Иностранные нефтесервисные компании в россии

На прошлой неделе американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет за 2 квартал 2022. Он примечателен тем, что, несмотря на высокие цены на нефть, компания терпела убытки — не в последнюю очередь из-за ситуации в РФ, где у нее есть бизнес.

ETR: BAS

BASF

О компании. Немецкий гигант химической промышленности. Компания сама по себе не занимается добычей нефти и газа, но у нее есть примерно 73% в нефтегазодобывающей компании Wintershall, а другие 27% Wintershall принадлежат фонду LetterOne.

Какие активы были в России. Согласно отчету Wintershall, у нее есть доля в нескольких совместных с местными компаниями предприятиях:

1. «Ачимгаз». Участок 1А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в районе Нового Уренгоя, что в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области. Доля 50%.
2. «Ачим Девелопмент». Участки 4А и 5А там же. Доля 25%.
3. «Севернефтегазпром». Разработка Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения — опять в Тюменской области, доля 35%.

В совокупности на указанных предприятиях компания добывает 303 тысячи баррелей нефтянного эквивалента в день, что составляет 1,28% от общероссийского уровня. Добыча в России — это почти 47,79% от всего объема добычи компании.

Совокупные запасы сырья на этих месторождениях составляют примерно 2,116 млрд баррелей нефтянного эквивалента, и при текущих темпах добычи их хватит на 19 лет. Российские активы — самые крупные для Wintershall, и добыча на них будет длиться дольше всего.

Что с компанией сейчас. Wintershall отказалась от новых проектов в РФ и списала свои инвестиции в «Северный поток-2» — на миллиард евро. В мае BASF обсуждала вариант продажи российских активов Wintershall российским партнерам, но пока новостей нет.

NYSE: EQNR

Equinor ASA

О компании. Норвежская нефтегазовая компания. При помощи Equinor добывалось 26 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки — 0,11% от добычи в РФ.

Какие активы были в России. Российские активы составляли только 6,14% от совокупной добычи Equinor. В целом доказанных запасов энергоресурсов в РФ у Equinor было на 88 млн баррелей нефтянного эквивалента.

О каких месторождениях идет речь:

1. Харьягинское нефтяное месторождение, Тюменская область — 10 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в день.
2. Северо-Даниловское месторождение, Иркутская область — 11 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в день.
3. Также у компании была доля в Северо-Комсомольском месторождении Тюменской области. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 175 млн тонн газа — 167 млрд кубических метров. Добывалось там примерно 5 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки.

Что с компанией сейчас. В мае компания передала активы своему российскому партнеру «Роснефти» и ушла из России.

NYSE: XOM

Exxon Mobil

О компании. Американская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В основном присутствие Exxon в РФ выражалось в участии в проекте «Сахалин-1» — 56 тысяч баррелей нефти в сутки и 62 тысячи кубометров газа в сутки, что составляло 56,374 тысячи баррелей нефтянного эквивалента — 0,23% всей добычи в РФ.

Еще у компании есть доля 7,5% в трубопроводном проекте «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Что с компанией сейчас. Как и Equinor, она избавляется от своих российских активов. Но пока что этот процесс официально не завершен. Exxon отозвала своих специалистов с «Сахалина-1», но ее долю пока не отобрали и не продали.

WBAG: OMV

OMV AG

О компании. Австрийская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В РФ компания добывает газа на 96 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки — почти 20% от всей ее добычи и 0,4% всей добычи в РФ.

Добыча в России будет снижаться до 80 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки в 2025 году и к 2030 году достигнет 40 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки. Всего в 2021 году компания добыла в РФ 210,6 млрд кубических футов газа. Ее актив здесь — это доля в Южно-Русском месторождении в Тюменской области. Еще у компании есть доля в замороженном нынче проекте «Северный поток-2».

Что с компанией сейчас. Пока что OMV приостановила новые проекты в РФ, но не прекратила старые.

NYSE: SHEL

Shell

О компании. Британская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. У Shell было довольно много активов в РФ, розничные и смазочные бизнесы она уже продала. Но здесь нас интересуют только добывающие проекты.

Главный актив для компании — это «Сахалин-2», реализуемый совместно с «Газпромом». Россия для Shell — это 2,8 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, 9,03% от всего производимого ею СПГ. Если проект будет работать на полную мощность, то он сможет выдавать 10,9 млн тонн в год.

У Shell есть 50% в компании «Салым Петролеум», занимающейся освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Там добывается 17 тысяч баррелей нефти в сутки.

Также компания владеет 50% в проекте «Енисей» на Гыданском полуострове. Пока что там добыча еще не началась: она должна была начаться в 2028 году, а к 2034 году темпы добычи должны были составить около 19,9 млн тонн нефти в год.

Еще у компании есть доля 7,4% в трубопроводном проекте «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Что с компанией сейчас. Долю в «Сахалине-2» у Shell и прочих иностранных инвесторов российское правительство в июле реквизировало, но уже до этого компания списала стоимость своих инвестиций в РФ и искала, кому бы их отдать. Заправочный и смазочный бизнесы компания продает «Лукойлу».

NYSE: TTE

TotalEnergies

О компании. Французская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. У компании довольно много активов в РФ. Согласно ее годовому отчету, структура ее активов тут выглядит так:

1. 20% — в «Ямал СПГ», проекте по добыче СПГ в Тюменской области.
2. 10% — в «Арктик СПГ-2» — добыча СПГ на Гыданском полуострове.
3. 20% — в Харьягинском месторождении.
4. 49% — в «Тернефтегазе», занимающемся работой на Термокарстовом месторождении в Тюменской области.
5. Несколько месторождений через долю 19,4% в «Новатэке».

В целом РФ — это 21% доказанных запасов и 18% добычи нефти и газа для компании. На всех этих предприятиях добывается 75 тысяч баррелей жидкости в сутки и 2,269 млн кубометров газа в сутки. В совокупности это 496 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки, или 2,1% от добычи в РФ.

Что с компанией сейчас. Что касается бойкота РФ, то TotalEnergies решила отдать свою долю в Харьягинском месторождении российскому правительству, а еще планирует к концу года перестать закупать нефть в РФ и приостановила все дальнейшие инвестиции.

NYSE: BP

British Petroleum

О компании. Британская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В РФ у компании было 1,136 млн баррелей нефтянного эквивалента в сутки через ее долю в «Роснефти» других российских предприятиях, или 4,82% от добычи баррелей нефтянного эквивалента в РФ. На все перечисленные проекты приходится 20,49% добычи БНЭ в РФ.

Что с компанией сейчас. В феврале компания — чуть ли не раньше всех в этом списке — объявила об уходе из РФ и продаже своей доли во всех российских активах.

NYSE: CVX

Chevron

О компании. Американская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы есть в России. У Chevron есть 15% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — огромной трубе, по которой казахстанская и российская нефть идет в порты Черного моря, откуда на танкерах отправляется по всему миру. Больше активов у компании в России нет — во всяком случае, ее годовой отчет молчит об этом. Но в проекте есть инвесторы с долями побольше, например российское правительство со своими 24%.

Что с компанией сейчас. Пока ничего. Если честно, мне сложно оценить важность доли Chevron, да и всех прочих иностранных инвесторов, в КТК. Сложить трубопровод в чемодан и унести его у Chevron не получится при всем желании. Через КТК идет 1% поставок нефти в мире и почти весь казахстанский экспорт нефти. Не думаю, что ради возможности покарать РФ Запад решит попутно уничтожить экономику Казахстана.

Euronext: ENGI

Engie SA

О компании. Французская ЖКХ-компания.

Какие у нее есть активы в России. У нее есть доля 9% в «Северном потоке», и она соинвестор в «Северном потоке-2».

Что с компанией сейчас. Пока ничего.

NYSE: E

Eni

О компании. Итальянская нефтегазовая компания.

Какие у нее есть активы в России. Совместно с «Газпромом» она владеет трубопроводом «Голубой поток».

Что с компанией сейчас. В начале марта компания объявила, что планирует продать свою долю в «Голубом потоке», но пока что эта история не получила развития.

Зачем нужны западные компании нефтегазовому комплексу РФ: роль нефтесервисных компаний

Основная роль иностранных компаний в нефтегазовом комплексе РФ — это не деньги, РФ — достаточно богатая страна. Западные компании нужны России в основном как носители технологий добычи нефти и газа в сложных условиях. И здесь мы плавно подходим к вопросу о нефтесервисных компаниях.

Нефтесервисный рынок РФ обладает емкостью 24 млрд долларов, и доля иностранных компаний на нем не очень велика — около 18%. Доля Schlumberger на нем составляет 8%, Weatherford — 3%, а Baker Hughes и Halliburton — по 2%.

Это вроде бы немного, но нужно понимать, что при этом на международные компании приходится около половины всего используемого в российском нефтегазовом секторе ПО и всех операций в сфере повышения нефтеотдачи.

Со времени санкций 2014 года доля импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли упала с 60 до 40%. Доля иностранных компаний в низкотехнологичных сегментах нефтедобычи типа разделения сырья на фракции за счет физических процессов находится в диапазоне 10—15%, но в высокотехнологичных областях, таких как интеллектуальные системы закачивания скважин и системы для роторного управляемого бурения, их доля возрастает до 80% — и пока неясно, насколько успешно будет происходить их замещение.

Ценность западных специалистов велика хотя бы потому, что они нужны в первую очередь для работы на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) нефти, где бурить и увеличивать добычу очень сложно. Это, например, и пресловутая сланцевая добыча.

ТрИЗ нефти составляют более 65% запасов в РФ, и в 2019 на нее приходилось 10% добычи — а к 2035 году доля ТрИЗ нефти вырастет до 17% в структуре всей добычи, в то время как обычные месторождения будут выдыхаться. К слову, 38% операций по сланцевой добыче на российском рынке в 2020 году приходилось на иностранные компании, в основном западные.

Вот какая ситуация с западными нефтесервисными компаниями сейчас: Halliburton сворачивает все операции, Baker Hughes c Weatherford и Schlumberger ограничили новые инвестиции в расширение бизнеса. Строить прогнозы сейчас сложно, поскольку начиная с 2014 года нефтегазовый сектор РФ показывал очень высокий уровень адаптации к работе в условиях кризиса.

Но в ближне- и среднесрочной перспективах российским нефтегазовым компаниям типа «Роснефти» (ROSN), «Новатэка» (NVTK) и «Газпрома» (GAZP) следует быть готовыми к незапланированному росту трат — или столкнуться с существенным падением показателей добычи нефти, аж на 20%, в 2023 году.

Возможно, падения не получится миновать уже в этом году: может быть, исход части партнеров — Equinor, Exxon — и затруднения в операциях некоторых из них — TotalEnergies — уже сейчас скажутся на качестве работы их российских партнеров.

Так что объективно оценить ситуацию мы сможем только через год. Тем более что на добычу в РФ будет также влиять динамика мировых цен на нефть, которая может делать отдельные проекты более или менее рентабельными в зависимости от ситуации и безотносительно к санкциям.

Крупнейшие иностранные нефтесервисные компании, в том числе Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, после начала «военной спецоперации»* на Украине приостановили новые инвестиции в России, а сейчас изучают разные варианты ухода из страны, рассказал «Коммерсантъ».

Baker Hughes с 15 мая расторгла все действующие сервисные контракты с российскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение, сообщили изданию источники на рынке. Контракты на поставки оборудования, по их данным, были уже завершены. В Baker Hughes рассказали, что из-за санкций ЕС, вступивших в силу 15 мая, «компания ограничила деятельность с определенными российскими заказчиками».

Halliburton по согласованию с властями США и Швейцарии перевела имущество своего филиала в России со швейцарского юрлица Halliburton International на ООО «Бурсервис», рассказали собеседники издания, знакомые с содержанием письма вице-президента компании Грэма Тейлора сотрудникам. В нем отмечается, что Halliburton в итоге планирует передать бизнес российскому менеджменту.

Schlumberger также рассматривает такой вариант, чтобы избежать рисков от будущих санкций, отметил один из собеседников издания. По словам других, у Schlumberger нет проблем, поскольку санкции не запрещают работу российским юрлицам, а затрагивают ввоз материалов, оборудования и технологий из ЕС и привлечение персонала.

С 15 мая компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещены любые операции с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и с юрлицами, которые принадлежат компаниям более чем на 50% или действуют от их имени (блокирующие санкции), объяснила юрист Vegas Lex Дарья Закабуня. По ее словам, на «Роснефть» и «Газпром нефть» также будут распространяться и секторальные санкции ЕС и США. При этом санкции не имеют экстерриториального действия в России, поэтому российские дочерние структуры нефтесервисных компаний, строго говоря, не обязаны их соблюдать, отметила эксперт.

По оценке Vygon Consulting, доля Schlumberger на российском рынке нефтесервисных услуг  достигает 8%, а Halliburton и Baker Hughes — по 2%. Лишь 5% глобальной выручки Schlumberger приходится на Россию, у Halliburton речь идет о 2–3%, у Baker Hughes — 2%.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

«Коммерсантъ» узнал о планах ухода нефтесервисных компаний США из России

По данным источников газеты, крупнейшие американские нефтесервисные компании, в том числе Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, разрывают контракты с российскими компаниями и планируют продать бизнес местному менеджменту

Крупнейшие американские нефтесервисные компании, работающие в России, расторгают действующие контракты и ищут способы ухода с российского рынка. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

По информации источников газеты, американская Baker Hughes разорвала все контракты, а Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в России, может рассмотреть аналогичный сценарий.

Baker Hughes, по данным газеты, расторгла все действующие контракты со своими российскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение. В компании сообщили «Коммерсанту», что «в соответствии с требованиями ЕС, вступившими в силу 15 мая, компания ограничила деятельность с определенными российскими заказчиками».

По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%. При этом у Schlumberger на Россию в среднем в 2020–2021 годах приходилось 5% глобальной выручки, у Halliburton — 2–3%, у Baker Hughes — 2%.

С 15 мая компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено прямо или косвенно совершать любые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также с лицами, которые принадлежат компаниям более чем на 50% или действуют от имени или по указанию компаний (блокирующие санкции), пояснила юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня.

15 марта ЕС ввел санкции против «Роснефти», «Газпром нефти» и «Ростеха», запретив все сделки и транзакции в юрисдикции Евросоюза. ЕС объяснил это тем, что все перечисленные компании контролирует государство.

Первой крупной нефтесервисной компанией, заявившей о сворачивании работы в России, стала американская компания Halliburton. Она связала такое решение с санкциями против России. Компания производит оборудование для бурения скважин и занимается обслуживанием трубопроводов и резервуарных парков, а также разработкой ИТ-решений для нефтегазовой отрасли.

Затем от инвестиций в российские проекты отказались нефтесервисные компании Baker Hughes, Weatherford International и самая крупная Schlumberger. В России Schlumberger сотрудничала с 2,5 тыс. компаниями — поставщиками товаров и услуг в области энергетики и обслуживала 150 объектов «во всех нефтегазодобывающих регионах России и стран Центральной Азии». На компанию работают 11,5 тыс. россиян.

Швейцарская Weatherford работает в области энергетики в 75 странах и предоставляет решения для оптимизации и повышения безопасности на нефтегазовых производствах. В ее штате около 17 тыс. человек. Владеет 350 производственными площадками, в том числе исследовательскими и опытно-конструкторскими, сервисными учебными центрами.

Baker Hughes работает более чем в 120 странах мира, занимается поставками оборудования в сфере нефтегазовой промышленности — газовых и паровых турбин, турбомашин и т.д., а также разрабатывает программное обеспечение и предоставляет услуги по кибербезопасности.

Введенные против РФ западные санкции, в том числе вступившие в силу 15 мая блокирующие санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», заставили иностранные нефтесервисные компании пересмотреть свой подход к бизнесу. Так, Baker Hughes разорвала все контракты, в том числе сервисные, с подсанкционными компаниями, тогда как Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в РФ, может рассмотреть аналогичный сценарий.

Крупнейшие иностранные нефтесервисные компании, работающие в России, по-разному адаптируются к работе в условиях западных санкций. Американская Baker Hughes, по данным “Ъ”, с 15 мая расторгла все действующие контракты со своими российскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение, утверждают источники “Ъ” на рынке, знакомые с ситуацией. В первую очередь речь идет о сервисных контрактах, так как поставки основного оборудования либо были уже завершены до введения санкций, либо процедуры по заключению новых контрактов были заморожены. В Baker Hughes сообщили “Ъ”, что «в соответствии с требованиями ЕС, вступившими в силу 15 мая, компания ограничила деятельность с определенными российскими заказчиками».

С 15 мая компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено прямо или косвенно совершать любые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», так и с лицами, которые принадлежат компаниям более чем на 50% или действуют от имени или по указанию компаний (блокирующие санкции), поясняет юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня.

Учитывая, что «Роснефть» и «Газпром нефть» осуществляют деятельность в энергосекторе РФ, то на них также будут распространяться и секторальные санкции ЕС и США, поясняет госпожа Закабуня, в частности запрет на поставку оборудования, технологий, услуг и трудовых ресурсов. Соблюдение запретов обязательно для лиц из ЕС, а также для лиц, осуществляющих деятельность на территории ЕС, рассказывает юрист.

По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась. Присутствие в России не является для крупных нефтесервисных компаний критически важным: у Schlumberger на Россию в среднем в 2020–2021 годах приходилось 5% глобальной выручки, у Halliburton — 2–3%, у Baker Hughes — 2%.

После начала спецоперации на Украине Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes осудили начало боевых действий, однако не ушли из страны.

Так, у Halliburton, заявившей в марте о немедленном прекращении деятельности в РФ, из-за санкций возникли проблемы с регистрацией, которые могли помешать деятельности после 14 мая. Для продолжения работы по согласованию с властями США и Швейцарии компания перевела имущество своего филиала в РФ со швейцарского юрлица Halliburton International GmbH на ООО «Бурсервис», следует из письма вице-президента компании Грэма Тейлора сотрудникам, которое пересказывают собеседники “Ъ”. Из письма также следует, что Halliburton в итоге планирует передать свой бизнес в РФ российскому менеджменту.

Как российские компании теряют доступ к западным технологиям нефтесервиса

Schlumberger, которая имеет наибольший уровень присутствия в РФ, не заявляла об уходе. При этом, по словам одного из собеседников “Ъ”, для того чтобы избежать рисков от будущих санкций, рассматривается вариант передачи бизнеса российскому менеджменту. Другой собеседник “Ъ” утверждает, что у Schlumberger вообще нет проблем, поскольку санкции не запрещают работу российским юрлицам. Санкции касаются ввоза материалов, оборудования, технологий из ЕС и привлечения персонала, поясняет один из источников “Ъ”, могут влиять и политические мотивы, связанные с «отношением многих стран к российской агрессии». «Мы продолжаем следить за динамично развивающейся ситуацией и действуем в полном соответствии с применимым международным и российским законодательством»,— заявили “Ъ” Schlumberger.

Как подчеркивает Дарья Закабуня, санкции не имеют экстерриториального действия в России: соответственно, российские дочерние структуры нефтесервисных компаний, строго говоря, не обязаны их соблюдать. В то же время очевидно, что их поведение будет определяться головными зарубежными офисами, уточняет юрист, а потому исключать отказ от сотрудничества с российскими «Роснефтью» и «Газпром нефтью» нельзя.

О прекращении инвестиций в российский энергетический сектор объявили все четыре самые крупные иностранные нефтесервисные компании — Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Последней соответствующее решение 20 марта приняла Weatherford International, сообщение об этом опубликовано на ее официальном сайте.

Президент и главный исполнительный директор Weatherford International Гириш Салиграм заявил, что компания приостанавливает не только инвестиции в российскую экономику, но также поставки своей продукции и разработку новых технологий в России. Он уточнил, что у WI нет совместных предприятий с российскими компаниями и производств на территории страны.

Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и будем продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций, — добавил топ-менеджер.

Weatherford International — швейцарская компания, которая работает в 75 странах мира. Ее специализация — оптимизация и повышение безопасности предприятий нефтегазового сектора.

Halliburton и Schlumberger объявили о временном прекращении сотрудничества с Россией 19 марта, обосновав свои решения введенными Западом санкциями. Halliburton выпускает технику для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и хранилища энергоносителей, а также разрабатывает IT-решения для отрасли. Schlumberger занимается выпуском и дистрибуцией цифровых продуктов для энергетики и до сих пор обслуживала около 2,5 тысячи российских компаний.

Baker Hughes специализируется на разработке инновационных решений в энергетической сфере и промышленности — создает оборудование, ПО и системы кибербезопасности. Ее гендиректор Лоренцо Симонелли в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании, пояснил, что она обязана выполнять ограничения, наложенные санкциями против России.

Санкции в энергетическом секторе могут спровоцировать кризис на мировом рынке, предупредили эксперты — в частности, авторы доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В этом документе говорится, что «крупные нефтяные компании, торговые дома, судоходные компании и банки отказались от ведения бизнеса со страной», а она, между тем, «является крупнейшим в мире экспортером нефти, поставляя 8 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки потребителям по всему миру».

Очередной — четвертый по счету — пакет антироссийских санкций Евросоюз ввел 15 марта. Эта порция ограничений как раз содержит такую меру, как запрет на инвестиции в российскую энергетику, кроме атомной. В ближайшее время к этим санкциям намерена присоединиться Норвегия.