Крупнейшие российские строительные компании

29 октября группа компаний «Самолет» (№8 в рейтинге) разместила акции на бирже. Это первое IPO российского девелопера почти за 10 лет. Компания собиралась на биржу давно, но почему пандемия не заставила ее скорректировать планы?

Дело в том, что, если смотреть в отчетность девелоперов, кажется, что никакой пандемии нет. Группа ПИК (№1) рапортует: объем реализации недвижимости за 9 месяцев 2020 года увеличился по сравнению с прошлым годом на 25,1%, до 209 млрд рублей (если сравнивать квартал с кварталом, то на 50%). Группа «Эталон» (№6) в III квартале увеличила продажи на 40%. Вторая волна? Нет, не слышали. Несмотря на нехватку рабочей силы и приостановку строек весной, застройщики продолжают показывать рекордные продажи благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, которой государство решило поддержать отрасль в кризис. Доля ипотечных сделок у ПИК составила 77%, но и у некоторых застройщиков элитного жилья она выросла до 40%. «Раньше на нашем рынке 80% сделок были инвестиционными, людям просто нужно было куда-то вложить деньги и ждать, когда объект подорожает, — объяснял Forbes один из девелоперов. — Сейчас, когда ставка кредита чуть ли не равна инфляции, проще купить квартиру в долг».

Forbes второй раз составляет рейтинг девелоперов жилой недвижимости. В этот раз мы изменили методику. В 2019 году мы составляли рейтинг надежных застройщиков, потому что остро стояла проблема обманутых дольщиков. Мы смотрели, сколько квадратных метров девелопер ввел в эксплуатацию за три года, как девелопер соблюдает сроки, насколько его бизнес прозрачен. Но составлять такой рейтинг каждый год не совсем логично, потому что параметры (тот же ввод жилья) меняются несильно. Кроме того, отрасль жилищного строительства переходит на работу с использованием счетов эскроу. Это привело к тому, что, по оценкам «Инкома», около 70% мелких компаний будут вынуждены уйти с рынка — без денег дольщиков им не прожить, а банки неохотно кредитуют маленьких девелоперов. Зато квадратные метры в проектах тех, кто получил банковское финансирование, защищены лучше: застройщик не может сбежать с деньгами дольщика, деньги лежат на эскроу-счете в банке, а стройка ведется на банковский кредит.

В этом году мы составили рейтинг крупнейших застройщиков. Критерий только один — выручка за 2019 и первую половину 2020 года. Чтобы охват был шире, мы нашли лидеров в трех сегментах: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное. Обороты компаний, которые продают миллионы квадратных метров жилья экономкласса в год, значительно выше, чем у девелоперов клубных домов.

Совокупная годовая выручка топ-10 застройщиков массового жилья приближается к 1 трлн рублей — 845 млрд рублей за 2019 год. По итогам полутора лет с большим отрывом лидирует ПИК Сергея Гордеева, а его вечного конкурента группу ЛСР Андрея Молчанова немного опередили питерская же компания Setl Group Максима Шубарева и ГК ФСК Владимира Воронина. Есть компании, которые специализируются на чем-то одном, как, например, Vesper на элитном жилье и объектах класса премиум (эти два сегмента мы объединили в один). Большинство же реализуют проекты в разных сегментах — и в бизнес-классе, и в сфере элитного жилья. Выбирая, кого из застройщиков к какому сегменту отнести, мы смотрели на долю объектов того или иного сегмента в его портфеле. Но выручка каждого застройщика по отдельным сегментам не разбивалась.

Как мы считали

Для составления лонг-листа мы пользовались данными из Единой информационной системы жилищного строительства. На втором этапе мы разослали девелоперам анкеты с просьбой предоставить данные о выручке от продаж недвижимости в 2019 году и в первом полугодии 2020 года, а также о том, какова доля разных сегментов недвижимости в их портфелях. Некоторые компании не стали раскрывать цифры, поэтому их выручка указана оценочно. Использовались данные открытых источников, базы данных «СПАРК-Интерфакс», порталов государственных органов и пр. Редакция благодарит за помощь компании dataflat.ru и Kalinka Group.

Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России

Тройку лидеров по объему строительства в России на 1 ноября 2022 года составили ГК «ПИК», ГК «Самолет» и «Группа ЛСР»

Группа компаний «ПИК» сохранила лидерство по текущему объему строительства жилья в России. На 1 ноября 2022 года в строительстве у компании находится 81 жилой комплекс, 278 многоквартирных домов, а также три комплекса с апартаментами. Общая площадь строящегося компанией жилья составляет 6 млн кв. м, говорится в сообщении Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Второе место занимает группа компаний «Самолет» с объемом строительства в 3,28 млн кв. м. Это 30 жилых комплексов, 155 многоквартирных домов и 21 комплекс с апартаментами. На третьем месте — «Группа ЛСР», показатель которой составляет 2,59 млн кв. м. Компания строит 25 ЖК, 126 МКД и один комплекс с апартаментами.

На четвертом месте по итогам октября находится холдинг Setl Group с объемом текущего строительства 1,86 млн кв. м (23 ЖК и 94 МКД). Замыкает пятерку лидеров ГК ФСК, которая строит 1,37 млн кв. м (17 ЖК и 41 МКД и один комплекс с апартаментами).

Топ‑10 застройщиков России по объему текущего строительства

Основная аудитория — застройщики, другие профессиональные участники жилищного строительства. Основная специализация — ранжирование застройщиков и новостроек

Единый ресурс застройщиков включает в себя самую полную в России базу данных застройщиков жилья и новостроек (свидетельство о регистрации № 2016620396 от 28.03.2016) и программное обеспечение для обработки этой базы данных (свидетельство о регистрации № 2016613710 от 04.04.2016).

Сетевое издание «Единый реестр застройщиков» (18+)

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77–70042 от 07.06.2017 г.

Учредитель: ООО «Институт развития строительной отрасли». Главный редактор: Кирилл Холопик

Адрес редакции: 123001, г. г.Москва, Трехпрудный пер., д. 4, стр. 1, оф. 502,

© ООО «Институт развития строительной отрасли», 2023

№	Место в рейтинге RAEX-600	Группа компаний / компания	Объем реализации в 2021 году (млн руб.)	Темпы роста выручки за год (%)
1	29	Группа компаний ПИК	487806	28,3
2	104	«Донстрой»	185427	54,5
3	148	Группа ЛСР	130515	10,6
4	155	«Сэтл», группа компаний	125333	7,6
5	214	Группа «Эталон»	87138	10,8
6	244	«Автобан», ДСК	76393	134,3
7	280	«Инград», группа компаний	67137	-4,9
8	310	Концерн «Титан-2»	59544	12,2
9	320	Главное управление специального строительства, ФГУП	58114	21,8
10	333	Монолитное строительное управление-1	56196	9,4
Источник: RAEX.

В России больше трех тысяч застройщиков. В топ-10 по версии сервиса «Всем Подряд» вошли самые крупные — те, кто на декабрь 2020 года строит больше всех: объектов, квартир и условных «квадратных метров». Первые места в рейтинге заняли ГК «ПИК», «Группа ЛСР» и «Setl Group». «ПИК» работает преимущественно в Москве и Московской области. Остальные — в основном на Северо-Западе, они известны как самые крупные застройщики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

1. ГК «ПИК»

На декабрь 2020 года группа компаний строит проекты общей площадью 6 млн 229 тыс. квадратных метров. Это больше, чем у его соседей по топ-3 вместе взятых. В конце года у «ПИК» было 229 активных разрешений на строительство, он разместил по ним 230 проектных деклараций.

Для покупателя квартиры или субподрядчика на строительство проектная декларация — самый важный документ. Покупатель узнает, имеет ли право застройщик в принципе привлекать его средства для постройки. Субподрядчик может увидеть контактные данные генерального подрядчика — застройщик обязан указывать их в декларации. А еще можно узнать, имеет ли право генеральный подрядчик привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

За пределами Москвы и Подмосковья «ПИК» работает не самостоятельно, а через аффилированные или дочерние организации. Например, жилой комплекс «Черноморский-2» в Новороссийске из 12 высоток строит компания «ПИК-Кубань». А в Екатеринбурге «ПИК-Урал» возводит жилой комплекс «Космонавтов 11» из шести многоэтажных корпусов.

ГК «ПИК» строит на деньги от участников долевого строительства: две трети новостроек компании возводятся по ДДУ с внесением средств в компенсационный фонд, остальное — с использованием эскроу-счетов.

2. «Группа ЛСР»

Родной регион застройщика — Санкт-Петербург. Здесь и в Ленинградской области в 2020 году строится 2,4 млн квадратных метров из чуть более чем 3 млн от общего объема проектов «Группы ЛСР». В Москве за застройщиком числятся объекты на почти 0,5 млн «квадратов».

Как и «ПИК», «Группа ЛСР» больше платит в компенсационный фонд, чем работает с эскроу-счетами. Но соотношение другое: 43 объекта строятся со взносами в компенсационный фонд, а 42 — с ДДУ, с открытием эскроу-счетов. Один из самых крупных проектов этого года — жилой комплекс «Цветной город»: 29 домов разной этажности, которые строит «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад».

3. Setl Group

У холдинга Setl Group — 3-е место по объемам застройки в 2020 году. Почти все проекты компании — это жилье в Санкт-Петербурге: 2,2 млн квадратных метров она строит в границах города. И немного в Калининграде. Всего примерно 2,3 млн «квадратов».

4. Компания «ФСК»

Из 1,3 млн квадратных метров в этом году, компания «ФСК» больше всего застроила в Московской области (907 тыс. кв. м) и в Москве. Немного проектов есть у компании в Санкт-Петербурге и в Калужской области.

5. Компания «Инград»

Из 1,3 млн «квадратов», которые построила в этом году компания, две трети приходится на Москву, оставшееся — на Подмосковье. Почти 70% проектов строятся с использованием эскроу-счетов.

6. ГК «Самолет»

Группа компания «Самолет» — это сразу несколько девелоперов. Специализируется на строительстве жилых домов в Москве (примерно 830 тыс. кв. метров в 2020 году) и Подмосковье (чуть больше 400 тыс. «квадратов»). На подмосковных проектах активно использует схему ДДУ с эскроу-счетами.

7. Компания «ЮгСтройИмпериал»

Главный застройщик Краснодарского края, работает только в регионе. Общая площадь объектов, которые числятся за ним на 2020 год, составляет примерно 1,23 млн кв. м или 68 многоквартирных домов. Застройщик активно работает с проектами, где финансирование реализовано через эскроу-счета. Самые крупные проекты застройщика: микрорайон «Родные просторы» и жилой комплекс «Дыхание».

8. «Главстрой»

Работает, в основном, в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. В 2020 году объемы строительства составили чуть больше 1 млн кв. м. Это 56 домов, распределенных между 11 проектами: «Юнтолово», ЖК «Столичный», «Центральный», «Северная долина». Реализуются проекты по двум схемам поровну: с эскроу-счетами и взносами в размере 1,2% от ДДУ в компенсационный фонд.

9. «ЮгСтройИнвест»

Входит не только в топ-10 застройщиков России, но и в число крупнейших на юге страны: В Краснодарском и ставропольском крае, в Ростовской области. В 2020 году объемы строительства составили 1,04 млн кв. м или 58 многоквартирных домов. В основном это одиночные застройки: на руках у компании только 57 проектных деклараций. Почти все проекты реализуются на заемные средства: большая часть использует схему с эскроу-счетами.

10. ГК «Эталон»

Наименьший в топ-10 объем застройки — 1,02 млн кв. м. Это 31 «многоквартирник», которые распределены по 22 проектам. Работает в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. «Эталон» ориентируется на строительство без эскроу-счетов: чтобы использовать привлеченные средства, застройщик платит взносы в компенсационный фонд. По этой схеме строятся почти 60% его проектов. Оставшиеся финансируются попроектно, с эскроу-счетов.

Топ-10 девелоперов — это десятки застройщиков и работа для сотен субподрядных организаций. Быть в курсе, кто, что и где строит, знать, кому предложить услуги собственной бригады, можно с сервисом «Всем Подряд». А «Карта Строек» поможет выяснить все о строящихся сейчас объектах по всей стране.

«Всем Подряд»:

• Информация о тендерах и контактные данные победителей и участников.
• Удобный поиск субподрядов в вашем или любом другом регионе России.
• Контракты и другая тендерная документация в открытом доступе.

«Карта Строек»:

• Регулярно обновляемый каталог всех строек страны.
• Проектные декларации и фотографии строящихся объектов.
• Контакты застройщиков.

Журнал Forbes в очередной раз составил рейтинг российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, которые показали наиболее высокую выручку от продаж за весь 2020-й и первую половину 2021 года. Чтобы охват был шире, эксперты нашли лидеров в трех сегментах: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное.

Ранее застройщики, работающие в сегменте элитного жилья, могли оставаться за кадром. Ведь обороты компаний, которые продают миллионы квадратных метров жилья экономкласса в год, значительно выше, чем у девелоперов клубных домов. В этом рейтинге у всех равные возможности.

1В результате самое высокое место в бизнес-рейтинге среди крупных строительных фирм заняла Группа компаний ПИК. Выручка этой строительной компании за 2020 и первую половину 2021 года составила 460,9 млрд рублей. Штаб квартира ее находится в Москве.

2Второе место в списке самых крупных застройщиков России досталось Группе компаний ФСК со штаб квартирой в Москве. За 2020 и первую половину 2021 года выручка фирмы составила 206,1 млрд рублей.

3Недалеко от нее в рейтинге крупнейших строительных компаний России расположилась Группа компаний ЛСР из Санкт-Петербурга. Ее выручка за 2020 и первую половину 2021 года составила 172,8 млрд рублей.

---

Смотрите также:

— Ипотека Сбербанка: проценты и условия >>

---

В топ-5 рейтинга крупнейших строительных компаний России в сегменте массового жилья попали также такие фирмы как московская ГК «Гранель» и Setl Group из Санкт-Петербурга.

Для удобства восприятия мы составили небольшую таблицу, где указаны только место в рейтинге, название формы и регионы присутствия компании. А ниже находится краткое описание показателей деятельности предприятий, вошедших в топ-20.

Крупнейшие строительные компаний России: рейтинг застройщиков

Массовое жилье

Место	Компания	Выручка за 2020г. и I-II кв. 2021г. млрд руб.
1	ГК ПИК	460,9
2	ГК ФСК	206,1
3	ГК ЛСР	172,8
4	ГК «Гранель»	168,0
5	Setl Group	167,8
6	Группа «Эталон»	118,6
7	ГК «Самолет»	93,5
8	А101	64,1
9	РГ-Девелопмент	40,91
10	ГК «Главстрой»	38,7

Финансовые показатели

1Группа компаний ПИК

Выручка 460,9 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.;

2ГК ФСК

Выручка 206,1 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ЛО, Калуга и др.;

3Группа ЛСР

Выручка 172,8 млрд руб. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Екатеринбург и Уральский регион;

4 ГК «Гранель»

Выручка 168,0 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область;

5 Setl Group

Выручка 167,8 млрд руб. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область;

6 Группа «Эталон»

Выручка 118,6 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург;

7 ГК «Самолет»

Выручка 93,5 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область, Санкт-Петербург;

8 А101

Выручка 64,1 млрд руб. Регион присутствия: Москва;

9 РГ-Девелопмент

Выручка 40,91 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

10 ГК «Главстрой»

Выручка 38,7 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область, Сочи.

---

 Жилье бизнес-класса

Место	Компания	Выручка за 2020г. и I-II кв. 2021г. млрд руб.
1	ГК «Донстрой»	188,5
2	MR Group	144,3
3	ГК «Инград»	99,45
4	ГК «Пионер»	65,00
5	ГК «Кортрос»	48,1

Финансовые показатели

1 «Донстрой»

Выручка 188,5 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

2 MR Group

Выручка 144,3 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область, Сочи;

3 ГК «Инград»

Выручка 99,45 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Московская область;

4 ГК «Пионер»

Выручка 65,0 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург;

5 ГК «Кортрос»

Выручка 48,1 млрд руб. Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ярославль.

---

 Элитное жилье

Место	Компания	Выручка за 2020г. и I-II кв. 2021г. млрд руб.
1	Capital Group	63,2
2	Vesper	49,1
3	Интеко	43,5
4	Ant Development	29,1
5	Группа RBI	20,1

Финансовые показатели

1 Capital Group

Выручка 63,2 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

2 Vesper

Выручка 49,1 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

3 Интеко

Выручка 43,5 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

4 Ant Development

Выручка 29,1 млрд руб. Регионы присутствия: Москва;

5 Группа RBI

Выручка 20,1 млрд руб. Регионы присутствия: Санкт-Петербург;

Источник: forbes.ru

Как считали

Компании ранжированы по сумме выручки за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Такой диапазон связан с длительным сроком реализации проектов. В случае, если девелопер не предоставил Forbes свои данные, то использовались оценки исследовательских центров ЦИАН и Dataflat.

Многие компании строят и недорогие дома, и проекты бизнес-класса — эксперты относили девелопера к той категории, продажи в которой, по оценкам Forbes, составляют большую часть его выручки.

Рейтинг строительных компаний по объему застройки

В рейтинге по объемам застройки складывается несколько иная картина.

Первые позиции в ТОПе рейтинга крупнейших застройщиков России занимают 3 компании.

1Группа компаний «ПИК» является бессменным лидером на рынке строительства и девелопмента. Занимая все новые ниши, компания придерживается идеи о создании «эко-системы» дома.

2 Второе место рейтинга отдано петербургской компании ПАО ГК «ЛСР». В сферу деятельности крупнейшего строительного холдинга РФ входит не только возведение и развитие жилых и нежилых зданий, но и производство железобетонных конструкций, кирпича, цемента, цемента, щебня и прочих материалов.

3 На третьей позиции рейтинга находится финансово-промышленный холдинг «Setl Group», чей объем застройки на 1 октября 2020 года составил 2 449 849 квадратных метров. Компания занимается строительством в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Также в сфере ее интересов находится консалтинг, девелопмент и брокеридж.

Рейтинг самых крупных застройщиков в России

№	Наименование, расположение	Объем застройки на 1.10.2020г., кв. м
1	ГК «ПИК», Москва	6 780 725
2	ПАО ГК «ЛСР», Санкт-Петербург	3 244 371
3	ГК «Setl Group», Санкт-Петербург	2 449 849
4	ГК «Самолет», Москва	1 459 895
5	ГК «ИНГРАД», Москва	1 384 296
6	СК «ЮгСтройИмпериал», Краснодар	1 096 546
7	ГК «Главстрой», Москва	1 090 413
8	ГК ФСК, Москва	1 068 786
9	Группа «Эталон», Санкт-Петербург	925 705
10	ГК «Гранель», Москва	901 097
11	ГК «ЮСИ», Ставрополь	898 456
12	ГК «ССК», Краснодар	881 216
13	ГК «МИЦ», Москва	878 766
14	«ВКБ-Новостройки», Краснодар	850 409
15	ГК «MR Group», Москва	785 018
16	Группа «ЦДС», Санкт-Петербург	739 559
17	ГК «КОРТРОС», Москва	710 771
18	ГК «ИНТЕКО», Москва	664 060

По данным АК «Деловой профиль»

Результаты по вводу жилья в 2021 году были рекордными не только за последние годы, но и за всю историю СССР – 92,6 млн кв. метров жилья. Однако не все регионы развивали стройку одинаково.

«Есть регионы, где много непроданного жилья, для них меры поддержки одни, а есть такие, где недостаток предложения — для них надо усиливать меры поддержки», — говорит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В РФ выявлено семь основных кластеров для которых «будут готовиться меры точечной поддержки».

✓ По словам Марата Хуснуллина, для каждого региона в зависимости от ситуации на рынке жилья меры будут свои, так как «нужно учитывать строящееся жилье, свободные квартиры на рынке, покупательную способность, долю социального жилья, строительство по госпрограммам, объемы средств поддержки».

✓ Одна из мер поддержки, на которой сделал акцент глава Минстроя России Ирек Файзуллин – льготная ипотека, которую планируется развивать с учетом кластеризации регионов, в зависимости от уровня спроса и предложения на строящееся жилье.