Лучшая страховая компания в челябинской области

Рейтинг страховых компаний Челябинской области за 2020 г.

Тренды:

1. Главными изменениями в рейтинге крупнейших страховых компаний Челябинской области за 2021 г. стало то, что после окончательного завершения объединения с компанией «ВТБ Страхование» СГ «СОГАЗ» даже в пандемийный год продемонстрировала практически трехкратный прирост сборов страховых премий, что вывело ее с пятой на вторую строчку рейтинга. Лидерство в родном для нее регионе неизменно удерживает компания «АСКО-Страхование», причем если в 2019 г. динамика страховых премий составляла -3,2%, то в прошлом году она вновь показала высокие показатели – 17%. В топ-10 страховых компаний по сборам премий вернулся региональный филиал Росгосстраха, показав прирост объема страховых премий почти в полтора раза.

2. Наиболее заметно просели сборы страховых премий у компаний-участников топ-листа по имущественным видам страхования. На фоне снижения потока поступлений уровень убыточности заметно вырос с учетом страховых выплат по ранее заключенных договорам.

3. В результате крупной реформы в системе ОСАГО в сентябре 2020 г. расширился «тарифный коридор», что привело к усилению конкуренции на рынке, и средняя стоимость полиса ОСАГО по стране начала снижаться. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в I кв. 2021 г. составила 5474 руб.

Методика

В  рейтинге представлены универсальные региональные страховые компании и  филиалы федеральных компаний, имеющие обособленное подразделение на территории Челябинской области. В субрейтингах представлены топ-5 ведущих компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования, обязательного страхования владельцев транспортных средств. Кроме того, в субрейтинге представлены пять крупнейших федеральных страховых компаний по страхованию жизни (по размеру сборов в Челябинской области за 2020 г.).

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям на основании информации из открытых источников, а также запросили экспертные комментарии у игроков рынка.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2020 г. в Челябинской области, тыс. руб., объем собранных премий по страхованию жизни в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 01.07.2021 г. подготовила Ульяна Бисерова

ТОП-10 страховых компаний Челябинска
Наименование страховой компании	Руководитель региональной страховой компании/филиала в Челябинской области	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2020 г., млн руб.	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2019 г., млн руб.	Динамика страховых премий в 2020 г., %	Доля рынка, %	Размер страховых выплат за 2020 г., млн руб.	Уровень убыточности (отношение выплат к сумме премий) в 2020 г.	Количество офисов в Челябинской области
1. АСКО-Страхование	Аркадий Любавин	4133,9	3522,7	17,4	20,5	2497,4	60,4	91
2. СОГАЗ	Анатолий Ужанов	1914,1	702,6	172,4	9,5	363,7	19,0	4
3. АльфаСтрахование	Виктория Печёнкина	1737,3	1759,9	-1,3	8,6	1214,6	69,9	2
4. Ингосстрах	Евгения Мечина	1554,2	1627,4	-4,5	7,7	910,3	58,6	11
5. ВСК	Сергей Гашков	1462,6	1480,9	-1,2	7,2	671,3	45,9	10
6. РЕСО-Гарантия	Ирина Кубаевская	674,6	687,7	-1,9	3,3	309,7	45,9	9
7. Югория	Андрей Пятаев	546,8	451,3	21,2	2,7	271,5	49,7	10
8. Энергогарант	Ринат Валеев	487,0	459,1	6,1	2,4	255,1	52,4	11
9.Росгосстрах	Ирина Зайцева	448,2	306,3	46,3	2,2	192,1	42,9	17
10. Ренессанс Страхование	Татьяна Миллер	299,7	312,9	-4,2	1,5	196,0	65,4	1

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Название страховой компании	Объем страховых премий по страхованию имущества и в Челябинской области за 2020 г., тыс. руб.	Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области за I кв. 2021 г., тыс. руб.	Динамика прироста сбора премий в 2020 г. к 2019 г.,%	Уровень выплат в 2020 г., %
1. АСКО-Страхование	702 087	165 674	-3,3	50,6
2. АльфаСтрахование	690 575	187 679	-14,3	75,1
3. Ингосстрах	611 710	148 354	5,7	51,5
4. ВСК	493 498	113 639	-5,6	53,4
5. Ренессанс Страхование	255 152	65 842	11,0	64,8

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Название страховой компании	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2020 г., млн руб.	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за I кв. 2021 г., млн руб.	Динамика прироста премий в 2020 г. к 2019 г., %	Уровень выплат в 2020 г., %
1. АСКО-Страхование	3290,4	881,4	24,8	63,4
2. Ингосстрах	696,8	128,3	-13,2	71,8
3. АльфаСтрахование	545,8	141,9	13,5	69,1
4. ВСК	480,4	104,6	-3,9	64,7
5. Югория	330,9	64,4	31,8	54,0

ТОП-5 лидеров по страхованию жизни
Название страховой компании	Объем страховых премий в Челябинской области за 2020 г., млн руб.	Объем страховых премий в Челябинской области за 2019 г., млн руб.	Динамика в 2020 г. к 2019 г., %	Доля компании на рынке страховых услуг Челябинской области в 2020 г.
1. Сбербанк Страхование жизни	1884,7	1877	0,4	9,3
2. АльфаСтрахование — Жизнь	917,9	419,5	118,8	4,6
3. ППФ Страхование жизни	477,6	429,3	11,3	2,4
4. СОГАЗ — Жизнь	464,6	212,6	118,5	2,3
5. Капитал Лайф Страхование жизни	450,3	430,8	4,5	2,5

Комментарии экспертов:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора – директор по страхованию «АСКО-Страхование»:

— 2020 г. стал настоящим вызовом и бедствием для бизнеса. Наш основной сегмент при страховании бизнес-рисков – это малые и средние предприятия. Им пришлось тяжелее всего. Тем не менее важность страховой защиты своего бизнеса понимают многие – чем сложнее общая финансовая ситуация на рынке, тем важнее защитить основные активы от непредвиденных событий.

В 2020 г., несмотря на пандемию, бизнес «АСКО-Страхование» вырос более чем на 40%, расширена география деятельности, которая теперь охватывает 35 регионов. В первом квартале 2021 г. мы поднялись на одну строчку и заняли шестое место в стране среди компаний-лидеров в сегменте ОСАГО. В родной Челябинской области продолжаем закреплять лидерские позиции, активно развиваем добровольные виды страхования. С июля по конец сентября действует спецпредложение для обладателей полиса «Антиклещ», которые могут получить значительные скидки на страхование имущества – дома или квартиры. Еще в апреле прошлого года мы запустили мобильное приложение, которое позволяет оформлять страховой полис, просто сфотографировав нужные документы – остальное делает удаленный агент. Приложение также было оснащено функцией дистанционного урегулирования убытков. В случае рядового ДТП достаточно по инструкции сфотографировать повреждения автомобиля, а удаленный аварийный комиссар их обработает онлайн. Приложение для периода многочисленных ограничений стало востребованным – на сегодня около 16,5 тыс. договоров страхования заключено, и эта цифра увеличивается ежедневно.

Уже не первый год компания вкладывает значительные средства в развитие цифровых технологий. Одна из них — страховой скоринг.  В случае ОСАГО он определит благонадежность клиента, а по договорам КАСКО проведет тонкий анализ клиент для определения подходящего тарифа. Большой плюс скоринга в том, что он позволит подбирать тариф индивидуально. Это важно, ведь в классическом страховании всех усредняют по большим группам и дальше расчесывают тарифами «под одну гребенку». Еще один тип скоринга используется уже при наступлении страхового события. Программа анализирует страховой случай (сравнивая его с тысячами других, отработанных ранее) и сигнализирует о случаях страхового мошенничества, упрощая работу сотрудников служб безопасности.

В числе технологий, которые окажут существенное влияние на рынок страховых услуг в ближайшие годы, — страховая телематика. Компания устанавливает в машину коробочку-передатчик, которая учитывает манеру вождения и конвертирует ее в скидку. Это выгодно для аккуратных водителей, они набирают высокие баллы, которые конвертируют в скидку до 27% от стоимости полиса. В КАСКО телематику мы внедрили несколько лет назад, а сейчас в некоторых офисах проводим эксперимент по использованию телематики в ОСАГО.

Кроме того, «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» активно развивает телемедицину. Полисы медицинского страхования с этой опцией позволяют решить многие вопросы, связанные со здоровьем, удаленно и получить консультацию и сопровождение квалифицированного врача, не выходя из дома. Это очень важно в условиях эпидемии.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

— Прошедший год был непростым для всего экономического сектора. В период ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, определенные направления бизнеса «просели» и были вынуждены на время оптимизировать расходы, в т.ч. на страхование, в связи с изменением приоритетов. К примеру, некоторую часть наших клиентов составляют компании из сферы торговли и общественного питания, ретейла. Как известно, около 2 тыс. крупных ТЦ по всей стране были закрыты в связи с вынужденными мерами по борьбе с коронавирусом. Заметная просадка наблюдалась и в сфере авиа- и пассажирских перевозок. В подобных случаях «Ингосстрах» шел навстречу компаниям, рассматривая возможности отсрочки платежей.  В то же время целый ряд отраслей (фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании) в 2020 г. росли вместе с ростом цен на их продукцию, что позволило пересмотреть некоторые страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Предприятия анализировали полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

По итогам 2020 г. филиал «Ингосстраха» в Челябинской области укрепил свои позиции на рынке корпоративного страхования региона, заняв первое место по совокупным сборам в этом сегменте, при том что региональный рынок в целом продемонстрировал снижение. Традиционно самыми успешными направлениями стали страхование имущества юридических лиц (доля рынка 22%), страхование ответственности (19,6%), а также обязательные виды страхования.

Что касается страхования физических лиц, из-за введенных карантинных мер и закрытия границ на какое-то время практически прекратились продажи полисов выезжающих за рубеж. Однако с послаблением ограничений это направление начало постепенно восстанавливаться. В то же время особую популярность во время пандемии приобрели программы ДМС и телемедицины – по данным «Ингосстраха», в 2020 г. количество обращений по телемедицине в целом по стране увеличилось в 64 раза. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости. Произошли некоторые изменения и в наполнении программ ДМС. Например, «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

Сейчас большую актуальность приобретает страхование ответственности врачей: важно обеспечить защиту тем, кто во время пандемии «находится на передовой». Только по данным «Ингосстраха», в 2020 г. по России количество заявленных претензий в рамках программы страхования профессиональной ответственности медицинских работников выросло на 17% в количественном выражении и на 60% в денежном эквиваленте. Также «Ингосстрах» в Челябинской области продолжит развивать направление страхования имущества юрлиц – этот вид страхования будет приоритетным вне зависимости от изменений на рынке.

Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «Альфастрахование»:

— В связи со снижением экономической активности из-за пандемии в 2020 г. сократился рынок страхования грузов. Еще одним фактором, который оказал влияние на страховую отрасль, стал рост курса валют, который привел к увеличению премий по ряду договоров. Кроме того, мы отмечаем тенденцию по увеличению числа корпоративных договоров ОСАГО, заключенных онлайн. На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации были созданы продукты для предприятий и организаций (тестирование, психологическая помощь и пр.). Последние годы мы отмечаем интерес к продуктам страхования киберрисков, также новым трендом является экологическое страхование.

Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области:

— Российский рынок страхования в целом справился с кризисом, вызванным пандемией и масштабными ограничениями. Конечно, страховщики по итогам 2020 г. не выросли как онлайн-ретейл, но и не «упали», как, например, ресторанный или гостиничный бизнес. Объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 3,9% и достиг 1 539 млрд руб., достаточно уверенно преодолев последствия пандемии и показав прирост даже выше, чем в 2019 г. Снижение объемов премий относительно 2019 г. произошло только во 2 кв. 2020 г. в период самоизоляции в стране.

Такие ключевые виды страхования, как страхование жизни, имущество юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО, КАСКО, ДМС, показали положительную динамику. В результате ограничений, вызванных пандемией, существенно сократились страхование выезжающих за рубеж и Зеленая карта, из корпоративных видов – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и страхование грузов. Страхование имущества физических лиц показало практически нулевую динамику.

«Росгосстрах», будучи важной частью российского страхового рынка, во многом повторил его траекторию, но с существенными отличиями — рост сборов нашей компании был заметнее, чем в целом по отрасли. За счет оперативной перестройки бизнес-процессов, масштабного внедрения технологий дистанционных продаж и урегулирования убытков «Росгосстрах» за 2020 г. вырос на 9%. И это позволило компании подняться сразу на две позиции в рэнкинге крупнейших страховщиков России.

В ближайшие годы компания будет наращивать агентскую сеть и увеличивать их продуктивность, увеличивать продажи через одного из значимых партнеров – Банка ФК Открытие, развивать международные проекты и наращивать продажи страхования жизни. Помимо этого, Росгосстрах планирует оптимизировать и повысить эффективность внутренних процессов, в том числе за счет внедрения передовых ИТ.

На страховом рынке регулярно появляются новые продукты, некоторые из них находят отзыв у потребителей, показывают высокие темпы роста, например, страхование от Covid и телемедицина. Однако доля продуктов в общем объеме страховых сборов остается невысокой. В ближайшие годы мы ожидаем сохранения паритета в ключевых видах страхования.

При этом в 2021 г. рынок ожидают структурные изменения. Это будет первый полный год после старта процесса либерализации тарифов по ОСАГО. И в этом сегменте мы ожидаем относительной стабилизации — конечно, он не должен вырасти по объемам, но должен стать более предсказуемым в плане убыточности «автогражданки» как вида.

Также стоит отметить ожидания, связанные с нововведениями в части регулирования рынка. Это, прежде всего, изменение, а точнее даже — ужесточение требований к достаточности капитала страховых организаций. Новая норма вступит в действие летом, и очевидно, что не все компании смогут выполнить требования по капиталу. Это значит, нас ожидает ускорение процесса консолидации рынка. Компании, которые не смогут соответствовать новым требованиям, должны искать пути выхода из ситуации. Собственники не всегда готовы к дополнительным денежным вливаниям в страховые компании, соответственно, им нужно будет искать варианты продажи либо передавать портфели более финансово устойчивым страховщикам.

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»

Российский рынок страхования выстоял в условиях эпидемиологический и экономической нестабильности. По данным ВСС, по итогам 2020 года премии по страхованию жизни показали годовой прирост на 4,1%. Сегмент накопительного страхование жизни (НСЖ) продолжил расти, рост составил 24,3%. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продемонстрировало небольшое снижение — на 4,4%. Локдаун, введенный в связи с пандемией, ускорил развитие дистанционных каналов связи с клиентами позволил улучшить различные онлайн-инструменты.

Пандемия оказала существенное влияние на потребительское поведение россиян. Столкнувшись с сокращением расходов, потерей работы, люди стали более ответственно относиться к формированию долговременной финансовой защиты семьи. Переживания и тревоги, связанные с последствиями, которые несет обществу малоизученная коронавирусная инфекция, заставили людей внимательнее относиться к своему здоровью и состоянию родных и близких.

На наш взгляд, эти ключевые факторы способствовали популярности полисов накопительного страхования жизни у россиян. Пандемия обозначила то, что важно сейчас — задуматься о своем здоровье, благополучии, быть готовыми к непредвиденным ситуациям, в том числе и в финансовом плане. Многие убедились, как важно иметь резерв на непредвиденный случай, страховку, которая поможет в сложной ситуации. В 2021 году мы ожидаем продолжение тренда на развитие накопительного страхования жизни.

Рынок будет развиваться в сторону продуктов, которые важны и несут максимальную пользу для клиентов. Это прежде всего продукты долгосрочного накопительного страхования жизни, которые позволяют при доступных взносах рассчитывать на значительную страховую защиту и позволяют формировать финансовую «подушку безопасности» для клиента. Преимущество таких программ, которое также влияет на их востребованность, – широкий перечень рисков, куда входит поддержка как при серьезных заболеваниях (онкологии, инфаркте, инсульте), так и при различных травмах и несчастных

По прогнозу агентства «Эксперт РА» до конца 2021 года страховой рынок жизни вырастет на 25% — до 540 млрд руб.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области за 2019 г.

Тренды:

1. Страховые компании начали переводить продукты в «цифру» задолго до эпидемии коронавируса. Последние события в мире только усилят эту тенденцию: страховые офисы частично или полностью перешли на дистанционное обслуживание, многие полисы уже можно приобрести онлайн, дистанционное общение по телефону, в мессенджерах и мобильных приложениях поставлено на поток.

2. Наибольшее развитие цифровизация получила в медицинском страховании: сервисы добровольного медицинского страхования кажутся уже неотделимыми от телемедицинских услуг. В рамках полиса ДМС можно не только попасть на приём к врачу в клинику, но и пройти удалённую консультацию по видеосвязи с помощью смартфона, ноутбука или планшета.

3. Страхование автомобилей тоже стремительно переходит в онлайн: это обусловлено в том числе и закрытием большинства дилерских центров, автосервисов и агентских офисов, где чаще всего оформлялись офлайновые договоры страхования.

4. Ряд страховых компаний разработали специальные программы, призванные застраховать риски заражения COVID-19. Наиболее распространенное предложение предполагает страховые выплаты в случае госпитализации или временной утраты трудоспособности за время лечения или больничного листа в зависимости от срока и размера покрытия, в крайнем же, летальном случае, родственники застрахованного получат денежную компенсацию.

5. Страхование жизни остается ключевым сегментом российского страхового рынка. Пусть его доля снизилась в 2019 г. с 31% до 28%, но тем не менее этот сектор вдвое больше следующего по объему — ОСАГО.

ТОП-10 страховых компаний Челябинска
Наименование страховой компании	Руководитель региональной страховой компании/филиала в Челябинской области	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2019 г., млн руб.	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2018 г., млн руб.	Динамика страховых премий, %	Доля рынка, %	Размер страховых выплат за 2019 г., млн руб.	Уровень страховых выплат, %	Количество офисов в Челябинской области на 20.06.2020 г.
1. АСКО-Страхование	Аркадий Любавин	3522,7	3638,5	-3,2	19,2	2480,1	70,4	89
2. АльфаСтрахование	Виктория Печёнкина	1759,9	1772,4	-0,7	9,6	1368,2	77,7	3
3. Ингосстрах	Евгения Мечина	1627,4	1471,7	10,6	8,9	898,4	55,2	9
4. ВСК	Сергей Гашков	1480,9	1396,7	6	8,1	574,2	38,8	10
5. СОГАЗ	Анатолий Ужанов	702,6	590	19,1	3,8	479,9	68,3	1
6. РЕСО-Гарантия	Ирина Кубаевская	687,7	643,3	6,9	3,8	452,6	65,8	9
7. Энергогарант	Ринат Валеев	459,1	353,8	29,8	2,5	207,2	45,1	10
8. Югория	Андрей Пятаев	451,3	450,7	0,1	2,5	208,1	46,1	13
9. ВТБ Страхование		420,5	617,6	-31,9	2,3	31,6	7,5	нет*
10. Ренессанс Страхование	Татьяна Миллер	312,9	295,1	6	1,7	188	60	1
*Подразделение ВТБ Страхования закрыто в Челябинске после слияния с СГ СОГАЗ

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Название страховой компании	Объем страховых премий по страхованию имущества и в Челябинской области за 2019 г, тыс. руб.	Объем страховых премий по страхованию имущества и в Челябинской области за 2018 г, тыс. руб.	Динамика,%	Уровень выплат, %
1. АльфаСтрахование	805 374	696 601	15,6	39,1
2. АСКО-Страхование	725 753	766 535	-5,4	50
3. Ингосстрах	578 928	457 955	26,4	22,8
4. ВСК	522 737	495 346	5,5	39,1
5. Ренессанс Страхование	229 911	195 739	17,4	36,7

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Название страховой компании	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2019 г., млн руб.	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2018 г., млн руб.	Динамика к 2018 г., %	Уровень выплат, %
1. АСКО-СТРАХОВАНИЕ	2636,0	2713,2	-2,8	75,5
2. Ингосстрах	802,6	759,7	5,6	64,5
3. ВСК	499,9	545,9	-8,5	51,1
4. АльфаСтрахование	481	639,7	-24,8	90,6
5. РЕСО-Гарантия	363,8	331,5	9,7	91,4

ТОП-5 лидеров по страхованию жизни
Название страховой компании	Объем страховых премий в Челябинской области за 2019 г., млн руб.	Объем страховых премий в Челябинской области за 2018 г., млн руб.	Динамика к 2018 г., %
1. Сбербанк Страхование жизни	1877	2035,4	-7,8
2. Капитал Лайф Страхование жизни	430,8	548	-21,4
3. ППФ Страхование жизни	429,3	396,7	8,2
4. АльфаСтрахование — Жизнь	419,5	661,1	-36,5
5. РСХБ — Страхование жизни	268,7	43,1	623,4

Методика

В  рейтинге представлены универсальные региональные страховые компании и  филиалы федеральных компаний, имеющие обособленное подразделение на территории Челябинской области. В субрейтингах представлены топ-5 ведущих компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования, обязательного страхования владельцев транспортных средств. Кроме того, в субрейтинге представлены пять крупнейших федеральных страховых компаний по страхованию жизни (по размеру сборов в Челябинской области за 2019 г.).

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям на основании информации из открытых источников, а также запросили экспертные комментарии у игроков рынка.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2019 г. в Челябинской области, тыс. руб., объем собранных премий по страхованию жизни в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 20.06.2020 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Основной тренд остается неизменным: корпоративное страхование концентрируется в финансово-промышленных группах. Как правило, у них есть кэптивные страховщики, которые входят в финансовую группу.

В связи с пандемией коронавируса в наибольшей степени пострадал корпоративный сектор, а в розничном страховании в основном наблюдается просадка по добровольным видам страхования, и снижение динамики страховых сборов еще будет ощущаться некоторое время. Кроме того, пандемия обострила тенденцию перехода страховых услуг в онлайн, разработки мобильных приложений, которые помимо заключения договора страхования позволяют начать процедуру оформления при наступлении страхового случая прямо с места события

Второй тренд — это телемедицина. Пандемия коронавируса усилила внимание к этому направлению. Надо понимать, что речь идет только о консультативной помощи, а не о полноценном лечении, но и это полезно минимум в половине случаев обращений. Весной этого года произошел резкий скачок обращений по телемедицине.

Третий тренд — телематика по автострахованию (каско). Это «умная технология», которая позволяет измерять манеру вождения автомобиля в баллах и получать существенную экономию на стоимости полиса аккуратным водителям.

Еще один тренд, который наблюдается последние несколько лет, — расширение границ применения европротокола. В настоящее время проходит эксперимент в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД в лимите 400 тыс. руб., а не 100 тыс., как в остальных регионах страны, при использовании мобильного приложения, которое разработано РСА.  Уже с 1 ноября 2020 г. эта возможность будет распространена на всю страну. Ожидается, что произойдет интеграция приложения РСА со всеми мобильными приложениями страховых компаний.

Второе важное изменение вступает в силу в августе — это легализация продаж электронных полисов страховыми посредниками. Пандемия показала, что это очень востребованная услуга. Электронные полисы имеют такую же юридическую силу, что и бумажные, заверены электронной цифровой подписью страховой компании и их можно не распечатывать, а показывать сотруднику ГИБДД с экрана смартфона.

Третий блок изменений — дальнейшая индивидуализация страхового тарифа. Закон уже вышел, и сейчас страховое сообщество ожидает разработки Центральным Банком соответствующего указания, где будут определены границы для страховых компаний. Идея в том, чтобы помимо тех тарифообразующих факторов, которые прописаны в законе, – возраст, стаж, территория регистрации собственника, мощность автомобиля, страховые компании могли устанавливать дополнительные коэффициенты на основании своей статистики так  же, как и в добровольных видах страхования, например, в каско. Эти коэффициенты позволят снизить стоимость полиса для водителей, которые ездят аккуратно, и повысить — для тех, кто часто попадает в аварии. По оценкам страховых компаний, в первой группе — 80% водителей, во второй — 20%.

Виктория Печенкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов АО «АльфаСтрахование»

В корпоративном страховании по-прежнему наблюдается высокая конкуренция и продолжается активная борьба за крупных страхователей и наиболее рентабельные сегменты рынка, что выступает сдерживающим фактором для роста тарифов. Кроме того, несмотря на индивидуальный подход, разработку страховых программ под нужды конкретной компании, и в этом сегменте страхового рынка все активнее внедряются онлайн-решения. Страховые компании разрабатывают онлайн-сервисы, позволяющие упростить взаимодействие там, где это возможно: создают личные кабинеты на сайте, запускают сервисы онлайн-заявления страхового события. Компании, в свою очередь, все чаще приобретают электронные полисы — например, ОСАГО, каско и даже защиту для опасных объектов.

Изначально в прогнозах развития ситуации на рынке мы закладывали возможное снижение объемов рынка из-за пандемии коронавируса на 20-40%. Но сегодня оцениваем рынок гораздо позитивнее и верим, что по итогам 2020 г. сокращение сборов составит не более 10-15%. Пока по итогам апреля-мая по нашему портфелю мы не видим серьезного влияния пандемии. Как и в любой другой кризис, убытки от текущей ситуации нагонят страховой рынок гораздо позже, чем многие другие секторы экономики.

Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области

Ситуация на страховом рынке зависит от положения дел в реальной экономике. В прошлом году бизнес региона испытывал определенные трудности, которые вынуждали предприятия экономить, исключая статьи расходов. Страхование — в их числе.

Пандемия коронавирусной инфекции не могла не сказаться на страховом рынке, который следует за тенденциями в экономике и, безусловно, по итогам года продемонстрирует снижение. Вместе с тем, можно предположить, что оно не будет критическим и составит порядка 11%. В любом случае, рынок приспосабливается к работе в новой реальности, а после любого кризиса следует ожидать восстановительного роста — вопрос лишь в том, когда он настанет.

Значительное влияние на рынок окажет закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу 4 августа 2019 года. Он предполагает разработку и принятие регионами отдельных программ страхования, которые предусматривают возмещение ущерба собственникам жилья от природных и техногенных ЧС. Во-вторых, закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, который предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Это положение будет стимулировать водителей соблюдать правила движения, что должно привести к снижению аварийности на дорогах.

Евгения Мечина, директор филиала «Ингосстраха» в Челябинской области

В 2019 г. наиболее востребованными сегментами в сфере корпоративного страхования были страхование имущества юридических лиц, ДМС и страхование грузов. Это было обусловлено заинтересованностью компаний в сохранении финансовой устойчивости бизнеса на фоне непростой макроэкономической ситуации. Кроме того, в данных направлениях шел активный процесс цифровой трансформации, что также способствовало снижению издержек и упрощало взаимодействие. В частности, в июне 2019 г. «Ингосстрах» запустил функционал страхования грузов в режиме реального времени на базе блокчейн.

Пандемия внесла определенные коррективы в рынок корпоративного страхования: снижение деловой активности всегда неизбежно влечет за собой спад рынка страхования. Особенно пострадал сегмент ресторанного и развлекательного бизнеса, который и по сей день остается закрытым. Ожидаемо многие предприятия пересмотрели бюджетную политику в части сокращения расходов, в том числе на страхование. В то же время компании сейчас крайне настороженно относятся в заимствованию кредитных и лизинговых ресурсов, так как риск неопределенности очень велик. В свою очередь, снижение активности в этих сегментах также оказывает существенное влияние на корпоративное страхование.

Штефан Ванчек, директор по продажам «ППФ Страхование жизни»

Долгое время инвестиционное страхование жизни, которое презентовалось как альтернатива вкладам, позволяющая получить хороший доход с вложений и при этом застраховать свою жизнь от рисков, было лидером рынка. Однако за 2019 г. спрос на такие программы упал: сборы снизились на 32% по сравнению с 2018 г.. Во многом это обусловлено введением Центральным банком стандартов продажи полисов страхования жизни, согласно которым необходимо информировать обо всех тонкостях продукта, в том числе и об объеме финансовой защиты, которая по программам ИСЖ во многих случаях покрывает только 1-2 риска.

Другой фактор снижения спроса на полисы инвестиционного страхования жизни — невысокая доходность. Так, по данным ЦБ РФ, у 31% полисов ИСЖ в 2019 г. была нулевая доходность, у 20%  —менее процента, 42% полисов показали доходность от 1 до 5% годовых.

При этом спрос на программы накопительного страхования жизни по итогам 2019 г. существенно вырос, что позволило данному сегменту стать лидером рынка по скорости сборов (премии выросли на 64% по сравнению с 2018 г.). Такой рост интереса обусловлен их гибкостью и доступностью, понятной идеей — помочь накопить определенную сумму, оказывая финансовую поддержку в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем. При этом не требуется крупная сумма (в отличие от ИСЖ): клиент вносит взносы постепенно, а компания защищает его от рисков с первого дня договора. По окончанию полиса клиент получает планируемую сумму капитала. Все условия (срок накопления, сумму взносов, перечень рисков) он выбирает сам и может менять на всем протяжении срока действия программы.

Ситуация с коронавирусом послужила толчком к ускоренному развитию применения цифровых технологий, которые страховые компании активно использовали и ранее. Существенное влияние на рынок страхования жизни окажет организация дистанционного процесса андеррайтинга (оценка состояния здоровья при заключении договора) и урегулирования убытков.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2018

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2018 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также проанализировали открытые источники с аналитикой по страховому рынку.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Принятые сокращения

н/д – нет данных, так как компания не предоставила данные

Топ-лист от 01.07.2019 г. подготовила Ульяна Бисерова

ТОП-10 страховых компаний Челябинска
Наименование страховой компании	Руководитель региональной страховой компании/филиала в Челябинской области	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2018 г, млн руб.	Динамика страховых премий к 2017 г., %	Доля рынка, %**	Уровень страховых выплат, %	Доля корпоративных договоров страхования, %	Доля основного направления страхования в общем объеме премий, %	Количество офисов в Челябинской области на 01.01.2019г.
1. ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»	Аркадий Любавин	3625,9	-5,0	19,2	56,3	6,9	75,4	56
2. АО «АльфаСтрахование»	Виктория Печёнкина	1772,4	37,5	9,4	48,4	н/д	н/д	3
3. СПАО «Ингосстрах»	Евгения Мечина	1471,7	39,3	7,8	38,4	н/д	н/д	5
4. АО «СОГАЗ»	Ирина Савчук	1 403	2	3,1	81,2	90	65	4
5. САО «ВСК»	Сергей Гашков	1396,7	-8,6	7,4	46,9	37	39	12
6. «РЕСО-Гарантия»	Ирина Кубаевская	643,3	-4	3,4	60,2	18	н/д	10
7. ООО СК «ВТБ Страхование»*	Ирина Савчук	617,6	29,9	3,3	6,4	н/д	н/д	н/д
8. АО ГСК «Югория»*	Ирина Данченко	450,7	18,3	2,4	47,1	н/д	н/д	н/д
9. ОАО САК «Энергогарант»*	Ринат Валеев	353,8	17,9	1,9	40,8	н/д	н/д	н/д
10. ПАО СК «Росгострах»*	Ирина Зайцева	335,1	-36,2	1,8	61,4	н/д	н/д	н/д
* — по информации из открытых источников
** — по оценке аналитиков Insur-info.ru

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Название страховой компании	Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области за 2018г, млн руб.	Динамика к 2017 г.,%	Уровень выплат, %
1. «АльфаСтрахование»	730,8	22,4	42,5
2. «Ингосстрах»	504,6	38,4	27,1
3. «РЕСО-Гарантия»	234,5	12,1	38,9
4. «Росгосстрах»*	219,9	-25,2	36,6
5. «Югория»*	179	49,9	33,5

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Название страховой компании	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2018 г., млн руб.	Динамика к 2017 г., %	Уровень выплат, %
1. «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»	2733,4	-5,7	59,3
2. «Ингосстрах»	759,7	41,4	40,9
3. «АльфаСтрахование»	658,1	96,5	42,5
4. ВСК	546	-23,1	61
5. «РЕСО-Гарантия»	333,9	-18,7	85,2

Прогнозы

Евгения Мечина, директор филиала компании «Ингосстрах» в Челябинской области:

На корпоративном рынке страхования имущества основной тенденцией уже не первый год остается агрессивная тарифная политика ряда игроков. Это касается как крупных страховщиков, так и небольших компаний, которые умышленно занижают тарифы, чтобы увеличить портфель в этом сегменте, к сожалению, часто в ущерб качеству оказываемой услуги.

Что касается рынка ДМС, то в целом сохраняется высокий темп роста «медицинской инфляции» (по данным Росстата, индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2019 г. к январю-марту 2018 г. составил 104,2%), что приводит к увеличению цен на полисы. В 2019 г. инфляция останется ключевым драйвером увеличения объема рынка медицинских услуг, а прирост премии составит порядка 5-10%.

Рынок корпоративного страхования по итогам первого квартала 2019 г. демонстрирует падение собранных премий на 2,2%. По предварительным оценкам, негативный тренд продолжится. В позитивном сценарии можно говорить, скорее, о возможности сохранения рыночных объемов на уровне прошлого года.

В ближайшие годы активно будет развиваться страхование от киберрисков. Сейчас этот рынок в России только формируется, но существование угроз кибератак, хищения денежный средств и информации наравне с внедрением программы «Цифровая экономика», согласно которой страхование киберрисков для стратегических областей становится обязательным, ускорит этот процесс. Уже сегодня интерес к данной услуге проявляют не только финансовые институты и IT-компании, но и предприятия энергетики, нефтегазового сектора, автопроизводители. Потенциал рынка страхования от киберрисков огромен — по нашим расчетам, до 80% информационных активов российских предприятий не защищены.

Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «АльфаСтрахование»:

На рынке корпоративного страхования в первом полугодии 2019 г. отмечается возрастание интереса к страхованию добровольных видов ответственности — как профессиональной, так и общегражданской. Очевидно, это связано с нарастающей претензионной активностью и с осознанием предпринимателями возможных  финансовых последствий при нанесении материального ущерба третьим лицам в процессе своей деятельности.

Сегодня основные усилия компания прилагает к постоянному улучшению сервиса: это касается как этапа выбора и приобретения страховых продуктов, так и этапа урегулирования убытков. Поскольку одним из важных факторов, мотивирующих к выбору страхования как способа управления рисками, является удобство приобретения страхового продукта, то страховщик всегда должен думать о том, насколько предлагаемое им решение удобно «упаковано». В корпоративном страховании очередным коробочным продуктом, учитывающим специфику деятельности и в то же время базирующимся  на юридической основе процесса, является страхование ответственности врачей.

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Компания идет по пути совершенствования IT-инфраструктуры и создания новых сервисов как при покупке страхового полиса, так и при наступлении страхового случая. Продолжаем развивать страхование автомобилей с использованием телематических устройств, измеряющих манеру вождения клиента и снабженных датчиком аварии, что позволяет оказывать дополнительный сервис при ДТП. Кроме того, активно развиваем продажу полисов медицинского страхования с телемедициной, которая позволяет получать онлайн-консультации квалифицированных врачей как в экстренных ситуациях, так и с целью получения второго мнения. Ожидаем существенный рост интереса к этим продуктам в ближайшие 1-2 года. 

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2017

Ключевые события:

1. ОСАГО является основой розничного страхования России, и многолетний системный кризис ставит под угрозу развитие рынка. В 2017 г. установлен приоритет натурального возмещения — страховые компании возлагали большие надежды на данное изменение, но ожидания не оправдались. В мае 2018 г. Банк России анонсировал проект либерализации ОСАГО, рассчитанный на расширение тарифного коридора на 20%, пересмотр системы коэффициентов и поэтапного перехода к персонифицированным тарифам.

2. Важным событием для страхового рынка стало вступление в силу закона «О применении информационных технологий в сфере охраны здоровья», который устанавливает законодательный статус телемедицины. Теперь врачи могут консультироваться с коллегами из других регионов через средства конференц-связи, проводить повторные приемы больных удаленно, а также выписывать рецепты дистанционно.

3. Еще одно важное событие для страхового рынка – рассмотрение проекта закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Сегодня в России застраховано не более 5% имущества, при этом различные стихийные бедствия ежегодно наносят многомиллионные убытки бизнесу и гражданам. При позитивном решении и принятии закона уровень проникновения страхования имущества значительно вырастет и позволит возмещать населению последствия различных ЧС.

4. Решение Пленума Верховного суда, принятое 26 декабря 2017 года, разъясняет судам применение законодательства об ОСАГО, помогая страховым компаниям отстаивать свои права в судебном порядке и противодействовать недобросовестным автоюристам. В 2017 г. объем выплат страховых компаний по суду, не связанных со страховой деятельностью (пени, штрафы и т.д.), составил 19,5 млрд руб. В Челябинской области за 2017 г. правоохранительными органами региона возбуждено более тысячи уголовных дела в сфере автострахования. Число выявляемых ежедневно поддельных полисов сократилось с 10-15 шт. в июне 2017 г. до 3-4 шт. в конце года.

Тренды:

1. Тенденция консолидации страхового рынка и повышения требований к финансовой устойчивости компаний со стороны Банка России сохраняется. В 2017 г. были аннулированы лицензии 30 страховых компаний, их число сократилось до 225 компаний. Уменьшение числа страховщиков обостряет конкуренцию между игроками — организации улучшают продуктовую линейку и оптимизируют каналы взаимодействия с клиентами. При этом некоторые недобросовестные игроки прибегают к ценовому демпингу.

2. Проблема страхового мошенничества все еще сохраняет актуальность, особенно в сегменте автострахования. Так, например, каждое четвертое заявление о страховом мошенничестве связано со страхованием ОСАГО или каско. Мошенники и недобросовестные юристы перекупают права требования и накручивают выплаты, завышают суммы ущерба и получают немотивированную прибыль.

3. В течение последних лет основным драйвером рынка страхования является страхование жизни. В 2017 г. прирост страхования жизни составил 53,7%. Росту способствовало оживление кредитования, падение ставок по депозитам, рост популярности инвестиционных программ, развитие новых страховых продуктов и расширение налоговых льгот.

4. Один из самых высоких темпов прироста в 2017 г. демонстрировало страхование имущества граждан — 11,6%, что вызвано продажами «коробочных» продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования. Также в России отмечается оживление рынка ипотечного кредитования и, как следствие, повышение темпов роста ипотечного страхования.

	ТОП-10 страховых компаний Челябинска
	Наименование страховой компании	Руководитель страховой компании/филиала в Челябинской области	Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2017 г., млн руб.	Динамика страховых премий к 2016 г., %	Уровень страховых выплат, %	Доля корпоративных договоров страхования, %	Количество офисов в Челябинской области на 01.01.2018 г.
1	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (ранее ПАО СК «ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Любавин Аркадий Маркович	3 815	-3	69	5	31
2	САО «ВСК»	Гашков Сергей Николаевич	1 528	10	59	35	14
3	АО «АльфаСтрахование»	Власова Виктория Валентиновна	1 289	25	60	н/д	1
4	АО «СОГАЗ»	Савчук Ирина Викторовна	1 382	6	84	90	4
5	СПАО «Ингосстрах»	Мечина Евгения	1 056	27	49	11	6
6	ООО СК «ВТБ Страхование»	Зайцева Ирина Александровна	471	38	48	8	6
в/р	СПАО «РЕСО-Гарантия»	Кубаевская Ирина Анатольевна	670*	11**	93**	н/д	5*
в/р	ПАО СК «Росгосстрах»	Блинов Сергей Петрович	525*	-48	199**	н/д	1*
в/р	АО ГСК «Югория»	Данченко Ирина Анатольевна	381*	145**	51**	н/д	4*
в/р	ОАО САК «Энергогарант»	Валеев Ринат Рифатович	300*	-22	49**	н/д	н/д
	* — данные из открытых источников
	** — расчеты «ДК»

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Наименование страховой компании	Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области за 2017 г., млн руб.	Динамика к 2016 г., %	Уровень выплат, %
АСКО-СТРАХОВАНИЕ	769	94	55
АльфаСтрахование	597	20	54
ВСК	109	5	34
ВТБ Страхование	95	26	7
Ингосстрах	67	н/д	39

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Наименование страховой компании	Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2017 г., млн руб.	Динамика к 2016 г., %	Уровень выплат, %
АСКО-СТРАХОВАНИЕ	2 898	97	75
ВСК	709	16	81
Ингосстрах	537	48	н/д
АльфаСтрахование	335	29	63
СОГАЗ	164	112	67

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2017 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 10.07.2018 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов

Аркадий Любавин, генеральный директор СК «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Динамика развития рынка страхования Челябинской области в целом совпадает с общероссийской, отличаясь в чуть худшую сторону. Так, общий объем собранных страховых премий в России, без учета ОМС, увеличился в 2017 году на 8,3%, тогда как в регионе — на 3,5%. Как и во всей стране, положительная динамика обеспечена исключительно страхованием жизни — одним из наиболее специфических видов страхования, связанным с усилиями банков по замещению им депозитных договоров. В сегменте non-life снижение собираемых премий в стране составило 1,8%, в нашей области — почти 3%. Основной влияющий фактор связан со снижением сборов по ОСАГО, хотя отрицательную динамику продемонстрировали и другие виды.

Основные точки роста страхового рынка в массовом сегменте на сегодняшний день связаны с предоставлением персонифицированных технологичных услуг: например, автострахование с телематикой. Также в приоритете добровольное медицинское страхование с сервисом телемедицины, «коробочные» продукты по страхованию имущества и несчастного случая.

Виктория Печенкина, директор Магнитогорского филиала «АльфаСтрахование»:

Чистка страхового рынка с наступлением лета приостановлена. Конкуренция на местном рынке присутствует среди 7-10 крупнейших страховщиков в области. Сборы растут опережающими темпами в ОСАГО, каско, страховании грузов и ответственности юридических лиц, страховании строительно-монтажных рисков и имущества предприятий. Сейчас уже не чувствуется повального стремления бизнеса урезать расходы на страхование в связи с кризисной просадкой, но пока одни предприятия наращивают объемы страхуемых рисков и уже приобретают страхование от кибератак, другие вынуждены в целях экономии менять условия по ДМС, чтобы попытаться сохранить социальный пакет.

Ирина Зайцева, директор филиала «ВТБ Страхование» в Челябинске:

В последнее время на страховом рынке продолжают активно развиваться продукты из розничной линейки — инвестиционное и накопительное страхование жизни, медицинское страхование, в том числе программы онкострахования и телемедицины, страхование от несчастных случаев, а также продукты, которые реализуются через крупные розничные сети.

«ВТБ Страхование» стабильно демонстрирует положительную динамику по ключевым направлениям, основной вклад в прирост бизнеса обеспечивает банкострахование, а также продажи медицинских и имущественных «коробочных» продуктов.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

Объем корпоративного страхования напрямую зависит от текущей макроэкономической ситуации в стране. В связи с этим на фоне невысоких темпов экономического роста мы отмечаем сокращение сборов по некоторым направлениям корпоративного страхования. Так, например, некоторые предприятия сокращают расходы на ДМС или отказываются от него. При этом нельзя назвать эту практику общепринятой – для многих компаний ДМС является неотъемлемой частью корпоративной политики, в этой связи они пересматривают наполнение программ, оптимизируют их для экономии средств.

Также мы отмечаем позитивные тенденции в страховании имущества юридических лиц. По результатам 1 квартала 2018 года «Ингосстрах» увеличил сборы по данному виду на 6,1%. Уровень страховой культуры организаций повышается, руководители компаний осознают важность страховой защиты. Плюсом является стоимость полисов страхования имущества, которая иногда сопоставима со стоимостью страхования дорогого автомобиля.

Андрей Юрьев, исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

Три года назад в Челябинске упал метеорит, и сразу в восемь раз — с 5% до 40% — в городе увеличился охват страхования жилых помещений. Гром бабахнул — мужик давай креститься. Половине города окна вынесло — только тогда люди задумались о страховании. Правда, уже на следующий год процент застрахованных квартир вернулся на прежний уровень.

Огромные деньги используются государством для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: оно вынуждено раскрывать кубышку в неподходящий момент, эти траты  нельзя прогнозировать. Перекладывая риски убытка на страховщиков, мы получаем точность формирования бюджетов всех уровней. Мы получаем понятную, прозрачную картину того, как и какие денежные средства будут выплачены. Мы получаем новые рабочие места.

Страховой рынок в России очень молодой, ему чуть больше 20 лет. В то время как в некоторых странах такому опыту уже несколько веков. Охват страхования в России составляет порядка 10-11%, потенциал огромный. Мы ведем большую работу с законодателями, обсуждаем, как выстроить это взаимодействие. Сейчас, например, настаиваем: страхование жилья от природных катаклизмов должно быть добровольным и недорогим, иначе оно не найдет поддержки у граждан.

Немаловажно, что сейчас страховое сообщество прошло глубокую процедуру очистки со стороны банков. Всего несколько лет назад насчитывалось около 4 тыс. страховых компаний, в 2014 г. их стало приблизительно 400, а сейчас — 217. Все они являются членами Всероссийского союза страховщиков. Страховые компании качественно преобразились, стали финансово устойчивыми. Да, это бизнес, но бизнес не направленный на извлечение гиперприбыли, это не высокомаржинальное дело, и теперь все участники рынка это понимают.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 1п/г 2015г

Основными событиями в 1 п/г 2015г на рынке стали:

1.В апреле 2014г вступили в силу новые тарифы ОСАГО. В соответствии с новым указанием Банка России расширен диапазон между минимальным и максимальным допустимым значением. Впервые с момента введения ОСАГО в июле 2003 г. были изменены его базовые тарифы. Для большинства владельцев легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО увеличилась в среднем на 50%.

2.В августе 2015г. Центробанк подготовил законопроект, согласно которому автомобилисты могут вернуть деньги за навязанную страховку в течение 14 дней. Согласно новым правилам, дополнительная услуга может быть аннулирована и за нее будут возмещены уплаченные средства по документам, которые  часть страховых компаний настоятельно рекомендовали подписывать и оплачивать при оформлении договора автогражданской ответственности. Отметим, что ведущие игроки рынка отмечают снижение числа жалоб потребителей на «навязывание» сопутствующих программ при покупке полиса ОСАГО.

3. В сентябре 2015г. Банк России приостановил действие лицензии  челябинской «Страховой компании ТРАСТ», входящей в одну группу с лишенным лицензии банком «Ураллига»,   в связи с невыполнением программы по финансовому оздоровлению, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. СК «Траст» по итогам 1 п/г 2015г. занимает 10 место по объему страховых премий в Челябинской области (162,9 млн руб), более половины которых составляет ОСАГО.

Ключевыми трендами в 1п/г 2015г на рынке стали:

1. Объем собранных премий по добровольному  и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2014 г. составил 7,1 млрд руб., что на 5% больше чем в 1 п/г 2014г. 62 % от собранных премий приходится на добровольное страхование, из которых 41% — имущественное страхование, 40% — личное страхование и 19% страхование жизни.  Выплаты по добровольному и обязательному страхованию составили 4,1 млрд руб., уровень выплат по отношению к премиям   уменьшился  на 6% относительно  1 п/г 2014 г. , составив 58%.

2.Автострахование продолжает рост в денежном выражении. За 1 п/г 2015г. страховщики Челябинской области собрали по ОСАГО и КАСКО 3,86 млрд рублей премии, что на 8% больше, чем в 1 п/г 2014 г. Рост сборов вызван увеличением тарифов на 40-50% на ОСАГО в апреле 2015 г . Однако, в количественном измерении в 1 п/г 2015 в Челябинской области было продано 575 тыс. полисов КАСКО, ОСАГО и добровольной «автогражданки», что на 13% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Игроки рынка отмечают, что повысить рентабельность  по ОСАГО будет сложно, так как увеличился не только размер страховой премии, но и страховая сумма покрытия: по «железу» со 120  до 400 тыс. руб, а по жизни и здоровью – со 160 до 500 тыс. руб.

3.Страхование имущества  физических лиц выросло  за год на 10%,  составив в 1 п/г 2015г около  238 млн руб., увеличилось и  количество заключенных договоров – на 5% до 110,5 тыс. штук. Игроки рынка отмечают высокий потенциал данного сегмента и указывают, что росту  страхования имущества способствуют продажи от нестраховых посредников (банки, магазины).

4.Объем выплат в 1 п/г 2015г. уменьшился  на 5% до 4,1 млрд руб. При этом,  45 % выплат приходится на ОСАГО, рентабельность которого находится на уровне 61%. Самыми рентабельными (уровень выплат по отношению к объему премий) в 1 п/г 2015г оказалось страхование жизни — 17% и страхование имущества физических лиц — 18%.

Лидеры рынка страхования Челябинской области в 1п/г 2015г.

По итогам 1п/г 2015г  тройка лидеров рынка в совокупности собрала страховых премий на 3,2 млрд руб,что составляет 45% от всех премий. 1 место заняла СК «ЮЖУРАЛ-АСКО-1763,5 млн руб; на 2 месте впервые оказалась СК СОГАЗ — 831,6 млн руб, 3 место- ВСК- 619,7 млн руб/

* Объем страховых премий по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2015г.

Методика подготовки рейтинга

Участники:

В  рейтинге представлены страховые региональные  и  филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 1 п/г 2015 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее,чем 81 млн.руб. В субрейтингах представлены топ-10 ведущих компаний по объемам премий в каждом сегменте страхования.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ.

На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 1 п/г 2015 в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — Объем собранных премий по ОСАГО за 1 п/г  2015 г в Челябинской области., млн руб. Объем собранных премий по КАСКО в Челябинской области за 1 п/г  2015 г., млн руб.; Объем собранных премий по страхованию жизни в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб; Объем собранных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб;

Объем собранных премий по имущественному страхованию в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб.

Автор: рейтинг от 26.10.2015 подготовил Кирилл Баннов

*динамика выражена темпавми роста **Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015 %

Лидеры по страхованию жизни (Топ-10)

*динамика выражена темпавми роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры по имущественному страхованию (Топ-10)

№	Название	Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области в  1 п/г 2015г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2014 г.,%*	Уровень выплат в  1п/г 2015 г.**, %
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	388,8	109,6	75,8
2	ВСК	225,6	87,0	62,2
3	РОСГОССТРАХ	184,1	76,3	65,1
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	132,1	70,0	86,4
5	ИНГОССТРАХ	103	80,0	61,2
6А	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	85,8	65,4	121,4
6А	Страховая компания ЭРГО	85,8	76,8	85,7
8	ТРАСТ	71,6	159,7	58,5
9	СОГАЗ	57,6	209,6	32,0
10	РЕСО-ГАРАНТИЯ	57,0	96,9	59,7

*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры по ОСАГО (Топ-10)

№	Название	Объем премий по  ОСАГО за 1 п/г 2015 г. в Челябинской области,млн руб	Динамика к 1 п/г 2014 г.,%*	Уровень выплат  в 1 п/г 2015 г.**, %
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	1 286,1	209,2	64,2
2	ВСК	268,8	237,8	30,2
3	РОСГОССТРАХ	264,3	78,5	116,3
4	ЭНЕРГОГАРАНТ	118	83,3	92,6
5	ТРАСТ	84,5	206,0	46,2
6	ЮГОРИЯ	82,3	139,6	71,6
7	НАСКО ТАТАРСТАН	62,8	283,7	41,8
8	ЮЖУРАЛЖАСО	55,9	н/д	5,2
9	РЕСО-ГАРАНТИЯ	54,3	116,0	71,6
10	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	45,2	47,7	135,9

*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Прогнозы рынка страхования на 2016г:

Нигина Тен, директор Челябинского филиала СОАО «ВСК»

 Основная тенденция, которая происходит сейчас и будет происходить  в 2016 году на рынке страхования – это уход с рынка слабых и финансово ненадежных игроков. Со стороны ЦБ РФ усилился контроль за страховщиками, что, соответственно, привело к отзыву лицензий у ряда компаний и к перераспределению доли рынка  в пользу крупнейших страховщиков: так, клиенты стали более внимательно относится к выбору страховщика и зачастую уже не выбирают организацию с наиболее низкими тарифами, а анализируют и смотрят на надежность и устойчивость компании. На мой взгляд, значительного роста рынка страхования не ожидается, а по некоторым видам  произойдет и сокращение сборов, например,  страхования ОПО из-за снижения тарифов в 2 раза.

Надежда Стрелец, директор  агентства №151 PPF Страхование жизни в  Челябинске

Учитывая, что российский рынок страхования жизни по итогам полугодия 2015 года вырос на 12%, в частности рынок Челябинской области – на 31%, можно предположить, что  данный сегмент рынка будет продолжать расти. На смену кредитному страхованию приходят другие продукты – накопительное, инвестиционное и пенсионное страхование жизни. Приоритеты клиентов меняются в пользу надёжных и долгосрочных инструментов, которые позволяют им сформировать финансовую подушку безопасности на случай потери здоровья, связанных не только с несчастным случаем, но и с критическими заболеваниями, а также дают возможность позаботиться о будущем и о своей семье.  Данные продукты страхования, на наш взгляд, особенно актуальны в период роста цен и жёсткой экономии средств.

Наталья Пенькалова, директор челябинского филиала «Группа Ренессанс Страхование»

На наш взгляд, ключевой тенденцией последнего времени, определяющей дальнейшее развитие рынка, становится переход бизнеса на цифру. Дигитализация вносит кардинальные изменения в бизнес-модели страховщиков. Продукты, платежи, дистрибуция, андеррайтинг, сопровождение договоров – все этапы страховой сделки благодаря цифровым инновациям начинают приобретать совершенно иные формы, чем это было еще пару лет назад. Происходит «сближение» с клиентом, повышение скорости выполнения операций, сокращение доли ручного труда.  Стали возможны более точная «настройка» тарифа, справедливая оценка риска, в том числе при пролонгации.По нашим оценкам, уже через 2-3 года разрыв между страховщиками с разной степенью автоматизации бизнеса будет колоссальным, и конкуренция окончательно сместится в сторону высокотехнологичных мобильных игроков.

Дмитрий Голота, директор челябинского филиала САО «ЭРГО»

На наш взгляд, 2016 г. пройдет для страховщиков под девизом «сохранить свою долю рынка, при этом сократить издержки», т.е речь о значительном росте сборов, в  пределах 10 – 20 % не может идти. Также продолжится политика Центробанка по «очистке рынка от ненадежных страховщиков». В основной своей массе это будут мелкие и/или региональные компании. Целью данных преобразований, на мой взгляд, является желание консолидировать рынок до той степени, когда надзорные органы смогут без труда регулировать страховую отрасль. Безусловно, ожидаемым драйвером роста рынка может стать оживление продаж  новых автомобилей в совокупности с доступными кредитными предложениями.

Рейтинг страховых компаний Челябинска в сегменте КАСКО и ОСАГО 9 мес 2014г

Ключевыми трендами на рынке стали:

1.Объем собранных премий по КАСКО за 9 мес. 2014 г. в Челябинской области составил 2,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2013г. Выплаты по данному виду страхования составили 2,6 млрд руб., количество выплат увеличилось на 6% по сравнению с 9 мес. 2014 г. У крупнейших компаний КАСКО оставалось рентабельным — доля выплат  в объеме собранных премий составила 91,6%.

2.Объем собранных премий по  ОСАГО за  9 мес. 2014  в Челябинской области составил 2,9 млрд руб., что всего на 3% больше, чем за аналогичный период 2013г.  Выплаты по данному виду страхования составили 2,2 млрд руб., количество выплат увеличилось на 11% по сравнению с 9 мес. 2014 г. Крупнейшие компании региона увеличили долю выплат по ОСАГО в объеме премий на 3% ( 9 мес. 2014 -74%) по сравнению с аналогичным периодом 2013г — 71%.

3.Количество  отказов в выплатах по КАСКО на 1000 действующих договоров в  РФ по компаниям- участникам рейтинга составило в среднем 24 раза.  В сегменте ОСАГО  игроки рынка, представленные в рейтинге, отказывали в выплатах в среднем 2 раза на 1000 действующих договоров за 9 мес. 2014г.

Сегмент КАСКО

Лидеры рынка страхования в сегменте КАСКО

По итогам 9 мес 2014 г. Топ-20 компаний региона собрали в сегменте КАСКО около 2,6 млрд руб.  страховых премий. Лидерами рынка стали: ООО СК «ЮЖУРАЛ-АСКО»- 541,3 млн.руб, ОАО ВСК — 305,4 млн.руб, ОАО «РОССГОССТРАХ»- 288 млн.руб

* объем страховых премий в сегменте КАСКО за 9 мес 2014г, млн.руб

Методика подготовки рейтинга

В рейтинге представлены страховые региональные  и  филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 9мес 2014 г. страховых премий по КАСКО не менее 33 млн.руб и ОСАГО не менее 22 млн руб.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Также специалисты  запросили экспертные комментарии, в которых запрашивались и уточнялись  данные.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта (КАСКО) за 9 мес. 2014 г., млн руб.

Дополнительные показатели — Объем собранных премий по ОСАГО за 9 мес. 2014 г., млн руб.

Рейтинг от 16.02.2014г подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО (ТОП-20)

Сегмент ОСАГО

Рейтинг страховых компаний в сегменте ОСАГО (ТОП-20)

Прогнозы:

Сергей Блинов, директор филиала ООО «Росгосстрах» в Челябинской области

 В 2015 год темпы роста страхового рынка будут сокращаться. Страховой рынок  – это один из сегментов финансового рынка, и, безусловно, происходящие экономические процессы в стране  не могут не отражаться на страховом рынке, потому что спрос на страхование напрямую завит от доходов населения, от доходов юридических лиц.Рынок автострахования останется самым проблематичным для страховщиков. Прирост рынка ОСАГО в 2015 году может быть обеспечен планируемым в марте повышением базового тарифа, связанным с серьезным изменением лимита ответственности по жизни и здоровью, однако все же едва ли можно будет говорить о рентабельности данного бизнеса, особенно в нашем регионе. Падение продаж новых автомобилей, удорожание запчастей, сокращение доходов населения, а также резкое сокращение возможностей для кредитования населения приведут к значительному падению страховых взносов по добровольному страхованию в 2015 году, и прежде всего, в сегменте КАСКО. Поэтому прогнозируется уход с рынка тех страховых компаний, у которых портфель базируется на автостраховании.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2013г

 В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности регионального филиала.

 В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 185 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

Субрейтинги компаний формировались по направлениям страхования: личного страхования, страхования жизни, имущества, обязательная  гражданская ответственность  ОПО.

   На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности по собранным и выплаченным премиям. Показатели количества жалоб и отказов в выплатах анализировалась в федеральном разрезе деятельности компаний. Информация, полученная от компаний, была уточнена и  перепроверена.

 Основной ранжирующий показатель — Объем страховых премий за 2013 г, млн руб

Дополнительные показатели — Объем страховых премий в сегментах добровольного страхования: жизни, имущества, ОПО, личного страхования, прибыльность/убыточности с 1 договора за 2013 г, млн руб

   Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Топ-20 страховых компаний

*Объем Выплат/Объем премий, кроме ОМС за 2013 год, %

**Объем собранных премий  компанией/объем собранных премий в регионе в 2013 г, %

*** Количество урегулированных случаев /количество заявленных страховых случаев; Количество отказов по компаниям/ действующие договора * 1000  в федеральном разрезе деятельности компаний действующих договоров

1 — данные финансовой отчетности не раскрываются компанией в открытых источниках

Лидеры в страховании жизни

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО и ОСАГО г.Челябинска за 2013г.

 В ТОП-листе представлены страховые региональные  и компании филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинск4ой области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму от 77 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

   Как проводился отбор участников

   На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным стартовым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Также специалисты  запросили экспертные комментарии, в которых запрашивались и уточнялись 

 Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.

Дополнительные показатели — Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ, объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн. руб.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Автор ТОП-Листа – Алла Николаева

ТОП-15 компаний в сегменте страхования КАСКО

№	Компания	Объем собранных премий по имущест-венному страхо-ванию средств наземного транс-порта в 2013 г., млн руб.	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Доля выплат в объеме собран-ных премий млн **руб., %	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Объем собранных премий по добро-вольному  страхо-ванию ответствен-ности в 2013, млн руб.	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Кол-во отказов в имущест венных  выплатах /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ*	Кол-во отказов в  выплата страхования ответствен-ности х /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ*
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	501,5	16	66	10	14	-5,5	2	1
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	403	41	63	93	4,3	100,0	23	0
3	ИНГОССТРАХ	384	-14	98	87	1,4	-70,2	20	1
4	ВСК	370	8	72	4	2,9	11,5	23	0
5	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	326	-8	115	10	2,2	-35,3	101	3
6	РОСГОССТРАХ	267	100	54	-52	1,3	333,3	18	4
7	СОГЛАСИЕ	186	3	58	-41	6,3	800,0	42	0
8	ЭРГО РУСЬ	157	48	86	138	4	700,0	37	1
9	ЦЮРИХ	139	-10	67	-4	2,9	16,7	27	0
10	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	137	4	40	-40	5,6	-89,4	61	1
11	ЭНЕРГОГАРАНТ	129	-2	77	23	6,1	177,3	42	1
12	УРАЛСИБ	125	26	118	208	2	122,2	53	1
13	КОМПАНЬОН	116	18	48	100	1,4	-50,0	17	1
14	РЕСО-ГАРАНТИЯ	105	-24	85	-33	1,2	-47,8	21	0
15	ТРАСТ	77	38	145	250	9,9	-5,5	0	0

*Кол-во отказов по каско в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г Более 100% — убыточность превышала доходность. 

ТОП-15 компания в сегменте страхования ОСАГО

*Кол-во отказов по ОСАГО в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г. Более 100% — убыточность превышала доходность. 

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

№	Компания	Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ	Объем выплат на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб. в РФ **
КАСКО
1	ЦЮРИХ	55	38
2	СОГЛАСИЕ	54	33
3	ЮЖУРАЛ-АСКО	54	37
4	ЭНЕРГОГАРАНТ	52	40
5	ТРАСТ	50	33
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	46	32
7	ИНГОССТРАХ	44	31
8	УРАЛСИБ	43	44
9	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	43	32
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	40	27
11	КОМПАНЬОН	40	25
12	ВСК	33	14
13	РОСГОССТРАХ	25	29
14	ЭРГО РУСЬ	16	15
15	РЕСО-ГАРАНТИЯ	7	4
ОСАГО
1	КОМПАНЬОН	5,3	2,4
2	ЭНЕРГОГАРАНТ	5,0	2,6
3	ЭРГО РУСЬ	5,0	3,5
4	ИНГОССТРАХ	4,2	2,2
5	СОГЛАСИЕ	4,2	1,8
6	ЦЮРИХ	4,1	2,0
7	ЮЖУРАЛ-АСКО	4,1	1,9
8	ТРАСТ	3,9	1,9
9	УРАЛСИБ	3,8	1,5
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	3,8	1,8
11	РОСГОССТРАХ	3,5	1,6
12	ВСК	3,2	2,0
13	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	3,0	1,9
14	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	2,9	2,2
15	РЕСО-ГАРАНТИЯ	2,8	1,3

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж

№	Компания	Объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн. руб.*	Кол-во офисов продаж в регионе на 15.03.2014
КАСКО
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	403	1
2	ИНГОССТРАХ	384	1
3	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	326	1
4	ЭРГО РУСЬ	157	1
5	КОМПАНЬОН	116	1
6	ЭНЕРГОГАРАНТ	65	2
7	РЕСО-ГАРАНТИЯ	53	2
8	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	46	3
9	УРАЛСИБ	31	4
10	СОГЛАСИЕ	31	6
11	ТРАСТ	26	3
12	ЦЮРИХ	23	6
13	ВСК	23	16
14	ЮЖУРАЛ-АСКО	10	49
15	РОСГОССТРАХ	8	35
ОСАГО
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	471	1
2	ЭНЕРГОГАРАНТ	150	2
3	ИНГОССТРАХ	103	1
4	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	97	3
5	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	74	1
6	РЕСО-ГАРАНТИЯ	54	2
7	ЦЮРИХ	23	6
8	ВСК	21	16
9	ЭРГО РУСЬ	19	1
10	ЮЖУРАЛ-АСКО	17	49
11	РОСГОССТРАХ	15	35
12	ТРАСТ	14	3
13	УРАЛСИБ	13	4
14	СОГЛАСИЕ	12	6
15	КОМПАНЬОН	5	1

*Объем премий в сегменте в 2013 году /1 офис продаж в регионе

События

1. В начале марта страховая компания  «ГУТА-Страхование», входящая в первую двадцатку крупнейших российских страховщиков и в топ-15 компаний по ОСАГО, объявила о прекращении своей деятельности до июня 2014 г. На данный момент прекращена продажа страховых полисов. О санировании страхового портфеля также заявила страховая компания «Цюрих», которая также входит в топ-15 компаний по ОСАГО. Другие крупные игроки уже почувствовали перераспределение потока клиентов. В 2013г. многие крупные игроки пытались «слить портфель» страхования ОСАГО, объясняя отсутствием бланков страхования и занижением ставок агентам. В 2014 г. только компания СОГАЗ объявила о расширении сети офисов и предоставлении услуги страхования по ОСАГО физическим лицам.

2. В 2014 г. ЦБ выделил для себя в качестве ключевого законопроекта поправки в закон об ОСАГО. По оценке РСА нынешняя экономическая ситуация в ОСАГО требует повышения базовых ставок на 40%, в случае же принятия поправок об увеличении выплат (со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по здоровью и со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по автогражданской ответственности) страховщики требуют увеличения роста тарифов. В целом развитие страховой отрасли ЦБ оценивает сдержанно. За 2013 год ни один иностранный инвестор не пришел на российский страховой рынок.  Доля страхования в ВВП остается практически неизменной последние два года — 1,35%. В 11 регионах коэффициент убыточности по ОСАГО выше 100%, Челябинская область входит в их число. 

Тренды

1.      Объем собранных премий КАСКО за  2013 г. в Челябинской области составил 4 млрд руб., что на 6% выше чем годом ранее. Выплаты по данному виду страхования составили 3,8 млрд руб., количество выплат увеличилось на 46% по сравнению с 2012 г., доход от собранных премий на 1 крупный офис продаж  228 млн руб. Средняя убыточность крупнейших компаний в ЧО показала по КАСКО 395 тыс. руб. При этом средняя сумма выплат на 1 договор составляла в РФ 101 тыс. руб.

2.      Объем собранных премий ОСАГО за  2013 г. в Челябинской области составил 3,8 млрд руб., что на 9% выше чем годом ранее. Выплаты по данному виду страхования составили 2,7 млрд руб., количество выплат увеличилось на 25% по сравнению с 2012 г., доход от собранных премий на 1 крупный офис продаж  236 млн руб. Средняя убыточность крупнейших компаний в ЧО показала по ОСАГО 692 тыс. руб. При этом средняя сумма выплат на 1 договор составляла в РФ 165 тыс. руб.

3.      В 2013 г.  зафиксировано 3  отказа в выплатах по ОСАГО на 1000 действующих договоров в  РФ по компаниям участникам топ-листа. Эксперты рынка отмечают практически 100% решение судебных споров в пользу страховщиков. По КАСКО количество отказов в имущественных  выплатах на 1000 действующих договоров в 2013 году в среднем по компаниям в РФ достигает 33.

Прогнозы

 Юрченко Мария, директор СК Ренессанс страхование в г.Челябинске

В 2014 году продолжится концентрация  страхового рынка в руках крупнейших компаний. Высокий уровень  расходов по привлечению и обслуживанию бизнеса по КАСКО и ОСАГО усилит тенденцию к сдерживанию роста портфеля по данным видам. Число участников страхового рынка будет планомерно снижается, такая тенденция наблюдается  последние несколько лет.  Но если раньше этот процесс был преимущественно связан с желанием игроков усилить свои рыночные позиции и оптимизировать затраты, то теперь для небольших страховых компаний это вопрос выживания. Небольшие региональные компании будут испытывать проблемы с ликвидностью, если не пересмотрят свои страховые портфели и подходы к выплате комиссионного вознаграждения посредникам.

 Константин Шевелев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в городе Челябинске, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории города Челябинска. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности Челябинского филиала. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 1 пг 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 75 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

Компании представлены сегментами:Субрейтинги компаний формировались по сегментам  страховым продуктов: Добровольное страхование: страхование жизни, личное страхование, страхование имущества, страхование автогражданской ответственности (ДАГО); Обязательное страхование: страхование средств наземного транспорта (КАСКО), гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и страхование опасных объектов (ОПО).

Страхование жизни —  вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).

Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).

Страхование имущества — вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес,  связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.

Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФСФР).На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности по собранным и выплаченным стартовым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированых договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — Объем страховых премий за 1 пг 2013 г, млн руб.

Дополнительные показатели:

— Объем страховых премий в сегментах добровольного страхования за 1 пг 2013 г, млн руб

— Объем страховых премий в сегментах обязательного  страхования за 1 пг 2013 г, млн руб.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

№	Компания/ Руководитель	Объем собранных премий, млн руб. в 1 пг 2013	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Объем стра- ховых выплат, млн руб. в 1 пг 2013	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий, в 1 пг 2013, %	Доля основного направления в добро- вольном страховании в общем объеме премий в 1 пг 2013., %	Коли- чество неурегу- лиро- ванных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ/ Киселев Максим Валерьевич	1119,8	27	697	62	57%/ личное страхование	1564028
2	ЮЖУРАЛ-АСКО/ Любавин Аркадий Маркович	622,6	15	375	60	47%/ страхование гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств	15543
3	ВСК/ Тен Нигина Вячеславовна	602,3	17	302	50	37%/ страхование имущества	206625
4	РОСГОССТРАХ/ Блинов Сергей Петрович	568,7	-28	443,6	78	49%/ страхование гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств	1564
5	ИНГОССТРАХ/ Мечина Евгения Александровна	435,5	-14	312	72	58%/ страхование имущества	3020838
6	ЭНЕРГОГАРАНТ/ Локтионов Юрий Владиславович	247,4	-6	155	63	46%/ страхование гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств	43480
7	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ/ Юрченко Мария Александровна	220,9	6	212	96	76%/ страхование имущества	100703
8	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ/ Ивановичева Галина Александровна	197,8	-40	18,7	9	59%/ страхование жизни	7534
9	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК/ Прокаев Евгений Валерьевич	176	21	101	57	66%/ страхования гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	211039
10	СОГАЗ/ Леонов Владимир Владимирович	144,9	120	57	39	43%/ личное страхование	226148
11	ЦЮРИХ/ Хазимов Александр Борисович	143	27	91	64	40%/ страхования средств наземного транспорта и 40%/ страхования гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	62180
12	РЕСО-ГАРАНТИЯ/ Кубаевская Ирина Анатольевна	131,4	14	135,7	103	43%/ страхование гражданской ответст- венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	1426104
13	УРАЛСИБ/  Шарманова Галина Геннадьевна	120,9	89	64	53	62%/страхование имущества	147755
14	НПСК/ Сикора Ольга Владимировна	120	99	50,8	42	99%/страхование имущества	61
15	СОГЛАСИЕ/ Захаров Владимир Александрович	118,8	-18	127	107	72%/ страхование имущества	358931
16	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ/ Валькова Наталья Васильевна	115,7	19	14	12	68%/ страхование жизни	1460
17	ЖАСО/ Солнцева Марина Леонидовна	109	10	61	56	60%/ личное страхование	31025
18	ЮЖУРАЛЖАСО/ Панферов Александр Иванович	93	-18	56	60	58%/ личное страхование	2326
19	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ/ Пуховской Олег Владимирович	85	21	21	25	83%/ страхование жизни	19828
20	ВТБ СТРАХОВАНИЕ/ Шаламов Дмитрий Геннадьевич	78	64	20	26	50%/ личное страхование	42982

*по данным фсфр

Лидеры по страхованию жизни

№	Компания	Объем собранных премий за 1 ПГ 2013, млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулиро-ванных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	117,6	27	9	38	4054
2	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	75,7	14	14	220	897
3	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	67,6	18	23	63	5256
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	32	100	259	9	820
5	АЛИКО	29,7	17	12	72	2618
6	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ	12	-20	8	100	416
7	РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ	10,7	115	2	176	85
8	СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	10	272	2	100	598
9	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	6	22	18	2468	659
10	УРАЛСИБ ЖИЗНЬ	4	46	33	54	1273

*по данным фсфр

Лидеры личного страхования

№	Компания	Объем собранных премий за 1 ПГ 2013, млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	648	16	60	35	1440062
2	РОСГОССТРАХ	93,9	57	25	19	113774
3	ВСК	89	4	35	18	51924
4	ИНГОССТРАХ	82	-47	53	-53	2587662
5	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	80	-60	9	47	3480
6	АСТРА-МЕТАЛЛ	67	100	87	100	11992
7	ЮЖУРАЛ-АСКО	66	13	18	5	3466
8	СОГАЗ	63	330	23	200	189126
9	ЖАСО	61,5	18	47	47	16649
10	ЭНЕРГОГАРАНТ	56,5	-16	44	-26	14924

*по данным фсфр

Лидеры страхования имущества

№	Компания	Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ИНГОССТРАХ	253,3	15	70	112	286019
2	ЮЖУРАЛ-АСКО	250,7	9	68	8	4969
3	ВСК	235	15	64	3	71110
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	194,9	30	89	163	58769
5	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	168,7	1	108	5	597408
6	РОСГОССТРАХ	166	-10	52	-28	151642
7	НПСК	119	98	42	100	58
8	СОГЛАСИЕ	80,8	18	123	24	183579
9	УРАЛСИБ	75,9	76	62	131	56195
10	ЭНЕРГОГАРАНТ	63,8	-4	75	31	16731

* по данным фсфр

Лидеры страхования средств наземного транспорта (КАСКО)

№	Компания	Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	214,9	10	74	15	4625
2	ИНГОССТРАХ	212,9	20	82	137	282401
3	ВСК	175,6	17	71	-6	68149
4	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	163	-1	110	4	58956
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	161	49	65	68	55250
6	РОСГОССТРАХ	111,9	-15	65	-34	121638
7	СОГЛАСИЕ	78	-17	121	18	181363
8	УРАЛСИБ	71,6	89	647	155	55428
9	ЦЮРИХ	58	-8	91	41	37226
10	ЭРГО РУСЬ	56	32	83	102	8602

*по данным фсфр

Лидеры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

№	Компания	Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	296	21	62	25	72
2	РОСГОССТРАХ	280	-40	109	3	3684
3	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	241	76	55	111	562
4	ВСК	185	5	63	15	469
5	ЭНЕРГОГАРАНТ	114	2	68	61	60
6	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	113	32	52	97	2381
7	ИНГОССТРАХ	65	-40	126	80	2034
8	ЦЮРИХ	58	97	54	93	177
9	РЕСО-ГАРАНТИЯ	56,8	-11	90	-0,1	2735
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	37,8	46	61	31	534

*по данным фсфр

Лидеры страхования опасных объектов (ОПО)

№	Компания	Объем собранных премийза 1 ПГ 2013,млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ВСК	74,8	104	0	100	6
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	28	-6	2	161	14
3	ИНГОССТРАХ	27,5	37	0	-100	16
4	РОСГОССТРАХ	21,8	-21	1	2000	22
5	СОГАЗ	10	222	0	0	117
6	ЭНЕРГОГАРАНТ	9,7	-16	3	100	3
7	ЭНЕРГОГАРАНТ	9	-5	0	0	3
8	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	7	8	0	-100	0
9	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	6	28	7	100	0
10	ЦЮРИХ	4	29	0	0	1

*по данным фсфр

Лидеры добровольного страхования автогражданской ответственности (ДАГО)

№	Компания	Объем собранных премийза 1 ПГ 2013,млн. руб.	Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, %	Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, %	Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	6,1	-1,2	95	12	7001
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	1,7	134	88	142	58174
3А	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	1,5	5	280	135	22808
3А	УРАЛСИБ	1,5	673	60	114	43196
4А	ВСК	1,3	34	100	-74	82811
4А	ЦЮРИХ	1,3	109	77	292	16837
5А	РЕСО-ГАРАНТИЯ	0,6	38	633	-24	110958
5А	РОСГОССТРАХ	0,6	— 6*	4500	58	438212
6	КОМПАНЬОН	0,5	-58	140	320	2921
7	ИНГОССТРАХ	0,4	-74	2250	331	142758

*по данным фсфр

События рынка страховых услуг:

1. 20 мая 2013 г. общее собрание Российского союза страховщиков (РСА) сформировало новый президиум.На новый трехлетний срок президентом РСА переизбран Павел Бунин. В состав президиума вновь избран генеральный директор ЮЖУРАЛ-АСКО Аркадий Любавин. Сформированный президиум РСА утвердил правление Союза.
2. 25 июля 2013 г. президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон о страховом деле, направленные на совершенствование механизмов защиты прав застрахованных лиц, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Закон уточнил классификацию объектов и видов страхования, содержание понятий страхового риска и страхового случая, перечень информации, который должен содержаться в едином государственном реестре субъектов страхового дела. Были введены нормы о порядке работы и регулировании деятельности страховых агентов и страховых брокеров, страховых пулов.В новой редакции закона ограничен максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страховому агенту или брокеру по обязательному страхованию. Федеральный закон направлен на защиту прав потребителей страховых услуг, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Введено положение, в соответствии с которым страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
3. С 1 января 2013 г. ужесточилась административная ответственность за управление транспортным средством (ТС) в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также управление ТС водителями, не указанными  в полисе ОСАГО. С момента вступления ужесточающих норм в силу автовладельцев — нарушителей могут наказывать не только штрафами, но и запретом эксплуатации ТС со снятием номеров.
4. В 2013 г. специалисты «АльфаСтрахование» провели исследование рынка сельскохозяйственного страхования. По итогам I пг 2013 г. рынок страхования сельскохозяйственных рисков в целом по России составил 6,43 млрд руб., что на 8,6% меньше показателей АППГ. Из них 5,1 млрд руб. (79,3%), составили сборы по страхованиюс государственной поддержкой. Сокращение рынка зафиксировано в УрФО(минус 46,3% к уровню АППГ.При этом УрФО продемонстрировал рост объема выплатна 318,4% — до 100 млн руб.
5. 7 ноября 2013 г. в Москве состоится Международная конференция «Стратегия развития рынка страхования жизни. Практические аспекты реализации». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация Страховщиков Жизни и Всероссийский союз страховщиков.Заявленная цель конференции — выработка практических рекомендаций и предложений для формирования дорожной карты к стратегии развития рынка страхования в части страхования жизни, а также обзор соответствующего международного опыта и практики. Среди ключевых докладчиков заявлены представители МинфинаРФ, Минэкономразвития РФ, Службы Банка России по финансовым рынкам, Минтруда и соцзащиты РФ, руководители крупнейших компаний по страхованию жизни, негосударственных пенсионных фондов, отраслевых профессиональных объединений и союзов (Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация Страховщиков Жизни).

Тренды рынка страховых услуг:

1. По данным ФСФР, общий объем страховых премий в Челябинской области в 1 пг 2013 г. вырос на 2,7% и составил более 6,6 млрд руб., в 1 пг 2012 г.этот показатель составлял 6,4 млрд руб. К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение общего числа страховых премий до 16 млрд руб., что на 20% выше 2012 г. В 2012 г. общая сумма страховых премий по Челябинской области составила 13 млрд руб. Драйверами рынка страхования являются КАСКО и ОСАГО, постоянный рост количества договоров по этим видам страхования способствует стремительному росту страховых премий.
2. Объем страховых выплат увеличился на 30% в 1 пг 2013 г. и достиг 3,9 млрд руб., в 1 пг 2012 г. объем страховых выплат по всем видам страхования составлял 3 млрд руб., общая сумма за 2012 г достигла 6,8 млрд руб., по прогнозам экспертов в конце 2013 г. она превысит 7 млрд руб. Объем страховых выплат по страхованию жизни увеличился на 329% в 1 пг 2013 г относительно 1 пг 2012г, страховые выплаты по личному страхованию увеличились на 39%, выплаты по страхованию имущества – на 54%, по КАСКО – на 50%, ОСАГО – на 51%, по страхованию опасных объектов – на 226%.
3. 98 % заявленных страховых случаев были урегулированы в 1 пг 2013 г. Наибольшее количество отказов страховых выплат приходятся на ОСАГО – 4 %, наименьшее — на личное страхование – 0,2 %. Страховые случаи по КАСКО и имущественному страхованию не получают урегулирование лишь в 1,4%  и 1,3 % соответственно.
4. В 1 пг 2013 г. страховые компании Челябинской области заключили более 1,5 млн новых договоров страхования. В 1 пг 2012 г. количество новых заключённых договоров была на 20% выше и насчитывало 1,9 млн по всем видам страхования. В 1 пг 2013 г 788 тыс. страховых договоров было заключено по личному страхованию, 551 тыс. – по ОСАГО, 152 тыс. – по страхованию имущества, 65 тыс. – по КАСКО, 24 тыс. – по страхованию жизни, 15 тыс. – по ДАГО(добровольное страхование автогражданской ответственности), и лишь 4 тыс.— по страхованию опасных объектов.

Прогноз развития рынка страховых услуг:

Страховой рынок Челябинской области за 1-е полугодие по сборам вырос только на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а прирост по выплатам составил 31,5%. Это объясняется увеличением страховых событий в результате падения метеорита и изменением законодательства в части автострахования. Челябинскому филиалу СОАО «ВСК» удалось вырасти на 17%   и занять 3-е место на рынке. Что касается прогноза до конца года, мы не ожидаем значительного роста рынка. Кроме того, по некоторым видам наблюдается отрицательный темп роста за 1-е полугодие 2013г., например по страхованию от несчастного случая темп роста составил 85%, а по  страхованию имущества  юридических лиц – 78%. Положительный темп роста наблюдается по страхованию имущества физических лиц (110%). Мы прогнозируем, что до конца года как и в 2014 году ситуация кардинально не поменяется. Что касается новых направлений в страховании, то сейчас рассматривается законопроект об электронных страховых полисах, также мы ожидаем изменений в законе об ОСАГО. Изменения также произойдут и на рынке ипотечного страхования, так рассматривается законопроект о введении института ипотечного страхования.Проект закона  вводит в систему ипотечного жилищного кредитования механизмы добровольного страхования ответственности заемщикаот риска неисполнения ипотечного договора и финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, вызванных недостаточностью денежных средств от реализации заложенного имущества.Это позволит снизить размер потерь при обращении взыскания на заложенное имущество, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Произошли изменения и в строительной отрасли, так в 294 ФЗ внесены изменения, и строительные компании должны будут заключать договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Кроме того мы ожидаем перераспреление доли страхового рынка среди крупных игроков, т.к. с 2013 года деятельность всех страховых компаний регулируется и контролируется  Службой Банка Росси по финансовым рынкам и значительно ужесточились требования к страховым компаниям, что приведет к банкротству мелких компаний.

Сейчас основной тренд на рынке — трансформация клиентского сервиса. Компании направляют серьезные  инвестиции на построение качественной клиентской базы и повышения уровня обслуживания. Для этого развивают инфраструктуру, особенно в сфере урегулирования страховых случаев. Ведь именно урегулирование является ключевым моментом, на базе которого складывается впечатление клиента о компании и желание рекомендовать компанию другим. Появляется возможность заявить  о страховом случае через интернет, когда с помощью сайта компании, клиент может заявляет убыток, прикладывает необходимый пакет документов. Рынок страхования Челябинской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2012

В рейтинге участвуют страховые компании в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2012 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн. руб.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Названия компаний приведены без указания форм собственности.

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 2012 г. Дополнительные показатели – взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2012 г.

Топ-лист «ДК» №7 (251) от 01.04.2013г. подготовила Ольга Сметанина.

№	Компания/ Руководитель	Премии всего  за 2012 г(кроме ОМС)., млн. руб.	Динамика премий (кроме ОМС) по сравнению с  2011 г., %	Выплаты всего (кроме ОМС) за  2012 г., млн. руб.	Динамика выплат по сравнению с  2011 г., %	Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к пре­миям за 2011г.(кроме ОМС)	Год начала работы в Челябин­ске
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ* Киселев Максим Валерьевич	1 754,7	23,8	1 047,1	14,4	59,7	1992
2	РОСГОССТРАХ Блинов Сергей Петрович	1 518,1	12,5	992,2	10,2	65,4	1947
3	ЮЖУРАЛ-АСКО Любавин Аркадий Маркович	1 357,1	13,6	810,9	8,5	59,7	1990
4	ВСК Тен Александр Валерьевич	1 065,1	-2,0	614,6	3,7	57,7	1993
5	ИНГОССТРАХ Мечина Евгения Александровна	941,8	62,1	512,8	0,6	54,5	1999
6	ЭНЕРГОГАРАНТ Локтионов Юрий Владиславович	548,6	34,7	260,2	20,1	47,4	1993
7	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ* Юрченко Мария Александровна	451,0	31,6	386,9	0,6	85,8	2001
8	СГ МСК Прокаев Евгений Валерьевич	321,6	47,1	194,4	0,5	60,4	2005
9	РЕСО-ГАРАНТИЯ* Кубаевская Ирина Анатольевна	300,8	4,5	266,6	0,4	88,6	1998
10	Цюрих* Хазимов Александр Борисович	270,0	32,5	149,7	0,7	55,4	2006
11	СОГЛАСИЕ* Захаров Владимир Александрович	268,8	-5,9	248,8	0,4	92,5	2004
12	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ* Ивановичева Галина Александровна	244,3	-46,2	20,4	115,6	8,4	2007
13	ЮЖУРАЛЖАСО Панферов Александр Иванович	209,7	10,1	99,0	29,9	47,2	1992

*по данным ФСФР

Лидеры личного страхования

№	Компания	Премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за 2012 г., млн. руб.	Динамика премий по сравнению с  2011 г., %	Соотношение выплат выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*	814,3	0,1	85,6
2	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ*	243,3	-0,2	0,8
3	ИНГОССТРАХ	175,0	-8,7	92,4
4	ВСК	167,2	0,0	46,7
5	ЮЖУРАЛЖАСО	137,2	10,3	46,4
6	ЭНЕРГОГАРАНТ	83,7	-32,8	75,3

*по данным ФСФР

Лидеры КАСКО

№	Название	Премии по КАСКО  за  2012 г., млн. руб.	Динамика премий по сравнению с  2011 г., %	Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1	ИНГОССТРАХ	443,9	1,0	45,2
2	ЮЖУРАЛ-АСКО	435,6	10,5	70,6
3	ВСК	342,8	-13,3	75,7
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*	284,7	0,3	46,5
5	РОСГОССТРАХ	250,5	-0,2	81,2

*по данным ФСФР

Лидеры ОСАГО

№	Название	Премии по ОСАГО  за 2012 г., млн. руб.	Динамика премий по сравнению  2011 г., %	Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1	РОСГОССТРАХ	845,7	5,7	74,1
2	ЮЖУРАЛ-АСКО	730,5	15,9	58,1
3	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*	354,0	0,7	40,4
4	ВСК	343,6	1,4	63,8
5	ЭНЕРГОГАРАНТ	256,3	90,3	44,6
6	СГ МСК	179,1	72,2	55,7
7	РЕСО-ГАРАНТИЯ*	127,3	8,9	82,9

*по данным ФСФР

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли крупнейшие представители области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.
В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2009 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г. — более 15 млн руб.; по страхованию имущества — более 120 млн руб.; по личному страхованию — от 120 млн руб.; по КАСКО — более 100 млн руб. и по ОСАГО — свыше 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей. В ТОП-лист не были включены кэптивные компании.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

Компании, предоставившие данные: «Алико», «Астра-Металл», «Ренессанс-страхование», «Россгострах», «Россгосстрах-Жизнь», «Энергогарант», «ЮжуралАСКО», «Южуралжасо». Информация, полученная от компаний, была перепроверена. По другим участникам ТОП-листа использованы данные ФССН.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 1кв. 2011 г.

Дополнительные показатели — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 1 кв. 2011 г.

Принятые сокращения:

А — компании расположены в алфавитном порядке.
Автор

ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

	Премии всего (кроме ОМС) за I кв. 2011 г., млн руб.	Ди-на-ми-ка пре-мий по срав-не- нию с I кв. 20 10 г., %	Пре-мии все-го (кро-ме ОМС) за 20 10 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за I  кв. 20 11 г., млн руб.	Дина-мика вып-лат по срав-не-нию с I кв. 20 10 г., %	Со-отно-ше-ние вып-лат за 20 10 г. (кро-ме ОМС) к пре-миям за 20 10г. (кро-ме ОМС)	Кол-во сот-руд-ни-ков в Челя-бин-ске	Го-род, где на-хо-дит-ся го-лов-ной оф-ис	Год на-ча-ла ра-бо-ты в Че-ля-бин-ске	Телефон, сайт
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Самойлов Андрей Викторович	573	8	1300	168	8	59	135	Мск	1992	тел. 731-70-01, www. alfastrah.ru
2	РОСГОССТРАХ Кормишкин Сергей Васильевич	275	19	1200	229	29	60	1400 1	Мск	1947	тел. 247-51-51, www. rgs.ru
3	ВСК Тен Александр Валерьевич	206	28	892	124	49	53	160	Мск	1993	тел. 210-10-10, www. vsk.ru
4	ЮЖУРАЛ-АСКО Любавин Аркадий Маркович	190	2	915	179	11	70	570 1	ЧБ	1990	тел. 734-00-00, www. acko.ru
5	ИНГОССТРАХ Мечина Евгения Александровна	183	14	403	64	–23	80	76	Мск	1999	тел. 267-09-42, www. ingos.ru
6	ЭНЕРГОГАРАНТ Локтионов Юрий Викторович	91	1	372	47	–24	60	50	Мск	1993	тел. 266-63-10, www. energo garant.ru
7	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Ивановичева Галина Александровна	80	39	287	3	9	4	14	Мск	2007	тел. 245-42-03, www. general ippf.ru
8	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Юрченко Мария Александровна	64	106	222	77	31	61	31	Мск	2001	тел. 267-20-20, www. renins.com
9	РЕСО-ГАРАНТИЯ Кубаевская Ирина Анатольевна	50	–9	252	40	13	71	34	Мск	1998	тел. 247-93-22, www. reso.ru
10	СОГЛАСИЕ Захаров Владимир Александрович	48	56	173	35	28	78	60	Мск	2004	тел. 211-43-10, www. soglasie.ru
11	ЮЖУРАЛЖАСО Панферов Александр Иванович	38	17	190	20	26	40	65	ЧБ	1992	тел. 268-30-45, www. suzhaso.ru
12	МАКС Дворников Валерий Михайлович	37	–7	176	32	19	57	15	Мск	2003	тел. 263-13-99, www. makc.ru

Лидеры страхования жизни

Премии по добровольному страхованию жизни за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %	Выплаты по страхованию жизни за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %	Соотношение выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	29	45	2	11	4
2	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	21	86	2	–6	14
3	АЛИКО	20	11	1	95	44
4	Альянс Росно жизнь	6	65	1	59	12

Лидеры личного страхования

Премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %	Выплаты по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %	Соотношение выплат выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	478	9	116	8	59
2	ИНГОССТРАХ	127	23	30	–11	80
3	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	51	35	2	33	4
4	АСТРА-МЕТАЛЛ	44	16	17	140	60
5	ВСК	41	27	17	42	53
6	ЭНЕРГОГАРАНТ	28	–30	14	–53	60
7	ЮЖУРАЛЖАСО	24	22	13	54	40

Лидеры имущественного страхования

Премии по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %	Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за I кв. 2011 г., млн руб.	Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %	Соотношение выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1	ВСК	104	35	62	31	53
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	61	8	22	2	59
3	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	56	146	29	6	61
4	ИНГОССТРАХ	40	1	20	–42	80
5	СОГЛАСИЕ	36	73	25	23	78
6	РЕСО-ГАРАНТИЯ	31	–17	24	6	71
7	РОСГОССТРАХ	26	51	5	14	60
8	ЭНЕРГОГАРАНТ	25	1	13	–2	60
9	ЮЖУРАЛ-АСКО	16	-20	11	26	70

Общая статистика страховых компаний в Челябинске на 2011 год

• 2,4 млрд руб. объем страховых премий (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 кв. 2011 г.
• 15,8% динамика объема страховых премий по сравнению с 1 кв. 2010 г.
• 573 млн руб. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Самойлов Андрей Викторович
• 275 млн руб.  РОСГОССТРАХ  Кормишкин Сергей  Васильевич
• 206 млн руб.  ВСК  Тен Александр  Валерьевич
• 8,7 млрд руб. — страховые премии (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.  
• 5,1 млрд руб. — страховые выплаты (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.
• 1,2 млрд руб. — страховые выплаты (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.
• 51,2% — соотношение страховых выплат к премиям (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.

События рынка страховых компаний в Челябинске на 2011 год

• В марте 2010 г. Арбитражный суд УрФО подтвердил правоту челябинского УФАС, оштрафовавшего Росбанк на 499 тыс. руб. Штраф наложен за подписание Росбанком договоров о сотрудничестве, являющиеся обязательным условием для аккредитации страховщиков. В 2007–2009 гг. шесть страховых компаний (в том числе, «Росгосстрах», «Согласие» и «Ресо-Гарантия») в обмен на агентское вознаграждение страховали в Росбанке риски ипотечного кредитования. При этом, перечень доступных страховщиков для клиентов банка был закрыт. Представители банка добились отмены штрафа в Челябинском областном арбитражном суде, однако вышестоящие судебные инстанции признали правоту антимонопольщиков.
• С начала 2011 г. вступил в силу новый Закон об ОМС, дающий право свободного выбора страховой компании. Сейчас в Челябинской области работает шесть страховых организаций, которые осуществляют обязательное медицинское страхование, оформление и выдачу страховых медицинских полисов: «АльфаСтрахование-МС», «Астра-Металл», СОГАЗ-Мед», СК «Ингосстрах-М», «РЕСО-Мед», СМК «АСК-Мед».
• Весной 2011 г. правительство Челябинской области утвердило меры господдержки сельхозпроизводителей. Программа поддержки предусматривает компенсацию не менее 90% премий при страховании урожая зерновых. На эти цели в областном бюджете заложено 50 млн руб. Еще 17,5 млн руб. поступят из федерального бюджета.
• С середины 2011 г. в Челябинской области вводится обязательное страхование детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Основные направления: страхование жизни, травм, укусов, болезней, вызванных отравлением. Пока на федеральном уровне не принят закон, обязующий страховать детей на отдыхе, мера де-юре носит добровольный характер. Страхователями и плательщиками взносов могут выступать администрации школьных лагерей, органы местного самоуправления, родители.

Тренды рынка страховых компаний в Челябинске на 2010 год

• Объем премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области за 1 кв. 2011 г. составил 2,4 млрд руб., показав рост 16%. Рентабельность страхового бизнеса немного увеличилась. Доля выплат в общем объеме сборов снизилась в 1 кв. 2011 г. до 50% по сравнению с 55% с 1 кв. 2010 г.
• В 2010 г. на региональном рынке усилилась тенденция концентрации федеральных страховщиков. По итогам 2010 г., на десятку лидеров приходится 63% общих сборов (без учета ОМС), в то время, как доля крупных региональных компаний («ЮЖУРАЛ-АСКО» и «ЮЖУРАЛЖАСО») составляет 13% в общей сумме страховых премий (без учета ОМС).
• Страховые компании стали отказываться от завышенных комиссий агентам, которые достигали до 30%. По мнению экспертов, обсуждаемые законодательные инициативы об усилении контроля над страховыми агентами и их обязательной сертификации позволят снизить операционные риски страховых компаний.
• Объем премий по страхованию имущества в 1 кв. 2011 вырос на 66% по сравнению с 1 кв. 2010 г. Влияние на увеличение сборов по этому виду страхования оказали неблагоприятные климатические условия лета 2010 г. Например, рост агрострахования в 1 кв. 2011 г. увеличился на 30% по сравнению с 1 кв. 2010 г.
• Затраты на КАСКО в среднем выросли на 20–25%. Среди причин роста игроки отмечают оживление автокредитования и успешную реализацию государственной программы утилизации автомобилей.
• Увеличивается убыточность ОСАГО. Соотношение выплат и поступлений по этому виду страхования в 1 кв. 2010 г. составило 84%, а в 1 кв. 2011 г. – 94%. По оценкам итогов 2010 г., объем премий по ОСАГО вырос на 7%.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2011

В ТОП-листе участвуют страховые компании в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2011 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн. руб.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Названия компаний приведены без указания форм собственности.

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 2011 г.

Топ-лист «ДК» №17 (235) от 03.09.2012

	Компания, директор в Челябинске	Премии всего (кроме ОМС) за 2011 г.,млн руб.	Динамика премий (кроме ОМС) по сравнению с 2010 г., %	Премии всего (кроме ОМС) за I кв. 2012 г., млн руб.	Соотношение выплат за 2011 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г.(кроме ОМС)	Телефон, сайт
1	АльфаСтрахование Киселев Максим Валерьевич	1417,2	8,7	542,6	64,6	731-70-70, alfastrah.ru
2	Росгосстрах Блинов Сергей Петрович	1349,6	8,1	326,5	66,6	247-51-51, rgs.ru
3	ВСК Тен Александр Валерьевич	1055,0	18,2	230,3	54,1	210-10-10, vsk.ru
4	ЮЖУРАЛ-АСКО Любавин Аркадий Маркович	985,1	7,6	218,4	68,1	734-00-00, acko.ru
5	Ингосстрах Мечина Евгения Александровна	580,9	44,0	246,8	54,2	267-58-04, ingos.ru
6	Дженерали ППФ Страхование жизни Ивановичева Галина Александровна	453,9	57,7	138,7	3,8	239-94-17, generalippf.ru
7	ЭнергоГарант Локтионов Юрий Владиславович	407,4	9,4	108,7	53,1	266-63-10, energogarant.ru
8	Группа Ренессанс Страхование Юрченко Мария Александровна	383,8	54,2	90,9	71,5	267-20-20, renins.com
9	РЕСО-Гарантия Кубаевская Ирина Анатольевна	287,8	14,2	73,2	65,4	247-93-22, reso.ru
10	Согласие Захаров Владимир Александрович	285,7	64,4	66,7	62,5	247-24-30, soglasie.ru
11	Страховая группа МСК Прокаев Евгений Валерьевич	218,6	230,2	55,7	58,9	247-46-37, sgmsk.ru
12	ЮЖУРАЛЖАСО Панферов Александр Иванович	209,7	10,1	30,4	47,2	268-30-45, suzhaso.ru
13	Цюрих Хазимов Александр Борисович	203,8	38,5	44,9	44,0	264-09-03, zuirich.ru

Прогнозы:

Мария Юрченко, директор Челябинского филиала «Группа Ренессанс-страхование»

В 2012 году рынок страхования продолжит расти в пределах 20-25%. В первую очередь это связано с ростом кредитования, а также с изменением тарифов по ОСАГО. Кроме того, необходимо учитывать введение нового обязательного вида — страхования опасных объектов.

Сергей Блинов, директор Челябинского филиала ОАО «Росгосстрах»

Считаю, что активно будет развиваться сегмент накопительного страхования жизни. В случае же принятия определенных законодательных инициатив этот вид страхования получит ускоренный импульс развития на многие годы вперед. В сегменте корпоративного страхования развитие определяется принятыми законами об обязательном страховании в 2012 году. С 2013 года к ним добавится закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Развитие сегмента страхования КАСКО во многом обусловлено объемами автокредитования. При сохранении ситуации на рынке кредитов рост данного сегмента может быть на уровне 2012 года.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

Методика составления ТОП‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли представители города с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных на территории Челябинской области в 2009 г.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008‑09 гг. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Челябинской области страховые взносы (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2009 г. — более 25 млн руб., по страхованию имущества — более 125 млн руб., по личному страхованию — более 125 млн руб., по ОСАГО — более 110 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

Поступления всего (кроме ОМС) за 2009 г., млн руб.*	Пос-туп-ления всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн   руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2009 г., млн   руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн  руб.	Кол-во сот-руд-ников в Челя-бин-ске	Город, где нахо-дится голов- ной офис	Год на-чала ра-боты в Челя-бин-ске	Телефон, сайт
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Истомина Нина Павловна	1,241	784	572	389	135	Москва	1992	тел. 731-70-01 | www.alfastrah.ru
2	РОСГОССТРАХ-УРАЛ Кормишкин Сергей Васильевич	1,060	904	705	604	Н/д	Москва	1921	тел. 247-51-51 | www.rgs.ru
3	ЮЖУРАЛ-АСКО** Любавин Аркадий Маркович	950	949	652	687	477	Челя-бинск	1990	тел. 734-00-00 | www.acko.ru
4	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Лопаткин Сергей Михайлович	732	925	471	544	150	Москва	1993	тел. 210-10-10 | www.vsk.ru
5	ЭНЕРГОГАРАНТ Локтионов Юрий Владиславович	468	411	257	249	25	Москва	1993	тел. 266-63-10 | www. energogarant.ru
6	ИНГОССТРАХ Самойлов Андрей Викторович	453	482	393	294	76	Москва	1999	тел. 267-09-42 | www.ingos.ru
7	РЕСО-ГАРАНТИЯ Кубаевская Ирина Анатольевна	234	198	149	111	34	Москва	1998	тел. 247-93-22 | www.reso.ru
8	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ*** Ивановичева Галина Александровна	215	225	7	2	14	Москва	2007	тел. 239-93-72 | www. generalippf.ru
9	ЦЮРИХ**** Хазимов Александр Борисович	205	246	140	137	20	Москва	2000	тел. 778-12-17 | www.zurich.ru
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Юрченко Мария Александровна	165	292	193	151	33	Москва	2001	тел. 267-20-20 | www.renins.com

* Данные ФССН. ** Данные компании. *** До апреля 2009 г. — ООО «Чешская страховая компания». **** До февраля 2010 г. — ООО «Цюрих.Ритейл».

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008

	Поступления всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Пос-туп-ления всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Город, где нахо-дится головной офис	Год начала работы в Челя-бинске	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1	«Военно-страховая компания»  Лопаткин Сергей Михайлович	925,2	821,7	543,7	355,9	Москва	1993	ул. Энтузиастов, 2, тел./факс 265-30-15, 265-48-69, сhelyabinsk@vsk.ru, www.vsk.ru
2	«Росгосстрах-Урал»  Кормишкин Сергей Васильевич	904,2	765,1	604,2	469,7	Тюмень	1921	ул. Свободы, 20, тел. 247-51-51, факс 247-51-01,rgs69@rgs.ru, www.rgs.ru
3	«ЮЖУРАЛ-АСКО»  Любавин Аркадий Маркович	904,1	817,9	653,2	529,0	ЧБ	1990	ул. Красная, 4, тел. 734-00-00, факс 266-46-49,office@acko.ru, www.acko.ru
4	«Альфастрахование»  Истомина Нина Павловна	783,8	102,5	389,5	37,5	Москва	1992	ул. Энгельса, 44г, тел./факс 731-70-01, 731-69-97, info-chelyabinsk @alfastrah.ru, www.alfastrah.ru
5	«Ингосстрах»  Самойлов Андрей Викторович	416,0	306,1	248,2	181,4	Москва	1999	ул. Свободы, 83, тел. 267-09-42, факс 267-09-46, ingos@chel.ingos.ru, www.ingos.ru
6	«Челябэнергогарант»  Локтионов Юрий Владиславович	410,5	324,2	248,6	176,5	Москва	1993	пр. Ленина, 29, тел. 266-63-10, факс 265-81-81, pochta@ chel-garant.ru, www.energogarant.ru
7	«Жасо»  Солнцева Марина Леонидовна	348,9	315,5	301,2	265,2	Москва	1997	ул. Цвиллинга, 88, тел./факс 268-63-82, zhaso_chel@mail.ru, www.zhaso.ru
8	«Группа Ренессанс страхование»  Юрченко Мария Александровна	292,2	169,2	151,4	62,9	Москва	2001	ул. Труда, 95, тел. 267-20-20, факс 264-23-55, renins@ chel.renins.com, www.renins.com
9	«СОГАЗ»  Абрамова Татьяна Николаевна	276,4	151,1	141,8	60,6	Москва	2001	ул. Труда, 187, тел./факс 263-36-10, 264-34-45, chelyabinsk@ sogaz.ru, www.sogaz.ru
10	«Цюрих.Ритейл» Ишмуратов Ринат Махмутович	246,1	189,0	136,9	92,1	Москва	2000	ул. Худякова, 12а, тел./факс 778-12-17, 262-90-24, zurich74@v-lan.ru, www.zurich.ru
11	«Чешская страховая компания»  Ивановичева Галина Александровна	225,4	142,4	1,9	0,8	Москва	2007	ул. К. Маркса, 38, оф. 905, 906, тел./факс 239-94-16 (18, 19), chlb-office@czins.ru, www.czins.ru
12	«Южуралжасо»  Панфёров Александр Иванович	219,1	159,3	66,5	39,5	ЧБ	1992	ул. Комсомольская, 18а, тел.: 268-30-45, факс 268-74-20,jasosgd@ suzhaso.ru, www.suzhaso.ru

Лидеры страхования жизни

	Поступления по добровольному страхованию жизни за 2008 г., млн руб.	Поступления по добровольному страхованию жизни за 2007 г., млн руб.	Выплаты по страхованию жизни за 2008 г., млн руб.	Выплаты по страхованию жизни за 2007 г., млн руб.
1	«Русский стандарт страхование»	78,5	119,0	1,0	1,0
2	«АИГ лайф»	69,0