Кому продают золото золотодобывающие компании россии

Продаёт ли Россия своё золото?

13 июля 2011

Журнал New York Times опубликовал статью под названием «Россия продаёт золото». Такое название может заставить насторожиться игроков на рынке золота, если не разобраться детально, о чём же идёт речь в этой статье. После прочтения статьи создаётся впечатление, что Центральный банк России продаёт золото. Но как обстоит дело на самом деле?

Кто в России продаёт золото

Золотодобывающие компании продают своё золото после аффинажа на лицензированных аффинажных заводах в своей стране. Правительство получает отчёт о проданном количестве золота и о количестве долларов, за которые оно было продано, чтобы удостовериться, что валюта вернулась в страну. Такая процедура принята для экспортёров любого товара. Золотодобывающие компании по всему миру следуют этой процедуре. Будет ли в этом случае правильно говорить, что страна продаёт своё золото? Очевидно это не то, что мировой рынок золота понял под названием статьи «Россия продаёт своё золото». Золото продают золотодобывающие компании России, которые его производят. Следовательно под этим нельзя считать, что страна продаёт своё золото, как это понимает мировой рынок золота. Если это было бы так, то и Южная Африка продаёт своё золота, и Перу, и Мексика, а также другие страны, в которых есть золотодобывающие компании.

Как страна покупает и продаёт своё золото

Во-первых, нужно понимать, что когда страна покупает или продаёт своё золото, это относится к центральному банку этой страны, который покупает или продаёт золото своего золотовалютного резерва. Обычно центральные банки покупают золото для золотовалютных резервов страны у своих национальных золотодобывающих компаний по рыночной цене. Во всех случаях, когда золотодобывающие компании экспортируют своё золото, они получают оплату в местной валюте, после того как золото будет вывезено за границу. Но в случае покупки золота у себя в стране никакая иностранная валюта не используется, так как центральный банк оплачивает золото из своих собственных резервов.

Сколько золота купила Россия в 2010 году

В некоторых случаях центральный банк страны покупает небольшое количество золота внутри страны у золотодобывающих компаний. Иногда центральный банк может скупать всё золото, которое производится внутри страны. В редких случаях центральный банк скупает всё золото внутри страны плюс дополнительно докупает на мировом рынке физического золота в Лондоне, обычно по цене Лондонского фиксинга. И, наконец, самый экстремальный случай это, когда центральный банк скупаёт всё произведенное в своей стране золото, дополнительно докупает его в Лондоне и вдобавок активно способствует тому, чтобы граждане страны тоже покупали золото — именно так и происходит в Китае. В случае тяжёлой для страны экономической ситуации правительство сможет воспользоваться своими резервами золота, а также может попытаться конфисковать его у граждан.

Действительно ли Центральный банк России продаёт золото? Нет! Он продолжает покупать золото, увеличивая золотовалютные резервы России. Когда президентом был Путин, он дал указание, что доля золота в золотовалютных резервах России должна составлять 10%. С тех пор Центральный банк России продолжал покупать золото внутри страны у российских золотодобывающих компаний. За прошлый 2010 год Россия произвела 203 тонны золота,  а Центральный банк России купил 144,3 тонны. Так как ЦБ России покупает не всё произведённое в России золото, то может сложиться впечатление, что оставшуюся часть Россия продаёт, но продаёт не Россия, а золотодобывающие компании России.

В настоящее время доля золота в золотовалютных резервах России составляет 7,8% по сравнению с 5,3% в январе 2011 года. В своём недавнем сообщении Центральный банк России заявил следующее: «У Банка России нет никаких поручений покупать определённое количество золота. Нет никакого официально установленного количества для покупки. Банк покупает золото по рыночной цене, и намерения о покупке полностью зависят от условий на рынке золота».

Получается, что Центральный банк России покупает золото ещё и в Лондоне? Это объяснило бы регулярность ежемесячных покупок золота со стороны Банка России, так как рыночные условия позволяют покупать золото во время падения цен, а не на их росте. Даже возможная цель в 10% золота в резервах страны дала бы ЦБ России достаточную свободу действий, чтобы можно было сказать, что нет чётко установленного количества, которое нужно покупать, хотя в одном из прошлых заявлений говорилось, что «Россия намерена покупать по меньшей мере 100 тонн золота ежегодно для своих золотовалютных резервов».

Золотая монета «Георгий Победоносец» — КУПИТЬ

Читайте также:

Все предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, так или иначе пострадали от санкций. Не стали исключением и золотопромышленники: у них возникли сложности со сбытом металла как на внешних рынках, так и на внутреннем.

Причём под удар попали прежде всего небольшие компании, занимающиеся россыпной добычей, отметили участники Международного горно-геологического форума «Мингео 2022».

Золото не может найти покупателя

Последние годы добытое в стране золото в основном уходило на экспорт. Связано это было с политикой Центробанка.

«Золота вывозится из страны столько, сколько не купит Центробанк и сколько не будет направлено на производство ювелирных изделий внутри страны. Банк России с 2019 года до последнего времени не покупал, поэтому мы очень много экспортировали», — пояснил генеральный директор ОАО «Красцветмет», руководитель Комитета по драгоценным металлам и камням Михаил Дягилев.

Таким образом, за рубеж, прежде всего в Англию, ушло почти 700 тонн золота, отметил председатель Союза старателей Виктор Таракановский. Но если раньше было не важно кому продавать, то теперь многие традиционные каналы экспорта перестали работать.

И пусть сами золотопромышленные компании не попали в санкционные списки, однако ограничения существенно осложнили жизнь тем, кто занимается добычей и производством драгоценного металла.

«Все аффинажные заводы в стране лишены статуса Good Delivery. Золото без этого статуса на рынке обращалось и обращается, но с некоторым дисконтом. Поэтому сегодня российское золото так или иначе продаётся, но с определённой скидкой, и объём этих сделок, по ощущениям, незначительный.

В связи с этим крупнейшие заводы обращались к регулятору за разрешением вызова сплава доре, потому что на многих рынках он пользуется большим спросом, чем металлы российского происхождения. Но пока оно не предоставлено», — рассказал Михаил Дягилев.

С тем, чтобы вывозить золото в другие страны для переплавки, чтобы продать их потом под «чужим» именем, тоже возникают сложности. Потенциальные страны-посредники опасаются сами оказаться под санкциями.

Читайте также интервью с директором-координатором форума «МИНГЕО Сибирь» Игорем Свинтицким.

Государство подталкивает недропользователей к экспорту золота

В этих условиях взоры золотопромышленников обратились к государству. Центробанк, действительно, вернулся на рынок, но на определённых условиях. Если раньше он покупал металл по цене, которая установилась на лондонской бирже, то сейчас она сначала была фиксированной.

Затем перешли на договорную, но она всё равно в среднем на 15% оказалась ниже рыночной. Государство может закупать золото через Гохран, однако и здесь, по словам Виктора Таракановского, не всё так просто.

«В трёхлетнем бюджете запланирован закуп всего 8 тонн золота, а куда девать ещё 350 тонн, неизвестно. И на каких условиях закупает Гохран? Партия золота должна быть не менее 2 тонн и предоставлена без предоплаты, в самое короткое время. У нас 43 предприятия в России добывают больше тонны золота, больше 2 тонн — всего 12 предприятий.

Это в течение года, а если сразу, то останется всего 2 предприятия, которые могут предоставить Гохрану партию в 2 тонны. Оставшиеся 550 предприятий добывают всего 16%, их средняя добыча составляет порядка 100 килограммов. А они куда будут сбывать золото?», — задался вопросом Виктор Таракановский. 

Правда, государство предлагает ещё один канал сбыта продукции, отменив НДС на физическое золото для продажи частным лицам. Это решение было принято нынешней весной, когда рубль был слабым и власти стремились предоставить населению какой-то финансовый инструмент в качестве альтернативы иностранной валюте.

«Рынок, конечно, существовал и при наличии НДС: физическим лицам продавалось от 3 до 5 тонн в год. После отмены НДС был всплеск интереса, сейчас этот ажиотаж уже спал. Пока нет точной статистической информации, но есть ощущение, что тонн 20 за этот год люди купят.

И это не предел, по оценкам Всемирного Совета по золоту, физические лица в России могли бы потреблять 50 тонн в год. Если приводить в пример другие страны, то в Германии физические лица в прошлом году купили 160 тонн», — рассуждает Михаил Дягилев.

Ранее по теме — в статье «Добыча золота в России: вчера, сегодня, завтра».

Тем не менее даже в самом оптимистичном сценарии население не может сравниться с государством в своей покупательной способности в части золота, считает Виктор Таракановский. А значит проблема реализации добытого металла всё ещё не решена.

По мнению Михаила Дягилева, такая позиция Центробанка призвана стимулировать бизнес находить новые каналы для экспорта. И по ощущениям директора «Красцветмета», таковые постепенно находятся. Речь идёт прежде всего о рынках Азии и Ближнего Востока. Виктор Таракановский не согласился с этой позицией.

«Центробанк дал официальный ответ, что не будет закупать весь объём золота. Кто тогда купит? Ни Китай, ни Индия, ни ОАЭ, ни Турция золото не покупают, а американцы следят за этим. Но и те страны, куда можно вывозить, теперь тоже применяют дисконт в 10%. А Минфин и Центробанк говорят: «Экспортируйте». Если ничего не менять, добыча золота в России снизится на 100–150 тонн, а без работы останутся десятки тысяч людей», — заявил председатель Виктор Таракановский.

Чтобы не допустить этого, Союз старателей предлагает обеспечить государственные гарантии реализации добытого золота в соответствии с ФЗ «О драгметаллах». Для этого предлагается увеличить финансирование на закупки произведённого золота в государственные резервы через Гохран и Фонд национального благосостояния в объёме до 300 тонн драгметалла и предусмотреть для этой цели дополнительную рублёвую эмиссию.

При этом Виктор Таракановский считает, что бояться инфляции не стоит, ведь дополнительная денежная масса будет подкреплена золотым запасом. Кроме этого предлагается начать выдавать золотые кредиты под 4% годовых, возвращать которые можно будет металлом.

Центробанк должен продолжить закупки золота, но без применения дисконта. И, наконец, Виктор Таракановский считает, что пора пересмотреть сложившееся ценообразование на основные виды ресурсов, учитывая, что многие из них подорожали в несколько раз.

Сейчас на вопрос, стоит наращивать госзакупки или стремиться восстановить объёмы экспорта, сложно дать однозначный ответ. Впрочем, российские власти склоняются ко второму варианту, а значит, и недропользователям нужно адаптироваться к новым условиям. А удастся ли российским компаниям восстановить объёмы экспорта за счёт новых рынков, пока неясно.

Россыпное золото: есть ли перспективы у «малышей»?

Помимо сложностей со сбытом, российские золотопромышленники столкнулись с падением цены на драгоценный металл.

«Недавно доллар стоил 120 рублей, сейчас (на момент выступления) — 58, соответственно, цена золота упала в 2 раза. И вместо 7000 приближается к 3 500 рублей за грамм. Отнимите отсюда 15% Центробанка и дисконт, который дополнительно устанавливают коммерческие банки, и вы получите, что цена золота составляет уже менее 3 000 рублей», — подсчитал Виктор Таракановский.

Михаил Дягилев охарактеризовал сложившуюся ситуацию как сложную, но не критическую. И связано это в первую очередь с большим запасом прочности у крупных недропользователей. А вот для мелких компаний настали по-настоящему трудные времена. При этом «малышей» с небольшими объёмами в России большинство. И как правило, это компании, занимающиеся россыпным золотом.

«Предприятий, которые и одного килограмма за год не добывают, у нас 11. Ещё 55 добывают от 1 до 5 килограммов, 61 — от 5 до 10 килограммов. Итого 127 компаний, которые вместе взятые добывают около тонны металла. При этом 43 предприятия, занимающиеся преимущественно рудным золотом, добывают 330 тонн, это 84% общей добычи РФ», — перечисляет Виктор Таракановский.

Читайте также: «Россыпное золото и его добыча: этика, экология и проблемы».

Помимо неблагоприятной экономической конъюнктуры, у россыпников есть и другие проблемы.  Во-первых, содержание драгоценного металла в водоёмах снизилось с 50 граммов на «куб» в 1964 году до 30 миллиграмм на «куб» в наши дни, отмечает Виктор Таракановский.

Во-вторых, против россыпной золотодобычи активно выступают экоактивисты. Следует признать, что некоторые недобросовестные недропользователи дают для этого основания.

«После ведения заявительного принципа произошла настоящая волна интереса к россыпным объектам. К сожалению, есть и те, кто загоняет технику без природоохранных мероприятий, экспертизы запасов. В результате краевые власти стали крайне негативно относиться к россыпной золотодобыче.

Кончилось это тем, что природоохранная прокуратура по двум основным районам золотодобычи вынесла около 30 представлений на возможное досрочное прекращение лицензии», — рассказал заместитель начальника департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Иван Курбатов.

В-третьих, сложности создают различные юридические коллизии. Так, сегодня статус ОЗУ (особо охраняемые участки леса) не является препятствием для выделения участка недр. Однако недропользователям предстоит согласовать работы уже с лесничими, а здесь возникают сложности.

«Получается, что одни государственные органы дали право пользования участком недр, а с другой стороны, мы понимаем, что у недропользователей будут большие проблемы с тем, чтобы на территории ОЗУ оформить себе перевод лесов в земли промышленного значения. 

Со стороны государства было бы честнее сразу вывести из оборота территории такого плана, чтобы не вводить в заблуждение недропользователя. А если мы заинтересованы в добыче, тогда нужны документы, которые бы защитили недропользователя. Сейчас у него уходят два года на согласования, иногда вообще ничего не получается, после чего забирают лицензию», — посетовал Иван Курбатов.

Таким образом, с большой долей вероятности текущий кризис повлечет за собой «вымывание» с рынка мелких игроков, занимающихся россыпной добычей. Меры, предлагаемые Союзом старателей, могли бы если не предотвратить, то существенно смягчить это удар. Однако заинтересовано ли в этом государство — большой вопрос.

Особенно если учесть, что основные объёмы обеспечивают компании, добывающие рудное золото. А крупные недропользователи с большой долей вероятности смогут «устоять на ногах» и без масштабной государственной поддержки.

Главные события в горнодобывающей отрасли в новых условиях — на отдельной странице.

«Все завалено»: России стало некуда девать золото после запрета на импорт

Золотопромышленники попросили власти выкупать излишки в Гохран или ФНБ

Страны Запада официально ввели эмбарго на российское золото в июне–июле: первыми запрет установили США, потом к нему присоединились Япония, Великобритания и ЕС. Джо Байден называл это санкционное решение одним из самых болезненных для Кремля: ведь золото, по его словам, самый важный после энергоносителей экспорт России, приносящий ей десятки миллиардов долларов. Судя по накалу страстей в Совфеде, где во вторник обсуждалась эта тема, удар достиг своей цели. Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба заявил, что в отрасли сложилась критическая ситуация. Себестоимость добычи выросла, а сбывать золото практически некуда.

Из 365 тонн, добываемых в год, ювелирная промышленность выбирает только 30–35 тонн, а физические лица, которых пытались привлечь отменой НДС, в лучшем случае приобретут еще 30 тонн. Таким образом, 300 тонн останутся в подвешенном состоянии. «Людям, которые стоят с лопатой и с ковшом экскаватора, сказали: идите и торгуйте золотом! Вот и вся поддержка отрасли», — в сердцах заявил Кашуба. Он отметил, что реализация золота не является профильным бизнесом предприятий. А те каналы сбыта, которые им все-таки удается найти, обогащают посредников, а не их самих. «Пусть ЦБ, Минфин, Гохран, ФНБ, кто угодно, выкупают весь объем золота, который мы произвели и который остался после того, как удовлетворен внутренний спрос. Куда вы его направите, решайте сами», — заявил Кашуба, предложив как вариант пустить золото на создание новой валюты БРИКС или покупку критического импорта.

Однако эти предложения не обрадовали чиновников. По словам зам. главы ЦБ Алексея Заботкина, накопление золота в резервах в нынешних условиях является нецелесообразным: оно спровоцирует рост денежной массы и усилит инфляционное давление. Золотопромышленникам нужно искать покупателей на рынках дружественных стран так же, как это делают нефтяники. «Дисконт на российскую нефть составляет 22%. Это гораздо больше, чем дисконт на российское золото. Однако никто не просит нас покупать нефть в запасы Банка России», — саркастически заметил он.

В свою очередь глава департамента госрегулирования отрасли драгметаллов Минфина Юлия Гончаренко пояснила, почему не оправдались надежды на то, что значительную часть оставшегося в стране золота приобретут сами россияне. (Спрос должен был составить около 50 тонн в год, но уже понятно, что выйти на эту цифру не получится.) Причина — в жадности коммерческих банков. Когда стало известно об отмене НДС, банки, предчувствуя ажиотаж, резко подняли цены на слитки — в моменте стоимость грамма доходила до 10 тыс. руб. В дальнейшем она опустилась до 3300 руб. за грамм, и теперь те, кто инвестировал в золото на пике, чувствуют себя обманутыми. «Они хотят уже не заработать, а хотя бы продать примерно по той же цене, по которой покупали», — посетовала Гончаренко, пояснив, что процедура обратного выкупа золота у граждан в РФ (в отличие, например, от Казахстана, где все понятно и прозрачно) также не проработана. Люди фактически обречены нести свои слитки в скупку, где их в лучшем случае примут по цене лома. Что касается приобретения золота в ФНБ или Гохран, то, по словам представительницы Минфина, такие закупки ведутся в предусмотренных объемах. Все выделенные на эти цели бюджетные средства уже израсходованы, а увеличение сумм не планируется — у государства есть и другие важные расходы.

Поскольку решение, что делать с излишками золота, так и не было найдено, Кашуба заявил, что готовиться надо к худшему. «Чудес не будет. Если государство не хочет покупать золото, то нам его продавать некому», — подчеркнул он, отметив, что следствием этой политики станет остановка предприятий. Правительству, по его мнению, уже надо предусматривать средства на поддержку работников золотодобывающих предприятий и их семей. Самым пострадавшим регионом будет Магаданская область.

Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28893 от 19 октября 2022

Заголовок в газете:
Золотые дни России