Какие компании входят в экосистему сбербанка - Контакты компаний и предприятий

Сбербанк объявил о масштабной реформе экосистемы: он разделит ее на два блока, а e-commerce выделит в отдельный холдинг. Изменения происходят на фоне подготовки части бизнеса «Сбера» к IPO и планов ЦБ по регулированию экосистем

Сбербанк до 1 июня 2022 года разделит весь небанковский бизнес на отдельные экосистемы — для физических и юридических лиц, а также выделит сервисы электронной коммерции в отдельный холдинг. Новую компанию возглавит нынешний первый зампред Сбербанка, архитектор его экосистемы Лев Хасис. Правление Сбербанка он покинет и будет сотрудничать с ним в качестве консультанта.

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, который объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку» и «СММ Ретейл», а также долю в совместном предприятии c VK (бывшей Mail.ru Group) — «О2О Холдинге». Это «позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы «Сбер», считают в банке. Партнеры «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, смогут обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. Схема реорганизации и бренд новой компании пока обсуждаются, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Остальная экосистема разделится на b2b-бизнес (для юридических лиц) и b2c-бизнес (для физических лиц). Это необходимо «для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов Сбера».
После ухода Хасиса за сервисы экосистемы для физических лиц будет отвечать зампред банка Кирилл Царев, который получит к должности приставку «первый». Развитие экосистемы для юридических лиц будет курировать первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Глава банка Герман Греф отмечал, что Хасис, пришедший в Сбербанк в 2013 году, стоял у истоков его трансформации в технологическую компанию и «сделал многое для повышения эффективности работы». Хасис стал идеологом и мощным движком развития направления электронной коммерции в рамках «Сбера», отмечает главный исполнительный директор агентства по поиску руководящих кадров Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова. По ее мнению, его переход с должности топ-менеджера на роль консультанта и куратора нельзя расценивать как понижение. «Скорее это смена фокуса. Сейчас будет более четкая фокусировка на бизнес, в котором сосредоточена его основная экспертиза и в России, и за рубежом», — говорит эксперт.

Что входит в экосистему Сбербанка

Всего экосистема «Сбера» насчитывает более 40 компаний и сервисов. Среди наиболее популярных компаний, которые в той или иной степени контролирует «Сбер», — сервисы доставки еды (Delivery Club, «Кухня на районе»; оба входят в «О2О Холдинг»), такси и каршеринга («Ситимобил», «Ситидрайв» — тоже О2О), медиасервисы (Rambler, онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук»), телемедицина («СберЗдоровье») и т.д. К b2b-бизнесу относятся облачные сервисы SberCloud, компания в области кибербезопасности BI.ZONE, разработчик технологий для малого и среднего бизнеса «Эвотор», Объединенное кредитное бюро и т.д.

Сколько выручки приносит «Сберу» экосистема

По итогам трех кварталов 2021 года (последние доступные данные) выручка нефинансового бизнеса «Сбера» достигла 121,7 млрд руб. Это в 2,8 раза превышает результат аналогичного периода 2020 года. Наибольшую долю выручки принесла электронная торговля — показатель GMV (общий объем оборота товаров) за этот период составил 62,9 млрд руб. против 5,5 млрд руб. за тот же период годом ранее. Убыток до налогообложения от сервисов экосистемы составил 32,2 млрд руб.

Сбербанк рассчитывает выйти на безубыточность большинства сервисов экосистемы только к 2023 году. В декабре 2020 года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк намерен в течение ближайших трех лет ежегодно наращивать выручку основных нефинансовых сервисов экосистемы более чем на 100%. В итоге к 2023 году их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5%, а к 2030 году — до 20–30%. По итогам 2021 года «Сбер» прогнозирует рост выручки нефинансовых сервисов почти в три раза — с 71,4 млрд руб. по итогам 2020 года до более чем 200 млрд руб.

Представитель Сбербанка не ответил по существу на уточняющие вопросы о реформе экосистемы.

Зачем «Сберу» новый холдинг

Направление электронной коммерции логично выделить в самостоятельное направление и с точки зрения самого бизнеса, и с точки зрения управления, говорит Селиванова: «Это другой продукт, взаимодействие с потребителем, инфраструктура хранения и доставки, маркетинга, и поэтому управлять им в рамках организационной структуры банка сложно». Консолидированные активы легче и удобнее фондировать, для них легче и логичнее устанавливать стратегические планы развития, добавляет управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Единое управление активами позволит Сбербанку усилить позиции на рынке и выйти на операционную окупаемость, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Согласно целям Стратегии-2023 «Сбера», сервисы электронной коммерции должны войти в топ-3 игроков на этом рынке.

Новый холдинг «Сбер» создает на фоне планов вывести некоторые свои дочерние структуры на IPO — впервые о возможности такой монетизации Греф заявлял еще в 2020 году. Для инвесторов важно наличие у компании, в которую они вкладываются, самостоятельной системы корпоративного управления, объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Ее дешевле создать один раз на уровне холдинга, чем формировать отдельно в каждой компании». Проведение IPO снизило бы уровень вложений в небанковские активы, а также позволило бы увеличить дивидендный поток в случае успешной реализации такой стратегии, добавляет Беликов.

Партнерство с VK

Объявление о создании нового холдинга произошло после смены акционеров его основного партнера по экосистеме — VK, с которым «Сбер» развивает СП «О2О Холдинг». В конце прошлого года изменился состав акционеров «МФ Технологии» — компании, которая владеет 57,3% голосующих акций VK: по 45% в ней получили Газпромбанк и СОГАЗ, еще 10% — «Ростех». Незадолго до этого «Сбер» вышел из числа акционеров «МФ Технологии». Новым гендиректором VK стал Владимир Кириенко, бывший топ-менеджер «Ростелекома» и сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Новое руководство VK пока не представило стратегию, и до конца непонятно, входит ли развитие O2O в планы компании, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Он напомнил, что в прошлом году в СП была внесена внушительная сумма, которая вымывает значительную часть денежного потока VK (совладельцы О2О инвестировали 43 млрд руб.). «Если необходимость этого финансирования уменьшится, например в результате развода [о проблемах в отношениях партнеров, в частности, сообщала Financial Times], с учетом нынешней ситуации, когда деньги «дорожают» во всем мире, это будет не самый плохой вариант для VK, — рассуждает Беспалов. — Кроме того, если СП отойдет к Сбербанку, VK за это может получить какие-то деньги».

«Принадлежащий VK пакет в «О2О Холдинге» остается у компании. Проекты, входящие в СП, демонстрируют положительную динамику, мы видим потенциал для дальнейшего роста и развития совместных активов», — сказал РБК представитель VK.

Как на решение «Сбера» могла повлиять позиция ЦБ

Формирование экосистемы «Сбера» происходило в основном по принципу покупки активов, за что банк не раз критиковал ЦБ. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», так как это приведет к созданию «цифровых финансовых монополий».

Летом 2021 года ЦБ представил концепцию по регулированию экосистем. Согласно ей к 2023 году регулятор может установить для банков риск-чувствительный лимит — предельную долю вложений в иммобилизованные (небанковские) активы относительно ее совокупного капитала. Она должна вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка. К иммобилизованным активам ЦБ предложил отнести весь непрофильный бизнес банков.

Реорганизация активов может готовиться в целях снижения дополнительной нагрузки на капитал Сбербанка после вступления в силу нового регулирования, предполагает Беликов. Будет ли создаваемый холдинг считаться иммобилизованным активом, зависит от его структуры собственности, пакета и формы участия Сбербанка, рассуждает эксперт: «Пока эти параметры не определены. К тому же и сам регулятор пока проводит калибровку риск-чувствительного лимита, регуляторные вводные еще могут изменяться».

По мнению Волкова, исходя из концепции регулирования ЦБ, вложения Сбербанка в капитал нового холдинга точно будут считаться иммобилизованным активом, как и акции и доли в отдельных компаниях экосистемы. С ним согласна и Богомолова. Но создание холдинга должно упростить процедуру оценки компаний экосистем в регулятивных целях, в том числе для отражения нагрузки на капитал, добавляет она.

Повлияет ли реформа на оценку «Сбера» инвесторами

Рыночная капитализация «Сбера» на вечер 15 февраля составляла 6,06 трлн руб. Еще на конец третьего квартала 2021 года — до эскалации конфликта вокруг Украины — она достигала 7,7 трлн руб. Цена обыкновенных акций «Сбера» с пиков начала октября (387,6 руб.) из-за геополитики и угрозы санкций к 18 января упала до 234,7 руб. (минимума за последний год). 15 февраля бумаги компании стоили 269,5 руб.

Экосистема может вносить примерно 10% в стоимость акций банка: в августе прошлого года аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что к августу 2022 года бумаги «Сбера» будут стоит 500 руб., из этой суммы 450 руб. — оценка банковского бизнеса компании, 50 руб. — оценка экосистемы.

Впрочем, в текущих условиях организационная реформа «Сбера» и выделение небанковских сервисов в отдельный холдинг не будут способствовать улучшению прогноза по бумагам компании, отмечают аналитики, опрошенные РБК.

Инвесторы и аналитики больше сфокусированы на геополитических рисках, хоть и продолжают следить за тем, как развивается экосистема «Сбера», указывает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Во главе угла стоят макроэкономика, темпы кредитования, качество активов, ставки — это то, на что обращают внимание инвесторы, экосистема скорее приятный бонус», — поясняет эксперт. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также заявил об отсутствии планов по пересмотру оценок «Сбера» в силу и так «забитых» котировок бумаг на волне геополитических рисков».

Новость о реорганизации будет создавать благоприятный фон вокруг акций «Сбера» в краткосрочной перспективе, но ожидать какой-то существенной переоценки банка на данном этапе не стоит, полагает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Он отмечает, что реорганизация нефинансовых сервисов должна будет повысить «операционную эффективность данных направлений, привести к увеличению эффектов синергии и в конце концов сократить срок их выхода на прибыльный уровень».

В более отдаленной перспективе организационная реформа может стать основой для перехода к оценке, которая будет показывать, сколько стоили бы совокупные подразделения компаний, если бы они были выделены или приобретены другой компанией, — это может содействовать повышению целевых цен, заключает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Ольга Найденова.

Источник

Сбер: из банка — в экосистему и финтех

Какой будет трансформация крупнейшего банка страны и каких результатов ждать инвесторам — в новом обзоре.

О компании

Сбербанк России, основанный указом императора Николая I в 1841 году — это крупнейший финансовый конгломерат в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Обновленное название — Сбер — компания получила в 2020 году.

Сбер предоставляет услуги в розничном и корпоративном банкинге: различные виды кредитования, лизинга и финансирования, документарные операции и депозитные услуги, выпуск кредитных карт и предоставление банковских ячеек, потребительские кредиты и зарплатные проекты, управление активами и брокерские услуги и т.д.

В рамках стратегии Сбера по его трансформации в технологическую компанию, трехзначными темпами растет доля небанковских услуг — e-grocery, такси и каршеринг, телеком, страхование, медицина и другие.

Региональная сеть Сбера состоит из 11 территориальных банков с примерно 14,1 тыс. подразделений по всей России. Международное присутствие представлено дочерними банками в Казахстане, Беларуси, в странах Центральной Европы, включая Германию и Швейцарию, а также в Индии и Китае.

Сбер имеет кредитный рейтинг AAA(RU) от рейтингового агентства «АКРА» и «Эксперт РА»; а также Ваа3 от агентства Moody`s и ВВВ от Fitch. Другими словами, ведущие рейтинговые агентства мира оценивают надежность Сбера на одном уровне с надежностью Российской Федерации.

Структура акционеров

Контрольный пакет обыкновенных акций Сбера находится в собственности Минфина РФ — ему принадлежит 50% +1 акция. По этой причине у банка значительно больше возможностей для развития по сравнению с его частными аналогами, не имеющих поддержки со стороны правительства. Остальные акции распределены между институциональными нерезидентами — 44,37%, российскими компаниями — 1,92% и частными инвесторами — 3,71%.

Структура акционеров Сбера. Источник: данные компании

Сферы деятельности и операционные показатели

С момента мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Банк России сокращает количество банков в стране, повышая качество услуг банковского сектора. Причин для этого хватает: за прошедшие годы десятки частных банков отметились размещением средств в высокорисковых или аффилированных с учредителями активах, недостаточностью капитала, невыполнением обязательств перед вкладчиками, а также отмыванием и выводом денег за границу и другими незаконными операциями.

В итоге с 2009 по 2020 год количество банков уменьшилось на 58%, а их клиенты перешли в основном в Сбер и другие банки с государственным участием. До Минфина, Банк России владел 50%+1 пакетом акций Сбера, поэтому за счет протекционистской политики ЦБ РФ, доступа к дешевому фондированию и высокой эффективности управления, Сбер активно развивался на фоне очистки банковской системы в последнее десятилетие.

В итоге с 2009 года активы Сбера выросли с ₽7,1 трлн до ₽37,5 трлн по итогам 1 квартала 2021 года (CAGR 16,33%), капитал увеличился с ₽1,318 трлн до ₽5,254 трлн (CAGR 13,4%), а чистая прибыль возросла более чем в 43 раза, с ₽21,7 млрд в 2009 году до ₽945,3 млрд за последние 12 месяцев (CAGR 40,93%).

Динамика роста чистой прибыли. Источник: финансовые отчеты Сбера

Сбер занимает 32,3% рынка корпоративного кредитования и 42,3% розничного кредитования в России. Более 23% депозитных средств юридических лиц и почти половины населения страны хранятся в Сбере.

По состоянию на 31 марта 2021 число активных частных клиентов Сбера преодолело знаковую отметку в 100 млн человек, что составляет почти 70% от общей численности населения страны. Количество корпоративных клиентов превысило 2,8 млн, — это означает, что каждая вторая компания в России имеет счет в Сбере.

Рентабельность собственных средств (ROE) и рост реального ВВП, %. Источник: финансовый отчет Сбера

Рыночная доля в РФ, %. Источник: финансовый отчет Сбера

Кроме банкинга, Сбер развивает экосистему продуктов и услуг. Единая система входа SberID, которая дает доступ к 128 различным сервисам, используется более чем 13 млн клиентов, а количество подписчиков пакета услуг СберПрайм приблизилось к миллиону клиентов.

Кроме того, за счет поглощений и создания совместных компаний, у Сбера есть портфель активов в таких областях, как:

доставка еды и электронная коммерция,
облачные сервисы и IT,
умные устройства и робототехника,
кибербезопасность и биометрия,
финтех и видеоигры,
такси и каршеринг,
аптечный бизнес и телемедицина,
телекоммуникации и жилищная экосистема ДомКлик,
медиа и образовательные проекты.

Сбер даже создал собственную блокчейн-платформу для торговли углеродными кредитами и в декабре 2020 года приступил к испытаниям автономных транспортных средств на базе легковых автомобилей на улицах города Москвы. Сбер активно трансформируется из госбанка, предоставляющего сугубо традиционные банковские услуги, в крупную финансово-технологическую и IT-компанию. Этим компания значительно подняла стандарт обслуживания клиентов на новый уровень.

Экосистема Сбера. Источник: сайт компании

Стратегия развития

По состоянию на 31 марта 2021 года, большую часть валового дохода и всю прибыль генерирует банковский, платежный и страховой бизнес Сбера. В развитие нефинансовых сервисов Сбер инвестировал около 148 млрд рублей, доход от которых растет трехзначными темпами и в 1 квартале 2021 году достиг 33,6 млрд рублей (+295% г/г). Сегодня их доля в структуре общего операционного дохода Сбера незначительна и составляет ~5,7%, однако это почти в 3,5 раза больше, чем год назад (1,67%).

Стратегия развития Сбера предусматривает увеличение к 2030 году доли дохода от нефинансовых сервисов до 30% и завершение трансформации в технологическую IT и финтех-компанию. Более того, в качестве промежуточных целей Сбер намерен не позднее 2023 года войти в тройку ведущих игроков на российском рынке электронной коммерции с товарооборотом (GMV) ~₽500 млрд; на 30% увеличить портфель ипотечного кредитования и на 60% — объем активов под управлением и много других целей, включая ROE > 17% и 50%-процентный коэффициент выплаты дивидендов.

Ключевые цели Сбера. Источник: сайт компании

Доходы и рентабельность

Несмотря на пандемию у Сбербанка был успешный 2020 год. Операционный доход до резервов увеличился на 8,4% — до ₽2,193 трлн, чистые процентные доходы достигли рекордных ₽1,608 трлн, увеличившись на 13,6% г/г, а чистая прибыль составила ₽760,3 млрд, снизившись на 10% по отношению к 2019 году.

Однако показатель чистой прибыли был занижен за счет создания рекордных резервов под кредитные убытки в размере ₽412 млрд рублей, что на 345% больше, чем в 2019 году (₽92,6 млрд). Если нормализовать резервы под среднестатистические ~ ₽100 млрд, то можно считать, что прибыль Сбера превысила триллион рублей.

Рентабельность собственного капитала составила 16,1%, коэффициент достаточности базового капитала 1 уровня — 13,8%, а совокупный кредитный портфель достиг ₽25 трлн, увеличившись на 15% г/г.

В 1 квартале 2021 года Сбер продолжил рост, увеличив операционный доход до резервов на 16,1% г/г — до ₽589,2 млрд, и отчитавшись о росте чистой прибыли на 153% г/г — до ₽304,5 млрд. При этом банк дополнительно нарастил резервы под кредитные убытки на дополнительные ₽44,2 млрд.

Рентабельность собственного капитала выросла до 24,3%, коэффициент достаточности базового капитала 1 уровня составил 14,3% и значительно превышает целевой уровень, а кредитный портфель достиг ₽25,5 трлн, увеличившись на 2% в течение первого квартала.

Достаточность базового капитала. Источник: данные компании

Динамика активов и отношения долговых обязательств. Источник: финансовый отчет компании

Динамика операционных доходов. Источник: финансовый отчет компании

Динамика общей выручки и чистой прибыли. Источник: финансовый отчет компании

Оценка

С учетом сильных результатов за 1 квартал 2021 года, сохраняющегося импульса роста ВВП и базовой процентной ставки, можно ожидать увеличения чистой прибыли Сбера до ₽1 250 млрд. На фоне восстановления занятости и доходов населения, можно ожидать роспуска части резервов в текущем году, что может дополнительно увеличить показатель чистой прибыли.

Исходя из этого прогноза, Сбер торгуется с форвардным Р/Е 5,63х. С учетом активного развития нефинансовых сервисов компании, оценка Сбера находится на очень привлекательном уровне.

Дивиденды

Огромным фактором привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Недавно банк выплатил рекордные ₽422,4 млрд дивидендов за 2020 год (₽18,7 на акцию). Благодаря сильным результатам в последнем квартале и прогнозу прибыли за 2021 год, а также возможному роспуску части резервов, сформированных под возможные кредитные убытки, дивидендные выплаты могут значительно вырасти по итогам 2021 года.

Коэффициент выплаты дивидендов. Источник: финансовый отчет компании

Размер выплаченных дивидендов. Источник: финансовый отчет компании

Риски

В числе наиболее вероятных рисков компании — падение темпов роста экономики, от которых остро зависит вся банковская отрасль. Темпы роста ВВП в России значительно меньше, чем в других развивающихся и развитых странах. Такая слабая тенденция закономерно сказывается на платежеспособности населения. Это может негативно сказаться на операционной деятельности сектора.

Очередное падение цен на экспортируемые сырьевые товары, рост инфляции и новые санкции могут оказать дополнительное давление на банковскую отрасль.

Вывод

Акции Сбера торгуются с самым низким форвардным коэффициентом P/E среди международных аналогов, а рентабельность его капитала и дивидендная доходность акций являются одними из самых высоких в отрасли.

Компания пользуется поддержкой правительства России, это облегчает деятельность и развитие бизнеса. Обладая клиентской базой из почти 70% населения страны, Сбер обладает уникальной возможностью для перекрестных продаж различных продуктов, сервисов и услуг, что в конечном счете приведет к росту прибыли, дивидендов и капитализации группы.

Исходя из прогнозируемой чистой прибыли за 2021 год, целевая цена обыкновенных акций Сбера на горизонте 12 месяцев составляет ₽400, потенциал роста — 31% без учета дивидендов.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компаООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Что такое экосистема Сбера

Это разветвлённая сеть организаций, оказывающих услуги в рамках единой цифровой платформы. Благодаря такому симбиозу, клиенты Сбера могут решать различные проблемы и получать нужные услуги пользуюсь единым идентификатором. Такая схема работы очень удобна, обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных, помогает экономить время. Более того, пользуясь услугами компаний-партнёров, клиенты Сбера получают различные бонусы, которые можно тратить на оплату услуг, что даёт неплохую финансовую выгоду.

Принцип работы Экосистемы Сбера

Алгоритм работы здесь очень простой. До объединения в экосистему, Сбер владел разными компаниями, не связанными с банкингом. Когда менеджеры поняли, как можно объединить компании экосистемы Сбера между собой, они создали инновационную бесшовную платформу, где клиенты могут моментально и безопасно получать нужные услуги.

Все сервисы, входящие в эту цифровую структуру объединены тремя реперными точками. Это своеобразные объединители, которые создатели экосистемы называют энейблерами. Выглядят они следующим образом:

Бренд. Все компании, работающие в экосистеме, получили к основному названию приставку «Сбер».
Идентификатор. В качестве него используется SberID, знакомы пользователям ещё по сервису «Сбербанк Онлайн». Однако внутри экосистемы функционал идентификатора расширен. В частности, по нему можно не только получить доступ к банковским услугам, но и заказать продукты, оформить подписку в онлайн-кинотеатре, вызвать такси и многое другое.
Контакт-центр. Это единая служба поддержки пользователей, где клиенты могут получить информацию или решить проблему, связанную с любым компонентом экосистемы.

Учитывая, что основное направление деятельности Сбера – это банкинг, то все объединённые сервисы защищены по стандартам банковской безопасности.

Что получает клиент экосистемы Сбера

Доступ к услугам независимо от того, в какой точке России он находится. Сбербанк обладает самой разветвлённой сетью региональных отделений. В настоящий момент, их более 14 000 по всей стране. Объединив банковские услуги и бизнес, Сбер совершил настоящий прорыв в плане комфорта для клиентов.

Теперь совершенно неважно, где вы находитесь. В любой момент можно заказать еду, воспользоваться аптекой, получить любые товары и услуги, доступные в рамках экосистемы.

Какая выгода для клиентов от каждого сервиса

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно лишь рассмотреть продукты экосистемы Сбера. Они очень вариативны, поэтому любой пользователь наверняка найдёт сервис, который ему удобен и необходим. К тому же, как мы отметили ранее, пользуясь услугами компаний-партнёров, клиенты Сбера получают различные бонусы. Бонусы можно тратить на оплату различных услуг, что даёт приличную финансовую выгоду.

Электронная коммерция

СберЛогистика. Логистическая компания федерального масштаба, оказывающая полный комплекс услуг: хранение, грузоперевозки, получение заказов в пунктах выдачи, курьерскую доставку. Сервис работает с физическими лицами и корпоративными клиентами.
СберАвто. Сервис, благодаря которому можно купить машину, не выходя из дома. Помимо выбора и покупки авто, здесь можно подобрать кредит и выгодную страховку.
СберМегаМаркет. Один из крупнейших в России маркетплейсов, основанный совместно с компанией «М. Видео». Здесь пользователям доступен огромный выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров.
СберМаркет. Сервис по доставке продуктов, к которому подключено 40 крупнейших ритейлеров страны. Здесь можно заказать доставку из Ленты, МЕТРО, Ашана и других гипермаркетов. Подробнее можно узнать в нашей статье — «Сервис доставки продуктов от Сбера: СберМаркет и СберМегаМаркет» .
СберЕаптека. Это не просто аптека, а высокоинтеллектуальная система с интегрированной системой персональных рекомендаций. Здесь можно найти любые лекарства, заказать доставку на дом или ближайшую аптеку.
Самокат. Сервис региональной доставки продуктов, пока доступный в городах Федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. За счёт собственных складов, заказы собираются и доставляются в течение 3 минут.

Фудтех и мобильность

2ГИС. Один из лучших картографических ресурсов, позволявший мгновенно находить нужные места и организации.
Delivery Club. Платформа по доставке еды, к которой подключено 23 000 ресторанов и 1 000 магазинов.
FoodPlex. Разработчик цифровых решений для ресторанов, предлагающий инновационные системы управления бизнесом по выгодным тарифам.
Ситимобил. Агрегатор такси, гарантирующий круглосуточную доступность и оперативную подачу машины.
Кухня на районе. Сервис доставки готовой еды, которая готовится на собственных кухнях и доставляется курьерами только в районе работы.
Ситидрайв. Служба каршеринга в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.

Развлечения

Okko. Один из ведущих сервисов видео по запросу, доступный на всех ключевых платформах.
СберЗвук. Стриминговый сервис с тысячами плейлистов, чартов и системой персональных рекомендаций.
Rambler&Co. Крупнейший в стране информационный медиахолдинг, охватывающий весь спектр интересов любой аудитории.
Союзмультфильм. Уникальный проект, ориентированный на создание детской анимации и сериалов для школьников.

Здоровье

СберЗдоровье. Платформа для оказания медицинских услуг: консультации, запись на приём, вызов врача на дом и даже ветеринарная помощь;
SberMedAI. Искусственный интеллект для медицины. Интегратор помогает диагностировать болезни и используется в мед. учреждениях.

B2B-сервисы

SberCloud – облачный сервис;
СберСервис – техническое обслуживание IT-оборудования и инфраструктуры;
СберА – платформа для размещения заказов и закупок товаров;
СберРешения – крупнейший провайдер в сфере аутсорсинга;
СберКорус – первый в России оператор электронного документооборота;
BI. ZONE – разработчик решений в сфере кибербезопасности;
СберАналитика – сбор и анализ информации о различных отраслях рынка;
Деловая среда – сервис по развитию предпринимательской деятельности;
InSales – унифицированный инструмент для управления интернет-продажами;
Эвотор – разработка высокотехнологичных решений для малого и среднего бизнеса;
ОКБ – объединённое кредитное бюро по управлению финансовыми рисками;
Cognitive Pilot – внедрение искусственного интеллекта для управления транспортными средствами;
Рамблер/касса — онлайн-продажа билетов на различные мероприятия и в кинотеатры.

Ещё в экосистеме

СберДевайсы – умные устройства с интерактивным ассистентом и речевыми технологиями на борту;
СберУслуги – платформа безопасных заказов с широкой клиентской базой проверенных исполнителей;
СберМобайл – поставщик услуг сотовой связи и цифровых решений;
SberAutotech – компания по разработке беспилотного и безопасного транспорта будущего;
ЦРТ – внедрение биометрии, систем распознавания по лицу и голосу;
Jivosite – функционал для онлайн-общения в чате с посетителями сайта;
ДомКлик – сервис для поиска и покупки недвижимости;
Работа.ру – мощная платформа по подбору персонала;
СберМаркетинг – рекламно-коммуникационное агентство полного цикла;
VisionLabs – разработка машинного обучения и компьютерного зрения;
Просвещение – крупнейший поставщик обучающей литературы;
Диалог – корпоративный мессенджер, представляющий мультиплатформенный продукт;
Segmento – реализация рекламных и аналитических задач для маркетинга;
Салют — возможность делегирования заданий виртуальным ассистентам.

ESG-проекты

Сюда относятся отдельные решения для каждого сервиса, направленные на удобство клиентов. Например:

2ГИС – добавление пунктов приёмки одежды;
СберМаркет – запуск линейки поясных сумок из утилизированных курьерских рюкзаков;
Самокат – бесплатное страхование сотрудников курьерской службы;
СитиМобил – возможность добровольных пожертвований на поездки для нуждающихся;
Союзмультфильм – запуск 4 мультсериалов;
Кухня на районе – самостоятельное производство упаковки;
СберЕаптека – использование упаковки из вторсырья.

Перечень проектов экосистемы Сбера постоянно дополняется и расширяется.

Источник

Сбербанк последние несколько лет активно вкладывается в развитие своих технологических возможностей, а Греф делает отдельный акцент на становлении компании не только в роли банка, но и в качестве полноценной технологической компании. И хотя сейчас финансовые услуги занимают подавляющую долю в финансовых результатах компании, Сбер не прекращает развивать другие проекты.

Из этой статьи вы узнаете:

Из чего сейчас состоит экосистема Сбера;
Какие активы являются прибыльными, а какие — нет;
Какова оценка экосистемы;
Какие риски мы видим в развитии экосистемы.

Что такое экосистема Сбера?

Под экосистемой Сбер подразумевает свои нефинансовые сервисы. В настоящий момент Сбер выделяет следующие основные направления:

Электронная коммерция — СберМаркет, Goods.ru;
FoodTech & Mobility — Ситимобил, Delivery Club, YouDrive, Самокат, Кухня на районе;
Развлечения — Okko, Rambler & Co, СберЗвук, Союзмультфильм;
Здравоохранение — СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА;
B2B (Облачные технологии, Кибербезопасность и т.д.) — SberCloud, BI.ZONE.

В 2017 году Сбербанк поставил цель по выручке своих нефинансовых сервисов на 2020 год: 70 млрд руб. В итоге компании удалось выполнить цель — выручка составила 71,4 млрд руб. Причиной успеха стал повышенный темп роста. Так, Выручка выросла в 2,7 раза, а GMV дочерних компаний выросла в 12,4 раза на фоне пандемии.

И хотя сейчас эта часть бизнеса занимает маленькую долю в финансовых результатах Сбера, компания ожидает, что в ближайшие годы ситуация поменяется и в 2023 году доля сегмента в операционной прибыли вырастет с <1% в 2020 году до 5% в 2023 году.

Источник: данные компании

Рассмотрим, что стоит за этими цифрами.

Структура и перспективы нефинансовых сервисов

В рамках экосистемы Сбер развивает как B2C, так и B2B направления. B2C направления занимают большую долю в выручке — 52,9%.

Экосистема: раскладываем по полочкам

Развлечения

Среди B2C направлений крупнейшим источником выручки являются Развлечения. В них выручка составила 7,4 млрд руб. по итогам 2020 года, увеличившись в 3,9 раза г/г.

Самым крупным активом сегмента является Okko. Компания показывает впечатляющие темпы роста, однако в 2020 году её доля на рынке упала на фоне повышенной конкуренции со стороны Кинопоиска и Start.

Аналитики TMT Consulting ожидают рост рынка на 42% в 2021 году, а среднегодовой темп роста в ближайшие 5 лет на уровне 36%.

Информации о прибыльности компании нет. Мы можем лишь провести аналогию: для сравнения, Netflix вышел в положительную EBITDA спустя 5 лет существования.

В целом по сегменту Развлечения у Сбера Выручка 7,4 млрд руб., а EBITDA -3,0 млрд руб.

FoodTech & Mobility

Ситимобил

В 2020 году Ситимобил увеличил оборот в 2,2 раза. По словам представителя компании, Георгия Лобушкина, take-rate составляет 13–22% с НДС в зависимости от города. Это даёт выручку за 2020 год в диапазоне от 6,0 млрд руб. до 10,1 млрд руб.

Стоит отметить, что Ситимобил сильно уступает своему основному конкуренту, Яндекс.Такси. Так, в 2019 году Ситимобил занимал около 1% рынка легального такси в России, в то время как Яндекс.Такси занимал около 27%. Заметим, что в наиболее крупных регионах Ситимобил занимает более уверенные позиции: в ноябре 2020 года агрегатор занимал вторую позицию в Москве с 20,2% против 70,8% Яндекс.Такси.

По разным источникам, перспективы рынка такси в России различны. Так, аналитики банка Bank of America прогнозируют рост количества поездок на рынке такси на 37% в 2021 году. Однако аналитики BusinesStat ожидают более сдержанный рост: 3,9%. Причиной такого прогноза является ожидаемое снижение уровня доходов россиян на фоне пандемии.

Delivery Club

Хотя сервис не является прибыльным, он стабильно идёт к этому. Одним из позитивных аспектов последних кварталов является развитие модели 1Р.

Модель 1Р подразумевает, что Delivery Club выступает не только в роли маркетплейса, но и занимается логистикой, беря на себя доставку заказов из ресторанов.

Модель 3Р изначально занимала большую долю. По ней вся логистика ложится на рестораны, а Delivery Club выступает только в роли маркетплейса, соединяя заказчиков еды и рестораны.

Для Delivery Club это возможность повысить свои финансовые показатели, так как take-rate с таких заказов существенно больше: 35% против 20%. Также это возможность создать более приятный опыт для клиентов, так как рестораны нередко не справляются с логистикой, что негативно влияет на сохранение клиентов Delivery Club.

Самокат

Самокат показывает огромные темпы роста, что происходит как за счёт активной экспансии и открытия новых дарк-сторов, так и за счёт карантина и необходимости сидеть дома в начале 2020 года. Продолжающийся рост финансовых показателей после снятия ограничительных мер говорит о том, что e-grocery продолжит занимать существенный объём общего ритейл рынка.

В настоящий момент компании сектора являются убыточными, что в основном вызвано высокими темпами роста. Компании активно вкладываются в открытие новых dark-store, расширение персонала, что давит на маржинальность, но позволяет продолжать активное развитие.

В целом у сегмента FoodTech & Mobility выручка составила 4,8 млрд руб., увеличившись в 11,0 раз г/г. Заметим, что сумма выручки активов сегмента превышает показатели сегмента в связи с разницей в признании выручки Mail.ru Group и Сбера.

Кибербезопасность

Рынок кибербезопасности является перспективным на фоне стабильного роста кибератак. За последние 3 года средний рост рынка информационной безопасности составил 16,2%.

Топ-3 игрока на рынке являются Лаборатория Касперского, Softline и Информзащита.

BI.Zone был основан Сбербанком в 2016 году. В 2017 году выручка составляла 567 млн руб., в то время как по итогам 2020 выручка от всего сегмента Кибербезопасности составила 9,4 млрд руб.

На долю самого Сбера в бизнесе BI.ZONE приходится чуть менее 20%, и основную часть выручки — более 70% — обеспечивают зарубежные проекты в странах СНГ, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии с более чем 200 клиентами в 10 странах мира.

В B2B сервисах выручка составила 33,6 млрд руб., увеличившись в 11,0 раз г/г. Привлекательность направления заключается в том, что оно является прибыльным: EBITDA в 2020 году составила 5,3 млрд руб.

Риски развития Экосистемы

Мы выделяем два основных риска развития Экосистемы:

Отсутствие технологического ДНК;
Проблемы с поддержанием успешных партнёрских отношений с ключевыми партнёрами.

1) Несмотря на лидирующие позиции на рынке, Сбер в глазах многих остаётся банком, не имеющим технологического ДНК. Это может сделать его позиции на высокотехнологичных рынках более шаткими на фоне роста конкуренции со стороны Тинькоффа, Яндекса и других компаний.

Отсутствие технологического стержня проявляется в двух основных вещах: отсутствие возможности привлечь лучших специалистов и большая бюрократия Сбера. Первый фактор может влиять на качество продукта, в то время как второй влияет на скорость принятия решений и возможность организации эффективной работы в большой команде.

2) Ранее Сбербанк имел 2 совместных проекта с Яндексом. В 2012 году была куплена доля 75% в Яндекс.Деньгах, а в апреле 2018 было организовано СП на базе Яндекс.Маркет, в котором обе компании владели 45%. Затем договорённости были расторгнуты в июне 2020. Яндекс выкупил у Сбербанка его 45% в Яндекс.Маркете, а Яндекс.Деньги отошли Сбербанку.

Сейчас у Сбера совместное предприятие с Mail.ru Group, в которое компании вступили в декабре 2019. В рамках СП от Mail.ru Group вошли Delivery Club и Ситимобил, от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Кроме того, Сбербанк инвестировал в СП 38 млрд руб. В августе 2020 года партнеры инвестировали в него еще 12 млрд руб. В СП входит доля в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».

Однако в последние несколько месяцев начали появляться слухи об окончании и этого СП. Первые новости стали появляться в конце 2020. Сейчас же, по данным Financial Times, компании запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия (СП). В середине марта Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в рамках одного из вариантов «развода» Сбербанку достанется Ситимобил, a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.

Повторный неудачный исход СП может говорить о неспособности Сбербанка выстраивать успешные отношения с технологическими компаниями.

Оценка незначительна относительно основного бизнеса

Как мы уже заметили, сейчас доля операционных расходов нефинансовых продуктов занимает маленькую долю в общем бизнесе Сбера. Поэтому, несмотря на высокие темпы роста, они не влияют сильно на оценку компании. Рассмотрим подробнее.

Методом оценки послужил метод Суммы частей экосистемы, при использовании которого мы суммируем оценки каждой крупной компании экосистемы отдельно. Расчёт стоимости компаний проводится по методу мультипликаторов. Мы считаем, что это наиболее применимый метод для оценки активов, так как они находятся в стадии бурного роста, и потому оценки другими методами не дадут достаточно точных результатов. В качестве компаний аналогов мы берём российские публичные аналоги, если таковые имеются. Если таких нет, то мы берём американские компании.

Мы оцениваем Экосистему в 438,7 млрд руб. Наиболее дорогим сегментом является кибербезопасность на фоне наибольшего размера выручки (оценка 181,4 млрд руб. при выручке 9,4 млрд руб.). Вторым по стоимости направлением являются Развлечения с оценкой 75,9 млрд руб. при выручке 7,4 млрд руб.

Нынешняя капитализация Сбера составляет около 6,4 трлн руб. Соответственно доля экосистемы в капитализации занимает порядка 6,9%.

Доля быстрорастущих нефинансовых бизнесов в капитализации и доходах мала, но мы считаем, что она будет расти. Уже сейчас эта часть бизнеса похожа на АФК Систему и Яндекс. Быстрорастущие бизнесы смогут повысить оценку Сбера до более высоких мультипликаторов, так как Сбер будет торговаться как банк + пачка быстрорастущих бизнесов. Сейчас они занимают 7% в капитализации, но при продолжении роста выйдут на 20-25% уже через 3-4 года.

Статья написана в соавторстве с аналитиком Николаем Чиквашвили

Источник

В экосистеме Сбербанка уже много сервисов, не связанных с банковскими услугами и финтехом. Среди последних — запуск платформы SberFood и создание студии анимации. Зачем крупнейшему розничному финансовому институту страны идти на непрофильные рынки? Стратегия банка основана на глобальных тенденциях цифровизации, интеграции клиентских сервисов в многопрофильные лайфстайл-экосистемы. Только так банк встроится в цепочку добавленной стоимости в цифровом мире ближайшего будущего и повысит свою капитализацию.

В августе 2019 года Сбербанк объявил о намерении создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом». Новая компания будет снимать анимационные фильмы и производить смежный мультимедийный контент. Также Сбербанк планирует использовать героев для продвижения своих продуктов. Казалось бы, странная сделка для финансовой организации, но это лишь одна из ряда подобных.

Сбербанк развивает экосистему непрофильных сервисов с 2013 года, постепенно выходя на новые рынки. В экосистему входят как дочерние структуры, так и независимые компании, с которыми Сбербанк заключает партнерские соглашения.

Что входит в экосистему Сбербанка

*Оценки аналитиков
Источники: Сбербанк, компания Frank RG

Создание экосистем — глобальная тенденция. В российской банковской отрасли их развивают Альфа-Банк, Тинькофф, ВТБ и другие банки. Это реакция на потребности «цифрового» поколения, которое взрослеет и привыкло к определенному технологическому уровню жизни. И финансовые организации боятся потери клиентуры, если не обеспечат соответствующий сервис.

Поэтому в 2018 году Сбербанк утвердил новую стратегию, согласно которой к 2020 году он трансформируется в универсальную технологическую компанию. Тогда его конкурентами станут Google, Amazon и Alibaba. Как пояснил Герман Греф, как интернет-компания Сбербанк стоил бы «в разы дороже».

В декабре 2018 года в банке создана дирекция по развитию экосистемы SberX. Новое подразделение заменило дирекцию по развитию цифрового бизнеса. Задача SberX — координация развития экосистемы с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями группы и партнерами банка.

Мнение аналитиков: от клиентов к новым доходам

Большими базами клиентов обладают компании таких отраслей, как ритейл, транспорт, телеком, страхование и банки. Самые технологичные из них, а это в первую очередь банки, хотят монетизировать знания о клиентах.

Поэтому ключевым инструментом развития бизнеса и роста капитализации для банков становятся лайфстайл-экосистемы, поясняет Сергей Вихарев, директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ. По его словам, на мировом рынке и в России появляются системы открытых API, которые оставляют банку только процессинг. А это значит, что один банк в любой момент может быть заменен на другой. «Поэтому развитие собственных экосистем — шаг, важный для обеспечения доходов и вынужденный для защиты традиционного банковского бизнеса. Банк может сопровождать клиента в течение всей жизни, поэтому довольно естественен интерес банков к аналогичным по долговременности взаимодействия отраслям. Российские банки активно реализуют собственные проекты в здравоохранении, образовании, ритейле и отчасти транспорте. Поэтому создаваемые экосистемы выходят далеко за рамки ИТ- и fintech-стартапов», — отмечает он.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, распространение технологий больших данных, замена части сотрудников на роботов и электронных помощников уже экономят миллиарды рублей чистой прибыли ежегодно. «И Сбербанк, занимая более половины финансового сектора России, просто обязан быть впереди», — говорит эксперт.

Кроме того, новые технологий обработки, передачи и использования данных позволяют заработать не только на финансовых услугах, но и в смежных областях, рассказывает Илья Жарский. «Это может быть продажа технологий и процессов, а также сопровождение по целому ряду направлений. Конечно, часть из них не окупится. Поэтому Сбербанк поддерживает институт стартапов, позволяя быстрее находить и внедрять эффективные приемы и технологии в своей повседневной деятельности, а также для своих партнеров», — отмечает он.

«Развивать экосистему в том или ином виде — важно сегодня для любого банка, особенно розничного, просто чтобы через несколько лет не остаться за бортом финансовой индустрии», — считает аналитик Moody’s Ольга Ульянова.

Интересно сопоставить планы по развитию экосистемы, которые заявило руководство Сбербанка в 2017 году, и приведенную таблицу. Сегодня банк встроился в цепочку добавленной стоимости во всех этих сегментах.

Взамен партнеры получили доступ к данным о клиентах и новым технологиям. ИТ-функционал экосистемы включает сервисы идентификации клиентов, быстрого обмена данными и прочие интересные возможности. Единые программные интерфейсы облегчают подключение к платформе.

Ставка на данные, ИИ, блокчейн

Конечно, для эффективного управления экосистемой необходима единая ИТ-платформа, к которой смогут быстро подключаться все новые участники. Но кроме этого требуется постоянно совершенствовать стек системообразующих ИТ-решений.

В первую очередь это технологии хранения и обработки данных, в том числе облачные. В 2017 году банк создал Data Science — сообщество и Академию технологий и данных. Сейчас в банке формируются институты CDO (Chef data officer) и CDS (Chief data scientist), которые работают над управлением корпоративными моделями данных и созданием моделей для проектов, использующих технологии искусственного интеллекта.

К слову, Сбербанк зарабатывает на искусственном интеллекте $2-3 млрд в год за счет применения технологии в оценке рисков, скоринговых моделях и управлении продажами. Годовой доход и экономия издержек от реализации 10 проектов с использованием ИИ в рамках Центра технологических инноваций Сбербанка составляли в 2017 году в общей сложности $13 млрд. До 99% решений в Сбербанке по кредитам физлицам в 2018 году принимались автоматически, с помощью искусственного интеллекта. По итогам пилотного проекта роботизации контактного центра для корпоративных клиентов скорость обслуживания выросла на 50%. Конечно, приведены собственные оценки банка.

В 2018 году банк открыл блокчейн-лабораторию. Дочерняя компания «Сбербанк Факторинг» внедрила децентрализованную открытую систему для проведения сверки данных по поставкам между участниками факторинговой сделки на основе смарт-контракта. Всего на конец 2018 года банк реализовал более 20 различных блокчейн-пилотов, например совместно с «Северсталью», «М.Видео», ФАС.

Основные направления развития

Электронная коммерция

Вместе с «Яндексом» Сбербанк развивает Яндекс.Маркет, который объединяет 25 тыс. частных интернет-магазинов. Цель на горизонте пяти лет — достичь объема продаж в 500 млрд рублей.

Это не единственный проект в сфере интернет-ритейла. В июле 2019 года стало известно, что Сбербанк и VK решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд рублей. Компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта на рынках, объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет. VK внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие.

Здоровье

В 2017 году Сбербанк приобрел контрольный пакет акций в компании DocDoc. Это маркетплейс медицинских услуг, объединяющий более 2600 клиник-партнеров и более 38 тыс. квалифицированных докторов разных профилей. По мнению Марка Завадского, e-health, или цифровое здравоохранение, будет активно развиваться по направлениям: торговля лекарствами, страховая медицина, запись к врачу, телемедицина и другие сервисы. Важно смотреть на перспективы комплексно и развивать соответствующую экосистему.

Биометрия

В ноябре 2017 года Сбербанк приобрел пакет акций в компании VisionLabs, это один из лидеров глобального рынка распознавания лиц. Компания входит в мировой топ-3 по уровню точности идентификации (99,17%). Сотрудничество с VisionLabs позволяет развивать биометрический идентификатор, обеспечить высокий уровень информационной безопасности экосистемы. Идентификатор использует также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам.

Недвижимость

Дочерний центр недвижимости от Сбербанка развивает портал «Домклик». Это онлайн-площадка для приобретения недвижимости, начиная от оформления заявки на кредит до подачи документов на государственную регистрацию права собственности. Есть также встроенный поиск — сервис подбора готового жилья и квартир в новостройках, аккредитованных Сбербанком.

Сбербанк разработал сервис на основе машинного обучения для массовой оценки коммерческой недвижимости. Нейронная сеть обрабатывает информацию о характеристиках объекта, его местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании, а также близости более чем к 200 категориям точек интереса (POI). Сервис охватывает 36 крупнейших городов России с населением от 500 тыс. человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.

Кибербезопасность

В 2017 году компания BI.Zone, на 100% принадлежащая Сбербанку, вышла на рынок кибербезопасности, выполнив первые коммерческие контракты с заказчиками из России, стран СНГ и других стран. Компания реализует проекты Fraud Monitoring as a Service (анализ финансовых транзакций для выявления мошеннических операций) и Threat Intelligence Platform (платформа по сбору и обработке технической информации, позволяющей заказчикам защищаться от кибератак и расследовать инциденты). Также BI.Zone запустила лабораторию по тестированию решений в области защиты информации для нагрузочного и функционального тестирования.

Мобильный оператор

«Поговорим» от Сбербанка — виртуальный мобильный оператор, который предлагает гибкий подход к формированию тарифа и онлайн-контроль за расходами на мобильную связь и интернет с широкой сетью покрытия в России. Одно из направлений развития — мессенджер и выход на рынок интернета вещей. К 2020 году мобильный оператор планирует нарастить клиентскую базу до 3 млн пользователей.

Малый и средний бизнес

Компании Segmento и «Эвотор» предлагают решения для корпоративных клиентов Сбербанка. Segmento предлагает комплексный инструментарий для управления рекламными кампаниями. «Эвотор» создает экосистему управления продажами, которая позволит компаниям собирать и анализировать данные о продажах товаров и автоматизировать рутинные процессы.

С 2012 года Сбербанк развивает проект «Деловая среда» для поддержки предпринимателей. В 2018 году «Деловая среда» совместно с Минэкономразвития РФ запустила платформу, где собрана база знаний для предпринимателей. Сбербанк инвестировал в этот проект 300 млн рублей, еще столько же составила субсидия от Минэкономразвития.

ИТ-образование

В прошлом году Сбербанк открыл в Москве «Школу 21» для тех, кто желает учиться программированию. Обучение в школе полностью бесплатное и круглосуточное. Ее особенностями являются отсутствие привычных оценок, рейтингов и преподавателей, а также занятия в форме peer-to-peer. Такой формат предполагает тесное сотрудничество между студентами и коллективный обмен информацией. Обучение длится от 1,5 до 4 лет в зависимости от специальности.

Сбербанку требуется большое число специалистов с творческим мышлением и нестандартным подходом к решению технических проблем, говорит Илья Жарский. Если экосистема будет эффективной, для ее поддержания и развития потребуются тысячи программистов. Для сравнения, на Alibaba работают около 300 тыс. ИТ-специалистов. Школа поможет обеспечить кадровый резерв.

Прибыль, отложенная на пять лет

В мае 2019 года Герман Греф сообщил, что Сбербанк уже инвестировал в развитие экосистемы более 60 млрд рублей, но не ожидает от дочерних компаний высокой прибыли в ближайшие пять лет. «Если сейчас наиболее заметными являются предложения скидок и отдельных товаров, то в будущем можно ожидать участия банков, например, через кредитование, в построении индивидуальных образовательных и карьерных траекторий, а также управлении качеством жизни, как минимум в части физического здоровья. В будущем банки имеют шансы зарабатывать не на процессинге или рекламе, а на сопровождении самого жизненного пути клиента», — заключает Сергей Вихарев.

Источник

О компании

Структура акционеров

Сферы деятельности и операционные показатели

Стратегия развития

Доходы и рентабельность

Оценка

Дивиденды

Риски

Вывод

Читайте также

Что такое экосистема Сбера

Принцип работы Экосистемы Сбера

Что получает клиент экосистемы Сбера

Какая выгода для клиентов от каждого сервиса

Электронная коммерция

Фудтех и мобильность

Развлечения

Здоровье

B2B-сервисы

Ещё в экосистеме

ESG-проекты

Что такое экосистема Сбера?

Структура и перспективы нефинансовых сервисов

Экосистема: раскладываем по полочкам

Риски развития Экосистемы

Оценка незначительна относительно основного бизнеса

Мнение аналитиков: от клиентов к новым доходам

Ставка на данные, ИИ, блокчейн

Основные направления развития

Электронная коммерция

Здоровье

Биометрия

Недвижимость

Кибербезопасность

Мобильный оператор

Малый и средний бизнес

ИТ-образование

Прибыль, отложенная на пять лет