На каком тарифе есть возможность использовать бизнес процессы

Ограничения Количество контактов 5,000 12,500 5,000 10,000 20,000 Количество открытых сделок 1000 2,500 500 1,000 3,000 Количество дополнительных полей 100 100 100 200 400 Дисковое пространство для документов 200 Mb 500 Mb 100 Mb 200 Mb 400 Mb 50 бесплатных распознований визиток в мобильном приложении Учет потенциальных клиентов Неразобранное (быстрый разбор входящих заявок) Сканнер визиток Email Телефония Мессенджеры Формы и кнопка на сайт Работа с потенциальными клиентами Список сделок и контактов Импорт/ экспорт базы Воронка продаж Мультиворонки Создание дополнительных полей Поиск и склейка дублей Обязательность заполнения полей Автоматизация бизнесс процессов Скоринг Планирование работы Планирование действий по каждому клиенту История работы с клиентом Работа из одной карточки Управление задачами Календарь задач, синхронизация с google календарем Уведомления о событиях (Центр уведомлений) Уникальная Digital воронка (Цифровая воронка) Автоматическая воронка продаж Автоматическая простановка задач Автоматическая отправка СМС и Email Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) Автоматическая смена этапа продаж по событию Настройка заданного сценария действий по каждому этапу продаж Покупатель (повторяющиеся продажи) Работа с повторными продажами Digital воронка покупателя Интеграция с кассами Каталоги (Собственные справочники) Коммуникации Чаты с клиентами (Fb,Viber,Telegram, ВК и тд) Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) Встроенный мессенджер для общения с коллегами Аналитика и анализ продаж Панель управления для руководителей Лента событий компании Сводный отчет по продажам Отчеты по работе сотрудников Прогноз будущих продаж KPI и план продаж для менеджеров Анализ звонков менеджеров Интеграция с сайтом Готовая форма для сбора заявок с сайта Конструктор форм для сбора заявок с сайта Кнопка обратной связи Интеграция с Google Analytics Интеграция с социальными сетями Чаты с клиентами (Fb,Viber,Telegram, ВК и тд) Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) Интеграция с email Фиксация входящих и исходящих писем Шаблоны писем Отчеты о прочтении писем Интеграция с IP телефонией Более 50 виджетов телефонии Интеграция с АТС Звонок из карточки Запись звонков Встроенный web-фон (в зависимости от виджета) Возможность формировать списки обзвона Отчеты по звонкам Защита и безопасность Разграничение прав доступа пользователей Возможность создавать отделы и команды Защищенное соединение (SSL сертификат) Резервное копирование данных Логирование заходов всех пользователей аккаунта Ограничение заходов по IP-адресам (белый и черный список) Периодический бекап данных с отправкой архива на почту Мониторинг активности Приложения Мобильное приложение iPhone, Android Десктоп приложение Windows и Mac OS Доработка продукта (платформа) Полностью функциональное REST API Отлавливание событий (web-hooks) Создание собственных виджетов Возможность доработки рабочего стола SDK Каталоги (Собственные справочники) Документация для разработчиков Интеграции

• В каких тарифах Битрикс24 есть Бизнес-процессы
• Работа с Бизнес-процессами в Битрикс24
• Купить Битрикс24 с бизнес-процессами

Что такое бизнес-процессы

Проще говоря, бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность действий сотрудников компании, совершаемых для решения одной из задач бизнеса.

Зачастую бизнес-процессы представляют собой рутинные действия. Оформление отчетов, заявлений, учет исходящей документации и т.п. отнимает значимую часть рабочего времени сотрудников.

Потому их следует максимально оптимизировать и автоматизировать.

Примеры уведомлений менеджерам и автоматических задач: 

В каких тарифах Битрикс24 доступны бизнес-процессы

Работать с бизнес-процессами можно на тарифах Команда, Компания и CRM+.
Но в зависимости от тарифа есть отличия. Ниже мы расскажем, в какой версии 1С-Битрикс24 можно использовать бизнес-процессы.

• «Компания» и «Команда» — доступны в полной мере Роботы и триггеры (в лидах и сделках), Webhooks в роботах и триггерах, Редактирование роботов через конструктор БП, Бизнес-процессы в CRM.
• «CRM+» — можно использовать Роботы и триггеры (в лидах и сделках), а также Webhooks в роботах и триггерах. Такие функции, как Редактирование роботов через конструктор БП, Бизнес-процессы в CRM на данном тарифе недоступны.
• «Проект», «Старт+» и «Задачи+» — данные тарифы не предполагают наличия возможности работать с перечисленными выше функциями.

В задачах роботы доступны только на тарифе «Компания».

В магазине же роботы доступны на тарифах «Старт+», «CRM+», «Команда» и «Компания».

Бизнес-процессы в живой ленте есть на тарифах «Команда» и «Компания». На этих же тарифах для редактирования бизнес-процессов можно использовать визуальный редактор.

Для более подробной консультации по поводу подходящего под ваши задачи тарифа, настройки бизнес-процессов и роботов обращайтесь к нам! Звоните, пишите или оставляйте заявку через форму обратной связи внизу страницы.

Бизнес-процессы в Битрикс24

Битрикс24 позволяет автоматизировать любые бизнес-процессы компании:

1. Работать с бизнесс-процессами можно прямо из Живой ленты.

2. В сервисе отсутствуют ограничения на количества сотрудников, принимающих участие в запланированном действии. Пользователю доступна встроенная последовательность согласований с возможностью добавления дополнительных условий – обязательных полей или документов.

3. Бизнес-процессы интегрированы с Общими документами и включают в себя действия, позволяющие согласовать, утвердить и опубликовать документ.

4. Благодаря гибкой настройке в системе можно работать как со стандартными операциями, так и настраивать собственные.

Изначально в Б24 уже присутствуют пять типовых бизнес-процессов, которые легко настраиваются под потребности компании:

• Счет на оплату
• Заявление на отпуск
• Заявление на командировку
• Исходящие документы
• Выдача наличных

Изменение шаблонов этих типовых бизнес-процессов, а также создание собственных шаблонов возможно с помощью Дизайнера бизнес-процессов.

Доступ к созданию и редактированию процессов по умолчанию имеет только администратор.

Ниже пример реализованного нами шаблона бизнес процесса:

Работа с бизнес-процессами

Для работы с бизнес-процессами нужно в левом меню выбрать «Бизнес-процессы». Откроется страница с 4 вкладками:

• Задания бизнес-процессов — все задания бизнес-процессов, требующие вашей реакции.
• Мои процессы – здесь вы увидите список всех процессов, которые вы запускали за все время. Здесь же можно запустить бизнес-процесс.
• Все активные — список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов.
• Процессы в Ленте — список всех доступных вам бизнес-процессов. Чтобы изменить шаблон какого-то из них, нужно нажать «Действия/Настроить бизнес-процессы». Дальше после клика по шаблону откроется дизайнер, в котором обычным перетаскиванием можно будет добавить нужный действия или удалить лишние.

Правильно настроенные бизнес-процессы в Битрикс24 помогают экономить время и работать более эффективно.

Начиная с тарифа «CRM+» в Битрикс24 доступна автоматическая генерация документов по шаблону

Битрикс24 — удобный инструмент для увеличения эффективности работы компании.

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24, а также другие услуги по Б24:

Также мы можем помочь вам с настройкой бизнес-процессов. Обращайтесь!

Для нас важно, чтобы вы получали пользу от работы в Битрикс24, и мы готовы помочь вам в этом.

Заполняйте форму, размещенную ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Амо црм — система для учета клиентов и количества сделок в сфере продаж. Программа работает онлайн, через веб-браузер. Пользователю нет необходимости скачивать программное обеспечение на компьютер. Отличаются цены — стоимость лицензии амо црм на 1, 2, 5 и более пользователей.

Если вы хотите перевести свой бизнес с 1с или Bitrix24 на амо срм, то предлагаем прямо сейчас изучить тарифный план подписки СRM, а также ряда платных функций, что позволят автоматизировать практически все процессы продаж.

В основные тарифы входит следующее:
— базовый (с минимальным набором функций, без личных кабинетов клиента)
— расширенный (отлично подойдет для среднего бизнеса)
— профессиональный (самый продвинутый тарифный план, направленный на крупные организации, хранение архива продаж без ограничений)

В каждом из тарифов можно посмотреть, что пишут вам клиенты, в любое время вы можете им ответить, рассчитать стоимость бюджета сделки, а также полностью автоматизировать ее заполнение, запустив диджитал воронку. Все контактные данные и история переписки будут доступны вашим менеджерам в любое время суток.

Кроме того, имеются пакеты особых условий — «Микро-бизнес» и «Старт-ап». Оба варианта предлагают вам подробнее ознакомиться с функционалом базового тарифа. В первом случае пакет рассчитан на 2-х пользователей, а во втором — максимум на пять. Не теряйте больше своих покупателей, испробовав CRM прямо сейчас! Пробный период длится 14 дней, по запросу можем продлить еще на 18 дней.

Ответы на тест Аттестацию официального партнера amoCRM на 2023 год

Тест был перерешен 15.03.2023. Ответы актуальные.
Решение для 9 блоков заданий (в каждом примерно по 15 заданий)

Аттестация на официального партнера amoCRM

При покупке дается файл «Ответы на вопросы ТУТ» — в нем у каждого вопроса выделен верный ответ. 

Для удобства поиска не забывайся про комбинацию «Ctrl+F» для поиска по word файлу.

В этом разделе вам необходимо пройти тестирование, чтобы получить статус официального партнера amoCRM и сертификат. Тестирование включает в себя 115 вопросов (всего 9 блоков вопросов, которые основаны на обучающих материалах про бизнес часть и продукт). Успешным считается прохождение тестирования, если в результате вы набираете не менее 100 баллов. Проходить тестирование можно неограниченное кол-во раз, пока вы не наберете необходимое кол-во баллов. По времени тестирование не займет у вас более 1 часа.
После успешного прохождения аккредитации вам будут доступны следующие разделы:
•Входящие заявки — горячие входящие заявки от клиентов, которым требуется внедрение.
•Сертификат партнера, который будет сформирован автоматически, его сразу можно будет скачать или разместить в социальных сетях.
•Возможность сформировать договор, который будет Вам необходим для покупки аккаунтов для ваших клиентов.
•Аккаунты клиентов — здесь вы сможете быстро создавать трайлы и следить за активностью своих клиентов.
•Магазин, где вы можете активировать аккаунты для ваших клиентов в аванс и оплачивать их в дальнейшем.

Список вопросов на которые есть ответы:

1 / 9. Бизнес-часть (9 вопросов) 

1. Что такое ЛИД?
ЛИД — Личный Идентификационный Домен
ЛИД — это контакт, который потенциально готов к покупке вашей услуги
ЛИДы — это исключительно холодные контакты
ЛИДы — это исключительно входящие обращения, то есть контакты, которые сами пишут и звонят в вашу компанию

2. Что такое Лидогенерация?
Лидогенерация — это прирост лидов за определенный период времени
Лидогенерация — это процесс преобразования сделок из лидов (потенциальных клиентов) в клиентов (тех кто оплатил товар или услугу)
Лидогенерация ­- это процесс создания лидов
Лидогенерация — это процесс доведения лида до покупки

3. Что такое Лидменеджмент?
Лидменеджмент — это прирост лидов за определенный период времени
Лидменеджмент — это процесс преобразования сделок из открытых статусов в статус «Закрыто и не реализовано»
Лидменеджмент ­- это процесс создания лидов
Лидменеджмент — это процесс доведения лида до покупки

4. Что из перечисленного можно отнести к Лидогенерации?
Онлайн реклама (контекстная реклама, реклама в соц сетях, банерная реклама, контент-маркетинг)
Реклама в офлайн (бизнес-завтраки, участие на тематических мероприятиях в виде спикеров, стендов, промоутеров и т.д.)
Работа с холодной базой (звонки и встречи с контактами, с которыми до этого не было никаких связей, но они потенциально могут проявить интерес к вашим продуктам или услугам)
Все выше перечисленное

5. Выберите верное утверждение
Себестоимость лида — это деньги, потраченные на то, чтобы контакт позвонил или оставил заявку
Себестоимость клиента — это деньги, потраченные на привлечение лида, а потом на конверсию этого лида в клиента
Себестоимость клиента включает в себя себестоимость лида
Все утверждения верны

6. На рекламу вконтакте было потрачено 10 000 рублей. Известно, что по рекламе кликнули 800 человек. Из них позвонили в компанию 20 человек, а 50 оставили заявку на сайте. Какая конверсия из кликов в лиды? Сколько стоит 1 лид? 
Конверсия = 6,25%, Стоимость лида = 200 рублей
Конверсия = 8,75%, Стоимость лида = 142,85 рублей
Конверсия = 6,25%, Стоимость лида = 142,85 рублей
Конверсия = 8,75%, Стоимость лида = 200 рублей

7. Что такое CRM?
CRM — это система управления отношениями с клиентами
CRM — это система для рассылки e-mail
CRM — это система обработки сообщений от клиентов
CRM — это система для постановки обработки задач внутри компании

8. К какому типу относится amoCRM?
amoCRM — самовнедряемая система для управления проектами
amoCRM — самовнедряемая система для отделов продаж
amoCRM — требующая внедрения система для управления лояльностью клиентов
amoCRM — требующая внедрения система для отделов продаж

9. Что НЕ является основной функцией amoCRM?
Задачи и напоминания
Аналитика
Сбор и систематизация базы
Автоматическое формирование бухгалтерских документов (договоров ,счетов, актов)

2 / 9. Общие настройки (10 вопросов)

 

1. Что такое субдомен?
Это домен моего сайта, который необходимо внести в карточку компании в разделе «размещение на сайте»
Это домен второго уровня, по которому можно идентифицировать мой аккаунт (пример), и его нельзя менять, он выдается во время регистрации и не подлежит изменению
Это домен второго уровня, по которому можно идентифицировать мой аккаунт (пример), он выдается во время регистрации и его можно изменить в разделе настройки — общие настройки
Это ID аккаунта

2. Что нужно сделать, если не работает аккаунт?
Нужно позвонить в техподдержку и потребовать включить систему
Нужно попробовать зайти в систему через зеркало СУБДОМЕНhttp://.

http://z2.amocrm.ru, и описать сложившуюся ситуацию на partners@amocrm.ru
Нужно обновлять страницу браузера, пока система не заработает
Нужно переподключиться к точке доступа интернет

3. Как добавить сотрудников в аккаунт amoCRM?
В CRM может работать только один пользователь
Нужно зайти в «Настройки» — «Пользователи и права» и добавить сотрудника. Новых сотрудников в аккаунт может добавлять только администратор
Нужно зайти в «Настройки» — «Пользователи и права» и добавить сотрудника. Новых сотрудников в аккаунт может добавлять любой пользователь

4. Почему при попытке добавить пользователя в аккаунт может возникнуть ситуация, что почту добавить получается, а остальные поля серые? (пример)
Данный пользователь уже состоит в другом аккаунте, поэтому изменить его учетные данные нельзя в целях безопасности, пользователь может самостоятельно изменить свой пароль в своем профиле
Данный пользователь отказался работать в amoCRM
Такая ситуация говорит о том, что у пользователя, который пытается добавить еще одного сотрудника, недостаточно прав

5. Пользователь не видит раздел настройки в своем аккаунте, что нужно сделать?
Нужно обновить страницу в браузере
Пользователю нужно выйти из аккаунта и еще раз авторизоваться
Пользователь не является администратором, поэтому он не может видеть раздел «Настройки»

6. Как сменить администратора в CRM?
Сменить администратора аккаунта нельзя
Нужно авторизоваться под действующим администратором, добавить пользователя, сделать его администратором, авторизоваться в аккаунте под вторым администратором и деактивировать или удалить первого администратора

7. Может ли у сделки быть два ответственных менеджера?
Да
Нет

8. Если удалить пользователя из amoCRM, что будет с его сделками?
Все сделки данного менеджера удалятся
Все сделки данного менеджера перейдут в статус «Закрыто и нереализовано»
Все сделки данного менеджера автоматически присвоятся к администратору аккаунта
При удалении пользователя будет предложено выбрать пользователя, которому присвоятся все сделки данного менеджера

9. Где посмотреть информацию о защищенности данных, которые хранятся в amoCRM?
Информацию можно посмотреть в нашей базе знаний
Информацию можно посмотреть в аккаунте в разделе «настройки», далее «безопасность»
К сожалению, такая информация нигде не прописана

10. Где посмотреть API-ключ?
В самой системе amoCRM, нажав на кнопку в верхнем левом углу (пример)
В личном кабинете партнера (пример)
В самой системе amoCRM, нажав кнопку профиля, обратиться за поддержкой (пример), и найти в открывшемся окне свой ключ (пример)
В самой системе amoCRM, нажав на кнопку настройки — API (пример)

3 / 9. Импорт и Экспорт (10 вопросов)

 

1. Я вел базу в excel, как мне перенести данные в amoCRM?
Такой возможности нет
Нужно зайти в «Настройки» — «Общие настройки» и загрузить туда файл
В разделах «Сделки» и «Контакты» в верхнем правом углу нажимаем кнопку «ЕЩЕ» и выбираем «Импорт из Exсel» (пример)

2. При импорте данных возникла ошибка, что делать?
Посмотреть типичные ошибки при импорте и пути решения проблемы тут
Импортировать данные из файла Excel невозможно

3. Можно ли создать шаблон для импорта данных, например, если переодически необходимо импортировать файлы с одинаковой структурой?
Такой возможности нет, нужно каждый раз настраивать соответствие столбцов полям в CRM
Да, есть возможность создания и управления шаблонами для импорта данных
Да, существует возможность создать шаблон для импорта данных из файлов, но удалять созданные шаблоны нельзя
Да, можно создать только один шаблон для импорта данных

4. Выберите верное утверджение:
При импорте данных автоматически создается тег «импорт_дата_время», можно отменить создание этого тега при импорте, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям
При импорте данных автоматически создается тег «импорт_дата_время», нельзя отменить создание этого тега при импорте, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям
При импорте данных автоматически не создаются теги, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям
При импорте данных автоматически не создаются теги, нельзя добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям

5. Есть ли возможность выгрузить базу данных сделок, контактов и компаний в формате Excel?
Нет, такой возможности нет
Да, это можно сделать, если аккаунт работает на тарифе расширенный или профессиональный, нажав на кнопку «ЕЩЕ» — «Экспорт» (пример)
Да, это можно сделать на любом тарифе, и даже если аккаунт заблокирован, нажав на кнопку «ЕЩЕ» — «Экспорт» (пример)

6. Какими правами должен обладать пользователь, чтобы сделать экспорт?
Экспорт может делать только администратор аккаунта
Экспорт могут делать администраторы и пользователи, обладающие правами на экспорт
Экспорт базы данных сделать невозможно

7. Какие есть ограничения по экспорту?
Ограничений нет
Не более 500 контактов или компаний или сделок в одном файле
Нет экспорта задач, нет экспорта событий, нет экспорта звонков, нет экспорта аналитики
Не более 500 контактов или компаний или сделок в одном файле, нет экспорта задач, нет экспорта событий, нет экспорта звонков, нет экспорта аналитики

8. Есть ли возможность сделать полный экспорт данных?
Полный экспорт данных невозможен
На любом тарифе есть возможность сделать полное резервное копирование. Нужно зайти в «Настройки» — «Безопасность» и выбрать вариант резервного копирования (сейчас или автоматическое копирование раз в неделю, или раз в месяц) (пример)
На профессиональном тарифе есть возможность сделать полное резервное копирование. Нужно зайти в «Настройки» — «Безопасность» и выбрать вариант резервного копирования (сейчас или автоматическое копирование раз в неделю, или раз в месяц) (пример)

9. Что делать, если не экспортируются закрытые сделки?
Система не предназначена для экспорта закрытых сделок, ведь они уже отработаны и с ними ничего сделать нельзя
Система экспортирует сделки в соответствии с настроенным фильтром, по умолчанию закрытые сделки не отображаются, так как работа ведется с открытыми сделками, но их можно вывести и, соответственно, экспортировать, настроив отображение сделок с нужными параметрами

10. Как можно экспортировать аналитику?
Аналитику экспортировать невозможно
Аналитику можно экспортировать в формате PDF, для этого нужно зайти в раздел «Аналитика» — «ЕЩЕ» — Экспорт
Аналитику можно экспортировать в формате PDF, для этого нужно зайти в раздел «Аналитика» — «Фильтр» — Экспорт
Аналитику можно экспортировать в формате PDF с помощью API

4 / 9. Почта (16 вопросов)

 

1. Как подключить почтовый ящик к CRM?
В amoCRM нет такой возможности
Нужно зайти в раздел «Настройки» — «Интеграции» — «Создать виджет» и там добавить почтовый ящик (пример)
Нужно зайти в раздел «Почта» — «ЕЩЕ» и там добавить почтовый ящик (пример)

2. Для чего подключать общий почтовый ящик?
В качестве общего почтового ящика лучше всего подключить все корпоративные почты сотрудников
В качестве общего почтового ящика лучше всего подключить ящик, который используется для сбора заявок (обращений) от потенциальных клиентов, обычно это info, sale или hello
Общий ящик — это излишний функционал и он не нужен

3. Какие отличия общего ящика от личного ящика?
К общему ящику можно подключить неразобранное (если отправителя письма нет в базе контактов, то автоматически создается сделка в неразобранном)
На общий ящик попадают все письма с личных ящиков сотрудников
Общий ящик — это то же самое, что личный, только виден всем пользователям
Это вообще одно и то же

4. Кто имеет доступ к общему почтовому ящику?
Доступ к общему почтовому ящику имеют все пользователи
Доступ к общему почтовому ящику имеет только администратор
Доступ к общему почтовому ящику имеют все пользователи, у которых стоит соответствующая отметка в «Настройках» — «Пользователи и права»
Доступ к общему почтовому ящику никто не имеет

5. Какие есть ограничения при первоначальной синхронизации почты?
Выгружаются все письма
Синхронизируются все письма только за предыдущий месяц
Синхронизируются только 500 последних писем
Синхронизируются только 500 последних писем и не старше одного месяца

6. Зачем нужно подключать личный ящик?
Чтобы собирать заявки от клиентов в неразобранном
Чтобы отправлять и получать сообщения прямо из amoCRM
Чтобы вся переписка менеджера с клиентом фиксировалась в карточке контакта
Чтобы отправлять и получать сообщения прямо из amoCRM, и вся переписка менеджера с клиентом фиксировалась в карточке контакта

7. Кто имеет доступ к личному ящику?
Только администратор
Только менеджер, которому принадлежит данный почтовый ящик
Администратор может увидеть, что у пользователя подключен личный почтовый ящик, но входящие и исходящие письма видеть не может, пользователь-владелец почтового ящик может видеть все письма
Все пользователи

8. Можно ли сделать так, чтобы письмо или цепочка писем и их содержание отображались всем пользователям?
Нет, личный почтовый ящик и его содержание (все письма) доступны только пользователю-владельцу почтового ящика
Такая возможность есть, нужно зайти в почту, выбрать письмо и рядом с нужным письмом кликнуть на значок замочка (пример)
Такая возможность есть, для этого необходимо зайти в сделку или контакт, открыть письмо и нажать на значок замочка (пример)

9. Почему может возникнуть такая ситуация: захожу в раздел «почта» — «еще» и вижу подключенный почтовый ящик (пример), а в разделе почта он не отображается (пример)
Такой ситуации возникнуть не может
Это глюк, нужно обновить страницу
Подключен личный ящик менеджера, а сейчас авторизация из-под другого пользователя (администратора), поэтому авторизованый пользователь не видит чужой ящик — это правильное функционирование системы

10. Мне на почту пришло письмо, а в amoCRM оно не отобразилось, нет ни в карточке контакта, ни во входящих, почему такое может быть?
Письмо попало в спам
Синхронизация почты происходит раз в 10 минут, поэтому письма могут приходить с задержкой до 10 минут
По какой-то причине отключилась интеграция, нужно заново подключить почтовый ящик

11. Есть ли возможность разом отправить одно письмо нескольким получателям?
Нет, массовые рассылки вообще невозможны
Да, только с помощью виджета рассылок
Да, существует стандартный функционал. В разделе «почта» нужно выбрать необходимые цепочки писем, отметить их и нажать кнопку рассылка (пример) Получателей может быть сколько угодно
Да, существует стандартный функционал. В разделе «почта» нужно выбрать необходимые цепочки писем, отметить их и нажать кнопку рассылка (пример) Существует ограничение: не более 20 получателей

12. Можно ли создать шаблон письма?
Нет
Да, шаблон может создать любой пользователь
Да, шаблон может создать для себя любой пользователья. шаблон будет отображаться только ему
Да, шаблон может создать только администратор, шаблон будет доступен всем пользователям

13. Что произойдет, если я отключу почтовый ящик?
Письма останутся, контакты, созданные из писем тоже останутся
Система предложит выбрать вариант: оставить письма или удалить, контакты, созданные из почты все равно останутся
Система предложит выбрать вариант: оставить письма или удалить, контакты, созданные из почты удалятся
Отключить интеграцию с почтовым ящиком невозможно

14. Кто станет ответственным при автоматическом создании сделок и контактов?
При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится самый пассивный менеджер (у которого меньше всего задач)
При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится первый администратор.
При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится последний администратор
При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится случайный пользователь

15. В каком случае, создаются автоматические сделки?
Всегда
Если в подключенный ящик приходит письмо, и сотрудник отвечает на это письмо из своего почтовика, то в этом случае создаётся автоматическая сделка.
Сделки создаются только, если подключен общий ящик и неразобранное
Сделки никогда автоматически не создаются

16. Можно ли сделать шаблон, чтобы в подпись автоматически подставлялись имя и контактный номер менеджера?
Нет
Это настраивает администратор в разделе «почта» — «еще» настройка подписи
Да, при создании шаблона можно использовать данные менеджера, эти данные подтягиваются из профиля менеджера. То есть в самом шаблоне прописываем, какие поля берем из профиля (пример), а данные берутся из профиля менеджера (пример)

5 / 9. Телефония (10 вопросов)

 

1. Для чего нужна интеграция с телефонией?
Чтобы все звонки фиксировались в карточке контакта, звонки можно прослушать и скачать
Чтобы звонить прямо из карточки клиента
В аналитике фиксируются данные и можно узнать статистику по звонкам, по количеству и длительности входящих и исходящих
Все выше перечисленное

2. Как совершить звонок клиенту из карточки контакта?
Нужно зайти в карточку контакта, скопировать номер и вставить в фонер, после этого нажать «позвонить» (пример)
В карточке контакта нажать на номер и кликнуть «позвонить» (пример)
В карточке контакта открыть номер телефона и набрать его с мобильного телефона

3. Имеет ли значение в каком формате указывать номер телефона?
Да, всегда нужно писать +7 (000) 000-0000
Да, всегда нужно писать 8-000-000-00-00
Да, всегда нужно писать 70000000000
Нет, система устроена таким образом, что она учитывает последние 10 цифр телефонного номера. Поэтому формат телефонного номера (+7 или никак не повлияет на логирование звонков иили всплытие карточки контакта или компании

4. Можно ли подключить два виджета телефонии одновременно?
Да, это возможно и не создаст никаких проблем
Да, но это может привести к серьезным проблемам в работе, так как несколько виджетов могут дублировать карточки контактов, создаваемые при входящем звонке, создавать дубли записей звонков, а некоторые функции, например, распределение вызовов между сотрудниками, работающими в amoCRM, могут перестать работать корректно.
Нет, это невозможно

5. Можно ли подключить 2 номера телефона к одной CRM и установить зависимость воронки и номера?
Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, тоже можно установить стандартными средствами
Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, тоже можно установить с помощью доработок через API
Да, с помощью виртуальной АТС, зависимость воронки и номера телефона контакта, установить невозможно
Это невозможно

6. Как можно реализовать распределение звонков на менеджеров, то есть звонок идет на того менеджера, кто является ответственным за данный контакт?
Это позволяет любой виджет
Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов здесь
Это невозможно

7. Что такое «встроенный веб-фон»?
Возможность звонить из карточки контакта
Это виртуальная АТС
Технология WebRTC позволяющая осуществлять аудиосвязь через браузер, без использования физического телефонного аппарата, или программного телефона
Это название виджета телефонии

8. Как выбрать виджет телефонии?
В разделе «Настройки» — «Интеграции», виджеты упорядочены в порядке убывания, по рейтингу
Можно воспользоваться сравнительной характеристикой виджетов телефонии, для выбора, исходя из потребностей клиента
Виджеты телефонии не нужны, достаточно в разделе «Настройки» — «Общие настройки», прописать мой корпоративный номер телефона

9. Как работает список обзвона?
Выделяем галочками список контактов, нажимаем «добавить в список обзвона», webrtc виджет прозванивет по списку с заданной периодичностью, что есть не у всех виджетов. Это позволяет любой виджет
Выделяем галочками список контактов, нажимаем «добавить в список обзвона», webrtc виджет прозванивет по списку с заданной периодичностью, что есть не у всех виджетов. Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов здесь
Это невозможно

10. На каком тарифе доступен список обзвона?
На любом тарифе
На базовом, расширенном и профессиональном
На расширенном и профессиональном
На профессиональном

6 / 9. Интеграция с сайтом (15 вопросов)

 

1. Что такое форма обратной связи?
Это контакты для связи на сайте
Это поля для отправки сообщения владельцу, автору, или администрации сайта
Это номер телефона для жалоб и предложений

2. Как можно получать заявки с сайта в amoCRM автоматически?
Можно воспользоваться стандартной формой amoCRM. «Сделки» — «ЕЩЕ» (пример), или можно воспользоваться плагином для WordPress. Его можно установить бесплатно, через учётную запись администратора любого сайта для WordPress
В разделе «Настройки» — «Интеграции» — «Интеграция с веб-сайтом», существуют стандартные виджеты для интеграций с сайтами, разработанными на различных CMS (системах управления контентом) (пример)
Можно привлечь программиста, который сможет интегрировать форму обратной связи через API, документация по API находится здесь
Возможны все указанные варианты

3. На каком тарифе можно использовать стандартную форму обратной связи от amoCRM?
На любом тарифе
На базовом, расширенном и профессиональном
На расширенном и профессиональном
На профессиональном

4. Куда будет попадать сделка, при создании из формы обратной связи?
Всегда в неразобранное
Всегда на первый этап сделки, первой воронки
В зависимости от настроек, в одну из воронок продаж, на выбранный этап
В зависимости от настроек, лид может попасть в неразобранное, или в одну из воронок, на выбранный статус

5. Можно ли изменить цвет и текст кнопки «Отправить» (пример)?
Нельзя, это стандартная форма и она не подлежит редактированию
Можно изменить цвет
Можно изменить текст
Можно изменить цвет и текст

6. Можно ли сделать какие-то поля обязательными, для заполнения на сайте?
Нельзя
Можно поставить условие обязательности заполнения полей, только для всех полей разом
Можно для каждого поля настроить обязательность заполнения

7. Какие поля могут быть в форме обратной связи?
Только стандартные поля: ФИО, Телефон, Email, Примечание
Пользователь самостоятено может настроить поля, которые должны присутствовать в форме обратной связи

8. Кто будет ответственным у созданных из формы сделок?
Администратор
Создатель формы
Пользователь, которого выбирают при создании формы обратной связи, в разделе «Настройки»
Менеджер, на котором меньше всего задач

9. Можно ли автоматически создавать задачу ответственному менеджеру, по обработке новой заявки?
Нет
Да, если сделка создается в неразобранном
Да, если сделка создается в воронке

10. Как можно получать UTM-метки, при создании сделок из формы обратной связи?
Это невозможно
Только с помощью API
При создании формы обратной связи, можно отметить галочку поля «Использовать Google Analytics», в этом случае, в карточке сделки, автоматически создадутся нередактируемые поля: «GA» и «UTM»-меток

11. Что такое «Пользовательский CSS-код»?
CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, для этого нужен верстальщик
CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, для этого нужен дизайнер, который исправит форму
CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, это может сделать обычный менеджер

12. Как разместить полученную форму на сайте?
Ничего делать не нужно, все уже работает
Нужно скопировать получившийся html код (пример), и вставить его на сайт. Если вы используете редактор, то нужно переключиться в режим HTML.
Нужно кликнуть по кнопке «Сохранить как», выбрать место сохранения на своем компьютере, а потом загрузить с компьютера на сайт

13. Можно ли убрать из формы строку, где написано «Управление сделками amoCRM»?
Это невозможно
Возможно, я могу сделать любой дизайн формы обратной связи

14. Как сделать интеграцию формы обратной связи, если уже есть форма обратной связи на сайте, и требуется сохранить исходный дизайн без изменений?
Я могу сохранить исходный дизайн, интегрировав стандартную форму обратной связи по инструкции
Есть возможность сохранить исходный дизайн и сделать интеграцию с помощью API, в соответствии с документацией (для этого нужен программист php)
Сохранить исходный дизайн никак нельзя

15. Где можно посмотреть подробную информацию по интеграции с Google Analytics?
На сайте Google
В Google Analytics, в разреле «Настройки» — «Интеграции с другими сервисами и системами»
В базе знаний amoCRM

7 / 9. Сделки, контакты, задачи (15 вопросов)

 

1. Что такое сделки?
Это отметки о деньгах
Это сущность в CRM, она не связана с контактами и компаниями, и в ней нельзя поставить задачу
Это сущность в CRM, она связана с контактами и компаниями, и в ней нельзя поставить задачу
Это сущность в CRM, она связана с контактами и компаниями, и в ней можно поставить задачу

2. Что такое контакты?
Это сущность, куда можно внести данные по клиенту: номер телефона, почту и другие необходимые данные
Это сущность, куда можно внести данные по компании клиента: номер телефона, почту и другие необходимые данные
Это сущность, которая имеет две составляющие: компании и контакты, они связаны между собой, и с сущностью «сделка»

3. Что такое задачи?
Это математический пример, который нужно решить, чтобы авторизоваться в amoCRM
Это возможность поставить задачу менеджеру, которая имеет срок выполнения, а также ответственному менеджеру приходит уведомление, о необходимости выполнить задачу, в назначенное время
Это возможность поставить задачу для клиента, и она придет ему на почту

4. Как добавить новую сделку?
Сделки можно создавать вручную, для этого нужно зайти в раздел «Сделки» — «Добавить сделку» (пример)
Сделки создаются автоматически, если подключить и настроить форму обратной связи, и установить ее на сайт
Можно создать сделку из неразобранного, просто нажав на соответвующую кнопку
Всеми указанными способами

5. Как добавить описание задачи, которую требуется выполнить?
Есть только типы задач, добавить описание задачи невозможно
Oписание задачи нужно писать в примечаниях
Нужно кликнуть на тип задачи и откроется поле для ввода комментария — описания задачи (пример)

6. Я выполнил задачу, но забыл написать результат. Что мне делать?
Результат нужно описать в примечании (пример)
Результат можно внести, нажав на саму задачу и откроется поле для вводра результата выполнения задачи (пример)
Результат задачи записывать не надо, я все помню

7. Что означает зеленый кружок, напротив сделки?
В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время — это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании
В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает — компания теряет лид и потенциальную прибыль
В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня
В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будущем

8. Что означает оранжевый кружок, напротив сделки?
В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время — это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании
В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает — компания теряет лид и потенциальную прибыль
В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня
В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем

9. Что означает красный кружок, напротив сделки?
В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время — это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании
В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает — компания теряет лид и потенциальную прибыль
В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня
В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем

10. Что означает, если сделка без цветных кружков?
В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время — это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании
В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает — компания теряет лид и потенциальную прибыль
В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня
В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем

11. Могу ли я отображать сделки, отвечающие определенным требованиям, то есть фильтровать?
Нет, такой возможности нет
Фильтровать можно только по стандартным полям, которые уже есть в CRM изначально
Фильтровать можно по стандартным и дополнительным полям, независимо от типа поля
Фильтровать можно по стандартным и дополнительным полям, при условии, что поля типа: дата, список, мультисписок, флаг, или число

12. Можно ли показать сделки, в виде таблицы?
Нет, есть только отображение в виде воронки
Да, нужно зайти в раздел «Сделки» — «Список» (пример), столбцы таблицы редактировать нельзя
Да, нужно зайти в раздел «Сделки» — «Список» (пример), столбцы таблицы можно настроить, для этого нужно нажать «еще» — «настройки таблицы» (пример)

13. Как из карточки сделки, перейти в карточку контакта?
Это невозможно, можно только зайти в раздел «контакты», и найти этого клиента
Нужно нажать на троеточие, около названия контакта, и кликнуть «перейти в карточку» (пример)
Нужно дважды кликнуть на название контакта

14. Около сделки оранжевый кружок (пример), захожу в сделку и вижу задачу (пример). Как такое может быть?
Это глюк, нужно обновить страницу браузера
Все верно, задача действительно есть, но она для контакта, а не для сделки (пример)
Все правильно, менеджер у задачи не совпадает с менеджером, ответственным за сделку

15. Как удалить созданные пользовательские типы задач?
Нельзя даже создать новые типы задач
Удалить собственные типы задач нельзя
Нужно зайти в «Задачи» — «ЕЩЕ» — «Управление типами задач» (пример)

8 / 9. Воронка продаж, дополнительные поля, бизнес-процессы (16 вопросов)

 

1. Зачем нужны этапы продаж?
Чтобы менеджеры могли, в зависимости от сегмента деятельности клиента, определять, на каком статусе воронки находится клиент
Чтобы потенциально большие отображать чеки, на последнем статусе воронки, а маленькие — на первом, таким образом, мы отслеживаем рост среднего чека
Чтобы понимать, на каком этапе продажи находится клиент, и насколько мы близки к завершению процесса продажи

2. Сколько должно быть этапов продаж?
Чем больше, тем лучше
Чем меньше, тем лучше
Этапов должно быть столько, чтобы они четко отображали ход продажи, по определенным дейсвиям (выявили потребности, сделали предложение, предложение одобрили, договор подписали, счет оплатили и т.д.)

3. Как настроить воронку продаж?
Зайти в раздел «сделки», и прямо в шапке менять этапы воронки (пример)
Зайти в «Настройки» — «Этапы продаж», и здесь настроить воронку продаж (пример)
Воронка продаж стандартная и изменить ее невозможно

4. Если у меня 2 направления деятельности, и в них разные этапы продаж, можно ли создать вторую воронку, и таким образом, разделить бизнес?
Нет, воронка продаж только одна
Да, можно создать несколько воронок, в каждой воронке отображаются доп. поля, только относящиеся к этой воронке
Да, можно создать несколько воронок, но дополнительные поля общие, поэтому, в обеих воронках, будет отображаться один и тот же набор полей, ничего с этим сделать нельзя
Да, можно создать несколько воронок, но дополнительные поля общие, поэтому, в обеих воронках, будет отображаться один и тот же набор полей, но можно сгруппировать поля, по признаку воронки, тогда лишние поля мешаться не будут

5. Я создал несколько воронок, основная деятельность моей компании изменилась. Mогу ли я изменить порядок воронок?
Нет, порядок вороко менять нельзя
Можно назначить первую воронку, но порядок всех остальных изменить нельзя
Можно поставить воронки, в любом порядке

6. Можно ли создать дополнительные поля в сделках, контактах и компаниях?
Нельзя
Можно, только для сделок
Можно, для всех трех сущностей, на тарифе расширенном, или профессиональном
Можно, для всех трех сущностей, независимо от используемого тарифа

7. Чем отличается тип поля «список», от типа поля «мультисписок»?
Это одно и то же
Список — это перечень, с возможностью выбрать только один вариант ответа. Мультисписок — это перечень, с возможностью отметить несколько пунктов
Список — это перечень, с возможностью отметить несколько пунктов. Мультисписок — это перечень, с возможностью выбрать только один вариант ответа

8. Можно ли сделать поле, обязательным для заполнения?
Нет, такой возможности нет
Да, можно сделать поле обязательным, для всех воронон одновременно
Да, можно сделать поле обязательным, только для одной воронки
Да, можно сделать поле обязательным, только для одной ворокнки, для определенного этапа

9. На какой этап, лучше ставить обязательность поля?
На первый этап воронки
На последний этап воронки
На тот этап воронки, когда менеджер должен получить информацию, для заполнения данного поля (например, бюджет четко известен, на этапе «выставлено КП»)

10. Что такое бизнес-процесс?
Это автоматический перевод сделки, с этапа на этап, при срабатывании какого-то триггера
Это автоматическое отправление писем клиенту, при переходе сделки, с этапа на этап
Это автоматическое создание задачи для менеджера при добавлении сделки, при смене этапа воронки, и некоторых других условий
Это автоматическое заполнение полей в сделке, в момент создания заявки, с формы обратной связи, с сайта

11. Как настроить бизнес-процесс?
Нужно зайти в раздел «Сделки» — «еще» — «Неповторимая «Цифровая воронка » » (пример)
Нужно зайти в раздел «Настройки» — «Бизнес процессы» — «добавить процесс» (пример)
Такого функционала в amoCRM нет

12. Какие условия могут быть для постановки автоматической задачи, при добавлении бизнес-процесса?
Создание сделки, контакта, или компании
Смена этапа воронки продаж
Смена ответственного у сделки
Все перечисленные выше варианты

13. Какие параметры я могу настроить, при создании автоматической задачи, в разделе «бизнес-процессы»? (пример)
Срок выполнения задачи
Исполнитель задачи
Тип и содержание задачи
Все выше перечисленное

14. Как создать задачу, с напоминанием о дне рождении клиента?
Это невозможно
Нужно зайти в «Настройки» — «Бизнес-процессы» — «Добавить процесс» — создать задачу, опираясь на дополнительное поле даты, в карточке клиента (пример)
Нужно зайти в «Настройки» — «Поля» — «Контакты» — «Добавить поле» — создать поле типа «День рождения», и там же создать автоматическую задачу, с напоминанием (пример)
Это можно сделать только через API

15. На каком тарифе, есть обязательность заполнения полей?
На любом
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

16. На каком тарифе, есть возможность использовать бизнес-процессы?
На любом
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

9 / 9. Аналитика (14 вопросов)

 

1. Что такое анaлиз продаж?
Анализ продаж позволяет анализировать воронку продаж, конверсию, из этапа в этап, и общую конверсию, из лидов в клиентов
Анализ продаж позволяет опредлить, сколько денег вы потратили, на привлечение клиентов
Анализ продаж позволяет отследить, сколько по времени работал менеджер

2. Что такое сводный отчет?
Сводный отчет показывает долю вовлеченности менеджеров, в процесс продажи, то есть, кто сколько денег может принести компании
Сводный отчет позволяет посмотреть статистику, по новым и выигранным сделкам
Сводный отчет позволяет посмотреть, сколько сделок, на каком этапе находятся, какой бюджет предположительно можно получить, с этих сделок
Все выше перечисленное

3. Как посмотреть продолжительность цикла сделки? (пример)
«Аналитика» — «Сводный отчет»
«Аналитика» — «Анализ продаж»
«Аналитика» — «Цели»

4. Где посмотреть прогноз продаж? (пример)
«Аналитика» — «Сводный отчет»
«Аналитика» — «Анализ продаж»
«Аналитика» — «Цели»

5. Как проанализировать конверсию, по каждой услуге, которую я предоставляю?
Это невозможно
В карточке сделки, должно быть соответствующее поле, тогда в разделе «Анализ продаж» — «Фильтр», можно поочередно выбирать услуги, и смотреть конверсию по каждой услуге, в отдельности (пример)
В карточке сделки, должно быть соответствующее поле, тогда в разделе «Сводный отчет» — «Фильтр», можно смотреть конверсию, по каждой услуге, в отдельности

6. Где я могу посмотреть загруженность, и объем работы менеджера?
Загруженность менеджера определяется количеством открытых сделок на нем, их можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
Объем работы менеджера можно определить с помощью анализа количества событий, которое он произвел за период времени, эту информацию можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
Количество и качество работы менеджера можно оценить проанализировав его задачи (сколько новых, сколько просроченных, сколько выполненных), это можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
Все указанное выше поможет мне отслеживать загрузку менеджеров и качество их работы

7. Какие данные я могу получить из аналитики по звонкам? (пример)
Статистику по длительности и количеству звонков по каждому менеджеру
Установить фильтры по длительности звонка и посмотреть статистику продуктивных звонков
Просшушать и скачать звонки
Все выше перечисленное

8. Что такое Цели? (пример)
Это целевые действия, которые должен совершить лид, чтобы стать клиентом
Это суммарный бюджет сделок, который должен быть успешно реализован менеджером за период времени, то есть его план продаж
Это то, что должен увидеть потенциальный клиент прежде чем он оплатит счет

9. На каком тарифе есть анализ продаж?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

10. На каком тарифе есть сводный отчет?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

11. На каком тарифе есть отчет по сотрудникам?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

12. На каком тарифе есть аналитика по звонкам?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

13. На каком тарифе есть прогноз продаж?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

14. На каком тарифе есть настройка целей?
На любом
На всех, за исключением «Старт-ап»
Только на базовом, расширенном и профессиональном
Только на расширенном и профессиональном
Только на профессиональном

List of questions that have answers:

1/9. Business part (9 questions)

1. What is a LEAD?

LEAD — Personal Identification Domain

A LEAD is a contact who is potentially ready to purchase your service

Leads are exclusively cold contacts

Leads are exclusively incoming requests, i.e. contacts who write and call your company themselves

2. What is Lead Generation?

Lead generation is the growth of leads over a certain period of time

Lead generation is the process of converting transactions from leads (potential customers) to customers (those who paid for a product or service)

Lead generation is the process of creating leads

Lead generation is the process of bringing a lead to a purchase

3. What is Lead Management?

Lead management is the growth of leads over a certain period of time

Lead management is the process of converting trades from open statuses to «Closed and not implemented» status

Lead management is the process of creating leads

Lead management is the process of bringing a lead to a purchase

4. Which of the above can be attributed to Lead Generation?

Online advertising (contextual advertising, advertising in social networks, banner advertising, content marketing)

Offline advertising (business breakfasts, participation at thematic events in the form of speakers, stands, promoters, etc.)

Working with a cold database (calls and meetings with contacts with whom there were no previous contacts, but they may potentially show interest in your products or services)

All of the above

5. Select the correct statement

Lead cost is the amount of money spent on making a contact call or leave a request

The cost of a client is the money spent on attracting a lead and then converting that lead into a client

The customer’s cost price includes the lead cost

All statements are correct

6. 10,000 rubles were spent on advertising on Vkontakte. It is known that 800 people clicked on the ad. Of these, 20 people called the company, and 50 left a request on the site. What is the conversion rate from clicks to leads? How much does 1 lead cost?

Conversion rate = 6.25%, Lead cost = 200 rubles

Conversion rate = 8.75%, Lead cost = 142.85 rubles

Conversion rate = 6.25%, Lead cost = 142.85 rubles

Conversion rate = 8.75%, Lead cost = 200 rubles

7. What is CRM?

CRM is a customer relationship management system

CRM is an e-mail distribution system

CRM is a system for processing messages from customers

CRM is a system for setting up and processing tasks within a company

8. What type of amoCRM does it belong to?

amoCRM — a self-managed project management system

amoCRM — a self-managed system for sales departments

amoCRM — a system for managing customer loyalty that requires implementation

amoCRM — a system for sales departments that requires implementation

9. What is NOT the main function of amoCRM?

Tasks and reminders

Analytics

Collecting and organizing the database

Automatic generation of accounting documents (contracts, invoices, acts)

2/9. General settings (10 questions)

1. What is a subdomain?

This is the domain of my site, which must be entered in the company card in the «placement on the site»section

This is a second-level domain that can be used to identify my account (example), and it cannot be changed. It is issued during registration and cannot be changed

This is a second-level domain that can be used to identify my account (example). It is issued during registration and can be changed in the settings-general settings section

This is the account ID

2. What should I do if my account doesn’t work?

You need to call technical support and ask them to turn on the system

You should try logging in via the mirror subdomainhttp://.http://z2.amocrm.ru, and describe the current situation on partners@amocrm.ru

You need to update the browser page until the system works

You need to reconnect to the Internet access point

3. How do I add employees to my amoCRM account?

Only one user can work in CRM

You need to go to «Settings» — «Users and rights» and add an employee. Only the administrator can add new employees to your account

You need to go to «Settings» — «Users and rights» and add an employee. Any user can add new employees to your account

4. Why is it that when you try to add a user to your account, you might get a situation where you can’t add mail, but the other fields are grayed out? (example)

This user is already a member of another account, so you can’t change their credentials for security reasons. The user can change their password in their profile on their own

This user refused to work in amoCRM

This situation indicates that the user who is trying to add another employee doesn’t have enough permissions

5. The user doesn’t see the settings section in their account, so what should I do?

You need to refresh the page in the browser

The user needs to log out of the account and log in again

The user is not an administrator, so they can’t see the Settings section

6. How do I change my CRM administrator?

You can’t change the account administrator

You need to log in under the current administrator, add a user, make it an administrator, log in to the account under the second administrator, and deactivate or delete the first administrator

7. Can a transaction have two responsible managers?

Yes

No

8. If you remove a user from amoCRM, what will happen to their transactions?

All transactions of this manager will be deleted

All transactions of this manager will go to the «Closed and unrealized»status

All transactions of this manager are automatically assigned to the account administrator

When you delete a user, you will be prompted to select the user who will be assigned all the transactions of this manager.

9. Where can I view information about the security of data stored in amoCRM?

You can view this information in our knowledge base

You can view this information in your account in the «settings» section, then «security».

Unfortunately, this information is not registered anywhere

10. Where can I view the API key?

In the amoCRM system itself, by clicking on the button in the upper-left corner (example)

In the partner’s merchant profile (example)

In the amoCRM system itself, click the profile button to ask for support (example), and find your key in the window that opens (example)

In the amoCRM system itself, by clicking on the Settings-API button (example)

3/9. Import and Export (10 questions)

1. I kept the database in excel, how do I transfer data to amoCRM?

This option is not available

You need to go to «Settings» — «General settings» and upload the file there

In the «Deals» and «Contacts» sections in the upper-right corner, click the «MORE» button and select » Import from Excel «(example)

2. An error occurred when importing data. What should I do?

View common import errors and solutions here

You cannot import data from an Excel file

3. Is it possible to create a template for data import, for example, if you periodically need to import files with the same structure?

There is no such option. You need to adjust the columns ‘ correspondence to the fields in CRM every time

Yes, you can create and manage templates for importing data

Yes, you can create a template to import data from files, but you can’t delete the created templates

Yes, you can only create one template for importing data

4. Select the correct approval:

When importing data, the tag «import_date_time» is automatically created, you can cancel the creation of this tag during import, and you can add your own tag to all imported transactions, contacts, and companies

When importing data, the tag «import_date_time» is automatically created. You can’t cancel the creation of this tag during import. You can add your own tag to all imported transactions, contacts, and companies

When importing data, tags are not automatically created. You can add your own tag to all imported transactions, contacts, and companies

When importing data, tags are not automatically created, and you can’t add your own tag to all imported transactions, contacts, and companies

5. Is it possible to upload a database of transactions, contacts, and companies in Excel format?

No, there is no such option

Yes, you can do this if your account works on the advanced or professional pricing plan by clicking on the «MORE» — «Export» button (example)

Yes, this can be done on any tariff, and even if the account is blocked, by clicking on the «MORE» — «Export» button (example)

6. What rights should the user have in order to export?

Export can only be done by the account administrator

Export can be done by administrators and users who have export rights.

You can’t export the database

7. What are the export restrictions?

There are no restrictions

No more than 500 contacts or companies or deals in a single file

No export of tasks, no export of events, no export of calls, no export of analytics

No more than 500 contacts or companies or transactions in one file, no export of tasks, no export of events, no export of calls, no export of analytics

8. Is it possible to make a full data export?

Full data export is not possible

On any tariff plan, you can make a full backup. You need to go to «Settings» — «Security» and select the backup option (now either automatic copying once a week, or once a month) (example)

On a professional plan, you can make a full backup. You need to go to «Settings» — «Security» and select the backup option (now either automatic copying once a week, or once a month) (example)

9. What should I do if closed transactions are not exported?

The system is not intended for exporting closed transactions, because they have already been worked out and nothing can be done with them

The system exports trades according to the configured filter. By default, closed trades are not displayed, as work is done with open trades, but they can be displayed and, accordingly, exported by configuring the display of trades with the necessary parameters

10. How can I export analytics?

You can’t export analytics

Analytics can be exported in PDF format. To do this, go to the section «Analytics» — «MORE» — Export

Analytics can be exported in PDF format. To do this, go to the section «Analytics» — «Filter» — Export

Analytics can be exported in PDF format using the API

4/9. Yandex. Mail (16 questions)

1. How do I connect my mailbox to CRM?

This option is not available in amoCRM

You need to go to the section «Settings» — «Integrations» — «Create widget» and add a mailbox there (example)

You need to go to the «Mail» — «MORE» section and add a mailbox there (example)

2. Why should I connect a shared mailbox?

It is best to connect all corporate employees ‘ emails as a shared mailbox

As a shared mailbox, it is best to connect a mailbox that is used to collect requests (requests) from potential customers (usually info, sale, or hello).

A shared mailbox is an unnecessary feature and is not needed

3. What are the differences between a shared mailbox and a personal mailbox?

You can connect an undelivered message to the shared mailbox (if the sender of the message is not in the contact database, then a transaction is automatically created in undelivered)

All emails from employees ‘ personal mailboxes are sent to the shared mailbox

A shared mailbox is the same as a private one, only visible to all users

It’s basically the same thing

4. Who has access to the shared mailbox?

All users have access to the shared mailbox

Only the administrator has access to the shared mailbox

All users who have a corresponding check mark in the «Settings» — «Users and rights»have access to the shared mailbox

No one has access to the shared mailbox

5. What are the restrictions for initial mail synchronization?

All emails are uploaded

All emails are synced only for the previous month

Only the last 500 emails are synced

Only the last 500 emails are synced and are no older than one month

6. Why do I need to enable my personal mailbox?

To collect requests from customers in an undecipherable format

To send and receive messages directly from amoCRM

So that all correspondence between the manager and the client is recorded in the contact card

To send and receive messages directly from amoCRM, and all the manager’s correspondence with the client was recorded in the contact card

7. Who has access to your personal mailbox?

Admin only

Only the manager that this mailbox belongs to

The administrator can see that the user has a personal mailbox connected, but cannot see incoming and outgoing messages. The user who owns the mailbox can see all messages

All users

8. Is it possible to make a message or message chain and its content visible to all users?

No, your personal mailbox and its contents (all emails) are available only to the user who owns the mailbox

If you have this option, go to yandex. mail, select a message, and click on the lock icon next to the desired message (example)

This option is available. To do this, go to the transaction or contact, open the email and click on the lock icon (example)

9. Why this situation may occur: I go to the «mail» — «more» section and see the connected mailbox (example), but it is not displayed in the mail section (example)

This situation cannot occur

This is a glitch, you need to refresh the page

The manager’s personal mailbox is connected, but now authorization is performed from under another user (administrator), so the authorized user does not see someone else’s mailbox — this is the correct functioning of the system

10. I received an email, but it wasn’t displayed in amoCRM, it’s not in the contact card or in the inbox. Why can this be?

The email was sent to spam

Mail syncs once every 10 minutes, so messages can arrive with a delay of up to 10 minutes

For some reason, the integration was disabled. You need to reconnect your mailbox

11. Is it possible to send one email to several recipients at once?

No, mass mailings are not possible at all

Yes, only using the mailing list widget

Yes, there is standard functionality. In the «mail» section, select the required email chains, mark them, and click the mailing list button (example) There can be any number of recipients

Yes, there is standard functionality. In the «mail» section, select the required email chains, mark them, and click the mailing list button (example) There is a limit: no more than 20 recipients

12. Can I create a message template?

No

Yes, the template can be created by any user

Yes, any user can create a template for themselves. the template will only be displayed to him

Yes, the template can only be created by an administrator, and the template will be available to all users

13. What happens if I disable my mailbox?

Emails will remain, and contacts created from emails will also remain

The system will offer you to choose an option: leave messages or delete them. Contacts created from Yandex. Mail will still remain

The system will offer you to choose the option: leave messages or delete, contacts created from Yandex. Mail will be deleted

You can’t disable integration with your mailbox

14. Who will be responsible for automatically creating deals and contacts?

When automatically creating deals and contacts, the most passive manager (who has the least tasks)becomes responsible

When automatically creating transactions and contacts, the first administrator becomes responsible.

When automatically creating transactions and contacts, the last administrator becomes responsible

When automatically creating transactions and contacts, a random user becomes responsible

15. In what case are automatic trades created?

Always

If an email arrives in the connected mailbox and the employee responds to this email from their mailbox, then an automatic transaction is created.

Transactions are created only if a shared mailbox is enabled and an undelivered message is enabled.

Transactions are never automatically created

16. Can I make a template so that the manager’s name and contact number are automatically inserted in the signature?

No

This is set up by the administrator in the «mail» — «more» section signature settings

Yes, when creating a template, you can use the manager’s data. This data is pulled up from the manager’s profile. That is, in the template itself, we specify which fields we take from the profile (example), and the data is taken from the manager’s profile (example)

5/9. Telephony (10 questions)

1. Why do I need telephony integration?

To record all calls in the contact card, you can listen to them and download them

To make calls directly from the customer’s card

Data is recorded in analytics and you can find statistics on calls, the number and duration of incoming and outgoing calls.

All of the above

2. How do I make a call to a client from the contact card?

You need to go to the contact card, copy the number and paste it into the phoner, then click » call «(example)

In the contact card, click on the number and click «call» (example)

In the contact card, open the phone number and dial it from your mobile phone

3. Does it matter what format to enter the phone number in?

Yes, you should always write +7 (000) 000-0000

Yes, you should always write 8-000-000-00-00

Yes, you should always write 70000000000

No, the system is designed in such a way that it takes into account the last 10 digits of the phone number. Therefore, the format of the phone number (+7 or will not affect the logging of calls or the appearance of the contact or company card.

4. Can I connect two telephony widgets at the same time?

Yes, it is possible and will not create any problems

Yes, but this can lead to serious problems in your work, as several widgets can duplicate contact cards created during an incoming call, create duplicates of call records, and some functions, such as distributing calls between employees working in amoCRM, may not work correctly.

No, this is not possible

5. Is it possible to connect 2 phone numbers to one CRM and set the funnel and number dependency?

Yes, using a virtual PBX, you can also set the funnel and contact’s phone number dependency using standard tools

Yes, with the help of a virtual PBX, the funnel and contact phone number dependency can also be set using improvements via the API

Yes, using a virtual PBX, the relationship between the funnel and the contact’s phone number cannot be established

It’s impossible

6. How can I distribute calls to managers, that is, the call goes to the manager who is responsible for this contact?

Any widget allows this

Some widgets allow this, you can view a comparison of widgets here

It’s impossible

7. What is an embedded web background?

Ability to make calls from a contact’s card

This is a virtual PBX

WebRTC technology that allows audio communication via a browser, without using a physical phone or software phone

This is the name of the telephony widget

8. How do I choose a telephony widget?

In the «Settings» section — «Integrations», widgets are arranged in descending order, by rating

You can use the comparative characteristics of telephony widgets to choose based on the client’s needs.

You don’t need telephony widgets. Just go to «Settings» — «General Settings» and enter my corporate phone number

9. How does the call list work?

Select the contact list by ticks, click «add to call list», the webrtc widget will call through the list at the specified frequency, which is not available for all widgets. Any widget allows this

Select the contact list by ticks, click «add to call list», the webrtc widget will call through the list at the specified frequency, which is not available for all widgets. Some widgets allow this, you can view a comparison of widgets here

It’s impossible

10. What pricing plan is available for the call list?

On any pricing plan

At basic, advanced, and professional levels

At the advanced and professional level

On a professional level

6/9. Integration with the site (15 questions)

1. What is a feedback form?

These are contacts for communication on the site

These are fields for sending messages to the site owner, author, or administration

This is the phone number for complaints and suggestions

2. How can I receive requests from the site in amoCRM automatically?

You can use the standard amoCRM form. «Deals» — » MORE «(example), or you can use a WordPress plugin. You can install it for free, through the administrator account of any WordPress site.

In the section «Settings» — «Integrations» — «Website integration», there are standard widgets for integrations with sites developed on various CMS (content management systems) (example)

You can attract a programmer who can integrate the feedback form via the API. The API documentation is available here

All these options are possible

3. At what rate can I use the standard feedback form from amoCRM?

On any pricing plan

At basic, advanced, and professional levels

At the advanced and professional level

On a professional level

4. Where will the transaction go when creating it from the feedback form?

Always in the undecipherable

Always on the first stage of the transaction, the first funnel

Depending on the settings, to one of the sales funnels, to the selected stage

Depending on the settings, the lead may end up in the undelivered or in one of the funnels for the selected status.

5. Can I change the color and text of the Send button (example)?

You can’t, this is a standard form and it can’t be edited

You can change the color

You can change the text

You can change the color and text

6. Can I make some fields mandatory for filling in on the site?

Must not

You can set a mandatory condition for filling in fields, only for all fields at once

You can set up mandatory fields for each field

7. What fields can be included in the feedback form?

Only standard fields: Full name, Phone Number, Email, Note

The user can independently configure the fields that should be present in the feedback form

8. Who will be responsible for the transactions created from the form?

Administrator

Form Creator

The user that is selected when creating the feedback form, in the»Settings» section

The manager with the fewest tasks

9. Can I automatically create a task for the responsible manager to process a new request?

No

Yes, if the transaction is created in an undisclosed format.

Yes, if the transaction is created in the funnel

10. How can I get UTM tags when creating deals from the feedback form?

It’s impossible

Only using the API

When creating a feedback form, you can check the box «Use Google Analytics», in this case, in the transaction card, non-editable fields will automatically be created: «GA» and»UTM» -tags

11. What is «Custom CSS Code»?

CSS is used on the site to style the design. In our form, you can apply this CSS to the form by changing it for the site. This requires a layout designer

CSS is used on the site to style the design. In our form, you can apply this CSS to the form by changing it to fit the site. To do this, you need a designer who will correct the form

CSS is used on the site to style the design. In our form, it is possible to apply this CSS to the form by changing it for the site, this can be done by a regular manager

12. How do I place the received form on the site?

You don’t need to do anything, everything is already working

You need to copy the resulting html code (example) and paste it on the site. If you are using an editor, then switch to HTML mode.

You need to click on the «Save As» button, select the save location on your computer, and then upload it from your computer to the site

13. Can I remove the line that says «Manage amoCRM transactions»from the form?

It’s impossible

Perhaps I can make any design of the feedback form

14. How do I integrate the feedback form if there is already a feedback form on the site and you want to keep the original design unchanged?

I can save the original design by integrating the standard feedback form according to the instructions

It is possible to save the original design and make integration using the API, in accordance with the documentation (this requires a php programmer)

You can’t save the original design in any way

15. Where can I view detailed information on integration with Google Analytics?

On the Google site

In Google Analytics, in the section «Settings» — «Integration with other services and systems»

In the amoCRM knowledge base

7/9. Deals, contacts, tasks (15 questions)

1. What are deals?

These are marks about money

This is an entity in CRM, it is not associated with contacts and companies, and you can’t set a task in it

This is an entity in CRM, it is associated with contacts and companies, and you can’t set a task in it

This is an entity in CRM, it is associated with contacts and companies, and you can set a task in it

2. What are contacts?

This is an entity where you can enter data about the client: phone number, email, and other necessary data

This is an entity where you can enter data about the client’s company: phone number, email address, and other necessary data

This is an entity that has two components: companies and contacts, they are related to each other, and to the «transaction»entity

3. What are tasks?

This is a mathematical example that you need to solve in order to log in to amoCRM

This is an opportunity to assign a task to a manager that has a deadline, and the responsible manager receives a notification about the need to complete the task at the appointed time

This is an opportunity to set a task for the client, and it will be sent to their email address

4. How do I add a new deal?

You can create deals manually by going to the «Deals» section — » Add a deal «(example)

Deals are created automatically if you enable and configure the feedback form and install it on the site

You can create a trade from an undisclosed one by simply clicking on the appropriate button

Using all the specified methods

5. How do I add a description of the task that I want to complete?

There are only task types. You can’t add a task description

The task description should be written in the notes

You need to click on the task type and a field opens for entering a comment — a description of the task (example)

6. I completed the task, but forgot to write the result. What should I do?

The result should be described in the note (example)

You can enter the result by clicking on the task itself and a field opens for entering the result of the task (example)

You don’t need to write down the task result, I remember everything

7. What does the green circle next to the deal mean?

In this transaction, a task is overdue, and the manager did not complete it at the scheduled time . This can affect the relationship with the client, and subsequently, the company’s profit

There are no tasks in this transaction, so no one is working with the transaction — the company loses its lead and potential profit

There is a task in this transaction, and it needs to be completed today

There is a task in this transaction, and it will need to be completed in the future

8. What does the orange circle next to the deal mean?

In this transaction, a task is overdue, and the manager did not complete it at the scheduled time . This can affect the relationship with the client, and subsequently, the company’s profit

There are no tasks in this transaction, so no one is working with the transaction — the company loses its lead and potential profit

There is a task in this transaction, and it needs to be completed today

There is a task in this transaction, and it will need to be completed in the future

9. What does the red circle next to the deal mean?

In this transaction, a task is overdue, and the manager did not complete it at the scheduled time . This can affect the relationship with the client, and subsequently, the company’s profit

There are no tasks in this transaction, so no one is working with the transaction — the company loses its lead and potential profit

There is a task in this transaction, and it needs to be completed today

There is a task in this transaction, and it will need to be completed in the future

10. What does it mean if the transaction doesn’t have colored circles?

In this transaction, a task is overdue, and the manager did not complete it at the scheduled time . This can affect the relationship with the client, and subsequently, the company’s profit

There are no tasks in this transaction, so no one is working with the transaction — the company loses its lead and potential profit

There is a task in this transaction, and it needs to be completed today

There is a task in this transaction, and it will need to be completed in the future

11. Can I display trades that meet certain requirements, i.e. filter them?

No, there is no such option

You can only filter by standard fields that are already available in CRM initially.

You can filter by standard and additional fields, regardless of the field type

You can filter by standard and additional fields, provided that the fields are of the following types: date, list, multi-list, flag, or number

12. Is it possible to show transactions as a table?

No, there is only a display in the form of a funnel

Yes, you need to go to the section «Transactions» — » List «(example), the table columns can not be edited

Yes, you need to go to the «Deals» section — » List «(example), the table columns can be configured by clicking «more» — » table settings «(example)

13. How do I go from the transaction card to the contact card?

This is not possible, you can only go to the «contacts» section and find this client

You need to click on the three dots next to the contact name and click «go to card» (example)

You need to double-click on the contact name

14. There is an orange circle near the transaction (example), I enter the transaction and see the task (example). How can this be?

This is a glitch, you need to refresh the browser page

That’s right, there is indeed a task, but it is for a contact, not for a transaction (example)

Everything is correct, the manager of the task does not match the manager responsible for the transaction

15. How do I delete created custom task types?

You can’t even create new task types

You can’t delete your own task types

You need to go to «Tasks» — «MORE» — » Manage task types «(example)

8/9. Sales funnel, additional fields, business processes (16 questions)

1. Why do we need sales stages?

So that managers can determine, depending on the client’s business segment, which funnel status the client is on

To display potentially large receipts, use the last funnel status, and small ones — on the first one. This way, we track the growth of the average receipt

To understand what stage of the sale the client is at, and how close we are to completing the sale process

2. How many sales stages should there be?

The more, the better

The less, the better

There should be so many stages that they clearly reflect the progress of the sale, according to certain actions (identified needs, made an offer, approved the offer, signed the contract, paid the invoice, etc.)

3. How do I set up my sales funnel?

Go to the «deals» section and change the funnel stages directly in the header (example)

Go to «Settings» — «Sales stages», and here set up a sales funnel (example)

The sales funnel is standard and cannot be changed

4. If I have 2 business lines and they have different sales stages, is it possible to create a second funnel and thus divide the business?

No, there is only one sales funnel

Yes, you can create multiple funnels. Each funnel displays additional fields that only relate to this funnel

Yes, you can create multiple funnels, but the additional fields are shared, so both funnels will display the same set of fields, and you can’t do anything about it

Yes, you can create multiple funnels, but the additional fields are shared, so the same set of fields will be displayed in both funnels, but you can group the fields by the funnel attribute, then the extra fields will not get in the way

5. I created several funnels, and the main activity of my company has changed. Can I change the order of the funnels?

No, you can’t change the order of the crates too much

You can assign the first funnel, but you can’t change the order of all the others

You can put funnels in any order

6. Can I create additional fields in transactions, contacts, and companies?

Must not

It is possible, only for transactions

You can use the advanced or professional pricing plan for all three entities

You can do this for all three entities, regardless of the pricing plan used

7. What is the difference between the «list» field type and the «multi-list» field type?

It’s the same thing

A list is a list that allows you to select only one answer option. A multi-list is a list with the ability to mark several items

A list is a list that allows you to mark several items. A multi-list is a list that allows you to select only one answer option

8. Can I make this field mandatory?

No, there is no such option

Yes, you can make this field mandatory for all crows at the same time

Yes, you can make this field mandatory for only one funnel

Yes, you can make this field mandatory, only for one funnel, for a specific stage

9. At what stage is it better to set the required field?

To the first stage of the funnel

To the last stage of the funnel

At the stage of the funnel when the manager needs to get information to fill in this field (for example, the budget is clearly known, at the «set KP» stage)

10. What is a business process?

This is an automatic transfer of the transaction, from stage to stage, when a trigger is triggered

This means that emails are automatically sent to the client when the transaction moves from stage to stage

This automatically creates a task for the manager when adding a trade, when changing the funnel stage, and some other conditions

This is automatic filling in of fields in a transaction, at the time of creating an order, from the feedback form, or from the site

11. How do I set up my business process?

You need to go to the section «Deals» — «more» — «Unique Digital funnel» (example)

You need to go to the section «Settings» — «Business processes» — » add process «(example)

There is no such functionality in amoCRM

12. What are the conditions for setting an automatic task when adding a business process?

Create a deal, contact, or company

Changing the sales funnel stage

Change of the person responsible for the transaction

All the options listed above

13. What parameters can I configure when creating an automatic task in the «business processes» section? (example)

Task completion date

Task Executor

Type and content of the issue

All of the above

14. How do I create a task with a reminder of the client’s birthday?

It’s impossible

You need to go to «Settings» — «Business processes» — «Add process» — create a task based on the additional date field in the client card (example)

You need to go to «Settings» — «Fields» — «Contacts» — «Add field» — create a field like «Birthday», and in the same place create an automatic task with a reminder (example)

This can only be done via the API

15. What pricing plan requires you to fill in the fields?

On any

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

16. At what rate is it possible to use business processes?

On any

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

9/9. Analytics (14 questions)

1. What is sales analysis?

Sales analysis allows you to analyze the sales funnel, conversion, from stage to stage, and total conversion, from leads to customers

Sales analysis allows you to determine how much money you have spent on attracting customers

Sales analysis allows you to track how long the manager worked

2. What is a summary report?

The summary report shows the share of managers ‘ involvement in the sales process, that is, who can bring the company how much money

Summary report allows you to view statistics on new and successful trades

The summary report allows you to see how many transactions, at what stage they are, and what budget you can expect to receive from these transactions

All of the above

3. How do I view the trade cycle duration? (example)

Analytics — Summary Report

Analytics — Sales Analysis

Analytics — Goals

4. Where can I view the sales forecast? (example)

Analytics — Summary Report

Analytics — Sales Analysis

Analytics — Goals

5. How do I analyze the conversion rate for each service I provide?

It’s impossible

In the transaction card, there should be an appropriate field, then in the «Sales Analysis» section — «Filter», you can select services in turn, and view the conversion rate for each service separately (example)

In the transaction card, there should be an appropriate field, then in the «Summary Report» section — «Filter», you can view the conversion rate for each service separately

6. Where can I view the manager’s workload and workload?

The manager’s workload is determined by the number of open transactions on it. You can view them in the Employee Report section (example)

You can determine the amount of work a manager does by analyzing the number of events that they have generated over a period of time. You can view this information in the Employee Report section (example)

You can evaluate the quantity and quality of a manager’s work by analyzing their tasks (how many are new, how many are overdue, how many are completed). You can view this in the Employee Report section (example)

All of the above will help me track the loading of managers and the quality of their work

7. What data can I get from call analytics? (example)

Statistics on the duration and number of calls for each manager

Set filters by call duration and view statistics of productive calls

Listen to and download calls

All of the above

8. What are Goals? (example)

These are the target actions that a lead must perform in order to become a customer

This is the total budget of transactions that must be successfully implemented by the manager over a period of time, that is, his sales plan

This is what a potential customer needs to see before they pay the bill

9. What pricing plan has sales analysis?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

10. What pricing plan has a summary report?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

11. What pricing plan has a report on employees?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

12. What pricing plan has call analytics?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

13. What pricing plan has a sales forecast?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

14. What pricing plan has goal settings?

On any

On all, except for «Start-up»

Basic, Advanced, and professional only

Advanced and professional only

Only on the professional level

Показать/скрыть дополнительное описание