Что такое связанные компании при получении кредита

ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков

25 июня 2018

ЦБ разработал 16 критериев для определения связанности заемщиков банка. Нынешнее определение позволяет соблюдать норматив риска на одного заемщика лишь формально, и некоторые банки успешно обходят его

Банк России разработал 16 критериев определения экономической связи между заемщиками, следует из проекта указания регулятора. Эти критерии банки должны будут учитывать при кредитовании для выполнения обязательного норматива H6, ограничивающего размер риска на одного заемщика или группу связанных сторон (не более 25% капитала для универсальных банков, 20% — для банков с базовой лицензией).

Связанные заемщики — юридические и физические лица, связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового положения одного делает вероятным ухудшение финансового положения другого (других заемщиков), что может явиться причиной неисполнения этой группой обязательств перед банком по его кредитным требованиям.

Заемщики будут признаваться связанными, если будут удовлетворять хотя бы одному из этих критериев, говорится в документе. Связанность сторон необходимо учитывать, поскольку ухудшение финансового положения одного заемщика может привести к неисполнению обязательств другого перед банком, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас банки при расчете норматива используют более общее определение связанности заемщиков, данное в статье 64 закона «О Центральном банке».

Формальный Н6

Существующие правила отнесения заемщиков к взаимосвязанным очень формальны, сказал РБК старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Несмотря на пристальное внимание со стороны ЦБ к этой проблеме в последнее время, нынешнее регулирование позволяет многим средним и небольшим по размеру банкам успешно обходить ограничения по концентрации на группу взаимосвязанных заемщиков. «В основном используются сложные цепочки собственников, включая нерезидентов, а также оформление [кредитов] на разных физических лиц, которые представляют экономические интересы одного конечного бенефициара», — пояснил Исаков.

О необходимости изменения подходов к расчету норматива Н6 заявляла на Международном финансовом конгрессе в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на то, что высокая концентрация риска на одного заемщика может угрожать устойчивости самих банков. Сейчас в расчет Н6 не попадает довольно широкий круг заемщиков, которые являются связанными, говорил там же журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, анализ ситуации в рухнувших банках также продемонстрировал фиктивное соблюдение нормативов: «Когда выходила временная администрация и спрямляла схемные сделки, норматив Н6 нарушался».

Высокая концентрация бизнес-рисков зачастую приводит к банкротству банков даже в случае, когда формально кредиты были не связаны с бизнесами собственников, отметил аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Например, один из российских банков выдал кредиты на сумму, как минимум в два раза превышающую объем собственного капитала, компаниям, которые занимались заготовкой, транспортировкой и переработкой древесины и целлюлозы и формально принадлежали разным владельцам, но одновременно прекратили выплачивать проценты по кредитам и допустили дефолт», — рассказывает аналитик. По его словам, критерии, приведенные в проекте ЦБ, направлены на выявление подобных ситуаций.

Четкие критерии

Разработанные ЦБ критерии детально описывают, какие компании необходимо относить к связанным. Среди них — осуществление заемщиком доверительного управления более 20% активов другого заемщика; получение более 50% совокупной выручки или расходов заемщика за последний год от операций с другим заемщиком (за исключением естественных монополий); последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или реализации единого экономического (производственного, инвестиционного, торгового) цикла; и даже наличие операций, совершаемых между заемщиками не по рыночной стоимости (без указания масштаба таких сделок).

Детальное описание критериев — следствие давней дискуссии между ЦБ и банковским сообществом, которая идет с тех пор, когда регулятор получил право применять мотивировочное суждение для определения сторон, связанных с банком, в рамках расчета норматива Н25, сказал Рыбалкин. По его словам, банки неоднократно просили ЦБ формализовать критерии связанности, теперь это, видимо, происходит и в отношении всех заемщиков, а не только связанных с банком.

Наряду с кредитованием связанных сторон чрезмерная концентрация на группу взаимосвязанных заемщиков является одной из основных причин финансовой несостоятельности банков, отметил Семен Исаков. «Предложенные более четкие критерии, безусловно, являются положительными и должны привести к снижению рисков концентрации в ссудных портфелях банков, а значит, и усилить банковскую систему», — считает он.

Мотивировочное заключение Банка России, которое тот будет делать о связанности заемщиков, теперь будет более четким и объективным в связи с уточнением критериев, считает старший менеджер департамента управления рисками компании Deloitte СНГ Сергей Гришунин. По его мнению, сами критерии объективны и могут повлиять на дальнейшее кредитование банками компаний.

Но некоторые критерии вызывают у экспертов вопросы. Например, заемщики признаются связанными, если более 20% активов заемщика представлены требованиями к другому заемщику. Однако под этот критерий могут попасть лица, которые ни прямо, ни косвенно не связаны, а просто являются значимыми друг для друга контрагентами, предупредила заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

Эффекты от реформы

В связи с появлением новых критериев связанности банки могут стать более изобретательными, а не более избирательными в плане выбора заемщика, предположила Носова. «Появится больше промежуточных компаний между заемщиками, и при проверке регулятору будет сложнее выявить их связанность», — сказала она. Наличие у банка четкой инструкции, по которой необходимо проверить наличие/отсутствие экономической связи, с одной стороны, существенно упрощает процесс принятия соответствующего решения, а с другой — возможно, повлечет усложнение процесса проверки и необходимость изучения большего массива документов, оценила последствия нововведений для банков замгендиректора по правовым вопросам национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева.

Из-за большого количества критериев связанности заемщиков главным эффектом указания ЦБ будет не ​увеличение отказов в выдаче кредитов, а возможное нарушение норматива Н6 целыми группами банков, предупредил Гришунин.

Оценить масштаб возможных нарушений Н6 банками на данный момент эксперты затрудняются. Норматив Н6 раскрывается только в ежемесячной отчетности, которая не является публичной, пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, у розничных банков, как правило, показатель Н6 ниже из-за меньшей концентрации кредитных рисков на заемщиках-физлицах. Кроме того, косвенная, а не прямая связанность заемщиков, которых кредитуют банки, может сильно искажать этот показатель, заключил эксперт.

Тэги:

• ЦБ
• норматив
• кредиты
• связанные заемщики

Читайте также

• Главная
• Правовые ресурсы
• Подборки материалов
• Группа связанных заемщиков

Группа связанных заемщиков

Подборка наиболее важных документов по запросу Группа связанных заемщиков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Банк России разработал проект указания «О критериях экономической связи заемщиков кредитной организации».

Уточнение регулирования в части установления критериев экономической связи, на основании которых заемщики кредитной организации признаются связанными в целях расчета обязательного норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, обусловлено прежде всего тем, что существующие правила (ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», далее – Закон о Банке России) отнесения заемщиков к взаимосвязанным очень формальны и позволяют многим средним и небольшим по размеру банкам успешно обходить ограничения по концентрации на группу взаимосвязанных заемщиков.

В Законе о Банке России дано общее понятие того, как рассчитать максимальный размер риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков.

Понятие группы связанных заемщиков раскрывается в ст. 64 Закона о Банке России, в соответствии с которой заемщики признаются связанными, если один из них контролирует или оказывает значительное влияние на другого заемщика (других заемщиков) или если заемщики находятся под контролем или значительным влиянием третьего лица (третьих лиц), не являющегося (не являющихся) заемщиком (заемщиками).

К группе связанных заемщиков кредитной организации относятся также заемщики (юридические и (или) физические лица), связанные таким образом, что ухудшение экономического положения одного лица может явиться причиной неисполнения другим лицом обязательств перед кредитной организацией, в частности, в силу следующего:

• юридические и (или) физические лица предоставили непосредственно или через третьих лиц денежные средства, полученные от кредитной организации (банковской группы) по договору займа (кредита, депозита), другому лицу или группе лиц;
• исполнение обязательств юридических и (или) физических лиц по договору займа (кредита, депозита) перед кредитной организацией осуществляется одним и тем же третьим лицом, не являющимся лицом, обязанным перед кредитной организацией (банковской группой) по договору займа (кредита, депозита).

Таким образом, понятие связанных заемщиков достаточно широкое и, по сути, сводится к двум признакам: 1) когда лица контролируют и оказывают влияние друг на друга (здесь мы обращаемся к понятиям Международных стандартов финансовой отчетности); 2) когда лицо может не исполнить обязательства, в том числе за счет предоставленных ему ранее кредитных средств или за счет третьих лиц. 

Конечно, нельзя не согласиться, что конкретное обозначение признаков для лиц, которые будут считаться группой связанных заемщиков, просто необходимо. Это упростило бы порядок их признания и дачи заключений по этому вопросу, а значит, ускорило бы процесс кредитования или отказа в нем. Банки неоднократно просили Банк России формализовать критерии связанности.

На Международном финансовом конгрессе в Петербурге глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на то, что высокая концентрация риска на одного заемщика может угрожать устойчивости самих банков. И сейчас в расчет Н6 [норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; рассчитывается в соответствии с п. 5.1 Инструкции Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И (Инструкция Банка России от 6 декабря 2017 г. № 183-И)] не попадает довольно широкий круг заемщиков. То есть четкое закрепление критериев необходимо самим банкам. Однако, как это бывает на практике, уточнение каких-либо признаков в законодательных и подзаконных актах приводит к еще более расширительному толкованию. А результат формализации критериев выражается в том, что объем документации при проверке и одобрении увеличится на порядок.

И как раз примером такого рода решения проблемы конкретизации можно назвать появившийся на официальном сайте Банка России проект указания «О критериях экономической связи заемщиков кредитной организации» (далее – Проект).

Указание разработано исходя из содержания ст. 64 Закона о Банке России, в нем определены конкретные критерии экономической связи заемщиков для отнесения их к группе связанных заемщиков кредитной организации. Именно они теперь будут влиять на расчет обязательного норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6.  Важно отметить, что заемщик будет признан связанным, если будет соответствовать хотя бы одному из критериев! Исходя из фактических обстоятельств делового оборота и обычной предпринимательской деятельности – это слишком жесткий подход к определению понятий такого рода.

Хотелось бы прокомментировать некоторые из критериев экономической связи заемщиков отдельно (всего их 16). Итак, согласно проекту, заемщик будет отнесен к группе связанных, если будет соответствовать хотя бы одному из далее упомянутых критериев.

Заемщик предоставляет другому заемщику в аренду (лизинг) имущество, стоимость которого составляет более 20% от величины активов арендодателя. Если предприятие специализируется на сдаче имущества в аренду, то для его деятельности такое процентное соотношение может быть вполне нормальным, а не значимым настолько, чтобы его активы стали зависимыми от сделки. Другой пример, если организация владеет (неважно, на каком праве) лишь одним дорогостоящим объектом имущества, а остальные ее активы выражены в финансовых вложениях, но сама деятельность и финансовые показатели предприятия зависят именно от них, то критерий в 20% соблюсти легко. Но будет ли это говорить о риске и взаимосвязи?!

Для крупных контрагентов ситуация вполне стандартная, как и при применении критерия: «Более 20% активов заемщика представлены требованиями к другому заемщику».

Заемщик осуществляет доверительное управление более 20% активов другого заемщика. Поскольку в данном случае лицо вправе совершать в отношении такого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя, возможно, этот критерий говорит об экономической связи заемщиков.

Более 25% от объема реализации товаров (работ, услуг) заемщика приходится на другого заемщика в отсутствие иных заключенных договоров с третьими лицами в течение 3 месяцев с момента принятия решения о замене (за исключением естественных монополий). Хотелось бы напомнить критерий признания естественной монополией, установленный Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. А в остальных случаях, когда речь идет о стабильных крупных контрагентах и даже государственных предприятиях, сомневаюсь, что 25% процентов от объема всей продукции уже говорит о взаимосвязи.

Последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или реализации единого экономического (производственного, инвестиционного, торгового) цикла. В данном случае можно сказать, что это откровенное вмешательство в производственный процесс организаций. К тому же возникает вопрос, идет речь об одном цикле или же о его многократном повторении. Ведь в нефтегазовой отрасли, строительстве, производстве биологических препаратов существуют проблемы невозможности замены одного из звеньев в многостадийном производстве в связи с зависимостью от лицензий на определенный вид деятельности либо разрешений от заказчика, аккредитаций.

Более 20% активов каждого из заемщиков составляют вложения в акции (доли), ценные бумаги одного объекта инвестиций. Получается, если два предприятия инвестируют в крупный инвестиционный объект (допустим, научно-техническую продукцию, которая известна и стабильна на рынке), то это тоже говорит об их зависимости. Может быть, здесь необходимо уточнить, что является объектом инвестиций. А если речь идет об акциях крупнейших компаний? Еще один критерий: «Исполнение обязательств заемщиками перед кредитной организацией зависит от единого источника дохода при отсутствии иных источников дохода, заемщики являются долевыми участниками, инвесторами единого объекта вложения (инвестиционного проекта)». Непонятно, уточняет он предыдущий или они должны использоваться только в совокупности.

Наличие солидарной обязанности (ответственности) заемщиков. Если, исходя из общегражданских понятий, речь идет о неделимом объекте, то остается открытым вопрос, о какого рода обязанности идет речь.

Наличие операций (сделок), совершаемых между заемщиками не по рыночной стоимости. А если используются обычные торговые скидки в 3–5, 10%, что уже является отклонением от рыночной стоимости?  Таким образом, две абсолютно независимые компании, кредитующиеся в одном банке, станут взаимосвязанными.

Кроме того, такие критерии, как «Заемщик выступает гарантом (поручителем) по обязательствам другого заемщика (заемщиков) в объеме более 20% чистых активов гаранта (поручителя)», «Предоставление заемщиком, являющимся собственником залогового имущества, в обеспечение по обязательствам другого заемщика залогового имущества в объеме более 20% чистых активов гаранта (поручителя)», целесообразно рассматривать совместно.

Полагаю также, что два критерия: «Предоставление заемщиком прямо или косвенно через третьих лиц денежных средств, полученных от кредитной организации по договору займа (кредита, депозита), другому заемщику (за исключением ссуд, предоставленных ломбардам, потребительским кооперативам, фондам поддержки малого предпринимательства, иным финансовым организациям и использованных ими на предоставление займов субъектам малого предпринимательства и физическим лицам)» и «Исполнение обязательств перед кредитной организацией заемщиком (заемщиками) зависит от исполнения обязательств третьим лицом (третьими лицами) – конечным заемщиком» также надо рассматривать совместно или объединить.

Если банки будут следовать рассмотренным критериям, то многие заемщики получат новые препятствия для получения кредитов. Ведь хозяйствующие субъекты часто укрупняются, и зачастую у компании остается 1–2 крупных контрагента, благодаря которым бизнес и существует.

На мой взгляд, вопрос о содержании критериев экономической связи заемщиков кредитной организации можно решить следующим образом – разработать совокупность критериев, которые будут отвечать современным реалиям экономической, предпринимательской деятельности. Причем основывать их не на количественном показателе «участия» чистых активов заемщика где-либо, а на зависимости финансовых показателей заемщика от иного заемщика, который в силу совокупности критериев может быть признан взаимосвязанным. Доступность кредитования – один из важнейших моментов для бизнеса, причем как малого, так и крупного. Именно четких критериев ждут как банки, так и заемщики при сборе пакета документов.

Чтобы не заключать договор с мошенниками, действующими через дочерние компании, надо увидеть структуру партнёрской организации. В этом поможет Контур.Фокус — он мгновенно проведёт анализ связей потенциального партнёра и найдёт аффилированных с ним лиц. Выявляйте риски намеченной сделки до подписания документов — так Вы сведёте к минимуму возможную опасность для бюджета и репутации.

Что такое аффилированные лица и зачем их искать

Гражданский кодекс определяет аффилированность как отношения «связанности» физлиц и компаний. Сам термин произошёл от английского слова “affiliate” — присоединяться, соединяться.

Как юридические, так и физические лица, занятые предпринимательством, могут оказаться аффилированными. Законом чётко установлен список лиц, которые таковыми считаются.

К примеру, некое физлицо одновременно возглавляет ООО «Вектор» и является одним из топ-менеджеров в ООО «Ромашка». Едва ли Вы усомнитесь, что эти ООО взаимосвязаны.

Об аффилированности говорят и семейные связи собственников фирм, и участие в уставном капитале другой компании, и контрактные обязательства между лицами. Для снижения рисков сотрудничества с партнёром полезно выявить его связи и их статус до подписания договора.

Установить наличие связи между компаниями можно и по иным признакам. Их много, вот популярные примеры:

• товары одной фирмы отгружаются со склада второй
• юрлица оказались дебиторами и кредиторами друг для друга
• сотрудники двух компаний делят один офис
• одинаковый штат работников
• у фирм общий представитель, действующий по доверенности
• хозяйственная деятельность у них также совместная, преследующая общий финансовый интерес
• расчётные счета открыты в одном и том же банке

Установить заинтересованность можно по одному критерию, а можно по их совокупности, когда по отдельности обнаруженные факты не доказывают аффилированность, но все вместе показывают явную связь между лицами. Вот почему важна комплексная проверка контрагента и связанных с ним фирм.

Поиск связанных организаций

Детальные сведения об аффилированных с контрагентом лицах отображаются во вкладке «Связи» на карточке фирмы. Там Вы увидите данные фирм, у которых:

• похожи реквизиты
• одни и те же учредители и директор
• единый адрес регистрации

Фокус покажет число её ближайших и дальних связей и маркеры их благонадёжности: финансовая статистика, факт недавней регистрации, исполнительные производства и не только. Вы сможете отфильтровать компании по любому из параметров.

Подозреваете, что новый контрагент аффилирован с уже неприятно знакомым Вам лицом? Это можно проверить. Фокус может выстроить связи между любыми двумя лицами. Откройте вкладку «Связи» на карточке любой из двух компаний и введите название второй компании в окно «Найти связь». Если фирмы связаны, система обязательно это обнаружит. Результаты поиска отобразятся списком внизу. Звенья цепочки помечены зелёными стрелками. Цепочка может быть любой длины, например, через 5 предприятий.

В цепочку включаются и закрытые юрлица, они помечаются красным цветом. А если директор, когда-то связывавший компании, перестал их возглавлять, это не помешает Фокусу установить связь. Бывшие участники тоже включены в список, они отображаются зачёркнутыми. Рокировки внутри группы мошеннических компаний не помогут им скрыть преступный сговор.

Данная функция может пригодиться, например, когда Вы участвуете в госзакупках и видите, что один из конкурентов выставил неправдоподобно низкую цену. Похоже, что торги — договорные. Для проверки откройте в Контур.Фокус карточку заказчика и поищите сомнительного поставщика через «Найти связь». Результаты поиска могут подтвердить Ваши подозрения.

Анализ группы связанных организаций

Сервис Контур-Фокус выполняет автоматический поиск связанных организаций и представляет связи в удобном виде:

Как можно увидеть на скриншоте, связи между организациями делятся на “Ближайшие связи” и “Дальние связи“. Кроме того, найденные организации можно фильтровать по регионам и отраслям, а также выгружать результаты поиска в файл.

Ближайшие связи – между связанными организациями прямая связь (например, руководитель в компании А является учредителем в фирме Б). Кроме того, эти связи подразделяются на Актуальные (действующие в данный момент) и Исторические (т.е. связь была когда-то ранее).

Дальние связи – связанные организации 2-го, 3-го и 4-го уровня. Например, руководитель в компании А является учредителем в фирме Б, а второй учредитель компании Б является учредителем фирмы В (2-й уровень связей); а ген.директор компании В является также руководителем фирм Г (3-й уровень).

Ниже на скриншоте выделены зеленым Ближайшие связи (Б), а оранжевым и красным Дальние связи (В, Г) для организации “Ромашка” (А):

Ближайшие связи

Первоначально, при переходе на вкладку “Связи“, мы увидим сводку данных по ближайшим связям. В сводке аккумулирована информация по всей группе связанных организаций: количество действующих организаций, количество недействующих/в процессе ликвидации; консолидированная финансовая информация – баланс, выручка, прибыль, убыток; госконтракты, лицензии, арбитражные дела, суммы к взысканию и другие показатели; дополнительно будут показаны “маркеры благонадежности” по группе – у скольких компаний отрицательные финансовые показатели, сколько сменили регион, есть ли организации из спецреестров ФНС и т.п.

Ниже следует список связанных организаций. Важная информация показана уже в этом списке, без необходимости переходить в карточку организации:

Если нажать на двойную стрелку рядом с названием компании, то откроется дополнительное окно в котором представлена информация по каким именно параметрам выявлена связь между организациями (выделено толстыми зелеными стрелками):

Информацию можно отфильтровать самым причудливым образом. Для этого необходимо просто щелкнуть по соответствующему параметру или ФИО.
Например, отберем все организации имеющие отрицательные финансовые индикаторы и актуальные на данный момент. Результат:

Дальние связи

Организации, найденные в дальних связях, показываются обычным списком. Над списком есть ссылка для быстрого перехода в ближние связи. Параметры, по которым найдены совпадения, обозначаются стрелками:

Очень удобно все эти связи (как дальние, так и ближайшие) исследовать в виде визуального графа.

Пример анализа группы компаний конкурента

Ещё один пример: отфильтруем все организации по ФИО и получим срез по всем компаниям в которых интересующее нас лицо является руководителем либо учредителем. Для этого в строке поиска по связям необходимо ввести ФИО. Размер бизнеса конкретного физического лица можно грубо оценить по параметрам суммарной выручки и прибыли:

Пример анализа группы сомнительных организаций

Нередко вместо классической процедуры ликвидации фирмы прибегают к “альтернативной” в форме смены руководителя и учредителей или реорганизации в форме присоединения к фирме-однодневке. Для поиска таких фактов удобно анализировать массовые параметры группы.

На приведенном ниже примере в группе потенциально связанных организаций много таких, которые находятся в процессе реорганизации, ликвидации либо уже ликвидированы. При достаточно большой валовой выручке (344 млн.руб.) прибыль составила всего лишь 463 тыс.руб. (0,13% выручки) – маловероятно, что реальные предприятия будут работать с такой низкой рентабельностью.

Также в группе немало дел по исполнительному производству, фактов смены региона, большое количество банкротств и многие фирмы из группы не были обнаружены по юр.адресу (нет связи с адресом), данное физическое лицо является учредителем или руководителем сотен компаний:

Визуализация связей

Визуализация связей позволяет одним взглядом выявить наиболее “проблемные” точки. Акцент делается на визуализации актуальных связей по учредителям и руководителю. Также очень важно, что хорошо видны “группы влияния” и их пересечения.

Исторические связи, связи по телефонам или адресам и другим признакам отходят на второй план.

Чтобы увидеть визуализацию связей, нужно перейти по одной из двух ссылок в разделе «Связи»:

По ссылке “Визуализировать список” на графе будут показаны все компании текущего списка связей (с учетом примененных фильтров).

По ссылке “Структура владения” на графе будут показана текущая компания, её учредители, действующий руководитель, а также учрежденные лица. Исследование проводится с помощью последовательного раскрытия подчиненных уровней. Что позволяет сократить количество отображаемых компаний и повысить наглядность.

Как устроен граф связей

Чтобы удобно визуализировать связи, применяются следующие визуальные блоки:

Овал – физическое лицо (руководитель, учредитель).

Прямоугольник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Название компании черным цветом – ликвидированное юридическое лицо.

Непрерывная цветная линия – связь “учредитель”. Учредитель всегда располагается слева, учрежденное юрлицо – справа. Чем толще линия, тем больше доля в уставном капитале.

Тонкая серая штриховая линия – связь “руководитель”. Руководитель всегда располагается слева, а юрлицо – справа.

Тонкая серая прямая линия – любые другие отношения между юрлицами и физлицами (в том числе неактуальные исторические связи по руководителям или учредителям).

Структура владения

Изучите структуру организации на графике. Группы влияния можно увидеть за счет цветной раскраски плашек компаний.

Каждому конечному учредителю присваивается определенный цвет. От него к учрежденному лицу идет линия того же цвета. Если данный учредитель имеет 100% долю, то тогда линия будет максимально толстой а учрежденное юрлицо приобретет такой же цвет. Если доля менее 100%, то линия будет тоньше, а к цвету этого учредителя примешивается цвет соучредителей в тех пропорциях, какова их доля владения.

Например, на графе представленном ниже, СКБ Контур как учредитель окрашен в фиолетовый цвет. Линии ведущие к учрежденным организациям также окрашены в фиолетовый цвет. Толщина линий варьируется в зависимости от доли СКБ Контур: к “Контур Факторинг” и “Контур Инновации” и некоторым другим ведут самые толстые линии, что визуализирует 100% долю; к “Инновационным системам управления” “Офис-Сервис” и “Уралфининвест” линии тоньше, т.к. доля всего 34%; ещё тоньше линия к “НП Уральский ИТ-кластер”, где доля 17%; и совсем тонкая линия ведёт к АНО “Цифровая экономика”, где доля СКБ совсем небольшая — 4%. Организации в которых доля учредителя 100% (“Контур Факторинг”, “Контур НТТ”, “Контур Инновации” и некоторые другие) окрашены так же, как учредитель — в фиолетовый цвет.

Способы исследования графа

Для исследования графа можно удалять неважные для нашего анализа компании, можно раскрывать и скрывать подчиненные уровни, а также выделять отдельные компании, чтобы просмотреть сводную информацию по компании или физическому лицу в правой части экрана:

Чтобы увидеть компании подчиненного уровня – необходимо нажать на цифру (указывает количество вершин графа на следующем уровне). Чтобы удалить компанию из графа – нужно нажать крестик. Чтобы свернуть все подчиненные связи – нажать “минус” .

При большом количестве связей и, соответственно, большом количестве контрагентов на графе, картинку можно увеличить прокрутив колёсико мыши “от себя”. Чтобы охватить весь куст связей одним взглядом нужно прокрутить колёсико мыши в другую сторону – изображение уменьшится.

Фильтрация и сортировка

Клик мышки по свободной области покажет сводную информацию по всем раскрытым на графе связям.

К построенному графу связей можно применить все известные механизмы фильтрации и сортировки.

Например, если мы хотим увидеть компании, которые закончили прошлый финансовый год с прибылью – достаточно щелкнуть мышью соответствующий фильтр в правой части экрана, где показана общая статистика по связанным компаниям:

Подобным образом можно отфильтровать компании по любому признаку, и как бы “осмотреть” граф связей с разных сторон.

Визуализация пользовательских списков

Если у пользователя есть список компаний, то можно визуализировать связи в нем. Для этого нужно войти в “Управление списками”, выбрать список и воспользоваться ссылкой “Визуализировать список”:

Выгрузка информации

При необходимости Вы можете выгрузить нужную информацию в файл одного из доступных форматов: .xlxs, .docs, .pdf. Эта функция введена, чтобы пользователям было комфортнее работать с найденными сведениями дальше.

Информация по аффилированным лицам поможет определить благонадёжность фирмы и её ответственность перед контрагентами. Связанные организации показаны наглядно — вся сеть связей на одном графике. В том числе, тех связей, о которых Вы могли и не догадываться. Выявив их вовремя, Вы сумеете избежать подписания договора с махинатором и участия в его нелегальных схемах. Возможности веб-сервиса Контур.Фокус не ограничиваются анализом связей: полезно будет изучить также арбитражную практику, участие в тендерах, вакансии компании, выданные ей лицензии или публикации о ней в СМИ.

Доступно на тарифах

Заявка на Контур.Фокус

Заполните все поля заявки, наши специалисты в самое ближайшее время свяжутся с Вами, проведут онлайн презентацию сервиса и помогут выбрать подходящий тариф: