Согласно многочисленным прогнозам, из-за пандемических и экономических волнений 2020 год должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.
Рост или кризис?
По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.
Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (даже с пропусками на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.
Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по каско и ОСАГО увеличилось.
В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года).
Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.
Хуже всего на ограничения 2020 года отреагировал сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — объем премий по этому направлению сократился на 2% при росте годом ранее почти на 19%. Основные причины, по мнению регулятора, следующие: сокращение доходов населения и оптимизация расходов небольших предприятий, в частности, на страхование здоровья сотрудников. В отрицательном поле оказалась и динамика страхования имущества физических лиц, но всего на -0,3% относительно 2019 года.
Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли ДМС на 0,7% и незначительное сокращение сегментов каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхования жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).
Укрепление лидерства и упущенные возможности
Крупнейшие страховые компании отработали 2020 год по-разному. Так, при общем росте сборов на 4,1% относительно 2019 года крупнейшая компания на российском рынке, «СОГАЗ», показала рост на 47,8% (до 287,3 млрд рублей), увеличив долю рынка с 13,1% до 18,7%. Разумеется, во многих сегментах компании помимо органического роста добавляет динамики перевод страховых активов от дочернего «ВТБ Страхования». В то же время «Сбербанк Страхование жизни» — пятая компания по объему всех собранных премий и в сегменте страхования жизни — показало существенную отрицательную динамику.
Впрочем, большинство лидеров рынка продемонстрировали рост сборов за 2020 год, превышающий динамику рынка в целом. Наилучшую динамику в прошедшем году показывает подразделение крупнейшего страховщика страны — СК «СОГАЗ-Жизнь» (рост премий на 66,2%, до 76,07 млрд рублей). На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь», собравшая на 52,3% больше премий, чем в 2019 году.
В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).
Достаточно масштабные цифры средних выплат демонстрируют компании, работающие в сфере страхования жизни. В общей таблице по всем видам страхования по этому показателю выделяется СК «СОГАЗ-Жизнь», показывающая среднюю выплату на уровне порядка 983 тыс. рублей. Даже в лидерах профильного сегмента эта цифра достаточно велика и уступает только средней выплате от компании «СиВ Лайф» (свыше 2,9 млн рублей).
Отметим, что такой средний уровень был достигнут СК «СиВ Лайф» из-за
одной из крупнейших выплат на рынке страхования жизни в России, превышающей 2,17 млн долларов США (около 155 млн рублей по курсу ЦБ на дату выплаты), выгодоприобретателям одного из клиентов компании по нескольким договорам накопительного страхования жизни. Средняя выплата по страхованию жизни в 2020 году составила 202,6 тыс. рублей (годом ранее — 167,7 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.
В то же время лидер по сборам в этом сегменте — «Сбербанк Страхование жизни» — собрал почти на 29% меньше премий, чем в 2019 году (105,1 млрд против 147,2 млрд рублей). При этом объем произведенных компанией выплат увеличился на 24,4%, несмотря на рост и долю отказов по отношению к урегулированным случаям. При средней рыночной доле отказов в выплатах по страхованию жизни в 2020 году на уровне 7,1% (в 2019 году — 5,2%), «Сбербанк Страхование жизни» отказывало в 31% случаев. Упомянутая выше СК «СиВ Лайф» тоже отказывала чаще среднерыночных значений — 7,8% по отношению к урегулированным случаям, также выше рынка доля отказов у СК «Росгосстрах Жизнь».
Стоит сказать, что доля отказов зависит и от количества обращений, а также от ключевых направлений работы по страхованию жизни. Кроме того, страхование здоровья и жизни оформляется зачастую в «добровольно-принудительном» порядке при кредитовании в банке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой.
В сегменте страхования от несчастных случаев лидер рынка «СОГАЗ» показал наилучшую динамику премий — 271,5% по сравнению с 2019 годом (с 25,9 млрд до 96,4 млрд рублей), существенно опередив занявшую второе место по этому показателю и доле рынка СК «Росгосстрах» (рост на 192,3%, с 4,8 млрд до 13,9 млрд рублей). Оставшаяся в этом сегменте среди десяти крупнейших компания «ВТБ Страхование» показывает наихудшую динамику по причине перевода страховых активов в компании материнской группы «СОГАЗ». «СК КАРДИФ» при наивысшем проценте отказов в выплатах в нашей десятке (более 27%) сократила объем собранных премий на 20,4%.
Любопытно, что у компании «СОГАЗ» в сегменте страхования от несчастных случаев наиболее низкая средняя сумма выплаты среди десяти крупнейших страховщиков, а отношение суммы выплат к объему привлеченных премий — одно из наиболее низких. При этом отметим полное отсутствие отказов в выплатах по заявленным случаям.
При общей отрицательной динамике премий по ДМС только пять из десяти лидеров в этом сегменте показали отрицательную динамику. Худшей и тут оказалась СК «ВТБ Страхование», а наиболее заметный рост за 2020 год показало САО «ВСК» (+27,5%, или +1,98 млрд рублей). Максимальную долю премий (36,4% от общей суммы премий в этом сегменте) зафиксировал «СОГАЗ», увеличивший объем собранных премий на 6,8% по сравнению с 2019 годом.
В блоке автострахования отметим неплохую диверсификацию рынка среди крупнейших компаний по объему премий. Сборы по каско и ОСАГО увеличились в целом на 2,9% и 2,4% соответственно. Большинство компаний, попавших в наши десятки лидеров и показавших рост премий в 2020 году, росли лучше рынка. Наилучшую динамику премий по каско демонстрирует ГСК «Югория» (12,3%, или 0,42 млрд рублей), по ОСАГО — «АСКО-Страхование» (49,7%, или 3,4 млрд рублей). Из компаний с большей долей рынка каско (у «Югории» это лишь 2,2%) лучший результат у «АльфаСтрахования» (рост на 8,1%, или на 1,6 млрд рублей) и «СОГАЗа» (рост на 11,1%, или на 1,2 млрд рублей).
Хороший рост в прошедшем году показал и лидер рынка ОСАГО «РЕСО-Гарантия» (20,7%, или 6,6 млрд рублей), а вот вездесущий «СОГАЗ» собрал в 2020-м на 6,4% премий по ОСАГО меньше, чем годом ранее. Наихудшую динамику по премиям по ОСАГО показывает «Ингосстрах» (-12,9%, или -3,6 млрд рублей), он же лидирует по доле отказов в выплатах (3,55% против среднерыночных 2,9%). А вот отказывает в выплатах по каско «Ингосстрах» не только реже среднего по рынку (2,72% против 3,56%), но и реже семи компаний, попавших в десятку лидеров по премиям в этом сегменте.
Сборы по имущественному страхованию выросли слабее, чем в 2019 году, да и то за счет юридических лиц. Половина крупнейших страховщиков этого сегмента показали сокращение таких сборов за прошедший год. С другой стороны, сократилась средняя доля отказов в выплатах по страхованию имущества физических лиц (с 15,6% в 2019 году до 12,4% в 2020-м), а по страхованию имущества компаний выросла незначительно (с 10,5% в 2019 году до 10,6% в 2020-м). Отметим, что среднерыночную долю отказов по страхованию имущества физических лиц превышают только две компании, попавшие в наш топ-10.
В прошедшем году эксперты прогнозировали сокращение сборов даже для обязательных видов страхования. Однако итоги всего 2020 года для страхового рынка оказались не такими уж печальными, как, к слову, и итоги
банковского сектора. А прогнозы на текущий год чаще говорят о росте, пусть и сдержанном, и восстановлении большинства сегментов страхового рынка.
Вадим ТИХОНОВ, Дарья ПЕТРОВА, аналитический центр Банки.ру
28 апреля 2020, 00:00 / Финансы
Эксклюзивно по подписке
Счетная палата: государство переплачивает страховщикам миллиарды
Аудиторы не все учли, парируют страховщики и чиновники
Евгений Разумный / Ведомости
С 2012 г., когда была была повышена страховка военнослужащих, бюджет перечислил страховщикам почти в 1,5 раза больше, чем те выплатили застрахованным. Разница составила 25 млрд руб. К такому выводу пришла Счетная палата, указано в ее отчете по итогам проверки эффективности расходования средств федерального бюджета на страхование за 2017–2018 гг. и за 9 месяцев 2019 г.
Неэффективное страхование
Счетная палата проверяла три системно значимые страховые организации (СЗСО, всего их 20): «Согаз», «ВТБ страхование» (год назад они объединились) и МАКС, на которые в 2017–2019 гг. приходилось 86,2% всех премий, уплаченных главными распорядителями средств федерального бюджета (ГРБС), или 40,6 млрд руб.
Внимание аудиторов привлекли два вида страхования: обязательное государственное личное страхование и ОСАГО.
91% уплаченных бюджетом страховых премий и 89,6% выплат застрахованным приходится на обязательное государственное личное страхование (ОГЛС), указано в отчете. За 2017–2019 гг. средний коэффициент выплат по госконтрактам по этому виду страхования составил 68,7 %. При этом, согласно анализу Счетной палаты, коэффициент выплат снижается – в среднем на 1,6 процентного пункта в год.
За три года сумма уплаченных страхователями за счет средств бюджета страховых премий в «Согаз», МАКС и «ВТБ страхование», говорится в отчете, превысила сумму полученных застрахованными в 1,45 раза. Таким образом, если бы в этот период ГРБС вместо заключения госонтрактов на страхование напрямую выплачивали компенсации на тех же условиях, это уменьшило бы расходы бюджета на 12,7 млрд руб., или на 31,3%, без ущерба для застрахованных, делает вывод Счетная палата. А за более продолжительный период (2012–2019 гг.) можно было бы таким образом сократить расходы бюджета на этот вид страхования на 25,1 млрд руб. (17,4%).
«Огромная численность застрахованных, несколько миллионов человек, сама по себе обеспечивает диверсификацию рисков и ограничивает ущерб. Потенциально это крупный резерв экономии бюджетных средств, – считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, бывший замминистра финансов. – Поэтому мы предлагаем еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в этой сфере страховых механизмов в нынешнем виде».
Не все так просто
Страхование и прямая компенсация из бюджета – это два принципиально разных инструмента, прокомментировал представитель Банка России, у каждого из них могут быть как плюсы, так и минусы.
Указанные в докладе Счетной палаты цифры требуют дополнительной оценки и проработки, говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Перевод на прямые выплаты потребует создания дорогостоящей государственной инфраструктуры и приведет к резкому увеличению самих выплат, так как будет исключен коммерческий подход к работе с убыточностью, – указывает он. – Кроме того, это приведет к существенному сокращению рынка страхования и снижению финансовой устойчивости страховщиков».
Эффективность ОГЛС отражается не только в соотношении премий и выплат, а в значении комбинированного коэффициента убыточности у страховщика (отношение произведенных страховых выплат, резерва убытков и расходов на ведение дел к премии), говорит представитель Минфина. Кроме того, обязательства страховщика, продолжает он, не заканчиваются с истечением договора, компания обязана произвести выплату по случаям, произошедшим в период страхования и после окончания действия договора страхования, что влияет на данные о размере выплат.
«Мы до сих пор проводим выплаты по контрактам 2010 г.», – подтверждает заместитель гендиректора МАКС Сергей Сычев.
В первый год действия контракта выплачивается 60% убытков, на следующий год – 36%, в последующие 9 лет выплаты меньше, но в совокупности объем сборов превышает поступления, указывает Юргенс. «Так, сумма взноса по контракту составила 1,32 млрд руб., а размер выплат превысил эту сумму на 194,6 млн руб.», – приводит он пример.
Также, продолжает представитель Минфина, урегулирование страховых убытков и проверку оснований для выплат проводит штат сотрудников страховщика (без страхования это дополнительные расходы ГРБС). «При оценке затрат не учитываются расходы страховщика по ведению таких контрактов, – говорит Сычев. – В частности, на содержание специализированного подразделения в страховой компании уже после окончания действия контракта, а также командировочные расходы».
Затраты компании при ведении таких контрактов, как с Министерством обороны, только на зарплату (с налогами) персоналу и командировки (без учета других накладных расходов) превышают 40 млн руб. в год, говорит Юргенс.
«Ведомости» направили запрос в «Согаз».
Неубыточное ОСАГО
Коэффициент выплат по автогражданке у трех страховщиков оказался еще ниже. На ОСАГО за счет федерального бюджета в проверявшихся компаниях было потрачено свыше 1 млрд руб., говорится в релизе Счетной палаты. При этом коэффициент выплат оказался для ГРБС в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам автогражданки, – лишь 17% уплаченных страховых премий. «Автомобили государственных чиновников проходят регулярный технический осмотр, их водят профессиональные водители, – говорит Саватюгин. – Осмотр личного состава также проходит регулярно. Они гораздо реже попадают в ДТП. В целом это говорит о негибкости сегодняшней системы тарифов – она не учитывает низкие риски для определенных категорий страхователей, в том числе и ГРБС».
Факторы, влияющие на стоимость ОСАГО, определены в законе, страховые компании не могут предлагать индивидуальный тариф, в том числе и для автопарков, говорит представитель ЦБ.
Это должен исправить принятый в первом чтении законопроект, который позволяет страховым компаниям определять самостоятельно факторы ценообразования, чтобы тариф был индивидуальным для каждого страхователя. Рассчитываем на скорейшее принятие данного законопроекта, добавил он.
Риски неисполнения
Счетная палата указала на риски неисполнения страховщиком своих обязательств по государственным контрактам страхования в случае отзыва у него лицензии или его неплатежеспособности. В отчете приводится пример Центрального страхового общества (ЦСО), у которого в 2018 г. – всего через четыре месяца после заключения контракта с МВД на 13,7 млрд руб. – была отозвана лицензия. Причем компания получила лицензию ЦБ на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих всего за неделю до объявления конкурса.
ЦСО обошло в тендере лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Победе ЦСО не помешало то, что в апреле 2017 г. ЦБ первый раз ввел в компанию временную администрацию на полгода – из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности. ЦСО не входило в перечень СЗСО, но проверки Центробанка этих страховых показали, что некоторые из них также допускали нарушения требований к их финансовой устойчивости и платежеспособности, говорится в отчете.
В 2017 г. такие нарушения были выявлены в 19 из 20 СЗСО; в 2018 г. – в трех СЗСО из 18, в 2019 г. – в четырех из 20 страховых. У нарушителей не были приостановлены лицензии, и они могли участвовать в тендерах на заключение контрактов на обязательное государственное страхование. Потенциально, в случае усугубления проблем с их финансовой устойчивостью, это могло привести к неисполнению их обязательств по контрактам, утрате оплаченных по ним средств федерального бюджета и потребовать дополнительных расходов на исполнение контрактов. При заключении крупных государственных контрактов на страхование необходимо не только наличие у страховщика лицензии, но и установление более жестких требований к его финансовой устойчивости и платежеспособности, пришла к выводу Счетная палата.
Как у россиян менялся спрос на страхование
Уже несколько лет страховой рынок лихорадит. Как изменился рынок страхования во время пандемии и после начала спецоперации на Украине? О том, что будет с рынком страхования во 2 полугодии 2022 года, расскажем в нашей новой статье.
Как говорил Остап Бендер, полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Но даже наличие страхового полиса сейчас уже не является гарантом спокойствия. Для начала разберемся с популярными у граждан видами страхования.
Какие виды страхования пользуются спросом у граждан?
Забегая вперед, отметим, что в некоторых случаях страховка бывает вынужденной. И будь воля человека, то он никогда не стал бы страховаться.
Например, страховка при оформлении квартиры в ипотеку.
С одной стороны, вещь полезная. Страховыми случаями является потеря трудоспособности, наступление инвалидности, что позволяет переложить бремя ответственности платы за кредит на банк. К тому же, страховка может предусматривать возможность пользование заемщиком услугами врачей в онлайн-режиме.
С другой стороны, заемщики считают страховку обузой, ведь страховой случай может и не наступить, а деньги оплачены. Поскольку в данном случае работает правило: нет страховки – нет кредита, то страхование жизни занимает почти треть всего рынка страхования.
Второй по популярности, вернее, необходимости оформления, является автомобильная страховка. Львиную долю занимает страховка ОСАГО, владельцы дорогих машин еще оформляют каско.
И замыкает тройку лидеров – ДМС. Популярность ДМС объясняется тем, что в крупных компаниях страховка входит в соцпакет.
Граждане нередко страхуют имущество, а также свою гражданскую ответственность за вред, нанесенный при пользовании имуществом.
Например, владелец квартиры затопил своего соседа, а возместить ущерб от затопа поможет страховка.
В целом, можно сказать, что в России нет культуры страхования, вся надежда на русский «авось». Подстегивать оформление страховки могут неприятные для граждан уже наступившие события: кража, затопы, болезнь.
Как изменился рынок страхования в период пандемии?
Рынок страхования чутко реагирует на изменяющийся экономический и политический ландшафт страны. В период пандемии, по данным ЦБ РФ, страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1% по сравнению с 2019 годом, а выплаченный объем страховых премий составил 1,5 трлн рублей.
В 2020 году, в самом начале пандемии, новым направлением было страхование на случай болезни коронавирусом. Такая страховка предусматривала первичную диагностику болезни, финансовую помощь при заболевании, а также консультации специалистов.
Как показывает динамика страхования, из года в год снижается сегмент ДМС. Основными причинами такого снижения являлась оптимизация расходов, проводимая компаниями, а также сокращение реальных доходов граждан.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдался рост страховок в части страхования жизни. Так, выросли сборы страховщиков на 20% в части инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как изменился рынок страхования в период проведения спецоперации на Украине?
Департаментом исследования и прогнозирования Банка России подготовлен Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за I квартал 2022 года.
В конце I квартала 2022 года кардинально ухудшились внешние условия для нашей экономики. Это не могло не сказаться на рынке страхования. ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку, что оказало негативное влияние на итоги деятельности страховщиков в I квартале 2022 года. Вследствие этого произошло резкое снижение потребительских и ипотечных кредитов, что вызвало «проседание» распространенной страховки — страхование жизни.
С другой стороны, очередной экономический кризис, введение антироссийских санкций, незначительно подстегнул сегмент страхования имущества. По прогнозным данным, спрос населения на «имущественный» страховой полис вырос на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Несмотря на то, что по сведениям Ассоциации Европейского бизнеса, в июне 2022 года продажи новых легковых автомобилей снизились на 82% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, в сегменте обязательного страхования автомобилей не наблюдается снижения.
Дело в том, что значительный рост стоимости автомобилей и запасных частей привел к росту и полисов ОСАГО. А вот на рынке каско наблюдается падение спроса на страховые полисы.
По итогам I полугодия 2022 года в сегменте ИСЖ также наблюдался спад. Объем купленных страховок сократился на треть по сравнению с показателями 2021 года. Здесь сыграл свою роль фактор высоких банковских ставок по депозитам, покупка полиса ИСЖ стала менее выгодной.
Что будет с рынком страхования во 2 полугодии 2022 года?
Прогнозные данные страховщиков на 2 полугодие 2022 года вселяют оптимизм. При условии отсутствия серьезных экономических потрясений, интерес к страхованию сохранится. Для населения приобретение страхового полиса – это вынужденная мера. Так, самый большой поток жалоб приходится на ОСАГО (в 1 квартале 2022 года увеличение на 20% по сравнению с 2021 годом), но автовладельцу без него не обойтись.