Первая вертикально интегрированная нефтяная компания в мире

Непростая история российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний — от первых в мире нефтепроводов и танкеров до крупнейших мировых игроков. Вертикальная интеграция позволяет нефтяникам эффективно распределять ресурсы, инвестировать в инновации и наращивать производство.

От скважины до бензоколонки

Самый эффективный способ организации добычи и переработки нефти — это вертикальная интеграция, при которой компания занимается добычей, транспортировкой, переработкой и дистрибуцией нефти и нефтепродуктов. Так организованы старейшие и крупнейшие мировые компании — Gulf, Texaco, Shell и легендарная Standard Oil, которая сумела монополизировать нефтяную промышленность в США именно благодаря вертикально-интегрированной структуре. Эта форма организации компании позволяет эффективно перераспределять ресурсы между перспективными подразделениями, инвестировать в дорогостоящие инновационные технологии и повышать свою конкурентоспособность.

Первые в России

В России первая вертикально-интегрированная нефтяная компания (ВИНК) была создана еще в январе 1874 года — акционерное «Бакинское нефтяное общество». В состав БНО входили не только скважины недалеко от Баку, но и целый транспортный флот, нефтеперерабатывающий завод, склады и сеть «агентств», которые осуществляли продажи. В Москве БНО содержало и розничный магазин для продажи нефтепродуктов, прежде всего, керосина. В 1879 году была основана еще одна знаменитая российская ВИНК — «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Она построила первый в России нефтепровод длиной 10 км, а также создала первый в мире самоходный нефтеналивной танкер из металла и с паровым двигателем.

Российская нефтяная вертикаль

В СССР вся нефтяная промышленность была национализирована и подчинялась Госплану — это также вертикальная интеграция, но основанная на административно-командном принципе, а не на экономических интересах. Это сильно повлияло на формирование российских ВИНК: после распада СССР многие технологические цепочки были разрушены, и нефтяникам приходилось налаживать новые связи с партнерами уже на межгосударственном уровне.

В 90-е годы в России наблюдалась раздробленность отрасли, однако после 1998 года начались процессы консолидации. Например, в 2004 году небольшая компания Vostok Oil была переименована в West Siberian Resources, а ее генеральным директором стал Барский Максим. Под его руководством компания получила стремительное развитие благодаря приобретению нефтяных месторождений, а капитализация компании выросла за четыре года с 60 миллионов до 4,5 миллиарда долларов. В 2007 году WSR и испанская Repsol стали партнерами, а в 2008 году WSR была объединена с компанией «Альянс» и стала независимой ВИНК.

На данный момент в России лидирующие позиции занимают именно вертикально-интегрированные нефтяные компании: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть» и другие. Они добывают около 90% российской нефти, а в экспорте занимают примерно 80%. По объемам добычи Россия находится на третьем месте после США и Саудовской Аравии

Благодаря ей зарабатывались громадные состояния и создавались транснациональные корпорации. Из-за нее велись и ведутся войны. Она определяет курсы валют и состояние национальных экономик. Миллионы людей заняты в бизнесах, связанных с ней, а влияет она на судьбы миллиардов. Менее чем за два века она превратилась из модного горючего для керосиновых ламп в кровь мировой экономики. Нефть. «Деньги» напоминают ее биографию.

Дело пахнет керосином

Нефть и нефтепродукты известны человечеству очень давно. Люди стали пользоваться ими раньше, чем изобрели письменность. Природным битумом, найденным на поверхности земли, охотники каменного века закрепляли наконечники на стрелах. Битумом смолили лодки, им топили печи, смазывали колеса повозок, его использовали при постройке домов, в боевых действиях, для мумификации покойников.

В XI веке персидский ученый, философ и врач Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, и тунисский врач Константин Африканский писали в своих работах об использовании нефти в медицине. Нефтью лечили глазные заболевания, истерию, эпилепсию, змеиные укусы, нарушения менструального цикла. В XVI веке Георгий Агрикола, считающийся отцом минералогии, писал в своих трактатах о переработке жидких природных битумов в нефть, а алхимик и химик Андреас Либавий изучал происхождение нефти и первым использовал термин «ископаемое топливо».

В 1741 году профессор Санкт-Петербургской академии наук Иоган Амман впервые в мире произвел прямую перегонку нефти, добытой в районе Самары и присланной рудознатцем Яковом Шаханиным. Вердикт академика звучал так: «Можно оную в лампадах вместо светильни употреблять, ежели самые тонкие и легкие ее частицы через дистилляцию отделять, то оная почти таковая будет, какова бывает простая персидская нефть». Перегонку нефти неоднократно осуществлял адъюнкт физики Петербургской академии наук Михаил Ломоносов.

Нефтяная индустрия зародилась только в XIX веке — в эпоху промышленной революции. Одним из пионеров нефтяной промышленности был Ян Юзеф Игнаций Лукасевич, родившийся в семье польских армян в Галиции, которая после раздела Польши отошла к Австро-Венгерской империи. Лукасевич был фармацевтом, инженером, изобретателем, предпринимателем. Работы по получению керосина путем дистилляции сырой нефти привели его к изобретению в 1853 году безопасной керосиновой лампы. В 1854 году он пробурил первую в Европе нефтяную скважину. Вслед за керосиновой лампой появился уличный керосиновый фонарь.

По другую сторону Атлантики в то же время разработал и внедрил в производство новое топливо для освещения, названное керосином, канадский изобретатель и бизнесмен Абрахам Пинео Геснер. В 1854 году он запатентовал керосин в США и основал North American Kerosene Gas Light Company. Постройка завода, вырабатывающего керосин из угля, стоила $1,25 млн (около $40 млн на современные деньги), на нем трудилось 200 человек. Завод перерабатывал в год 30 тыс. тонн угля, выпуская ежедневно 14,4 тонны керосина. После открытия нефтяных месторождений в провинции Онтарио и в штате Пенсильвания керосин стал производиться из нефти, что втрое снизило его себестоимость. Первую нефтяную скважину на американском континенте пробурил полковник Эдвин Дрейк в 1859 году. В 1860-е производство керосина стало в США быстро растущим прибыльным бизнесом.

Но еще до Лукасевича и Геснера, в 1823 году в районе села Акки-Юрт рядом с Моздоком (Кавказская губерния) крепостные крестьяне братья Василий, Герасим и Макар Дубинины построили нефтеперегонную установку, получая из нефти керосиновый дистиллят. Он поставлялся в аптеки, так как для освещения не годился — коптил, издавая сильный запах.

В начале XIX века Бакинское и Ширванское ханства, территория которых была богата нефтяными месторождениями, стали частью Российской Империи.

В 1834 году майор корпуса горных инженеров Николай Воскобойников был назначен директором бакинских и ширванских нефтяных промыслов. При нем в Балаханах в 1837 году был построен нефтеперерабатывающий завод. Год спустя завод был закрыт — расходы на добычу и транспортировку оказались слишком велики, а Воскобойников был арестован по доносу в казнокрадстве (впоследствии обвинения были сняты). В 1846 году на Биби-Эйбатском промысле около Баку была пробурена первая в мире разведочная нефтяная скважина глубиной 21 метр.

Керосин, используемый для освещения, во второй половине XIX века быстро вытеснил более дорогостоящий китовый жир и стал основным топливом для керосиновых ламп в Северной Америке и Европе.

Эпоха нефтебаронов

В 1870-е в разных концах планеты произошли два события, которые резко изменили облик мировой нефтяной индустрии.

В 1870 году Джон Рокфеллер вместе с партнерами зарегистрировал в Кливленде, штат Огайо, главном центре нефтепереработки США, компанию Standard Oil Company. Слово standard в названии, выбранном Рокфеллером, должно было символизировать стандарт качества. Начав с двух крупных нефтеперегонных заводов, компания быстро выросла до огромных размеров.

В момент регистрации Standard Oil объем производства керосина втрое превышал спрос. В 1866 году в Кливленде было около 50 НПЗ, в 1871 году — 26, большинство из которых работали с убытком. В 1872 году Рокфеллер устроил так называемую кливлендскую бойню, купив 21 завод у конкурентов по сильно заниженным ценам. Сделке предшествовала договоренность Рокфеллера с железнодорожными компаниями о том, что он разделит свои поставки между ними, а они за это взвинтят цены для его конкурентов. К середине 1872 года Рокфеллер полностью контролировал нефтепереработку в Кливленде, в 1879 году он контролировал 90–95% рынка нефтепродуктов США.

В 1882 году Рокфеллер создал первый корпоративный трест в США, объединив Standard Oil и аффилированные с ней компании, занимающиеся добычей, переработкой и продажей нефти. Акционеры 40 компаний, вошедших в трест, отдали свой бизнес в управление девяти доверенным лицам, в числе которых был Рокфеллер, взамен получив сертификаты треста, то есть став акционерами гигантской компании. Трест контролировал 91% добычи нефти, 85% продаж в США и почти 100% экспортных поставок. В его структуре было 20 тыс. нефтяных скважин, 6,4 тыс. км трубопроводов, 5 тыс. железнодорожных цистерн, в нем трудилось более 100 тыс. рабочих и служащих.

В то же время Рокфеллер выпустил сертификаты на нефть, находящуюся в его хранилищах и нефтепроводах, создав тем самым первый нефтяной фьючерсный рынок.

С 1860-х годов Санкт-Петербург, Москва и другие города России стали освещаться керосиновыми фонарями, топливо для которых поставлялось из Соединенных Штатов. Американский керосин, перевезенный через океан, был дешевле керосина из Баку. Виной этому была откупная система, по которой все нефтяные участки на Апшеронском полуострове принадлежали казне и каждые четыре года сдавались на откуп, а уже откупщики устанавливали свои условия производителям.

Ситуация изменилась после того, как в России 17 февраля 1872 года были приняты, а с 1 января 1873 года вступили в силу «Правила о нефтяном промысле и акцизе с фотогенового производства» и «Правила об отдаче в частные руки казенных нефтяных источников Кавказского и Закавказского края, состоящих в откупном содержании».

Результат перехода на капиталистические отношения был заметен уже в первый год после отмены откупной системы — нефтедобыча выросла с 1,536 млн до 3,4 млн пудов, то есть в 2,6 раза.

В 1874 году была создана первая в мире акционерная вертикально интегрированная компания в нефтяной промышленности «Бакинское нефтяное общество» Петра Губонина и Василия Кокорева. В том же году в Баку впервые появился швед Роберт Нобель, в 1879 году он вместе с братьями Людвигом и Альфредом зарегистрировал «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», сокращенно «БраНобель» или «Бр.Нобель». Эта компания стала лидером российской нефтяной отрасли. Нобели построили первый в России нефтепровод. В 1878 году в путь от Баку до Астрахани отправился принадлежащий братьям Нобель первый в мире нефтеналивной танкер «Зороастр».

На бакинском нефтяном буме сделали миллионные состояния Александр Манташев, Гаджи Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Степан Лианозов.

С 1873 по 1881 год добыча нефти и производство керосина в России выросли на порядок — с 3,4 млн до 30 млн пудов и с 1,8 млн до 11,5 млн пудов соответственно. Компания братьев Нобель продемонстрировала еще более мощный рост, увеличив с 1879 по 1888 год добычу нефти в 81,6 раза, а производство керосина в 41,4 раза. К 1882 году Россия перестала закупать американский керосин.

Построенная к 1883 году Закавказская железная дорога соединила Баку с черноморским портом Батуми. «БраНобель» начала экспортировать керосин, став конкурентом Standard Oil.

На рубеже XIX–XX веков Российская Империя стала мировым лидером нефтедобычи, опередив США.

Лучший результат был достигнут в 1901 году, когда в России добыли 10,97 млн тонн нефти, а в США — 9,6 млн тонн.

На рынок нефти сильно влиял технический прогресс. Изобретение лампы накаливания способствовало снижению спроса на нее, изобретение бензинового автомобильного двигателя — росту.

В начале XX столетия расклад сил на мировом рынке снова поменялся. Русско-японская война, стачки нефтяников и поджоги нефтяных скважин в 1904–1905 годах (их объясняли и действиями революционеров, и армяно-азербайджанской рознью, и происками Рокфеллера) нанесли громадный ущерб российской нефтяной индустрии. Позиции мирового лидера были утеряны, экспорт нефтепродуктов упал. В 1904 году объем российской нефтедобычи составлял две трети американского, в 1914 году был меньше в четыре раза.

В 1911 году Верховный суд США впервые применил антимонопольное законодательство — против рокфеллеровского Standard Oil Trust, который был разделен на 34 отдельные компании. В названиях компаний-наследниц сохранились слова Standard Oil, а несколько фирм, не имевших отношения к Рокфеллеру, стали использовать эти слова в своих названиях, примазавшись к знаменитому бренду.

После большевистской революции в России изменились правила игры на российском рынке. Декретом Совета народных комиссаров от 20 июня 1918 года нефтяная промышленность была национализирована.

На мировой нефтяной карте постоянно возникали новые державы. В конце XIX века стала активно развиваться нефтедобыча в Голландской Ост-Индии. Лидерами этого бизнеса стали компании Royal Dutch и Shell, объединившиеся в 1907 году. В 1912 году Royal Dutch Shell выкупила нефтяные активы Ротшильдов в Азербайджане.

В 1908 году нефть была найдена в Персии (Иране).

Нефть и война

Доступ к нефти был важным стратегическим фактором обеих мировых войн. Степень обеспечения армий нефтепродуктами сильно влияла на успешность военных операций. Так, в 1918 году на Западном фронте английские и французские войска были хорошо обеспечены американской нефтью, тогда как действия немецкой армии, авиации и подлодок ограничивались нехваткой горючего.

Целью некоторых крупных боевых операций было овладение нефтяной инфраструктурой. В 1916 году британское военное командование приняло решение не допустить захвата румынских нефтяных промыслов и НПЗ немцами. Выполнением этой задачи руководил подполковник инженерных войск Джон Нортон-Гриффитс. В скважины сбрасывали буровое оборудование и заливали бетоном, нефтеперегонные установки взрывали, сырую нефть сжигали. На нефтепромыслах Плоешти было сожжено 800 тыс. тонн сырой нефти.

В промежутке между двумя войнами мировое потребление нефтепродуктов увеличилось почти в шесть раз. Этому способствовало и открытие новых месторождений в США, СССР и Венесуэле.

Иосиф Сталин еще на XV съезде ВКП(б) в 1927 году подчеркивал: «Воевать без нефти нельзя. Кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне».

Ведущие мировые державы создавали «армии моторов». Самолетам, кораблям и подводным лодкам, танкам, автомобилям нужна была нефть, много нефти. Нефтяной потенциал воюющих сторон был несопоставим. Германии, Италии, Японии нефтяных ресурсов катастрофически не хватало. Страны антигитлеровской коалиции были хорошо обеспечены нефтью. За последний предвоенный 1938 год в мире было добыто 280 млн тонн нефти. Мировым лидером были США — 164,1 млн тонн (58,6% мировой добычи). На втором месте находился Советский Союз — 30,2 млн тонн (10,8% мировой добычи). От СССР незначительно отставала Венесуэла — 27,5 млн тонн (9,8% мировой добычи). При этом добычу нефти в этой стране контролировали американская компания Standard Oil of New Jersey (США) и англо-голландская Royal Dutch/Shell.

До войны 80% германского импорта составляла американская и английская нефть. Ее нечем было заменить. 28 мая 1940 года был подписан так называемый нефтяной пакт, по которому Румыния (2,4% мировой нефтедобычи) обязалась снабжать Германию нефтью и нефтепродуктами. В октябре в Румынию были введены немецкие войска, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения.

В августе 1941 года советские и британские войска были введены в Иран, чтобы обеспечить безопасность иранских нефтяных месторождений и предотвратить возможное продвижение войск противника из Турции через Иран к нефтепромыслам Азербайджана (а также наладить пути снабжения Советского Союза).

Япония после объявления Соединенными Штатами эмбарго на поставки нефти зимой 1941/42 года провела военную операцию в Голландской Ост-Индии с целью получения доступа к нефти (2,6% мировых запасов) и другим стратегическим ресурсам.

В 1942 году основной целью летне-осеннего наступления немецких войск на южном направлении Восточного фронта был захват нефтяных месторождений Северного Кавказа и Баку. В ноябре 1942 года была сорвана последняя попытка врага прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам.

В ходе войны английская и американская авиация бомбила НПЗ и нефтехранилища противника, а немецкие подлодки охотились за американскими нефтетанкерами в Карибском бассейне и английскими в Индийском океане.

В послевоенное время практически все крупные вооруженные конфликты в разных регионах планеты были так или иначе связаны с нефтью и отражались на ее цене.

От арабо-израильских войн до коронавируса

Cо времени окончания Второй мировой войны до 1973 года на мировом рынке нефти доминировали семь транснациональных компаний, получивших прозвище «семь сестер». Перед нефтяным кризисом 1973 года под их контролем находилось 85% мировых запасов нефти.

British Petroleum Company (BP, до 1954 года — Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, до 1935 года — Anglo-Persian Oil Company, APOC) была основана в 1908 году после открытия нефтяного месторождения Месджеде-Солейман, став первой компанией, начавшей добычу нефти в Иране. В 1914 году контрольный пакет акций компании был приобретен правительством Великобритании. В 1951 году парламент Ирана принял решение национализировать нефтяную индустрию, которую контролировала AIOC. Западные державы объявили эмбарго на покупку иранской нефти. В августе 1953 года спецслужбы США и Великобритании организовали военный переворот, в результате которого вся полнота власти в Иране перешла к шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Отмены национализации не произошло, но нефть Ирана вернулась на мировой рынок. Под дипломатическим давлением США Великобритания допустила к иранским нефтяным месторождениям американские компании. В 1954 году был образован международный консорциум Iranian Oil Participants. В его состав вошли: APOC, переименованная в BP (40%), Royal Dutch Shell (14%), Gulf Oil, Texaco, Standard Oil Company of California, Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil Company of New York (все — по 8%) и французская Compagnie Franсaise des Petroles (6%). Все компании (кроме последней) и получили прозвище «семь сестер».

В 1958 году была подписана, а в 1964 году вступила в силу Конвенция ООН о континентальном шельфе, благодаря которой стала возможна нефтеразведка в водах, ранее считавшихся международными. Благодаря конвенции стало активно развиваться офшорное бурение в Северном море. Оно привело к открытию большого числа месторождений. Название одного из них — Брент — дало имя марке нефти Brent, используемой в качестве ориентира для определения нефтяных цен. Самые крупные запасы нефти были обнаружены в норвежском секторе моря, что превратило Норвегию в нефтяную державу.

В 1960 году нефтедобывающими странами была создана Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК). В настоящий момент в нее входят 13 стран (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея). На долю стран—членов ОПЕК приходится около двух третей мировых запасов, около половины добычи и около трети экспорта. Главная цель организации — контроль за квотами добычи с целью поддержания цен на нефть.

После победы Израиля в Шестидневной войне в 1967 году была создана организация с похожим названием — ОАПЕК (Организация арабских стран—экспортеров нефти). ОАПЕК была образована в 1968 году и по ситуации на конец 1973 года в нее входили Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.

Нефть была обнаружена в Ираке — в 1929 году, в Бахрейне — в 1931 году, в Саудовской Аравии и Кувейте — в 1938 году, в Катаре — в 1940 году. Разработка этих месторождений началась уже после Второй мировой войны. В 1958 году к ближневосточному нефтяному клубу присоединились Объединенные Арабские Эмираты. Нефтяные державы Ближнего Востока стали серьезной силой.

После поражения, нанесенного Израилем Египту и Сирии в войне Судного дня в октябре 1973 года, страны ОАПЕК применили «нефтяное оружие». В ходе войны, 17 октября 1973 года, они объявили о снижении добычи нефти на 5%, повышении цен на нее и введении эмбарго на ее поставки в страны, поддержавшие Израиль,— США, Нидерланды, Родезию, ЮАР и Португалию. К декабрю нефтедобыча была снижена на 25% от сентябрьского уровня. Страны ОАПЕК требовали отвода израильских войск к границам 1949 года. Израиль не выполнил эти требования. Руководство США обдумывало возможность военной операции по захвату нефтяных скважин в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Но конфликт удалось уладить дипломатическим путем. Эмбарго было отменено всеми странами, кроме Ливии, в марте 1974 года. Оно привело к нефтяному кризису в западных странах и росту мировых цен на нефть почти в четыре раза — с $3 почти до $12 за баррель.

Мир пережил нефтяной шок. В 1979 году шок повторился — в результате иранской революции цены сильно выросли, достигнув пика в апреле 1980 года (на Нью-Йоркской товарной бирже был установлен рекорд — $39,5 за баррель).

Следствием нефтяного кризиса стало сокращение спроса на нефть, развитие энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. Одновременно сильно нарастили нефтедобычу страны, не входивших в ОПЕК. Советский Союз стал ведущим мировым производителем. Рынок буквально затопило советской нефтью, нефтью Аляски и Северного моря, Бразилии, Египта, Индии, Малайзии, Омана. Нефтяные цены неуклонно снижались. И у «семи сестер», и у ОПЕК не получалось контролировать рынок.

Нефтяной пузырь лопнул. Цены пошли вниз. Особенно резким было падение в 1986 году, когда на спотовом рынке США цена барреля упала с $26 в начале года до $10 и ниже — в конце.

Для стран, экономика которых сильно зависела от нефтеэкспорта, кризис перепроизводства 1980-х был сильным ударом. Снижение мировых цен на нефть спровоцировало экономический кризис в СССР, перешедший в кризис политический и распад страны.

Всплеск цен был отмечен в 1990 году. Этому способствовала война в Персидском заливе. Накануне войны, начавшейся 2 августа, спотовая цена барреля нефти марки Brent была на уровне $20. К концу августа цена превысила отметку $30, к концу сентября достигла $40 за баррель.

Постепенно цены снова пошли на спад, достигнув дна во время финансового кризиса 1997–1998 годов. В конце 1998 года баррель нефти марки Brent стоил меньше $10. Затем начался рост, сначала неуверенный — в начале 2000-х цена барреля нефти Brent колебалась примерно в интервале от $20 до $35. Начиная с 2002 года рост стал продолжительным и непрерывным. Причинами этого называли войну в Ираке, мировой рост потребления нефти, истощение легкодобываемых запасов в странах Персидского залива. В 2004 году была преодолена отметка $50, в 2005 году — $60, в 2006 году — $70. 29 февраля 2008 года был взят психологический рубеж $100. В июле того же года был зафиксирован исторический максимум — цена барреля Brent превысила $143. В конце 2008 года мировая экономика вступила в рецессию. Нефтяные цены обвалились. Дно было достигнуто 26 декабря 2008 года — $33,73 за баррель. За этим последовал рост и стабилизация на уровне $70–80 за баррель в 2010 году.

«Арабская весна» и война в Ливии в 2011 году способствовали возвращению цен на уровень выше $100 за баррель. В 2014 году началось новое падение. В начале 2016 года цены опускались ниже отметки $30. В ноябре 2016 года нефтедобывающие страны, недовольные ситуацией на рынке, заключили соглашение ОПЕК+, договорившись о снижении добычи с целью удержания цен. Участниками сделки стали все страны ОПЕК, а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия и другие нефтедобывающие государства. Заключение сделки способствовало стабилизации цен на уровне около $50, а затем и постепенному их росту.

6 марта 2020 года, в условиях пандемии нового коронавируса, которая привела к резкому снижению спроса на нефть, странам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки — Россия отказалась сокращать добычу. Цены начали падать в день проведения переговоров и резко обвалились на следующий день. Цена барреля нефти марки Brent составляла 5 марта $51,29, 6 марта — $45,6, 7 марта — $35,33. В течение марта было установлено несколько антирекордов. Котировки Brent и WTI падали до уровня 2002 года, российской Urals — до уровня 1999 года.

В апреле была заключена новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в нее вошли 23 страны. Благодаря новой договоренности цены поднялись до уровня, достигнутого до разрыва предыдущей сделки. Новая сделка должна была действовать до 1 мая 2022 года, но в августе президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские нефтяные компании должны быть готовы к отмене сделки, а в сентябре появились сообщения о том, что из сделки может выйти Ирак.

Спрос на нефть и нефтепродукты в мире постепенно восстанавливается. Но при этом сохраняется риск второй волны пандемии и нового ужесточения карантинных мер, поэтому даже ближайшее будущее нефтяного рынка непредсказуемо.

1.

Standard Oil – первая
ВИНК в мире
Доклад подготовила:
Студентка группы
ХЭМ-21-05
Архипова Н.Ю.
Москва, 2021

2.

План доклада
• Актуальность темы
• Предпосылки образования и становление корпорации
• Расцвет компании. Основные направления деятельности.
Статистика
• Внешняя политика компании
• Причины грандиозного успеха «Standard Oil»
• Распад ВИНК: акт Шермана, судебные процесс
• «Осколки» империи в наши дни
• Заключение
2

3.

Актуальность
На сегодняшний день:
Наибольшая доля рекордных
объемов добытой нефти
принадлежит ВИНК
Тесная связь ВИНК с рыночной
властью
Влияние на ВВП страны
Роль американской
корпорации Standard Oil в
истории возникновения
ВИНК как понятия?
3

4.

Предпосылки образования корпорации.
Рокфеллеры
«Он научил меня,
как нужно покупать
и продавать. Мой
отец просто
натаскивал меня
на обогащение!»
Джон Рокфеллер о
своем отце
Уильям Рокфеллер
1810-1906
Джон Рокфеллер
1839-1937
4

5.

Предпосылки образования корпорации.
Первые шаги
Большая
разница в цене на
сырую нефть и на
готовые
нефтяные
продукты!
В 1859 году Джон открывает фирму по продаже зерна и
мяса Clark and Rockefeller на подаренные отцом деньги
под проценты.
В 1862 году в Кливленде совместно с Кларком и
Эндрюсом открывают нефтеперерабатывающее
предприятие Andrews, Clark & Company.
Джон проводит аукцион и сам же приобретает предприятие за $ 72 000.
Начало его собственной карьеры
5

6.

Предпосылки образования корпорации.
Бум нефтедобычи и основание Standard Oil
1860-е: бум нефтедобычи, рост нефтепереработки,
перепроизводство, обострение конкуренции. Джон со своим братом
Уильямом открывают еще одну компанию по экспорту нефти.
1866 год – знакомство с опытным предпринимателем Генри Флэглером.
Крупное денежное вложение Стефана Харкнисса. Удешевление
транспортировки сырой нефти. Сотрудничество с Pennsylvania Railroad.
10 января 1870 год – основание акционерного общества
Standard Oil с капитализацией в $1 млн
6

7.

Деятельность Standard Oil.
«Кливлендская резня»
Главный принцип Рокфеллера – «Реши транспортную головоломку.
И ты сможешь сокрушить своих конкурентов и диктовать условия
их капитуляции».
1872 год – это вступление в союз «Саут импрувмент компани»
и заключение пакта с тремя железнодорожными компаниями
(Пенсильванской, Нью-йоркской центральной и Эри)
Через 6 месяцев пакт
признан незаконным.
Но уже приобретено
22/26 конкурентов
К середине 1872 года «Стандарт ойл» подчинила себе весь
нефтяной бизнес в Кливленде, который стал крупнейшим
центом нефтеперегонки в стране.
7

8.

Расцвет компании
Великая депрессия 1873 года = покупка конкурентов вне Кливленда
К 1877 году на эту компанию
приходилось 90%
производства очищенных
нефтепродуктов в США.
К 1880 «Стандарт ойл»
перегоняла 90 % всей нефти в
мире .
Всего Рокфеллер скупил 53
НПЗ, из которых 32 закрыл,
сохранив наиболее
эффективные.
Карикатура «Standard Oil»
8

9.

Расцвет компании.
Статистика на конец 19 века
В 1870 году Standard Oil занимала 4% нефтяного рынка США, на котором работали 250
независимых производителей. К 1874 году её доля увеличилась до 25%, к 1880-му — до
85%. Число компаний-конкурентов сократилось до 80.
Цена на нефть упала с 30 центов за галлон в 1869 году до 8 центов в 1885 году: Рокфеллер увеличил
добычу и снизил цены, создав тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Став монополистом,
Standard Oil подняла цены и стала крупнейшей компанией в мире.
100 000
40
14
20 000
98%
5000
Штат
сотрудников
Число
компанийпартнеров
Число
компаний в
собственности
Нефтяных
скважин
Контроль
мощностей по
переработке и
транспортировке
нефти
Парк
автоцистерн
9

10.

Расцвет компании. 1890-е годы
• Увеличение капиталовложений в транспортировку нефти
• Предупреждение об истощении запасов
• Предложение Рокфеллера модернизировать терминал Уихокен
железной дороги «Эри», штат Нью-Джерси
• «Стандарт Ойл» получает льготные тарифы и блокирует перевозку
нефти конкурентов
• Создание собственного парка цистерн!
• Стабилизация поставок. Переход к дистрибьюции
• Добыча 1/3 нефти США и контроль всей перегонки
• Контроль 90 % американского энергетического рынка
к 1910 году
Ж/д цистерна
Standard Oil
10

11.

Экономические показатели компании на рубеже 19-20 веков:
График зависимости объемов акций,
заработка и дивидендов (млн. долл.)
от временного периода
11

12.

Внешняя политика компании. Китай
• К концу 19 века темпы добычи привели к превышению спроса на продукцию
компании в Китае над США.
• В 1890-х годах Standard Oil начала продавать керосин большому населению Китая,
насчитывающему около 400 миллионов человек, в качестве топлива для ламп.
• Для своей китайской торговой марки и бренда Standard Oil приняла название «Мэй
Фу» (в переводе с китайского «Мобил»).
• Ключевой момент: Мэй Фу также стала названием оловянной лампы, которую
Standard Oil производила и раздавала или дешево продавала китайским фермерам,
поощряя их переходить с растительного масла на керосин. Реакция была
положительной, продажи выросли, и Китай стал крупнейшим рынком Standard Oil в
Азии.
• На территории Китая были построены: резервуары для хранения, консервные
заводы, склады и офисы. Для внутреннего распределения у компании был парк
автоцистерн и железнодорожных цистерны, для речного судоходства – специально
сконструированный
флот
пароходов
с
низкой
осадкой.
12

13.

Внешняя политика компании. Рокфеллер и Россия
• Объемы его поставок в Россию: в 1870 году были 1 440 971 пуд, в 1871-м — 1 720
420 пудов, в 1872-м — 1 793 201 пуд, что в общем потреблении в стране составляло
около 80% — практически полная зависимость от привозного американского
горючего.
• НО! Уже в 1883 году в Российской империи была завершена постройка
Закавказской железной дороги, соединившей Баку с портом Батуми на Черном
море. Это событие обозначило хорошую перспективу для экспорта российского
керосина на мировой рынок. «Товарищество нефтяного производства братьев
Нобель» в 1884 году впервые отправило за границу 1 398 000 пудов нефти, 812 тыс.
пудов керосина и 150 тыс. пудов смазочных масел.
• В 1890 году из России на экспорт было поставлено 41 млн пудов нефтепродуктов,
в том числе в Европе было реализовано 28,7 млн пудов керосина. В тот же год
Standard Oil сумел поставить на европейский рынок 343 078 000 галлонов керосина
(около 65 млн пудов). Объём российского керосинового экспорта составлял уже
более 40% от американского.
• Контратака Рокфеллера: жесткие методы подавления российских поставок на
мировой арене привели к замедлению темпов роста российского керосинового
экспорта в Европу. Standard Oil снова лидер.
13

14.

Внешняя политика компании.
Великобритания и Дальний Восток
• Керосиновые поставки в Великобританию (в 1893 году): 2 209 619
бочек, что в 1,6 раза по сравнению с 1894 годом.
• Керосиновые поставки в Дальневосточный регион (в 1893 году):
вырос на 67%.
• НО! В 1897 году на рынки Дальнего Востока было поставлено
34 млн пудов российского керосина, в 1901 году — 52 млн пудов,
а в 1904 году — уже 60 млн. Во многом это было связано
и с вводом в эксплуатацию Транссибирской железной дороги
длиной более 8 тыс. км.
14

15.

Внешняя политика компании.
Коварный план против России
В апреле 1904 года американская финансовая компания Kuhn, Loeb & Co, тесно
сотрудничавшая с Рокфеллером, открыла подписку на первый японский заем в 25 млн.
Вскоре был выпущен второй японский заем — уже на 60 млн, — а затем третий и четвертый.
Таким образом, американцами была фактически профинансирована победа Японии в войне
с Россией на Дальнем Востоке.
Поражение в войне и трагические события августа 1905 года на бакинских нефтяных
промыслах, когда было полностью уничтожено почти 60% работающих скважин, повергли
российскую нефтяную промышленность в глубокий кризис.
Европейский и дальневосточный керосиновые рынки для России были фактически
потеряны, и на них стали монопольно властвовать американский Standard Oil Trust
и британо-голландская Royal Dutch Shell.
В директивном письме от 18 января 1903 года к госсекретарю Джону Хэю
Теодор Рузвельт писал: «Я хочу, чтобы русские знали, я не намерен уступать.
Я с каждым годом чувствую все большую уверенность в том, что страна
поддержит меня в крайних мерах в этом деле».
15

16.

Причины успеха Standard Oil
Ранжирование по значимости:
1. Стратегия «железных дорог»
2. Экономическая тактика ведения
корпорации
3. Агрессивные и незаконные
методы борьбы с конкурентами
4. Личность Джона Рокфеллера
5. Активное участие Standard Oil в
политической деятельности
государства: была постоянным
спонсором как демократической,
так и республиканской партий
16

17.

Предпосылки распада ВИНК
Из-за сговора Рокфеллера с
железнодорожниками казна штата
недополучала ежегодно до $ 50 млн.
1879—1880: сотни исков
в суд от акционеров
Riverside pipeline с
требованием взыскать со
Standard oil убытки
Строительство
альтернативного канала
транспортировки нефти при
поддержке администрации
Пенсильвании
Нападение нанятыми Рокфеллором
бандами на строителей конкурентного
трубопровода. Проложение
параллельных магистралей
Большое жюри Пенсильвании вынесло
обвинительный вердикт Рокфеллеру
1880 г. –
антитрестовский Акт
Шермана
17

18.

Судебный процесс (1906 — 1909 гг.)
Обвинение – заговор с целью ограничения
свободы торговли.
На протяжении более двух лет показания по
этому делу дали 444 свидетеля, был
представлен 1371 документ, полный
протокол занял 14 495 страниц,
составивших 21 том.
В 1909 г. федеральный суд вынес решение
в пользу правительства США и предписал
распустить Standard Oil.
1911 г. – Роспуск траста и разделение на 34
компании.
Карикатура
«Ограничение свободы торговли»
18

19.

Распад империи
В 1911 г. компания объявила о планах роспуска. Standard Oil разделялась на
несколько самостоятельных фирм. Самой крупной из них оставалась бывшая
холдинговая компания Standard Oil of New Jersey, к которой отходила почти
половина общей суммы активов. Впоследствии она была преобразована
в Exxon. Следующей по величине с 9 % чистых активов была Standard Oil of New
York, которая затем была преобразована в Mobil. Были созданы следующие
компании:
•Standard Oil (California), которая впоследствии стала Chevron;
•Standard Oil of Ohio, которая вначале называлась Sohio, а затем стала
американским отделением British Petroleum;
•Standard Oil of Indiana, которая стала Amoco;
•Continental Oil, которая стала Conoco;
•Atlantic, ставшая частью ARCO, а затем частью Sun.
19

20.

«Осколки» империи в наши дни
В сентябре 2020 года
ExxonMobil занимала
первое место среди
десяти
крупнейших
нефтегазодобывающих
компаний
США
по
рыночной
капитализации
с
показателем в $159,83
млрд.
20

21.

Заключение
Standard Oil – идеальный пример вертикальной интеграции в
нефтяной отрасли.
Standard Oil дала жизнь большей части современных
нефтяных компаний США.
Джон Рокфеллер создал капитал, который в пересчете на
современные деньги составил, по разным источникам, от
$190 до $320 млрд.
Деятельность компании = колоссальный рост нефтяной
индустрии.
21

22.

Благодарю
за внимание!
22

23.

Источники информации:
• Yergin, Daniel. Добыча : всемирная история борьбы за нефть,
деньги и власть. — Al’pina Pablisher, 2011.
• https://vc.ru/story/13981-rockefeller-story [Электронный ресурс] –
(дата обращения 18.09.2021).
• Джон Рокфеллер. Мемуары = Random Reminiscences of Men and
Events. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 216 с. — (Репр. изд.).
• Закон Шермана // Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина. — 2017.
• https://nikolayyakimenko.com/dzhon-devidson-rokfeller.html#i-18
[Электронный ресурс] – (дата обращения 18.09.2021).
• https://www.oilexp.ru/news/world/narod-protiv-standard-oil-istoriyai-dejstvitelnost/66580/ [Электронный ресурс] – (дата обращения
19.09.2021).
23

В 1879 году была основана крупнейшая нефтепромышленная фирма «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» («Бранобель») с основным капиталом три миллиона рублей. Учредителями выступили трое братьев – Людвиг, Роберт и Альфред – и их друг, полковник гвардейской артиллерии Петр Бильдерлинг. Россия для шведов Нобелей стала второй родиной.
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» вплоть до Октябрьской революции было самой крупной нефтепромышленной фирмой в России, а по сути это была первая в стране вертикально интегрированная нефтяная компания. Она объединила все технологические цепочки: от поиска нефти до реализации нефтепродуктов. Благодаря Нобелям цены на керосин в России снизились в пять раз. В компании считали, что он должен быть доступен всем: и богатым, и бедным. Интересный факт: 40 процентов прибыли «Бранобель» отдавало на поощрение и поддержание своих работников. Даже сегодня трудно представить другую компанию, чья социальная ответственность была бы столь очевидной.


Из Швеции в Россию
Семья шведских промышленников Нобелей известна в России с 1837 года. В тот год в Санкт-Петербург прибыл отец братьев Нобель – Иммануил (Эммануил), талантливый инженер и архитектор. На родине, в Швеции, ему не везло: все проекты от конструкций наплывных мостов до военного вооружения терпели крах. В России бизнес пошел в гору. В 1838 году Нобель-старший открывает механическую мастерскую в Петербурге, которая вскоре превратится в завод по производству паровых машин и станков. В 1842 году Нобель разрабатывает проект морской мины, на испытаниях присутствовал Николай I. Во время Крымской войны завод Нобеля получил крупные военные заказы. После войны Нобель, лишившись казенных заказов, уехал в Швецию, а старшие сыновья остались в России.
Роберт Нобель занимался производством стрелкового оружия, но в 1874 году, будучи проездом в Баку, впервые увидел, как добывают нефть…
«Ты не представляешь себе, насколько это перспективное дело, – писал Роберт Альфреду Нобелю в Швецию. – Нефть – это воистину будущее всего человечества. Спрос на керосин постоянно растет, и единственное, что его сдерживает, – это относительно высокая цена».
Купив вместе с братом Людвигом у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчах за 25 тысяч рублей, он заложил первые две скважины.
Наиболее распространенным в те годы был так называемый фонтанный способ добычи нефти, при котором немалое ее количество разливалось вокруг, загрязняя почву. «Товарищество братьев Нобель» впервые применило на своих промыслах буровые станки, что позволило не только открыть новые нефтяные залежи, но и значительно сократить применение фонтанного способа.
В 1877 году Людвиг Нобель делает доклад «Взгляд на бакинскую нефтяную промышленность и ее будущность». Он представляет на суд общественности целую программу развития нефтяной промышленности, которая казалась почти нереальной. Людвиг говорил о прокладке нефтепроводов и устройстве железных резервуаров для хранения нефти, использовании нефтяных остатков для отопления пароходных котлов, газовом производстве, наливной перевозке готового продукта в вагонах и судах. И все это Нобелям удалось воплотить.


Первый нефтепровод
В 1878 году братья Нобель построили первый в России нефтепровод с паровым насосом длиной девять километров. Подобные неф-
тепроводы вскоре стали устраивать и другие нефтепромышленники на соседних площадях.
Нобели продолжали удивлять своими изобретениями. За первым нефтепроводом появился первый в мире нефтеналивной танкер. Пароход, построенный в 1877 году в Швеции на судостроительном заводе «Мотала» по чертежам Людвига Нобеля, назвали «Зороастр». 
Наливной способ перевозки позволил в короткое время обеспечить внутренние районы России керосином и нефтью. Производившийся в Баку керосин разливали в большие 20-пудовые деревянные бочки для транспортировки в другие города. Перевозить керосин и нефть наливом в деревянных судах было дорого и небезопасно. Как писала пресса, «нефтяные продукты легко просачивались через корпус, чем портили воду и рыбные угодья».
С 1881 года компания начала перевозить свою продукцию в железнодорожных цистернах. Утечки нефти, мазута, керосина заметно уменьшились.

Покорение Парижа и… Сибири
На нобелевских заводах внедряли передовые для того времени технологии переработки нефти – в том числе безотходные. И можно сказать, что именно братья Нобель были первыми в России промышленниками, серьезно занявшимися экологическими проблемами. Уделяя повышенное внимание жизни своих сотрудников, под Баку они построили собственный благоустроенный городок. Здесь было все необходимое для жизни: жилье, электричество, собственный опреснитель воды, больница и первый в городе телефон. 
Успехи нефтепромышленников были признаны мировым сообществом. Всемирная выставка 1900 года в Париже подтвердила статус России как ведущей нефтяной державы.
Особый интерес посетителей вызвала экспозиция «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель». Здесь был наглядно продемонстрирован весь технологический процесс освоения нефти, а также линейка нефтепродуктов. Почетное место среди них занимали несколько сортов бензина, который после появления двигателя внутреннего сгорания постепенно превращался в основной продукт нефтепереработки. Также компания выставила оборудование для нового способа бурения – вращательного. «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» получило высшую награду выставки – Гран-при.
В начале 1890-х годов «Бранобель» развернуло свои операции в Сибири, открыв оптовую продажу керосина в Томске. В начале XX века товарищество, имея правление в Санкт-Петербурге, торговало керосином и нефтепродуктами в Омске, Мариинске, Барнауле, Томске, Иркутске… Накануне Первой мировой войны фирма Нобелей имела склады нефтепродуктов в 20 городах Сибири.
Но в ХХ веке империю «русских Рокфеллеров», как называли Нобелей, разрушили. 
20 июня 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет о национализации нефтяной промышленности. В один день династия Нобелей потеряла все, что создавала в течение четырех десятилетий. К концу 1918 года все представители российской ветви династии покинули Россию.

Коротко
Кто же из братьев Нобель стал инициатором знаменитой премии? Это был Альфред, химик по образованию, известный как изобретатель динамита. В 1895 году он подписал завещание, согласно которому его накопления поступили в фонд Нобелевской премии – самой престижной на сегодняшний день награды, ежегодно присуждаемой «за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества».