Компании дивидендные аристократы американские

Дивидендные аристократы (англ: dividend aristocrats) – компании, платящие дивидендные выплаты регулярно в течение более 25 лет, постоянно повышая их размер. Стратегия вложения в акции таких компаний имеет повышенную надежность, т.к. таким компаниям не в интересах прерывать постоянство своих выплат и снижать тем самым инвестиционную привлекательность.

Дивидендные аристократы США

Критерии вхождения компании в «элиту фондового рынка» США, четко обозначены:

• Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500).
• Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
• Ежегодное повышение выплат.

Компании, удовлетворяющие этим условиям, формируют официальный «индекс дивидендных аристократов США» – «S&P 500 Dividend Aristocrat».

Инфографика: Дивидендные аристократы США (основная информация)

Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям

Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓

⇒ скачать Excel файл со списком див. аристократов и их доходности

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

 Акции дивидендных аристократов включают многие ETF фонды для увеличения их надежности и привлекательности. Например, есть целевые фонды цель которых обогнать дивидендную доходность индекса S&P 500. Ниже представлены некоторые из них ↓

ТОП 10 дивидендных аристократов США с максимальным сроком выплат

В таблице ниже представлена 10-ка компаний регулярно выплачивающих дивидендные выплаты более 50-ти лет. Самыми стабильными являются компании Genuine Parts Co (GPC), Emerson Electric Co (EMR) и Procter&Gamble  осуществляющие выплаты более 60 лет!

ТОП 10 дивидендных аристократов США по доходности

В отличии от российских компаний, американские стараются платить повышающие дивидендные выплаты для максимизации своей стоимости и инвестиционной привлекательности. Так максимальные дивидендные выплаты осуществляет компания AbbVie Inc. (ABBV) – 5,65% годовых, что немного меньше чем платят отечественные.

Также важный аспект американских компаний по отношению к российским  это регулярность выплат, которые прописываются в дивидендной политике.

S&P 500 vs Портфель дивидендных аристократов

Если сравнить рост доходности инвестиционного портфеля из дивидендных аристократов и акций из индекса S&P500, то можно заметить что со временем накопится существенная разница. Вложение в акции дивидендных аристократов дает не только курсовой рост стоимости, но также и дивидендные выплаты. На рисунке ниже показана динамика изменения доходности за 30 лет.

Какие отрасли дивидендных аристократов США самые доходные

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Выводы

Дивидендные выплаты напрямую определяют инвестиционную привлекательность компании в глазах инвесторов и стимулируют рост цены акций на фондовом рынке. Вложение в дивидендных аристократов выгодно на период 20-30, так как постоянный дивидендный доход в результате принесет большую прибыль независимо от кризисов.

Также необходимо помнить, что высокие дивиденды платят компании, могут сигнализировать о стагнации компании, ведь большую часть полученной чистой прибыли они тратят на удовлетворение интересов инвесторов и акционеров, и не направляют на развитие. За всю историю S&P 500 более 30% компаний, которые входили в индекс были или поглощены или обанкротились. Поэтому не следует просто пассивно инвестировать даже в компании дивидендных аристократов, а рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг их финансового состояния.

Инвесторы вкладывают свободные средства в акции для получения ежегодных дивидендов. Периодически на счет акционеров поступает доля денежных средств, заработанных компанией за отчетный период. Среди акций как российских, так и зарубежных компаний встречаются настоящие чемпионы по дивидендам — эмитенты, на протяжении длительного времени направляющие прибыль на выплаты инвесторам и повышающие доходность акций из года в год.

Содержание

• Как войти в список
  • Сколько участников в элитном списке?
  • Плюсы и минусы индекса S&P 500 Dividend Aristocrats
• ТОП 7 «аристократов» США по периодам выплат более 50 лет
• ТОП 7 дивидендных аристократов Америки по доходности
• Европейский отбор аристократов
• Дивидендная элита российского фондового рынка
  • Условия для включения в индекс Dividend Aristocrats Russia
  • Российские аристократы
• Через сколько дней выплачивают дивиденды после отсечки?
• Что делать, если дивиденды не пришли?

Стабильные выплаты ежегодного вознаграждения свидетельствуют об устойчивости компании даже во время экономических кризисов. Такие предприятия выделены в отдельную группу дивидендных аристократов (DА). Это корпорации, ведущие бизнес высокого уровня, с сильными конкурентными преимуществами, мощными денежными ресурсами.

Как войти в список

Статус дивидендного аристократа компания получает, если ежегодно более 25 лет выплачивает своим акционерам дивиденды, размер которых с каждой выплатой увеличивается. Дивидендные аристократы США — это компании, отобранные из списка 500 эмитентов с наивысшей степенью капитализации, входящих в индекс S&P 500.

Принципы, на которых основан выбор, сформулированы американским рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Для того, чтобы войти в новый индекс S&P 500 Dividend Aristocrats компания должна отвечать еще нескольким критериям:

• иметь капитализацию от 3 млрд $ на дату корректировки списка;
• средний дневной оборот не ниже 5 млн долларов на протяжении трех месяцев до даты ребалансировки.

Сколько участников в элитном списке?

На первое августа 2020 г. рейтинг DА включает 65 американских компаний.

Внимание! Итоговый индекс должен быть сбалансирован по отраслям экономики (не более 30 % на один сегмент рынка) и по количеству участников (не менее 40). Если цифры меньше, снижается число лет по росту дивидендов.

Состав индекса S&P 500 Dividend Aristocrats обновляется ежегодно в конце января. По итогам каждого квартала производят ребалансировку показателей списка. Последняя корректировка не исключила ни одной компании. Добавились семь новых членов индекса.

Из полного списка DА видно, что средний уровень дивидендной доходности (ДД) значится около 2,5 %, что достаточно умеренно. Из 500 представителей индекса S&P 500 — аристократы — одни из лучших по суммам выплат и окупаемости вложений.

Справка. Последние десять лет до 2020 г. индекс DА опережал в росте фондовый показатель S&P 500 и его равновзвешенный аналог. В 2020 г. индекс S&P 500 обогнал DА. Опережение составило на май 2020 г. — 1,5 %, на август — 8 %. К список лучших дивидендных акций США в 2020 году попали крупные корпорации в области IT-технологий, показавшие стремительный рост доходности акций. В сравнении с равновесным аналогом S&P 500 индекс DА по-прежнему в авангарде.

Плюсы и минусы индекса S&P 500 Dividend Aristocrats

Дивидендные акции США обладают рядом преимуществ:

• стабильность ДД и выгодность его реинвестирования;
• высокая надежность вложений, отсутствие рискованных акций;
• больший размер дивидендов, чем у компаний открытого рынка;
• низкая зависимость стоимости акций от условий рынка.

У портфеля, сформированного только из высокодивидендных бумаг, имеется ряд недостатков.

1. Основной состав дивидендных аристократов состоит из компаний промышленного, сырьевого и бытового секторов экономики. На долю предприятий, работающих в сфере высоких технологий, коммуникаций и медиа приходится мизерный процент. Неоптимальное соотношение отраслей может в перспективе привести к потере актуальности активов, сформированных в новых технологических условиях.
2. В списке отсутствуют растущие компании, способные в будущем обеспечить щедрые дивиденды.
3. Не хватает разнообразия активов. Такие мощные отрасли как недвижимость, нефтегазовая промышленность, информационные технологии представлены одной-двумя фирмами.
4. Изменчивость состава портфеля. По состоянию на 2020 г. из 59 участников индекса DA сохранили свой статус только 27 компаний. Остальные или были поглощены другими игроками, или снизили сумму вознаграждений.

Для того чтобы увеличивать размер дивидендов на протяжении нескольких десятков лет компания должна иметь серьезный, устойчивый бизнес, сильные преимущества перед конкурентами, успешно управлять своими активами.

ТОП 7 «аристократов» США по периодам выплат более 50 лет

Дивидендные чемпионы США на протяжении десятилетий сохраняют стабильность выплат и повышают доходность. К ним относят компании:

1. Cenuine Parts Co (GPC) – выпускает запчасти для автомашин и промышленного оборудования, офисную технику, электронные приборы. Дивиденды платятся в течение 63 лет. Доходность акций за год составила 3,11 %.
2. Procter & Cambel (PG) — лидер международного рынка товаров потребления, огромные суммы тратятся на рекламу, изучение покупательского спроса. Продукция поставляется в 180 стран мира. Период платежей — 63 года, доходность за 12 месяцев — 2,38 %.
3. 3MCo (MMM) — промышленные предприятия компании расположены в 60 странах мира. Индустриальный гигант выпускает более 50 тыс. видов продукции для горного, нефтегазового, автомобильного сегментов экономики. Дивиденды перечисляются 61 год, доходность активов за 12 мес. — 2,38 %.
4. Cincinnati Financial Copr (CINF) – финансовая компания, занимающаяся страховым бизнесом. С 2010 г. снизила показатель дивидендной доходности с 6 % до 2,11 %. Падение связано с ростом стоимости акций в несколько раз с 2011 г.
5. Coca-Cola Co (KO) — мировой производитель пищевых продуктов, безалкогольных напитков. Срок выплат — 57 лет, годовая прибыльность — 2,77 %.
6. Johnson & Johnson (JNJ) — корпорация, в составе которой 250 «дочек» в 60 странах мира. Потребительские продукты, лекарственные средства и медицинское оборудование продаются в 175 странах. Платежи дивидендов в течение 57 лет, годовая доходность активов — 2,56 %.
7. Colgate-Palmolive Co (CL) — компания мирового уровня, производящая продукты для ухода за телом, ротовой полостью, бытовую химию и корма для домашних животных. Выплаты акционерам — 56 лет, годовая доходность — 2,45 %.

ТОП 7 дивидендных аристократов Америки по доходности

1. AbbVie Inc (ABBV) — крупная фармацевтическая фирма, выпускающая лекарственные препараты для лечения онкологических, вирусных, иммунных заболеваний. Годовая доходность акций — 5,65 %, выплаты дивидендов — 47 лет.
2. AT&T Inc (T) — самая крупная компания в области коммуникационных технологий. Предоставляет услуги мобильной связи, видео, платного, беспроводного телевидения миллионам потребителей в разных странах. Свой вклад в общую копилку делает рекламный бизнес. Доходом компания делится с акционерами на протяжении 36 лет. Высокая прибыльность акций в 5,4 % делает их привлекательными для инвесторов.
3. Exxon Mobil Corp (XOM) — энергетический колосс с рыночной стоимостью в 290 млрд $, работает в нефтегазовом секторе промышленности. Холдинг наращивает добычу углеводородов, спрос на которые стабильно растет. Акционеры компании получают дивиденды последние 37 лет, доходность акций — 5,25 %.
4. People’s United Financial (PBCT) — финансовая компания и банк регионального значения. Основная сфера деятельности — выдача займов на покупку недвижимости, оборудования, потребительских товаров. Предоставляет услуги по страхованию, управлению инвестициями. Стабильные выплаты вознаграждений в течение 27 лет, доходность — 4,48 %.
5. Franklin Resources Inc (BEN) — финансовая корпорация по управлению активами инвесторов. Капитализация в ноябре 2019 г. — 691,3 млрд $, выплаты акционерам — 40 лет, годовая доходность — 4,28 %.
6. PBCT (CVX) — энергетическая отрасль, выплаты дивидендов — 33 года, доходность — 3,81 %.
7. Realty Income (O) — недвижимость, платежи акционерам — 25 лет, доходность — 3,62 %.

Европейский отбор аристократов

Для получения звания дивидендный аристократ в Европе достаточно стабильно делиться прибылью с акционерами на протяжении 10 лет. В европейский индекс на 2020 г. входят 39 акций.

ТОП 6 европейских компаний со стабильными платежами

1. Navios Maritime Acquisition (NNA) — Монако. Морские перевозки нефти танкерами, собственная флотилия. ДД — 26,09 %. Период платежей — 10 лет
2. Capital Product Partners (CPLP) — Греция. Вид деятельности — морские перевозки, собственный флот. ДД — 6,26 %. Выплаты превышают 12 лет.
3. Sponda Oyj (SDA1V) — Финляндия, строительная компания. Доходность по дивидендам — 3,96 %. Срок непрерывных выплат — более 10 лет.
4. Union Financiere De France Banque (UFF) — Франция — инвестиции, недвижимость, страхование, банковские и консалтинговые услуги. Капитализация — 301 млн €. Дивиденды — 6,71 %. Срок выплат свыше 20 лет.
5. EDR (Energias De PortuGal) (EDP) — Португалия, самое крупное энергетическое предприятие Португалии с доходностью дивидендов — 4,08 %, стабильными платежами акционерам 18 и более лет.
6. REN (Redes Energeticas nacionals) (RENE) — Португалия — корпорация, занимающаяся строительством инженерных сетей, нефтехранилищ и их эксплуатацией. Доходность активов — 7,13 %. Период ежегодных платежей — свыше 11 лет.

Дивидендная элита российского фондового рынка

На фондовом рынке РФ нет официальной методики и критериев отбора дивидендных королей. Однако многие эксперты и аналитики по аналогии с принципами американского скрининга составляют списки российских компаний, стабильно выплачивающих дивиденды .

Условия для включения в индекс Dividend Aristocrats Russia

Ведущим аналитиком ПАО «УК Арсагера» Александром Шадриным был составлен список Dividend Aristocrats Russia Index по следующим критериям.

1. Отбор акций и торговля ими на бирже. Компании, вошедшие в индекс, торгуют на Московской бирже, биржах LSE — Лондон, NYSE — Нью-Йорк.
2. Годовые итоговые дивиденды выплачиваются из года в год с постоянным ростом не менее пяти лет.

В отличие от американских аристократов в России отсутствуют критерии по сумме капитализации и среднедневному обороту. Ведется учет промежуточных (специальных) дивидендов.

Российские аристократы

1. «Лукойл» (LKOH) в течение 13 лет наращивала размер дивидендов, единственным сбоем был 2013 год. Доходность акций за последние 5 лет в среднем сложилась в 6,6 %, выплаты — 20 лет.
2. ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) — второе после «Газпрома» общество, ведущее разведку месторождений, переработку и продажу природного газа. Дивидендная доходность на сентябрь 2020 г. составила 2, 88 %, дивиденды выплачиваются 17 лет.
3. НЛМК — Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK). После 2015 года выплаты дивидендов значительно увеличились, но в 2020 году произошел резкий спад. Дивидендная доходность за последнюю пятилетку составила 11,2 %, платежи акционерам — 5 лет подряд.
4. ПАО «ТГК-1» (TGKA) — энергетическая фирма с небольшой капитализацией. Начиная с 2010 года, выплаты акционерам постепенно увеличивались, в 2019 и 2020 гг. резко рванули вверх. Прирост 2020 г. по сравнению с 2019 составил 60,8 %. Дивидендная доходность на сентябрь 2020 г. — 9,21 %, выплаты — 6 лет.
5. За 2018 г. в «Татнефти» дивидендная доходность по обычным акциям составила 12,43 %, по привилегированным — 17,68 %. Размер дивидендов за тот же период — соответственно 64,4 и 65,4 руб, постоянные платежи — 5 лет.

Пять компаний нефтяного и металлургического профиля не могут обеспечить стопроцентной диверсификации (разнообразия) акций. Предприятия, занимающиеся добычей сырья и его поставками, в наибольшей степени зависят от экономической ситуации в мире.

Дополнительная информация. В настоящее время в государственных корпорациях решениями правительства установлены обязательства по выплате дивидендов. Для этой цели предприятия формируют фонды денежных средств. Частные компании рассчитывают и платят дивиденды с целью привлечь инвестиции для расширения своего производства.

Дивидендные аристократы — элита бизнеса высокой надежности. Перед присвоением этого статуса каждый претендент прошел длительный путь и подтвердил свое положение более чем 25-летним стажем выплаты дивидендов. Обратиться к ценным бумагам этой категории компаний лучший вариант для начинающего инвестора.

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также
лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии
на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России
08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор,
при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных
решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении
операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт
ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон
Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для
статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать
наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на
обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в
отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон
Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте.
Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего
устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не
хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на
сайт брокера
за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте
брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением
сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

© 2023 Ньютон Инвестиции

Дивидендный доход является для пассивных и консервативных инвесторов одним из важнейших критериев при выборе активов. Привлекательность дивидендных акций очевидна. Они обеспечивают гарантированный доход от выплат. Эмитент, регулярно платящий дивиденды, выглядит более надежным в сравнении с другими компаниями. Кроме того, дивидендные акции обычно отличаются меньшей волатильностью — они более безопасны. Именно поэтому такой вид активов стабильно популярен у инвесторов.  

В связи с востребованностью дивидендных ценных бумаг среди них периодически выбирают лучших. Так, например, на американском рынке выделяют отдельную категорию — акции дивидендных аристократов США. Это бумаги успешных и состоявшихся компаний, которые давно присутствуют на бирже и планомерно увеличивают выплаты по дивидендам, повышая тем самым свою инвестиционную привлекательность. Это своего рода авторитеты фондового рынка, его элита.

Критерии соответствия

Существует три основных условия получения компанией «титула» дивидендного аристократа фондового рынка:

• присутствие в индексе S&P 500 и размер капитализации не менее 3 миллиардов долларов;
• регулярность дивидендных выплат на протяжении длительного срока (не менее 25 лет подряд) и их поступательное увеличение;
• соблюдение минимальных требований по ликвидности акций (средний объем торгов в день не менее 5 миллиардов долларов).

По состоянию на конец 2021 года этим критериям соответствует 65 корпораций. Все они включены в специальный индекс S&P 500 Dividend Aristocrat (т.н. индекс дивидендных аристократов). Благодаря ему инвесторам удобно отслеживать динамику роста дивидендов ведущих компаний Америки, щедро делящихся прибылью с акционерами, а также видеть другие ключевые показатели отчетности. Кроме того, ETF-фонды на основе индекса позволяют инвестировать сразу во все компании-аристократы США, не приобретая акции каждой из них отдельно.

Рейтинг дивидендной доходности компаний-аристократов США

Представляем топ-10 американских дивидендных аристократов 2021 года, составленный по уровню их дивидендной доходности. Он будет полезен тем, кто хочет вложить капитал в акции отдельных компаний из «аристократичного» списка. При разработке чарта использованы данные индекса S&P 500 Dividend Aristocrat за декабрь 2021 года.

AT&T Inc.

AT&T (биржевой тикер: T) — американский телеком-гигант, крупнейший в мире в сфере беспроводной связи и один из мировых лидеров в сегменте медиа. Компания была учреждена в 1885 году как дочерняя фирма Александра Белла — изобретателя телефона. На сегодняшний день является самым крупным сотовым оператором и спутниковым провайдером в США. Рыночная капитализация составляет 158 миллиардов долларов.  

На протяжении 37 лет компания увеличивает размер дивидендов, выплачиваемых держателям акций. Выплаты производятся в среднем 4 раза в год. В рамках предыдущей выплаты компания поделилась со своими акционерами 9.4% от рыночной стоимости своих бумаг, став после этого лидером списка участников S&P 500 Dividend Aristocrat по размеру дивидендной доходности.

Exxon Mobil Corp.

Exxon Mobil (тикер: XOM) — крупнейшая в Америке нефтегазовая компания. Вторая в мире по капитализации в своем сегменте после саудовской Saudi Aramco. Основана в 1999 году путем слияния двух американских нефтяных гигантов Exxon и Mobil. Регионы присутствия — США, Канада, Казахстан, Азербайджан, Австралия, Индонезия, Ирак и еще порядка 40 стран. Помимо добычи нефти и газа, Exxon Mobil занимается нефтепереработкой, нефтехимией и производством сжиженного природного газа.    

Нефтедобытчик выплачивает дивиденды 4 раза в год, стабильно увеличивая их на протяжении 39 лет. Последний раз они составили 5.7% рыночной цены акций.

International Business Machines

International Business Machines (тикер: IBM) — один из мировых лидеров производства и поставок аппаратного и программного обеспечения. За IBM прочно закрепилось неофициальное название «Голубой гигант», поскольку основанная задолго до появления первых компьютеров — в 1911 году, — она впоследствии оказала мощнейшее влияние на процессы их создания и развития.

Сегодня, помимо выпуска компьютерного оборудования и ПО, IBM специализируется на облачных решениях, аутсорсинговых IT-услугах, бизнес-консалтинге и кредитном финансировании.  

Капитализация компании на конец 2021 года составляет 110 миллиардов долларов. Доходность по дивидендам — 5.3%. Срок непрерывного повышения выплат — 26 лет.

Chevron Corp.

Chevron Corporation (тикер: CVX) — крупнейшая транснациональная энергетическая компания. Создана в 1879 году.  Охватывает все сегменты нефтегазовой энергетики: разведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку, маркетинг и реализацию. Основные резервы базируются в США, Австралии и Казахстане. В целом же деятельность Chevron и дочерних предприятий ведется более чем в 180 государствах. Также компания развивает направление альтернативной энергетики: солнечной, геотермальной, ветровой и пр.   

Нефтегазовый мейджор обладает капитализацией в размере 222 миллиардов долларов. Платит повышенные дивиденды на протяжении 34 лет. Предыдущая выплата составила 4.6%.

Realty Income Corp.

Realty Income Corporation (тикер: O) — американский инвестиционный траст в сфере недвижимости. Учрежден в 1969 году в Калифорнии. Специализируется на вложениях в коммерческие, промышленные, офисные, и сельскохозяйственные объекты недвижимости. Портфель включает более 6600 объектов. Приобретенные площадки сдает в долгосрочную аренду крупнейшим арендаторам, таким как Walgreen, 7-Eleven, FedEx и Walmart. География присутствия: США, Великобритания и Пуэрто-Рико.   

Рыночная капитализация компании — 27 миллиардов долларов. Фонд почти 50 лет практикует ежемесячную выплату дивидендов. Срок непрерывного повышения дивидендов — 26 лет. Дивидендная доходность — 4.4%.

AbbVie Inc.

AbbVie (тикер: ABBV) — один из лидеров американского и мирового рынка биофармацевтики. Компания образована в 2013 году в результате разделения гиганта сферы здравоохранения Abbott Laboratories. AbbVie взяла на себя задачи исследования и разработки в области биотехнологий и фармацевтики, оставив за материнской компанией производство медицинских устройств и оборудования. Сегодня компания создает и реализует противовирусные, неврологические, противоопухолевые, офтальмологические и иммунные препараты.      

AbbVie — четвертая по размеру капитализации фармацевтическая корпорация США. Стоимость ее оценивается в 230 миллиардов долларов. Дивидендная история учитывает период до реорганизации материнской компании и насчитывает 50 лет планомерного увеличения выплат. Дивидендная доходность в 2021 году — 4.3%.

People’s United Financial

People’s United Financial (тикер: PBCT) — американский банковский и финансовый холдинг. Учрежден в 1842 году. Основными направлениями работы являются банковские услуги и услуги управления активами для частных, корпоративных и муниципальных клиентов. Также холдинг оказывает брокерские, консультационные, страховые и прочие финансовые услуги, адаптированные к различным рынкам. Сеть финансовой группы насчитывает 450 филиалов, рассредоточенных по нескольким штатам. Кроме того, People’s United успешно проводит цифровизацию своего бизнеса, предоставляя дистанционный сервис.   

Капитализация холдинга равна 7,4 миллиарда долларов. Он делится прибылью с держателями акций 4 раза в год. Непрерывно повышает размер выплат на протяжении 29 лет. Дивидендная доходность равна 4.2%.

Leggett & Platt

Leggett & Platt (тикер: LEG) — многопрофильный производитель товаров второй необходимости — различных инженерных комплектующих, мебельной продукции, изделий и устройств для обустройства дома, офиса, оснащения автомобилей и пр. Компания была создана в 1883 году и начинала с выпуска стальных рулонных пружин. Диверсификация выпускаемой продукции, грамотная ценовая политика и запатентованные инновации сделали L&P одним из крупнейших производителей Америки. Корпорация включает около 140 производственных предприятий, расположенных в 18 странах, а также торговые, складские и административные комплексы.

Стоимость компании на сегодня — 5,5 миллиарда долларов. Срок увеличения выплат по дивидендам — 48 лет. Дивидендная доходность —4,1%.

Cardinal Health, Inc.

Cardinal Health (тикер: CAH) — ведущий изготовитель и дистрибьютор медицинских, лабораторных товаров и оптовый поставщик фармацевтической продукции. Создан в 1971 году для оптовой торговли продуктами питания, с 1983 года перешел на реализацию медикаментов. На сегодняшний день является третьей в мире компанией по объемам оптовых поставок фармацевтической и медицинской продукции. География присутствия насчитывает более 40 стран. Cardinal Health снабжает медицинским оборудованием три четверти больничного фонда США. Фармацевтическое направление генерирует 89% выручки компании, медицинское — 11%.  

Капитализация компании в 2021 году — 13,8 миллиарда долларов. Срок повышения дивидендов — 34 года. Дивидендная доходность — 4,0%.

Amcor Plc

Amcor Plc (тикер: AMCR) — американо-австралийская компания, производящая упаковочную продукцию: жесткие контейнеры, картонные коробки, крышки и мягкую упаковку. Является корпорацией с перекрестным листингом, поскольку зарегистрирована на двух биржах: Австралийской и Нью-Йоркской. В список индекса S&P 500 попала благодаря американской компании Bemis, которая объединилась со своим австралийским партнером Amcor Ltd. в 2019 году, образовав новое юридическое лицо — Amcor Plc. От Bemis же унаследовала историю роста дивидендов, которые в совокупности увеличиваются уже 25 лет.     

По состоянию на декабрь 2021 года стоимость компании оценивается на уровне 18,3 миллиарда долларов. Дивидендная доходность акций — 3,9%.

Акции дивидендных аристократов США привлекательны надежностью, стабильностью и высоким уровнем выплат. Они отлично подходят консервативным инвесторам и тем, кто предпочитает получать пассивный доход на бирже, не ведя активной торговли. Это оптимальный вариант для постоянных и непрекращающихся платежей по дивидендам. «Аристократичный» портфель стоит создавать, рассматривая перспективу не далее 5-10 лет. При формировании инвестиционного портфеля сроком на 10-30 лет лучше сделать акцент на растущие высокотехнологичные компании, которые позволят заработать больше на собственном потенциале роста.