Программирование бизнес процессов битрикс 24

Содержание

• Самая первая глава

• Справочная информация

• Как отформатирован текст в курсе

• Как узнать редакцию продукта

• Общая информация

• Настройка модуля Бизнес-процессы

• Типы бизнес-процессов

• Последовательный бизнес-процесс

• Бизнес-процесс со статусами

• Выбор типа бизнес-процесса

• Проверьте себя

• Типовые бизнес-процессы

• Список типовых бизнес-процессов

• Создание шаблонов типовых бизнес-процессов

• Типовые бизнес-процессы для коробочной версии «Битрикс24»

• Бизнес-процессы документов

• Бизнес-процессы организации

• Журнал выполнения бизнес-процесса

• Задания бизнес-процессов

• Создание и настройка бизнес-процессов

• Настройка библиотек документов на работу с бизнес-процессами

• Настройка инфоблоков на работу с бизнес-процессами

• Бизнес-процессы в Универсальных списках

• Бизнес-процессы в CRM

• Бизнес-процессы организации

• Настройки для бизнес-процессов организации

• Создание и редактирование бизнес-процесса организации

• Дизайнер бизнес-процессов

• Дизайнер бизнес-процессов

• Визуальный конструктор

• Из чего состоит визуальный конструктор

• Глобальные переменные и константы

• Проверьте себя

• Практические задания

• Шаблоны бизнес-процессов

• Примечание для библиотеки документов

• Настройка параметров шаблона

• Создание шаблона последовательного бизнес-процесса

• Создание шаблона бизнес-процесса со статусами

• Пример использования параметров шаблона

• Пример: организация обработки и доработки документа

• Экспорт и импорт

• Проверьте себя

• Практические задания

• Форма «Вставка значения»

• Форма «Вставка значения»

• Функции калькулятора выражений

• Вычисление значений выражений в параметрах действий

• Модификация данных

• Коды подстановки сущностей

• Примеры работы со ссылками

• Примеры работы с датами

• Вычисляем числовые значения с записью в поля документа

• Проверьте себя

• Практические задания

• Действия

• Общие моменты

• Обработка документа

• Блокировка документа

• Запустить бизнес-процесс

• Изменение документа

• Изменить элемент списка

• Получить информацию о задаче

• Получить информацию об элементе списка

• Публикация документа

• Публикация на подключенных сайтах

• Разблокировка документа

• Снятие документа с публикации

• Создание нового документа

• Создать элемент списка

• Сохранение истории

• Удаление документа

• Задания

• Запрос доп.информации (с отклонением)

• Запрос дополнительной информации

• Ознакомление с документом

• Утверждение документа

• Конструкции

• Итератор

• Команда

• Параллельное выполнение

• Параллельное ожидание действия

• Условие

• Установить статус

• Цикл

• Уведомления

• График отсутствия

• Добавить новость

• Задача

• Календарь

• Контроль

• Отправить сообщение в чат

• Почтовое сообщение

• Событие календаря

• Совершить звонок

• Сообщение соц.сети

• Уведомление пользователя

• Установить текст статуса

• CRM (только для Б24)

• Выбор данных crm

• Добавить клиента в рекламную аудиторию Google AdWords

• Добавить клиента в рекламную аудиторию Вконтакте

• Добавить клиента в список исключений

• Добавить комментарий в элемент

• Добавить товар

• Забронировать ресурс

• Завершить задачу

• Запись события в crm

• Запланировать дело

• Изменить компанию

• Изменить контакт

• Изменить наблюдателей

• Изменить ответственного

• Изменить привязанный элемент

• Изменить реквизиты

• Изменить элемент смарт-процесса

• Копировать или Переместить товары

• Копировать сделку

• Копировать элемент смарт-процесса

• Ожидание

• Ожидание стадии сделки

• Ожидание статуса лида

• Отменить бронирование

• Отправить SMS

• Отправить письмо клиенту

• Получить информацию о привязанном элементе

• Получить информацию о реквизитах

• Получить информацию о товаре

• Получить информацию об оплате

• Получить информацию об элементе CRM

• Провести оплату

• Сменить воронку

• Сменить стадию

• Создание нового контакта

• Создание нового лида

• Создание новой компании

• Создание новой сделки

• Создать документ

• Создать Контакт к Лиду

• Создать на основании

• Создать повторный Лид

• Создать ссылку на оплату

• Создать элемент CRM

• Удалить товар

• Удалить элемент CRM

• Диск (только для Б24)

• Детально об объекте Диска

• Загрузить в Диск

• Загрузить новую версию в Диск

• Копировать/Переместить в Диске

• Создать папку в Диске

• Удалить объект Диска

• Прочее

• PHP код

• Блок действий

• Выбор сотрудника

• Выполнить математические операции

• Запись в отчет

• Изменение глобальных переменных

• Изменение переменных

• Исходящий Вебхук

• Ожидание рабочего дня сотрудника

• Пауза в выполнении

• Пауза робота

• Получить информацию о сотруднике

• Прерывание процесса

• Сгенерировать код

• Создание группы

• Создать QR-код

• Установка прав

• Мои действия

• Примеры работы с действиями

• Пример использования цикла для утверждения документа

• Пример работы с переменными и дополнительными результатами действий

• Пример использования действия «Выбор сотрудника»

• Ручной переход по действиям процесса с помощью «Ознакомления с документом»

• Пример использования действия «Утверждение документа»

• Практические задания

• Распространенные ошибки при работе с бизнес-процессами

• Проверьте себя

• Каталог примеров

• Список шаблонов для импорта

• Пример бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в CRM

• Техническое задание

• Настройки CRM

• Создание бизнес-процесса

• Пример работы с бизнес-процессами

• Пример создания бизнес-процесса

• Создание нового бизнес-процесса

• Создание шаблона бизнес-процесса. Часть1.

• Создание шаблона бизнес-процесса. Часть 2.

• Создание шаблона бизнес-процесса. Часть 3.

• Проверка работы

• Пример динамического назначения прав на документ

• Использование пользователя в бизнес-процессе

• Утверждение документа с учетом времени

• Установка времени клиента в документе CRM

• Пример использования бизнес-процессов и списков

• Техническое задание

• Подготовка списка и его настройка

• Настройка внешнего вида и доступа для списка

• Создание бизнес-процессов

• Пример бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в CRM

• Техническое задание

• Настройки CRM

• Создание бизнес-процесса

• Добавление информации в инфоблок из бизнес-процесса

• Примеры изменения типовых бизнес-процессов

• Пример изменения процесса Выдача наличных

• Пример изменения процесса Заявление на отпуск

• Пример изменения процесса Исходящие документы

• Создание задачи с приоритетом с помощью PHP-кода

• Пример бизнес-процесса для подачи заявки на отпуск

• Пример бизнес-процесса для обслуживания заявок клиентов

• Примеры использования бизнес-процессов совместно с другим функционалом системы (ссылки)

• Бизнес-процессы для разработчика

• Общая информация для разработчиков

• Рекомендации по разработке

• Шаблон бизнес-процесса

• Бизнес-процесс

• Действия

• Действия

• Основные стандартные действия

• Свойства действий

• Составные действия

• Создание собственных действий

• Общий алгоритм

• Пример создания действия Запись в лог

• Пример создания действия Создать задачу

• Выполнение «задания» бизнес-процесса, используя API

• Использование REST в бизнес-процессах

• REST в бизнес-процессах

• Пример использования REST в процессах

• Произвольный PHP код в бизнес-процессе

• Общие советы

• Как запустить из одного бизнес процесса другой?

• Вывод в лог

• Вывод в лог. Переменные

• Арифметические действия в бизнес-процессе

• Вычисление ID начальника

• Работа с пользовательским полем сотрудника из БП

• Получение списка пользователей

• Автоматический запуск бизнес-процессов и роботов

• Проверьте себя

Разные виды документации

• Онлайн документация для пользователей — описание интерфейса системы управления сайтом, ее основных модулей и наиболее типичных операций. Также в ней содержится полное описание прикладного программного интерфейса.
• Онлайн документация для разработчиков по старому ядру, по ядру D7 и по Rest_API. Предназначена для технических специалистов со знанием PHP и HTML. В ней содержатся сведения о технологиях и основных принципах, заложенных в систему, описание классов и функций по всем продуктам.

Учебные курсы

Онлайн Курсы — это методические пособия по работе с продуктом, которые включают в себя описание и примеры работы с системой.

Для изучения учебных материалов в оффлайне на индексной странице каждого курса размещаются [dw]ссылки на файлы[/dw][di][/di] формата Epub.

Контекстная справка

Мастер магазина

[ds]Мастер магазина[/ds][di]Стандартный функционал «1С-Битрикс: Управление сайтом» позволяет организовать работу интернет-магазина непосредственно «из коробки», то есть после установки сайта на хостинг. Но это не значит, что интернет-магазин не нужно настраивать.

Подробнее …[/di] — встроенная в административную часть система помощи с краткой информацией по конкретной задаче в рамках настройки и эксплуатации интернет-магазина со ссылками на более детальную информацию в конкретных учебных курсах.

FAQ — Частые вопросы

Частые вопросы — подборка решений наиболее часто встречающихся проблем при работе с продуктом в удобном представлении.

Примечание: В дополнение к документации, информацию, касающуюся продуктов компании «1С-Битрикс», можно получить на сайте в разделе [ds]форум[/ds][di]В форумах нашего Центра поддержки разработчиков вы можете задать свои вопросы и обсудить варианты их решения.

Подробнее …[/di].

Для администраторов и разработчиков также рекомендуется познакомиться с опытом разработок сайтов на Bitrix Framework, который описывается в блогах разработчиков и в группах Социальной сети сайта компании 1С-Битрикс.

Вкладки

Текст урока разбивается на тематические вкладки (табы). Сделано это с целью избавить читателя от прокрутки экрана или минимизировать её. Если вам неудобно пользоваться вкладками, то их можно отключить, тогда весь текст урока будет выводиться в виде единого массива.

Внимание! При использовании вкладок поиск в браузере ищет только по открытой вкладке, а не по всему уроку.

Форматирование текста

• Ключевое смысловое слово, фраза.
• Термины, названия элементов интерфейса: кнопки, вкладки, поля, горячие клавиши, формат или название файла.
• Название курса, глав курса, разделов и страниц сайтов. (Как правило, название глав или курсов даются ссылкой, но иногда это бывает излишним).

• Названия продуктов компании 1С-Битрикс, других программ и технологических платформ.
• Названия методов, классов, функций и событий, если нет их описания в API доке. (Если описание есть, то название метода или класса оформляется ссылкой на страницу документации.)
• Пространство имён в новом ядре D7.
• Ключевое слово, фраза, термин, если использование жирного шрифта не желательно по каким-то причинам.

Серый фон текста используется для выделения:

• путей в рамках файловой системы.
• атрибутов, тегов html, параметров функций, переменных, значения полей и настроек и листинга кода, который нет смысла помещать в стиль для листинга.

Синий курсив с > используется для подсветки путей в продукте. То есть пути выглядят так же, как они оформлены в административном отделе системы.

Синий шрифт используется для подсветки УРЛ без создания собственно ссылки — псевдо УРЛ.

Форматирование текста цветом используется в случаях, когда надо выделять информацию, относящуюся к разным сущностям в параллельных процессах.

Форматирование абзацев текста

Форматирование целых абзацев текста используется для выделения какой-либо информации с целью указать направленность этой информации.

Определения каких-либо сущностей, явлений, терминов и так далее выводятся в абзацах такого вида:

Статическая информация – это информация, которая редко изменяется с течением времени. Например, рекламные тексты, история компании, контактная информация и т.п. Статическая информация создается, редактируется, дополняется и удаляется пользователями, обладающими правом на редактирование страниц сайта. Такое редактирование производится, как правило, в визуальном редакторе непосредственно в тексте самой страницы.

В Примечании размещается информация, поясняющая текст на странице, на которую стоит обратить внимание. Это могут быть примеры, расширенное объяснение, уточнение, ссылка на дополнительную информацию. Например:

Примечание. В ядре D7 настройки кеширования производятся в [ds]специальном файле[/ds][di]Настройки выполняются в файле /bitrix/.settings.php.
Подробнее…[/di]

Предупреждения — это информация, имеющая критическое значение для работы того или иного функционала продукта. Например:

Важно! Если курс был деактивирован, то результаты тестов и сертификаты по этому курсу будут недоступны пользователям. Если курс был удален, то результаты тестов и сертификаты этого курса будут также удалены.

В особо важных случаях в этом виде форматирования может использоваться красный шрифт.

Всплывающие подсказки

Всплывающие подсказки обозначаются цветом шрифта и пунктирным подчёркиванием. Такие подсказки используются там, где:

• Нужно пояснить какой-то термин.
  Пример: Как правило, все сайты имеют возможность авторизации из [dw]публичного раздела[/dw][di]Публичный раздел — то, что видит посетитель сайта, но для контент-менеджера — это основное место работы . Подробнее…[/di].
• Дать наглядное представление о команде интерфейса.
  Пример: При включённом режиме Правки откройте на
  [dw]редактирование элемент инфоблока[/dw][di][/di], например, новость.
• Дать дополнительную, но не относящуюся напрямую к выполняемым работам, информацию.
  Пример: Этот инструмент создаст ссылку с одним единственным [dw]слешом[/dw][di]Слеш — косая черта, которая используется для разделения слов в адресе сайта[/di] после [dw]домена сайта[/dw][di]Домен сайта — адрес по которому открывается самая главная страница. Например: yandex.ru[/di].
• Дать описание и ссылку на страницу компонента в пользовательской документации.
  Пример: Простую фотогалерею в публичном разделе выводит комплексный компонент [comp include_photogallery]Фотогалерея 2.0[/comp].

Внимание! Всплывающие подсказки не работают в файлах формата CHM и Epub. Интернет на мобильных устройствах на сегодняшний день — не проблема, используйте эти файлы документации только в крайнем случае.

Спойлеры, скрывающие текст

В спойлерах размещается информация, которая имеет вторичное значение, но может быть полезна «для общего развития». Для открытия спойлера надо просто кликнуть на «+» в спойлере:

Чтобы избежать лишней прокрутки экрана, в спойлерах может быть размещена большая по объёму информация.

Видеоролики

Видеоролики обычно располагаются в начале соответствующего урока. Также вы можете следить за новыми роликами:

• на YouTube канале;
• на Rutube канале.

   Как узнать, какая редакция сейчас у Вас?

Так как у разных компаний могут быть разные потребности в функционале, 1С-Битрикс предоставляет целую линейку редакций (лицензий), отличающихся по набору доступных инструментов:

• сравнить возможности редакций «1С-Битрикс: Управление сайтом»
• сравнить возможности редакций коробочного «Битрикс24»

   Информация о редакциях в уроках

Для Вашего удобства мы указываем в уроках ограничения по редакциям (т.е. в каких редакциях недоступен описываемый в уроке функционал):

  Как узнать текущую версию продукта?

Когда в уроках упоминается «версия продукта» (без указания конкретного модуля), то имеется в виду версия Главного модуля.

Версию продукта (т.е. версию Главного модуля) можно определить несколькими способами:

• прокрутив в административной панели любую страницу до конца:

  

• на странице Модули (Настройки > Настройки продукта > Модули):

  

  Примечание: На этой странице можно посмотреть текущие версии всех модулей, установленных в системе.

• с помощью предустановленного [ds]гаджета на Рабочем столе[/ds][di]
  Гаджеты в продуктах «1С-Битрикс: Управление сайтом» — это особые программные элементы, выполняющие функции уведомления и быстрого перехода к различным элементам управления и настройки системы и её элементов. С помощью гаджетов на Рабочем столе может быть представлена самая разнообразная информация.

  Подробнее…[/di]:

  

  Описание

Необходимо понимать, что БП — это программирование, но в большинстве случаев без написания кода. Говорить, что любой менеджер справится с созданием БП — это некоторое преувеличение. Требуется постановка задачи, алгоритмирование, тестирование — для этого нужны определенные навыки и базовая подготовка.

В системе все бизнес-процессы работают с документами (таким документом может быть файл, элемент инфоблока, элемент CRM) и их версиями. Для каждого документа (из инфоблока, списков или др.) существуют свои шаблоны бизнес-процессов. Поддерживаемые типы документов:

• Элементы инфоблоков в административной части
• Элементы универсального списка
• Файлы из библиотеки документов («Битрикс24 в коробке»)
• Элементы CRM («Битрикс24 в коробке»)
• «Виртуальный документ» (для бизнес-процессов организаций, реализуемых с помощью компонента [comp include_bizproc_wizards]Бизнес-процесс (комплексный компонент)[/comp] в публичной части сайта)

В продуктах компании 1С-Битрикс бизнес-процессы можно найти в следующих местах:

• Инфоблоки в административной части сайта («1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24 в коробке»)
• Универсальные списки («Битрикс24 в коробке», Сервисы > Списки)
• Процессы в ленте новостей («Битрикс24 в коробке», Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей)
• Битрикс24.Диск («Битрикс24 в коробке», Диск)
• CRM («Битрикс24 в коробке», CRM > Настройки > Настройки CRM > Роботы и бизнес-процессы).

  Права на бизнес-процесс

В большинстве случаев для корректной работы модуля Бизнес-процессы необходимо произвести настройки прав доступа для пользователей и настройки инфоблоков.

Например, если в настройках информационного блока для определённой группы пользователей будет выставлен уровень прав Чтение, то они не будут иметь доступа к работе с бизнес-процессами инфоблока, хотя могут просматривать его элементы.

  Видеоматериалы

Так же будет полезно изучить курс Автоматизация бизнес-процессов.

Примечание: В данных роликах рассмотрен функционал в рамках сервиса Битрикс24, но общие сведения и принципы переносимы и на остальные продукты, в которых используются бизнес-процессы. Функционал может меняться со временем выхода новых версий и отличаться от показанного в роликах.

Вебинар Роботы и бизнес-процессы. RPA с точки зрения разработчика. Техноволна 1 от 06 апреля 2020.

  Бизнес-процесс со статусами

Бизнес-процесс со статусами — бизнес-процесс, не имеющий начала и конца, в процессе работы которого происходит переход из одного [dw]состояния[/dw][di]Такой бизнес-процесс так же называют машиной состояний или автоматом на состояниях.[/di] (статуса) в другое с разделением прав доступа.

Бизнес-процесс со статусами представляет собой набор состояний, переходов и действий. Одно из состояний обязательно обозначается как начальное состояние. Далее, по мере выполнения, процесс переходит из одного состояния в другое. Переходы выполняются на основе событий.

Посмотрим на [dw]пример[/dw][di]Пример создания этого бизнес-процесса рассматриваем в отдельном уроке Пример использования бизнес-процесса со статусами для организации обработки и доработки документа.[/di] такого шаблона:

На скриншоте видим бизнес-процесс с тремя статусами: Рассмотрение документа, Доработка и Утвержден, а также связи между этими статусами:

  Общая логика работы

Посмотрим общую логику работы бизнес-процессов со статусами.

При переходе бизнес-процесса в любой из статусов выполняется последовательный подпроцесс для инициализации этого статуса (обработчик входа в статус). После чего бизнес-процесс становится в ожидание события, по которому выполнится смена статуса (выполнение команды, выполнение через заданное время). При возникновении события выполняется последовательный подпроцесс, соответствующий принятому событию (связанный с ним).

Если для статуса определен последовательный подпроцесс для финализации этого статуса (обработчик выхода из статуса), то он автоматически выполняется непосредственно перед выходом из данного статуса (перед переходом в другой статус).

Примечание: Не обязательно настраивать все действия для каждого статуса. Настраивайте только те действия, которые подходят для вашего конкретного бизнес-процесса.

  Описание

Типовые бизнес-процессы — образцы часто используемых процессов, которые включены в состав продуктов «1C-Битрикс», содержащих модуль Бизнес-процессы.

Типовые бизнес-процессы включены в состав младших редакций как неизменяемые процессы. Они настраиваются на работу с нужными сотрудниками, но схема прохождения документа остается неизменной. Изменение шаблонов типовых бизнес-процессов, а также создание собственных шаблонов возможно только при наличии модуля [dw]Дизайнер бизнес-процессов[/dw][di]Модуль Дизайнер бизнес-процессов, входящий в старшие редакции продуктов «1С-Битрикс», предназначен для проектирования, создания и изменения бизнес-процессов.
Подробнее…[/di], который доступен только [dw]в старших редакциях[/dw][di]Подробнее о наличии модулей в зависимости от редакций можно посмотреть на страницах Редакции продукта для «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24 в коробке».[/di].

  Типовые бизнес-процессы для документов

  Типовые бизнес-процессы организации

[dw]Бизнес-процессы организации[/dw][di]Подробнее в уроке Бизнес процессы организации.[/di] предназначены для автоматизации деятельности организации. По умолчанию в Битрикс24 представлено пять типовых бизнес-процессов:

1. Выдача наличных
2. Исходящие документы
3. Счет на оплату
4. Заявление на отпуск
5. Заявление на командировку

В облачной Битрикс24 Администратор изменяет и копирует эти бизнес-процессы. А на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз», а также в «коробочной Битрикс24», может создавать собственные.

Типовые [ds]шаблоны бизнес-процессов[/ds][di]Шаблон бизнес-процесса представляет собой последовательность шагов (действий) от начального к конечному, которые выполняются один за другим. Необходимо таким образом и в таком порядке составить шаги (действия), чтобы реализовать нужный нам алгоритм и получить необходимый результат.

Подробнее…[/di] создаются автоматически при установке продуктов «1C-Битрикс». Посмотрим, каким образом создать их, если по каким-либо причинам типовые процессы не были созданы при установке.

  Действия по созданию шаблонов

• Универсальные списки (публичная часть сайта)
• Общий диск
  • перейти на страницу Общий диск (Диск > Общий диск);
  • перейти к списку шаблонов бизнес-процессов с помощью пункта [dw]Бизнес процессы[/dw][di][/di] в меню настроек;

    Примечание: Если в меню настроек нет пункта Бизнес-процессы, то нужно [dw]включить поддержку[/dw][di]Примечание: Для персональных документов в разделе Мой диск бизнес-процессы включить нельзя.[/di] бизнес-процессов для библиотеки, выбрав в том же меню настроек пункт Настройка бизнес-процессов, и в открывшейся форме включив опцию [dw]Активировать бизнес-процессы[/dw][di][/di].

  • воспользоваться соответствующей ссылкой для создания шаблонов бизнес-процессов.
• Инфоблоки (административная часть сайта)
• Бизнес процессы организаций (публичная часть сайта, «Битрикс24 в коробке»)

  Типовые шаблоны устанавливаются автоматически с установкой модуля Бизнес-процессы.

  Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов

Для удаления шаблона бизнес-процесса используйте пункт меню действий Удалить.

Важно: удалить шаблон незавершенного бизнес-процесса нельзя.

  Настройка автозапуска для БП документов

Настройка выполняется на странице Бизнес-процессы (меню настроек в разделе Диск > Общий диск):

• открываем [dw]список[/dw][di][/di] бизнес-процессов;
• на странице Шаблоны бизнес-процессов в меню действий выбираем способ [dw]автоматического запуска[/dw][di][/di] бизнес-процесса — Запускать при создании или Запускать при изменении;
• статус запуска бизнес-процесса отобразится в колонке [dw]Автозапуск[/dw][di][/di].

  Примечание: Например установим автоматический запуск бизнес-процесса Утверждение документа со статусами при создании и тогда сотрудник, загружая файл в данный раздел документов, должен [dw]указать[/dw][di][/di] все необходимые параметры запуска бизнес-процесса.

  Запуск БП вручную

Чтобы запустить вручную бизнес-процесс для некоторого документа:

Бизнес-процесс запустится и начнет выполняться в соответствии со своим шаблоном и произведенными настройками.

  БП сотрудника

Каждому сотруднику отображается список запущенных им бизнес-процессов с помощью анимированных иконок в колонке Название после названия файла в списке документов. Если вы участвуете в бизнес-процессе, то рядом с анимированной иконкой увидите [dw]восклицательный знак[/dw][di][/di].

Выполнение назначенных заданий по бизнес-процессу осуществляется на закладке [dw]Бизнес-процессы[/dw][di][/di] личной страницы.

  Описание

Бизнес процессы организации предназначены для автоматизации деятельности организации. По умолчанию создано и представлено [dw]пять[/dw][di][/di] типовых [dw]бизнес-процессов[/dw][di]Важно! Если вы не можете работать с бизнес-процессами организации на портале, обратитесь к Администратору портала.[/di]:

1. Выдача наличных
2. Исходящие документы
3. Счет на оплату
4. Заявление на отпуск
5. Заявление на командировку

В облаке Администратору доступно изменение и копирование бизнес процессов. А в тарифе Профессиональный облачного Битрикс24 — [dw]создание собственных[/dw][di]Создание нового бизнес-процесса организации, а также редактирование и настройка уже существующих доступно только при наличии необходимой квалификации и соответствующих прав доступа (по умолчанию — только для Администратора).[/di].

Работа с бизнес-процессами осуществляется через пункт меню Бизнес-процессы:

  Задания БП

Как только появятся процессы, требующие внимания, их количество будет отражено рядом с пунктом меню Бизнес-процессы. Выполнение назначенных заданий по бизнес-процессам организации осуществляется на закладке Задания бизнес-процессов (Бизнес-процессы > Задания бизнес-процессов). На закладке видим информацию о бизнес-процессе, вывод которой настраивается, если щелкнуть правой кнопкой мыши по шапке таблицы. Также приведено [dw]описание действий[/dw][di][/di], которые необходимо сделать.

Варианты получения подробной информации о каждом действии:

Воспользуйтесь [dw]фильтром процессов[/dw][di] [/di] для поиска необходимых процессов в списке. Руководитель подразделения сможет найти процессы, выполняемые его подчиненными, и делегировать их.

  Процессы в ленте Новостей

На странице [dw]Процессы в ленте[/dw][di]для старых версий коробочного Битрикс24 список процессов располагается во вкладке Сервисы > Процессы[/di] (Бизнес-процессы > Процессы в ленте) пользователь просматривает и запускает бизнес-процессы, к которым у него есть доступ. Также в этом разделе администратор указывает, какие из этих процессов доступны для вызова прямо из [dw]ленты Новостей[/dw][di] Важно! В ленте Новостей для вас отображаются только те процессы, для которых у вашей группы пользователей есть необходимые права доступа. Если вам не доступна работа с бизнес-процессами организации на портале, обратитесь к Администратору портала.[/di].

  Мои процессы

Вызов бизнес-процессов на исполнение возможен и через закладку Бизнес-процессы > Мои процессы. Эта страница хранит все процессы, которые вызывались вами, включая историю их исполнения и полную информацию о них.

После нажатия на кнопку [dw]Запустить процесс[/dw][di] [/di] предлагается заполнить поля с входными параметрами вашего процесса. Однако настройки параметров работы (Кто утверждает, Кто оплачивает и т.п.) должны быть предварительно проведены, иначе бизнес-процесс [dw]не начнет[/dw][di][/di] свое выполнение.

  Все активные

На странице Все активные (Бизнес-процессы > Все активные) отображен список активных запущенных процессов. На этой странице отслеживаем выполнение запущенных процессов, контролируем зависшие. Обычный пользователь видит список процессов запущенных только им самим. Администратору портала видны все процессы запущенные на портале, которые он удалит в случае зависания.

1 выберите модули, для которых были запущены процессы. Также доступен выбор зависших процессов.

2 используйте фильтр для поиска определенных задач.

3 настройте отображение колонок списка, кликнув правой кнопкой по шапке таблицы.

4 с помощью меню действий перейдите к документу (для администратора доступно удаление).

  Административная часть сайта

Журнал выполнения бизнес-процесса для элементов информационного блока находится в административной части сайта / портала.

Для просмотра журнала перейдем в режим редактирования элемента инфоблока (документа, для которого запущен бизнес-процесс) на вкладку Бизнес-процессы и затем используем ссылку в поле Текущий статус. Откроется форма с [dw]Историей выполнения бизнес-процесса[/dw][di][/di].

Для просмотра более подробной информации используем ссылку Расширенный режим:

  Публичная часть сайта

Просмотр журнала в публичной части отличается в зависимости от типа документа. Для просмотра описания как найти журнал, откройте спойлер для нужного типа документа.

Вид лога одинаков для всех типов документов и представлен в виде таблицы:

По нажатию правой кнопкой мыши по шапке таблицы лога откроется [dw]меню[/dw][di][/di], в котором настраивается лог, в том числе, выбираются колонки, которые в нем отобразятся.

  Настройка инфоблоков

Чтобы документы и файлы определенного инфоблока работали в режиме Бизнес-процессов необходимо произвести настройки этого инфоблока в административном разделе. Это может сделать администратор системы либо пользователи с правами доступа к модулю Бизнес-процессы не ниже Полного доступа.

Примечание: Один и тот же информационный блок не может работать и в режиме Документооборота и в режиме Бизнес-процессов.

• Для настройки инфоблока перейдите на страницу настройки свойств инфоблока (Контент > Информ. блоки > Типы информ. блоков > [Нужный_тип_инфоблока] > [Нужный_инфоблок] ).
• На вкладке Инфоблок в поле Участвует в документообороте или бизнес процессах выберите Бизнес-процессы.



• Нажмите кнопку Применить для внесения изменений.

Теперь выбранный инфоблок будет участвовать в Бизнес-процессах.

Примечание: включить участие инфоблока в документообороте можно и из публичного раздела.

  Настройка прав доступа

Для работы с бизнес-процессами к модулю должен быть подключен не только инфоблок. Необходимо дать нужные права для групп пользователей.

• Перейдите на вкладку Доступ настраиваемого инфоблока и назначьте для соответствующих групп уровень доступа не ниже Бизнес-процессы.



Уровень доступа Бизнес-процессы отобразится в списках, только если включено участие инфоблока в бизнес-процессах.

Внимание! Уровень доступа Бизнес-процессы позволяет указанным группам пользователей только лишь участвовать в бизнес-процессах. Для того чтобы пользователи смогли сами запускать бизнес-процессы, необходимо выставить более высокий уровень прав доступа для инфоблока, например Изменение.

• Нажмите кнопку Применить для внесения изменений.

  Настройка инфоблоков

Для участия инфоблока в Бизнес-процессах:

• Перейдем на страницу настройки свойств инфоблока (Контент > Информ. блоки > Типы информ. блоков > [Нужный_тип_инфоблока]).
• На закладке Инфоблок в поле Участвует в документообороте или бизнес процессах выбираем Бизнес-процессы:

  

  Если в системе не установлен модуль Документооборот, то поддержка бизнес-процессов включается с помощью опции Участвует в бизнес процессах.

  Настройка прав доступа

Для работы с бизнес-процессами необходимо дать права для групп пользователей. Перейдем на закладку Доступ настраиваемого инфоблока и назначим для соответствующих групп уровень доступа не ниже Бизнес-процессы:

Внимание! Уровень доступа Бизнес-процессы позволяет указанным группам пользователей только участвовать в бизнес-процессах. Для того чтобы пользователи смогли сами запускать бизнес-процессы, необходимо выставить более высокий уровень прав доступа для инфоблока, например Изменение.

  Настройка автозапуска бизнес-процесса

Настройка автозапуска бизнес-процесса при создании/изменении элемента инфоблока

Модуль Бизнес-процессы позволяет [dw]автоматически запускать[/dw][di]Примечание: Автоматический запуск процесса рекомендуется для часто повторяющихся процессов, для которых не требуется смена настроек.[/di] выбранные бизнес-процессы при создании/изменении элемента инфоблока.

• Перейдем на закладку Шаблоны бизнес-процессов настраиваемого инфоблока.
• В строке с названием нужного бизнес-процесса [dw]установим флаг[/dw][di]Примечание: Если снять оба флажка, то запуск процесса возможен только вручную.[/di] в поле Автозапуск: Создание и [dw]Изменение[/dw][di]Внимание! Не используйте режим Изменение для процессов, которые могут вызывать сами себя. Это приведет к цикличности.[/di].

Примечание: Если у вас установлена старшая редакция продукта (модуль Дизайнер бизнес-процессов), то вы имеете возможность редактировать шаблоны типовых бизнес-процессов и создавать собственные, поэтому вам названия шаблонов типовых процессов отображаются в виде ссылок и доступна ссылка Список шаблонов бизнес-процессов.

Для запуска бизнес-процесса вручную используйте пункт меню действий [dw]Запустить бизнес-процесс[/dw][di][/di] желаемого элемента инфоблока.

  Настройка формы создания/изменения элемента инфоблока

При создании/изменении элемента инфоблока пользователь указывает не только название и другие параметры, относящиеся к контенту, но и все параметры запускаемого бизнес-процесса. Для этого настроим саму форму редактирования элемента инфоблока. Перейдем на страницу со списком элементов инфоблока, а затем к форме редактирования некоторого элемента. По умолчанию закладка Бизнес процессы, на которой производится управление бизнес-процессами, отключена.
Для её включения есть [dw]два способа[/dw][di][/di]:

1. Выбираем команду Отменить настройки формы и все доступные закладки появятся перед вами. Этот способ не удобен тем, что из всего, что появится, требуется только одна закладка, остальные мешаются;
2. Выберите команду Настройки. Откроется окно Настройка формы редактирования. В секции Доступные вкладки выберите Бизнес-процессы и нажмите кнопку , чтобы в форме создания/редактирования элемента была доступна вкладка Бизнес-процессы с соответствующими полями.

Теперь, например, в форме добавления новости в публичной части сайта будет доступна вкладка [dw]Бизнес-процессы[/dw][di][/di].

  БП универсальных списков

Работать с Бизнес-процессами Универсальных списков можно на странице Сервисы > Списки > [Выбранный_список] при просмотре элементов списка. В меню элемента списка есть возможность запустить бизнес-процесс по шаблону или обработать уже запущенный бизнес-процесс. Например, остановить выполнение бизнес-процесса:

  БП в ленте Новостей

Есть возможность добавлять в список Бизнес-процессов в ленте Новостей собственные Бизнес-процессы (БП). Для того, чтобы в общем списке появился ваш Бизнес-процесс нужно:

Первый вариант

Вызвать форму создания бизнес-процесса через кнопку Создать новый на странице Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей :

Либо воспользоваться командой Создать новый процесс в списке бизнес-процессов в ленте Новостей. Последний способ — рекомендуемый нами для использования:

Второй вариант

1. Создать и настроить новый Универсальный список:

   
2. Создать необходимый Бизнес-процесс в списке:

   

3. Если Бизнес-процесс создавался со страницы Сервисы > Списки, то в настройках параметров созданного списка по команде [dw]Перенести в процессы[/dw][di][/di] добавьте его в список процессов ленты Новостей. Кнопка видна только администратору.

   Включить отображение БП в списке Новостей можно воспользовавшись флажком Показать в Новостях на странице Бизнес-процессы > Процессы в ленте:

   

   После чего Бизнес-процесс появится в списке Новостей.

  Особенности БП в ленте Новостей

В список процессов в ленте Новостей попадают только те процессы, у которых стоит автоматический запуск При добавлении. Если шаблон настроен на ручной запуск или на запуск При изменении, то он не будет запускаться из ленты Новостей, а только из списка элементов:

Если в Универсальном списке несколько бизнес-процессов с настройкой автоматического запуска При добавлении, то в списке бизнес-процессов ленты Новостей отображается тот, который создан позже. Например, надо создать список с двумя БП: по одному происходит уведомление какого-либо лица о запуске процесса, а по другому процессу должны начать выполняться какие-то действия. В этом случае надо сначала создать бизнес-процесс на уведомление, а только потом — БП на действия.

  Настройки бизнес-процессов

Откроется страница со списком сущностей CRM. Для каждой из них есть две кнопки: Добавить шаблон (создание нового шаблона БП) и Список шаблонов (посмотреть весь список шаблонов БП). Создание бизнес-процессов доступно для следующих [dw]сущностей CRM[/dw][di]На скриншоте Реестр документов — это смарт-процесс.

[/di]:

• Лид
• Контакт
• Компания
• Сделка
• Коммерческое предложение
• Счета (новые) (с версии crm 21.1300.0)
• Смарт-процессы

  Примечание: В настройках смарт-процесса должна быть включена опция [dw]Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов[/dw][di]

  Подробнее о работе со смарт-процессами в статье helpdesk.bitrix24.ru.[/di], чтобы он был доступен для использования в бизнес-процессах. Для каждого смарт-процесса с включенной опцией отобразится отдельная строка в этом списке с названием смарт-процесса и возможностью создавать шаблоны.

  Особенности создания шаблонов

В дизайнере бизнес-процессов для сущностей CRM присутствует одноименный раздел с действиями, в основном доступными только для CRM:

Набор доступных действий различен для каждой сущности. Некоторые отображаются только для Сделок, а некоторые только для Смарт-процессов, и т.д.

Описание работы с этими действиями находится в главе курса Действия > CRM.

  Запуск бизнес-процесса

Запуск бизнес-процесса для элементов CRM выполняется аналогично другим процессам: автоматически при изменении или при добавлении элемента (зависит от настроек шаблона). Также возможен ручной запуск из списка элементов или из карточки элемента.

В списке элементов воспользуйтесь меню для нужного элемента:

В карточке элемента перейдите в секцию Бизнес-процессы, где можно запустить новый бизнес-процесс по одному из шаблонов или посмотреть историю по завершенным процессам:

  Административная часть

В административной части есть два способа открытия списка шаблонов бизнес-процессов. Рекомендуемый нами (более удобный) способ вызова визуального конструктора: перейдите к желаемому инфоблоку и нажмите на контекстной панели кнопку Шаблоны бизнес-процессов.

После чего используйте меню кнопки Создать шаблон на контекстной панели или команду меню действий [dw]Изменить[/dw][di][/di].

  Публичная часть

Переход к визуальному конструктору отличается для разных типов документов . Обычно это пункт меню с соответствующей подписью. Для универсальных списков это выглядит так:

А так для Диска:

Далее воспользуйтесь кнопками создания бизнес-процессов или отредактируйте существующий с помощью кнопки [dw]Изменить[/dw][di][/di] в меню действий.

  Внешний вид

Визуальный конструктор состоит из четырех областей. Его вид будет отличаться в зависимости от того, какой процесс редактируется.

  1. Контекстная панель

Контекстная панель визуального конструктора состоит из набора кнопок:

• Параметры шаблона — позволяет задать/изменить [dw]основные параметры[/dw][di]Шаблон БП представляет собой последовательность шагов (действий) от начального к конечному, которые выполняются один за другим. Необходимо таким образом и в таком порядке составить шаги (действия), чтобы реализовать нужный нам алгоритм и получить необходимый результат.
  Подробнее…[/di] и параметры запуска бизнес-процесса;
• Глобальные переменные — переход к списку глобальных переменных;
• Глобальные константы — переход к списку глобальных констант;
• Список шаблонов — переход к списку шаблонов бизнес-процессов;
• Создать шаблон <тип_бизнес-процесса> — позволяет перейти к созданию одного из типов бизнес-процессов;
• [ds]Экспорт и Импорт[/ds][di]Процесс переноса шаблона с одного проекта на другой достаточно простой. Для этого необходимо воспользоваться кнопками на контекстной панели дизайнера бизнес-процессов.
  Подробнее…[/di] — экспорт текущего шаблона бизнес-процесса и импорт шаблона бизнес-процесса взамен текущего.

  2. Основная рабочая область

Внешний вид основной рабочей области зависит от типа БП: [dw]последовательный бизнес процесс [/dw][di]Последовательный бизнес-процесс — действия выполняются одно за другим от точки входа до точки выхода.

Подробнее…[/di] или [dw]бизнес-процесс со статусами[/dw][di]Бизнес-процесс со статусами — бизнес процесс, не имеющий начала и конца, в процессе работы которого
происходит переход из одного состояния (статуса) в другое с разделением прав доступа. При редактировании
каждого отдельного действия откроется форма редактирования последовательного подпроцесса.

Подробнее…[/di].

Создание и редактирование шаблона бизнес-процесса, т.е. добавление некоторых действий, осуществляется простым [dw]перетягиванием действия [/dw][di][/di] на основную рабочую область конструктора в нужном месте шаблона бизнес-процесса. Или воспользуйтесь меню, которое доступно при нажатии на [dw]треугольник[/dw][di][/di] между действиями.

Для копирования действий перетащите уже существующее действие, зажав клавишу Ctrl. Для удаления действия служит кнопка , а для выполнения детальной настройки размещенного в шаблоне действия — кнопка . Некоторые действия [dw]сворачиваются[/dw][di][/di] для экономии места на экране .

  3. Панель действий конструктора

Панель действий визуального конструктора содержит набор [dw]действий[/dw][di]Последовательный бизнес-процесс строится из набора действий. Каждое действие выполняет определенную функцию и имеет собственные параметры.
Подробнее…[/di], из которых и производится конструирование шаблона.

  4. Кнопки управления

Если осуществляется создание/редактирование шаблона последовательного бизнес-процесса, то отображаются кнопки: Сохранить, Применить и Отмена.

Если же выполняется создание/редактирование шаблона бизнес-процесса со статусами, то отображается только кнопка Вернуться к настройке статусов, которая служит для перехода к схеме шаблона, где и выполняется сохранение/отмена внесенных изменений в статусы и их действия.

Примечание: Если шаблон был изменен, но не сохранен, то при попытке покинуть страницу появится [dw]предупреждение[/dw][di][/di] о возможной потере несохраненных данных, с возможностью сохранить изменения.

  Заключение

Мы узнали, где запустить Визуальный конструктор и как проектировать в нем шаблоны бизнес-процессов. Инструмент, с помощью технологии drag&drop, позволяет наглядно и удобно создавать и редактировать шаблоны бизнес-процессов.

  Глобальные переменные и константы

  Процесс создания

Процесс создания одинаков для глобальных переменных и констант, поэтому рассмотрим его на примере создания глобальной переменной.

По нажатии на кнопку Глобальные переменные открывается слайдер со списком всех, [dw]доступных[/dw][di]Зависит от параметра переменной Видимость.[/di] в этом процессе, глобальных переменных. Нажмем на кнопку Создать переменную — откроется слайдер с параметрами:

• Название — название глобальной переменной;
• Тип — тип переменной из списка;
• Множественность — является ли переменная множественной (имеет несколько значений);
• Значение — значение переменной;
• Видимость — где использовать переменную:
  • Везде — переменная доступна во всех процессах (CRM, списки, диск и т.д.);
  • CRM — переменная доступна только в процессах CRM (БП сделок, лидов, счетов и т.д.);
  • [Сущность CRM] — переменная доступна только в процессах выбранной сущности CRM (например, только в сделках или только в счетах). Для выбора в списке всегда будет доступна только та сущность CRM, для которой открыт шаблон бизнес-процесса.

  В 1С-Битрикс: Управление сайтом доступен только вариант видимости Везде.

• Описание — произвольный текст для описания переменной.

Внимание: Параметры Тип, Множественность и Видимость задаются только при создании глобальной переменной / константы и станут недоступны для изменения после сохранения.

Примечание: Глобальные константы и переменные также используются в роботах в CRM.

  Удаление

[dw]Групповое удаление[/dw][di]С версии модуля Бизнес-процессы 21.700.0.[/di] глобальных переменных и констант выполняется из списка:

• Отметьте в списке глобальные переменные / константы, которые требуется удалить;
• Нажмите кнопку Удалить под списком.

Отдельную переменную / константу можно удалить через меню элемента списка.

После изучения главы Дизайнер бизнес-процессов рекомендуем выполнить несколько практических заданий. Выполнять их необходимо на установленной на локальный компьютер [ds]пробной версии Битрикс24 в коробке[/ds][di]В главе описаны предварительные шаги для установки продукта, шаги мастера установки, а также выбор и первоначальная настройка портала для быстрого развертывания своего проекта.

Подробнее…[/di].

Примечания:

1. НЕ рекомендуется выполнять задания на работающем, «боевом» портале;
2. Если вы всё же пытаетесь выполнять задания на работающем портале, где вы не являетесь администратором, то не все задания можно выполнить.

Создание и редактирование шаблонов бизнес-процессов выполняется в административном разделе для всех инфоблоков, кроме используемых в рамках Библиотеки документов и Бизнес-процессов организаций.

Создание/редактирование шаблонов бизнес-процессов, используемых в рамках модуля Библиотека документов, следует выполнять только с помощью публичного интерфейса, поскольку в нем ведется работа с документами портала. Все созданные шаблоны бизнес-процессов в рамках этого модуля с помощью административного интерфейса не будут доступны в публичном разделе, работа с ними может быть осуществлена только в административном разделе.

  Создание шаблона

Процесс проектирования шаблона бизнес-процесса разделим на два этапа:

• Первый — это задание основных параметров шаблона;
• Второй — конструирование шаблона, по которому будет выполняться бизнес-процесс.

Второй этап рассматривается в следующих уроках. А в этом уроке остановимся на первом этапе. Форма настройки параметров шаблона бизнес-процесса разделена на несколько закладок, с помощью которых задаются параметры запуска и настройки бизнес-процесса.

Примечание: Созданные параметры, переменные и константы будут доступны для использования в шаблоне бизнес-процесса через форму [ds]Вставка значения[/ds][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения.
Подробнее…[/di].

  Основное

На закладке Основное указываются название шаблона бизнес-процесса, его описание и определяются параметры автоматического запуска. Бизнес-процесс имеет два варианта автоматического запуска: при создании и/или при изменении элемента. Если оба флага сняты, то бизнес-процесс возможно запустить только вручную.

  Параметры

Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время исполнения бизнес-процесса и задаются пользователем, запустившим бизнес-процесс. Значения параметров запрашиваются непосредственно при запуске бизнес-процесса. И не могут быть изменены бизнес-процессом, в отличие от переменных.

• Идентификатор — символьный идентификатор параметра;
• Описание — произвольное описание параметра;
• Тип — с помощью выпадающего списка указывается тип данных параметра запуска;
• Обязательный — при отмеченной опции параметр будет обязательным для заполнения и бизнес-процесс не запустится без указания значения параметра;
• Множественный — при отмеченной опции может быть задано несколько значений параметра;
• Значение по умолчанию — указывается значение параметра, установленное по умолчанию. Вид поля меняется в зависимости от выбранного типа;

  Примечание: для некоторых типов данных значение по умолчанию можно указать с помощью кнопки […], по нажатии которой открывается форма [ds]Вставка значения[/ds][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения.
  Подробнее…[/di].

Перечисленные выше поля — общие для всех типов параметров. Также для для некоторых типов доступны дополнительные поля. Например, для типа Список появится поле Варианты значений для составления значений списка. А для типа Привязка к элементам в виде списка — поле выбора инфоблока.

После создания параметр отобразится в [dw]общем списке[/dw][di][/di] параметров.

При запуске бизнес-процесса будут запрошены значения для этих параметров. Например так:

  Переменные и Константы

Переменные и константы создаются аналогично параметрам.

 Переменные

Переменные используются для временного хранения данных, необходимых для выполняемого процесса. Значения переменных хранятся до тех пор, пока выполняется бизнес-процесс. После его завершения они [dw]все стираются[/dw][di]Поэтому если необходимо куда-то сохранять переменную, например файл, добавленный пользователем, то следует использовать действие Изменение документа. С помощью него значение переменной сохраняется в предварительно созданное дополнительное поле документа соответствующего типа (файл, например).[/di].

 Константы

Константы нужны для хранения информации, значение которой не должно меняться во время исполнения данного процесса. Их значение настраиваем до запуска бизнес-процесса.
Константы добавляются по ссылке Добавить константу на соответствующей закладке. При этом откроется [dw]вкладка[/dw][di][/di] создания константы. В поле Значение константы указываем, какое значение имеет константа в процессе исполнения бизнес-процесса.

  Доступ

На закладке Доступ для пользователей задаются начальные права, которые устанавливаются для документа при его запуске. Причем права доступа [dw]задаются[/dw][di][/di] как явно, так и с помощью переменных.

Особенности назначения прав в системе

  Видеоурок

  Создание шаблона последовательного БП

При проектировании шаблона последовательного бизнес-процесса после [dw]настройки и сохранения его параметров[/dw][di]Шаблон БП представляет собой последовательность шагов (действий) от начального к конечному, которые выполняются один за другим. Необходимо таким образом и в таком порядке составить шаги (действия), чтобы реализовать нужный нам алгоритм и получить необходимый результат.
Подробнее…[/di] сразу становится доступным визуальный конструктор для конструирования шаблона.

Конструирование шаблона выполняется путем [dw]добавления в рабочую область[/dw][di][/di] необходимых действий с последующей настройкой их параметров.

Настройка параметров каждого действия осуществляется в специальной форме, открываемой с помощью кнопки , причем набор параметров зависит от конкретного действия.

Заполните необходимые поля. Для упрощения процедуры заполнения полей служит кнопка , при нажатии которой открывается зависящая от типа поля форма [dw]Вставка значения[/dw][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения
Подробнее…[/di].

Для выбора значения откройте нужную группу, затем выберите необходимое значение и нажмите кнопку Вставить (либо дважды кликнете по выбранному значению). Для вставки нескольких значений необходимо повторно вызвать форму выбора значения. Значение или его код будут подставлены в настраиваемое поле (На иллюстрации выше такой код выделен красной рамочкой).

По окончании настройки параметров действия, сохраните его. Система вернется к созданию (редактированию) шаблона бизнес-процесса.

Когда в шаблон будут добавлены и настроены все необходимые действия, не забудьте сохранить его. Шаблон отобразится в списке всех шаблонов бизнес-процессов.

Примечание: если вы измените и сохраните существующий шаблон, он применится только к новым бизнес-процессам. Запущенные ранее бизнес-процессы продолжат работать по старому шаблону.

  Видеоуроки

Содержание видеоурока отличается от текущей версии продукта. Более актуальная информация содержится в тексте урока.

  Создание статусов

Создание статусов выполняется на главной странице построения шаблона бизнес-процесса:

• Нажмите кнопку Добавить статус для создания нового статуса. Первый созданный статус станет начальным.

  Начальным статусом, т.е. статусом с которого начинает свою работу бизнес-процесс, считается статус расположенный на первом месте (самый верхний левый). Начальный статус можно изменить при необходимости, поменяв его местами с другим статусом.

  

  Внимание: в версиях модуля до 21.400.0 смена начального статуса бизнес-процесса невозможна.

• В форме создания статуса укажите его название и права доступа к документу (элементу бизнес-процесса):

  

  Примечание: Добавляйте пользователя или группу пользователей только к одному праву доступа (максимальному). Если добавите в несколько прав доступа — применится самое слабое (верхнее в списке) право.

• Сохраните статус.

Аналогичным образом добавляются все необходимые статусы. Например, в шаблон могут быть добавлены такие статусы:

.

Все созданные статусы можно [dw]менять местами[/dw][di]Такая возможность стала доступна с версии 21.400.0 модуля Бизнес-процессы.[/di] путем перетаскивания, как вам удобно для построения шаблона. При этом связи статусов сохраняются.

  Настройка действий и создание связей

После того, как все статусы созданы, следует настроить операции и действия (подпроцессы), которые выполняются в каждом статусе, а также создать связи между статусами.

Для каждого статуса настраивается:

• Действие [dw]Команда[/dw][di]Действие сходно по смыслу действию Команда для шаблона последовательных бизнес-процессов.[/di], которое позволяет пользователю вручную запускать подпроцесс. Внешний вид элемента управления, с помощью которого пользователем запускается команда, зависит от места запуска бизнес-процесса и типа документа. Команду используем, например, для определения того, как должен исполняться бизнес-процесс. Или как подпроцесс, который выполняется только при определенных условиях;
• Действие [dw]Выполнение через заданное время[/dw][di]Действие сходно по смыслу действию Пауза в выполнении для шаблона последовательных бизнес-процессов.

  Подробнее…[/di] — позволяет [dw]отложить[/dw][di]Действие удобно использовать, например, если необходимо автоматически выполнить какие-то действия без участия сотрудников[/di] выполнение подпроцесса на заданное в обработчике время;

• Обработчик входа в данный статус — отдельный последовательный бизнес-процесс. Всегда выполняется автоматически при входе в данный статус;
• Обработчик выхода из данного статуса — отдельный последовательный бизнес-процесс. Всегда выполняется автоматически при [dw]выходе[/dw][di]Например, можно отправлять информационное сообщение, что процесс вышел из текущего статуса.[/di] из данного статуса.

  Настройка прав доступа

По умолчанию бизнес-процесс использует права документа, но в каждом статусе есть возможность указать дополнительные права. Такие права добавляются к правам документа и действуют только в этом статусе. При выходе из статуса или прерывании бизнес-процесса действие таких дополнительных прав прекращается.

Набор прав доступа зависит от типа документа. Так для [dw]универсальных списков[/dw][di][/di] доступна настройка 8 типов, а для [dw]инфоблоков[/dw][di][/di] всего 2. Для сущностей CRM настройка дополнительных прав в статусе отсутствует.

  Рассмотрим для чего нужна такая настройка прав доступа на простом примере организации проверки вновь добавленных элементов руководителем. Пусть сотрудники могут видеть и редактировать вновь добавленный ими элемент до тех пор, пока руководитель не утвердит его. После утверждения элемент сотруднику не доступен.

1. В настройках универсального списка укажем следующее право доступа: Сотрудники = добавление. После такой настройки прав сотрудник сможет добавлять элементы в список, но не сможет просматривать или изменять их.
2. Теперь в настройках прав доступа требуемого статуса бизнес-процесса укажем, что право на Изменение имеет Автор.
3. Право из бизнес-процесса добавится к правам на список. Произойдет сопоставление понятия Автор с конкретным пользователем в системе и его правами в списке. После такой настройки пользователь сможет изменять элемент до тех пор, пока он находится в текущем статусе бизнес-процесса. Как только руководитель утвердит документ и бизнес-процесс перейдет в другой статус, сотрудник больше не будет иметь доступа к элементу.

Примечание: Смысл в том, что права на список и права у бизнес-процесса — это разные права. И по правилам списков (инфоблоков) они «не знают» такой тип пользователя как Автор (т.е. пользователя, запустившего бизнес-процесс).

Внимание: В бизнес-процессах со статусами переход к другому статусу переписывает права доступа к документу, установленные действием Установка прав в текущем статусе.

  Общая схема работы (Битрикс24)

При входе в статус первым всегда выполняется Обработчик входа в данный статус, если он задан. После выполнения всех внутренних действий статуса бизнес-процесс переходит в режим ожидания. Для дальнейшего продолжения процесса можно воспользоваться подпроцессами Выполнение через заданное время и Команда.

Примечание: если в Обработчике входа в данный статус уже добавлен переход к другому статусу прерывающий выполнение текущего, то после него сразу будет выполняться Обработчик выхода из данного статуса. Подпроцессы Выполнение через заданное время и Команда будут в таком случае пропущены.

Если статус не является конечным, то переход от одного статуса к другому (создание связей) с помощью действия [dw]Установить статус[/dw][di]Действие позволяет перевести бизнес-процесс в другой статус.

Подробнее…[/di], которое должно располагаться внутри подпроцесса, предполагающего такой переход. При выходе из статуса автоматически будет выполнен подпроцесс Обработчик выхода из данного статуса, если он создан.

Примечание: если вы измените и сохраните существующий шаблон, он применится только к новым бизнес-процессам. Запущенные ранее бизнес-процессы продолжат работать по старому шаблону.

  Начальные действия

• Создадим 3 статуса:
  • Рассмотрение документа
  • Доработка
  • Утвержден
• В каждом добавим подпроцесс Вход в статус.

  

  Cтатус Рассмотрение документа

• Перейдем в статус и добавим действие [ds]Утверждение документа[/ds][di]Действие позволяет произвести утверждение документа, для которого запущен бизнес-процесс.

  Подробнее…[/di]. В параметрах действия заполним [dw]все обязательные поля[/dw][di][/di]. Поле Описание задания пока оставим пустым, мы к нему вернемся позже;

• Добавим действие [ds]Установить статус[/ds][di]Действие позволяет перевести бизнес-процесс в другой статус , которое доступно только для бизнес-процессов со статусами.

  Подробнее…[/di] в каждую ветку утверждения документа, после чего произведем их настройку для статусов [dw]Утвержден[/dw][di][/di] и [dw]Доработка[/dw][di][/di].

Получится такой процесс:

В случае если проверяющий сотрудник утвердит документ, то бизнес процесс перейдет в статус Утвержден, иначе — в статус Доработка.

  Статус Доработка

• Перейдем в статус и добавим действие [ds]Запрос дополнительной информации[/ds][di]Действие создает задание, в ходе которого у пользователя будет запрошена дополнительная информация необходимая для выполнения бизнес-процесса.
  Подробнее…[/di]. В Поле Описание задания, используя форму [ds]Вставка значения[/ds][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения.

  Подробнее…[/di], добавим [dw]комментарий[/dw][di][/di], который будет оставлен проверяющим после выполнения действия Утверждение документа (Утверждение документа > Комментарий, группа Дополнительные результаты).

  

• Далее добавим действие Установить статус и произведем его настройку для возврата документа в статус Рассмотрение (для повторного рассмотрения после доработки):

  

• Вернемся в статус Рассмотрение документа к настройке действия Утверждение документа. Аналогично предыдущему пункту, в поле Описание задания, используя форму [dw]Вставка значения[/dw][di][/di], добавим [dw]комментарий[/dw][di][/di]. Это будет комментарий, который оставит автор документа после выполнения действия Запрос дополнительной информации (из статуса Доработка).

В результате в этом статусе мы получим от автора нужные исправления/комментарии и отправим документ на повторное утверждение.

  Статус Утвержден

  Итоги и шаблон для ознакомления

В итоге, после всех настроек, наш бизнес процесс со статусами в общем виде выглядит так:

  Шаблон для ознакомления: Скачать. После загрузки шаблона его нужно импортировать на вашу установку «1С-Битрикс: Управление сайтом» или «Битрикс24» и открыть его в ней.

После изучения главы Шаблоны бизнес-процессов рекомендуем выполнить несколько практических заданий. Выполнять их необходимо на установленной на локальный компьютер [ds]пробной версии Битрикс24 в коробке[/ds][di]В главе описаны предварительные шаги для установки продукта, шаги мастера установки, а также выбор и первоначальная настройка портала для быстрого развертывания своего проекта.

Подробнее…[/di].

Примечания:

1. НЕ рекомендуется выполнять задания на работающем, «боевом» портале;
2. Если вы всё же пытаетесь выполнять задания на работающем портале, где вы не являетесь администратором, то не все задания можно выполнить.

  Форма

При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные значения (поля документа и прочие данные, которые могут меняться и поэтому не задаются вручную). Для подстановки таких переменных значений используется специальная форма Вставка значения.

Примечание: Для вставки одного и того же значения в разные действия шаблона не обязательно всегда пользоваться формой Вставка значения. Достаточно скопировать текст, вставленный с помощью этой формы, и использовать его дальше.

  Разделы формы

• [ds]Параметры шаблона[/ds][di]Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время исполнения бизнес-процесса.

  Подробнее…[/di] – вставка параметров шаблона. Задаются для конкретного шаблона в форме, доступной по кнопке Параметры шаблона на контекстной панели визуального конструктора бизнес-процесса. Значение параметра — то, что введет пользователь в соответствующих полях при запуске бизнес-процесса.

• [ds]Переменные[/ds][di]Переменные используются для временного хранения данных, необходимых для выполняемого процесса.

  Подробнее…[/di] – вставка пользовательских переменных, которые могут изменяться по ходу выполнения бизнес-процесса. Пример: дополнительное числовое поле, заполняемое пользователем в процессе выполнения бизнес-процесса.

• [ds]Константы[/ds][di]Константы нужны для хранения информации, значение которой не должно меняться во время исполнения данного процесса.

  Подробнее…[/di] – вставка заранее заданных констант, которые остаются неизменными в процессе исполнения бизнес-процесса. Их значение задается в параметрах шаблона и пользователь, не имеющий доступа к изменению процессов, не может менять их значение.

• [ds]Глобальные константы[/ds][di]Глобальные константы используются для хранения данных и имеют постоянное (неизменяемое) значение. Доступны сразу во всех шаблонах бизнес-процессов.

  Подробнее…[/di] – вставка значения глобальной константы, т.е. неизменяемого значения которое доступно во всех процессах.

• [ds]Глобальные переменные[/ds][di]Глобальные переменные используются для хранения данных и могут быть изменены. Доступны сразу во всех шаблонах бизнес-процессов.

  Подробнее…[/di] – вставка значения глобальной переменной, т.е. значения которое может быть изменено и доступно во всех процессах.

• Поля документа – вставка значения какого-либо поля документа, участвующего в бизнес-процессе. Например: Дата создания или Кем создан.
• Дополнительные результаты – вставка результатов выполнения некоторых действий. Не все действия предоставляют дополнительные результаты. В списке отображаются сразу все доступные результаты для всех действий, добавленных в текущий процесс, если они их поддерживают.
• Пользователи – вставка пользователя или группы пользователей, которые будут причастны к выполнению бизнес-процесса. Есть возможность выбрать несколько пользователей/групп пользователей. Для этого в качестве разделителя используется символ ;.
• Категории пользователей – позволяет подробно указать пользователей, которые будут причастны к выполнению бизнес-процесса. В том числе можно выбрать Отдел или Группу соцсети.

Примечание: Возможна вставка как отдельных групп пользователей, так и целых отделов и [dw]групп социальной сети[/dw][di]Группы (проекты) помогают сгруппировать все данные, задачи, файлы, сообщения, встречи в одном месте. Вы всегда сможете просмотреть, какие действия и задачи были выполнены в той или иной группе.
Подробнее…[/di]. Для этого в [dw]настройках прав доступа к элементам и разделам процесса[/dw][di]Во вкладке Управление правами доступа к элементам и разделам процесса вы можете назначить права для работы с процессом как для целых отделов и групп, так и персонально для отдельных пользователей.
Подробнее…[/di] указываем группы, которые вы хотите чтобы [dw]отображались в форме[/dw][di]Данная возможность пока недоступна в бизнес процессах в универсальных списках[/di]. Любая помещенная в эту вкладку группа вне зависимости от указанного уровня доступа будет отображаться в списке.

  Системные значения и функции

В действиях при проектировании бизнес-процесса есть возможность использовать системные значения и функции недоступные напрямую из формы. Их можно добавить двумя способами:

• Выбрать из списка. Для этого напишите в поле знак = и откроется список:

  

• Внести вручную.

Список системных значений:

• {=Workflow:ID} – идентификатор бизнес-процесса;
• {=Template:TargetUser} – параметр, в котором содержится идентификатор пользователя, запустившего бизнес-процесс в формате user_[номер_пользователя_в_системе];
• {=User:ID} – идентификатор [dw]текущего пользователя[/dw][di]Текущий пользователь это авторизованный пользователь, на чьем хите выполняется бизнес-процесс. Например, если бизнес-процесс выходит с паузы и при этом выполняется на агенте, то текущим может быть любой пользователь, на хите которого выполнился агент или событие.[/di] в формате user_[номер_пользователя_в_системе];
• {=System:Now} – текущая дата со временем на сервере;
• {=System:NowLocal} – текущая дата со временем у клиента (учитывается часовой пояс);
• {=System:Date} – текущая дата без времени;
• {=System:Eol} – символ конца строки;
• {=System:HostUrl} – URL сайта. Подставит значение вида https://mysite.ru. Доступно с версии 22.200.0 модуля Бизнес-процессы.

Список доступных операторов и функций с описаниями приведен в отдельном уроке Функции калькулятора выражений.

  Особенность для коробочной версии

Если для документа (инфоблока) было создано дополнительное свойство и оно не отображается в форме Вставка значения, то необходимо перейти к настройкам инфоблока в административной части сайта (Контент > Инфоблоки > Типы инфоблоков > [требуемый_инфоблок], вкладка Свойства), и в параметрах этого свойства отметить опцию Выводить на странице списка элементов поле для фильтрации по этому свойству:

После этого свойство информационного блока станет доступно для использования в бизнес-процессах.

  Заключение

Мы узнали, как с помощью формы Вставка значение добавлять различные переменные в параметры действий, параметры шаблона и настройки статуса. В следующем уроке посмотрим, как модифицировать эти данные.

  Операторы

Доступно использование следующих операторов для вычисления математических и логических выражений:

  Функции для вычислений

В действиях при проектировании бизнес-процесса есть возможность использовать функции. Их можно добавить двумя способами:

• Выбрать из списка. Для этого напишите в поле знак = и откроется список:

  

• Внести вручную.

Список функций с примерами:

toUserDate(
   user,
   date
)

GetUserDateOffset(
   user
)

implode(
   glue,
   pieces
) 

explode(
   delimiter,
   str)

1. {{=settime({=Variable:Variable1}, 15, 55)}}
// результат - 13.03.2023 15:55:00
2. {{=settime({=Variable:Variable1}, 21, 79)}}
// результат - 13.03.2023 22:19:00 (т.к. количество минут больше 60, был добавлен час и остаток записан в минуты)

  Вычисляем выражения

Для вычисления математических или логических выражений требуется поставить знак = в поле перед операциями.

Пример:

=6^2 + {=Document:PROPERTY_NUM}/2

или

=if({Document:ID}=5, "текст1", "текст2")

В каждом поле доступно использовать сразу несколько разных вычислений.

Если Вы хотите не только произвести вычисление, но и вывести дополнительные данные (значение переменных, текст), то доступно два варианта написания:

• Вычисляемые значения можно просто размещать в тексте, поместив вычисление в конструкцию {{=...}}.
  Пример:Вам необходимо оформить документы до {{=DateAdd({=Document:CREATED}, '5d')}}:
• Либо можно использовать оператор конкатенации (&), а текст написать в кавычках ( " или ' ). [dw]Пример[/dw][di][/di]:

  ='Ответ:' & (1+3)

  или

  ="Автор: " & {=Document:CREATED_BY} & ", " & "Конечный срок: " & Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "1d")

Примечание: Синтаксис символьных операторов аналогичен синтаксису соответствующих php-функций.

  Рекомендации

 Кавычки

Система может неверно интерпретировать записанное вами выражение, когда в текстовых частях выражения присутствуют кавычки. Такой текст заключайте в кавычки, отличные от используемых в тексте. Например запись с конкатенацией текста, рассмотренная ранее в уроке, может быть изменена так:

// Слово Конечный в двойных кавычках, все текстовые части выражения в одинарных кавычках.
='Автор: ' & {=Document:CREATED_BY} & ', ' & '"Конечный" срок: ' & Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, '1d')

или так:

// Слово Конечный в двойных кавычках, а фраза заключена в одинарные кавычки.
// Все остальные текстовые части выражения остались в двойных кавычках.
="Автор: " & {=Document:CREATED_BY} & ", " & '"Конечный" срок: ' & Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "1d")

 Скобки

Будьте внимательны при использовании фигурных скобок {{...}} или их автоматической подстановке, выбирая функции из списка. Неверная постановка скобок — это частая ошибка при работе с вычислениями выражений в бизнес-процессах.

Верная запись  

=datediff({{Дата создания элемента}},{{Дата изменения элемента}},"%a") * 2 если нет дополнительного текста

или
{{=datediff({{Дата создания элемента}},{{Дата изменения элемента}},"%a") * 2}}, если требуется добавить дополнительный текст.

Неверная запись  

={{=datediff({{Дата создания элемента}},{{Дата изменения элемента}},"%a")}} * 2

или
{{={{=datediff({{Дата создания элемента}},{{Дата изменения элемента}},"%a")}} * 2}}

Для выполнения простых операций (сложение, вычитание и т.д.) используйте действие Математические операции.

  Список модификаторов

В таблице ниже собран список всех модификаторов с кратким примером записи. Модификатор добавляется через символ > внутри фигурных скобок. Примеры использования модификаторов есть в этом уроке и в последующих.

{=Variable:Variable1 > printable}

{=Document:CREATED_BY > friendly}

{=Variable:File > name}

{=Variable:Datetime > responsible}

{=Variable:Datetime > server}

{=Document:PROPERTY_MY_FILE > publink}

{=Document:PROPERTY_MY_FILE > shortlink}

{=Document:PROPERTY_MY_FILE > src}

{=Variable:Variable1 > bool}

{=Variable:Variable1 > date}

{=Variable:Variable1 > datetime}

{=Variable:Variable1 > double}

{=Variable:Variable1 > int}

{=Variable:Variable1 > file}

{=Variable:Variable1 > select}

{=Variable:Variable1 > string}

{=Variable:Variable1 > text}

{=Variable:Variable1 > user}

  Таблица преобразования типов данных

Для понимания, как можно преобразовывать типы данных мы подготовили специальную таблицу. В ней вы можете получить информацию о том, возможен ли перевод одно типа данных в другой. И если возможно, то каким будет результат.

Примечание: все выражения в тексте автоматически преобразуются к строке, при отсутствии дополнительных идентификаторов.

Примечание: при преобразовании типа Список в Строку или Текст берутся значения списка, при преобразовании Списка в Список — ключи списка. Для получения значения ключа списка используйте конвертирование, например: {=Variable:Select > select}.

Важно! Для версий модуля до 15.6.0 преобразование типов данных, в том числе и запрос печатной формы для значений, не имеющих таковой, возможно с помощью переменных и действия PHP-код.

  Примеры

printable

Для параметров и переменных шаблона, а так же полей документа используется модификатор printable, преобразующий значения в понятную пользователю строку.

Возьмем переменную типа пользователь. Результат, если значение переменной равно Автор:

{=Variable:user}                          author
{=Variable:user > printable}              Автор

Для поля документа или параметра такой вариант отображения может быть сразу доступен для вставки в форме Вставка значения.

Если же печатная форма не предусмотрена, то запросить вывод печатной формы от любого значения получится и вручную (для переменной, дополнительного результата и т.п.). Кроме того, можно использовать модификаторы одновременно. Например, для переменной типа Datetime добавляем printable с преобразованием типа данных в Date:

{=Variable:Datetime > date, printable} // перевод даты в печатную форму

{=Variable:string>date} // преобразование строки в дату

friendly

Для данных типа Пользователь есть возможность преобразования в формат friendly. В таком случае выводится только имя и фамилия пользователя, без его ID и логина.

Пример: {=Document:CREATED_BY} > User_1

{=Document:CREATED_BY > printable} > Иван Иванов [1]

{=Document:CREATED_BY > friendly} > Иван Иванов

name

С версии 20.100.0 модуля Бизнес-процессы добавлена возможность получить имя файла через модификатор name для полей типа Файл. Пример для переменной типа Файл:

 {=Variable:File > name} // вывод названия файла

Другие примеры

• Примеры работы со ссылками;
• Примеры работы с датами.

  Пользователь

В параметрах действий, где указываются пользователи, для подстановки пользователя можно использовать код, состоящий из слова user и идентификатора ID.

В простом случае, запись с известным числовым ID в поле действия БП будет выглядеть так:

="user_5"

где число 5 – идентификатор пользователя.

Если идентификатор является переменным и подставляется через форму Вставка значения (например, он записан в переменную или в какое-то поле документа), то в записи потребуется использовать оператор конкатенации &. Например:

="user_" & {=Variable:Variable1}

где {=Variable:Variable1} – переменная шаблона БП.

  Группы пользователей

В параметрах действий, где указываются пользователи или группы пользователей есть возможность использовать код, состоящий из слова group и идентификатора ID. При этом на портале существуют группы пользователей различных типов (группы социальной сети, подразделения и т.д.) и система должна понимать к какому именно типу требуется обратиться. Поэтому, важно указать верный вариант записи. Все варианты собраны в таблице (число 7 — пример ID):

Важно понимать: Если в поле, где должен быть указан пользователь, добавляется код группы, то
система берет [dw]первого пользователя[/dw][di]Первым пользователем будет тот, что создан ранее остальных, т.е. с меньшим идентификатором.[/di] этой группы (подходящего по условиям).

В простом случае, запись с известным числовым ID в поле действия БП будет выглядеть так:

="group_D3"

Если идентификатор является переменным и подставляется через форму Вставка значения (например, он записан в переменную или в какое-то поле документа), то в записи потребуется использовать оператор конкатенации &. Например:

="group_SG" & {=A52792_89450_17178_72721:GroupId} & "_K"

где {=A52792_89450_17178_72721:GroupId} – идентификатор группы, созданной ранее действием [ds]Создать группу[/ds][di]Действие позволяет создать группу.

Подробнее…[/di].

  Сущности CRM

В действиях, не относящихся к разделу CRM, для добавления элементов через форму Вставка значения необходимо использовать [dw]поля документа[/dw][di][/di] вида Контакт: ID элемента CRM. Но такие поля есть не для всех сущностей и позволяют использовать только связанные с документом элементы CRM. Другой вариант — использовать следующий синтаксис:

• Контакты: ="C_"&{{ID}}
• Сделки: ="D_"&{{ID}}
• Лиды: ="L_"&{{ID}}
• Компании: ="CO_"&{{ID}}

Запись состоит из специального кода сущности, оператора конкатенации и идентификатора сущности. Идентификатором может быть переменная из формы Вставка значения. Так вы сможете использовать любые элементы CRM, не обязательно связанные с текущим документом.

 Пример привязки Контакта и Компании, связанных со сделкой, с помощью префиксов

Для привязки Контакта нам понадобится использовать "C_"&, а для Компании — "CO_"&. В качестве идентификаторов этих элементов выберем в форме Вставка значения, секции Поля документа: Контакт: ID и Компания: ID.

Итоговая запись будет выглядеть так:

В результате при запуске БП в сделке будет создана задача с привязками к самой сделке (текущей сущности) и к связанными с ней Контакту и Компании:

  Использование переменных в ссылках

В полях действий, [dw]поддерживающих тег[/dw][di]Поля Описание задания позволяют использовать следующие теги bb-code:
Подробнее…[/di] [url], доступно использование собственных переменных для создания ссылок.

	[url=http://{=Variable:Domain}/{=Variable:Path}]название ссылки[/url]

где: {=Variable:Domain} и {=Variable:Path} — переменные, содержащие адрес сервера и требуемый путь.

  Создание прямой ссылки на страницу с заданием

Используйте ссылку, например, для отправки пользователю сообщения о необходимости выполнить задание в рамках бизнес-процесса.

	Ссылка на страницу с заданием: [url=https://[адрес_портала]/company/personal/bizproc/{=Workflow:ID}/]ссылка на страницу просмотра документа[/url]

Если заданий несколько

Если в бизнес-процессе есть несколько заданий, то прямую ссылку можно формировать не с использованием идентификатора бизнес-процесса ({=Workflow:ID}), а с выбором идентификатора конкретного задания через форму Вставка значения, раздел [dw]Дополнительные результаты[/dw][di][/di].

Но вариант с использованием {=Workflow:ID} универсальный, так как открывает текущее невыполненное задание по конкретному бизнес-процессу. ID задания откроет конкретное задание этого процесса, даже если оно выполнено.

  Создание ссылки на страницу детального просмотра документа

Используйте ссылку, например, для отправки пользователю сообщения из которого он перейдет непосредственно к просмотру документа.

	Ссылка на страницу детального просмотра документа: [url]{=Document:DETAIL_PAGE_URL}[/url]

Такое выражение работает для элементов инфоблоков и элементов универсальных списков.

Примечание: Выражение {=Document:DETAIL_PAGE_URL} формирует нужную ссылку при условии, что в настройках инфоблока корректно заполнен URL страницы детального просмотра.

  Создание публичной ссылки на файл

Для создания публичной ссылки на файл, не требующей авторизации на портале, используйте модификатор publink:

	Публичная ссылка на файл: {=Document:PROPERTY_MY_FILE > publink}

Примечание: Модификатор publink доступен с версии 20.0.700 модуля Бизнес-процессы (bizproc).

В результате получим ссылку вида: https://[адрес_портала]/bitrix/services/main/ajax.php?action=bizproc.file.show&token=305.0904b680f9932ca0ad3c378fb5159dac1a6521a6a9023408451a5e7a3a1061

  Создание короткой публичной ссылки

Намного удобнее прислать клиенту короткую ссылку на файл. Для создания такой ссылки воспользуйтесь модификатором shortlink, который генерирует короткую версию ссылки publink:

	Короткая публичная ссылка на файл: {=Document:PROPERTY_MY_FILE > shortlink}

Примечание: Модификатор shortlink доступен с версии 20.0.700 модуля Бизнес-процессы (bizproc).

В результате получим ссылку вида: https://[адрес_портала]/~tcMLt

  Создание прямой ссылки к файлу на сервере

Примечание: C версии 20.0.700 модуля Бизнес-процессы (bizproc) для создания публичных ссылок доступны модификаторы publink и shortlink. Рекомендуем использовать их.

Такой сценарий понадобится, если нужно отправить, например, ссылку на скачивание файла клиенту (т.е. кому-то извне).

Допустим, в документе имеется поле Файл. Для получения внутренней ссылки используем: вставка значения Поля документа > Файл (имя).

Ссылка на файл  - {=Document:PROPERTY_FILE_PRINTABLE}

Такая ссылка потребует авторизации на портале. Получить публичную ссылку можно с помощью модификатора src, который нужно указать вручную таким образом:

// удалим _PRINTABLE и добавим модификатор >src и bb-code [url].
Ссылка на файл - [url={=Document:PROPERTY_FILE > src}]link[/url]

Внимание! Использование такого модификатора на коробочных версиях может быть небезопасно. Например, если данный файл загружает пользователь: он может загрузить HTML и по такой ссылке откроется в браузере страница вашего сайта, в которой пользователем может быть написан вредоносный код. Но возможно обойти
использованием CDN (как в облачной версии Битрикс24) или настройкой вашего сервера (правила .htaccess и т.п., запрещающие выполнение html/php файлов в папке из папки /upload/).

  Перевод даты на русский язык

Текущий месяц - {{=date('F',{=System:Date})}}

В результате получим [dw]уведомление[/dw][di][/di] вида Текущий месяц - April.

Для получения названия месяца на русском языке понадобится создать Список соответствия для названий месяцев. Введем переменную бизнес-процесса типа Список:

В вариантах значений в квадратных скобках укажем ключ — номер месяца, а после — значение (название месяца на русском языке).

Вернемся к шаблону бизнес-процесса и перед сообщением соц.сети добавим действие [dw]Изменение переменных[/dw][di][/di] в котором укажем функцию {{=date('n')}}, где n — порядковый номер месяца без ведущего нуля (из документации по PHP).

В действии Уведомление соц. сети поменяем текст сообщения на вывод нашей переменной Variable1:

Текущий месяц - {=Variable:Variable1 > printable}

Результат:

Таким же образом можно выводить дни недели и др. подобные даты.

  Относительный формат даты

Задание: необходимо вывести дату — пятница следующей недели. Сделать это можно с помощью работы функции strtotime и относительных форматов PHP.

Создадим новую переменную [dw]Дата[/dw][di][/di] и снова воспользуемся действием Изменение переменных, как в примере выше. Укажем значение ='next week friday':

А в тексте сообщения соц. сети выведем переменную Дата.

Следующая пятница - {=Variable:Variable2 > printable}

Результат

  Добавление N дней из параметра

Сначала посмотрим на простой пример: прибавим к текущей дате точное количество дней.

Для этого понадобится функция dateadd:

Текущая дата + 2 дня: {{=dateadd({=System:Date}, '2d')}} // прибавим 2 дня к текущей дате

Теперь посмотрим, как правильно добавлять количество дней, которое хранится в параметре БП:

Текущая дата + N дней: {{=dateadd({=System:Date}, {=Template:Parameter1} & 'd')}} // прибавим дни из параметра к текущей дате

Важно! Для правильного указания количества дней из параметра применен оператор конкатенации, который возвращает строку, представляющую собой соединение левого и правого аргумента.

Результат (при запуске БП для параметра указано значение 10):

  Разница между двумя датами

Функция datediff() позволяет вычислять разницу между двумя датами.

Например, вычисление сколько дней прошло с момента создания элемента до текущего момента может выглядеть так:

{{=datediff({{Дата создания элемента}},{=System:NowLocal},"%d")}}

, где %d — значение параметра форматирования результата. Все значения параметра смотрите в документации PHP.

Для правильного использования функции, важно понимать, какой результат возвращает функция и как его использовать.

Возьмем две даты (с одинаковым днём):

• Date1: 18.01.2022 12:15:25
• Date2: 18.01.2022 18:31:00

Посчитаем разницу между этими датами:

{{=datediff({Date1},{Date2},"%h часов %i минут %s секунд")}}
// результат: 6 часов 15 минут 35 секунд

Если для этих же дат мы запишем функцию только со значением %i:

{{=datediff({Date1},{Date2},"%i")}}
// результат: 15

, то получим результат: 15. Т.о. функция datediff не переводит разницу в одну единицу времени (в минуты или в секунды). Её результатом всегда является расчет в полном формате (сколько прошло лет, месяцев, дней, часов и т.д. между двумя датами). А при помощи третьего параметра функции мы указываем лишь какие данные из этого результата отобразить.

Исключением является вариант %a, который выводит общее количество дней между датами. Проверим на том же примере, только для первой даты изменим год на 2020:

• Date1: 18.01.2020 12:15:25
• Date2: 18.01.2022 18:31:00

{{=datediff({Date1},{Date2},"%d")}}
// %d - количество дней
// результат: 0

{{=datediff({Date1},{Date2},"%a")}}
// %a - общее количество дней
// результат: 731

Как видим, в первом варианте количество дней равно 0, т.к. прошло ровно 2 года и 0 дней. А во втором варианте результат 731 день, т.е. количество дней за 2 года.

  Проверка корректности времени

Выражение используется для полей документа, переменных или параметров шаблона.

	=if(and((intval(substr({=Template:Parameter1}, 0, 2)) >= 0), (intval(substr({=Template:Parameter1}, 0, 2)) < 25), (substr({=Template:Parameter1}, 2, 1) = ":"), (intval(substr({=Template:Parameter1}, 3, 2)) >= 0), (intval(substr({=Template:Parameter1}, 3, 2)) < 60)), {=Template:Parameter1}, "время указано неправильно")

Если в параметре {=Template:Parameter1} передается время (в 24 часовом формате ЧЧ:ММ, например 21:45), то возвращается его значение. Иначе вернется время указано неправильно.

После изучения главы Форма «Вставка значения» рекомендуем выполнить несколько практических заданий. Выполнять их необходимо на установленной на локальный компьютер [ds]пробной версии Битрикс24 в коробке[/ds][di]В главе описаны предварительные шаги для установки продукта, шаги мастера установки, а также выбор и первоначальная настройка портала для быстрого развертывания своего проекта.

Подробнее…[/di].

Примечания:

1. НЕ рекомендуется выполнять задания на работающем, «боевом» портале;
2. Если вы всё же пытаетесь выполнять задания на работающем портале, где вы не являетесь администратором, то не все задания можно выполнить.

  Описание параметров

• ID документа – идентификатор [dw]документа[/dw][di]В системе все бизнес-процессы работают с документами (таким документом может быть файл, элемент инфоблока, элемент CRM) и их версиями. Для каждого документа (из инфоблока, списков или др.) существуют свои шаблоны бизнес-процессов. Поддерживаемые типы документов описаны в уроке Общая информация.[/di], который запускает бизнес-процесс. Передать значение ID документа доступно через форму [ds]Вставка значения[/ds][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения.
  Подробнее…[/di]. Приведем несколько примеров, как же заполнить это поле:
  • Укажите ID документа, созданного ранее в этом же бизнес-процессе действием [ds]Создание элемента списка[/ds][di]Действие позволяет создать элемент указанного списка.

    Подробнее…[/di] или [ds]Создание новой сделки[/ds][di]Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.

    Подробнее…[/di], или любым другим аналогичным действием. ID созданного таким образом документа находится в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения;

  • Добавьте в шаблоне параметр типа привязка к элементам CRM или привязка к элементам списка. Тогда привязанный в этом параметре документ станет доступен для добавления в поле ID документа;
  • Запускайте новый бизнес-процесс для сущности CRM, связанной с сущностью в которой запущен текущий бизнес-процесс (например, для Контакта связанного со Сделкой).
• Сущность – выберите из списка к какой сущности относится документ. В зависимости от выбранной сущности меняется выбор в следующих параметрах, Тип документа и Шаблон;
• Тип документа – выберите тип документа из списка. Список меняется в зависимости от выбранной сущности. Например, если выбрать сущность Инфоблоки, то будут показаны все доступные в системе инфоблоки с включенными бизнес-процессами;
• Шаблон – выберите какой шаблон бизнес-процесса использовать. Список шаблонов меняется в зависимости от выбранной сущности. Например, если в параметре Сущность указана Сделка, то в списке отобразятся все шаблоны бизнес-процессов сделок;
• Ожидать завершения бизнес-процесса – бизнес-процесс будет ожидать выполнения запущенного действия и только потом продолжит свое исполнение.
• Параметры бизнес-процесса – Секция отобразится, если в выбранном шаблоне бизнес-процесса имеются [ds]параметры[/ds][di]Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время исполнения бизнес-процесса и задаются пользователем, запустившим бизнес-процесс. Значения параметров запрашиваются непосредственно при запуске бизнес-процесса.

  Подробнее…[/di] запуска.

  Совет: Используйте параметры для передачи данных из исходного бизнес-процесса в запускаемый.

Примечание: В созданном таким образом процессе, пользователем, запустившим бизнес-процесс, станет тот же пользователь, что и в исходном процессе.

  Запуск БП для элементов CRM

Запуск бизнес-процессов для связанных элементов CRM выполняется через поля документа формы Вставка значения. В качестве ID документа укажите ID связанного элемента CRM. Например, для сделки:

• ID привязанного контакта: {{Контакт: ID}}
• ID привязанной компании: {{Компания: ID}}
• ID привязанного лида: {{Лид}}

  Результаты выполнения действия и пример

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станет доступен ID запущенного БП.

  Пример

В примере в качестве ID документа добавлен элемент процесса, созданный ранее действием [dw]Создание элемента списка[/dw][di][/di]. Шаблон Создать мероприятие имеет три необязательных параметра запуска. При необходимости их можно заполнить.

Действие позволяет получить значения полей указанной [ds]задачи[/ds][di]Главный инструмент для планирования и регулирования работ внутри компании — это Задачи. Битрикс24.Задачи и проекты помогают работать вместе и успевать вовремя. Если задача поставлена в Битрикс24, она обязательно будет выполнена.
Ставьте задачи себе и коллегам, организуйте их выполнение и планируйте крайние сроки.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] и использовать их в других действиях бизнес-процесса.

  Описание параметров

• ID задачи – укажите идентификатор задачи, для которой необходимо получить значения полей. Например, это может быть идентификатор задачи, ранее созданной в этом же шаблоне бизнес-процесса действием [ds]Задача[/ds][di]Действие позволяет создать задачу.

  Подробнее…[/di];

• Выберите поля – выберите поля задачи, значения которых необходимо получить. Для выбора нескольких полей зажмите клавишу Ctrl на клавиатуре и кликайте левой кнопкой мыши на поля.

  Примечание: Список полей содержит как штатные поля задачи, так и [ds]пользовательские поля[/ds][di]Пользовательское поле позволяет добавлять к задаче информацию, специфическую для вашей компании. Вы можете самостоятельно подстроить задачи под себя таким образом, чтобы они отражали всю суть выполняемых работ.

  Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di]. Ниже, в спойлере, приведен список всех штатных полей задачи, доступных в действии. Остальные поля будут являться пользовательскими, назначение которых вы можете уточнить в своей компании (например, у администратора портала).

  Список штатных полей задачи, доступных в действии.

  Выбранные значения полей станут доступны для использования в секции Дополнительные результаты формы [ds]Вставка значения[/ds][di]При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные (поля документа и прочие данные, которые не задаются вручную). Для этого используется специальная форма Вставка значения.

  Подробнее…[/di].

  Пример

Теперь значение этих полей тоже станут доступны в форме Вставка значения:

А значит можно их добавить в другое действие. Например, как указано в задаче, отправить уведомление с помощью действия [ds]Сообщение соц.сети[/ds][di]Действие, которое позволяет отправить уведомление о событии указанному пользователю/группе пользователей через модуль социальной сети.
Подробнее…[/di]:

Шаблон должен запускаться [ds]при создании[/ds][di]Бизнес-процесс имеет два варианта автоматического запуска: при создании и/или при изменении элемента.

Подробнее…[/di] новости. Непосредственно после создания новость будет иметь статус [dw]Не опубликован[/dw][di][/di]. Администратор получит задачу на утверждение новости. Если утвердит — запустится действие Публикация документа и новость появится на сайте. Если нет — новость будет [ds]удалена[/ds][di]Действие Удаление документа удаляет документ, запустивший бизнес-процесс.

Подробнее…[/di]. В любом варианте автору будет направлено уведомление.

Действие разблокирует документ для других бизнес-процессов. Используется для снятия блокировки после применения действия [dw]Блокировка документа[/dw][di]Действие блокирует документ, чтобы другие процессы не смогли произвести в него запись. Таким образом сохраняется целостность данных — несколько бизнес-процессов не смогут одновременно изменить документ и сохранить его.

Подробнее…[/di].

Действие снимает документ с публикации. Противоположно действию [ds]Публикация документа[/ds][di]Действие переводит документ в статус опубликован.

Подробнее…[/di].

В примере выбран универсальный список Клиенты. После выбора типа документа появляются два параметра для заполнения. В качестве создателя элемента указан Автор (пользователь, запустивший бизнес-процесс), а в название подставляется значение [ds]параметра шаблона[/ds][di]Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время исполнения бизнес-процесса и задаются пользователем, запустившим бизнес-процесс. Значения параметров запрашиваются непосредственно при запуске бизнес-процесса. И не могут быть изменены бизнес-процессом, в отличие от переменных.

Подробнее…[/di] бизнес-процесса.

  Описание параметров

• Заполняют сотрудники – указываются пользователи, один из которых ([dw]первый[/dw][di]Другими словами задание будет доступно всем указанным пользователям до тех пор, пока кто-то один не начнет его выполнять. После этого оно автоматически отменится у всех остальных сотрудников.[/di], кто приступит к его выполнению) должен указать дополнительную информацию.
• Название задания – задается название, которое отобразится в интерфейсе для пользователей.
• Описание задания – указывается описание или пояснения к заданию. Содержимое данного поля отобразится в интерфейсе для пользователей. Рекомендуется в этом поле указывать полную информацию о действии, которое необходимо выполнить пользователю. Это поможет избежать путаницы в случае нескольких однотипных действий.
• Текст кнопки в задании – позволяет задать собственный текст для кнопки, соответствующей вводу информации.
• Показывать поле ввода комментария – опция позволяет разрешить пользователям оставлять собственные комментарии к назначенному заданию. Например, какие-либо примечания касаемо задания. Содержимое поля можно получить после выполнения действия с помощью соответствующей опции в форме Вставка значения — Дополнительные результаты (см. ниже).
• Обязательность комментария – опция позволяет установить добавление комментария при выполнении задания обязательным. Помимо простых вариантов Да и Нет, с версии 21.400.0 модуля Бизнес-процессы, доступны варианты:
  • Только при утверждении – комментарий обязателен только при утверждении задания;
  • Только при отклонении – комментарий обязателен только при отклонении задания.
• Метка для поля комментария – подпись для поля с комментарием.
• Устанавливать текст статуса – позволяет изменить текст статуса документа на произвольный. Это может, например, позволить отслеживать на каком этапе сейчас находится бизнес-процесс.
• Текст статуса – задается текст статуса.
• Период ожидания информации: – позволяет [dw]установить время[/dw][di]В выбранных единицах: секундах, минутах, часах или днях. Например, 86400 секунд, 36 часов или 5 дней.[/di], в течение которого действие будет ожидать выполнения. По окончании периода задание будет автоматически завершено. Пустое значение или 0 — отсутствие периода. Минимальное значение периода зависит от настроек модуля Бизнес-процессы, параметр Минимальное время ожидания для действий. Если в настройках действия указать период меньше этого минимального значения — появится соответствующее [dw]предупреждение[/dw][di][/di].
• Ограничить доступ – делает текст задания видимым только для исполнителя задания и не показывает его в живой ленте. Это очень полезная опция, если нужно, например, передать исполнителю конфиденциальную информацию: пароли, пин-коды и т.п.
• Тип делегирования – выбирается из списка кому доступно делегировать запрос:
  • Только подчиненным;
  • Всем сотрудникам;
  • Никому.
• Текст кнопки отклонения в задании – позволяет задать собственный текст для кнопки, соответствующей отклонению ввода информации.
• Сохранять значения в случае отказа – если выбрано Да, то все введенные данные будут сохранены даже в случае отклонения запроса. Сохраненные данные останутся доступны для использования в бизнес-процессе. Параметр доступен с версии 20.200.0 модуля Бизнес-процессы.
• Раздел Поля позволяет добавить собственные поля, которые будет необходимо заполнить пользователям в ходе выполнения задания. Содержимое полей после выполнения действия можно получить в форме Вставка значения — Переменные.

  Переменные и результаты

Переменные

В этом разделе можно получить содержимое дополнительных полей, созданных в разделе Поля.

Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон:

• ID;
• Комментарий;
• Автоматическое завершение;
• Пользователь, предоставивший информацию.

  Описание параметров

Заполняют сотрудники – указываются пользователи, один из которых ([dw]первый[/dw][di]Другими словами задание будет доступно всем указанным пользователям до тех пор, пока кто-то один не начнет его выполнять. После этого оно автоматически отменится у всех остальных сотрудников.[/di] кто приступит к его выполнению) должен указать дополнительную информацию.

Название задания – задается название, которое будет отображаться в интерфейсе для пользователей.

Описание задания – указывается описание или пояснения к заданию. Содержимое данного поля будет отображаться в интерфейсе для пользователей. Рекомендуется в этом поле указывать полную информацию о действии, которое необходимо выполнить пользователю. Это поможет избежать путаницу в случае нескольких однотипных действий.

Текст кнопки в задании – позволяют задать собственный текст для соответствующей кнопки.

Показывать поле ввода комментария – опция позволяет разрешить пользователям оставлять собственные комментарии к назначенному заданию. Например, какие-либо примечания касаемо задания. Содержимое поля можно получить после выполнения действия с помощью соответствующей опции в форме Вставка значения — Дополнительные результаты (см. ниже).

Обязательность комментария – опция позволяет назначить добавление комментария при выполнении действия обязательным.

Метка для поля комментария – подпись для поля с комментарием.

Устанавливать текст статуса – позволяет изменить текст статуса документа на произвольный. Это может, например, позволить отслеживать на каком этапе сейчас находится бизнес-процесс.

Текст статуса – задается текст статуса.

Период ожидания информации: По окончании периода задание будет автоматически завершено. Пустое значение или 0 — отсутствие периода. – позволяет установить время, в течение которого действие будет ожидать выполнения.

Ограничить доступ – делает текст задания видимым только для исполнителя задания и не показывает его в живой ленте. Это очень полезная опция, если нужно, например, передать исполнителю конфиденциальную информацию: пароли, пин-коды и т.п.

Раздел Поля позволяет добавить собственные поля, которые будет необходимо заполнить пользователям в ходе выполнения задания.

Содержимое полей после выполнения действия можно получить в форме Вставка значения — Переменные.

  Переменные и результаты

Переменные

В этом разделе можно получить содержимое дополнительных полей, созданных в разделе Поля.

Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон:

• Комментарий.
• Автоматическое завершение.
• Пользователь, предоставивший информацию.
• Измененные поля.

  Описание параметров

Ознакомить пользователей – указываются пользователи, которые должны ознакомиться с документом.

Название задания – задается название, которое будет отображаться в интерфейсе для пользователей.

Описание задания – указывается описание или пояснения к заданию. Содержимое данного поля будет отображаться в интерфейсе для пользователей. Рекомендуется в этом поле указывать полную информацию о действии, которое необходимо выполнить пользователю. Это поможет избежать путаницу в случае нескольких однотипных действий.

Должны ознакомиться:

• Все сотрудники – задача не будет выполнена пока с документом не ознакомятся все пользователи, указанные выше;
• Любой сотрудник – с документом должен ознакомиться любой из пользователей, указанных выше.

Устанавливать текст статуса – позволяет изменить текст статуса документа на произвольный. Это может, например, позволить отслеживать на каком этапе сейчас находится бизнес-процесс.

Текст статуса – задается текст статуса.

Текст кнопки в задании – позволяют задать собственный текст для соответствующей кнопки.

Показывать поле ввода комментария – опция позволяет разрешить пользователям оставлять собственные комментарии к назначенному заданию. Например, какие-либо примечания касаемо задания. Содержимое поля можно получить после выполнения действия с помощью соответствующей опции в форме Вставка значения — Дополнительные результаты (см. ниже).

Обязательность комментария – опция позволяет назначить добавление комментария при выполнении действия обязательным.

Метка для поля комментария – подпись для поля с комментарием.

Период ознакомления – можно задать период, если до окончания которого пользователи не будут ознакомлены с документом, то задание по ознакомлению будет автоматически завершено. Пустое значение или 0 — отсутствие периода.

Ограничить доступ – делает текст задания видимым только для исполнителя задания и не показывает его в живой ленте. Это очень полезная опция, если нужно, например, передать исполнителю конфиденциальную информацию: пароли, пин-коды и т.п.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно следующее:

• Комментарий;
• Сколько ознакомлено;
• Сколько должно быть ознакомлено;
• Автоматическое ознакомление — поле будет содержать 1, если задание по ознакомлению было автоматически завершено (см. Период ознакомления);
• Последний ознакомившийся — ID последнего пользователя ознакомившегося с документом.

  Описание параметров

• Утверждают сотрудники – указываются [dw]пользователи / группы пользователей[/dw][di]Для указания списка пользователей или групп используйте перечисление через ;.

  [/di], которые должны утвердить документ.

• Тип утверждения:
  • Все сотрудники – утвердить должны все пользователи указанные выше;
  • Любой сотрудник – утвердить должен любой из пользователей, указанных выше;
  • Голосование сотрудников – утверждение производится методом голосования среди указанных выше пользователей.
• Название задания – задается название, которое будет отображаться в интерфейсе для пользователей.
• Описание задания – указывается описание или пояснения к заданию. Содержимое данного поля будет отображаться в интерфейсе для пользователей. Рекомендуется в этом поле указывать полную информацию о действии, которое необходимо выполнить пользователю. Это поможет избежать путаницы в случае нескольких однотипных действий.
• Устанавливать текст статуса – позволяет изменить текст статуса документа на произвольный. Это может, например, позволить отслеживать на каком этапе сейчас находится бизнес-процесс.
• Текст статуса – задается текст статуса.
• Текст кнопки подтверждения в задании и Текст кнопки отказа в задании позволяют задать собственный текст для соответствующих кнопок.
• Показывать поле ввода комментария – опция позволяет разрешить пользователям оставлять собственные комментарии к назначенному заданию. Например, какие-либо замечания касаемо утверждаемого документа. Содержимое поля можно получить после выполнения действия с помощью соответствующей опции в форме Вставка значения — Дополнительные результаты (см. ниже).
• Обязательность комментария – опция позволяет назначить добавление комментария при выполнении действия обязательным. Можно включить обязательность комментария только для утверждения или отклонения документа.
• Метка для поля комментария – подпись для поля с комментарием.
• Период утверждения – задаётся период, за время которого требуется утвердить либо отклонить документ. По истечении этого времени документ будет автоматически отвергнут. Пустое значение или 0 — отсутствие периода. Период можно задать в секундах, минутах, часах или днях. Минимальное значение периода зависит от настроек модуля Бизнес-процессы, параметр Минимальное время ожидания для действий. Если в настройках действия указать период меньше этого минимального значения — появится соответствующее [dw]предупреждение[/dw][di][/di].
• Ограничить доступ – делает текст задания видимым только для исполнителя задания и не показывает его в живой ленте. Это очень полезная опция, если нужно, например, передать исполнителю конфиденциальную информацию: пароли, пин-коды и т.п.

  Примечание: При выполнении задания по утверждению несколькими сотрудниками в публичной части история изменения документа, включая комментарии других утверждающих, будет отображена в зависимости от прав на документ.

• Тип делегирования – кому может быть делегировано утверждение документа. Доступны варианты: Только подчиненным, Всем сотрудникам и Никому. При выборе первых двух вариантов в форме утверждения документа появится кнопка Делегировать.

  Примечание: Администратор может делегировать действие, даже если это запрещено настройками.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно следующее:

• ID;
• Комментарии;
• Сколько проголосовало;
• Сколько должно проголосовать;
• Процент проголосовавших;
• Процент утвердивших;
• Процент отклонивших;
• Количество утвердивших;
• Количество отклонивших;
• Последний голосовавший;
• Комментарий последнего голосовавшего;
• Утвердили пользователи;
• Утвердили пользователи (текст) — получение списка пользователей;
• Отклонили пользователи;
• Отклонили пользователи (текст)- получение списка пользователей;
• Автоматическое отклонение — поле будет содержать 1, если документ был автоматически отклонен (см. параметр Период утверждения).

  Параметры и структура конструкции

При добавлении конструкции Итератор в шаблон, появляется область выделенная серым цветом. Все действия, расположенные в этой области будут участвовать в цикле.

Итератор имеет один параметр Источник, в котором требуется выбрать [dw]источник значений[/dw][di]До версии модуля Бизнес-процессы 21.700.0 конструкция работала только с
переменными шаблона.
[/di] из списка. Источником значений может быть:

• Параметр/переменная/константа шаблона БП;
• Глобальная константа/переменная;
• Поле документа.

  Дополнительные результаты

В результате использования конструкции в форме Вставка значения станут доступны Дополнительные результаты, которые потребуются нам для использования в цикле:

• Ключ
• Значение

Обратите внимание! Для того, чтобы каждый раз в цикле использовать очередное значение из источника, нужно использовать пункт [dw]Значение[/dw][di][/di] из Дополнительных результатов Итератора.

  Простой пример

Сначала подробно разберем работу итератора на очень простом примере:

• Пусть у нас есть множественная переменная типа Целое число, в которой задано 6 разных чисел: 4, 8, 15, 16, 23, 42.

  

• Создаём шаблон бизнес-процесса. Используем конструкцию Итератор и действие [dw]Сообщение соц. сети[/dw][di]Действие, которое позволяет отправить уведомление указанному пользователю/группе пользователей через модуль социальной сети.

  Подробнее…[/di] в теле итератора:

  

• В параметре Итератора укажем переменную со списком чисел, а в Сообщении соц. сети в качестве текста сообщения — дополнительный результат итератора [dw]Значение[/dw][di][/di]:

  

Сохраним шаблон и запустим его на выполнение. Результат — 6 уведомлений с числами из переменной:

Поясним как выполнялся процесс:

• Итератор взял первое значение из переменной. Это число 4;
• Действие Сообщение соц.сети отработало с числом 4. Первая итерация цикла завершилась;
• Итератор взял следующее значение из переменной — число 8;
• Действие Сообщение соц.сети отработало с числом 8. Вторая итерация цикла завершилась;
• И т.д. Процесс повторялся пока не было использовано последнее значение из переменной (число 42).

Таким образом в бизнес-процессе совершено 6 итераций (т.к. в переменной 6 чисел) и в результате показано 6 уведомлений.

  Другие примеры

  Создание задач для списка пользователей

В качестве Ответственного укажем [dw]Значение[/dw][di][/di] из дополнительных результатов формы Вставка значения:

В результате запуска БП будет создано три задачи — по одной задаче для каждого пользователя из множественной переменной:

  Чтение информации о всех товарных позициях сделки

Пример приведен в уроке Информация о товарной позиции.

Тип и вид элемента управления зависит от документа и места, где был запущен бизнес-процесс. Выполнение команды доступно пользователю только в документе для которого запущен бизнес-процесс, при этом действие не отправляет каких-либо уведомлений. Рекомендуется дополнительно оповестить пользователя, например, с помощью действия [ds]Сообщение соц. сети[/ds][di]Действие, которое позволяет отправить уведомление о событии указанному пользователю/группе пользователей через модуль социальной сети.

Подробнее…[/di], что ему необходимо выполнить эту команду.

Примечание: Наиболее часто действие Команда используется совместно с конструкцией [ds]Параллельное ожидание действия[/ds][di]Конструкция, которая позволяет направить бизнес-процесс по разным сценариям в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

Подробнее…[/di].

  Структура конструкции

При добавлении конструкции в шаблон бизнес-процесса автоматически создаются две ветки (минимальное количество). С помощью знака
добавляется новая ветка, а знак на ветке — удаляет её. Других настроек у действия нет.

Важно правильно использовать эту конструкцию.

  Особенности и пример использования

В каждой ветке размещаются действия. Ветки выполняются слева направо. При этом если какая-то из веток останавливается в выполнении (пауза или ожидание действия), другие ветки продолжают выполняться. Бизнес-процесс не будет продолжен, пока не будут выполнены все ветки конструкции.

  Посмотрим такой пример: пусть требуется шаблон для создания новой Задачи для Сделки (CRM). При этом бизнес-процесс должен быть остановлен, пока задача не будет выполнена. Дополнительно требуется уведомить Ответственного о создании задачи и дать ссылку на неё. После завершения задачи также должно прийти уведомление.

Задача сначала кажется простой. И со вторым уведомлением действительно сложностей нет. А вот где разместить действие с уведомлением ответственному о создании задачи?

• Если разместить до действия [ds]Задача[/ds][di]Действие позволяет создать задачу.

  Подробнее…[/di], то мы ещё не знаем идентификатора новой задачи (задача не создана на этом этапе);

• Если разместить после действия Задача, то на этом этапе задача уже будет выполнена и уведомление о создании новой задачи нам не требуется, только о завершении.

Тут поможет конструкция Параллельное выполнение. Оформим шаблон таким образом:

Поясним как отработает процесс:

• Левая ветка выполняется первой, поэтому в ней размещено действие Задача. Выполнение ветки [dw]остановится[/dw][di]В настройках действия должна быть отмечена опция Остановить процесс на время выполнения задачи.[/di] на время выполнения задачи, но нам станут доступны [dw]дополнительные результаты[/dw][di][/di] этого действия.
• Продолжает выполнение правая ветка, в которой размещено действие [ds]Сообщение соц. сети[/ds][di]Действие, отправляет уведомление модуля социальной сети.

  Подробнее…[/di]. В описании действия мы используем [dw]ID новой задачи[/dw][di][/di]. Правая ветка выполнится полностью сразу и ответственный получит уведомление.

• Как только задача будет завершена, т.е. все ветки конструкции выполнятся, сработает второе уведомление и процесс завершится полностью.

  Ещё пример удобного использования конструкции: организация параллельного ознакомления с одним документом разных групп пользователей.

  Структура конструкции

При добавлении конструкции в шаблон бизнес-процесса автоматически создаются две ветки (минимальное количество). С помощью знака
добавляется новая ветка, а знак на ветке — удаляет её. Других настроек у действия нет.

Важно правильно использовать эту конструкцию.

  Особенности использования

В работе конструкции есть два важных момента:

• В ветках конструкции первыми должны быть обязательно расположены действия [ds]Команда[/ds][di]Действие, выполнение которого зависит от пользователей. Для них будет создан соответствующий элемент управления.

  Подробнее…[/di] или [ds]Задача[/ds][di]Действие позволяет создать задачу.

  Подробнее…[/di]. То, по какой ветке действий направится выполнение бизнес-процесса, зависит от того, какое из этих действий выполнится раньше. Под выполнением действия понимается:

  • Выполнение команды пользователем в запущенном бизнес-процессе для действия Команда;
  • Завершение созданной задачи для действия Задача;
  • Истечение периода времени или наступление даты / времени, указанного в действии Пауза в выполнении (об этом в следующем пункте).

  Примечание: Как только выполнится первое действие одной из веток, другие ветки бизнес-процесса полностью исключаются. Даже если процесс первой ветки остановится на [dw]ожидании[/dw][di]Например, для запроса дополнительной информации у пользователя.[/di]. Главный критерий для выбора ветки — это только завершение первого действия.

• Всегда используйте действие [ds]Пауза в выполнении[/ds][di]Действие позволяет отложить выполнение следующего действия на заданное время.

  Подробнее…[/di] в одной из веток действия (в качестве первого действия). Оно позволит продолжить выполнение бизнес-процесса по истечении указанного в нем времени, если ни одна из команд не будет выполнена. Иначе процесс зависнет и исполняться дальше не будет. Такие процессы накапливаются и [ds]увеличивают нагрузку на проект[/ds][di]Бизнес процессы — важнейший инструмент, который позволяет автоматизировать рабочие процессы компании. Однако их использование требует определенного навыка и осторожности. В противном случае бизнес-процессы создадут значительную нагрузку на проект.

  Подробнее…[/di].

  Пример

Посмотрим на простой пример правильного использования конструкции в шаблоне бизнес-процесса:

В примере показаны три ветки. В двух из них используется команда, в третьей — пауза. Пользователь должен [dw]выбрать команду[/dw][di][/di]. И в зависимости от выбранной команды — исполнится дальнейшая ветка БП. Если выбор не будет осуществлен, через указанное время сработает окончание Паузы (третья ветка) и бизнес-процесс завершится.

  Структура конструкции

При добавлении конструкции Условие в шаблон бизнес-процесса автоматически создаются две ветки (минимальное количество). С помощью знака
добавляется новая ветка, а знак на ветке — удаляет её. Других настроек у основного действия нет. В каждой ветке настраиваются условия выполнения этой ветки .

С версии 22.400.0 модуля Бизнес-процессы ветки условий можно легко менять местами и копировать с помощью стрелок и . По клику на стрелку ветка переместится в соответствующую сторону, а при зажатой клавише Ctrl ветка скопируется.

Проверка условий начинается слева направо. Если условие выполняется, то действия, расположенные в ветке под ним, будут исполнены. Если же условие не выполняется, то происходит переход к условию, расположенному правее, и так до тех пор, пока какое-либо условие не будет выполнено.

  Типы условий

В списке типов могут отображаться не все типы условий, перечисленные ниже (зависит от самого бизнес-процесса и наличия переменных/параметров).

Внимание! Если ни одно из условий не выполнится, то, бизнес-процесс продолжит выполнять действия расположенные под конструкцией Условие. Другими словами он ее «перескочит».

• Смешанное

  Тип условия Смешанное доступен с версии 20.100.0 модуля Бизнес-процессы.

  Тип даёт возможность указать условие одновременно по параметрам, переменным, константам, глобальным константам, глобальным переменным, полям документа и дополнительным результатам без необходимости создавать разные ветки и дополнительные переменные. При это условия объединяются по правилу И / ИЛИ. При выборе И ветка условий будет исполняться при выполнении обоих условий, а при ИЛИ — любого из указанных.

  

  На скриншоте под номером 1 выбрано условие типа Поле документа, а под номером 2 — Глобальная переменная. Условия объединены правилом И.

• PHP код

  В качестве условия указывается [dw]код[/dw][di]Задавать PHP-код может только пользователь с правами администратора.[/di]. В случае если указанный PHP код вернет значение true, то будет выполнена ветка действий условия, если возвратится false, то будет произведен переход к следующему условию.

  Внимание! Для этого типа условия можно использовать только PHP-код. Параметры типа {=Variable:Variable2_printable} не поддерживаются.
  Также результатом выполнения кода в условии должно быть логическое выражение (true или false).

• Значение переменной

  Ветка действий условия будет выполнена, если совпадут значения, связанные с переменными бизнес-процесса.

  Для этого необходимо выбрать Переменную/Параметр, указать оператор условия из списка и значение.

  Примечание: В этом типе могут быть использованы значения переменных или параметров шаблона. Константы, глобальные константы и глобальные переменные доступны только в типе Смешанное условие.

  Примечание: С версии 20.0.800 модуля Бизнес-процессы добавлены операторы условий не содержит и не содержится в.

• Поле документа

  Ветка действий условия будет выполнена, если совпадут параметры, связанные с полями документа.

  Для этого необходимо выбрать Поле документа, указать оператор условия из списка и значение. Варианты доступных полей значения меняются в зависимости от выбранного поля документа.

  

  Примечание: С версии 20.0.800 модуля Бизнес-процессы добавлены операторы условий не содержит и не содержится в.

  Примечание: Для типа условия Поле документа есть полезный оператор условия [dw]Было изменено[/dw][di][/di] (только для Универсальных списков и бизнес-процессов Новостей). Если бизнес-процесс настроен на запуск при изменении документа, то становится возможно определять внутри него измененные поля. Ветка условий в таком случае будет выполняться, если в выбранном в настройках поле документа были внесены какие-то изменения.

  Как настроить условие Было изменено в универсальных списках до версии 16.0.2 (для разработчика)

• Истина

  Ветка действий будет выполнена сразу. Это условие выполняется всегда.

  Подробнее об условиях И/ИЛИ

Повторим: При выборе И ветка условий будет исполняться при выполнении обоих условий, а при ИЛИ — любого из указанных.

Посмотрим пример для конструкции Условие. Допустим у нас есть шаблон бизнес-процесса, в котором по условию определяется предоставить услугу платно или бесплатно. Услуга будет предоставлена платно если поле Комментарий
сделки не содержит слова: Благотворительность и Подарок. При составлении условия возникает вопрос что использовать: И или ИЛИ?

Условие ИЛИ	Условие И

В зависимости от того, что будет установлено в условии, результаты получатся разными:

Как видим, разница между условиями проявляется когда в комментарии содержится одно слово из двух. В случае с условием ИЛИ — для выполнения условия достаточно, чтобы не содержалось только одно из двух слов, что не соответствует нашей задаче. Аналогично происходит с любым количеством слов.

  Если несколько условий

При использовании нескольких условий и одновременно сравнений И и ИЛИ, приоритет будет у И. В виде формулы это можно представить так:

(УСЛ1 И УСЛ2) ИЛИ (УСЛ3 И УСЛ4)

Примечание: Действие доступно только в шаблонах [ds]бизнес-процессов со статусами[/ds][di]Бизнес-процесс со статусами — бизнес процесс, не имеющий начала и конца, в процессе работы которого происходит переход из одного состояния (статуса) в другое с разделением прав доступа.

Подробнее…[/di].

Действие позволяет добавить событие в [dw]график отсутствия[/dw][di]В Графике отсутствий выводится вся информация об отсутствиях сотрудников на рабочем месте. Их можно проконтролировать, рассортировать все данные, например, для отдела кадров (отпуска, отгулы и больничные) и по личным календарям (командировки, работа вне офиса и т.п.).

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] аналогично добавлению отсутствия в публичной части Битрикс24.

Действие создаёт пост на сотрудников в [dw]ленте новостей[/dw][di]Лента Новостей необходима для общения сотрудников внутри компании.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] (ранее имело название «Живая лента»).

Настройка параметров действия аналогична созданию новой задачи в [dw]публичной части сайта[/dw][di]Задачи — это инструмент для организации работы компании. С их помощью сотрудники планируют свою работу, а руководители учитывают эффективность подчиненных и управляют проектами.

Подробнее о создании задач читайте на helpdesk.bitrix24.ru.[/di]. Но не все параметры, что есть в публичной части при создании Задачи, доступны в действии.

Действие добавляет событие в календарь. Требуется
установленный модуль [ds]Календарь событий[/ds][di]Модуль Календарь событий позволяет просматривать прошедшие и запланированные события, отмеченные в различных календарях. Также он дает возможность управления событиями и их экспорта.

Подробнее в курсе Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия).[/di].

  Описание параметров

• Тип календаря (не обязательно) – тип календаря, в котором будет создано событие.
  
  Доступные типы календарей можно посмотреть в настройках модуля (Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Календарь событий, закладка «Типы календарей»). По умолчанию в продукте есть следующие типы:
  • Календари компании [company_calendar];
  • Календари групп [group];
  • Календари пользователей [user].

  Если поле не заполнено, то по умолчанию событие будет создано в личном календаре пользователя (тип user).

• ID владельца календаря (не обязательно) – числовой идентификатор ID владельца календаря. Что нужно вводить — зависит от типа календаря:
  • Если тип календаря user, то в параметре указывается ID пользователя, в личном календаре которого будет создано событие;
  • При создании события в календаре группы (тип group), в поле указывается идентификатор [dw]ID[/dw][di]Идентификатор легко и быстро посмотреть в ссылке на группу. Например, ссылка имеет
    вид https://[домен]/workgroups/group/12/. В этой ссылке число 12 — идентификатор группы.

    [/di] группы.

• ID секции календаря (не обязательно) – впишите числовой идентификатор [dw]секции календаря[/dw][di]Под секциями календаря подразумеваются календари:

  [/di].

  Внимание: Получить значение ID секции календаря можно из базы данных, из исходного кода страницы или из анализа AJAX запроса. Поэтому данное поле лучше заполнять программисту.

  Как узнать ID секции календаря из исходного кода страницы

• Пользователь – добавьте пользователя, который будет организатором события. Обязательный параметр. В параметре может быть указан как один пользователь, так и несколько пользователей и групп. Как это сработает:
  • Если тип календаря user и владелец не указан, то для [dw]каждого[/dw][di]Например, в параметре добавлены три пользователя: Иван, Елена и Ирина. В результате выполнения действия в личном календаре каждого из этих трех пользователей будет создано событие и этот пользователь станет организатором события. Таким образом, всего создастся три события.[/di] пользователя из добавленных будет создано событие, в котором он будет организатором;
  • Если тип календаря — календарь компании / группы или пользовательский с указанием владельца, то будет создана одна встреча в календаре, организатором которой будет первый пользователь указанный в параметре.
• Название события – укажите название создаваемого события. Обязательный параметр.
• Описание события – укажите произвольное текстовое описание события;
• Дата начала – установите дату и время начала события. Обязательный параметр. Формат: 15.02.2022 15:00:00;
• Дата окончания – задайте дату и время окончания события. Если дата и время окончания не установлены, то длительность встречи по умолчанию будет равна 1 часу;
• Часовой пояс – укажите часовой пояс, в котором устанавливаются даты.

  Примеры

 Событие в календаре пользователя

Заполним параметры действия следующим образом:

В результате выполнения действия в календаре пользователя с ID = 5 создастся событие, организатором которого будет пользователь, запустивший бизнес-процесс (Автор). В название события подставится названием элемента, для которого запущен БП. Функция dateadd вычислит дату и время начала и окончания события, основываясь на времени создания элемента.

 Событие в календаре группы

Для создания события в группе (которая, например, имеет адрес https://[домен]/workgroups/group/12/), помимо обязательных полей, необходимо заполнить поля следующим образом:

• Тип календаря (не обязательно): group;
• ID владельца календаря (не обязательно): 12 (идентификатор группы).

Внимание!

1. Действие работает только при работающей [ds]телефонии[/ds][di]Сервис Битрикс24 даёт возможность использовать телефонию для решения производственных задач. Телефония в Битрикс24 реализована с помощью технологии WebRTC позволяющей совершать/принимать звонки прямо из браузера.

   Подробнее в курсе Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия)[/di].

2. Существует ограничение на 10 неудачных попыток инфозвонка. По достижению этого числа номер, на который он выполнялся, блокируется на постоянной основе, статус по звонку перестает передаваться. В бизнес-процессе это выглядит, как зависание на стадии «Ожидает результата обзвона». Необходимо избегать зацикливаний инфозвонков в рамках бизнес-процесса.

  Действие добавляет нужные [ds]товары[/ds][di]В карточках лидов, сделок и предложений товары находятся в отдельной вкладке.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru[/di] в элемент.

Действие добавляет запись в историю элемента, чтобы руководитель мог следить за процессом работы с клиентом. Запись добавляется в журнал во вкладке История [dw]карточки CRM[/dw][di]На вкладке История расположен журнал доступа с подробной информацией о том, кто, когда и как изменял текущий элемент.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di].

Действие cоздаёт [ds]дело[/ds][di]Планируйте любое дело, которое связано с клиентом в карточке элемента.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di]. Это может быть встреча, звонок или отправка документов. Созданное задание привязано к элементу, в котором запущен бизнес-процесс, и отображается в таймлайне элемента и в [ds]представлении «Дела»[/ds][di]В представлении «Дела» сделки автоматически распределяются на стадии в зависимости от срока дел внутри элемента.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di]. Действие доступно в бизнес-процессах CRM для Лидов, Сделок, Контактов и Компаний.

  Описание параметров

• Что нужно сделать – укажите подробную информацию о деле;
• Дата – задайте крайний срок выполнения дела (дату и время);
• Ответственный – укажите пользователя, которому требуется поставить задание. Например, ответственного за Сделку / Лид;
• Автоматически завершать дело при переходе в другой статус – при выборе данной опции дело будет считаться завершенным, как только статус Лида/Сделки изменится.

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станет доступен ID созданного дела.

  Пример

Например, пусть будет создано дело «связаться с клиентом» с крайним сроком через 2 дня от текущей даты.

Созданное задание в списке дел:

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты.

Доступно:

• ID созданного дела.

Пример настройки: изменение поля Сфера деятельности компании, связанной со сделкой, в которой запущен бизнес-процесс. Новое значение задается с помощью [dw]параметра[/dw][di]Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время
исполнения бизнес-процесса. Подробнее…

В примере использовался такой параметр:
[/di] при запуске бизнес-процесса.

Пример настройки: добавление в качестве [dw]наблюдателя в сделке[/dw][di]Битрикс24 позволяет добавить наблюдателей в лиды и сделки. Наблюдатели могут просматривать элемент, а также участвовать в обсуждении.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] пользователя Администратор магазина.

Примечание: Действие аналогично [dw]cмене ответственного[/dw][di]В CRM ответственный сотрудник может быть у лидов, сделок, контактов, компаний, предложений, счетов и CRM-форм.
Сменить ответственного можно у конкретного элемента или сразу у нескольких, такой вариант называется массовой сменой ответственного. Он доступен для всех элементов, кроме CRM-формы.

Подробнее читайте на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] в публичной части CRM.

В примере в качестве ID элемента указан ID сделки, созданной ранее действием [ds]Создание новой сделки[/ds][di]Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.

Подробнее…[/di], с помощью формы [dw]Вставка значения[/dw][di]ID созданной сделки хранится в дополнительных результатах.[/di].

  Действие копирует или переносит [ds]товары[/ds][di]В карточках лидов, сделок и предложений товары находятся в отдельной вкладке.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru[/di] из текущего элемента в указанный.

В примере в качестве ID цели указан ID конкретной сделки. ID можно указать и через форму Вставка значения. Например, это может быть ID сделки созданной ранее действием [ds]Создание новой сделки[/ds][di]Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.

Подробнее…[/di] (хранится в дополнительных результатах).

Важно: Рекомендуется использовать это действие только для тех шаблонов бизнес-процессов, которые запускаются при

добавлении (создании)

. При использовании действия «Ожидание стадии сделки» на изменение документа бизнес-процесс запускается при каждом изменении и останавливается в ожидании сделки. Таким образом создается несколько экземпляров БП (по количеству изменений), которые одновременно выполняются при достижении нужной стадии.

Важно: Рекомендуется использовать это действие только для тех шаблонов бизнес-процессов, которые запускаются при

добавлении (создании)

. При использовании действия «Ожидание статуса лида» на изменение документа бизнес-процесс запускается при каждом изменении и останавливается в ожидании статуса лида. Таким образом создается несколько экземпляров БП (по количеству изменений), которые одновременно выполняются при достижении нужной стадии.

  Описание действия

  Описание параметров

• ID товарной позиции — укажите идентификатор ID товарной позиции, по которой нужно получить информацию.

  Пример настройки:

Поля выбранной товарной позиции с указанным ID станут доступны в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения:

• ID товара;
• Название товара;
• Цена;
• Количество;
• Ед. измерения;
• Скидка;
• Сумма скидки;
• Налог;
• Включен в цену;
• Сумма;
• Сумма (текст).

  Пример работы с действием

Чаще всего в документе (сделке, счете) привязано несколько товаров. Действие Информация о товарной позиции предоставляет информацию только по одному товару, поэтому при попытке использования поля Товарные позиции в этом действии, вы получите данные только об одном товаре (первом в списке).

Посмотрим практический пример простого шаблона БП в котором мы получим информацию по всем товарным позициям в Сделке и используем её при создании задачи ответственному. Так будет выглядеть наш шаблон:

 Шаблон бизнес-процесса из примера можно скачать по ссылке. Не забудьте создать пользовательское поле в сделке и заменить нужные данные на свои после импорта, чтобы шаблон работал.

Опишем как отработает такой бизнес-процесс:

Результатом запуска БП в сделке с двумя товарами будет новая задача с информацией о товарах в описании:

, где

1. Информация о товарах, которую мы записали в поле сделки Информация о товарах;
2. Информация из поля документа Товарные позиции (текст).

Примечание: Действие доступно только в бизнес-процессах Сделок и работает для Заказов (включенном режиме [ds]работы с заказами[/ds][di]Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

[/di]).

Примечание: До версии модуля CRM 21.1800.0 действие имело название Чтение элемента смарт-процесса и позволяло прочитать данные

только

элемента смарт-процесса.
Если вы ранее уже использовали действие со старым названием в шаблоне БП, то шаблон продолжит исправно работать, а действие будет с пользовательским названием.

Примечание: Действие доступно только в бизнес-процессах Сделок и работает для Заказов (включенном режиме [ds]работы с заказами[/ds][di]Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

[/di]).

Список параметров полностью состоит из полей [ds]карточки[/ds][di]Карточка CRM — полезный инструмент для повседневной работы менеджеров. Вы сэкономите много время сотрудникам и сделаете их работу намного приятнее, если настроите для них карточку CRM.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] Контакта, таких как Имя, Фамилия, Обращение, Дата Рождения и т.д. Других особенных параметров действие не имеет.

Список параметров полностью состоит из полей [ds]карточки[/ds][di]Карточка CRM — полезный инструмент для повседневной работы менеджеров. Вы сэкономите много время сотрудникам и сделаете их работу намного приятнее, если настроите для них карточку CRM.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] Лида, таких как Название лида, Статус, Ответственный и т.д. Других особенных параметров действие не имеет.

Список параметров полностью состоит из полей [ds]карточки[/ds][di]Карточка CRM — полезный инструмент для повседневной работы менеджеров. Вы сэкономите много время сотрудникам и сделаете их работу намного приятнее, если настроите для них карточку CRM.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] Компании, таких как Название компании, Логотип, Тип компании и т.д. Других особенных параметров действие не имеет.

Список параметров полностью состоит из полей [ds]карточки[/ds][di]Карточка CRM — полезный инструмент для повседневной работы менеджеров. Вы сэкономите много время сотрудникам и сделаете их работу намного приятнее, если настроите для них карточку CRM.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] Сделки, таких как Название, Сумма, Ответственный и т.д. Других особенных параметров действие не имеет.

  Описание параметров

• Шаблон — укажите шаблон, по которому будет создан документ;
• Ожидать конвертации PDF файла — если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
• С подписью и печатью — добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
• Создать публичную ссылку — создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
• Моя компания — укажите свою компанию;
• Реквизиты моей компании — укажите реквизиты вашей компании;
• Банковские реквизиты моей компании — укажите банковские реквизиты вашей компании;
• Поля документа > Добавить поле — добавление [dw]пользовательских полей[/dw][di]Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] для документа.

Пример настройки:

Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке [dw]Документы CRM[/dw][di]Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска.[/di] на Общем диске.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

• Идентификатор созданного документа;
• Публичная ссылка на документ;
• PDF файл;
• DOCX файл;
• Номер документа CRM.

Действие создаёт Контакт и помечает Лид как [dw]повторный[/dw][di]Получайте постоянных клиентов и повышайте лояльность с повторными лидами в Битрикс24.

Подробнее читайте на helpdesk.bitrix24.ru[/di].

Примечание: Действие доступно в шаблонах бизнес-процессов [dw]Лидов[/dw][di]Лид — это самый-самый «холодный контакт», зацепка, которая может стать клиентом, а может и не стать.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di] и [dw]Сделок[/dw][di]Сделка — один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.[/di].

  Действие в БП лидов

Параметры действия

• Ответственный — укажите ответственного за создаваемый элемент;
• Создать на основании — из списка выберите тип создаваемого элемента. В списке доступен множественный выбор:
  • Сделка;
  • Контакт;
  • Компания.
• Направление сделки — указывается направление создаваемой сделки.
• Не закрывать дела при конвертации — если установлено Да, то дела связанные с лидом НЕ будут закрыты (например, задачи или встречи).

Пример

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID сделки, контакта и компании для использования в других действиях:

  Действие в БП сделок

Параметры действия

• Ответственный — укажите ответственного за создаваемый элемент;
• Создать на основании — из списка выберите что создать на основании сделки: Счет или Предложение. Можно выбрать оба варианта.

Пример

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID счета и предложения для использования в других действиях:

Действие создаёт [dw]повторный Лид[/dw][di]Получайте постоянных клиентов и повышайте лояльность с повторными лидами в Битрикс24.

Подробнее читайте на helpdesk.bitrix24.ru[/di] по данным текущего документа. Доступно только для шаблонов бизнес-процессов Сделок.

Важно: Действие работает с заказами. В настоящий момент заказ в сделке создается только при нажатии кнопки [ds]Принять оплату[/ds][di]CRM.Оплата и доставка — инструмент для принятия оплаты и оформления доставки в карточке сделки.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru[/di].
Если же у вас включен режим [ds]«Сделки + Заказы»[/ds][di]Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

[/di], то в действии можно указать ID нужного заказа.

Если вы уже работаете в режиме «Сделки», то вернуться в режим «Сделки + Заказы», не получится. Режим работы с заказами больше не поддерживается в Битрикс24.

Примечание: До версии модуля CRM 21.1800.0 действие имело название Создать элемент смарт-процесса и позволяло создать

только

элемент смарт-процесса.
Если вы ранее уже использовали действие со старым названием в шаблоне БП, то шаблон продолжит исправно работать, а действие будет с пользовательским названием.

  Действие удаляет [ds]товары[/ds][di]В карточках лидов, сделок и предложений товары находятся в отдельной вкладке.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru[/di] в карточке элемента, например, если клиент передумал покупать.

Примечание: До версии модуля CRM 21.1800.0 действие имело название Удалить элемент смарт-процесса и позволяло удалить

только

элемент смарт-процесса.
Если вы ранее уже использовали действие со старым названием в шаблоне БП, то шаблон продолжит исправно работать, а действие будет с пользовательским названием.

В примере выбран идентификатор элемента смарт-процесса, созданного ранее в шаблоне действием [dw]Создать элемент CRM[/dw][di]

Подробнее…[/di].

  Описание параметров

• Исходный объект – существующие файл или папка на диске, информацию о которых необходимо получить. Для выбора доступны только один файл или одна папка;
• Папка или файл Диска – вместо выбора исходного объекта выше, в этом параметре можно указать ID папки или файла диска, созданных ранее другим действием в этом же бизнес-процессе. Например, с помощью действия [dw]Загрузить в Диск[/dw][di]Действие загружает файл в хранилище Диска.

  Подробнее…[/di] или [dw]Создать папку в Диске[/dw][di]Действие создает папку в Диске.

  Подробнее…[/di].

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения — Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

• ID;
• Тип объекта;
• Название;
• Размер в байтах;
• Размер (форматированное);
• URL для просмотра;
• URL для загрузки.

  Пример

В качестве примера рассмотрим работу со вторым параметром действия Папка или файл Диска. Пусть наш простой бизнес-процесс сначала создаст новую папку на Общем диске c названием Папка для фотографий, а затем пришлет в уведомлении информацию об этой папке и ссылку на её просмотр.

Действие [dw]Создать папку в Диске[/dw][di][/di] создаст папку, затем в действии Детально об объекте Диска станет доступен выбор ID этой папки в дополнительных результатах:

Добавим получение более полной информации по вновь созданной папке из дополнительных результатов в уведомление:

Результат выполнения бизнес-процесса: