Непростая история российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний — от первых в мире нефтепроводов и танкеров до крупнейших мировых игроков. Вертикальная интеграция позволяет нефтяникам эффективно распределять ресурсы, инвестировать в инновации и наращивать производство.
От скважины до бензоколонки
Самый эффективный способ организации добычи и переработки нефти — это вертикальная интеграция, при которой компания занимается добычей, транспортировкой, переработкой и дистрибуцией нефти и нефтепродуктов. Так организованы старейшие и крупнейшие мировые компании — Gulf, Texaco, Shell и легендарная Standard Oil, которая сумела монополизировать нефтяную промышленность в США именно благодаря вертикально-интегрированной структуре. Эта форма организации компании позволяет эффективно перераспределять ресурсы между перспективными подразделениями, инвестировать в дорогостоящие инновационные технологии и повышать свою конкурентоспособность.
Первые в России
В России первая вертикально-интегрированная нефтяная компания (ВИНК) была создана еще в январе 1874 года — акционерное «Бакинское нефтяное общество». В состав БНО входили не только скважины недалеко от Баку, но и целый транспортный флот, нефтеперерабатывающий завод, склады и сеть «агентств», которые осуществляли продажи. В Москве БНО содержало и розничный магазин для продажи нефтепродуктов, прежде всего, керосина. В 1879 году была основана еще одна знаменитая российская ВИНК — «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Она построила первый в России нефтепровод длиной 10 км, а также создала первый в мире самоходный нефтеналивной танкер из металла и с паровым двигателем.
Российская нефтяная вертикаль
В СССР вся нефтяная промышленность была национализирована и подчинялась Госплану — это также вертикальная интеграция, но основанная на административно-командном принципе, а не на экономических интересах. Это сильно повлияло на формирование российских ВИНК: после распада СССР многие технологические цепочки были разрушены, и нефтяникам приходилось налаживать новые связи с партнерами уже на межгосударственном уровне.
В 90-е годы в России наблюдалась раздробленность отрасли, однако после 1998 года начались процессы консолидации. Например, в 2004 году небольшая компания Vostok Oil была переименована в West Siberian Resources, а ее генеральным директором стал Барский Максим. Под его руководством компания получила стремительное развитие благодаря приобретению нефтяных месторождений, а капитализация компании выросла за четыре года с 60 миллионов до 4,5 миллиарда долларов. В 2007 году WSR и испанская Repsol стали партнерами, а в 2008 году WSR была объединена с компанией «Альянс» и стала независимой ВИНК.
На данный момент в России лидирующие позиции занимают именно вертикально-интегрированные нефтяные компании: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть» и другие. Они добывают около 90% российской нефти, а в экспорте занимают примерно 80%. По объемам добычи Россия находится на третьем месте после США и Саудовской Аравии
ВИНК — вертикально-интегрированные нефтяные компании
Определяющее значение в российской нефтяной отрасли на сегодняшний день имеют вертикально-интегрированные нефтяные компании – ВИНК. Именно они на 90% осуществляют добычу и переработку нефти, обеспечение нефтепродуктами конечных потребителей.
Что такое ВИНК?
ВИНК – это крупные энергетические компании, имеющие в своем составе дочерние нефтеперерабатывающие предприятия и оказывающие на них непосредственное влияние. При этом дочерние компании являются практически независимыми организациями со своим центром управления, ресурсной базой и пр. Материнская компания (штаб-квартира) определяет стратегию, а текущая деятельность сконцентрирована в дочерних компаниях.
По организационно-правовой форме ВИНК – это открытые акционерные общества холдингового типа со свободной или условно свободной продажей акций.
Вертикальная интеграция нефтяных компаний позволяет на финансово-экономической основе объединить всю цепочку технологических процессов от разведки нефтяных месторождений до реализации топлива потребителю, включая предприятия транспорта, нефтепродуктообеспечения, вспомогательные и обслуживающие производства.
Это позволяет:
- существенно снизить издержки,
- укрепить хозяйственные связи,
- концентрировать ресурсы на более эффективных направлениях,
- экономить на внедрении новых технологий,
- организовать свободный обмен информацией для контроля планов и графиков работ и повышения эффективности предприятия.
Как появились ВИНК?
Появление ВИНК – это результат структурных изменений в организации нефтяного комплекса. Еще в 30-х годах прошлого века крупные нефтедобывающие компании мира стремились завладеть рынками сбыта, чтобы исключить из производственно-сбытовой цепочки посредников и взаимодействовать напрямую с конечными покупателями.
Это привело к развитию процессов вертикальной интеграции в направлении от разведки месторождений и добычи сырья к маркетингу и продажам.
Особенности развития российских ВИНК заключаются в отказе от конкурентной борьбы небольших компаний за конечного потребителя взамен на объединение усилий, ресурсов и компетенций для достижения синергетического эффекта от такого взаимодействия. Время показало, что при таком подходе выигрывают все.
Вместе с этим началось и профильное расширение крупнейших ВИНК. Во многом благодаря ориентации нефтяных компаний на рынки Азии и Латинской Америки стали существенно изменяться их организационные структуры с учетом появления новых видов продукции для этих стран. Это привело к тому, что большинство ВИНК стали позиционировать себя в качестве энергетических компаний, а не только нефтегазовых.
Крупнейшие ВИНК в РФ
Сегодня на территории России осуществляют деятельность как частные нефтяные компании, так и те, в которых основным акционером выступает государство:
- НК «Роснефть» (50% + 1 акция под контролем государства).
- ПАО «Газпром» (контролируется государством).
- НГК «Славнефть» (основной акционер – государство).
- ОАО «Лукойл» (частная)
- ОАО «Сургутнефтегаз» (частная) и др.
Несмотря на то, что эти компании существенно различаются структурно и по форме собственности, их объединяет важный признак: они осуществляют деятельность на всех этапах процесса производства – от разведки и разработки запасов углеводородов до оптовой и розничной реализации нефтепродуктов потребителям.
В современных реалиях вертикальная интеграция – наиболее закономерный и оптимальный способ развития российских нефтяных компаний. ВИНК обладают большими возможностями и потенциалом для взаимодействия с государством, сохранения контроля над ресурсами внутри страны и их защиты от зарубежной экспансии.
Более 90% добываемой нефти на территории РФ приходится на холдинги-гиганты. Это вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые выполняют весь комплекс работ с сырьем. Именно такая модель наиболее эффективна в отрасли. Рассказываем, как она зародилась и какие имеет преимущества.
«Под ключ»
ВИНКи работают по принципу «от скважины до заправки»: они сами находят нефтяные месторождения, добывают ресурс, перерабатывают и продают его конечному потребителю. Все процессы происходят в контуре одной корпорации, что очень удобно: так значительно сокращаются издержки, ведь ничьи услуги покупать не требуется, холдинг полностью обслуживает собственные нужды. При этом каждое подразделение в структуре ВИНК является самостоятельной организацией и может развиваться по отдельной траектории в рамках своего направления.
Зарубежный опыт в России
Нефтяной бизнес в странах Запада строился на принципах вертикальной интеграции с самого начала, и этот процесс занял не одно десятилетие. По такой модели работают крупные зарубежные корпорации, например, Техасо, Shell, которые постепенно захватили контроль над всеми отраслевыми направлениями. Этот опыт переняли и в России, но в ускоренном варианте и в сложнейших экономических условиях 1990-х годов.
В СССР нефтяная промышленность, как и вся экономика имела планово-директивный характер. Все решало государство: в каком объеме добывать ресурсы и по какой цене продавать. После развала Союза важнейшие технологические связи были разрушены, и предприятия одной цепи порой оказывались по разные стороны границы. Можно говорить о том, что российские ВИНКи образовались не от хорошей жизни и спасли национальную нефтянку. Период их становления был сложным: компании получали кредиты за рубежом, чтобы иметь возможность добывать нефть, платить зарплату и отчислять налоги государству. Но, несмотря на эти трудности, они выжили.
На новой ступени развития
Все изменилось в 1998 году, когда из-за глобального экономического кризиса на мировом рынке существенно выросли цены на нефть. Отечественные нефтедобывающие предприятия использовали эту возможность для развития.
Одной из эффективных ВИНК являлась Alliance Oil Company, развитием которой занимался российский бизнесмен Максим Барский. В 2004 году он вошел в состав совета директоров небольшой шведской компании Vostok Oil, которая располагала всего одним активом на территории РФ — добывала нефть в Томской области. В том же году предприятие сменило название на West Siberian Resources, а российский топ-менеджер стал его генеральным директором.
За четыре года WSR выкупила скважины в Печоре и Самарской области, а также увеличила добычу нефти с 50 тыс. до 3,5 млн тонн в год. В 2009-м произошло слияние WSR с отечественной нефтяной компанией «Альянс» и появился холдинг Alliance Oil Company.
Примеров успешных ВИНК немало. Самые крупные, такие, как «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», эффективно работают на протяжении многих лет. Они и сейчас разрабатывают новые месторождения, строят перерабатывающие предприятия и собственные сети АЗС.