Компании кибербезопасности на бирже россии

Заработать на защите цифровых данных. Какие акции покупать и почему

Пандемия коронавируса обозначила новый вектор в цифровой жизни общества — развитие кибербезопасности. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Алексей Корнилов расскажет о том, какие компании заработают на новом тренде

Кибербезопасность является одной из наиболее важных тем для многих современных корпораций. Чтобы бизнес стал эффективнее, он должен пройти через цифровую трансформацию. Однако это несет огромные риски в виде хакерских атак. После блокировки топливопровода в США потребность в надежной IT-защите стала очевидным трендом.

Всплеск спроса услуг после пандемии и новые горизонты развития рынка цифровой защиты

Еще одним ускорителем цифровой трансформации стала организация удаленной работы во время COVID-19. Согласно данным Gartner, в 2021 году 64% сотрудников теперь могут работать удаленно, при этом 40% пользуются этой возможностью. Два года назад такая опция была доступна лишь руководящему персоналу. Ожидается, что даже после решения вопроса с пандемией многие сотрудники продолжат работать удаленно. Это потребует изменить подходы к безопасности.

Обычно данные хранились внутри организации на локальных серверах. Эффективным средством защиты служила система файрвол. Это система, которая огораживала данные предприятия от внешнего проникновения вредоносных программ из интернета. Защита устанавливалась на серверы предприятия. Это программы, которые лицензировались у компаний-разработчиков и не были динамичными.

Во время перехода данных в облачное хранение система файрвол перестала быть надежным защитником. Все больше данных стало храниться вне организации на облачных платформах. При этом значительно увеличилось количество конечных девайсов в виде компьютеров и мобильных устройств, которые теперь могут подключаться к этим данным, создавая дополнительные слабости в защите. Возникла необходимость создания новой системы безопасности, которая отвечала бы на эти вызовы.

Компании — лидеры рынка цифровой безопасности

В качестве примера крупных компаний, которые предоставляют услуги цифровой-безопасности, приведу американскую Palo Alto Network. Компания отчиталась за третий финансовый квартал 2021 года, в котором увеличила выручку на 23,5%, до $1,07 млрд. Это один из лидеров по разработке файрвол-систем. Со временем Palo Alto Network успешно трансформировалась и предложила комплексные решения, включая облачную безопасность данных.

Другим примером является компания CrowdStrike. За первый финансовый квартал 2021 года ее выручка увеличилась на 70%, до $302,8 млн. Компания CrowdStrike с момента своего образования сразу поставила цель создания системы безопасности на облачной основе и миновала файрвол-этап в своем развитии.

Работа в облачном сегменте оказывается весьма привлекательной для компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Это позволяет предлагать услуги по подписке (SaaS), что приводит к увеличению выручки и делает бизнес более стабильным. В облачном пространстве разработчики могут идентифицировать не только известные угрозы, но и за счет анализа большого количества данных распознать потенциальные векторы угроз.

Другими словами, программы становятся обучаемыми и активными, способными отразить новые угрозы. Они не перегружают индивидуальные устройства конечных пользователей избыточной нагрузкой. В итоге эффективность системы безопасности повышается.

Согласно данным исследовательского агентства Grand View Research, совокупный размер рынка кибербезопасности в 2020 году оценивался в $167 млрд. Агентство также прогнозирует среднегодовой рост этого сектора в размере 10,9% в год на протяжении 2021–2028 годов.

Можно ли на этом заработать и как это сделать?

Облачное хранение данных продолжает расширять свое присутствие благодаря высокой эффективности. Крупные игроки на рынке делают большой упор в сторону развития своих облачных платформ. Среди них Amazon, Microsoft и Google.

Для участия в этом тренде необязательно выбирать отдельные компании, которые подвержены конкуренции и индивидуальным рискам. Как инструмент можно рассматривать тематические
ETF 
, покрывающие сегмент кибербезопасности. В качестве примера можно привести iShares Cybersecurity and Tech ETF, который построен на базе индекса NYSE FactSet Global Cyber Security IndexTM и куда входят около 50 компаний.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.

Автор

Алексей Корнилов специально для «РБК Инвестиций»

Инвестиции в кибербезопасность

Глобальные расходы на информационные технологии (ИТ) сократились в 2020 году из-за пандемии COVID-19, но расходы на кибербезопасность изменили тенденцию. Организации столкнулись с новыми проблемами безопасности, поскольку облачные вычисления и удаленная работа стали необходимыми. В результате цены на многие акции кибербезопасности взлетели, а спрос на ПО для обеспечения безопасности следующего поколения в эту новую цифровую эпоху стал сильнее, чем когда-либо.

По данным Ресурсного центра по краже личных данных, утечки данных в 2021 году уже превышают показатели за весь 2020 год. Некоторые оценки указывают на удвоение числа атак вымогателей (когда данные находятся в заложниках или под угрозой утечки, если жертва не произведет оплату) по сравнению с 2020 годом. В целом, киберпреступность растет двузначными процентными темпами.

Ожидается, что глобальные расходы на кибербезопасность превысят 150 миллиардов долларов в 2021 году и, вероятно, останутся быстрорастущей отраслью. Акции кибербезопасности — это раскаленная ниша технологической индустрии, поэтому знание того, как инвестировать в них, может принести большую прибыль в ближайшее десятилетие.

Вот некоторые из лучших акций по кибербезопасности, которые можно рассмотреть для приобретения в свой инвестиционный портфель:

  

Поставщики облачных систем безопасности, управления идентификацией и устаревших систем безопасности

Поскольку облачные вычисления быстро превратились в отрасль стоимостью в сотни миллиардов долларов в год, продажи программного обеспечения для обеспечения безопасности, созданного в облаке, резко возросли. Эти лидеры в космосе обладают одним из самых многообещающих долгосрочных потенциалов:

1. CrowdStrike

Облачная компания по разработке программного обеспечения CrowdStrike Holdings обеспечивает безопасность конечных точек-защиту таких устройств, как ноутбуки, ПК и серверы, а также любых других устройств, подключенных к сети. Поскольку CrowdStrike является облачным, он особенно хорошо подходит для поддержки удаленной работы.

Программное обеспечение CrowdStrike использует машинное обучение (разновидность искусственного интеллекта) для обнаружения нарушений безопасности и выявления угроз. Компания неуклонно увеличивает количество модулей на своей платформе, чтобы помочь своим клиентам, и заключила новые соглашения об интеграции с другими технологическими компаниями, чтобы сделать защиту данных более согласованной в ИТ-инфраструктуре организации.

Продажи CrowdStrike стремительно растут, и в настоящее время компания является крупнейшим поставщиком средств безопасности по рыночной капитализации. В мире, который становится все более мобильным, и все больше устройств постоянно подключаются к сети, CrowdStrike будет продолжать расти быстрыми темпами.

  

2. Zscaler

Другой поставщик облачных систем безопасности, Zscaler , работает в тандеме со службами безопасности конечных точек, чтобы обеспечить безопасность данных. Компания быстрыми темпами наращивает продажи и является еще одной из крупнейших компаний по кибербезопасности.

Zscaler начал с продукта «программное обеспечение как услуга», предназначенного для защиты облачных вычислений, но с тех пор она добавила новые продукты для обеспечения безопасности Интернета и мониторинга конечных пользователей. Мониторинг конечных пользователей расширяется, так как сейчас так много людей работают из дома. И, учитывая, что глобальные расходы на облачные вычисления, как ожидается, превысят 1 триллион долларов в год в этом десятилетии, Zscaler имеет все шансы извлечь выгоду из этой огромной возможности.

  

3. Okta

Okta — пионер в области управления идентификацией и доступом, который переосмысливает традиционную безопасность, используя так называемую архитектуру с нулевым доверием. Этот тип управления идентификацией постоянно требует проверки пользователя, прежде чем разрешить доступ к данным и приложениям. Если устаревшая безопасность-это замок со стеной и рвом, то безопасность с нулевым доверием действует больше как агентство по борьбе с шпионами.

В мире, который становится все более мобильным и облачным, программное обеспечение Okta для управления идентификацией пользуется большим спросом. Предприятия имеют сложную сеть заинтересованных сторон, включая сотрудников, сторонних подрядчиков, поставщиков, клиентов и тому подобное. Огромные размеры и сложность веб-приложений определили историю роста Okta и также привлекли к ней некоторое внимание. Компания по управлению идентификацией ForgeRock (NYSE:FORG) также показала успех в 2021 году.

Однако Okta прочно лидирует в этой области безопасности. Ее современный взгляд на то, как должна работать система безопасности, привлекает множество новых клиентов, и компания расширяет свою деятельность, чтобы увеличить и без того внушительную клиентскую базу.

  

4. SentinelOne

SentinelOne — еще одна компания по кибербезопасности, которая недавно была зарегистрирована на бирже. Ее первоначальное публичное размещение акций (IPO) в июне 2021 года привлекло 1,2 миллиарда долларов наличными и оценило компанию в 10 миллиардов долларов, что сделало IPO SentinelOne крупнейшим за всю историю компании по кибербезопасности.

Эта небольшая компания управляет облачной платформой безопасности конечных точек, что ставит ее в конкуренцию CrowdStrike. Его способность автоматически обнаруживать и устранять угрозы кибербезопасности пользуется успехом на рынке.

SentinelOne — быстрорастущая компания, которая более чем удвоила свои продажи в 2020 году во время пандемии.

  

5. Palo Alto Networks

Будучи родом из эпохи, предшествовавшей облачным технологиям, специализация Palo Alto Networks основана на брандмауэрах — устройствах, которые защищают входящий и исходящий трафик, например офисы и центры обработки данных. Хотя его устаревшие сервисы по-прежнему пользуются большим спросом, реальный рост происходит в облаке.

Высокоприбыльная платформа компании помогла ей приобрести более десятка небольших облачных предприятий за последние несколько лет. Это приобретение прогнозирует двузначный процентный рост выручки в предстоящие годы.

Несмотря на более высокую оценку других компаний, Palo Alto Networks остается крупнейшей по объему выручки операцией в области кибербезопасности. Акции компании торгуются по относительно небольшой цене по сравнению с ее более молодыми, высокооплачиваемыми, облачными конкурентами.

  

6. Fortinet

Другой поставщик устаревшего программного обеспечения для обеспечения безопасности, Fortinet, также является одной из крупнейших компаний по кибербезопасности в мире по объему выручки. Как и аналогичная компания Palo Alto Networks, Fortinet поддерживает двузначный процентный рост и является очень прибыльной. Но в отличие от Palo Alto Networks, Fortinet инвестировала в органическое развитие облачной безопасности, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Одна из таких разработок — недавно анонсированный программный продукт для обеспечения безопасности в Интернете, который разрабатывается и внедряется одним из ведущих поставщиков телекоммуникационных услуг в Европе, Telefónica Tech.

Fortinet также является ведущим поставщиком брандмауэров. Его лучшее в своем классе оборудование продолжает приносить больше доходов, поскольку многие организации обращаются к Fortinet за помощью при строительстве новых центров обработки данных и серверов. Для инвесторов, которые ищут хороший баланс как продаж, так и роста прибыльности, Fortinet является одной из лучших ценных бумаг на рынке.

  

Сети мониторинга инфраструктуры и доставки контента

Облачные вычисления создают, используют и хранят больше цифровых данных, а ИТ-инфраструктура организации может быстро усложниться. Компании, которые отслеживают эти облачные операции, имеют важное значение для кибербезопасности, как и компании, которые сами управляют веб-контентом и приложениями. Вот несколько топовых названий, которые следует рассмотреть:

1. Splunk — долгое время является лидером в области анализа данных, предоставляет программное обеспечение, которое помогает компаниям анализировать журналы информации, отслеживать цифровую активность и организовывать ответные меры на утечки данных. В то время как ее платформа предшествовала облачным технологиям, компания быстро перевела клиентов на более новые облачные версии своего программного обеспечения.

Компания ожидает, что ее годовой постоянный доход удвоится в ближайшие пару лет. С учетом того, что переход на облачные технологии все еще продолжается, Splunk является ценным активом, особенно если учесть основные принципы бизнеса компании, такие как выручка и прибыльность.

  

2. Datadog — облачная платформа, созданная для сбора, мониторинга и получения информации об облачных данных и операциях. Компания использует искусственный интеллект, чтобы помочь автоматизировать процесс мониторинга больших и сложных наборов данных. Компания также расширяет возможности своей платформы за счет новых модулей для таких задач, как облачная безопасность и мониторинг данных.

Программное обеспечение для анализа данных- это большой и быстрорастущий сегмент в технологическом мире, что является хорошим предзнаменованием для Datadog.

  

3. Akamai

Как сеть доставки контента (CDN) Akamai (NASDAQ: AKAM) обеспечивает безопасное поступление данных в предполагаемое место назначения. Поскольку объем данных, передаваемых через Интернет, растет, CDN становятся все более важными. Больше людей, чем когда-либо, используют Интернет для всего-от развлечений до работы. Чтобы укрепить свои предложения по сетевой безопасности и защитить своих клиентов от атак вымогателей, Akamai недавно приобрела израильскую компанию Guardicore.

CDN — это инфраструктура интернета, которая поддерживает интернет — “автостраду”, по которой передаются данные. Akamai является лидером в этом секторе, а также разработчиком технологии периферийных вычислений, которые извлекают данные из централизованных центров обработки данных и приближают их к конечным пользователям.

Cloudflare (NYSE:NET) и Fastly (NYSE:FSLY) — являются более новыми, быстрорастущими и в большей степени ориентированы на периферийные вычисления, являются конкурентами Akamai и также заслуживают внимания.

  

Лучшие ETF в области кибербезопасности

Также, можно рассмотреть несколько биржевых фондов (ETF), которые позволяют инвесторам участвовать в росте индустрии кибербезопасности в целом.

1. ETF First Trust NASDAQ CEA(NASDAQ: CIBR) является крупнейшим в своем роде фондом с активами под управлением которого 5,3 миллиарда долларов. ETF состоит из 36 акций отрасли кибербезопасности и имеет годовой коэффициент расходов 0,6%, что делает его доступным вариантом.

  

2. ETFMG Prime Cyber Security ETF ETF владеет 63 акциями, инвестирует во многие относительно небольшие компании в сфере кибербезопасности. Фонд управляет активами на сумму 2,5 миллиарда долларов, а также имеет коэффициент расходов 0,6%.

  

3. Global X Cybersecurity ETF был запущен в конце 2019 года. Фонд управляет активами на сумму 950 миллионов долларов, а коэффициент расходов составляет всего 0,5%. ETF Global X Cybersecurity также более концентрирован, в его портфеле 31 акция. С момента своего создания этот фонд превосходил своих конкурентов в этом списке.

  

Как инвестировать в акции кибербезопасности

При рассмотрении вопроса о том, как определить лучшие акции в области кибербезопасности, помните, что облачные компании обладают естественным конкурентным преимуществом благодаря новейшим технологиям программного обеспечения. Тем не менее, старые компании получают достаточную прибыль и имеют достаточно средств для внесения обновлений. Компании, которые следят за облачными операциями, а также те, которые управляют веб-контентом и приложениями, приобретают все большее значение для онлайн-безопасности компании.

ETF в области кибербезопасности-еще один отличный вариант, который можно приобрести в области кибербезопасности.

Приведенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Всем успешных инвестиций!

👉🏻 Telegram канал —https://t.me/Investhrust

👉🏻 YouTube канал —https://www.youtube.com/channel/UCphcYgtKJxn0BAMiBhRvMXw

Есть такая сфера деятельности, без которой сегодня нельзя представить свое будущее, хотя многие люди даже не задумываются об этом. Более того, информационное пространство не может сегодня без нее существовать. Это сфера кибербезопасности. Компании, занимающиеся кибербезопасностью, анализируют и защищают сети частных компаний и даже государств. От чего их нужно защищать? В первую очередь от несанкционированного доступа с целью получения конфиденциальной информации, её искажения или шантажа с целью получения выкупа.

Как думаете, что такое «123456«? Просто набор цифр по порядку? Это тоже, но ещё — это самый распространенный пароль в 2021 году. Дальше по популярности пароль от 1 до 5, потом от 1 до 9, слова «password» и «iloveyou». Просто представьте, насколько слаба защита у информации, защищенная таким паролем, а ведь такие пароли или подобные, чуть-чуть посложнее, могут использовать десятки миллионов сотрудников крупных корпораций мира или госструктур. Я думаю, что вы не будете со мной спорить, если я скажу, что это — огромная дыра в безопасности компании или государства. Современный компьютер может взломать любой семизначный пароль любой сложности всего лишь за неделю, а владелец даже не догадается об этом. Несанкционированный доступ происходит не только через почту, но и через другие «дыры» в цифровой защите.

К чему я это всё говорю?

В компаниях, занимающихся кибербезопасностью, работают, так называемые, белые хакеры, которые точно так же, как и обычные хакеры ищут уязвимости, взламывают системы банков, корпоративные почты компаний, базы данных сайтов и информацию, касающуюся личной или коммерческой тайны, однако, в отличие от чёрных хакеров, белые не воруют добытую информацию, а наоборот, показывают владельцам бизнеса, что их защита, мягко говоря, не очень, показывая отчет о том, что было взломано и за какое время. С каждым годом всё больше и больше компаний прибегает к их услугам, а их выручка растет.

Недавно я увидел новости, что на российский фондовый рынок выходит (точнее, уже вышел) один из гигантов российской криптоиндустрии и криптобезопасности Positive Technologies. Эта компания первая среди конкурентов решила стать публичной, таким образом, позволив всем желающим приобрести долю компании. Среди их клиентов банки различных уровней, в том числе Альфа, ВТБ, Россельхозбанк, и даже ЦБ; государственные учреждения — Правительство Москвы, МИД РФ, МинФин, МинОбороны, ФНС, ФСО и многие другие; все операторы связи (Билайн, МТС, Мегафон, Ростелеком, Теле2); нефтегаз, включая Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и другие, а также компании структуры Ростеха. Всего клиентов насчитывается больше 100 штук. То есть, от Positive Technologies зависит безопасность всех вышеперечисленных компаний, а, следовательно, и их «самочувствие». На компании лежит колоссальная ответственность.

За последние годы финансовые показатели компании растут такими темпами, что многим и не снилось, вот, например, темп роста выручки по сравнению с иностранными конкурентами:

Чистая прибыль за 2020 год выросла практически в 10 раз и в 2021 остается на том же уровне, не теряя свои позиции:

В планах у компании увеличить выручку в 4 раза за 4 года к 2025 году, что будет являться довольно хорошим результатом:

Выходом на открытый рынок, по словам директора по развитию бизнеса Максима Филиппова, компания не столько хочет привлечь денег (и это правда, в свободное плавание выпускается только 10% акций и то акции сотрудников, а не новые), а сколько иметь информацию по оценке своей компании и улучшить систему мотивации сотрудников, предоставляя им право распоряжаться акциями, которые им выдаются за определенные достижения. Также через открытый рынок компания стремится к диалогу с инвесторами для понимания их желаний и вектора развития.

Компания получила оценку кредитоспособности RuA- с позитивным прогнозом от Рейтингового агентства «Эксперт РА», что показывает высокий уровень надежности и финансовой устойчивости. В условиях возможного санкционного давления акции компании будут иметь некую премию за риск, однако, в случае отмены санкции и исчезновения риска, оценка компании может вырасти дополнительно на 30%.

Компания вышла на Московскую биржу 17 декабря под тикером $POSI по цене 700 рублей, в первый же день цена выросла на 42%. По прогнозам аналитиков «Ак Барс Финанс», на горизонте года капитализация компании может превысить ₽105 млрд, целевая цена по бумагам «Группы Позитив» составляет ₽1593 за акцию (+61%) на горизонте 12 месяцев.

Сегодня информационные технологии по важности находятся уже на уровне всех остальных, без них уже не представляется полноценная жизнь. Стремительное развитие технологий порождает такое же стремительное развитие способов и методов взлома и незаконного получения информации, поэтому сфера кибербезопасности в будущем будет только расти. Безусловно, учитывая опыт и размах компании Positive Technologies, инвестиции в неё с большой долей вероятности будут довольно прибыльными. Я взял этих бумаг на 5% от портфеля, чтобы понаблюдать за компанией и выполнением плановых показателей. Важно: не является инвестиционной рекомендацией!

Что вы думаете насчёт инвестиций в кибербезопасность? Напишите в комментариях.

Ваш Финансовый консультант