Инструменты для автоматизации бизнес процессов

Команда облачной автоматизации бизнеса Альтап собрала подборку из российских сервисов, которые помогут предпринимателям и руководителям выстраивать бизнес-процессы эффективнее.

Иностранные сервисы, которыми мы привыкли пользоваться каждый день, постепенно уходят из России, однако на рынке есть много достойных аналогов среди отечественных решений.

В подборке мы собрали и те сервисы, которые можно использовать автономно, и те, которые приносят максимальную эффективность при интеграции с другими, например, 1С. Для удобства все сервисы разделили по направлениям:

  • Для управления проектами
  • Для подключения телефонии
  • Для организации командировок
  • Для аналитики
  • Для осуществления email-рассылок
  • Для разработки чат-ботов

Для управления проектами

amoCRM — это облачная CRM-система, которая позволяет компании выстраивать воронку продаж и отслеживать сделки.

Плюсы:

  • есть бесплатный пробный период — 14 дней
  • понятный интерфейс
  • есть встроенная функции по запуску чат-ботов

Минусы:

  • без интеграции с другими сервисами не подойдет крупным компаниям, так как функционала amoCRM будет недостаточно для работы с сотрудниками, управления производством и разработки продуктов
  • нет коробочной версии сервиса
  • нет бесплатного тарифа

Возможности интеграции: интеграция amoCRM возможна со множеством сервисов: от телефонии до email-рассылок. Полный список сервисов и подробные инструкции по подключению вы можете найти по ссылке.

Битрикс 24 — это «корпоративный интернет» с внутренней соцсетью и различными модулями. Подходит тем компаниям, которым не нужно много функций CRM, а достаточно основных — телефонии, продаж и управления персоналом.

Плюсы:

  • доступна интеграция с коробочными версиями других сервисов
  • есть бесплатный тариф
  • можно создать рейтинг клиентов, чтобы сосредоточиться на тех, кто приносит больше прибыли

Минусы:

  • сложный интерфейс, обширный функционал, потребуется время на адаптацию к платформе
  • интеграция с некоторыми сервисами недоступна на базовом тарифе

Возможности интеграции: Битрикс24 интегрируется с более 100 сервисами, полный список вы можете найти здесь.

B2B Family — это сервис отслеживания конверсии коммерческих предложений, который помогает отслеживать количество и качество совершаемых действий с вашей заявкой. Это позволяет сократить затраты на привлечение клиентов, которые не перейдут на следующий этап воронки, повысить уровень продаж и сократить цикл сделки.

Плюсы:

  • на сайте представлен удобный калькулятор стоимости сервиса
  • сервис интегрируется с amoCRM и Битрикс 24
  • есть бесплатный пробный период — 14 дней

Минус: нет бесплатного тарифа

Возможности интеграции: интеграция с amoCRM и Битрикс 24 подключается из личного кабинета в B2B Family.

Pyrus — это Low‑code платформа, которая помогает управлять задачами сотрудников и координировать бизнес-процессы.

Плюсы:

  • в процессе согласования счёта можно настроить бюджетирование, чтобы сумма оплаты не выходила за рамки бюджета на тип расхода, департамент или контрагента
  • сервис предоставляет облачное и локальное размещение
  • есть бесплатный тариф

Минус: интегрировать сервис с другими самостоятельно не получится

Возможности интеграции: доступна интеграция с различными сервисами через API — специальный протокол для взаимодействия компьютерных программ, который позволяет использовать функции одного приложения внутри другого.

Сервис Calltouch — это набор инструментов для контроля маркетинга, экономии рекламного бюджета, оптимизации рекламы и увеличения прибыли. Сервис также будет полезен, чтобы оценивать окупаемость рекламы, оперативно перераспределять бюджет, контролировать качество и количество лидов, отслеживать конверсию из обращения в продажу.

Плюсы:

  • есть бесплатный период — 14 дней
  • доступны бесплатные интеграции со многими сервисами, CRM системами и другими платформами
  • оперативная техническая поддержка

Минус: сложный интерфейс, чтобы разобраться, потребуется время.

Возможности интеграции: интеграцию типовых решений можно настроить через службу поддержки Calltouch, иные интеграции происходят через API.

JIVO — это платформа, помогающая бизнесу объединить все каналы связи с клиентом в одном приложении: чат на сайте, соцсети, мессенджеры и звонки. Все ваши подключения, переписки, и статистика хранятся в облаке и связаны с аккаунтом.

Плюсы:

  • широкий ряд сервисов, доступных для интеграции
  • есть бесплатный тариф и пробный период на платном— 14 дней

Минусы:

  • одновременно с одного аккаунта можно работать только через одну точку входа – браузер или приложение
  • интеграция с некоторыми сервисами не доступна на бесплатном тарифе

Возможности интеграции: с полным списком интегрирующихся сервисов и инструкциями к подключению вы можете ознакомиться по ссылке.

Для подключения телефонии

Телфин — сервис IP-телефонии, который подходит как малому, так и крупному бизнесу.

Интегрированный с другими сервисами Телфин позволяет сохранять записи всех телефонных разговоров, автоматически соединяет клиента с его менеджером и формировать статистику по каждому вызову.

Плюсы:

  • сервис легко доработать под ваш проект и настроить нужный формат коммуникации с клиентом
  • служба поддержки работает оперативно

Минус:

  • сложный интерфейс, сотрудникам потребуется время на адаптацию
  • сложная система тарифов

Возможности интеграции: подключить телефонию и интегрировать ее с сервисами автоматизации учета и CRM можно, заполнив заявку здесь.

MikoPBX — это полноценная IP АТС, которую можно установить локально или загрузить в облако. Если интегрировать сервис с 1С, можно настроить механизм переадресации звонков клиентов, фиксировать записи разговоров и выстраивать единую систему маршрутизации звонков.

Плюсы:

  • есть бесплатная версия
  • подходит для формирования полноценной аналитики по телефонии

Минус: очевидных минусов нет

Возможности интеграции: интеграции с другими сервисами проводятся через MikoPBX, оформить заявку на внедрение можно здесь.

Mango office — бесплатное приложение, которое даёт возможность вам и вашим сотрудникам быстро обрабатывать звонки клиентов, а также может служить корпоративным мессенджером для быстрого и защищённого общения внутри команды.

Плюсы:

  • техподдержка работает 24/7
  • доступен широкий список готовых интеграций и открытый API

Минус: поддерживает звонки только в пределах города

Возможности интеграции: ознакомиться с полным списком готовых интеграций и инструкциями по подключению можно по ссылке.

Для организации командировок

SmartWay позволяет быстро сравнить цены на ж/д и авиабилеты, гостиницы по всему миру и забронировать наиболее выгодные варианты для командировки. Бухгалтерия может в любой момент получить всю отчётность по поездке.

Плюсы:

  • есть готовый модуль интеграции с 1С, его легко подключить
  • служба поддержки работает 24/7

Минус: нет бесплатной версии

Возможности интеграции: сервис уже интегрирован с 1С. Для того чтобы начать работать с сервисом Smartway, нужно просто подключить функцию синхронизации данных в разделе «Настройки» в программе 1С.

OneTwoTrip — это онлайн-сервис организации командировок. С помощью него вы сможете забронировать авиа, ж/д билеты и отели для ваших деловых поездок.

Плюсы:

  • служба поддержки работает 24/7
  • сервис бесплатный

Минус: сервис работает только с юридическими лицами

Возможности интеграции: есть готовый модуль интеграции с 1С, подключение происходит из личного кабинета сервиса OneTwoTrip, с подробной инструкцией вы можете ознакомиться здесь. Интеграция с другими сервисами происходит через API.

Trivio — онлайн-сервис управления командировками и деловыми поездками. Включает в себя подбор авиа и железнодорожных билетов и бронирование отелей, а также сохраняет всю отчётность по поездке.

Плюсы:

  • есть бесплатная версия и круглосуточная поддержка
  • сервис можно кастомизировать под ваши нужды

Минус: без интеграций с бухгалтерскими системами, например, 1С Бухгалтерия, сервис не осуществляет резервное копирование данных

Возможности интеграции: интеграция с 1С осуществляется через личный кабинет сервиса Trivio, более подробную инструкцию вы можете найти тут. Интеграция с другими системами происходит через API.

Для аналитики

CoMagic — это сервис сквозной аналитики. Он позволяет объединить данные по рекламе из CRM, Яндекс.Директа и прочих каналов для их анализа.

Плюсы:

  • широкий список сервисов для возможных интеграций
  • есть бесплатный пробный период — 14 дней
  • на сайте представлен удобный калькулятор стоимости сервиса

Минусы:

  • судя по отзывам, поддержка отвечает на запросы долго
  • нет бесплатного тарифа

Возможности интеграции: полный список интегрирующихся сервисов и подробные инструкции по подключению вы можете найти здесь.

Smartis — сервис автоматизации сквозной аналитики, маркетинга и продаж в сфере недвижимости, который поможет повысить конверсию сайта, увеличить трафик и эффективность sales-менеджеров.

Плюсы:

  • простой и понятный интерфейс
  • помимо аналитики предлагают разработать дизайн рекламных баннеров под ваш проект
  • можно подключить только необходимые модули и не переплачивать за ненужный функционал

Минусы:

  • сервис нельзя подключить самостоятельно, только через оформление заявки
  • на сайте не указан тарифный план, узнать итоговую стоимость можно только по предварительной заявке

Возможности интеграции: интегрируется с более чем 50 сервисами, настроить интеграцию можно только через службу поддержки Smartis.

MPSTATS — сервис сбора аналитики и управления продажами на маркетплейсах. С его помощью можно выстраивать продажи на основании наглядной аналитики по конкурентным ценам, ранжированию товаров, трендам вашей отрасли и другим показателям.

Плюсы:

  • есть бесплатный тариф
  • сервис на постоянной основе устраивает обучение для предпринимателей и сотрудников отделов продаж, публикует полезный контент, связанный с трендами продаж на маркетплейсах

Минус: бесплатный пробный период — 24 часа

Возможности интеграции: доступна интеграция с другими сервисами через API.

Для осуществления Email-рассылок

Dasha Mail — это простой в использовании сервис настройки и анализа email-рассылок с уже готовыми шаблонами писем и возможностью настраивать разные типы рассылок: например, маркетинговые, триггерные, транзакционные, NPS-опросы, Web-push уведомления.

Плюсы:

  • не перегруженный интерфейс
  • есть бесплатный тариф
  • за отдельную плату предоставляют консультацию и аудит по бренду, чтобы помочь настроить уникальную рассылку для вашего проекта

Минус: сервис узконаправленный, без интеграции с другими сервисами не подойдет для крупных компаний

Возможности интеграции: есть готовые модули интеграций с различными сервисами, включая 1С:Битрикс, с полным списком можно ознакомиться по ссылке. С сервисами, которых нет в списке, возможна интеграция через API.

Sendsay — цифровое решение для автоматизации общения с клиентами и аналитики по коммуникациям, который уделяет большое внимание безопасности персональных данных.

Сервис позволяет отправлять различные типы рассылок, предоставляет возможности для сбора и анализа данных по рассылкам и целевым действиям внутри них.

Плюсы:

  • есть бесплатный тариф
  • есть удобный конструктор писем и форм для сбора данных

Минус: долгая модерация писем

Возможности интеграции: интегрируется с другими сервисами через API.

Mailgener — платформа автоматизации email-маркетинга со встроенным механизмом валидации email-адресов — проверки на существование.

Платформа предоставляет широкий функционал, включающий в себя все полезные свойства email-сервисов: создание базы в едином стиле, составление цепочек писем, отправка триггерных писем, сбор статистики и проведение A/B тестирований. .

Плюсы:

  • есть бесплатный тариф
  • на сайте представлен удобный калькулятор стоимости по каждому платному тарифу

Минусы: судя по отзывам, не очень удобный интерфейс

Возможности интеграции: есть готовые модули интеграции с другими сервисами, при необходимости интегрировать те, которых нет в списке готовых, вы можете оставить заявку на разработку новой интеграции здесь.

Для разработки чат-ботов

Salebot — сервис-конструктор ботов со встроенной CRM-системой. Позволяет настроить чат-бота под любую задачу бизнеса с выводом в мессенджеры и маркетплейсы, а также формировать отчетность по взаимодействию с клиентами и конструировать несложные лендинги.

Плюсы:

  • есть возможность заказать готового чат-бота под ваши нужды
  • есть бесплатный тариф

Минусы: сложный интерфейс

Возможности интеграции: интеграция с другими сервисами осуществляются через API.

BotHelp — платформа для создания и запуска рассылок, автоворонок и чат-ботов в мессенджерах и соцсетях. Сервис предоставляет возможность сегментировать и обрабатывать базы подписчиков с помощью бота, получать аналитику по конверсии и трафику, а также конструировать несложные лендинги на основе готовых шаблонов.

Плюсы:

  • доступна оплата для физлица и юрлица
  • есть бесплатный пробный период — 14 дней
  • для корпоративных клиентов предоставляют обучение сотрудников функционалу сервиса, отдельного аккаунт-менеджера и помощь с внедрением

Минус: нет бесплатного тарифа

Возможности интеграции: интегрируется с сервисами через API, также доступны готовые модули интеграции и подробные инструкции по внедрению в базе знаний.

***

Расскажите в комментариях, какими из этих сервисов пользуетесь вы и какие сервисы стоит добавить в нашу подборку.

Кстати, мы запускаем еженедельную рассылку с полезными материалами про бизнес, менеджмент и управление командами: подписывайтесь, будет интересно.

Содержание:

  • Когда нужно автоматизировать бизнес-процессы
  • Автоматизация работы с клиентами
  • Автоматизация маркетинга
  • Автоматизация управления проектами
  • Автоматизация бухгалтерских и налоговых отчетов
  • Автоматизация разработки и создания сайтов и приложений
  • Как избежать ошибок при автоматизации бизнес-процессов

Когда нужно автоматизировать бизнес-процессы

Автоматизировать можно практически все и с первых дней существования компании. Но есть ситуации, когда автоматизация малого бизнеса необходима:

  • Бизнес растет и команда не справляется с текущими задачами, документы долго ждут проверки или подписи;
  • Задач слишком много и наступил хаос: постоянно возникают одни и те же ошибки, теряются данные о клиентах и заказах;
  • Нужно ускорить процессы, на которые уходит много времени, если делать вручную. Например, подготовка налоговой декларации.

Автоматизация работы с клиентами

Одна из программ для автоматизации бизнеса, которую обычно внедряют в первую очередь, — CRM-система. Она помогает собирать данные о клиентах в одном месте и контролировать клиентский сервис. 

CRM-система сохраняет контакты клиентов и информацию о сделках. При первом обращении клиента система автоматически заводит для него карточку, куда попадает контактная информация.

Например, клиент интернет-магазина сделал заказ и оставил номер телефона, имя, email. Эти данные будут сохранены в его карточке. Когда менеджер узнает у клиента адрес доставки, он дополнит карточку этой информацией. 

Каждый заказ или сделка тоже сохраняется в виде карточки, которая попадает в визуализированную воронку продаж. Этапы воронки настраивают под потребности бизнеса. Например, для туроператора может быть так: «Заявка», «Предложение у клиента», «Договор подписан», «Предоплата», «Полная оплата». 

Информация доступна всем сотрудникам, которые имеют отношение к процессу, например, менеджерам и руководителю.

Когда клиент обращается в компанию во второй, третий, пятидесятый раз, менеджер видит не только имя клиента, но и историю взаимодействия с ним. 

Вариантов CRM-систем много, мы остановимся на пяти самых популярных в России.

«Битрикс24» — CRM-платформа от компании «1С-Битрикс». Есть готовые решения по отраслям бизнеса — для интернет-магазинов, юридических компаний и оптовиков, но можно настроить по-своему.

Можно объединять с другими продуктами «1С-Битрикс» и со сторонними сервисами, например, с «1С:Бухгалтерией» или телефонией Mango Office. 

Чтобы проверить, подойдет ли эта платформа для автоматизации бизнеса, можно воспользоваться бесплатным тарифом. Он ограничен не по времени, а по функциям и количеству заполненных форм.

Так в «Битрикс24» выглядит продвижение сделки по процессу


AmoCRM — это платформа с минимальным набором функций — карточки клиентов, визуализация воронки продаж, интеграция с сервисами телефонии. В мобильном приложении есть сканер визиток, с помощью которого можно добавлять контакты в CRM.

Воронка периодических покупок показывает текущее состояние постоянных клиентов: кто недавно совершил покупку, а кто собирается обратиться снова


RetailCRM — облачная CRM-платформа для интернет-магазинов. Менеджеры работают с заказами и следят за количеством товара на складе в одном окне — не нужно переключаться между разными сервисами.

Есть отдельный продукт для продаж в Instagram — retailCRM Chat. 

Информация о сделках в RetailCRM в виде таблички: на каком этапе заказ, кто покупатель и откуда он пришел


Pipedrive — международная CRM, которой пользуются крупные компании по всему миру, но для малого и среднего бизнеса она тоже удобна. Можно объединить более чем со 150 сервисами.

Визуализация воронки продаж в Pipedrive


Zendesk — американский русифицированный сервис. Интегрируется с социальными сетями, блогами, чатами, встроенным коллтрекингом.

Интерфейс Zendesk: сотрудник службы поддержки переписывается с клиенткой в WhatsApp, и сообщения сразу попадают в CRM


Читайте также:
Я хочу автоматизировать свой бизнес. Что мне нужно знать?

Зачем автоматизировать бизнес-процессы: 5 главных причин

5 лайфхаков, которые помогут бизнесу перейти в цифровую среду


Автоматизация маркетинга

Можно заниматься отправкой рассылок вручную, а можно использовать сервисы, которые помогают автоматизировать действия, связанные с рекламой и маркетингом. Например, настроить рассылки — и письма будут сами в нужной последовательности отправляться каждому, кто оставил электронную почту.

Расскажем о пяти сервисах, которые помогают автоматизировать работу с маркетингом.

SendPulse — русскоязычная email-платформа с понятным интерфейсом. Письма собирают в конструкторе, цепочки рассылок — в визуальном редакторе: чтобы отправить рассылку, не нужно быть программистом.

Сервис интегрируется по API с «Яндекс.Кассой», Bitrix, AmoCRM, Zapier и другими CRM и CMS. Есть бесплатная версия до 500 подписчиков и 15000 писем в месяц, но в этой версии нет интеграции с Google Analytics. 

Цепочка из десяти писем, собрана в SendPulse: каждое следующее письмо отправляется после того, как получатель откроет предыдущее


MailChimp — email-платформа c полноценным сервисом даже в бесплатной версии, но на английском языке. Интегрируется с Google Analytics, Tilda, Facebook, Shopify. Бесплатная версия — до 2000 подписчиков или до 10 000 писем в месяц.

Пример письма, собранного в конструкторе MailChimp


Mindbox — российская CDP, customer data platform или платформа данных клиентов. Помогает собирать и хранить данные о клиентах и их обращениях в одном месте, сегментировать покупателей и построить с ними правильную коммуникацию с помощью писем, сообщений в мессенджеры и звонков.

Это позволяет персонализировать сайт и рассылки для каждого клиента и показывать товары, спецпредложения и рекламу, которые его заинтересуют.

Цепочка о брошенной корзине с email-рассылками, мобильными и вебпушами, SMS, собрана в Mindbox


eSputnik — CDP-платформа, которая помогает объединять данные контакта в одном профиле, настраивать сценарии взаимодействия с пользователем, когда он бросил корзину или просмотрел товары. Можно настроить товарные рекомендации по интересам пользователя.

Редактор писем в сервисе eSputnik


Calltouch — российский сервис коллтрекинга и сквозной аналитики: определяет, с какого рекламного канала пришел клиент. Это помогает измерять эффективность всех рекламных каналов и вкладывать деньги только в те, которые приносят доход.

Статистика по рекламной кампании в интерфейсе CallTouch

Автоматизация управления проектами

Построить командную работу над проектами — значит сделать процесс прозрачным и удобным для каждого его участника. В этом поможет автоматизация управления проектами.

Есть специальные сервисы, в которых задачи находятся на одном экране, и каждый сотрудник, который участвует в процессе, видит, что с задачей, на каком она этапе и когда требует внимания.

Trello — один из самых популярных сервисов. Интуитивно понятный и функциональный интерфейс: одна задача — одна карточка. Работа над задачей делится на шаги — это колонки, по которым можно двигать карточку.

У Trello функциональный бесплатный тариф, ограничен 250 действиями в месяц С помощью Zapier можно интегрировать с онлайн-сервисами: Google Drive, MailChimp, Slack и другими.

Trello редакции Mindbox: всем пользователям сразу видно, сколько задач в работе и в каком они состоянии


«Планфикc» — рабочее пространство, в котором настраивают структуру компании и задают сотрудникам роли, чтобы у каждого был доступ только к определенным проектам, задачам и данным.

Можно пригласить в «Планфикс» временного сотрудника и дать ему доступ только к тем задачам, которые не являются коммерческой тайной.

В «Планфикс» задачи можно организовать не отдельными карточками, а в виде дерева, в котором большие задачи дробятся на подзадачи


Asana. В этом сервисе визуализируют задачи пятью способами: список, календарь, таймлайн, доски, личный планировщик. Каждый выбирает удобный для себя вариант. Сотрудники обсуждают задачи на разных уровнях: в самой задаче, в проекте и в чате команды.

Пример описания задачи в Asana

Автоматизация бухгалтерских и налоговых отчетов

Вести бухучет в Excel и вручную заполнять бухгалтерские отчеты — реально. Но чем больше в учете ручной работы, тем выше риск ошибок, пени, штрафов, а то и судов.

Расскажем о двух программах, которые помогают автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет.

«Контур.Эльба» — сервис электронной бухгалтерской и налоговой отчетности, есть отдельный функционал для малого бизнеса на УСН и патенте.

Система помогает ускорить сдачу отчетности в ФНС, ПФР и ФСС. Автоматически рассчитывает налоги с дохода и зарплат, создает платежки и напоминает, когда их нужно заплатить.

Помогает предпринимателю или бухгалтеру составлять счета, акты, накладные и УПД, а также передает их в систему электронного документооборота «Диадок».

Все бухгалтерские документы — в одном окне


1С: Упрощенка. Бухгалтерское ПО для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения от 1С.

В интерфейсе есть все функции для бухгалтерского и налогового учета малого бизнеса: ведение хозяйственной деятельности, расчетные операции по кассе и банку, расчеты по заработной плате, расчет налогов и взносов.

Когда доход компании вырастет и нужно будет перейти на общую систему налогообложения, достаточно будет просто поменять настройки в программе.

Автоматизация разработки и создания сайтов и приложений

Не обязательно делать сайт с нуля — дизайн, верстку, кодинг. Есть конструкторы сайтов, которые помогают сэкономить деньги и время на разработке.

Такие сайты можно интегрировать с нужными программами и платформами без участия разработчиков. Для сайтов, собранных в конструкторах, не нужен отдельный хостинг.

Расскажем о трех популярных конструкторах сайтов и одном конструкторе приложений.

uCraft подходит для небольших компаний и фрилансеров. На бесплатном тарифе доступен только базовый шаблон: можно сделать промостраницу или лендинг для сбора контактов. Есть возможность подключить собственный домен и работать с инструментами для SEO-продвижения.

Варианты шаблонов для разных бизнес-ниш в конструкторе сайтов uCraft


Wix — конструктор сайтов с технологией Drag&Drop: просто зажимаете левой кнопкой мыши нужный блок и перетаскиваете его на рабочее пространство. Сайты получаются адаптивные — хорошо смотрятся на десктопе и смартфоне.

В Wix тоже есть набор шаблонов — практически готовые сайты, на которых нужно просто заменить информацию на актуальную для бизнеса


Tilda. В «Тильде» есть готовые шаблоны сайтов и еще 550 готовых модулей, из которых можно собрать лендинг, интернет-магазин или новостной портал. Конструктор интуитивно понятен, есть drag&drop, чтобы просто перетаскивать готовые блоки в макет.

Есть также возможность собрать веб-сайт с нуля, но для этого нужны знания html-верстки. 

Cайты на «Тильде» хорошо индексируются поисковыми системами, можно добавить мета-описания и заголовки на страницах для поисковой оптимизации сайта.

В бесплатной версии можно опубликовать только один сайт.

Готовые шаблоны сайтов в Tilda


IBuildApp — конструктор приложений для смартфонов на Android и iOS. Подойдет тем, кто не разбирается в разработке: простой drag&drop редактор, встроенная система управления контентом (CMS) и около тысячи шаблонов. Есть пробный бесплатный период.

Шаблоны мобильных магазинов в сервисе IBuildApp

Как избежать ошибок при автоматизации бизнес-процессов

  1. Смотреть не на фичи системы автоматизации бизнеса, а на то, может ли софт справиться с вашими сценариями работы. Чтобы это проверить, составьте список сценариев и попросите представителя приложения показать, как это решается в их программе. Это поможет понять, подходит ли ПО по скорости, удобству и возможностям.
  2. Тестировать разные программы для автоматизации малого бизнеса: одна может не подойти по функционалу, другая — по дизайну, третья — по цене.
  3. Начинать с важных для компании процессов, чтобы убедиться, что время сотрудников действительно экономится, а ошибок стало меньше. Если теряются данные о заказах, то лучше начать с внедрения CRM, а не с переноса проектов в онлайн-сервис.
  4. Собирать обратную связь от сотрудников: если они с чем-то испытывают сложности, им можно помочь с обучением.
  5. Внедрять сервисы по необходимости, а не потому, что их внедряют другие. У всех бизнесов разные процессы, даже у конкурентов в одной нише, и каждому могут подойти разные решения.

Иллюстрации предоставлены автором.

Автоматизация бизнеса: инструменты и средства, чтобы повысить эффективность компании

Менеджеры долго обрабатывают заявки, задачи теряются в переписке, договоренности забываются, клиентская база хранится в excel, и любой недовольный менеджер может уйти вместе с ней. Нет контроля задач, процессов, базы, и прибыль утекает сквозь пальцы. Чтобы вернуть контроль руководителю, нужно автоматизировать бизнес-процессы. Главное — настроить автоматизацию правильно. О том, какие этапы автоматизировать и на что обратить внимание в автоматизации бизнеса — рассказали в статье. 

Что такое автоматизация бизнес-процессов

Если для решения задач сотрудники каждый день повторяют одни и те же операции, то перевод этих операций в специальные сервисы — это и есть автоматизация. Например, если каждый день они заходят в Facebook Ads, чтобы выгрузить лиды в таблицы, то настройка интеграции с CRM или Google Sheets поможет автоматизировать работу и сэкономить время на передаче данных.

Автоматизация поможет отдельным сотрудникам компании и целым отделам. Например, автоматизация упростит работу с клиентами на каждом этапе воронки продаж: от подачи заявки и оплаты клиентом до передачи заказа в отдел сборки и доставки. Такая автоматизация бизнес-процессов помогает сотрудникам отделов работать быстрее и не тратить время на внутреннюю коммуникацию. Им не нужно отправлять письма передавать информацию по заявкам — она передается автоматически в рамках одной CRM-системы, или нескольких системах, которые интегрированы между собой. Это помогает менеджеру обслуживать больше клиентов и заниматься другими задачами. А автоматизированному бизнесу помогает быстро реагировать на внешние изменения, выявлять слабые места в процессах и работать над их улучшением. 

Цели автоматизации бизнес-процессов

Цель автоматизации не заменить сотрудников автоматизированными системами, а избавить специалистов от монотонных задач, упростить процессы и масштабировать бизнес. Она нужна, чтобы повысить качество работы, сократить время на ее выполнение и увеличить прибыль. 

Автоматизация бизнеса помогает:

Экономить время. Распределять задачи на другие отделы, отправлять реактивационные письма клиентам или собирать по рекламным кабинетами расходы — эти рутинные задачи занимают много времени. Важная задача автоматизации бизнеса — автоматизировать такие ежедневные дела, чтобы у сотрудников освобождалось время на решение стратегических вопросов. 

Не допускать ошибок. Какие бы сотрудники не были профессионалы, усталость и человеческий фактор может привести к ошибкам. Например, в адресе при оформлении документов на доставку или номере телефона. Без автоматизации это приведет к претензиям клиента или к его потере. Но если данные автоматически передаются между системами или подставляются предустановленные значения (индекс, код города или правильное форматирование телефонного номера) сотрудникам будет проще работать, а шанс ошибиться сведётся к минимуму.  

Расти бизнесу. Один менеджер интернет-магазина легко обработает вручную 10 заявок в день, но ему будет труднее обработать 50 заявок. Работу менеджера можно упростить с помощью автоматизации: например, сразу после оплаты, счет автоматически отправится клиенту, а заказ — в отдел доставки. В итоге: нагрузка на менеджера снижается, не нужно набирать новых людей, за счет увеличения производительности труда и сокращения расходов растет прибыль.

Что можно автоматизировать в бизнесе

Маркетинг

Какие процессы можно автоматизировать в маркетинге:

  • Автоматически передавать в CRM лиды с сайта, социальных сетей и рекламы.
  • Собирать данные о клиентах, чтобы использовать их в коммуникации дальше.
  • Сегментировать клиентов по степени готовности к покупке.
  • Автоматически формировать счета и документы.
  • Использовать несколько каналов коммуникации: email, sms, push, таргетированная и контекстная реклама, профессиональные сообщества и форумы.
  • Анализировать эти каналы и работать в тех, где конверсия выше.

Продажи

Какие процессы можно автоматизировать в продажах:

  • Автоматически распределять клиентов между менеджерами.
  • Автоматизировать воронки продаж.
  • Напоминать о созвонах, встречах и “зависших” сделках.
  • Вести переписку в одном окне.
  • Собирать данные о клиентах в одном месте.
  • Создавать прозрачные отчеты.

Производство

Какие процессы можно автоматизировать в производстве:

  • Автоматически передавать заказы менеджерам производства.
  • Отслеживать загрузку и распределять работы.
  • Синхронизировать данные со складом, чтобы вовремя пополнять запасы.
  • Настроить напоминания о технических осмотрах оборудования.

Бухгалтерия

Какие процессы можно автоматизировать в бухгалтерии:

  • Автоматизировать расчет заработной платы и отпускных.
  • Настроить напоминания о задачах.
  • Напоминать о предстоящих отпусках сотрудников.
  • Сверять выписки из банков.
  • Обновлять данные о расходах и доходах компании.

HR-отдел

Какие процессы можно автоматизировать в HR-отделе:

  • Автоматизировать уведомления об откликах.
  • Собирать базу соискателей.
  • Отправлять кандидатам шаблоны писем.
  • Автоматически заносить встречи в календари.
  • Напоминать о днях рождения сотрудников и важных датах в компании.

Инструменты для автоматизации бизнес-процессов

Табличные инструменты. Microsoft Excel и Google Sheet — это инструменты, в которых компании часто ведут все проекты, хранят данные о клиентах, заказах и расходах. В этих инструментах можно настроить автоматические расчеты с помощью формул, формировать отчеты, строить диаграммы и графики. 

Системы управления проектами. Trello, Jira, Asana, Planfix — такие инструменты автоматизации бизнеса помогают удобно организовать работу над проектами и задачами в команде. С их помощью легко следить за загрузкой сотрудников, сроками по задачам и результатами отделов. 

Бухгалтерские системы. 1C, Delovod — эти инструменты полезны для автоматизации бухгалтерского и кадрового учетов, работы с заработной платой, автоматизации работы розничных магазинов. 

Системы управления маркетингом и продажами. amoCRM, Битрикс24, RetailCRMтакие системы автоматизации бизнес-процессов помогут автоматизировать рутинные процессы вроде создания новой карточки во время звонка с клиентом, email-рассылок, удерживать клиентов на сайте с помощью чат-ботов и всплывающих окон.

ESP-системы. SendPulse, MindBox, eSputnik, GetResponse — компании используют их для построения direct-маркетинга с клиентами. Такие системы позволяют делать массовые и персонализированные email, sms, push, whatsapp-рассылки.

CMS-системы. Tilda, WordPress — это платформы-конструкторы, с помощью которых можно создавать сайты, добавлять контент и новые разделы без знания программирования.

Подбирая систему, важно убедиться, что:

  • Стоимость системы автоматизации бизнеса не выходит за рамки бюджета. 
  • Содержит нужные функции.
  • К ней можно подключить новые модули.
  • Ее можно интегрировать с системами, которые вы уже используете в работе.
  • Интерфейс системы простой и в ней сможет разобраться человек без технических знаний.
  • В ней легко собирать отчеты и строить графики.
  • Есть функция уведомления в разных каналах об изменениях статусов задач.
  • Можно запускать несколько процессов параллельно.

Важно также помнить, что дополнительные настройки под конкретные бизнес-цели могут стоить дополнительных денег и ресурсов разработчика. 

Этапы автоматизации бизнес-процессов

Поставьте цель

Нужно понять, зачем вам нужна автоматизация бизнес-процессов. Например, вы храните данные в разных местах и хотите собрать все в одном месте. Или ваши сотрудники часто ошибаются, когда составляют сложные отчеты, забывают перезвонить потенциальным клиентам. Вашей главной целью в этом случае будет — избавиться от ошибок. 

На этом же этапе определитесь, как будете оценивать эффективность. Например, критериями могут быть:

  • Экономия времени на решение задач.
  • Снижение % ошибок при оформлении документов.
  • Рост продаж.
  • Уменьшение обращений клиентов в техническую поддержку.

Выберите бизнес-процессы для автоматизации

Разбейте на шаги бизнес-процессы, которые хотите автоматизировать. Например, если вы хотите автоматизировать процесс обработки заявок, выявите последовательность шагов: 

  1. Клиент оставляет заявку на сайте. 
  2. Заявка попадает в CRM-систему.
  3. Менеджер получает оповещение о заявке на почту.
  4. Связывается с клиентом и уточняет детали.
  5. После оплаты заявка переходит в статус «Оплачено».
  6. Исполнителем задачи становится отдел доставки.

Выберите инструмент

Какой сервис нужен для вашей задачи: CRM, чтобы собирать данные о клиентах в одном месте или ESP, чтобы отправлять им сообщения и email-рассылки? Примеры инструментов для автоматизации привели выше.

Составьте техническое задание

Когда вы выбрали бизнес-процессы, которые хотите автоматизировать, составьте техническое задание. Оно поможет разработчику или наемному специалисту понять, какие задачи должна решить автоматизация, как устроен процесс и выполнить все нужные настройки. 

Обучите персонал

После того, как вы внедрили систему автоматизации бизнеса, нужно, чтобы сотрудники быстрее разобрались, как с ней работать. Часто сервисы проводят бесплатные обучения, ведут блоги, отправляют новым клиентам чек-листы или помогают в чатах. Так же помогут внутреннее обучение, тренинги, инструкции и описание возможных ошибок с алгоритмом решения.

Проанализируйте результаты 

Если сервис работает не так, как запланировано в ТЗ, или оказалось, что не хватает какой-то возможности, внесите нужные корректировки.

Как внедрить автоматизацию бизнес-процессов

Настроить автоматизацию бизнес-процессов можно двумя способами:

Самостоятельно 

Плюсы этого способа:

Экономия бюджета. Если у вас есть разработчики в штате, вам не придется искать специалиста по внедрению, заключать с ним договор и выделять бюджет. 

Экономия времени. Штатные специалисты знают, какие отделы есть в компании, как они взаимодействуют между собой, процессы и специфику компании. Не нужно тратить время на вводные инструкции и погружение в бизнес.

Конфиденциальность. Не нужно подписывать NDA с подрядчиком, готовить доступы и переживать, что он увидит лишнюю информацию. 

Минусы этого способа:

Ошибки из-за того, что нет опыта. При внедрении сервиса автоматизации могут вызвать сложности, потому что у разработчика может не быть достаточно опыта внедрения разных систем. Устранение ошибок тоже может занять больше времени, чем у специалиста по внедрению.

Низкая мотивированность сотрудников. Сотрудники могут отвлекаться на основную работу и более приоритетные задачи. А если они сфокусируются только на автоматизации, это может негативно сказаться на эффективности рабочих процессов в целом.

С консультантом

Плюсы этого способа:

Скорость и качество. У специалистов есть опыт внедрения сервисов, поэтому они сделают свою работу без ошибок и быстро.

Штатные сотрудники не отвлекаются от своих обязанностей. Они не будут участвовать во внедрении, поэтому их производительность не пострадает.

Минусы этого способа:

Дополнительные затраты. Вам нужно не только купить лицензию или оплатить аккаунт сервиса, но и выделить бюджет на оплату специалистам.

Время на внедрение. Наемным специалистам потребуется время, чтобы погрузиться в процессы и специфику бизнеса.

Шанс связаться с непрофессионалами. Вам могут обещать золотые горы, а на деле оказать качественную услугу, продать ненужные продукты, чтобы повысить чек или вовсе пропасть. 

Примеры автоматизации бизнес-процессов

Пример 1. Автоматизировать продажи

Интернет-магазин получает заявки в Whatsapp и Instagram, а все данные хранит в Google Sheets. Чтобы автоматизировать процесс, внедрили два сервиса: Chat2desk — чтобы собирать все сообщения клиентов в одном окне. «МойСклад» — чтобы собирать все заявки и продажи.

Менеджер создает сделку в «МойСклад» => копирует ID сделки в Chat2desk => после того, как диалог закрывается данные клиента (ФИО, город, адрес) передаются в «МойСклад» => там менеджер добавляет в заказ товар и отправляет его. 

Что в итоге: 

Не нужно вести диалог по телефону, искать каждый товар на сайте, а потом вручную заносить его в таблицу. 

Пример 2. Тестировать гипотезы и экономить время менеджеров

Использовали сайт и лид-форму для привлечения трафика, лиды оттуда автоматически отправляются в таблицу Google Sheets. Для этого связали Tilda, Facebook Business Manager и Google Sheets.

Что в итоге: 

  • С сайта пришло 3 лида по 6 527 рублей. С лид-формы пришло 58 заявок по 1274 рубля, то есть почти в 5 раз дешевле. 
  • Сэкономили час в день для менеджеров, потому что автоматизировали передачу лидов. 

Подробности можно прочитать в кейсе.

Пример 3. Настроить сквозную аналитику и оптимизировать расходы на рекламу

Чтобы понять, какие каналы продаж приносят больше заявок и настроить аналитику использовали сервисы amoCrm, Google Analytics, Яндекс Директ и Google Sheets. 

Они помогли собирать и хранить: 

  • Данные о посетителях и лидах.
  • Общие затраты на рекламные кампании. 
  • Историю сделок и статусов, звонков АТС и колл-трекинга, сводных отчетов.

А ещё создавать и визуализировать отчетность.

Что в итоге: 

  • Все данные автоматически передавались в нужные системы.
  • Настроили сквозную аналитику для клиента и помогли ему оптимизировать расходы на рекламу.

Подробности такой автоматизации можно прочитать по ссылке.

Тренды и тенденции в автоматизации БП

Каждой компании может требоваться разная автоматизация, но все равно можно выделить общие тенденции: 

Связка онлайн и офлайн каналов, в которых бизнес взаимодействует с клиентами. Например, компания знает, что клиент на прошлой неделе покупал офлайн и ему выдали скидочный купон. В смс-рассылке можно напомнить ему о том, что срок действия купона истекает и дать ссылку на личный кабинет, где он может отслеживать акции.

Увеличение автоматизации во внутренних процессах. Иногда люди не справляются с большим объемом задач. Если автоматизировать задачи, это сэкономит время и поможет избежать ошибок. 

Сквозная аналитика. Она помогает анализировать поведение пользователей на каждом этапе воронки продаж и в каждом канале (реклама, социальные сети, офлайн площадки и т.д.) 

No-code сервисы. Они нужны, чтобы связывать между собой разные системы и закрывать потребности бизнеса, которые не могут закрыть готовые решения. Например, если компании нужно передавать данные между двумя сервисами, у которых нет готовой интеграции друг с другом. 

Какие проблемы могут возникнуть при автоматизации БП

После внедрения автоматизации компании могут столкнуться с типичными проблемами, которые приводят к тому, что она не дает результата, на который компания рассчитывала:

У системы автоматизации неудобный интерфейс. Из-за этого сотрудникам неудобно ей пользоваться и они продолжают работать по привычной схеме. Например, вместо ведения клиентов в CRM-системе, они продолжают работать в Google Sheets. 

Сотрудники саботируют новую систему автоматизации. Такое случается, когда системой трудно пользоваться (см. пункт выше) или сотрудники не понимают, в чем плюс от автоматизации. Важно объяснить им, какую пользу несет автоматизация, сколько времени она сэкономит и как упростит работу. Также нужно обучить сотрудников и подготовить для них инструкции по работе в системе.

Сервис нельзя масштабировать под нестандартные задачи. Это будет проблемой, если потребуется изменить процесс работы или добавить в него новые шаги. Важно, чтобы система была гибкой, и в нее можно было вносить изменения.

Не получается отследить эффективность от внедрения. Такое бывает, когда компания автоматизировала процесс, который не влияет напрямую на доход компании. 

Автоматизация бизнес-процессов — важное условие, если бизнес планирует расти. Она помогает избегать ошибок, экономить время, затраты на ФОТ и подстраиваться под меняющиеся условия рынка. Сервисы автоматизации и правильная постановка целей помогут получить на выходе полностью автоматизированный бизнес и ощутимые результаты.

29.10.2021

 8

Просмотры: 3131

Автоматизация бизнеса – это делегирование рутинных задач специальным сервисам. С помощью ПО сотрудники могут упросить и ускорить выполнение тех или иных действий. Чтобы внедрить автоматизацию, необходимо использовать определенные инструменты.

Зачем нужна автоматизация бизнеса

Автоматизировать бизнес требуется, если предприниматель хочет масштабировать его. Необходимость в масштабировании возникает по мере роста предприятия. Становится больше продаж, клиентов, увеличивается количество мелких задач, повторяющихся действий, которые выполняют работники. Например, с ростом клиентской базы менеджерам по продажам становится сложнее обзвонить всех клиентов для информирования об акции. Тратится больше времени, к тому же возрастает вероятность ошибок. Аналогичная ситуация также возникает в других отделах и бизнес-процессах: от подбора кадров до закупок.

Автоматизация будет полезна любому бизнесу. Вот какие выгоды она дает:

  • Увеличение прибыли. Автоматизированный бизнес может обслуживать больше клиентов, к тому же для этого требуется меньше времени и работников. Рутинные задачи выполняют машины, а сотрудники привлекаются только для нестандартных задач или для сложных операций. Так как растет производительность и обслуживается больше клиентов, у компании увеличивается выручка. При этом сотрудников требуется меньше, то есть расходы на персонал остаются на прежнем уровне.
  • Экономия времени. Есть задачи, которые сотрудники должны выполнять, хотя они напрямую не влияют на получение прибыли. Например, когда в отдел продаж поступают заявки и заказы через сайт, их необходимо распределить между продавцами, чтобы у каждого клиента был персональный менеджер. Руководитель отдела продаж или сами менеджеры тратят на это время, хотя могли бы заниматься более важными и прибыльными делами.
  • Повышение эффективности, точности процессов, снижение вероятности ошибок. Есть бизнес-процессы, в которых очень важна точность. Например, формирование или заполнение документов – накладных, договоров купли-продажи. Если работники допустят ошибку, компания потеряет прибыль или клиент не получит свой заказ. Гораздо проще и надежнее автоматизировать работу с документацией.
  • Улучшение процессов. Некоторые процессы можно выполнять вручную, однако это слишком долго, дорого или сложно. Например, необходимо оповестить клиентскую базу о предстоящей распродаже. Для этого нужно обзвонить всех клиентов, которых у компании больше 10 тысяч. Можно нанять отдельного сотрудника или использовать IP-телефонию. Внедрение софта может оказаться дешевле и выгоднее, ведь достаточно один раз потратиться и потом постоянно использовать этот сервис.

Примеры использования автоматизации в бизнесе

Автоматизация пригодится во многих направлениях работы компании. Особенно при обслуживании клиентов. Например, без автоматизации работа менеджера с покупателем состоит из нескольких последовательных действий:

  1. Менеджер получает заявку.
  2. Перезванивает клиенту, чтобы продиктовать реквизиты для оплаты покупки.
  3. Вручную записывает в таблицу Excel данные клиента – его полное имя, номер карты, с которой поступает оплата, номер заказа или счета.
  4. Менеджер формирует документ – счет, который нужно отправить клиенту.
  5. Обращается в бухгалтерию, чтобы сотрудники проверили, поступила ли оплата от клиента.
  6. Если деньги получены, то менеджер отправляет товар, предварительно созвонившись с клиентом и уточнив его адрес.

На любом этапе может возникнуть ошибка: продавец перепутает номер телефона и потеряет покупателя, неправильно запишет его индекс, адрес, имя, в бухгалтерии затеряется оплата.

Но если внедрена автоматизация, то этот процесс происходит гораздо проще. На этапе заявки у клиента на сайте появляется окно для указания своих реквизитов. Он сам заполняет его, а поступившие данные автоматически подставляются в шаблон документа-счета. В документе нет ошибок ни в сумме оплаты, ни в дате, ни в номере карты клиента. Только когда на счет компании поступят деньги от покупателя, в процесс включается менеджер. Ему приходит уведомление о новом заказе, и он отправляет на склад приказ об отгрузке товара.

Инструменты для автоматизации бизнес-процессов

Большинство предпринимателей неосознанно внедряют автоматизацию на начальной стадии существования бизнеса. Например, владелец бизнеса начинает использовать для расчетов себестоимости не калькулятор и бумагу, а таблицу Excel. В ней же он ведет список клиентов, указывает выручку за месяц.

По мере развития бизнеса приходится менять таблицы на более сложные системы и инструменты. Их можно разделить на несколько видов в зависимости от функций, которые они выполняют.

Системы управления проектами

Чтобы задача была выполнена, ее необходимо раздробить на пошаговые процессы и для каждого шага назначить ответственного. Распределение и постановка задач может быть отдана на откуп специальным сервисам. Например, Trello, Jira, Asana и другим. Вот какие особенности есть у каждого инструмента:

  • Trello является самым популярным сервисом этой категории, потому что разработчики оснастили его интуитивно понятным интерфейсом и достаточным количеством функций. В одной карточке прописывается одна задача. Карточка двигается по столбцам в зависимости от статуса ее выполнения.
  • «Планфикс». В этом приложении можно настроить структуру компании, то есть прописать должности с обязанностями и поставить на каждую позицию сотрудника. В результате у каждого работника автоматически настраивается доступ к задачам. Он может участвовать только в тех проектах, которые касаются его деятельности в фирме.
  • Asana – это приложение, в котором больше всего способов визуализации проекта. Можно использовать списки, календари, доски. Однако недостатком программы является то, что сотрудники одну задачу могут обсуждать в нескольких местах – и в самой карточке с задачей, и в чате команды, и в разделе проекта. В итоге информация может потеряться в многообразии переписок.

Алгоритм использования подобных программ одинаков: у проекта есть заказчик (например, клиент компании, директор предприятия или руководитель подразделения), который формулирует основную задачу. Каждая задача записывается в отдельную карточку в виде проекта, заказчик формирует ожидаемый результат. Затем руководитель проекта разбивает проект на мелкие шаги и назначает ответственных за их реализацию, определяет срок выполнения. Когда исполнитель сделает задачу, он отметит это в карточке. Заказчик либо примет, либо отклонит работу.

По сути, любые системы управления проектами – это коллективный ежедневник со списком дел. Пользователи видят, что именно им нужно сделать, сколько времени на это есть. Если задача затрагивает нескольких работников, то, как только она начинает выполняться, уведомления получают все сопричастные.

Управление временем

Чтобы автоматизировать управление временем и сотрудниками, можно установить программы Hurma или Bamboohr. В них сотрудники могут самостоятельно оставлять заявки на отпуск и следить за своим отработанным временем. Например, работник будет знать, сколько дней отработано, сколько было выходных и ему будет легче прогнозировать свою будущую зарплату.

Информация об отработанных часах необходима не только сотрудникам, но и их руководителям для контроля за дисциплиной и условиями труда, а также бухгалтерам для расчета зарплат.

Если работодателю важно учитывать не только отработанные дни, но и отработанные часы, то рекомендуется внедрить в отделы программы с более частым контролем. Такие программы устанавливаются на рабочие компьютеры сотрудников. Они регулярно делают скриншоты, фиксируя, что сотрудник на месте и занимается рабочими вопросами.

Бухгалтерские системы

В третью группу инструментов входят программы для управления финансами компании, остатками на складе и закупками. Например, 1С, Delovod. Вот что можно делать с помощью этих программ:

  • выставлять счета клиентам;
  • рассчитывать зарплаты сотрудников с учетом окладов, отработанных часов или выполненных планов;
  • рассчитывать налоги, в том числе если в ассортименте есть товары с разным размером НДС;
  • создавать акты и другие документы.

Есть много программ, позволяющих автоматизировать бухгалтерский и налоговой учет. Например, в сервисе «Контур.Эльба» можно ускорить формирование отчетности для налоговой службы, в Пенсионный фонд и т. д. Кроме того, с помощью сервиса можно составлять счета, акты, накладные, а затем передавать нужные документы в систему электронного документооборота.

Если компания работает по упрощенной налоговой системе, стоит присмотреться к программе «1С:Упрощенка». В ПО есть все функции, которые понадобятся бухгалтеру в небольшой компании. Можно вести хозяйственную деятельность, рассчитывать операции по кассе, зарплату сотрудникам и размер налоговых взносов.

Системы управления клиентами

Системы для учета и контроля сотрудничества с клиентами должны быть установлены в любых компаниях, независимо от их величины. CRM-система позволяет составлять список клиентов, фиксировать этапы взаимодействия с ними, итоговый размер и состав чека. Кроме того, в CRM-систему можно записать уникальные данные каждого клиента, начиная от его контактов и заканчивая наблюдениями от продавца.

CRM – это не просто список покупателей. К карточке каждого заказчика прикрепляется карточка сделки. Туда менеджер вносит информацию по договоренностям с покупателем.

Внедрение программы приносит компании такие выгоды:

  • Каждый клиент закрепляется за ответственным менеджером. Если сотрудник однажды уволится из компании, его клиентская база и данные сделок сохранятся.
  • В отделе продаж есть история общения с каждым заказчиком. Когда он в следующий раз обратится в компанию, продавец сможет быстро вспомнить нюансы прошлых сделок. Например, он будет знать, какую манеру общения с конкретным покупателем лучше выбрать, какой товар ему предложить, как убедить его купить тот или иной продукт, зная критерии его выбора.
  • Система работает аналогичным образом, как программы по управлению проектами. CRM сможет отправить менеджеру напоминание о необходимости позвонить, написать покупателю, отправить ему счет.

В результате общение с клиентами становится более упорядоченным, а прибыль с продаж растет.

Вариантов CRM-систем много, но в России популярностью пользуются лишь несколько:

  • «Битрикс24» – это готовое решение от создателей 1С. Разработчики учли специфику разных отраслей бизнеса, поэтому приготовили для некоторых видов компаний отдельные системы. Например, существуют готовые решения для интернет-магазинов, оптовых продавцов, юридических фирм. У «Битрикс24» есть преимущество – программу можно объединить с другим софтом, например с бухгалтерией от этого же производителя или с IP-телефонией. Прежде чем устанавливать программу, можно протестировать ее по бесплатному тарифу.
  • AmoCRM – это программа с минимальным набором функций и невысокой стоимостью. Потому ее часто выбирают небольшие компании, которым достаточно карточек клиентов, визуализированной воронки продаж и возможности интеграции с CRM-телефонией. В результате менеджеры отдела продаж могут даже с рабочих смартфонов посмотреть, на каком этапе воронки находятся их клиенты, и вовремя напоминать им о себе.
  • RetailCRM – это программа, которая не требует установки на компьютер, потому что работает через облачное хранилище в Интернете. Преимущество программы заключается в возможности следить и за заказами, и за остатками на складах в одном окне, не переключаясь между двумя сервисами.
  • Zendesk – это русифицированный софт от американского производителя. Он больше подходит компаниям, которые ведут продажи через Интернет, в соцсетях и на сайтах. В CRM есть возможность интеграции с разными площадками, блогами, диалогами.

ERP-системы

EPR – это комплексные системы, необходимые для автоматизации всех процессов в компании. Например, с помощью ERP можно синхронизировать расписание занятий в обучающем заведении и запись на них. Если вдруг расписание меняется, то и в системе меняется время начала и окончания определенного занятия, место его проведения, педагог или тренер. Все изменения видят не только сотрудники компании, но и клиенты во время онлайн-записи на уроки.

ESP-системы

ESP-системы используют для ведения рассылок. С помощью такого ПО можно отправить сообщения сразу большому количеству адресатов, а потом проконтролировать, сколько получателей открыли письма.

Без ESP-систем маркетологам пришлось бы вручную верстать письма, потом отправлять их отдельно каждому пользователю. С ERP можно сверстать текст в специальном редакторе, потом загрузить список с адресами и отправить одинаковое письмо сразу всем клиентам из списка. Автоматически в каждое сообщение будет вставлено имя или другие индивидуальные данные.

Чем активнее отдел маркетинга использует рассылки, тем более продвинутой должна быть автоматизация. Например, можно сделать серию писем. Клиент получает первое письмо, реагирует на него тем или иным образом (игнорирует, читает или переходит по ссылке на сайт), а потом, в зависимости от реакции, ему приходит следующее письмо. Содержание сообщений будет различаться у разных групп получателей. Вручную отследить реакцию нескольких сотен человек и каждому отправить правильное письмо невозможно.

Чтобы автоматизировать работу в отделе маркетинга, можно внедрить следующие программы:

  • SendPlus – это русскоязычная платформа, позволяющая упростить процесс рассылки. Сервис можно объединить с «Яндекс.Кассой», «Битрикс24» и другими CRM-системами. Для анализа реакций на письма можно подключить «Google Аналитику».
  • MailChimp – сервис, в котором пользователю доступно максимум функций даже в бесплатной версии. Однако программа не русифицирована, потому ее нельзя интегрировать с популярными российскими сервисами.

CMS-системы

Конструкторы для создания сайтов – это тоже инструмент автоматизации бизнеса. С помощью даже простых конструкторов типа WordPress или Tilda можно администрировать сайт без привлечения программиста. Например, без CMS-системы добавить изображение без написания кода было невозможно, то есть приходилось обращаться к специалисту. Если сайт сделан в конструкторе, то добавить любой элемент можно в админ-панели.

Чаще всего предприниматели для самостоятельного создания сайта обращаются к таким сервисам:

  • Tilda. Здесь есть более 500 готовых модулей и шаблонов, на основе которых можно создать сайт для любой цели – посадочную страницу, блог, новостной портал, интернет-магазин. Готовые сайты хорошо индексируются в поисковой системе. Для дополнительной оптимизации можно добавить мета-теги.
  • Wix. Этот конструктор работает по системе Drag&Drop. Пользователь выбирает из каталога необходимый элемент, зажимает его мышкой и перетаскивает на нужное место. Таким образом можно создавать сайты как для компьютера, так и для мобильных телефонов.
  • uCraft. У приложения есть два тарифа. На бесплатном внедрены только базовые функции. Но их хватает, чтобы сделать лендинг или промосайт.

В эту же категорию входят программы для самостоятельного создания приложений. Например, сервис iBuildApp работает на всех популярных операционных системах. При создании приложения пользователю доступны редактор, система управления контентом. Конструкцию разделов в приложении можно выбрать из бесплатных шаблонов.

Как внедрить автоматизацию

Внедрение инструментов автоматизации состоит из нескольких этапов. Сперва нужно прописать процессы, которые требуют упрощения. Затем их необходимо оптимизировать. Только после можно выбрать подходящую программу и внедрить в работу.

Самостоятельная автоматизация

Автоматизировать бизнес можно двумя способами. Первый – сделать всё самостоятельно. Тогда в компании создается рабочая группа, состоящая из штатного программиста, руководителя проекта по автоматизации (как правило, это руководитель того отдела, где будет использоваться новая программа) и сотрудников, которые будут первыми тестировать ПО.

Рабочая группа прописывает задачи и цели автоматизации. Ведь большая часть программ и сервисов может решать несколько проблем. То есть руководителю следует понимать, ради чего внедряется ПО. Например, ту же CRM-систему можно использовать ради увеличения клиентской базы постоянных покупателей или ради роста прибыли с продаж любым покупателям, как новым, так и постоянным.

Формулирование цели необходимо для того, чтобы после внедрения ПО можно было оценить, насколько изменились результаты работы компании. Например, если целью внедрения CRM был рост числа постоянных клиентов, то для оценки результатов придется измерять долю покупателей, которые совершили две и более покупки.

Задачи автоматизации – это более мелкие проблемы, которые должно устранить внедрение ПО. Для их определения нужно понять, что мешает клиенту стать постоянным. Например, когда покупатель пытается сделать повторный заказ, ему приходится заново вводить свои данные на сложно устроенном сайте. Или клиенту не нравится, что менеджер не знает его предпочтения, не дает дополнительных бонусов за лояльность. Подобные задачи можно решить с помощью CRM. Понимая задачи, руководитель осознает, какие функции должны быть в программе. В примере это карточки клиента (чтобы продавцы знали, что нужно покупателю) и синхронизация сайта с карточкой.

Теперь можно выбрать одну из всех доступных на рынке CRM, которая подойдет компании по бюджету и функционалу. Не всегда компания может своими силами решить некоторые задачи. Тогда допускается обратиться к подрядчикам или другим подразделениям для решения сложных вопросов.

Плюсы и минусы самостоятельного внедрения

У самостоятельного внедрения есть преимущества:

  • Нет больших расходов. Так как внедрением занимаются уже имеющиеся сотрудники, можно платить им обычную зарплату.
  • Сотрудники понимают специфику компании. Если в рабочую группу вошли работники того отдела, который будет потом пользоваться ПО, то они смогут объективно оценить, насколько удобными оказались программы и их функции.
  • Внедрение и разработка программы оказывается конфиденциальной. Не придется рассказывать нюансы своего бизнеса тем людям, которые с ним не связаны.

Однако при самостоятельной автоматизации есть и недостатки. Во-первых, у сотрудников нет опыта автоматизации, то есть они могут не учесть важные нюансы. Из-за этого в будущем возникнут сложности при использовании программ, или цель автоматизации окажется недостигнутой.

Во-вторых, так как сотрудники получают свою обычную зарплату, при этом работают с проектом, не связанным напрямую с их специализацией в фирме, у них снижается мотивация. Автоматизация затягивается.

Когда работники включаются в проект по автоматизации, работодателю приходится временно снимать с них привычные задачи. Ведь участники рабочей группы не смогут уделять внимание и автоматизации, и должностным обязанностям. В итоге обычные рабочие процессы замедляются. Недостаток человеческих ресурсов может повлечь снижение некоторых показателей.

Привлечение команды на аутсорсе

Если у компании нет знаний для самостоятельной автоматизации, можно привлечь подрядчиков – агентства или частных консультантов. Вот какие плюсы есть у такого подхода:

  • У специалистов есть опыт в автоматизации. Они знают, как избежать распространенных ошибок.
  • Расчет с подрядчиками происходит обычно после окончания работы. Поэтому у специалистов есть мотивация не затягивать процесс.
  • Сотрудники компании не отвлекаются от работы. У предприятия получается и сохранить показатели на хорошем уровне, и внедрить ПО.

Однако сторонние специалисты не знакомы со спецификой компании. Придется вводить их в курс дела и таким образом предоставлять конфиденциальную информацию. Либо нужно иметь в виду вероятность неадекватных предложений от посредников.

Выбрать исполнителя можно исходя из его портфолио. Однако даже самое сильное портфолио не гарантирует, что подрядчики окажутся профессионалами. К тому же у сторонних специалистов есть свои предпочтения. Они могут навязывать свое видение предпринимателю, не учитывая специфику бизнес-процессов.

Оптимальный вариант – поддерживать баланс между самостоятельной работой и привлечением сторонних специалистов. Например, внутренние процессы, которые имеют особенности, связанные с принятыми регламентами работы, лучше автоматизировать самостоятельно. Потому что для эффективной автоматизации важно понимать особенности работы. Но есть и стандартные процессы, которые во всех организациях протекают одинаково. Например, распределение задач внутри проекта, учет рабочего времени сотрудников, бухгалтерские операции. Их автоматизацию можно доверить сторонним специалистам. Они видят, как эти же процессы происходят в других фирмах. Благодаря этому смогут предложить нестандартные и эффективные решения.

Как избежать ошибок при автоматизации

От ошибок во время процесса автоматизации компания не застрахована, даже если для внедрения ПО привлекает сторонних опытных специалистов. Поэтому предпринимателю и руководителям проектов следует знать, как избежать ошибок. Вот несколько рекомендаций:

  • Необходимо смотреть в первую очередь на технические возможности выбранного приложения. Иногда получается так, что компания установила дорогостоящий софт, а он оказывается бесполезен в тех бизнес-процессах, которые есть в отделах. Чтобы проверить программное обеспечение до его внедрения, необходимо заранее составить список сценариев, смоделировать возможные ситуации. А затем попросить разработчика показать, как ПО справится с этими сценариями. Так можно оценить скорость, удобство и возможности сервиса.
  • У многих программ есть бесплатный или льготный тестовый период. Необходимо воспользоваться этим и попробовать несколько программ. Тестирование покажет, подходит ли приложение по возможностям, удобству или цене.
  • Зачастую автоматизировать приходится сразу несколько взаимосвязанных процессов. Тогда начинать автоматизацию лучше с самых важных процессов, чтобы убедиться, что сотрудники стали работать качественнее и быстрее.
  • Внедрять сервисы следует по необходимости. Некоторые предприниматели тратят ресурсы на внедрение ПО только потому, что сейчас в бизнес-сообществе это стало модно, или потому, что знакомый бизнесмен рассказал о своих впечатляющих результатах. Важно сперва оценить свои бизнес-процессы и подбирать решение в соответствии с ними.

Заключение

Автоматизировать бизнес можно практически с первого дня его существования. Автоматизация затрагивает все направления деятельности и структурные подразделения. Чтобы выбрать подходящие, необходимо ориентироваться на свои бизнес-процессы, требуемые функции и бюджет. В зависимости от вида бизнес-процесса автоматизировать его можно самостоятельно или привлекая специалистов со стороны.

С помощью специальных сервисов или программ бизнес может автоматизировать рутинные задачи. Это полезно для управляемых процессов, которые критически важны для достижения результата. Благодаря автоматизации у бизнеса высвобождается время для более качественного обслуживания клиентов или другой сложной работы, которую нельзя переложить на технологии.

Автоматизация бизнес-процессов экономит время и деньги, но на этом выгода от инвестиций в нее не заканчивается. Она также помогает сократить количество персонала для выполнения ключевых задач. Например, когда вы автоматизируете процессы обработки счетов к оплате или внедряете чаты для обслуживания клиентов, у сотрудников высвобождается время на дела, требующие личного общения.

Другое преимущество автоматизации — в предотвращении дорогостоящих ошибок, вызванных человеческим фактором. Например, при обработке документов и вводе данных.

Автоматизация бизнес-процессов — это механизм, который позволяет установить новые правила стандартизации в повседневные рабочие процессы. В результате у сотрудников появляются понятные алгоритмы действий.

Зачем нужна автоматизация бизнес-процессов

Чтобы понять, как работает автоматизация, нужно для начала разобраться, что такое бизнес-процесс. Это может быть любая последовательность действий, которые помогают бизнесу достичь определенной цели. В совокупности с автоматизацией это повторяющаяся транзакция, состоящая из серии этапов, в которых участвуют IT-системы, сервисы, программы.

Например, бизнес-процессы могут включать выполнение заказа, подтверждение заявки, обработку отчета или прием на работу нового сотрудника. При выстроенной системе управления бизнес-процессами эти задачи обычно реализуются посредством цепочки электронных писем, работы с документами, созвонов и других действий. Но когда за эти задачи берется человек, то даже незначительная ошибка приводит к сбоям и срыву сроков. 

Задача автоматизации — предотвратить проблемы. У нее есть несколько преимуществ:

  • позволяет восстановить контроль над бизнес-процессами;
  • способствует улучшению коммуникаций;
  • сокращает количество ошибок; 
  • высвобождает время и ресурсы, позволяя сотрудникам сосредоточиться на основной работе, избавляет их от утомительных и повторяющихся задач.

Цели и преимущества автоматизации бизнеса

Рост и трансформация — цель любого бизнеса. Автоматизация бизнес-процессов — одна из стратегий, которая помогает достичь этих целей и выводит различные направления бизнеса на новый уровень.

Управление клиентами. Небольшим компаниям часто бывает трудно управлять базами клиентов, но специальные сервисы и программы помогают поддерживать их в актуальном состоянии и напоминают о текущих задачах. Доступ к необходимой информации можно получить буквально нажатием одной кнопки.

Маркетинг и поддержка клиентов. Компании создают экосистемы, которые упрощают и реструктурируют бизнес-операции. Часто для этого используются различные сервисы, нередко одно решение интегрируется в другое.

Автоматизация бизнес-процессов в маркетинге затрагивает различные направления. Например, она может обеспечивать регулярную публикацию статей или сообщений в корпоративных блогах в соцсетях.

Кроме того, инструменты автоматизации снимают множество проблем, связанных с поддержкой клиентов: любой запрос отслеживается и не теряется. Компании могут добавлять потенциальных и уже существующих клиентов в сервис или программу, чтобы затем управлять коммуникациями через сообщения, уведомления.

Сокращение количества задач. Автоматизация бизнес-процессов сводит к минимуму ручную работу. Она полезна, например, для рассылки сообщений, благодарственных писем, напоминаний, планирования, управления клиентами и других задач.

Оптимизированное управление сайтом. Автоматизация помогает клиентам максимально удобно взаимодействовать с сайтом. Есть различные инструменты для выявления и устранения проблем с веб-ресурсами.

Управление проектами. Благодаря автоматизации компании могут отслеживать задачи и этапы реализации. Удобно, когда можно легко получить доступ к проекту и проконтролировать, как идет работа.

Быстрое согласование текущих вопросов. Внедрение инструментов автоматизации сокращает цепочку согласований и в итоге ускоряет этот процесс.

Инструмент анализа для отдела продаж. У менеджеров по продажам появляется уникальная информация (движение лида по воронке, план-фактный анализ в реальном времени и др.). Данные помогают выявлять и устранять сложности в воронке и больше продавать.

compass

Более эффективные коммуникации. Автоматизация бизнес-процессов помогает бизнесу повысить общую эффективность. Все процессы унифицируются, а в коммуникациях перестают происходить сбои.

Уменьшение количества ошибок. Автоматизированные инструменты обычно более точны, чем люди. Они помогают избежать дорогостоящих затрат, связанных с неэффективностью и ошибками человека. Использование таких инструментов позволяет экономить на управленческих трудозатратах в долгосрочной перспективе.

Автоматизировать можно почти любой бизнес-процесс. Чаще всего эти процессы касаются продаж, закупок, управления персоналом, разработки продуктов, отслеживания запасов, логистики и доставки, обучения, IT, управления производительностью, анализа данных и оценки рисков.

Какие бизнес-процессы не следует автоматизировать

Иногда бизнес впадает в безумие автоматизации. Несмотря на то, что внедрение технологических инструментов может быть очень полезным, есть процессы, которые лучше не доверять сервисам и программам.

Процессы, требующие комплексного принятия решений и критического мышления. Люди лучше принимают сложные решения. Но это не значит, что автоматизация хотя бы частично не может быть полезной. Как минимум она дает подробную отчетность или аналитику, на основе которой можно принимать решения.

Процессы, требующие человеческого вмешательства. К ним относятся процессы, которые невозможны без эмоциональной составляющей: управление изменениями, предоставление сложной обратной связи, некоторые этапы процесса увольнения сотрудника и т.д.

Процессы, которые не имеют структуры или подвержены частым изменениям. Если вам сложно определить и применить к процессу конкретные правила или условия, вероятно, лучше не автоматизировать его.

Как внедрить автоматизацию бизнес-процессов

Системный подход к автоматизации бизнес-процессов включает четыре этапа: анализ, внедрение, интеграцию, сопровождение и техподдержку.

Анализ

Прежде чем внедрять автоматизацию, важно понять, для чего она нужна именно вашей компании. Постарайтесь получить полное представление о том, как работает конкретный процесс, разберитесь в существующей инфраструктуре и возможностях бизнеса. 

Переход к автоматизации без полной оценки последствий, которые она окажет на процессы и бизнес в целом, часто приводит к снижению производительности и эффективности.

Практически каждый повторяющийся бизнес-процесс можно и нужно автоматизировать с помощью удобных инструментов: 

  • рассылка; 
  • процесс общения с клиентами;
  • процесс планирования и разработки маркетинговой кампании;
  • процесс найма;
  • процесс разработки ПО;
  • совместная работа в команде;
  • отслеживание и улучшение результатов;
  • распространение и хранение отчетов;
  • фиксирование и решение проблем в службе поддержки клиентов;
  • расчет заработной платы.

После анализа процесса можно перейти к выбору технологии, которая соответствует целям бизнеса. 

Тип автоматизации, который вы выбираете, должен учитывать потребности конечных пользователей. Все заинтересованные стороны должны быть довольны изменениями. Нет смысла применять метод, который полностью изменит способ работы только потому, что вы хотите что-то автоматизировать. Скорее он должен усовершенствовать уже используемые инструменты.

Внедрение

На этапе внедрения происходит настройка технологии. При этом нужно выполнить ряд задач, в числе которых создание подробного списка функций, обучение пользователей и предоставление доступа. 

Интеграция

На этом этапе происходит интеграция технологии с корпоративными системами и сторонними решениями. Обычно это осуществляется с помощью API. Технология проходит всестороннее тестирование.

Сопровождение и техподдержка

Важно иметь доступ к техподдержке. Заключительный этап направлен ​​на поиск «узких мест» и всего, что мешает процессу. Далее предпринимаются необходимые шаги для исправления недостатков.

Необходимо быть в курсе изменений в сервисах, программах.

Инструменты автоматизации бизнес-процессов для малого бизнеса

Каждая отрасль уникальна, и идеальное решение по автоматизации должно быть достаточно гибким, чтобы закрывать конкретные потребности.

Например, перед малым бизнесом может стоять задача по автоматизации процесса продаж. Важно, чтобы выбранный инструмент имел удобный и простой для работы интерфейс.

Интерфейс CRM

Функции сервиса должны позволять не только назначать задачи, но и отслеживать их выполнение, анализировать конверсию, хранить историю общения с клиентами, прослушивать звонки и вести базу.

История общения с клиентами в CRM

С помощью программы у руководителя должна быть возможность готовить отчеты о работе каждого менеджера и отслеживать эффективность сотрудников в реальном времени. 

Автоматизация бизнес-процессов — это перенос рутинных простых задач в сервисы для автоматизации. Благодаря автоматизации принимать заказы, выставлять счета, отправлять товары и многое другое можно на автомате, без участия людей.

автоматизация

Пример автоматизации бизнес-процесса «Подбор персонала» с помощью bpm системы от Terrasoft. Система помогает вести кандидатов по разным сценариям и автоматизирует работу рекрутера

Зачем нужна автоматизация бизнес-процессов

Автоматизация бизнес-процессов нужна, чтобы масштабировать бизнес. Когда компания растет, объемы работ также сильно увеличиваются. Выставить вручную 10 счетов — это совсем не то же самое, что выставить 1000 счетов. Такая же ситуация с другими процессами в компании: от подбора персонала до управлением закупками.

Автоматизация помогает компании::

Увеличить прибыль. Автоматизация бизнес-процессов позволяет обслуживать бОльшее количество клиентов меньшим количеством сотрудников. Когда рутинные задачи организованы с помощью специальных программ, участие человека нужно только в нестандартных ситуациях. Прибыль компании растет, а расходы на персонал — нет. Сотрудники могут получать бОльшую зарплату, так как успевают обрабатывать больше клиентов.

Сэкономить время. Некоторые задачи, например распределение заказов между менеджерами, вообще не приносят компании деньги, но делать их нужно, иначе все процессы остановятся. Автоматизация таких задач помогает сотрудникам больше заниматься делами, которые требуют творческого подхода или приносят прибыль.

Повысить эффективность и точность процессов. Есть процессы, в которых очень важна точность. К примеру, оформление накладных в службе доставки интернет-магазина. Лучше дать пользователю выбрать нужное почтовое отделение из списка, чем заставить менеджера принимать заказы по телефону. Менеджер устанет и ошибется, посылку отправят не туда и клиент не получит заказ в срок по вине магазина.

Улучшить процессы. Некоторые бизнес-процессы или очень дорого, или вообще нереально обрабатывать вручную. К примеру, обзвонить всех участников конференции на 1000 человек и напомнить им, что конференция завтра. Но им можно отправить SMS и email или сделать обзвон с помощью робота. Автоматизация выводит компанию на новый уровень персонализации в работе с клиентами.

Сравните, насколько проще выставлять счет в интернет-магазине, если подключить автоматизацию:

Без автоматизации С автоматизацией
1. Менеджер получает заявку. 1. Клиент оставляет заявку, указывая реквизиты для выставления счета.
2. Звонит клиенту, уточняет реквизиты для оплаты. 2. Клиенту на почту автоматически приходит счет с реквизитами, указанными клиентом (без ошибок в сумме и дате).
3. Вручную делает счет в Excel, скопировав старый счет. Может ошибиться. 3. Когда клиент оплачивает счет, менеджеру приходит уведомление. Товар уезжает со склада.
4. Отправляет счет клиенту.
5. Менеджер идет или звонит в бухгалтерию, просит проверить, оплачен ли счет, и так несколько раз.
6. После того, как деньги получены, менеджер отправляет товар.

Инструменты для автоматизации бизнес-процессов

Самый простой инструмент автоматизации — это Microsoft Excel или его бесплатный онлайн-аналог — таблицы Google Spreadsheet. В таких таблицах можно описать процессы и настроить формулы расчета нужных цифровых показателей. Это популярный метод начальной автоматизации работы отдела продаж, который позволяет вести клиентскую базу, контролировать оплаты от клиентов и прогнозировать выручку.

контроль оплат от клиентов

Пример прогнозирования продаж в Excel

Существуют и более сложные системы автоматизации.

Системы управления проектами. Trello, Jira, Asana — это сервисы, в которых можно ставить задачи сотрудникам и распределять их между членами команды. Внутренний заказчик создает карточку задачи, описывает, какой результат он хочет получить. Исполнитель делает задачу, отмечает в карточке, что задача готова. Заказчик принимает или отклоняет работу. Контроль сроков и качества выполнения задачи лежит на менеджере проекта.

контроль

Сотрудник переставляет задачу из одной колонки в другую — все участники проекта получают уведомление, что он начал работать. Не нужно писать в чат: ну что, когда начнешь?

Бухгалтерские системы. 1C, Контур — это системы управления финансами и складом. С помощью таких систем автоматизируется выставление счетов, расчет зарплаты и налогов, создание актов и других документов.

avtom4

Синхронизация счетов в 1С

Системы управления рабочим временем и персоналом. Bamboohr, Hurma — это системы, где сотрудники могут оставлять заявки на отпуск, следить за рабочим временем, количеством рабочих и выходных дней. Информация об отработанных днях попадает в бухгалтерию, где автоматически рассчитывается зарплата. В некоторых случаях такие системы учитывают рабочие часы и даже делают скриншоты экранов сотрудников раз в 10 минут, чтобы убедиться, что те работают.

Hurma

Hurma автоматически считает, сколько дней отпуска доступно в этом году. Без автоматизации пришлось бы уточнять у hr-ов или руководителя и проводить самостоятельные расчеты

Системы управления клиентами (CRM). AmoCRM, Terrasoft, Bitrix24 — это системы учета отношений с клиентами. Для каждого клиента заводится карточка, куда записываются его контактные данные и история общения. К карточке клиента прикрепляется карточка сделки: о чем договорились, сколько это стоит, когда нужно сделать.

Сделка и клиент прикрепляются к ответственному менеджеру, который ведет переговоры и фиксирует их результат в CRM. Если менеджер уйдет из компании, информация о его клиентах сохранится в системе и другой менеджер сможет продолжить работу.

amoCRM

Пример воронки продаж, по которой менеджеры ведут клиента в amoCRM

ERP-системыЭто комплексные системы автоматизации всех процессов в компании.

Самые популярные ERP-системы в России — это SAP, 1С:ERP Управление предприятием, Oracle ERP.

Системой SAP, например, пользуются такие крупные организации, как Почта России или государственные железнодорожные компании в СНГ.

К примеру, вам нужно синхронизировать расписание поездов и продажу билетов на эти поезда. Одни пассажиры едут от конечной до конечной, другие сходят на промежуточных остановках. Какие-то поезда едут из других стран. SAP поможет синхронизировать количество вагонов, расписания поездов и внештатные ситуации вроде «поезд опаздывает на полчаса, и по его пути идет другой поезд в это время».

avtom7

SAP для сельскохозяйственной компании

ERP-системы очень гибкие, и позволяют автоматизировать работу любого предприятия или компании. Но именно поэтому они долго внедряются и настраиваются. Для их запуска обычно нанимают отдельных специалистов — интеграторов.

ESP-системы. Системы для отправки массовых email-рассылок, такие как Unisender, — это тоже инструмент автоматизации, в данном случае маркетинговых процессов. Раньше нужно было вручную верстать письмо и отправлять его каждому пользователю. Теперь можно создать макет в блочном редакторе, загрузить список контактов и отправить email сразу по всей базе.

Еще более продвинутая автоматизация — это цепочки писем. В зависимости от того, как пользователи отреагировали на письмо, им приходят новые email. Вручную такой процесс повторить нереально.

avtom8

Пример приветственной цепочки сообщений. Если пользователь прочитал, ему отправляется одно письмо, если нет — другое

CMS-системы. WordPress и Tilda — тоже инструменты автоматизации бизнес-процессов. С их помощью можно удобно администрировать сайт. Раньше, чтобы добавить картинку, нужно было писать код. Сейчас это можно быстро и без разработчиков сделать в админ-панели CMS-системы.

avtom9

Админ-панель WordPress — редактирование главной страницы

Как внедрить автоматизацию бизнес-процессов

Внедрение автоматизации — долгий процесс. Сначала нужно прописать процессы, подлежащие автоматизации. Затем оптимизировать их, если это возможно. И только после этого выбирать программы и внедрять автоматизацию.

Есть два основных способа автоматизировать процессы предприятия: сделать проект силами персонала компании или обратиться к консультантам. Рассмотрим оба варианта.

Автоматизировать все самостоятельно. В компании создается рабочая группа по автоматизации конкретных бизнес-процессов. Эта группа прописывает задачи, выбирает инструменты и проводит внедрение. Если нужно — привлекает аутсорсеров и другие отделы компании для решения конкретных задач.

Плюсы Минусы
Нет больших дополнительных расходов. Вы платите ту же самую зарплату сотрудникам. Нет опыта в автоматизации или есть, но небольшой.
Сотрудники хорошо знают специфику компании и отрасли. Вам не придется доносить контекст и особенности рынка. Нет мотивации закончить быстро. Сотрудники и так работают у вас в компании, им некуда спешить.
Полная конфиденциальность. Вам не придется рассказывать самые тонкие детали бизнеса людям, которые в нем не участвуют. Сотрудники не успевают делать свою работу. Основные задачи провисают — их некому делать.
Плохо разбираются в инструментах для автоматизации. Будут использовать те инструменты, которые легко найти или которые на слуху.

Обратиться к команде на аутсорсе. Вы можете привлечь интеграторов: компанию или частных консультантов.

Плюсы Минусы
Опыт в автоматизации. Специалисты уже автоматизировали много других компаний и проектов и знают, как избежать типичных ошибок. Дополнительные расходы. За этот проект придется заплатить отдельно и немало.
Мотивация сделать все быстро. Вы рассчитаетесь с ними, как только проект будет закончен. Аутсорсеры не знают специфику компании и сферы бизнеса. Решения аутсорсеров могут быть неадекватны вашей специфике.
Сотрудники не отвлекаются от своих задач. Ваш персонал может делать свою основную работу. Нет гарантий надежности. Даже самое сильное портфолио не гарантирует исполнительность и качество работы. А от своей команды вы знаете, чего ожидать.
Будут навязывать свой продукт или стек решений. Нередко консультанты имеют личные предпочтения в использовании тех или иных продуктов, которые не обязательно подойдут именно вам.

У каждого способа автоматизации свои плюсы и минусы. В целом сложные проекты, типа внедрения ERP, лучше доверить интеграторам, работая с ними в тесной связке. Локальные системы, типа CRM, можно пробовать внедрить самостоятельно.

Главные мысли

Автоматизация бизнес-процессов это

Содержание

  • Плюсы автоматизации:
  • Какие направления автоматизируют?
  • Инструменты для автоматизации бизнес-процессов
    • Главы компаний выбирают ERP, чтобы:
    • CRM помогает:
  • Аналитические программы
  • Автоматизация работы с персоналом
    • Программы для рекрутеров:
  • Автоматизация финансов
    • Автоматизировать можно:
    • Финансовые инструменты
  • Автоматизация контроля качества
    • Инструменты для контроля качества продукции:
  • Автоматизация производства
  • Коротко о главном

Автоматизация бизнес-процессов нужна и малому, и среднему, и крупному бизнесу. Мы не о покупке современного производственного оборудования, а о программных решениях. Они нужны руководителю компании так же, как человеку мозг.

Автоматизация поможет сделать бизнес эффективным и удобным и для топ-менеджеров, и для рядовых сотрудников. Большая часть российских компаний, как и весь мир, уже пошла по этому пути. У них нет выбора.

Плюсы автоматизации:

• контроль над выполнением задач, соблюдением сроков;

• увеличение производительности, прибыли, снижение затрат;

• экономия времени;

• оптимизация штата, повышение эффективности сотрудников;

• снижение риска ошибок за счёт сокращения человеческого фактора;

• безопасное хранение данных;

• оперативные решения.

Автоматизация нужна не во всех бизнес-процессах, но всем компаниям. Пример? Процессы, связанные с творчеством, принятием сложных решений, вряд ли получится автоматизировать. Без вмешательства человека они не работают.

Для большей части процессов на промышленном предприятии можно настроить алгоритмы, но проделать это с разработкой стратегии развития компании уже не получится. Это требует участия коллектива.

Важно!

Автоматизация важна главе компании, чтобы видеть общую картину, перегруженных или наоборот неработающих в полную силу сотрудников, сферы, требующие внимания.

автоматизация бизнес-процессов

Какие направления автоматизируют?

• управление и продажи;

• документооборот и бухгалтерию;

• учёт рабочего времени персонала, обучение сотрудников;

• контроль качества, работа склада;

• рассылки sms и e-mail, администрирование сайта.

Есть бизнес-процессы, которые автоматизируют частично. Среди них – работа HR-отдела, подбор новых сотрудников. Собеседование невозможно провести без участия человека.

Всё зависит от типа, масштаба и задач бизнеса. Наверняка вы найдёте для автоматизации новые направления.

автоматизация бизнес-процессов

Инструменты для автоматизации бизнес-процессов

ERP. Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия. Эта стратегия появилась больше 30 лет назад. Её стоит сравнить с центром управления полётами.

Программа интегрирует и управляет бизнес-процессами – финансы, менеджмент, активы, кадры, маркетинг. Главная цель – сбалансировать и оптимизировать ресурсы. Больше подходит крупным компаниям, но её внедряет и средний бизнес.

Главы компаний выбирают ERP, чтобы:

• автоматизировать отчёты по продажам, закупкам, ассортименту;

• контролировать рабочее время сотрудников;

• настроить создание счетов, оплату;

• понять, чем недовольны клиенты и как это исправить;

• защитить информацию.

CRM – Customer Relationship Management. Инструмент помогает управлять взаимоотношениями с клиентами. Его философия строится на том, что работа бизнеса направлена на удовлетворение интересов потребителей, заказчиков. 

CRM автоматизирует общение с покупателями. Отсюда – увеличение объёма продаж и повышение качества сервиса.

CRM помогает:

• собирать, хранить и анализировать информацию о потребителях, поставщиках, партнёрах;

• общаться с заказчиками через соцсети, мессенджеры, e-mail;

• вести историю продаж по каждому клиенту;

• создавать программы лояльности.

автоматизация бизнес-процессов

Аналитические программы

Бизнес-аналитика поможет руководству компании собрать, обработать и осмыслить цифры и факты. Это гарантия для взвешенных решений, оптимизации расходов, а значит, и повышения доходов.

У каждой аналитической программы есть преимущества и недостатки:

• визуализация данных и отсутствие русского языка в программном обеспечении;

• соответствие потребностям бизнеса любого размера и только платная работа;

• сотрудничество с облачными технологиями и отсутствие мобильного приложения.

Широкая линейка поможет с поиском подходящего варианта.

Автоматизация работы с персоналом

Часть процессов в работе с персоналом можно автоматизировать. Такие продукты относятся к HRM-программам – Human Resources Management, управление человеческими ресурсами.

Эти инструменты помогут составлять отчёты по зарплате, отпускам, командировкам. Их профиль – поиск и наём кандидатов, обучение сотрудников, подготовка кадрового резерва.

Программы для рекрутеров:

• HeadHunter. Платный для бизнеса сервис. С его помощью просматривают резюме кандидатов, общаются с ними в чате, публикуют вакансии, борются за специалиста с другими работодателями.

• Talantix. Разработка HeadHunter. Продукт для поиска кандидатов по нескольким условиям – регион, зарплата, возраст, причина отказа. Работает с мессенджерами WhatsApp и Telegram. Это пригодится для общения с претендентами.

• Hurma Work. Объединяет необходимый главе компании, руководителю HR-отдела набор функций. В него входит создание базы сотрудников, их обучение и адаптация на новом рабочем месте, визуализация результатов работы, изучение производительности и даже настроений среди персонала.

автоматизация бизнес-процессов

• СберПодбор. Сервис помогает создать базу резюме, автоматизировать поиск в ней, согласовать кандидата онлайн, получить в распоряжение шаблоны писем и сообщений, вести контроль подбора кадров, понять, что не так с вакансией.

Автоматизация финансов

Автоматизация финансового учёта в бизнесе ускоряет работу бухгалтерии, экономит на дополнительных сотрудниках и застрахует от ошибок, причина которых – человеческий фактор.

Автоматизировать можно:

• начисление зарплаты, отпускных, больничных;

• оплату налогов;

• расходы по кредитным обязательствам

• расчёты с клиентами и поставщиками;

• операции с банками;

• сделки с ценными бумагами.

Важно!

Автоматизация финансов компании – друг руководителя в деле всестороннего анализа хозяйственной деятельности.

Финансовые инструменты

  • 1С: Бухгалтерия. В её распоряжении готовые отчёты и формы. Инструмент универсален, способен вести аналитический учёт, формировать отчёты для госструктур, учёт продаж.

автоматизация бизнес-процессов

  • СБИС. У этого продукта большой набор функций, в том числе ведение бухгалтерии и финансов, расчёт зарплаты, электронный документооборот, онлайн-касса.
  • Platrum. Сервис поможет взять финансы под контроль. Можно дбавлять поступления, расходы, следить за перемещениями между кассами в простом конструкторе PnL отчета.

Автоматизация контроля качества

Автоматизация контроля качества продукции нужна, если вы стремитесь  улучшить качество каждого изделия или оказываемых услуг. К примеру, когда речь идёт о промышленном предприятии, которое использует конвейерные ленты и другое оборудование для массового производства.

Инструменты для контроля качества продукции:

  • 3Dexperience. Это сервис для создания 3D-модели продукта. Лучше на этапе проектирования и производства выявить и устранить ошибки. Или в руках покупателя окажется продукт с браком. С репутацией будут проблемы.
  • ZSmart Service Quality Management. Инструмент необходим для оценки качества услуг. Программа анализирует показатели качества KQI и KPI, изучит клиентский опыт, выработает предложения по улучшению качества сервиса в интересах клиентов, визуализировать эту работу.

автоматизация бизнес процессов

  • CloudContact. Этот облачный контакт-центр настроит деятельность call-центра, входящие и исходящие вызовы. Он же организует удалённую работу персонала, общение с клиентами через голосовую связь, чат, SMS, мессенджеры.
  • Контроль качества от Platrum. Можно создавать чек-листы с возможными нарушениями, устанавливайте штрафы менеджерам и бонусы аудиторам. Виджет чек-листа проверки можно добавать на любой веб-сервис в виде раскрывающейся панели

Автоматизация производства

Если требуется увеличить производительность, отказаться от лишних операций, снизить расходы на сырьё, то без автоматизации промышленного производства никуда. Она также сократит объём отходов и оптимизирует работу, инвентаризацию складов.

Вести контроль над имуществом вашей, проводить инвентаризацию оборудования, фиксировать поступления и списания имущества, и даже автоматически рассчитывать амортизацию можно в инструменте Склад Platrum. 

Коротко о главном

Рынок инструментов автоматизации бизнеса в России быстро развивается, российские инструменты конкурируют с зарубежными.

Кризисные времена в экономике только подталкивают к поиску новых решений в оптимизации бизнес-процессов – это помогает экономить, снижать издержки, ускоряться, развивать своё дело и повышать конкурентоспособность.

Также читайте: Что такое автоматизация бизнеса

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • К операционной деятельности компании относится
  • Инструменты моделирования бизнес процессов это
  • К основным стадиям бизнес планирования относят
  • Интеграция с whatsapp web от компании emfy com
  • К правовой инфраструктуре бизнеса относят тест