АО «АГД ДАЙМОНДС» — одна из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых.
- Архангельская область
- Архангельск
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК») — российский производитель сырья для производства редких и редкоземельных металлов.
- Мурманская область
- п. Ревда
На нашем предприятии разработана уникальная безотходная технология производства гидроксида лития с извлечением редких щелочных металлов цезия, рубидия, галлия и получением цемента. Было освоено производство металлического лития.
- Красноярский край
- Красноярск
«ЮниМинералз» — завод по производству высококачественного диатомита. Наше предприятие входит в число старейших предприятий Самарской области. В городе Октябрьск Самарской области более 60 лет действует производство диатомита.
- Самарская область
- Октябрьск
Россия располагает колоссальными запасами редких и редкоземельных металлов, но по объёмам производства «висит» на последних местах мирового рейтинга. По данным Геологической службы США (USGS), на долю нашей страны приходится менее 2% общемирового производства РЗМ.
Напомним, что во времена Советского союза дело обстояло ровным счётом наоборот. Высокоразвитая отрасль фактически была упразднена после распада СССР, и с тех пор мы импортируем стратегически важные ресурсы. Для восстановления прежних позиций была разработана стратегия развития промышленности РМ и РЗМ до 2035 года. В неё включили крупные инвестпроекты по добыче «редкоземов» — в этой статье мы рассмотрим самые нашумевшие инициативы бизнеса.
Освоение Томтора
В Оленёкском улусе Якутии расположилось одно из крупнейших комплексных редкометалльных месторождений России и мира — Томтор. На участке залегает целый ряд «экзотических» полезных ископаемых: ниобий, титан, иттрий, скандий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и другие. Общие прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 154 млн тонн руды.
Богатства Томтора обнаружили ещё в 1977 году, однако до промышленного освоения он так и не дошёл. С 2014 года лицензионным участком владеет подразделение «Триарк Майнинг» (9,1% принадлежит «Полиметаллу») — ООО «Восток Инжиниринг».
Предприятие было создано специально для отработки Томторского месторождения. Промышленное освоение решено начать с самого разведанного участка «Буранный». Его запасы по категориям B+С1 превышают 42,7 млн т, из них 1,3 млн т приходится на пентоксид ниобия. Общие запасы оксида редких земель составляют 3,2 млн т.
«Восток Инжиниринг» реализует проект в рамках стратегии социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года. Для Томтора построят гидрометаллургический комбинат в забайкальском городе Краснокаменске, где уже действует предприятие «АРМЗ» «ППГХО». Площадка выбрана с учётом уже развитых логистической и производственной инфраструктуры, в том числе для хранения и переработки отходов.
Согласно проекту, производительность гидрометаллургического комбината составит 160 тысяч т руды в год. Предприятие будет выпускать феррониобий, оксиды празеодима и неодима, а также оксиды среднетяжёлой группы редкоземельных металлов.
Осенью 2020 года компания «Триарк Майнинг» представила первичную оценку минеральных ресурсов участка «Буранный». На момент конца января 2019 года выявленные ресурсы были оценены в 13,2 млн т руды с высоким содержанием скандия, ниобия, тербия и иттрия. Содержание оксида ниобия составляет 5,9%, редкоземельных оксидов — 15%, что соответствует 0,8 и 2 млн т соответственно.
На очереди — первичная оценка запасов и завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта. Данный этап «Триарк Майнинг» хочет закончить до конца текущего года.
К этому же времени компания рассчитывает получить положительные заключения экспертиз на проектную документацию. На 2022-2023 годы запланировано выполнение строительно-монтажных работ и начало добычи. Выпустить первую партию руды инвестор намерен в 2024 году.
Туганский ГОК: почти готов
Туганское месторождение ильменит-цирконовых рудных песков расположено в Томской области, вблизи областного центра. Лицензионным участком с большим промышленным содержанием минералов, содержащих титан и цирконий, с 2002 года владеет АО «ТГОК Ильменит».
Стоит отметить, что предприятие ещё в то время провело большую работу для начала отработки запасов месторождения. В 2003-2005 годах на базе участка Южно-Александровский построили открытый карьер вместе с горно-обогатительным комбинатом. Затем «ТГОК Ильменит» запустил опытное производство по добыче и обогащению минеральных песков мощностью 125 тысяч т в год, которое впоследствии переросло в промышленное освоение.
Поэтому освоение Туганского месторождения — один из немногих текущих проектов, который близится к реальному старту. С учётом высокой перспективности участка в следующие годы произошло значительное укрупнение проекта.
На площадке «ТГОК Ильменит» уже развита немалая часть инфраструктуры, к тому же отработана технология добычи и переработки ильменитового и цирконового концентратов. Данную продукцию предприятия опробовали на производстве реальные потребители, они же говорили о готовности закупать её в будущем.
В последние годы инвестор активно расширял производственные мощности, в частности, стартовали реконструкция действующей промплощадки и строительство новых инфраструктурных объектов Туганского ГОКа для полномасштабного производства РЗМ. После реализации проекта предприятие сможет выпускать в промышленных масштабах циркониевые, титановые и рутил-лейкоксеновые концентраты, а также кварцевые пески для стекольной промышленности.
В июне 2021 года строительство Туганского ГОКа вышло на завершающий этап, ввод в эксплуатацию запланирован на 4-ый квартал этого года. Мощность ГОКа увеличится до 575 тысяч т рудных песков в год. По оценкам специалистов, комбинат закроет потребности российской промышленности в цирконии на 40%, а через 5 лет — на все 100%.
В этом году к проекту «ТГОК Ильменит» присоединился горнорудный дивизион «Росатома» «АРМЗ». ООО «Объединённые урановые предприятия» подписало с предприятием соглашение о вхождении в проект: «дочка» госкорпорации решила поддержать инвестора, обязавшись выделить более 500 млн рублей на завершение строительства ГОКа с возможностью получить 25% акций актива и право на увеличение доли.
Подробнее о проекте — в интервью с директором ООО «Объединённые урановые предприятия» Русланом Димухамедовым.
Зашихинское месторождение — на два региона
Зашихинское месторождение тантал-ниобиевых руд расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области. В данный момент оператором проекта выступает ЗАО «Техноинвест Альянс» (30% принадлежит ЧТПЗ).
Балансовые и забалансовые запасы участка составляют 34,5 млн т руды, в которой содержится порядка 105 тысяч т пентаоксида ниобия и 8,5 тысячи т пентаоксида тантала. По расчётам, промышленное освоение Зашихинского позволит на 100% покрыть потребности отечественной промышленности в танталовом сырье, а также значительную часть потребностей в ниобии.
«Техноинвест Альянс» намерен построить на базе редкометалльного месторождения крупный горно-металлургический комбинат. По проекту добычной актив включит в себя карьер, участок дробления, обогатительную фабрику, а также отвал вскрышных пород и хвостохранилище. На карьере планируется ежегодно получать чуть более 1 млн т руды.
Технология обогащения руды уже опробована в опытно-промышленных масштабах. В ЗАО «Техноинвест Альянс» хотят достичь объёмов производства на уровне 6,8 тысячи т колумбитового и 7 тысяч т циркониевого концентратов.
Колумбитовый концентрат будет перерабатываться в Забайкалье, на химико-металлургическом комбинате в Краснокаменске. Предполагается, что здесь же будут производить оксиды тантала и ниобия. В будущем компания хочет расширить промплощадку завода для производства диоксидов циркония из циркониевого концентрата, а также выделения из обоих концентратов суммарных оксидов РЗМ.
Сегодня на всех уровнях обсуждаются возможные варианты создания оптимальной логистической инфраструктуры для доставки концентратов из Иркутской области в Забайкалье. В проекте ЗАО «Техноинвест Альянс» указано, что для транспортировки будет построена подъездная автодорога из двух участков, которые соединят Зашихинское месторождение с сетью региональных и федеральных автодорог. В Тулуне компания обустроит пункт перегрузки концентратов, выпускаемых ГОКом, на ж/д транспорт с последующей доставкой на забайкальский химико-металлургический завод.
Зашихинский ГОК должен заработать в конце 2024 года. Предполагается, что комбинат объединят в единый кластер с погранпереходом в Забайкальске для организации поставок продукции в Китай.
Возрождение Тырныаузского ГОКа
Тырныаузское месторождение названо в честь своего «прародителя» — города Тырныауз (Кабардино-Балкария). Стратегически важные полезные ископаемые: вольфрам и молибден — «разместились» в труднодоступной высокогорной местности.
Сразу отметим, что это далеко не новый проект: активная добыча на Тырныаузском месторождении началась в 1940 году. Продукция Тырныаузского ГОКа направлялась преимущественно на нужды оборонной промышленности. В 1942-ом в ГОК пришлось уничтожить, чтобы ценнейшие ресурсы не достались наступающим немцам.
Тем не менее после ВОВ вольфрамо-молибденовое производство отстроили заново. Предприятие просуществовало до рубежа нулевых: в 2001 году комбинат прекратил деятельность из-за сложностей с реализацией продукции. Производство закрылось, и огромное количество вольфрамо-молибденовой руды осталось неосвоенным. К редким металлам, заключённым в высокогорье, пытался подобраться не один инвестор, но до практической фазы никто проект не доводил.
В конце 2017 года Роснедра объявили тендер на приобретение лицензионного участка с целью возобновления отработки запасов Тырныаузского месторождения. В 2018 году участок получило ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (ЭГРК, учреждено госкорпораций «Ростех»).
По данным «Ростеха», балансовые запасы Тырныаузского месторождения составляют 209,5 тысячи т триоксида вольфрама (содержание — 0,432%) и 36,6 тысячи т молибдена (содержание — 0,076%). Оператором проекта назначили ООО «Невгидромет», совсем недавно компания представила комплексный проект восстановления Тырныаузского ГОКа.
«Невгидромет» планирует вложить 1 млрд рублей в строительство нового гидрометаллургического производства для переработки вольфрамовых и молибденовых руд. Предприятие планируется разместить в индустриальном парке «Невинномысск». Проект включает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики, гидрометаллургического завода и необходимых инфраструктурных объектов.
По планам, объёмы добычи на руднике составят 1,5 млн т руды в год. Тырныаузский ГОК будет ежегодно выпускать до 5 тысяч т триоксида вольфрама и 1,5 тысячи т оксида молибдена. Гидрометаллургический завод должны ввести в эксплуатацию в 2022-2023 годах.
Читайте также: Что добывают на Арктике?
1. Состояние добычи и потребления РЗМ
В России реальная добыча редкоземельных металлов (РЗМ) ведется только на Ловозерском месторождении (Мурманская область). В 2018 г. потребление РЗМ в России в пересчете на оксиды составило 1,2 тыс. т. Сопоставимую цифру собственного производства РЗМ я не нашел. Но известно, что недостающее их объемы покупаем в Китае.
2. Планы добычи РЗМ
Имеются планы добычи РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор. Запасы Зашихинского месторождения (Иркутская область) 33,5 млн т. руды с высоким содержанием ниобия и тантала. Лицензией на месторождение владеет компания «Техноинвест Альянс», Запустить ГОК планируется в 2023 г. Ниже приведены характеристики пилотного проекта добычи РЗМ на месторождении Томтор.
Месторождение Томтор находится в Арктической зоне на северо-западе Якутии. Разработка месторождения позволяет обеспечить Россию РЗМ на период более 100 лет. Возможен экспорт.
Из 1 т руды Томтора можно получить до 1,0 кг скандия, 0,8 кг европия, 0,2 кг тербия, 1,5 кг диспрозия, 6 кг празеодима, и более 20 кг неодима. Имеются и другие РЗМ. Разработана эффективная опытно-промышленная технология перевода более 75% руды в товарную продукцию. Для обеспечения в будущем промышленности России требуется добывать 100 тыс. т руды в год.
Рудник будет работать только в зимнее время. Руда будет доставляться на автотранспорте до порта на Лене. Летом перевозиться по реке до Якутска. Затем по ж/д до строящегося Краснокаменского ГМК (Забайкалье, система ГК «Росатом»). Затраты на перевозку составят 3-5% от эксплуатационных расходов.
На Краснокаменском ГМК из руды (100 тыс. т) будет получен коллективный карбонат (результат обогащения) – 11,4 тыс. т. Снятие его радиоактивности будет произведено в Приаргунском ГХО (система ГК «Росатом»). Извлечение из коллективного карбоната высокочистых металлов можно осуществлять на шести профильных предприятиях ГК «Росатом», а также в независимых компаниях. Из карбоната будет получено 5,82 тыс. т оксидов. Мне не понятно, как эта цифра корреспондируется с приведенной выше цифрой потребления РЗМ в России – 1,2 тыс. т. Если они соответствуют друг другу, то работа Краснокаменском ГМК на полную мощность обеспечит будущее потребление России.
По пилотному проекту в период 5-15 годов эксплуатации месторождения в год будет добываться 100 тыс. т руды. Из нее будет получено оксидов: лантана – 1299 т; церия – 2460 т; празеодима – 250 т; неодима – 980 т; самария – 123 т; европия – 39 т; гадолиния – 120 т; тербия – 9,4 т; диспрозия – 73 т; гольмия – 9,4 т; эрбия – 19 т; тулия – 4,9 т; иттербия – 19 т; лютеция – 4,7 т; иттрия – 307 т.; концентрата оксида скандия – 200 т.
Объем выручки в период 5-15 годов эксплуатации месторождения составит в год (в ценах 2015 г.) $214,4 млн. Стоимость проекта разработки месторождения около $560 млн.
Вверху дана информация по возможностям добычи РЗМ на месторождении Томтор. Ниже состояние работ на нем. В 2014-2016 гг. проведена детальная разведка месторождения. В 2017 г. разработаны ТЭО разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов на участке Буранный. ТЭО кондиций и запасы утверждены «Роснедра» (2018 г.). Лицензия на разработку участка Буранный принадлежит компании ООО «ТриАркМайнинг». 25% акций в ней владел «Ростех». Но недавно он передал свою долю кипрской Zaltama Holding Ltd. «Zaltama Holding Ltd связана с председателем совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олегом Мисеврой. При этом 75% минус одна акция «ТриАрк Майнинга» принадлежит группе ИСТ, которая является совладельцем «Восточной горнорудной компании». Реальные работы на Томторе пока не начаты.
3. Состояние плана самообеспечения РЗМ
Таким образом, в России подготовлена минеральная базы для резкого увеличения добычи РЗМ для удовлетворения своих нужд и на экспорт. Созданы добывающие компании. Имеется материальная и технологическая базы для извлечения РЗМ из руды. Их дальнейшее развитие может быть осуществлено после принятия инвестиционных решений о строительстве на месторождениях рудников, а также в первые годы добычи руды (когда объемы добычи не достигнут проектных). По моим прикидкам временной интервал от принятия решения о начале работ на Томторе до начала добычи руды составит 2 года (срок создания рудника и соответствующей инфраструктуры). На проектную мощность (100 тыс. т руды) рудник выйдет на 5-й год работы. Временной интервал от добычи руды до получения из нее РЗМ составит 1 год (моя оценка). Итого, временной интервал от принятия решения о начале работ на Томторе до практически полного обеспечения России своими РЗМ пройдет 7 лет.
4. Состояние добычи РЗМ в мире
Крупные запасы РЗМ подготовлены в Китае (38%), Бразилии (19%), Вьетнаме (19%), России (10%), Индии (6%). На начало 2019 г. на китайские компании пришелся 71% мировой добычи РЗМ и 77% мировых поставок (в натуральном выражении). Но здесь есть тонкости. Запасы полезных ископаемых – это динамический параметр. Экономически целесообразно готовить запасы руд, вод и углеводородов в объеме, превышающем в 15-25 раз их годовую добычу. Если Китай добывает РЗМ в огромном количестве, то его компании были обязаны подготовить и соответствующие объемы запасов. А, например, в России такой необходимости не имеется, хотя мы можем легко нарастить свои запасы на порядок. То есть, из огромной цифры запасов РЗМ в Китае ничего реального не следует.
5. Плановая экономика России
В России создана плановая экономика с элементами мобилизационной экономики и ручного управления. Имеются и сегменты, отданные малому и среднему бизнесу, которые функционируют на классической капиталистической основе. Это просматривается и в добыче РЗМ, и в планах ее увеличения. Добыча руд РЗМ отдана частным российским горным компаниям. Работающий на Ловозерском месторождении Ловозерский ГОК принадлежит «Сильвиниту», а он – крупным российским буржуям-управленцам. На начальной стадии развития проекта добычи руды РЗМ на Томторе был задействован государственный «Ростех». Но потом передал свою долю буржую-управленцу. Думаю, что «Ростех» решал конкретные задачи прямо и непосредственно поставленные Властью России. Добычу руды на Зашихинском месторождении будет вести «Техноинвест Альянс» (контролируется металлургической группой ЧТПЗ). При этом разработка технологий извлечения РЗМ из руды и создание соответствующих мощностей возложены на ГК «Росатом». По государственным программам выполнена подготовка к началу добычи руды на месторождениях Зашихинском и Томтор. Естественно, Власть России жестко осуществляет контроль за распределением РЗМ внутри страны. И она же примет решение о начале работ на указанных месторождениях. Буржуи-управленцы выполнят эту директиву.
6. Россия и Китай
Реальное начало добычи руды РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор зависит от того, как быстро будут истощаться запасы дешевого угля в Китае. Эту схему много раз презентовал на Aftershock’е Alexsword. В мире не имеется дефицита геологических ресурсов РЗМ. Но для их добычи нужно три вещи: энергия, энергия и еще раз энергия. Добыча дешевого угля в Китае давала ему дешевую энергию. Дешевая энергия обеспечивали низкую себестоимость добычи РЗМ, а низкая себестоимость – их экспорт по демпинговым ценам. Демпинговые цены сделали нерентабельной добычу РЗМ в других странах мира. Там их добыча почти прекращена. И наш Ловозерский ГОК обанкротился тоже. В 2005 г. Власть России передала его буржуям-управленцам, владеющими «Сильвинитом».
Пик добычи дешевого угля в Китае пройден 3-4 года назад. Стоимость энергии там будет расти. Будет расти и себестоимость добычи РЗМ. Судя по всему, китайские коммунисты это понимают. В 2009 г. с ними случилась истерика. Ввели квоты на экспорт РЗМ. Но это не соответствовало сложившемуся Мировому разделению труда. Китай заставили квоты отменить. Ведь там дешевого угля еще много. Как Китай будет выходить из этой ситуации, мне не понятно. Поэтому не могу дать прогноз по срокам реального начала добычи руды РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор. Скорее всего, в ближайшие 5 лет она не начнется. Будем покупать РЗМ у Китая. Получается, что мы участвуем в колониальном разграблении природных ресурсов Китая. Ну и ладно.
В этих делах имеется один интересный момент. В поставках на мировой рынок РЗМ Китай теоретически мог и может выйти из колониальной зависимости. Для этого ему нужно внутри страны изымать природную ренту с добычи РЗМ. Тогда их экспортная цена возрастет, а ее составляющая – природная рента, останется в Китае. В этом случае никаких претензий со стороны покупателей РЗМ быть не может. Но здесь есть проблема. Китайские компании будут вынуждены покупать внутри Китая РЗМ тоже по высокой цене (платить природную ренту). А это увеличит себестоимость производимых ими товаров и, соответственно, экспортную цену на них, что в конечном счете снизит конкурентные преимущества Китая. Мы экспортируем нефть и газ. При шоковых ценах на них на мировом рынке (нефть по 170 и газ по 700) к нам могут быть серьезные претензии по линиям ВТО и ООН со стороны наших торговых партнеров. Поэтому Власть России заранее готовит страну к этой ситуации. Главный элемент – налоговый маневр. Какую захотим, такую и установим природную ренту на добычу нефти и газа. Главное, минимально подготовить к этому нашу экономику. Это и есть ближайшая задача налогового маневра.
АнТюр
https://aftershock.news
Блог им. otergero
ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) монополист по добыче редкоземельных металлов в РФ
- 23 октября 2013, 13:05
- |
Всем привет!
Недавно вышла достаточно интересная новость по редкоземельным металлам:
Минпромторг продолжает лоббирование разработанной им программы по развитию производства редкоземельных металлов на 145 млрд руб. В пятницу министр промышленности Денис Мантуров рассказал президенту Владимиру Путину о «большом интересе» к отрасли «со стороны широкого круга инвесторов». Но пока, кроме СП «Ростеха» и группы ИСТ, желающих вкладываться в проекты не видно.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в пятницу рассказал президенту Владимиру Путину об основных этапах реализации программы развития добычи и переработки редкоземельных металлов (РЗМ) до 2020 года. Она была утверждена в феврале и оценивается в 145 млрд руб., из которых средства бюджета составят 23,5 млрд руб. «Обычно у нас пропорция примерно 50 на 50, но в этой программе проявляется очень большой интерес со стороны широкого круга инвесторов»,— объяснил господин Мантуров, упомянув, в частности, «Ростех» и «Росатом».
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2324699
На бирже торгуется только одно предприятие, которое занимается редкоземельным производством — ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).
Обзор редкоземельных металлов: http://s30333140794.whotrades.com/blog/43734027121
Добыча сырья составляет всего порядка 2% от мировой добычи, причем ею занимается всего одна российская компания — Соликамский магниевый завод. Причем, производство изделий с РЗМ в России занимает менее 1%.
Бухгалтерская отчетность компании:
Незначительно увеличилась долговая нагрузка. На 20% снизилась выручка. ЧП же упала в 13 раз! Из плюсов можно выделить, что увеличились денежные средства на балансе до 338 млн.р. Запасы выросли до 1 млрд.
Поставщики эмитента:
Акционеры:
Цены на рынке:
______________________________________________
Капитализация компании: 2,4 млрд.р. !
______________________________________________
Последние новости:
| Экспорт РЗМ из Китая вырос, но его стоимость упала | Согласно данным Китайского информационного центра таможенной статистики, в сентябре из Китая было экспортировано 4170 т редкоземельной руды, металлов и соединений – на 155% больше, чем в сентябре 2012 г. и на 77% больше, чем в августе. За первые 9 месяцев года экспорт РЗМ-продукции из страны вырос на 12,9% к итогам аналогичного периода минувшего года, до 33,604 тыс. т. Однако, вследствие снижения общемирового спроса на редкоземельное сырье, стоимость китайского экспорта РЗМ снизилась в указанном периоде на 49,6%, до $1,5 млрд. Источник: MetalTorg.Ru |
Основные показатели:
Небольшой вывод:
Выделение денег в размере 145 млрд.р.! на развитие производства редкоземельных металлов, безусловно большой плюс для СМЗ! Так как это фактические единственная компания (при чем капитализация ее всего 2.4 млрд.р.!), которая занимается добычей редкоземелов в России. Долгое время цены стоят на одном уровне, можно предположить, что игрок постепенно покупает эту акцию. Отчетность же компании за 6 мес. оставляет желать лучшего, 25 млр.р. ЧП — слабый результат, хотя выручка снизилась всего на 20%, когда ЧП в 13 раз. Надо подождать отчетности за 9 мес, она должна появится достаточно скоро.
Из плюс, я думаю, стоит выделить, что компания принадлежит Сулейману Керимову. В связи с последними его новостями вокруг Уралкалия (один из основных поставщиков СМЗ) и распродажами активов, мы можем увидеть продажу и этой компании.
© Фомичев Кирилл
- хорошо
-
2
Классификация REE и специфика рынка
Редкоземельные металлы (Rare-earth elements, REE) – группа металлов, как правило, серебристо-белого цвета, состоящая из 17 элементов, обладающих схожими физическими и химическими свойствами.
Особенность добычи редкоземельных металлов состоит в том, что они располагаются совместно – нельзя добыть один элемент, при этом не добыв другой. При этом процедура получения чистых металлов, которые в дальнейшем используются в различных сферах, крайне сложна – необходим комплексный ряд процедур по очистке руды, выделению соединений с REE, далее получение оксидов редкоземельных металлов (REO).
Редкоземельные металлы имеют стратегическое значение, и применяются сегодня практически везде: от LCD и LED телевизоров и магнитов до катализаторов в нефтяной промышленности и легированных добавок в алюминиевые сплавы.
Количественно наибольшие объемы поставок REE приходятся на стекольную индустрию (26%), магниты (20%), которые используются в ветряной энергетике, гибридных двигателях машин и даже в военной промышленности, и катализаторы (19%), использующиеся в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности – процесс крекинга; в обезвреживании выхлопных газов автомобилей и очистке сточных вод. Однако в денежном эквиваленте главный спрос составляют магниты – на них приходится около 65% поставок.
Такая же ситуация наблюдается и относительно спроса на конкретные элементы. Количественно наибольшие поставки приходятся на церий и лантан – 65% объема. А в денежном эквиваленте на 3 элемента: неодим, празеодим и диспрозий, к ним также часто относят тербий. Все 4 вышеперечисленных элемента сейчас и составляют основной спрос рынка редкоземельных металлов, так как используются при создании магнитов.
Сегодня и в ближайшем будущем основным драйвером роста спроса на эти элементы будет создание постоянных магнитов, которые имеют широкий температурный режим. Такие магниты, например, неодимные (NdFeB) используются в гибридных автомобилях и электрокарах, производство которых сейчас растет быстрыми темпами, а также ветряных турбинах и различной электронике.
Рынок раньше и сейчас
Изначально до 1960 редкоземельные металлы добывали в Индии, Бразилии и Африке в небольших объемах. C середины 1960-х по 1990-ые ключевым производителем редкоземельных металлов были США, где открыли крупное месторождение Mountain Pass в Калифорнии.
С 1990-х ситуация быстро изменилась из-за открытия ряда крупных месторождений в Китае (одно из самых крупных по содержанию редкоземельных металлов – Баян-Обо), сейчас на Китай приходится около более 60% добычи всех редкоземельных металлов. Примерно по 10% мировой добычи сосредоточено в США, Австралии и Мьянма, в остальных странах она совсем незначительная и, как правило, редкоземельные металлы являются побочным продуктом. При этом в Мьянме буквально пару недель назад произошел военный переворот, поэтому лишь около четверти всей добычи находится в надежных юрисдикциях.
Ниже содержание редкоземельных элементов на крупнейших месторождениях – пропорции очень похожи в большинстве случаев кроме пары небольших китайских месторождений.
В России также есть запасы редкоземельных металлов и даже ведется их добыча на Соликамском магниевом заводе (СМЗ), правда в рамках мирового масштаба она крайне мала – около 1%. С 2019 года правительства уменьшило налоговые ставки на экстракцию REE с 8% до 4.8% с целью стимулирования компаний. Сейчас Ростех и миллиардер Александр Несис инвестируют в разработку нового месторождения, которое должно запуститься в 2023 году и потенциально может давать около 10% от мирового объема добычи редкоземельных металлов. Компания, естественно, не публична.
Несмотря на малую долю добычи, Россия экспортирует порядка 95% концентрата REE и только 5% обрабатывает внутри страны. Это связано с ограниченными мощностями по переработке – в России только 1 завод в Великом Новгороде, который может производить до 200 т REO в год.
Несмотря на то, что добыча руды, содержащей редкоземельные металлы, ведется и вне Китая, он по-прежнему является ключевым звеном в цепочке поставок – это связано с очистными мощностями, которые необходимы для выделения REE из руды. Сейчас на Китай приходится около 90% мирового рынка переработки редкоземельных металлов, сырье из США и Мьянмы поставляется на китайское заводы. Единственной альтернативой является Малайзия, которая также может выделить REE из первичного сырья на мощностях, принадлежащих австралийской Lynas.
Если говорить про последний этап переработки, непосредственно производство постоянных магнитов, оно также очень концентрировано – значимые мощности есть только в Китае и Японии.
Исходя из вышеперечисленного, следует, что Китай является главным регулятором поставок REE в мире. При этом правительство Китая к 2009 году фактически взяло под свой контроль все компании, которые ранее были частными, заставляя мелких игроков объединяться в гос. корпорации, в противном случае компании закрывались. В 2018 более 50% китайской добычи приходилось на крупную публичную компанию Northern Rare Earth, которая, кстати, входит в ETF на REE, который будет рассмотрен ниже.
Но как уже говорил выше, почти все китайские компании являются государственными или имеют высокую долю гос. участия, и Northern Rare Earth не исключение – около 40% акционерного капитала принадлежит местному правительству.
Экспорт редкоземельных металлов и продуктов их переработки из Китая регулируется квотами, которые сильно влияют на мировой рынок. Например, в 2009-2011 годах правительство Китая агрессивно уменьшало квоты поставки редкоземельных металлов в другие страны, что привело к сокращению экспорта с 2009 почти на 70%.
Такое сокращение стратегически важных элементов, использующихся практически во всех сферах, вызвало сильное недовольство со стороны США и ЕС, а также повлекло кратный рост цен на REO. В этот же период, как ответ и решение на такие действия со стороны Китая, начали активно развиваться австралийская Lynas и американская Molycorp (владела месторождением Mountain Pass, обанкротилась в 2015, сейчас месторождение принадлежит MP Materials) по добыче REE, после чего цены быстро рухнули когда Китай снова увеличил поставки.
В 2020 году цены на REO вновь взлетели, в данном случае основную роль сыграла не физическая нехватка металла, а ожидания увеличения спроса на фоне растущих объемов производства электрокаров.
При этом стоит отметить, что редкоземельные металлы не являются незаменимыми в электрокарах и других применениях. Например, Tesla Model S, производство которой было начато в 2012, изначально не использовала постоянные магниты на основе REE, потому что годом ранее был хайп на редкоземельные металлы, и они стоили очень дорого. Поэтому в случае потенциального повторения ситуации 2011 года, производство электрокаров или гибридных автомобилей вряд ли остановится, хотя альтернативные решения могут негативно сказаться на характеристиках автомобилей.
Как можно инвестировать
Существует несколько способов инвестировать в редкоземельные металлы – через ETF, компании с активной добычей, джуниоров на этапе разработки месторождений и майнеров, для которых редкоземельные металлы не являются основным бизнесом. Каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и риски.
Компании с действующим бизнесом
С учетом того, что рынок редкоземельных металлов, несмотря на свою стратегическую значимость, не очень большой в абсолютных значениях и почти целиком сосредоточен в Китае, вариантов инвестиций в компании сектора с действующим бизнесом немного.
REMX. Единственный ETF на редкоземельные металлы и по сути единственный способ получить экспозицию на китайских производителей, акции которых торгуются в основном на китайских биржах и недоступны для большинства зарубежным инвесторов. При этом в нем много сторонних китайских компаний, которые не связаны с редкоземельными металлами и добывают другое сырье, поэтому это не чистая ставка на сектор, но наиболее близкий к ней вариант, доступный большинству инвесторов.
Lynas (LYC на ASX) – австралийский производитель редкоземельных металлов и единственная компания за пределами Китая, у которой есть собственные перерабатывающие мощности. Lynas быстро росла до 2019 года пока наращивала объемы производства. При этом в первое время компания несла значительные убытки и в 2014-2016 годах у нее был сложный период, когда капитализация обвалилась и акции стоили очень дешево.
В последние несколько лет добыча вышла на плато, как и показатели компании, которые теперь определяются в первую очередь ценами на сырье. В первом полугодии 2020 был спад как в объеме добычи, так и в ценах, отчета за второе полугодие пока нет, но он явно будет хорошим на фоне ралли в ценах на редкоземельные металлы под конец года.
C 2015 года стоимость Lynas упала, и долгое время компания торговалась с мультипликатором EV/S LTM<6, а в марте 2020 Lynas стоила и вовсе 2.3 LTM выручки. Однако с осени 2020 мультипликатор значительно вырос, и сейчас Lynas стоит дорого – 18 LTM выручек.
С 2014 года котировки Lynas упали на 60-90% и на протяжении 6 лет торговались дешевле значений 2014 года, но из-за недавнего хайпа на рынке редкоземельных металлов акции компании очень быстро выросли и сейчас стоят в 2 раза больше, чем 7 лет назад. При этом за тот же промежуток времени ETF на редкоземельные металлы REMX до сих пор торгуется на 17% ниже уровней 2014 года, хотя в конце прошлого года также сильно вырос.
MP Materials (MP на NYSE) – американский производитель редкоземельных металлов, ныне владеющий рудником Mountain Pass и другими активами, которые купил у обанкротившейся Molycorp. MP Materials стала публичной через SPAC в июле 2020. Компания хочет стать вертикально интегрированной и контролировать всю цепочку поставок от добычи редкоземельных металлов до производства постоянных магнитов, но на это уйдут годы – пока она умеет только добывать металлы и отправлять их в Китай на переработку.
Финансовые показатели у MP Materials ниже чем у Lynas – хотя объем добычи сопоставим или даже больше, так как у MP нет собственной переработки.
Обе компании по мультипликаторам EV/S LTM стоят дорого, причем MP Materials, у которой финансовые показатели хуже, стоит в 3 раза дороже Lynas и торгуется по космическим 48 LTM выручкам.
Форвардные мультипликаторы немного ниже чем LTM, но по-прежнему остаются на очень высоком уровне.
С сентября 2020 акции MP Materials выросли более чем на 160%, обогнав Lynas и ETF на редкоземельные металлы REMX, которые “всего лишь” удвоились.
Джуниоры
В связи с фактической монополией Китая на рынке и растущим спросом на редкоземельные металлы, в последние 10 лет появилось большое количество проектов по разработке новых месторождений за пределами Поднебесной. Их осуществляют компании, которые принято называть джуниорами – они владеют лицензиями на разработку потенциальных месторождений, но пока не ведут операционной деятельности. Большинство из них сейчас только проводят различные геологоразведочные работы, хотя некоторые уже строят заводы – как например австралийская Northern Minerals.
Среди десятков компаний можно выделить несколько, владеющих лицензиями на разработку потенциально крупных месторождений:
- Greenland Minerals (GGG)
- Arafura Resources (ARU)
- Hastings Technology Metals (HAS)
- Alkane Resources (ALK)
- Peak Resources (PEK)
- Northern Minerals (NTU)
Все перечисленные компании торгуются на бирже ASX в Австралии и имеют похожий профиль месторождений с точки зрения содержания редкоземельных металлов. Единственным исключением является Northern Minerals, месторождения которой имеют высокое содержание “тяжелых” и более дорогих металлов группы – диспрозия и тербия.
Оценка привлекательности инвестиций в майнинговых джуниоров зависит от нескольких факторов:
- Потенциал проекта с точки зрения объема (чем больше, тем лучше)
- Потенциальная себестоимость добычи (чем ниже, тем лучше)
- Потенциальный срок жизни месторождения (чем дольше, тем лучше)
- Необходимый объем инвестиций на разработку месторождения и сопутствующую инфраструктуру (чем ниже, тем лучше)
- Срок начала добычи и выхода проекта на целевую мощность (чем меньше, тем лучше)
- Текущая стоимость и долговая нагрузка компании
Естественно, идеальной компании не существует и у каждой есть свои плюсы и минусы. В майнинговых джуниорах способность менеджмента продать инвесторам красивую историю и увеличить стоимость компании напрямую влияет на ее способность привлечь финансирование без сильного размытия акционеров. По этой причине стоит очень осторожно анализировать такие компании, так как в своих презентациях они специально выбирают метрики, которые показывают их с лучшей стороны.
Например, среди потенциальных новых месторождений наибольшим по целевому объему добычи владеет Greenland Minerals. Компания также считает, что у нее будет наименьшая себестоимость добычи в расчете на килограмм добытых металлов, однако эта метрика может вводить в заблуждение – конечная стоимость корзины металлов у GGG тоже будет ниже конкурентов, так как в них выше доля более дешевых элементов.
Hastings Technology Metals сравнивает себя с действующими месторождениями и подчеркивает более высокое содержание основных редкоземельных металлов, которые дают более высокую цену добытой корзины в расчете на килограмм.
Peak Resources прямо на сайте применяет хитрую и не очевидную серию фильтров, которые в итоге сводятся к тому, что это лучший вариант для инвестиций в секторе 🙂
Инвестиции в джуниоров могут быть интересны тем, что они стоят намного дешевле, чем компании с действующим бизнесом вроде Lynas или MP Materials. Однако все перечисленные выше джуниоры, владеющие потенциально крупными месторождениями, уже стоят сотни миллионов долларов, хотя риски в них все еще очень высокие – до коммерческого запуска проектов еще потребуется как минимум несколько лет и сотни миллионов инвестиций, а во многих случаях это может вовсе не произойти.
За последние 6 лет котировки большинства джуниоров изменялись синхронно, однако были случаи, когда котировки кратно росли на заявлениях компаний о промежуточных результатах геологоразведочных работ. Сейчас акции почти всех джуниоров торгуются дороже, чем 6 лет назад. При этом почти все обогнали ETF REMX, который на данном промежутке времени показал отрицательную доходность.
Компании с побочной добычей редкоземельных металлов
Не буду останавливаться подробно на этой группе компаний, так как их разбор потребует еще и углубления в другие сегменты бизнеса, коротко напишу про пару компаний для примера.
Соликамский магниевый завод (СМЗ). Торгуется на ММВБ, чем может быть интересен российским инвесторам. Несмотря на название, около половины выручки за 2019 год (и вероятно больше половины за 2020) приносят редкоземельные металлы. СМЗ стоит кратно дешевле любых западных аналогов относительно объема производства редкоземельных металлов. Однако это дальний эшелон на российском рынке и неликвид, а недавно в компании еще и корпоративный конфликт начался, поэтому большой дисконт вполне может быть оправдан.
Iluka Resources (ILU на ASX). Вообще компания добывает цирконий и рутил, которые приносят ей фактически все доходы. Недавно на фоне ажиотажа вокруг редкоземельных металлов Iluka Resources также начала их подсвечивать в презентациях для инвесторов, однако сейчас они фактически не добываются и в потенциальных месторождениях их доля также будет невелика.
Итог
Редкоземельные металлы имеют стратегическое значение во многих отраслях и спрос на них будем расти в ближайшие годы. Однако вариантов для инвестиций в секторе не сильно много, компании, которые уже занимаются добычей, стоят дорого, а в джуниорах высокие риски и длительные сроки до начала добычи, и очевидных вариантов для вложений тоже нет, как минимум на первый взгляд. Пока решил ничего не покупать из сектора.
Производство редкоземельных металлов: Россия ищет пути решения проблем
На прошлой неделе появилась информация, что в Мурманской области начинается реализация инвестиционного проекта по производству редкоземельных металлов, а также диоксида титана. По большому счёту, она незаслуженно осталась незамеченной. В основном, новость заинтересовала только узких специалистов и местных жителей.
В компании «Аркминерал», которая будет реализовывать проект в процессе разработки Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, считают это событие очень важным для всей страны. Ведь проект, в случае его успешной реализации, является одним из важных шагов по выводу России в число ведущих мировых производителей высокотехнологичных материалов, а также в значительной степени будет способствовать повышению ее обороноспособности.
Редкоземельные металлы в оборонной промышленности
К редкоземельным металлам (РЗМ) относится группа из 17 элементов таблицы Менделеева. Большая часть из них неизвестна простому обывателю, но без них не обходится целый ряд высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе и оборонной. Они нужны для производства различного типа электроники, создания современных образцов военной техники и многого другого.
Несколько примеров применения редкоземельных металлов.
Скандий незаменим для производства элементов аэрокосмической техники. Иттрий применяют при создании высокотемпературных сверхпроводников, а также при изготовлении приборов наведения для авиации. Лантан применяется для создания оптических приборов, а также изготовления электродов аккумуляторов. Церий чаще всего используют в качестве полирующего порошка.
Европий и тербий – это отличные люминофоры. Для изготовления магнитов, используемых в ракетной технике и космических аппаратах, применяют празеодим, неодим, самарий и гадолиний. Эти металлы используют и для создания лазеров. Для лазерной техники зачастую требуются также иттербий, диспрозий, гольмий и эрбий.
Китай – мировой лидер производства редкоземельных металлов
Крупнейшим производителем компьютеров, гаджетов, электроники считается Китай. Это объясняется не только значительными успехами китайской промышленности, но и наличием у этой страны крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов – 37 процентов от общемировых. В то же время доля Китая в мировом производстве этих материалов составляет 63 процента. При этом Поднебесная старается продавать их не как сырье, а в виде готовых изделий.
Остальные страны даже близко не приближаются к китайским показателям. Если не учитывать КНР, то крупными производителями РЗМ можно назвать США, Индию и Россию. РФ занимает четвертое место в мире.
Что делается в России
Ситуация в России с производством редкоземельных металлов требует принятия мер по её исправлению.
Отрасль опирается на одно-единственное месторождение – это Ловозерское месторождение в Мурманской области.
По последним данным, общие запасы редкоземельных металлов в России составляют 12 миллионов тонн, то есть 10 процентов от общемировых. Правда, если верить данным Геологической службы США за прошлый год, доля Российской Федерации в мировом объеме производства этих материалов составляет всего лишь 1,3 процента. Этого не хватает для внутренних потребностей, поэтому мы получаем редкоземельные металлы из Китая. При этом добытое в России сырьё по большей части уходит на экспорт.
За прошлый год потребность отечественной промышленности в разделенных оксидах редкоземельных металлов была 1100 тонн, а объем производства составил лишь 250 тонн.
Но в правительстве видят необходимость исправлять ситуацию, о чем месяц назад говорил замминистра промышленности и торговли нашей страны Алексей Беспрозванных.
Россия в течение последующих пяти лет планирует ослабить свою зависимость от импорта редкоземельных металлов, а затем и полностью обеспечить свои внутренние потребности собственным сырьем.
Далее стоит еще более амбициозная задача – к 2030 году выйти на второе место после Китая по объему производства РЗМ, доведя этот показатель до 10 процентов от общемирового объема.
Планы роста вполне реальны
На первый взгляд кажется, что эти планы чересчур амбициозны, но их осуществление, на самом деле, вполне реально. Тем более, что давно назрела необходимость вывести оборонную промышленность России из-под критической зависимости от импорта, ведь это прямая угроза нашей безопасности.
Для вывода отрасли из спячки понадобится примерно полтора миллиарда долларов.
Первые шаги делаются. С января этого года налог на добычу редких металлов, который до этого составлял 8 процентов, снижен до 4,8%. Помимо этого, для добывающих и перерабатывающих компаний введены и другие льготы.
Еще планируется освоение крупнейшего в России якутского Томторского месторождения редкоземельных металлов и Зашихинского месторождения в Забайкалье. На Томторе руду начнут добывать в 2025 году. Также в Московской области намечен запуск предприятия по разделению редкоземельных металлов, извлеченных из отходов минеральных удобрений.
В Забайкалье запустят гидрометаллургический комбинат, способный перерабатывать 160 тысяч тонн руды. Он будет выпускать феррониобий для металлургической промышленности, концентрат сверхтяжелых РЗМ для электронной и атомной индустрии. Помимо этого, комбинат будет производить празеодим и неодим для изготовления магнитов сверхвысокой мощности.
Все это показывает, что Россия серьёзно настроена на исправление ситуации и вывод производства редкоземельных металлов на достойный уровень, находясь в поиске пути решения проблем. Для этого у России есть всё необходимое. Главное, не останавливаться на половине пути, как это нередко случается, а потом начинать считать упущенные возможности и бессмысленно потраченные деньги.
- Автор:
185 комментариев
Объявление
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
Редкоземельные металлы России. 2017 год
- Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах»
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учтено 17 коренных месторождений с запасами РЗМ. В распределенном фонде недр на 1.01.2017 г. числились 13 месторождений, заключающих 45,4% запасов РЗМ категорий А+В+С1+С2. Нелицензированными оставались четыре месторождения: крупные по запасам РЗМ Селигдарское и Белозиминское, средние Чуктуконское и Улуг-Танзекское, а также значительная часть Ловозерского и Ярегского месторождений.
Российская Федерация располагает одной из крупнейших в мире сырьевой базой редкоземельных металлов (РЗМ). Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются запасы в количестве 26,9 млн т ΣTR2O3, что позволяет стране занимать второе место в мире, уступая только Китаю. Ресурсный потенциал существенно меньше, хотя и отличается высокой редко превышает 1%. Большая часть запасов учитывается в апатит-нефелиновых месторождениях, при отработке которых РЗМ не извлекаются.
| Состояние сырьевой базы редкоземельных металлов Российской Федерации | ||||||
| на 1.01.2017 г. | на 1.01.2018 г. | |||||
| Р1 | Р2 | Р3 | Р1 | Р2 | Р3 | |
| количество, тыс. т | 7964,1 | 6213,9 | 359,9 | 7964,1 | 6213,9 | 359,9 |
| Запасы | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 | ||
| количество, тонн | 17148,6 | 9737,8 | 17019,2 | 9816 | ||
| доля распределенного фонда, % | 57 | 25 | 57 | 17 |
| Использование сырьевой базы редкоземельных металлов Российской Федерации | ||
| 2016 г. | 2017 г. | |
| Добыча из недр, тыс. т | 96,1 | 115,8 |
| Производство лопаритового концентрата, тыс. т | 8,6 | 8,7 |
| Производство продуктов РЗМ (карбонатов и разделенных продуктов), тонн | 3063,1 | 2700 |
| Экспорт продуктов РЗМ, тыс. долл. | 9499 | 10500 |
| Импорт продуктов РЗМ, тыс. долл. | 21580 | 25027 |
За рубежом объекты с разрабатываемыми запасами РЗМ сложены в основном легкообогатимыми рудами со средним содержанием до 10% ΣTR2O3. Это бастнезитовые карбонатиты Китая и США, богатые россыпи с монацитом и ксенотимом в Индии, Австралии, Бразилии, коры выветривания щелочных гранитов и алюмосиликатных пород в Китае, Австралии, Бразилии.
Лидером по количеству запасов редкоземельных металлов и крупнейшим их продуцентом является Китай. Около 70% запасов ΣTR2O3 страны заключено в уникальном полигенном ниобий-редкоземельно-железорудном месторождении Байюнь-Обо, связанном с бастнезитовыми карбонатитами, руды которого характеризуются высоким содержанием редких земель цериевой группы (5,7–6,7%). Кроме того, Китай располагает наибольшими запасами иттрия и лантаноидов иттриевой группы (80% всех мировых запасов), которые содержатся в абсорбционных глинах южных провинций. Среднее содержание ΣTR2O3 в таких ионно-абсорбционных рудах, являющихся главным мировым источников иттрия и иттриевых РЗМ, достигают 5%.
Другим крупным продуцентом редкоземельных металлов стала Австралия. Здесь разрабатывается самое богатое по содержанию РЗМ (до 23,6% ΣTR2O3) месторождение Маунт-Уэлд, связанное с корой выветривания бастнезитовых карбонатитов. В 2017 г. было добыто 240 тыс. т руды, которая была переработана на заводе в Малайзии в 16 тыс. т продуктов РЗМ, в том числе получено 5,2 тыс. т неодим-празеодим оксидов. Кроме того, в Австралии известны крупные месторождения в карбонатитах, щелочных трахитах и гранитах, а также крупнейшие россыпи с ильменитом, рутилом, цирконом и монацитом.
В Индии значительные запасы монацита заключены в минеральных песках современных прибрежно-морских россыпей побережий на юге страны. В 2016 г. в стране было получено 1,7 тыс. т. ΣTR2O3.
Сырьевая база РЗМ Бразилии базируется на месторождениях,связанных с латеритными корами выветривания карбонатитов, а также прибрежно-морских монацитовых россыпях Атлантического побережья страны. Они продолжают сохранять важное значение и сейчас.
В США находится бастнезитовое месторождение Маунтин-Пасс, которое до 2015 г. являлось вторым по значимости разрабатываемым месторождением РЗМ после Байюнь-Обо. В результате стабильно снижающихся цен на РЗМ в 2015 г. компания-владелец Molycorp объявила о банкротстве и месторождение было законсервировано.
| Запасы РЗМ и объемы их производства в ведущих странах | ||||
| Страна | Запасы, категория | Запасы, млн т | Производство, тыс. тонн | Доля в мировом производстве, % |
| Китай | Reserves | 55 | 105 | 83 |
| Австралия | Reserves | 2,2 | 16 | 11,1 |
| Россия | Запасы категорий A+B+C1 разрабатываемых и осваиваемых месторождений | 12,2 | 3 | 2,4 |
| Индия | Reserves | 3,1 | 1,7 | 1,4 |
| Бразилия | Reserves | 22 | 1,1 | 0,9 |
| США | Reserves | 18 |
Отечественная сырьевая база РЗМ отличается высокой степенью концентрации — около 70% запасов сосредоточено в месторождениях Северо-Западного федерального округа (СЗФО), еще 17% и 13% соответственно в объектах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Основное количество запасов редкоземельных металлов СЗФО заключено в недрах Мурманской области. Здесь, в девяти апатит-нефелиновых месторождениях Хибинской группы учтено 10,7 млн т РЗМ или почти 40% российских запасов. Месторождения разрабатываются на фосфор, РЗМ являются попутными компонентами при их низком среднем содержании в рудах (0,24-0,42% ΣTR2O3).
В лопаритовых рудах титан-ниобий-танталредкоземельного Ловозерского месторождения сосредоточено почти 27% отечественных запасов РЗМ цериевой группы. Это единственный объект в России, где ведется извлечение РЗМ в концентраты для их дальнейшей переработки в индивидуальные оксиды и соединения РЗМ. Содержание в рудах отрабатываемых участков Карнасурт и Кедыквырпахк — 1,39% ΣTR2O.
Лейкоксен-кварцевые нефтеносные песчаники Ярегского месторождения в Республике Коми содержат более 1 млн т РЗМ. Месторождение связано с титаноносными россыпями, заключенными в толще нефтеносных песчаников. Часть Нижней россыпи месторождения и участок Титановый 1 с суммарными запасами 20,2 тыс. т (менее 0,1% общероссийских) при среднем содержании РЗМ 0,037% находятся в стадии освоения. Добыча РЗМ здесь не предусмотрена.
Прогнозные ресурсы РЗМ категории Р1 в Мурманской области не локализованы, здесь оценены прогнозные ресурсы категории Р2 в перовскит-магнетитовых рудах месторождения Африканда (836 тыс. т). В Республике Коми оценены прогнозные ресурсы категории Р3 в бокситоносных корах выветривания на БоровскоСветлинском участке (43 тыс. т).
Запасы РЗМ Дальневосточного федерального округа сосредоточены в рудах месторождений Томторское и Селигдарское, а также в пескахтехногенного месторождения Центральная-Нижняя россыпь бассейна р. Уралсаах.
Томторское месторождение представлено монацит-пирохлоровыми рудами в корах выветривания карбонатитов. Запасы категорий А+В+С1 участка Буранный на начало 2017 г. составляли всего 0,4% российских, однако его комплексные руды богаты редкоземельными металлами — их среднее содержание больше, чем в рудах большинства известных месторождений мира (ΣTR2O3 7,98%), причем они содержат наиболее ценные РЗМ иттриевой группы. Кроме того, в рудах учтены также запасы ниобия и скандия в качестве попутных компонентов.
Селигдарское месторождение в апатит-карбонатных метасоматитах в качестве попутных компонентов заключает в себе более 16% запасов РЗМ Российской Федерации. Содержание РЗМ в его рудах низкое — 0,35%.
Основные прогнозные ресурсы Дальневосточного ФО оценены в Республике Саха (Якутия) на участках Северный и Южный Томторского месторождения в количестве 603,5 тыс. т категории Р1 и 1637,5 тыс. т категории Р2. Прогнозные ресурсы Приморского края составляют всего 2,46 тыс. т в категории Р1 и около 40 тыс. т в категории Р2.
В четырех месторождениях Сибирского федерального округа (Катугинском, Чуктуконском, Белозиминском и Улуг-Танзекском) заключены запасы РЗМ в количестве 3,4 млн т. Катугинское месторождение, расположенное в Забайкальском крае, связано с редкометальными щелочными метасоматитами. Основными компонентами являются тантал, ниобий и редкие земли, попутными — цирконий, уран, криолит. Среднее содержание ΣTR2O3 около 0,37%, при этом относительная массовая доля тяжелых РЗМ составляет от 30 до 40%, на отдельных участках достигая 0,8–1,2%. Объект расположен в пределах осваиваемого горнопромышленного узла региона, включающего Удоканское, Чинейское и другие месторождения.
В Красноярском крае в Чуктуконском месторождении, связанном с корами выветривания карбонатитов, заключено 1,8% российских запасов РЗМ. Среднее содержание TR2O3 на месторождении высокое — 7,32%.
В Иркутской области расположено Белозиминское апатит-редкометальное месторождение в пирохлоровых карбонатитах, приуроченное к коре выветривания карбонатитового массива. По масштабу оно относится к крупным, его запасы РЗМ, разведанные только по категории С2, превышают 6% российских. В рудах месторождения учтены также значительные запасы ниобия (40% запасов страны) и фосфора. С редкометальными метасоматитами по щелочным гранитам связано Улуг-Танзекское тантал-ниобиевое месторождение в Республике Тыва с убогими содержаниями РЗМ в рудах (0,06% ΣTR2O3).
На территории СФО локализована большая часть (92%) российских прогнозных ресурсов РЗМ категории Р1, в основном, в Красноярском крае на флангах Чуктуконского месторождения — 6,4 млн т. Некоторые перспективы увеличения сырьевой базы редкоземельных металлов страны имеются в Республике Тыва. В основном они связаны с комплексным Карасугским месторождением в бастнезитовых карбонатитах, в рудах которого, кроме Се, U, Ba, Sr содержится до 11% флюорита. Основным минералом, содержащим редкоземельные элементы, является бастнезит. На Карасугском месторождении прогнозные ресурсы РЗМ категории Р1 месторождения оценены в 115 тыс. т, категории Р2 — в 3 700 тыс. т. В республике также известно Арысканское редкометальное месторождение, где выявлены зоны с богатым жильным и вкрапленным оруденением с преобладанием РЗМ иттриевой группы (тулий). Прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 30 тыс. т. Небольшое количество прогнозных ресурсов категории Р1 (2 тыс. т) локализовано в ксенотим-монацитовых россыпях Иркутской области.
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учтено 17 коренных месторождений с запасами РЗМ. В распределенном фонде недр на 1.01.2017 г. числились 13 месторождений, заключающих 45,4% запасов РЗМ категорий А+В+С1+С2. Нелицензированными оставались четыре месторождения: крупные по запасам РЗМ Селигдарское и Белозиминское, средние Чуктуконское и Улуг-Танзекское, а также значительная часть Ловозерского и Ярегского месторождений.
Кроме того, в конце декабря 2017 г. была досрочно аннулирована лицензия ЗАО «Катугино» на право добычи редкометальных руд на Восточном блоке Катугинского месторождения.
В 2016–2017 гг. в России велись работы по подготовке к промышленному освоению пяти месторождений, руды которых содержат РЗМ.
Компания ООО «Восток Инжиниринг» осваивает участок Буранный Томторского месторождения на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Разработать ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов компания планирует в 2019–2020 гг., подготовить и утвердить технический проект разработки участка — в 2021 г. Ввод месторождения в эксплуатацию ожидается в середине 2023 г., а выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность (150 тыс. т руды в год) — в 2024 г. В период 2015–2018 гг. компания намеревалась провести на объекте опытно-промышленную разработку, однако планы до сих пор не реализованы.
В апреле 2018 г. ГКЗ утверждены постоянные разведочные кондиции и подсчет запасов участка Буранный Томторского месторождения в количестве 2640,4 тыс. т TR2O3 категорий В+С1 и 592,5 тыс. т категории С2.
В Республике Коми ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» подготавливает к эксплуатации участок Титановый 1 Нижней россыпи Ярегского месторождения. В 2016 г. при проведении подготовительных работ было добыто 4,4 тыс. т руды, содержащей 2 т ΣTR2O3. С 2018 г. планируется проведение опытно-промышленных работ с целью выбора технологии добычи, способа крепления горных выработок, уточнения морфологии и качественных характеристик рудной залежи. Компания ООО «Ярега Руда», которая планировала строительство горно-химического комплекса на базе запасов части Нижней россыпи месторождения, в 2016 г. признана банкротом.
Компания ЗАО «Катугино» осваивала Катугинское месторождение в Забайкальском крае, планируя добывать РЗМ, уран, тантал и ниобий. В конце 2017 г. лицензия аннулирована.
В Мурманской области ЗАО «ГК «Партомчорр»» готовит к эксплуатации Партомчоррское месторождение, ввод в строй рудника на базе которого планируется запустить не позднее 2022 г.; АО «Апатит» осваивает Участок Йолитовый отрог.
В 2016 г. на Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации впервые поставлены запасы участка Плато месторождения Плато Расвумчорр (7,9 тыс. т ΣTR2O3 категории С2) и участка Нагорный Кукисвумчоррского месторождения (1,3 тыс. т ΣTR2O3 категории С1 и 3,2 тыс. т ΣTR2O3 категории С2).
В Мурманской области компанией ООО «Ловозерский ГОК» в 2016 г. выполнено ТЭО постоянных разведочных кондиций Ловозерского редкометального месторождения участков Карнасурт и Кедыквырпахк с подсчетом запасов. В результате переоценки запасы участков категорий А+В+С1 уменьшились на 73,4 тыс. т РЗМ, запасы категории С2 увеличились на 157,8 тыс. т. В то же время по результатам эксплуатационной разведки запасы РЗМ категорий А+В+С1 участков Карнасурт и Кедыквырпахк увеличились на 1 тыс. т. В 2016 г. компанией АО «Якутскгеология» завершены оценочные работы на Северном и Южном участках Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия). Запасы ΣTR2O3 категорий С1+С2 в авторском варианте подсчитаны в количестве почти 1 млн т. Кроме того, переоценены прогнозные ресурсы на Северном участке — в категории Р1 они увеличились до 493,4 тыс. т. В 2018 г. утверждены ТЭО временных разведочных кондиций и подсчет запасов редкометальных руд участка Буранный Томторского месторождения. Запасы ΣTR2O3 категорий В+С1 составили 119,3 тыс. т.
АО УГРК «Уранцветмет» проводит оценочные работы на редкоземельные металлы и попутное россыпное золото на техногенных отвалах месторождений Центральное-Верхнее и Центральное-Нижнее в бассейне р. Урасаалах Куларского рудно-россыпного района. В 2016 г. апробированы прогнозные ресурсы ΣTR2O3 категории P1 в количестве 3,1 тыс. т, в 2018 г. утверждены ТЭО временных разведочных кондиций и подсчет запасов ΣTR2O3, которые составили 12,9 тыс. т в категориях С1+С2.
В 2015–2017 гг. АО «Росгеология» проводила поисковые и оценочные работы на Чуктуконском месторождении в Красноярском крае, ТЭО временных разведочных кондиций и подсчет запасов утверждены в 2018 г. Запасы ΣTR2O3 категорий С1 и С 2 составили 2,8 млн т.По итогам работ разработаны принципиальная гидрометаллургическая схема переработки руд и экстракционная технология извлечения диоксида марганца и оксидов редкоземельных металлов высокой степени чистоты. В результате проведенных оценочных работ до 6436,7 тыс. т увеличены прогнозные ресурсы ΣTR2O3 категории Р1 Чуктуконского рудного поля, их прирост составил 3772,4 тыс. т.
В целом, с учетом добычи, потерь при добыче, геологоразведочных работ, переоценки, изменения технических границ и по другим причинам в 2016 г. запасы редкоземельных металлов категорий А+В+С1 уменьшились на 180 тыс. т, категории С2 — увеличились на 167,9 тыс. т. По итогам геологоразведочных работ в 2017 г.
прирост запасов категорий А+В+С1 составил 3,5 тыс. т ΣTR2O3, категории С2 — 78,2 тыс. т. В 2017 г. компанией АО «Росгеология» по результатам оценочных работ на Шаргадыкской рудной залежи Ергенинского района (Республика Калмыкия) разработано ТЭО временных разведочных кондиций, а также отчет с подсчетом запасов. Утверждены запасы фосфорно-редкоземельных руд месторождения по категории С1 в количестве 3,5 тыс. т ΣTR2O3, по категории С2 — 33,8 тыс. т ΣTR2O3. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр.
В 2017 г. компанией ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций и выполнен подсчет запасов коренного Зашихинского месторождения в Иркутской области. Основными полезными компонентами его руд являются тантал и ниобий, попутными — цирконий и редкие земли. Впервые на Государственный баланс поставлены запасы редкоземельных металлов категории С2 в количестве 44,4 тыс. т.
Добыча редкоземельных металлов в России составляет порядка 80–100 тыс. т в год, причем извлекается в концентраты и поступает на дальнейшую переработку менее 5% от этого количества. Всего в 2016 г. в Российской Федерации было добыто 96,1 тыс. т ΣTR2O3, в 2017 г., по предварительным данным, 115,8 тыс. т. Большая часть добычи РЗМ (86%) приходится на объединение АО «Апатит», в состав которого входят Кировский, Расвумчоррский, Восточный и Центральный рудники. Добыча ведется на шести месторождениях апатит-нефелиновых руд: Юкспорском (I шахтное поле), Апатитовый цирк, Плато Расвумчорр, Ньоркпахкском,Коашвинском и Кукисвумчоррском. В 2016 г.было добыто 80,8 тыс. т, что на 11,2 тыс. т больше, чем в предыдущем году. ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания» обеспечивает около 12% добычи РЗМ Российской Федерации.Компанией ведется добыча на апатит-нефелиновом месторождении Олений Ручей. В 2016 г. добыча составила 12,6 тыс. т — на 2,3 тыс. т меньше, чем в 2015 г. Все апатит-нефелиновые руды Хибинской группы поступают на обогатительные фабрики АО «Апатит», где вырабатываются апатитовый и нефелиновый концентраты. При переработке продуктов обогащения апатит-нефелиновых руд из апатита извлекают фосфор и частично фтор. Содержащиеся в концентратах стронций и РЗМ не извлекаются. С 2014 г. на ряде предприятий было налажено опытное производство РЗМ-продукции из апатита и фосфогипса. ОАО «Акрон» ввел в строй установку мощностью 200 т в год по выделению коллективного РЗМ-концентрата, содержащего оксиды церия, лантана и неодима. Сырьевой базой для этого производства служит апатитовый концентрат ГОКа Олений ручей в Мурманской области. Группа «Фосагро» совместно с бельгийской Prayon запустила демоустановку по извлечению РЗМ из фосфогипса (побочный продукт агрохимического производства); в будущем мощность предприятий Группы «Фосагро» по производству редкоземельных оксидов может составить 7 тыс. т в год. Компания АО «ОХК «УРАЛХИМ»» на своем предприятии АО «Воскресенские минеральные удобрения» также разрабатывает технологию доизвлечения полезных элементов (в том числе РЗМ) из фосфогипса. Мощность установки составит 1,7 тыс. т в год, сроки ее запуска сдвигаются из-за проблем с инвестициями.
Добыча РЗМ из недр, а также их извлечение попутно с титаном, танталом и ниобием в концентраты ведется ООО «Ловозерский ГОК» на одноименном месторождении.
В 2016 г. на участках Карнасурт и Кедыквырпахк было добыто 156 тыс. т руды, содержащей 2,7 тыс. т ΣTR2O3. На Карнасуртской обогатительной фабрике в 2016 г. было получено 8 653 т лопаритового концентрата с содержанием лопарита 96,9%. Для получения чернового 50–60% лопаритового концентрата используется гравитационная схема обогащения, для дальнейшего обогащения и получения 95% концентрата используют электромагнитные и электоростатические сепараторы. Попутно при обогащении получают нефелин-полевошпатовый и эгириновый концентраты, которые не востребованы потребителями.
Лопаритовый концентрат для дальнейшей переработки направляется на Соликамский магниевый завод (СМЗ). Объем переработанного лопаритового концентрата в 2016 г. составил 8,8 тыс. т. Редкоземельной продукцией Соликамского магниевого завода являются карбонаты и оксиды Sm, Eu, Gd, La, Nd, Pr, Ce, дидима (смесь окислов Pr+Dy), а также азотнокислые растворы РЗМ. Содержание ΣTR2O3 в карбонатах составляет ≥40% с извлечением >95%. Кроме этого, из лопаритового концентрата на СМЗ получают оксиды и хлориды Nb и Ta и титановую губку. В 2016 г. производство продуктов РЗМ Соликамским магниевым заводом увеличилось на 750,8 т или 31,3% относительно прошлого года и составило 3063,1 т. Потребителям было поставлено 2,9 тыс. т РЗМ в составе исходных карбонатов и 185,9 т в виде разделенных продуктов. Поставки на внутренний рынок составили 45,9 т, что на 189,2 т меньше, чем в 2015 г. По предварительным данным, в 2017 г. они увеличатся втрое — до 150 т. В России нет крупных производств по разделению редких земель, поэтому основная масса карбонатов РЗМ производства Соликамского магниевого завода экспортируется для дальнейшей переработки в Эстонию на предприятия компании AS Silmet и в Казах-стан — Иртышской редкоземельной компании (ИРЗК). В 2016 г. за рубеж продано продуктов РЗМ на сумму 9,5 млн долл., в 2017 г., по предварительным данным — на 10,5 млн долл.
Большинство необходимых российской промышленности редкоземельных продуктов закупается за рубежом. В 2016 г. страна закупила продуктов РЗМ на 21,6 млн долл., в 2017 г. — на 25 млн долл. Из них более 30% — поставки из Китая, остальное импортировано из Казахстана, Эстонии, Австрии, Вьетнама, Индии, Германии, Франции. В последние годы увеличиваются зарубежные закупки соединений РЗМ, особенно легкой группы, в том числе неодима и празеодима, для производства высокоэнергетических постоянных магнитов.
В 2017 г. вырос спрос на РЗМ легкой группы, в частности Ce и La, которые используются в катализаторах крекинга нефтяного сырья, стеклянных полирующих порошках, никель-металл-гидридных аккумуляторах и присадках для производства стекла, а также на Nd и Pr,используемых в производстве сплавов для постоянных магнитов. Предполагается, что использование постоянных магнитов в электродвигателях для гибридных и электрических транспортных средств создаст сильный и устойчивый рост спроса для этих материалов.
В 2017 г. спрос на неодим и празеодим составил 14% от общего мирового спроса, и ожидается,что к 2027 г. он увеличится до 24%. При этом продолжается снижение цен на группу тяжелых РЗМ — Eu и Tb, поскольку их использование упало почти на две трети при переходе на светодиодные лампы.
| Основные месторождения РЗМ в Российской Федерации | ||||||
| Месторождение (субъект РФ) | Геолого-промышленный тип | Запасы, тыс.т ΣTR2O3 | Доля в запасах РФ,% | Содержание ΣTR2O3 в рудах, г/т | Добыча в 2016 г., тыс. тонн | |
| А+В+С1 | С2 | |||||
| АО «Апатит» | ||||||
| Юкспорское, Апатитовый цирк, Плато Расвумчорр, Ньоркпахкское, Кукисвумчоррское, Коашвинское (Мурманская область) | Апатит-нефелиновый | 6949,2 | 565,4 | 28 | 0,35 | 80,8*** |
| АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» | ||||||
| Олений ручей (Мурманская область) | Апатит-нефелиновый | 974,1 | 470,1 | 5,4 | 0,38 | 12,6*** |
| ЗАО «ГК»Партомчорр»» | ||||||
| Партомчоррское (Мурманская область) | Апатит-нефелиновый | 1505,2 | 257,7 | 6,6 | 0,2 | |
| ООО «Ловозерский ГОК» | ||||||
| Ловозерское* (Мурманская область) | Нефелиновые сиениты с лопаритом | 2657,8 | 4530,4 | 26,7 | 1,12 | 2,7 |
| ООО «Восток Инжиниринг» | ||||||
| Томторское, участок Буранный (Республика Саха) | Коры выветривания карбонатитов | 119,3 | 0,4 | 7,98 | ||
| ЗАО «Катугино» | ||||||
| Катугинское** месторождение (Забайкальский край) | Щелочные метасоматиты | 791,8 | 2,9 | 0,37 | 0 | |
| Нераспределенный фонд недр | ||||||
| Чуктокунское месторождение (Красноярский край) | Пирохлор-монацитовые коры выветривания карбонатитов | 486 | 1,8 | 7,32 | ||
| Улуг-Танзекское месторождение (Республика Тыва) | Щелочные граниты | 307 | 178,8 | 1,8 | 0,06 | |
| Селигдарское (Республика Саха (Якутия)) | Апатит-карбонатные метасоматиты | 4410,4 | 16,4 | 0,35 | ||
| Белозиминское (Иркутская область) | Коры выветривания карбонатитов | 1645,9 | 6,1 | 0,9 | ||
| * — часть запасов находится в нераспределенном фонде недр | ||||||
| ** — переведено в нераспределенный фонд недр 29.12.2017 г. | ||||||
| *** — извлечение РЗМ при переработке руд не производится |
Потребление РЗМ в России не превышает 2 тыс. т. Отличительной особенностью российского рынка РЗМ является разнообразие их использования. Порядка 70% всех РЗМ потребляет электроника. Несколько сотен тонн РЗМ ежегодно необходимо при выпуске катализаторов для нефтепереработки, для производства постоянных Nd-Fe-B-магнитов требуется более 100 т РЗМ в год, до 40 т используется в производстве оптического стекла и оптики. Спрос в других отраслях составляет от нескольких тонн до нескольких десятков тонн.
Ведущими потребителями РЗМ в России являются предприятия, входящие в структуру Государственной корпорации «Ростех»: АО «Росэлектроника», АО «Объединенная двигательная корпорация», холдинг «Швабе» и Государственная корпорация «Росатом». Относительно крупные закупки (более сотни тонн РЗМ в год) осуществляют нефтеперерабатывающие компании. В целом лишь около четверти РЗМ используется для производства продукции гражданского назначения, остальное — для выпуска изделий военно-технического назначения.Отечественная сырьевая база РЗМ значительна, однако ее освоение ограничивается низким спросом на них из-за слабого развития в стране высокотехнологичных производств. В ходе выполнения государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» разработана технология извлечения попутных редкоземельных элементов из отходов производства минеральных удобрений и разделения группового концентрата с выделением индивидуальных оксидов. В дальнейшем государственной программой предусматривается создание производств полного технологического цикла, вплоть до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как постоянные магниты, аккумуляторы для электромобилей и ветрогенераторы.