Количество страховых компаний в россии на 2020 год

Страховых компаний все меньше. В 2009 году их было 680, в 2019 году — 175, а в конце 2020 года осталось 160. Почему это происходит и как отразится на тарифах?

Страховой рынок России сконцентрирован в руках крупных компаний и экосистем. На топ-10 СК приходится 73% объемов страховой премии в секторе страхования иного, чем страхование жизни (в 2015 году было около 50%), а на долю 20 крупнейших СК — 90%. И концентрация будет расти благодаря сокращению количества СК, начавшемуся с 2008 года. По прогнозам директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Виктора Никольского, в нынешнем году процесс даже ускорится из-за ужесточения требований к страховщикам.

Почему уходят страховщики

Еще в 2018 году в закон об организации страхового дела в РФ внесли изменения о повышении минимального размера уставного капитала СК. Это должно способствовать повышению финансовой устойчивости отрасли. Планировалось, что начиная с 2020 года и до 1 января 2022 года страховщики жизни поэтапно нарастят свои капиталы соответственно до 310 млн, 380 млн и 450 млн рублей; перестраховщики — до 520 млн, 560 млн и 600 млн рублей; остальные СК — до 180 млн, 240 млн и 300 млн рублей. Однако в разгар пандемии весной прошлого года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился с просьбой дать страховщикам отсрочку, потому что на начало прошлого года недостаточные объемы капитала были примерно у 50 компаний, а год ожидался нестандартный и пугающий. Отсрочку страховщики получили в конце 2020-го, сроком на один год.

Кроме того, Банк России перенес на полгода — на 1 января 2022 года — дату вступления в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для СК с премиями за 2020 год в размере менее 2 млрд рублей (за исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обязательным медстрахованием. Отсрочку, по оценке ВСС, получили 88 страховщиков. Для всех остальных положение Банка России от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» вступит в силу, как и планировалось, с июля 2021 года.

Отсрочки должны дать возможность страховщикам собрать деньги на увеличение капитала, чтобы удержаться на рынке.

За последние пять лет на российском страховом рынке произошли существенные перемены к лучшему, считает заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина Толстова. Большинство сомнительных активов на своих балансах страховщики расчистили и качество инвестиционных портфелей улучшили.

Финансовые результаты деятельности страховщиков неплохие. Но это, как говорится, средняя температура по палате. Соблюсти новые требования к капиталу смогут далеко не все, и в первую очередь в зоне риска окажутся мелкие страховщики.

Естественный отбор

«В последние годы рынок покидали (или их с него удалял Банк России) те компании, которые несли повышенный риск и не представляли никакой ценности с точки зрения сервисов и продуктов, — говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. — Многие кэптивные компании сворачивали страховой бизнес, кто-то из СК добровольно уходил, были и отзывы лицензий, были и слияния. Ухода компаний, которые не работали в рознице широко, никто особенно не почувствовал. Принудительный уход с рынка ненадежных компаний, у которых было много клиентов, в том числе розничных, можно считать благом, потому что они несли повышенный риск, и если бы они и дальше росли по количеству застрахованных и объему обязательств, то не смогли бы их исполнять. Это никак не ущемляет конкуренцию, я не вижу на страховом рынке ни одного примера ухода важного игрока с точки зрения продуктов и технологий».

Современные технологии в страховании — удовольствие недешевое, и мелким и финансово не слишком стабильным страховщикам они просто не по карману. Рассчитывать же на сколько-нибудь успешный бизнес без дистанционных цифровых сервисов больше не приходится.

Директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов полагает, что само по себе существование большого количества страховых компаний еще не гарантирует наличия качественного и доступного по цене продукта для страхователя. «Сейчас основной канал продаж для страховщиков — банковский. Для доступа к нему банки требуют от страховщиков обладать сильным кредитным профилем, что обычно сопровождается высоким уровнем кредитного рейтинга, — говорит он. — Из 160 страховых организаций на конец 2020 года не более 65 имели кредитный рейтинг хотя бы от одного аккредитованного регулятором кредитного рейтингового агентства. Видимо, оставшиеся не видят необходимости в информировании своих клиентов о своем кредитном качестве по причине или фактически слабого кредитного профиля, или того, что занимают нишу, в которую не допускают рыночные компании, что и есть отсутствие конкуренции. Не имея доступа к значительной части российского страхового рынка, компании со слабым кредитным профилем в борьбе за клиента вынуждены снижать маржинальность продуктов до предела, а иногда и работать себе в убыток. Но такая стратегия требует от акционеров регулярных вливаний в собственный капитал страховщиков, а этого небольшие компании не могут себе позволить». В такой ситуации они просто не в состоянии предлагать потребителям высококачественную услугу по доступной конкурентной цене. Конкуренцию с крупным страховым бизнесом им не выдержать.

Слишком много страховщиков для одной России

По мнению экспертов, дальнейшая очистка страхового рынка пойдет ему только на пользу и не отразится негативно на доступности страховых услуг и их стоимости. «По размеру совокупной премии российский страховой рынок не велик, он занимает 28-е место в мире, а количество компаний на нем существенно превышает таковое на сопоставимых по размеру развитых рынках», — отмечает директор по отраслевым решениям в страховании IТ-компании «КРОК» Андрей Крупнов. В Финляндии, по его данным, рынок на 20% больше, чем в России, а на нем работают всего 47 компаний, в Таиланде, также на 20% превосходящем Россию по объему премий, 82 страховых и перестраховочных компании. Рынки Норвегии и Австрии меньше на 10% и 15%, и на них работают 76 и 91 компания соответственно. Рынок Мексики больше на 40%, и он представлен 112 компаниями, из которых 57 — филиалы иностранных страховщиков. Ближе всего к России как по объему страхового рынка, так и по числу страховщиков находится Индонезия, где работают 152 страховые компании.

«Думаю, сокращение количества страховщиков в России еще на несколько десятков компаний не создаст больших проблем, — говорит Крупнов. — Можно даже сказать, его никто особенно и не заметит, так как рынок уже высоко концентрирован, объемы сборов компаний, занимающих нижние строчки рэнкинга, ничтожны, и в принципе трудно сказать, что позволяет им до сих пор удерживаться на рынке».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru

ЦБ России 5 марта 2021 года опубликовал статистические показатели страховых компаний за 2020 год. Согласно данным за прошлый год, объем подписанных премий увеличился на 3.9%, а объем произведенных выплат увеличился на 7.8%.

Ознакомиться с другими статьями и обзорами за предыдущие и будущие периоды вы можете в рубрике #Анализ рынка.

По данным аналитики Центрального Банка, суммы несколько отличаются: премии – рост 4.1%, выплаты – рост 8.1% к результатам 2019 года. А общие сборы начисленной премии достигли почти 1, 54 млрд рублей, а выплаты около 660 млн рублей.

Расхождение связано с невключением в аналитику ЦБ результатов компаний, которые были ликвидированы в 2020 году. В данном анализе мы исправим этот недостаток и проведем полный обзор результатов.

	2016	2017	2018	2019	2020
Премии, млн руб.	1,180,632	1,278,842	1,479,501	1,481,178	1,538,700
Выплаты, млн руб.	505,790	509,542	523,189	610,741	658,648
Темп роста премий, %		8.32	15.69	0.11	3.88
Темп роста выплат, %		0.74	2.68	16.73	7.84

Ранее в эксклюзивном интервью с экспертом страхового рынка д.э.н., к.т.н. Зубцом А.Н. мы уже обсудили итоги 2020 года и тренды 2021 года. Сегодняшний анализ рынка страхования – упорядочивание и анализ первичных статистических данных ЦБ РФ.

2020 год, несмотря на пандемию, оказался рекордным как по объемам собранных премий, так и по объему произведенных выплат.

Общие показатели 2020 года

Объем подписанных премий в 2020 году составил 1,54 трлн рублей (против 1.48 трлн рублей в 2019), а объем произведенных выплат за этот же период – 658.65 млрд рублей (против 610.74 млрд рублей в 2019).

	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
Подписанные премии, млн руб.	1,538,700	1,481,178	57,523	4%
Произведенные выплаты, млн руб.	658,648	610,741	47,907	8%
Отношение выплат к премиям	43%	41%

Так на топ-10 компаний по валовым объемам сборов приходится 71% от общих сборов в 2020 году против 64% – в 2019. К увеличению концентрации привело, в первую очередь, объединение бизнеса страховых компаний АО “ВТБ Страхование жизни” и ООО СК “ВТБ Страхование” с группой СОГАЗ. В сравнении с результатами за 9 месяцев концентрация практически не изменилась (72% в 9 мес. 2020).

Таблица-рейтинг СК по объему начисленной страховой премии в 2020 и 2019 годах.

№	Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	АО “СОГАЗ”	287,303	194,334	92,968	48%
2	АО “АльфаСтрахование”	114,880	108,353	6,528	6%
3	САО “РЕСО-Гарантия”	108,330	97,967	10,362	11%
4	СПАО “Ингосстрах”	106,540	103,273	3,266	3%
5	ООО СК “Сбербанк страхование жизни”	106,097	153,419	-47,323	-31%
6	ПАО СК “Росгосстрах”	85,286	77,983	7,303	9%
7	ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”	84,934	55,767	29,168	52%
8	САО “ВСК”	80,830	82,209	-1,380	-2%
9	ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”	76,070	45,772	30,298	66%
10	ООО “СК “Ренессанс Жизнь”	45,902	33,600	12,302	37%
	Прочие компании	442,528	528,499	-85,971	-16%
	Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%

В денежном выражении топ-10 компаний собрали 1.096 трлн рублей в 2020 году, показав рост 15% или 143 млрд рублей по отношению к результатам предыдущего года (953 млрд рублей). Причем сборы группы ВТБ сократились за год на 91 млрд рублей –за счет изменения структуры продаж внутри группы Согаз в пользу АО “СОГАЗ” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”.

В таблице ниже приведена статистика по группам страховых компаний в 2020 и 2019 годах.

№	Объем собранных премий по группам компаний, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %	Доля рынка 2020	Доля рынка 2019
1	СОГАЗ	374,931	343,118	31,813	9%	24%	23%
2	АльфаСтрахование	199,815	164,119	35,695	22%	13%	11%
3	Сбербанк страхование	127,358	173,171	-45,813	-26%	8%	12%
4	Ингосстрах	113,918	113,267	652	1%	7%	8%
5	РЕСО	112,839	104,020	8,819	8%	7%	7%
6	Росгосстрах	105,280	91,735	13,544	15%	7%	6%
7	ВСК	88,542	91,527	-2,985	-3%	6%	6%
8	Ренессанс	82,961	69,594	13,367	19%	5%	5%
9	Согласие	39,128	36,103	3,026	8%	3%	2%
10	Капитал Лайф Страхование Жизни	20,980	20,751	229	1%	1%	1%
	Прочие компании	272,948	273,773	-825	0%	18%	18%
	Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%	100%	100%

ТОП-10 крупнейших страховых групп агрегированно собрали 1.266 трлн рублей в 2020 году и 1.207 трлн рублей в 2019 году, что составляет 82% от общей выручки всего страхового рынка России в каждом году. Динамика сборов по 10 страховым группам к аналогичному периоду прошлого года – плюс 58.35 млрд рублей (+5%). Таким образом концентрация рынка по топ-10 компаниям осталась неизменной и сборы составили 82% от общих сборов.

Более подробно результаты крупнейших страховщиков мы проанализируем в наших следующих статьях.

Структура рынка страхования по видам и его динамика за 2020 год

Среди всех видов только страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + страхование жизни заемщика) продемонстрировало увеличение доли рынка (28% в 2020 году) – плюс 1% к 2019 году. За 2020 год доли ОСАГО и КАСКО снизились на 1% и составили 14% и 11% соответственно.

По страхованию жизни мы совсем недавно опубликовали большой Анализ рынка страхования жизни за 2020 год, где более подробно разобрана данная тема экспертом страхового рынка.

По остальным видам страхования доли рынка практически не изменилась (менее 1%).

Таблица начисленной премии по видам страхования в динамике 2020 год к 2019 году.

Объем собранных премий по видам страхования, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %	Доля в 2020	Доля в 2019
Страхование жизни	333,701	315,766	17,935	6%	22%	21%
ОСАГО	220,021	214,949	5,072	2%	14%	15%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	176,965	180,655	-3,690	-2%	12%	12%
Страхование от несчастных случаев и болезней	202,310	187,366	14,943	8%	13%	13%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)	175,423	170,547	4,876	3%	11%	12%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	113,143	103,322	9,820	10%	7%	7%
Страхование жизни заемщика	94,548	91,491	3,057	3%	6%	6%
Добровольное страхование имущества ФЛ	71,650	71,901	-250	0%	5%	5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,649	44,491	-1,842	-4%	3%	3%
Добровольное страхование ГО	35,844	32,283	3,560	11%	2%	2%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	47,067	43,538	3,530	8%	3%	3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним	16,837	15,688	1,149	7%	1%	1%
Прочие виды страхования	8,543	9,180	-638	-7%	1%	1%
Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%

Как и прежде, наибольшие сборы и наибольший рост демонстрирует автострахование (ОСАГО + КАСКО), на которое приходится 25% рынка 2020 года (27% – в 2019). Объем сборов ОСАГО и КАСКО в совокупности составляет 354.39 млрд рублей.

Страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + страхование жизни заемщика) в 2020 году показало рост (+6% или +17.94 млрд рублей) и составило 333.70 млрд рублей. Более детально о причинах роста и изменениях читайте в нашей статье Анализ рынка страхования жизни за 2020 год.

Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию сократился на 3.69 млрд рублей (минус 2%) и составил 176.97 млрд рублей. В 2020 году туристический бизнес в России значительно пострадал из-за ограничительных мер и закрытия границ большинства государств, поэтому страхование путешественников (ВЗР страхование) упало, а также дополнительный негативный эффект оказал частичный перевод данного направления в банкостраховании в другой продукт – страхование от несчастных случаев и болезней – НС (в первую очередь, по компаниям “Росгосстрах”, “АльфаСтрахование” и “СОГАЗ”). Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 14.94 млрд рублей (+8%) и составили 202.31 млрд рублей. Также рост частично обусловлен появлением новых продуктов по типу Антикоронавирус.

Добровольное страхование имущества юридических лиц выросло на 9.82 млрд рублей (+10%) и составило 113.14 млрд рублей, а страхование имущества юридических лиц – напротив – почти не изменилось (-250 млн рублей) и составило 71.65 млрд рублей.

Объем сборов по страхованию предпринимательских рисков сократился на 1.84 млрд рублей (-4%) и составил 42.65 млрд рублей. Сокращение обусловлено снижением сборов по ВЗР по риску от невыезда, а также переводом части программ по страхованию финансовых рисков физических лиц в продукты страхования от несчастных случаев, и страхования имущества и гражданской ответственности граждан

Добровольное страхование гражданской ответственности и прочие виды страхования юридических лиц составили 35.84 млрд рублей и 47.07 млрд рублей соответственно, продемонстрировав 11%-й и 8%-й рост.

В таблице ниже приведена информацию по количеству заключенных полисов за 2020 год и динамика к полному 2019 году.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт	2020	2019	Изменение, шт	Изменение, %
ОСАГО	39,659,499	39,691,288	-31,789	0%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	10,730,002	17,033,842	-6,303,840	-37%
Страхование от несчастных случаев и болезней	39,886,810	55,158,256	-15,271,446	-28%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)	5,244,630	4,934,083	310,547	6%
Cтраховние жизни	1,362,935	1,278,098	84,837	7%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	409,601	440,595	-30,994	-7%
Страхование жизни заемщика	4,012,893	3,927,961	84,932	2%
Добровольное страхование имущества ФЛ	43,219,929	48,790,230	-5,570,301	-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	15,538,559	20,172,798	-4,634,239	-23%
Добровольное страхование ГО	10,964,167	12,708,129	-1,743,962	-14%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	3,779,604	3,674,525	105,079	3%
Прочие виды страхования	296,161	299,954	-3,793	-1%
Итого	175,104,801	208,109,768	-33,004,967	-16%

Среди всех видов страхования количество заключенных договоров по ОСАГО практические не изменилось, так как этот вид страхования является обязательным, и даже несмотря на пандемию страховщикам удалось собрать премии по ОСАГО, перейдя в онлайн.

Количество договоров по ДМС сократилось на 37%, а средняя премия выросла на 56% за счет сокращения объемов более дешевого (относительно стандартных полисов ДМС) страхования выезжающих за рубеж.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%, что объясняется ростом числа договоров мини-КАСКО и договоров с помесячным периодом ответственности, имеющих более низкую стоимость относительно полноценных продуктов.

Количество заключенных договоров страхования жизни увеличилось на 7%, в то время как средний взнос сократился на 1%. В течение всего 2020 года страховые премии по продуктам страхования жизни значительно варьировались.

Более подробно об изменениях в этих и других видах страхования читайте в наших следующих статьях рубрики #Анализ рынка.

Средняя премия по продуктам, руб.	2020	2019	Изменение, руб.	Изменение, %
ОСАГО	5,548	5,416	132	2%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	16,493	10,606	5,887	56%
Страхование от несчастных случаев и болезней	5,072	3,397	1,675	49%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)	33,448	34,565	-1,117	-3%
Cтраховние жизни	244,840	247,060	-2,220	-1%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	276,226	234,506	41,720	18%
Страхование жизни заемщика	23,561	23,292	269	1%
Добровольное страхование имущества ФЛ	1,658	1,474	184	12%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	2,745	2,205	539	24%
Добровольное страхование ГО	3,269	2,540	729	29%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	12,453	11,849	604	5%

Показатели страховых компаний сегмента «life»

За 2020 год компании сегмента «жизнь» собрали 456.83 млрд рублей премий, показав рост плюс 3% относительно результатов 2019 года (442.07 млрд рублей).

Ранее наш информационно -аналитический ресурс проводил анализ агентского рынка по страхованию жизни за 2019 год, который вы сможете заказать, написав на почту  info@calmins.com, либо перейдя по ссылке ниже.

В таблице ниже представлен топ-10 компаний, имеющих лицензию на страхование жизни.

№	Объем собранных премий компаний сегмента “жизнь”, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	ООО СК “Сбербанк страхование жизни”	106,097	153,419	-47,323	-31%
2	ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”	84,934	55,767	29,168	52%
3	ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”	76,070	45,772	30,298	66%
4	ООО “СК “Ренессанс Жизнь”	45,902	33,600	12,302	37%
5	ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”	20,980	20,751	229	1%
6	ООО СК “Росгосстрах Жизнь”	19,993	13,752	6,241	45%
7	ООО СК “Альянс Жизнь”	15,150	12,149	3,001	25%
8	ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”	11,963	14,857	-2,894	-19%
9	ООО «РСХБ-Страхование жизни»	11,875	8,099	3,776	47%
10	ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”	6,978	9,061	-2,084	-23%
	Прочие компании	56,887	74,845	-17,958	-24%
	Итого	456,828	442,072	14,756	3%

Как и прежде, первое место по сборам в сегменте страхования жизни занимает ООО СК “Сбербанк страхование жизни” даже несмотря на 31%-е падение сборов за год. Наибольший вклад в рост сборов внесли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+29.17 млрд рублей или +52%), ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+30.30 млрд рублей или +66%), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (+12.30 млрд рублей или +37%), ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (+6.24 млрд рублей или +45%), ООО СК “Альянс Жизнь” (+3 млрд рублей или +25%), ООО «РСХБ-Страхование жизни» (+3.78 млрд рублей или +47%).

Более подробно с показателями по страхованию жизни и результатах 2020 года можно ознакомиться в статье Анализ рынка страхования жизни за 2020 год.

Показатели страховых компаний сегмента «non-life»

Компании сегмента «non-life» за 2020 год собрали 1.08 трлн рублей, продемонстрировав рост плюс 4% относительно сборов в 2019 году (1.04 трлн рублей). В таблице ниже представлен топ-10 компаний сегмента «не жизнь».

№	Объем собранных премий компаний сегмента “не жизнь”, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	АО “СОГАЗ”	287,303	194,334	92,968	48%
2	АО “АльфаСтрахование”	114,880	108,353	6,528	6%
3	САО “РЕСО-Гарантия”	108,330	97,967	10,362	11%
4	СПАО “Ингосстрах”	106,540	103,273	3,266	3%
5	ПАО СК “Росгосстрах”	85,286	77,983	7,303	9%
6	САО “ВСК”	80,830	82,209	-1,380	-2%
7	АО “Группа Ренессанс Страхование”	35,973	34,838	1,135	3%
8	ООО “СК “Согласие”	34,282	32,929	1,353	4%
9	ООО СК “Сбербанк страхование”	21,262	19,752	1,510	8%
10	АО “Тинькофф Страхование”	18,614	16,429	2,185	13%
	Прочие компании	188,573	271,037	-82,464	-30%
	Итого	1,081,872	1,039,105	42,767	4%

Наибольший рост собранных премий показало АО «СОГАЗ» (+92.97 млрд рублей или +48%), в основном за счет присоединения портфеля ООО СК “ВТБ Страхование”. По остальным компаниям топ-10 также наблюдается рост сборов, за исключением САО “ВСК” – падение премий составило 1.38 млрд рублей или 2%.

Более детально результаты деятельности компаний сегментов “ЖИЗНЬ” и “НЕ ЖИЗНЬ” мы рассмотрим в дальнейших обзорах в рубрике #Анализ рынка.

Резюме

Несмотря на пандемию, последующий локдаун и ограничительные меры со стороны  Правительства РФ страховой рынок сумел не только удержать позиции, но и показать 4% рост за 2020 год. Первоначальные прогнозы были неутешительными.

Так компании сегмента “life” увеличили объем собранных премий на 3%, а сегмента “non-life” – увеличили на 4%.

Самыми “кассовыми” видами страхования оказались

• автострахование (354.39 млрд рублей) и
• страхование жизни (333.70 млрд рублей).

А наибольшее снижение (минус 3.69 млрд рублей) продемонстрировало добровольное медицинское страхование, объемы сборов которого составили 176.97 млрд рублей за 2020 год.

Ранее в нашей статье Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения мы подробно рассказали о положении дел и сравнили наши прогнозы с фактом прошлого года. Оказалось, что во многом мы оказались правы. 

Вы можете заказать у нас подробный анализ рынка России за 2020 год (RUS/ENG) с инфографикой, написав на почту  info@calmins.com.

Оставайтесь с нами на информационно-аналитическом портале Calmins.com! Впереди вас ждет множество обзоров и анализов рынка!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

• Finance & Insurance
• Insurance

Premium

Premium statistics

Industry-specific and extensively researched technical data (partially from exclusive partnerships).

A paid subscription is required for full access.

A total of 155 insurance companies was forecasted to operate on the Russian market in 2020. This number, which followed a negative trend since 2014, was expected to decrease by 12 companies compared to the previous year.

Total number of insurance companies operating in Russia from 2014 to 2020

Characteristic	Number of companies
2020*	155
2019	167
2018	194
2017	217
2016	251
2015	326
2014	391

Source

More information

Survey time period

2014 to 2020

Supplementary notes

* Forecast.

Other statistics on the topic

Basic Account

Get to know the platform

You only have access to basic statistics.

This statistic is not included in your account.

Starter Account

The ideal entry-level account for individual users

• Instant access to 1m statistics
• Download in XLS, PDF & PNG format
• Detailed references

$59 USD $39 USD / Month *

in the first 12 months

Professional Account

Full access

Business Solutions including all features.

* Prices do not include sales tax.

2020-12-29T17:00:00+03:00

2020-12-29T17:21:03+03:00

2020-12-29T17:00:00+03:00

2020

https://1prime.ru/finance/20201229/832708284.html

Исследование: крупнейшие страховые компании на 1 октября 2020 года

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

По заказу АЭИ ПРАЙМ эксперты агентства РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг по итогам трех кварталов 2020 года и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний… ПРАЙМ, 29.12.2020

статьи, финансы, страхование, риа рейтинг, исследование, страхование, итоги 2020

https://cdnn.1prime.ru/images/83270/82/832708251.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83270/82/832708250.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83270/82/832708249.jpg

https://1prime.ru/finance/20200810/831892858.html

https://1prime.ru/finance/20200909/832006692.html

https://1prime.ru/finance/20201208/832519826.html

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. По заказу АЭИ ПРАЙМ эксперты агентства РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг по итогам трех кварталов 2020 года и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России.

Страховой рынок в 2020 году, как и многие другие сектора пострадал от пандемии коронавируса, при этом в части общерыночных темпов прироста страховых премий ситуация не выглядит очень плохой. Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года было собрано 1,14 триллиона рублей страховых премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что в 2019 году темпы были даже более низкими (+0,1%). При этом за последние десятилетие годовая динамика собранных премий была радикально лучше, а в половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. Таким образом, два последних года, скорее всего, будут худшими по динамике за последние десять лет.

Объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 40,6%, против 41,2% в 2019 году. Текущий уровень показателя заметно ниже результата 2014-2016 годов, когда отношение выплат к премиям было на уровне 50%. Заметную роль на динамику этого показателя оказывает страхование жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно 5-10 лет), и в последние два года начались крупные выплаты по ранее заключенным договорам, что несколько повысило общерыночное соотношение выплат и премий. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что соотношение выплат и премий будет расти со временем, и в среднесрочной перспективе достигнет 50%.

ПОЛОВИНА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПОКАЗАЛИ ПРИРОСТ ПРЕМИЙ

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-сентябрь 2020 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

В 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний. Согласно статистике, количество действующих страховщиков на 1 октября 2020 года снизилось на 12% или на 21 компанию.

Для сравнения, суммарно за предыдущие три года страховой рынок покинуло 59 компаний, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что 16 страховщиков из нижней части рейтинга характеризовались совсем небольшим объемом собранных премий (менее 10 миллиона рублей). При этом еще у 17 компаний премии не превышают 100 миллионов рублей за три квартала. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и в ближайшие три года, действующих организаций, вероятно останется менее 100.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводит к укрупнению оставшихся компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в текущем рейтинге составил 0,68 миллиарда рублей, что на 3,3% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, на 1 октября 2020 года уровень в 50 миллиардов рублей преодолели 9 страховые компании против 8 компании годом ранее.

Согласно результатам исследования, немого больше половины компаний в рейтинге характеризовалась ростом объема собранных за девять месяцев страховых премий. Согласно оценкам РИА Рейтинг на основе данных Банка России, объем страховых премий относительно результата прошлого года вырос у 77 компаний или у 51,6% компаний рейтинга. Таким образом, можно сказать что несмотря на пандемию большинство страховых компаний могут найти клиентов для продажи своих страховых продуктов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий вероятно немного вырастет в 2021 году.

НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ОПЯТЬ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР

Первая десятка по итогам девяти месяцев 2020 года подверглась относительно сильной трансформации, также немного поменялся списочный состав компаний в ТОП-10. Первую десятку покинула «ВТБ Страхование» (объем премий снизился почти в 10 раз), а в число лидеров вошла компания «Ренессанс Жизнь». Стоит отдельно отметить, что «Сбербанк страхование жизни» была лидером по итогам 2018 года, однако объем собранных премий в 2019 году у этой компании снизился на 15,5%, и она заняла вторую строчку, а в 2020 году премии еще снизились на 34%, и теперь эта страховая располагается на четвертой позиции в рейтинге.

Крупнейшей страховой компанией в 2020 году вновь стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в 2019 году. Объем собранных страховых премий в 2020 году у компании «СОГАЗ» за девять месяцев составил 235 миллиардов рублей, а темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,5%, третий результат в ТОП-30). Это обеспечило данному страховщику первое место с большим отрывом, фактически «СОГАЗ» собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых.

Согласно результатам рейтинга, на втором месте расположилась компания «АльфаСтрахование» с премиями за девять месяцев в объеме 82 миллиарда рублей. Третьей компанией по объему собранных премий стала «Ингосстрах» (80 миллиардов рублей премий в январе-сентябре 2020 года). На четвертом месте находится компания «Сбербанк страхование жизни», объем премий которой за январь-сентябрь 2020 года составил 78 миллиарда рублей, близи результат также показала «РЕСО-Гарантия» (77 миллиардов рублей). Также в ТОП-10 попали: «Росгосстрах», «ВСК», «АльфаСтрахование-Жизнь», «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», и «Ренессанс Жизнь».

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2020 году была у компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем страховых премий этой компании вырос относительно результата прошлого года в 2,5 раза. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «РСХБ-Страхование жизни» ее премии выросли в 1,9 раза. Таким образом, две самые динамичные страховые компании из ТОП-30 специализируются на страховании жизни.

По числу заключенных в первые девять месяцев 2020 года договоров очередной год подряд лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой насчитывается 25 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, суммарно на эти три вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится примерно 85% всех заключенных договоров, но в денежном выражении они приносят лишь порядка 20% премий. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2020 году, стали «ВСК» с 18 миллионами договоров и «Росгосстрах» с 12 миллиона договоров.

По количеству действующих договоров на 1 октября 2020 года тройка лидеров выглядит немного иначе — лидером является «АльфаСтрахование» с количеством действующих договоров в количестве 16,6 миллиона договоров, следом за ним расположились «Росгосстрах» и «Сбербанк страхование» у которых количество действующих договор составляет 12,1 и 10,8 миллионов договоров соответственно.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в конце 2020 год выглядят умерено-позитивными. Ситуация с коронавирусом и экономикой относительно стабильная, поэтому спрос на страховые услуги будет на сопоставимом с 2019 годом уровне. В 2021 году можно ожидать некоторой активизации рынка страховых услуг, однако рост премий вряд ли будет двузначным.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий по итогам января-сентября 2020 года в PDF-формате >>

Место по итогам 2020 года	Наименование компании	ИНН	Рег. номер	Город	Сумма полученных страховых премий за 2020 год, млн руб.	Доля рынка	Сумма страховых выплат за 2020 год, млн руб.	Уровень выплат
1	АО «СОГАЗ»	7736035485	1208	Москва	298 838.07	18.692%	97 477.47	32.6%
2	АО «АльфаСтрахование»	7713056834	2239	Москва	118 449.60	7.409%	52 664.01	44.5%
3	СПАО «Ингосстрах»	7705042179	928	Москва	116 027.25	7.258%	52 790.57	45.5%
4	САО «РЕСО-Гарантия»	7710045520	1209	Москва	109 683.37	6.861%	50 203.56	45.8%
5	ООО СК «Сбербанк страхование жизни»	7744002123	3692	Москва	106 096.54	6.636%	47 133.61	44.4%
6	ПАО СК «Росгосстрах»	7707067683	1	Люберцы	87 687.65	5.485%	35 547.47	40.5%
7	ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»	7715228310	3447	Москва	84 934.38	5.313%	44 966.21	52.9%
8	САО «ВСК»	7710026574	621	Москва	83 334.06	5.213%	36 884.19	44.3%
9	ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»	7729503816	3825	Москва	76 069.86	4.758%	23 999.50	31.5%
10	ООО «СК «Ренессанс Жизнь»	7725520440	3972	Москва	45 902.19	2.871%	6 053.38	13.2%
11	АО «Группа Ренессанс Страхование»	7725497022	1284	Москва	36 280.58	2.269%	18 167.57	50.1%
12	ООО «СК «Согласие»	7706196090	1307	Москва	35 953.39	2.249%	17 457.36	48.6%
13	ООО СК «Сбербанк страхование»	7706810747	4331	Москва	21 818.51	1.365%	1 964.61	9.0%
14	ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»	7706548313	3984	Москва	20 979.68	1.312%	39 155.04	186.6%
15	ООО СК «Росгосстрах Жизнь»	7743504307	3879	Москва	19 993.08	1.251%	867.91	4.3%
16	АО «Тинькофф Страхование»	7704082517	191	Москва	18 613.63	1.164%	3 500.58	18.8%
17	АО «ГСК «Югория»	8601023568	3211	Ханты-Мансийск	16 157.07	1.011%	7 239.75	44.8%
18	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	7705041231	1834	Москва	15 577.69	0.974%	7 490.80	48.1%
19	ООО СК «Альянс Жизнь»	7727257386	3828	Москва	15 149.96	0.948%	7 232.61	47.7%
20	АО РНПК	7706440687	4351	Москва	15 119.67	0.946%	4 235.88	28.0%
21	ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»	7706625952	4079	Москва	11 962.82	0.748%	3 955.46	33.1%
22	ООО «РСХБ-Страхование жизни»	7704447253	4358	Москва	11 874.89	0.743%	194.11	1.6%
23	ООО СК «ВТБ Страхование»	7702263726	3398	Москва	11 598.49	0.725%	11 637.75	100.3%
24	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»	7453297458	2243	Челябинск	11 349.40	0.710%	5 992.88	52.8%
25	АО «МАКС»	7709031643	1427	Москва	11 049.99	0.691%	6 934.28	62.8%
26	ООО «СК КАРДИФ»	7714701780	4104	Москва	9 577.07	0.599%	627.39	6.6%
27	АО СК «РСХБ-Страхование»	3328409738	2947	Москва	9 285.57	0.581%	2 807.77	30.2%
28	ООО «Зетта Страхование»	7710280644	1083	Москва	7 448.55	0.466%	3 287.06	44.1%
29	ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»	7702639270	4105	Москва	6 977.76	0.436%	4 453.60	63.8%
30	ООО «Абсолют Страхование»	7728178835	2496	Москва	6 650.09	0.416%	2 151.32	32.4%
31	«Совкомбанк страхование» (АО)	7812016906	1675	Санкт-Петербург	6 587.24	0.412%	2 207.48	33.5%
32	ООО «ВСК-Линия жизни»	7730175542	3866	Москва	6 439.44	0.403%	8 204.87	127.4%
33	АО «Русский Стандарт Страхование»	7703370086	3748	Москва	6 166.34	0.386%	4 241.74	68.8%
34	АО «МетЛайф»	7730058711	3256	Москва	6 024.38	0.377%	3 310.46	55.0%
35	ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»	7702501628	3823	Москва	5 966.71	0.373%	7 259.24	121.7%
36	ООО «СК» Райффайзен Лайф»	7704719732	4179	Москва	5 651.70	0.354%	3 552.14	62.9%
37	АО «УРАЛСИБ Жизнь»	7728534829	3987	Москва	5 188.65	0.325%	3 879.30	74.8%
38	АО СК «Альянс»	7702073683	290	Москва	5 078.16	0.318%	1 268.13	25.0%
39	ООО СК «Согласие-Вита»	7706217093	3511	Москва	4 846.36	0.303%	224.14	4.6%
40	ООО «СК Чабб»	7704311252	3969	Москва	4 796.29	0.300%	805.27	16.8%
41	ООО СК «НСГ»	7716227728	3847	Москва	4 528.85	0.283%	1 696.61	37.5%
42	АО «СК ГАЙДЕ»	7809016423	630	Санкт-Петербург	4 400.81	0.275%	2 688.43	61.1%
43	ООО «ППФ Страхование жизни»	7744001803	3609	Москва	4 346.45	0.272%	1 271.45	29.3%
44	АО «СК «ПАРИ»	7704041020	915	Москва	3 876.22	0.242%	1 112.45	28.7%
45	ООО Страховая Компания «Гелиос»	7705513090	397	Москва	3 840.41	0.240%	1 553.90	40.5%
46	АО «АИГ»	7710541631	3947	Москва	3 798.65	0.238%	466.51	12.3%
47	АО «СК «Астро-Волга»	6315232133	2619	Самара	3 773.64	0.236%	2 227.11	59.0%
48	АО «Юнити страхование»	7815025049	177	Москва	3 739.14	0.234%	3 814.11	102.0%
49	ООО СК «БКС Страхование жизни»	7702427967	4365	Москва	3 499.31	0.219%	18.40	0.5%
50	ООО «МАКС-Жизнь»	7724510200	4013	Москва	2 983.54	0.187%	1 156.52	38.8%
51	АО «ОСК»	6312013969	2346	Самара	2 871.61	0.180%	1 707.60	59.5%
52	ООО РСО «ЕВРОИНС»	7714312079	3954	Смоленск	2 633.56	0.165%	875.13	33.2%
53	ООО «СКОР П.О.»	7710734055	4174	Москва	2 365.66	0.148%	975.92	41.3%
54	ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»	7606001534	667	Москва	2 350.66	0.147%	121.15	5.2%
55	АО СК «Чулпан»	1644001196	1216	Альметьевск	2 232.21	0.140%	1 564.46	70.1%
56	АО «Цюрих надежное страхование»	7707062854	212	Москва	2 195.97	0.137%	133.47	6.1%
57	ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»	7709931612	4334	Москва	2 155.07	0.135%	534.98	24.8%
58	АО «Русское перестраховочное общество»	7707088309	235	Москва	1 881.60	0.118%	806.53	42.9%
59	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»	7705512995	3193	Москва	1 782.36	0.111%	386.38	21.7%
60	АО СК » Армеец»	1656000493	1858	Москва	1 757.66	0.110%	1 120.20	63.7%
61	ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»	7707707862	4189	Москва	1 578.16	0.099%	576.47	36.5%
62	АО «Страховая бизнес группа»	3666068423	3229	Воронеж	1 435.01	0.090%	345.96	24.1%
63	ООО «Хоум Кредит Страхование»	7709323491	3507	Москва	1 418.84	0.089%	71.39	5.0%
64	АО «СК «Югория-Жизнь»	8601027509	4014	Москва	1 312.96	0.082%	260.78	19.9%
65	ООО «СМП-Страхование»	7728306068	3941	Москва	1 308.04	0.082%	453.06	34.6%
66	ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»	7706767530	4293	Москва	1 303.57	0.082%	337.46	25.9%
67	ООО «СК «Капитал-полис»	7838066700	1336	Санкт-Петербург	1 223.28	0.077%	697.07	57.0%
68	АО СК «Двадцать первый век»	7817021522	2027	Санкт-Петербург	1 207.20	0.076%	608.65	50.4%
69	ООО «СК ИНТЕРИ»	1655034323	3225	Москва	1 185.05	0.074%	525.63	44.4%
70	САО «ЛЕКСГАРАНТ»	7707086608	348	Москва	1 171.70	0.073%	40.02	3.4%
71	АО «СО «Талисман»	1655004449	1587	Казань	1 128.73	0.071%	799.29	70.8%
72	ООО «СК «ТИТ»	7714819895	1182	Москва	1 093.88	0.068%	372.60	34.1%
73	АО СК «Ренессанс здоровье»	7710601270	3991	Москва	1 085.93	0.068%	942.59	86.8%
74	ООО СК ЭчДиАй Глобал	7710634156	4133	Москва	1 007.40	0.063%	234.39	23.3%
75	АО «Страховая группа «УралСиб»	7703032986	983	Москва	991.75	0.062%	27.47	2.8%
76	ООО «СК «Мегарусс-Д»	7702848563	2877	Москва	961.70	0.060%	643.01	66.9%
77	ООО «Кофас Рус Страховая Компания»	9710075134	4209	Москва	937.71	0.059%	458.37	48.9%
78	АО «Д2 Страхование»	5407197984	1412	Новосибирск	924.60	0.058%	14.08	1.5%
79	АО СГ «Спасские ворота»	8901010104	3300	Москва	923.80	0.058%	355.76	38.5%
80	САО «Медэкспресс»	7803025365	141	Санкт-Петербург	921.18	0.058%	572.09	62.1%
81	ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»	1658131075	3867	Казань	911.29	0.057%	135.63	14.9%
82	ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»	7709927260	1580	Москва	840.96	0.053%	28.05	3.3%
83	ООО СО «ВЕРНА»	7723011286	3245	Краснодар	808.80	0.051%	1 038.82	128.4%
84	ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия»	7726539162	4008	Москва	769.82	0.048%	586.34	76.2%
85	ООО «БСД»	7734249643	3799	Москва	764.36	0.048%	142.78	18.7%
86	АО «ЕРВ Туристическое Страхование»	7706628777	4009	Москва	721.43	0.045%	724.70	100.5%
87	АО СК «БАСК»	4202000716	518	Белово	716.06	0.045%	449.85	62.8%
88	ООО «СФ «Адонис»	5905013608	585	Пермь	709.65	0.044%	374.63	52.8%
89	АО «Страховая группа АВАНГАРД — ГАРАНТ»	7708020007	796	Москва	685.62	0.043%	125.18	18.3%
90	ООО «КПСК»	9102006047	4326	Симферополь	679.31	0.042%	56.49	8.3%
91	ООО «Страховое общество «Помощь»	7825508140	3834	Санкт-Петербург	669.40	0.042%	171.60	25.6%
92	АО «СК «Колымская»	2702030521	507	Хабаровск	635.24	0.040%	325.87	51.3%
93	ООО «Вита-страхование»	7727257435	3826	Сургут	617.93	0.039%	441.06	71.4%
94	ООО СК «Чулпан-Жизнь»	1644039560	4001	Альметьевск	585.59	0.037%	635.35	108.5%
95	ООО «СК НИК»	7328081081	2917	Ульяновск	569.53	0.036%	55.28	9.7%
96	САО «ГЕОПОЛИС»	7704059892	448	Москва	568.46	0.036%	324.92	57.2%
97	АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»	7736203789	3390	Москва	565.43	0.035%	236.80	41.9%
98	ОАО «ЧСК»	7707050464	2708	Москва	527.30	0.033%	430.71	81.7%
99	ООО СК «Паритет-СК»	7705233021	3268	Москва	480.68	0.030%	254.19	52.9%
100	ООО «СК «Гранта»	1655230261	2042	Казань	475.62	0.030%	312.13	65.6%
101	ООО «СК «Надежда»	2466284979	2182	Красноярск	453.61	0.028%	1 383.00	304.9%
102	АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	7728170427	3230	Москва	453.26	0.028%	436.04	96.2%
103	ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф»	7705784734	4117	Москва	439.99	0.028%	57.05	13.0%
104	ООО «СК Екатеринбург»	6608007191	574	Екатеринбург	402.71	0.025%	216.69	53.8%
105	АО «Боровицкое страховое общество»	7714034590	3064	Москва	389.73	0.024%	249.76	64.1%
106	ООО «СК «ИНСАЙТ»	7704449282	2682	Красногорск	361.01	0.023%	26.14	7.2%
107	ООО СК «ДЕЛО ЖИЗНИ»	7713326777	3870	Москва	326.48	0.020%	259.57	79.5%
108	ООО СМК «УГМК-Медицина»	6661087851	3313	Екатеринбург	306.62	0.019%	308.47	100.6%
109	ООО «Страховая компания «СДС»	4205002133	2353	Кемерово	289.06	0.018%	362.47	125.4%
110	ООО «СМО «Спасение»	1659148586	3528	Казань	288.14	0.018%	230.18	79.9%
111	ООО «СК «АК БАРС-Мед»	1657049646	3943	Казань	279.61	0.017%	182.03	65.1%
112	АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС»	7733500790	3889	Москва	204.89	0.013%	6.23	3.0%
113	АО СК «Ингвар»	7714103893	425	Москва	204.63	0.013%	70.52	34.5%
114	ООО «АМТ Страхование»	6317021441	436	Москва	192.24	0.012%	52.58	27.4%
115	ООО СК «Тюмень-Полис»	7203139882	1623	Тюмень	173.45	0.011%	26.54	15.3%
116	АО «ДальЖАСО»	2721009356	55	Хабаровск	161.98	0.010%	76.09	47.0%
117	ООО СК «АСКОР»	7714829011	3767	Москва	158.50	0.010%	19.64	12.4%
118	АО «ГУТА-Страхование»	7710006391	1820	Москва	154.84	0.010%	29.47	19.0%
119	АО «Страховая компания АСКО-Центр»	4629047723	2144	Курск	143.02	0.009%	50.78	35.5%
120	ООО СПК «Юнити Ре»	7803034240	1643	Москва	140.96	0.009%	260.20	184.6%
121	ООО «МСК «АйАйСи»	4207046506	3128	Москва	127.66	0.008%	5.78	4.5%
122	АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»	3801013896	206	Ангарск	108.58	0.007%	37.99	35.0%
123	ООО «ДжиАйСи Перестрахование»	7704465140	4375	Москва	104.59	0.007%	—	—
124	ООО «МСГ»	7713291235	3594	Москва	88.17	0.006%	15.98	18.1%
125	ООО «ВСК-Милосердие»	7730519137	3978	Москва	87.76	0.005%	93.16	106.1%
126	ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ»	7414006585	758	Магнитогорск	87.26	0.005%	77.28	88.6%
127	ООО «СК Доминанта»	7708215214	3803	Москва	76.43	0.005%	0.41	0.5%
128	ООО «ПРОМИНСТРАХ»	7704216908	3438	Москва	68.94	0.004%	75.53	109.6%
129	НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум»	7804549643	4359	Санкт-Петербург	43.13	0.003%	29.88	69.3%
130	ООО «СК «Ингосстрах-М»	5256048032	3837	Москва	40.34	0.003%	16.71	41.4%
131	НКО «МОВС»	7839045118	4349	Санкт-Петербург	39.00	0.002%	0.22	0.6%
132	ООО «СК «Экспресс-страхование»	7703354951	3815	Санкт-Петербург	30.42	0.002%	—	—
133	ООО «Страховая компания «Манго»	7725496861	4372	Москва	30.00	0.002%	17.68	58.9%
134	ООО СО «Геополис»	7711023801	2397	Москва	29.57	0.002%	71.02	240.2%
135	АО «СМК «Сахамедстрах»	1435079008	2873	Якутск	18.22	0.001%	11.10	60.9%
136	ООО «БИН Страхование»	7717115093	3487	Москва	15.95	0.001%	13.95	87.5%
137	НКО ПОВС «Эталон»	7714421536	4360	Москва	11.53	0.001%	—	—
138	НКО ПОВС «Кооперативное единство»	5406571621	4279	Новосибирск	8.20	0.001%	1.35	16.4%
139	НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ»	7702395948	4354	Москва	5.43	0.000%	—	—
140	НКО НОВС	3436114146	4301	Камышин	5.38	0.000%	0.12	2.3%
141	ООО «СК «Инертек»	7835003420	2169	Санкт-Петербург	4.29	0.000%	0.07	1.7%
142	НКО ОВС «Саклау»	1658087965	4202	Казань	2.83	0.000%	—	—
143	НКО ПОВС «Кооп-Ресурс»	3525257234	4296	Вологда	2.71	0.000%	1.06	39.0%
144	ООО «МСК «ИНКО-МЕД»	3666114486	2031	Воронеж	0.95	0.000%	—	—
145	НКО «ВОВС»	6325075056	4376	Сызрань	0.46	0.000%	—	—
146	ООО «СК Чабб Жизнь»	7704798036	3998	Москва	0.43	0.000%	0.24	55.5%
147	СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)	6685000585	1372	Екатеринбург	0.20	0.000%	0.32	159.6%
148	ООО СК «РЕСО-Шанс»	4825002743	13	Москва	0.07	0.000%	—	—
149	НКО ПОВС «СмартСтрах»	7702371129	4169	Москва	0.01	0.000%	—	—
150	НКО ПОВС «Содружество»	7720410959	4362	Москва	0.00	0.000%	—	—
151	АО «СК «Резерв»	2722015673	2733	Хабаровск	0.00	0.000%	14.36	4 663 211.6%

В этой статьей я привожу краткий конспект с выступления Дмитрия Долгих, партнера KPMG, Отдел инвестиций и рынков капитала который показал статистику по рынку страхования в России в 2019 году и расскаал о существующих трендах.

3 ключевых циры по рынку Страхования

1.5 трлн руб — объем рос. рынка страхования (в Америке ~$1.5 трлн)

1.5% — составляет рынок страхования от ВВП (в Америке ~10%, т.е. России есть куда стремиться)

4.68% — проникновение продаж страховых продуктов через интернет(доля страховок, которые продаются через интернет)Т.е. рынок большой и у него огромный потенциал ростаДинамика рынка — за 9 мес — остался на мест (флэт)

Динамика страхового рынка — за 9 мес

В целом рынок остался на месте (флэт)

Какие сегменты выросли за 9 месяцев 2019г и нивер:

Что показало отрицательную динамику:

Какие компании показали рост продаж страховых продуктов:

Структура страхового рынка в разрезе выплаченных премий

Структура каналов продаж страховок

Что интересно:

Доля интернета (фиолетовая линия на столбиковой диаграмме) начала активно расти с 2017 года, когда разрешили продавать ОСАГО онлайн

Статистика продаж страховых услуг по регионам

Основная концентрация продаж страхоовго продукта — это Москва. В регионах его практически нет

Динамика выплат к страховых премий за 9 мес 2019 года

Динамика выплат к премиям порядка 40% за 9 месяцев

Но это не очень показательный коэффициент, потому что в страховании еще важны резервы страховых компаний в динамике

Ключевые тенденции на рынке страхования

Страхование отличное от страхования жизни — составляет порядка 80% от рынка

Выплаты премий КАСКО стабильно растут

D ОСАГО расширили коридор страховок (снизили стоимость минимального страхования)

Появились новые обязательные продукты — например страхование квартир от катастрофических рисков

ИСЖ — индивидуальное страхование жизни росло крупными темпами последние 3 года, но в этом году упало, когда ЦБ весной обязал страховые компании более открыто объяснять все условия страхования

Накопительное страхование жизни — когда можно накопить средства, и при этом быть застрахованым от определенного набора несчастных случаев. Это интересный продукт, который должен прийти на смену инвестиционному страхованию жизниИли появятся такие продукты как

Долевое страхование жизни (Unit link), когда страховщик не гарантирует определенную сумму, а покупает инветиционный портфель — если портфель хорошо зарабатывает, то и клиент зарабатывает, если портфель теряет в цене, то и клиент получает те же убытки. Но вероятность получить большую ожидаюему доходность — выше.

Основной канал продаж — банки — 87% (за 9 месяцев 2019)

Ключевые тренды

Продажи онлайн -растет доля продаж

Маркетинг -связан с поиском клиентов в интернет с помощью новых технологий (Big Data, нейросети). Идей много, но практических релизаций мало

Урегулирование убытков- есть технологии которые позволяют без большого количества бумажной волокиты принимать решения по определенной категории убытков. Например, если по статистике ряд критериев выполняется, то этот убыток с большой вероятностью будет урегулирован. В этой области есть ряд инноваций — например Ренессанс Страхование внедрил искусственный интеллект (ИИ) практически на каждом этапе формирования этого процесса

Анализ данных- страховые компании хотят правильно понимать что у них происходит

Роботизация труда — тренд начался пару лет назад, когда простые процессы ручного труда можно оптимизировать с помощью простых макросов, сейчас уже есть когнитивная роботизация (когад часть умственного процесса передается машинам)

Какие трудности есть на рынке страхования

Изменения в законодательстве — ожидаем внедрение новых старнадртов к регулированию рисков в индустрии страхования

Мошенничество — чаще всего мошенничество с ОСАГО, когда компании на каждый собранный рубль выплачивают 3-4 рубля

Недостаток готовых IT-решений — один из примеров решений : определение повреждения по фотографии с помощью ИИ

Недостаток необходимых данных для анализа

Ожидания по рынку страхования на 2019-2020 год

Рост страхового рынка на 4% по итогам 2019 года

Повышение онлайн-доступности

Появление новых продуктов

Вопросы-ответы

Как относитесь к рынку микрострахования (поминутное страхование ответственности)

В таком страховании нет такого прогнозируемого результата из объема данных. Для клиентов эта тема может быть очень выгодная.Задача страховых набрать достаточное количество статистики, чтобы делать точные прогнозы для поминутных страховок

В каком году 4.68% онлайн продаж превратится в 25%?

За 3 года с 0 до 5% произошла трансформация продажУчитываю то насколько активно компании втягивают клиента в приложения, то в ближайшие пару лет мы можем увидеть рост и до 15-20% (учитывая что КАСКО с ОСАГО можно перевести в онлайн)

Что думаете о страховании киберугроз?

Есть Globar Risk Report — документ, по которому страховые компании формируют свою продуктовую линейку и cyberrisk входит в 10ку рисков, которые угрожают человечеству.И крупные страховые компании активно обдумывают создание таких страховых продуктов.

Во-первых, не понятен масштаб этого риска — например, что считать реализацией кибер-угрозы (например это утечка данных пользователей в интернет, взлом счета с деньгами пользователя и т.д.)

В России пока этот продукт не работает. Хотя у Сбербанка есть такой продукт как страхование похищений денег с карт.

Как будет развиваться рынок P2P страхования в России?

Чтобы этот рынок развивался, на мой взгляд должна образоваться определенная критическая масса людей, которая будет готова разделить этот риск, причем людей достаточно дружных и готовых друг другу скинуться деньгами в случае наступления страхового случая.

Я думаю, что пока в России люди к такому страхованию пока не очень готовы ментально

P.S. Также думаю сделать вторую частьи статьи с конспектом выступления Виктора Лавренко (основатель проекта «Манго Страхование», который получил инвестиции под идею в 2 млрд. руб от акционеров «Альфа-Групп») — если хотите чтобы она вышла напишите в комментариях, чтобы я видел насколько она нужна.