Самая крупная компания по производству удобрений

По итогам 2018 года выпуск минеральных удобрений в России увеличился на 1,4% до 22,866 млн. тонн. При этом производство азотных удобрений поднялось на 3,7% до 10,417 млн. тонн, фосфорных – на 3,5% до 3,998 млн. тонн, тогда как калийных снизилось на 2,1% до 8,452 млн. тонн. Сегодня представляю крупнейших российских игроков в этой сфере.

Группа «ФосАгро» — это российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа является крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата, ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата. В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в Кировске (Мурманская обл.), Балаково (Саратовская обл.) и Волхове (Ленинградская обл.), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова». По итогам 2018 года компания увеличила выпуск удобрений и кормовых фосфатов на 7,6% — до 9 млн тонн. Продажи за этот же период увеличились на 9% — до 8,8 млн тонн.

Группа «ЕвроХим» — это один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире и единственная в мире компания, объединяющая на правах полного владения горнодобывающие, газодобывающие, производственные мощности, логистическую инфраструктуру и сбытовую сеть. Производственные активы расположены по всему миру: в России, Казахстане, Литве, Бельгии, Китае, Бразилии и т.д. Компания выпускает азотные и фосфорные удобрения, а также производит калийные удобрения, разрабатывая крупнейшее в мире по запасам руды Верхнекамское месторождение в Пермском крае и одно из самых крупных месторождений калийной руды в России — Гремячинское — в Волгоградской области. Продажи удобрений группы за 2018 год составили 14,1 млн тонн, что на 2% выше показателя в 13,8 млн тонн, достигнутого в предыдущем году. Объемы продаж увеличились по всем линейкам продукции, кроме азотных удобрений (-260 тыс. тонн).

АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (АО «ОХК «УРАЛХИМ») – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных удобрений. Компания «УРАЛХИМ» располагает мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. В состав основных активов Компании на территории России входят: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники; Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке; Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми; АО «Воскресенские минеральные удобрения». В 2018 году предприятия компании «УРАЛХИМ» произвели 27,6% аммиачной селитры, 16,9% российского аммиака, 15% карбамида, а также другие удобрения.

ПАО «Уралкалий» — это ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия. Компания ведет свою деятельность на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. На долю Компании приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Сегодня производственные мощности «Уралкалия» включают пять рудников, шесть калийных фабрик и одну карналлитовую фабрику, которые расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края. У Компании также есть лицензии на разработку трех новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей. Порядка 20% акций «Уралкалия контролирует компания «Уралхим».

Группа «Акрон» — это ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK. В состав холдинга входят два химических завода (ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж») и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 7 млн тонн конечной продукции в год. В 2018 году производство товарной продукции у Группы достигло рекордных 7,5 млн т. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,5%. Выпуск минеральных удобрений при этом вырос на 2,2%, до 6,2 млн т. Объем производства апатитового концентрата в 2018 года вырос на 4% и составил рекордные 1 214 тыс. т.

АО «СДС Азот» — это крупнейший производитель азотных удобрений в России. Компания объединяет КАО «Азот» (Кемерово) и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Ангарск). Компания располагает мощностями для производства более 1 млн. тонн аммиака, свыше 1 млн. тонн аммиачной селитры, около 600 тыс. тонн карбамида, свыше 300 тыс. тонн сульфата аммония, более 100 тыс. тонн капролактама. «СДС Азот» — это основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%, а также они производят 1/3 общего объёма капролактама в России и обеспечивают около 50% общероссийского экспорта продукта.

ПАО «КуйбышевАзот»- является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Компания работает по двум основным направлениям: капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики) и аммиак и азотные удобрения. Кроме того, «КуйбышевАзот» в режиме совместного предприятия производит промышленные газы — азот, кислород, аргон. Доля ПАО «КуйбышевАзот» в производстве капролактама в РФ в 2018 году – 54 %, в производстве азотных удобрений – 5 %, в производстве Полиамида-6 в РФ — 1 %.

ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) — входит в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. ТОАЗ — это единственный в мире химический комбинат, способный производить 3 миллиона тонн аммиака ежегодно. Основной деятельностью ТОАЗа является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки. Мощности ТОАЗ позволяют обеспечить около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. По итогам 2018 года выпуск аммиака составил 2,754 млн тонн (в 2017 г. — 2,642 млн тонн). В связи с плановой поочередной остановкой обоих агрегатов производства карбамида, общий объем выпуска этого продукта предприятием составил 659 тыс. тонн (720,2 тыс. тонн в 2017 г.)

Акционерное общество «МИНУДОБРЕНИЯ» г. Россошь — это единственный производитель минеральных удобрений в Центрально — Черноземном регионе.

ООО «Газпром нефтехим Салават» — является одним из лидеров Группы «Газпром» по нефтепереработке, нефтехимии и производству минеральных удобрений. В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

АО «Щелково Агрохим» образовано в 1998 году на базе Щелковского филиала Всероссийского научно-исследовательского института химических средств защиты растений ВНИИХСЗР и ОАО «Щелковское предприятие Агрохим». Основным направлением деятельности предприятия является производство пестицидов, агрохимикатов и
биопрепаратов для комплексной программы защиты и питания важнейших сельскохозяйственных культур. Ассортимент продукции насчитывает более 120 наименований. Сегодня предприятие производит более 25 тыс. тонн продукции на сумму более 14 млрд. руб.

АО «Аммоний» — это предприятие по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и селитры аммиачной. «Аммоний» создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода.

Мировой рынок химической промышленности c 1970-х рос на 7% ежегодно и в 2010 году прошел отметку в $2,4 трлн, а в 2013 году — в  $5,2 трлн. В десятке крупнейших компаний остаются немецкие (BASF, Bayer, Linde, Henkel), американские (Dow Chemical, LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии. Однако главный драйвер роста глобального рынка — Азия и развивающиеся страны.  По итогам 2015 года, следует из данных американской BASF, треть мирового химпроизводства приходится на Китай  — страна обеспечит 60% роста химпрома в мировом масштабе с 2011 по 2020 годы.  Большинство развивающихся стран приняли государственные программы по увеличению объемов производства химической продукции и рассчитывают расширять долю химического комплекса в ВВП. На развивающихся рынках химические отрасли вырастут за 2016 год на 5%, на развитых — лишь на 1,3%.

Смотреть рейтинг 200 крупнейших компаний России 2016>>

В России химическая промышленность оказалась в центре внимания властей  еще до кризиса. Весной 2014 году была принята «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», согласно которой выпуск продукции химического комплекса  должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году до 8,6 трлн.руб к концу реализации программы. Доля химического комплекса в российском ВВП должна вырасти за этот же период с 1,6%  до 3,8%, а доля импортной продукции  — упасть с 10,4% до 5,7%. Ставка была сделана на  производство минеральных удобрений,  химический волокон и нитей,  лакокрасочных материалов и пластмасс. Только за первые два года на реализацию «Стратегии» должны были потратить почти 420 млн рублей.

Санкции и импортозамещение способствовали тому, что эти планы стали воплощаться в жизнь.  В 2014 году,  на фоне падающей экономики,  общий объем химпроизводства пусть незначительно, но вырос — на 0,1%. А за 2015 год, по данным правительства,  рост составил уже 6,3%. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за 2014 год вырос на 8%, в 2015 году уже на 26,8%.  

В рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes попали девять компаний из отрасли химической промышленности. Пять из них вошли в первую сотню: «Еврохим», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон», «Уралхим».

Лучшие показатели  у производителей удобрений, которые воспользовались девальвацией рубля и смогли начать теснить зарубежных  конкурентов на российском рынке.  Рекордсменом по темпам роста  стала «Фосагро», производитель фосфорсодержащих удобрений и  высокосортного фосфатного сырья. Выручка компании выросла на 54,1% — с 123,1 млрд рублей в 2014 году до 189,7 млрд рублей в 2015 (+54,1%).  Вторым по этому показателю оказался производитель азотных удобрений, «СДС-Азот», чья выручка увеличилась до 40,6 млрд рублей по сравнению с 27,4 млрд рублей годом ранее (+48,2%). Производитель аммиачных удобрений, «Минудобрения» замыкает тройку по темпам роста — 28,2 млрд рублей выручки за 2014 год и 40,5 млрд рублей за 2015 год (+43,6%).

Лидер группы — «Еврохим», производитель азотных, фосфорных и калийных удобрений, — на 22м месте в рейтинге Forbes.  В октябре 2015 года «Еврохим» купила   американского дистрибутора минеральных удобрений Ben-Trei Fertilizer Company. До этой покупки основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу. Месяцем ранее «Еврохим» получила предэкспортный кредит на $750 млн.

Самый медленный рост — у  компании «Метафракс», которая производит метанол и формалин, аммиак,  формальдегиды и синтетических смолы. Компания ведет масштабные инвестпрограммы — за 2015 год она вложила в новое оборудование, подвижной состав и ремонт около 2,8 млрд рублей, в 2016 году плановый объем ивнсетиций — 5,7 млрд рублей.

Читать также: Взлеты и падения в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России>>

Читать также: Среди аграрных компаний в лидерах рейтинга Forbes производители масла и зерновых>>

Заголовок новости	Дата
В России с начала года добыли более 1,1 миллиона тонн рыбы – ВАРПЭ С начала текущего года по 13 марта российские рыбаки выловили более 1,1 миллиона тонн рыбы. Как сообщает «Ветеринария и жизнь», такие данные привели во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). В точных цифрах это составило 1 миллион 105,3 тысяч… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
В Госдуме предложили обнулить экспортную пошлину на подсолнечник В России нужно отменить действующую на сегодня 50-процентную пошлину на вывоз подсолнечника, чтобы избежать банкротств сельхозпроизводителей. Как пишет «Парламентская газета», об этом на вчерашнем заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил его глава Николай Гончаров.   Вместо неё он пре… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
«СовЭкон» оценил урожай пшеницы в России в 2023 году В текущем году урожай пшеницы в России может снизиться от прошлогодних 104,2 до 85,3 миллиона тонн. Как сообщает ТАСС, такие прогнозы привели в аналитической компании «Совэкон», занимающейся изучением аграрных рынков. Этот показатель соответствует среднему за последние пять лет.  Причиной снижения … Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
С 1 по 20 марта Россия экспортировала 2,7 миллиона тонн пшеницы За первые две декады этого месяца Россия экспортировала 2,7 миллиона тонн пшеницы или в 2,3 раза больше чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. По словам главы аналитического департамента союза Елены Тюриной, эта культура по… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
Латвия под лицемерным предлогом блокирует удобрения из РФ – посольство Латвия под лицемерным и надуманным предлогом задерживает в портах российские удобрения, которые планируется поставлять в бедные страны. Об этом сообщило посольство России в этой стране на своей странице в Telegram. В дипмиссии пояснили, что речь идёт о якобы долгах, уплаты которых прибалтийские пар… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
ГЛАВНОЕ В АПК НА 23 МАРТА Украина отправила в бедные страны очередное судно с зерном, ещё два в пути Россия засеяла яровыми полмиллиона гектаров, но есть риск потерь. Урожай-2023 российской пшеницы окажется намного меньше прошлогоднего – СовЭкон.  В России выросла доля отечественной сельхозтехники, но есть свои проблемы… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
Польские фермеры в этом году могут полностью лишиться овощей Фермеры Польши могут в этом году полностью лишиться урожая овощных культур, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на радиостанцию RMF.  Причина – в отъезде наёмных работников, занимающихся сбором урожая, которым пока не удаётся найти замену. Сейчас решается вопрос с оформлением виз и разрешений на работу ми… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
Мишустин высоко оценил продовольственную безопасность в России Уровень продовольственной безопасности в России на сегодня – один из самых надёжных в мире. Как сообщает РИА Новости, об этом на представлении отчёта Правительства за прошлый год заявил премьер Михаил Мишустин. Глава Правительства подчеркнул, что по трёх важнейшим категориям продукции наша страна п… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
Минпромторг отметил увеличение доли отечественной сельхозтехники За прошлый год доля отечественной сельхозтехники на российском рынке выросла до 60 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Марию Елкину. Она отметил, что только в 2013 году показател… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
ВАРПЭ: Фактическая отмена топливной субсидии для рыбаков – это ошибочная мера Минсельхоз может полностью отказаться от топливной субсидии для рыбопромышленных предприятий, добывающих водные биоресурсы в удаленных районах промысла — абзацы о ее финансировании планируется удалить из госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса. В проекте документа отмечается, что ‎предусм… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
Украина отправила 17-ое судно в рамках ВПП ООН — Мининфраструктуры Украина отправила в нуждающиеся страны 17-ое по счёту судно в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры страны. Им стал балкер DENIZ M с 30 тысячами тонн пшеницы для Эфиопии. Он вышел вчера из Одесского порта. Поставка будет нести гуманитарный … Российская Новая Газета agrisale	2023-03-23
РФ ограничила поставку птицеводческой продукции из США и Франции Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из одного региона во Франции и двух в США, сообщили в ведомстве. Речь идёт о департаменте Эр и штатах Вирджиния и Иллинойс. Причиной стали вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) на этих территориях. Также отт… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
РФ может нарастить экспорт основной сельхозпродукции в Китай – Путин У России есть возможности для наращивания поставок в Китай зерновых, мясной продукции и других видов сельхозпродукции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом рассказал президент России Владимир Путин на  пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпинь. Глава го… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
ГЛАВНОЕ В АПК НА 22 МАРТА В России продолжают массово падать цены на зерно из-за больших запасов. Проект Grain from Ukraine: Украина закупит новую партию зерна для Африки. Россия нарастит поставки сельхозпродукции в Китай и расширит сотрудничество по другим направлениям. Минсельхоз заявляет о стабильной ситуации на росс… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
В России с прошлой недели продолжили падение цены на зерно В России с прошедшей недели продолжили снижаться цены на зерновые, в особенности пшеницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно».  Пшеница – «тройка» (третьего класса) заметнее подешевела на юге – на 450 рублей, но цены на неё всё равно остались самыми к… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
Украина закупит 125 тыс тонн зерна для стран Африки – Шмыгаль Украина планирует в ближайшее время закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы в рамках гуманитарной поставки в страны Африки. Об этом на своей странице в Telegram написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, зерно будет поставляться в рамках президентской программы … Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
Бразилия увеличивает экспорт мяса птицы Бразилия, несмотря на многочисленные вспышки гриппа в соседних странах, наращивает экспорт мяса птицы. Об этом сообщает Poultry World со ссылкой на данные Бразильской ассоциации животных белков (ABPA). За первые два месяца поставки увеличились на 10,6 процента в натуральном и на 24,5 процента в ден… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
Россия проработает экспорт рыбы в Африку и Латинскую Америку Российский Минсельхоз проработает вопрос с развитием поставок рыбной продукции в нуждающиеся страны Африки и Латинской Америки. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на проект постановления Правительства за авторством министерства. В ведомстве пояснили, что эта мера вводится из-за закрытия поставок в Е… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
В России яровыми засеяно 500 тысяч гектаров На сегодня яровой сев в России проведён уже на 500 тысячах гектаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы российского Минсельхоза Андрея Разина. Замминистра отметил, что сев идёт с незначительным опережением от уровня прошлого года. Он ожидает, что общая площадь яровых превысит прошл… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22
В России заработали новые правила содержания коз и овец Российский Минсельхоз утвердил новые ветеринарные правила по содержанию овец и коз, напомнили в минсельхозе Московской области. Они утверждены вступившим в силу приказом Минсельхоза № 774 от ноября прошлого года и будут распространяться на крупные предприятия. Теперь для них начнут действовать новы… Российская Новая Газета agrisale	2023-03-22

Показать все новости

Самым удачным для производства и экспорта удобрений, безусловно, стал 2021 год. Цены на подкормки выросли на 80 % «благодаря» перебоям поставок и стихийно увеличивающемуся спросу. Этому способствовало восстановление мирового хозяйства после пандемии. Но как ситуация будет развиваться в рамках посевного сезона 2022-2023? Это сегодня выяснила редакция lindeal.com. Мы исследовали положение дел на современном глобальном рынке удобрений, выявили крупнейших производителей, экспортеров и импортеров, а также собрали мнения экспертов по текущей ситуации и прогнозы на будущее по данной отрасли.

Производство минеральных удобрений: азотные, калийные и фосфорные

При всей масштабности рынка удобрений он сконцентрирован на производстве трех основных видов подкормок (и их смесей):

• Азотные: сульфат аммония, карбамид (мочевина), аммиачная селитра (нитрат аммония). Способствуют усиленному наращиванию зеленой массы. Сырьем выступает аммиак, вырабатываемый в большинстве случаев из природного газа.
• Фосфорные:суперфосфат, орто-фосфат, диаммоний-фосфат, моноаммоний-фосфат, динатрий-фосфат, преципитат. Ускоряют обменные процессы, приближают период плодоношения. Рекомендуются для полноценного развития корневой системы. Сырье — фосфат кальция, который добывается из фосфоритов и природных апатитов.
• Калийные: нитрат калия, сульфат калия, хлористый калий. Удобрение стабилизирует водный баланс, помогает растениям накапливать в плодах сахара. Сырьем выступают калийные соли.

Азот, фосфор и калий незаменимы — каждый жизненно необходим для роста и развития растений. Дефицит хотя бы одного из данных элементов в питании посадок ведет к слабой урожайности.

 

Мировая структура спроса и ценообразование на рынке удобрений

По данным «Юнисервис Капитал» и International Fertilizers Association (IFA), на 2021-2022 (в прошлом году) структура спроса на главные разновидности удобрений была следующей:

• азот — 56 %;
• фосфор — 24 %;
• калий 20 %.

Спрос на удобрения — это показатель, который зависит от двух групп факторов:

• Долгосрочные: рост населения, ВВП, посевных площадей, изменение пищевых привычек, обновление норм использования подкормок.
• Краткосрочные: глобальные экономические события, изменения погоды, доходы земледельцев, геополитический климат в странах-импортерах и экспортерах.

Рассмотрим годовые разрезы мирового спроса на удобрения (млн тонн).

Год:	Общий спрос:	Азотные:	Фосфорные:	Калийные:
2018-2019	188,2	105,6	45,5	37,1
2019-2020	191,7	108,2	46,5	37
2020-2021	203,8	113,7	49,7	40,4
2021-2022	198,2	111,3	48	38,9

Как находят эксперты IFA, высокие показатели конца посевного сезона 20/21 связаны с «высокими ценами на с/х культуры, которые образовали благоприятное соотношение с ценами на удобрения, хорошей погодой в ключевых странах-потребителях и ростом государственной поддержки сельского хозяйства».

Стоимость азотных подкормок зависима от цены природного газа. Вы увидите, что в числе лидеров по производству и экспорту продукта немало стран, богатых «голубым топливом». При этом стоимость калийных и фосфорных удобрений формируется, в главной степени, на основе объемов спроса и предложения. 

Мировое потребление минеральных удобрений: основные потребители

Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA) сообщает, что объем мирового потребления удобрений составляет 203,8 млн тонн:

• азотные — 56 %;
• фосфорные — 24 %;
• калийные — 20 %.

Такое неравномерное потребление связано с тем, что азот быстро уходит из почвогрунта — для хорошего урожая подкормку нужно вносить ежегодно. В то же время удобрять почву калием и фосфором рекомендовано раз в три года. 

Топ главных «потребителей» удобрений возглавляют следующие сельскохозяйственные культуры:

1. Пшеница.
2. Кукуруза.
3. Рис.
4. Соя.
5. Масличные.
6. Волокнистые.
7. Сахароносные.
8. Корнеплоды.
9. Фрукты.
10. Овощи.

«Тинькофф» уточняет, что больше всего удобрений фермеры закупают для выращивания кукурузы, пшеницы и риса. Приобретение подкормок для данных культур может составлять до 35 % расходов земледельцев, в то время как для остальных с/х растений — в пределах 15 %.

Крупнейшие производители удобрений в мире: топ-5 стран

«Юнисервис Капитал» называет пятерку крупнейших производителей удобрений (в процентных долях мирового рынка):

1. Китай (30 %).
2. США (13 %).
3. Россия (12 %).
4. Индия (10 %).
5. Канада (5 %).
6. Прочие (26 %).

Добавим, что названные крупнейшие производители (за исключением РФ) ориентированы на собственные внутренние рынки. Поэтому крупнейшим экспортером в мире будет Россия, российские производители.

Опираясь на данные «Тинькофф», Mineral Commodity Summary и J.P.Morgan Research, назовем крупнейших стран производителей по основным группам подкормок.

Азотные удобрения:

1. Китай.
2. Восточная Европа,
3. Юго-Западная Азия.
4. Ближний Восток.
5. США.
6. Африка.
7. Юго-Восточная Азия.
8. Западная Европа.

Калийные удобрения:

1. Канада.
2. Россия.
3. Беларусь.
4. Китай.
5. Германия.
6. Израиль.
7. Иордания.
8. Чили.
9. США.
10. Испания.

Ключевые игроки на глобальном рынке удобрений: топ компаний

Крупнейшими производителями удобрений на 2022-2023 по данным «Тинькофф» выступают сразу несколько предприятий. Рейтинг составлялся по объемам годового производства.

Азотные удобрения:

1. Yara International, Норвегия (28 млн тонн).
2. CF Industries, США (19 млн тонн).
3. Nutrien, Канада (10,7-12 млн тонн).
4. ЕвроХим, Россия (9,3 млн тонн).
5. Акрон, Россия (7,7 млн тонн).

Фосфорные удобрения:

1. ОСР, Марокко (11 млн тонн).
2. Mosaic, США (7,3-9,9 млн тонн).
3. ФосАгро, Россия (7,9 млн тонн).
4. Еврохим, Россия (3,1-3,7 млн тонн).
5. Nutrien, Канада (2,6 млн тонн).

Калийные удобрения:

1. Nutrien, Канада (13,6-16 млн тонн).
2. Беларуськалий, Беларусь (12,5-16 млн тонн).
3. Mosaic, США (8,2-13,7 млн тонн).
4. Уралкалий, Россия (12 млн тонн).
5. ЕвроХим, Россия (2,5 млн тонн).

Что касается общих рейтингов по мировому производству удобрений, в них лидируют такие игроки, как CF Industries, Mosaic, Nutrien, ФосАгро и Акрон.

Крупнейшие страны-экспортеры минеральных удобрений

Источник «Юнисервис Капитал» выделяет стран-лидеров в данном ключе по доле (в процентах и миллиардах долларов) в глобальном экспорте:

1. Россия (14,6 % — $12,5 млрд).
2. Китай (12,7 % — $10,9 млрд).
3. Канада (7,7 % — $6,6 млрд).
4. Марокко (6,7 % — $5,7 млрд).
5. США (4,8 % — $4,1 млрд).
6. Прочие (53,5 % — $45,7 млрд).

Уточним, что общемировой объем экспорта подкормок для растений оценивается в 85,5 млрд долларов. J.P.Morgan Research отдельно публикует рейтинги мировых экспортеров по каждой группе удобрений. 

Азотные:

1. Россия.
2. Китай.
3. ЕС.
4. Катар.
5. Оман.
6. Саудовская Аравия.
7. Марокко.
8. Египет.
9. Иран. 
10. США.

Фосфорные:

1. Китай.
2. Марокко.
3. Россия.
4. Саудовская Аравия.
5. США.
6. ЕС.
7. Австралия.
8. Иордания.
9. Норвегия.

Калийные:

1. Канада.
2. Россия.
3. Беларусь.
4. ЕС.
5. США.
6. Израиль. 
7. Иордания.
8. Китай.
9. Чили. 
10. Норвегия.

Ситуация с экспортом калийных подкормок коренным образом изменилась в 2021, когда США и ЕС ввели санкции против Беларуськалия.

Крупнейшие страны-импортеры минеральных удобрений

«Юнисервис Капитал» предоставляет также статистику по главным государствам-импортерам подкормок для растений (в процентных долях мирового рынка):

1. Бразилия (12,5 %).
2. Индия (10,4 %).
3. США (8,5 %).
4. Китай (4,2 %).
5. Франция (2,9 %).
6. Прочие (61,5 %).

Источник The Observatory of Economic Complexity уточняет данные по мировому импорту — выделяет стран-лидеров по каждой из групп удобрений.

Азотные подкормки:

1. Индия.
2. Бразилия.
3. США.
4. Франция. 
5. Мексика.
6. Германия.
7. Великобритания.
8. Канада.
9. Аргентина.
10. Испания.

Фосфорные подкормки:

1. Бразилия.
2. Индонезия.
3. Индия.

Калийные подкормки:

1. США.
2. Бразилия.
3. Китай.
4. Индия.
5. Индонезия.
6. Бельгия.
7. Малайзия.
8. Южная Корея.
9. Польша.
10. Вьетнам.

Ситуация на мировом рынке удобрений в 2022-2023

Как мы уже сообщали выше, цены на экспортные азотные подкормки продолжают быть зависимыми от стоимости природного газа. В 2022 году цены на газ в Европе из-за конфликта между Россией и Украиной увеличились сперва на 200 %, а затем сократились на 60 %. При этом индекс Henry Hub демонстрирует, что цены на газ в США стабильно растут с начала 2022 года и на сегодняшний день увеличились почти вдвое. 

По расчетам ведущего ценового агентства Argus, «себестоимость аммиака приближается к 800 долларам за тонну, если цены на газ выше $ 20 за 1 MMBtu, или более $ 700 за 1 000 кубометров. В таком случае производство азотных удобрений становится нерентабельным».

Все ведет к тому, что из-за высоких цен на газ в Европе местные поставщики азотных удобрений сокращают производство и работают на уровне 40-50 % от возможной мощности. Американские производители, напротив, не наблюдают проблем в бизнесе и планируют даже наращивать поставки товаров на фоне ухода с рынка российских конкурентов.

Что до рынка фосфорных удобрений, есть основания полагать, что первенство в экспорте в ближайшее время перейдет от Китая к Марокко, где сосредоточено около 70 % всемирных запасов фосфоритных руд. Не нужно упускать из виду ослабление позиций удобрений из России на фоне санкционных ограничений и логистических сбоев.

В отрасли фосфорных подкормок тон задает Индия, на которую приходится 30 % мирового импорта. Фактически цена на фосфорные удобрения зависит от динамики спроса в данной стране. Сегодня со стороны Индии наблюдается высокий спрос на фоне сложных ограничений экспорта из РФ и КНР. Это держит рынок в напряжении, а цены — высокими.

На калийном рынке цены растут с 2021 года, когда под американские санкции попал один из крупнейших экспортеров — Беларусь. В 2022 году ситуация повторилась с другим крупным игроком — Россией. Крупнейшие импортеры стараются сегодня качественно заменить ушедших с рынка партнеров. Так, Индия наращивает поставки из Канады, Иордании и Израиля. Китай, в основном, сотрудничает с Канадой, однако не исключает возобновление торговых отношений с Беларусью.

Прогнозы по развитию рынка удобрений: мнение экспертов

Опираясь на мнения экспертов The World Bank, CF, Fitch Ratings, можно сделать следующие прогнозы по производству, экспорту и импорту удобрений в мире.

Азотные:

• В 2022-2024 стоимость аммиака продолжит существенно увеличиваться на фоне роста цен на природный газ.
• Цены на карбамид тоже будут стремиться вверх из-за подорожания энергетического угля.
• Мировой спрос на химические азотные удобрения продолжит оставаться высоким на фоне глобального дефицита зерна.
• Мировые запасы азотных подкормок ограничены, отчего спрос на продукцию будет значительно опережать предложение.
• Крупнейшим действующим импортером карбамида в сфере промышленности в ближайшие годы будет оставаться Индия.

Фосфорные: 

• Из-за высокого спроса со стороны главного импортера, правительства Индии, цены на фосфориты продолжат расти. Свою роль играет практически полная остановка российского экспорта и ограничение поставок из Китая.
• На место крупных федеральных игроков РФ и КНР могут прийти новые молодые производственные компании, заводы из Ближнего Востока и Африки.

Команда lindeal.com получила информацию от Всемирного банка, что в 2022-2023 году стоимость удобрений может вырасти еще на 70 %. Однако повышение цен может повести за собой снижение объемов урожая: фермеры сокращают закупки подкормок — растения без усиленного питания слабее развиваются и плодоносят. Среди самых негативных сценариев не исключается глобальный рост цен на продовольствие. Свою лепту вносит и неопределенная ситуация с Россией — крупнейшим экспортером удобрений. Санкционные, логистические ограничения, заморозка цен на подкормки внутри страны не играют в пользу развития отрасли. Эксперты ожидают, что в 2023 году продолжится перераспределение продаж российских удобрений из Европы и США в государства Азии и Латинской Америки.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях — возможно, материал «Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок» окажется полезным для ваших друзей и коллег. Если вы нашли ошибку в тексте или хотите, чтобы мы подробно раскрыли какой–то конкретный вопрос по теме «Экспорт», если у вас есть интересные предложения для нашей редакции, вы всегда можете с нами связаться через страницу «Контакты» любым удобным вам способом.

По теме: