Наиболее перспективные акции американских компаний

Статья обновлена 15.04.2022 – рейтинг актуализирован.

В начале 2022 года эксперты выказали редкое для индустрии единство в рекомендации стоков с наибольшим потенциалом. И неудивительно, ведь перспективные акции американских компаний текущего года – это продолжение тенденций стрессового 2021-го. Прошлый год отметился тенденциями на восстановление ключевых промышленных отраслей США. Это заложило крепкий фундамент для роста в 2022 году, и – судя по данным на конец марта – прогнозы специалистов осуществляются в полном объеме.

И без того высокий потенциал акций США продолжает расти вследствие двух факторов: постепенное возвращение общества к нормальной жизни после коронавирусных ограничений и напряженная политическая обстановка в мире. Вместе эти обстоятельства дают уникальную ситуацию, в которой инвестиции в долгосрок обеспечивают большую отдачу, чем наиболее позитивные прогнозы. Это означает, что вы все еще можете выгодно вложиться в акции роста – не только в недооцененные стоки, но и в признанных фаворитов с лучшим рейтингом. Рассмотрим ведущие акции, которыми биржевые аналитики США советуют пополнить портфель в 2022 году.

1. Walt Disney (DIS)

Потенциал роста: 44%

Рекомендации «Покупать»: 75%

Рост за 2021: -29,82%

Одна из крупнейших развлекательных семейных компаний в мире в 2022 все еще приходит в себя после коронавирусного шока. Для любой другой корпорации пандемия легко могла бы стать началом конца. Закрытые тематические парки, вынужденные отсрочки и отмены полнометражных проектов и неудачная инициатива трансляциями профессионального спорта оказались достаточно тяжелыми потерями, чтобы на начало 2022 акции медийного гиганта продолжали дешеветь.

Тем не менее Walt Disney возглавляет не один список перспективных акций. Как и в 2021 году, сейчас выгодно покупать акции Disney с упором на то, что со временем они снова вырастут в цене. На это намекает и сервис Disney+, который остается единственным достойным конкурентом Netflix, и растущий список анонсов фильмов по вселенной Marvel. Тематические парки также не останутся закрытыми навечно. Сейчас аналитики ожидают максимального роста акций в 2022 году, и возвращения к нормальным – хоть и все еще впечатляющим – показателям роста в 2023 году. Получается, что сейчас, когда сток все еще дешевеет, покупать его выгоднее всего.

2. Uber Technologies (UBER)

Потенциал роста: 84%

Рекомендации «Покупать»: 96%

Рост за 2021: – 44%

Компания Uber Technologies присутствует более, чем в 60 странах мира, что делает ее наиболее популярным мировым такси – агрегатором. Кроме того, под брендом Uber проходят доставки еды и грузоперевозки. Несмотря на высокую востребованность, пока что эти услуги доступны не во всех странах. По мнению экспертов, внедрение дополнительных сервисов Uber в большинстве стран присутствия – дело времени; а значит, несмотря на мартовский рост, акции сохраняют большой потенциал.

В третьей четверти 2021 года компания впервые зафиксировала прибыль – отличная новость для инвесторов, вложившихся в слоган «мобильность как сервис». В начале 2022 Uber стал самым популярным выбором для инвестпортфеля согласно исследованию BofA Global Research. Аналитики ожидают дополнительных прибылей за счет восстановления активности городских центров после пандемии. По наиболее оптимистичным прогнозам Uber может показать рост в 85% к началу 2023 года; но и «средняя» оценка в 69,5% выглядит крайне привлекательно на фоне возвращения водителей и пассажиров к регулярным городским поездкам.

3. IAC/InterActive (IAC)

Потенциал роста: 69%

Рекомендации «Покупать»: 100%

Рост за 2021:  -61%

Как и многие другие фавориты 2022 года, в прошлом году холдинг IAC показал отрицательный рост. InterActive специализируется на приобретении других компаний и улучшении их показателей для последующей перепродажи. Текущие приоритетные проекты IAC – видеоплатформа Vimeo и сайт быстрых знакомств Match.com – получили высокую оценку экспертов, однако главные ожидания холдинга связаны с приобретением «дойной коровы» – издателя Meredith. Эта сделка сможет обеспечить IAC стабильную прибыль уже в этом году: отличное дополнение к доходу от активных интернет – проектов.

4. DXC Technology (DXC)

Потенциал роста: 30%

Рекомендации «Покупать»: 58%

Рост за 2021:  -2%

Компания DXC Technology, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере информационных технологий и автоматизации бизнес-процессов – одна из «темных лошадок» американского рынка акций в этом году.

Рекомендации на покупку и прогнозы от экспертов, предпочитающих консервативный подход к инвестированию, остаются средними. Это нормальный показатель для растущей технологической компании, которая пока что не может соперничать с гигантами, и поэтому малоизвестна среди трейдеров. В то же время, именно DXC аналитики, специализирующиеся на малых и средних компаниях, называют в числе наиболее недооцененных стоков на 2022 год. Среди причин для роста – растущая потребность рынка в аутсорсинге ИТ и оптимизации бизнеса в совокупности с растущим присутствием в Европе, Северной Америке и азиатских странах.

5. Littelfuse (LFUS)

Потенциал роста: 32%

Рекомендации «Покупать»: 80%

Рост за 2021:  -10%

Хотя поставщик комплектующих для электротехнической и автомобильной промышленности Littelfuse все еще входит в топы перспективных акций на текущий год, часть экспертов уже поднимает вопрос – а не переоценена ли сфера в целом? Littelfuse разрабатывает и производит переключатели и различные малые детали для потребительской электроники, автомобилей и промышленного оборудования. Доходы компании зависимы от активности производства. Любые замедления в производственных процессах отражаются на цене стока.

В то же время, аналитики, делающие ставку на технологии, все еще видят большой потенциал в рынке деталей. Сейчас акции Littelfuse стоят дешевле, чем в начале года. Их можно купить с большой скидкой, которая сработает, если вы готовы к долгосрочным инвестициям.

6. Charles Schwab (SCHW)

Потенциал роста: 27%

Рекомендации «Покупать»: 72%

Рост за 2021:  26%

Компания Charles Schwab – это редкий универсал в финансовой сфере. Это и брокеры, и менеджмент финансов, и услуги по управлению корпоративным благосостоянием, и консультирование, и даже банк. В 2022 году ожидается рост процентных ставок, который приведет к немедленному росту прибыли.

К позитивному прогнозу добавляются сделки компании по поглощению консалтинговых и финансовых предприятий. Charles Schwab скупает конкурентов не для того, чтобы с ними разобраться: как показывают последние годы, приобретенные бизнес-активы реорганизуются и быстро подключаются к общему процессу. Все эти факторы снижают шансы купить акции Charles Schwab с хорошей скидкой; но даже если вы не станете ждать рыночных колебаний, то все равно с большой вероятностью окажетесь в плюсе по итогам года.

7. Oshkosh (OSK)

Потенциал роста: 21%

Рекомендации «Покупать»: 53%

Рост за 2021:  -19%

Высокие ожидания относительно Oshkosh – компании, которая занимается производством специализированной техники – связаны с новым законопроектом, поощряющим развитие инфраструктуры США. За последние несколько десятилетий это самый крупный инфраструктурный проект; логично ожидать, что бизнес, связанный с инфраструктурой, увидит растущую прибыль.

Техника, на которой специализируется Oshkosh – миксеры для цемента, монтируемые краны и всевозможная гидравлика – будет востребована в повышенных объемах в 2022 году. Любое расширение локальной инфраструктуры создает потребность в продукции Oshkosh. Дополнительный интерес создает лидерство предприятия в производстве промышленных машин, использующих электричество в качестве основного источника энергии. И хотя «озеленение» пропало из списка главных приоритетов США на новый год, администрация Байдена уже подписала с компанией крупный госконтракт на обновление почтового транспорта. В таком контексте решение «инвестировать или нет» сводится к ответу на вопрос: «Верите ли вы в «зеленое» будущее?»

8. AmerisourceBergen (ABC)

Потенциал роста: 1.27%

Рекомендации «Покупать»: 50%

Рост за 2021:  36%

С декабря прошлого года крупнейшая американская фармакологическая компания ABC вошла в крепкий бычий тренд. Предприятие поставляет лекарства больницам, поликлиникам, ветеринарным клиникам, центрам долгосрочного ухода и другим организациям, работающим с пациентами. Кроме того, ABC распространяет продукцию в розницу и по почте.

Темпы роста ABC в текущем году немного опережают прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит. Как результат, что ранее установленная цель в $160 за акцию будет достигнута еще в начале года. Это означает, что текущий прогноз существенно занижен, и будет скорректирован ко второй четверти 2022.

Ожидается, что акции продолжат расти в цене до конца года. Из факторов риска отмечают только государственную регуляцию цен на медикаменты и возможные судебные тяжбы по препаратам, содержащим опиоиды. Лекарства с опиоидами необходимы внутреннему рынку, однако компании, которые занимаются их поставками, остаются уязвимыми для крупных исков от пациентов.

9. Prologis (PLD)

Потенциал роста: 7.5%

Рекомендации «Покупать»: 84%

Рост за 2021:  44%

Ставка на логистическую недвижимость на интенсивных, быстрорастущих рынках полностью оправдала себя в прошлом году. Аналитики не видят причин, по которым ситуация в текущем году должна отличаться. На волне подъема электронной коммерции и укреплении крупнейшего американского сервиса онлайн-продаж Amazon его главный арендодатель неизбежно растет – а значит, у нас есть перспектива на этом заработать.

На собственность Prologis уже приходится 2,5% мирового ВВП – что составляет более 2,2 триллиона долларов США. Вместе с тем, как электронная торговля продолжает вытеснять ритейл, растет и прибыль компании. На этом фоне Prologis выступает как нечто большее, чем крепкий сток для покупки в 2022 году. Это акции, которые стоит покупать и удерживать следующие 20 лет. Дивидендный доход в 1,62% – не лучшее предложение на рынке, однако если учесть, что компания уже удвоила свои выплаты с 2013 года, долгосрочная сделка выглядит более привлекательно.

10. Bank of America (BAC)

Потенциал роста: 32%

Рекомендации «Покупать»: 66%

Рост за 2021:  -2.66%

Хотя мы вряд ли увидим повторение «экономического чуда» 2020 года, Bank of America остается одной из наиболее диверсифицированных банковских и финансовых компаний в США. Стабильное стремление руководства к развитию и поиск новых сегментов для роста делают акции еще более привлекательными на фоне восстановления американской экономики.

Холдинг Berkshire Hathaway, который отдает первенство в своем портфолио Apple, держит Bank of America на почетном втором месте, отдавая ему целых 15% от инвестиционного портфеля. Симпатии к стабильному стоку, завязанному на экономической активности страны, выражали многие крупные инвесторы. Небольшое проседание в цене, сохраняющееся на протяжение марта, позволяет частным трейдерам закупиться акциями американского коммерческого гиганта со скидкой.

11. CVS Health (CVS)

Потенциал роста: 14.57%

Рекомендации «Покупать»: 78%

Рост за 2021:  36%

CVS Health – это не просто «аптека за углом» для каждого американца. Это одно из важнейших звеньев в американской системе здравоохранения. Компания получает субсидии и продолжает расширять сеть сбыта за счет дополнительных товаров.

Американцы привыкают к идее тратить больше денег в аптеках за счет продуктов и услуг, которые раньше покупали в других местах. Это существенно повышает возможности роста на будущий год. И хотя сама идея аптеки, которая реализует дополнительные товары, не шокирует новизной, рост прибыли CVS Health показывает, что данная область обладает обширным скрытым потенциалом. Аналитики связывают этот феномен со сменой потребительских привычек, спровоцированных локдауном в пандемию. Изменения коснулись нескольких поколений платежеспособных граждан, а значит, развитие тренда мы будем наблюдать еще несколько лет. 

12. Realty Income (O)

Потенциал роста: 4.52%

Рекомендации «Покупать»: 70%

Рост за 2021:  8.5%

Наиболее «спокойный» и предсказуемый лидер рейтинга, Realty Income специализируется на недвижимости, которая используется большим количеством людей на повседневной основе. Это торговые площади, небольшие магазины формата «у дома», рестораны, кинотеатры, фитнес-залы и медицинские заведения.

Одно из преимуществ стока – практически полное отсутствие как конкуренции, так и рисков. С одной стороны, акции сильно упали в цене во время пандемии, и пока что еще полностью не восстановились. С другой стороны, сам факт быстрого восстановления компании и сравнительно низких потерь на фоне коронавирусного кризиса свидетельствует о высококачественной диверсификации. На данный момент аналитики делают осторожные прогнозы, однако ожидается, что Realty Income полностью восстановится и продолжит наращивать потенциал в текущем году. 

Итоги

В 2022 году ожидания от американского рынка растут – и мартовские успехи подтверждают, что позитивные прогнозы были обоснованы. Несмотря на напряженную политическую обстановку – а возможно, частично благодаря ей – в отдельных сферах наблюдается ускоренный рост, который может отпугнуть осторожных трейдеров, считающих, что возможность уже упущена. Для тех, кто с опаской относится к бычьим трендам, на середину апреля все еще есть много интересных предложений среди недооцененных акций и лотов, по которым наблюдается временное проседание из-за внешних факторов.

2022 год выдался тяжелым для всего мирового фондового рынка. Кризис не обошел стороной практически ни одну компанию. Геополитическая напряженность, ужесточение монетарной политики банков, замедление экономической активности, коронавирусные ограничения в Китае, дефицит энергоносителей в Европе и т.д. – все это так или иначе отразились на результатах всех компаний. Все это оказывало давление на рынки — распродажи произошли по широкому фронту акций. И фондовый рынок США не стал исключением.

Но опытный инвестор знает, что лучшее время для инвестиций – кризис (зачем сейчас инвестировать). Именно в это время активы стоят дешевле всего, и акции оказываются очень привлекательными для покупки. Главное в таких ситуациях выбирать действительно качественные активы, которые без труда переживут текущий и будущие кризисы, продолжат наращивать денежные потоки и выйдут победителями в конкурентной борьбе.

В данной статье мы рассмотрим 7 интересных акций США, которые можно рассмотреть для включения в портфель на 2023 год.

• Lululemon Athletica.

• Netflix.

• QUALCOMM.

• Fortinet.

• Oneok.

• Schlumberger Limited.

• The Mosaic Company.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представленные в настоящем аналитическом материале мнения выражены с учетом рыночной ситуации на рынке ценных бумаг и связанных с ними событий на дату выхода материала.

Данный аналитический материал является мнением и содержит оценки ИП Кошин В.В. (далее компании Fin-plan) в отношении рассматриваемых ценных бумаг и эмитентов. При этом компания Fin-plan не утверждает, что указанные мнения и оценки являются единственно верными.

Указанные в данном аналитическом материале суждения и аналитические выводы относительно ценных бумаг и рынков, не являются персональными инвестиционными рекомендациями.

Компания Fin-plan и ее сотрудники не несут ответственности за использование или невозможность использования информации, содержащейся в материалах, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, в том числе за возможные убытки от сделок с ценными бумагами, срочных сделок, совершенных на основании данной информации, а также за ее достоверность.

Принимая во внимание вышесказанное, не стоит полагаться исключительно на содержание данного аналитического материала в ущерб проведению собственного независимого анализа.

Компания Fin-plan обращает внимание, что инвестиции в экономику как развитых стран, так и развивающихся, а также операции с ценными бумагами и срочными контрактами связаны с рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. В связи с этим рекомендуется проводить тщательное и всестороннее исследование финансово-экономического состояния эмитентов и соответствующих рынков перед принятием инвестиционного решения.

Приведенные в данном аналитическом материале исходные данные (отчетность, котировки) взяты из публичных источников и послужили основой для формирования мнения. Компания Fin-plan признает данные источники надежными, но не несет ответственности за достоверность данных.

Распространение, копирование и / или изменение материалов компании Fin-plan или их части не допускается без получения предварительного письменного согласия от компании Fin-plan. Распространение без согласия компании Fin-plan материалов или их составляющих в любой форме является нарушением условий получения материалов и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Lululemon Athletica

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — lululemon athletica inc. (LULU).
► Страница компании — lululemon athletica inc.

lululemon Athletica – это продавец высококачественной спортивной одежды и аксессуаров. Мы включали ее в нашу предыдущую подборку на 2022 год (лучшие акции США 2022) и включаем в текущую, так как бизнес все еще остается очень привлекательным, а оценка снизилась почти в 2 раза.

Бренд Lululemon Athletica уже напрямую ассоциируется с одеждой для йоги – компания в начале своего пути сделала ставку именно на эту нишу и сейчас это окупается в полной мере. Даже в кризисные времена, когда большинство бизнесов сталкивается с проблемами в цепочках поставках, высокой инфляцией и последовавшим за ней подорожанием цен на большинство сырьевых товаров, Lululemon продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты с их соответствующим ростом: по итогам третьего квартала (30 октября) выручка компании выросла на 28% в годовом исчислении до 1,86 млрд долларов, превзойдя оценки аналитиков на $50 млн. Чистая прибыль увеличилась на 36% до $255 миллионов, что также немного превысило прогнозные значения. Сопоставимые продажи в магазинах (без учета расширения) выросли на 22%. Количество новых офлайн магазинов выросло с 552 до 623, растет и доля цифровых продаж (41%).

По итогам всего года Lululemon ожидает рост выручки на 26-27%, а прибыли на 27-28%, что весьма впечатляет для продавца одежды для йоги. Удерживать такой рост на протяжении долгого времени сложно для любой компании. Помимо этого, ритейлер ожидает к 2026 году достичь выручки в размере $12,5 млрд, что будет означать среднегодовой рост 15%. Для сравнения аналогичный показатель (CAGR) с 2016 года по 2021 составил 24%.

Возникает закономерный вопрос – «Благодаря чему Lululemon Athletica поддерживает такие высокие темпы роста бизнеса и планирует достичь таких амбициозных целей?».

Ответ кроется в стратегии «Power of Three x2», которой компания придерживается с 2019 года и которая продолжает окупаться. Стратегия заключается в трех ключевых аспектах развития бизнеса:

• Удвоение цифровых продаж – по итогам последнего отчета они уже составляют 41%, а их средний рост за последние 3 года составил 46%. Lululemon стремится поддерживать рост этого важного направления для увеличения общих продаж и маржи.

• Удвоение продаж мужской одежды – сейчас эта категория занимает 24% от общих продаж, так как первоначально компания ориентировалась только на женщин. В дальнейшем же планируется сравнить мужскую и женскую одежду по выручке, что является одним из основных драйверов роста.

• В 4 раза увеличить международный доход – сейчас продажи за пределами США и Канады составляют 17%. В планах у продавца одежды выровнять доход, получаемый в рамках Северной Америки и за ее пределами.

Компания в лице генерального директора заявляет об уверенном достижении данных планов, а сохраняющееся инфляционное давление влияет на компанию довольно слабо, в отличие от ее конкурентов.

Последний момент в привлекательности данного бизнеса в рамках текущей статьи – относительно низкая оценка по мультипликатору P/E, равным 37. Конечно, в рамках сектора или отрасли – это все еще высокое значение, но стоит помнить, что мало кто из ближайших и далеких конкурентов может похвастаться столь впечатляющим как предыдущим ростом, так и прогнозным. К тому же средняя оценка Lululemon до общей коррекции 2022 года всегда была в районе 60. Текущая ситуация позволяет купить все тот же привлекательный бизнес, но уже с сильным дисконтом.

Риски: главным риском для компании является дальнейшее возможное ухудшение общей макроэкономической ситуации и усиление инфляционного давления. Но пока компания справляется с этими факторами, а полномасштабный кризис в любом случае повлияет на все компании. Также отклонение от достижения одного из трех источников роста соответствующим образом повлияет на будущие результаты компании.

Netflix

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Netflix, Inc (NFLX). 

► Страница компании — Netflix, Inc.

Netflix – одна из компаний, которая наиболее сильно пострадала от тяжелого 2022 года. Коррекция в моменте составляла 75% из-за новостей о падении количества пользователей. С того момента акции немного восстановились, но все еще ниже максимальных значений почти на 60%. Из-за этого текущая оценка по P/E, равная 25, в несколько раз ниже предыдущих значений со средней оценкой выше 60. Интересен ли Netflix с такой относительно низкой оценкой сейчас и оправдано ли такое снижение только из-за замедления темпов новых подписчиков или в первую очередь стоит взглянуть на финансовые показатели?

Очевидно, на финансовые показатели взглянуть стоит. Конечно, рост пользователей площадки важен, но рост выручки и прибыли куда важнее. И текущий год у компании довольно неплохой: выручка и прибыль продолжают свой рост, сохраняя устойчивый тренд роста.

Если говорить о прогнозах, то интересно, что сама компания не публикует их дальше ближайшего квартала, однако аналитики считают, что в 2023 году выручка увеличится на 7%, а чистая прибыль на 14%, что весьма неплохо для замедляющего темпы роста бизнеса.

Теперь важно посмотреть, за счет чего Netflix сможет продолжать рост бизнеса. И тут с уверенностью можно сказать, что у компании есть «козыри» в рукаве, и возможное падение или замедление роста пользователей могут быть компенсированы другими направлениями бизнеса:

• Запуск специальной подписки с пониженной стоимостью и рекламой – этот тариф направлен на людей, для которых стандартная подписка слишком дорогая, но они хотят пользоваться сервисом.

• Игровое подразделение Netflix – первоначально оно открывалось исключительно для мобильных игр по франшизам стриминга, но недавно компания начала искать разработчиков для AAA-игр (крупнобюджетных), а это уже другой полноценный крупный рынок. К тому же, помимо разработки игр, Netflix может запустить платформу для стриминга видеоигр по подписке. Сейчас такие сервисы уже существуют, но большинство из них имеют различные ограничения – та же Google Stadia объявила о закрытии из-за экономической нежизнеспособности. Поэтому действительно качественное решения для массовой аудитории может изменить рынок облачного гейминга.

• Сторонние сервисы: Fast Laughs для просмотра отрывков фильмов и сериалов, сайт с новостями о мире кино Tudum и другие.

В итоге покупка акций Netflix сейчас выглядит довольно хорошим вложением на долгосрочную перспективу: стриминг видеоконтента так и будет приносить доход, а со временем сторонние направления бизнеса дадут свой эффект и главный недостаток компании в лице слабой диверсификации бизнеса уйдет на нет. К тому же текущая рекордно низкая оценка выглядит как никогда привлекательно.

Риски. Здесь отметим 2 ключевых риска:

• 
  Увеличивающаяся конкуренция со стороны других стриминговых платформ (Disney, Amazon, HBO — Warner Bros. Discovery, Apple и др.). Сторонние компании вкладывают в сериалы собственного производства огромные деньги, но догнать Netflix с его масштабом и непрерывным потоком нового качественного контента в обозримом будущем вряд ли возможно.

• 
  Продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. В ближайшей перспективе акции технологических компаний окажутся под давлением, но, с другой стороны, ее смягчение в последующем (экономика циклична) приведет к росту цен на акции.

QUALCOMM

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — QUALCOMM Incorporated (QCOM). 

► Страница компании — QUALCOMM Incorporated.

По акциям Qualcomm, также просевшим в 2022 году, можно сказать, что инвесторы сосредоточились на текущих проблемах без взгляда в будущее. Ведь у компании впечатляющее количество возможных точек роста, каждая из которых может дать импульс для увеличения финансовых показателей и, следовательно, роста акций.

Начнем с основного бизнеса компании, который с первого взгляда сейчас действительно может испытывать проблемы: ситуация с ограничениями в Китае, замедление потребительских расходов, последовавший за дефицитом профицит в секторе полупроводников – все это в моменте негативно влияет на компанию. Но даже в таких условиях прибыль и выручка Qualcomm продолжают показывать отличную динамику: уже на протяжении 4 лет показатели растут в среднем на 20-30% в год с высокой эффективностью бизнеса – рентабельность СК равна 71,8%. Только за 2022 финансовый год (закончился 25 сентября) компания увеличила выручку на 22,7%, а прибыль на 29,5%.

Во многом это благодаря эпохе 5G, в которой Qualcomm можно назвать безоговорочным лидером – последние несколько лет эта отрасль получила сильный импульс, а по прогнозам до 2028 года совокупный годовой темп роста (CAGR) для отрасли чипов для смартфонов 5G выйдет на уровень роста в 49%.

Сейчас смартфоны составляют 66% выручки, и Qualcomm постепенно диверсифицирует бизнес, развивая более новые отрасли Интернета вещей – IoT (18% продаж), Метавселенной, автомобильных вычислений (4%) и др. Пока это лишь небольшая часть в выручке компании, но это ставка на будущее и необходимая диверсификация бизнеса. Например, чипы Qualcomm уже используются для гарнитур Oculus VR от Meta Platforms, а для автомобилей недавно было представлено цифровой шасси Qualcomm Snapdragon для упрощенного доступа ко многим цифровым функциям.

Учитывая специфику бизнеса и его перспективы, рост финансовых показателей и высокие дивиденды (2,6%), ожидаешь увидеть высокую оценку по мультипликаторам – как минимум на уровне технологической отрасли. Но текущий P/E компании равен 10, что сильно ниже сектора полупроводников и технологической отрасли в целом (о причинах такой низкой оценке мы поговорим в рисках), и означает, что кроме внутреннего источника роста – роста бизнеса, есть еще один источник – недооценка, что делает акции компании очень привлекательными для долгосрочных инвестиций в настоящее время.

Риски: в основном мы перечислили будущие перспективы компании, а инвесторы смотрят на текущие проблемы, среди которых проблемы в экономике, временное падение продаж смартфонов, неудачи Meta в Метавселенной, что может привести к падению продаж VR, большая доля Китая в продажах, что добавляет рисков при ухудшении их отношений с США.

Но это в основном краткосрочные проблемы, а Qualcomm уже устоявшийся бизнес с будущими планами по расширению и росту. И если вы долгосрочный инвестор, то обратить внимание на эту компанию по текущей оценке определенно стоит.

Fortinet

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Fortinet, Inc. (FTNT). 

► Страница компании -Fortinet, Inc.

Fortinet работает в наиболее актуальной на текущий момент высокотехнологичной отрасли – кибербезопасность. По мере того как компьютерные технологии все глубже укореняются в мировой экономике, перед предприятиями открываются новые возможности, но одновременно с этим они сталкиваются и с новыми опасностями. Пандемия ускорила зависимость от цифровых процессов, что, в свою очередь, повысило спрос на кибербезопасность. А из-за геополитической напряженности ряд стран и множество компаний все чаще сталкиваются с кибератаками – растет как их количество, так и нанесенный ими ущерб. Fortinet – один из лидеров рынка и вторая компания по размеру выручки показывает впечатляющие результаты роста.

Но все это не защищает акции компаний из кибербезопасности, включая Fortinet, от падения. В 2022 году пострадали все компании роста, а компании в области защиты от киберугроз чуть ли не самый яркий представитель акций роста – средняя оценка сектора по P/E равна 27, а сама Fortinet, как один из лидеров с впечатляющим ростом, оценена в 55 своих прибылей. Такая оценка может показаться необоснованно высокой, но давайте взглянем немного глубже.

Fortinet стабильно растет двухзначными цифрами – выручка показывает CAGR за 5 лет 28%, прибыль – 57%. До 2024 среднегодовой темп роста прибыли и выручки равен 22%. CAGR рынка кибербезопасности до 2028 года – 14%. Компания уже сейчас показывает рост выше рынка и увеличивает свою долю в отрасли. Предыдущий P/E в среднем равнялся 90-100, а текущий PEG с каждым новым отчетом приближается к единице.

Если говорить о падении, то помимо общей коррекции рынка инвесторов смутил рост свободного денежного потока немного ниже ожиданий, что связано с повышенными затратами на исследования и разработки и расширением отдела продаж и маркетинга.

Учитывая, что инвестиционные расходы снижаются, а рост остается и планируется сильным, текущая оценка уже не кажется такой высокой. Напротив, сейчас предоставляется уникальный шанс войти в быстрорастущий бизнес по рекордно низкой цене.

Риски: продолжение роста процентных ставок и глобальная макроэкономическая неопределенность будут оказывать давление на компанию и ее акции. Хотя и кибербезопасность сейчас немного обособлена от других отраслей, компании роста с высокой оценкой в любом случае имеют повышенные риски.

Oneok

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — ONEOK, Inc. (OKE). 

► Страница компании — ONEOK, Inc.

Теперь перейдем к реальному сектору экономики, который, несмотря на свою специфику, показывает результаты, впечатляющие даже для молодых компаний роста. Oneok занимается всем спектром услуг, связанных со сжиженным и трубопроводным природным газом, а эта отрасль в последние несколько лет и в настоящее время является очень актуальной и востребованной.

Более высокие ставки комиссий, увеличенные объемы, высокие цены на сырье, увеличение объема услуг по хранению – все это способствует увеличению прибыли как в сегменте трубопроводного газа, так и в сегменте СПГ. Oneok выигрывает от увеличения объемов газа в своих трубопроводах и платных обязательств по увеличению размеров производства. Инициативы по расширению укрепляют позиции компании в отрасли, которая по прогнозам в ближайшие годы значительно возрастет благодаря увеличивающемуся спросу. Рост обусловлен потребностью во второстепенных от газовой промышленности продуктах, которые используются в здравоохранении, электромобилях, аккумуляторах и строительных материалах. Необходимость замены российского газа для многих регионов будет также поддерживать спрос.

Но при инвестировании в любую компанию инвесторов в первую очередь интересует не перспективная отрасль, а прибыль и денежные потоки. Ведь компаний, занимающихся СПГ много, но мы неспроста выбрали именно Oneok.

Последние несколько лет компания показывает двузначный рост прибыли, а по итогам 2022 года ожидается общий прирост на 13% против 7% в среднем по отрасли. По росту денежных потоков разрыв еще сильнее: на текущий момент рост у Oneok 78% против 11% у отрасли. Конечно, если смотреть на компанию более долгосрочно за 5 и более лет, то можно увидеть нестабильность выручки и прибыли, но стоит понимать, что Oneok –циклическая компания, которая в один момент будет стремительно расти, а в другой стоять на месте или падать. Текущий цикл располагает к росту компании, и инвестор может поучаствовать в этом.

Еще один немаловажный фактор – дивиденды. С текущей доходностью 5,6% Oneok является одним из лидеров в S&P 500 по этому показателю. Дивиденды компании увеличивались или оставались стабильными на протяжении более 25 лет, а увеличение комиссионных доходов способствуют поддержанию тенденции.

Риски: рынок газа не отличается стабильностью, и цены на сырье могут резко начать падать. Конечно, по прогнозам спрос на газ будет оставаться высоким, но текущая неопределенная ситуация может внести коррективы с любую отрасль в любой момент.

Schlumberger Limited

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — Schlumberger Limited (SLB). 

► Страница компании — Schlumberger Limited.

От газа переходим к нефти с наиболее привлекательной на текущий момент американской компанией Schlumberger, которая является не прямым добытчиком нефти, а нефтесервисной компанией с ориентацией на предоставление соответствующего оборудования. Компания выигрывает в основном от увеличения объемов добычи нефти и расширения производства нефтедобывающих компаний. Так или иначе рост цены, рост потребности в нефти и рост ее добычи = рост финансовых показателей Schlumberger.

Увеличение объемов морского и международного бурения обеспечило основную часть роста в прошлом квартале.

А спрос на нефть как минимум в ближайший год по прогнозам будет увеличиваться и может стать рекордным за всю историю по соотношению с ВВП.

Этому поспособствуют факторы общей цикличности экономики, ограничительные меры ОПЕК+, попытка сдержать увеличение цен на нефтепродукты за счет увеличения добычи нефти, что уже происходит в США и общая потребность на ископаемое топливо из-за более долгого развития альтернативных источников энергии. Все это уже поддерживает цену на нефть на относительно высоком уровне, что увеличивает рентабельность компаний из нефтяной отрасли.

Отсюда можно увидеть очень позитивные прогнозы по выручке и прибыли Schlumberger до 2024 года со стабильным ростом в 10-20% год к году. Такой стабильный рост обусловлен менее рискованным профилем компании – даже если после 2023 года цена на нефть упадет, Schlumberger пострадает от этого немного меньше остальных компаний, добывающих или перерабатывающих нефть. Тогда как увеличение инвестиций в разработку и нефтесервис по мере увеличения спроса будут положительно сказываться на денежных потоках компании независимо от рыночной цены на сырье, что в свою очередь приведет к пропорциональному росту цен котировок акций.

Риски: нефть и все ее связующие – циклическая отрасль со свойственными ей рисками. В один момент она может активно расти, а в другой не менее активно снижаться. Рано или поздно цикл сменится, поэтому инвестору важно отслеживать макроэкономические изменения, влияющие на это.

The Mosaic Company

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar — The Mosaic Company (MOS). 

► Страница компании — The Mosaic Company.

Последняя традиционная компания в нашем списке и последняя компания из топа акций – Mosaic Company, занимающаяся производством удобрений для сельскохозяйственной отрасли по всему миру. Основная идея здесь заключается в продолжающемся продовольственном кризисе и высоких ценах на продукцию (фрукты, овощи, зерно и т.д.), что непременно ведет к высоким ценам на удобрения.

Отчасти это связано с ситуацией на Украине и санкциям против России, в результате которых экспорт удобрений и сельхозпродукции из этих стран сильно ограничен. Это привело к дисбалансу на рынке, повышению цен на продукцию и спроса у компаний из других стран. Беларусь также являлась третьим по величине производителями калийных удобрений.

Очевидно, все производители удобрений вне перечисленных стран выигрывают от текущей ситуации, но мы выбрали именно Mosaic благодаря впечатляющим финансовым показателям и недооценке: последние 3 года компания показывает впечатляющий рост: выручка и прибыль возросли более чем в 2 раза с темпами 50-100%. Конечно, не стоит ожидать таких цифр в дальнейшем, так как они обусловлены низкой базой, но текущая прибыль обеспечивает рентабельность СК в районе 32%, что крайне эффективно для такого рода бизнеса с долей СК 50%. Поэтому даже удержание текущих значений уже будет благоприятно влиять на акции компании.

По мультипликатору P/E на конец года мы видим значение, равное 4,5, тогда как среднее значение у ближайших конкурентов равно 8,6, а у всей химической промышленности показатель равен 14,5. На лицо серьезная недооценка, обусловленная предыдущими нестабильными значениями и отсутствием прогнозного роста прибыли.

Но как мы и написали, для реализации потенциала Mosaic будет достаточно удержать финансовые показатели на текущих значениях, а дивиденды могут стать дополнительным драйвером – пока они небольшие (1,26%), но менеджмент планирует их увеличение.

Риски: у компании может не получиться удержать текущие высокие финансовые значения, в результате чего прибыль и выручка начнут падать. Это может произойти из-за более быстрого выхода из продовольственного кризиса и последующим за этим логичному падению цен на удобрения.

Вывод

В нашей статье мы выделили наиболее перспективные акции в 2023 году (по мнению нашей компании, основанном на результатах проведенного фундаментального анализа). Но стоит помнить, что в текущей ситуации сохраняется высокая неопределенность, которая может повлиять на любую фундаментальную оценку. При покупке акций всегда стоит дополнительно проводить свой собственный актуальный анализ и обращать внимания на возможные риски – не просто так мы уделяем им отдельный абзац в каждой компании.

Также не стоит ограничиваться исключительно 7 акциями – полноценный инвестиционный портфель должен включать намного большее количество активов разных классов. Иначе говоря, не забывайте о диверсификации.

А подобрать другие привлекательные акции российского и американского рынка, основываясь на различных методиках и стратегиях, Вы можете с помощью профессионального сервиса для инвесторов Fin-Plan RADAR. Здесь Вы можете выбрать лучшие активы, используя широкий набор критерия отбора, а также готовые стратегии, сформировать комплексный инвестиционный портфель и сразу увидеть его параметры риска и доходности.

А если Вы хотите узнать, на какие еще компании, акции, облигации делает ставку наша компания, приглашаем Вас посетить наш открытый вебинар для инвесторов. Записаться можно по ссылке.

Новости·

05 мар 2022, 16:04

0

0

Аналитики Bank of America выбрали наиболее перспективные акции американских компаний, которые могут продолжить рост в этом году даже на фоне высокой волатильности фондового рынка

С начала года все основные американские индексы снизились. Индекс S&P 500 упал более чем на 10%, индекс Dow Jones Industrial Average — примерно на 8%, а NASDAQ Composite — на 17,5%. Инвесторы уходят от рыночного риска, готовясь к предстоящему повышению ставок ФРС США, пишет CNBC. Наряду с инфляцией, которая поднялась в США до максимума за 40 лет, на рынок также негативно влияет геополитическая напряженность в Восточной Европе, которая вызвала стремительный рост цен на энергоносители.

Несмотря на продолжающуюся распродажу, в Bank of America считают, что некоторые акции смогут продолжить рост, сообщило издание. Эксперты банка отобрали наиболее перспективные американские компании из восьми секторов, которые могут увеличить доходы, а их акции — продемонстрировать восстановление в 2022 году даже на фоне
волатильности 
рынка. Все эти бумаги упали в цене с начала года.

В число наиболее перспективных бумаг вошли:

• Meta (FB). Акции владельца Facebook, Instagram и WhatsApp сильно подешевели с тех пор, как компания отчиталась за четвертый квартал 2020 года. С начала года бумаги обвалилась на 40,5%, до $200 за штуку. Однако Facebook и Instagram остаются одними из самых популярных в мире социальных сетей, отметил аналитик Bank of America Джастин Пост. Он ожидает роста доходов компании, поскольку Meta по-прежнему борется с последствиями изменений правил конфиденциальности для пользователей Apple, которые негативно повлияли на прибыль ее рекламного бизнеса. Целевая цена Bank of America по бумагам Meta составляет $333 — около 66% роста ;

• Block (SQ — ранее Square). Бумаги технологической компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей, упали на 34% с начала года, до $106,5. Однако аналитик Bank of America Джейсон Купферберг видит потенциальные триггеры для роста. Эксперт считает, что рынок недооценивает бизнес Block Cash App, который рассчитывает на успешную интеграцию сервиса платежей в рассрочку Afterpay (ее компания купила в августе 2021 года), и ожидает увидеть признаки роста в отчетности за первый квартал. Целевая цена Bank of America по акциям Block составляет $157, потенциал роста — 47%;

• Lululemon (LULU). Акции производителя спортивной одежды с начала года подешевели более чем на 18%, до $320,6. Бумаги продолжат расти благодаря набирающему силу переходу на повседневную одежду и экспансии компании на международные рынки, такие как Китай, считает аналитик Bank of America Лоррейн Хатчинсон. Целевая цена по бумагам Lululemon составляет $420, что примерно на 30% выше цены закрытия в пятницу, 4 марта;

• CarMax (KMX). Акции продавца подержанных автомобилей CarMax с начала года подешевели на 21%, до $103,07. Справедливую стоимость бумаг в перспективе ближайшего года эксперты Bank of America оценивают на уровне $195. Потенциал роста составляет около 89%;

• Spotify (SPOT). Капитализация стримингового сервиса с начала года упала на 42%. Цена акций по итогам торгов 4 марта опустилась до $135 за бумагу. Бумаги компании могут подорожать до $262 в перспективе года, считают в банке. Потенциал роста составляет около 94%.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности.
Подробнее

Фондовый рынок США в 2021 году определенно следует какому-то своему сценарию. Индекс S&P 500 к 16 декабря вырос на 26%, что значительно опережает рост примерно на 10%, прогнозируемый в среднем стратегами в начале года.

Что на 2022 год выбрали Barron’s

Amazon

Amazon Web Services занимает 40% рынка электронной коммерции США и около половины прибыльного сектора облачных вычислений. Приблизительно 85 миллионов семей в США пользуются Prime.
Акции, недавно оцененные в 3 377 долларов, в прошлом году отставали от рынка. Они по-прежнему недешевые, прибыль в 66 раз превышает прогнозируемую на 2022 год, Самые быстрорастущие компании Amazon, такие как Amazon Web Services и реклама, имеют высокую рентабельность.

Аналитик Evercore Марк Махани прогнозирует увеличение годовой выручки на 20% и увеличение маржи в течение следующих 2-3 лет. Его целевая цена 4300 долларов. Махани называет Amazon самой крутой из интернет-компаний из-за огромных возможностей в розничной торговле и облачных вычислениях, предлагая при этом лучшее сочетание технологий.
При годовом объеме продаж более 60 миллиардов долларов только Amazon Web Services может стоить 1 триллион долларов.

IBM

Под руководством генерального директора Арвинда Кришны IBM из обычного бизнеса по управлению центрами обработки данных, переориентировалась на облачные технологии и искусственный интеллект.
IBM, акции которой торгуются на уровне 126 долларов, оценивается в 11 раз выше прогнозируемой прибыли на 2022 год. И у нее самая высокая дивидендная доходность по индексу Dow Jones.
Если Кришне удастся увеличить продажи и прибыль, одновременно сделав IBM снова востребованной, у акций, о которых многие забыли, может быть большой потенциал роста.

Некоторые аналитики остались впечатленными. Джоан Вуэнш из Citi Research ставит рейтинг «Покупать» и целевую цену 192 $.
Также J&J является крупным производителем медицинского оборудования.
Однако бизнес по производству потребительских товаров, в который входят листерин и пластыри, не принесет большой пользы. И потенциальная юридическая ответственность компании за тальк и опиоиды остается риском.

Дэвид Рольф, вице президент Visa, говорит: «Visa получит большой импульс, когда снова откроются границы, но даже после того, как всё нормализуется, Visa сможет увеличить объемы и выручку, выражаясь двузначными числами».

Аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт видит целевую цену на акции в $ 280.

MMNK^{Mallinckrodt plc} 706.00% 8.06 USD 5.22% 0.40 USD

Продавать

6.933K 55.88K 106.157M USD — −61.42 USD — Медицинские технологии GGNLX^{Genelux Corporation} 366.67% 28.00 USD −5.50% −1.63 USD

Покупать

45.117K 1.263M 661.232M USD — — 14 Медицинские технологии EETNB^{89bio, Inc.} 316.71% 17.21 USD 25.80% 3.53 USD

Активно покупать

9.342M 160.773M 898.889M USD — −3.54 USD 45 Медицинские технологии AAAMC^{Altisource Asset Management Corp Com} 292.95% 58.55 USD 5.86% 3.24 USD

Активно покупать

15.3K 895.815K 104.055M USD — −7.65 USD 24 Финансы BLPH^{Bellerophon Therapeutics, Inc.} 268.39% 7.59 USD −0.93% −0.07 USD

Покупать

169.529K 1.287M 79.29M USD — −2.00 USD 20 Медицинские технологии AEHR^{Aehr Test Systems} 265.33% 39.09 USD 6.98% 2.55 USD

Активно покупать

1.763M 68.903M 1.085B USD 85.15 0.45 USD 91 Электронные технологии UUSEA^{United Maritime Corporation} 265.00% 2.92 USD −1.35% −0.04 USD

Продавать

11.976K 34.97K 25.877M USD — — — Транспорт ARDX^{Ardelyx, Inc.} 256.63% 4.03 USD 2.80% 0.11 USD

Активно покупать

3.807M 15.342M 832.145M USD — −0.48 USD 133 Медицинские технологии VVTYX^{Ventyx Biosciences, Inc.} 250.88% 36.00 USD −4.64% −1.75 USD

Продавать

441.08K 15.879M 2.039B USD — −1.79 USD 27 Медицинские технологии PRQR^{ProQR Therapeutics N.V.} 241.34% 3.36 USD −3.87% −0.14 USD

Покупать

1.273M 4.27M 239.181M USD — −1.09 USD 182 Медицинские технологии CABA^{Cabaletta Bio, Inc.} 239.77% 7.48 USD −0.20% −0.02 USD

Продавать

72.586K 542.58K 234.274M USD — −1.82 USD 60 Медицинские технологии AASC^{Ardmore Shipping Corporation} 236.30% 15.10 USD −0.79% −0.12 USD

Продавать

902.775K 13.632M 613.461M USD 4.50 3.48 USD — Транспорт PPLRX^{Pliant Therapeutics, Inc.} 228.68% 26.13 USD 0.08% 0.02 USD

Продавать

210.283K 5.495M 1.54B USD — −2.97 USD 124 Медицинские технологии TNK^{Teekay Tankers Ltd.} 221.63% 43.49 USD −3.41% −1.54 USD

Покупать

327.546K 14.243M 1.474B USD 6.77 6.73 USD — Транспорт CCVV^{CVD Equipment Corporation} 217.78% 13.86 USD −0.96% −0.14 USD

Покупать

29.848K 413.544K 93.673M USD — −0.44 USD 113 Электронные технологии PRVB^{Provention Bio, Inc.} 211.11% 23.80 USD 0.25% 0.06 USD

Активно покупать

867.83K 20.654M 2.075B USD — −1.56 USD 82 Медицинские технологии ZZURA^{Zura Bio Limited} 209.40% 30.60 USD 2.00% 0.60 USD

Активно покупать

1.554M 47.561M 157.253M USD 140.06 0.21 USD — Медицинские технологии TMDX^{TransMedics Group, Inc.} 209.37% 73.63 USD −0.92% −0.68 USD

Нейтрально

198.253K 14.597M 2.371B USD — −1.25 USD 212 Медицинские технологии TERN^{Terns Pharmaceuticals, Inc.} 207.20% 9.09 USD 3.21% 0.28 USD

Нейтрально

88.417K 803.985K 436.14M USD — −2.10 USD 41 Медицинские технологии BMEA^{Biomea Fusion, Inc.} 205.11% 15.53 USD 3.46% 0.52 USD

Покупать

117.188K 1.82M 456.524M USD — −2.44 USD 51 Медицинские технологии ELF^{e.l.f. Beauty, Inc.} 194.76% 75.37 USD 3.09% 2.26 USD

Активно покупать

341.093K 25.708M 4.017B USD 85.75 0.90 USD 303 Потребительские товары недлительного пользования TH^{Target Hospitality Corp.} 192.22% 16.34 USD −1.66% −0.28 USD

Покупать

198.086K 3.236M 1.649B USD 22.27 0.76 USD 921 Потребительские услуги VKTX^{Viking Therapeutics, Inc.} 178.61% 9.25 USD −3.44% −0.33 USD

Продавать

1.692M 15.647M 725.371M USD — −0.90 USD 21 Медицинские технологии STNG^{Scorpio Tankers Inc.} 177.77% 55.22 USD −2.40% −1.36 USD

Продавать

614.652K 33.941M 3.298B USD 5.63 11.49 USD — Транспорт EELVN^{Enliven Therapeutics, Inc.} 175.74% 22.50 USD 2.37% 0.52 USD

Активно покупать

24.119K 542.678K 147.566M USD 97.08 0.23 USD 6 Медицинские технологии SMCI^{Super Micro Computer, Inc.} 169.52% 115.38 USD 2.52% 2.84 USD

Активно покупать

1.228M 141.702M 6.189B USD 10.70 11.01 USD 4.607K Электронные технологии FSLR^{First Solar, Inc.} 167.44% 211.60 USD 3.21% 6.59 USD

Покупать

1.592M 336.921M 22.558B USD — −0.42 USD 5.5K Электронные технологии AATLX^{Atlas Lithium Corporation} 166.35% 16.58 USD 2.92% 0.47 USD

Покупать

68.431K 1.135M 95.94M USD — −0.70 USD 11 Несырьевые полезные ископаемые CBAY^{CymaBay Therapeutics Inc.} 165.48% 8.92 USD 1.48% 0.13 USD

Покупать

503.849K 4.494M 844.555M USD — −1.21 USD — Медицинские технологии IMVT^{Immunovant, Inc.} 165.25% 15.65 USD −1.20% −0.19 USD

Продавать

173.953K 2.722M 2.038B USD — −1.65 USD 124 Медицинские технологии AKRO^{Akero Therapeutics, Inc.} 158.12% 39.42 USD 3.92% 1.49 USD

Продавать

738.7K 29.116M 1.851B USD — −2.93 USD 38 Медицинские технологии PPMTS^{CPI Card Group Inc.} 157.31% 43.10 USD 5.87% 2.39 USD

Активно покупать

148.844K 6.415M 490.977M USD 13.11 3.23 USD 1.375K Финансы RRXDX^{Prometheus Biosciences, Inc.} 152.88% 105.02 USD −1.36% −1.45 USD

Продавать

316.412K 33.23M 4.992B USD — −3.49 USD 97 Медицинские технологии INSW^{International Seaways, Inc.} 150.38% 43.24 USD −1.66% −0.73 USD

Продавать

349.894K 15.129M 2.124B USD 5.63 7.88 USD 1.8K Транспорт CECO^{CECO Environmental Corp.} 148.51% 14.14 USD 2.39% 0.33 USD

Покупать

104.027K 1.471M 486.698M USD 27.75 0.50 USD 1K Промышленное производство MOD^{Modine Manufacturing Company} 141.50% 22.29 USD 0.22% 0.05 USD

Продавать

152.782K 3.406M 1.162B USD 16.36 1.37 USD 11.1K Промышленное производство HHROW^{Harrow Health, Inc.} 132.71% 17.29 USD 0.12% 0.02 USD

Нейтрально

72.385K 1.252M 473.982M USD — −0.83 USD 182 Медицинские технологии EEPOW^{Sunrise New Energy Co., Ltd} 129.97% 2.80 USD −2.70% −0.08 USD

Активно продавать

17.489K 49.008K 68.732M USD — −0.59 USD 78 Технологии MDGL^{Madrigal Pharmaceuticals, Inc.} 129.83% 226.44 USD −2.00% −4.62 USD

Продавать

230.325K 52.155M 4.107B USD — −17.23 USD 92 Медицинские технологии LMB^{Limbach Holdings, Inc.} 129.64% 15.96 USD −3.39% −0.56 USD

Покупать

23.369K 372.969K 166.777M USD 26.36 0.65 USD 1.5K Разное MMLTX^{MoonLake Immunotherapeutics} 126.87% 22.60 USD 6.34% 1.35 USD

Активно покупать

205.633K 4.647M 1.191B USD — −1.11 USD 20 Медицинские технологии SSYM^{Symbotic Inc.} 126.19% 22.37 USD −1.84% −0.42 USD

Покупать

341.202K 7.633M 1.347B USD — — 1.12K Промышленное производство NNUVL^{Nuvalent, Inc.} 125.33% 27.36 USD −1.85% −0.52 USD

Продавать

57.788K 1.581M 1.551B USD — −1.64 USD 62 Медицинские технологии ASUR^{Asure Software Inc} 124.24% 14.02 USD 3.74% 0.51 USD

Активно покупать

307.349K 4.307M 284.112M USD — −0.72 USD 501 Технологии PPARR^{Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock} 121.94% 27.72 USD −1.42% −0.40 USD

Покупать

213.422K 5.916M 1.682B USD 4.64 6.11 USD 1.397K Энергетические и минеральные ресурсы RETA^{Reata Pharmaceuticals, Inc.} 121.12% 86.31 USD 0.38% 0.33 USD

Покупать

307.127K 26.507M 3.163B USD — −8.54 USD 321 Медицинские технологии CCMPX^{Compass Therapeutics, Inc.} 120.63% 3.16 USD 0.48% 0.02 USD

Продавать

100.588K 317.355K 399.131M USD — −0.37 USD 26 Медицинские технологии NAT^{Nordic American Tankers Limited} 119.73% 4.07 USD −0.85% −0.04 USD

Покупать

1.564M 6.359M 848.757M USD 71.30 0.06 USD — Транспорт TNP^{Tsakos Energy Navigation Ltd} 118.33% 19.65 USD −1.55% −0.31 USD

Продавать

318.535K 6.259M 562.584M USD 3.43 5.83 USD — Транспорт INTT^{inTest Corporation} 118.13% 20.83 USD 5.90% 1.16 USD

Активно покупать

297.409K 6.195M 229.619M USD 25.28 0.79 USD 346 Электронные технологии BBIVI^{BioVie Inc.} 117.99% 8.79 USD −2.82% −0.26 USD

Покупать

853.074K 7.494M 307.366M USD — −1.49 USD 13 Медицинские технологии GRIL^{Muscle Maker, Inc} 116.74% 1.03 USD −7.25% −0.08 USD

Продавать

132.262K 136.164K 30.183M USD — −0.28 USD — Потребительские услуги ASRT^{Assertio Holdings, Inc.} 114.78% 5.89 USD 1.12% 0.07 USD

Покупать

662.296K 3.898M 327.08M USD 3.32 2.29 USD 30 Медицинские технологии LLYTS^{LSI Industries Inc.} 114.74% 13.55 USD −0.66% −0.09 USD

Продавать

88.888K 1.204M 381.662M USD 18.16 0.78 USD 1.529K Промышленное производство BHVN^{Biohaven Ltd.} 114.17% 12.85 USD −0.70% −0.09 USD

Продавать

320.826K 4.123M 875.869M USD — — — Медицинские технологии RVPH^{Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.} 114.13% 3.94 USD −0.73% −0.03 USD

Продавать

48.348K 190.491K 80.545M USD — −1.13 USD 5 Медицинские технологии HNRG^{Hallador Energy Company} 111.81% 8.07 USD −1.94% −0.16 USD

Нейтрально

45.615K 368.113K 266.17M USD 15.77 0.52 USD 980 Энергетические и минеральные ресурсы DDHHC^{DiamondHead Holdings Corp.} 111.76% 20.71 USD 99.90% 10.35 USD

Активно покупать

2.28M 47.224M 446.775M USD 23.24 0.45 USD — Финансы TUSK^{Mammoth Energy Services, Inc.} 109.02% 4.06 USD −5.70% −0.25 USD

Активно продавать

175.605K 712.078K 191.851M USD — −0.02 USD 1.037K Производственно-технические услуги AARL^{American Realty Investors, Inc.} 108.92% 28.60 USD 0.39% 0.11 USD

Покупать

7.186K 205.524K 461.958M USD 1.42 20.00 USD — Финансы PPLPC^{Preformed Line Products Company} 106.77% 124.29 USD 1.39% 1.70 USD

Активно покупать

9.361K 1.163M 611.417M USD 11.25 11.03 USD 3.261K Промышленное производство HHGBL^{Heritage Global Inc.} 106.12% 2.68 USD −3.62% −0.10 USD

Покупать

59.185K 158.586K 98.96M USD 6.65 0.43 USD — Финансы PPOWL^{Powell Industries, Inc.} 104.53% 41.54 USD 0.58% 0.24 USD

Нейтрально

21.63K 898.51K 491.613M USD 27.82 1.50 USD 2.171K Промышленное производство PI^{Impinj, Inc.} 104.14% 135.63 USD 3.37% 4.42 USD

Покупать

102.613K 13.917M 3.548B USD — −0.96 USD 389 Электронные технологии FFRO^{Frontline Plc} 100.12% 16.95 USD −0.41% −0.07 USD

Покупать

1.825M 30.931M 3.773B USD 14.52 1.17 USD — Транспорт TDW^{Tidewater Inc.} 99.86% 41.67 USD −0.17% −0.07 USD

Продавать

490.798K 20.452M 2.107B USD — −0.57 USD 6.3K Транспорт COCO^{The Vita Coco Company, Inc.} 97.33% 18.47 USD 3.18% 0.57 USD

Покупать

126.659K 2.339M 1.035B USD 129.24 0.14 USD 269 Потребительские товары недлительного пользования FLUX^{Flux Power Holdings, Inc.} 97.32% 5.23 USD 1.53% 0.08 USD

Продавать

26.525K 138.699K 83.818M USD — −0.64 USD 121 Потребительские услуги ADMA^{ADMA Biologics Inc} 96.18% 3.08 USD 2.33% 0.07 USD

Продавать

856.946K 2.639M 670.69M USD — −0.37 USD 527 Медицинские технологии TK^{Teekay Corporation} 94.15% 6.31 USD −1.41% −0.09 USD

Покупать

1.006M 6.347M 633.533M USD 8.46 0.76 USD — Транспорт CPRX^{Catalyst Pharmaceuticals, Inc.} 93.38% 15.92 USD −1.82% −0.30 USD

Покупать

632.48K 10.066M 1.681B USD 21.71 0.80 USD 82 Медицинские технологии UUFPT^{UFP Technologies, Inc.} 92.99% 123.86 USD 1.65% 2.01 USD

Активно покупать

49.98K 6.191M 942.581M USD 22.28 5.52 USD 2.968K Обрабатывающая промышленность CCAAS^{China Automotive Systems, Inc.} 92.52% 5.85 USD 3.58% 0.20 USD

Продавать

48.075K 281.359K 176.721M USD 7.98 0.71 USD 3.949K Промышленное производство TA^{TravelCenters of America Inc.} 91.75% 86.04 USD 2.12% 1.79 USD

Покупать

3.38M 290.826M 1.299B USD 7.63 11.04 USD 18.5K Потребительские услуги DHT^{DHT Holdings, Inc.} 91.68% 11.06 USD −0.72% −0.08 USD

Покупать

1.102M 12.193M 1.799B USD 29.49 0.38 USD — Транспорт DRCT^{Direct Digital Holdings, Inc.} 88.81% 3.55 USD −16.28% −0.69 USD

Продавать

159.135K 564.882K 51.607M USD — −0.42 USD 57 Коммерческие услуги IINTA^{Intapp, Inc.} 88.38% 42.80 USD 3.53% 1.46 USD

Активно покупать

238.261K 10.198M 2.729B USD — −1.44 USD 946 Технологии SSPRY^{ARS Pharmaceuticals, Inc.} 87.18% 7.96 USD −0.44% −0.04 USD

Продавать

51.115K 406.62K 745.942M USD — −2.43 USD 90 Медицинские технологии AGYS^{Agilysys, Inc.} 87.05% 78.96 USD 0.54% 0.43 USD

Нейтрально

34.571K 2.73M 1.99B USD 189.50 0.43 USD 1.4K Технологии HIMS^{Hims & Hers Health, Inc.} 85.81% 9.63 USD −0.67% −0.07 USD

Покупать

1.526M 14.691M 1.999B USD — −0.32 USD 651 Технологии AACLX^{Arcellx, Inc.} 85.37% 28.38 USD −0.42% −0.12 USD

Продавать

117.383K 3.331M 1.245B USD — −4.13 USD 78 Медицинские технологии PXS^{Pyxis Tankers Inc.} 84.70% 4.95 USD −4.99% −0.26 USD

Продавать

48.494K 240.045K 52.536M USD — — — Транспорт PBF^{PBF Energy Inc.} 84.69% 42.09 USD −2.16% −0.93 USD

Продавать

1.438M 60.522M 5.429B USD 1.89 23.45 USD 3.616K Энергетические и минеральные ресурсы MAXN^{Maxeon Solar Technologies, Ltd.} 84.55% 25.32 USD 1.28% 0.32 USD

Активно покупать

343.833K 8.706M 1.14B USD — −6.38 USD 5.344K Коммунальные услуги CDZI^{Cadiz, Inc.} 82.52% 4.13 USD 0.86% 0.04 USD

Нейтрально

53.648K 221.298K 230.612M USD — −0.61 USD 10 Финансы ALDX^{Aldeyra Therapeutics, Inc.} 82.42% 9.03 USD 12.03% 0.97 USD

Активно покупать

1.37M 12.375M 528.944M USD — −1.06 USD 15 Медицинские технологии GERN^{Geron Corporation} 81.85% 2.26 USD −1.96% −0.05 USD

Продавать

2.117M 4.774M 1.147B USD — −0.37 USD 107 Медицинские технологии AXSM^{Axsome Therapeutics, Inc.} 80.31% 61.54 USD −2.26% −1.42 USD

Продавать

453.988K 27.938M 2.678B USD — −4.58 USD 383 Медицинские технологии MMACK^{Merrimack Pharmaceuticals, Inc.} 79.85% 11.87 USD 1.19% 0.14 USD

Активно покупать

30.977K 367.697K 169.208M USD — −0.11 USD — Медицинские технологии LW^{Lamb Weston Holdings, Inc.} 79.70% 99.56 USD −0.16% −0.16 USD

Покупать

456.598K 45.457M 14.323B USD 30.49 3.28 USD 8K Потребительские товары недлительного пользования AADEA^{Adeia Inc.} 77.76% 8.15 USD 0.56% 0.05 USD

Продавать

134.568K 1.096M 857.099M USD — −2.83 USD 120 Технологии ZYXI^{Zynex, Inc.} 77.59% 10.62 USD −1.39% −0.15 USD

Активно продавать

59.115K 627.801K 389.058M USD 24.53 0.45 USD 900 Медицинские технологии NNSSC^{NAPCO Security Technologies, Inc.} 76.79% 36.99 USD 2.76% 1.00 USD

Активно покупать

323.225K 11.954M 1.359B USD 51.82 0.70 USD 1.149K Коммерческие услуги OOSG^{Overseas Shipholding Group, Inc.} 76.78% 3.73 USD −2.86% −0.11 USD

Покупать

246.009K 917.614K 293.308M USD 12.94 0.30 USD 1.023K Транспорт PPESI^{Perma-Fix Environmental Services, Inc.} 76.16% 9.53 USD 5.89% 0.53 USD

Активно покупать

263.892K 2.515M 126.985M USD — −0.35 USD 286 Производственно-технические услуги NVCT^{Nuvectis Pharma, Inc.} 75.72% 12.23 USD −0.33% −0.04 USD

Покупать

26.192K 320.328K 180.422M USD — −1.48 USD 11 Медицинские технологии RELY^{Remitly Global, Inc.} 75.53% 16.75 USD 1.18% 0.20 USD

Покупать

567.505K 9.503M 2.917B USD — −0.68 USD 2.7K Коммерческие услуги ATNM^{Actinium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware)} 75.48% 9.09 USD −0.87% −0.08 USD

Продавать

84.117K 764.624K 231.643M USD — −1.30 USD 32 Медицинские технологии DDPSI^{DecisionPoint Systems, Inc.} 75.00% 7.00 USD 4.17% 0.28 USD

Продавать

1.102K 7.714K 51.782M USD 26.73 0.27 USD 100 Технологии NNINE^{Nine Energy Service, Inc.} 74.83% 5.28 USD −5.04% −0.28 USD

Продавать

419.898K 2.217M 183.328M USD 12.85 0.46 USD 1.212K Производственно-технические услуги

Инвест-дома, банки и аналитики выбрали две лучшие акции США с высоким потенциалом роста в 2023 году. Акции были выбраны из двух разных сфер бизнеса – IT-сектор и сырье. Любой инвестор согласится с тем, что диверсифицированный портфель отлично справляется с любыми экономическими потрясениями. Особенно это актуально в нынешнее время, когда на мировую экономику обрушились разные испытания: от пандемии до войны и продовольственного кризиса. Технологические компании из индекса «NASDAQ Composite» всегда высоко оценивались рынком по сравнению с бумагами из индекса S&P 500. По бумагам высокотехнологичного сектора характерна переоценка. За первые полгода 2022 года акции из IT-сектора подверглись серьезной распродажи. В Индекс NASDAQ Composite Index входит множество бумаг из высокотехнологичного рынка. Поэтому начинающий инвестор может столкнуться со сложностью в выборе перспективных бумаг для покупки.

В июне 2022 аналитики выбрали две перспективные акции с высоким потенциалом роста, которые сделают портфель более диверсифицированным. Аналитики считают, что мировая экономика находится на пороге энергетического кризиса, а значит, спрос на нефть и газ будет остваться высоким. В тоже время котировки многих IT-компаний серьезно пострадали из-за повышения ставки ФРС. Поэтому сейчас многие компании можно приобрести с хорошим дисконтом.

№ 1. ConocoPhilips (COP)

За год котировки американской нефтяной компании выросли более чем на 100%. Многие эксперты считают, что высокие цены на нефть сохранятся не только в 2022 году, но и в ближайшие несколько лет. Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал роста у ConocoPhilips (COP) по-прежнему сохраняется. При сохранении высоких цен на нефть у компании будет отличные финансовые результаты. Уже на протяжении 7 кварталов подряд ConocoPhilips удается публиковать впечатляющие финансовые результаты, а чистая прибыль на акцию (EPS) каждый отчет превышает прогнозы аналитиков. На горизонте ближайших месяцев нет причин, чтобы нефть упала ниже 100 долларов за баррель, а такие рекордные цены позволят компании получать рекордную прибыль. Также ConocoPhilips выплачивает дивиденды. Годовая дивидендная доходность находится на уровне 2%. Какой потенциал роста у ConocoPhilips (COP) в ближайшие 12 месяцев? Если учесть прогнозы всех аналитиков, то акции на горизонте года могут вырасти на 5-10%. На сайте https://oneinveststock.com можно ознакомиться с прогнозами аналитиков на все популярные акции США.

2. AMD (AMD)

Среди IT-сектора высокий потенциал роста сохраняют акции AMD. Это крупнейший американский производитель микроэлектроники и главный конкурент Intel на рынке компьютерных процессоров. Компания хоть и не выплачивает дивиденды, но демонстрирует отличные финансовые результаты. За 2 последних года её выручка выросла с 6,7 млрд долларов (2019 г.) до 16,4 млрд долларов (2021 г.). Темпы роста компании впечатляют. Среди преимуществ также стоит отметить отрицательный чистый долг. Это означает, что количество наличных денег на счетах компании превышает размер долга. Компания достаточно высоко оценивается по показателю P/E (стоимость компании к прогнозной чистой прибыли). Если сравнивать с прямым конкурентом, то AMD торгуется значительно дороже Intel (INTC). Поэтому компания достаточно переоценённая, но очень перспективная. Если учесть прогнозы аналитиков на горизонте года, то потенциал роста акций AMD составляет около 20%.

Загрузка…