Количество страховых компаний в россии на 2022 год

Сколько страховщиков работает в РФ?

В России зарегистрировано большое количество страховых компаний. Каждая из них предлагает свои услуги на уникальных условиях. Сегодня мы ответим сколько всего страховых компаний зарегистрировано в России.

Кто занимается выдачей лицензии на осуществление страховой деятельности

Главное ведомство, которое занимается надзором за страховой деятельностью в стране – это ЦБ РФ. В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации “О страховании” выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности производит Банк России.

Для получения лицензии страховщика компания должна предоставить определенный перечень документов, который также содержится в ст. 32 Закона Российской Федерации “О страховании”. Он включает в себя заявление о предоставлении лицензии, устав, бизнес-план и прочее. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Сколько всего лицензий было выдано, можно найти на сайте ЦБ РФ.

Отметим, что субъектами страховой деятельности могут являться:

• организации, предоставляющие услуги страхования;
• компании, занимающиеся перестрахованием;
• объединения взаимного страхования;
• страховые брокеры.

Количество страховых компаний в РФ

Чтобы узнать точное количество действующих страховых компаний на территории РФ, обратимся к единому государственному реестру субъектов страхового дела. Его можно найти на официальном сайте регулятора – Центрального банка России. Актуальную информацию о действующих в РФ страховых компаниях можно посмотреть в документах, опубликованных на этой странице.

7 сентября 2022 регулятор отчитался о том, что в РФ зарегистрировано 144 страховые компании, осуществляющие страховую деятельность.

Обращаем ваше внимание, что со временем данные могут меняться. Периодически лицензию получают новые организации. Также ЦБ может отобрать у той или иной компании разрешение на осуществление страховой деятельности, если обнаружит, что та не соответствуют всем необходимым требованиям.

Также на сайте присутствует реестр объединений субъектов страхового дела, в котором представлены разные ассоциации страховщиков. На данный момент их насчитывается 20 штук.

Крупнейшие российские страховщики по итогам 2021 года

Чтобы ознакомиться с актуальными данными страхового рынка, обратимся к информационным таблицам, разработанным экспертом страхового рынка Максимом Черновым. Они основываются на статистике, которую публикуют на официальном сайте Центробанка России. В них можно найти результаты отдельно взятых компаний, а также посмотреть данные по сборам по разным вида страхования. Сервис доступен на нашем ресурсе для всех желающих абсолютно бесплатно.

В 2021 году общие сборы страховой премии составили 1,8 трлн рублей. Большая часть из них поступает за счет лидеров рынка.

ТОП-5 самых крупных страховых компаний в сегменте “не жизнь”:

1. АО “СОГАЗ” – 353,3 млрд рублей (+18,2%);
2. АО “АльфаСтрахование” – 143,6 млрд рублей (+23,7%);
3. СПАО “Ингосстрах” – 132,4 млрд рублей (+21%);
4. САО “РЕСО-Гарантия” – 122 млрд рублей (+8,7%);
5. ПАО СК “Росгосстрах” – 97,4 млрд рублей (13,5%).

Пятерка крупнейших страховщиков в сегменте “жизнь”:

1. ООО СК “Сбербанк страхование жизни” – 154,3 млрд рублей (+46,7%);
2. ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” – 103,5 млрд рублей (+22,8%);
3. ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” – 71,5 млрд рублей (-5,8%);
4. ООО “СК “Ренессанс Жизнь” – 55,8 млрд рублей (+23,8%);
5. ООО СК “Росгосстрах Жизнь” – 25,4 млрд рублей (+30,5%).

С подробным анализом страхового рынка по итогам 2021 года вы можете ознакомиться в отдельной статье.

Комментарии и мнение редакции

Всю актуальную информацию о страховом рынке России можно посмотреть на официальном сайте регулятора. Напоминаем, что в реестре страховщиков на сайте Центробанка также можно проверить наличие у компании действующей лицензии. Это позволит вам убедиться, действительно ли та или иная организация предоставляет страховые услуги, либо же это мошенники. Подробнее о том, как выбрать страховую компанию и на что следует обращать внимание, мы писали в отдельной статье. Рекомендуем к ознакомлению.

Оставайтесь с нами и будьте в гуще событий рынка страхования, финансов и авто на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

NEO-волонтер Сергей Н.

Calmins.com ©

Источники: cbr.ru, consultant.ru, cbr.ru

Почему в РФ стремительно снижается количество страховых компаний?

Страховых компаний все меньше. В 2009 году их было 680, в 2019 году — 175, а в конце 2020 года осталось 160. Почему это происходит и как отразится на тарифах?

Страховой рынок России сконцентрирован в руках крупных компаний и экосистем. На топ-10 СК приходится 73% объемов страховой премии в секторе страхования иного, чем страхование жизни (в 2015 году было около 50%), а на долю 20 крупнейших СК — 90%. И концентрация будет расти благодаря сокращению количества СК, начавшемуся с 2008 года. По прогнозам директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Виктора Никольского, в нынешнем году процесс даже ускорится из-за ужесточения требований к страховщикам.

Почему уходят страховщики

Еще в 2018 году в закон об организации страхового дела в РФ внесли изменения о повышении минимального размера уставного капитала СК. Это должно способствовать повышению финансовой устойчивости отрасли. Планировалось, что начиная с 2020 года и до 1 января 2022 года страховщики жизни поэтапно нарастят свои капиталы соответственно до 310 млн, 380 млн и 450 млн рублей; перестраховщики — до 520 млн, 560 млн и 600 млн рублей; остальные СК — до 180 млн, 240 млн и 300 млн рублей. Однако в разгар пандемии весной прошлого года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился с просьбой дать страховщикам отсрочку, потому что на начало прошлого года недостаточные объемы капитала были примерно у 50 компаний, а год ожидался нестандартный и пугающий. Отсрочку страховщики получили в конце 2020-го, сроком на один год.

Кроме того, Банк России перенес на полгода — на 1 января 2022 года — дату вступления в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для СК с премиями за 2020 год в размере менее 2 млрд рублей (за исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обязательным медстрахованием. Отсрочку, по оценке ВСС, получили 88 страховщиков. Для всех остальных положение Банка России от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» вступит в силу, как и планировалось, с июля 2021 года.

Отсрочки должны дать возможность страховщикам собрать деньги на увеличение капитала, чтобы удержаться на рынке.

За последние пять лет на российском страховом рынке произошли существенные перемены к лучшему, считает заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина Толстова. Большинство сомнительных активов на своих балансах страховщики расчистили и качество инвестиционных портфелей улучшили.

Финансовые результаты деятельности страховщиков неплохие. Но это, как говорится, средняя температура по палате. Соблюсти новые требования к капиталу смогут далеко не все, и в первую очередь в зоне риска окажутся мелкие страховщики.

Естественный отбор

«В последние годы рынок покидали (или их с него удалял Банк России) те компании, которые несли повышенный риск и не представляли никакой ценности с точки зрения сервисов и продуктов, — говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. — Многие кэптивные компании сворачивали страховой бизнес, кто-то из СК добровольно уходил, были и отзывы лицензий, были и слияния. Ухода компаний, которые не работали в рознице широко, никто особенно не почувствовал. Принудительный уход с рынка ненадежных компаний, у которых было много клиентов, в том числе розничных, можно считать благом, потому что они несли повышенный риск, и если бы они и дальше росли по количеству застрахованных и объему обязательств, то не смогли бы их исполнять. Это никак не ущемляет конкуренцию, я не вижу на страховом рынке ни одного примера ухода важного игрока с точки зрения продуктов и технологий».

Современные технологии в страховании — удовольствие недешевое, и мелким и финансово не слишком стабильным страховщикам они просто не по карману. Рассчитывать же на сколько-нибудь успешный бизнес без дистанционных цифровых сервисов больше не приходится.

Директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов полагает, что само по себе существование большого количества страховых компаний еще не гарантирует наличия качественного и доступного по цене продукта для страхователя. «Сейчас основной канал продаж для страховщиков — банковский. Для доступа к нему банки требуют от страховщиков обладать сильным кредитным профилем, что обычно сопровождается высоким уровнем кредитного рейтинга, — говорит он. — Из 160 страховых организаций на конец 2020 года не более 65 имели кредитный рейтинг хотя бы от одного аккредитованного регулятором кредитного рейтингового агентства. Видимо, оставшиеся не видят необходимости в информировании своих клиентов о своем кредитном качестве по причине или фактически слабого кредитного профиля, или того, что занимают нишу, в которую не допускают рыночные компании, что и есть отсутствие конкуренции. Не имея доступа к значительной части российского страхового рынка, компании со слабым кредитным профилем в борьбе за клиента вынуждены снижать маржинальность продуктов до предела, а иногда и работать себе в убыток. Но такая стратегия требует от акционеров регулярных вливаний в собственный капитал страховщиков, а этого небольшие компании не могут себе позволить». В такой ситуации они просто не в состоянии предлагать потребителям высококачественную услугу по доступной конкурентной цене. Конкуренцию с крупным страховым бизнесом им не выдержать.

Слишком много страховщиков для одной России

По мнению экспертов, дальнейшая очистка страхового рынка пойдет ему только на пользу и не отразится негативно на доступности страховых услуг и их стоимости. «По размеру совокупной премии российский страховой рынок не велик, он занимает 28-е место в мире, а количество компаний на нем существенно превышает таковое на сопоставимых по размеру развитых рынках», — отмечает директор по отраслевым решениям в страховании IТ-компании «КРОК» Андрей Крупнов. В Финляндии, по его данным, рынок на 20% больше, чем в России, а на нем работают всего 47 компаний, в Таиланде, также на 20% превосходящем Россию по объему премий, 82 страховых и перестраховочных компании. Рынки Норвегии и Австрии меньше на 10% и 15%, и на них работают 76 и 91 компания соответственно. Рынок Мексики больше на 40%, и он представлен 112 компаниями, из которых 57 — филиалы иностранных страховщиков. Ближе всего к России как по объему страхового рынка, так и по числу страховщиков находится Индонезия, где работают 152 страховые компании.

«Думаю, сокращение количества страховщиков в России еще на несколько десятков компаний не создаст больших проблем, — говорит Крупнов. — Можно даже сказать, его никто особенно и не заметит, так как рынок уже высоко концентрирован, объемы сборов компаний, занимающих нижние строчки рэнкинга, ничтожны, и в принципе трудно сказать, что позволяет им до сих пор удерживаться на рынке».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru

Рейтинг страховых компаний помогает гражданам выбрать, в какой страховой компании лучше всего оформить договор страхования. Некоторые российские компании обладают высоким уровнем доверия и занимают лидерские позиции сразу в нескольких направлениях страхования одновременно. Около 83% физических лиц являются клиентами таких надежных, крупных и проверенных страховщиков.

Рейтинг страховых компаний по размеру выплат

Одним из ключевых показателей при составлении рейтинга ведущих страховых компаний России является размер выплат. Он показывает не только финансовые возможности фирмы, но и уровень ее ответственности перед выгодоприобретателями. Наличие большого объема выплат свидетельствует о том, что при наступлении страхового случая фирма заплатит, а не будет скрываться от обязательств. Рейтинг страховых компаний России по размеру страховых выплат представлен в таблице.

Рейтинг по объему страхового возмещения

Первое место в рейтинге страховых компаний по объему выплат занимает «Росгосстрах», который до 2016 года был единоличным лидером. Но с 2016 до 2022 года, по данным ЦБ РФ, ситуация на рынке изменилась в связи с развитием отрасли автострахования.

Лидерство по ОСАГО принесло моментальную прибыль «Росгосстраху», но расходы на выплаты в результате ДТП привели к серьезным финансовым трудностям. В итоге в 2017 году Центробанк оказал финансовую поддержку страховой компании. Агентом выступил ее акционер — банк «Открытие».

Перечень самых надежных Страховых Компаний России

Рейтинг страховых компаний, основанный на принципе надежности, зависит от уровня финансового благополучия страховщика. Если у фирмы есть проблемы с прибылью, клиентов могут ждать задержки страхового возмещения или необоснованные отказы в получении компенсации. Чтобы не стать клиентом фирмы, которая находится на грани банкротства, изучите список лучших юрлиц, основанный на принципе надежности страховых компаний.

При анализе надежности компании учитывается оценка, выставленная рейтинговым агентством «Эксперт РФ». Наиболее надежные страховые имеют максимальный рейтинговый балл — ruAAA.

Рейтинг самых надежных страховщиков (с показателем ruAAA):1

С 2018 года в РФ многие страховые компании стали исчезать с рынка. Причина тому — изменение финансовой политики в стране. Центробанк как регулятор стал более пристально следить за соблюдением страхового законодательства и выполнением обязательств перед клиентами. Фирмы, которые не соблюдали требований, были лишены лицензии ЦБ РФ.

Крупнейшие страховщики страны

Самые крупные, надежные и влиятельные страховые организации России обладают большим объемом полученных за предыдущий период страховых премий. Список крупнейших страховщиков России был сформирован на основе данных одного из самых авторитетных рейтинговых агентств РФ «Эксперт РА». Рейтинг страховщиков России по количеству полученных за 2019 год взносов представлен в таблице 3.

Рейтинг компаний России по объему страховых премий

Объем полученной премии свидетельствует о том, насколько успешной была страховая деятельность компании в текущем периоде. Если размер выплат превышает количество полученной прибыли, финансовое состояние фирмы нельзя назвать стабильным.

В представленном рейтинге по количеству полученного объема премий лидером является «СОГАЗ». Доля выплат в текущем периоде составила 48 %, что позволило страховщику выполнить обязательства перед страхователями в полном объеме и обеспечить себе финансовые резервы на будущее.

У 4 из 5 представленных в рейтинге уровень выплат примерно одинаковый — от 48 % до 54 %. Исключение: у компании «Сбербанк Страхование Жизни», которая занимает вторую строчку рейтинга, объем выплат составил всего 24 %.

Информация о финансовом состоянии фирм является открытой. Ознакомиться с прибылью, совокупной долей выплат и активов фирмы можно на сайте ЦБ РФ или портале страховой компании.

Самые дешевые страховые услуги на рынке

Рейтинг страховых компаний, полисы которых являются самыми доступными для покупки, позволяет клиентам сэкономить средства при оформлении договоров.

Дешевые полисы в имущественном страховании: список страховщиков

При составлении списка компаний, у которых самая дешевая страховка, использовались данные в нескольких отраслях: ОСАГО, имущественном страховании, каско. Для составления рейтинга самых дешевых страховщиков на рынке использовалась справочная информация.

Список самых дешевых компаний России для страхования имущества физических лиц:

Самый дешевый страховщик ОСАГО

При покупке страховки следует учитывать, что постоянным клиентам страховая компания предлагает скидки. Стоимость страховки также зависит от других факторов: количества включенных рисков, особенностей полиса и личности страхователя. В ОСАГО большую роль играет КБМ — специальный коэффициент бонус-малус, который связан со статистикой аварийности страхователя. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка.

ОСАГО относится к обязательному страхованию, поэтому максимальный размер полиса не может превышать установленных для региона границ.

Страховые компании — рейтинг самых дешевых фирм для покупки ОСАГО:

1. «Ингосстрах»

2. «ВСК»

3. «Росгосстрах»

5. «АльфаСтрахование»

Стоимость полисов ОСАГО зависит от многих факторов. При расчете в первую очередь учитывается марка и модель автомобиля, стаж водителя и его КБМ (безаварийность).

Рейтинг страховщиков — народный

На портале «Банки.ру» ежегодно публикуется особый рейтинг страховых компаний — народный. Он формируется на основе оценок, которые оставили клиенты на портале после получения услуги. Суть народного рейтинга — в оценке качества страховых услуг и сервиса.

Народный рейтинг — ТОП-10 страховых компаний России:

✔ «Зетта Страхование»
✔ «Тинькофф Страхование»
✔ «СК КАРДИФ»
✔ «Югория»
✔ «Группа Ренессанс Страхование»
✔ «Ренессанс Жизнь»
✔ «Д2 Страхование»
✔ «Капитал Life»
✔ «АльфаСтрахование»
✔ «АльфаСтрахование — Жизнь»

При составлении рейтинга по результатам народного голосования учитывались положительные и отрицательные оценки, вставленные клиентами после получения услуги. В расчет брались оценки, которые были учтены редакторами и содержали исчерпывающий комментарий от реального клиента СК.

Страховой юрист

При возникновении споров со страховой фирмой рекомендуем решать проблемы с помощью адвоката. Профессиональный юрист поможет правильно составить заявление, претензию или подать иск в суд, если компания отказывается удовлетворять требования в досудебном порядке.

Что в итоге

Страховой рынок в России развивается: ежегодно появляются новые компании, крупные страховые фирмы расширяют влияние на рынке, тарифы и премии постоянно меняются. Если вы собираетесь сменить страховую компанию, ознакомьтесь с рейтингами лучших. Важное по теме:

У нас регулярно публикуются свежие новости о страховом рынке России, анализируется деятельность страховых фирм, размещаются полезные статьи для клиентов. Всегда оставайтесь в курсе самой полезной информации по теме страхования.

По итогам 2022-го страховому рынку с высокой вероятностью удастся сохранить результат по совокупной премии на уровне предыдущего года. При этом динамика взносов по крупнейшим сегментам будет иметь разнонаправленный характер. Прирост премий будет наблюдаться по страхованию каско, ОСАГО и ДМС по причине увеличения стоимости автомобилей, запасных частей, ремонта и медицинских услуг. Сокращение по страхованию от НС и болезней, а также страхованию жизни будет обусловлено скачком банковских ставок и провалом на фондовом рынке, которые произошли в 1-м полугодии 2022 года. Сегменты не успеют полностью восстановиться до конца года, несмотря на возвращение банковских ставок к невысоким уровням и повышение доступности кредитования. По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2022 году страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн рублей премии, что будет примерно на уровне 2021-го.

По итогам 1-го полугодия 2022-го страховой рынок сократился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Объем совокупных страховых премий составил 862 млрд рублей. Рынок non-life собрал 644 млрд рублей страховой премии, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Рынок страхования жизни снизился на 7,2%, до 218 млрд рублей. Санкционные ограничения, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом рынке и высокая инфляция оказали разнонаправленное влияние на динамику страховой отрасли в 1-м полугодии 2022 года. Указанные факторы частично снизили спрос на страхование и одновременно привели к увеличению его стоимости, что в итоге удержало рынок от более значительного сокращения.

Положительная динамика премий наблюдалась по страхованию автокаско, ОСАГО и ДМС. Прирост взносов в 1-м полугодии 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года был обусловлен увеличением стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышением стоимости ремонта и запасных частей, в т. ч. в результате дефицита комплектующих. Одновременно давление на рынок оказывали падение платежеспособности населения, низкая доступность потребительского кредитования и уменьшение объемов поставок и соответственно продаж новых автомобилей. Наибольшее сокращение премий в 1-м полугодии 2022 года наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней (сегмент потерял почти 40%) вслед за резким ростом банковских ставок и падением объемов кредитования. Снижение премий по страхованию жизни (на 7,2%) обусловлено повышением привлекательности депозитов с двузначными ставками, появлением ряда ограничений в части набора в портфели финансовых инструментов в результате санкций (что коснулось в наибольшей степени полисов ИСЖ), а также сокращением в сегменте кредитного страхования жизни. В то же время поддержку рынку страхования жизни оказали переориентация в II квартале 2022 года компаний на предложение клиентам краткосрочных программ НСЖ с гарантированной повышенной доходностью, которые конкурировали с высокодоходными депозитами, а также более длинных программ на замену ИСЖ.

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Опрос, проведенный агентством «Эксперт РА» в августе 2022-го, показал, что участники рынка разошлись во мнениях относительно прогноза по динамике страховой отрасли по итогам текущего года. 60% опрошенных страховых компаний ожидают сокращения рынка на 5–10%, 14% – падения на 10% и более, 6% – снижения в диапазоне от 0 до 5%. И только 20% респондентов прогнозируют рост страхового рынка по итогам текущего года. 78% принявших участие в опросе считают, что рынок страхования жизни покажет отрицательную динамику. 93% компаний ожидают увидеть прирост премий в сегменте ОСАГО, 82% – по ДМС. По мнению 54% респондентов, сегмент страхования прочего имущества юридических лиц сократится, на взгляд 46%, – вырастет. Увеличения объемов премий по страхованию прочего имущества граждан ожидают 54% опрошенных. 79% респондентов считают, что по итогам 2022 года сегмент страхования автокаско покажет отрицательную динамику. 81% участников опроса полагают, что снижение премий также ожидается по страхованию от несчастных случаев и болезней.

В случае отсутствия новых экономических шоков мы ожидаем частичного восстановления страхового рынка в 2-м полугодии 2022 года. Возвращение банковских ставок к однозначным уровням и рост доступности кредитования будут способствовать увеличению объемов премий по видам, связанным с кредитованием. Тем не менее из-за провала в 1-м полугодии сегмент страхования от несчастных случаев и болезней по итогам 2022-го соберет 210 млрд рублей премии, что на 20% меньше результата 2021 года.
Поддержку рынку страхования жизни окажут снизившиеся банковские ставки и адаптация страховщиков к продажам НСЖ вместо ИСЖ, с которым возникли сложности в результате ограничения доступа к ряду финансовых инструментов. В то же время страхованию жизни по итогам 2022-го вероятнее всего не удастся достичь значений предыдущего года – объем собранных премий составит порядка 500 млрд рублей (минус 4–6%).
После активного роста страхования прочего имущества физических лиц в предыдущем году сегмент ожидает сокращение на 8–9%, до 75 млрд рублей на фоне снижения покупательской способности населения. Положительная динамика премий среди крупнейших сегментов рынка, по нашему мнению, будет наблюдаться по ДМС (9–11%), страхованию автокаско (10–12%), ОСАГО (6–7%) и прочему имуществу юридических лиц (9–11%). По итогам 2022 года страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн рублей премии, что будет примерно на уровне 2021-го. Прогноз АО «Эксперт РА» носит более позитивный характер, чем результаты опроса, так как агентство при формировании прогноза имело возможность учесть имеющиеся у него данные отчетности участников рынка, а также показатели статистики по итогам 1-го полугодия 2022 года.

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 1-го полугодия 2013 года по 1-е полугодие 2022-го. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции, а также исходя из предпосылки отсутствия резких изменений

В ближайшие годы российский страховой рынок может покинуть треть компаний — в стране останется около сотни страховщиков. К 2025 году на фоне нерентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований с рынка могут массово уйти в основном небольшие компании. Соответствующий прогноз дали «Коммерсанту» участники рынка.

Число страховых компаний в России в ближайшие два-три года сократится примерно на 20–30 фирм из нижней трети рейтинга, предсказывает управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янин. В данный список входят региональные универсальные страховщики, небольшие страховщики жизни, компании с лицензией ОМС, которые дополнительно реализуют программы ДМС, согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Издание пишет, что в 2021 году российский рынок покинули 13 компаний, в то время как сейчас в стране работают 146 лицензированных страховщиков. За последние три года ЦБ отозвал лицензии у 27 компаний, а в 2022 году — только у одной. Основными проблемами, с которыми в последнее время столкнулись страховщики, стали недостаточная окупаемость бизнеса и серьезные требования банков по рейтингу и финансовым критериям устойчивости, отмечают эксперты.

Сами страховщики полагают, что такие изменения на рынке больше всего затронут корпоративных клиентов, а розничный потребитель в большинстве регионов, скорее всего, не ощутит никаких последствий. «Вопросы могут возникнуть у отдельных потребителей по корпоративным линиям бизнеса, которые крупные страховщики перестали страховать из-за высокой убыточности», — отмечает директор по корпоративному андеррайтингу СК «Согласие» Сергей Печников.

Изменения на рынке страхования в России происходят на фоне обострившегося геополитического кризиса. Бизнес в стране прекращают вести разные западные компании. В их число уже вошли Zurich Insurance Group, дочерние компании Societe Generale, Allianz SE.

РИА Рейтинг – 29 мар. Завершившийся совсем недавно 2021 год оказался для российских страховых компаний достаточно удачным. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2021 году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 1,81 триллиона рублей страховых премий, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2020 году прирост страховых премий был на уровне 4%, а в 2019 году – только +0,1%. При этом если в 2020 году слабый результат объясняется пандемией, то динамика в 2019 году, скорее всего, является следствием хороших результатов 2017-2018 годов. Стоит отметить, что за период с 2013 по 2018 годы темпы прироста страховых премий были в диапазоне 8-16%, за исключением 2015 года когда прирост составил +3,6%. Таким образом, прослеживается тенденция – после нескольких очень удачных лет наблюдается спад прироста премий.

Динамика выплат по страховым продуктам в 2021 году заметно опередила темпы прироста страховых премий. Объем страховых выплат по итогам года составил 797 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Отношение выплат и премий по страховым продуктам выросло до 44,1%, что является достаточно высоким показателем выплат. Для сравнения более высокое отношение премий и выплат было в 2015 году (почти 50%), а в 2017 и 2018 годах значение опускалось ниже 40%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, такая ситуация сложилась из-за быстрого роста страхования жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно более 5 лет). Таким образом, в ближайшие годы соотношение выплат и премий может превысить уровень в 50%, чего не наблюдалось с 2011 года.

Количество заключенных договоров страхования в 2021 году также существенно выросло. Объем заключенных договоров увеличился на 38% и по итогам года составил 242 миллиона договоров. При этом почти половина всех заключенных договоров приходилась на три типа страховых договоров. На «добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан» приходится 18,4% заключенных договоров, на «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» – 16,5%, а также на «добровольное страхование прочего имущества граждан» – 14,8%. В свою очередь количество действующих договоров выросло на 18,7% и составило 150 миллионов договоров на 1 января 2022 года. Значительная разница в количестве заключенных и действующих договоров объясняется небольшим сроком действия отдельных видов страховок. В частности, страхование граждан от несчастных случаев и болезней включает в себя туристическую страховку, которая заключается на срок отдыха. Также, как правило, на короткий срок заключаются страховки от финансовых рисков.

Страховые компании продолжают уходить с рынка, оставшиеся – укрупняются

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2021 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Страховые компании по-прежнему покидают финансовый рынок, но темпы исхода компаний замедлились. Согласно результатам исследования, количество действующих страховщиков в 2021 году снизилось на 8,7% или на 13 компаний до 136 в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2020 году страховой рынок покинуло существенно больше игроков – 39 компаний (-21%), в 2019 году – 18 компании (-9,6%), а в 2018 году – 20 компании (-9,6%). Таким образом, результат 2021 года по темпам снижения является минимальным значением для этого временного интервала с 2015 года.

Значительная часть страховых компаний в рейтинге по итогам 2021 года характеризовалась увеличением объема премий. В частности, объем собранных страховых премий в 2021 году увеличился у 96 компаний или у 70,6% из рейтинга, что является очень хорошим результатом. Для сравнения, в 2020 и 2019 годах прирост наблюдался у 52% и 48% компаний. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2022 году доля страховых компаний, объем премий которых увеличится, скорее всего, будет на сопоставимом с результатом 2021 года уровне.

Высокие темпы прироста страховых премий при сокращении количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2021 году составил 1,22 миллиарда рублей, что на 32,2% больше чем годом ранее. При этом за последние три года медианный размер страховой компании вырос почти на 50%. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа средних страховых компаний. Так, в рейтинге по итогам 2021 года уровень в 1 миллиардов рублей преодолели 75 страховые компании против 68 компании годом ранее.

Половина страхового рынка контролируется пятью компаниями

Крупнейшие страховые компании показали высокие темпы прироста. Объем собранных страховых премий ТОП-5 компаний за год вырос на 24%. При этом первая пятерка крупнейших страховых компаний обеспечила чуть более 60% всего прироста собранных страховых премий. На фоне сокращения числа страховых компаний, а также очень хорошего результата у наиболее крупных представителей страхового бизнеса наблюдается рост концентрации. В частности, доля ТОП-5 компаний в суммарном объеме собранных премий выросла с 47% в 2020 году до 50% в текущем рейтинге.

Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2021 году компания «СОГАЗ » (347 миллиардов рублей собранных премий). На втором месте расположилась компания «Сбербанк страхование жизни» (156 миллиардов рублей). Третьей компанией по объему собранных премий стала «АльфаСтрахование» (142 миллиарда рублей премий). На четвертом месте находится компания «Ингосстрах», объем премий которой в 2021 году составил 130 миллиардов рублей. Также уровень в 100 миллиардов рублей смогли преодолеть: «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Еще у трех страховых компаний из ТОП-10 объем премий варьировался от 97 до 72 миллиардов рублей. Замыкает ТОП-10 крупнейших страховых компаний «Ренессанс Жизнь» с размером собранных премий в 57 миллиардов рублей.

Наилучшую динамику среди ТОП-30 компаний по итогам 2021 года продемонстрировала «Совкомбанк страхование». Объем страховых премий этой компании вырос более чем в 2 раза, что позволило ей подняться на 9 позиций до 20-о места в текущем рейтинге. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь», объем премий которой вырос на 55%. В рейтинге по итогам 2021 года страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» поднялась до 28-о места (+8 позиций за год). Третье место по темпам прироста у компании «Русский Стандарт Страхование», у нее прирост объема премий за год составил 51% (+7 позиция, 25-е место). Стоит отметить, что еще 2 страховых компаний из первой тридцатки характеризовались приростом более чем на 40%, а еще 11 – более 20%.

Наихудшую динамику премий среди ТОП-30 в 2021 году продемонстрировала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 6% за год. Стоит отдельно отметить, что в ТОП-30 по размеру страховых премий только одна компания характеризовалась снижением собранных премий. Второй по слабой динамике премий в 2021 году стала компания «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», объем премий которой вырос всего на 0,7%.

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой по итогам 2021 года насчитывается 77 миллионов заключенных договоров страхования или 32% от общего числа. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: добровольное страхование прочего имущества граждан, добровольное страхование финансовых рисков иных лиц и добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан, на которые приходится, соответственно, 28%, 18% и 16,7% от общего количества заключенных договоров. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали «ВСК» и «Росгосстрах», у которых количество заключенных в 2021 году договоров составило 30 и 18 миллионов единиц, соответственно.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий по итогам 2021 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»