Рейтинг фармацевтических компаний в казахстане

Мониторинговое агентство Energyprom.kz, ссылаясь на данные «СК-Фармация», опубликовало рейтинг фармацевтических производителей Республики Казахстан.

ТОП-5 производителей РК по объёмам выпуска фармпродукции, распространяемой по бюджетному каналу — АФФ «Нобел», «Химфарм»-SANTO, «КФК», Kelun-Kazpharm и AIGP. В рознице к первым двум компаниям присоединяется алматинский производитель Dosfarm, а также Unicus (подразделение дистрибьюторской фармкомпании «Аманат») и «Фармак» (дистрибьютор на территории РК препаратов украинского производителя АО «Фармак»).

Что касается в целом фармпроизводства в РК, за январь–август текущего года казахстанские компании выпустили продукции на 145,4 млрд тг, против всего 81,5 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост промышленного производства составил 40,8% за год. Среди основных фармацевтических продуктов непосредственно выпуск лекарств составил 105,3 млрд тг против 73,5 млрд тг годом ранее (реальный рост — 37,6%), прочих фармацевтических препаратов — 33,8 млрд тг против 5,5 млрд тг год назад (реальный рост — почти в семь раз).

Наибольший объём выпуска — 48% всех фармпрепаратов и 40,7% непосредственно лекарств — пришёлся на Карагандинскую область. В денежном выражении это 69,8 млрд и 42,8 млрд тг соответственно. Здесь работает крупнейший в стране Карагандинский фармацевтический комплекс («КФК»), производящий, в частности, вакцину «Спутник V».

На втором месте Шымкент: 20,7% от общего объёма всех произведённых в РК фармпрепаратов в стоимостном выражении, или 30,1 млрд тг, и 28,4% — от лекарств, или 29,9 млрд тг. Здесь работают такие крупнейшие в стране производители, как АО «Химфарм» (торговая марка SANTO Member of Polpharma Group), ТОО «Зерде-Фито», ТОО «КазМедПром» (медицинские расходные материалы), ТОО «Marai E7 Group», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» и т. д.

Еще 15,5% выпуска фармпрепаратов (22,6 млрд тг) и 17,3% лекарств (18,2 млрд тг) приходится на Алматинскую область. Здесь работают ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP), ТОО «Kelun-Kazpharm», ТОО «Dolce», ТОО «Аксель и А» (медоборудование) и прочие.

11,3% выпуска фармпродукции (16,4 млрд тг) и 11,7% лекарств (12,3 млрд тг) производятся в Алматы. Здесь работают Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Нур Май Фармация», ТОО «Алмерек», ТОО Dosfarm и т. д.

По данным «СК-Фармация», сегодня в фарминдустрии Казахстана работает 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 — медизделия и 22 — медицинскую технику.

Согласно данным международной компании IQVIA, объем казахстанского рынка, по итогам первых трех кварталов 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в стоимостном выражении увеличился на 13% с 519 до 587 млрд тенге ($1,28 млрд), в натуральном — на 0,2% с 0,46 до 0,47 млрд упаковок (рисунок 1).

Рисунок 1

Объем казахстанского фармацевтического рынка по итогам I-III кварталов 2022 года

Следует отметить, что львиная доля, порядка 80% упаковок лекарств, была реализована в розничном сегменте казахстанского фармацевтического рынка. Причем, такая картина наблюдалась как в I-III квартале 2021 года, так и I-III кварталах 2022 годов. В стоимостном выражении на розничный сегмент приходилось порядка 53%.

На 18%, со 126 млрд тенге в I-III кварталах 2021 года до 148 млрд тенге в I-III кварталах 2022 года, увеличился объем амбулаторного сегмента. При этом его доля в общем объеме рынка составила 21,6%.

Рейтинг фармацевтических компаний по доле в стоимостном объеме рынка возглавляют Sanofi-Aventis (5,7%), Johnson &Johnson (5,6%), а также два отечественных производителя — SANTO (5,1%) и NOBEL AFF (4,4%). Наибольший прирост продаж как в натуральном (24%), так и в стоимостном выражении (27%), в течение рассматриваемого периода, продемонстрировала компания World Medicine (рисунок 2).

Рисунок 2

Топ-15 компаний по доле в объеме казахстанского фармацевтического рынка

Топ-15 препаратов в стоимостном выражении возглавляют вакцины и биотехнологические препараты для лечения сахарного диабета, орфанных, онкологических и других заболеваний (рисунок 3).

Рисунок 3

Топ-15 торговых наименований, лидирующих по доле в объеме казахстанского фармацевтического рынка

К публикации материал подготовила Ольга Баимбетова.

Фармацевтическое обозрение Казахстана.

НАШ КАНАЛ В TELEGRAM

По состоянию на 2020 год, в фармацевтической промышленности Казахстана лекарственные средства производят 33 предприятия. Из них 17 производителей соответствуют стандарту надлежащей производственной практики (GMP), который подтверждает эффективность, безопасность и качество продукции. По объему производства лидируют три региона: Шымкент (25,9 млрд тенге), Алматинская область (20,6 млрд тенге) и Алматы (17,5 млрд тенге). Однако, 86,2% от общей доли внутреннего рынка составляют импортные препараты и медицинские изделия.

В этой подборке мы приводим краткую информацию о восьми фармацевтических заводах, в которых производится большинство лекарств в стране.

АО «Химфарм» (Santo)

АО «Химфарм» c торговой маркой SANTO является крупнейшей фармацевтической компанией в Казахстане. С 2011 года входит в международную фармацевтическую Группу Polpharma. Завод существует более 135 лет и начал свой путь с выпуска фармацевтических и наркотических субстанций. Готовые лекарственные формы выпускаются на заводе с 1993 года.

Среди казахстанских фармацевтических компаний «Химфарм» является лидером рынка с долей более 30%. Компания также работает на рынках Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

В портфель компании входит более чем 240 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах. Это инъекционные и инфузионные растворы, антибиотики и антисептики, пероральные лекарственные средства (витамины, минералы, настойки, сиропы) и другие.

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»

Предприятие АО «Нобел АФФ» было образовано в 2002 году на базе Алматинской фармацевтической фабрики. В Компании работают около 500 сотрудников, которые производят 750 млн таблеток, 250 млн капсул, 20 млн флаконов сиропов и суспензий, 10 млн туб кремов и гелей в год.  

«Нобел» производит более 65 медикаментов в 250 фармацевтических препаратах. Это препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта, антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие средства и другие.

Компания экспортирует 30% своей продукции на рынки стран СНГ и направлена на увеличение доли экспорта посредством Евразийской экономической интеграции до 50%.

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»

Компания появилась в результате слияния двух предприятий: турецкой компании «Абди Ибрахим» и казахстанский ТОО СП «Глобал Фарм» в рамках инвестиционного проекта по строительству фармацевтического завода в Казахстане в 2012 году. Казахстанская компания ТОО СП «Глобал Фарм» начала свою работу в 2002 году и к 2011 году производила более 70 лекарственных препаратов. Компания-инвестор «Абди Ибрахим» была образована в 1912 году как маленькая фармацевтическая лаборатория и сейчас является лидером фармацевтического сектора Турции.

Компания производит сахароснижающие, противотуберкулезные, гастроэнтерологические, гепатопротекторные, антигистаминные, противосудорожные препараты, а также препараты для лечения ВИЧ инфекций. Производимые лекарства также экспортируются в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»

Предприятие было создано в 2006 году, а в 2010 году заключило первый договор с Единым государственным дистрибьютором СК-Фармация. Компания специализируется на производстве иммунобиологических, биофармацевтических, а также оригинальных лекарственных препаратов. Сейчас предприятие имеет три лаборатории: физико-химическую, микробиологическую и биохимическую.

Предприятие производит препараты для лечения сахарного диабета, инфаркта, инсульта, рассеянного склероза и других редких заболеваний. Также здесь производят комбинированную векторную вакцину «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак).

ТОО «Kelun-KazPharm»

Фармацевтический завод «Kelun – Kazpharm» был введен в эксплуатацию в 2014 году в Алматинской области. На строительство завода было потрачено более 7,5 миллиарда тенге, которые инвестировала китайская фармацевтическая корпорация «Келун». Это крупнейший производитель антибиотиков и инфузионных растворов в мире.

Мощности завода позволяют производить продукцию в больших объемах. К примеру, в 2017 компания произвела свыше 58 млн флаконов с инъекционными растворами. На заводе трудится 400 сотрудников. В настоящее время «Kelun-KazPharm» реализует 20% продукции на внутреннем рынке Казахстана, а 80% своей продукции экспортирует на рынки других стран СНГ. Это инфузионные и инъекционные растворы, онкологические препараты, а в будущем планируется запуск производства лиофилизированного порошка.

ТОО «Dolce»

Компания была основана в 1998 году в Алматинской области и является крупнейшим производителем одноразовых изделий медицинского и немедицинского назначения и лекарственных средств. В 2006 году «Dolce» первыми стали выпускать активированный уголь и стерильные перчатки. В 2011 году компания заключила долгосрочный договор с компанией СК-Фармация, с помощью которой получила внушительную помощь по государственной программе ФИИР (форсированного индустриально-инновационного развития). 

Среди продукции компании одноразовые изделия медицинского назначения, профессиональные расходные материалы, одноразовая одежда и белье для профилактики внутрибольничных инфекций и защиты медицинского персонала, а также лекарственные средства (активированный уголь 0,25 №10 «Ультра Адсорб»). Свою продукцию экспортирует в такие страны, как Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Россия.

ТОО «Зерде-Фито»

ТОО «Зерде-Фито» — крупнейшая компания в центрально-азиатском регионе, занимающаяся производством фитопродукции. Компания основана в 2005 году, как часть производственного направления ТОО НПО «Зерде». В ассортименте компании более 280 видов продукции.

Сегодня компания занимает лидирующее положение среди отечественных производителей лекарственных растительных препаратов, занимая более 80% рынка. Это поливалентные и иммунно-витаминные сборы, моно-травы, фито-чаи лечебные, женской и детской линии, лекарственные средства и БАД-ы к пище.

Компания также ведет работу по представлению казахстанской фитопродукции на новых экспортных рынках, таких как Россия, Киргизия и других странах ближнего зарубежья.

ТОО «Dosfarm»

Компания «Dosfarm» — предприятие полного цикла по разработке новых и производству уже известных лекарственных средств, их продвижению и реализации на рынке. Была основана в 2001 году в Алматы.

Предприятие специализируется на выпуске инъекционных растворов в ампулах, таблеток, мазей, гелей, кремов, капель, спреев, косметических средств и БАД-ов. Компания первой внедрила передовой метод асептической упаковки продукции в Казахстане. В настоящее время является одной из наиболее быстроразвивающихся производственных фирм на казахстанском фармацевтическом рынке. В географию экспорта компании входят страны СНГ, Монголия и Грузия.

ТОП-5 производителей РК по объёмам выпуска фармпродукции, распространяемой по бюджетному каналу – АФФ «Нобел», «Химфарм»-SANTO, «КФК», Kelun-Kazpharm и AIGP, – эту информацию публикует мониторинговое агентство Energyprom.kz, ссылаясь на данные ТОО «СК-Фармация». В рознице к первым двум компаниям присоединяется алматинский производитель Dosfarm, а также Unicus (подразделение дистрибьюторской фармкомпании «Аманат») и «Фармак» (дистрибьютор на территории РК препаратов украинского производителя АО «Фармак»).

Что касается в целом фармпроизводства в РК, за январь–август текущего года казахстанские компании выпустили продукции на 145,4 млрд тг, против всего 81,5 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост промышленного производства составил 40,8% за год. Среди основных фармацевтических продуктов непосредственно выпуск лекарств составил 105,3 млрд тг против 73,5 млрд тг годом ранее (реальный рост — 37,6%), прочих фармацевтических препаратов — 33,8 млрд тг против 5,5 млрд тг год назад (реальный рост — почти в семь раз).

Наибольший объём выпуска — 48% всех фармпрепаратов и 40,7% непосредственно лекарств – пришёлся на Карагандинскую область. В денежном выражении это 69,8 млрд и 42,8 млрд тг соответственно. Здесь работает крупнейший в стране Карагандинский фармацевтический комплекс («КФК»), производящий, в частности, вакцину «Спутник V».

На втором месте Шымкент: 20,7% от общего объёма всех произведённых в РК фармпрепаратов в стоимостном выражении, или 30,1 млрд тг, и 28,4% — от лекарств, или 29,9 млрд тг. Здесь работают такие крупнейшие в стране производители, как АО «Химфарм» (торговая марка SANTO Member of Polpharma Group), ТОО «Зерде-Фито», ТОО «КазМедПром» (медицинские расходные материалы), ТОО Marai E7 Group, ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» и т. д.

Еще 15,5% выпуска фармпрепаратов (22,6 млрд тг) и 17,3% лекарств (18,2 млрд тг) приходится на Алматинскую область. Здесь работают ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP), ТОО Kelun-Kazpharm, ТОО Dolc», ТОО «Аксель и А» (медоборудование) и прочие.

11,3% выпуска фармпродукции (16,4 млрд тг) и 11,7% лекарств (12,3 млрд тг) производятся в Алматы. Здесь работают Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Нур Май Фармация», ТОО «Алмерек», ТОО Dosfarm и т. д.

По данным «СК-Фармация», сегодня в фарминдустрии Казахстана работает 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 — медизделия и 22 — медицинскую технику.

На первой линии

Kursiv Research составил рейтинг ключевых игроков в сфере продаж лекарств и фармпродукции. За основу оценок были взяты данные об объемах налогов, выплаченных по итогам 2019 года, доле на розничном рынке в денежном выражении (по данным агентства консалтинговых услуг в сфере фармацевтики Vi-Ortis), участии в закупках единого госдистрибьютора за первое полугодие 2020 года (информация пресс-службы «СК-Фармация»).

1. ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс»

Возглавила рейтинг КФК «Медсервис Плюс», показавшая лучшие результаты по обоим сегментам фармацевтического рынка Казахстана. По информации с сайта «СК-Фармация», в первом полугодии 2020 года компания поставила государству лекарств и изделий медицинского назначения на 14,5 млрд тенге. Эксперты агентства Vi-Ortis рассчитали, что по итогам 2019 года «Медсервис Плюс» занимала на розничном рынке долю в 17%. Компания держится в тройке лидеров третий год подряд.

Согласно информации с сайта goszakup.gov.kz, учредители компании – два юрлица: ТОО «Group Invest Management» и АО «InroCorp AG». Уполномоченным лицом учредителя, по данным из выписки из торгового регистра Швейцарии shab.ch, является житель небольшой коммуны близ Цюриха Бернхард Форстер.

В ближайшие полтора года компания может потерять лидерство среди поставщиков «СК-Фармация». С апреля 2019 года организация включена в список недобросовестных участников госзакупок. Такое решение принято судьей специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области Асхатом Саудабаевым, рассматривавшим иск Атырауской областной больницы к ТОО. Претензии были связаны с неисполнением взятых на себя обязательств.

В 2016–2017 годах постановлением специализированного межрайонного административного суда Алматы КФК была оштрафована за создание картеля – антиконкурентные согласованные действия с другими участниками рынка. Сумма штрафа с учетом конфискации монопольного дохода – 324 млн тенге (данные из судебных актов).

2. ТОО «Аманат»

Национальный дистрибьютор «Аманат» занял второе место в рейтинге Kursiv Research благодаря самым высоким оборотам и большой доле на розничном рынке. Исходя из анализа Vi-Ortis за прошлый год, 20,9% всех медикаментов в аптечные сети поставляет именно «Аманат».

По данным с сайта kgd.gov.kz, в 2019 году компания выплатила в бюджет 3,3 млрд тенге, за полгода 2020-го сумма выплат уже превысила 1,8 млрд тенге.

Карагандинская дистрибьюторская компания, которая 24 года назад начинала бизнес как обычная аптека, входит в тройку лидеров по количеству контрактов с зарубежными производителями. Руководителем предприятия является Аян Рысбеков.

3. ТОО «INKAR»

По оценке Vi-Ortis, в прошлом году INKAR вышел в лидеры по продажам на розничном рынке и занял небольшую долю среди поставщиков лекарств для госучреждений. Доля в общем объеме госзакупок – 7%. Как сообщается на сайте sk-pharmacy.kz, в этом году ТОО поставило единому дистрибьютору Казахстана медикаментов на 7,2 млрд тенге.

Данные комитета госдоходов РК показывают, что предприятие исправно платит налоги, но обороты у компании меньше, чем у первых двух конкурентов. За 2019 год от ТОО «INKAR» в бюджет поступило 588 млн тенге, за первое полугодие этого года – уже 350 млн тенге.

В конце 2019 года руководство компании заявило о запуске программы автоматизации бизнес-процессов, в которую за пять лет планируется вложить более $3 млн, сообщает Ассоциация поддержки и развития фармдеятельности РК. Она предполагает использование зарубежных систем искусственного интеллекта в технологических процессах. Программные роботы будут самостоятельно заниматься мониторингом и загрузкой данных по ценам, контролировать задолженность оптовых покупателей, готовить информацию для тендерных процедур. Главное лицо организации – Алия Еримбетова.

В январе этого года комитет по госзакупкам Министерства финансов РК пытался внести предприятие в список недобросовестных поставщиков за то, что представители INKAR, как победители конкурса, в срок не подписали договор поставок. Однако данный приказ фармкомпания оспорила в суде.

4. ТОО «Стофарм»

Активный участник системы госзакупок исполнил в этом году госконтрактов более чем на 12 млрд тенге. Отечественный дистрибьютор из города Тобыл Костанайской области импортирует лекарства из стран дальнего и ближнего зарубежья. По данным аналитиков компании Vi-Ortis, на розничном рынке в 2019 году «Стофарм» имел долю 8,7%. Генеральным директором является Бауыржан Жуманов.

За последние пять лет юристы «Стофарм» более 50 раз участвовали в судебных разбирательствах. Одно из нашумевших дел прошлых лет – обвинение компании представителями управления по борьбе с картелями КРЕМ ЗК в согласованных действиях с КФК «Медсервис Плюс» и ТОО «ФК «Ромат». После многочисленных судебных заседаний решением административного суда Костаная «Стофарм» оштрафован на 93 млн тенге.

5. ТОО «Ак ниет»

По объемам продаж в аптечных сетях и госзакупках «Ак ниет» стоит на одном уровне с компанией «Стофарм». Схожа и история становления предприятий. Из небольшой аптеки в Шымкенте компания выросла до национального дистрибьютора, владеет сетью аптек Europharma. Предприятие также является производителем фитопрепаратов, имеет завод по розливу минеральной воды, свои медицинские центры.

В 2019 году ТОО заняло 36 место из 50 в рейтинге крупнейших частных компаний РК по версии Forbes.kz. Единственным учредителем ТОО, по информации данного информресурса, является бизнесмен Кайрат Итемгенов, в прежние годы занимавший должности в АО «Самрук-Энерго», ТОО «Тегис Мунай».

6. ТОО «Эмити Интернешнл»

Компания, по данным Vi-Ortis за 2019 год, занимает десятую часть коммерческого рынка лекарственных средств Казахстана и продает фармпродукцию от 269 отечественных и зарубежных поставщиков. Имеет цифровую платформу apteka.com, через которую работает система электронных заявок как для розничных аптек, так и для рядовых покупателей.

ТОО «Эмити Интернешнл» входит в российскую фармацевтическую группу компаний АО «Катрен». Основными акционерами АО являются миллионеры Владимир Спиридонов и Леонид Конобеев. Годовой объем выручки ТОО, согласно данным katrengroup.ru, превышает 32 млрд тенге, за последний год она выросла на 7%.

7. Группа компаний «Зерде»

ТОО «Научно-производственное объединение «Зерде» имеет небольшую долю в розничном аптечном сегменте – 4,4%. Входит в группу компаний «Зерде». За прошлый год НПО выплатило в бюджет 166,7 млн тенге. 

Суммарные налоговые выплаты всей группы – ТОО «НПО «Зерде», ТОО «Зерде-Фарма», ТОО «Зерде-Фито», ТОО «Мерей-2» – за 2019 год составили 437 млн тенге.

Учредителями группы, согласно данным с сайта zerdegroup.kz, являются депутат городского маслихата Шымкента Мухтар Битемиров и депутат маслихата Туркестанской области Бадритдин Нишанкулов.

Своя доля

Согласно данным Комитета по статистике РК, казахстанское производство фармпродукции также показало рост в первом полугодии 2020-го – фармацевтическая промышленность республики увеличила объемы производства на 23,6% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), отечественные компании отгрузили лекарственных средств на 61 млрд тенге.

Именно отечественные производители занимают значительную долю в объеме закупок «СК-Фармация». Государство покупает у них 34,8% всех необходимых для госбольниц лекарств и медизделий. В денежном выражении эта цифра по итогам первого полугодия составила 37 млрд тенге.

Среди отечественных производителей самые значительные доли в госзакупках лекарственных средств – у шымкентского АО «Химфарм» (12%) и у АО «Нобел АФФ» (11%). На ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» приходится 7% от общего объема закупок «СК-Фармация», на казахстанско-турецкую компанию Abdi Ibrahim – 4,8%.

Объявление пандемии коронавирусной инфекции и ее первая волна, разыгравшаяся в Казахстане летом прошлого года, оказали  существенное влияние и на общую картину отечественного фармрынка. Так, по данным международной аналитической компании IQVIA, стоимостной объем казахстанского фармацевтического рынка с учетом розничных продаж и закупок для ГОБМП по итогам 11 месяцев 2020 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом объем реализации фармацевтической продукции в розничном сегменте увеличился на 18%.

В то же время доля потребления импорта на рынке Казахстана на протяжении пяти лет остается в пределах 80% составив 1,1 млрд  долларов США. Основным импортером лекарственных средств по итогам 2019 года стала Германия. Наибольший объем импорта приходится на:

В целом по итогам 2020 года одним из основных драйверов роста экономики Казахстана стала фармацевтика (47%) наряду с отраслями строительства (+11,2%) и обрабатывающей  промышленности (+3,9%), рост которой был обеспечен за счет автомобилестроения (52,5%). При этом доля фармацевтической промышленности в ВПП составила 0,45%.

Важным фактором развития отрасли является ее научный и кадровый потенциал. На сегодняшний день человеческие ресурсы фармацевтической отрасли Казахстана насчитывают две с половиной тысячи фармацевтов, тем не менее, действующее производство испытывает дефицит в узкопрофильных специалистах. При этом не налажено взаимодействие науки и фармпроизводства, имеется дефицит специалистов, занятых в разработке и производстве фармацевтической продукции.

В этой связи во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева об увеличении доли отечественных препаратов на локальном рынке до 50% к 2025 году правительством предпринимаются системные меры по развитию фармацевтической промышленности Казахстана.

На сегодняшний день с 2020 года вступил в силу Комплексный план развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 г., действие которого направлено на решение текущих проблем, связанных с пандемией.

В то же время, как показывает анализ мировых тенденций и международного опыта развития фармацевтической индустрии, нам нужно применять гибридные решения, которые были предложены в рамках «Подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями» Академии Елбасы от 25.11.2020 г.

В качестве ресурсного плана были предложены системные подходы путем трансформации имеющегося комплексного плана и Госпрограммы развития здравоохранения в Национальный проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» на 2021-2025 годы, где 3-м направлением станет «Отечественная фармацевтическая промышленность Казахстана».

Основными задачами данного направления станут наращивание научного и кадрового потенциала, развитие отечественного производства фармпрепаратов и увеличение экспортного потенциала отечественной фармацевтической и медицинской продукции.

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми

Подписаться