Компании оказывающие консалтинговые услуги

Консалтинг — это консультирование предприятий, руководителей и управленческих кадров по юридическим, финансовым, инвестиционным и другим вопросам. Консультантами выступают опытные специалисты. Основная цель консалтинга — решение той или иной проблемы в бизнесе и достижение поставленных целей.

Что такое консалтинг

Когда предприниматель только начинает заниматься бизнесом, он почти неизбежно сталкивается с разными сложностями по налоговым, финансовым и маркетинговым вопросам. По мере масштабирования деятельности количество проблем возрастает: как лучше распорядиться полученной прибылью, каким образом привлечь инвесторов, в какую сторону развивать продукт.

Можно долго искать оптимальные решения самостоятельно и учиться на своих ошибках, но куда лучше спросить у опытных специалистов, чтобы с первого раза всё сделать правильно. Для этого и существует консалтинг.

Слово «консалтинг» образовано от английского «consult» (советоваться), что определяет суть термина. Консалтинг подразумевает предоставление платного совета от эксперта по различным вопросам бизнеса.

Зачем нужен консалтинг

Цель консалтинга — улучшить определенные показатели бизнеса: рентабельность, прибыльность, эффективность, ликвидность, рыночную стоимость. Компания, которая не имеет в своём штате нужных специалистов, обращается за консультациями к сторонним экспертам.

Задачи консалтинга могут быть разными, например:

  • Помощь в составлении бизнес-плана.
  • Комплексная разработка маркетинговой стратегии.
  • Правильное позиционирование компании на рынке.
  • Внедрение маркетинговых инструментов в существующую модель бизнеса.
  • Анализ бизнеса, ниши, целевой аудитории, продукта компании.
  • Сопровождение сложных сделок и оформление выгодных договоров.
  • Оптимизация текущих бизнес-процессов.
  • Сокращение издержек и потерь на всех уровнях.
  • Повышение качества управления организацией.
  • Составление финансового прогноза для компании.

Консалтинг нужен, чтобы помочь бизнесу эффективно решить возникшие или прогнозируемые проблемы, исключить ошибочные решения и достичь запланированных целей.

Виды консалтинга

Классификация консалтинга не унифицирована, поэтому можно столкнуться с разными методами систематизации. Но самые популярные варианты — разделение консалтинга по предмету, по методу или по направлению.

По предмету

Общий, или управленческий консалтинг. Цель состоит в выявлении факторов, которые мешают развитию компании, и поиске решений для устранения этих факторов. В данном случае исследуют всё, что не относится к производственному или финансовому консалтингу. Такой тип консультирования нужен при наличии проблемы, которую компания не может найти самостоятельно, или для определения возможных проблем в будущем. Также к общему консалтингу обращаются, если потенциал компании реализован не полностью.

Производственный. Применяют для улучшения производства. Исследуют всё, что касается изготовления или реализации продукции — технические возможности, логистику, кадровую ситуацию.

Финансовый. Задача консультанта — отследить денежные потоки, определить способы экономии, спрогнозировать варианты инвестиций. Исследуют всё, что касается внешнего и внутреннего оборота денег.

По методу

Экспертный. Специалиста с опытом в нужной сфере привлекают для поиска проблемы и разработки ее решения. Он анализирует ситуацию, расписывает план действий. На этом его работа завершается.

Процессный. Консультант проводит анализ проблемы и совместно с представителями компании ищет решение. В этом случае специалист не просто разрабатывает порядок действий, но и помогает его реализовать. Чаще всего процессный консалтинг предполагает долгосрочное сопровождение.

Обучающий. Консультант ищет решение, помогает с его внедрением, а также занимается обучением персонала. Цель состоит в повышении квалификации сотрудников или обучении их необходимым методам работы.

По направлению

При этом способе классификации выделяют основные направления, или предметные области, которые чаще всего встречаются в практике частных консультантов и консалтинговых компаний. Наиболее известный вариант — классификация FEACO (Европейская Федерация Ассоциаций Консультантов по Организации Производства).

FEACO объединяет ассоциации консультантов по экономике и управлению 21 европейской страны по принципу «одна страна — одна ассоциация» и представляет более 3 600 консалтинговых компаний.

Всего по принятой классификации насчитывают 84 вида предметных областей консалтинга, для удобства систематизированных по следующим разделам:

  • Общие направления. Сюда относят определение эффективности системы управления, оценку бизнеса, вопросы слияния и приобретения, развитие компании, совершенствование организационной структуры, стратегическое планирование.
  • Администрирование. В этой категории исследуют всё, что связано с администрированием офиса, управлением отделами, планированием рабочего пространства, регулированием рисков, обеспечением безопасности.
  • Финансовое управление. Включает исследование систем учёта, финансовых оборотов, вопросов увеличения прибыли и доходов, налогообложения, себестоимости.
  • Управление кадрами. Это культура корпорации, обучение менеджменту, поиск и отбор кадров, вопросы мотивации и поощрения.
  • Маркетинг. К данной категории причисляют сферу рекламы и сбыта, дизайна, исследований рынка, ценообразования, розничных продаж, отношений с общественностью и маркетинга в разных его проявлениях.
  • Производство. Это автоматизация, промышленный инжиниринг, управление производством, закупки, использование оборудования, контроль качества, упаковка и прочие производственные вопросы.
  • Информационные технологии. В этот раздел входят сферы, которые касаются автоматизированных систем управления, административных и информационно-поисковых систем, проектирования, разработки и установки систем.
  • Специализированные услуги. Сюда входят такие виды консалтинга, как юридический, экологический, информационный, инженерный, телекоммуникационный и прочие варианты, которые требуют узконаправленной специализации эксперта.

Формы консалтинга

В процессе реализации консалтинг может принимать следующие формы:

  • Консультации. Как правило, это разовые консультационные услуги по возникающим у клиента вопросам.
  • Аналитика. Эксперт изучает различные данные, анализирует их в привязке к нужному результату, формирует гипотезы и предлагает решения, которые помогут клиенту достичь нужной цели.
  • Прогнозирование. Специалист применяет различные методы и инструменты для моделирования будущих ситуаций. В итоге клиент может найти оптимальный для себя путь развития.
  • Ревизия и аудит. Консультант исследует бизнес клиента, выявляет все недостатки и ошибки, подсказывает способы устранения негативных моментов.
  • Участие в деятельности клиента. В этом случае эксперт сопровождает клиента от начала и до конца. Сначала анализирует бизнес, находит недостатки, ищет решения, а потом помогает эти решения внедрить. Оценивает результаты и вносит корректировки при необходимости.

Чем занимаются консалтинговые компании

Услуги консалтинга могут предоставлять частные специалисты или консалтинговые компании. Частные эксперты преимущественно работают в пределах очень узкой специализации и имеют небольшой круг клиентов. Нередко таких специалистов приглашают в штат компании или привлекают для постоянного сотрудничества.

Консалтинговая компания — это организация, которая объединяет несколько экспертов. По своей форме такие организации бывают:

  • Внешние. Независимые предприятия, обслуживающие всех желающих.
  • Внутренние. Структурные подразделения или компании, которые принадлежат корпорации или группе компаний и работают с ограниченным кругом клиентов.

Консалтинговая компания оказывает клиентам  консультационные услуги, которые включают несколько этапов:

  1. Изучение текущей ситуации, определение проблемы.
  2. Анализ данных, поиск оптимального решения.
  3. Внедрение решения.
  4. Анализ достигнутых результатов.

Реализация проекта в рамках консалтинга может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от масштаба компании и сложности решаемой задачи.

Список консалтинговых компаний, популярных на рынке СНГ:

  • «Сбер Решения» — финансовый консалтинг для крупного, среднего и малого бизнеса, для частных лиц и сотрудников.
  • 1C-WiseAdvice — бухгалтерский консалтинг.
  • UCMS Group — налоговый консалтинг.
  • «Шаг Консалтинг» — управленческий консалтинг.
  • HLB Russian Group —  финансовый, операционный, налоговый, правовой и бизнес-консалтинг.
  • GMK — HR-консалтинг.
  • Swiss Consulting Partners — корпоративный консалтинг.
  • DDVB — брендинговый консалтинг.
  • SCM Consult — маркетинговый, операционный, стратегический консалтинг.
  • concept lab — стратегический маркетинговый консалтинг.

Большинство консалтинговых компаний в работе специализируются на каком-то одном направлении. Исключение составляют лишь гиганты, которые работают во всех отраслях, например, KPMG или Deloitte, но их правильнее называть консалтинговыми корпорациями.

Вне зависимости от того, какие виды консалтинга предлагает консалтинговая компания, ее специалисты должны иметь не только соответствующее образование, но и практический опыт в нужной сфере. Поэтому сотрудниками консалтинговых компаний зачастую становятся бывшие управленцы и специалисты, которые имеют значительный стаж работы в штате различных компаний.

Как выбрать консалтинговую компанию

Процесс выбора консалтинговой компании для сотрудничества можно поделить на два этапа. Сначала вы составляете список из нескольких потенциальных партнёров, а уже потом выбираете одну компанию, которая лучше всего подходит для решения ваших задач.

Чтобы выбрать возможных претендентов:

  1. Узнайте, оказывает ли компания необходимые вам услуги.
  2. Посмотрите кейсы, почитайте отзывы реальных клиентов.
  3. Оцените квалификацию сотрудников и убедитесь в наличии практического опыта.
  4. Закажите первичную консультацию или отправьте заявку с вопросом о вашей задаче.
  5. Запросите коммерческое предложение.

Форма заявки на сайте консалтинговой компании Concept lab

На сайте Concept lab есть не только форма, где можно описать свою задачу по маркетингу и прикрепить нужные файлы, но и шкала креативности. С ее помощью можно сразу обозначить, насколько сумасшедший результат вы хотите получить

На основе собранной информации составьте список из 5-6 подходящих партнеров. После этого определите приемлемые для себя сроки, условия и стоимость проекта. Пообщайтесь с каждым претендентом, чтобы оценить подход компании — как она планирует решать вашу задачу, как будет выявлять проблемы, как предполагает оценивать результат. Для решения сложных задач лучше выбирать компании, которые ориентированы не только на разработку, но и на внедрение изменений.

В процессе выбора обратите внимание на рейтинги консалтинговых компаний, которые помогут найти ведущих профессионалов. Например, рейтинг от RAEX:

Пример рейтинга консалтинговых компаний

Как правило, любая услуга консалтинга начинается с определения конкретной проблемы. Затем специалист анализирует сложившуюся ситуацию с учётом всех данных, предоставленных клиентом, и выполняет поиск возможных решений. Далее, в зависимости от формы консалтинга, эксперт либо консультирует клиента по проблемному вопросу либо непосредственно участвует во внедрении решения, в том числе анализирует достигнутые результаты и определяет эффективность изменений.

Главные мысли

Консалтинг это

Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании

Местные представительства большой четверки во главе с российскими акционерами занялись ребрендингом:

1.png

Но кроме этих игроков на рынке, есть и другие.

Kept (КЭПТ)

Ссылка: kept.ru

Общие сведения: это аудиторско-консалтинговая фирма. В июне 2022 года подразделение нидерландской фирмы KPMG в России было переименовано в АО КЭПТ (Kept).

Услуги: аудит, консалтинг, налоговое и юридическое консультирование, инвестиции и рынки капитала, технологии.

Кейсы: Билайн, Норникель, Тинькофф, Everland, благотворительный фонд Подарок Ангелу, креативное агентство Smetana, Росбанк и др.

Рейтинг RAEX 2022: 1 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Минске.

Отзывы:

2.png

Деловые Решения и Технологии (ДРТ)

Ссылка: delret.ru

Общие сведения: одна из ведущих компаний, предоставляющая услуги в области аудита, а также финансового, налогового, юридического и управленческого консультирования.

С 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Делойт, продолжила работу в России под собственным брендом Деловые Решения и Технологии.

Услуги: аудиторский услуги, налоговое консультирование, юридические услуги, управление рисками, консалтинг, финансовое консультирование. Компания проводит обучение в Академии ДРТ по направлениям – финансы и бухгалтерский учет, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, навыки межличностного взаимодействия и лидерство.

Кейсы: информации нет в открытых источниках.

Рейтинг RAEX 2022: 2 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

Отзывы:

3.png

Б1

Ссылка: b1.ru

Общие сведения: лидер по проведению аудита крупнейших государственных и частных компаний в России.

По итогам 2021 года Группа Б1 оказала аудиторские услуги 17% участников рейтингов РБК 500, Forbes 200 и RAEX-600, а также восьмой раз подряд стала крупнейшей аудиторской группой по версии агентства Эксперт РА.

В 2022 году российское представительство международной компании EY (Эрнст Энд Янг) было переименовано в Группу Б1.

Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, услуги в области консалтинга и технологий, в области транзакции, налоги, право и сопровождение бизнеса.

Кейсы: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, общероссийская общественная организация Деловая Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Ассоциация менеджеров России, Японский бизнес-клуб, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциацией Содружество, государственные органы и др.

Рейтинг RAEX 2022: 3 место

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Тольятти.

Отзывы:

4.png

Технологии Доверия (ТеДо)

Ссылка: tedo.ru

Общие сведения: предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.

В 2022 году после ухода зарубежных компаний с рынка российское представительство PricewaterhouseCoopers (PwC) было переименовано в Технологии Доверия (ТеДо).

Компания работает в 11 российских городах, штат насчитывает 3700 сотрудников.

Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, налоговое консультирование, сопровождение сделок, стратегическое и операционное консультирование, услуги финансовому сектору, юридические услуги, технологическая практика, цифровые продукты. Компания проводит обучение в Академии Технологий Доверия (бывшая Академия PwC).

Оставить отзыв об обучении можно здесь

Кейсы: информации нет в открытых источниках.

Рейтинг RAEX 2022: 4 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Владикавказе.

Отзывы:

5.png

ФБК

Ссылка: fbk.ru

Общие сведения: российская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1990 году. C 1995 года по 2014 год входила в состав международной сети PKF International.

С 1 августа 2014 года присоединилась к сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм Grant Thornton International.

В 2022 году организация прекратила членство в сети и вернулась к своему историческому названию.

Услуги: аудит, консалтинг, налоги и право, оценка, инжиниринговые услуги, аутсорсинг, услуги госсектору, услуги финансовым институтам, устойчивое развитие.

Кейсы: ПАО Газпром, Мосэнерго, Альфа-Банк, Россеть, РусГидро, Новикомбанк и др.

Рейтинг RAEX 2022: 6 место.

Офис в Москве.

Отзывы:

6.png

ФинЭкспертиза

Ссылка: finexpertiza.ru

Общие сведения: сеть профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, объединенных под одним брендом и оказывающих весь спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса.

С 2017 года выступает официальным аудитором Банка России. Ранее компания входила в международный холдинг FinExpertiza.

С весны 2022 года российское представительство работает отдельно под именем ООО ФинЭкспертиза.

Услуги: налоговая практика и бухгалтерский консалтинг, корпоративное управление, обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных систем, Due Diligence, налоговый мониторинг, форензик.

Кейсы: Белая птица, ПИК Группа, издательство Просвещение, Мосводоканал, Банк России, Русэнергосбыт, Рамфуд, Трансмашхолдинг, Связной, Группа Черкизово, Мегафон, Федеральная грузовая компания, Олимп строй, Панавто, АО Росгео и др.

Рейтинг RAEX 2022: 7 место.

Офис в Москве.

Отзывы:

7.png

Деловой профиль

Ссылка: delprof.ru

Общие сведения: одна из крупнейших российских организаций. С 1995 года оказывает профессиональные услуги в области правового и налогового консалтинга, управленческого и финансового консультирования, аудита, оценки, бухгалтерского аутсорсинга и Due Diligence.

На сегодняшний день в Группу входят более 60 компаний, осуществляющих деятельность в 29 городах по всей России.

Услуги: антикризисный консалтинг, применение мер господдержки, налоговый консалтинг, инвестиционный консалтинг и оценка, финансовый консалтинг, Due Diligence, управленческий консалтинг, аудит, МСФО, юридический, кадровый, бухгалтерский консалтинг.

Кейсы: Дом РФ, Альфа-банк, Билайн, Газпромбанк, ГК Росгеология, ТВЭЛ, Корпорация Баркли, F2FGroup, Форд Мотор Компани, Интер РАО ЕЭС, ГК Евраз, Роснефть, Росатом, Роснано и др.

Рейтинг RAEX 2022: 20 место.

Головной офис в Москве.

Отзывы:

8.png

Читайте и другие обзоры от «Клерка»:

  • Обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году
  • Обзор сервисов для работы с самозанятыми 2022-2023. Поиск, расчеты, документы, проверка статуса, сервисы и услуги для исполнителей
  • Кто пришел на смену зарубежным брендам одежды и обуви. Обзор модных российских магазинов 2022-2023

Рано или поздно любому предприятию требуется привлечение профессиональных консультантов. В зависимости от поставленных задач, они принимают участие в диагностике проблем и анализе бизнес-процессов, в разработке и внедрении решений, в узконаправленной подготовке кадров… Вне зависимости от характера консультационных услуг, последние всегда ориентированы на создание интеллектуальных условий для проведения организационных изменений и развития инновационной деятельности. Лучшие консалтинговые компании способны сэкономить своим клиентам миллиарды тыс. рублей, однако и услуги лидеров этого относительно нового рынка обойдутся недешево.

Обращение в консалтинговую компанию — стратегическое решение, способное задать вектор развития вашего бизнеса на годы вперед. В настоящий момент в России существуют тысячи фирм разного уровня, готовых оказать подобные услуги. Мы расскажем о лучших из лучших.

!!! Полезный материал! Сборник статей по целевому управлению. Скачать >

Отечественный рынок консалтинговых услуг

Консалтинг как направление бизнеса начал развиваться в нашей стране с 1990-х годов. С тех пор появилась масса частных предприятий с различными формами собственности, неоднократно менялось законодательство, плотно переплелись российские и иностранные капиталы, бизнес-технологии шагнули далеко вперед. Все это способствовало развитию сферы консалтинговых услуг, особенно актуальных в условиях экономических кризисов. По своей структуре российский рынок близок к западному: доминирует консультирование в сферах IT, финансов и стратегического планирования (см. рис. 1).

Структура выручки консалтингового бизнеса в России по итогам 2015 года, %

Рис. 1. Структура выручки консалтингового бизнеса в России по итогам 2015 года, % (по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX (“Эксперт РА”), без учета компаний PwC, КПМГ, “БДО Юникон” и “ФинЭкспертизы” из-за отсутствия детальной структуры выручки)

Топ-10 консалтинговых компаний России

В 2015 году первая десятка по сумме годовой выручки от консалтинговых услуг выглядела следующим образом (здесь и далее — цифры рейтингового агентства RAEX (“Эксперт РА”):

Топ-10 консалтинговых компаний России Не стоит забывать, что суммарный годовой доход определяется не только количеством заказов, но также их стоимостью. Профессиональная консультация в сфере IT или финансов, особенно для крупной компании, стоит дорого, но позволяет оптимизировать целый ряд процессов и в результате сэкономить еще больше. Давайте рассмотрим подробнее, как обстоит дело по более узким направлениям.

Крупнейшие отраслевые консалтинговые компании

Интерес к тем или иным направлениям консалтинга является неравномерным: в разные периоды собственного развития и макроэкономической конъюнктуры бизнес стремится получить экспертное мнение то в одних сферах, то в других. Поэтому деление по отраслям является довольно условным: большинство солидных компаний предпочитают оказывать комплексные услуги и зачастую лидируют сразу в нескольких рейтингах. Яркие примеры 2015 года — “Интерком-Аудит”, КСК групп, “Гориславцев и Ко”, которые, как будет видно ниже, сумели войти в ТОП-3 по трем-четырем направлениям.

Финансовый консалтинг

Это профессиональный анализ финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, который может проводиться без аудиторских проверок. Достаточно данных бухгалтерского и управленческого учета. Лидером этого направления профессионального консультирования в настоящее время является компания “Интеркомп” — выручка 1 021 664 000 тыс. рублей за 2015 год. За 20 лет работы на российском рынке “Интеркомп” помог оптимизировать бизнес-процессы десяткам иностранных и российских компаний самого разного профиля и масштаба. На втором месте — “Интерком-Аудит”, выручка от финансовых консультаций — 957 976 000 тыс. рублей, опыт работы на рынке — 23 года. Последние 20 лет является независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм BKR International. Замыкает тройку лидеров относительно молодая компания “Развитие бизнес-систем”, выручка от финансовых консультаций — 900 346 000 тыс. рублей. Существует с 2001 года, успела войти в число 1000 лучших российских предприятий России и получить премию “За вклад в экономическое развитие России”.

Налоговый консалтинг

Оптимизация, планирование, оценка рисков и аудит в сфере налогов — всем этим занимаются налоговые консультанты. Такие услуги требуются как крупным предприятиям, так и любому другому бизнесу, включая индивидуальных предпринимателей. На первом месте — уже знакомый нам “Интерком-Аудит”. Налоговые консультации принесли компании в 2015 году 967 841 000 тыс. рублей. На втором — “МЭФ-аудит”, аудиторско-консалтинговая группа, известная с 1999 года. Налоговое консультирование и налоговые споры стали основой деятельности компании, а в 2005 году было создано и аудиторское подразделение. Выручка от налогового консалтинга в 2015 году — 885 360 000 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров КСК групп. Основанная в 1994 году выпускниками МГУ, к настоящему моменту компания выросла в крупнейший консалтинговый холдинг для среднего и крупного бизнеса в России. В 2015 году налоговым консалтингом компания заработала 649 665 000 тыс. рублей.

Юридический консалтинг

Широко востребованная услуга, поскольку российское законодательство имеет свойство постоянно меняться и оставлять простор для трактовки. В настоящее время лидер здесь — КСК групп (выручка 666 115 000 тыс. рублей), следом идет “Интерком-Аудит” (615 979 000 тыс. рублей). На третьем месте “РСМ-Русь” с показателем 418 851 000 тыс. рублей. Последняя существует с 1992 года, входит в состав RSM International (RSM), занимающей 6-е место в мире в области аудита, налогообложения и консалтинга.

Стоимостное консультирование

В условиях экономической нестабильности ясное представление о стоимости активов, инвестиционной привлекательности бизнеса, кредитоспособности компании, становится особенно важным для принятия управленческих решений и создания бизнес-стратегий. На первом месте среди консультантов-оценщиков — АКГ “2К”, объем выручки составил в прошлом году 838 201 000 тыс. рублей. Год основания — 1994. Член Ассоциации независимых аудиторов и консультантов Morison International (Лондон). Следом идет АКГ “Гориславцев и Ко” (579 788 000 тыс. рублей). Уже более 20-ти лет компания заявляет о себе на рынке консалтинговых услуг, предъявляя выполненные проекты для заказчиков из самых разных сфер деятельности — от нефтегазовой промышленности до торговли товарами народного потребления. Замыкает тройку лидеров “Нексиа Си Ай Эс” с суммой 524 825 000 тыс. рублей. Год основания компании — 1991, является членом международной аудиторской сети “Крестон” с 2003 года.

!!! Полезный материал! Сборник статей по целевому управлению. Скачать >

Консалтинг в области производства товаров и услуг

Особенно широко востребованы консалтинговые услуги в этой сфере в связи с политикой импортозамещения, когда требуется не только наращивать мощности, но зачастую и менять сырье, его источники и технологические процессы в целом (см. рис 2). АКГ «2К» лидирует и по этому направлению с показателем 2 086 116 000 тыс. рублей. На втором месте — «Городской центр экспертиз» из Санкт-Петербурга (794 814 000 руб.). Эта компания существует с 1994 года и работает по трем направлениям: финансовый аудит, проектирование производственных и энергетических объектов, промышленная безопасность и энергосбережение. Третье место — «Интертест» (372 639 000 тыс. рублей), известный консультант в строительной отрасли с 2002 года, один из лидеров российского промышленного инжиниринга.

Темпы роста выручки консалтингового бизнеса по направлениям за 2015

Рис. 2. Темпы роста выручки консалтингового бизнеса по направлениям за 2015, % (по сопоставимым данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX (“Эксперт РА”)

Кадровый консалтинг

Эффективный подбор специалистов, оптимизация кадрового состава, системы мотивации, новые технологии работы HR-отделов — для грамотного руководителя, который мыслит стратегически, не пустой звук. Это подтверждают и цифры. Фактически, после решения самых “горящих” проблем финансовой и производственной сферы, сразу же следует обратить внимание на кадровую политику. Лидирует в этой сфере консалтинга “Альянс Консалтинг Инвестмент Групп” с показателем выручки 326 420 000 тыс. рублей. Компания присутствует на рынке с 2000 года, работает в основном с государственными и муниципальными клиентами, также консультирует малый и средний бизнес. Далее идет MOLGA Consulting — эксперт в области автоматизации процессов управления персоналом с 2006 года. Выручка за 2015 год составила 305 972 000 тыс. рублей. Третье место — “Гориславцев и Ко” (280 412 000 тыс. рублей).

Консалтинг в области стратегического управления

Стратегическим планированием сегодня занимаются в основном крупные компании, что сказывается на объемах выручки консультантов. Лидер — “Альянс Консалтинг Инвестмент Групп” (1 076 190 000 тыс. рублей). Второе место — “Развитие бизнес-систем” (799 894 000 тыс. рублей). С огромным отрывом на третьем месте компания “АйТим”. Ее выручка в сфере стратегического консалтинга за прошлый год составила 287 000 000 тыс. рублей. Этот консультант известен на рынке с 2002 года и стабильно демонстрирует комплексный подход к проблемам своих клиентов. Для относительно молодой компании, стремящейся стать универсальным помощником любого предприятия, “АйТим” показывает хорошие результаты.

Консалтинг в области маркетинга и PR

Маркетинг и PR в настоящее время не те сферы, в которые предприятия массово готовы вкладываться и что-то менять. Однако ряд бизнесменов считает возможным уделить этому время и не просто сократить рекламные бюджеты, а оптимизировать их и выработать новые стратегии продвижения своих товаров и услуг. В 2015 году наиболее удачливой в этой сфере оказалась “Альянс Консалтинг Инвестмент Групп”, она заработала за 2015 год 249 100 000 тыс. рублей. На втором месте — “Деловой профиль” (210 164 000 тыс. рублей выручки). Эта консалтинговая компания оказывает услуги уже более 20-ти лет, основное направление деятельности — бизнес-администрирование в сфере маркетинга. На третьем месте — “Гориславцев и Ко”, по данному направлению компания заработала в прошлом году 151 669 000 тыс. рублей.

ИТ-консалтинг

Эта отрасль консалтинга в России развивается по двум основным направлениям: управленческое консультирование и системная интеграция. Безусловным лидерам в обеих сферах является компания “ЛАНИТ”: 2 546 074 000 тыс. рублей и 9 222 516 000 тыс. рублей выручки в 2015 году соответственно. Существует с 1989 года — одна из старейших российских консалтинговых компаний. Последние три года является лидером рынка IT-консалтинга. Также по обоим направлениям входит в тройку лидеров компания “Ай-Теко” — 1 987 430 000 тыс. рублей по управленческому консалтингу и 7 046 488 000 тыс. рублей по системному интегрированию. Этот профессиональный консультант работает с 1997 года и является одним из крупнейших поставщиков IT-решений для банков. По управленческому консультированию на втором месте “Группа Борлас” с показателем 2 034 664 000 тыс. рублей. На рынке с 1991 года, позиционируется как консалтингово-проектная компания. Один из трех лучших системных интеграторов 2015 года — холдинг “Компьюлинк”, который ведет свою историю с 1993 года. Он выручил за услуги ИТ-консалтинга 6 815 722 000 тыс. рублей.

В отчетах топовых консалтинговых компаний могут приводиться весьма выразительные цифры, а на их сайтах обычно размещены внушительные портфолио. Однако не следует забывать, что работа ведется людьми и для людей. Настоящим экспертом для вашего бизнеса будет та компания, которая готова внимательно отнестись к вашим запросам и сделать за ваши деньги как можно больше, не включая демонстративно финансовый счетчик и секундомер. В этом состоит сама суть работы консультанта, и она не должна искажаться.

!!! Полезный материал! Сборник статей по целевому управлению. Скачать >

Автор: А. Каадзе

Источник: материалы сайта kp.ru

Рядом со мной


Финэкс

347386, Ростовская область, Волгодонск, Гаражная улица, 187, оф. 1

+7 (8639) 25-33-…


ЦентрКонсалт

Ростовская область, Волгодонск, улица Гагарина, 7

8 (800) 505-31-…


http://центрконсалт.рф


Центр оценки и бизнес-решений

Россия, Ростовская область, Волгодонск, улица Ленина, 102, офис 4

+7 (928) 750-50-…


http://valuer.su


Учебно-тренинговый центр Три кита

Россия, Ростовская область, Волгодонск, бульвар Великой Победы, 11, офис 5

+7 (918) 587-46-…


Web студия Михаила Грина

Ростовская обл., Волгодонск г., просп. Курчатова, 32, оф. 223

+7 (900) 137-50-…


http://studio-grina.ru


Консалт KZ

открыто

Москва, Енисейская 5к2

770551806…


https://consalt-kz.com


StartExam

закрыто

Москва, Москва, ул. Мясницкая, д.13, с.18, офис Милдсофт

+7 495 822 02…


https://www.startexam.ru/


Горский Дмитрий Викторович, ИП

Волгодонск, ул. Ленина, 102, оф. 4

+7 (918) 850-50-…


http://горский.рф


Учебный центр ДПО РБП

закрыто

1 отзыв

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102к2

+7 (812) 441-34-…


https://ucrbp.ru/


Аситер

Ростов-на-Дону, Согласия пер., 18, оф. 20

+7 (863) 227-14-…


Юлия Тулинова

закрыто

+793093215…


https://pravotulinova.ru/


Информационно-консультационный центр Налогоплательщик

Россия, Ростовская область, Волгодонск, Ленинградская улица, 10, оф. 104

+7 (8639) 24-50-…


http://nalogplat.ru


Петренко Л.Г., ИП

347360, Ростовская обл., Волгодонск г., ул. Ленинградская, 10

+7 (8639) 24-13-…

На этой странице представлена подборка 9 консалтинговых компаний. Актуальные адреса, телефоны, электронные почты и режимы работы компаний консалтинговых услуг в Волгодонске. Карта всех консалтинговых компаний Волгодонска. Актуальная информация обо всех компаниях в Волгодонске. Поиск ближайших к вам консалтинговых компаний. Ознакомьтесь с рейтингами и отзывами клиентов. Полное описание консалтинговых компаний с фотографиями.

В 2020 году затраты отечественного бизнеса на консалтинг достигли по данным исследовательского агентства Raex 102,53 млрд рублей. Давайте разберемся, что такое консалтинг и в каких случаях он может потребоваться вашему бизнесу.

Что такое консалтинг

Консалтинг — это консультирование бизнесменов, предприятий и управляющих сотрудников по юридическим, финансовым, техническим и другим вопросам. Если упростить, то это будет экспертное мнение, касающиеся текущего состояния вашего бизнеса. 

Простыми словами, консалтинг — консультация от эксперта по любым вопросам, в которых он разбирается.

Например, у вас плохо работает отдел продаж, и вы не понимаете, как его правильно настроить. Вы приглашаете консультанта, который изучает работу отдела и дает рекомендации, где и что улучшить. Это и есть консалтинг.

Рассмотрим другой пример. У вашей компании в результате удачной сделки образовалось «лишних» 5 миллионов рублей. Вкладывать их в бизнес вы не можете по каким-либо причинам: например, оборудование стоит дороже или не сезон. Вместо этого принимаете решение временно пристроить эти деньги в финансовые инструменты — приглашаете финансового консультанта, который поможет подобрать инвестиционные инструменты. Это также называется консалтингом.

Зачем нужен консалтинг бизнесу

Собственно консалтинг требуется в двух случаях: есть несколько вариантов решения и/или вы не можете самостоятельно найти проблему. При этом консультирование стороннего эксперта может потребоваться для достижения следующих целей. 

  • Изменение структуры фирмы. Далеко не всегда удается самостоятельно решить, какие отделы нужно добавить, а также как оптимизировать уже имеющиеся. В этом может помочь сторонний консультант.
  • Реорганизация и оптимизация процессов. Распространенная ситуация, когда информация от одного отдела к другому идет через несколько совершенно посторонних звеньев. Оптимизация процессов повышает скорость работы организации и увеличивает конкурентоспособность.
  • Поиск новых идей для развития бизнеса. При работе на одном проекте длительное время сложно увидеть потенциальные возможности. Сторонний эксперт может помочь найти новые пути для развития компании.
  • Выбор оптимального решения в сложной ситуации. Если бизнес находится в кризисе, любое неосторожное решение может привести к катастрофе, и не всегда есть очевидный путь решения проблемы. Консультант может подсказать безопасное и эффективное решение.

Это основные цели и задачи консалтинговой фирмы или эксперта. Выбирать консультанта необходимо с учетом особенностей вашей задачи и бизнеса.

Виды консалтинга

Разберемся, какие виды консультаций встречаются на практике.

IT-консалтинг

Обычно консультанты дают рекомендации по оптимизации информационных технологий в компании, подбору ПО, безопасности данных. Это основные запросы от клиентов к компаниям специализирующихся на IT-консалтинге.

Основные навыки экспертов:

  • Системное администрирование. Специалисты должны понимать, как работают корпоративные сети, чтобы находить наиболее эффективные способы оптимизации.
  • Программное обеспечение. Здесь от экспертов требуется понимание, какие программы могут с минимальными затратами решать задачи компании.
  • Безопасность. Сюда относят поиск и устранение уязвимостей программного обеспечения. Например, риск подбора пароля или другие способы доступа к аккаунта сотрудников.

Некоторые консалтинговые фирмы в сфере IT специализируются только на одном из трех направлений, другие могут давать консультации сразу по всем задачам.

Юридический консалтинг

Этот тип консультаций заключается в предотвращении юридических проблем. Фактически это приглашенный юрист, который может проверить вашу документацию на предмет ошибок и рисков.

Следует учитывать, что для разных направлений деятельности требуется отдельный эксперт. Невозможно одинаково хорошо разбираться и в трудовом законодательстве, и в авторском праве. Поэтому, если в приглашенной для аудита компании этими вопросами занимается один специалист, следует насторожиться: вероятно, качество услуги будет желать лучшего.

Управленческий консалтинг

Комплекс мероприятий, которые позволяют наладить управление отдельными подразделениями, снизить нагрузку на сотрудников. Обычно основной целью становится более гибкое управление организацией и в итоге улучшение позиций на рынке. 

Зачастую руководители привыкают к сложившимся в коллективе процессам и не видят проблем, недочетов. В задачи консультанта входит изучение всех особенностей и выявление слабых мест в организации работы.

К примеру, в отделах могут создаваться дублирующие друг друга документы. Это занимает время сотрудников и тратит технические ресурсы. Убрав дубликаты, можно не только снизить расходы, но и ускорить процесс согласования документов.

Компании, занимающиеся управленческим консалтингом, зачастую имеют собственные решения для оптимизации процессов. Они могут помочь внедрить или оптимизировать электронный документооборот, найти «лишние» должности или порекомендовать создать недостающие рабочие места.

Обучение

Заключается в проведении обучающих мероприятий, семинаров. Здесь может встречаться один из двух подходов:

  1. Выявление проблем и обучение сотрудников. В этом случае сначала происходит управленческий, юридический, IT-консалтинг. Выявляются проблемы, после чего сотрудников обучают справляться с этими сложностями.
  2. Обычное обучение. В этом случае руководство организации уже знает о проблемах и приглашает коучей или экспертов для обучения сотрудников. Сюда же можно отнести курсы повышения квалификации.

В качестве примера можно привести проведение обучения для отдела продаж. Приглашаются эксперты-продажники, которые рассказывают о методах взаимодействия с клиентом, проводят тренинги. 

Пример тренинга по обучению риэлторов продажам

Пример тренинга по обучению риэлторов продажам

Кадровый консалтинг

Эксперты-кадровики не только выявляют нехватку или избыток сотрудников на определенных должностях, но и помогают решить эти проблемы. Они также могут помочь с поиском новых сотрудников или порекомендовать перевести имеющихся людей на новые должности. 

Также в кадровый консалтинг входит оптимизация взаимодействия сотрудников из разных отделов. Довольно часто возникают ситуации, когда отделы начинают конкурировать между собой, и это отрицательно сказывается на всем предприятии. Кадровый консультант помогает решить такую проблему.

Разработка системы поощрений — еще одна задача кадрового консультанта. Оптимизация системы премирования сотрудников, усиливает мотивацию людей, положительно сказываясь на бизнесе компании.

Бухгалтерский консалтинг

Это направление связано с финансовой жизнью компании. В зависимости от текущего состояния бизнеса могут потребоваться следующие работы:

  • Приведение в порядок документации. Обычно это необходимо в случаях, когда в штате нет бухгалтера, а всю бухгалтерию ведет специалист на аутсорсе.
  • Оптимизация налоговой базы. Зачастую есть законные способы снизить налоговую нагрузку, консультант способен найти такие возможности.
  • Анализ кредиторской и дебиторской задолженности. Так можно найти риск возникновения кассового разрыва.
  • Определение прибыльности бизнеса. Сторонний аудит может выявить приписки и другие нарушения финансовой дисциплины.

Результатом работы должно стать полное устранение недочетов в бухгалтерском учете, а также рекомендации по дальнейшей настройке финансового отдела и бухгалтерии.

Формы и методы консалтинга

Помимо разновидностей консалтинга, следует учитывать еще и выбор методов в зависимости от конкретных задач. Обычно выделяют следующие формы сотрудничества консультантов и компании.

Форма консалтинга

Особенности

Пример

Аналитика

Анализ текущей деятельности компании. В такой форме может проводиться любой вид консалтинга — от IT до бухгалтерских проверок

Клиенты жаловались на задержку при составлении договоров. Оказалось, что у компании было несколько отделов, документы и данные между ними передавались через вышестоящий отдел. Консультант посоветовал наладить взаимодействие между отделами напрямую

Консультации

Разовые или регулярные ответы на возникающие вопросы

Небольшое предприятие задалось вопросом, где найти финансирование на модернизацию производственных линий. Эксперт посоветовал оптимизировать налоговую нагрузку. В результате сэкономленных денег хватило на модернизацию, что в свою очередь привело к повышению выручки и прибыли

Прогнозирование

Выявление рисков, возможностей, перспективных направлений для развития

Транспортная компания обратилась в консалтинговую фирму, чтобы выявить риски и возможности для развития. В результате выяснилось, что грузовики иностранного производства, и с этим связаны риски удорожания обслуживания. При этом увеличивающийся грузопоток из Казахстана дает дополнительные возможности для развития

Аудит

Независимая оценка деятельности компании

Филиал компании не давал прибыли. Независимый аудит показал завышенные расходы руководства филиала на «представительские» нужды

Участие в деятельности

Приглашение консультантов для работы над конкретным проектом. Это может быть внедрение ПО, финансовый или юридический аудит

Компания решила внедрить электронный документооборот. Консалтинговая фирма составила дорожную карту проекта, после чего эксперты проследили за внедрением рекомендаций

Это основные формы работы консультантов. На практике они могут сочетаться. К примеру, сначала делается аудит, а потом консалтинговая компания помогает устранять выявленные проблемы.

Существует четыре метода исследования. 

  1. Интервью. В этом случае эксперт может просто пообщаться с ключевыми лицами компании, и на основании этого дать рекомендации.
  2. Опросы. Это сбор информации от нескольких лиц. В некоторых случаях достаточно опросить сотрудников. Такой метод подойдет для изучения недостатков в управлении процессами внутри компании. Если необходимо изучить особенности работы клиентского сервиса, опрашивают потребителей.
  3. Тестирование. Применяется в IT-сфере, эксперты проверяют, как работает программное обеспечение. 
  4. Наблюдение. Специалисты следят за процессами и делают выводы.

В зависимости от ситуации может применяться один или несколько методов. К примеру, с одной стороны можно наблюдать за отделом продаж, а с другой стороны провести опрос клиентов.

Чем занимается консалтинговая компания

На рынке есть частные специалисты и компании, оказывающие консалтинговые услуги. Отдельные специалисты обычно специализируется только на одном виде консалтинга, в то время как компании закрывают более широкий спектр задач. 

Компании в свои услуги включают следующие элементы.

  • Анализ компании. Могут подробно изучать все нюансы, касающиеся объекта аудита.
  • Диагностика. Обычно производится на базе анализа компании, но может быть индивидуальной услугой. Заключается в поиске проблемных мест организации.
  • Ревизия деятельности и документации компании. Эта услуга зачастую часть юридического и бухгалтерского консалтинга.
  • Объяснение возможностей развития и/или бесперспективности направления. Фактически это подробный отчет о рисках и возможностях компании.
  • Проведение тренингов и обучения. Может использоваться как отдельно, так и в комплексе с остальными услугами.

При этом консалтинговые компании могут быть как внешними, работающими с любыми клиентами, так и внутренними, являющимися фактически внутренними компаниями крупных холдингов и работающими только с фирмами принадлежащих этим холдингам.

Обычно в деятельность консалтинговой компании входят следующие этапы.

  1. Изучение текущей ситуации. На этом этапе выявляется проблема.
  2. Анализ данных. Тщательно изучаются вся собранная информация.
  3. Поиск решения. На основе имеющегося опыта подбирается оптимальное решение.
  4. Внедрение. Этот этап только для компаний, не только проводящих консультирование, но и участвующих в проекте.
  5. Анализ результатов. Эксперты оценивают успешность проведенных изменений.

На практике эти этапы могут изменяться. Например, проблема может быть уже известна, тогда консультанты сразу переходят к анализу.

Как правильно выбрать консалтинговую компанию

  1. Составьте список доступных экспертов или компаний. Это шорт-лист для выбора.
  2. Уточните, оказывает ли компания необходимые услуги. К примеру, IT-консалтинговая фирма может производить аудит, но не участвовать во внедрении.
  3. Изучите кейсы и отзывы. Совсем отлично будет, если получится связаться с клиентами фирмы.
  4. Оцените квалификацию сотрудников. На этом этапе достаточно информации на сайте компании.
  5. Отправьте заявку на первичную консультацию. Это позволит ближе познакомиться с консультантами, хотя здесь обычно работает менеджер отдела продаж.
  6. Запросите коммерческое предложение. Так вы сможете не только оценить услугу, но и понять финансовые затраты.
  7. Составьте список из 5–7 компаний. У них можно запросить более подробные условия, связаться и обсудить возможности сотрудничества.
  8. Сделайте выбор подрядчика. Консалтинговая фирма должна полностью удовлетворять вас по качеству оказания услуг, решаемым задачам и финансовым условиям.

Коротко о главном

  • Консалтинг позволяет бизнесу выявлять проблемные места в управлении организацией, находить новые точки для роста и снижать затраты.
  • Существуют разные виды консалтинга. Обычно эксперты специализируются в одной узкой нише. 
  • Консалтинговая компания может заниматься широким спектром задач — от поиска проблем до внедрения инновационных решений.
  • Выбор подрядчика зависит в первую очередь от текущей задачи.

Услуг для бизнеса так много, что не трудно ошибиться с выбором партнеров при формировании списка компаний для дальнейших переговоров. Крупный бизнес может себе позволить «ошибку», потому что располагает значительным бюджетом, но среднему бизнесу приходится намного труднее.

Поиск подходящих компаний по оказанию услуг для бизнеса сравним с поиском крупиц золота. Гендиректор онлайн-школы Fless Виктор Рогуленко объясняет, как не ошибиться и найти нужных партнеров.

Для начала нужно понять, какой вид консалтинга вам нужен. В целом, российский рынок профессионального консультирования можно разделить на 5 сегментов:

  • Стратегический и управленческий консалтинг;
  • Операционный консалтинг;
  • Финансовый консалтинг;
  • IT-консалтинг;
  • Юридический консалтинг.

Стоит отметить, что в зависимости от вашего запроса на рынке консалтинговых услуг также представлены и научно-исследовательские институты (НИИ) при крупнейших вузах страны.

Они активно участвуют в конкурентных процедурах и закрывают большую область теоретических исследований, экономических и отраслевых прогнозов для государственных заказчиков.

Однако это, все же, отдельная крупная категория для узкоспециализированных консалтинговых задач.

Возвращаясь к сегментам рынка консультирования, отметим, что каждый из них достаточно масштабный.

Но если сегменты 3, 4 и 5 кардинально различаются и требуют отдельной оценки, то сферы стратегического консалтинга и операционного консалтинга близки друг к другу и могут переплетаться в одном крупном проекте.

Классические рейтинги российских консалтинговых компаний основаны на годовой выручке.

По этому показателю формируют ключевой рейтинг в России, представляемый рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Однако данный рейтинг не учитывает всех локальных игроков на рынке консалтинга, а также сегментацию по оказанию услуг для крупного и среднего бизнеса.

Аудит компаний этого рынка позволяет выделить нужные и разбить их на несколько групп.

В области стратегического, управленческого и операционного консалтинга получилось 5 групп игроков:

Среднему бизнесу в этой подборке могут быть интересны 4 и 5 группы.

Далее оценим наличие конкретного вида услуг и стоимость этих услуг.

При выборе консалтинговой компании критичным все-таки становится обоснованность стоимости услуг – переплачивать за бренд не всегда есть возможность, да и не хочется.

Примерный разброс цен на разработку стратегии компании с количеством сотрудников свыше 200 человек и с оборотом до 10 млрд рублей указан на графике ниже:

Что же делать, если вы нуждаетесь в услугах консультантов, но ваш ценовой сегмент не позволяет обратиться к компаниям групп «Big 4», «Second Tier» и «Big 3»?

Как получить консультанта, работавшего в большой тройке по цене, но в несколько раз ниже? 

Есть три основных пути: 

  1. Привлечение фрилансеров. Путь наиболее дешевый и рискованный. 
  2. Содержание и взращивание внутренней команды. Путь долгий и затратный. К тому же, бизнесу не всегда нужна постоянная проектная команда в штате.
  3. Услуги локальных «бутиковых» российских консалтинговых компаний с большим опытом, предлагающих помимо консалтинга для крупного бизнеса и специфические решения для среднего бизнеса. Путь оперативный и обоснованный по цене. Это группы 4 и 5 с графика выше.

Локальные «бутиковые» компании (особенно российские, а не международные) максимально дорожат своей репутацией, так как основной путь их продвижения – это рекомендации клиентов.

Брендовые риски таких компаний – это ваша гарантия качества оказываемых услуг. 

Если ваш выбор пал на «бутиковые» российские консалтинговые компании, необходимо сформулировать требования к самой компании.

Это важно для того, чтобы ответить на свой запрос «цена-качество».

В качестве критериев можно предложить следующий перечень:

  1. Российская консалтинговая компания?
  2. Существует на рынке больше 7 лет?
  3. Сотрудники имеют опыт работы в «Big 4», «Second Tier» или «Big 3»?
  4. Не сдала позиций и ведёт активную работу даже в кризис 2020 года?
  5. Предлагает продукты для среднего бизнеса в ценовом сегменте до 5 млн руб?
  6. Имеет широкий портфель клиентов среди крупных корпораций, включая государственный сектор?

Последний критерий включен для учета надежности деятельности компании.

Опыт работы с большими компаниями также косвенный показатель наличия профессионалов в штате компании, потому что у крупных клиентов российские консультанты конкурируют с международными консалтинговыми компаниями.

Конкуренция происходит именно по качеству работы, так как для крупных клиентов ценовые предложения не сильно отличаются

Такие компании отобраны в таблице ниже.

Фото на обложке: Lewis Tse Pui Lung/Shutterstock

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Компании партнеры финансового университета
  • Компания пэк официальный сайт время работы
  • Компания мультипласт 2000 официальный сайт
  • Компания работает с ндс а продавец без ндс
  • Компании по грузоперевозкам в новосибирске