Лизинговые компании рейтинг 2022 года в россии

Рынок лизинга по итогам 2022 года

Анатолий Перфильев, младший директор, рейтинги кредитных институтов

Зоя Советкина, директор, рейтинги кредитных институтов

Руслан Коршунов, управляющий директор, рейтинги кредитных институтов

Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%. При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, оставаясь основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.

В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показали сегменты легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%. Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.

График 1. Корпоративные сегменты показали минимальный объем нового бизнеса с 2016 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.

Лидирующую позицию по объему нового бизнеса за 2022 год заняла ГК Газпромбанк Лизинг, показав максимальный по рынку прирост к 2021-му (+83%) и нарастив портфель на 87%. ГК Альфа-Лизинг с учетом приобретённой компании «Эксперт-Лизинг» (16-е место на 01.10.2022) поднялась с 6-й на 2-ю строчку, показав рост нового бизнеса на 54%. Лидер 2021 года, ГК Сбербанк Лизинг, объем нового бизнеса которого сократился на 29%, занял 3-е место. В 2022 году отрицательную динамику бизнеса показала значительная часть рынка – около 73% участников, среди которых преобладают небольшие и средние компании. Подобная ситуация привела к росту концентрации бизнеса на крупных лизингодателях: доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса за 2022 год увеличилась с 63 до 75%. Указанная тенденция также обусловлена преобладанием среди крупнейших лизингодателей компаний, принадлежащих банкам, которые единственные нарастили объемы бизнеса (в среднем +8%). На фоне общего сжатия лизингового рынка доля банковских «дочек» в новом бизнесе выросла с 52 до 62%. На концентрацию рынка также сильное влияние оказал уход из России иностранного бизнеса, который стал активно продавать свои лизинговые компании. Так, инвестиционная группа «Инсайт» в конце 2022 года приобрела компанию «Сименс Финанс», а другие иностранные лизинговые компании в настоящее время также находятся в стадии продажи. Таким образом, с учетом имеющихся тенденций агентство не исключает в среднесрочной перспективе новых сделок по покупке иностранных компаний.

Согласно проведенному анкетированию, количество заключенных лизинговых сделок за прошлый год сократилось на 20%, составив порядка 340 тыс., и тем самым впервые с 2015-го показало отрицательную динамику. При этом второй год подряд отмечается рост средней суммы сделки, что помимо инфляционной составляющей обусловлено подорожанием предметов лизинга вследствие усиления дефицита техники на фоне геополитического кризиса. Число лизингополучателей у компаний, входящих в топ-20 рынка, показало прирост в среднем на 10%, в то время как небольшие лизингодатели преимущественно отмечали сокращение своей клиентской базы (в среднем на 6%). Подобная ситуация наблюдается в кредитовании банками малого и среднего бизнеса. У МСБ отмечается миграция заемщиков в более крупные банки, на топ-30 которых на 01.01.2023 пришлось порядка 90% портфеля кредитов малому и среднему бизнесу против 86% годом ранее.

График 2. Количество заключенных сделок сократилось впервые с 2015 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

С умеренным оптимизмом

Агентство в базовом сценарии на 2023 год прогнозирует умеренный рост нового бизнеса в пределах 10%. Драйвером лизингового бизнеса останутся розничные сегменты, востребованные малым и средним бизнесом, который в условиях трансформации рынка будет стимулироваться переориентацией логистических цепочек на дружеские страны, осваиванием ниш ушедших из России иностранных компаний, а также инфляционным фактором. Так, доля малого и среднего бизнеса в структуре нового бизнеса стабильно растет с 2018 года и по итогам 2022-го достигла максимального исторического уровня в 71%. Основными сегментами здесь являются лизинг легковых автомобилей, грузового транспорта и строительной техники. В настоящее время рынок легковых автомобилей продолжает показывать слабую динамику. Повлиять на продажи могут поставки машин в рамках параллельного импорта, которому способствуют законодательные инициативы правительства. Рынок грузового транспорта и строительной техники характеризуется более высокой деловой активностью, поддерживаемой его вовлеченностью в экономические процессы. Строительный сектор будет стимулироваться продлением льготных программ и реализацией инфраструктурных проектов, китайская техника продолжит экспансию на российский рынок. Объем международных перевозок может увеличиться за счет их переориентации на восточное направление и роста товарооборота со странами Азии. Корпоративные сегменты останутся под давлением геополитических санкций, при этом положительную динамику и значимые объемы нового бизнеса из них может сохранить лизинг ж/д техники за счет реализации государственной инвестпрограммы объемом более триллиона рублей и ряда правительственных инициатив по стимулированию экспорта.

График 3. Большинство крупных компаний ожидают роста своего бизнеса более чем на 25%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования провело анкетирование более 100 лизинговых компаний с тем, чтобы определить ожидания рынка по темпам роста нового бизнеса в 2023 году и основные пути достижения поставленных целей. Агентство выделило кластеры лизингодателей в зависимости от их размеров: крупные (топ-40 рэнкинга по объему нового бизнеса), средние (40–80-е места) и небольшие (ниже 80-й строчки). Наиболее оптимистично на 2023 год настроены крупные компании, 44% которых ожидают роста свыше 25% и еще 17% закладывают динамику 15–25%. Средние компании ожидают умеренной динамики: 36% респондентов указали темп роста 5–15%, порядка 27% опрошенных – 15–25%. Небольшие компании, нацеленные на удержание клиентской базы за счет повышения их лояльности, настроены более пессимистично: 33% респондентов закладывают рост бизнеса в пределах 5%, еще 14% ожидают динамики 5–15%. Основными путями достижения поставленных целей респонденты указывают развитие продуктовой линейки и расширение географии присутствия. Кроме того, крупные компании планируют активно участвовать в субсидируемых программах и выстраивать партнерские взаимоотношения с поставщиками предметов лизинга. Лизингодатели среднего размера планируют уделить внимание перестройке и оптимизации бизнес-процессов, а также повышению уровня их автоматизации.

Приложение 1. Объем и динамика рынка

Таблица 1. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года

* Включает показатели компании «Каркаде».

** Включает показатели компании «Эксперт-Лизинг».

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 1. Динамика нового бизнеса

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 2. Динамика лизингового портфеля

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 3. Структура источников финансирования

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 4. Структура нового бизнеса по клиентам

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 5. Структура нового бизнеса по регионам

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Таблица 2. Индикаторы развития рынка

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Таблица 3. Структура рынка по видам имущества

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги 2022 года среди крупнейших лизинговых компаний России.

«Компания «СТОУН-XXI» несмотря на непростой период, смогла увеличить объемы нового бизнеса и заняла 24-е место. Благодаря слаженной работе всех подразделений и быстрой адаптации к внешним изменениям нам удалось удержать позиции , — прокомментировал итоги исследования директор департамента развития «СТОУН-XXI» Александр Николаенко. По количеству заключенных сделок Компания занимает 19-е место. В сегменте легкового транспорта мы занимаем 16-ю строчку, в сегменте грузового автотранспорта – 17-е место. Развитие направления контрактных закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ принесло компании прочное 6-е место в рейтинге по работе с гос. учреждениями.

«Мы учитываем специфику бизнеса каждого клиента и стараемся обеспечить наиболее комфортные условия финансирования. Чтобы быть конкурентными на рынке, важно слышать и понимать их потребности. Мы работаем над улучшением процесса взаимодействия с клиентами, развиваем все возможные сервисы – от сайта и электронного документооборота до дистанционного осмотра техники», — прокомментировал Александр Николаенко.

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru подготовили медиа-рейтинги лизинговых компаний за IV квартал 2022 года.

ГТЛК, «Росагролизинг», СберЛизинг, ГК «Балтийский лизинг» и ВТБ Лизинг в IV квартале 2022 г. сохранили свое присутствие на верхних позициях медиарейтингов.

Первое место по Индексу заметности и количеству упоминаний, третье место по охвату аудитории заняла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с новостями о заключении контракта на поставку 94 автобусов Volgabus-5270G большого класса для обслуживания пассажирских маршрутов в Астраханской области.

Другой заметной новостью в инфополе компании стало намерение авиакомпании «Якутия» восстановить летную годность одного из самолетов SSJ в первом или втором квартале 2023 г., о чем сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду девятый в серии сухогруз RSD59, который предприятие строит по заказу ГТЛК.

Группа ГТЛК, взаимодействуя с ЦБ, Минфином, депозитарием и другими организациями, разрабатывает подход по обеспечению выплат купонного дохода по еврооблигациям российским инвесторам, хотя GTLK Europe, выступавшая эмитентом и бенефициаром размещения бондов, является самостоятельной бизнес-структурой в составе группы.

Другие новости квартала: Республика Саха (Якутия) и ГТЛК подписали соглашение о сотрудничестве по обновлению грузового и пассажирского флота для Ленского бассейна; «Почта России» и ГТЛК будут вместе развивать беспилотную логистику; ГТЛК выполнило все поставки в рамках плана обновления городского транспорта на 2022 г. нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; ГТЛК поставила в Пермь все автобусы по нацпроекту на 2023 г.; ГТЛК поставит 20 электропоездов для МЦД на сумму около 19 млрд руб.; лизингодатель может получить около 44 млрд рублей из ФНБ для обновления общественного транспорта; ГТЛК реструктурировала лизинговые платежи четырем российским авиакомпаниям «Ираэро», «СиЛА», «Аэросервис» и «Азимут».

Второе место по количеству упоминаний СберЛизинга связано с сообщением о том, что компания поставит 120 троллейбусов на 5 млрд руб. Новосибирску, где износ машин близок к 100%.

СберЛизинг профинансировал подвижной состав для «Муромского завода Транспутьмаш» на 3,3 млрд руб.

СберЛизинг обеспечил детскую больницу в Тамбове медицинским оборудованием на общую сумму более 300 млн руб., что также освещалось в СМИ.

Первое место по количеству упоминаний и Индексу заметности, третье место по охвату аудитории заняла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с новостями о заключении контракта на поставку 94 автобусов Volgabus-5270G большого класса для обслуживания пассажирских маршрутов в Астраханской области.

Другой заметной новостью в инфополе компании стало намерение авиакомпании «Якутия» восстановить летную годность одного из самолетов SSJ в первом или втором квартале 2023 г., о чем сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду девятый в серии сухогруз RSD59, который предприятие строит по заказу ГТЛК.

Группа ГТЛК, взаимодействуя с ЦБ, Минфином, депозитарием и другими организациями, разрабатывает подход по обеспечению выплат купонного дохода по еврооблигациям российским инвесторам, хотя GTLK Europe, выступавшая эмитентом и бенефициаром размещения бондов, является самостоятельной бизнес-структурой в составе группы.

Другие новости квартала: Республика Саха (Якутия) и ГТЛК подписали соглашение о сотрудничестве по обновлению грузового и пассажирского флота для Ленского бассейна; «Почта России» и ГТЛК будут вместе развивать беспилотную логистику; ГТЛК выполнило все поставки в рамках плана обновления городского транспорта на 2022 г. нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; ГТЛК поставила в Пермь все автобусы по нацпроекту на 2023 г.; ГТЛК поставит 20 электропоездов для МЦД на сумму около 19 млрд руб.; лизингодатель может получить около 44 млрд рублей из ФНБ для обновления общественного транспорта; ГТЛК реструктурировала лизинговые платежи четырем российским авиакомпаниям «Ираэро», «СиЛА», «Аэросервис» и «Азимут».

«Росагролизинг» занял первое место по охвату аудитории, второе место по «заметности» компании в СМИ и третье место по количеству упоминаний с сообщением о том, что, кабинет министров РФ одобрил докапитализацию компании на 10 млрд руб.

В 2022 г. компания поставила на российские поля 11 тыс. сельхозмашин. В 2021 г. за аналогичный период «Росагролизинг» поставил на поля страны 8,9 тыс. единиц техники на общую сумму 41,1 млрд руб. В 2022 г. поставки выросли на 26% на общую сумму 64 млрд руб.

Другие новости IV квартала: «Росагролизинг» передал крупную партию автотехники «КАМАЗ» на 346,5 млн руб. крупнейшему сельхозпредприятию Башкирии «Башкир-Агроинвест»; по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» «Росагролизинг» сохранил лидерство в сегменте аграрного лизинга по итогам 9 месяцев 2022 г.

Второе место по количеству упоминаний СберЛизинга связано с сообщением о том, что компания поставит 120 троллейбусов на 5 млрд руб. Новосибирску, где износ машин близок к 100%.

СберЛизинг профинансировал подвижной состав для «Муромского завода Транспутьмаш» на 3,3 млрд руб. СберЛизинг обеспечил детскую больницу в Тамбове медицинским оборудованием на общую сумму более 300 млн руб., что также освещалось в СМИ.

Другие новости в инфополе компании: Северная Осетия получит от Сберлизинга новые автобусы на межмуниципальные и межрегиональные маршруты; СберЛизинг и «Полипласт Новомосковск» подписали договор лизинга на 1,6 млрд руб.; СберЛизинг передал 24 автогрейдера государственной «Дорожной службе» Орловской области; компания в 2023 г. поставит Краснодару 60 низкопольных троллейбусов белорусского производства; СберЛизинг и СберСтрахование запустили акцию «Риски берем на себя» для всех клиентов, приобретающих в лизинг любую сельскохозяйственную и спецтехнику.

ВТБ Лизинг в IV квартале занял второе место по охвату аудитории. Заметный вклад в рост медиаиндекса внесло исследование ВТБ Лизинга, широко растиражированное ведущими СМИ. По данным аналитиков компании, китайские машины в 2023 г. займут больше половины российского авторынка. Сейчас они занимают 30%. Аналитики также подсчитали, что в лизинг, или долгосрочную аренду, компании стали реже брать автомобили премиального сегмента. Количество сделок за год сократилось с 20% до 11%. Самыми популярными среди бизнесменов в 2022 г. стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5, Mercedes-Benz GLS.

ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга «Эксперт РА» по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 г., за этот период компания профинансировала сделки на общую сумму свыше 67 млрд руб., что обеспечило ей долю в 49% от всего объема нового бизнеса в сегменте.

Другие новости квартала: ВТБ Лизинг получил премию LEADER LEASING AWARDS как лидер в работе с железнодорожным рынком; ВТБ Лизинг признан «Лизинговой компанией года» по версии премии Investment Leaders Award; ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина за качество лизинговых услуг; лизингодатель поставит «Ростелекому» программные комплексы на 5,7 млрд руб.

ГК «Балтийский лизинг» вошел в топ-3 по Индексу заметности, заняв третье место. В IV квартале 2022 г. широко освещалось в ключевых российских СМИ сообщение банка непрофильных активов «Траст» о подготовке к продаже группы компаний «Балтийский лизинг». В банке отметили, что «Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. За 2021 г. группа компаний заработала 3 млрд руб. чистой прибыли.

«Балтийский лизинг» занял шестое место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев. Агентство «Эксперт РА» подтвердило «Балтийскому лизингу» рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Группа компаний «Балтийский лизинг» опубликовала финансовые итоги своей деятельности за девять месяцев 2022 г. (по МСФО). По итогам 9 месяцев 2022 г. «Балтийский лизинг» увеличил объем нового бизнеса в шести федеральных округах. По итогам трех кварталов 2022 г. объем нового бизнеса компании «Балтийский лизинг» достиг 70,1 млрд руб. (без учета НДС), что на 6% больше аналогичного показателя 2021 г. Прибыль ГК «Балтийский лизинг» по МСФО за 9 месяцев 2022 г. выросла на 21,4%.

Другие заметные новости квартала: «Балтийский лизинг» увеличил объем размещения допвыпуска облигаций БО-П06 до 10 млрд руб.; ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П04 и купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии БО-П03.

Взлеты и падения

В IV квартале 2022 г. стремительный взлет двух медиаиндексов был зафиксирован у лизинговой компании «Роделен». Значительный вклад в рост показателей внесло сообщение о том, что ЛК «Роделен» завершила размещение 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн руб. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. «Эксперт РА» повысило рейтинг ЛК «Роделен» до уровня ruBВB.

Рост показателей охвата аудитории и Индекса заметности компании Carcade связан с сообщением о том, что Максим Калинкин, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг, отвечающий за развитие всех компаний группы, в т.ч. Газпромбанк Лизинг, Газпромбанк Автолизинг и CARCADE, назначен на должность Вице-Президента Банка ГПБ. Рост «заметности» компании Carcade в СМИ связан с интервью гендиректора компании вице-президента банка ГПБ, генерального директора «Группы Газпромбанк Лизинг» Максима Калинкина. В интервью ТАСС Максим Калинкин рассказал, как, по его мнению, будет развиваться российский рынок лизинга в 2023 г.

Рост в 2710 раз показателя охвата аудитории «Контрол Лизинг» связан с сообщением РБК о покупке компанией 1,3 тыс. грузовиков и прицепов у грузоперевозчика «Монополия» (среди совладельцев которой Baring Vostok) за 7,5 млрд руб. Сделку будет кредитовать «Сбер». Передача техники должна завершиться в течение полутора лет. При этом «Контрол Лизинг» будет сдавать грузовики и прицепы в аренду индивидуальным предпринимателям, сотрудничающим с платформой «Монополии».

Главные темы публикаций

1. В Минпромторге заявили о решении выделить ₽130 млрд на постройку 250-270 гражданских судов из ФНБ
2. Кабинет министров РФ одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 10 млрд руб.
3. Агентство «Эксперт РА» подтвердило «Балтийскому лизингу» рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом
4. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Лизинга до уровня АА-(RU), изменив прогноз на «Стабильный»
5. Банк непрофильных активов «Траст» готовится к продаже ГК «Балтийский лизинг»
6. «Балтийский лизинг» занял шестое место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев
7. Максим Калинкин, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг, назначен на должность Вице-Президента Банка ГПБ
8. Газпромбанк Лизинг и госкомпания «Автодор» представили новую лизинговую компанию «Автодор-Лизинг»
9. Корпорация МСП создала лизинговую «дочку» с уставным капиталом 6 млрд руб.
10. Группа Газпромбанк Лизинг стала лауреатом премии «Финансовая элита 2022» в номинации «Гран-при: лизинговая компания года»
11. Группа компаний «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П04
12. Carcade стала лауреатом XVII Премии «Финансовая элита России 2021/2022» в номинации «Автолизинговая компания года».
13. ВТБ Лизинг получил премию LEADER LEASING AWARDS как лидер в работе с железнодорожным рынком
14. ВТБ Лизинг признан «Лизинговой компанией года» по версии премии Investment Leaders Award
15. Дмитрий Корчагов возглавил рейтинг «Топ-менеджеры года» ИД «Коммерсант» в номинации «Лизинг»
16. «Альфа-Лизинг» поднялася на два пункта в рэнкинге лизинговых компаний России «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2022 г. и теперь занимает четвертое место
17. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ураллизинга на 20 млрд руб.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.