Маркетинговые исследования инвестиционных компаний

Библиографическое описание:

Пунина, П. Э. Анализ маркетинговых кампаний, популяризирующих инвестиционные проекты в России / П. Э. Пунина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 3 (398). — С. 243-245. — URL: https://moluch.ru/archive/398/88152/ (дата обращения: 24.03.2023).



Популяризация инвестиционных проектов (ПИП) маркетинговыми компаниями как профессиональная деятельность направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности клиентских организаций путем передачи в практику бизнеса передовых методов, принципов, технологий инвестиционного проектирования, организации и управления инвестиционной деятельностью. ПИП определяют и как процесс предоставления профессиональных рекомендаций бизнесу по разработке/избранию оптимального варианта осуществления инвестиций, привлечения капитала, реализации инвестиционного проекта.

ПИП часто рассматривают как составляющую стратегического или финансового бизнес-консалтинга. В частности, компании GFD-Group Pro-consulting, NTD-group анонсируют ПИП в группе маркетинговых услуг [2; 3; 4]. В то же время Pro-consulting выводит за пределы ПИП услуги бизнес-планирования, разработки финансовой модели проекта, но включает в ПИП консультирование по вопросам разработки инвестиционной стратегии клиентской организации [3].

Collaba Digital Büro лаконично определяет ПИП как квалифицированную помощь в традиционных и инновационных сферах инвестиционной деятельности. В частности, к первым компания относит проектное инвестирование (разработка и сопровождение проектов), фондовое, корпоративное (привлечение капитала компаниями), структурно-организационное (создание/приобретение бизнеса, эффективная трансформация бизнес-структур). Среди инновационных сфер Collaba Digital Büro отмечает блокчейн-консалтинг, международное «зеленое» инвестирование, высокорисковое инвестирование.

Собственную позицию относительно структуры услуг ПИП можно обосновать следующим образом. Инвестиционный проект как организационно-правовая форма реализации процесса инвестирования бизнес-структур характеризуется наличием нескольких стадий жизненного цикла (прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатации, иногда — ликвидации) и предполагает следующую последовательность действий:

1. формирование инвестиционных намерений, разработка концепции проекта;
2. перединвестиционный анализ;
3. создание/приобретение инвестиционного объекта, подготовка к эксплуатации;
4. эксплуатация: окупаемость, получения прибыли;
5. завершение проекта.

Специфика целей и задач каждой из стадий/фаз проектного цикла предопределяет соответствующую структуру услуг ПИП. На наш взгляд, их можно классифицировать так:

1) разработка инвестиционного проекта от планирования до подписания инвестиционных договоров) и сопровождение (в целом и по стадиям проектного цикла);

2) оценка эффективности, экспертиза инвестиционного проекта;

3) консалтинг финансирования инвестиций (оптимизация источников и способов финансирования), фандрайзинг (поиск и привлечение инвесторов);

4) консультирование по оптимальным способам инвестирования (оценка актива для его покупки/продажи по методике Due Diligence, инвестиционной привлекательности компании, определение приоритетных направлений инвестирования и др.).

Составляющие этих комплексных услуг часто являются отдельными востребованными услугами ПИП, как: прединвестиционные исследования; разработка инвестиционного предложения, разработка/экспертиза бизнес-плана; прогнозирование/моделирование денежных потоков проекта; оценка рисков; разработка финансовой модели, презентации проекта; сопутствующие услуги (согласование в органах местной власти, оформление документации, разрешений и тому подобное). Мы склонны выделять ПИП и фондовый консалтинг. На наш взгляд, ПИП связана с осуществлением компаниями реальных инвестиций (хотя и не исключает применение ценных бумаг для организации финансирования), тогда как фондовый консалтинг направлен на реализацию проектов финансовых инвестиций.

Анализ содержания и структуры услуг маркетинговых компаний, специализирующихся на ПИП [2; 3; 4; 5; 6], позволяет определить направления работы инвестиционных маркетологов:

1) минимизация рисков для участников инвестиционного проекта (планирование, оценка, анализ, сопровождение выполнения);

2) коммуникации (выстраивание конструктивного диалога между владельцем проекта и инвестором);

3) инжиниринг проекта (улучшение его составляющих для получения лучшего результата для участников, чем изначально спланированы разработчиком).

Целями привлечения внешних инвестиционных маркетологов являются:

1) получение объективной оценки проблемы;

2) привлечение ресурсов (актуальных знаний, опыта) для решения специфических управленческих задач;

3) получение оперативной квалифицированной помощи в критически важных для компании ситуациях.

Ситуации, в которых приглашают инвестиционных маркетологов:

1) проблема имеет комплексный, системный характер;

2) проблема имеет ситуационный характер;

3) есть расхождения во взглядах на проблему у руководства;

4) решение проблемы повлечет серьезные последствия для компании.

Соответственно выделяют маркетолога по ресурсам (предлагает ЧТО менять) и маркетолога по процессу (предлагает КАК менять, должен научить клиентскую организацию решать соответствующие проблемы).

Субъектами ПИП являются инициаторы проекта и инвесторы — компании крупного, малого, среднего бизнеса, банки, государственные учреждения. Актуальными для инвесторов являются следующие услуги: поиск объектов для инвестирования, удовлетворяющих определенным требованиям; Due Diligence; оценка эффективности проекта; юридическое сопровождение сделки.

Инициаторов проекта в первую очередь интересуют: разработка финансовой модели и бизнес-плана проекта, подготовка документов для инвесторов, поиск и привлечение финансирования, оценка и выбор оптимального варианта использования ресурсов [1, с. 161]. Субъектами ПИП являются маркетинговые компании, бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы (для начинающих предпринимателей), инвестиционные платформы, независимые консультанты. Бизнес-акселератор совмещает формат конкурса и венчурного фонда: победители конкурса (оценка идеи, команды) в обмен на долю в проекте (5–10 %) получают начальное финансирование и поддержку (офис, ментор, контакты). Корпоративные акселераторы создаются крупными компаниями для помощи стартапам: объяснить, как функционируют бизнес-процессы; оказать консультационную поддержку и отраслевую экспертизу, доступ к технологиям. При этом цели корпорации-основательницы далеки от альтруистических.

Это: получение сверхприбыли от продажи доли в успешном стартап-проекте, поиск технологий «для себя» (чаще всего), своевременное выявление и устранение потенциальных конкурентов, решения «дилеммы инноватора» с минимальными затратами, PR (см., например [7; 8]).

Таким образом, успешная инвестиционная деятельность бизнес-организаций в условиях динамичной среды требует разносторонне подготовленных специалистов.

ПИП как специализированный вид маркетинговой деятельности в традиционных и инновационных сферах инвестиционной деятельности содержит потенциал повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса. Основами ПИП являются: разработка и сопровождение инвестиционного проекта, оценка эффективности и экспертиза бизнес-проекта, фандрайзинг, консультирование по оптимальным способам инвестирования. Каждое направление охватывает важную составляющую инвестиционной деятельности бизнес-организации и основывается на применении специальных консалтинговых технологий, способных повысить вероятность успеха.

Главной задачей инвестиционного маркетолога является создание механизмов, балансирующих интересы сторон на длительную перспективу. Профессиональная помощь способна предотвратить превращение потенциально эффективных финансовых инструментов в «юридические» и обеспечить оптимальное структурирование инвестиционного соглашения.

Литература:

1. Стешкович Я. В., Сысо Т. Н. Инвестиционный консалтинг // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». — 2016. — № 1. — С. 157–165. — URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-konsalting/viewer.
2. Официальный сайт GFD-Group. Аналитические материалы по консалтинговым услугам. URL: http://www.gfd-group.ru/baza_znanij/razvitie_proektov.
3. Официальный сайт консалтинговой компании Pro-consulting. URL: https:// pro-consulting.ru/services.
4. Официальный сайт консалтинговой компании NTD-group. URL: https://ntd-group.org/ konsaltynh/investytsijnyj/.
5. Официальный сайт консалтинговой компании Intelligent Solution Group. URL: https:// isg-consult.com/investment-consulting.
6. Официальный сайт консалтинговой компании App-invest. URL: https://app-invest.com.
7. Бабенко М. Сезон стартап-охоты. Зачем крупные компании спонсируют бизнес-инкубаторы. URL: https://focus.ru/economics/383458.
8. Цаплин Н. Прирожденные убийцы: как Amazon, Google и Facebook избавляются от стартапов. URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/370561-pririzhdennye-ubiycykak-amazon-google-i-facebook-izbavlyayutsya-ot-startapov.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Экономический институт

Кафедра маркетинга

Контрольная работа по маркетингу
на тему:

«Маркетинговые исследования
инвестиционной деятельности»

                                                                           
Выполнила: Шрам К.Г 

                                                                                                  
Группа 4308

Проверил: Цынгуева  В.В.

Новосибирск ,2013

Содержание

Введение

В условиях рынка инвестиции становятся
важнейшим фактором экономического роста
любого предприятия и повышение его конкурентоспособности.

Инвестиционная деятельность — это важная
неотъемлемая часть хозяйственной деятельности
любой коммерческой организации Чтобы
предприятие могло успешно существовать
на рынке, ему необходимо повышать качество
своей продукции, снижать издержки, расширять
производственные мощности и повышать
конкурентоспособность продукции. Для
этого необходимо эффективное вложение
капитала. Поэтому организациям и государству
необходимо тщательно разрабатывать инвестиционную
стратегию и постоянно совершенствовать
ее для достижения вышеназванных целей.
Поэтому цель данной контрольной работы
это проведение маркетингового исследования
ранка инвестиции (на примере Новосибирской
области) и выявление инвестиционных проектов
наиболее привлекательных для инвесторов.

Российский рынок — один из самых привлекательных
для иностранных инвесторов, однако он
также и один из самых непредсказуемых.
Привлечение в широких масштабах национальных
и иностранных инвестиций в российскую
экономику преследует создания в России
цивилизованного, социально ориентированного
общества, с высоким качеством жизни населения.
В его основе лежит смешанная экономика,
предполагающая эффективное совместное
функционирование различных форм собственности
и интернационализацию рынка товаров,
рабочей силы и капитала, который может
привнести в Россию достижения научно-технического
прогресса и передовой управленческий
опыт.

I.Понятие и сущность маркетинговых
исследований

Маркетинговые исследования — это систематическое
определение круга данных, необходимых
в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой
ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.
Они подразумевают объективный сбор, регистрацию
и анализ всех фактов по проблемам, относящимся
к продаже и перемещению товаров и услуг
от производителя к потребителю.

При помощи комплексного маркетингового
исследования решаются следующие задачи:
изучение характеристик рынка, потенциальных
его возможностей, анализ распределения
долей рынка между фирмами, анализ сбыта,
изучение тенденций деловой активности,
изучение товаров конкурентов, краткосрочное
прогнозирование, изучение реакции на
новый товар и его потенциала, долгосрочное
прогнозирование, изучение политики цен.

Для достижения этой цели перед маркетинговым
исследованием ставятся следующие задачи:

• сбор, обработка и сводка информации;
• оценка и анализ конъюнктуры рынка;
• оценка, анализ и прогнозирование собственных
  возможностей фирмы;
• оценка и анализ возможностей и активности
  конкурентов (доля конкурентов в сегменте
  рынка, доля прибыли в цене);
• постоянные замеры количественных параметров рынка
  и определение его емкости;
• прогнозирование спроса (прогноз реализованного
  спроса + неудовлетворительный спрос);
• выявление и оценка коммерческого риска;
• информационно-аналитическое обоснование
  маркетинговых стратегий и маркетинговых
  программ;
• информационно аналитическое обеспечение стратегий
  ценообразования;
• выявление предпочтений и мнений потребителей;
• оценка эффективности рекламы;
• тестирование товара (товар должен отвечать
  хотя бы среднему стандарту рынка);
• анализ эффективности товародвижения;
• постоянный контроль над ходом выполнения
  программ маркетинга.

В зависимости от глубины исследования
существуют следующие виды маркетинговых
исследований:

1. разведывательное исследование — это
   исследование отдельных элементов рынка,
   либо это исследование, предшествующее
   более детальному и глубокому исследованию;
   основной метод — экспресс-опрос;
2. описательное исследование — на базе
   статистики и прочей вторичной информации
   (экономика, политика, культура и т. д.);
   разведывательное и описательное исследования
   — это фрагментарные исследования;
3. аналитическое исследование. При его
   помощи выявляются причинно-следственные
   связи, делается сравнительный анализ
   экзогенной и эндогенной среды.

Маркетинговые исследования подчиняются
единым научным требованиям, базируются
на общих теориях, методологических принципах
и преследуют общие цели. В зависимости
от характера предприятия проблем, стоящих
перед ним, предпочтение отдается тем
или иным маркетинговым исследованиям.
По данным одного из ведущих специалистов
Ф. Котлера, на первом месте стоит изучение
возможностей сбыта. Так, оценку потенциальных
возможностей рынка проводят 93% фара в
США. 92% изучают распределение долей рынка
между фирмами и основные характеристики
рывков, 84% проводят анализ реакции покупателей
на новый товар, 85% исследуют конкурентов,
67% занимаются анализом эффективности
рекламных объявлений, 49% — исследованием
рекламных текстов, 48% — изучением потребительских
мотиваций. Значительное место в маркетинговых
исследованиях принадлежит экономическому
анализу коммерческой деятельности. Политику
цен разрабатывают 80% фирм, анализом принципов
расположения предприятий и складов занимаются
70%, изучением товарной номенклатуры —
50%, анализом международных рынков — 50%.
Приведенные данные свидетельствуют,
что маркетинговые исследования рассматриваются
большинством фирм как основа маркетинговой
деятельности, на базе которой принимаются
все остальные решения.

Следует отметить, что, во-первых, не существует
единой классификации направлений маркетинговых
исследований, в результате чего в данных
различных исследователей используются
разные их классификации. Во-вторых, вследствие
использования разных выборок обследуемых
фирм получаются разные данные относительно
частоты использования одних и тех же
направлений маркетинговых исследований.
В-третьих, актуальность отдельных направлений
маркетинговых исследований может меняться
по времени.

Объектом маркетингового исследования
является маркетинговая среда фирмы, которая
дифференцируется на:

• маркетинговую среду — это совокупность
  субъектов и сил, влияющих на деятельность
  фирмы на рынке.
• внутреннюю среду и внешнюю микросреду
  — это контролируемые среды и неконтролируемые,
  зависящие и не зависящие от субъективной
  деятельности фирмы.

Внутренняя среда — это силы фирмы, связанные
с организационной структурой фирмы и
всеми видами ее потенциалов (то, что зависит
от фирмы). Внешняя среда подразделяется
на:

а) микросреду — силы, непосредственно
связанные с деятельностью фирмы на рынке
(поставщики, посредники, клиенты, конкуренты).
Эту среду можно контролировать.

б) макросреду — внешние силы и факторы,
которые существуют и действуют независимо
от усилий фирмы, но оказывают на нее влияние
(все конъюнктурообразующие факторы: уровень
развития производительных сил в стране,
политическая и экономическая обстановка,
торговые шансы, уровень доходов населения,
демографическая ситуация). Это неконтролируемая
среда, и фирма не может ею управлять, а
может только приспосабливаться к ней.

Практические маркетинговые исследования
представляют собой сбор, обработку и
анализ данных с целью уменьшения неопределенности,
сопутствующей принятию маркетинговых
решений.

Изучение рынка необходимо и для прогнозирования
долговременных тенденций его развития.
Составленный прогноз должен явиться
базой для постановки целей, разработки
стратегии и планирования деятельности
фирмы.

Особую остроту приобретает исследование
рынка тогда, когда предприятие намеревается
приступить к разработке, производству
и внедрению на рынок новых товаров.

Результативность и эффективность маркетинговых
исследований зависит от соблюдения ряда
требований.

Во-первых, эти исследования должны носить
комплексный и систематический, а не случайный
или несвязанный характер.

Во-вторых, при их осуществлении должен
соблюдаться научный подход, основанный
на объективности, точности и тщательности.

В-третьих, исследования должны проводиться
в соответствии с общепринятыми принципами
честной конкуренции, зафиксированными
Международным кодексом по практике маркетинговых
и социальных исследований. Он принят
Международной торговой палатой (МТП)
и Европейским обществом по изучению общественного
мнения и маркетинговым исследованиям
(ЕСОМАР).

В-четвертых, маркетинговые исследования
должны быть тщательно спланированы и
состоять из комплекса последовательных
частных действий, то есть должны иметь
алгоритм исследования.

В конечном счете, маркетинговые исследования
должны быть связаны с принятием решений
по всем аспектам маркетинговой деятельности.
Они снижают уровень неопределенности
и касаются всех элементов комплекса маркетинга
и его внешней среды по тем ее компонентам,
которые оказывают влияние на маркетинг
определенного продукта на конкретном
рынке.

II. Анализ рынка инвестиций Новосибирской
области.

Новосибирская область позиционируется
как один из наиболее перспективных регионов
для привлечения иностранных инвестиций
в России. По уровню управленческого риска
область году входит в группу стабильных
регионов .Что говорит о политическом
и экономическом постоянстве.

Среди регионов Сибирского
федерального округа инвестиционная привлекательность
Новосибирской области в настоящий момент
одна из лучших. 11 ноября  2011 года рейтинговое
агенство Standard&Poor’s повысило прогноз
изменения кредитного рейтинга г.Новосибирска
со «стабильного» до «позитивного», долгосрочный
кредитный рейтинг с «ВВ_» до «ВВ», 
рейтинг по национальной шкале с «ruАА-»,
до «ruAA». Прогноз рейтинга-стабильный.

Среди видов экономической
деятельности наиболее привлекательными
для вложения иностранного капитала в
2008 году были транспорт и связь – 215,9 млн.
долларов, или 48,7% от общего объема поступивших
иностранных инвестиций; оптовая торговля,
включая торговлю через агентов, кроме
торговли автотранспортными средствами,
– 60 млн. долларов, или 13,5%; добыча полезных
ископаемых – 54,9 млн. долларов, или 12,4%;
и строительство – 40,8 млн. долларов, или
9,2%.

Для того чтобы привлечь инвесторов
в регион и увеличить потоки иностранного
капитала в область, в  году были разработаны
инновационно-инвестиционные проекты
(табл. 1).

Таблица 1. Инновационно-инвестиционные
проекты, реализуемые в Новосибирской
области

Инвестиционный проект	Срок реализации	Требуемый объем инвестирования, млрд. руб.
Технопарк в Академгородке	2015	—
Мультимодальный транспортный узел	—	20,5
Бизнес-инкубаторы на базе СибГУТИ	2010	2,125
Проекты в области строительных материалов	2010	6,2
Инвестиционный проект развития ОАО «Кудряшовское»	2011	5,23

Самым значимым среди инвестпроектов
является строительство Технопарка в
Академгородке. Он является самым крупным
градостроительным проектом в азиатской
части России. Технопарк станет предпринимательским
инновационным центром в сфере высоких
технологий. Проект предусматривает строительство
IT-парка, конгресс-центра, бизнес-центра,
гостиницы и жилого микрорайона площадью
380 тыс. кв. м, включающего детские учреждения,
спортивный комплекс, торговый комплекс.
Общая стоимость проекта составляет 17
млрд. рублей.

Эксперты подчеркивают позитивное
влияние строительства Технопарка на
инвестиционную привлекательность Новосибирской
области. Введение в эксплуатацию новосибирского
Технопарка положительно повлияет на
инвестиционную привлекательность области.
Это объясняется тем, что в настоящее время
в России взят курс на развитие высокотехнологичных
отраслей. В свою очередь Новосибирская
область предлагает существенное число
проектов, связанных с созданием условий
для быстрого развития технико-внедренческого
процесса в данных отраслях [36].

Другим не менее амбициозным
проектом являлось создание на территории
Новосибирска мультимодального транспортного
узла.

В рамках российской транспортной
выставки-ярмарки «Транспорт России –
2007», г. Сочи, на стенде Новосибирской области
состоялся пресс-брифинг «Новосибирск
– крупнейший транспортный узел Восточной
части России. Инвестиционные проекты
в транспортном комплексе Новосибирской
области». На брифинге обсуждались проблемы
и перспективы реализации проекта, поиск
источников дополнительного инвестирования.

В настоящее время Новосибирская
область реализует себя как крупнейший
транспортный узел Восточной части России:
НСО является точкой пересечения крупнейших
железнодорожных, автомобильных, авиационных
и речных маршрутов. На долю этого региона
приходится 16% общего грузооборота Сибирского
федерального округа, включающего в себя
16 субъектов Федерации.

Для обеспечения переработки
растущих грузопотоков необходимо произвести
модернизацию существующих объектов транспортной
инфраструктуры и создание значительного
количества новых. Однако потенциал роста
транспортной отрасли НСО заключен не
только в стремительно возрастающей потребности
населения в передвижении и росте материального
производства на территории самой области,
но, в большей мере в потребности транзитных
и трансфертных перевозок для других регионов
России и соседних стран.

Одним из крупнейших проектов,
реализуемых в 2008 году в Новосибирской
области, является  программа развития
международного аэропорта «Толмачево»
для превращения его в один из важнейших
российских авиахабов. Общий объем инвестиций
в проект составляло более 20,5 миллиардов
рублей. Генеральный план развития этого
комплекса предусматривало  реконструкцию
существующих авиационных объектов и
строительство новых пассажирского и
грузового терминалов, логистического
центра [36].

Еще один не менее инновационный
и перспективный инвестиционный проект 
2010 года это Создание бизнес-инкубатора
в области информационных технологий
(ИТ БИ) на базе образовательного комплекса
СибГУТИ.

Основной целью проекта являлось создание
в г.Новосибирске бизнес-инкубатора в
области информационно-коммуникационных
технологий, как элемента региональной
инновационной инфраструктуры. Пилотным
проектом являлось создание на базе образовательного
комплекса СибГУТИ и инновационной инфраструктуры
Технопарка «Новосибирск» ИТ Бизнес-инкубатора.
В настоящее время уже функционирующий
Бизнес инкубатор целей «СБИ-ЦРИК» решает
следующие задачи:

• развитие научного мышления,
  творчества и изобретательства студентов,
  аспирантов, преподавателей, активное
  включение результатов научно-технической
  и инновационной деятельности в образовательный
  процесс;

• повышение мотивации молодёжи
  к научной деятельности, фундаментальной
  и прикладной науке как основы кадровой
  реализации высоких технологий и наукоёмкого
  бизнеса;

• выявление и поддержка талантливой
  молодёжи, подготовка и переподготовка
  кадров для инновационной деятельности;

• мониторинг и технологический
  аудит результатов научной и научно-технической
  деятельности университета и профильных
  внешних структур;

• распространение передового
  опыта инновационной и предпринимательской
  деятельности;

• подготовка и проведение мероприятий
  по продвижению инноваций в учебный процесс
  и хоздоговорную деятельность, укрепление партнёрских отношений с инновационными
  предприятиями и учреждениями; и многое много е другое.

Ряд значимых проектов реализуется
в отрасли строительных материалов. Крупнейшим
из них является строительство завода
по производству цемента сухим способом
на промышленной площадке ОАО «Искитимцемент»
(принадлежит группе РАТМ) мощностью 1,3
млн. тонн в год. Общий объем инвестиций,
включающий стоимость оборудования, строительно-монтажные,
проектные работы, содержание группы по
реализации проекта и оборотные средства
на запуск производства, составят порядка
6,2 млрд. рублей. Запуск нового завода состоялся
в 2010 году.

Самым крупным инвестиционным
проектом в АПК является «Инвестиционный
проект развития ОАО «Кудряшовское» на
2006–2011 гг.» Стоимость проекта составляет
порядка 5,2 млрд. рублей.

  Также в Новосибирской области
на 2013 год предусмотрена программа газификации.
Объем ее финансирования составит 12 млрд
рублей. Региональный бюджет направит
на газификацию 4 млрд рублей, компания
«Газпром» – 8 млрд рублей.

Для решения социально-экономических
задач района в рамках Программы в Новосибирской
области будут реализовываться и другие
инвестиционные (коммерческие) проекты

Промышленно-логистический
парк Новосибирской области.

В IT-биофармацевтический кластер
Новосибирской области будет инвестироваться
1 млрд рублей в год на условиях софинансирования

 Кроме вышеперечисленных 
инвестиционных проектов будут 
реализованы и многие другие.
(таб 2)

Таблица 2. Инвестиционные проекты
новосибирской области 2013-2014 г

^ Наименование проекта	Краткое описание	Объем инвестиций, млн.р.	Срок реализации проекта	К-во создаваем. Рабочих мест
1. ЗАО «Эмти»	производственно-складской комплекс по производству дверей, окон, асфальта	120	2013 г	800
2.ООО»Геофизическая служба»	строительство научно-производственного комплекса	130	2013 г	80
3.ООО «Мегалайн»	строительство предприятия по производству светопрозрачных пластиковых и алюминиевых конструкций	117	2013 г	100
4. ООО «СТК-Сервис»	строительство складского логистического комплекса	320	Первая очередь 2013 г	70
5. ООО «Унистрой»	строительство административно-складского комплекса	150	2013	200
6. Промышленно-логистический парк		10347	2013
7. ООО «Масло»	строительство цеха по производству масложировой продукции	1,5	2014	15
8. ООО «Компакт-Сервис»	строительство лесоторговой базы	2,6	2014	5
9. ООО «Сибирский полиэтилен»	строительство производственной базы	12	2014	40
10. ООО «Сибирь-экспоцентр»	Международный выставочный центр в с. Криводановка	1500	Первая очередь 2013    Вторая очередь 2015
Субсидирование предприятий Новосибирска, реализующих инвестиционные проекты или производящих инновационную продукцию, привлекло в период с 2009 по 2011 год более 2,5 млрд инвестиций. Об этом заявил мэр города Владимир Городецкий на прошедшем в Новосибирске инновационно-инвестиционном форуме. Субсидии на сумму 150 млн рублей предоставлялись в виде возмещения части процентов по кредитам, лизинговых платежей, расходов на получение сертификатов на производимую продукцию, приобретение технологического оборудования, сообщила пресс-служба администрации города.

                                                                                                                                 
Заключение

В современных условиях инвестиции
становятся важнейшим стратегическим
ресурсом развития промышленного производства,
что обуславливается их особой ролью в
экономике и противоречиями, складывающимися
между необходимостью развития промышленного
комплекса и существующими условиями
и возможностями привлечения инвестиционных
ресурсов для этих целей. Важность иностранных
инвестиций сложно переоценить, ведь вместе
с ними в страну приходят новые технологии,
опытные менеджеры и управленцы. На предприятиях
создаются рабочие места, что частично
решает проблемы безработицы

В Новосибирской области
вырабатывается множество инвестиционных
проектов, которые успешно осуществляется. В 2012 году объем иностранных
инвестиций в Новосибирскую область составил
почти 770 млн долларов США, объем иностранных
инвестиций вырос более чем на 44 %. В основном
иностранные вложения были направлены
в такие отрасли, как транспорт, связь,
обрабатывающие производства и торговля.

Такой рост свидетельствует
о возросшей инвестиционной привлекательности
региона. На стимулирование притока инвестиций
работал целый комплекс мер, предпринятых
в последние годы. В минувшем году акцент
был сделан на дополнительное стимулирование
инвесторов к вложению средств в проекты
с большим сроком окупаемости. К ним относятся,
главным образом, инфраструктурные проекты
и проекты социальной направленности. Кроме того, с 2012 года
начала действовать программа «Государственная
поддержка инвестиционной деятельности
на территории Новосибирской области
на 2012–2021 годы». Господдержку за прошлый
год из областного бюджета получили 18
инвестиционных проектов в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве, сфере
новых технологий. 

Список
литературы

1. Инвестиционный меморандум
   Новосибирской области на 2012 год

1. Инвестиционный паспорт города
   Новосибирска. http://invest.novo-sibirsk.ru

1. Инвестиционный портал Сибири
   и Дальнего востока . http://riagn.ru/projects

1. Материалы официального сайта
   Новосибирской области. www.adm.nso.ru/

1. Официальный сайт Консультативного
   совета по иностранным инвестициям. http://www.fiac.ru/

1. Официальный сайт Российской
   Газеты www.rg.ru.

1. Постановление Правительства
   РФ от 29 сентября 1994 г. №1108 «Об активизации
   работы по привлечению иностранных инвестиций
   в экономику Российской Федерации» (в
   ред. от 22.05.2002).

1. Стратегия социально-экономического
   развития Новосибирской области на период
   до 2025 года.

1.  Цахаева Р. К.,Муртузалиева Т. В., Алиев С.А. Основы маркетинга: учебник. М.: Экзамен, 2005. — 448 с

1. Чернякова М.К. « Инвестиционная привлекательность Новосибирска: рейтинговая оценка» . Инновации и инвестиции. № 2, 2012 г

1. Маркетинговые исследования в инвестиционном проектировании.

цель
проводимого МИ
— в анализе и выявлении возможностей
для фирмы-инвестора занять устойчивые
конкурентные позиции на конкретном
рынке (его сегменте).

Структура,
содержание и степень детализации
маркетинговых ис­следований в
определяются рядом факторов:

1. сферой
   деловой активности и размером
   фирмы-инвестора;

2. спецификой
   продукции, определяющей отраслевую
   принадлежность фирмы;

3. спецификой
   предпринимательской идеи (создание
   нового для дан­ного рынка товара,
   создание товара-аналога, модернизация
   уже вы­пускаемой продукции и т.д.);

4. целью
   исследования рынка (выход на новые
   рынки, более глубокое проникновение
   на уже освоенном рынке, расширение или
   изменение распределительной сети и
   т.д.);

5. потребным
   набором показателей в результате
   проведенного исследования (прогноз
   спроса, выявление потребных свойств
   товара и уровня цены, любые другие
   комбинации показателей).

В
результате должны быть решены три
ключевые
задачи:

1. проведен
   анализ
   элементов внешней среды с
   точки зрения выявле­ния благоприятных
   возможностей и/или угроз в исследуемой
   сфере бизнеса;

Анализ
внешней среды—
процесс определения критически важных
её элементов, которые могут оказать
влияние на способности фирмы в достижении
своих целей.

Вн.среду
принято делить на 2 уровня:

—Макросреда(состоит
из элементов, которые не связаны с фирмой
напрямую,но оказывают влияние на
формирование общей атмосферы
бизнеса):Технологические,социальные,природные,политические
и экономические факторы

-Микросреда(действующие
силы,вступающие в непосредственный
контакт с
фирмой):Поставщики,потребители,Конкуренты,посредники,контактные
аудитории

Необходимо
выделить те элементы внешней среды,
которые являются для фирмы наиболее
важными-критические точки.

1. оценены
   внутренние возможности фирмы-инвестора
   с
   позиции имеющихся у нее конкурентных
   преимуществ и/или выявления слабо­сти
   по сравнению с действующими и
   потенциальными конкурентами;

внутренний
потенциал
— это способность элемен­тов внутренней
среды фирмы-инвестора осуществлять
материаль­но-вещественные и
управленческие функции, необходимые и
доста­точные для достижения выдвинутой
предпринимательской идеи

Элементы
(носители потенциала) не всегда принимают
какую-либо организационную форму, но
должны явно присутствовать в системе
производства и управление как специфические
функции. Их называют «функцио­нальные
зоны».

общий
для всех состав, который включает
следующие функциональные зоны:

1. Высшее
   руководство (общее управление фирмой

2. Финансы

3. Разработки

4. Маркетинг
   — функция наблюдения за состоянием
   рынка в широ­ком аспекте.

1. Материально-техническое

2. Кадры

Диагностика
внутреннего потенциала фирмы осуществляется
путем сопоставления текущего и потребного
его состояния. Выявленный дис­баланс
по одной или нескольким функциональным
зонам покажет пути повышения конкурентной
силы фирмы, необходимой для успешной
реа­лизации новых (дополнительных)
проектов.

1. спрогнозированы
   наиболее вероятные объемы продаж
   товара-объекта
   инвестирования на предполагаемый
   инвестиционный период.

масштаб
инвестирования
— объем ка­питальных вложений,
направляемых всеми участниками данного
проекта на реализацию предпринимательской
идеи.

При
этом анализ
внешней среды показывает наиболее
реалистичный объем спроса на товар
—объект
инвестирования за
каждый временной отрезок инв. периода,
а анализ
внутренних возможностей инвестора
показывает e.v
максимальные производственные мощности,
которые
так же могут быть дифференцированы во
времени

Результатом
проведенного анализа должен стать
прогноз объема продаж по годам
инвестиционного периода с указанием
вероятности достижения этих значений.

В
процессе решения этих задач должна быть
получена информация во многом определяющая
качество и достоверность анализа
экономиче­ской целесообразности
инвестиционного проекта.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

2.1 Понятие, принципы, функции, цель, задачи, стратегии и планирование инвестиционного маркетинга

Понятие инвестиционного маркетинга

Инвестиционный маркетинг считается относительно новым видом маркетинга, несколько обособленным от маркетинга классического с его пониманием свободы рыночных отношений в обстоятельствах глобализации рынков и экономик. Если говорить о традиционных маркетинговых приемах, то эти приемы не всегда подходят для маркетинга инвестиционного. В данном случае необходимо прибегать к применению инновационных технологий бизнес-маркетинга и опираться на инвестиционную политику компании. Необходимость инвестиционного маркетинга связана с его использованием в управлении компанией и в финансировании разных сфер реальной экономики. Ведь на практике он не только наблюдается, но и довольно хорошо развит. И он появился именно потому, что стандартные маркетинговые приемы в инвестиционной сфере не всегда работают, зато имеет место надобность в новых мощных технологиях, применимых в таком направлении маркетинга, как инвестиционный.

Если говорить об основном назначении инвестиционного маркетинга, то оно состоит в качественном управлении компанией, грамотных вложениях в экономику. Инвестиционная деятельность может демонстрировать гораздо большую эффективность при содействии ей инвестиционного маркетинга, целесообразность применения концепции которого обусловлено:

1. Появлением иных приоритетов при формировании инвестиционного портфеля, который должен становиться более эффективным, надежным, безрисковым и сбалансированным.

2. Проблематичностью научного обоснования инвестиционных решений.

3. Существенным повышением инвестиционных рисков при реализации инвестиционных проектов (на всех этапах). Посредством инвестиционного маркетинга удается правильное оценивание текущих рисков, а также предотвращение их и снижение.

4. Более ожесточенной конкуренцией за источники капвложений.

5. Насущной необходимостью обеспечения долговременных прочных отношений между представителями бизнеса и инвесторами, опосредованных планированием и реализацией инвестиционной деятельности.

6. Предъявлением более жестких требований к выбору надежных, удобных и выгодных инвестиций.

С помощью инвестиционного маркетинга возможно решение проблем:

— постоянного повышения компаниями расходов на маркетинг и контролирования результатов инвестиционного процесса;

— сложности интеграции между разными компаниями при усложнении процесса маркетинговой деятельности.

Если говорить об особенностях инвестиционного маркетинга, то можно отметить что:

— этот маркетинг отличается динамичностью и гибкостью, помогающей эффективно противостоять конкурентам, и использовать имеющиеся у компании ресурсы;

— благодаря инвестиционному маркетингу компания может демонстрировать способности к реализации наиболее важных стратегических целей, особого видения и мышления;

— инвестиционный маркетинг может рассматриваться в контексте развития маркетинговой концепции в направлении ее большей практичности;

— инвестиционный маркетинг может демонстрировать свой потенциал на практике, как при осуществлении деятельности компаний на инвестиционном рынке, так и при реализации соответствующих функций.

Имеет место тесная связь инвестиционного маркетинга с наукой инвестирования, поскольку данная наука имеет прямое отношение к маркетинговому управлению рыночными процессами. Это дает повод утверждать, что специалисты по инвестициям (особенно управленцы, и, в первую очередь, управленцы-маркетологи) должны владеть определенным набором знаний навыков и умений в реализации инвестиционного маркетинга.

Характерна связь инвестиционного маркетинга (помимо его связи с собственно маркетингом и менеджментом) с такими направлениями теории и практики, как экономическая теория, инвестиционный менеджмент, финансовая практика, социология, философия, политология и др.

Инвестиционный маркетинг в настоящее время необходим с позиций обеспечения эффективности подготовки специалистов по инвестициям, призванных осуществлять успешное управление компанией и заниматься задачами вложения инвестиций в реальный сектор экономики.

Если говорить о предмете инвестиционного маркетинга, то под ним принято понимание, прежде всего, анализа инвестиционной деятельности, раскрытия потенциала каждого из имеющихся инвестиционных направлений, качественного обоснования принятия решений при подготовке инвестиционных программ и проектов, а также их реализации. Благодаря инвестиционному маркетингу оказывается возможным глубокое изучение процесса формирования портфельных инвестиций и их использование в разных инвестиционных направлениях (к примеру, в направлении ипотеки, направлении финансирования недвижимости и др.).

Инвестиционным маркетингом преследуются цели:

вооружения специалистов по инвестициям современными знаниями, касающимися инвестиций (это знания научные, инновационные и рыночно-практические);

содействия таким важным процессам, как активизация инвестиционного и инновационного процессов, подъем конкурентоспособного производственного потенциала государства, и вывод его на самые передовые места на глобальном инвестиционном рынке.

С помощью инвестиционного маркетинга компании могут добиваться максимизации своей прибыли, роста доли занимаемого ими рынка, увеличения объема своих вложений (инвестиций) в развитие.

Принципы и функции инвестиционного маркетинга

Инвестиционный маркетинг должен строиться на ряде основополагающих принципов: полноты обеспечения ресурсами; многовариантности и оптимальности решений в инновационно-маркетинговой сфере; обязательности использования комплексного и системного подходов; целеориентированности; обеспечения своевременности.

Принцип полноты обеспечения ресурсами. Следование данному принципу подразумевает полное поддержание обеспечения компании требуемыми ресурсами, необходимыми, чтобы ее инвестиционно-маркетинговая деятельность протекала в нормальном режиме, и имелись возможности для свободы «маневрирования» при реализации этой деятельности. Помимо этого, с помощью инвестиционного маркетинга компания должна обеспечивать нормальный инвестиционный процесс, и создавать качественный механизм преобразования инвестиций в объекты ее инвестиционной деятельности.

Принцип многовариантности и оптимальности решений в инновационно-маркетинговой сфере. Следование данному принципу означает для компании ее стремление к диверсификации инвестиционно-маркетинговой деятельности, и принятие по возможности максимально оптимизированных решений.

Принцип обязательности использования комплексного и системного подходов. Комплексный подход считается универсальным, и его применение во всех случаях считается целесообразным (даже обязательным). Инвестиционный маркетинг — не исключение. Следуя этому принципу, компания должна обеспечивать согласованность и полноту всех совершаемых ею инвестиционно-маркетинговых действий. Рассмотрение инвестиционного маркетинга в качестве системы требует разносторонности и взаимосвязи в этом рассмотрении:

— сфер инвестиционного рынка и традиционного;

— четырех элементов классического маркетинга

— сбытовой, ценовой, товарной и коммуникативной политик;

— интересов всех участников инвестиционно-маркетинговых отношений, а также формирования приемлемых условий работы для всех участников инвестиционного процесса.

Принцип целеориентированности. Инвестиционный маркетинг должен опираться на четко сформулированные инвестиционные маркетинговые цели.

Принцип обеспечения своевременности. Каждая инвестиция должна быть реализована в то время, когда она насущно необходима, когда благодаря ей может быть осуществлен определенный важный проект. При этом нужен всесторонний учет факторов, в первую очередь внешних.

Функции инвестиционного маркетинга состоят:

1) в комплексном исследовании инвестиционной сферы, основанном на полноценном анализе, как внутреннего рынка, так и внешнего, их состояния, конъюнктуры, тенденций и динамики. Это требует проведения серьезной работы:

— по позиционированию рынка и разделению его согласно ряду инвестиционных проектов или программ;

— по составлению прогнозов, касающихся инвестиционно-рыночной конъюнктуры;

— по конкурентному анализу;

2) в обеспечении высокой эффективности инвестиционных проектов. Это достижимо на базе реализации инвестиционно-маркетинговых стратегий с уделением внимания приоритетности инвестиций, оцениванию их целесообразности и результатов;

3) в содействии грамотному распределению усилий и ресурсов компании для достижения устойчивости ее инновационного и иного развития в настоящем и будущем. В задачу инвестиционного маркетинга входит проблема экономии ресурсов при достижении максимального эффекта;

4) в обеспечении всесторонней, в том числе с позиций ориентированной на рынок, обоснованности планирования и реализации инвестиционной деятельности. При составлении маркетинговых планов необходимо ориентироваться на инвестиционные и общие долговременные корпоративные цели, и соответствующие им задачи;

5) в обеспечении контроля за инвестиционно-маркетинговой деятельностью;

6) в обеспечении инвестиционной привлекательности страны, региона, отрасли, компании.

Необходимо, прежде всего, контролировать выполнение соответствующих планов и делать выводы по поводу дальнейших действий в инвестиционном направлении.

Цель и задачи инвестиционного маркетинга

Основной целью инвестиционного маркетинга является цель предоставления разным специалистам по инвестициям теоретических, практических и информационно-методических знаний, касающихся инвестиционной деятельности, а также запуска инвестиционных процессов, и применения наиболее выгодных эффективных, безопасных и прибыльных форм инвестирования.

К главным задачам инвестиционного маркетинга с позиций его изучения являются задачи рассмотрения:

— процедур принятия решений, касающихся инвестиций, на научно обоснованном базисе;

— инвестиционных рисков и источников финансирования капвложений;

— источников финансирования и методов выбора из них самых надежных и выгодных;

— формирования оптимального портфеля инвестиций;

— маркетингового планирования инвестиций.

Если говорить о частных задачах инвестиционного маркетинга, его отдельных направлений, обособившихся от классического маркетинга по причине инвестиционной специализации, необходимо придавать внимание аспектам:

— исследования инвестиционного рынка и его составляющих;

— мониторинга глобального инвестиционного рынка, изучения его состояния, структуры динамических тенденций;

— сегментации рынка инвестиционных проектов;

— маркетингового анализа (мониторинга) деятельности конкурентов;

— прогнозирования инвестиционной рыночной конъюнктуры;

— разработки отличающихся особой эффективностью инвестиционных проектов;

маркетингового контроля;

— позиционирования на рынке инвестиционных программ и проектов;

— планирования и реализации инвестиционно-маркетинговой деятельности и др.

Реализация инвестиционного маркетинга требует, чтобы на постоянной основе:

— происходило изучение состояния глобального рынка, и динамики и структуры инвестиционного рынка;

— компания имела шансы постоянно находить способы адаптации к рыночным инвестиционным условиям;

— компания имела возможности влиять на отечественные инвестиционные рынки и рынки трансграничные;

— формировались инвестиционные товары в самых инвестиционно привлекательных отраслях и регионах.

Несмотря на ориентированность инвестиционного маркетинга на получение дохода (прибыли), при следовании его интегрированной целевой философии необходимо опираться на выявление и учет потребностей инвесторов в их реальном воплощении в таких направлениях, как производство, стимулирование спроса и продвижение товаров и услуг от товаропроизводителя к потребителю, успешная реализация инвестиционных программ и проектов.

Реализация инвестиционного маркетинга связана:

с изучением инвестиционного рынка (как внутреннего, так и глобального);

с аспектами разработки, распределения и продвижения инвестиционных товаров, программ и проектов (также рассматриваемых в качестве инвестиционных товаров);

c управлением рыночными процессами в альянсе с применением методов инвестиционного менеджмента.

Стратегии инвестиционного маркетинга

Рассмотрение стратегий инвестиционного маркетинга целесообразно в виде составной части глобальной инвестиционно-маркетинговой стратегии, определяющей методы и средства обеспечения в условиях конкурентного противостояния преимуществ, и распределения требующихся для достижения маркетинговых целей и задач ресурсов. При этом следует отметить, что данными стратегиями предусматривается обеспечение увеличения контролируемой рыночной доли с помощью подключения ключевых маркетинговых факторов.

Реализацию стратегии инвестиционного маркетинга следует рассматривать как результат совместного воздействия таких процессов, как: процесс стратегического бизнес-планирования; инвестиционные процессы, заключающиеся в совокупном движении инвестиций разных уровней и форм.

Чтобы инвестиционный процесс мог протекать благополучно, необходимо обеспечение: достаточного для успешного долгосрочного функционирования ресурсного потенциала; существования таких экономических субъектов, которые имеют возможности для осуществления инвестиционного процесса в требуемых масштабах, и могут добиваться трансформирования инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности. Реализация инвестиционного процесса на рынке возможна благодаря механизму инвестиционного рынка. Инвестиционный маркетинг для этого располагает соответствующими конкурентными стратегиями, превалирующими из которых признаются стратегии: «подзорной трубы»; «на абордаж!».

При следовании стратегии «подзорной трубы» необходимо обеспечение внимательного исследования бизнес-пространства со стороны (издалека), используя механизмы и технологии, не предоставляющие шансов для предварительного распознания дальнейших замыслов и активностей. Здесь четко прослеживается связь с использованием флотоводцами неприятельского флота с помощью подзорной трубы перед предпринятием активных наступательных действий. Следование стратегии «на абордаж!» означает проявление решительности и использования откровенного напора. Обеим стратегиям положено обеспечивать учет:

всех возможных прогнозов развития инвестиционной рыночной конъюнктуры (пессимистического, оптимистического, реально-вероятного, форс-мажорного);

структурных сдвигов инвестиционного рынка (рассматриваемого как набор инвестиционных рыночных сегментов);

вероятной динамики изменения таких переменных как цена и стоимость;

модели маркетингового поведения соперников-конкурентов.

Для лучшего понимания управленческих инвестиционно-маркетинговых стратегий, целесообразно сравнить их с некоторыми управленческими стратегиями классического маркетинга:

Стратегия выделения части бюджета компании для выполнения плана маркетинга — ориентация на затратную политику маркетинговой деятельности.