Как стало известно “Ъ”, уже четвертый системно значимый банк в России завел себе микрокредитную компанию (МКК). В конце декабря 2022 года на этот рынок вышел Росбанк, купив ООО «Польза-Финанс». Выход в новую нишу, по мнению экспертов и участников рынка, призван расширить клиентскую базу банка. Профильные проекты крупных банков пока выглядят в целом успешными, хотя есть и те, кто, попробовав это направление, отказался от него.
Росбанк купил МКК «Польза-Финанс» (уставный капитал — 107,8 млн руб., специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. руб.), следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, смена собственника произошла 22 декабря 2022 года, предыдущий владелец — Андрей Манюхин. Данных об объеме активов и количестве клиентов найти не удалось.
Опрошенные “Ъ” участники рынка игрока с таким названием не знают. По оценке гендиректора консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерины Синогейкиной, сейчас на рынке мультипликаторы к капиталу составляют примерно 0,7, но в случае если «есть более или менее качественный портфель». Госпожа Синогейкина полагает, что МКК могла быть продана «не дороже 0,5 капитала». В Росбанке не ответили на запрос “Ъ”.
1162
действующие микрофинансовые организации значились в реестре ЦБ по состоянию на 7 января 2023 года.
Теперь уже у четырех системно значимых банков есть собственные МФО. Две из них появились в конце 2021 — начале 2022 года. Это «А-деньги», где 73% принадлежит Альфа-банку, и «Быстрые покупки» Совкомбанка. У TCS Group Holding достаточно давно есть «Т-финанс». Из менее крупных, но активных на финансовом рынке игроков МФО в РФ можно назвать OTP Bank, банк «Синара», «Уралсиб», Экспобанк.
Росбанк до сих пор не занимался микрозаймами. Но крупные банки располагают базой большого числа отказников по своим классическим продуктам и не хотят терять их как клиентов, поэтому часть выдач необеспеченных займов уходит на связанные МФО, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Росбанк, приобретая МКК, мог руководствоваться такой же логикой, считает эксперт.
Речь может идти о попытке усилить компетенции Росбанка в рознице, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «В конце 2022 года наблюдалась активизация крупных банков в розничном кредитовании в преддверии внедрения макропруденциальных лимитов (в первом квартале 2023 года ЦБ вводит количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов.— “Ъ”),— поясняет эксперт.— Мы не ожидаем проблем у банка в этой части при текущих вводных, но регулятор четко озвучил, что макропруденциальные лимиты будут ужесточаться». Среди возможных мотиваций Росбанка для покупки МКК господин Уклеин называет «желание обогатить клиентскую базу, достичь синергии от кросс-продаж продуктовой линейки банка».
По мнению господина Александрова, банк сосредоточится на работе в сегменте среднесрочных займов (IL) — в таком случае текущих компетенций должно быть достаточно, чтобы обрабатывать существующий поток заявок. Однако, обращает внимание эксперт, компания предлагает заполнять документы для их получения офлайн — для заполнения заявки выезжает агент, что «выглядит достаточно устаревшей практикой для весьма технологичного сегмента МФО».
В то же время председатель совета СРО МиР Эльман Мехтиев допускает, что именно практика выезда агентов к потенциальным клиентам оказалась привлекательной для Росбанка: «Это может помочь банку выйти на новых клиентов в новых регионах присутствия».
Те микрокредитные дочерние структуры банков, которые публикуют свои финансовые показатели, выглядят достаточно успешными. Так, чистая прибыль «Т-финанс» за январь—сентябрь 2022 года составила 2,5 млрд руб.— больше, чем у большинства независимых МФО. Прибыль «ОТП-Финанс» по итогам 2021 года (4,1 млрд руб.) даже превысила прибыль одноименного российского банка (2,8 млрд руб.).
Как микрофинансисты разрослись в кризис
Однако уже известны случаи, когда банки, развивавшие направление микрозаймов, в итоге отказывались от него. Например, в феврале 2020 года о запуске «моментального» микрокредита на 15 тыс. сообщал МТС-банк. Сейчас, как пояснили “Ъ” в банке, такой услуги больше нет по причине «отсутствия спроса среди тех клиентов, которых банк готов кредитовать». В 2022 году банк модифицировал продукт и использует в качестве одного из элементов других бизнес-линий, поясняли там, например при кредитовании покупок в магазинах-партнерах.
Росбанк в конце декабря приобрел микрокредитную компанию (МКК) «Польза-Финанс» (ее уставной капитал составляет 107,8 млн рублей, сама МКК специализируется на выдаче займов от 15 тысяч до 100 тысяч рублей), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Прежний владелец «Польза-Финанс» — Андрей Манюхин.
Опрошенные «Коммерсантом» участники микрофинансового рынка не знают компанию с таким названием. По словам генерального директора консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерины Синогейкиной, на данный момент мультипликаторы к капиталу на рынке составляют порядка 0,7, но в случае если у компании «есть более или менее качественный портфель». Поэтому, как полагает эксперт, «Польза-Финанс» могла быть продана «не дороже 0,5 капитала». В самом Росбанке не ответили на запрос газеты.
Как отмечает издание, таким образом, теперь уже у четырех системно значимых банков есть собственные микрофинансовые организации (МФО). При этом две из них появились в конце 2021 — начале 2022 года. Это «А-деньги», где 73% принадлежит Альфа-банку, и «Быстрые покупки» Совкомбанка. У TCS Group Holding (этой компании принадлежит «Тинькофф банк») достаточно давно есть «Т-финанс».
Из менее крупных, но активных на финансовом рынке игроков МФО в России можно назвать «ОТП Банк», банк «Синара», «Уралсиб» и Экспобанк.
Те микрокредитные дочерние структуры банков, которые публикуют свои финансовые показатели, выглядят достаточно успешными, отмечает «Коммерсант». Так, чистая прибыль «Т-финанс» за январь—сентябрь 2022 года составила 2,5 млрд рублей — больше, чем у большинства независимых МФО. Прибыль «ОТП-Финанс» по итогам 2021 года составила 4,1 млрд рублей, даже превысив таковую у одноименного прибыль одноименного российского банка (2,8 млрд рублей).
Росбанк в конце декабря 2022 года купил ООО «Польза-Финанс», это уже четвертый системно значимый банк в России, который завел себе микрокредитную компанию, пишет «Коммерсант».
Уставный капитал «Польза-Финанс» — 107,8 млн рублей, компания специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Смена собственника произошла 22 декабря 2022 года, предыдущий владелец — Андрей Манюхин. Раньше Росбанк не занимался микрозаймами.
Собственные МФО уже есть и у других банков. Это, например, «А-деньги», где 73% принадлежат Альфа-Банку, и «Быстрые покупки» Совкомбанка. У TCS Group Holding есть «Т-финанс». Также на рынке МФО есть OTP Bank, банк «Синара», «Уралсиб», Экспобанк.
Подписаться на Банки.ру в Telegram
Зачем это банкам
Крупные банки располагают базой большого числа отказников по своим классическим продуктам и не хотят терять их как клиентов, поэтому часть выдач необеспеченных займов уходит на связанные МФО, объясняет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его мнению, Росбанк сосредоточится на работе в сегменте среднесрочных займов.
Также речь может идти о попытке усилить компетенции Росбанка в рознице, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Среди возможных мотиваций Росбанка для покупки МКК Уклеин называет и «желание обогатить клиентскую базу, достичь синергии от кросс-продаж продуктовой линейки банка».
#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}
эксперт отдела поддержки социальных медиа
Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс»
Теперь Росбанк сможет выдавать микрокредиты и расширить клиентскую базу.
В конце декабря 2022 года Росбанк купил микрокредитную компанию (МКК) ООО «Польза-Финанс», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.
МКК «Польза-Финанс» специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Уставный капитал компании – 107,8 млн рублей.
Микрокредитную организацию купили «не дороже 0,5 капитала», предположила гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
Выход в новую нишу расширит клиентскую базу Росбанка.
Росбанк является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и продала свою долю в Росбанке компании «Интеррос».
В ноябре 2022 года «Интеррос» передал 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина.
Удобный допсервис от Пятёрочки
Для меня вчера стало открытием, что в Пятерочке можно с любой картой пикнуть на терминале и кассир отдаст наличными необходимую сумму!
⚡ От страховых взносов освободят часть ИП
Из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию исключат ИП, арбитражных управляющих, нотариусов, иных лиц, которые занимаются частной практикой и получают пенсию за выслугу лет.
Изменят федеральные стандарты бухучета в бюджете
В 2024 году бухгалтеры-бюджетники взамен Инструкции № 157н будут штудировать новую «базовую» инструкцию. А бухгалтеры бюджетных и автономных учреждений наконец-то обретут общую инструкцию по бухучету.
Кадастровая оценка – 2023: что делать собственникам
Министерством финансов утвержден перевод к 2025 году налоговой базы всех объектов недвижимости на кадастровую стоимость. При этом сама система кадастровой оценки имеет существенные недочеты, в связи с чем налогоплательщики столкнутся со значительным увеличением налогов.
Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс», чтобы занять новую нишу рынка
Rosbank приобрел микрокредитную компанию «Польза-Финанс». Цель покупки организации из смежной финансовой сферы — расширение базы клиентов и выход на новое направление деятельности. Росбанк стал уже четвертым системно значимым банком, который решил завести себе личную МКК. Подробнее о возможных планах финансово-кредитной организации рассказываем далее.
Зачем Росбанку собственная МФО
Сделка по приобретению микрокредитной компании состоялась в декабре 2022 года. Уставный капитал МКК составил 107,8 млн рублей. Кредитор специализировался на предоставлении микрозаймов на сумму от 15 до 100 тысяч рублей. Сведения получены на основе ЕГРЮЛ.
Бывший собственник компании — Манюхин Андрей. По документам владелец сменился 22.12.2022. Журналисты отмечают, что сведений по активам и объему клиентской базы в открытом доступе найти не удалось. Другие представители микрофинансового сектора также не смогли ничего сказать об организации с названием «Польза-Финанс». Эксперты предполагают, что компания была продана банку по цене не дороже 0,5 коэффициента от капитала. В Росбанке запрос журналистов о деталях сделки проигнорировали.
В классическом варианте банковские структуры используют подконтрольные МФО, чтобы перенаправить к ним часть клиентов с отказами. Если потребитель не проходит скоринг банка, то у него остаются все шансы преодолеть проверку более лояльного микрокредитора. В их сторону обычно направляется часть выдач необеспеченных займов на небольшую сумму.
Эксперты финансового рынка предполагают, что Rosbank хочет с помощью МКК усилить компетенции в розничном направлении. Также обособление заемщиков с высоким риском в отдельный сегмент позволяет смягчить скоринг-политику банка. Кредитор сможет расширить клиентскую базу, не нарушая при этом каких-то требований регулятора и не усложняя свою бизнес-модель.
Представители рынка ожидают, что в рамках микрофинансовых услуг банк отдаст предпочтение продукту Installment Loans — среднесрочным займам. Уже существующие компетенции помогут менеджерам быстро обрабатывать поступающие заявки от потенциальных клиентов. Вместе с тем Росбанк по-прежнему предлагает заполнение документов в режиме офлайн. Для заключения сделки к заемщику выезжает агент финорганизации. Такая практика в технологичных и продвинутых МФО уже давно не применяется, чаще всего займы выдают полностью онлайн. Возможно, классический подход Росбанка позволит ему найти новых клиентов в регионах, где он ранее не предлагал свои услуги.
Какие еще банки занимаются микрокредитованием
Росбанк не первый на рынке приобретает себе личную микрофинансовую организацию. Ранее подобные сделки заключали Alfabank, Home Credit Bank, OTP Bank, Tinkoff Bank, Sovcombank и ряд других представителей сектора. В целом такие смежные проекты выглядят успешными. Чистая прибыль МФО от Тинькофф за 9 месяцев 2022 года достигла 2,5 млрд рублей.
Но не у всех из них новое направление деятельности оказалось полезным для основного бизнеса. К примеру, Sberbank попробовал развить сегмент микрофинансирования представителей МСБ, но позже отказался от этой затеи и закрыл свою микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты». В списке причин значились высокие риски ведения бизнеса, низкая рентабельность и необходимость уделить внимание другим направлениям микрокредитования. МКК просуществовала 4 года и была закрыта в ноябре 2021 года. Эксперты тогда предположили, что Сбербанк планирует перевести высвободившиеся ресурсы на выдачу займов до ЗП своим зарплатным клиентам. Этот сегмент считается более прибыльным.
Также MTS Bank ранее запускал услугу моментального микрокредита на сумму 15 000 рублей. Но спрос среди заемщиков, которых банк бы одобрил, оказался низким. По этой причине от микрофинансового направления они отказались.
moneyzz.ru
Росбанк купил микрокредитную компанию
Росбанк стал четвертым системно значимым банком в России, который обзавелся собственной микрокредитной компанией.
31.01.23
561
0
Если нравится — подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Высшее образование по специальности «Финансы» Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Пять лет проработала в Первом Украинском Международном Банке. Ольга обладает сертификатом Банка Хоум Кредит о прохождении обучения по программе «ФинКласс». В 2019 году подтвердила знания, получив награды «Главный финансовый аналитик» и «Финансист-аутсорсер» Банка России. pihotskaya@brobank.ru
Открыть профиль
Стало известно, что в конце декабря прошлого года Росбанк приобрел ООО «Польза-Финанс». Согласно данным ЕГРЮЛ, размер уставного капитала компании превышает 107 миллионов рублей, МКК специализируется на выдаче населению займов на сумму до 100 тысяч рублей.
Смена собственника «Польза-Финанс» произошла 22.12.2022 года (предыдущим владельцем является Андрей Манюхин). Сведений о количестве заемщиков и объеме активов компании в свободном доступе нет, а участники рынка не знают игрока с таким наименованием.
По оценкам экспертов, Росбанк мог приобрести микрокредитную компанию за 0,5 капитала. Ожидается, что выход в новую нишу поможет расширить клиентскую базу финучреждения.
По состоянию на 07.01.2023 года в реестре ЦБ значились 1162 действующие микрофинансовые организации. Теперь свои МФО есть у 4 крупных российских банков. Так, Альфа-Банку принадлежит 73% МКК «А-деньги». Совкомбанк является владельцем компании «Быстрые покупки», а TCS Group Holding владеет компанией «Т-финанс».
Сообщается, что прежде Росбанк не занимался микрокредитованием. Как известно, крупные финучреждения располагают большой базой заемщиков-отказников по классическим кредитным продуктам и не желают их терять. Таким образом, определенная часть выдач займов переходит связанным МФО. Эксперты полагают, что Росбанк мог преследовать такие же цели, приобретая собственную микрокредитную компанию.
По мнению участников рынка, финучреждение сконцентрирует свое внимание на сегменте среднесрочных займов. В таком случае Росбанку хватит имеющихся компетенций для обработки существующего потока кредитных заявок.
Стоит отметить, что МКК «Польза-Финанс» предлагает заполнять заявление офлайн, через агента, что является устаревшей практикой для сегмента МФО. Несмотря на это, Росбанк может считать выезд представителя компании к потенциальному заемщику действенным способом расширения клиентской базы в новых регионах своего присутствия.
По материалам издания «Коммерсантъ»
Комментарии: 0
09.01.2023
22 декабря 2022 года «Росбанк» купил МКК «Польза-Финанс». Уставный капитал микрофинансовой организации – 107,8 млн руб. Она специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. руб., уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Сумма сделки остаётся неизвестной. Опрошенные изданием участники рынка не знают МКК «Польза-Финанс», поэтому также не могут оценить стоимость этой покупки.
«Росбанк» стал четвертой системно значимой кредитной организацией с собственным МФО. До него активы МФО приобрели «Альфа-банк» («А-деньги»), «Совкомбанк» («Быстрые покупки») и TCS Group Holding («Т-финанс»).
Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров пояснил, почему приобретение микрофинансовых организаций выгодно крупным банкам. Последние располагают базой большого числа отказников по своим классическим продуктам и не хотят терять их как клиентов, поэтому часть выдач необеспеченных займов уходит на связанные МФО.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в беседе с «Коммерсантом» предположил, что «Росбанк» таким образом планирует усилить компетенции в рознице. «В конце 2022 года наблюдалась активизация крупных банков в розничном кредитовании в преддверии внедрения макропруденциальных лимитов (в I квартале 2023 года ЦБ вводит количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов – прим.ред.), – поясняет эксперт. – Мы не ожидаем проблем у банка в этой части при текущих вводных, но регулятор четко озвучил, что макропруденциальные лимиты будут ужесточаться».
Председатель совета СРО МиР Эльман Мехтиев, в свою очередь, допускает, что приобретение МФО «может помочь банку выйти на новых клиентов в новых регионах присутствия».
По данным «Коммерсанта» большинство микрокредитных «дочек» банков успешны. Однако известны и случаи отказа от этого направления работы. Так, в феврале 2020 года о запуске «моментального» микрокредита на 15 тыс. сообщал МТС-банк. Сейчас, как пояснили изданию в банке, такой услуги больше нет по причине «отсутствия спроса среди тех клиентов, которых банк готов кредитовать».
Наши конференции:
- Двадцатая конференция «Общие центры обслуживания: фокус на управление персоналом»
- Седьмая конференция «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов»
- Девятый форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
- Деловой завтрак «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне»
- Тринадцатая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2018»