Что мы будем курить после ухода из России табачных гигантов?
Поделиться
Тройка табачных производителей с триллионным оборотом готовится покинуть российский рынок. Бренды они прихватят с собой, считают эксперты. На помощь тем, кто не хочет курить «Беломор» и «Приму», придет контрафакт.
Табачная компания Philip Morris International намерена к концу 2022 года покинуть российский рынок. Об этом заявил ее исполнительный директор Яцек Ольчак 22 июля. «Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России», — цитирует топ-менеджера Bloomberg.
Philip Morris International производит продукцию под марками Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, а также выпускает системы нагревания табака IQOS и стики к ним. В России компании принадлежит завод в Ленобласти («Филип Моррис Ижора»). Всего на Philip Morris International работает 3,2 тыс. сотрудников в России. По данным СПАРК, оборот российской «дочки» Philip Morris International ООО «ФМСМ», отвечающей за продажи, в 2021 году составлял 393 млрд рублей. На американскую компанию приходилось 27 % выпуска сигарет в России, оценивала ранее компания Nielsen.
Но вслед за Philip Morris International на выход собрались и ближайшие конкуренты, которые вместе с ней генерируют триллионный оборот и держат в руках более 80 % производства табака в РФ.
Британская компания British American Tobacco (выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и другие) решила уйти с российского рынка еще весной. «Мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», — говорилось в сообщении компании. По данным СПАРК, выручка российского юрлица, АО «МУМТ», в 2021 году составляла 225,4 млрд рублей. Nielsen оценивал долю рынка компании в 21,2 %. В России в BAT работает 2,5 тысячи человек.
Японская Japan Tobacco Inc. (выпускает сигареты Winston, LD, Camel, Sobranie и другие) с весны рассматривает вопрос о передаче российского бизнеса другому собственнику. У компании в России четыре завода, в том числе фабрика «Петро» в Петербурге, и около 4 тыс. сотрудников. По данным СПАРК, выручка ООО «ДЖ.Т.И. Россия» в 2021 году составила 343,6 млрд рублей. По оценке Nielsen, ее доля составляла 32,7 %.
Изменений в структуре владения российских юрлиц табачных гигантов в СПАРК в данный момент не произошло. В BAT ответили на вопрос «Фонтанки», в какой срок завершится передача российского бизнеса. «Обеспечиваем бесперебойное производство и дистрибуцию продукции в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе. Представитель JTI был недоступен для комментария. Впрочем, можно ожидать, что оба производителя конкретизируют свои намерения до конца июля во время публикации международной отчетности.
Полный уход глобальных табачных игроков из России — дело времени, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Хотя бизнес всех крупных игроков был прибыльным, их акции торгуются на бирже и решение остаться может негативно повлиять на котировки. «Это реальный уход. Никто из глобальных компаний не будет работать в РФ», — подчеркивает эксперт.
Хорошая новость — это не означает остановку производства. Вероятно, бизнес будет передан менеджменту или обретет новых владельцев в лице одного из дистрибьюторов, считает Иван Федяков. Долго торговаться глобальные игроки вряд ли будут. «Заводы — это фасовочные линии, в них ценности немного. Табак и бумага — не местные», — подчеркивает он.
Пример коллегам уже подал другой британский производитель Imperial Brands (бренды Davidoff, West, P&S и электронный испаритель myblu). В конце апреля компания передала свой бизнес в России четырем физическим лицам. Два новых владельца юрлиц были связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. По данным СПАРК, выручка ООО «Интернэшнл тобакко групп» в 2021 году составляла 69,9 млрд рублей.
К слову, именно «Мегаполис» является крупнейшим игроком российского табачного рынка. В 2021 году его оборот, по данным СПАРК, составил 901,9 млрд рублей. «Фонтанка» направила в пресс-службу вопрос о готовности самой компании, ее структур или партнеров приобрести бизнесы PMI, BAT и JTI, но на момент публикации ответа не поступило. Второй по величине в России табачный дистрибьютор — компания «СНС-холдинг», которая принадлежит Андрею Соболеву и Михаилу Сметанникову. Выручка в 2021 году — 244,9 млрд рублей.
Плохая новость — привычные россиянам марки сигарет глобальные производители, скорее всего, прихватят с собой. «Будет «Сига и точка», — иронизирует Иван Федяков. Впрочем, моментально продукция тоже не пропадет из оборота. «У компаний есть обязательства и контракты, их будут исполнять», — прокомментировал эксперт.
Но, вероятно, в какой-то перспективе в России будут выпускаться только локальные марки. К примеру, в портфеле JTI есть «Петр I», «Русский стиль», «Тройка», у BAT — «Ява», «Космос». Одни из самых знаменитых марок в самом низком ценовом сегменте — «Беломорканал» и «Прима» — выпускала компания «Донской табак», которую приобрел в 2018 году JTI.
Новым владельцам также предстоит наладить контакты с иностранными поставщиками уходящих глобальных табачников. По данным ФТС, в Россию в 2021 году было ввезено 144 тыс. тонн табачного сырья на 607,9 млн долларов. Крупнейший импортер — Бразилия (38 тыс. тонн на 135 млн долларов). Далее идет южноафриканское государство Малави (17 тыс. тонн на 74,7 млн долларов) и Индия (14,5 тыс. тонн на 62,7 млн долларов). Недружественные США на четвертом месте с 8,7 тыс. тонн и 48,5 млн долларов.
Но, вероятно, совсем без привычных марок сигарет россияне тоже не останутся. По мнению Ивана Федякова, поставки подделок заводского качества, которые предприятия соседних стран будут выпускать «в третью смену», вероятно, увеличатся.
Доля «серого рынка» в России и так была велика. В 2021 году около 12,2 % сигарет, выкуренных россиянами (27,6 млрд штук), были нелегальными, говорится в исследовании KPMG, проведенном для ассоциации «Русбренд». По сравнению с 2020 годом доля нелегального рынка выросла на 2,1 процентного пункта, или на 4,6 млрд штук, подсчитали аналитики.
Основным источником нелегальной продукции является «белая» контрабанда из Белоруссии. По оценкам KPMG, в 2021 году доля нелегальных сигарет из страны достигла около 18 % (5,07 млрд сигарет) от общего потребления нелегальных сигарет в ЕАЭС (в нем 96 % приходится на Россию. — Прим. ред.). При этом анализ сигарет неопределенного происхождения с белорусской маркировкой о вреде курения для здоровья показал, что на Беларусь приходится около 40 % (11,4 млрд сигарет) от общего объема нелегального потребления в ЕАЭС.
Рост теневого табачного рынка и сокращение отечественного производства лишит бюджет доходов. Акцизы на табачную продукцию в 2021 году принесли в федеральный бюджет РФ около 740 млрд рублей.
Стоит отдельно отметить уже давно налаженные пути попадания на российский рынок контрафактных сигарет. Речь не идет о каких-то подделках, набитых в темных подвалах. Это ровно та же самая продукция табачных фабрик, включая петербургские. Часть ее шла на экспорт в страны СНГ и, соответственно, была освобождена от акцизных сборов в России (а это до трети цены). А дальше происходил своеобразный реэкспорт — самыми разными каналами. И сейчас во многих небольших магазинах города и на рынках в свободном доступе есть сигареты, к примеру, с казахской маркировкой и без акцизных марок. Стоят они на на те же 20–30 % дешевле официально маркированных и продающихся через крупные сети сигарет.
Поделиться
Еще один путь пополнения рынка — новые направления импорта. Лидером по приросту объемов, несомненно, стоит признать Китай. Проследить это по данным российской таможни невозможно — они засекречены с марта. Зато вполне можно оперировать китайскими данными. Так, за пять месяцев прошлого года всей табачной продукции Китай поставил по официальным каналам в Россию всего на 374 тысячи долларов. А в этом году в январе — мае эта цифра составила уже 90 миллионов.
Кстати, если копать глубже, легко заметить, что большая часть этого объема пришлась на товары, помеченные как «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения». С высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о продукции, заменяющей объемы, ранее выпускавшиеся на фабрике того же Philipp Morris — стики для IQOS.
В связи с непростой международной обстановкой из-за событий на территории Украины достаточное число иностранных компаний приняли решение покинуть российский рынок. На самом деле, многие бренды покидают российский рынок временно, некоторые просто приостанавливают поставки и продажи. И зачастую это происходит вовсе не из-за санкций, а по причине нарушения логистических цепочек и политики ценообразования в условиях нестабильности рынка и курса национальной валюты. Естественно, этот «массовый исход» коснулся и табачные компании.
Поэтому далее мы рассмотрим, какие сигареты уходят из России в 2023 году из-за санкций.
Марки сигарет ушедшие с российского рынка
Как уже упоминалось ранее, компании производители сигарет не заинтересованы в потере довольно крупного российского рынка, поэтому многие их них уходят не навсегда, а лишь приостанавливают инвестиции в развитие и строительство новых объектов.
Например, представители British American Tobacco планируют приостановить производственные процессы на территории РФ, однако работники компании продолжат получать заработную плату на период простоя. А представители компании Imperial Brands заявили, что полностью приостановят деятельность на территории России пока на неопределенное время.
Марки сигарет, ушедшие с российского рынка (временно):
| British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, «Ява») |
Приостановка деятельности |
| Imperial Brands (Davidoff, Richmond , West, Jade, P&S, «Максим», Drum, myblu) | Полная приостановка деятельности |
| Japan Tobacco (Winston, Camel, Salem, Sobranie, Glamour, Silk Cut, LD, Benson&Hedges, «Петр l», «Русский стиль», «Наша Прима», «Беломор») | Приостановка деятельности |
| Philip Morris (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament, Iqos) | Приостановка инвестиций и производства |
Учитывая солидный объем российского рынка, табачные компании не заинтересованы в том, чтобы навсегда лишиться своей доли, либо в будущем уступить занятую ранее нишу конкурентам. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на то, что табачные компании вернутся к полноценной деятельности на российском рынке.
Производитель сигарет Lucky Strike, Kent и «Ява» сообщил, что рассчитывает передать активы в России партнеру и уйти с российского рынка до конца года. При этом глава компании допустил, что сделка из-за своей сложности затянется до следующего года, и пояснил, что у него «нет хрустального шара», чтобы говорить точно
Производитель сигарет BAT (бренды Lucky Strike, Kent и «Ява»), в прошлом году приостановивший производство в России, рассчитывает завершить процесс передачи российского бизнеса в 2023 году, сообщил гендиректор BAT Джек Боулз. При этом он подчеркнул, что не может гарантировать сделку в эти сроки и процесс может затянуться до 2024 года, передает Financial Times.
«Поскольку у меня нет хрустального шара, я не могу сказать точно. Но цель действительно состоит в этом. Мы хотим уйти в 2023 году», — сказал Боулз.
По его словам, сейчас компания ведет «предварительные переговоры» и работает над «сложной» сделкой по передаче бизнеса «местному консорциуму дистрибьюторов». Под «местным консорциумом» понимается российская группа компаний «СНС», работающая с BAT с 1993 года, отмечает FT. О том, что она будет управлять бывшим бизнесом BAT в России, ранее сообщил «Коммерсантъ».
BAT отказалась уточнить, будет ли она настаивать на включении в сделку оговорки о возможности выкупить в будущем свои российские предприятия. «Об этих вещах мы не можем говорить, потому что еще не согласовали условия сделки», — сказал Боулз.
Компания также планирует уйти из Белоруссии. В 2021 году на долю двух стран приходилось 3,1% выручки группы BAT и 2,4% ее скорректированной прибыли.
В марте 2022 года BAT объявила о прекращении инвестиции в российский рынок на фоне ситуации на Украине, подчеркнув, что продолжит свою деятельность в стране. Два дня спустя BAT сообщила, что приостановит производство и работу в России. В июле BAT оценила свои потери от ухода из России, где она контролировала четверть рынка, в £957 млн ($1,2 млрд). Позднее в отчетности BAT списала стоимость своего российского и белорусского бизнеса на £554 млн ($695 млн), но продолжает оценивать свои активы в двух странах, предназначенные для продажи, в £752 млн ($943 млн), отмечает FT.
В России BAT имеет две дочерние компании: АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» и АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». С 2006 года эксклюзивным дистрибьютором продукции BAT в России является ГК «СНС».
9 февраля BAT сообщила о росте выручки в 2022 году на 2,3% — до £27 млрд ($33,9 млрд) и увеличении операционной прибыли на 4,3% — до £12,4 млрд ($15 млрд). Акции группы упали на новости почти на 5% — до £29,42 за бумагу.
FT отмечает, что из крупных табачных компаний пока только Imperial Brands (бренды Gauloises и Davidoff) ушел из России, потеряв на этом £463 млн ($618 млн). Philip Morris International (бренд Marlboro) объявил о планах покинуть Россию, но пока этого не сделал. Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Camel, Sobranie), контролирующая 40% рынка, приостановила новые инвестиции в Россию но из страны не уходит.
Бизнес ,
11 мар 2022, 20:59
0
Компания уже начала процесс передачи бизнеса в России «в полном соответствии с международным и местным законодательством». Концерн выпускает сигареты Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans
Британская компания British American Tobacco (BAT) (выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans) решила уйти с российского рынка, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России больше не является стабильным в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», — говорится в сообщении.
В пресс-службе BAT отметили, что после завершения процесса компания больше не будет присутствовать в России.
9 марта представитель компании сообщил, что BAT продолжит продажи произведенной в России продукции, но приостановит инвестиции в стране. Такое решение BAT приняла, исходя из «ключевого принципа» заботы о сотрудниках: по данным компании, в России ее штат составляет 2,5 тыс. человек.
Решение о приостановке деятельности в России ранее приняла табачная компания Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», электронный испаритель myblu). В пресс-службе компании также заявили о приостановке рекламной кампании и производства на заводе в Волгограде.
Как сообщили РБК в пресс-службе компании ООО «Империал Тобакко Продажи и Маркетинг», решение Imperial Brands приостановить производство и продажи в России «связано с невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов». Однако пока компания не стала закрывать юридические лица в России.
Тотальная монополия таких гигантов, как Japan Tobacco, Philip Morris и др. привела к почти абсолютной зависимости российского табачного рынка от зарубежных производителей. Отказ крупных компаний от бизнеса в России вызвал опасения: ждать ли сигаретного дефицита? Однако скорее всего нас ждет мягкий вариант переформатирования сигаретного рынка. Кроме этого, компании могут вернуться в страну, а некоторые уже ищут лазейки, чтобы остаться.
По планам воинствующих русофобов, тотальные санкции Запада должны вызвать смертельную асфиксию российской экономики. Попытки придушить нашу финансово-экономическую систему не имеют прецедентов в мировой истории, хотя первый месяц новой реальности, в которой теперь живет Россия, продемонстрировал относительную устойчивость экономики, финансовой системы и социума. Однако санкции могут вызвать побочный эффект, который наверняка просчитывался Вашингтоном и Европой при принятии антироссийских решений. Речь идет о потенциальном росте недовольства населения, обусловленном снижением уровня жизни и возможным исчезновением из магазинов стратегических товаров и продуктов.
Например, трудно спрогнозировать, что произойдет, если в России, где курит почти каждый третий, перестанут продавать сигареты.
Табачная промышленность является одной из наиболее зависимых от западного зарубежья. После распада СССР Россия почти полностью утратила технологию производства качественных сигарет. Когда в 2014 году был взят курс на импортозамещение, на табачников откровенно «забили», и в последние годы эта отрасль перешла под контроль зарубежных гигантов никотиновой индустрии.
Если в СССР все табачные фабрики принадлежали государству и страна почти самостоятельно обеспечивала внутренние потребности, то сегодня 97% на рынке производства сигарет принадлежит четверке компаний:
• Japan Tobacco (производит Camel, Salem, Собрание, Гламур, Silk Cut, LD, BensonHedges, «Петр l», «Русский стиль», «Наша Прима» и «Беломор»)
• Philip Morris (Marlboro, LM, Bond Street, Parliament)
• British American Tobacco (Davidoff, West, Jade, PS, «Максим»)
• Imperial Brands (Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West)
В марте к тотальным экономическим санкциям в той или иной форме присоединилась вся табачная четверка.
Российские курильщики замерли в тревожном ожидании.
Что ожидает табачную отрасль, занимающую в экономической структуре страны совсем не последнее место? В 2020 году бюджетные поступления от акцизов на сигареты составили 600 млрд руб. На табачных фабриках задействованы около 10 тыс. работников, еще несколько десятков тысяч заняты в розничной торговле сигаретами и их заменителями. Оборот продаж сигарет в России составляет огромную цифру в 1,4 трлн руб.
Временный уход зарубежных компаний вряд ли способен спровоцировать турбулентность табачного рынка. Теоретически такая возможность существует, но эксперты сомневаются, что России грозит сигаретный голод. Не исключено, что снизится ассортимент, но полное исчезновение из магазинов табачной продукции выглядит фантастическим сценарием.
Во-первых, все производители заявили о временной приостановке бизнеса. Можно надеяться, что это будет краткосрочное решение и вскоре все вернется на круги своя.
Во-вторых, даже при пессимистичном сценарии ситуация исправима. Например, на российский рынок может прийти Китай, чья табачная промышленность станет главным выгодоприобретателем передела российского рынка. Будем иметь в виду, что китайские сигареты качественнее тех, что производятся в России, поэтому здесь уже есть как минимум одна выгода. Кроме Китая, на российский рынок могут прийти такие страны, как Бразилия, Индия и некоторые другие.
По теме
2047
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал долю зарубежных компаний, которые не ушли с российского рынка в 2022 году. При этом он обратил внимание, что освободившиеся ниши занимает отечественный бизнес.
В-третьих, есть основания полагать, что владельцы табачных фабрик будут пытаться обойти санкции. Прецеденты уже есть. Некоторые компании уже совершают маневры с целью поиска лазеек. Например, Imperial Brands заявила о приостановке деятельности в России 9 марта. Но уже через неделю начала переговоры с российскими юридическими лицами о передаче им бизнеса, объясняя это шаг «заботой о благополучии» своих российских сотрудников (их более тысячи).
В-четвертых, в России работают 4 собственных завода, а у государства и крупных внутренних инвесторов есть возможность возродить собственные технологии производства сигарет.
В-пятых, государство может переформатировать экспорт и предложить внутреннему рынку дешевые сигареты, в настоящее время поставляемые в Казахстан, Киргизию и на Украину. Пусть их качество ниже, но если вдруг наступят форс-мажорные обстоятельства, это придется сделать: на безрыбье и рак рыба.
Так или иначе, вероятность никотинового апокалипсиса невелика. Но табачный рынок ждет неизбежная трансформация. В первую очередь, цены на сигареты вырастут. Скорее всего, ненамного, потому что снижение реального уровня доходов (оно неизбежно) не даст разгуляться заядлым курильщикам и ограничит их покупательную способность.
Горячие головы предлагают национализировать фабрики, принадлежащие зарубежным компаниям. Однако специалисты говорят, что это бессмысленно. Да, производства находятся в России, но могут контролироваться из-за границы. Все дело в том, что оборудование может управляться дистанционно, и в любой момент оно может превратиться в неработающую груду металла.
Государство не должно допустить дежавю с табачными бунтами конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда советские курильщики столкнулись с искусственным дефицитом сигарет. В те годы эта продукция продавалась по талонам, а также на черном рынке по бешеным ценам. Но сигарет все равно не хватало. Люди собирали окурки, выращивали на даче табак, чтоб не опухнуть от никотинового голода.
Сегодня вероятность такого сценария не нулевая, но ничтожно мала.
В любом случае, в нынешней ситуации с сигаретами есть один несомненный плюс. У тех, кто хотел бы сохранить здоровье и прожить долго, есть повод задуматься о вреде курения и бросить привычку, которая не только отнимает жизнь, но и выкачивает деньги из семейного бюджета. Курящие сокращают себе жизнь, отдавая за это немалые деньги. Абсурд, не правда ли?
Какие сигареты уходят из России
Не забывайте: курить – вредно. И дорого.
British American Tobacco
- Dunhill.
- Kent.
- Lucky Strike.
- Pall Mall.
- Rothmans.
- «Ява».
В сообщении официальном сайте компании сказано: «Мы сделали вывод, что владение бизнесом BAT (расшифровка British American Tobacco) в России больше не является стабильным в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством».
Imperial Brands
- Davidoff.
- West.
- Jadé.
- P&S.
- «Максим».
- Бренд myblu, производящий электронные испарители.
Компания приостанавливает бизнес-деятельность РФ и отменяет работу фабрики. В пресс-службе компании сказали: «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности».
15 марта компания объявила о передаче бизнеса российской компании.
Philip Morris
- Marlboro.
- L&M.
- Bond Street
- Parliament.
- Табачные стики для систем нагревания Iqos, которые сама же и производит.
Генеральный директор компании Яцек Ольчак сказал: «Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе, продолжая выплачивать им заработную плату».
Japan Tobacco
- Camel.
- Salem.
- Sobranie.
- Glamour.
- Silk Cut.
- LD.
- Benson&Hedges.
- «Петр l».
- «Русский стиль».
- «Наша Прима».
- «Беломор».
Japan Tobacco приостановила инвестиции в Россию. Компания даже не исключает приостановку производственных операций на территории страны.
Еще по теме
