Доли компаний в объеме добычи нефти в россии

Нефтегазовая отрасль в 2022 году стала одной из главных мишеней для санкций. Тем не менее применительно к нефти пессимистичные прогнозы, которые строились весной — летом, не подтвердились. По итогам года объёмы добычи не только не сократились, но даже выросли, по словам вице-премьера Александра Новака, на 2%. В то же время из-за проблем с экспортом газа добыли меньше, чем в прошлом году.  

Нефть 2022

Всего в 2022 году в России добыли 535 млн тонн нефти, отметил Александр Новак. По оценкам чиновника на 7,5%, до 242 млн тонн, должен вырасти и экспорт чёрного золота. Санкции повлияли на деятельность всех российских компаний, но некоторые пострадали в большей степени. Так, «Роснефть» сократила добычу на 2%. Впрочем, это не помешало ей сохранить первое место в списке крупнейших российских нефтяных компаний с показателем 178,5 млн тонн, приводит цифры «Коммерсантъ». У остальных лидеров рейтинга показатели выросли. Предприятия «ЛУКОЙЛа» нарастили свои объёмы на 6%, до 81 млн тонн. Ещё больший прирост показал «Сургутнефтегаз» — на 7%. Это 59,6 млн тонн. Подобный рывок позволил компании опередить «Газпром нефть» с показателем 59,1 млн тонн. 

При этом весной — летом большинство экспертов сходились в том, что объёмы добычи по итогам года неизбежно сократятся на фоне санкций, логистических проблем, низкой цены и большого дисконта на сырьё из РФ. Часто можно было услышать, что российские нефтедобытчики должны сконцентрировать усилия на наиболее рентабельных месторождениях. Вновь нарастить добычу удалось за счёт переориентации экспорта на Восток (в первую очередь в Китай и Индию). Также в течение 2022 года продолжались поставки в Европу. 

Однако нельзя говорить, что российские компании с уверенностью смотрят в будущее. В начале 2023 года им предстоит адаптироваться к новым ограничениям. Речь идёт об эмбарго ЕС и «потолке цен» на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Поэтому неудивительно, что даже российские чиновники ожидают снижения объёмов добычи в 2023 году. Так, Александр Новак назвал цифры в 490 млн тонн, что на 45 млн тонн меньше, чем в 2022 году. 

Главная причина грядущего снижения — цены на чёрное золото. Год для марки Urals начинался обнадёживающе. В январе торги стартовали с отметки $81,28 за баррель, цена поэтапно росла и к 20 февраля составляла уже $97,42. После начала СВО цена резко упала, но вновь восстановилась к началу лета, после чего негативный тренд возобладал, и к концу года баррель Urals торговался уже за $52–55, сообщает портал investing.com.

Стоит отметить, что падение цены продолжилось и в наступившем 2023 году. При этом, помимо высокой волатильности, российским компаниям пришлось столкнуться с новым негативным фактором: из-за санкций нефть пришлось продавать с большим дисконтом в $20–30. На этом фоне Александр Новак в конце декабря допустил сокращение объёмов добычи ещё на 5%. 

Газ 2022 

В 2022 году в России будет добыто 671 млрд куб. м газа, отметил Александр Новак. Это солидные цифры, но надо понимать, что в 2021 году этот показатель составил 763 мрд кубометров. Главным «локомотивом» падения выступил «Газпром». Если взять период с начала года и до середины декабря, то объёмы добычи здесь упали на 19,6%, или на 96,3 млрд куб. м, по сравнению с 2021 годом, сообщает официальный сайт компании.

Причины подобного спада лежат на поверхности — это снижение объёмов экспорта в страны Европы на 97,8 млрд куб. м, или 45,1%, за 11,5 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Если смотреть на объёмы добычи, то кажется, что газовая отрасль пострадала от санкций куда серьёзнее, чем нефтяная. Однако, говоря об итогах года, стоит отметить и ряд позитивных моментов. Так, по информации «Ведомостей», другие крупные участники рынка нарастили свои показатели за первые три квартала 2022 года.

В частности, «Роснефть» за счёт развития своего проекта «Роспан» добилась прироста в 16,6%, до 36,4 млрд куб. м. В «Новатэке» добыли 59,6 млрд куб. м, что на 4,2% больше, чем годом ранее. А в «Газпром нефти» нарастили добычу сразу на 41,9%. Итоговый показатель за 9 месяцев — 24,9 млрд куб. м. Всего независимые производители увеличили объёмы до 189,5 млрд куб. м, или почти на 4%, подсчитали «Ведомости». 

Также стоит отметить, что одновременно росла и цена на голубое топливо. Исторический максимум был достигнут в марте, тогда 1000 куб. м газа обошлась бы покупателю почти в $3900. К осени цены установились в широком коридоре $1000–2000 за 1000 куб. м. Всё это компенсировало падение физических объёмов экспорта в ЕС и даже позволило акционерам «Газпрома» принять решение о выплате рекордной суммы дивидендов — 1,2 трлн рублей этой осенью. 

Напрашивается вывод, что 2022 год для российских компаний, как чёрт в известной поговорке, оказался не таким страшным, как его малюют. Однако если заглянуть в будущее, то, как и в случае с нефтяной отраслью, оснований для оптимизма не так много. Потеря ключевого европейского рынка не может не сказаться в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить и падение цен на газ: в декабре они фактически вернулись к уровню начала прошлого года. Но даже если голубое топливо снова подорожает в 2023 году, это будет означать сжатие глобального рынка. Страны-импортёры будут всё активнее переходить на альтернативные, причем не только возобновляемые, источники энергии. Это справедливо и для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сейчас рассматриваются «Газпромом» как приоритетное экспортное направление. 

Резюмируем: 2022 год не стал провальным для российской нефтегазовой отрасли, как это предрекали многие эксперты. Тем не менее процесс адаптации к санкциям ещё не завершился, и прогнозы по-прежнему не отличаются большим оптимизмом. 

По данным “Ъ”, российская нефтяная отрасль по итогам 2022 года нарастила объемы производства на 2%, почти до 535 млн тонн. Среди крупнейших нефтекомпаний стремительнее росла добыча у «Сургутнефтегаза», который по итогам прошлого года стал третьим по объемам добычи, обогнав «Газпром нефть». Из четверки крупнейших нефтедобытчиков добычу снизила лишь «Роснефть». Однако эксперты ожидают сокращения добычи сырья в январе—феврале из-за применения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты.

РФ увеличила добычу по итогам 2022 года на 2%, почти до 535 млн тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые с производственными результатами.

Так, почти все крупнейшие нефтекомпании нарастили добычу.

У ЛУКОЙЛа она выросла на 6%, до 81 млн тонн. При этом тройку лидеров по объемам добычи теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который увеличил производство более чем на 7%, до 59,6 млн тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть», которая в 2022 году увеличила добычу почти на 5%, до 59,1 млн тонн (данные могут не учитывать добычу, приходящуюся на доли в ассоциированных предприятиях)..

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть», которая попала наряду с «Газпром нефтью» под блокирующие санкции ЕС, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн. Независимая нефтегазовая компания экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова нарастила производство с 2020 года в десять раз, до более чем 20 млн тонн.

Показатели добычи газа «Газпрома» сокращаются в пользу «Роснефти» и НОВАТЭКа

Российские нефтекомпании в 2022 году пытались адаптироваться к санкциям ЕС и США, которые были введены против РФ за начало боевых действий на Украине. Эти санкции привели к трудностям в морском экспорте и снижению добычи весной 2022 года, что заставило РФ перенаправлять потоки в Азию. По итогам года экспорт нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю вырос почти на 19%, до 207 млн тонн. Вместе с тем с 5 декабря ЕС и США ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, что, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7–8%. Напомним, власти РФ в конце прошлого года запретили российским нефтекомпаниям с 1 февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС механизм потолка.

ЕС 5 февраля введет эмбарго и на российские нефтепродукты. «Если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти»,— заявлял в интервью ТАСС Александр Новак.

В 2022 году объем российской нефтепереработки снизился почти на 4%, до 275 млн тонн.

В основном падение пришлось на весну 2022 года, тогда как затем именно дозагрузка НПЗ позволила нефтекомпаниям поддерживать объемы добычи, несмотря на сложности с экспортом. В условиях высоких цен на нефть переработка стимулировалась значительными выплатами по демпферу из бюджета, которые, как сообщал “Ъ”, по итогам 2022 года составили около 2,2 трлн руб.

На добычу в 2023 году большее влияние может оказать эмбарго ЕС, скорее всего, будут развиваться альтернативные каналы поставок нефти, но на их выстраивание потребуется время, отмечает Максим Малков из Kept. Он допускает, что просадка в добыче нефти будет наблюдаться в январе—феврале, пока выстраиваются новые цепочки поставок, но потом объем добычи будет восстанавливаться. В результате прогнозируемого властями РФ снижения добычи могут быть выведены из оборота скважины с высоким уровнем обводненности, считает эксперт.

РФ снижает экспорт нефти из-за санкционных ограничений

«Россия в феврале действительно может столкнуться с достаточно сильным снижением спроса на нефть со стороны нефтепереработки, так как рынок ЕС все еще остается ключевым направлением российского экспорта нефтепродуктов, а перенаправление потоков нефтепродуктов на новые рынки может оказаться сложнее и занять больше времени в сравнении с рынком нефти»,— считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценкам, в феврале спрос на нефть со стороны российских НПЗ может сократиться на 2,8–3,2 млн тонн по сравнению с январем, а добыча — на 2,5–3 млн тонн.

До начала «спецоперации»* на Украине аналитики и участники рынка предрекали российской нефтяной отрасли заметный рост. По данным Росстата, добыча нефти в России в 2021 году составила 524 млн т, или примерно 10,4 млн баррелей в сутки (б/с) из расчета соответствия 1 т нефти российского сорта Urals 7,28 баррелей; экспорт составил 230 млн т, или 4,8 млн б/с.  

Согласно последней декабрьской оценке Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти в России в 2021 году была несколько выше — 10,96 млн б/с, а Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало российскую добычу в 10,9 млн б/с. 

Еще в январе МЭА полагало, что в 2022 году российская добыча нефти может превысить 11 млн б/с , ОПЕК прогнозировала, что она может достичь 11,78 млн б/с. Но уже в апрельском отчете МЭА допустило, что начиная с мая в силу действия санкций и отказа ряда западных компаний сотрудничать с Россией добыча может упасть примерно на 3 млн б/с. Агентство, впрочем, выразило готовность пересмотреть свои оценки из-за «быстро меняющейся ситуации». ОПЕК в апреле понизила свой прогноз по 2022 году до 10,7 млн б/с и также предупредила, что может его пересмотреть «с учетом текущих геополитических событий».

Снижение прогнозов последовало вслед за целым рядом ограничений, введенных в 2022 году против российской нефти. В марте США и Австралия ввели эмбарго на ее импорт, символический запрет объявила и Канада, которая не импортирует российскую нефть с 2019 года. В июне ЕС принял решение отказаться с некоторыми исключениями от импорта нефти из России по морю с отсрочкой исполнения до 5 декабря, позже к этому решению присоединилась Великобритания. В декабре «Большая семерка» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), Европейский союз и Австралия установили потолок цены на российскую нефть при ее перевозках морским путем в третьи страны, уровень потолка — $60 за баррель. Компаниям, осуществляющим морскую транспортировку сырой нефти, было запрещено оказывать услуги, за исключением случаев, когда нефть будет приобретаться по установленной максимальной цене или ниже нее. Ограничения на экспорт российских нефтепродуктов будут введены с 5 февраля 2023 года.

Пессимистические прогнозы на 2022 год не оправдались

К концу года оказалось, что добыча нефти в 2022-м все же не упадет, а вырастет, хотя и не так сильно, как ожидалось в начале года. Согласно последнему отчету Росстата, добыча нефти в январе — октябре увеличилась на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 443 млн т. А вице премьер Александр Новак сообщил, что в январе — ноябре добыча выросла на 2%, до 488 млн т. По итогам года, сказал он, добыча нефти в России увеличится на 2%, до 535 млн т. Профильный министр ожидает, что экспорт нефти в 2022 году вырастет на 7,5%, до 242 млн т.

МЭА в декабрьском отчете также сообщило, что в ноябре добыча нефти в России выросла на 90 000 б/с, до 11,2 млн баррелей в сутки, что всего на 200 000 б/c ниже уровня января 2022 года.

Добыча в 2022 году превысила ожидания инвесторов и аналитиков, которые формировались летом, говорит старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Еще в сентябре были предпосылки для регистрации определенного сокращения российской добычи до конца года. «Но сейчас мы видим, что этот сценарий не реализовался и российская нефтянка завершает год достаточно позитивно, увеличив объем выработки сырой нефти», — говорит эксперт.

Несмотря на воздействие внешних негативных факторов, нефтяные компании в 2022 году смогут нарастить добычу на 3% к предыдущему году, полагают аналитики инвестбанка «Синара».

Что будет с добычей

Новак сообщил в недавнем интервью, что добыча «в определенные периоды» 2023 года может снизиться на 7–8% и по итогам года составит 490–500 млн т. Аналитики в целом согласны с перспективой сокращения добычи, но их оценки разнятся.

«Можно ожидать некоторого снижения добычи нефти в России на 7–12% в течение 2023 года, примерно до 470–490 млн т, на фоне ограниченного спроса со стороны Китая, — полагает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. — Дальнейшую динамику добычи нефти в России будет определять эффективность выстраивания новых логистических схем в связи с вступлением в силу потолка цен на нефть со стороны G7 и эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем».

«Из заявления Новака напрямую следует, что речь идет о первых месяцах 2023 года, — говорит старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. — Эта оценка, на наш взгляд, звучит реалистично с учетом перспективы введения эмбарго на нефтепродукты». Блохин полагает, что объемы добычи нефти в России в 2023 году могут снизиться от 5,6% до 11,9% по сравнению с предыдущим годом. По мнению эксперта, масштаб снижения во многом будет зависеть от того, насколько успешно российским экспортерам удастся перенаправить нефтепродукты, ранее поставляемые в Европу, на азиатские и ближневосточные рынки. 

Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют снижение добычи в 2023 году на 7%. «После переходного периода в несколько месяцев рынок найдет равновесие, а добыча начнет восстанавливаться», — считают они.

Мы ждем еще одного удара по российской нефтяной отрасли — вступления в силу европейского эмбарго на экспорт нефтепродуктов на европейский рынок, который мы по большому счету не успели заместить за последние шесть-семь месяцев, потому что альтернативной рыночной ниши не просматривается, добавляет главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, это может стать существенной проблемой для России, поскольку вынужденное сокращение экспорта вызовет и сокращение нефтепереработки. В этой ситуации падение добычи, по мнению эксперта, может составить в следующем году от 7% до 10%, или от 40 млн т до 60 млн т в годовом исчислении. «Но это текущая оценка ситуации, которая может быть скорректирована в сторону снижения негативных ожиданий, потому что жизнь показывает, что бизнес находит способы работы в условиях санкционных ограничений и их преодоления совместно с партнерами. Я думаю, что российские компании активно над этим работают», — говорит Громов.

Что будет с ценами 

Все ограничения на российскую нефтяную отрасль наложились на усилившиеся опасения рецессии в мировой экономике — в силу коронавирусной ситуации в Китае, неблагополучного состояния промышленности в Европе и ожидаемого замедления американской экономики как минимум в первом полугодии 2023 года, полагает Громов. Если бы не было общего опасения, приведшего к замедлению роста глобального спроса на нефть в мире в следующем году, то на мировом рынке цены на нефть оставались бы высокими. Но этого не произошло, поскольку  фактор опасения рецессии  перевесил все факторы, связанные с ограничениями, отмечает аналитик.

Цены на российскую нефть снизились более значительно, чем мировые цены. России пришлось переориентировать в страны Азии поставки российской нефти сорта Urals, которые ранее шли в Европу, продолжает Громов. Изменилась логистика: путь получается в два раза длиннее, чем традиционные поставки из западных портов России. В результате цена нефти FOB (Free on Board) в российском порту отгрузки упала почти в два раза: с $75–78 за баррель летом 2022 года до $45–48 в декабре. 

Нефтяные цены оказались под давлением в начале декабря, рассказывает Маслов из «Финама», и постепенно восстанавливаются, однако рост цен сдерживается эпидемиологической ситуацией в Китае, где власти ведут борьбу с коронавирусом, что уменьшает спрос на нефть со стороны главного мирового импортера. Он напомнил, что Новак оценивал диапазон мировых цен на нефть в будущем году в широком коридоре $70–100 за баррель. «Учитывая дисконт для российского Urals в 25% и скидки для покупателей из дружественных стран на 20–40%, реальная стоимость российской нефти вполне может быть в $40–55 за баррель», — полагает Маслов.

Что будет с экспортом 

Сразу после введения ценового потолка экспорт нефти из России рухнул почти вдвое, писал Bloomberg. «Обвальное» падение российского нефтяного экспорта морским путем, о котором заявляли зарубежные наблюдатели, отмечает Громов, пока не означает долгосрочной тенденции. «Мы не наблюдаем дополнительных косвенных показателей — затоваривания нефтебаз и портовых мощностей по хранению нефти в России, — говорит он. — Предположение требует проверки, но, возможно, Россия начала задействовать свой теневой флот танкеров, который создавался в течение этого года по иранской схеме».

Схему эксперт описывает так. Официально Иран после введения американских санкций экспортирует от 150 000 б/с до 200 000 б/с. Но если вычесть из объемов добычи иранской нефти объемы нефтепереработки в этой стране, то получится цифра, которая будет выше объемов экспорта в 3–3,5 раза, то есть примерно 600 000 б/с. Иран не может экспортировать все эти объемы сухопутными маршрутами, рассуждает аналитик, значит, вероятно, страна использует теневой флот, который не попадает в международную статистику по отслеживанию танкеров. «Я предполагаю, что Россия уже запустила этот механизм применительно к какой-то части поставок нефти на экспорт», — говорит Громов. 

Несмотря на это, он ожидает снижения экспорта российской нефти как минимум в первом полугодии 2023 года. Россия активизировала работу по созданию собственного флота или фрахтованию флота, который может работать в интересах России и не зависеть от зарубежных судовладельцев, в первую очередь стран Евросоюза, полностью заместить европейских перевозчиков к началу действия эмбарго страна не успела. По сведениям эксперта, по состоянию на октябрь более 50% поставок российской нефти морским путем осуществлялось именно европейскими судовладельцами из Греции, Мальты и Кипра (хотя их доля снизилась с прежних 70%). Решение проблемы займет первые три-шесть месяцев наступающего года, говорит аналитик.

Маслов из «Финама» указывает, что, согласно декабрьскому отчету МЭА, в ноябре Россия увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля, до 8,1 млн б/с. Экспорт нефти составил 5,1 млн б/с, нефтепродуктов — 3 млн б/с. По сравнению с октябрем текущего года поставки суммарно выросли на 270 000 б/с. МЭА отметило рост экспорта российского дизельного топлива в ЕС в ноябре на 300 000 б/с, до 1,2 млн б/с в связи с ожиданием эмбарго и потолка цен на нефть. Кроме того, увеличились и поставки нефти в Индию, которые обновили исторические максимумы и составили 1,3 млн б/с. В то же время за ноябрь поставки сырой нефти в ЕС упали с 1,5 млн б/с до 1,1 млн б/с. Поставки в Китай просели на 100 000 б/с на фоне антикоронавирусных ограничений и простоя промышленных мощностей в ноябре и составили 1,9 млн б/с.

Маслов считает, что в 2023 году российский нефтяной экспорт может сократиться, в частности из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Однако, судя по всему, теперь существенную роль в российском экспорте энергоресурсов будет играть «теневой сектор», который по факту может скорректировать снижение, хотя оценить его влияние на объемы экспорта в ближайшее время не удастся, говорит аналитик. 

Блохин из Альфа-банка ожидает снижения экспортных поставок сырой нефти в I квартале 2023 года на 22,5% с  последующим восстановлением к уровню ноября 2022 года. Фактором риска, сохраняющимся в условиях рыночной неопределенности, эксперт считает возможный отказ от российских поставок дружественных России стран или тех, кто не присоединится к инициативе G7 по введению потолка цен на российскую нефть. По мнению аналитика, усилить эффект могут трудности при транспортировке нефти, например, столпотворение танкеров в Босфорском проливе из-за массовых проверок страхового покрытия перевозок турецкими властями, а также отказы от поставок стран, опасающихся вторичных санкций США и ЕС. «На данный момент справедливо оценить эффект от вводимых ограничений не представляется возможным. Скорее всего, масштабы снижения станут понятны рынку из первой статистики по итогам января — февраля», — подытожил Блохин.

«2023 год — период рисков для объемов, но цена может как минимум частично компенсировать потери», — полагают аналитики инвестбанка «Синара». Данных по экспорту нефти из России, по которым можно сделать вывод о динамике после 5 декабря, нет, но сектор хорошо подготовился к эмбарго и ценовому потолку, поставляя в Азию более 80% нефти. «Мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что экспорт нефти не покажет большого снижения после эмбарго ЕС или ввода ценового потолка, в то время как экспорт нефтепродуктов сократится в 2023 году на 20% к 2022 году в результате ввода эмбарго», — полагают аналитики «Синары». Они напоминают, что поставки 1,2 млн б/с в ЕС составляют 40% от общего объема экспорта российских нефтепродуктов. 

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

На прошлой неделе американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет за 2 квартал 2022. Он примечателен тем, что, несмотря на высокие цены на нефть, компания терпела убытки — не в последнюю очередь из-за ситуации в РФ, где у нее есть бизнес.

ETR: BAS

BASF

О компании. Немецкий гигант химической промышленности. Компания сама по себе не занимается добычей нефти и газа, но у нее есть примерно 73% в нефтегазодобывающей компании Wintershall, а другие 27% Wintershall принадлежат фонду LetterOne.

Какие активы были в России. Согласно отчету Wintershall, у нее есть доля в нескольких совместных с местными компаниями предприятиях:

1. «Ачимгаз». Участок 1А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в районе Нового Уренгоя, что в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области. Доля 50%.
2. «Ачим Девелопмент». Участки 4А и 5А там же. Доля 25%.
3. «Севернефтегазпром». Разработка Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения — опять в Тюменской области, доля 35%.

В совокупности на указанных предприятиях компания добывает 303 тысячи баррелей нефтянного эквивалента в день, что составляет 1,28% от общероссийского уровня. Добыча в России — это почти 47,79% от всего объема добычи компании.

Совокупные запасы сырья на этих месторождениях составляют примерно 2,116 млрд баррелей нефтянного эквивалента, и при текущих темпах добычи их хватит на 19 лет. Российские активы — самые крупные для Wintershall, и добыча на них будет длиться дольше всего.

Что с компанией сейчас. Wintershall отказалась от новых проектов в РФ и списала свои инвестиции в «Северный поток-2» — на миллиард евро. В мае BASF обсуждала вариант продажи российских активов Wintershall российским партнерам, но пока новостей нет.

NYSE: EQNR

Equinor ASA

О компании. Норвежская нефтегазовая компания. При помощи Equinor добывалось 26 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки — 0,11% от добычи в РФ.

Какие активы были в России. Российские активы составляли только 6,14% от совокупной добычи Equinor. В целом доказанных запасов энергоресурсов в РФ у Equinor было на 88 млн баррелей нефтянного эквивалента.

О каких месторождениях идет речь:

1. Харьягинское нефтяное месторождение, Тюменская область — 10 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в день.
2. Северо-Даниловское месторождение, Иркутская область — 11 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в день.
3. Также у компании была доля в Северо-Комсомольском месторождении Тюменской области. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 175 млн тонн газа — 167 млрд кубических метров. Добывалось там примерно 5 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки.

Что с компанией сейчас. В мае компания передала активы своему российскому партнеру «Роснефти» и ушла из России.

NYSE: XOM

Exxon Mobil

О компании. Американская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В основном присутствие Exxon в РФ выражалось в участии в проекте «Сахалин-1» — 56 тысяч баррелей нефти в сутки и 62 тысячи кубометров газа в сутки, что составляло 56,374 тысячи баррелей нефтянного эквивалента — 0,23% всей добычи в РФ.

Еще у компании есть доля 7,5% в трубопроводном проекте «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Что с компанией сейчас. Как и Equinor, она избавляется от своих российских активов. Но пока что этот процесс официально не завершен. Exxon отозвала своих специалистов с «Сахалина-1», но ее долю пока не отобрали и не продали.

WBAG: OMV

OMV AG

О компании. Австрийская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В РФ компания добывает газа на 96 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки — почти 20% от всей ее добычи и 0,4% всей добычи в РФ.

Добыча в России будет снижаться до 80 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки в 2025 году и к 2030 году достигнет 40 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки. Всего в 2021 году компания добыла в РФ 210,6 млрд кубических футов газа. Ее актив здесь — это доля в Южно-Русском месторождении в Тюменской области. Еще у компании есть доля в замороженном нынче проекте «Северный поток-2».

Что с компанией сейчас. Пока что OMV приостановила новые проекты в РФ, но не прекратила старые.

NYSE: SHEL

Shell

О компании. Британская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. У Shell было довольно много активов в РФ, розничные и смазочные бизнесы она уже продала. Но здесь нас интересуют только добывающие проекты.

Главный актив для компании — это «Сахалин-2», реализуемый совместно с «Газпромом». Россия для Shell — это 2,8 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, 9,03% от всего производимого ею СПГ. Если проект будет работать на полную мощность, то он сможет выдавать 10,9 млн тонн в год.

У Shell есть 50% в компании «Салым Петролеум», занимающейся освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Там добывается 17 тысяч баррелей нефти в сутки.

Также компания владеет 50% в проекте «Енисей» на Гыданском полуострове. Пока что там добыча еще не началась: она должна была начаться в 2028 году, а к 2034 году темпы добычи должны были составить около 19,9 млн тонн нефти в год.

Еще у компании есть доля 7,4% в трубопроводном проекте «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Что с компанией сейчас. Долю в «Сахалине-2» у Shell и прочих иностранных инвесторов российское правительство в июле реквизировало, но уже до этого компания списала стоимость своих инвестиций в РФ и искала, кому бы их отдать. Заправочный и смазочный бизнесы компания продает «Лукойлу».

NYSE: TTE

TotalEnergies

О компании. Французская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. У компании довольно много активов в РФ. Согласно ее годовому отчету, структура ее активов тут выглядит так:

1. 20% — в «Ямал СПГ», проекте по добыче СПГ в Тюменской области.
2. 10% — в «Арктик СПГ-2» — добыча СПГ на Гыданском полуострове.
3. 20% — в Харьягинском месторождении.
4. 49% — в «Тернефтегазе», занимающемся работой на Термокарстовом месторождении в Тюменской области.
5. Несколько месторождений через долю 19,4% в «Новатэке».

В целом РФ — это 21% доказанных запасов и 18% добычи нефти и газа для компании. На всех этих предприятиях добывается 75 тысяч баррелей жидкости в сутки и 2,269 млн кубометров газа в сутки. В совокупности это 496 тысяч баррелей нефтянного эквивалента в сутки, или 2,1% от добычи в РФ.

Что с компанией сейчас. Что касается бойкота РФ, то TotalEnergies решила отдать свою долю в Харьягинском месторождении российскому правительству, а еще планирует к концу года перестать закупать нефть в РФ и приостановила все дальнейшие инвестиции.

NYSE: BP

British Petroleum

О компании. Британская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы были в России. В РФ у компании было 1,136 млн баррелей нефтянного эквивалента в сутки через ее долю в «Роснефти» других российских предприятиях, или 4,82% от добычи баррелей нефтянного эквивалента в РФ. На все перечисленные проекты приходится 20,49% добычи БНЭ в РФ.

Что с компанией сейчас. В феврале компания — чуть ли не раньше всех в этом списке — объявила об уходе из РФ и продаже своей доли во всех российских активах.

NYSE: CVX

Chevron

О компании. Американская нефтегазовая компания.

Какие у нее активы есть в России. У Chevron есть 15% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — огромной трубе, по которой казахстанская и российская нефть идет в порты Черного моря, откуда на танкерах отправляется по всему миру. Больше активов у компании в России нет — во всяком случае, ее годовой отчет молчит об этом. Но в проекте есть инвесторы с долями побольше, например российское правительство со своими 24%.

Что с компанией сейчас. Пока ничего. Если честно, мне сложно оценить важность доли Chevron, да и всех прочих иностранных инвесторов, в КТК. Сложить трубопровод в чемодан и унести его у Chevron не получится при всем желании. Через КТК идет 1% поставок нефти в мире и почти весь казахстанский экспорт нефти. Не думаю, что ради возможности покарать РФ Запад решит попутно уничтожить экономику Казахстана.

Euronext: ENGI

Engie SA

О компании. Французская ЖКХ-компания.

Какие у нее есть активы в России. У нее есть доля 9% в «Северном потоке», и она соинвестор в «Северном потоке-2».

Что с компанией сейчас. Пока ничего.

NYSE: E

Eni

О компании. Итальянская нефтегазовая компания.

Какие у нее есть активы в России. Совместно с «Газпромом» она владеет трубопроводом «Голубой поток».

Что с компанией сейчас. В начале марта компания объявила, что планирует продать свою долю в «Голубом потоке», но пока что эта история не получила развития.

Зачем нужны западные компании нефтегазовому комплексу РФ: роль нефтесервисных компаний

Основная роль иностранных компаний в нефтегазовом комплексе РФ — это не деньги, РФ — достаточно богатая страна. Западные компании нужны России в основном как носители технологий добычи нефти и газа в сложных условиях. И здесь мы плавно подходим к вопросу о нефтесервисных компаниях.

Нефтесервисный рынок РФ обладает емкостью 24 млрд долларов, и доля иностранных компаний на нем не очень велика — около 18%. Доля Schlumberger на нем составляет 8%, Weatherford — 3%, а Baker Hughes и Halliburton — по 2%.

Это вроде бы немного, но нужно понимать, что при этом на международные компании приходится около половины всего используемого в российском нефтегазовом секторе ПО и всех операций в сфере повышения нефтеотдачи.

Со времени санкций 2014 года доля импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли упала с 60 до 40%. Доля иностранных компаний в низкотехнологичных сегментах нефтедобычи типа разделения сырья на фракции за счет физических процессов находится в диапазоне 10—15%, но в высокотехнологичных областях, таких как интеллектуальные системы закачивания скважин и системы для роторного управляемого бурения, их доля возрастает до 80% — и пока неясно, насколько успешно будет происходить их замещение.

Ценность западных специалистов велика хотя бы потому, что они нужны в первую очередь для работы на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) нефти, где бурить и увеличивать добычу очень сложно. Это, например, и пресловутая сланцевая добыча.

ТрИЗ нефти составляют более 65% запасов в РФ, и в 2019 на нее приходилось 10% добычи — а к 2035 году доля ТрИЗ нефти вырастет до 17% в структуре всей добычи, в то время как обычные месторождения будут выдыхаться. К слову, 38% операций по сланцевой добыче на российском рынке в 2020 году приходилось на иностранные компании, в основном западные.

Вот какая ситуация с западными нефтесервисными компаниями сейчас: Halliburton сворачивает все операции, Baker Hughes c Weatherford и Schlumberger ограничили новые инвестиции в расширение бизнеса. Строить прогнозы сейчас сложно, поскольку начиная с 2014 года нефтегазовый сектор РФ показывал очень высокий уровень адаптации к работе в условиях кризиса.

Но в ближне- и среднесрочной перспективах российским нефтегазовым компаниям типа «Роснефти» (ROSN), «Новатэка» (NVTK) и «Газпрома» (GAZP) следует быть готовыми к незапланированному росту трат — или столкнуться с существенным падением показателей добычи нефти, аж на 20%, в 2023 году.

Возможно, падения не получится миновать уже в этом году: может быть, исход части партнеров — Equinor, Exxon — и затруднения в операциях некоторых из них — TotalEnergies — уже сейчас скажутся на качестве работы их российских партнеров.

Так что объективно оценить ситуацию мы сможем только через год. Тем более что на добычу в РФ будет также влиять динамика мировых цен на нефть, которая может делать отдельные проекты более или менее рентабельными в зависимости от ситуации и безотносительно к санкциям.

Russia is the world’s third-largest oil producer and ranks as the second-largest natural gas producer in the world. Roughly 11% of the world’s supply of oil comes from Russia, and as much as 22.5 trillion cubic feet of global natural gas supplies come from the country. As such, Russia is home to some of the world’s largest integrated oil and gas companies. In fact, several of Russia’s largest companies consistently rank among the world’s most powerful corporations.

All of Russia’s largest oil companies maintain substantial upstream and downstream oil and gas operations, including sprawling exploration and production divisions, petroleum refineries and petrochemical plants, and retail service stations. This article focuses on the top five oil companies in Russia as ranked by Forbes’ Global 2000 list, which was published in May 2021. The list measures the world’s top 2000 companies according to their assets, market value, sales, and profits

1. Rosneft

• Sales: $70.8 billion
• Profit: $2 billion
• Assets: $207.5 billion
• Market Value: $77.7 billion

Rosneft is Russia’s biggest oil company. Its primary focus is on oil and gas production, exploration of hydrocarbons, offshore field development, refining, and sales of oil, gas, and refined products. The company accounts for nearly 6% of the world’s oil production. According to its website, Rosneft produced 4.14 million barrels per day or 204.5 million tons of liquid hydrocarbons in 2020.

It also ranks among the highest independent gas producers in the country. Rosneft’s gas production was over 20% of Russia’s hydrocarbon production. Production volume was almost 63 billion cubic meters. In 2020, the company produced 5.19 million barrels per day or 256.2 mmtoes of hydrocarbons.

Rosneft maintains exploration and production activities across Russia and about a dozen other countries as well as 13 refineries in Russia and has an interest in seven additional refineries in Western and Eastern Europe. Rosneft also operates a network of over 3.000 retail gasoline service stations and is Russia’s largest supplier of jet fuel.

2. Surgutneftegas

• Sales: $18.8 billion
• Profit: $8.4 billion
• Assets: $79.4 billion
• Market Value: $16.7 billion

Surgutneftegas was founded in 1977 during the region’s rise of the oil and gas industry. It has three main segments, including exploration and production, oil refining, and gas production. Operations for its exploration and production unit are in three different areas, namely Western Siberia, Eastern Siberia, and Timan-Pechora.

Surgutneftegas also runs a power generation business and produces petrochemicals. It also operates service stations across the country under five different subsidiaries.

3. Gazprom

• Sales: $90.5 billion
• Loss: $912.2 million
• Assets: $294.9 billion
• Market Value: $73.5 billion

Gazprom is a Russian energy company that focuses on upstream and downstream operations in the oil and gas industry, as well as generating heat and electricity.

The company is among Russia’s four largest oil producers. Production is done mainly through its subsidiary, Gazprom Neft. Oil deposits are developed mainly in the Yamal-Nenets Autonomous Area and the Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra. It produced 41.6 million tons of oil in 2020.

The company also has one of the world’s largest natural gas reserves, accounting for about 16% and 71% of the global and Russian reserves, respectively. It is also among the country’s largest producers of liquified natural gas. Roughly 453 million cubic meters of natural and associated gas were produced by the company in 2020.

4. LukOil

• Sales: $71.8 billion
• Profit: $207.9 million
• Assets: $81.5 billion
• Market Value: $52.3 billion

Founded in 1931 and headquartered in Moscow, LukOil is one of the world’s largest oil and gas companies. It employs more than 100,000 people, providing services for consumers in more than 100 countries.

The company’s growth projects are located in the Northern Caspian Sea, the Baltic Sea, the Timan-Pechora region, Western Siberia, and Uzbekistan. LukOil produced 2.1 million barrels of oil equivalent (BOE) per day in 2020. Its refining throughput for the year totaled 1.2 million barrels per day. Proved hydrocarbon reserves as of Dec. 31, 2020, amounted to 15.4 boe.

In addition to its gas and oil exploration and production activities across Russia, LukOil operates in more than 30 other countries. Its refining and petrochemical operations include six refineries in Russia and an interest in five more refineries in New Zealand and Europe. LukOil also operates power generation facilities in Russia and gasoline service stations in Russia, Europe, and the U.S.

5. Transneft

• Sales: $14.3 billion
• Profit: $2.1 billion
• Assets: $44.1 billion
• Market Value: $13.9 billion

Transeft is based in Moscow and was founded in 1993. It is one of the world’s largest oil pipeline companies, moving oil via trunk pipelines in Russia. Transneft is state-controlled but trades preferred shares on the Moscow Exchange.

According to the company’s website, Transneft has more than 67,000 kilometers of trunk pipeline, which equates to the transportation of 82% of Russia’s supplies of extracted oil. Storage tank capacity totals more than 24 million cubic meters. The company also has more than 500 pumping stations around Russia.

Россия и другие нефтедобывающие страны

Нефтяной кризис 2020 года и соглашение ОПЕК+

Крупнейшие российские компании из нефтяного сектора

Нефтяные компании на фондовом рынке

Факторы, влияющие на нефтяной рынок

Настоящее и будущее нефтяного рынка в России