических тенденций российской юрисдикции. Среди трёх публичных компаний сектора рекомендуем бумаги VEON c целью $3,8 за ADS + 33% дивиденд (инвестиционная идея «VEON – Дивиденды будут расти» от 28.02.2018).

Счетная палата: Связь дорожает с ускорением

Услуги связи в России начали дорожать темпами, которые превосходят среднее по различным отраслям значение прироста цен и тарифов на сервисы. Об этом свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты в июне 2017 года о ходе исполнения федерального бюджета с января по май 2017 г^[27].

В этот период, по данным надзорного органа, среди наблюдаемых видов услуг связь подорожала на 2,4%, что существенно выше среднего показателя удорожания сервисов, составившего 1,3%. Год назад, в мае 2016 г. при среднем росте цен на услуги на уровне 2,2% (в период с января 2016 г.) тарифы на связь повысились на 2,1%. Что именно Счетная палата подразумевает под услугами связи, в документе не конкретизируется.

Среди других самых быстродорожающих отраслей Счетная палата выделяет медицинские услуги, цены на которые повысились на 2,3%, хотя за аналогичный период 2016 г. они прибавили сразу 4,5%. Еще больший прирост тарифов ведомство зафиксировало в сфере дошкольного воспитания — на 3,3% (7,6% за сопоставимое время годом ранее) и на пассажирском транспорте — на 4,9% (5,8% в прошлом году).

Данный прирост цен происходит на фоне инфляции, которая с начала 2017 г. по итогам мая составила 1,7%, что на 1,2 процентного пункта ниже, чем в мае 2016 г. (2,9 %). При этом рост цен в мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. составил 4,1 % — на 3,2 процентных пункта ниже аналогичного показателя предыдущего года (7,3 %).

2016

J’son & Partners Consulting

По оценкам J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения)^[28].

Оценка конкурентной ситуации

После того как три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор «Tele2» и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока – группы компаний «Смартс» – в Российской Федерации сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99 % рынка сотовой связи.

Основные тенденции на российском рынке сотовой связи

Перераспределение доходов операторов сотовой связи по типу услуг

Классические услуги мобильной связи – голосовые вызовы и SMS – на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.

Рост доли пакетных тарифных планов

С развитием мобильного Интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.

Рост популярности коммуникационных и контентных ОТТ-сервисов

Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи.

Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами – заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.

Развитие M2M

Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4 % абонентской базы сотовых операторов в России.

Развитие Big Data операторами мобильной связи

Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.

Стоит отметить, что операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data:

• у операторов есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации;
• у операторов есть возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи;
• операторы обладают развитой инфраструктурой.

Стоит отметить, что пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.
Диверсификация бизнеса

В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.

Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц – 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) и в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.

МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями.

Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.

Инфорграфика Делойт

Инфорграфика «Российский рынок сотовой связи – 2016», подготовленная экспертами компании «Делойт», СНГ^[29].

Смартфонами В-брендов в России пользуются 37% населения (речь идет об основном телефоне). По этому показателю мы входим в топ-5 среди стран, в которых проводился опрос. И хотя нашей главной целью было исследование различий в предпочтениях пользователей моделей первого и второго эшелона, оказалось, что по многим параметрам они очень похожи, что наглядно иллюстрирует инфографика.

Прогноз Cisco: 8-кратный рост мобильного трафика в России к 2020 году

В начале февраля 2016 года Cisco опубликовала прогноз по развитию мирового и российского рынка мобильной связи. Ожидается стремительный рост мобильного трафика.

Как прогнозируют эксперты американского производителя сетевого оборудования, к 2020 году мобильной связью в РФ будут пользоваться 87% населения против 85% в 2015 году. Объем интернет-трафика, генерируемого мобильными устройствами, за это время возрастет в восемь раз, а на долю смартфонов придется 85% этого трафика.

Из отчета Cisco также следует, что к 2020 году три четверти мобильного трафика в России займут загрузки видеороликов, тогда как в 2015-м этот показатель составлял. Трафик в LTE-сетях возрастет 33-кратно, а его доля в общем объеме мобильного трафика достигнет 65% против 16,5% в 2015 году.

К 2020 году облачные приложения будут генерировать 91% всего мобильного трафика данных на российском рынке. К концу 2015 года речь шла о 82%. Трафик от устройств, осуществляющих связь между собой (Machine-to-Macine, M2M), поднимется в 24 раза, составив 4% в суммарном объеме мобильного трафика к 2020 году.

Объем российского рынка носимой электроники, как прогнозируют в Cisco, к 2020 году вырастет до 25,5 млн устройств, из которых 1,1 млн аппаратов будут оснащены встроенными средствами сотовой связи.

В прогнозе Cisco содержатся данные и по глобальному рынку. В 2015 году во всем мире насчитывалось 4,8 млрд абонентов сотовых операторов, а к 2020-му их количество повысится до 5,5 млрд. При этом число подключений к мобильным сетям увеличится за это время с 7,9 до 11,6 млрд. К 2020 году объем мобильного трафика должен возрасти в 10 раз, достигнув 366,8 Эбайт. Это примерно соответствует 81 трлн фотографий или 7 трлн видеороликов.

2015

Высшая школа экономики

Рынок сотовой связи в России практически исчерпал возможность экстенсивного развития. Каждый второй россиянин выходит в интернет ежедневно. Такие данные приводятся в опубликованном Высшей школой экономики бюллетене с результатами Мониторинга информационного общества за период 2010–2015 гг^[30].

В России отмечается один из самых высоких в мире показателей распространения сотовой связи – 151 активный абонент на 100 человек населения, что превосходит уровень развитых стран на четверть (120), развивающихся стран – на две трети (91). Плотность фиксированной связи в нашей стране невысока – 27 аппаратов на 100 человек населения (в развитых странах – 40). Таким образом, сегодня число активных абонентов сотовой связи в России полтора раза превышает численность населения. В результате этот рынок практически исчерпал возможности экстенсивного развития: абсолютное число абонентов увеличилось за 2014 г. лишь на 1,2%, относительное (в расчете на 100 человек населения) – почти не изменилось и составило к 2013 г. 99,5%. При этом трафик сотовой связи вырос по сравнению с 2013 г. на 3%.

Как отмечается в исследовании, развитие сотовой связи тесно связано с обеспечением доступа к интернету, возможностью передачи контента, качественного звука и других коммуникационных компонентов. В 2015 г. в мире 46% домашних хозяйств имели доступ к интернету, в том числе в развитых странах – 81%, развивающихся – 34%. По сравнению с 2010 г. этот показатель вырос на 15–18 процентных пунктов. Проникновение интернета в российские семьи проходило более активно: в течение последних пяти лет доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети, выросла на 22 процентных пункта – с 48 до 70%. Достигнутый уровень выше средних значений по странам СНГ, Северной и Южной Америки, государствам Ближнего Востока, другим регионам мира, но ниже европейского на 12 процентных пунктов.

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), мировая аудитория интернета превысила 3 млрд человек, составив 43% населения земного шара. В России каждый второй россиянин в возрасте 15–72 лет (52%) выходит в сеть ежедневно. В целом за 2014 г. интернет-аудитория составила 70% от численности населения рассматриваемой возрастной группы. По показателю годовой аудитории интернета Россия, так же как и по его наличию в домашних хозяйствах, отстает от средних значений по Европе, опережая другие регионы.

Инфорграфика Делойт

Инфорграфика «Российский рынок сотовой связи – 2015», подготовленная экспертами компании «Делойт», СНГ.

2013: Глава Минкомсвязи: на рынке мобильной связи сложилась олигополия

На заседании правительства, посвященном состоянию конкуренции на рынке услуг связи, в ноябре 2013 года с докладом выступил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Формально в России сегодня действует 77 операторов мобильной связи. Однако эта цифра не отражает реальной картины, потому что зачастую это оператор, работающий под одним брендом, аффилированные юридические лица. В целом министерство выделяет около пяти крупных федеральных операторов и немногим более 20 небольших региональных игроков, которые обеспечили покрытие практически всех крупных населенных пунктов страны. Таким образом, в населенных пунктах с численностью от 50 тыс. человек везде присутствует конкурентная ситуация.

Так же министр констатировал, что на рынке мобильной связи сегодня сложилась олигополия и конкуренция между крупными игроками фактически замедляется. Новые игроки не появляются в первую очередь из-за ограниченности самого радиочастотного ресурса по своей природе. Кроме того, исчерпан потенциал роста абонентской базы. В 2012 году зарегистрировано более 260 млн активных SIM-карт, у операторов же отсутствуют прямые рыночные стимулы для развития сетей связи в удаленных регионах, где проживает не менее 20–25% населения.

2012

2G в России будет жить 10-15 лет

Как сообщили TAdviser в сотовых компаниях «большой тройки» (ВымпелКом, МТС, МегаФон), только треть абонентов операторов используют телефоны и иные устройства, поддерживающие сеть третьего поколения, не говоря уже об LTE.

Пресс-секретарь МегаФон Юлия Дорохина в беседе с корреспондентом TAdviser сообщила, что около 70% абонентов компании пользуются телефонами 2G диапазона, и лишь 30% — устройствами, поддерживающими третье поколение. «В сети МТС пользователей 3G около трети», — рассказала TAdviser пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко. Пресс-секретарь ВымпелКом Анна Айбашева сообщила, что среди абонентов компании пользователи 3G занимает менее половины.

«У сотового оператора Tele2 нет лицензий 3G, поэтому компания работает в сетях второго поколения», — сообщил TAdviser эксперт рынка связи Александр Бахорин. По его словам, уровень проникновения смартфонов среди абонентов Tele2 составляет 13-14%, проникновение телефонных аппаратов, поддерживающих сеть третьего поколения, 20-25% в зависимости от региона.

Перспективы сетей 2G в России

Опрошенные корреспондентом TAdviser эксперты и аналитики единогласно заявила, что в среднесрочной перспективе сетям 2G в России не грозит отключение.

Бахорин уверен, что в ближайшие 4-5 лет сеть второго поколения будет основным каналом передачи голоса и СМС.

По мнению Айбашевой, отключение 2G возможно только в случае резкого и всеобщего перехода на 3G, что вряд ли случится. От ответа на вопрос о возможных сроках отказа от 2G она уклонилась, сообщив, что все будет зависеть от скорости проникновения третьего поколения среди абонентов.

«По нашим оценкам, отключение GSM-сети не произойдет в России еще около 10-15 лет. Это один из самых простых и недорогих стандартов связи в мире, с которым удобно не только в «домашней» сети, но и в зоне роуминга», — говорит Юлия Дорохина из «Мегафона».

Аналитик iKS-consulting Максим Савватин уверен, что 2G вообще не будет отключена в России. ВымпелКом на Дальнем Востоке до сих пор вводит в эксплуатацию 2G. «Потенциал этого поколения до конца не исчерпан, поэтому это экономически невыгодно», — сообщил TAdviser Савватин.

Стоимость услуг сотовой связи для корпоративных клиентов

• Стоимость услуг сотовой связи для корпоративных клиентов в 83 регионах России (июнь 2012)

2011: Уровень проникновения сотовой связи 156,8%

По дан­ным ком­па­нии AC&M Consulting уро­вень про­ник­но­ве­ния со­то­вой связи в Рос­сии по со­сто­я­нию на 31 де­каб­ря 2011 года со­ста­вил 156,8%, что на 0,9% боль­ше, чем в но­яб­ре 2011 года. При этом уро­вень про­ник­но­ве­ния со­то­вой связи в Москве со­ста­вил 212,1%, а в Санкт-Пе­тер­бур­ге – 215,6%. Общее число або­нен­тов со­то­вой связи на тер­ри­то­рии Рос­сии со­ста­ви­ло 227,62 млн пользователей.

• МТС — 105,8 млн поль­зо­ва­те­лей.
• «Вымпелком» — 101,7 млн
• «Мегафон» — 62,66 млн
• Т2 РТК Холдинг (ранее Теле2 Россия АБ, Tele2) — 20,63 млн
• «Ростелеком» — 12,6 млн,
• «Мотив» — 2,22 млн,
• СМАРТС – 1,92 млн,
• «Скай Линк» — 1,355 млн.

2010

МТС лидирует по числу абонентов — 69,7 млн

По итогам апреля 2010 г. «Мегафон» обслуживал 52,04 млн абонентов в России, а «Вымпелком» — лишь 50,83 млн, говорится в опубликованном отчете исследовательской компании Advanced & Сommunications & Media. Лидером остается МТС, которая обслуживала 69,7 млн абонентов. В последнее время «Мегафон» очень активно увеличил свою долю рынка, не случайно последние два года он лидировал по чистому приросту абонентов (продажи за вычетом оттока) в России и нагнал «Вымпелком», говорит партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский.

«В 2002 г. количество абонентов `Мегафона` в России было практически в два раза меньше, чем у наших главных конкурентов. Изменение этой ситуации в столь короткий срок — это прежде всего результат последовательной реализации стратегии развития, направленной не только на повышение стоимости компании для акционеров, но и на создание ценностей для наших потребителей, клиентов и сотрудников», — передал через пресс-службу гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

А исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию на массовом рынке в России Дмитрий Плесконос связывает эти изменения с очень строгой политикой учета активных абонентов, принятой в компании в начале 2008 г. Под активным абонентом компания подразумевает клиента, пользующегося платными услугами хотя бы раз за три месяца, говорит он. А абоненты, пополнившие баланс, но не воспользовавшиеся услугами за отчетный период, не учитываются, так же как клиенты, которые просто платят за сохранение номера. У остальных российских операторов иные принципы подсчета реальных абонентов, поэтому все сравнения операторов по этому показателю некорректны, считает Плесконос. Но «Мегафон», тоже учитывающий абонентов каждые три месяца, придерживается такой же строгой системы, утверждает его представитель.

Для инвесторов количество абонентов уже давно не самая важная характеристика оператора, указывает аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов. Тем не менее «Мегафон» в I квартале увеличил и выручку (на 10,8% по сравнению с показателем годичной давности. — «Ведомости») — значит, компании удается трансформировать рост абонентской базы в рост доходов, замечает он. Новые абоненты совсем не обязательно «бумажные», говорит его коллега из «Ренессанс капитала» Иван Ким. Это в том числе люди, покупающие модем для беспроводного интернет-доступа, которые приносят операторам доход выше среднего.

Год назад Солдатенков назвал цель компании — стать лидером сотовой «большой тройки» по выручке от услуг мобильной связи в России. Пока компания приблизилась ко второму месту: доля «Мегафона» в российской мобильной выручке «большой тройки» составляла в IV квартале 2009 г. 32,4%, а «Вымпелкома» — 33%, отмечает Ким. Он не исключает, что «Мегафон» станет вторым и по выручке, однако существенного перераспределения рыночных долей операторов уже не будет.

Отчёт Credit Suisse: Russian Wireless Sector

• Credit Suisse: Russian Wireless Sector, сентябрь 2010

1991: Первый звонок по сотовому телефону в России

Первый звонок по сотовому телефону в России состоялся в сети компании «Дельта Телеком», которая была присоединена к Tele2 в 2015 году в результате интеграции мобильных активов «Ростелекома».

9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в Нью-Йорк. Связь была предоставлена оператором «Дельта Телеком» и работала на базе стандарта NMT-450.

Исторический звонок был сделан с аппарата Nokia Mobira MD59-NB2, который весил 3 килограмма. Стоимость устройства составляла почти 2 тысячи долларов США, а минута разговора обходилась в один доллар.
Через несколько месяцев после первого звонка по мобильному телефону, в декабре 1991 года, сотовая связь появилась и в Москве. Услуги связи столичным абонентам стал предоставлять оператор «Московская сотовая связь». В июне 2015 года ОАО «МСС» и ЗАО «Дельта Телеком» были присоединены к ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2).

Связь

Примечания

Названы операторы – лидеры по числу абонентов в России