Когда частные лица и учреждения вкладывают деньги, они часто делают это с помощью инвестиционных компаний, которые берут на себя управление этими инвестициями и зарабатывают деньги для своих клиентов.
Компания по управлению финансами занимается инвестированием и управлением портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые инвестиционные компании ориентированы на очень богатых клиентов, которые передают им полный контроль над своими финансами.
Мы рассмотрим некоторые из крупнейших мировых инвестиционных компаний, но сначала давайте разберемся, как они работают.
Как работают крупные инвестиционные компании.
Многие управляющие активами имеют дело только с крупными учреждениями, такими как корпорации, крупные некоммерческие организации или пенсионные фонды. Но многие из самых узнаваемых компаний будут предлагать услуги для среднестатистического инвестора. Во многих случаях такие компании зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от количества активов, которыми они управляют, хотя некоторые взимают фиксированную плату.
Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги. В некоторых случаях управление активами составляет часть дохода компании. И они часто сотрудничают друг с другом по-разному, несмотря на то что являются конкурентами.
Например, одна компания может использовать свою онлайн-брокерскую платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продукты конкурирующей компании.
Представляем вашему вниманию обзор на ведущие мировые инвестиционные компании с самым большим количеством активов под управлением (Assets Under Management – AUM), на основе их последних опубликованных отчетов. Некоторые из этих компаний могут быть отнесены к числу крупнейших финансовых учреждений в мире.
1. BlackRock.
АУМ: 6,84 триллиона $.
BlackRock является не просто крупнейшим в мире управляющим активами, но и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году. Компания оказала значительное влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В состав iShares теперь входит более четверти активов BlackRock, находящихся под управлением.
2. The Vanguard Group.
АУМ: 6,2 триллиона $.
Vanguard стал синонимом стратегии пассивного инвестирования, при которой деньги вкладываются во взаимные фонды, предназначенные для отражения активности определенных индексов или более широкого фондового рынка. Vanguard может похвастаться низкими расходами для большинства своих ETF. В дополнение к управлению активами, Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.
3. UBS Group.
АУМ: 3,26 триллиона $.
UBS Group имеет четыре взаимозависимых подразделения, которые работают по всему миру. Швейцарская фирма называет себя «единственным настоящим глобальным управляющим капиталом». Около 2,3 триллиона долларов связано с управлением активами по сравнению с 903 миллиардами долларов в управлении активами.
4. State Street Global Advisors.
АУМ: 3,12 триллиона $.
Расположенная в Бостоне State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, местные органы власти, ассоциации и даже образовательные группы.
5. Fidelity.
АУМ: 3,2 триллиона $.
Fidelity является управляющим активами и брокером с более чем 27 миллионами клиентов. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Летом 2018 года она попала в заголовки газет, когда начал предлагать взаимные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.
6. Allianz.
АУМ: 2,36 триллиона $.
Эта немецкая фирма в основном является страховщиком, но управляет двумя подразделениями по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Само по себе PIMCO имеет под управлением 1,76 трлн. $, что достаточно, чтобы включить его в этот список.
7. JPMorgan Chase.
АУМ: 1,9 триллиона $.
Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. $ были переведены из BlackRock в рамках нового соглашения о хранении в 2017 году.
8. Bank of New York Mellon.
АУМ: 1,9 триллиона $.
История этой компании восходит к ее основателю Александру Гамильтону – возможно, вы слышали о нем. Более 230 лет спустя BNY Mellon управляет инвестициями для физических лиц и инвестициями в 35 странах.
9. Capital Group.
АУМ: 1,8 триллиона $.
Эта основанная в Лос-Анджелесе компания была основана еще в 1931 году, что делает ее одной из старейших в мире. Она предлагает более 40 взаимных фондов через американский дистрибьюторский фонд, которые являются его дочерней компанией.
10. PIMCO.
АУМ: 1,76 триллиона $.
Как упоминалось ранее, PIMCO управляется в той же компании, что и Allianz. Несмотря на то, что она была приобретена немецкой компанией, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, и она продолжает действовать как автономная дочерняя компания Allianz.
Научитесь безопасно инвестировать в условиях кризиса и выгодно использовать падение рынка. Бесплатный онлайн марафон «Я — Инвестор». Принять участие.
Berkshire Hathaway, Inc. занимается страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев и перестрахованием, коммунальными услугами и энергетикой, грузовыми железнодорожными перевозками, финансами, производством, розничной торговлей и услугами. Компания основана Оливером Чейсом в 1839 году, штаб-квартира в Омахе, штат Нью-Йорк.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 614.99 млрд
Morgan Stanley предоставляет инвестиционные банковские продукты и услуги своим клиентам, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Работает в следующих бизнес-сегментах: институциональные ценные бумаги, управление капиталом и управление инвестициями. Компания основана Гарольдом Стэнли и Генри С. Морганом 16 сентября 1935 года, штаб-квартира в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 151.12 млрд
Charles Schwab Corp. — холдинговая компания, которая предоставляет финансовые услуги. Работает через сегменты услуг для инвесторов и консультантов. Сегмент Investor Services включает розничные и корпоративные брокерские услуги и услуги пенсионного плана. Сегмент Advisor Services предлагает услуги по хранению, торговле и др. Компания основана Чарльзом Р. Швабом в 1986 году, штаб-квартира в Сан-Франциско, штат Калифорния.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 127.14 млрд
BlackRock, Inc. предоставляет услуги по управлению инвестициями, управлению рисками, и консультационные услуги для институциональных и розничных клиентов по всему миру. Платформа компании позволяет предлагать активные инвестиции в индексные продукты и управление рисками для разработки индивидуальных решений для клиентов. Продукты компании включают портфели с одним и несколькими активами, которые инвестируют в акции, фиксированный доход, альтернативы и инструменты денежного рынка. BlackRock основана Ральфом Л. Шлосштейном, Сьюзен Л. Вагнер, Робертом Стивеном Капито и Лоуренсом Дугласом Финком в 1998 году, штаб-квартира в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 122.28 млрд
Goldman Sachs Group, Inc. занимается глобальным инвестиционным банкингом, управлением ценными бумагами и инвестициями. Предоставляет широкий спектр финансовых услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и частным лицам. Работает в следующих бизнес-сегментах: инвестиционный банкинг, институциональные услуги для клиентов, инвестиции и кредитование, а также управление инвестициями. Сегмент инвестиционного банкинга сосредоточен на предоставлении финансовых консультационных услуг клиентам из государственного и частного секторов по всему миру. Институциональный сегмент клиентских услуг помогает клиентам в покупке и продаже финансовых продуктов, привлечении финансирования и управлении рисками. Сегмент «Инвестирование и кредитование» включает деятельность компании по инвестициям и кредитованию отношений по различным классам активов. Сегмент управления инвестициями предоставляет инвестиционные услуги. Компания основана Маркусом Голдманом в 1869 году, штаб-квартира в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 119.2 млрд
CME Group, Inc. — охранная и товарная биржа. Обеспечивает управление рисками и инвестиционные потребности клиентов по всему миру. Предлагает широкий ассортимент продукции по различным классам активов на основе процентных ставок, фондовых индексов, иностранной валюты, энергетики, сельскохозяйственных товаров, металлов, погоды и недвижимости. CME Group объединяет покупателей и продавцов через свою электронную торговую платформу CME Globex по всему миру и свои открытые торговые возможности в Чикаго и Нью-Йорке. Компания основана в 1898 году, штаб-квартира в Чикаго, штат Иллинойс.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 74.24 млрд
Intercontinental Exchange, Inc. управляет онлайн-рынком. Работает через торгово-клиринговую систему, сегменты данных и листингов. Сегмент «Торговля и клиринг» предлагает выполнение операций и клиринг на основе транзакций. Сегмент «Данные и листинги» включает в себя услуги по ценным бумагам и подписке. Компания основана Джеффри С. Спречером в мае 2000 года, штаб-квартира в Атланте, штат Джорджия.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 66.51 млрд
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd — холдинговая компания, которая управляет фондовой биржей, фьючерсными биржами и клиринговыми палатами. Осуществляет свою деятельность в пяти сегментах: денежные средства, акции и финансовые производные, товары, клиринг, платформа и инфраструктура. Компания основана 8 июля 1999 года, штаб-квартира в Гонконге.
- Страна: Гонконг
- Рыночная капитализация: 41.1 млрд
T. Rowe Price Group, Inc. — холдинговая компания, предоставляющая финансовые, инвестиционные, консультационные услуги. Компания предоставляет целый ряд спонсируемых компанией взаимных фондов США, других спонсируемых инвестиционных фондов и сопутствующих услуг для частных лиц, консультантов, учреждений, финансовых посредников и др. Компания основана Томасом Роу Прайсом-младшим в 1937 году, штаб-квартира в Балтиморе, штат Мэриленд.
- Страна: США
- Рыночная капитализация: 39.79 млрд
Investor AB — инвестиционная компания, которая инвестирует через советы директоров. Работает через сегменты Core Investments и Financial Investments. Сегмент Core Investments состоит из зарегистрированных холдингов и дочерних компаний, находящихся в мажоритарной собственности. Срок владения — долгосрочный, и прибыль в основном создается за счет повышения стоимости, выкупа акций и дивидендов. Сегмент «Финансовые инвестиции» включает в себя фонды EQT, Investor Growth Capital, партнерские инвестиции и некоторые более мелкие холдинги. Компания основана в 1916 году, штаб-квартира в Стокгольме, Швеция.
- Страна: Швеция
- Рыночная капитализация: 38.5 млрд
Сегодня в центре нашего внимания самая крупная в мире по управляемым активам и одна из крупнейших по рыночной стоимости инвестиционная компания — BlackRock.
По состоянию 4-й квартал 2019-го в управлении BlackRock находится $7,4 трлн, благодаря которым она оставляет Vanguard завистливо медитировать на чарты и статистику. Как же появилась BlackRock и как она стала самой крупной в мире?
- От «черного камня» до «черной скалы»
- Структура и особенности BlackRock
- Парень, который очень не хотел рисковать
- Централизованность
- Подразделения и владельцы
- Основные направления деятельности
- Financial Markets Advisory
- Инвестиционные фонды
- «Теневой банк» мира и разрушители экологии
В 1988-м Лоуренс Финк (только-что ушедший из First Boston) вместе с семью энтузиастами, решили создать собственную компанию по управлению активами. За поддержкой (деньгами) обратились к Питеру Питерсону из The Blackstone Group. В Blackstone оценили концепцию Финка, основанную на управлении рисками, и выдали на этот стартап $5 млн в обмен на 50% акций его предприятия.
В период с 1989 по 1994-й активы под управлением компании выросли из $2,7 млрд до $54 млрд, а доля Blackstone снизилась с 50% до 35%. Свое имя — BlackRock предприятие получило в 1992-м, когда рассматривалась возможность выхода на IPO.
☝️
Однако в 94-м Финк и Шварцман (глава Blackstone) поспорили в вопросе распределения прибылей — Ларри хотел отдать растущий доход новым сотрудникам, чтобы привлечь больше квалифицированных кадров, но это еще больше бы снизило долю Blackstone.
В результате в 1994-м подразделение BlackRock, продающее ипотечные активы (те самые, из-за которых рынок посыпется в 2008-м), а с ним и Лоуренс Финк за $240 млн перешли к PNC Bank Corp, который до сих пор является крупнейшим акционером компании.
В 1998-м BlackRock таки вышла на IPO с ценой $14 за акцию (сейчас более $500) и превратилась в настоящий финансовый локомотив. В последующие годы они скупили много компаний, но, пожалуй, лучшим приобретением можно назвать Barclays Global Investors с биржевым фондом iShares. За $13,5 млрд BlackRock получила фонд с активами на $1,2 трлн.
Сейчас это мировая корпорация из «Большой Четверки», предоставляющая консалтинговые и инвестиционные услуги и продукты для частных и институциональных клиентов. В ее послужном списке контракты с ФРС, ЕЦБ и правительствами, а в инвестиционном портфеле акции банков и технологических гигантов.
Мы помним о том, что к Питерсону Финк пришел из First Boston — он сам уволился, но причиной этому стала потеря его подразделением $100 млн из-за неверного прогноза динамики процентных ставок. Ларри не уволили, но отношения с коллегами сильно усложнились и он просто ушел.
Однако из этой истории Финк сделал важный вывод — нельзя проводить инвестиции без грамотной оценки и управления рисками.
☝️
Управления рисками — это основной принцип работы BlackRock, а ее краеугольным камнем стал Aladdin — Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network.
Если вы родились после 2000-го, то наверняка уверены, что первые компьютеры появились году так в 95-м, но на самом деле уже в конце 80-х у First Boston были вычислительные мощности, занимающиеся оценкой рисков.
☝️
BlackRock же разработала Aladdin — эта платформа собирает и анализирует информацию со всего мира, чтобы оценить рискованность и динамику актива при тех или иных обстоятельствах.
Более 2000 сотрудников занимаются обслуживанием этой системы. Также у них есть аналитические сервисы Green Package, PAG и AnSer.
Фактически своему успеху BlackRock как инвестиционная корпорация обязана не Финку, а Алладину, который видимо смог исполнить все желания своего повелителя.
Аналитика как основа работы корпорации сильно повлияла и на ее структуру. Если в том же Vanguard каждое подразделение является дочерней компанией и решает свои проблемы самостоятельно, то есть работает почти автономно, то в BlackRock все структурные подразделения пользуются BlackRock Solutions. Это аналитический сектор с тем самым Алладином, который оценивает все сделки и инвестиции.
Насколько подразделения зависят от BlackRock Solutions, сказать сложно, но, по всей видимости, все инвестиции за исключением разве тех, которые вкладываются в ETF, предварительно проходят через сотрудников этого отдела.
По данным NASDAQ рыночная стоимость BlackRock составляет чуть больше 72,5 млрд, а 85% акций компании владеют институциональные инвесторы:
При этом компания включает следующие дочерние подразделения:
Большая часть управляемых средств (по состоянию на 2017-й это $3,5 трлн из $5,3) распределена именно между этими дочерними компаниями. Еще $1,5 трлн приходилось на ETF и $300 млн на коллективные фонды. По данным официального сайта (хотя данные там еще за 2015-й) у BlackRock 70 офисов в 30 странах мира и клиенты в 100 странах.
Кстати, компания кажется вполне успешно оклемалась после «мартовских качелей» и почти восстановилась до предкарантинного уровня:
Корпорация BlackRock включает два мощных крыла — аналитическое и инвестиционное, и представлены они следующими видами услуг:
FMA — это подразделение BlackRock предоставляющее консалтинг по инвестированию и управлению рисками. Фактически большая часть активной деятельности компании — это именно финансовая аналитика и анализ рисков. Клиентами FMA являются как институциональные, так и частные инвесторы.
Кстати — в 2009-м ФРС заказал у BlackRock анализ «токсичных активов», оставшихся на рынке после кризиса. В 2010-м по контракту с ЕЦБ проверила финансовую отчетность ирландских банков, а в 2011-м по заказу Национального банка Греции провела полный анализ состояния банков страны.
Отдельно выделяют услуги BlackRock Solutions (он работает и на клиентов, и на саму компанию) и платформы Алладин. В 2018-м под его управлением было более $10 трлн от 150 институциональных инвесторов со всего мира. Из-за этого некоторые аналитики видят угрозу в Алладине — другие компании просто получают готовые данные, не проводя собственных исследований, что ставит их в зависимость от BlackRock.
У BlackRock под управлением находится 3 основных типа инвестиционных фондов:
iShares — это группа из более чем 1000 биржевых индексных фондов, на которые приходится более 26% всего управляемого капитала. За счет такой концентрации BlackRock является монополистом на этом рынке — на их долю приходится порядка 40% от всех ETF. Пример такого фонда — IVV iShares Core S&P 500 ETF с привязкой к одноименному индексу.
Коллективные — BlackRock Mutual Funds тоже аккумулирует огромные средства — $300 млрд по состоянию на 2017-й. Именно при анализе инвестиций из общих и закрытых фондов используется Алладин. Mutual Funds включает такие типы фондов как мультивалютные (MALOX, BEEIX), фонды акций (MADVX, BIBDX), фонды с фиксированным доходом (BSIIX, MAMTX ). В совокупности они позволяют инвестировать практически в любую отрасль в различных регионах мира.
Закрытые фонды — это фонды с ограниченным числом участников. О них известно только то, что в 2017-м у BlackRock было 73 CEF, в которых было собрано $46 млрд.
В заговорщицких теориях BlackRock часто выступает как «теневой банк» — эдакие ребята, которые для «своих» всегда найдут деньги в обход банковской системы.
В качестве одного из примеров «злодеяний» наводят историю с оператором отповолоконных сетей — Zayo. В 2012-м они хотели разместить через банк крупную партию облигаций, но столкнулись с проблемами. BlackRock выкупили большую часть этих облигаций в обмен на право участвовать в разработке условий эмиссии, а обычно это делают только банки. Не забудем и то, что BlackRock прикупили и одно из подразделенией Barclays — «фамильного банка» Ротшильдов.
Впрочем, шлейф теневого правительства тянется за всеми крупными инвестиционными компаниями, но BlackRock дополняет его еще и выбросами нефтедобывающих и угольных предприятий. Friends of the Earth еще в 2018-м говорили, что общий выброс предприятий, в которые инвестирует компания составляет 9,5 гигатонн (тогда — порядка 30% от мирового выброса). Тогда же была запущена кампания BlackRock’s Big Problem, связана экологическими проблемами, провоцирующими инвестиционной компанией.
Неизвестно, что довело Финка — кампания Big Problem или Гретта Тунберг, переплывающая Атлантический океан, но в 2020-м он таки сделал заявление, в котором сообщил, что BlackRock действительно сильно подросла и в будущем скорректирует свои инвестиции, выводя деньги из углеродного топлива в первую очередь — угля. О долях в крупнейших нефтехолдингах Ларри не упомянул.
Как бы там ни было, а BlackRock владеет достаточными средствами, чтобы стимулировать или тормозить развитие целых отраслей и должна осознавать свою социальную ответственность и степень влияния на финансовый рынок — как в США, так и на мировой.
Читайте также:
FAANG: непробиваемый щит для Wall Street?
Что такое хедж фонд: понятие, виды, принцип работы
Кризис, вирус — бизнес: на кого работает беспорядок
Новости по теме
Исследование: правительство США владеет 205 515 BTC
Согласно исследованию аналитиков Dune, правительство США является одним из самых крупных держателей биткоина — на счету властей находится 205 515 BTC, что составляет около 1% от общей эмиссии
10 часов назад
SEC подала в суд на Джастина Сана и Tron
SEC подала в суд на Джастина Сана и его компанию Tron с обвинениями в торговле незарегистрированными ценными бумагами, манипуляциях ценой криптовалют и мошенничестве
день назад
Многие инвесторы или организации инвестируют с помощью компаний по управлению активами. Эти фирмы берут на себя управление инвестициями и принимают инвестиционные решения.
Компания по управлению активами инвестирует и управляет портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые из них предназначены для очень богатых людей. Эти инвесторы обычно передают полный контроль над своими портфелями менеджерам, которые управляют их активами.
Как работают крупные фирмы по управлению активами?
Многие управляющие активами будут иметь дело только с крупными организациями. Это могут быть другие корпорации, крупные некоммерческие организации или ассоциации.
Но многие из самых узнаваемых фирм будут предлагать услуги средним инвесторам. Во многих случаях фирмы по управлению активами зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от стоимости активов, которыми они управляют. Другие взимают фиксированную плату.
У этих компаний часто есть другие направления бизнеса, помимо управления активами. Иногда сюда входят брокерские услуги.
В некоторых случаях управление активами составляет лишь часть доходов компании, и они часто сотрудничают друг с другом различными способами, даже если они также являются конкурентами. Например, одна фирма по управлению активами может использовать свою онлайн-платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продавать паевые инвестиционные фонды конкурирующей компании.
Вот некоторые из крупнейших в мире фирм по управлению инвестициями.
10 крупнейших компаний по управлению инвестициями
1. BlackRock
Активы под управлением: $7,318 триллиона долларов.
BlackRock — не только крупнейший в мире управляющий активами, но и одно из крупнейших финансовых институтов мира. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году.
Фирма оказала влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. Сейчас iShares составляют более четверти активов BlackRock под управлением.
2. The Vanguard Group
Активы под управлением: $6,1 триллиона долларов.
Vanguard известен своей стратегией пассивного инвестирования. Это означает, что деньги размещаются во взаимных фондах, предназначенных для отражения активности определенного индекса или более широкого фондового рынка.
Vanguard может похвастаться низкими показателями расходов по большей части своих фондов. Наряду с управлением активами Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.
3. UBS Group
Активы под управлением: $3,518 триллиона долларов.
UBS Group имеет четыре подразделения, которые работают по всему миру. Фирма со штаб-квартирой в Швейцарии описывает себя как «единственный настоящий глобальный управляющий капиталом».
UBS предлагает услуги как по управлению капиталом, так и по управлению активами.
4. Fidelity
Активы под управлением: $3,319 триллиона долларов.
Fidelity — управляющий активами и дисконтный брокер с более чем 27 миллионами клиентов. Он предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг.
Fidelity также управляет целыми портфелями от имени клиентов. Летом 2018 года он попал в заголовки газет, когда начал предлагать паевые инвестиционные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями5.
5. State Street Global Advisors
Активы под управлением: $3,054 триллиона долларов.
Бостонская State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Он управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, органы местного самоуправления, ассоциации и даже образовательные группы.
6. Allianz
Активы под управлением: $2,530 триллиона долларов.
Эта немецкая фирма — прежде всего страховщик. В его состав также входят два подразделения по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Сама по себе PIMCO управляет $1,92 триллиона долларов.
7. JPMorgan Chase
Активы под управлением: $2,511 триллиона долларов.
Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него также есть надежный бизнес по управлению активами. В 2017 году активы BlackRock были переведены из компании BlackRock на сумму $1,3 миллиарда долларов в рамках нового депозитарного соглашения.
8. Goldman Sachs
Активы под управлением: $2,057 триллиона долларов.
Управление активами — лишь одна из многих услуг, предлагаемых Goldman Sachs.
Он обслуживает следующие типы клиентов:
— Хедж-фонды
— Банки и брокерские конторы
— Пенсии
— Эндаументы и фонды
— Корпорации
— Правительства
В последнее время Goldman Sachs также занялся вопросами устойчивого развития и повышения эффективности инвестиций9.
9. Bank of New York Mellon
Активы под управлением: $1,961 триллиона долларов.
Эта компания была основана примерно в то же время, когда Соединенные Штаты впервые стали страной. Его создал Александр Гамильтон.
Спустя более 230 лет BNY Mellon управляет инвестициями физических лиц и инвестициями в 35 странах.
10. PIMCO
Активы под управлением: $1,92 триллиона долларов.
Как упоминалось ранее, PIMCO управляется той же компанией, что и Allianz. Хотя он был приобретен немецкой компанией, штаб-квартира находится в Калифорнии.
Он продолжает работать как независимая дочерняя компания Allianz.
Крупнейшие инвестиционные компании мира
Единодушное мнение зарубежных и отечественных специалистов утверждает, что на сегодняшний день одним из самых прибыльных предприятий является инвестирование в ценные бумаги различный компаний.
Первые организации такого формата появились в Англии в конце XIX века.
Сегодня лидером сектора инвестиций является США. Крупнейшие инвестиционные компании мира находятся на территории этого государства.
Вложить свои капиталы в ценные бумаги этих холдингов может практически любой человек, имеющий достаточно средств. Я с удовольствием познакомлю пользователей с лучшими организациями такого формата.
Содержание:
- 1 ТОП компаний для инвестирования
- 1.1 О компании BlackRock
- 1.2 Информация о Vanguard Group
- 1.3 State Street Global – один из лучших управленцев активами
- 1.4 Allianz Group – метр инвестиционных компаний
- 1.5 AXA Group – компания с большим потенциалом
ТОП компаний для инвестирования
Экспертами известной компании Willis Towers Watson был создан перечень крупнейших мировых организаций, открытых для инвестирования.
В этот список вошли лучшие инвестиционные компании с приличными размерами активов и высокими показателями перспективности:
- BlackRock;
- Vanguard Group;
- State Street Global;
- Allianz Group;
- AXA Group;
- Capital Group;
- UBS;
- Wells Fargo;
- BNP Paribas;
В десятку лучших организаций для инвестирования вошли самые надежные учреждения по мнению компетентных экспертов и инвесторов. Активы многих из перечисленных компаний исчисляются триллионами $.
О компании BlackRock
Лидер рейтинга лучшие инвестиционные компании мира – BlackRock. Организация была основана в 1988 году в США. Она планировалась, как инструмент для управления крупными активами с позиции оценки рисков.
Основателем крупнейшего инвестиционного холдинга являются Питер Петерсон и Стивен Шварцман. Именно эти люди, объединив свои усилия, добились колоссальных результатов. Хотя и в этой организации были свои взлеты и падения.
Однако ни мировой кризис, ни убытки, понесённые в результате неверных прогнозов, не стали причиной банкротства.
В настоящее время компания BlackRock предлагает потенциальным инвесторам массу возможностей для выгодных вложений.
В копилке ее финансовых инструментов присутствуют биржевые инвестиционные, взаимные и закрытые фонды. Многие из них открыты для новых вкладчиков.
Размер активов компании на конец 2018 года составил $6,789 трлн. Приобрести ценные бумаги организации можно на бирже iShares.
Информация о Vanguard Group
В перечень крупнейшие международные инвестиционные компании входит Vanguard Group. Это крупнейшая частная независимая организация, основанная в 1975 году. Ее основателем стал Джон Богл – известный американский предприниматель.
В настоящее время в копилке организации имеется порядка 370 американских и зарубежных фондов.
Основным направлением деятельности компании является манипулирование сберегательными и пенсионными счетами, а также финансовой рентой.
На сегодняшний день в активы Vanguard Group вложили свои средства около 20 миллионов инвесторов. Размер активов компании на конец 2018 года составил $5,8 трлн.
Купить ценные бумаги данной организации можно на многих биржах мира. Специалисты рекомендуют потенциальным инвесторам вкладывать средства во взаимные фонды.
State Street Global – один из лучших управленцев активами
Лидер сферы инвестиций – компания SSGA. Она была основана в 1978 году, как дочерняя организация. На сегодняшний день данная компания вполне успешно управляет активами в $3 трлн.
Ее услугами пользуется тысяча институциональных клиентов и порядка миллиона индивидуальных.
В копилке организации сегодня имеются свои дочерние компании во Франции, Австрии, Австралии, Германии и других государствах.
Одним из главных направлений деятельности организации является хранение активов в депозитарии. Копания является владелицей одно из крупнейших инвестиционных фондов в мире. Сегодня купить ценные бумаги корпорации можно практически на любой бирже.
Allianz Group – метр инвестиционных компаний
Одна из старейших инвестиционных компаний мира Allianz Group. Организация была основана в 1890 году. Именно эта страховая компания выплачивала компенсацию пассажирам «Титаника».
Сегодня она считается одним из самых надежных страховщиков на планете. В состав организации входят около 600 дочерних предприятий со всех уголков мира.
Основным направлением деятельности компании является страхование жизни и здоровья людей, а также управление активами. Их сумма на конец 2018 года составляет более €901,3 млрд.
Allianz плодотворно сотрудничает с государствами Россия, Украина и Азербайджан. Во многих странах СНГ организация открыла свои представительства.
Ценные бумаги компании потенциальные инвесторы могут приобрести на многих фондовых биржах. Такие акции – идеальный вариант для стабильного инвестиционного портфеля. Они без проблем станут долгосрочным вложением средств.
AXA Group – компания с большим потенциалом
В рейтинг надежные инвестиционные компании входит AXA Group. Эта французская организация является системно значимой для мировой экономики. Ее деятельность распространяется на Европу, Северную Америку и Азиатско-тихоокеанский регион.
Компания также относится ко старейшим в мире инвестиционным учреждениям. Ее деятельность началась в 1817 году. Основателями компании являются Жак-Теодор ле Карпантье и несколько других совладельцев.
В перечне организации имеется много известных дочерних компаний разного формата: AXA Asia, AXA UK Plc, AXA Belgium SA, AXA Equitable Life Insurance Company и т.д.
Общая стоимость ценных бумаг компании составляет более €61 млрд. в перечне крупных акционеров данной организации можно увидеть Mutuelles AXA. Купить акции этой компании можно на любой бирже. Стоимость таких бумаг стабильно растет.
Многие отечественные инвесторы сегодня выбирают для своих вложений надежные инвестиционные компании США. Стоит сказать, и в России имеются довольно перспективные организации такого рода.
Для долгосрочного сотрудничества прекрасно подойдут компании БКС, ФИНАМ, ВТБ Капитал. Вложение средств в бумаги данных учреждений может стать весьма выгодной инвестицией.
Об авторе
Баффет
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
BlackRock, Inc. — американская транснациональная корпорация по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке.
Компания BlackRock, основанная в 1988 году изначально в качестве управляющего рисками и институционального управляющего активами с фиксированным доходом, на сегодняшний день является крупнейшим в мире с активами под управлением чуть более $10 триллионов по состоянию на октябрь 2021 года.
Интересные факты:
- Компания работает по всему миру, имея 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах.
- В своем ежегодном открытом письме от 2020 года генеральный директор Финк объявил экологическую устойчивость основной целью будущих инвестиционных решений BlackRock. Компания сообщила о планах продать угольные инвестиции на сумму 500 миллионов долларов.
- В марте 2020 года ФРС выбрала Blackrock для управления двумя программами покупки корпоративных облигаций в ответ на пандемию коронавируса на 500 миллиардов долларов.
- В августе 2020 года BlackRock получила одобрение Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая на создание в стране паевого инвестиционного фонда. Это делает BlackRock первым глобальным управляющим активами, получившим согласие Китая на начало работы.
Если вы ищите инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где наши подписчики уже смогли заработать 10% за 2 недели на инвест-идеи по Сбербанку.
Куда инвестирует?
Их последняя заявка 13F за 2 квартал 2021 года показала, внимание, $3 592 696 047 000 в управляемых ценных бумагах и концентрацию 10 крупнейших холдингов на уровне 18,23%. Всего у BlackRock 5241 позиция. Крупнейшим холдингом Blackrock является Apple Inc. c 1 028 698 316 акциями в портфеле.
С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке.
Биржевые фонды на $1 триллион
Крупнейшим подразделением BlackRock является iShares. IShares — это семейство из более чем 800 биржевых фондов (ETF) с активами под управлением более 1 триллиона долларов США. IShares является крупнейшим поставщиком ETF в США и в мире.
Всем профита и присоединяйтесь в наш Telegram!
Полезно знать
Время чтения 6 мин.Просмотры 3.2к.Опубликовано 21.01.2023
На этой странице для вас опубликован список из 15 самых богатых, в плане получения чистой прибыли, компаний в мире на 2023 год. Вы узнаете их названия, размер чистого дохода, сферу деятельности и капитализацию, а также год основания.
Это одна из самых крупнейших нефтяных компаний мира из Саудовской Аравии, основанная в 1933 году. Данная компания является источником 80% доходов в бюджет государства.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 1,882 трлн $ | 105 млрд. $ | 1933 | 66 800 |
Apple
Американская компания, которая производит смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, программное обеспечение, цифровой контент и так далее. Является лидером по капитализации, то есть самой дорогой компанией в мире.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 2,156 трлн $ | 99,8 млрд $ | 1976 | 164 000 |
Berkshire Hathaway
Это американская инвестиционная компания, которая управляет и владеет фирмами в различных отраслях: строительство, страхование, недвижимость, транспорт и логистика, и так далее. Владельцем компании является небезызвестный Уоррен Баффет.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 674,7 млрд $ | 89,7 млрд $ | 1839 | 25 |
Alphabet
Американский холдинг, который владеет несколькими компаниями в различных отраслях: высокие технологии, биотехнологии, секретные технологии. Одной из компаний, принадлежащих холдингу, является Google.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 1,25 трлн $ | 76 млрд $ | 2015 | 186 779 |
Microsoft
Американская компания, занимающаяся производством программного обеспечения, персональных компьютеров, игровых приставок, смартфонов и так далее. Эта компания является разработчиком самого распространённого ПО — Windows.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 1,77 трлн $ | 72,7 млрд $ | 1975 | 221 000 |
Meta Platforms
Американская компания, ключевой фигурой которой является Марк Цукерберг. Ей принадлежат такие детища как: Facebook. Instagram, Whatsapp и так далее. Основным источником прибыли является размещение рекламы на своих онлайн сервисах.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 366,5 млрд $ | 39,7 млрд $ | 2004 | 60 654 |
Tencent
Китайская частная инвестиционная компания, специализирующаяся в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, цифрового развлечения.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 463 млрд $ | 34,7 млрд $ | 1998 | 112 771 |
Amazon
Американская компания, являющаяся лидером в области электронной коммерции. Основателем является Джефф Безос, который вырастил из простого интернет-магазина книг такого гиганта мирового масштаба.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 971,9 млрд $ | 33,3 млрд $ | 1994 | 1 608 000 |
TSMC
TSMC — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Это тайваньская компания, являющаяся крупнейшим производителем полупроводниковых изделий в мире.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 429 млрд $ | 33 млрд $ | 1987 | 65 152 |
Vivendi
Французская компания, специализирующаяся на цифровых развлечениях: музыка, телевидение, видеохостинг, фильмы, игры и так далее.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 10,4 млрд $ | 28 млрд $ | 1853 | 34 031 |
Газпром
Российская компания, занимающаяся добычей и продажей природного газа, нефтепродуктов и так далее. Более 50% акций компании принадлежат государству.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 54 млрд $ | 27,6 млрд $ | 1989 | 473 800 |
Немецкий автомобилестроительная компания, которая не нуждается в представлении и описании. Компания выпускает и легковые, и грузовые автомобили.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 75,9 млрд $ | 26,1 млрд $ | 1998 | 172 000 |
Novartis
Швейцарская фармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, вакцины, препараты для зрения и так далее. Работает компания в 140 странах мира, в том числе и в России.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 202 млрд $ | 24 млрд $ | 1996 | 103 914 |
Toyota
Японская крупнейшая в мире автомобилестроительная компания, которая кроме того что является производителем автомобилей, ещё и занимается предоставлением финансовых услуг.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 201 млрд $ | 23,4 млрд $ | 1937 | 376 971 |
ExxonMobil
Крупнейшая американская частная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая компания. Образовалась она после слияния двух компаний Exxon и Mobil.
| Капитализация | Чистая прибыль | Год основания | Кол-во сотрудников |
|---|---|---|---|
| 462 млрд $ | 23 млрд $ | 1999 | 63000 |
На сегодняшний день это топ 15 самых прибыльных компаний в мире.