Международный бизнес в металлургическом комплексе

Международный бизнес в металлургическом комплексе

Автор:   •  Декабрь 2, 2022  •  Реферат  •  1,981 Слов (8 Страниц)  •  49 Просмотры

Страница 1 из 8

Металлург
комплекс – совок-ть отраслей промышленности,
производящих металлы.

Основные
отрасли: черная и цветная металлургия.

Особенности:

—
многопрофильность

—
высокая технология произв-ва

—
высокая ресурсо- и капиталоемкость

—
интенсивное воздействие на окруж среду.

Основной
вид продукта – металлопродукция.

Руда
(84%), чугун (89%), сталь (83%) явл-ся основным
сырьем.

Основные
месторождения железной руды – Россия,
Австралия, Бразилия, США.

Основные
районы черной металлургии – Германия,
Франция, Великобр, Чехия.

Основные
сталелитейные компании в мире –
Нидерландская компания, Люксембург-Франция
(ТНК), Япония (GFE).

Основные
тенденции развития металлург.комплекса:

1. Снижение
   влияния европейской и американской
   металлургической отрасли на мировой
   рынок.

2. Увеличение
   роли металлург отрасли в развивающихся
   странах (особенно Китай)

В
большинстве развивающихся стран идет
процесс индустриализации, поэтому
потребность в металле увеличивается.

1. Переход
   к развитию комплексных, технологических
   систем от монопродуктовых.

2. Увеличение
   требований к ресурсосбережению и
   воздействие отрасли на экологию.

ЧЕРНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ

Выделяются
след-ие центры:

• США

—
большой моральный и физ износ оборудования

—
сильно влияние гос регулирования
металлургического комплекса

• Япония

—
одна из отраслей эк-ки, которая обеспечила
высокие темпы роста после Второй мировой
войны.

—
основная тенденция – создание экологически
чистой и ресурсоэкономной отрасли.

• Зап
  Европа

—
металлургический комплекс развивается
в рамках орг-ции ЕОУС (европобщ-во угля
и стали)

—
развитие отрасли осущ-ся в рамках
интеграции и гос поддержки.

• Китай

—
за последние 10 лет имеет высокие темпы
роста, в основном от внешних инвестиций.

ЦВЕТНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ

70
видов цв металлов, 90% приходится на:
алюминий, медь, цинк, никель, свинец.

Основные
районы и центры цв металлургии – Бельгия,
Перу, Чили, Россия.

Крупнейшие
страны по добыче золота – ЮАР, США,
Австралия, Канада.

Особенности
цв металлургии:

1. Относительно
   самостоятельные предприятия, связанные
   только общностью сырья

2. Большое
   разнообразие продукции, произведенной
   и использованной

3. Основная
   часть предпр-ийцв металлургии нах-ся
   в развивающихся странах.

Современные
направления развития:

• Снижение
  переизбытка произв мощностей

• Реструктуризация
  и создание крупныхпредпр-ий

• Сильно
  гос регулирование, особенно регулируются
  цены и квоты

• Продажа
  цв металлов осущ-ся через Лондонскую
  биржу металлов.

39. Мировой транспорт в мировом бизнесе.

Трансп
система – это трансп-аяинфрастр-ра,
трансп-ые предприятия, трансп-ые ср-ва,
управление.

Общая
протяженность трансп-ых путей – 37 млн
км, основная доля приходится на автодороги.

Крупнейшие
морские порты – Сингапур, Новый Орлеан,
Ротердам.

Крупнейшие
нефтеналивные порты – страны ОПЕК
(Кувейт, Саудовская Аравия, США).

Крупнейшие
страны по кол-ву судов – Япония, Панама.

По
протяженности ж/Д дорог – США, Канада,
Россия. По густоте ж/д дорог – Швейцария,
Герм, Чехия.

По
автодорогам (протяженность) – США,
Китай, Россия. По обеспеченности населения
автомобилями – Италия, США, Герм.
Крупнейшие аэропорты мира – США (10).

Основные
направления развития:

1. Увеличение
   электрофицированных ж/д дорог

2. Увеличение
   автомагистралей с твердым покрытием

3. Дублирование
   трансп-ых коммуникаций мирового значения

4. Увеличение
   доли контейнерных перевозок

5. Создание
   трансп-ых коридоров, которые проходят
   через несколько гос-в.

Важнейшие
виды сухопутного транспорта: ж/д,
автомобильный, трубопроводный.

Ж/д
транспорт занимает 2-е место по грузо-
и пассажирообороту. Автомобильный 1-е
место по пассажирообороту, но лидирует
на короткие и ср расстояния.

Морской
преобладает там, где большой тоннаж и
имеет низкую с/с. Основная часть через
Атлантический океан.

Речной
– невысокая с/с, зависимость от природных
условий.

Воздушный-дорогостоящий,
скоростной. 2 млрд чел пользуется
авиаперевозками.

Трубопроводный
– перемещается сам товар.

Значение
трансп-ых сетей в мировой эк-ке:

1. Усиление
   интеграционных процессов

2. Формирование
   единого экономического пространства

3. Большое
   влияние на инновационную активность
   предприятия

4. Факторы
   увеличения кач-ва жизни.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Металлургический комплекс глава 19

На протяжении всей истории цивилизации металлы являлись универсальным предметом труда, вещественной основой всех орудий труда и транспортных средств, а также конструкционным материалом для зданий, сооружений и передаточных устройств. В отличие от других видов материальных ресурсов (например, топлива, электроэнергии, некоторых химикатов), которые потребляются одноразово в момент их использования, металлы после соответствующей обработки превращаются в материальные элементы основных фондов и продолжают в большинстве случаев эксплуатироваться в их составе.

Современное металлургическое производство, основными подразделениями которого являются черная и цветная металлургия

это комплексная отрасль промышленности, к важнейшим особенностям которой

относятся многопрофильность и цикличность технологических процессов,

наличие многих переделов, высокая и капиталоемкость и интенсивное воздействие на окружающую среду. Металлургические предприятия представляют собой крупные производственные комплексы, в которых сырье (первичное и вторичное) в процессе многих переделов с использованием сложной технологии и оборудования перерабатывается в разнообразную металлопродукцию, реализуемую на рынке. В состав современных металлургических комбинатов нередко входят также горнодобывающие, горнообогатительные и коксохимические предприятия, а также целый спектр сопряженных и вспомогательных служб. Годовая мощность крупнейших комбинатов достигает 10 млн т и более стали и 1 млн т алюминия, на них заняты десятки тысяч человек.

Металлургия в структуре современной экономики занимает промежуточное положение между добывающими отраслями первичной сферы, большая часть продукции которых идет на производственное потребление в других отраслях, и отраслями, реализующими свою продукцию в сфере конечного потреблении. Продукция металлургического комплекса является главным ресурсом реализации инвестиционных проектов и играет важнейшую роль в развитии инвестиционных процессов. При этом в результате структурных изменений металлургия превратилась в отрасль промышленности, экономические интересы которой полностью подчинены требованиям секторов потребления, и поэтому экономическая ситуация в черной и цветной металлургии непосредственно зависит от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный спрос.

19.1. Черная металлургия

Черные металлы (главным образом сталь и чугун) в общей структуре материальных затрат занимают особое место в связи с огромными масштабами и универсальностью их применения, а также трудоемкостью дальнейшей обработки. Поэтому, несмотря на расширение производства и применения пластмасс и цветных металлов, черные металлы остаются основным конструкционным материалом и, по-видимому, сохранят свое значение в обозримой перспективе (табл. 19.1).

В первой половине XX в. производство стали определялось ростом потребностей экономики и сопровождалось экстенсивным наращиванием производственных мощностей и выпуска продукции. Подсчитано, что за 4000 лет развития металлургии в мире было произведено более 11 млрд т черных металлов. Из этого количества более 80% приходится на первые 70 лет XX в. Например, за 1900—2000 гг., по данным Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, USD, мировое производство стали возросло с 28 млн почти до 830 млн т. В послевоенный период металлургия занимала ведущие позиции в процессе восстановления и развития мирового хозяйства. Только за 1950—1970 гг. мировая выплавка стали возросла в три с лишним раза со среднегодовым приростом около 5,9% (табл. 18.2). В США этот показатель вырос в 1,6 раза, в Германии — в 4, в Италии — в 8,8, во Франции — в 2,9, в Японии — почти в 25 раз.

Таблица 19.1

ное и 1980i

пластмасс. Новые ты

Источник: Металлы Евразии. 1997. № 5.

Структурная перестройка мирового ™~^oSS XX в. «тельно изменила «Р«^ ^Т^рматика, биоразвития. Растущая роль новых ^«^^^а^ энергетика, технология, электроникаэнергетических новые отрасли химии и ДА £Алогических стандартов все это „сырьевых ресурсов, y*eCT04eHHV^™e существенно потеснило ресурсоемкие e^^^^SJ™. недавно определяющие <*™*^

Ресурсосбережение и, в частности,ме™™*™ % страН, что сказалось на потреблении стали и шедшег0 столетия окаметаллургии, для которой после^™ жестких экономизалась в известном смысле пеР«^е^еТких шоков» 70-х годов

ческих условиях на фоне «* Р0^ nP0II3B№

резко возросло негативное^^^^S^ консервативная

ственных затрат, длительный цикл^ро ских загрязнемногопередельная ™Н0Л0ГИЯ’недавно являлся

ний. Объем выплавки стали, ^^;^ЛШЯШ страны, сегодня

одним из главных индикаторов ^^^Zi^Z^^»^

в определенной степени утратил свое пользуется высоким

ется важнейшим конструкционным мпа;п7″^»гия, пережив полосу

спросом на рынке. Благодаря ^^ZZ^Z^Zm в 80-х гоболезненных структурных кризисов и ^д^07ИобДновлеНной структуре

дах, сумела сохранить и укрепить свое место

хозяйства.

Динамика и характер этих процессов в разных странах определялись состоянием экономики и темпами роста ВВП. Для большинства экономически развитых стран были характерны относительно низкие темпы наращивания производства и потребления стали вследствие высокого

экономики и ее продолжающейся реструктуризации. В большинстве развивающихся стран, среди которых выделяются так называемые новые индустриальные страны — Корея, Тайвань, Мексика, Бразилия и др., напротив, сохраняются тенденции динамичного роста производства черных металлов. Основной вклад в мировой прирост выплавки стали в последнее десятилетие внесли страны Азии (Япония, Китай, Индия, Корея, Тайвань), а бесспорным лидером является Китай, где производство стали в 2005 г. достигло 345 млн т при среднегодовом росте за 1990—2005 гг. около 10% (табл. 19.2).

Существенную роль в изменении мировых пропорций в производстве черных металлов в последнее десятилетие сыграл распад СССР и ликвидация СЭВ. Изменились и роли основных металлургических держав. В целом в современной черной металлургии можно выделить несколько центров со своими особенностями становления и развития.

В первую очередь следует назвать черную металлургию США,

которая в XX в., создав мощный потенциал в довоенные и послевоенные

годы, в дальнейшем развивалась преимущественно путем довольно вялой

реконструкции и частичного расширения действующих, причем далеко

не новых предприятий. Это в основном и создало предпосылки глубокого

кризиса в начале 80-х годов, вызванного объективным ухудшением условий воспроизводства основного капитала (рост стоимости всех элементов

производственных затрат), дефицитом инвестиций для обновления производственных мощностей, ухудшением и ужесточением

экологических норм. В черной металлургии США сформировался огромный, во многом морально и физически устаревший производственный

аппарат, эффективное использование которого стало сложной экономической и социальной проблемой. Наличие огромной массы накопленных мощностей в условиях нестабильного рыночного спроса и нерегулируемого

роста эксплуатационных издержек, рост затрат на содержание техники при

медленном повышении ее экономической отдачи, перелив инвестиционных ресурсов в наукоемкие отрасли и сферу услуг — все это резко ограничило инвестиционные возможности корпораций и поставило отрасль фактически на грань выживания.

Из 35 заводов с полным металлургическим циклом (имеющих доменный, сталеплавильный и прокатный переделы), выплавляющих более 75%

стали, 28 были построены до Эффективность производства на этих

предприятиях (в первую очередь производительность труда) была гораздо ниже, чем в Японии и странах ЕС. Это заметно снижало ценовую конкурентоспособность американской металлопродукции. Неудивительно, что,

располагая значительными металлургическими мощностями, американская экономика в последние 20 лет не менее четверти внутреннего спроса удовлетворяет за счет импорта. Адаптация отрасли к новым условиям воспроизводства проходила довольно сложно и охватывала широкий круг вопросов научно-технического, организационно-управленческого, социально-политического характера, инвестиционной политики и государственно-монополистического регулирования.

В 80-е годы было остановлено около 20 заводов с полным металлургическим циклом, коэффициент выбытия основного капитала в отрасли превысил 3% (в предыдущее десятилетие — 1,5%). Правительство США в целом не препятствовало развитию совместного бизнеса и способствовало приходу в страну иностранных инвестиций в металлургии. В результате в этот период зарубежные инвестиции (главным образом японские, корейские, бразильские) в отрасль составили около 25% общих капиталовложений. К началу текущего столетия около четверти всех заводов черной металлургии США в той или иной степени контролировалось зарубежным капиталом. При этом сознательно уступая позиции в традиционных ресурсоемких отраслях (металлургия, судостроение, лесная промышленность, горнорудная промышленность), правительство США поддерживает и защищает корпорации наукоемких отраслей, определяющих техническое превосходство страны.

Черная металлургия Японии явилась одним из важнейших факторов

послевоенного японского «экономического чуда». Отсталая аграрная

страна, проигравшая войну, практически лишенная сырьевой базы,

с большим опозданием вступившая на путь индустриализации, буквально

за лет прошла путь, на который другие страны с развитой

металлургией затратили не менее полувека. Используя благоприятную

конъюнктуру послевоенного хозяйственного подъема, сравнительно дешевое в годы привозное сырье, государственную поддержку, Япония избрала прогрессивный путь создания черной металлургии путем строительства крупных заводов с полным циклом на специально намытых

участках суши в прибрежной полосе. Это фактически превращало такой

завод в порт для приема крупных морских судов, поставляющих сырье

и топливо из Австралии, Индии, Китая и других стран.

Черные металлы в 50—60-е годы стали одним из важных экспортных товаров, а Япония — ведущим мировым экспортером. Важнейшим фактором конкурентоспособности японской черной металлургии на мировом рынке явилось, во-первых, эффективное использование зарубежных научно-технических новинок, что заметно сократило издержки производства и отставание от ведущих стран, и, во-вторых, создание собственного мощного сектора НИОКР в крупнейших корпорациях и университетах. Благодаря этому Япония уже к началу 80-х годов намного опередила все страны по техническому уровню, а в металлургическом производстве заметно увеличилась доля продукции с добавленной стоимостью, что еще больше укрепило позиции компаний на мировом рынке.

С середины 80-х годов ведущие японские компании в соответствии

с концепцией развития экономики начали постепенно перебрасывать

за рубеж (главным образом в страны Юго-Восточной Азии) те металлургические переделы, которые заняты производством массовой сравнительно

дешевой продукции, своеобразные «нижние этажи» отрасли. Это должно

способствовать постепенной перестройке металлургии в более компактную экологически чистую и технически передовую

отрасль, соответствующую принципиально новой модели развития японской экономики и концепции участия страны в международном разделении труда в новом столетии.

Черная металлургия Западной Европы представлена крупнейшим государственно-интеграционным объединением в составе Европейского союза, которое выросло из созданного в начале 50-х годов Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), на долю которого приходится до 85% европейского и около мирового производства стали. Используя достижения научно-технического прогресса и богатые технические традиции европейской металлургии в условиях послевоенного экономического подъема, а также преимущества интеграции и государственную поддержку, компании ЕС сумели в сравнительно короткий срок создать современное производство, значительно превосходящее по масштабам США и Японию.

Главной целью ЕОУС было объявлено содействие экономическому

развитию и росту занятости стран — членов объединения путем создания

общего рынка продукции. При этом ставились задачи: обеспечение рационального размещения и устойчивого роста производства, повышение его

эффективности, исключение экономических потрясений, содействие

модернизации производственных равный доступ к ресурсам

и равные права в торговле, осуществление контроля за ценами. Главный принцип деятельности объединения — обеспечение условий свободной и нормальной конкуренции. Первостепенные цели этого регулирования — исключить наращивание объемов производства, способных нарушить равновесие на рынке металла внутри ЕС, стимулировать рост конкурентоспособности металлопродукции стран ЕС на мировом рынке путем структурной перестройки отрасли. Важным побудительным моментом для этого явился кризис, охвативший черную металлургию Западной Европы в начале 80-х годов, воздействие которого было особенно острым для государственных компаний, большинство из которых после войны были национализированы. Поэтому определяющим фактором реструктуризации стала волна так называемой реприватизации металлургического бизнеса.

К основным механизмам, обеспечивающим условия нормальной конкуренции, относятся: регулирование цен на металлопродукцию; контроль за процессами международного и национального переплетения капитала;

ограничение льготного кредитования и субсидирования; ограничение чрезмерного уровня монополизации. Последнее обстоятельство осуществляется путем жесткого контроля за слияниями и поглощениями компаний. Однако в конце 80-х годов Совет министров ЕС существенно ослабил эти ограничения в связи с ростом концентрации производства у основных конкурентов США и Японии.

Примером комплексного регулирования черной металлургии ЕС в 1979—1989 гг. являются целевые антикризисные программы, которые предусматривали сокращение «избыточных» мощностей металлургии стран — членов Сообщества, регулирование ценообразования, квотирование производства конкретных видов продукции, регламентирование субсидий. Так, за 1983—1989 гг. было ликвидировано около 27 млн т мощностей по выплавке стали.

В целом регулирование черной металлургии ЕС представляет удачный пример взаимодействия частного бизнеса, государства и наднациональных неправительственных органов в лице ЕОУС и Комиссии ЕС. Практика показала, что в отдельности ни одна из названных структур не может в полной мере осуществлять координацию развития черной металлургии. При этом государственное вмешательство носит в основном косвенный характер, оно касается налоговой, амортизационной, кредитной политики, экологии, стандартизации, внешнеэкономических защитных мер и госзакупок продукции.

Черная металлургия Китая в последнее десятилетие продемонстрировала невиданные в истории темпы роста и стала одним из главных факторов развития мирового металлургического производства. За последнее десятилетие выплавка стали в Китае возросла в 5 раз и достигла в 2005 г. 345 млн т. Масштабная индустриализация страны под контролем государства, подкрепленная мощным потоком внешних инвестиций (около 80 млрд дол. в год) и доходов от экспорта (30 млрд дол. в год), обеспечила исключительно высокую динамику хозяйственного роста. В последние годы более 65% инвестиций идут в капитальное строительство и техническое переоснащение предприятий всех отраслей экономики — от горно-металлургических предприятий до производства средств вооружений и товаров длительного пользования, науки, космоса, что стимулирует растущий спрос на конструкционные материалы. В стране весьма динамично растет внутреннее потребление черных металлов, которое в 2005 г. достигло около 400 млн т (в эквиваленте стали). Значительная часть металлопродукции используется стремительно растущей (ежегодный прирост около 25%) автопромышленностью.

Потенциал отрасли составляют заводов, при этом наиболее динамично развиваются средние и небольшие предприятия с годовой мощностью от 0,5 до 3 млн т, доля более крупных заводов в общей выплавке стали составляет немногим более 40%. Основой роста является активная политика правительства: в гг. в черную

металлургию будет вложено более 18 млрд дол.

Однако столь быстрый несбалансированный рост одной из базовых отраслей может привести к серьезным перекосам в структуре экономики. Комиссия по государственному развитию и реформам неоднократно выступала с официальными предупреждениями металлургическому сектору о необходимости взвешенного подхода к расширению мощностей, что может превысить потребительские возможности рынка, обострить экологические проблемы. В результате Китай усилил протекционистские меры защиты своего рынка, вводя более высокие пошлины и квоты на импортную металлопродукцию.

По прогнозам ведущих зарубежных экспертов, «стальной бум» в Китае может продлиться еще несколько лет до достижения определенного уровня экономики страны, затем стоит ожидать серьезных изменений в структуре отрасли, что может вызвать серьезные последствия не только в экономической, но и в социальной сфере.

19.2. Цветная металлургия

Современная цветная металлургия представляет конгломерат относительно самостоятельных специализированных промышленных подотраслей, связанных главным образом общностью производства разнообразных металлических и химических продуктов в процессе переработки первичного и вторичного сырья.

В отличие от черной металлургии, основным продуктом которой

является металлопрокат, изготовленный из стали (весьма широкого

марочного и профильно-размерного сортамента), для цветной металлургии

характерно огромное разнообразие материалов конструкционного и функционального назначения для всех отраслей современной экономики.

Несмотря на относительно небольшой удельный вес в структуре потребляемых материалов в хозяйстве ведущих стран), цветные металлы

можно рассматривать как своеобразный катализатор развития всех отраслей техники, ибо с их помощью реализуются такие новейшие наукоемкие

направления, как атомная энергетика, лазерная техника, полупроводники,

сверхпроводимость, информатика и т.д. Многие цветные металлы (никель,

хром, молибден, ванадий и др.) служат для облагораживания в качестве

легирующих добавок в составе качественных сталей и суперсплавов.

Важным фактором научно-технического и производственного развития цветной металлургии является ориентация многих подотраслей на нужды оборонного комплекса, с чем связано стратегическое значение многих видов продукции и стабильно высокий спрос.

В экономике цветной металлургии ведущую роль играют горно-геологические условия залегания и добычи природного сырья (химико-минералогический состав, мощность месторождений и их отдаленность, особенности залегания и рассеянность основных элементов, масштабы затрат

на разведку, обустройство, экологию, особенности извлечения и переработки полезного компонента). Поэтому значительная часть производственных мощностей современной цветной металлургии располагается на периферии мирового хозяйства вблизи основных рудных месторождений: в Австралии, Чили, ЮАР, Заире, Гвинее, Венесуэле, Индии, Перу и других странах. В отдельную отрасль, весьма экономически эффективную, превратилась в последние годы вторичная металлургия, в том числе переработка огромных отвалов, накопленных в предыдущий период.

Названные выше факторы обеспечивают относительно стабильный спрос на продукцию цветной металлургии, его колебания носят, как правило, конъюнктурный характер. При этом абсолютные масштабы мирового производства даже основных цветных металлов: алюминия, меди, свинца, цинка и др. несопоставимы с объемами производства стали (табл. 19.3).

В перспективе, по-видимому, сохранится существующее разделение труда: развивающиеся страны будут в основном поставлять продукцию первичных переделов на мировые рынки, контролируемые ведущими транснациональными корпорациями, которые будут осуществлять производство конечной металлопродукции и ее реализацию. Крупнейшим потребителем цветных металлов останется экономика США, где в настоящее время потребляется не менее трети мирового производства цветных металлов.

ценовые войны, нагромождение протекционистских барьеров с участием государственных структур и межгосударственных организаций. Как уже указывалось, крупномасштабная ликвидация производственных мощностей неоднократно проводилась в последние десятилетия в США и странах ЕС в рамках программ по рационализации этого бизнеса. Однако параллельное наращивание мощностей в развивающихся странах и особенно в Китае, как правило, перекрывало эти сокращения. В начале 90-х годов ситуация еще больше обострилась с выходом на мировой рынок продукции металлургии стран СНГ и Восточной Европы.

Главными инициаторами ликвидации избыточных мощностей выступают ведущие развитые страны, которые считают, что основную остроту вызывает приток дешевого (по причине низкой зарплаты,

затрат на экологию и госсубсидий) металла из развивающихся стран и стран

с переходной экономикой. Однако в процессе дискуссий в Комитете

по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

между странами возникли большие разногласия в оценке избыточных

и неэффективных мощностей и, самое главное, в определении механизма

их ликвидации, которая связана с привлечением немалых финансовых

средств и решением сложных социальных проблем.

С проблемой избыточных мощностей тесно связана задача их рационального использования, тем более что далеко не все мощности являются убыточными. В многостадийном металлургическом производстве рациональное использование мощностей обеспечивается обычно за счет сбалансированного взаимодействия сопряженных переделов (доменного, сталеплавильного, прокатного, отделочного) и их хорошего технического состояния.

К началу XXI в. в металлургии был создан неплохой задел принципиальных технологических разработок, массовое внедрение которых нередко сдерживается дефицитом инвестиционных ресурсов и высокой инерционностью существующего производственного аппарата. Примером капиталоэкономного металлургического производства является передельная подотрасль — мини-металлургия с собственными технологическими и рыночными особенностями, которая сформировалась в последние 30 лет на базе существующей технологии. Мини-заводы, использующие электродуговые печи для переплавки металлического лома, можно считать важнейшим достижением в области организации производства на основе оптимальных форм его концентрации и специализации. Хотя в экономике ведущих стран мини-заводы, по-видимому, не смогут пока заменить заводы полного цикла, их роль динамично растет. В США, например, начиная с 70-х годов прирост новых мощностей в металлургии осуществлялся исключительно за счет строительства мини-заводов, которые обеспечивают в настоящее время не менее трети внутреннего

В условиях усиления глобализации одним из главных направлений реструктуризации мировой металлургии является консолидация активов,

производственных мощностей, ресурсов путем слияний и поглощений компаний с целью повышения экономической устойчивости и конкурентоспособности. Эти процессы в настоящее время охватили металлургию всех стран и регионов, определяя динамику транснационализации металлургического бизнеса. Главными целями этих процессов являются доступ к источникам минерального сырья, расширение рыночных ниш и создание региональных и глобальных сетей металлоторговли, снижение транспортных и внутрифирменных (трансакционных) затрат, укрепление научно-исследовательского потенциала и повышение инвестиционных возможностей корпораций.

Результат этих процессов — усиление концентрации производства и появление на мировом рынке гигантских транснациональных

вертикально интегрированных корпораций, таких как Mittal Steel

(56 млн т), Arcelor (44 млн т), LNM Group (27,5 млн т), Posco (28,9 млн т)

и др. Однако даже при такой концентрации производства доля этих гигантов мировой выплавки стали составляет всего (для сравнения:

в мировой автопромышленности крупнейших производителей владеют

почти всем мировым рынком). Поэтому, по оценкам ряда экспертов,

не исключено, что в ближайшие лет мирового производства будут

обеспечивать крупнейших компаний с производством около

75 млн т в год.

19.4. Мировой рынок металлопродукции

До Второй мировой войны металлургические корпорации принадлежали к числу ведущих в мировом хозяйстве, а рынки металлов — к числу наиболее монополизированных. По мере повышения роли научно-технического прогресса, накопления капитала и его концентрации в других отраслях, структурных сдвигов в мировом хозяйстве уровень монополизации рынка черных металлов заметно снижался, высокомонополизиро-ванные структуры сменялись олигополиями, когда контроль над рынком осуществляется относительно небольшим числом самых крупных компаний. Как правило, доля рынка, контролируемая ведущими стальными корпорациями, ниже, чем в цветной металлургии.

В настоящее время более стран имеют сталелитейные заводы. При прочих равных условиях это усиливает влияние факторов, отражающих действие стихийных рыночных сил, что, кстати, затрудняет организацию биржевой торговли черными металлами. Кроме того, рынок стальной металлопродукции вследствие весьма широкого сортамента можно рассматривать как совокупность относительно самостоятельных рынков отдельных видов металлопродукции, например стального листа или труб, рельсов или строительных профилей, что не исключает обострения рыночной ситуации в отдельном секторе даже при общей благоприятной конъюнктуре. При этом абсолютные масштабы международной торговли

Источник: Steel Market за соответствующие годы.

Наконец, на этом рынке зачастую противостоят не просто отдельные компании, а их группировки, поддерживаемые соответствующими надили международными организациями.

В отличие от рынка черных металлов торговля цветными металлами гораздо более упорядочена и осуществляется через Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME), где на открытых торгах формируются основные ценовые соотношения.

Сложившаяся в международной практике последних десятилетий система регулирования внешней торговли получила название «новый протекционизм», которая дополняет традиционные таможенно-тарифные торговые ограничения. Особенность системы — широкое использование различных нетарифных барьеров (ограничения поставок с выделением квот, меры против «несправедливой» конкуренции, «добровольные» ограничения импорта, ведение минимальных импортных цен, применение антидемпинговых процедур и т.д.), на которые во многих случаях не распространяются традиционные международные договоренности. Как правило, нетарифными барьерами считаются те средства регулирования, которые дискриминируют зарубежных партнеров и направлены на защиту отечественных производителей от иностранной конкуренции, а также создание привилегированных условий для иностранного капитала. По зарубежным оценкам, в конце 90-х годов около 80% совокупного импорта черных

416 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

металлов осуществлялось в условиях различных схем регулирования цен и ограничивалось квотами на «добровольной» основе.

Приоритет в разработке и использовании этих мер принадлежит США, на долю которых приходится не менее 10% мирового импорта черных металлов. Привлекательность американского рынка объясняется его высокой емкостью, ослаблением в последние годы конкурентных позиций американской металлопродукции, благоприятным соотношением валютных курсов, растущей интернационализацией экономики страны. С другой стороны, под давлением профсоюзов и отраслевого лобби государство вынуждено применять протекционистские меры для защиты собственных металлопроизводителей. Эти обстоятельства определяют основные направления государственной политики США в области импорта, в которой жесткие протекционистские меры в ряде случаев сочетаются с мерами по использованию импорта для структурной перестройки национальной экономики. При этом Комиссией по международной торговле (US International Trade Comission, ITC) в стране введена система дифференцированных таможенных пошлин для стран с режимом наибольшего благоприятствования.

Наибольшую остроту конкуренция на мировом рынке металлов достигла во второй половине 90-х годов с выходом на рынок стран Восточной Европы и резким увеличением импорта металлопродукции в Китай, который в последние годы стал ведущим «игроком» на этом рынке. В 2005 г. Китай импортировал более 40 млн т металлопродукции из черных металлов, опередив по этому показателю другого крупнейшего импортера — США.

19.5. Металлургия России

Металлургический комплекс, сыгравший исключительно важную историческую роль в экономике России, в процессе рыночных реформ столкнулся с общехозяйственными проблемами, создающими крайне неблагоприятный фон для развития всех отраслей. Этому способствовали не всегда обоснованные приоритеты в области структурной и промышленной политики, характерные для плановой экономики. Занимая первое место в мире по абсолютному объему выплавки стали, СССР в то же время существенно уступал ведущим странам по производству качественных видов металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (листового проката, продукции с покрытиями, термоупрочненного проката и др.). Экстенсивный рост выпуска продукции при отсутствии резервных мощностей привел к повышенному износу оборудования, что не позволило в свое время реализовать необходимые меры по повышению качества и освоению новых видов металлопродукции.

России в наследство от СССР достался металлургический комплекс с далеко не самым современным техническим уровнем и устаревшими фондами. Степень износа основного оборудования составляет более 50%.

Например, более 30% стали производилось при помощи устаревшего мартеновского способа, который в большинстве стран ликвидирован из-за низкой эффективности, доля наиболее экономичной технологии непрерывного литья составляла около 20% при среднемировом показателе более

70%. Из-за этого в России на производство 1 т готового проката расходуется в среднем на кг стали больше, чем в ведущих странах.

Общеэкономический спад обусловил кризис внутреннего сбыта металлопродукции. Главные причины: сокращение финансирования оборонного комплекса и государственных инвестиционных программ, распад общесоюзного рынка, нарушение межреспубликанских связей, общефинансовые проблемы и нарушение платежеспособного спроса на металлопродукцию, особенно в машиностроении.

В этих условиях основным фактором выживания российской металлургии в последнее десятилетие явился экспорт металлопродукции. Сегодня металлургия наряду с отраслями ТЭК и частью оборонного комплекса представляет наиболее конкурентоспособный сектор российской промышленности. В настоящее время экспортируется около половины черных металлов, более 80% алюминия, 70% никеля и титана, около 40% меди и цинка и т.д.

Довольно высокая ценовая конкурентоспособность российского

металла на внешнем рынке объясняется в основном низкими внутренними

ценами на энергоносители (при более высоких удельных энергозатратах

на всех переделах) и существенно более низкой заработной платой (при

более высоких удельных трудозатратах и сравнительно низкой производительности труда). Основную долю экспорта составляют относительно

простые виды продукции (чугун, слитки, заготовка, горячий прокат).

Металлопродукция с более высокой добавленной стоимостью неконкурентоспособна из-за технологической отсталости. Кроме того, появление

на мировом рынке крупного экспортера в лице России вызвало противодействие традиционных в результате чего против российских компаний в последние годы было возбуждено более 50 антидемпинговых расследований в различных странах. Однако, несмотря на эти

издержки, в целом выход российской металлургии на мировой рынок

можно считать важнейшим итогом периода реформ.

Кроме валютной выручки, которая является основным источником инвестиционных ресурсов, экспорт стимулирует рост культуры производства, качества и сбыта продукции. Конкуренция на рынке является главным стимулом консолидации активов и концентрации мощностей черной и цветной металлургии и ее реструктуризации.

В настоящее время в российской металлургии завершается важный этап реструктуризации — формирование крупных интегрированных бизнес-групп холдингового типа, что создает новую организационную структуру

418 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

металлургического комплекса. Предпосылками для этого являются завершение передела собственности металлургических предприятий и первичного накопления капитала, формирование эффективного современного менеджмента, укрепление позиций на мировых рынках, выход на мировой рынок капиталов и транснационализация бизнеса.

В настоящее время такие российские корпорации, как ОАО «Северсталь», ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Русский алюминий», ОАО «СУАЛ», ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «ВСМПО-Ависма» и другие активно интегрируются в мировой металлургический бизнес. Хорошим фоном для развития этих процессов является выход российской экономики на траекторию устойчивого роста после выборов 2000 г. и определенные меры государственной политики, способствующие макроэкономической стабилизации (введение Налогового кодекса Российской Федерации, снижение банковской кредитной ставки, регулирование тарифов на экспорт, защита внутреннего рынка от зарубежного демпинга и т.д.).

Главная проблема российской металлургии — модернизация производственных мощностей и ликвидация технологической отсталости. Решение этой проблемы позволит российской металлургии упрочить свои позиции на мировом рынке и сохранить в обозримой перспективе ведущую роль в структуре отечественного хозяйства.

Основные термины и определения

Металлонасыщение экономики (металлофонд) — суммарная масса металла, аккумулированная в составе всех видов основных и оборотных фондов (машины, оборудование, здания, сооружения, в том числе вторичные ресурсы).

Металлопродукция — широкий сортамент (набор) продуктов черной и цветной металлургии, которые могут использоваться в качестве промежуточных полуфабрикатов для дальнейшего производства различных изделий в отраслях машиностроения или в виде готовых деталей в строительстве (балки, швеллеры, арматура, кровельный лист и др.) и в транспортном комплексе (рельсы).

— совокупность технико-экономических и законодательных мер, направленных на последовательное и устойчивое снижение удельных затрат металла на единицу ВВП.

Мини-заводы — сравнительно небольшие по масштабам (0,5—1 млн т стали в год) предприятия, имеющие высокоэффективную компактную с ограниченным числом переделов технологию и использующие в качестве сырья чаще всего металлический лом.

Сталь — сплав железа с углеродом, самый распространенный конструкционный материал. Абсолютный объем выплавки стали является главным показателем для сравнительного анализа производства и оценки отраслевого потенциала черной металлургии различных стран.

Глава 19. Металлургический комплекс 419

Вопросы для самоконтроля

Что представляет собой современное металлургическое производство?

Какое место занимает металлургическая промышленность в структуре современной экономики? Какие факторы способствовали изменению положения черной металлургии в последней четверти прошлого столетия?

Каковы основные особенности развития черной металлургии отдельных стран и регионов?

Какую роль в современном рыночном хозяйстве играет производство цветных металлов?

В чем состоят главные проблемы развития мировой металлургии?

Каковы важнейшие особенности современного мирового рынка металлопродукции?

Дайте краткий анализ состояния и основных проблем развития металлургии России. Что явилось главным фактором «выживания» металлургии в период кризиса 90-х годов?

Литература

Адно Ю.Л. Металлургия: проблемы структурного обновления // Доклад на конференции «Российская металлургия: стратегия и ограничители роста». М.: Аналитический центр «Эксперт», 2006.

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. М.: Юристь, 2003.

Россия и мир: 2006. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. м.: Фонд перспективных исследований и инициатив, 2006.

Технологическая революция в мировой металлургии // Сталь. 1997. № 9.

Фундаментальные проблемы российской металлургии на пороге XXI века. В 4 т. М.: РАЕН, 1998.

Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950—2000 гг. (реструктуризация, качество, приватизация). Машиностроение, 1994.

Hogen W.T. Steel in 21-st Century. N.Y., 1994.

1. Обзор международного бизнеса в металлургическом комплексе в период 2020-2021 гг.

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировой металлургический комплекс отрасль в 2020 году. Высокая неопределенность, введение ограничительных мер для сдерживания распространения инфекции, частичная приостановка производственных цепочек и турбулентность на сырьевых рынках привели к значительным диспропорциям в балансе спроса и предложения, что также изменило структуру мировых торговых потоков во всех ключевых регионах.
Спрос на металлургический комплекс обеспечивают смежные отрасли промышленности: строительная, транспортная, машиностроительная, нефтегазовая и другие. Поэтому чёрная металлургия обычно первой ощущает на себе последствия кризиса в виде падения спроса на свою продукцию.
Только в мае цены на сталь начали восстанавливаться во многом благодаря оживлению экономики Китая и ослаблению карантинных мер. Однако, несмотря на мировые потрясения, средний уровень цен на сталь по итогам прошлого года сохранился на уровне 2019 г., а в IV квартале и вовсе показал рост на 30% по отношению к аналогичному периоду 2019 г.
Кризисные явления возникли в металлургической отрасли ещё во второй половине 2019 г., то есть до пандемии COVID-19. Кризис 2020 г. лишь усугубил ситуацию, а когда карантинные меры начали снимать, рынок столкнулся с отложенным спросом, что вызвало дефицит стальной продукции на ключевых рынках в Европе и Азии. Кроме того, некоторые производители покинули рынок, не дождавшись оживления мировой экономики. Выжили только сильнейшие. Те, кому удалось остаться на плаву, не смогли быстро удовлетворить возросший спрос.

Рис. 1. Объёмы производства стали в мире, млн т.

Мировым лидером металлургической отрасли по-прежнему остаётся Китай. Даже потрясения прошлого года не смогли повлиять на рекорд, который побила Поднебесная за последние несколько лет. В 2020 г. Китай даже увеличил объёмы производства стали на 5,2%.
Второе и третье место занимают Индия и Япония, объёмы производства стали которых сократились по итогам 2020 г. на 10,6% и 16,2% соответственно.
В США в 2020 г. объём производства стальной продукции уменьшился на 17,2%, поэтому почётное четвёртое место перешло к России.
По данным Ассоциации Worldsteel, в 2020 г. Россия увеличила производство стали на 2,5%.
В первой десятке мировых лидеров по производству стали отличные результаты продемонстрировали также Турция и Иран, нарастив объёмы на 6% и 13,4% соответственно.
В 2020 г. мировая экономика подвергалась резким колебаниям рыночных условий. Рынок металлургической продукции не стал исключением: наиболее чувствительным ударом для производителей стало резкое снижение спроса на их продукцию, вызванное введением мер по противодействию коронавирусной инфекции и, как следствие, приостановка производств, строительных проектов и т. п. в Китае, а затем и в других странах. В результате цена на сталь в I квартале 2020 г. начала падать. По мере восстановления экономики Китая, с мая 2020 г. тренд стал меняться на положительный, а в III квартале произошло достаточно резкое ускорение роста, который сохранился и в начале 2021 г. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов производства стали в ТОП-7 странах, тыс. т (левая ось) и среднегодовая цена на сталь в 2015–2021 гг., долл./т (правая ось)

Во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, из-за падения спроса на продукцию металлургической отрасли во многих странах-производителях были закрыты домны и конвертеры, что стало причиной подобной динамики.
Первой страной, где началось восстановление деловой активности, стал Китай. Масштабная государственная программа по стимулированию экономики и финансированию крупных инфраструктурных проектов способствовали резкому росту внутреннего спроса на металлопродукцию и повышению цен на стальную продукцию по всему миру впоследствии (рис.3).

Рис. 3. Структура производства стали по регионам за 2020 г., %

По оценкам Worldsteel Association, мировое производство стали в 2020 году снизилось на 1% г/г, до 1,83 млрд т., что было почти полностью компенсировано рекордным объемом выплавки, стали в Китае (+8% г/г, до 1,05 млрд т.). Загрузка сталеплавильных мощностей в мире в среднем составила 82% (рис.4).
Рис. 4. Динамика мирового производства стали, млрд тонн

На фоне кризисных явлений, связанных с пандемией, в 2020 году глобальный спрос на сталь упал на 2,4%. Спрос в еврозоне сократился на 15,2%, в то время как потребление стали в Индии снизилось на 20,2%. В ответ на снижение спроса была приостановлена работа доменных печей общей мощностью около 70 млн тонн. Производство стали в США в 2020 году снизилось на 17% г/г, до 73 млн т. Средняя загрузка мощностей составила 67% и была ниже докризисного уровня на конец отчетного периода. Потребление стали в 2020 году сократилось на 19% г/г, до 86 млн т., на фоне ограниченного предложения со стороны производителей из-за пандемии COVID-19. Под конец отчетного периода наблюдалось оживление спроса в автомобильном и строительном секторах, но сроки выполнения заказов производителями металлопроката находились на исторически высоких уровнях: преимущество отдавалось долгосрочным контрактам, в то время как предложение стали на спотовом рынке практически отсутствовало. Импорт стальной продукции по итогам года сократился на 21% г/г, до 20 млн т., экспорт – на 4% г/г, до 6 млн т.
В странах ЕС производство стали сократилось на 12% г/г, до 139 млн т. К концу 2020 года ежемесячный объем выплавки практически достиг докризисных уровней на фоне высокой рентабельности производства. Загрузка мощностей в период пандемии опускалась почти до 50%, но к концу отчетного периода восстановилась до 70%. Видимое потребление стальной продукции в ЕС в 2020 году сократилось на 12% г/г, до 142 млн т., на фоне слабого спроса, обусловленного пандемией COVID-19 и вынужденной остановки мощностей. Под конец отчетного периода наблюдалось оживление спроса в автомобильном и машиностроительном секторах. Импорт плоского исортового проката сократился на 17% г/г, до 21 млн т., экспорт – на 13% г/г, до 18 млн т.
Во время пандемии Китаю удавалось успешно сдерживать распространение вируса, в то время как остальные страны столкнулись с высоким уровнем заболеваемости и были вынуждены ввести строгие карантинные меры до середины мая 2020 года. Если видимый спрос в мире снизился на 2% г/г, до 1,75 млрд т., в Китае он вырос на 8% г/г, до 1,05 млрд т. В то же время экспорт из Китая сократился на 17% г/г, до 54 млн т.(рис.5).

Рис. 5. Экспорт металлопродукции из Китая, млн тонн

Уже в январе-мае 2021 года мировое производство стали составило 837,5 млн т (+14,5% к уровню сопоставимого периода 2020 года). В Северной Америке производство стали увеличилось на 11,3% до 48,4 млн т., в ЕС (27) – на 15,3% до 64,4 млн т., в Африке – на 24,4% до 6,5 млн т., в Азии – на 14,9% до 616,5 млн т., в Южной Америке – на 24,1% до 18,7 млн т., в странах Европы, не входящих в ЕС – на 17,3% до 20,9 млн т., на Ближнем Востоке – на 8,1% до 17,8 млн т.
В целом, в большей степени от кризиса пострадали развитые рынки, где сфера обслуживания занимает значительную долю в структуре ВВП. В 2020 году, вследствие двух волн COVID-19, рост ВВП замедлился в США (с 2,2% в 2019 году до -3,4%) и ЕС (с 1,3% в 2019 году до -7,2%). Развивающиеся страны также ощутили на себе последствия кризиса. Из-за жестких карантинных мер ВВП Индии снизился в 2020 году на 8%. Рост ВВП Китая снизился до 2,3% в 2020 году (с 6% в 2019 году) благодаря мерам налогово-бюджетного стимулирования и эффективному сдерживанию распространения вируса .

2. Крупнейшие металлургические предприятия мира

Китайский рейтинг CISA и ассоциация World Steel Association называют лидером по производству стали (по результатам 2012 года) компанию, зарегистрированную в Люксембурге, – Arcelor Mittal.
Согласно данным статистики в 2008 данная компания уже контролировала 10 процентов всего мирового рынка стали.
Этот металлургический гигант был основан в 2006 году в результате слияния компаний Люксембурга и Индии. Общие производственные мощности двух компаний на тот момент составляли порядка 120 миллионов тонн в год. Отметим, что руководство объединенной корпорации планировало за пять лет осуществить наращивание мощностей и добиться объемов в 150 миллионов тонн. Проекты по увеличению мощности должны были быть реализованы к 2011 году, но из-за экономического мирового кризиса их окончание было перенесено на несколько лет позже (до 2014 года).
Сегодня этот металлургический гигант имеет в своей собственности ряд предприятий в 60 странах мира, в том числе в Украине Arcelor Mittal принадлежит завод «Криворожсталь». Отметим, что предприятия и заводы мирового гиганта занимаются добычей угля, железной руды, производством стали и пр .
В России люксембургская компания владеет «Северсталь-Ресурсом», а также другими предприятиями, связанными с «Северсталь-групп». Arcelor Mittal принадлежит практически по 100 процентов акций таких шахт, как «Березовская», «Первомайская», «Анжерская». Кроме того, в собственности компании находится углеобогатительная фабрика «Северная», и контрольные пакеты ряда вспомогательных компаний, которые занимаются транспортировкой, ремонтом, монтажом, энергоснабжением и пр.
В общей сложности данная крупнейшая металлургическая компания имеет двадцать предприятий на всех континентах. Сегодня Arcelor Mittal признается лидером всех главных рынков металлопродукции – это и строительный, и автомобильный, и бытовая техника, и пр.
Hebei Iron & Steel Group – китайский гигант.
Это еще один крупный игрок металлургического мирового рынка. Разные рейтинги отдают этой компании второе и третье места по производству стали за прошлый год.
HBIS – это государственное предприятие, которое занимается производством стали и ее обработкой. История компании в общем насчитывает около 50 лет, но современная структура компании была основана в 2008 году, когда произошло слияние таких крупных производителей стали, как Handan Iron and Steel Group и Tangshan Iron and Steel Group.
Всего за три года с момента объединения новосозданная компания смогла стать самой крупной и прибыльной корпорацией в Китае и второй по производству стали в мире. Прибыль HBIS в 2011 году составила 2 503 миллиарда долларов.
Китайская корпорация Hebei Iron & Steel Group, кроме производства, обработки стали и ее реализации, также работает в таких направлениях, как добыча сырья, логистика, транспорт, исследовательская деятельность, инвестиции, финансовая деятельность и прочее.