Рейтинг крупнейших страховых компаний россии

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

АСН уже публиковало результаты 2022 г. по ОСАГО, основываясь на данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Банк России по итогам года также решил опубликовать данные по обязательной «автогражданке». Традиционно между данными ЦБ и РСА идёт некий «разнобой» — о его причинах читайте в отдельном материале АСН.

Поэтому редакция АСН подготовила рэнкинг за прошлый год, основанный на данных, собранных регулятором у страховых компаний.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г. (по данным ЦБ)

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г. 
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.

Опрос игроков по ОСАГО АСН уже проводило в рамках рэнкинга по РСА и общего рэнкинга по 2022 г. 

Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.

Что с топ-20 по версии ЦБ?

Крупнейшим страховщиком ОСАГО продолжает оставаться «РЕСО-Гарантия» — со сборами в 46,2 млрд р. сборов за 2022 г. (+15% или 5,9 млрд р.). Выплаты компании выросли на 2% — с 24,1 млрд р. за 2021 г. до 24,5 млрд р.

«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — комментировал ранее АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

По данным ЦБ, средняя премия «РЕСО-Гарантии» выросла на 1126 р. и достигла 7814 р. 

«Ингосстрах» на 2-м месте со сборами в 44,1 млрд р. (+54% или 15 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 21,6 млрд р. (+38% или 5,9 млрд р.).

По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы по ОСАГО у страховщика составили 41,9 млрд р. (+17% или 5,9 млрд р.) при выплатах в 24 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.).

«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 26,2 млрд р. премии (+45%) при выплатах в 12,1 млрд р. (-6%).

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Собрать удалось 17,8 млрд р. (-38%), выплатить — 21,2 млрд р. (+6%). У «Росгосстраха» в прошлом году были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин.

«СОГАЗ» (№6) получил 15,5 млрд р. премии (+29%) по обязательной «автогражданке», выплатив почти 10 млрд р. (+20%).

«Югория» перескочила с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 53%. В итоге ОСАГО принесло компании почти 13 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,5 млрд р. (+11%).

«Ренессанс Страхование» на 8-м месте. Премии принесли 12,8 млрд р. (+35%), выплаты забрали 7,6 млрд р. (+47%).

На 9-м месте «Согласие», собравшее 8,4 млрд р. премии (-6%) и выплатившее 5,8 млрд р. (-14%). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста стоимости в справочниках запчастей в июне, комментировали в пресс-службе «Согласия».

С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (рост на 3,6 млрд р. или 88%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+179%). Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко комментировал АСН итоги октября прошлого года: рост сборов в первую очередь обусловлен экосистемным подходом группы «Тинькофф». «На сегодняшний день количество клиентов группы уже превысило 27 миллионов, увеличилось также и количество клиентов «Тинькофф Страхования»». Страховщик и далее намерен наращивать долю — в рамках «естественного роста» количества автовладельцев среди клиентов группы «Тинькофф», — рассказывал Иван Мироненко. 

Из остальных участников топ-20 сборы премии существенно выросли у «МАКСа» (№11, собрано 7 млрд р. премии, +63% к показателям 2021 г.), «Астро-Волги» (№12) (получено 5 млрд р. премии, +60%), «Сбербанк страхования» (№14) (4 млрд р. премии, +581%).

Выплаты подскочили у «Астро-Волги» — до 2,6 млрд р. (+32%), «Сбербанк страхования» — 1,3 млрд р. (+15051%), «Гелиоса» (№15) — 2,4 млрд р. (+34%), «Совкомбанк страхования» (№18) — 1,5 млрд р. (+49%).

При этом есть компании, у которых улучшилась ситуация с выплатами. Это «Гайде» (№17) — 1,3 млрд р. выплат (-40%) и «ОСК» (№20) — 774,5 млн р. (-26%). 

Руководитель направления ОСАГО «Сбербанк Страхования» Антон Пожидаев ранее комментировал АСН, что «СберСтрахование» вышло на рынок ОСАГО в октябре 2021 г. и планомерно наращивает действующий портфель. Соответственно, с ростом количества клиентов увеличивается объём выплат.

«Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО», — заявлял гендиректор «СберСтрахования» (и экс-руководитель «Ингосстраха») Михаил Волков.

О средних «ценниках» на полисы ОСАГО

В топ-5 в 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Паритет-СК» с самой дорогой средней премией (№33, 9485 р.), «Пари» (№28, 9265 р.), «Тинькофф Страхование» (№10, 9027 р.), «Медэкспресс» (№32, 8834 р.) и «Абсолют Страхование» (№24, 8669 р.). 

В 2022 г. дешевле 5 тыс. р. оказались средние полисы ОСАГО у «Астро-Волги», «РЕСО-Шанса», «Боровицкого СО», «Гайде» и «Евроинса».

Отметим, что на среднюю стоимость сильное влияние оказывает регион продаж ОСАГО. Если страховщик реализует полисы в основном в мегаполисах, то средний ценник будет существенно выше, чем у страховой компании, предпочитающей «глубинку». 

Но в 2022 г. почти у всех страховщиков стоимость среднего договора ОСАГО выросла. Из крупных страховщиков против течения направилось только «Гайде» — полисы стали дешевле на 1,3 тыс. р. (по сравнению с 2021 г.).

В целом по рынку полис ОСАГО подорожал с 5649 р. до 6805 р. (+21% или 1156 р.).

По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.
Банк России: у страховщиков в 2022 г. резко выросли сборы по ОСАГО (до 273 млрд р., +21%)
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. «Минус» 1,9 млн договоров ОСАГО, семикратный рост «СберСтрахования»

Наименование издания:
forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

2022-03-29T16:00:00+03:00

2022-03-29T16:03:42+03:00

2022-03-29T16:00:00+03:00

2022

https://1prime.ru/insurance/20220329/836536415.html

Названы крупнейшие страховые компании на 1 января 2022 года

Страхование

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

По заказу АЭИ «Прайм» эксперты РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2021 года. Исследование было… ПРАЙМ, 29.03.2022

финансы, экономика, страхование, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83563/80/835638001.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83563/79/835637994.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83563/79/835637988.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. По заказу АЭИ «Прайм» эксперты РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2021 года. Исследование было сделано на основе данных Центробанка РФ.

Завершившийся совсем недавно 2021 год оказался для российских страховых компаний достаточно удачным. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2021 году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 1,81 триллиона рублей страховых премий, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2020 году прирост страховых премий был на уровне 4%, а в 2019 году — только +0,1%. При этом если в 2020 году слабый результат объясняется пандемией, то динамика в 2019 году, скорее всего, является следствием хороших результатов 2017-2018 годов. Стоит отметить, что за период с 2013 по 2018 годы темпы прироста страховых премий были в диапазоне 8-16%, за исключением 2015 года когда прирост составил +3,6%. Таким образом, прослеживается тенденция — после нескольких очень удачных лет наблюдается спад прироста премий.

Динамика выплат по страховым продуктам в 2021 году заметно опередила темпы прироста страховых премий. Объем страховых выплат по итогам года составил 797 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Отношение выплат и премий по страховым продуктам выросло до 44,1%, что является достаточно высоким показателем выплат. Для сравнения более высокое отношение премий и выплат было в 2015 году (почти 50%), а в 2017 и 2018 годах значение опускалось ниже 40%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, такая ситуация сложилась из-за быстрого роста страхования жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно более 5 лет). Таким образом, в ближайшие годы соотношение выплат и премий может превысить уровень в 50%, чего не наблюдалось с 2011 года.

Количество заключенных договоров страхования в 2021 году также существенно выросло. Объем заключенных договоров увеличился на 38% и по итогам года составил 242 миллиона договоров. При этом почти половина всех заключенных договоров приходилась на три типа страховых договоров. На «добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан» приходится 18,4% заключенных договоров, на «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» — 16,5%, а также на «добровольное страхование прочего имущества граждан» — 14,8%. В свою очередь количество действующих договоров выросло на 18,7% и составило 150 миллионов договоров на 1 января 2022 года. Значительная разница в количестве заключенных и действующих договоров объясняется небольшим сроком действия отдельных видов страховок. В частности, страхование граждан от несчастных случаев и болезней включает в себя туристическую страховку, которая заключается на срок отдыха. Также, как правило, на короткий срок заключаются страховки от финансовых рисков.

Страховые компании продолжают уходить с рынка, оставшиеся — укрупняются

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2021 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Страховые компании по-прежнему покидают финансовый рынок, но темпы исхода компаний замедлились. Согласно результатам исследования, количество действующих страховщиков в 2021 году снизилось на 8,7% или на 13 компаний до 136 в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2020 году страховой рынок покинуло существенно больше игроков — 39 компаний (-21%), в 2019 году — 18 компании (-9,6%), а в 2018 году — 20 компании (-9,6%). Таким образом, результат 2021 года по темпам снижения является минимальным значением для этого временного интервала с 2015 года.

Значительная часть страховых компаний в рейтинге по итогам 2021 года характеризовалась увеличением объема премий. В частности, объем собранных страховых премий в 2021 году увеличился у 96 компаний или у 70,6% из рейтинга, что является очень хорошим результатом. Для сравнения, в 2020 и 2019 годах прирост наблюдался у 48% и 52% компаний. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2022 году доля страховых компаний, объем премий которых увеличится, скорее всего, будет на сопоставимом с результатом 2021 года уровне.

Высокие темпы прироста страховых премий при сокращении количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2021 году составил 1,22 миллиарда рублей, что на 32,2% больше чем годом ранее. При этом за последние три года медианный размер страховой компании вырос почти на 50%. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа средних страховых компаний. Так, в рейтинге по итогам 2021 года уровень в 1 миллиардов рублей преодолели 75 страховые компании против 68 компании годом ранее.

Половина страхового рынка контролируется пятью компаниями

Крупнейшие страховые компании показали высокие темпы прироста. Объем собранных страховых премий ТОП-5 компаний за год вырос на 24%. При этом первая пятерка крупнейших страховых компаний обеспечила чуть более 60% всего прироста собранных страховых премий. На фоне сокращения числа страховых компаний, а также очень хорошего результата у наиболее крупных представителей страхового бизнеса наблюдается рост концентрации. В частности, доля ТОП-5 компаний в суммарном объеме собранных премий выросла с 47% в 2020 году до 50% в текущем рейтинге.
Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2021 году компания «СОГАЗ » (347 миллиардов рублей собранных премий). На втором месте расположилась компания «Сбербанк страхование жизни» (156 миллиардов рублей). Третьей компанией по объему собранных премий стала «АльфаСтрахование» (142 миллиарда рублей премий). На четвертом месте находится компания «Ингосстрах», объем премий которой в 2021 году составил 130 миллиардов рублей. Также уровень в 100 миллиардов рублей смогли преодолеть: «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Еще у трех страховых компаний из ТОП-10 объем премий варьировался от 97 до 72 миллиардов рублей. Замыкает ТОП-10 крупнейших страховых компаний «Ренессанс Жизнь» с размером собранных премий в 57 миллиардов рублей.
Наилучшую динамику среди ТОП-30 компаний по итогам 2021 года продемонстрировала «Совкомбанк страхование». Объем страховых премий этой компании вырос более чем в 2 раза, что позволило ей подняться на 9 позиций до 20-о места в текущем рейтинге. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь», объем премий которой вырос на 55%. В рейтинге по итогам 2021 года страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» поднялась до 28-о места (+8 позиций за год). Третье место по темпам прироста у компании «Русский Стандарт Страхование», у нее прирост объема премий за год составил 51% (+7 позиция, 25-е место). Стоит отметить, что еще 2 страховых компаний из первой тридцатки характеризовались приростом более чем на 40%, а еще 11 — более 20%.
Наихудшую динамику премий среди ТОП-30 в 2021 году продемонстрировала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 6% за год. Стоит отдельно отметить, что в ТОП-30 по размеру страховых премий только одна компания характеризовалась снижением собранных премий. Второй по слабой динамике премий в 2021 году стала компания «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», объем премий которой вырос всего на 0,7%.

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой по итогам 2021 года насчитывается 77 миллионов заключенных договоров страхования или 32% от общего числа. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: добровольное страхование прочего имущества граждан, добровольное страхование финансовых рисков иных лиц и добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан, на которые приходится, соответственно, 28%, 18% и 16,7% от общего количества заключенных договоров. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали «ВСК» и «Росгосстрах», у которых количество заключенных в 2021 году договоров составило 30 и 18 миллионов единиц, соответственно.

Крупнейшие страховые компании на 1 января 2022 года.