Можно ли изменить реквизиты в актах за предыдущие периоды calibri

1. Договор и Оферта

Вы принимаете условия Оферты, когда регистрируетесь в кабинете Callibri. Регистрация в кабинете Callibri или оплата наших услуг считается подписанием договора-оферты с вашей стороны.

Как добавить реквизиты в Договоре 

1. ИНН.
2. Название предприятия.
3. Подписал договор (ФИО лица, подписавшего договор).
4. Дата подписания (здесь можно добавить дату, когда вы добавляете реквизиты в кабинет, эта дата будет в договоре). 
5. Должность (должность лица, подписавшего договор, например, директор).
6. На основании (например, устава, доверенности, свидетельства о регистрации для ИП и т.д). 

Если вам необходимо добавить несколько юридических лиц, добавьте их аналогичным образом. 

Как изменить реквизиты в Договоре 

Важно! Редактировать карточку юридического лица можно только в проектах, в которых с этого юридического лица был сделан хотя бы один платеж. 

Как получить электронный/бумажный вариант Договора 

1. скачайте Договор,
2. распечатайте в 2-х экземплярах и подпишите,
3. отправьте их по адресу 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова 11А
4. после получения мы подпишем ваш экземпляр и отправим обратно по адресу отправителя.

Как внести изменения в содержание Договора?

Никак. Договор един для всех наших клиентов. Правки вносятся только в случаях, когда этого требует изменение законодательства РФ. Во всех остальных случаях Договор не меняется.

Как расторгнуть Договор 

В соответствии с пунктом 5.4. Оферты любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Для этого нужно направить соответствующее уведомление другой стороне, как только вторая сторона получит уведомление, Договор будет считаться расторгнутым. 

2. Акт

Как и когда закрываются (актируются) услуги?

Акты формируются в последний день отчетного месяца. Загрузить акты в кабинете можно не раньше 1 числа месяца, следующего за отчетным. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми, если в течение трех дней с даты составления акта от вас не поступило мотивированных письменных возражений. После этого претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству, не принимаются.

Почему так? 

У такой модели актирования есть два плюса:

1. Никакой путаницы. И мы, и вы всегда знаете, на какую сумму будет акт. 
2. Вы можете оплачивать с нескольких юридических лиц, и с документами всегда будет полный порядок. 

Для нас актирование является принципиальным моментом. Сделаете для нас исключение?

Извините, но нет. Акты формируются и отправляются автоматически. Мы не можем прописывать отдельный алгоритм отправки актов под каждого клиента.

Как получить акт

В первый день месяца, следующего за отчетным, мы отправляем акты об оказании услуг на email администратора проекта и тем, для кого настроена отправка актов и счетов. Также акты загружаются в личный кабинет Callibri.

1. Скачайте файл с актом, загрузите его в сервис ЭДО.
2. Подпишите его электронной подписью и направьте нам.
3. Если отправляете нам акты в первый раз, сообщите своему менеджеру или в разделе «Помощь» из личного кабинета о том, что с вашей стороны отправлено приглашение.
4. После мы подпишем документ квалифицированной электронной подписью. 

Электронные документы имеют юридическую силу, не требуют учета и хранения и отправлять их гораздо дешевле и проще, чем бумажные.

Как настроить отправку акта на email бухгалтера/клиента 

По умолчанию акты приходят на email администратора проекта. Количество актов равно количеству плательщиков за отчетный период. 

Как изменить реквизиты в актах 

Изменить реквизиты в актах за предыдущие месяцы самостоятельно нельзя. Если у вас изменились реквизиты или лицо с правом подписи, вам необходимо:

• Самостоятельно изменить данные в карточке юридического лица. Это можно сделать, изменив реквизиты в договоре. 
• Оформить письмо на официальном бланке по образцу и создать обращение (кнопка находится ниже).

Обновленные акты вы сможете скачать в личном кабинете, а новые акты придут вам на почту в первый день месяца, реквизиты в них будут изменены.

3. Акт сверки 

Акт сверки формируется на юридическое лицо, с которого вы оплачиваете услуги Callibri. Чтобы получить акт сверки, у вас должен быть специальный доступ к разделу Деньги и Доки или права администратора проекта.

1. Скачайте файл с актом сверки, загрузите его в сервис ЭДО.
2. Подпишите его электронной подписью и направьте нам.
3. Если отправляете нам акты в первый раз, сообщите своему менеджеру или в разделе «Помощь» из личного кабинета о том, что с вашей стороны отправлено приглашение.
4. После мы подпишем документ квалифицированной электронной подписью. 

4. ЭДО

Обсуждение (6)

1. Приложение

   Здравствуйте, Татьяна,
   совершенно верно, при копировании будет браться старый счет.
   Причиной этому то, что в реквизитах документа есть скрытое поле под банковский счет . В старых документах он заполнен данными старого счета. Когда вы копируете старый документ, поле банковского счета не очищается и вы получаете при печати данные со старым банковским счетом.

   При создании нового документа — все поля очищены и в этом случае при заполнении банковский счет определяется по выставленному основным банковскому счету организации. Если банковский счет уже заполнен — он в реализации не меняется.

   Вывести банковский счет на форму реализации, чтобы его менять при копировании нет возможности: он не включен в список реквизитов, доступных к размещению на форме.

   Поэтому выход один, сейчас вы создаете документы НЕ копированием по новому банковскому счету, а потом можете уже копировать документы, где банковский счет новый.

2. Приложение

   Чтобы не быть голословной, сделала пример по добавлению нового банковского счета, закрыла старый и скопировала реализацию услуг со старого документа — у меня тоже старый банковский счет. Это логично, поскольку вот процедура копирования, смотрите, она очищает данные прослеживаемости, штрихкоды упаковок, счет на оплату, авансовын платежи, устанавливает валюту, дату, ответственного и т.д., но не устанавливает данные поля Банковский счет организации.

   Поэтому поле «приезжает» из старого документа уже заполненным!

3. Что касается перевыбора организации, то и тут засада.(((
   Действительно, программа имеет ветку определения нового счета и даже находит новый актуальный счет, но…
   в коде анализируется, заполнен ли банковский счет и только в том случае, если не заполнен, устанавливается основной банковский счет организации…

   Так реализовано заполнение банковского счета при копировании, поэтому тут просто введите несклько новых документов, с которых потом будете копировать, либо нужно программисту в процедуру копирования внести очистку поля БанковскиеРеквизитыОрганизации. Тогда новый актуальный банковский счет заполнится корректно.

4. Приложение

   Если у вас НЕ базовая 1С, а ПРОФ вы можете воспользоваться нашим расширением, которое исправляет эту ошибку в программе.

   Скачать расширение можно по ссылке:
   https://drive.google.com/file/d/1CXWLdNM5sS-0pEHJn-HtBVmFSP9hBzmy/view?usp=sharing

   Подключение расширения стандартное: в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — ссылка Расширения — кн. Добавить из файла. Загрузить расширение и ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ ФЛАЖОК в колонке Безопасным режим.
   После этого перезапустите программу. Корректно загруженное расширение имеете зеленый кружок слева как на скрине.

   Теперь при копировании старых документов у вас всегда будет браться актуальный на указщанную дату основной банковский счет организаации.

   Удалить расширение вы всегда сможете по кн. Удалить.

   Показываю как печатается без расширения акт об оказании услуг, созданный копированием со старого документа (неправильный банковский счет — ПАО СБЕРБАНК)

5. После подключения расширения при создании нового документа реализации копированием старого (неважно с видом «Услуги» или «Товары») будет печататься актуальный банковский счет организации.

   Скрины подключенного расширения и печатные формы акта («Услуги») и ТОРГ-12 («Товары») — во вложении.

6. Большое спасибо Ирине Шавровой за профессионализм! Приложение подключила, работает!

Комментарии закрыты

Структурные элементы приказа

Заголовок

Опубликовано 15.03.2021 06:29

Автор: Administrator

Просмотров: 14045

Как часто вам достается от предыдущего бухгалтера хорошая база 1С, в которой почти нет ошибок? Да, практически, никогда! «Задвоенные», а то и «затроенные» данные, куча лишних договоров у контрагентов, некорректные счета учета, отрицательные остатки по номенклатуре – вот лишь малая часть того, с чем сталкивается новый бухгалтер. И, зачастую, совсем мало времени остается на исправление. Пользователи могут сутками вручную переносить данные на верную позицию в базе, однако в этом материале мы хотим рассказать об интересном функционале программы 1С, с помощью которого вы управитесь за считанные минуты! Речь пойдет о групповом изменении реквизитов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. 

Изменение значений реквизитов в документах

Как часто вы сталкивались с проблемой раздвоения информации по договорам или контрагенту? Например, при выгрузке из клиент-банка создался новый элемент в справочнике, и пользователь, не обратив внимание, использует оба наименования при вводе документов.

Рассмотрим на примере ИП Симоновой А.И.

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» видно, что поставщик ООО «Гладиолус» повторяется дважды. Кроме этого, по второй строке ООО «Гладиолуса», в оборотах 2021 года, в документах фигурирует договор 2020 года. 

Если такой случай единичный, конечно же пользователь может исправить недочет вручную. А как быть, если документов много?

В такой ситуации поможет данная обработка.

ВНИМАНИЕ: Если у вас недостаточно опыта, лучше доверить это специалистам, т.к. данная процедура необратима. И если вы всё же решите поэкспериментировать со своей базой, не забудьте сделать резервную копию.

Рассмотрим действия пошагово.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Администрирование» — «Обслуживание».

Шаг 3. Выполните настройку формы.

• В поле «Изменять» укажите обрабатываемый документ. В нашем примере это «Поступление (акты, накладные, УПД)».

• Изменяемый реквизит документа отметьте галочкой «Контрагент» и в поле «Новое значение» установите ООО «Гладиолус», на который надо сделать замену.

Для того, чтобы установить дополнительные фильтры и настройки, перейдите по гиперссылке «Все элементы».

Шаг 4. Нажмите кнопку «Добавить условие» и задайте: «Контрагент» равно ООО «Гладиолус». При выборе значения выберите тот элемент, который нужно заменить.

Нажмите «Ок».

Итак, задано две настройки:

Первая – отбор по контрагенту ООО «Гладиолус» (№1);

Вторая – указание нового значения поля «Контрагент» — ООО «Гладиолус» (№2).

В окне обработки нажмите «Изменить реквизиты».

ООО «Гладиолус» у нас остался в единственном экземпляре, но с разбивкой по договорам.

Шаг 5. Выполните новую настройку.

Перейдя по гиперссылке «Все реквизиты», одновременно с отбором по контрагенту ООО «Гладиолус» (новое значение), установите отбор – «Договор» равно «Без договора».

Аналогично проделайте со вторым договором – «Договор 2020 г.». Но обратите внимание, что расхождение в данном договоре по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а значит задействована оплата поставщику и документ «Списание с расчетного счета».

Шаг 8. Выберите вид обрабатываемого документа – «Списание с расчетного счета».

Перейдите по гиперссылке «Все элементы» и установите отбор по полю «Получатель» — «Контрагент» — ООО «Гладиолус» и полю «Договор» – «Договор 2020 г.».

Проверьте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60: все договора перенесены на один – «Договор 2021 г.»

Изменение значений реквизитов в справочках

Например, изменим единицу измерения у товаров, находящихся в группе «Крупы».

В карточке номенклатуры товара, с одноименным названием группы – «Крупа» — установлена единица измерения – граммы. Предположим, что пользователь ошибочно, копируя при внесении в справочник номенклатуру, указал всем наименованиям эту единицу измерения. Установим с помощью обработки верное значение – килограммы.

Значение изменяемого реквизита «Единица» установите – «Кг».

Проверим справочник «Номенклатура» группу «Крупы». Единица измерения «Кг» на входящие в нее элементы установлена.

И еще один лайфхак 1С: с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» можно ставить и снимать пометку на удаление.

Установка (снятие) пометки на удаление с помощью обработки
«Групповое изменение реквизитов»

Шаг 1. В нижней части обработки нажмите кнопку «Дополнительные параметры…»

Разверните пункт «Специальные возможности» и установите галочку «Показывать служебные реквизиты».

Шаг 2. Установите значение пометки на удаление «Да» и выберите объект, который надо удалить. В нашем примере обрабатываются документы «Поступление на расчетный счет».

Обратите внимание, если ведется учет по нескольким организациям, в условие отбора добавьте и обрабатываемую организацию.

В данном условии заложена команда – отобрать все документы «Поступления на расчетный счет», по организации «ИП Симонова А.И.», введенные датой позже 01.01.2021 года.

Автор статьи: Ольга Круглова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

С 2023 года почти все налоги, взносы и сборы перечисляются единым платежом на единый налоговый счет (ЕНС). Платежи по прибыли, НДС, НДФЛ, имущественным налогам и другим — все на одном счете. Деньги с этого счета ФНС распределяет сама на основании деклараций и расчетов. Именно из отчетности она берет суммы начислений по каждому налогу.

Но бывает так, что отчеты подаются позже, чем платится налог, или совсем не подаются, например:

• авансы по УСН (платим ежеквартально, декларация — по итогам года);
• НДФЛ и страховые взносы (платим каждый месяц, отчеты — ежеквартальные);
• налоги на транспорт и землю (платим ежеквартально, платежи ФНС рассчитывает сама).

Для этих случаев чиновники придумали уведомление об исчисленных налогах (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. 263-ФЗ). 

Бланк уведомления и порядок его заполнения содержится в Приказе ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047. Форма состоит из двух частей: титульного листа и основного раздела «Данные».

Подается уведомление в ИФНС по месту постановки на учет плательщика или по месту постановки на учет крупнейшего плательщика.

Способы подачи:

• по ТКС, подписанное УКЭП;
• через ЛК налогоплательщика, подписанное УКЭП;
• на бумаге, но только если плательщику разрешено представлять бумажную отчетность.

Уведомление об исчисленных суммах можно будет сдать и в Экстерне. Наши пользователи, которые участвуют в пилотном проекте по единому налоговому платежу, уже успешно передают уведомления через сервис.

Экстерн сам отслеживает изменения в формате и автоматически обновляется. Следить за сроками подачи уведомлений по разным налогам можно будет в таблице отчетности, а напоминалки об отчетах получать по смс.

Разберем заполнение уведомления подробнее.

Общие требования

Они приведены в п. 2.1-2.4 порядка заполнения уведомления к Приказу № ЕД-7-8/1047 (далее — Порядок):

• страницы уведомления нумеруются в сквозном порядке, начиная с титульного листа (первая страница — 001 и так далее);
• чернила — черные, синие, фиолетовые;
• поля заполняются заглавными печатными буквами;
• если нет какого-либо показателя, проставляется прочерк.

Запрещено: исправлять ошибки корректирующим средством, двусторонняя печать страниц, а также скреплять листы способом, повреждающим бумагу.

Титульный лист

Титульник заполняется по правилам, прописанным в п. 2.5 Порядка:

• в поля «ИНН» и «КПП» вписываются ИНН и КПП компании, указанные в свидетельстве о постановке на учет;
• в поле «Представляется в налоговый орган (код)» вносится код по месту нахождения компании (месту жительства ИП) или по месту учета крупнейшего плательщика.

После того как заполните уведомление, укажите на титульнике количество страниц.

Раздел «Данные» 

Уведомление многострочное, в него можно вносить информацию по обязательствам всех обособленных подразделений компании. Можно подать одно уведомление по всем КПП, а можно по каждому КПП отдельно — как вам удобно.

В уведомлении шесть реквизитов (п. 2.6 Порядка):

• «КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)» — указывают только организации, ИП это поле не заполняют. По транспортному и земельному налогам, а также кадастровому налогу на имущество в этом поле российские компании указывают КПП по месту налогового учета (Письмо ФНС от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@).
• «Код по ОКТМО» — проставляется код или по месту нахождения компании, или ее обособки (если платится налог по месту нахождения ОП), или по месту нахождения недвижимости;
• «Код бюджетной классификации» — укажите КБК уплачиваемого платежа;
• «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» — проставьте сумму уплачиваемого платежа;
• «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» — здесь указываем код отчетного периода. Если платите ежемесячные авансы, то при указании кодов 21, 31, 33, 34 через дробь напишите порядковый номер месяца квартала — 01, 02, 03 или 04 (последний код — для декабрьского НДФЛ). А если платите ежеквартальные авансы, то при заполнении кода 34 укажите порядковый номер квартала — 01, 02, 03, 04.
• «Отчетный календарный год» — год, за который платится налог.

То есть в уведомлении указывается та же информация, что и в платежках, оформляемых на каждый налог. Поэтому в чем упрощение при уплате на ЕНС, как нам обещали налоговики, непонятно.

Если вы неверно оформили уведомление, следует отправить в ИФНС исправленный документ. При этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка (Письмо ФНС от 31.01.2023 № БС-3-11/1180@, Письмо ФНС от 03.02.2023 № БС-3-11/1379@).

Где ошибка	Как исправить
В сумме	Подайте новое уведомление, в котором: повторите данные из предыдущего уведомления — КПП, КБК, ОКТМО, период; сумму впишите верную
В других реквизитах	В корректировочном уведомлении: в первом блоке повторите ошибочные данные (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму укажите «0»; во втором блоке уведомления укажите верные данные

Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет.

Общий срок — до 25 числа месяца, в котором уплачивается платеж. Но могут быть переносы из-за выходных или праздников. 

Рассмотрим, в какие сроки в 2023 году подается уведомление по основным налогам.

Налог на прибыль

Уведомление по налогу на прибыль подают только налоговые агенты. Срок — до 25 числа после окончания периода, в котором выплачен доход. Сумму налога «не агентов» налоговики узнают из деклараций.

НДФЛ

Напомним, что с 2023 года для признания дохода по НДФЛ имеет значение только период, в который исчислен и удержан налог. Сроки подачи уведомлений по НДФЛ тоже привязываются к периодам исчисления и удержания: 

Как видим, по НДФЛ придется сдавать 13 уведомлений, и ни одно не получится заменить 6-НДФЛ, так как периоды удержаний не совпадут. Например, в квартальную 6-НДФЛ, сдаваемую до 25 апреля, войдут периоды с 01.01 по 22.03. А в уведомление, сдаваемое 25 апреля, войдет период с 23.03 по 22.04. 

Страховые взносы

А вот здесь уже часть уведомлений можно заменить РСВ. Уведомления подаем только в тех месяцах, в которых не сдается расчет по взносам:

За март, июнь, сентябрь и декабрь уведомления не нужны, так как суммы обязательств за эти месяцы будут в РСВ, которые мы подадим в апреле, июле, октябре 2023 года и в январе 2024 года.

УСН

Уведомление по авансам УСН в 2023 году сдаем:

• за 1 квартал — до 25 апреля;
• за 2 квартал — до 25 июля;
• за 3 квартал — до 25 октября.

За 4 квартал уведомление не нужно, так как декларация сдается до уплаты годового УСН.

Имущественные налоги

Квартальные уведомления по транспортному, земельному налогам, а также по налогу на имущество подаем в 2023 году, только если в регионе установлены авансовые платежи.

А вот что придется делать всем, так это заполнять годовые уведомления по имущественным налогам, поскольку:

• срок подачи декларации по налогу на имущество (25 марта) позже, чем срок уплаты годового налога (28 февраля);
• по транспорту и земле декларация не подается вовсе.

1. Смотрим, платится ли налог, взнос, сбор в составе ЕНП.
2. Если платится, смотрим на срок подачи декларации (расчета).
3. Если этот срок позже, чем срок уплаты налога (аванса), уведомление необходимо. Если не позже, то уведомлять ИФНС не нужно. 

Узнать, какие налоги входят в ЕНП, а какие нет, можно здесь.

А также посмотрите, есть ли у вас налоги, взносы, сборы, которые относятся к ЕНП, но по ним отчетность не сдается. Уведомления по ним обязательны. Однако уведомления не нужны по фиксированным платежам, например, по взносам ИП, так как налоговики сумму начислений знают без уведомлений.

Тогда налоговики не смогут узнать, какой налог и в какой сумме вы заплатили. Возможные варианты развития событий: неопознанный платеж закроет другие обязательства и недоимки (если они есть) или «повиснет» положительным сальдо на вашем ЕНС.

А еще ФНС может предъявить штраф 200 рублей за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). Однако до момента, пока четко не будут сформулированы условия наступления такой ответственности, штрафовать по п. 1 ст. 126 НК РФ не будут (Письмо ФНС от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@). Единственный возможный штраф на сегодня — по п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ: 100-300 рублей для граждан и 300-500 рублей для должностных лиц.

Есть и другая неприятность — налоговики не смогут засчитать вовремя поступивший платеж до тех пор, пока не выяснят его принадлежность. Об этом говорит новая формулировка п. 7 ст. 45 НК РФ в редакции Федерального закона от 14.07.2023 № 263-ФЗ. А значит, будут пени.

Под принадлежностью подразумеваются реквизиты:

• ИНН плательщика; 
• КПП плательщика; 
• КБК; 
• ОКТМО.

То есть те, что указываются в уведомлениях.

Не подавать в 2023 году уведомления могут те плательщики, кто их ни разу не подавал. Такие компании и ИП в 2023 году в качестве уведомлений могут направлять в ИФНС платежные поручения на уплату каждого налога. Об этом мы подробно рассказываем в этой статье.