Kpmg цифровые технологии в российских компаниях 2021

В исследовании KPMG приняли участие более ста крупнейших российских компаний из ключевых отраслей российской экономики, в том числе финансовой, телекоммуникационной, металлургической, нефтегазовой и транспортной отраслей, а также ритейла. В рамках исследования были опрошены топ-менеджмент компаний, руководители, ответственные за цифровую трансформацию, а также руководители функциональных блоков внутри компаний, где проходят пилотное тестирование или уже используются те или иные цифровые технологии.

Крупные российские компании уже встали на путь цифровой трансформации. Однако, как утверждают аналитики KPMG, у большинства из этих компаний пока нет комплексной программы цифровизации — они реализуют пакеты пилотных проектов по внедрению отдельных и часто разрозненных цифровых решений. Роботизация, чат-боты, анализ больших данных и машинное обучение — самые популярные технологии, их уже используют более 50% компаний — участников исследования. Процент использования анализируемых технологий отличается в зависимости от индустрии. Результаты исследования KPMG раскрывают потенциальные точки роста охвата цифровых технологий в отдельных российских отраслях.

В первую очередь от внедрения цифровых технологий компании ожидают повышения производительности и сокращения издержек. Более трети российских компаний планируют инвестировать в цифровизацию более 100 млн рублей в 2019 году. 51% российских компаний ожидают, что вложенные в цифровизацию средства окупятся менее чем за 2 года, ещё 43% компаний ждут возврата своих инвестиций в течение 2–5 лет. 36% российских компаний принимают решение о финансировании проектов по цифровизации путём индивидуального рассмотрения и принятия решения на уровне топ-менеджмента, ещё 25% компаний рассматривают такие проекты вместе с ИТ-проектами.

Проведённый KPMG опрос показал, что лишь 16% российских компаний ввели новую позицию — CDO (Chief Digital Officer) или схожую позицию руководителя программ цифровизации, в ещё 44% компаний аналогичный функционал распределён между существовавшими ранее топ-менеджерами. 34% компаний имеют сформировавшиеся центры компетенций по цифровым технологиям. Независимо от наличия выделенного центра компетенций компании стремятся нанимать профильных специалистов в штат на полную ставку, гибкие формы занятости не распространены.

Для полномасштабной цифровизации российским компаниям не хватает зрелости текущих бизнес-процессов и компетентных специалистов. Наибольшие угрозы, которые несёт цифровизация, по мнению российских компаний, лежат в области информационной безопасности. Несмотря на беспокойство, связанное с рисками безработицы, 46% руководителей компаний в России и 64% в мире считают, что в течение пяти лет цифровые технологии смогут создать больше новых рабочих мест, нежели сократить количество существующих.

Восемь наиболее популярных цифровых технологий в России

Драйверами внедрения цифровых технологий в России остаются увеличение производительности и сокращение издержек. Роботизация освобождает персонал от рутинных операций, а анализ больших данных помогает принимать более взвешенные решения. Это позволяет оптимизировать технологические режимы работы оборудования, сократить затраты на обслуживание и ремонт, усовершенствовать планирование и повысить уровень обслуживания клиентов.

По оценке KPMG, наиболее популярные среди российских компаний технологии — роботы, чат-боты и инструменты анализа больших данных.

Российские компании стремятся наращивать собственные компетенции в области цифровых технологий. К такому выводу пришли эксперты KPMG по итогам проведенного исследования «Цифровые технологии в российских компаниях». В опросе приняли участие 100 компаний, большинство которых (73%) имеют годовую выручку от 40 млрд. рублей до 100 млрд. рублей.

Согласно данным исследования, сегодня лишь 34% компаний имеют сформировавшиеся центры компетенций по цифровым технологиям. В основном они находится в функциональной вертикали IT. Среди наиболее популярных технологий, которые уже опробовали более 50% опрошенных компаний: роботизация, чат-боты, анализ больших данных и машинное обучение. В планах на ближайшие два года – дальнейшее развитие указанных технологий и пилотирование решений на базе искусственного интеллекта.

В 2019 году 36% компаний готовы инвестировать в реализацию проектов по цифровизации процессов более 100 млн. рублей, при этом 55% опрошенных планируют потратить менее 50 млн. рублей. Наиболее внушительные бюджеты на новые технологии анонсируют представители телекоммуникационной, банковской, металлургической и нефтегазовой отраслей. Для большинства опрошенных инвестиции в новые технологии представляются весьма выгодными – 51% компаний ожидают, что вложенные средства окупятся менее чем за два года, еще 43% ждут возврата инвестиций в течение 2–5 лет.

Эксперты KPMG отмечают, что несмотря на то, что 63% опрошенных указали, что у них есть программа цифровой трансформации, на деле у большинства компаний нет средне- или долгосрочного плана действий. Вместо этого реализуется набор краткосрочных и часто недостаточно скоордированных пилотных проектов по внедрению той или иной технологии. Респонденты считают, что для полномасштабной цифровизации бизнесу не хватает зрелости текущих процессов, компетентных специалистов и централизованного подхода.

Сегодня в российских компаниях решения, связанные с проектами по цифровизации, принимаются либо на индивидуальной основе с привлечением топ-менеджмента (36%), либо в рамках существующих органов принятия решений (45%). Только 16% российских компаний ввели позицию CDO (Chief Digital Officer) или схожую позицию руководителя программ цифровизации, и лишь в 13% из них создан специализированный комитет по цифровизации.

Наибольшие угрозы, которые несет цифровизация, по мнению российских компаний, лежат в области информационной безопасности. Основным препятствием развития цифровизации является недостаточная зрелость текущих процессов, низкий уровень автоматизации, отсутствие компетенций и низкий уровень IT-грамотности сотрудников.

В опросе, проведённом консалтинговой группой KPMG в рамках исследования «Цифровые технологии в российских компаниях», приняли участие более 100 компаний с оборотом от 40 млрд до более 1 трлн рублей в год.

По результатам опроса, 63% руководителей считают, что у них разработана программа цифровой трансформации (в мире так говорят 70%), однако на практике зачастую используются отдельные элементы цифровизации. Самые популярные — анализ данных (68% опрошенных), чат-боты (51%) и роботизация (50%). А наименее востребованной технологией  оказался блокчейн. Его используют 32% организаций финансового сектора и 25% телеком-компаний, в остальных отраслях экономики доля компаний, тестирующих эту технологию, не превышает 20%.

Распространённость тех или иных цифровых технологий сильно зависит от индустрии. Например, в телекоме, IT и банковском деле 100% опрошенных компаний анализируют данные, и лишь 14% компаний — в транспортном секторе. Транспорт — наименее «оцифрованная» часть российской экономики, ни одна из перечисленных технологий не достигает в отрасли порога распространённости в 30%.

Самыми продвинутыми ожидаемо показали себя телекоммуникационные компании: 100% из них используют анализ данных, роботов и интернет вещей, 75% используют чат-ботов и искусственный интеллект. Годовой бюджет на внедрение цифровых технологий у большинства (36%) опрошенных превышает 100 млн рублей.

86% российских банков и финансовых институтов заявили, что они на пути цифровой трансформации. При этом не все банки правильно интерпретируют понятие трансформации и занимаются не долгосрочными стратегиями, а фактически реализуют пакет пилотных проектов. Такие выводы сделали специалисты KPMG, исследуя готовность компаний к цифровизации.  

19 марта состоялась конференция Abbyy Digital banks на тему «Смогут ли цифровые сотрудники заменить банковских специалистов». В ходе встречи KPMG представили информационно-аналитический проект «Цифровые технологии в российских банках». В исследовании KPMG участвовало более 100 крупных российских компаний из ведущих отраслей экономики. Наибольший процент участников — компании из банковского и финансового сектора — 23%.

Заместитель директора практики операционной эффективности KPMG Марианна Данилина сказала корреспонденту ComNews, что 70% крупных мировых компаний ответили, что у них есть программа цифровой трансформации, в России эта цифра — 63%. «Но если посмотреть на банковский сектор, то в нем 86% руководителей отечественных банков отвечают, что у них есть программа цифровой трансформации. При этом эти 86% — это данные именно нашего исследования — мы опросили топ 20 банков. Эта цифра выше рынка. По рынку 63% компаний уже цифровизируются, а по банкам — 86%. С точки зрения рынка, банки, как и телеком-отрасль, выше рынка по уровню цифровизации», — прокомментировала Марианна Данилина результаты исследования.

Однако исследователи заметили, что российские банки, вошедшие в 86% ответивших, что у них есть программа цифровой трансформации, реализуют набор пилотных проектов вместо комплексной программы трансформации.

По данным исследования, 81% банков-участников рассчитывают, что цифровизация повысит операционную эффективность и сократит издержки. Аналитики KPMG выяснили, что для масштабирования цифровых технологий банкам не хватает компетентных специалистов и зрелости текущих процессов.

«Препятствия, которые банки указывают как тормозящие развитие процессов по трансформации, — это невысокий уровень ИТ-компетенций по цифровизации внутри организации, недостаточность и невысокая зрелость текущих процессов — их нужно оптимизировать прежде, чем применять какой-то инструмент. Также банки отмечают, что у них недостаточное количество ИТ-инфраструктуры и недостаточно бюджета для проведения таких проектов, низкий уровень грамотности ИТ-сотрудников», — сказала корреспонденту ComNews Марианна Данилина.

Согласно исследованию, банки из топ-10 с программами цифровизации на три-пять лет уже имеют в портфеле одобренные инвестиции на сумму более 100 млрд руб. При этом в целом по отраслям лидирует телекоммуникационная отрасль с объемом инвестиций более 100 млрд руб. в год, далее идет металлургия — 73,3 млрд руб., и банки (финансовые институты) с 57,2 млрд руб. инвестиций в год.

Ключевыми технологиями цифровой трансформации в России, по данным исследования, стали анализ больших данных (Big Data), роботизация (RPA), чат-боты, оптическое распознавание (OCR), искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), блокчейн. Самые популярные технологии в банках — AI (72%), Big Data и предиктивная аналитика (61%), роботы (56%), чат-боты (56%) и оптическое распознавание (44%).

По результатам исследования, банки оказались в числе лидеров по использованию чат-ботов в промышленном масштабе (используют 60% банков). Обогнал финансовый сектор только телеком с 75%-ным показателем. На третьем месте — ретейл (50%). 45% банков используют от четырех до 10 роботов.

67% банков — участников опроса уже протестировали решения OCR. 61% опрошенных банков внедрили или тестируют пилотные решения RPA.

Результаты исследования показали, что один робот в среднем заменяет от 4,5 ПШЕ (полных штатных единиц).  

«Стоимость рабочего процесса считается в полных штатных единицах — ПШЕ. За полную штатную единицу берется работа 24/7. То есть это ставки. Трудозатраты оцениваются в ПШЕ. Среднерыночный показатель за счет роботизации составляет 4,5 ПШЕ на одного робота. Получается, что один робот может заменить 4,5 ПШЕ, — объясняет Марианна Данилина и уточняет, что наибольший эффект от внедрения роботов отметили руководители телеком-компаний, где в среднем один робот заменяет более 10 полных штатных единиц, а также ретейла, где роботизация позволила в среднем сократить восемь ПШЕ на одного робота. «Банки и финансовые институты находятся в среднем показателе по рынку — четыре ПШЕ», — добавила она.

Генеральный директор «VR_Банка» Арсений Полевич считает очевидным, что основным барьером для цифровой трансформации является недостаток компетентных кадров и отсутствие действенных и зрелых стратегий и алгоритмов действий. «Россия пока что новичок в вопросе цифровизации, и 14% банков с отсутствующей цифровизацией — тому прямое доказательство. Глобальная цифровизация началась с 2017 г., когда появилась возможность повсеместно регистрировать свою электронную подпись, и на данный момент она ушла не очень далеко — единый онлайн-маркетплейс для всевозможных компаний финансового и юридического сектора станет доступным в России только к 2020 г. Россия находится на 17-м месте по доле ВВП цифрового сектора с показателем 3%, в то время как на первых трех местах с показателями от 8% до 12% расположились Корея, Швеция и Финляндия. Очевидно, что отставание сильное, однако, учитывая тот факт, что 86% опрошенных банков уже имеют стратегии развития цифрового сектора, в скором времени можно ожидать значительных перемен. Внедрение пилотов — важный процесс, который также направлен на ликвидацию обозначившегося отставания и не является неправильным толкованием банками процесса цифровизации — это лишь этап на пути к зрелой системе цифровых процессов», — сказал корреспонденту ComNews Арсений Полевич.