Самая крупная золотодобывающая компания россии - Контакты компаний и предприятий

Первые строчки рейтинга крупнейших золотодобывающих компаний России не меняются уже долгое время, чего нельзя сказать о запасах, объёмах добычи и «эволюции» перспективных проектов.

В 2021 году расстановка сил следующая: абсолютным рекордсменом по «золотому резерву» и производству традиционно является ПАО «Полюс». В топ-7 в хронологическом порядке также входят Polymetal, Nordgold, Kinross Gold, «Южуралзолото», ГК «Петропавловск» и ПАО «Высочайший» (GV Gold).

Рассмотрим подробнее успехи российских производителей золота за последнее время.

«Полюс»

ПАО «Полюс» уже много лет является крупнейшей золотодобывающей компании России. В этом году холдинг вырвался на первую строчку «хит-парада» по объёмам запасов (ранее занимал второе место).

На момент конца 2020 года доказанные и вероятные запасы предприятий компании составили 104 млн унций (+71% год к году). В результате переоценки значительно выросли и минеральные ресурсы: с 188 до 203 млн унций. Компания нарастила общий показатель за счёт проведённой оценки «Сухого Лога». После комплексного исследования месторождение-гигант «заняло» 38% в общем объёме запасов ПАО «Полюс».

«Сухой Лог» — самый перспективный сырьевой актив холдинга. На ещё пока неосвоенное месторождение делается самая большая ставка: по предварительным расчётам, оператор проекта ООО «СЛ Золото» будет выпускать 2,3 млн унций золота в год, объёмы переработки ожидаются на уровне 33,2 млн т золотоносной руды. Запуск «Сухого Лога» в эксплуатацию и получение первого драгметалла намечены на 2027 год.

Читайте также: «Золото Сухого Лога. Большие планы большой компании».

Согласно официальному сообщению ПАО «Полюс», самая большая доля запасов приходится на подразделение «Полюс Красноярск» (контролирует в том числе ООО «СЛ Золото»). Помимо «Сухого Лога», в портфеле ключевых сырьевых активов компании числятся месторождения «Олимпиада» (23 млн унций) и Благодатное (12 млн унций). Также ПАО «Полюс» владеет крупными лицензионными участками «Наталкинское» (14 млн унций), «Куранах» (6,4 млн унций) и «Вернинское» (4,5 млн унций).

За первое полугодие 2021 года предприятия «Полюса» в сумме получили 1 263 тысячи унций золота. Результат января-сентября — 2,033 млн унций. Самые высокие объёмы производства традиционно зафиксированы на месторождении Олимпиада (793,9 тысячи унций).

Polymetal

Второе место в рейтинге крупнейших золотодобывающих компаний сегодня по-прежнему отводят Polymetal. К моменту 1 января 2021 года доказанные рудные запасы компании составляют 68,6 млн т золота, вероятные запасы – 162,4 млн т. Объёмы выявленных минеральных ресурсов оцениваются на уровне 47,7 млн т, оцененных – 14,8 млн т, предполагаемых — 82,9 млн т.

В первом полугодии 2021 года сырьевые активы принесли Polymetal 714 тысяч унций в золотом эквиваленте. За III квартала предприятия компании произвели 1,151 млн унций.

Больше всего драгметалла получено на месторождении «Кызыл» (274 тыс. унций), также высокие результаты наблюдаются на месторождениях Албазино (190 тыс. унц.), Варваринское (157 тыс. унц.), Омолон (157 тыс. унц.) и Дукат (142 тыс. унц.).

В середине октября «Полиметалл» запустил в эксплуатацию крупный актив — обогатительную фабрику на базе Нежданинского месторождения. Первый золотосеребряный концентрат на новом производственном объекте 16 числа. В компании сообщили, что предприятие открылось на 2 недели раньше запланированного срока.

Уже в этом году здесь рассчитывают выпустить до 30 тысяч унций в золотом эквиваленте. Согласно проекту, в 2022-2024 годах обогатительная фабрика будет выдавать в среднем по 180 тысяч унций.

Nordgold

Nordgold замыкает тройку лидеров в отечественной золотодобывающей промышленности. По данным на конец 2017 года, доказанные и вероятные запасы всех месторождений компании составляют 15,2 млн унций золота. Из них на территории России в запасах числится 6,7 млн унций. Суммарный объём минеральных ресурсов оценивается в 33,6 млн унций (в России – 15,2 млн унций).

Объём производства аффинированного золота по итогам первого полугодия 2021 года достиг 493,1 тысячи унций. Отчёт за III квартала Nordgold ещё не предоставила (на момент публикации).

Флагманский проект Nordgold на сегодняшний день – формирование крупного золотодобывающего кластера в Якутии на базе месторождений «Гросс» и «Токко». По планам, к 2025 году на него будет приходиться больше половины от общего объёма золотодобычи компании.

В текущем году в Nordgold провели переоценку запасов участков кластера «Гросс»: показатель увеличился с 6,6 до 7,5 млн унций, а оценка минеральных ресурсов показала увеличение с 15,8 до 18,1 млн унций.

Недавно, в сентябре золотодобытчики завершили первый этап увеличения добычи и переработки руды на руднике «Гросс». Производительность месторождения выросла с 16 до 18 млн т в год. На втором этапе Nordgold планирует достичь объёмов добычи на уровне 26 млн т в год.

Уже к концу года компания должна закончить работу над технико-экономическим обоснованием проекта, затем на очереди — формирование ТЭО для разработки участка «Токко».

Kinross Gold

Ещё одна крупная золотодобывающая компания Kinross Gold тоже недавно провела переоценку своих запасов и ресурсов. По состоянию на начало 2021 года общий объём запасов полезных ископаемых увеличился до 30 млн унций золота. Оценочные, измеренные и указанные ресурсы золота всех подразделений канадского холдинга составили 32,4 млн унций.

За первое полугодие Kinross Gold произвела 1,1 млн золотых унций, в общем производственном показателе учтены результаты единственного действующего месторождения в России – «Купол». Чукотская «золотая жила» дала канадской корпорации в январе-июне 244,1 тысячи унций золотого эквивалента.

Напомним, что «Двойной» (второй участок, разрабатываемый Kinross Gold в РФ) был планово закрыт ещё в прошлом году. Невзирая на это, после отработки месторождения осталось достаточно руды для загрузки ЗИФ: фабрика будет получать сырьё с «Двойного» в течение следующих трёх лет.

В начале 2020 года Kinross Gold приобрела перспективный лицензионный участок Чульбаткан (Хабаровский край). Предполагаемые ресурсы золота месторождения оцениваются в 122 тонны. Однако цифры могут вырасти в ходе разработки Чульбаткана и освоения близлежащих перспективных участков, на которые компания уже получила соответствующие лицензии.

К концу текущего года Kinross Gold планирует завершить подсчёт запасов Чульбаткана и направить ТЭО постоянных кондиций в ФБУ «ГКЗ». Запуск нового производства предварительно назначен на 2025 год.

«Южуралзолото»

Как и предыдущие золотодобытчики, в АО «Южуралзолото» обновили оценку своего «золотого резерва». По состоянию на конец 2020 года, общие ресурсы по JORC оцениваются в 1496,3 т золота. Самая большая доля ресурсов Группы компаний приходится на Светлинский кластер – 477,4 т.

В отчёте «ЮГК» указывает, что в показатель не вошли ресурсы месторождений Советское и Кочкарское. По внутренним оценкам компании, в пределах данных участков может в совокупности залегать около 185 т драгметалла.

По данным Союза золотопромышленников, объёмы добычи «ЮГК» в январе-июне 2021 года составили 5,62 т золота.

В конце прошлого года руководство компании одобрило проект освоения Высокого месторождения (Северо-Енисейский район Красноярского края). Подтверждённые запасы участка составляют около 50 т золота, а годовые объёмы добычи могут достигнуть 11 т. Уже концу 2022 года в «ЮГК» обещают ввести в эксплуатацию I очередь ГОКа на базе Высокого мощностью 5 т драгметалла.

Параллельно в том же районе компания планирует начать освоение другого лицензионного участка – месторождения Золотое с запасами в 7 т драгметалла. Оператором проекта выступает подразделение «ЮГК» ООО «Соврудник». Ожидается, что предприятие будет добывать 900 тысяч т золотоносной руды в год. Она будет отправляться на переработку на действующую ЗИФ «Советская».

В перспективе – развитие ещё одного крупного проекта по началу отработки участка Безымянный (опять же, расположен в Северо-Енисейском районе). ООО «Соврудник» приобрело лицензионный участок в августе 2020 года, его общие прогнозные ресурсы оцениваются в более 49 т золота.

ГК «Петропавловск»

На конец 2020 года минеральные ресурсы (включая запасы) Группы компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) составили 19,50 млн унций золота. Общие рудные запасы месторождений холдинга достигают 7,16 млн унций золота.

Объемы производства драгметалла в 1-ом полугодии 2021 года составили 195 тысяч унций, из них из собственного сырья – 158,3 тысячи унций. Предприятие «Пионер» дало 46 тысяч унций, «Маломыр» – 70,1 тысячи унций, «Албын» – 42,3 тысячи унций. На «Покровском АГК» в указанный отчётный период получили 36,7 тысячи т концентратов.

Всего в первом полугодии 2021 года Покровский АГК переработал 123 тысяч т флотационного концентрата, в том числе 76 тысяч т концентрата из золота ГГМК «Маломыр» со средним содержанием 28,5 г/т, а также 38 тысяч т концентрата сторонних производителей со средним содержанием 30,7 г/т.

В конце мая 2021 года ГК «Петропавловск» достроила и запустила в эксплуатацию новый флотационный комбинат на руднике «Пионер» (базируется в 30 км от Покровского АГК). В период с мая по июнь предприятие отгрузило на переработку автоклавно-гидрометаллургическому комплексу 8 тысяч тонн концентрата со средним содержанием 21,9 г/т. Всего за полгода было извлечено 5,5 тысячи унций золота (коэффициент извлечения 95%).

Во втором полугодии комбинат «Пионер» вышел на проектную мощность, дав новую жизнь месторождению. Как отмечал глава ГК «Петропавловск» Денис Александров в интервью «Ведомостям», это очень важное событие в целом для холдинга: участок «Пионер» подошёл к стадии, когда неупорные окисленные руды заканчиваются, а флотационный передел отсутствовал.

ПАО «Высочайший» (GV Gold)

В топ-7 золотодобывающих компаний России входит ПАО «Высочайший» (GV Gold). Холдинг представил обновлённую оценку запасов и ресурсов в соответствии с кодексом JORC весной 2021 года.

По состоянию на начало года запасы по категории P&P составили 5,3 млн унций золота, ресурсы по категории M, I&I — 10,8 млн унций. В сравнении с предыдущей оценкой от 2017 года, запасы GV Gold по категории P&P увеличились на 19%, ресурсы по категории M, I&I — на 55%.

По сведениям Союза золотопромышленников, в первом полугодии ПАО «Высочайший» произвёл 3,21 т золота.

В начале октября GV Gold в ходе торгов приобрела два лицензионных участка: «Светловский» и «Западная Жарчиха». Оба месторождения территориально расположены в районе действующего ГОКа компании «Светловский» в Бодайбинском районе Иркутской области.

Прогнозные ресурсы «Светловского» оцениваются в 16 т россыпного золота, участка «Западная Жарчиха» – в 5,5 т при среднем содержании 3,5 г/т. Практически сразу после получения лицензий на право пользования участками GV Gold объявила о начале проектирования горнодобывающего предприятия на базе Светловского месторождения.

Источник

По мере роста неопределенности в мире, спрос на золото набирает обороты. Вон в Америке уже почти все золотые монеты скупили, кончаются слитки, местные банкиры фрахтуют даже военные самолёты, чтобы вывести свои слитки из Лондона в Нью-Йорк. Дело в том, что наибольшая доля запасов золота приходится на Банк Англии, где содержатся порядка 400 тысяч золотых слитков, принадлежащих правительству Великобритании, центральным и коммерческим банкам других государств. Благо, хоть в нашей стране пока всё ок с золотом, а наши промышленники увеличивают год от года его производство. Так по итогам 2019 года все российские золотодобывающие компании произвели 367,952 тонны золота, а это приблизительно на 11,97% больше, чем в 2018 году.

В том числе, в 2019 году производство золота, добытого недропользователями РФ, выросло на 9,5%, до 286,563 тонны, при попутном производстве цветных металлов было получено 18,134 тонны (рост на 17,4%). Еще 38,487 тонны золота получили после переработки лома и отходов (плюс 11,6%), а производство золота в концентратах за этот период выросло на 45,7% — до 24,768 тонны.

Особенно отличились в прошлом году такие компании, как: «Полюс», Petropavlovsk, Nordgold, «Селигдар» и Kinross Gold. Так, например, «Полюс» вывел на проектную мощность Наталкинский ГОК в Магаданской области, а Nordgold вывел на полную мощность месторождение Гросс в Южной Якутии. Ниже представляю список тех, кто в нашей стране больше всех постарался в 2019 году.

ТОП-20 крупнейших производителей золота в России по итогам 2019 года, тысяч тонн. В скобках данные за 2018 год и динамика:

1 место – ПАО «Полюс» — 88,36 (75,88, + 16,4 %)
2 место – ГК Polymetal — 34,22 (39,51, — 13,4 %)
3 место – Kinross Gold — 16,42 (15,25, + 7,7 %)
4 место – ГК Petropavlovsk — 16,01 (13,13, + 21,9 %)
5 место – ГК Nordgold — 14,10 (8,46, + 66,7 %)
6 место – АО «Южуралзолото ГК» — 13,89 (15,11, — 8,1 %)
7 место – Highland Gold — 8,44 (7,48, + 12,83 %)
8 место – ПАО «Высочайший» (GV Gold) — 8,08 (9,46, — 14,6 %)
9 место – АО «Павлик» — 6,66 (6,66)
10 место – ПАО «Селигдар» — 6,56 (6,01, + 9,2 %)
11 место – ПАО «Сусуманзолото» — 6,05 (5,95, + 1,7 %)
12 место – ГРК «Быстринское» (Норильский Никель) — 5,50 (2,77, + 98,6 %)
13 место – АО «Золото Камчатки» — 3,85 (4,08, — 5,6 %)
14 место – АО «Прииск Соловьёвский» — 3,66 (3,70, — 1,1 %)
15 место – Холдинг «Сибзолото» — 3,08 (3,10, — 0,6 %)
16 место – АО ГРК «Западная» — 3,04 (3,17, — 4,1 %)
17 место – Концерн «Арбат» — 2,85 (2,63, + 8,4 %)
18 место – «Артель старателей Витим» — 2,82 (2,94, — 4,1 %)
19 место – АО «Охотская ГГК» — 2,52 (0)
20 место – АО ГДК «Берелех» — 2,31 (2,22, + 4,1)

Для справки. Центральный банк России купил для резервов страны по итогам прошлого 2019 года 5,1 млн. унций золота, что соответствует 158,62 тонн. Правда это меньше, чем годом ранее, когда было куплено 273,70 тонн. Стоит напомнить, что Центробанк РФ покупает золото напрямую у российских золотодобывающих компаний, так как они не имеют возможности продавать свой драгметалл за границу. По состоянию на конец 2019 года золотые резервы РФ составили 73 млн. унций, а это около 2 347 тонн.

P. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать — «Как это делается и почему именно так!», смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров! На данный момент я уже лично посетил более 470 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: http://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Яндекс.Дзен / LiveJournal / Facebook / ВК / Одноклассники / Instagram

Источник

Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

Forbes составил рейтинг предпринимателей, которые контролируют производство золота в России. В списке — 17 фамилий. На этих бизнесменов приходится около двух третей добычи российского золота.

В 2018 году в России, по данным Союза золотопромышленников, произвели почти 330 т золота. В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс». Ее создавали миллиардеры и , а сейчас контролирует семья миллиардера . Ближайший конкурент «Полюса» — Polymetal. Он производит почти в два раза меньше золота — 41 т против 88 т. Polymetal еще в середине 1990-х создал еще один завсегдатай списка Forbes — промышленник — сегодня он крупнейший акционер компании.

Кому принадлежат другие крупнейшие золотодобывающие компании? Forbes составил первый рейтинг российских золотопромышленников. Производство золота крупнейшими российскими компаниями мы выразили в американских долларах, используя среднюю биржевую цену золота в 2019 году — $1392 за унцию. Затем этот показатель для каждой компании мы разделили пропорционально пакетам акций, которыми владеют ее основные акционеры. Фактически рейтинг демонстрирует, какая доля в выручке компаний от продажи золота приходится на собственников. Важная оговорка — это усредненный показатель. Ведь цена реализации произведенного золота может отличаться от биржевой. Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата. В 2017-м и 2018 году в виде концентрата продавалось 10-15 т российского золота.

В рейтинг вошли 17 предпринимателей. Среди них — девять участников списка Forbes. Эти бизнесмены контролируют 11 компаний, которые производят почти 64% российского золота. Первое место предсказуемо заняла семья Сулеймана Керимова — акции «Полюса» (порядка 78%) принадлежат его сыну, 24-летнему Саиду. А Александр Несис занял только четвертое место — хотя Polymetal по объему добываемого золота уступает только «Полюсу», доля группы ИСТ Несиса в компании составляет только 27%. В итоге на второй строчке рейтинга оказался бывший старатель и основатель «Южуралзолота» , который недавно расширил свою золотую империю, купив у миллиардера 28% амурской компании Petropavlovsk и став ее крупнейшим акционером.

1. Семья Сулеймана Керимова

Компания: «Полюс»

Доля в производстве золота: $2970 млн

Первый опыт вхождения в золотодобычу произошел у Сулеймана Керимова в 2005 году, когда он за $900 млн купил у группы ИСТ Александра Несиса компанию «Полиметалл» (Polymetal). Золотопромышленником дагестанский миллиардер пробыл недолго — вывел «Полиметалл» на IPO и уже летом 2007 года продал остававшиеся у него 70% акций обратно Несису, а также чешской группе PPF и Александру Мамуту. На бирже этот пакет стоил тогда $1,8 млрд.

Вскоре Керимов вернулся в золотодобычу. В 2009 году просевшему в кризис холдингу «Интеррос» Владимира Потанина очень нужны были деньги, чтобы платить по долгам, и он решил продать 39% акций «Полюс Золото», созданной на базе золотодобывающих активов «Норильского никеля». Компания уже тогда занимала первое место по добыче золота в России — около 40 т в год. Покупателем выступил Керимов, он заплатил Потанину $1,3 млрд. Сегодня доля семьи Керимова в «Полюсе» (так компания была переименована в 2016 году) составляет порядка 78% компании — это ее крупнейший актив. Формально акции принадлежат сыну Керимова 24-летнему Саиду. «Полюс» сохранил статус крупнейшего золотодобытчика России. В 2017 году СП «Ростеха» и «Полюса» выиграло аукцион на право разработки Сухого Лога — крупнейшего российского месторождения золота и серебра.

2. Константин Струков

Компании: «Южуралзолото», Petropavlovsk

Доля в производстве золота: $944 млн

В начале 1990-ых бывший старатель Константин Струков перебрался из Казахстана в Челябинскую область, чтобы практически в одиночку заняться золотодобычей. В городке Пласт он арендовал затопленную шахту, восстановил работу и приступил к добыче. Вскоре к нему присоединились бывшие коллеги по артели в Казахстане. Сегодня «Южуралзолото» Струкова с активами в Забайкалье, Красноярском крае и Челябинской области — третий после «Полюса» и Polymetal золотодобытчик в России. В 2019 году компания произвела почти 18 т золота.

В 2020 году золотая империя миллиардера Струкова увеличилась. «Южуралзолото» купило у группы AEON Романа Троценко почти 28% акций Petropavlovsk — пятой по объемом добычи золотопромышленной компании в России с ключевыми активами в Амурской области. Троценко купил этот пакет всего за полгода до сделки со Струковым у казахского бизнесмена Кенеса Ракишева. А тот выкупал акции Petropavlovsk у «Реновы» Виктора Вексельберга.

Как Струков стал одним из крупнейших золотопромышленников России, читайте в материале «Простой старатель. Зачем владельцу «Южуралзолота» понадобилась Москва».

3. Семья Алексея Мордашова

Компания: Nordgold

Доля в производстве золота: $567 млн

В 2007 году «Северсталь» Алексея Мордашова начала активно скупать золотодобывающие активы по всему миру. В 2012 году золотодобывающее подразделение «Северстали» выделилось в отдельную компанию Nordgold и разместило депозитарные расписки на Лондонской бирже. Сегодня у компании есть работающие рудники и еще не запущенные проекты в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. На Россию приходится чуть более 40% производства золота. По оценкам Forbes, в 2019 году добыча золота на российских предприятиях Nordgold выросла на 60% — благодаря запуску в 2018 году рудника Гросс в Якутии.

В 2019 году Мордашов передал часть акций Nordgold своим сыновьям — Кириллу и Никите. В итоге эффективная доля братьев в Nordgold составляет 64,961%, их отца — 34,979%. Остальные акции принадлежат менеджменту.

4. Александр Несис и партнеры

Компания: Polymetal

Доля в производстве золота: $477 млн

В 1997 году группа ИСТ Александра Несиса продала акции Балтийского завода в Санкт-Петербурге «Интерросу» Владимира Потанина, а на заработанные деньги начала скупать месторождения золота и серебра на огромной территории от Урала до Дальнего Востока. Управление этими активами, объединенными в компанию «Полиметалл» (сегодня — Polymetal), Несис в 2003 году доверил своему брату Виталию. «Пусть звучит немного нескромно, но за что я себя уважаю, так это за «Полиметалл», — говорил бизнесмен в 2004 году в интервью Forbes. Спустя год Александр Несис попрощался с объектом своей гордости, продав акции «Полиметалла» структурам Сулеймана Керимова. Но ненадолго — уже в 2008 году группа ИСТ вместе с чешской PPF Петра Келлнера и Александром Мамутом выкупила акции золотодобытчика обратно. «Да, в какой-то момент Несису показалось, что проект «Полиметалл» закончен, его миссия девелопера выполнена — стоимость «Полиметалла» достигла заветного миллиарда. Поэтому он и монетизировал эту историю. А потом цены на золото и серебро выросли так, как никто не мог предполагать», — объяснял логику возвращения Мамут.

Сегодня Polymetal — второй в России производитель золота и крупнейший — серебра. Группа ИСТ — крупнейший акционер, владеющая 27% акций. Мамут и Келлнер не попали в первую десятку рейтинга золотопромышленников. Доля PPF сейчас составляет 6,5%, Мамута — меньше 3%.

5. Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и Андрей Козицын

Компания: УГМК

Доля в производстве золота: $367 млн

«Вчистую золото мы добываем, но это порядка 500 кг по году всего», — говорил в 2017 году генеральный директор и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын. Куда более впечатляющие объемы золота УГМК производит из шлама — отходов, образующихся при производстве других металлов, например меди и никеля. Занимается этим предприятие «Уралэлектромедь», входящее в УГМК и расположенное под Екатеринбургом. В 2006 году золото «Уралэлектромеди» получило статус Good Delivery — одобренный поставщик на Лондонской бирже благородных металлов. В состав УГМК также входит расположенный в Оренбургской области Гайский ГОК, который добывает золото из полиметаллических руд.

УГМК не раскрывает точные объемы производства золота. В 2016 году драгоценные металлы в целом принесли компании 9% выручки (всего $5,3 млрд). Свою долю в производстве российского золота УГМК оценивала в 4%, серебра — 12%.

6. Аркадий Большаков и партнеры

Компания: «Павлик»

Доля в производстве золота: $257 млн

Один из самых непубличных участников рейтинга, группа «Арлан», в начале 2000-ых была одним из ключевых поставщиков алюминия для АвтоВАЗа, в партнерстве с которым приняла участие в приватизации Запорожского алюминиевого комбината. У «Арлан» были инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство, интернет-стартапы (группа была одним из инвесторов KupiVIP Оскара Хартмана) и даже в африканские алмазы и намибийский уран. Но крупнейшие проекты группы были в золотодобыче. В 2007 году группа начала развивать несколько месторождений в Магаданской области, крупнейшее из которых — Павлик, расположено рядом с Наталкой, одним из ключевых активов «Полюса». Первое золото на ГОКе «Павлик» было добыто в 2015 году.

Структура собственников «Арлан» никогда не раскрывалась. Как писал «Коммерсант» в середине 2000-ых, контролировали «Арлан» топ-менеджеры АвтоВАЗа. Один из проектов группы — животноводческий комплекс «Золотая нива», ее основным акционером является президент группы «Арлан» Аркадий Большаков. Большаков с партнерами — ключевые акционеры «Арлана», рассказал Forbes источник, близкий к группе. Весной 2019 года в капитал «Павлика» вошел Газпромбанк.

7. Сергей Докучаев, Наталья Опалева и Валериан Тихонов

Компания: GV Gold

Доля в производстве золота: $214 млн

История компании CV Gold (ПАО «Высочайший») началась в 1997 году, когда владелец Ланта-банка, работавшего с аффинажными заводами и золотодобывающими артелями, Сергей Докучаев решил стать золотопромышленником. Строить бизнес начали на базе месторождения Голец Высочайший в Иркутской области. Проектным финансированием будущего GV Gold занималась сотрудница Ланта-банка Наталья Опалева, получившая долю в бизнесе. Сегодня Опалева с оценкой состояния $340 млн занимает 11-ую строчку в рейтинге богатейших женщин России. Ей принадлежит 20,36% акций «Высочайшего», такими же пакетами владеют Докучаев и его давний друг Валериан Тихонов. По итогам 2018 года, GV Gold получила рекордную выручку в $361 млн. В 2019 году Bloomberg сообщил о том, что мажоритарным пакетом в GV Gold интересуется китайская Fosun. Но сделка разладилась — по словам источников РБК стороны не сошлись в цене.

Подробнее об истории GV Gold читайте в материале «Золотые руки. Как Наталия Опалева совмещает множество профессий».

8. Виктор Вексельберг

Компания: «Золото Камчатки»

Доля в производстве золота: $208 млн

Ветеран корпоративных войн 1990-ых Виктор Вексельберг в 2017 году поучаствовал в битве за компанию Petropavlovsk с ее основателями Петером Хамбро и Павлом Масловским. «Ренове» Вексельберга на тот момент принадлежала компания «Золото Камчатки», которую миллиардер построил в 2000-ых вместе с бизнесменом Марком Бузуком. Акции и облигации Petropavlovsk «Ренова» начала скупать в 2015 году. В планах Вексельберга было объединение компании с «Золотом Камчатки» и создание одного из лидеров золотодобычи — обсуждалась консолидация с Highland Gold, GV Gold и «Золото Амура» Мусы Бажаева. Летом 2017 года «Ренове» удалось выдавить и Хамбро, и Масловского из компании, но вместо создания крупного игрока Вексельберг решил продать золотодобывающие активы по отдельности. В декабре «Ренова» продала долю в Petropavlovsk (22,18% акций) Кенесу Ракишеву и договорилась о продаже «Золота Камчатки» с GV Gold. Но сделка, которую оценивали в $500 млн, расстроилась в апреле 2018 года, после того как США ввели в отношении Вексельберга санкции.

9. Владимир Христов

Компания: «Сусуманзолото»

Доля в производстве золота: $168 млн

Переехать на Дальний Восток выросшего на Азовском море в рыбацкой семье Владимира Христова подтолкнули повести Василия Аксенова о жизни советской молодежи, опубликованные в 1960-ых в журнале «Юность». Он оказался в городе Сусуман, расположенном в 600 км от Магадана, где устроился на работу на золотодобывающий разрез. Когда началась перестройка, Христов работал главным инженером на Сусуманском ГОКе. В середине 1990-ых он поучаствовал в приватизации компании «Сусуманзолота», которая объединила ГОК и еще несколько предприятий и артелей. Сегодня Христов — основной акционер «Сусуманзолото». Начиная с 1990 года золотопромышленник несколько раз избирался в Магаданскую областную думу. По итогам 2018 года, «Сусуманзолото» увеличило выручку на 21%, до 16,2 млрд рублей.

10. Евгений Швидлер, Роман Абрамович, Давид Давидович и Валерий Ойф

Компания: Highland Gold

Доля в производстве золота: $122 млн

Золотом Роман Абрамович заинтересовался в 2007 году, когда еще руководил Чукоткой. Управляющая активами миллиардера и его партнеров компания Millhouse начала инвестиции в золотодобычу с покупки чукотского месторождения Двойное. За ним последовали еще несколько месторождений, но главной покупкой стали 40% акций компании российско-британской компании Highland Gold, за которые Millhouse в конце 2007 года заплатила $400 млн. Эта компания была хорошо знакома Абрамовичу: среди ее основателей в 2002 году был бывший член совета директоров «Сибнефти» Иван Кулаков. Кроме того, одним из крупнейших активов Highland Gold было чукотское месторождение Майское. В 2008 году гендиректором Highland Gold был назначен давний соратник Абрамовича Валерий Ойф — в 1997-2004 годах он работал вице-президентом «Сибнефти». Сегодня Ойфу принадлежит 4,5% Highland Gold. Всего в собственности Абрамовича и троих его соратников по «Сибнефти» (Евгения Швидлера, Давида Давидовича и Валерия Ойфа) — 30,33% акций.

Подробнее о совладельцах Highland Gold читайте в материале «Роман и ребята: как работает команда миллиардера Абрамовича».

Источник

В прошлом году в России было добыто более 300 тонн золота. Крупнейший золотодобытчик в нашей стране — «Полюс». Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, и Магаданской областях и Якутии. По объёму производства «Полюс» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний в мире.

1. Золото с древности считалось показателем статуса и богатства. Сейчас применение металла не ограничивается ювелирными изделиями. Золото используют в промышленности, медицине. А ещё это надёжный инструмент для долгосрочных инвестиций. В золоте хранят деньги многие богатые люди планеты и целые государства.

2. Одно из месторождений «Полюса» — Куранахское рудное поле в Алданском районе Якутии. Золотые пески Куранаха могут навевать мысли о морских пляжах, если бы не одно, но — они находятся в регионе с крайне суровым климатом, где отрицательная температура может держаться до девяти месяцев в году. Абсолютный минимум температуры почти на всей территории ниже -50°C, а в отдельных местах доходит до -70°C.

3. Куранахское рудное поле — среднее по размеру месторождение в зрелой стадии разработки. Добыча золота ведется на протяжении более чем 40 лет.

4. Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения находится примерно в 600 километрах к северу от Красноярска. Глубина Восточного от поверхности земли до подошвы превышает 700 метров.

5. «Борта», то есть стены карьера, делают ступенчатыми. Высота таких уступов на Восточном достигает 30 метров. Чтобы добраться до подошвы Восточного, его нижней точки, техника преодолевает около 9 километров.

6. Производственные планы составляются после эксплуатационной разведки, которую проводят геологи. Они оценивают места залегания, объём руды и содержание золота на участках. Эти данные используются при формировании годового плана добычи.

7. Одно из первых звеньев производственной цепочки в карьере — буровые установки. С их помощью делаются скважины, в которые потом закладывается взрывчатка. Взрывы необходимы для дробления скальных горных пород.

8. Подготовка управляемого взрыва — процесс, требующий максимальной точности.

9. Подготовка скважины для взрывных работ. Глубина каждой скважины — до 6 метров. После взрыва породы на позицию выйдут экскаваторы и мощные самосвалы.

10. На месторождениях «Полюса» в основном используются карьерные самосвалы Caterpillar и Komatsu. Полезная нагрузка некоторых моделей такой техники — более 200 тонн.

11. Работа карьеров идёт круглосуточно. На фото — экскаватор WK-35 загружает в кузов карьерного самосвала CAT 793D руду с горкой.

12. Длина стрелы такого экскаватора — более 17 метров. Такая техника может забирать породу с высоты 24 метров — это высота 6-этажного дома.

13. В ковш WK-35 помещается 35 кубометров руды весом 90 тонн. Столько же весят, например, 15 саванных слонов — самых крупных наземных млекопитающих планеты.

14. Оператор экскаватора контролирует массу руды в кузове самосвала в реальном времени при помощи цифрового табло.

15. На Олимпиадинском месторождении в том числе работает управляемая удаленно связка «экскаватор — самосвал — бульдозер» — управление всей цепочкой осуществляется дистанционно, а в кабинах операторов и водителей нет.

16. Управляется такая техника со специальной станции при помощи видеомониторов Дистанционное управление значительно снижает риски для сотрудников при работе в опасных зонах.

17. Экскаватор ЭКГ-10, то есть экскаватор карьерный гусеничный. Его ковш вмещает 10 кубометров руды — это объём 60 ванн.

18. Персонал на большинстве активов работает вахтовым методом: 2 месяца на промплощадке, 1 месяц — отдых между вахтами. Работников селят в общежитиях на территории вахтового поселка. Всего в «Полюсе» работает более 20 000 сотрудников.

19. Ковш экскаватора Komatsu PC-4000 приехал на Колыму с завода в Японии. Сначала морем, потом его в разобранном виде везли до ГОКа на тралах 20 тяжелых тягачей. Собирали 400-тонный ковш 25 дней.

20.

21. Наталкинский ГОК в Магаданской области оснащён уникальным рудным дробильно-конвейерным комплексом. Карьер и золотоизвлекательную фабрику соединяет тоннель, пробитый сквозь вечную мерзлоту и вулканическую породу.

22. Для снижения аварийности многие самосвалы оборудованы четырьмя видеокамерами. Изображение передаётся в кабину на монитор, обеспечивая водителям обзор 360 градусов.

23. В горнотранспортном цехе Олимпиадинского ГОКа трудится более 1000 человек. Команда цеха доставляет руду на золотоизвлекательную фабрику, пустую породу — в отвалы, отвечает за сооружение и поддержание в нормативном состоянии технологических дорог.

24.. На Куранахском месторождении «Полюса» в Якутии наряду с мужчинами карьерными самосвалами управляют и женщины.

25. На современных рудниках используются системы для отслеживания местоположения горной техники в режиме реального времени. Автоматизированная система WENCO показывает геопозицию каждой единицы в карьере и помогает распределять парк техники максимально эффективно.

26. Чтобы заправить самосвал Caterpillar 785C, нужно 1893 литра топлива. Для сравнения: такого объёма хватило бы на то, чтобы полностью залить баки в 38 легковых автомобилях.

27. Для работы в ночную смену самосвалы в том числе оборудованы инфракрасными датчиками, которые помогают следить за положением техники на технологической дороге и избегать аварийных ситуаций. В кабине самосвалов тоже установлены системы мониторинга усталости — датчики отслеживают положение головы и глаз, при необходимости водителя будят звуковым сигналом и вибрацией сиденья. К ночным сменам допускаются только опытные сотрудники, отработавшие не менее года.

28. Месторождение Благодатное находится в 25 км от Олимпиады. Общий объём запасов на обоих месторождениях — 1021 тонна золота.

29. Масса самосвала Komatsu 830-E (он тоже используется на месторождениях «Полюса») при полной загрузке составляет около 386 тонн, а кузов вмещает до 147 кубометров руды массой более 200 тонн.

30. Гидравлические цилиндры автосамосвала Komatsu HD1500 поднимают кузов с 142 тоннами руды всего за 13,5 секунды.

31. Один из методов переработки руды и извлечения золота — технология кучного выщелачивания. Измельчённую породу укладывают штабелями и орошают раствором с реагентами, которые растворяют золотые частицы. Чистый металл извлекают уже на золотоизвлекательной фабрике.

32. «Полюс Алдан» ведет операции кучного выщелачивания с 2017 года, здесь с помощью этого метода извлекают золото из руды с низким содержанием. Площадку используют только в тёплое время года. Тем не менее уже в 2018 году кучное выщелачивание обеспечило около 12% всего производства золота Нижнего Куранаха.

33. Золотоизвлекательная фабрика расположенного в Магаданской области Наталкинского ГОКа — одна из крупнейших в России с годовой мощностью около 10 миллионов тонн руды.

34. На рудном дворе хранится измельчённая руда. Её собирают экскаваторами и отправляют на дальнейшую обработку.

35. Руду измельчают на нескольких мельницах, включая МШЦ — мельнице шаровой с центральной загрузкой.

36. На золотоизвлекательной фабрике месторождения Благодатное в прошлом году было переработано более 9 млн тонн руды.

37. На золотоизвлекательных фабриках операторы отслеживают все переделы переработки руды и извлечения золота.

38. После доставки на фабрику руда измельчается на нескольких мельницах. Сначала руду превращают в камешки диаметром около 5 миллиметров, на следующем этапе — до порошка с размером частиц не больше 0,074 миллиметра.

39. Так выглядят шары, которые в некоторых мельницах используют для измельчения руды. .За год работы фабрики Олимпиадинского ГОКа используют 25,5 миллиона таких шаров — по 69 700 штук в сутки.

40. После мельниц руда проходит классификацию на грохотах. По сути это сито, которое позволяет разделять частицы по размеру.

41. Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. На предприятиях «Полюса» оно осуществляется по гравитационной или флотационной схеме. На фото — как раз флотомашины. Также сейчас в компании активно внедряют флэш-флотацию.

42. В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта.

43. Флотационный концентрат проходит ещё несколько стадий — бактериальное окисление, сорбционное цианирование, десорбцию, электролиз, а также сушку и прокалку катодного осадка. И только после этого попадает на плавку.

44. Плавка — финальный этап производства золота на золотоизвлекательной фабрике.

45. В печах изготавливают сплав Доре (от фр. doré — золотой, позолоченный).

46. У небольшой плавильной печи работают щипцами. Золото — тяжелый металл, поэтому один небольшой на вид слиток может весить около 20 килограммов.

47. Температура плавления золота — 1064 °C.

48. Сразу после выплавки слитки имеют чёрный цвет, а привычный золотистый отлив появляется после очистки. Часто слиток получается пористым из-за возникающих при выплавке пузырьков газа.

49. С золотоизвлекательной фабрики слитки отправятся на аффинажный завод, где их очистят от примесей и переплавят ещё раз, придав уже привычный вид с печатью пробы.

50. В шеренгу выстроены Caterpillar 785С. С полной загрузкой каждый такой самосвал весит почти 250 тонн.

51. Даже со стотонными грузами такие машины могут развивать скорость более 50 км/ч.

52. Диаметр колеса — больше 3 метров, глубина протектора — до 9 сантиметров.

53. Карьерную технику обслуживают на ремонтной базе при месторождении, а так выглядит шиномонтаж для самосвала. Одна шина весит не менее 1,5 тонны, а колесо в сборе — до 3,5 тонны. Операция по смене одного колеса займёт до 2 часов работы — надо закрутить 70 болтов.

54. Посреди тайги проложены километры технологических дорог. Ездит по ним только карьерная техника.

55.

56. Предприятия «Полюса» за прошлый год произвели более 88 тонн золота — это почти четверть всего золота, выпущенного в России.

57.

Смотрите также: Добыча золота в Африке, России и Казахстане. Компания Nordgold

Источник

«Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания России

Автор:

30 июня 2020 21:39

Фотографии и текст Славы Степанова

Золото с древности считалось показателем статуса и богатства. Сейчас применение металла не ограничивается ювелирными изделиями. Золото используют в промышленности, медицине. А ещё это надёжный инструмент для долгосрочных инвестиций. В золоте хранят деньги многие богатые люди планеты и целые государства.

Одно из месторождений «Полюса» — Куранахское рудное поле в Алданском районе Якутии. Золотые пески Куранаха могут навевать мысли о морских пляжах, если бы не одно но — они находятся в регионе с крайне суровым климатом, где отрицательная температура может держаться до девяти месяцев в году. Абсолютный минимум температуры почти на всей территории ниже –50°C, а в отдельных местах доходит до –70°C.

Куранахское рудное поле — среднее по размеру месторождение в зрелой стадии разработки. Добыча золота ведется на протяжении более чем 40 лет.

Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения находится примерно в 600 километрах к северу от Красноярска. Глубина Восточного от поверхности земли до подошвы превышает 700 метров.

«Борта», то есть стены карьера, делают ступенчатыми. Высота таких уступов на Восточном достигает 30 метров. Чтобы добраться до подошвы Восточного, его нижней точки, техника преодолевает около 9 километров.

Производственные планы составляются после эксплуатационной разведки, которую проводят геологи. Они оценивают места залегания, объём руды и содержание золота на участках. Эти данные используются при формировании годового плана добычи.

Одно из первых звеньев производственной цепочки в карьере — буровые установки. С их помощью делаются скважины, в которые потом закладывается взрывчатка. Взрывы необходимы для дробления скальных горных пород.

Подготовка управляемого взрыва — процесс, требующий максимальной точности.

Подготовка скважины для взрывных работ. Глубина каждой скважины — до 6 метров. После взрыва породы на позицию выйдут экскаваторы и мощные самосвалы.

На месторождениях «Полюса» в основном используются карьерные самосвалы Caterpillar и Komatsu. Полезная нагрузка некоторых моделей такой техники — более 200 тонн.

Работа карьеров идёт круглосуточно. На фото — экскаватор WK-35 загружает в кузов карьерного самосвала CAT 793D руду с горкой.

Длина стрелы такого экскаватора — более 17 метров. Такая техника может забирать породу с высоты 24 метров — это высота 6-этажного дома.

В ковш WK-35 помещается 35 кубометров руды весом 90 тонн. Столько же весят, например, 15 саванных слонов — самых крупных наземных млекопитающих планеты.

Оператор экскаватора контролирует массу руды в кузове самосвала в реальном времени при помощи цифрового табло.

На Олимпиадинском месторождении в том числе работает управляемая удаленно связка «экскаватор – самосвал – бульдозер» — управление всей цепочкой осуществляется дистанционно, а в кабинах операторов и водителей нет.

Управляется такая техника со специальной станции при помощи видеомониторов Дистанционное управление значительно снижает риски для сотрудников при работе в опасных зонах.

Персонал на большинстве активов работает вахтовым методом: 2 месяца на промплощадке, 1 месяц — отдых между вахтами. Работников селят в общежитиях на территории вахтового поселка. Всего в «Полюсе» работает более 20 000 сотрудников.

Ковш экскаватора Komatsu PC-4000 приехал на Колыму с завода в Японии. Сначала морем, потом его в разобранном виде везли до ГОКа на тралах 20 тяжелых тягачей. Собирали 400-тонный ковш 25 дней.

Наталкинский ГОК в Магаданской области оснащён уникальным рудным дробильно-конвейерным комплексом. Карьер и золотоизвлекательную фабрику соединяет тоннель, пробитый сквозь вечную мерзлоту и вулканическую породу.

Для снижения аварийности многие самосвалы оборудованы четырьмя видеокамерами. Изображение передаётся в кабину на монитор, обеспечивая водителям обзор 360 градусов.

В горнотранспортном цехе Олимпиадинского ГОКа трудится более 1000 человек. Команда цеха доставляет руду на золотоизвлекательную фабрику, пустую породу — в отвалы, отвечает за сооружение и поддержание в нормативном состоянии технологических дорог.

. На Куранахском месторождении «Полюса» в Якутии наряду с мужчинами карьерными самосвалами управляют и женщины.

На современных рудниках используются системы для отслеживания местоположения горной техники в режиме реального времени. Автоматизированная система WENCO показывает геопозицию каждой единицы в карьере и помогает распределять парк техники максимально эффективно.

Чтобы заправить самосвал Caterpillar 785C, нужно 1893 литра топлива. Для сравнения: такого объёма хватило бы на то, чтобы полностью залить баки в 38 легковых автомобилях.

Для работы в ночную смену самосвалы в том числе оборудованы инфракрасными датчиками, которые помогают следить за положением техники на технологической дороге и избегать аварийных ситуаций. В кабине самосвалов тоже установлены системы мониторинга усталости — датчики отслеживают положение головы и глаз, при необходимости водителя будят звуковым сигналом и вибрацией сиденья. К ночным сменам допускаются только опытные сотрудники, отработавшие не менее года.

Месторождение Благодатное находится в 25 км от Олимпиады. Общий объём запасов на обоих месторождениях — 1021 тонна золота.

Масса самосвала Komatsu 830-E (он тоже используется на месторождениях «Полюса») при полной загрузке составляет около 386 тонн, а кузов вмещает до 147 кубометров руды массой более 200 тонн.

Гидравлические цилиндры автосамосвала Komatsu HD1500 поднимают кузов с 142 тоннами руды всего за 13,5 секунды.

Один из методов переработки руды и извлечения золота — технология кучного выщелачивания. Измельчённую породу укладывают штабелями и орошают раствором с реагентами, которые растворяют золотые частицы. Чистый металл извлекают уже на золотоизвлекательной фабрике.

«Полюс Алдан» ведет операции кучного выщелачивания с 2017 года, здесь с помощью этого метода извлекают золото из руды с низким содержанием. Площадку используют только в тёплое время года. Тем не менее уже в 2018 году кучное выщелачивание обеспечило около 12% всего производства золота Нижнего Куранаха.

Золотоизвлекательная фабрика расположенного в Магаданской области Наталкинского ГОКа — одна из крупнейших в России с годовой мощностью около 10 миллионов тонн руды.

На рудном дворе хранится измельчённая руда. Её собирают экскаваторами и отправляют на дальнейшую обработку.

Руду измельчают на нескольких мельницах, включая МШЦ — мельнице шаровой с центральной загрузкой.

На золотоизвлекательной фабрике месторождения Благодатное в прошлом году было переработано более 9 млн тонн руды.

На золотоизвлекательных фабриках операторы отслеживают все переделы переработки руды и извлечения золота.

После доставки на фабрику руда измельчается на нескольких мельницах. Сначала руду превращают в камешки диаметром около 5 миллиметров, на следующем этапе — до порошка с размером частиц не больше 0,074 миллиметра.

Так выглядят шары, которые в некоторых мельницах используют для измельчения руды. .За год работы фабрики Олимпиадинского ГОКа используют 25,5 миллиона таких шаров — по 69 700 штук в сутки.

После мельниц руда проходит классификацию на грохотах. По сути это сито, которое позволяет разделять частицы по размеру.

Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. На предприятиях «Полюса» оно осуществляется по гравитационной или флотационной схеме. На фото – как раз флотомашины. Также сейчас в компании активно внедряют флэш-флотацию.

В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта.
Флотационный концентрат проходит ещё несколько стадий – бактериальное окисление, сорбционное цианирование, десорбцию, электролиз, а также сушку и прокалку катодного осадка. И только после этого попадает на плавку.

Плавка — финальный этап производства золота на золотоизвлекательной фабрике.

В печах изготавливают сплав Доре (от фр. doré — золотой, позолоченный).

У небольшой плавильной печи работают щипцами. Золото – тяжелый металл, поэтому один небольшой на вид слиток может весить около 20 килограммов.

Температура плавления золота — 1064°С.

Сразу после выплавки слитки имеют чёрный цвет, а привычный золотистый отлив появляется после очистки. Часто слиток получается пористым из-за возникающих при выплавке пузырьков газа.

С золотоизвлекательной фабрики слитки отправятся на аффинажный завод, где их очистят от примесей и переплавят ещё раз, придав уже привычный вид с печатью пробы.

В шеренгу выстроены Caterpillar 785С. С полной загрузкой каждый такой самосвал весит почти 250 тонн.

Даже со стотонными грузами такие машины могут развивать скорость более 50 км/ч.

Диаметр колеса — больше 3 метров, глубина протектора — до 9 сантиметров.

Карьерную технику обслуживают на ремонтной базе при месторождении, а так выглядит шиномонтаж для самосвала. Одна шина весит не менее 1,5 тонны, а колесо в сборе — до 3,5 тонны. Операция по смене одного колеса займёт до 2 часов работы — надо закрутить 70 болтов.

Посреди тайги проложены километры технологических дорог. Ездит по ним только карьерная техника.

Предприятия «Полюса» за прошлый год произвели более 88 тонн золота — это почти четверть всего золота, выпущенного в России.

Источник:

Ссылки по теме:

Новости партнёров

Источник