Компании по производству водорода в россии акции

Друзья,
вчерашняя тема «Европа переходит на водород. Ну и где Россия?» получила живой отклик. В частности были заданы вопросы о том, какие компании будут заниматься водородной энергетикой? Поэтому сегодня поговорим о планах ведущих компаний по участию в водородном тренде.

Я сразу обозначу, что подборка акций не является инвестиционной рекомендацией, строить прогнозы влияния водородного тренда на бизнес ключевых компаний, по моему мнению, пока еще рано. Сейчас очень много хайпа на мировом уровне, много планов и огромное количество нерешенных проблем. 

1. На сколько серьезны планы по построению водородной экономики? Серьезны:
— более 30 стран подготовили водородные стратегии
— объем инвестиций до 2030 года составит более $300 млрд
— уже утверждены проекты стоимостью более $80 млрд
— в ЕС уже сегодня производят 8 млн тонн водорода из 30 млрд кубометров газа в год
— Мировой спрос на водород сегодня составляет 116 млн тонн в год, из них 42 млн тонн используется в смеси с другими газами для производства тепла и электричества

Подробнее тут.

2. Планы Газпрома:
— производство водорода из метана в 2-4 раза дешевле и в 2,5 — 10 раз менее энергоемко, чем его производство из воды
— ЕС хочет «чистый» водород (т.е. без выбросов СО2 в процессе производства), такой водород можно получать из метана
— Газпром уже производит 380 тыс. тонн водорода в год
— Создается дочерняя компания «Газпром водород»
— Прорабатываются инициативы как транспортировки водорода по трубопроводам, так и постройка завода по производству водорода на территории
Германии в месте выхода на берег трубы «Северного потока»
— Газпром готов принимать реверсные поставки СО2 из Европы для их захоронения
— Газпром совместно с зарубежными партнерами начинает проектирование трубопровода для транспортировки зеленого водорода из Северного моря в Германию (AquaDuctus, плановая мощность более 1 млн тонн водорода в год после 2035 года)
— Согласно российской концепции развития водородной энергетики прогнозируется российский экспорт водорода: 2-12 млн тонн к 2035 году и 15-50 млн тонн к 2050 году.
— Прогноз объемов экспорта водорода Газпромом мне найти не удалось

Подробнее:
Чистый водород из природного газа
Газпром создаст спецкомпанию для водородных инициатив
Газпром подключился к зеленой водородной трубе
Концепция развития водородной энергетики в РФ3. Газпром Нефть:
— уже производит 100 тыс. тонн водорода в год
— планирует производить 250 тыс. тонн водорода в год к 2024 году
— сейчас ГПН использует водород в нефтепереработке
— ГПН имеет опыт улавливания СО2 с последующей закачкой в нефтеносные пласты для повышения отдачи нефти
— трансграничный углеродный налог будет давить на металлургов, на этом фоне ГПН заключила соглашения о сотрудничестве с НЛМК, Северсталью, Евразом
— какие-то конкретные планы на более отдаленные сроки (чем 2024 год) мне найти не удалось, предполагаю, что сотрудничество с НЛМК, Северсталью, Евразом, Росатомом и так далее явно планируется не на пару лет и нас еще будут ожидать интересные новости

Подробнее:
Газпром нефть займется развитием водородных технологий
О сотрудничестве ГПН и НЛМК
О сотрудничестве ГПН, Северсталь и Евраз
О сотрудничестве ГПН и Русатом (входит в Росатом)

4. En+:
— хотят производить «зеленый» водород на ГЭС (как действующих, так и строящихся)
— суммарная планируемая доля экспорта 133 тыс. тонн в год в Японию, Ю. Корею, Финляндию
— опытное производство планируют начать с 2024 года

Подробнее:
En+ нацелилась на «зеленый» водород5. Роснефть:
— будет развивать водородные проекты совместно с ВР, что, как ожидается, позволит экспортировать водород в одни и те же страны с ВР
— уже производит 400 тыс. тонн водорода в год (в других источниках звучит цифра 650 тыс. тонн)
— к 2023 планирует производить 1,32 млн тонн водорода в год
— планирует производить водород с улавливанием СО2, то есть «голубой» водород

Подробнее:
Роснефть оценивает возможности производства углеродно-нейтрального водорода
Роснефть увеличит производство водорода в 2 раза

6. НОВАТЭК:
— приступил к проекту электрогенерации из водорода на «Ямал СПГ», для этого модернизируется одна из газовых турбин Siemens
— Новатэк и Северсталь планируют пилотный выпуск водорода к 2023 году, Северсталь в перспективе хочет заменить в плавке уголь на водород
— Есть сомнения в рентабельности водорода, но водородный пиар позволяет привлечь дополнительное финансирование, — мнение Игоря Юшкова, преподаватель фин университета при Правительстве

Подробнее:
В генерацию вмешался водород
Про Новатэк и Северсталь
Водород даст Новатэку инвестиции на СПГ-проекты

7. Металлурги

— НЛМК и Северсталь, как я указал выше, уже заключают соглашения с нефтегазовыми компаниями на производство водорода на своей территории, планируя заменить уголь на водород при выплавке стали

Резюме:
— для нужд нефтехимии все нефтегазовые компании в России уже так или иначе производят водород (кроме, пожалуй, Новатэка)
— существует заинтересованность в экспорте топливного водорода
— мне показалось, что наиболее амбициозные планы у Газпрома, Роснефти, ГПН
— на мой взгляд Россия как на уровне правительства, так и на уровне отдельных компаний сбалансированно подходит к развитию водородной экономики: с головой в омут не бросаемся, но технологии имеем, развиваем, готовы при наличии спроса развивать соответствующие мощности
— порадовало, что металлурги планируют применять водород, возможно, с учетом углеродного налога это будет рентабельнее

Понравилась статья? Поставь, что ли лайк. 
Хочешь продолжение с обзором иностранных компаний? Тоже ставь лайк:)

Подборки·

21 янв 2022, 17:59

0

0

В JPMorgan выбрали 5 акций компаний, связанных с использованием водорода как источника чистой энергии. Некоторые из них, по прогнозам аналитиков, могут вырасти более чем на 100%

Несмотря на то, что акции водородных компаний значительно отставали от динамики широкого рынка в прошлом году, эксперты банка JPMorgan по-прежнему рассматривают водород как долгосрочную инвестиционную возможность, поскольку он становится все более важной частью энергетического баланса.

Аналитики американского банка выбрали лучшие бумаги компаний, связанных с использованием водорода, которые могут заработать на тренде на альтернативную энергетику. Среди них есть три акции с потенциалом роста более 100%, пишет CNBC.

Аналитик JPMorgan Жан-Ксавье Хекер отметил, что сейчас в 26 странах уже разработаны национальные водородные стратегии. Европа заложила основы для создания водородного рынка, а «позитивный политический ландшафт» будет способствовать переходу на водород и в США. Эксперт признал, что стоимость так называемого «зеленого водорода» остается высокой, но технологический прогресс сделает использование водорода экономически выгодным через 10-15 лет.

Водород можно получить с помощью электролиза, в ходе которого вода расщепляется на водород и кислород. Если в процессе электролиза используется возобновляемая энергия, его называют «зеленым водородом». Сейчас подавляющее большинство водорода по-прежнему производится с использованием ископаемого топлива. Однако аналитики считают, что ситуация может измениться, учитывая растущее внимание международного сообщества к проблеме изменения климата.

Какие акции могут заработать на перспективах применения водорода

• Hyzon Motors

Одна из наиболее привлекательных акций в этой сфере, по мнению аналитиков JPMorgan — американская компания Hyzon Motors, производитель автомобилей на водородном топливе. По словам Хекера, технологии Hyzon Motors могут применяться не только в транспорте. JPMorgan установил целевую цену для акций компании на уровне $10, потенциал роста — 108%.

• Plug Power

Производитель водородных топливных элементов Plug Power также попал в список JPMorgan. Эксперты прогнозируют «очень сильный рост и высокую прибыль» по мере расширения компании на новые рынки и в сферу «зеленого водорода».

Компания ожидает, что к 2025 году ее выручка вырастет на 50%, примерно до $3 млрд, а показатель EBITDA достигнет более $600 млн. Аналитики JPMorgan установили целевую цену по акциям на уровне $52, потенциальный рост — 128%.

• Bloom Energy

Жан-Ксавье Хекер также отметил калифорнийского производителя твердоксидных топливных элементов (с их помощью вырабатывается электроэгергия) Bloom Energy за широкое внедрение ее продукции компании среди крупнейших американских корпораций. В банке установили целевую цену для бумаг Bloom Energy в $38 на акцию, что подразумевает потенциал роста в 123%.

«Мы считаем, что [акции] привлекательно оценены на фоне огромных возможностей роста, рекордного объема заказов и роста прибыли, которой мы ожидаем от компании в течение следующих нескольких лет», — сказал эксперт.

• Beijing SinoHytec

В список JPMorgan вошла китайская государственная компания Beijing SinoHytec. Эксперты отметили, что это единственный производитель электромобилей на водородных топливных элементах на фондовом рынке Китая. JPMorgan установил ценовой ориентир в ¥370 на акцию ($58,30), потенциал роста — 52%.

• Doosan Fuel Cell

Завершает список JPMorgan южнокорейский производитель Doosan Fuel Cell, для которого банк установил целевую цену в 60 000 корейских вон ($50,30), что подразумевает рост на 48%.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! »

На прошедшей неделе интерес инвесторов был направлен на акции водородных компаний. На хайпе акций компаний Nikola (NASDAQ:), все компании, которые так или иначе связаны с водородом, на минувшей неделе показали впечатляющий рост.

Американская компания Nikola Motor разрабатывает грузовик на водородном топливе, который будут использовать на европейском рынке. Компания уже выпустила две модели грузовиков. Ожидается, что серийное производство «европейского» водородного грузовика запустят в 2022-2023 годах. Компания Тревора Милтона, правда, уже имеет, согласно ее собственным данным, портфель заказов на 14 000 грузовиков, что должно обеспечить ей до 2028 года выручку в 10 миллиардов долларов. Один из будущих клиентов – пивной гигант Anheuser Busch (NYSE:), намеренный приобрести сразу 800 водородных грузовиков.

10 июня 2020 Правительство ФРГ утвердило давно готовившуюся «Национальную водородную стратегию» объемом в 9 млрд евро. Германия берет курс на водородную экономику, в основе которой будет «зеленый» H2.

При этом в Германии, в отличие от азиатских стран, исходят из того, что на H2 скорее будут ездить не легковые машины, а тяжелые грузовики и автобусы. Именно их продажи и будут целенаправленно субсидироваться.

Один из лидеров по производству топливных ячеек – канадская Ballard Power Systems (NASDAQ:), делающая пилотный проект для китайского Министерства транспорта. Компания была основана в 1979 году. Топливные элементы Ballard Power устанавливаются на автобусы Mercedes-Benz Citaro, автомобили Ford, автомобили DaimlerChrysler, складские погрузчики.

По техническим параметрам компания Ballard Power находится в растущем тренде. На 30.03.2020 года акционерами данной компании являются: Morgan Stanley (NYSE:), Two Sigma Advisers, LP, Marshall Wace LLP, Invesco Ltd (NYSE:), Herald Investment Management Ltd и др.

Вопросом «стоит ли приобретать акции Plug Power?» задаются многие инвесторы. То, что отрасль является перспективной – это безусловно, но тут присутствуют и высокие риски. Использование топливных элементов может стать конкурентоспособным, однако скептики склонны считать, что для этого могут потребоваться годы. Водородная энергетика будет развиваться даже при отсутствии прорыва в автомобильной отрасли. Согласно прогнозу Markets&Markets, объем мирового производства водорода, который сейчас составляет $115 млрд, к 2022 году вырастет до $154 млрд.

Количество электромобилей растет, и акционеры извлекли выгоду из огромного увеличения стоимости за последний год.

Для большинства экспертов это лишь вопрос времени когда водородная тяга также получит широкое распространение.

В этой статье мы рассмотрим, что лучший запас водорода есть и что делать при торговле с Запасы водорода следует отметить в 2021 году.

содержание

Важные критерии выбора запасов водорода?

Хотя многие инвесторы знакомы с такими автопроизводителями, как Tesla, они поставщик менее известен в автомобильной промышленности. Поэтому это также менее известно какие критерии следует учитывать при покупке запасов водорода и как рынок будет развиваться в ближайшем будущем. Проблема здесь в том, что водородные двигатели до сих пор остаются неизведанной территорией.

Тем не менее, технологии стремительно развиваются: В 2020 году по всему миру открыто 107 водородных заправочных станций.. Если эта тенденция сохранится, сегодняшние запасы водорода вырастут во много раз по сравнению с текущим объемом. Однако и здесь инвестиции связаны с риском, поскольку прибыль водородных компаний с большей вероятностью будет рассматриваться как долгосрочный проект из-за низкого распределения. Поэтому следует отметить, что инвестирование в водородные запасы среднесрочные и долгосрочные усилия представляет.

67% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD от этого провайдера.

Купите водородные акции на eToro за 4 шага

Стоит ли инвестировать в водородную технологию? Плюсы и минусы

Акции водорода — почему они так популярны?

Хотя запасы водорода долгое время оставались спокойными, в 2020 году ситуация внезапно изменилась. Новый импульс показывает большой интерес и возможности этой многообещающей технологии.

Ниже приведены некоторые из основных причин, по которым запасы водорода так популярны:

Водород как топливо будущего

Несмотря на то, Добыча сырой нефти Прогресс — это резервы ограничено несколькими десятилетиями. В последние несколько лет более экологически чистые методы которые конкурируют с предыдущей инфраструктурой: в первую очередь Водород как топливо будущего. Водород не содержит вредных выбросов и может использоваться в дополнение к электромобилям. стабильный и прежде всего неиссякаемый Стремитесь доставить.

Оценка жизненного цикла водорода

Водород считается одним из перспективные приводыкоторые могут даже конкурировать с предыдущими электромобилями. Автомобили на топливных элементах могут уже сегодня с большим запасом хода больше CO2 экономить чем электромобили. Водородные двигатели — это еще один важный шаг в направлении возобновляемых источников энергии, который уже сегодня можно увидеть по курсу акций.

Бесконечная доступность

В то время как запасы нефти становятся дефицитными и в результате цена на нефть продолжает расти, создает Водород — возобновляемая форма энергии Дар. В настоящее время в Германии около 45 водородных заправочных станций., и к концу 2023 года планируется построить около 400 новых систем. Это показывает возможности и потенциал роста, который, по всей вероятности, также повлияет на показатели акций большинства водородных компаний.

5 лучших запасов водорода

Ниже мы резюмируем Топ-5 самых торгуемых акций водородных компаний на Штутгартской фондовой бирже все вместе. Продажи и заказы относятся к периоду с 04.01.2021 января 18.03.2021 года по XNUMX марта XNUMX года.

1. 1. Солнечный водород: С 37.541 1 выполненным заказом энергетический гигант занимает первое место среди наиболее торгуемых акций водородных компаний. С объемом продаж более 107 миллионов евро компания также играет в высшей лиге.
   2. Подключите питание: Plug Power также является одной из наиболее торгуемых акций водородных компаний. Plug Power с доходом чуть менее 241 евро является одной из компаний с самым высоким оборотом.
   3. Нел Аса: Nel Asa удалось добиться продаж почти в 100 миллионов евро. Текущие низкие ставки обещают средне- и долгосрочную прибыль.
   4. Баллард Пауэр: Энергетическая группа смогла зафиксировать выручку почти в 92 миллиона менее чем за 3 месяца и находится на четвертом месте среди самых торгуемых акций на Штутгартской фондовой бирже.
   5. ITM мощность: ITM Power — одна из наименее прибыльных компаний с доходом около 36 миллионов евро. Всего за 5.000 месяца было выполнено около 3 заказов, поэтому группа по-прежнему занимает 5-е место.

Купите инсайдерские советы по акциям водорода 

Вэйчай Сила

Weichai Power Co., Ltd является частью Weichai Group и Гонконг так же хорошо как Шанхайская фондовая биржа представлять. От Сборка тягачей для Коммерческие автомобили и Автомобильная электроника группа охватывает большое количество направлений. Weichai Power также извлекает выгоду из водородной тенденции. Например, 2018 год стал напряженным 20 процентов от Ballard Power приобрел еще лучше Китайский рынок покрывать. в Акция Weichai Power H будет доступен в начале февраля по цене, эквивалентной 2,16 доллара США.

Hydrogenics Corp.

Канадский Разработчик водородных топливных элементов Hydrogenics является поставщиком основных американских производителей автомобилей, таких как General Motors. Hydrogenics Corp была приобретена Cummins Inc. в конце 2019 г. 290 миллионов долларов принято. После мартовского минимума Цена акций водорода снова на подъеме. В начале июля цена от Communs Inc. включена. 241,82 USD и все еще растет.

Запасы водорода Германия — есть ли в Германии водородные компании?

Доля водорода Германия: Ниже приводится небольшая подборка водородных компаний в Германии:

Thyssenkrupp

Thyssenkrupp — одна из самых традиционных промышленных компаний Германии. Однако сталелитейный гигант все больше инвестирует в Водород для производства стали, не влияющей на климат.

Зальцгиттер АГ

Salzgitter AG производит водород с помощью ветряных турбин и имеет его для этой цели. Проект SALCOS запустил, как и Thyssenkrupp, CO2— Максимально снизить выбросы при производстве стали.

ЭлрингКлингер АГ

Среди прочего, ElringKlinger AG поставляет водородные решения для автомобильной промышленности, и эта сфера деятельности быстро растет. В компании уже работает 10.000 49 сотрудников в XNUMX офисах.

Получите выгоду от водородного бума с ETF? 

с ETF на водородные акции риск отдельных акций может быть распределен как можно лучше. Ниже приводится обзор наиболее распространенных ETF на водородные акции:

Электромобиль WasseNREUR (DE000SLA8F83)

Индекс E-Mobility Hydrogen Index сосредоточен на технологии топливных элементов. ITM Power, Plug Power и Ballard Power составляют почти 24,62% общего индекса с 21,34%, 15,65% и 60%. В индекс также входят другие компании, такие как Linde, Air Liquide, PowerCell, Nel, Hexagon Composites и SFC Energy.

iShares Чистая энергия 

В то время как индекс E-Mobility Hydrogen Index фокусируется в первую очередь на запасах водорода, iShares Global Clean Energy ETF имеет более широкую основу и включает 30 крупнейших мировых энергетических компаний.

Ликсор Новая Энергия 

ETF Lyxor New Energy состоит из 40 крупнейших компаний мира, специализирующихся на создании чистой энергии. По крайней мере, 40% продаж должны производиться за счет альтернативных источников энергии, чтобы иметь право на участие в индексе.

Мобильность будущего Xtrackers

В ETF входят до 100 международных компаний, которые стремятся к обеспечению перспективной и устойчивой мобильности. Так что и здесь водород является важной частью ETF.

Пузырь между водородом и водородом — что с ним не так?

Поскольку водород как двигатель по-прежнему относительно молодая технология никогда нельзя полностью исключить, что это Инвестиционный пузырь действует. Самое главное, что многие компании по-прежнему Красные числа написать и Инфраструктура находится в зачаточном состоянии, увеличивает риск. Однако огромная приверженность энергетических гигантов и стартапов показывает, что экономический потенциал этой чистой и устойчивой технологии, поэтому мы можем предположить, что это не пузырь и что в долгосрочной перспективе будет получена высокая прибыль.

Вывод: водород — топливо будущего? 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что водород — одна из важнейших чистых технологий и прекрасная альтернатива сырой нефти. Меньше CO2 Выбросы и эффективное использование энергии с неизрасходованными запасами делают водород одним из наиболее перспективных двигателей. Следовательно, инвестирование в запасы водорода на ранней стадии целесообразно для достижения высокой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Наш рейтинг

Купить запасы водорода Оно того стоит — 2020 и 2021 годы наглядно продемонстрировали это. Рыночная стоимость многих водородных компаний составляет взорвался всего за 2 года.

Эта тенденция, вероятно, будет расти по мере того, как автопроизводители вкладывают больше средств в технологию. Если вы хотите самостоятельно инвестировать в водородные акции или водородные ETF, у вас должен быть счет. Etoro Создать.

Победитель теста может пройти интуитивно понятный пользовательский интерфейс, низкая стоимость и большой выбор убедить с водородными акциями и водородными ETF.

67% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD от этого провайдера.

Часто задаваемые вопросы о запасах водорода

После того, как Plug Power $PLUG получила инвестиции в размере $1,5 млрд от южнокорейского конгломерата SK Group многие инвесторы обратили внимание на возможный постепенный переход на водород, как источник энергии

Пока сектор связанный с Водородом — это сектор который особо не раздулся на волне зелёной энергетики за последний год, связанно это с тем, что пока водород является достаточно дорогим по себестоимости (и оставаться таким может ещё долго).

Но цена в перспективе должна упасть, как это стало в секторе солнечной энергии

и тогда (возможно) эти компании так же стремительно вырастут как SolarEdge $SEDG на буме генерации солнечной энергии или как Albemarle $ALB на буме электромобилей так как вырос спрос на литий

Решил составить список компаний которые извлекут выгоду из развития мировой водородной индустрии

Для первичного отбора компаний, которые выиграют от развития водорода я взял 3 тематических ETF:

Если вы квал инвестор и хотите вложиться в эту сферу, то лучшим решением будет взять ETF (один, два или сразу все 3)

Для неквалов эти ETF пока недоступны. Я сравнил списки компаний и получилось, что всего 20 компаний входят хотя бы в 2 из 3, но для неквалов из этих 20 компаний доступно всего 3 + 1 компанию добавил от себя:

Див доходность —
Капитализация $15,23 млрд
Долг/Капитал 11,1%

Предоставляет готовые решения на водородных топливных элементах для рынков электромобилей и стационарной энергетики в Северной Америке и Европе.

Див доходность 1,42%
Капитализация $155,48 млрд
Долг/Капитал 34,08%

Работает как промышленная газовая компания в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предлагает кислород, азот, аргон, инертные газы, двуокись углерода, водород, гелий, электронные и специальные газы, ацетилен и окись углерода.

Air Products & Chemicals $APD

Див доходность 2,07%
Капитализация $64,24 млрд
Долг/Капитал 62,9%

Так же поставляет специальные газы в том числе и водород, а так же оборудование и услуги по всему миру. Также разрабатывает и производит оборудование для разделения воздуха, извлечения и очистки углеводородов, сжижения природного газа, а также транспортировки и хранения жидкого гелия и жидкого водорода.

+1 от себя, нет в ETF

Див доходность 2,44%
Капитализация $34,71 млрд
Долг/Капитал 50,75%

Интересно, что ни в одном ETF нет компании Cummins $CMI которая активно развивает это направление. Разрабатывает и испытывает водородные двигатели, топливные элементы, резервуары для хранения, и электролизеры которые развернула уже более 600 в 100 странах

В ближайшее время буду делать подробные разборы на эти компании, пока у себя в портфеле держу только Air Products & Chemicals $APD. В целом сектор выглядит интересным, но больше отдаю предпочтение диверсифицированному бизнесу, в случае стремительного роста на водород акции таких компаний так же вырастут в цене, а в случае если такого роста не будет, то сильно котировки не просядут

Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле

Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц