Вертикальная интеграция – это бизнес-стратегия, при которой компания контролирует несколько этапов своего производственного процесса и цепи поставок, сводя к минимуму или исключая необходимость привлечения сторонних организаций.
Определение и примеры вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция – это стратегия, которую предприятия могут использовать для снижения некоторых затрат и контроля качества продукции и услуг, которые они предоставляют. Объединяя различные этапы производственных процессов и цепи поставок в рамках собственной деятельности, компания может создать конкурентное преимущество.
В зависимости от источника информации, обычно выделяют шесть общепринятых этапов цепи поставок. Этапы, относящиеся к вертикальной интеграции – это материалы, поставщики, производство и распределение.
Одним из примеров вертикально интегрированной компании является Target, которая имеет собственные торговые марки магазинов и производственные предприятия. Она создает, распространяет и продает свою продукцию, устраняя необходимость в сторонних организациях, таких как производители, транспорт и другие логистические потребности.
Производители также могут осуществлять вертикальную интеграцию. Многие обувные и одежные компании имеют флагманский магазин, в котором продается более широкий ассортимент продукции, чем в розничной торговле. Многие из них также имеют магазины, где продаются товары прошлого сезона со скидкой.
Виды вертикальной интеграции
Существует более нескольких видов вертикальной интеграции. Все виды предполагают слияние с другой компанией, по крайней мере, на одном из четырех соответствующих этапов цепи поставок. Разница зависит от того, где компания находится в порядке цепи поставок.
Когда компания, находящаяся в начале цепи поставок, контролирует этапы, расположенные дальше по цепи, это называется интеграцией вперед. В качестве примера можно привести железодобывающие компании, которые владеют «нисходящими» видами деятельности, такими как сталелитейные заводы.
Обратная интеграция имеет место, когда предприятия в конце цепи поставок берут на себя деятельность, которая является «восходящей» от их продуктов или услуг. Netflix, компания потокового видео, которая распространяет и создает контент, является примером компании с обратной интеграцией.
Сбалансированная интеграция – это интеграция, при которой компания объединяется с другими предприятиями, пытаясь контролировать деятельность как «вверх», так и «вниз».
Плюсы и минусы вертикальной интеграции
| Плюсы | Минусы |
| Отсутствие зависимости от поставщиков | Дорого |
| Потенциальный доступ к монополизирующим поставщикам | Снижает гибкость |
| Экономия на продажах | Потеря фокуса |
| Снижение цен на самые популярные брендовые товары | Маловероятно, что компания имеет культуру, поддерживающую как розничные магазины, так и фабрики |
| Более низкие затраты |
Объяснение преимуществ
Существует пять значительных преимуществ вертикальной интеграции, которые дают компании конкурентное преимущество перед неинтегрированными конкурентами.
Вертикально интегрированная компания может избежать перебоев в поставках. Контролируя собственную цепь поставок, компания имеет больше возможностей контролировать и решать любые проблемы с поставками самостоятельно.
Компания выигрывает, избегая поставщиков, обладающих рыночной властью. Такие поставщики могут диктовать условия, цены и доступность материалов и поставок. Когда компания может обойти таких поставщиков, она может снизить затраты и предотвратить замедление производства, вызванное переговорами или другими внешними по отношению к компании факторами.
Вертикальная интеграция дает компании эффект масштаба. Крупные компании используют эффект масштаба, когда им удается снизить затраты при наращивании производства – они используют преимущества своего размера. Например, компания может снизить стоимость единицы продукции за счет оптовых закупок или перераспределения сотрудников из неудачных предприятий. Вертикально интегрированные компании сокращают накладные расходы за счет консолидации управления и рационализации процессов.
«Экономия от масштаба» – это концепция производства большего объема продукции для снижения цен. Это увеличивает предложение, снижает постоянные и переменные затраты на единицу продукции и делает продукт более привлекательным для потребителей.
Компании держат себя в курсе своих конкурентов. Розничные торговцы знают, что хорошо продается. Если компания вертикально интегрирована с розничным магазином, производственным предприятием и цепью поставок, она сможет создавать «копии товаров» самых популярных брендов. Копия товара – аналогичный продукт, но с фирменной символикой компании, маркетинговыми сообщениями и упаковкой. Это могут делать только влиятельные розничные торговцы. Именитые производители не могут позволить себе подать в суд за нарушение авторских прав, так как рискуют потерять крупный сбыт через крупного ритейлера.
Можно использовать стратегии снижения цен. Вертикально интегрированная компания может переложить экономию на потребителя. В качестве примера можно привести Best Buy, Walmart и большинство брендов продуктовых магазинов.
Объяснение недостатков
Самым большим недостатком вертикальной интеграции являются расходы. Компании должны инвестировать большой капитал в создание или покупку заводов. Затем они должны поддерживать работу заводов, чтобы сохранить эффективность и маржу прибыли.
Вертикальная интеграция снижает гибкость компании, заставляя ее следовать тенденциям в сегментах, в которые она интегрирована. Предположим, компания приобрела розничного продавца своего товара и создала магазин, в котором продавались и старые товары. Конкуренты этого ритейлера начали использовать новую технологию, которая увеличила их продажи. Теперь новой материнской компании придется приобрести эту технологию, чтобы оставаться актуальной на этом рынке.
Быстро меняющиеся технологии могут оказать серьезное влияние на интеграцию. Различные технологии на разных этапах поставок также могут затруднить и удорожить интеграцию.
Еще одна проблема – потеря фокуса. Управление успешным розничным бизнесом, например, требует иного набора навыков, чем управление прибыльным заводом. Трудно найти команду менеджеров, которые были бы хороши и в том, и в другом. Интеграция может привести к тому, что руководство будет уделять меньше внимания своей основной компетенции, а больше – вновь приобретенным активам.
Возникает проблема столкновения культур. Также маловероятно, что в какой-либо компании существует культура, которая поддерживает как розничные магазины, так и фабрики. Успешная розничная компания привлекает маркетологов и специалистов по продажам. Такой тип культуры не отвечает потребностям фабрик, и столкновение может привести к недопониманию, конфликтам и потере производительности.
Вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция
| Вертикальная интеграция | Горизонтальная интеграция |
| Предполагает приобретение ключевой части цепи поставок | Предполагает приобретение конкурента или родственного бизнеса |
| Может снизить затраты, обеспечить больший контроль и предотвратить перебои в работе | Может снизить конкуренцию, позволить выйти на новые рынки или диверсифицировать предложения |
Вертикальная интеграция предполагает приобретение или развитие одной или нескольких важных частей производственного процесса компании или цепи поставок. Например, переход Netflix от лицензирования сериалов и фильмов у крупных студий к производству собственного оригинального контента является примером вертикальной интеграции.
Горизонтальная интеграция, напротив, подразумевает приобретение конкурента или другого смежного бизнеса с целью расширения клиентской базы или снижения конкуренции. Примером горизонтальной интеграции является приобретение компанией Walt Disney Company студии Pixar Animation Studios.
Подведем итог
- Вертикальная интеграция – это бизнес-стратегия, при которой компания контролирует несколько этапов производственного процесса и цепи поставок.
- Вертикально интегрированные компании могут минимизировать или устранить необходимость полагаться на внешние организации, такие как производство и транспортировка.
- Преимущества вертикальной интеграции включают устойчивость к сбоям в цепи поставок, рыночную власть и эффект масштаба.
- К недостаткам вертикальной интеграции относятся высокие затраты, меньшая гибкость и потеря фокуса.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между вертикальной и горизонтальной интеграцией?
При горизонтальной интеграции компания расширяет свою клиентскую базу и ассортимент продукции, обычно за счет покупки конкурента или другого дополнительного бренда. Она призвана повысить прибыльность за счет эффекта масштаба, а не за счет расширения операционного контроля, как это происходит при вертикальной интеграции.
Кто создал вертикальную интеграцию?
Концепция вертикальной интеграции существует со времен промышленной революции. Эндрю Карнеги был одним из первых, кто широко использовал ее. Его компания Carnegie Steel контролировала железные шахты, на которых добывались стальные ресурсы, угольные шахты, обеспечивающие топливо для производства стали, железные дороги для транспортировки материалов и сами сталелитейные заводы.
Предприниматель, бизнес-тренер, специалист по обучению персонала по следующим темам: менеджмент, улучшение клиентского опыта, личная эффективность, работа с возражениями.
В экономической жизни существует целый ряд ситуаций, когда зависимость продавца и покупателя находится на высоком уровне, а их нормальное функционирование требует обеспечения очень стабильного характера отношений. Наиболее очевидным способом реализации таких условий является вертикальная интеграция, то есть организация трансакций внутри компании через иерархическую систему административного контроля в общей собственности. При вертикальной интеграции регулировать (адаптировать) условия сделки легче, поскольку единая собственность создает необходимость максимизации совместной прибыли.
В некоторых случаях, конечно, может существовать сильная взаимозависимость, даже при наличии большого количества потенциальных производителей и их рыночном выборе для выполнения заказов. Это происходит, например, в тех случаях, когда выигравший участник торгов извлекает выгоду из значительных инвестиций в активы, связанные со сделкой, включая человеческий капитал. Сторона, которая сделала эти инвестиции, имеет серьезное преимущество перед потенциальными конкурентами в последующих тендерных процессах. Соответственно, то, что первоначально являлось конкуренцией в условиях большого числа участников торгов, впоследствии фактически трансформируется в долгосрочный двусторонний контракт на поставку. Если результаты такой инвестиции не могут быть переданы альтернативным поставщикам по низкой цене, что редко случается, то выгоду от такой инвестиции можно получить только при сохранении отношений покупатель-продавец. Поэтому в таком случае часто возникает необходимость в управленческих структурах, которые смягчают оппортунизм и иным образом способствуют развитию доверия.
Вертикальная интеграция — это способ координации различных звеньев промышленной цепочки в условиях, когда двусторонняя торговля не приносит пользы.
Для вертикальной интеграции характерны следующие моменты:
- Преимущества разнообразия сокращаются (снижаются затраты в результате производства или продажи разнородной продукции в одной фирме), потому что интегрированная фирма обычно концентрируется на производстве именно той продукции, которая ей нужна на следующих этапах, и организует маркетинг исключительно собственных товаров или услуг, ограничивая выбор потенциального покупателя и его способность совершать сложные покупки;
- При «обратной интеграции» возможность экономии от масштаба сокращается, поскольку объединенная фирма теряет часть спроса на свою продукцию, поскольку некоторые фирмы, особенно конкуренты основного производства, не хотят покупать у нее после слияния, принимая во внимание стратегические опасности такого сотрудничества. Поэтому объединенная фирма часто начинает работать почти исключительно на основную фирму и почти теряет способность агрегировать спрос со стороны разных потребителей;
- Когда фирмы одновременно производят и покупают один и тот же товар или услугу, технология, используемая внутри фирмы, будет более специфичной, чем технология, используемая внешними поставщиками (с меньшей специфичностью, рынок может достичь экономии затрат за счет объединения множества заказов и более низкой стоимости управления рыночными закупками, но внутренняя организация, не имея этих преимуществ, дает большую гарантию того, что сделки будут совершены).
Как правило, фирма может прибегнуть к таким стратегиям, когда она находится в сильном бизнесе, не может реализовать стратегии концентрированного роста, и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Компания может стремиться к интегрированному росту как за счет приобретения прав собственности, так и за счет самостоятельного расширения. В обоих случаях происходит изменение позиции фирмы в отрасли.
Типы комплексных стратегий роста
Существует два основных типа комплексных стратегий роста:
- Стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост компании путем приобретения или получения контроля над поставщиками. Компания может либо создавать дочерние компании, которые являются поставщиками, либо приобретать компании, которые уже являются поставщиками. Реализация стратегии вертикальной обратной интеграции может быть очень выгодной для фирмы, так как она в меньшей степени зависит от колебаний цен на вводимые ресурсы и запросов от поставщиков. Кроме того, предложение как центр затрат для фирмы может превратиться в центр доходов в случае обратной вертикальной интеграции.
- Стратегия форвардной вертикальной интеграции способствует росту фирмы путем приобретения или ужесточения контроля над структурами, которые находятся между фирмой и конечными пользователями, особенно над системами дистрибуции и сбыта. Этот вид интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень распространены или когда компания не может найти качественных посредников.
Вертикальная интеграция направлена на усиление конкурентоспособности фирмы путем установления контроля над стратегически важными звеньями производственной и маркетинговой цепочки. Каждая фирма в рамках данной отрасли является и поставщиком, и потребителем в системе превращения сырья в конечный продукт, т.е. занимает определенное звено в «цепочке создания стоимости» отрасли (поставщик-процент-потребитель). Стратегия вертикальной интеграции подразумевает расширение сферы деятельности фирмы за счет увеличения размеров ее производственной цепочки. В зависимости от степени участия компании в производственном цикле отрасли, различают полную и частичную интеграцию.
Главный недостаток стратегии вертикальной интеграции заключается в том, что она втягивает компанию глубже в систему производственных отношений отрасли; если большая часть деятельности в цепочке создания стоимости отрасли не обеспечивает конкурентных преимуществ, то такая стратегия вряд ли целесообразна.
Вертикальная интеграция имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, это увеличивает капиталовложения в отрасль, в которой работает фирма, тем самым повышая предпринимательский риск (а что, если рост отрасли и прибыльность начнут снижаться?) и не позволяя фирме направлять финансовые ресурсы в другие, потенциально более прибыльные сферы деятельности. Вертикально интегрированные компании заинтересованы в защите своих инвестиций в технологии и мощности. Полностью интегрированные фирмы медленнее приспосабливаются к новым технологиям, чем частично интегрированные или не интегрированные фирмы из-за высоких затрат на выход. Во-вторых, основным недостатком как «прямой», так и «обратной» вертикальной интеграции является то, что она заставляет фирму сосредоточиться только на собственных возможностях и источниках поставок {которые могут быть дороже, чем внешние поставки) и снижает способность фирмы реагировать на изменения потребительского спроса на расширенный ассортимент продукции.
В-третьих, вертикальная интеграция затрудняет балансирование потенциала в каждом звене производственно-сбытовой цепочки. Самый эффективный выход в одном звене производственно-сбытовой цепи может не соответствовать требованиям другого звена, который к нему подключен. Редко встречается совпадение полной мощности в производственно-сбытовой цепочке. Если для производства не хватает внутренних ресурсов, необходимые компоненты должны поставляться извне. Когда производственные мощности одного звена превышают потребности другого, излишки должны быть проданы. При производстве побочных продуктов, например, в химической промышленности, должен быть организован маркетинг.
В-четвертых, навыки и возможности, необходимые для прямой и обратной интеграции, различны. Производство, сборка, оптовая и розничная торговля запчастями и комплектующими, а также прямые продажи 1n1erpe1 — это разные виды бизнеса с разными факторами успеха. Когда промышленная компания планирует войти в оптовую и розничную сеть, менеджеры должны тщательно обдумать финансовые и временные затраты на развитие и приобретение навыков дистрибуции. Многие производители имеют горький опыт того, что организация собственной оптово-розничной сети является огромным бременем, не способствует основной деятельности и не всегда дает положительный эффект, на который они надеялись. Организация прямых продаж потребителям через 1TEE также чревата проблемами — как правило, легче продать.
Интеграция с поставщиками сырья и компонентов готовой продукции не всегда так проста и выгодна, как кажется на первый взгляд. Производители персональных компьютеров, например, часто страдают от несвоевременной поставки чипов по выгодным ценам, но не спешат осваивать производство этих чипов. Причина в том, что стоимость интеграции «обратно» в данном случае огромна, так как производство микросхем чрезвычайно сложное, требует постоянного обновления оборудования и больших инвестиций в исследования и разработки, а освоение производственных процессов занимает много времени.
В-пятых, вертикальная интеграция с производителями компонентов может снизить производственную гибкость компании и увеличить время, необходимое для разработки и запуска новых моделей. Для фирм, которые часто меняют дизайн и упаковку своей продукции и постоянно разрабатывают новые модели в ответ на меняющиеся предпочтения клиентов, вертикальная интеграция на уровне производства компонентов является нерентабельной, так как постоянное перепрофилирование и переоснащение оборудования требует затрат средств и времени, а в случае интегрированной фирмы — дополнительных координационных затрат по всей цепочке создания стоимости. Дешевле и быстрее получить компоненты от других компаний, чем вертикально интегрировать их, и такой подход также сохраняет гибкость и адаптируемость компании. Большинство автопроизводителей, несмотря на свой обширный опыт в проектировании и организации производства, пришли к выводу, что приобретение большинства деталей и компонентов у специализированных производителей обеспечивает лучшие преимущества в плане качества, стоимости и дизайна по сравнению с интеграцией цепей поставок.
Применение стратегии
Применяя стратегию вертикальной интеграции в компании Seagate Technology, Inc — лидере в области технологий обработки данных — производит продукты для хранения, управления и доступа к цифровой информации. С объемом продаж более 8,6 миллиардов долларов в 1996 финансовом году компания стала крупнейшим в мире независимым производителем дисковых накопителей и компонентов для них.
Основанная в 1979 г. компания Seagate Technology, Inc. со штаб-квартирой в Силиконовой долине, штат Калифорния, имеет офисы и производственные мощности по всему миру. В феврале прошлого года компания объединилась с компанией Conner Peripherals, Inc. Сегодня в компании Seagate работает более 80 000 человек, и она имеет самый высокий уровень производства и доходов в отрасли производства жестких дисков.
Компания в первую очередь ориентируется на рыночные возможности, предоставляемые переходом на клиентские/серверные вычисления корпоративного класса, и ориентируется на освоение новейших технологий в области аппаратных средств, программного обеспечения и компонентов.
Что касается аппаратного обеспечения и компонентов, компания Seagate придерживается стратегии вертикальной обратной интеграции, которая включает разработку и производство дисковых и ленточных компонентов, в том числе записывающих и считывающих головок, дисковых носителей, пластин, шпиндельных дисков и пользовательских интегральных схем. Эта стратегия позволяет компании Seagate контролировать ключевые технологии и поставлять все основные компоненты дисков на предприятие.
Будучи компанией, занимающейся информационными технологиями, компания Seagate концентрируется на использовании новых и растущих возможностей на быстроразвивающемся рынке вычислительной техники. Она использует свои сильные стороны в качестве ведущего поставщика технологий хранения данных не только для того, чтобы идти в ногу с растущими требованиями рынка средств хранения данных, но и для удовлетворения спроса на компоненты, программное обеспечение и технологии, связанные с коммуникациями и управлением данными.
Вертикальная интеграция — рискованная, сложная, дорогостоящая и практически необратимая стратегия. Список успешных случаев вертикальной интеграции короткий. Тем не менее, некоторые компании проводят его даже без надлежащего анализа рисков. Иногда необходима вертикальная интеграция, но очень часто компании прибегают к чрезмерной интеграции. Интеграционные решения часто принимаются по сомнительным причинам, часто решения по вертикальной интеграции никак не обосновываются. Случаи, когда желание уменьшить цикличность, обеспечить проникновение на рынок, проникнуть в сегменты с более высокой добавленной стоимостью или быть ближе к потребителям может оправдать такой шаг, крайне редки. Единственная реальная причина инвестирования в вертикальную интеграцию — это улучшение конкурентных позиций компании. Если вертикальная интеграция не приводит к значительному сокращению расходов компании или созданию дополнительных конкурентных преимуществ, то она не является ни стратегически, ни финансово оправданной.
Общие характеристики обратной вертикальной интеграции
Стратегия обратной вертикальной интеграции — это вариант развития бизнеса, основанный на приобретении или усилении контроля над фирмами, поставляющими ресурсы.
Вертикальная интеграция происходит следующим образом: Компания сливается со структурами, находящимися выше или ниже ее (впереди или сзади) в цепочке создания стоимости. Таким образом, можно связать как поставщика, так и компанию-посредника между анализируемой организацией и потребителем. Это создает две формы вертикальной интеграции:
- Обратная вертикальная интеграция (обратная интеграция или нисходящая интеграция). В этом варианте поставщики подлежат поглощению или усиленному контролю,
- Прямая вертикальная интеграция (вертикальная прямая интеграция, или восходящая интеграция). В этом варианте фирма приобретает или усиливает контроль над конструкциями, которые стоят между ней и конечными пользователями (например, фирма может возникнуть как сеть кэптивных магазинов, исключая услуги розничных посредников).
Помимо прямой вертикальной интеграции и обратной вертикальной интеграции, существует сбалансированная вертикальная интеграция, при которой фирма стремится контролировать все фирмы в производственной цепочке — от добычи сырья до прямых продаж потребителям. Однако для развитых рынков характерны эффективные механизмы, делающие этот вид интеграции ненужным. Полностью вертикально интегрированные фирмы чаще встречаются на олигополистических или монопольных рынках.
Рассмотрим ситуацию на примере. Когда производитель пельменей поглощает мукомольный завод (покупает его акции, приобретает активы или организует перекрестное владение акциями), реализуется стратегия вертикальной интеграции (точнее, стратегия обратной вертикальной интеграции, поскольку приобретаемая фирма находится дальше по цепочке создания стоимости от конечного потребителя, чем инициатор интеграции). А когда производитель пельменей покупает супермаркет, происходит прямая интеграция — он приближается к конечному потребителю. В целом, вертикальная интеграция очень распространена в агропромышленном комплексе. Предприятия перерабатывающего подсектора часто берут в свои руки сельскохозяйственные предприятия данного профиля (например, молочные заводы — молочные фермеры, мясоперерабатывающие заводы — мясные скотоводы и т.д.).
Вертикальная интеграция — это долгосрочная стратегия поглощения поставщиков ресурсов (сырья, материалов) или промежуточных покупателей продукции фирмы.
С точки зрения глубины, вертикальная интеграция — это:
- Полная интеграция дистрибьюторской и производственной деятельности. В этом случае организация сама производит все необходимые полуфабрикаты и материалы и реализует готовую продукцию самостоятельно,
- Частичная интеграция торговой и производственной деятельности. В этой схеме компания частично сама производит (или продает) продукцию, а частично производит (или продает) ее через другие компании,
- Квази-интеграция, которая заключается в формировании альянсов (слияний) между компаниями, заинтересованными в интеграции, без передачи прав собственности.
- Преимущества и недостатки обратной вертикальной интеграции.
Как и любая другая стратегия, обратная вертикальная интеграция имеет свои преимущества и недостатки (т.е. она предоставляет дополнительные возможности для развития, но в то же время создает и риски).
Преимущества реализации вертикальной интеграции включают в себя:
- Стабилизация экономических отношений. Если «иностранная» компания может отказаться от сотрудничества или существенно изменить свои условия (чтобы работать стало невыгодно), то во взаимодействии будет постоянно участвовать и ее собственная компания,
- Гарантированная поставка. На предприятие, входящее в общую систему, может влиять руководство — возможности управления самостоятельным предприятием намного меньше,
- контроль над ресурсами,
- Ускорение оборота капитала. Внутри холдинга задержек платежей не происходит (или они намеренно совершаются для финансовой оптимизации и оптимизации деятельности),
- доступ к передовым технологиям,
- Улучшенный контроль качества. Когда производство в основном ориентировано на одного клиента (который в основном использует сырье от одного поставщика), можно синхронизировать требования к качеству и учесть все нюансы и особенности производственных процессов,
- снизить затраты за счет снижения коммерческих издержек,
- использование синергетического эффекта.
Основные опасности, с которыми сталкивается компания при реализации стратегии вертикальной интеграции:
- Устранение влияния рыночных сил внутри ассоциации.
- Трансфертные цены (предполагаемые расчетные цены) используются между компаниями вместо рыночных цен. В результате теряются все преимущества конкуренции, искажается расчет рентабельности каждой компании, тормозится сокращение расходов за счет внедрения новейших достижений науки и техники,
- потеря гибкости и отсталость используемых технологий из-за отсутствия возможности смены поставщика. Если компания чем-то недовольна в сотрудничестве с внешним поставщиком, она может перейти к конкурентам — с «собственными» поставщиками это гораздо сложнее,
- Потеря возможности наращивать производство в отдельном структурном подразделении, так как конечной мерой является объем производства для потребителя (а не промежуточной продукции) и существуют «узкие места». Хотя есть возможность продавать полуфабрикаты на стороне,
- неоправданный рост инвестиций в дочерние предприятия, когда рыночная цена ниже, чем себестоимость производства промежуточной продукции внутри группы.
На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».
- Здесь темы рефератов по менеджменту
Читайте дополнительные лекции:
- Виды управленческих решений
- Бережливое производство. Карта потока создания ценности
- Развитие института корпоративной культуры в России
- История менеджмента
- Мотивация, обучение и контроль менеджеров по продажам
- Инновационные цели и инновационный потенциал организации
- Задачи консалтинга
- Кто принимает управленческие решения
- Значение управленческих решений
- Проблемы этики в управлении
Пример вертикальной интеграции — Выдающиеся примеры вертикальной интеграции
- Введение в пример вертикальной интеграции
Введение в пример вертикальной интеграции
Компании по всему миру стремятся расширить свой бизнес, чтобы повысить прибыльность своего бизнеса, а также предложить решения для своих клиентов гораздо лучшим способом. Когда деловые операции связаны вверх и вниз по бизнес-системе либо назад, к поставщикам, либо вперед, к покупателю, такой тип интеграции бизнеса обычно называют вертикальной интеграцией.
Давайте поймем то же самое с помощью нескольких примеров и обоснования такой интеграции, которая побуждает компании пойти на то же самое.
Примеры вертикальной интеграции
Примеры вертикальной интеграции:
Вертикальная интеграция — Пример № 1
- Одним из наиболее ярких примеров компании с устойчивым успехом в вертикальной интеграции является ведущий мировой производитель смартфонов Apple Inc. Компания-разработчик NASDAQ для чрезвычайно популярного мобильного телефона I-phone превзошла вертикальную интеграцию, выполнив обратную интеграцию путем производства чипсета. используется в его популярных устройствах. Таким образом, компании удалось контролировать качество и снизить стоимость чипсетов, что в конечном итоге помогает компании и ее клиентам, предлагая качественные продукты по более выгодным ценам.
- Аналогичным образом, компания также продвинулась в интеграции, открыв свои розничные магазины, известные как Apple Stores, для продажи всего ассортимента своей продукции. Таким образом, компания способна лучше экономить на комиссиях, которые должны быть выплачены ее розничным партнерам, улучшать эстетику и стиль унификации своих магазинов по всему миру и в то же время может использовать их, чтобы предоставлять более выгодные цены его конечные пользователи, т.е. клиенты. Таким образом, мы видим, как чрезвычайно успешная компания Apple Inc использует вертикальную интеграцию для повышения эффективности своего бизнеса и бизнес-предложений.
Вертикальная интеграция — пример № 2
- Другой популярный пример вертикальной интеграции — McDonald’s. Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания является мастером успешного внедрения вертикальной интеграции. Компания, которая управляет своими магазинами в более чем 100 странах мира по продаже бургеров, картофеля фри, мороженого и напитков, обеспечила успешную обратную интеграцию всей цепочки поставок. Компания создала свои собственные производственные заводы для закупки сырья, которое используется для приготовления пищевых продуктов.
- Кроме того, компания занимается производством собственной сельскохозяйственной продукции для поддержания качества и обеспечения того, чтобы такие же продукты предлагались ее клиентам по всему миру. Делая такую обратную интеграцию, не только McDonald’s обрел судьбу всемирно успешного бренда пищевой цепи, но и обеспечивает соотношение цены и качества своей лояльной клиентской базе по всему миру.
Вертикальная интеграция — Пример № 3
- Другим примером успешной сети супермаркетов, работающих в развивающихся странах Индии, является Avenue Supermarts Limited, которая владеет и управляет чрезвычайно популярными магазинами DMART. Компания работает в пищевой и общепромышленной промышленности, которая, как правило, сталкивается с серьезным маржинальным давлением из-за бума электронной коммерции. Несмотря на такую сложную ситуацию, благодаря успешной реализации вертикальной и обратной интеграции компания добилась стабильных результатов как для своих акционеров, так и для своих клиентов.
- Компания обычно работает в своих собственных магазинах, что помогает им существенно сэкономить на аренде, а также позволяет им лучше настраивать свои магазины для лучшего использования пространства и повышения дохода на квадратные футы, что является важным критерием для игроков в организованной розничной торговле. Кроме того, компания создала свои собственные бренды, где вся компания занимается производством и розничной продажей, что помогает им повысить цену продукции и увеличить прибыль.
Вертикальная интеграция — Пример № 4
- Другим популярным примером вертикальной интеграции и ее успешной реализации является чрезвычайно популярный всемирно известный бренд одежды ZARA. Компания со штаб-квартирой в Испании успешно осуществила обратную интеграцию и работает через собственные крупные розничные магазины по всему миру. Компания производит товары в собственных единицах, и дизайн также сделан собственными силами. Благодаря такой интеграции компания может обеспечить смену гардероба и стиля в зависимости от сезона и имеет самый быстрый товарооборот по сравнению со своими аналогами, что позволяет компании получать превосходную прибыль и сохранять конкурентные преимущества в индустрии брендов одежды.
- Вертикальная интеграция не ограничивается компаниями пищевой и швейной промышленности. Другим успешным брендом, добившимся значительных успехов в Обратной вертикальной интеграции, является Luxottica, производитель популярных брендов одежды для оптики, таких как Ray-Ban, Oakley и т. Д. Итальянская компания производит свои собственные изделия из стекла, разрабатывает их и продает через свои собственные управляемые магазины, а также в мультибрендовых магазинах. Благодаря такой интеграции компания значительно улучшила свое присутствие на рынке в мире, а также привела к качественным предложениям для своих клиентов.
- Тем не менее, уместно отметить, что не вся Вертикальная интеграция приводит к успешной работе. Иногда, если они плохо интегрированы, это может привести к серьезным последствиям для рассматриваемой компании и даже привести к ее существованию в опасности. Вертикальная интеграция имеет смысл, когда компания может выполнять функции в цепочке создания стоимости более эффективным и результативным способом, что приводит к оптимизации затрат и повышению общей эффективности и качества, которые в противном случае передаются внешним игрокам. Бизнес, выбирающий вертикальную интеграцию, должен убедиться, что он принимает во внимание такие факторы, и на него не должны влиять краткосрочные выгоды от переадресации или обратной вертикальной интеграции, но он также должен увидеть долгосрочную историю. Главное, что следует помнить при выполнении вертикальной интеграции, — это обеспечить интеграцию тех действий в цепочке создания стоимости, которые бизнес может выполнять более эффективно и экономично, что приведет к росту цен для бизнеса и его клиентов.
Вывод
Вертикальная интеграция является важной вехой, которую компании пытаются достичь, чтобы повысить свою прибыльность и достичь превосходства над своими конкурентами, дифференцировать себя от них и в то же время обеспечивать большую ценность для клиентов. Это важный шаг в повышении эффективности в цепочке создания стоимости. На примерах многих успешных попыток мы постарались дать читателю возможность лучше оценить концепцию вертикальной интеграции, а также понять нюансы, связанные с тем, чтобы сделать ее успешной для компании и беспроигрышной ситуацией как для клиента, так и для клиента. компания.
Рекомендуемые статьи
Это руководство к Примеру вертикальной интеграции. Здесь мы обсуждаем Введение в вертикальную интеграцию и примеры вертикальной интеграции. Вы также можете просмотреть наши другие предлагаемые статьи, чтобы узнать больше —
- Объяснение примеров акций
- Примеры монополистической конкуренции
- Обучающие программы по Что такое SQL?
- Топ 7 примеров стоимости возможностей
Компания приобретает или объединяется с другими предприятиями, которые поставляют сырье для готовой продукции.
Что такое обратная интеграция?
Обратная интеграция — это процесс, в ходе которого компания приобретает или сливается с другими предприятиями, поставляющими сырье, необходимое для производства готовой продукции. Предприятия осуществляют обратную интеграцию, ожидая, что этот процесс приведет к экономии затрат, увеличению доходов и повышению эффективности производственного процесса. Компании также используют обратную интеграцию как способ получения конкурентных преимуществ и создания барьеров для входа новых участников отрасли.
Как это работает
Предприятие, осуществляющее обратную интеграцию, пытается продвинуться назад в цепочке поставок до контроля сырья. Процесс цепочки поставок начинается с поиска и доставки сырья на склад производителя и заканчивается, когда конечный продукт попадает к конечному потребителю.
Сырье — это дефицитные ресурсы, которые каждый бизнес пытается контролировать. Отсутствие доступа к таким ресурсам может подорвать деятельность предприятия. В отраслях с высокой конкуренцией производители часто предпринимают попытки купить поставщиков, чтобы избавиться от посредников и справиться с растущей конкуренцией за ограниченные ресурсы.
Пример обратной интеграции
В качестве примера можно привести производителя вина, который стремится приобрести компанию по производству винных бутылок, владеющую правами и технологиями производства стекла. Приобретая компанию по производству винного стекла, производитель вина получает возможность контролировать качество производимого стекла, стоимость производства, а также качество сырья, используемого в процессе производства.
Это ограничит других производителей вина от покупки винных бутылок у данного поставщика. Кроме того, это позволит покупателю дифференцировать свои винные бутылки от бутылок других конкурентов. Поскольку сырье для производства стекла является дефицитным по своей природе, производитель вина будет в состоянии управлять ресурсами, чтобы убедиться, что они эффективно используются для производства высококачественных бутылок.
Преимущества обратной интеграции
Ниже перечислены некоторые преимущества, которые получают компании при внедрении обратной интеграции:
1. Лучший контроль
Приобретая производителей сырья, компания осуществляет больший контроль над процессом цепочки поставок от производства сырья до производства конечного продукта. Во-первых, компания получает контроль над качеством сырья, которое используется в производстве конечного продукта. Кроме того, приобретая поставщика сырья, производитель получает больший контроль над количеством и доставкой сырья на свой склад.
2. Контроль затрат
Процесс цепочки поставок включает в себя множество посредников, что означает, что на каждом этапе цепочки поставок устанавливается наценка, позволяющая посреднику получать прибыль. Таким образом, к тому времени, когда продукт попадает на склад компании, цена удваивается или утраивается. Это сделает готовый продукт более дорогим для потребителя.
Приобретая поставщика сырья, используемого в процессе производства, компания избавится от посредников, участвующих в этом процессе и сократит расходы на приобретение сырья. Контроль над всей цепочкой поставок также сократит потери, транспортные расходы и другие затраты, возникающие до того, как сырье будет доставлено на склад компании.
3. Конкурентное преимущество
Компании также используют обратную интеграцию как способ получить конкурентное преимущество перед своими конкурентами. Например, в технологической отрасли компании осуществляют обратную интеграцию, чтобы получить доступ к патентам, торговым маркам и запатентованным технологиям, принадлежащим другим компаниям отрасли.
Приобретение таких компаний не позволяет конкурентам использовать те же ресурсы, поэтому другие компании вынуждены искать альтернативы на рынке. Приобретение поставщиков также создает барьеры для входа на рынок. Новые конкуренты столкнутся с трудностями при получении поставщиков сырья, необходимого для производственного процесса.
Недостатки обратной интеграции
1. Неэффективность
Осуществление обратной интеграции может привести к неэффективности. Приобретая поставщика сырья, необходимого в производственном процессе, компания ограничит конкуренцию, что приведет к вялости и отсутствию инноваций. У компании будет меньше мотивации тратить деньги на исследования и разработки. В результате качество конечной продукции компании может снизиться, а затраты на рассмотрение жалоб клиентов возрастут.
2. Значительные инвестиции
Еще одним недостатком обратной интеграции являются значительные инвестиции, которые потребуются для финансирования приобретения. Компания может быть вынуждена использовать все свои денежные резервы и даже взять дополнительные кредиты для финансирования приобретения. Если компания не сможет погасить долги или воспользоваться выгодами от приобретения, она столкнется с риском дефолта и даже ликвидации.
Обратная интеграция против прямой интеграции
Если обратная интеграция — это слияние и приобретение компаний в верхней части цепочки поставок, то прямая интеграция — это приобретение компаний в нижней части цепочки поставок. При прямой интеграции компания заинтересована в приобретении дистрибьюторов своей продукции или розничных магазинов, которые продают конечную продукцию конечному потребителю.
Например, производитель вина может решить приобрести предприятия с правами дистрибьютора вина или розничные сети магазинов, которые продают вино, произведенное компанией. Это позволит производителю лучше контролировать процесс доставки готовой продукции потребителю и получать информацию из первых рук о впечатлениях потребителя от продукции компании.
Дополнительные ресурсы:
Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:
- Экономия от масштаба
- Управление корпоративной эффективностью (CPM)
- Вертикальная интеграция
- Горизонтальная интеграция
A form of vertical integration, backward integration allows businesses to obtain control over suppliers and improve supply chain efficiency. Businesses merge with and acquire their suppliers to gain strategic advantages over competitors and lower costs.
In some markets, this may create monopolies and violate antitrust laws. This strategy has many advantages for most businesses, but companies should be aware of potential problems with backward integration.
Key Takeaways
- Backward integration occurs when a company obtains complete control over its supply chain either through purchasing suppliers or starting its own subsidiary.
- This move allows businesses to improve supply chain efficiency and reduce costs.
- Backward integration comes with many challenges and risks, such as successfully merging two or more companies, understanding a new business, and maintaining adequate amounts of capital.
- Companies can gain a competitive advantage through backward integration if they control a supplier that their competitor previously had access to.
- For smaller and midsized companies, obtaining affordable products may become more expensive, and the merger may not be worthwhile if economies of scale cannot be created to reduce costs.
Backward Integration
Backward integration occurs when a business decides to fulfill the roles done by its suppliers. This occurs when a business acquires a company that supplies it with either raw materials, products, or services. For example, a company that makes sweaters and purchases its wool from a sheep farm would backward integrate if it purchased that sheep farm.
Businesses backward integrate to achieve complete control over supply chain areas with the goal of reducing inefficiencies and costs. In the business’s opinion, it would lower costs, improve margins, distribute faster, and grow its customer base if it controlled certain aspects of its supply chain rather than relying on outsiders of which it has no control.
Advantages and Disadvantages of Backward Integration
Advantages
The primary advantage of backward integration is complete control. Depending on the suppliers purchased, a company will have complete control from the period of obtaining raw materials to selling the final good. In this aspect, a company has control over the quality of the raw materials, the speed at which they are converted into the final product, and how fast they are distributed to customers.
Another advantage is lower costs. If a company is paying suppliers then it is paying a markup. Suppliers need to cover their costs and make a profit. By owning its suppliers, a company no longer has to pay the markup fee but can operate at cost. This allows a company to either have higher profit margins or charge less to their consumers, which has the likelihood of increasing demand for its product and taking market share away from competitors.
A company needs to perform due diligence and a financial analysis before backwardly integrating to determine if the acquisition and integration costs will reduce overall costs in the long run.
Backward integration also provides a competitive advantage. If a supplier is supplying to more than one company, a company that purchases the supplier has now improved its advantage over its competitor as that competitor will now need to find a new supplier.
Disadvantages
Backward integration has several potential challenges and risks. Companies that are unable to effectively manage their supply chain after acquiring their suppliers may lose profits and produce lower-quality products. The costs of managing the suppliers may not be in the best interests of the business, or the company may not have the best expertise to manufacture products.
Furthermore, the competitive advantage gained by purchasing suppliers may lead to a lack of competition, which typically results in a lack of innovation. In addition, acquiring a supplier means integrating its workforce, which may prove difficult if there is a clash of cultures or unintended bureaucracy.
For smaller and midsized companies, obtaining affordable products may become more expensive, and the merger may not be worthwhile if economies of scale cannot be created to reduce costs. If a cheaper supplier enters the market, the company owning its own supply chain may no longer be able to take advantage of the new lower prices created in the market by supply and demand.
Many midsized companies do not have sufficient capital to invest in their own business and their suppliers. By acquiring suppliers, the business may be at risk of reduced cash flows and weaker operations.
Pros
-
Complete control
-
Improved efficiency
-
Lower costs
-
Increased competitive advantage
Cons
-
Large capital outlay
-
Increased bureaucracy
-
Challenges of merging companies
-
Possible lack of innovation
Real-World Example
One of the best and more recent examples of backward integration is Netflix. Netflix started out as a DVD rental company over the Internet, whereby customers would log into their accounts, select movies, and receive them via mail.
Netflix then switched to offering movies and shows via a streaming platform as the Internet grew and streaming video capabilities improved. To offer these movies and shows, Netflix struck licensing deals with the companies that owned the media.
Eventually, Netflix backward integrated by producing its own original content where it could make greater profits. This removed its reliance on other creators and catered to the demand of its customers that were interested in more original content. Over time, Netflix’s original content has become the main draw for its subscribers rather than the licensed content.
What Is the Difference Between Forward Integration and Backward Integration?
Backward integration is when a company purchases or controls its suppliers or supply chain. Forward integration is when a company controls its distributors or distribution process. For example, Amazon relied on various delivery services, such as UPS or FedEx to deliver its good to its customers. By purchasing and creating its own vehicles to deliver goods, Amazon forward integrated.
What Types of Companies Benefit From Backward Integration?
Most types of companies can benefit from backward integration as long as the backward integration process is done correctly, both in terms of operationally and financially. Industrial, retail, and tech companies can all benefit from backward integration.
Does Amazon Use Forward Integration?
Amazon operates a variety of businesses and its purchase of grocery chain Whole Foods was a form of forward integration. Whole Foods is the final step in supplying food to consumers and by purchasing the food company, Amazon forward integrated.
Amazon also forward integrated by creating and using its own fleet of delivery vehicles rather than relying on traditional delivery services, such as UPS and FedEx.
What Integration Does Apple Use?
Apple is a vertically integrated company, controlling all aspects of its supply chain, hence having backward integration. Apple is a hardware company, a software company, a retail company, and a services company.
The Bottom Line
Businesses should carefully consider the risks and benefits of a backward integration strategy as part of their business plan. Midsized businesses may not be ready for the added risk of acquiring suppliers and should be cautious. If, however, controlling suppliers allows for better profit margins and secures the availability of supplies for production, backward integration may be beneficial.