Крупнейшие компании производители удобрений в мире

Во всем мире пользуются спросом 3 вида удобрений и их различные смеси. Разделение происходит по основному действующему веществу: азот, калий и фосфор. Производство азотных удобрений связано с производством аммиака, который содержит азот. В свою очередь, производство фосфорных и калийных удобрений связано с горнодобывающей отраслью: сначала добывают необходимую руду, а после подвергают ее ряду химических преобразований.

Рис.1. Технология производства минеральных удобрений

 

Источник: K+S Group

Спрос на минеральные удобрения

Мировой рынок минеральных удобрений вошел в новое десятилетие на подъеме. Спрос поддерживали рост цен на продовольственные товары, целевые субсидии фермерам в странах Азии и Индии. Особый вклад в динамику спроса на удобрения внес растущий продовольственный импорт Китая.

Рис.2. Мировая структура спроса на удобрения, %

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org/

Рост мирового спроса на удобрения наблюдается с сезона 2018/19 гг., когда он составил 188,2 млн т, в 2019/20 – 191,7 млн т, в 2020/21 — 203,8 млн т. По весенним прогнозам IFA мировой спрос на удобрения должен был снизиться в 2021/22 гг.на 3%, составив 198,2 млн т. Однако, уже в июне 2022 года специалистами IFA прогнозируется дальнейший рост до 210 млн т.

Рис.3. Мировой спрос на удобрения, млн тонн

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org/

Основные потребители удобрений – это производители зерновых культур. Из них больше всего удобрений требуется для выращивания кукурузы, пшеницы и риса.

Рис.4. Мировое потребление удобрений по сельскохозяйственным культурам

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org/

Крупнейшие производители минеральных удобрений

Крупнейшие производители удобрений в мире: Китай (доля около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). Крупнейшие производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером является Россия. Учитывая характер сырья, мировыми лидерами в области производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми, и в частности, природным газом: Россия, страны ближнего Востока, Китай. 

Рис.5. Крупнейшие производители удобрений в мире на начало 2022 г., %

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org

Экспорт минеральных удобрений

На конец 2021 года общий объем мирового экспорта удобрений составил порядка 85,5 млрд долл., из которого доля России составила 12,5 млрд долл. (14,6%), Китая – 10,9 млрд долл. (12,7%), Канады – 6,6 млрд долл. (7,7%), Марокко – 5,7 млрд долл. (6,7%), США – 4,1 млрд долл. (4,8%), прочих стран – 45,7 млрд долл. (53,5%).

Рис.6. Крупнейшие страны-экспортеры удобрений в мире на начало 2022 г., %

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org

Основными производителями и экспортерами азотных удобрений являются Россия, Китай и страны ЕС; фосфорных удобрений – Китай, Марокко и Россия; калийных удобрений – Канада, Россия и Беларусь.

Рис. 7. Топ-6 стран-экспортеров азотных удобрений

 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Рис. 8. Топ-6 стран-экспортеров фосфорных удобрений

 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Рис.9. Топ-6 стран-экспортеров калийных удобрений

 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Согласно данным Коммерсанта, с апреля 2022 года Россия стала ведущим поставщиком азотно-фосфорных удобрений в Индию, куда должны поступить 350 тыс. тонн D-аммонийфосфатных удобрений, закупленных по заниженной цене. Контракт с Россией на поставку удобрений устанавливает стоимость тонны удобрений на уровне $920–925. Другие азиатские страны, к примеру Бангладеш, Индонезия и Таиланд, указывают в ежегодных тендерах на импорт удобрений цену в среднем $1000–1030 за тонну.

Крупнейшие импортеры минеральных удобрений

Крупнейшие страны-импортеры удобрений: Бразилия (12,5% всего мирового импорта удобрений), Индия (10,4%), США (8,5%), Китай (4,2%), Франция (2,9%).

Рис.10. Крупнейшие импортеры удобрений в мире на начало 2022 г., %

 

Источник: International Fertilizers Association (IFA)
https://www.fertilizer.org

Основная масса азотных удобрений импортируется Индией (11,7%), Бразилией (11,1%), США (7,93%), Францией (4,28%), Мексикой (2,49%); калийных удобрений – США (16,6%), Бразилией (16,4%), Китаем (12,4%), Индией (9,04%), Индонезией (4,52%). Что касается фосфорных удобрений, основным импортером (и производителем одновременно) является Индия с долей 30% от мирового импорта и Индонезия (22%).

Мировые цены на удобрения

Ценообразование азотных удобрений обусловлено, в первую очередь, ценами на природный газ, расходы на который могут быть в диапазоне 70-90% при планировании затрат на производство азота. Ценообразование фосфорных и калийных удобрений обусловлено объемами спроса и предложений. При этом производство последних связано с их месторождением. Соответственно, стоимость фосфорных и калийных удобрений включает в себя расходы на транспортировку и, в целом, логистику.

Стоимость удобрений с февраля 2022 года

Начиная с февраля 2022 года цены на природный газ в странах ЕС росли в геометрической прогрессии, следом подскочили и цены на азотные удобрения. Несмотря на то, что цены к июню 2022 года на природный газ снизились почти на 60%, стоимость азотных удобрений продолжает оставаться высокой по сравнению с прошлогодними значениями. При этом газ в США, несмотря на то что продолжает расти в цене, остается ниже по стоимости европейского газа. Соответственно, цена азотных удобрений в странах ЕС гораздо выше, чем в США.

Рис.11. Цены на азотные удобрения, долл. за тонну

Источник: Bloomberg

Высокие цены на фосфорные удобрения, прежде всего, обусловлены растущим спросом на них со стороны Индии, а также ограничением экспорта из России и Китая.

Рис.12. Цены на фосфорные удобрения, долл. за тонну

Летом 2022 года ЕС ввел ограничения на поставки белорусских калийных удобрений, что обусловило рост цен на них в мире. И в настоящее время рост цен на калийные удобрения продолжается в силу опасений мирового сообщества в отношении нехватки российских удобрений. Канада способна восполнить дефицит калийных удобрений в случае прекращения поставок из Китая и России, однако для того чтобы наладить производство до 18 млн тонн в год, потребует не меньше 1-2 лет.

Рис.13. Цены на калийные удобрения, долл. за тонну

Источник: Bloomberg

Россия на мировом рынке удобрений

Россия является крупнейшим экспортером удобрений. Только в 2021 году было произведено 58,6 млн тонн удобрений, из которых 64% (37,6 млн тонн) было экспортировано.

Рис.14. Экспорт удобрений из России по видам на начало 2022 г., млн тонн

Источник: Statista

Для предотвращения чрезмерного роста экспорта, российское Правительство первоначально с 1 декабря 2021 по май 2022 гг. ввело квоты на вывоз азотных (8,3 млн т.) и сложных удобрений с содержанием азота (5,9 млн т.). В обоих случаях их объем близок к обычным объемам экспорта и не должен нанести ущерб производителям удобрений. Цель ограничений – не оставить российских аграриев без удобрений во время посевной в марте – мае 2022 г. В конце мая квотирование было продлено до конца 2022 года. Только в июне 2022 года производственные компании могут вывозить удобрения без ограничений.

Зарубежные экономисты и политики сегодня утверждают, что экспорт минеральных удобрений является одним из стратегических инструментов России в противодействии мировым санкциям. Введенные Россией квоты на экспорт удобрений обусловят рост цен на продукты питания во всем мире (чем меньше поставок удобрений, тем меньше производство продукции), а также скажутся на урожайности сезона 2021/22.

Таблица. 1. Топ ключевых производителей минеральных удобрений в мире по объемам производства сезона 2020/21 гг.

Источник:
https://www.tinkoff.ru

В связи с нарушением логистики, вызванной ограничениями поставок в основном из России и Китая, а также высоким спросом со стороны ЕС и США после пандемии и ростом сырья (например, на природный газ), цены на удобрения взлетели на 80%, определив высокую прибыль производителей. Со стороны России были введены квоты в качестве инструмента государственного регулирования удобрений и их цен. 

Санкции против российских производителей удобрений

Однако, кроме государственного регулирования, на производителей удобрений оказывают влияние и санкции ЕС, Великобритании. В частности, речь идет о санкциях, введенных в отношении топ-менеджеров «ФосАгро», «Уралхима», «Уралкалия», «ЕвроХима» и «Акрона», которые вынуждены были уйти со своих руководящих должностей. Кроме того, страны ЕС и Великобритания ввели квоты на поставки некоторых российских удобрений с 10 июля 2022 года: хлористый калий и смешанные удобрения, в состав которых входит калий. Эксперты полагают, что квотирование российских удобрений было введено в целях недопущения реэкспорта калийных удобрений из Беларуси через территорию РФ.

Пятый пакет антироссийских санкций, вступивший в силу 8 апреля, содержал ограничения на импорт из России минеральных удобрений. Одновременно с этим российские удобрения ЕС и США были внесены в перечень товаров первой необходимости, тем самым исключая удобрения из санкционного списка. Еще в середине мая генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем было предложено снять ограничения для российских и белорусских удобрений, если Россия позволит экспортировать зерно из украинских портов. Российская сторона прокомментировала данную инициативу, указав на невозможность транспортировки украинского зерна и налаживания судоходства в целом в силу того, что украинские порты и акватория заминированы.

Поскольку американское правительство, как было отмечено выше, внесло российские удобрения в список товаров первой необходимости, поэтому поставки в эту страну не будут ограничены. Таким образом, как таковых серьезных ограничений в отношении экспорта российских удобрений в настоящее время нет, однако, сложности с поставками обусловливают вышеперечисленные косвенные ограничения: в том числе, отказ некоторых зарубежных логистических компаний заниматься перевозками российских удобрений (например, CMA CGM, финский ж/д оператор VR Group).

В настоящее время большинство стран-импортеров в ожидании снятия ограничений на поставки удобрений из Китая. Китай проанонсировал возобновление экспорта летом 2022 года. Однако, текущая напряженная ситуация на Тайване может обусловить возникновение конфликта ряда стран, введение санкций в отношении Китая и, соответственно, мировой рынок удобрений лишится уже двух самых крупных поставщиков – России и Китая.

Потребность в минеральных удобрениях на отечественном рынке

К слову, отечественные производители минеральных удобрений пообещали в 2022 году обеспечить аграриев страны пятью миллионами тонн продукции в пересчете на 100% действующего вещества, заявили члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Согласно данным Минсельхоза РФ, на текущий момент потребность в удобрениях постоянно возрастает. На развитие и обновление производственных мощностей участники рынка минудобрений планируют потратить полтриллиона рублей, чтобы удовлетворить спрос сельхозпроизводителей.

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил увеличение спроса на удобрения в прошлом году. Производителям удалось быстро адаптироваться под нужды рынка и заложить фундамент под урожай этого года.

Отрасль минеральных удобрений только за последние семь лет выделила на развитие более 1,3 триллиона рублей. В последующие семь лет в развитие инвестируют еще где-то два триллиона рублей. Благодаря денежным вложениям удастся обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке. Аналитики прогнозируют его удвоение к 2025 году. В 2020 году, по информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, аграрии нарастили закупки минеральных удобрений на 13%, а в 2021 году – уже на 19%. Таким образом, за прошедшие пять лет отечественный АПК увеличил потребление минеральных удобрений в 1,5 раза.

Воплощенные в жизнь инвестиционные программы позволят удвоить мощности отрасли минеральных удобрений к 2026 году. К тому времени внедрят новые технологии, реализуют проекты по разработке месторождений минерального сырья, модернизируют инфраструктуру и снизят воздействие на природу.

Перспективы развития рынка минеральных удобрений

По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может привести к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом цен на продовольствие в мире.

Аналитики полагают, что текущая ситуация существенно не повлияет на российских производителей, которые получили сверхприбыль в 2021 г. и имеют хорошие перспективы в контексте роста цен в 2022 г. Санкционное давление, заморозка цен внутри России и логистические ограничения существенно не скажутся на финансах компаний.

В ближайшие 6-9 месяцев основные изменения на мировом рынке будут происходить в плоскости перераспределения продаж российских удобрений из Европы и США в страны Азии и Латинской Америки.

Рейтинг производителей удобрений

In this article we will take a look at the 15 largest fertilizer companies in the world. To skip our analysis of the recent market trends, you can go directly to see the 5 Largest Fertilizer Companies in the World.

The Fertilizer Industry: An Analysis

The growing global population, climate change, and water scarcity problems have joined forces to put a strain on the production of agricultural products globally. With a growing demand, the need to generate higher crop yields from the existing arable land is rising. This is where fertilizer companies like Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) and The Mosaic Company (NYSE:MOS) enter the picture. For healthy growth, plants require three main nutrients: Nitrogen, Phosphorus and Potassium (NPK). Farmers use fertilizers to fill the soil deficiencies in these nutrients for healthy growth of their crops.

Before we delve into the recent market trends for the fertilizer industry, we need to understand the basics of how fertilizers are made. Basic Nitrogen-based fertilizers, such as urea, urea ammonium nitrate (UAN), and ammonium nitrate, require ammonia as a feedstock, produced most commonly from natural gas, and coal, in some cases. On the other hand, Phosphorus and Potassium based fertilizers require mineral deposits of these elements.

Fertilizer prices have risen significantly in the recent past and may remain elevated at least in the near-term. Urea prices surpassed their 2008 peaks, while phosphates and potash prices are close to 2008 levels, according to the World Bank’s Commodity Markets Outlook. The Russia-Ukraine conflict led to sanctions on Russia and Belarus, the two leading producers of fertilizers. The crisis was further exacerbated with the reduction in ammonia production due to higher natural gas prices. In addition, China, the largest producer of Nitrogen and Phosphorus, imposed export restrictions to cater to domestic demand.

We have picked the top 15 fertilizer companies based on their market capitalization that are involved in the production and delivery of fertilizers. These companies are some of the largest producers of fertilizers worldwide, with products including nitrogen, potash, and phosphate-based commodity fertilizers, as well as complex and specialty fertilizers.

Apart from the public companies included in this list, there are several privately-owned or state-owned companies that hold a significant market share in the fertilizer industry. Belarus-based Belaruskali OAO is the world’s second largest producer of potash. Prior to the sanctions imposed on the country, the company, through state-owned Belarusian Potash Company, exported more than 10 million tons of its products per annum to 140 countries globally. China, Brazil, and India were its major customers.

Moscow-based UralChem is a privately-owned producer of nitrogen and phosphate fertilizers. It is the second largest ammonium nitrate producer in the world with production capabilities of 2.7 million tons of ammonium nitrate, 2.2 million tons of ammonia, 0.8 million tons of MAP and DAP, 0.8 million tons of complex fertilizers and 0.5 million tons of urea.

EuroChem is a privately-held vertically integrated fertilizer producer with mining assets in Russia, Kazakhstan, and Brazil, production assets across four continents, and a global sales and distribution network. The company ranks among the top five mineral fertilizers producers globally, with 27 million tons of fertilizer produced in 2021.

Photo by Sebastian Gómez on Unsplash

15. Coromandel International Limited

Market Capitalization: $3.4 billion

Coromandel International Limited is a leading crop nutrients provider based in Hyderabad, India. It operates across Fertilizers, Crop Protection, Bio pesticides, Specialty Nutrients, Organic Fertilizer and Retail segments. With a history dating back to 1906, the company currently stands as the largest private sector phosphatic fertilizer manufacturer in the country.

Coromandel International Limited operates 3 fertilizer units for manufacturing approximately 3 million tons of phosphatic fertilizers per annum. In addition to an extensive network of dealers and retail centers across India, the company also has a presence in nearly 80 countries worldwide.

In May this year, Coromandel International Limited announced that it had agreed to acquire 45% stake in Baobab Mining and Chemicals Corporation, a rock phosphate mining company based in Senegal, Africa. At full capacity, the target company can fulfill up-to one-third of Coromandel’s rock phosphate requirements.

14. K+S AG

Market Capitalization: $4.1 billion

Kassel, Germany-based K+S AG is a leading supplier of potash and potash-related products worldwide. With more than 11,000 employees and production sites in Europe and North America, the company mines and produces potash and magnesium minerals, and markets them for agricultural and industrial use to its customers.

K+S AG sold 3.66 million tons of potassium chloride and fertilizer specialty products to agricultural customers during the first half of 2022.

13. OCI N.V.

Market Capitalization: $7.8 billion

Amsterdam, Netherlands-based OCI N.V. is a leading global producer and distributor of nitrogen and methanol products providing fertilizers, fuels, and feedstock to agricultural, transportation, and industrial customers around the world.

OCI N.V. is the third largest global nitrogen fertilizer producer. The manufacturing facilities of the company span four continents and comprise annual capacity of up to 16.1 million metric tons of nitrogen fertilizers, methanol, diesel exhaust fluid and melamine.

12. Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

Market Capitalization: $8.3 billion

Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd is a chemical products company based in Dezhou, China. Its main products include new materials, organic amine, fertilizers, acetic acid, and derivatives, which are sold within the domestic market as well as overseas markets.

Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd has an annual production capacity of 1.8 million tons of urea, and 0.2 million tons of water soluble fertilizer, in addition to other chemical products.

11. Acron Group

Market Capitalization: $10.0 billion

Acron Group is a leading Russian and global mineral fertilizer producer with a product portfolio consisting of multi-nutrient fertilizers such as NPK, and nitrogen-based products such as urea, ammonium nitrate and UAN.

Acron Group was founded in 1961 and has grown to become one of the leading suppliers of complex fertilizers. It operates two mineral fertilizer production facilities and a mine in Russia with aggregate annual capacity of over 8 million tons of fertilizer.

Acron Group produced approximately 5.1 million tons of nitrogen fertilizers, including Urea, AN, and UAN, and 2.6 million tons of NPK and bulk blends, in 2021.

As Russian companies come under pressure, US giants like Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) and The Mosaic Company (NYSE:MOS) are gaining traction.

10. ICL Group Ltd. (NYSE:ICL)

Market Capitalization: $11.1 billion

Based in Tel Aviv, Israel, ICL Group Ltd. (NYSE:ICL) is a leading global specialty minerals company utilizing its bromine, potash, and phosphate resources to provide solutions for agriculture, energy, industrial, and health & personal care customers. Founded in 1929, the company employs over 12,000 people worldwide with products sold to over 100 countries globally.

ICL Group Ltd. (NYSE:ICL) benefits from an extensive network comprising 38 production sites in 13 countries, 23 R&D centers, and 64 sales and distribution sites in over 30 countries. The company produced 2.3 million tons of potash and 0.48 million tons of polysulphate during the first six months of 2022.

9. Yara International ASA

Market Capitalization: $11.6 billion

Oslo, Norway-based Yara International ASA is a leading global crop nutrition company with 17,800 employees and operations in more than 60 countries worldwide. Founded in 1905, the company produces, distributes, and sells nitrogen-based mineral fertilizers and related industrial products, as well as phosphate and potash-based mineral fertilizers and specialty fertilizers.

During the first nine months of 2022, Yara International ASA delivered 17.5 million tons of fertilizer to its customers across the world. Major fertilizer products of the company include Urea, Nitrate, NPK, CN, UAN, SSP-based fertilizers, and MAP.

In the coming months, European and US companies like Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) and The Mosaic Company (NYSE:MOS) will be in the limelight as Russian-Ukraine war causes strains in the global food supply chain.

8. PhosAgro PJSC

Market Capitalization: $13.9 billion

PhosAgro PJSC is one of the world’s leading vertically integrated phosphate-based fertilizers producers, based in Moscow, Russia. The company is the largest producer of phosphate-based fertilizers in Europe and holds a leading position in the production of diammonium phosphate (DAP) and monoammonium phosphate (MAP) fertilizers across the world.

During the first nine months of 2022, PhosAgro produced 6.2 million tons of phosphate-based & MCP fertilizers, and 1.9 million tons of nitrogen-based fertilizers. Its product portfolio includes Urea, DAP, MAP, NPK, NP, and Ammonium Nitrate, among others.

7. The Mosaic Company (NYSE:MOS)

Market Capitalization: $17.2 billion

Tampa, Florida-based The Mosaic Company (NYSE:MOS) is a global leader in the crop nutrient industry, producing and delivering phosphate and potash-based nutrients on a massive scale. The Mosaic Company (NYSE:MOS) engages in every step of the production process, from mining to production.

The Mosaic Company (NYSE:MOS) operates through production facilities across 9 countries, serving customers in more than 40 countries worldwide. The Mosaic Company (NYSE:MOS) employs more than 13,000 personnel globally and has annual production capacity of 25 million tons of finished concentrated phosphate and potash.

6. SABIC Agri-Nutrients Company SJSC

Market Capitalization: $19.8 billion

SABIC Agri-Nutrients Company SJSC, formerly known as Saudi Arabian Fertilizer Company or SAFCO, is a leading provider of crop nutrients and fertilizers, based in Riyadh, Saudi Arabia. Founded in 1976, SABIC Agri-Nutrients has a global presence with more than 40,000 employees and operations in over 50 countries. Like Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) and The Mosaic Company (NYSE:MOS), SABIC is one of the notable fertilizer and agriculture companies in the world.

SABIC Agri-Nutrients produces a wide-ranging portfolio of Agri-nutrients such as urea, ammonia, phosphate, and specialized solutions. The company has an annual capacity to produce a combined total of 10.8 million tons of fertilizer across Urea, Ammonia, DAP & MAP, and NPK.

Click to continue reading and see 5 Largest Fertilizer Companies in the World.

Suggested Articles:

• Largest Renewable Energy Companies by Market Cap

• 14 Largest Lithium Producers in the World

• 10 Stocks That Are On Sale Now

Disclosure: None. 15 Largest Fertilizer Companies in the World is originally published on Insider Monkey.

Самым удачным для производства и экспорта удобрений, безусловно, стал 2021 год. Цены на подкормки выросли на 80 % «благодаря» перебоям поставок и стихийно увеличивающемуся спросу. Этому способствовало восстановление мирового хозяйства после пандемии. Но как ситуация будет развиваться в рамках посевного сезона 2022-2023? Это сегодня выяснила редакция lindeal.com. Мы исследовали положение дел на современном глобальном рынке удобрений, выявили крупнейших производителей, экспортеров и импортеров, а также собрали мнения экспертов по текущей ситуации и прогнозы на будущее по данной отрасли.

Производство минеральных удобрений: азотные, калийные и фосфорные

При всей масштабности рынка удобрений он сконцентрирован на производстве трех основных видов подкормок (и их смесей):

• Азотные: сульфат аммония, карбамид (мочевина), аммиачная селитра (нитрат аммония). Способствуют усиленному наращиванию зеленой массы. Сырьем выступает аммиак, вырабатываемый в большинстве случаев из природного газа.
• Фосфорные:суперфосфат, орто-фосфат, диаммоний-фосфат, моноаммоний-фосфат, динатрий-фосфат, преципитат. Ускоряют обменные процессы, приближают период плодоношения. Рекомендуются для полноценного развития корневой системы. Сырье — фосфат кальция, который добывается из фосфоритов и природных апатитов.
• Калийные: нитрат калия, сульфат калия, хлористый калий. Удобрение стабилизирует водный баланс, помогает растениям накапливать в плодах сахара. Сырьем выступают калийные соли.

Азот, фосфор и калий незаменимы — каждый жизненно необходим для роста и развития растений. Дефицит хотя бы одного из данных элементов в питании посадок ведет к слабой урожайности.

 

Мировая структура спроса и ценообразование на рынке удобрений

По данным «Юнисервис Капитал» и International Fertilizers Association (IFA), на 2021-2022 (в прошлом году) структура спроса на главные разновидности удобрений была следующей:

• азот — 56 %;
• фосфор — 24 %;
• калий 20 %.

Спрос на удобрения — это показатель, который зависит от двух групп факторов:

• Долгосрочные: рост населения, ВВП, посевных площадей, изменение пищевых привычек, обновление норм использования подкормок.
• Краткосрочные: глобальные экономические события, изменения погоды, доходы земледельцев, геополитический климат в странах-импортерах и экспортерах.

Рассмотрим годовые разрезы мирового спроса на удобрения (млн тонн).

Год:	Общий спрос:	Азотные:	Фосфорные:	Калийные:
2018-2019	188,2	105,6	45,5	37,1
2019-2020	191,7	108,2	46,5	37
2020-2021	203,8	113,7	49,7	40,4
2021-2022	198,2	111,3	48	38,9

Как находят эксперты IFA, высокие показатели конца посевного сезона 20/21 связаны с «высокими ценами на с/х культуры, которые образовали благоприятное соотношение с ценами на удобрения, хорошей погодой в ключевых странах-потребителях и ростом государственной поддержки сельского хозяйства».

Стоимость азотных подкормок зависима от цены природного газа. Вы увидите, что в числе лидеров по производству и экспорту продукта немало стран, богатых «голубым топливом». При этом стоимость калийных и фосфорных удобрений формируется, в главной степени, на основе объемов спроса и предложения. 

Мировое потребление минеральных удобрений: основные потребители

Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA) сообщает, что объем мирового потребления удобрений составляет 203,8 млн тонн:

• азотные — 56 %;
• фосфорные — 24 %;
• калийные — 20 %.

Такое неравномерное потребление связано с тем, что азот быстро уходит из почвогрунта — для хорошего урожая подкормку нужно вносить ежегодно. В то же время удобрять почву калием и фосфором рекомендовано раз в три года. 

Топ главных «потребителей» удобрений возглавляют следующие сельскохозяйственные культуры:

1. Пшеница.
2. Кукуруза.
3. Рис.
4. Соя.
5. Масличные.
6. Волокнистые.
7. Сахароносные.
8. Корнеплоды.
9. Фрукты.
10. Овощи.

«Тинькофф» уточняет, что больше всего удобрений фермеры закупают для выращивания кукурузы, пшеницы и риса. Приобретение подкормок для данных культур может составлять до 35 % расходов земледельцев, в то время как для остальных с/х растений — в пределах 15 %.

Крупнейшие производители удобрений в мире: топ-5 стран

«Юнисервис Капитал» называет пятерку крупнейших производителей удобрений (в процентных долях мирового рынка):

1. Китай (30 %).
2. США (13 %).
3. Россия (12 %).
4. Индия (10 %).
5. Канада (5 %).
6. Прочие (26 %).

Добавим, что названные крупнейшие производители (за исключением РФ) ориентированы на собственные внутренние рынки. Поэтому крупнейшим экспортером в мире будет Россия, российские производители.

Опираясь на данные «Тинькофф», Mineral Commodity Summary и J.P.Morgan Research, назовем крупнейших стран производителей по основным группам подкормок.

Азотные удобрения:

1. Китай.
2. Восточная Европа,
3. Юго-Западная Азия.
4. Ближний Восток.
5. США.
6. Африка.
7. Юго-Восточная Азия.
8. Западная Европа.

Калийные удобрения:

1. Канада.
2. Россия.
3. Беларусь.
4. Китай.
5. Германия.
6. Израиль.
7. Иордания.
8. Чили.
9. США.
10. Испания.

Ключевые игроки на глобальном рынке удобрений: топ компаний

Крупнейшими производителями удобрений на 2022-2023 по данным «Тинькофф» выступают сразу несколько предприятий. Рейтинг составлялся по объемам годового производства.

Азотные удобрения:

1. Yara International, Норвегия (28 млн тонн).
2. CF Industries, США (19 млн тонн).
3. Nutrien, Канада (10,7-12 млн тонн).
4. ЕвроХим, Россия (9,3 млн тонн).
5. Акрон, Россия (7,7 млн тонн).

Фосфорные удобрения:

1. ОСР, Марокко (11 млн тонн).
2. Mosaic, США (7,3-9,9 млн тонн).
3. ФосАгро, Россия (7,9 млн тонн).
4. Еврохим, Россия (3,1-3,7 млн тонн).
5. Nutrien, Канада (2,6 млн тонн).

Калийные удобрения:

1. Nutrien, Канада (13,6-16 млн тонн).
2. Беларуськалий, Беларусь (12,5-16 млн тонн).
3. Mosaic, США (8,2-13,7 млн тонн).
4. Уралкалий, Россия (12 млн тонн).
5. ЕвроХим, Россия (2,5 млн тонн).

Что касается общих рейтингов по мировому производству удобрений, в них лидируют такие игроки, как CF Industries, Mosaic, Nutrien, ФосАгро и Акрон.

Крупнейшие страны-экспортеры минеральных удобрений

Источник «Юнисервис Капитал» выделяет стран-лидеров в данном ключе по доле (в процентах и миллиардах долларов) в глобальном экспорте:

1. Россия (14,6 % — $12,5 млрд).
2. Китай (12,7 % — $10,9 млрд).
3. Канада (7,7 % — $6,6 млрд).
4. Марокко (6,7 % — $5,7 млрд).
5. США (4,8 % — $4,1 млрд).
6. Прочие (53,5 % — $45,7 млрд).

Уточним, что общемировой объем экспорта подкормок для растений оценивается в 85,5 млрд долларов. J.P.Morgan Research отдельно публикует рейтинги мировых экспортеров по каждой группе удобрений. 

Азотные:

1. Россия.
2. Китай.
3. ЕС.
4. Катар.
5. Оман.
6. Саудовская Аравия.
7. Марокко.
8. Египет.
9. Иран. 
10. США.

Фосфорные:

1. Китай.
2. Марокко.
3. Россия.
4. Саудовская Аравия.
5. США.
6. ЕС.
7. Австралия.
8. Иордания.
9. Норвегия.

Калийные:

1. Канада.
2. Россия.
3. Беларусь.
4. ЕС.
5. США.
6. Израиль. 
7. Иордания.
8. Китай.
9. Чили. 
10. Норвегия.

Ситуация с экспортом калийных подкормок коренным образом изменилась в 2021, когда США и ЕС ввели санкции против Беларуськалия.

Крупнейшие страны-импортеры минеральных удобрений

«Юнисервис Капитал» предоставляет также статистику по главным государствам-импортерам подкормок для растений (в процентных долях мирового рынка):

1. Бразилия (12,5 %).
2. Индия (10,4 %).
3. США (8,5 %).
4. Китай (4,2 %).
5. Франция (2,9 %).
6. Прочие (61,5 %).

Источник The Observatory of Economic Complexity уточняет данные по мировому импорту — выделяет стран-лидеров по каждой из групп удобрений.

Азотные подкормки:

1. Индия.
2. Бразилия.
3. США.
4. Франция. 
5. Мексика.
6. Германия.
7. Великобритания.
8. Канада.
9. Аргентина.
10. Испания.

Фосфорные подкормки:

1. Бразилия.
2. Индонезия.
3. Индия.

Калийные подкормки:

1. США.
2. Бразилия.
3. Китай.
4. Индия.
5. Индонезия.
6. Бельгия.
7. Малайзия.
8. Южная Корея.
9. Польша.
10. Вьетнам.

Ситуация на мировом рынке удобрений в 2022-2023

Как мы уже сообщали выше, цены на экспортные азотные подкормки продолжают быть зависимыми от стоимости природного газа. В 2022 году цены на газ в Европе из-за конфликта между Россией и Украиной увеличились сперва на 200 %, а затем сократились на 60 %. При этом индекс Henry Hub демонстрирует, что цены на газ в США стабильно растут с начала 2022 года и на сегодняшний день увеличились почти вдвое. 

По расчетам ведущего ценового агентства Argus, «себестоимость аммиака приближается к 800 долларам за тонну, если цены на газ выше $ 20 за 1 MMBtu, или более $ 700 за 1 000 кубометров. В таком случае производство азотных удобрений становится нерентабельным».

Все ведет к тому, что из-за высоких цен на газ в Европе местные поставщики азотных удобрений сокращают производство и работают на уровне 40-50 % от возможной мощности. Американские производители, напротив, не наблюдают проблем в бизнесе и планируют даже наращивать поставки товаров на фоне ухода с рынка российских конкурентов.

Что до рынка фосфорных удобрений, есть основания полагать, что первенство в экспорте в ближайшее время перейдет от Китая к Марокко, где сосредоточено около 70 % всемирных запасов фосфоритных руд. Не нужно упускать из виду ослабление позиций удобрений из России на фоне санкционных ограничений и логистических сбоев.

В отрасли фосфорных подкормок тон задает Индия, на которую приходится 30 % мирового импорта. Фактически цена на фосфорные удобрения зависит от динамики спроса в данной стране. Сегодня со стороны Индии наблюдается высокий спрос на фоне сложных ограничений экспорта из РФ и КНР. Это держит рынок в напряжении, а цены — высокими.

На калийном рынке цены растут с 2021 года, когда под американские санкции попал один из крупнейших экспортеров — Беларусь. В 2022 году ситуация повторилась с другим крупным игроком — Россией. Крупнейшие импортеры стараются сегодня качественно заменить ушедших с рынка партнеров. Так, Индия наращивает поставки из Канады, Иордании и Израиля. Китай, в основном, сотрудничает с Канадой, однако не исключает возобновление торговых отношений с Беларусью.

Прогнозы по развитию рынка удобрений: мнение экспертов

Опираясь на мнения экспертов The World Bank, CF, Fitch Ratings, можно сделать следующие прогнозы по производству, экспорту и импорту удобрений в мире.

Азотные:

• В 2022-2024 стоимость аммиака продолжит существенно увеличиваться на фоне роста цен на природный газ.
• Цены на карбамид тоже будут стремиться вверх из-за подорожания энергетического угля.
• Мировой спрос на химические азотные удобрения продолжит оставаться высоким на фоне глобального дефицита зерна.
• Мировые запасы азотных подкормок ограничены, отчего спрос на продукцию будет значительно опережать предложение.
• Крупнейшим действующим импортером карбамида в сфере промышленности в ближайшие годы будет оставаться Индия.

Фосфорные: 

• Из-за высокого спроса со стороны главного импортера, правительства Индии, цены на фосфориты продолжат расти. Свою роль играет практически полная остановка российского экспорта и ограничение поставок из Китая.
• На место крупных федеральных игроков РФ и КНР могут прийти новые молодые производственные компании, заводы из Ближнего Востока и Африки.

Команда lindeal.com получила информацию от Всемирного банка, что в 2022-2023 году стоимость удобрений может вырасти еще на 70 %. Однако повышение цен может повести за собой снижение объемов урожая: фермеры сокращают закупки подкормок — растения без усиленного питания слабее развиваются и плодоносят. Среди самых негативных сценариев не исключается глобальный рост цен на продовольствие. Свою лепту вносит и неопределенная ситуация с Россией — крупнейшим экспортером удобрений. Санкционные, логистические ограничения, заморозка цен на подкормки внутри страны не играют в пользу развития отрасли. Эксперты ожидают, что в 2023 году продолжится перераспределение продаж российских удобрений из Европы и США в государства Азии и Латинской Америки.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях — возможно, материал «Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок» окажется полезным для ваших друзей и коллег. Если вы нашли ошибку в тексте или хотите, чтобы мы подробно раскрыли какой–то конкретный вопрос по теме «Экспорт», если у вас есть интересные предложения для нашей редакции, вы всегда можете с нами связаться через страницу «Контакты» любым удобным вам способом.

По теме:

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Наиболее распространены в мире 3 вида удобрений и их различные смеси. Разделение происходит по основному действующему веществу:​​​​​​​

Мировая структура спроса на удобрения

За период посевных кампаний 2020/21 гг. объем потребления удобрений вырос на 6,3% — это самый значительный рост с 2010 г. Ключевые причины: высокие цены на с/х культуры, которые образовали благоприятное соотношение с ценами на удобрения, хорошая погода в ключевых странах-потребителях и рост государственной поддержки сельского хозяйства. В ноябре 2021 г. специалисты International Fertilizers Association (IFA) писали о снижении потребления удобрений на 3% в сезоне 2021/22, однако мы считаем данное снижение оптимистичным, т. к. оно не учитывает украинские события. Подробнее релевантные ограничения и сложности рассмотрим в следующих разделах.

Ключевые страны-производители, экспортеры и импортеры

Крупнейшие производители удобрений в мире: Китай (доля около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). Крупнейшие производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером является Россия. Учитывая характер сырья, мировыми лидерами в области производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми, и в частности, природным газом: Россия, страны ближнего Востока, Китай. 

Крупнейшие страны-импортеры удобрений: Бразилия (12,5% всего мирового импорта удобрений), Индия (10,4%), США (8,5%), Китай (4,2%), Франция (2,9%).

Крупнейшие производители удобрений в РФ

1. ПАО «ФосАгро». Выручка 421 млрд руб. Объем продаж 10,4 млн тонн. Один из мировых лидеров по производству фосфорсодержащих удобрений. Около 65-70% продаж — экспорт. 
2. Группа «МХК «Еврохим». Выручка 323 млрд руб. Объем продаж 27 млн тонн. Группа входит в топ-5 мировых производителей удобрений. Производит удобрения со всеми 3-мя основными действующими веществами (азот, фосфор, калий). Около 80% продаж — экспорт. 
3. ПАО «Уралкалий». Выручка 305 млрд руб. Объем продаж 12 млн тонн. Входит в топ-3 крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Около 80% продаж — экспорт.
4. ПАО Акрон. Выручка 137 млрд руб. (данные за 9 мес. 2021 г.). Объем производства 8,5 млн тонн. Входит в десятку крупнейших мировых производителей удобрений (в основе продаж азотные и комплексные удобрения). Экспортная выручка 80%. 
5. АО «ОХК «Уралхим». Выручка 130 млрд руб. Объем производства 6,5 млн тонн. Топ-2 в России по объему производства азотных удобрений. Объем экспорта 70-80%. 

Все ключевые игроки на рынке удобрений экспортоориентированы. В России в 2021 г. было произведено 58,6 млн тонн минеральных удобрений, из которых 37,6 млн тонн было экспортировано (64%). Рынок сильно концентрирован и требователен к инвестициям, что создает очень высокий порог вхождения, т. к. все ведущие производители в РФ представляют собой вертикально-интегрированные структуры с собственными подразделениями разведки и добычи ресурсов для производства, с собственной производственной и сбытовой базой, что обеспечивает одну из минимальных в мире себестоимостей производства удобрений у российских компаний.

Текущая ситуация на рынке удобрений

Прошлый 2021 г. был очень удачным для производителей удобрений, когда цены за год выросли на 80% из-за перебоев в поставках (вызваны ограничениями экспорта России, Китая и еще ряда стран) на фоне растущего спроса в Европе и США после пандемийного 2020-го года. Также на отдельные сегменты удобрений повлияла стоимость сырья. Например, рост мировых цен на природный газ также влечет рост стоимости азотных удобрений. В России эту проблему решили так: с 16 июля действует заморозка цен на удобрения для внутреннего рынка. На момент написания материала режим действовал до 31 мая, однако его могут продлить до конца года.

На момент выхода материала, экспорт удобрений из России квотирован. Квоты были введены с декабря 2021 г. (ограничения касаются азотных и смешанных удобрений и близки к фактическим объёмам экспорта, поэтому для бизнеса ограничение не критичное). 

Помимо государственного регулирования в России, производители удобрений подверглись и внешнему воздействию. После начала специальной военной операции под санкции Евросоюза и Великобритании попали бенефициары и топ-менеджмент «ЕвроХима», «ФосАгро», «Уралхима», «Уралкалия» и «Акрона». Большинство из них, попав под санкции, отказались от контроля в своих компаниях и покинули руководящие посты. США, в свою очередь, признали удобрения товарами первой необходимости, поэтому российские производители не подпадают под санкции США. Также Евросоюз и Великобритания не вводили эмбарго на российские удобрения, однако ввели квоты, которые начнут действовать с 10 июля. Квоты коснутся хлористого калия и смешанных удобрений с калием. Размер квот также сопоставим с фактическим объемом поставок. Вероятно, данная мера призвана пресечь реэкспорт белорусских удобрений через Россию.

Таким образом, прямых запретов на экспорт удобрений из России нет, однако есть косвенные ограничения, которые создают: 

1. Сложности при экспорте из-за частных отказов отдельных компаний работать с российским грузом (контейнерные перевозчики MSC, Maersk, CMA CGM, финский ж/д оператор VR Group). 
2. Вынужденные кадровые перестановки из-за персональных санкций против топ-менеджмента.

Прогнозы

По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может привести к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом цен на продовольствие в мире.

Аналитики «Юнисервис Капитала» полагают, что текущая ситуация существенно не повлияет на российских производителей, которые получили сверхприбыль в 2021 г. и имеют хорошие перспективы в контексте роста цен в 2022 г. Санкционное давление, заморозка цен внутри России и логистические ограничения существенно не скажутся на финансах компаний. В ближайшие 6-9 месяцев основные изменения на мировом рынке будут происходить в плоскости перераспределения продаж российских удобрений из Европы и США в страны Азии и Латинской Америки.

Мировой рынок химической промышленности c 1970-х рос на 7% ежегодно и в 2010 году прошел отметку в $2,4 трлн, а в 2013 году — в  $5,2 трлн. В десятке крупнейших компаний остаются немецкие (BASF, Bayer, Linde, Henkel), американские (Dow Chemical, LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии. Однако главный драйвер роста глобального рынка — Азия и развивающиеся страны.  По итогам 2015 года, следует из данных американской BASF, треть мирового химпроизводства приходится на Китай  — страна обеспечит 60% роста химпрома в мировом масштабе с 2011 по 2020 годы.  Большинство развивающихся стран приняли государственные программы по увеличению объемов производства химической продукции и рассчитывают расширять долю химического комплекса в ВВП. На развивающихся рынках химические отрасли вырастут за 2016 год на 5%, на развитых — лишь на 1,3%.

Смотреть рейтинг 200 крупнейших компаний России 2016>>

В России химическая промышленность оказалась в центре внимания властей  еще до кризиса. Весной 2014 году была принята «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», согласно которой выпуск продукции химического комплекса  должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году до 8,6 трлн.руб к концу реализации программы. Доля химического комплекса в российском ВВП должна вырасти за этот же период с 1,6%  до 3,8%, а доля импортной продукции  — упасть с 10,4% до 5,7%. Ставка была сделана на  производство минеральных удобрений,  химический волокон и нитей,  лакокрасочных материалов и пластмасс. Только за первые два года на реализацию «Стратегии» должны были потратить почти 420 млн рублей.

Санкции и импортозамещение способствовали тому, что эти планы стали воплощаться в жизнь.  В 2014 году,  на фоне падающей экономики,  общий объем химпроизводства пусть незначительно, но вырос — на 0,1%. А за 2015 год, по данным правительства,  рост составил уже 6,3%. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за 2014 год вырос на 8%, в 2015 году уже на 26,8%.  

В рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes попали девять компаний из отрасли химической промышленности. Пять из них вошли в первую сотню: «Еврохим», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон», «Уралхим».

Лучшие показатели  у производителей удобрений, которые воспользовались девальвацией рубля и смогли начать теснить зарубежных  конкурентов на российском рынке.  Рекордсменом по темпам роста  стала «Фосагро», производитель фосфорсодержащих удобрений и  высокосортного фосфатного сырья. Выручка компании выросла на 54,1% — с 123,1 млрд рублей в 2014 году до 189,7 млрд рублей в 2015 (+54,1%).  Вторым по этому показателю оказался производитель азотных удобрений, «СДС-Азот», чья выручка увеличилась до 40,6 млрд рублей по сравнению с 27,4 млрд рублей годом ранее (+48,2%). Производитель аммиачных удобрений, «Минудобрения» замыкает тройку по темпам роста — 28,2 млрд рублей выручки за 2014 год и 40,5 млрд рублей за 2015 год (+43,6%).

Лидер группы — «Еврохим», производитель азотных, фосфорных и калийных удобрений, — на 22м месте в рейтинге Forbes.  В октябре 2015 года «Еврохим» купила   американского дистрибутора минеральных удобрений Ben-Trei Fertilizer Company. До этой покупки основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу. Месяцем ранее «Еврохим» получила предэкспортный кредит на $750 млн.

Самый медленный рост — у  компании «Метафракс», которая производит метанол и формалин, аммиак,  формальдегиды и синтетических смолы. Компания ведет масштабные инвестпрограммы — за 2015 год она вложила в новое оборудование, подвижной состав и ремонт около 2,8 млрд рублей, в 2016 году плановый объем ивнсетиций — 5,7 млрд рублей.

Читать также: Взлеты и падения в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России>>

Читать также: Среди аграрных компаний в лидерах рейтинга Forbes производители масла и зерновых>>