Количество инвестиционных компаний в россии

Одна из наиболее полных и актуальных баз данных Private Equity, Venture Capital и Corporate VC фондов в России (может даже и самая простая и удобная с точки зрения UI/UX).

В России много фондов, но консолидированной информации нет

Всем привет! В России более 150+ фондов, но мы так и не нашли нормального источника, где можно было отфильтровать список российских инвестиционных фондов по критериям. Почему-то на сайтах, посвященных Private Equity (PE) и Venture Capital (VC) тематике, мало попыток собрать максимальное количество инвестиционных фондов из России всех типов – PE/VC/CorporateVC/Family office. Мы в Private Equity List постарались это сделать.

Так как часть нашей небольшой команды находится в России, то мы решили сделать небольшое исследование и карту российских инвестиционных фондов на основании нашей базы данных. Надеемся, что это поможет российским стартапам и проектам находить инвесторов проще и с меньшими затратами по времени, направив свои силы на развитие продукта.

Карта инвестиционных фондов в России (PE/VC)

Ниже приведена карта части российских инвестиционных фондов. Все инвестиционные фонды со ссылками на их профили информаций и инвестиционными предпочтениями смотрите в нашем блоге — с небольшим сюрпризом для внимательных.

В карте ниже вы не увидите:

Ключевые выводы по российским инвестиционным фондам

Всего в России мы насчитали более 150 инвестиционных фондов, и эта цифра растет каждую неделю. У нас появляются даже female founder focused фонды, которые сейчас в тренде в Америке и Европе. Предполагаем, что в скором времени в России будут появляться и ESG-focused фонды.

Ключевые выводы:

Private Equity List – это удобная и простая в навигации база данных инвестиционных фондов c фокусом на small/mid-cap инвесторов со всего мира, и в первую очередь из развивающихся рынков (Middle East, Africa, APAC, Latin America), включая экзотические страны, которых зачастую незаслуженно обделяют вниманием. Учитывая текущие тренды, мы также собрали специализированную подборку инвесторов в «горячие» сектора, такие как EdTech, FinTech, FoodTech.

Если мы пропустили какой-то фонд, или его нет в нашей базе данных (она очень удобная — с множеством фильтров), то, пожалуйста, напишите в комментариях название фонда – мы очень быстро его добавим.

Несмотря на сложную ситуацию на фоне последствий пандемии, 2021 год можно назвать относительно успешным для всего венчурного рынка. Крупные фонды продолжали инвестировать в перспективные проекты, а российские стартапы получали поддержку со стороны отечественных и зарубежных инвесторов.

Частные венчурные фонды

1. Target Global

Частным фондом, который, согласно открытым источникам, закрыл наибольшее число сделок в 2021 году, стал Target Global, среди основателей которого — российские предприниматели Михаил Лобанов и Александр Фролов. Еще в 2018 году СМИ называли инвесторами управляющей компании интернет-холдинг SD Ventures Дмитрия Волкова, одного из создателя Qiwi Сергея Солонина и сооснователя Delivery Hero Лукаша Гадовски.

Фонд предпочитает вкладываться в быстрорастущие компании, развивающиеся в области финансовых технологий, электронной коммерции, туризма, софта и мобильных технологий. Target Global инвестирует в европейские, американские и израильские проекты.

Согласно публичной информации, в 2021 году Target Global участвовал в 31 сделке и совершил 1 экзит. Крупнейшей сделкой прошлого года, которую возглавил фонд, стал раунд на $650 млн немецкого insurtech-стартапа Wefox.

2. RTP Global

Самой крупной сделкой с участием фондов, связанных с Россией, стал раунд на €80 млн (около $1 млрд) берлинского стартапа Urban Sports Club (компания, предлагающая онлайн-членство для людей, которые хотят заниматься разными видами спорта) с участием фонда Леонида Богуславского RTP Global — одного из первых инвесторов «Яндекса» и Ozon. RTP Global (до 2018 года ru-Net) вкладывается в проекты, развивающие свои решения в области ИИ, электронной коммерции, FoodTech, финансовых технологий, транспорта. Фонд инвестирует в стартапы в компании из США, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии.

3. TMT Investments

Также в тройке лидеров по количеству публичных сделок оказался TMT Investments. Ранее фондом было профинансировано 27 проектов и совершено 3 экзита. Одной из крупных сделок стали инвестиции TMT Investments в британскую fintech-компанию Outfund в раунде на £37 млн.

TMT Investments в 2010 году запустили экс-учредители РБК Герман Каплун, Артем Инютин и Александр Моргульчик. Это публичная компания, чьи акции были представлены на Лондонской бирже. Фокус — Big Data, SAAS, EdTech, электронная коммерция, финансовые технологии. С момента основания фонд вырос более чем в 10 раз, а число проинвестированных стартапов — 70 штук. Среди портфельных инвестиций TMT три «единорога»: финтех-стартап Bolt, Wrike (SaaS-платформа для управления проектами и совместной работы команд) и Pipedrive (разрабатывает ПО по управлению продажами).

4. AltaIR Capital

Еще одной значимой сделкой 2021 года стало участие AltaIR Capital и инвесторов AltaClub в раунде на $130 млн американского финтех-стартапа Sunbit. По результатам раунда, оценка компании превысила $1 млрд.

Управляющую компанию AltaIR Capital в 2005 году запустил Игорь Рябенький. В 2019 году в портфеле фонда было более сотни стартапов. Среди инвесторов AltaIR Seed Fund называли Millhouse Capital, имеющую отношение к Роману Абрамовичу и Евгению Швидлеру. Преимущественно фонд вкладывается в международные проекты на ранних стадиях, фокусируясь на таких направлениях, как SaaS в b2b и b2c, EdTech, Fintech, AI, HR.

5. I2BF Global Ventures

Одним из самых продуктивных частных фондов 2021 года, вошедших в топ-5, оказался I2BF Global Ventures. Известно о 22 сделках. Одной из самых заметных стала инвестиция в американский проект ServiceTitan (разработчик ПО для компаний, которые обслуживают дома). В раунде F стартапа на $500 млн лидировали Tiger Global и Sequoia Capital Global Equities, а оценка компании превысила в итоге $8 млрд. I2BF Ventures был первым инвестором стартапа, а управляющий директор и партнер фонда Илья Голубович входит в совет директоров компании.

В основном фонд вкладывается в стартапы ранних стадий, отдавая предпочтение Software, Mobile, Energetics, CleanTech и E-commerce.

Корпоративные венчурные фонды

1. Структуры МТС

Среди корпораций одной из наиболее активных оказалась МТС. Было объявлено о пяти закрытых сделках. Самой крупной стала инвестиция в $10 млн «Центра искусственного интеллекта МТС» в американского производителя ИИ-чипов Kneron. Также в середине 2021 года стало известно, что венчурный фонд МТС вложил ₽120 млн в российскую платформу клиентских данных KonnektU.

Венчурный фонд МТС был запущен на основе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Фонд сфокусирован на поиске перспективных проектов на посевной стадии и в раунде A, которые работают в сфере финансовых технологий, медиа, интернета вещей и других областей, которые связаны с предоставлением цифровых продуктов пользователям.

2. My.Games Venture Capital

По данным на начало 2021 года, было известно о пяти сделках My.Games Venture Capital, инвестиционного подразделения My.Games (входит в VK). За сумму около $4,7 млн структура приобрела миноритарную долю с опционом на контроль игровой студии The Breach Studios, специализирующейся на разработке консольных и ПК-игр. По данным на сентябрь 2021 года, MGVC инвестировал в создание видеоигр уже более ₽6 млрд.

3. Finsight Ventures

Известно о четырех сделках Finsight Ventures за 2021 год. Самым крупным стал раунд на $40 млн индийской healthcare-платформы MediBuddy. FinSightVentures был создан в 2014 году инвестхолдингом «ФИНАМ» и компанией «СкагитИнвестментс». Фонд фокусируется на инвестициях в компании, работающие в сферах финансовых технологий, SAAS, робототехники, недвижимости, «умных» городов. В поле внимания фонда — стартапы из Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

4. Kirov Group Ventures

Фонд Kirov Group Ventures возглавил инвестиционный раунд российского стартапа Tango Vision, получив 7% компании. Сделка была закрыта совместно с российско-французским инновационным хабом Winno.

Kirov Group Ventures — это фонд Кировского завода из Санкт-Петербурга. Структура сосредоточена на поддержке и развитии индустриальных стартапов pre-seed и seed стадий. Фонд вкладывается в технологии Индустрии 4.0, AgroTech, EnergyTech, HR и DPA (digital process automation) в b2b сегменте. Kirov Group Ventures инвестирует в российские стартапы и русскоязычных предпринимателей из других стран.

5. Sistema SmartTech

Замыкает пятерку лидеров по количеству сделок среди корпоративных фондов Sistema SmartTech. Фонд инвестировал около $2,7 млн (примерно 200 млн рублей) в российский сервис доставки Checkbox в обмен на 18,6%. Сам фонд запущен в 2020 году. Якорным инвестором стала АФК «Система» с инвестициями до ₽1,5 млрд. Общий объем фонда — ₽5 млрд. Управляющий партнер — Ксения Шойгу (дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу). Другие партнеры не раскрываются. Sistema SmartTech создан на восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Фонд оказывает поддержку стартапам на посевных и ранних стадиях инвестиций. Sistema SmartTech вкладывается в российские и зарубежные стартапы из различных секторов экономики без привязки к конкретным отраслям, например, технологии в медицине, образовании, логистике и транспорте.

Приветствую! За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов. Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.

А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Чем они отличаются от зарубежных «коллег»? И можно ли им доверять?

Чем занимаются инвестиционные компании?

Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции. Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами.

На чем зарабатывают ИК? На комиссионных, которые платят инвесторы.

Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же). ИК выпускают собственные акции. А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.

В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл. Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции. Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания.

Как открыть счет в такой инвесткомпании? Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.

ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала. А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.

А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». На практике же – это классические девелоперы. Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.

Признаки надежной инвесткомпании в России

1. Есть лицензия на осуществление таких видов деятельности: по управлению ценными бумагами, брокерской и дилерской. Лицензию выдает ЦБ РФ
2. Компания присутствует на рынке хотя бы 10 лет. Лучший вариант — если она благополучно пережила кризис 2008 года
3. ИК располагает достаточным собственным капиталом
4. Открыты все сведения о вложениях в проекты (в том числе, и в собственные)
5. Компания не обещает доходности, размер которой в несколько раз выше средней по рынку

Крупнейшие инвесткомпании России

Финансовая группа БКС

ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске. Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). Объем клиентской базы превышает 250 000 человек.

В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом. Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).

ФК БКС предлагает инвесторам кучу спецпрограмм. Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя:

1. Услуги персонального инвестиционного консультанта
2. Выход на международный и российский фондовые рынки
3. Готовые инвестиционные решения

«БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание.

ФИНАМ

АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний.

Статистика на апрель 2017 года: $61 млрд. оборота на иностранных и $101 млрд. – на российском финансовом рынке. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.

Список продуктов, доступных частному инвестору:

1. Доверительное управление (два формата «Лайт» и «Премиум»)
2. ПИФы
3. Структурный продукт
4. Вложения в инвестиционный фонд «Финам Первый»
5. Продукты с гарантированной доходностью
6. Авторские стратегии

Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит+», позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.

Порог входа на продукт «Депозит+» составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.

ВТБ Капитал

В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А++ со стабильным прогнозом. Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».

Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций. В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций.

Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды. На рынке компания представлена с 2006 года.

На сайте https://www.vtbcapital-am.ru/ есть все продукты инвесткомпании. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.

Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).

Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний? Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет. На мой взгляд целевая аудитория таких предложений  — инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес. Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акцииоблигациидеривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента. И только.

А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы?

Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!