Что такое компания определение в битрикс 24

Компания – это элемент CRM, который содержит подробную информацию об организации. Компанией может быть как ваш клиент, так и поставщик или партнёр.

Сохраняйте данные ваших поставщиков в разделе Компании, таким образом у вас сохранится вся переписка и история сотрудничества в одном месте. Если вы работаете в секторе b2b, то все ваши клиенты должны находиться в этом же разделе.

Список компаний

Список компаний расположен в CRM > Клиенты > Компании.

Список компаний содержит основную информацию – название компании, текущие дела, дату создания и путь клиента, который подтягивается из сквозной аналитики.

Вы также можете настроить, какую информацию хотите видеть в списке компаний, и в будущем видеть всю нужную информацию, не открывая карточку компании.

В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы можете быстро найти нужную компанию по части названия, телефону, электронному адресу или по сфере деятельности.

Подробную информацию по работе с поиском читайте в статье  Поиск элементов CRM .

В шестерёнке спрятаны важные функции – импорт и экспорт, контроль дубликатов, а также возможность использовать готовое отраслевое решение для вашей CRM.

Если вам интересно, сколько всего компаний в вашей CRM, нажмите на опцию «Показать количество» внизу страницы.

Как работать с компаниями?

Создать компанию можно через кнопку «Добавить», откроется карточка компании, куда нужно внести всю информацию о компании.

Нажмите на любую компанию – откроется её карточка. Карточка компании состоит из двух частей. Справа расположены поля, куда заносится вся информация о компании, а слева отображается связь с другими элементами CRM и запланированные дела. Помимо стандартной информации, вы также можете сохранить реквизиты компании, и позже выставить счет на оплату этому клиенту.

Действия с компаниями

Используйте контекстное меню, чтобы отредактировать или удалить компанию, создать на основании компании другой элемент CRM, или запланировать дело.

Если нужно отредактировать несколько компаний – отметьте их галочками и выберете нужное действие. Используйте групповые действия, чтобы создать рассылку или обзвон.

Официальный термин с сайта Битрикс24

Нам ближе такое определение

Какие еще отличия есть между Контактом и Компанией?

Что общего между Контактами и Компаниями?

Источники Контактов и Компаний?

Как добавлять Контакты и Компании?

Что можно делать с Контактами и Компаниями?

Какие обязательные условия для работы с Контактами и Компаниями?

Наличие описанных правил, регламентирующих перечень минимального набора обязательных полей и инструкций о внесении информации по единым правилам.

Кто работает с Контактами и Компаниями?

В чем заключается главная цель менеджера при работе с Контактами и Компаниями?

Как отображаются Контакты и Компании?

В виде в форме списка (электронной таблицы).

Что такое карточка Контакта или Компании?

Это экранная форма с обязательными и дополнительными полями в которые заносится информация о Контакте или Компании.

Что такое обязательные поля?

Что такое дубликаты Контактов и Компаний?

Почему образуются дубликаты Контактов и Компаний?

Как обрабатываются Контакты и Компании?

Какие обычные действия выполняет сотрудник компании в течение дня при работе с Контактами и Компаниями?

Какие трудности встречаются при работе с Контактами и Компаниями?

Можно ли автоматизировать и систематизировать процедуры обработку, доработки, исправления и внесения данных в каталоги Контакты и Компании?

Что может наше приложение?

А как Вы используете контакты и компании в Вашей компании?

• Сущность
• Лид в Битрикс24
• Сделка в Битрикс24
• Контакт в Битрикс24
• Компания в Битрикс24
• Дело
• Предложение в Битрикс24
• Счет
• Документ
• Воронка продаж
• Теперь рассмотрим, как правильно работать в CRM Битрикс24
  • Взаимосвязь между сущностями Битрикс24
  • Как настроить и запустить CRM Битрикс24

Если ты не позаботишься о своем клиенте, о нем позаботится кто-нибудь другой
Кто-то из умных CRM Битрикс24 — многофункциональный инструмент, который позволяет организовать работу с клиентом. При использовании CRM сталкиваешься со многими специфическими терминами. Некоторые интуитивно понятны. Другие вызывают непонимание и сложности в использовании.
Мы решили простым языком объяснить главные понятия в Битрикс24. Самый частый вопрос, который задают менеджеры-продажники — “Что такое лид в Битрикс24?” Ответим на него, но сначала дадим определение понятию “сущности”, которое постоянно используется в CRM.

Сущность

Не фантастическая тварь, поселившаяся в CRM, а область для хранения структурированных данных. Сущностей в CRM много: лид, сделка, контакт, компания, счет, предложение, дело и пр.

Лид в Битрикс24

Это обращение в компанию. Лид еще не клиент, это может быть ошибочное обращение, проверка цен, выяснение сферы работы компании. Что такое лид, хорошо понимаешь, вспомнив сцену из фильма “Бриллиантовая рука”:
Зашел, спросил, ушел. Если больше не вернется — это “некачественный” лид. Если вернется и дальше будет общаться — лид “качественный”. Его можно дальше обрабатывать или конвертировать в контакт/компанию/сделку.

Каждое обращение должно быть зафиксировано, так как дает общую статистику входящих запросов. Количество лидов (даже отрицательных) дает понимание, как работает реклама, как знают компанию на рынке.

Лиды приходят в CRM из разных источников:

• с сайта, когда пользователь заполняет форму;
• из корпоративной почты, которая указана на сайте, в рекламе;
• при звонке в офис;
• при звонке из офиса;
• при обращении клиента через открытые линии (социальные сети и мессенджеры). Прием обращений происходит через Вконтакте, Facebook, Viber, Skype.

Лиды могут создаваться автоматически, если портал корректно настроен. Если человек сам пришел в офис, и состоялась встреча, то менеджер создает лид вручную.

Использовать лиды необязательно! Руководитель отдела продаж (РОП) сам решает, нужны лиды или нет. Например, компания ремонтирует оргтехнику. Случайный человек в неё не обратится. Придёт тот, у кого что-то уже сломалось. Создание лида можно пропустить и сразу перейти к сделке.

Отключаются лиды просто. Выберите Лиды или Сделки, откройте настройки (шестеренка), далее Режим работы CRM:
Включите простую CRM:

Сделка в Битрикс24

Действия менеджера по работе с клиентом, зафиксированные в CRM. Сделка обеспечивает продажу товаров или услуг, обработку заявок клиента, выполнение проектных работ по договору.

В Битрикс24 может быть несколько направлений сделок, которые отличаются набором действий и используемых документов. Например, компания продает отделочные материалы, ремонтирует помещения, разрабатывает индивидуальные дизайны для офисов и квартир. Клиент может купить стройматериалы и сделать ремонт сам. Может заказать дизайн или часть услуг. Тогда сделки будут разными по стадиям и содержанию.

Настроить направления сделок можно в разделе CRM – Настройки – С чего начать:

Контакт в Битрикс24

Физическое лицо, с которым общается менеджер. Так как менеджер общается с живыми людьми, а не с организациями, то письма и звонки прикрепляются в первую очередь к контакту.

В Битрикс24 есть особенность. Чтобы сохранить контакт нужно обязательно указать фамилию и имя.

Но при знакомстве с людьми мы обычно узнаем в первую очередь имя. Получается контакт не создашь? А вот и нет. Не знаете фамилию, напишите “не указана”, “неизвестна”:
Когда узнаете клиента поближе, внесете изменения.

Компания в Битрикс24

Юридическое лицо, с представителем которого (контактом) общается менеджер. Если у компании нет явного представителя (например, обращаетесь по корпоративной почте или телефону), то письма и звонки прикрепляются к компании.

Особенность компании — у неё может быть несколько контактных лиц: менеджер, директор, бухгалтер и пр. Они прикрепляются к компании:

Дело

Запланированное действие пользователя. Дела находятся в разделе «Мои дела». Менеджер планирует их самостоятельно. Можно создать задачу, письмо, встречу, звонок, обзвон, визит:
Также дела автоматически создает Битрикс24 на входящие обращения. Например:

• пришло письмо — создается дело на входящее письмо (надо его посмотреть, отправить ответ);
• пропущенный звонок — создается дело на пропущенный звонок (надо перезвонить);
• и т.д.

Примечание. При успешном звонке дело также создается автоматически, но тут же закрывается, как выполненное. Так как звонок удачный ))

Предложение в Битрикс24

Коммерческое предложение о заключении сделки, в котором отображены товары (услуги) и цены. Чтобы создать печатную версию предложения в Битрикс24 используется специальный конструктор. Не сказать, что он сложный. Но практика показывает, без опыта разобраться в настройках непросто. Добиться вида, которое не стыдно отправить клиенту, непросто:

Счет

Документ, на основании которого клиент компании оплачивает товары или услуги. Печатный вид счета создается также с помощью конструктора. Счет — это бухгалтерский документ, поэтому после отправки клиенту, его передают бухгалтеру. Можно это сделать вручную. А можно выполнить интеграцию и установить модуль обмена, который будет автоматически передавать счета в 1С.

Перечисленных документов часто не хватает для работы. Поэтому в Битрикс24 создан новый инструмент для создания дополнительных документов.

Документ

Дополнительная сущность документооборота, которую можно создать в Битрикс24. Как создать документ и работать с ним можно узнать в статье “Конструктор документов Битрикс24 — возможности и баги”.

Воронка продаж

Распределение клиентов по различным стадиям сделки.

В маркетинге воронка продаж определяет путь, который клиент проходит от привлечения его внимания до момента покупки. В Битрикс24 воронка продаж строится только по сделкам. Если используются лиды, то в воронку продаж не попадают все входящие. Решить проблему можно двумя способами:

1. отключить лиды и использовать сразу сделки. Но слишком много “мусора” попадет в сделки из спама, ошибочных звонков, открытых линий;
2. сделать собственную воронку продаж (кастомизацию), в которой отображаются лиды и сделки:

Теперь рассмотрим, как правильно работать в CRM Битрикс24

В качестве примера выберем классическую CRM. Если обратился потенциальный клиент, то фиксируется лид. В некоторых компаниях принято давать четкие названия лидам, например, по схеме “Город – Имя – Задача”. Тогда после звонка Николая из Саратова, которому нужен цемент получим такой лид “Саратов, Николай, Цемент”.

В других лиды создают произвольным образом, главное чтобы смысл был понятен:
Если это действительно клиент и готов сотрудничать, то лид конвертируется в Контакт + Компанию + Сделку. Если клиент готов сотрудничать, но, например, позже, то лид конвертируется в Контакт + Компанию (так как реальной сделки нет):

Следующий шаг в сделке — подготовка коммерческого предложения:
Если клиент принял предложение, выставляется счет:

После оплаты выполняются все остальные стадии и сделка завершается:

Взаимосвязь между сущностями Битрикс24

Работать в CRM Битрикс24 можно по-разному. Например, создать сущности (контакт, компанию, сделку) по отдельности. А затем привязывать их друг к другу. Не запрещается создать сделку, потом прикрепить контакт и компанию. Или создать компанию, а затем прикрепить сделку и контакт. Неопытного пользователя это запутывает. Опытный же работает с клиентами по разным сценариям, в зависимости от ситуации. Мы помогаем пользователям узнать Битрикс24 и учим их правильно работать в CRM.

Как настроить и запустить CRM Битрикс24

В CRM Битрикс24 простой интерфейс, который легко осваивается сотрудниками. Но, чтобы все разделы CRM были правильно настроены и позволяли выполнять сквозную обработку по схеме:

Лид – Компания/Контакт – Сделка

Потребуется настроить статусы лида и стадии сделки, подготовить печатные формы документов, установить модуль для интеграции с 1С, подключить почту, настроить автоматическое создание лидов, подготовить отчеты. Это работа для специалистов. Мы умеем её делать.

Официальный термин с сайта Битрикс24

Физические лица в Битрикс24 становятся Контактами, а юридические — Компаниями

Нам ближе такое определение

Контакт — это сведения о человеке: Ф.И.О, анкетные, контактные, паспортные и все коммуникации, которые записаны в личную карточку физического лица и сохраненные в базе данных Битрикс24 в сущности Контакт.

Компания — это сведения об орг. формы собственности: ИП, ООО… + реквизиты компании и реквизиты банка, сохраненные в базе данных Битрикс24 в сущности Компания.

Какие еще отличия есть между Контактом и Компанией?

• Данные контакта принадлежат только одному человеку.
• В одной компании может быть сколько угодно контактов.

Что общего между Контактами и Компаниями?

• Какое количество и объем данных о Контакте или Компании решает владелец портала.
• Информация о Контакте и Компании записывается в карточку.
• Вид, форму карточки, расположение полей информации выбирает пользователь по собственному желанию или настраивает администратор для всех.

Источники Контактов и Компаний?

• Любые внешние источники хранения информации.
• ЛИДы, которые зафиксировали любое обращение контактов и компаний с помощью любого доступного способа коммуникации.
• Личные контакты сотрудников.

Как добавлять Контакты и Компании?

• Автоматически путем конвертации ЛИДа.
• Вручную.
• С помощью роботов и бизнес-процессов.
• Импортом данных.
• Интеграцией с сайтами, обменом информации бухгалтерскими программами типа 1С и внешними приложениями.

Что можно делать с Контактами и Компаниями?

• Их можно создавать.
• Редактировать.
• Экспортировать.
• Импортировать.
• Удалять.
• Использовать в работе модуля CRM маркетинг.
• Сегментировать.
• Ограничивать к ним доступ согласно инструкциям и полномочиям сотрудников.

Какие обязательные условия для работы с Контактами и Компаниями?
Наличие описанных правил, регламентирующих перечень минимального набора обязательных полей и инструкций о внесении информации по единым правилам.

Правила нужны для организации правильного ведения единой клиентской базы.

Кто работает с Контактами и Компаниями?

• Сотрудники Колл-центра
• Менеджеры и сотрудники всех отделов компании любого уровня (если это предусмотрено регламентом компании)

В чем заключается главная цель менеджера при работе с Контактами и Компаниями?

• Каждый Контакт и Компания клиента или поставщиков, партнеров должны быть зарегистрированы и внесены в базу данных с указанием типа Компании и Контакта.
• Каждый ЛИД от нового клиента должен завершиться внесением этого клиента и/или Компании в базу данных CRM перед началом работы по сделке или заказу.
• Каждый контакт, партнер и другие обращения, которые не являются целевыми клиентами-покупателями и по которым не требуется хранить историю коммуникации должны быть занесены в список исключений.

Как отображаются Контакты и Компании?
В виде в форме списка (электронной таблицы).

Что такое карточка Контакта или Компании?
Это экранная форма с обязательными и дополнительными полями в которые заносится информация о Контакте или Компании.

Что такое обязательные поля?

• Ключевые поля — это такие поля, без заполнения которых, сохранение нового Контакта или Компании невозможно.
• В нашем примере для контактов это — Имя, фамилия и номер телефона, для Компании — Название и привязанный контакт.
• Список обязательных и дополнительных полей определяется внутренним регламентом компании в зависимости от особенностей конкретного бизнеса

Что такое дубликаты Контактов и Компаний?

• Это новая карточки, у которой информация в обязательных полях совпадает полностью или частично с уже созданными и находящимися в работе.
• Это карточки, которые были внесены базы данных импортом из внешних источников без проверки на совпадения содержимого полей, как вливаемой ее части, так и уже находящейся в базе данных.
• Это карточки, которые были внесены в базы данных вручную с использованием различных вариантов написания сведений о Контакте или Компании, с орфографическими и техническими ошибками.

Почему образуются дубликаты Контактов и Компаний?

• Штатное программное ПО Битрикс 24 поводит поиск дубликатов Контактов и Компаний только при условии их ручного ввода.
• В случае если при импорте были отключены настройки полей на совпадения и обновление данных.
• В случае если при обработке ЛИДов и последующей генерации не используется наше приложение по поиску и проверке дубликатов (Поиск дубликатов и связей лидов Lead.Fix4.org).

Как обрабатываются Контакты и Компании?

• За каждым Контактом и Компанией закрепляется ответственный.
• Все Контакты и Компании периодически проверяются на наличие дубликатов, дорабатываются и дополняются.
• Все Контакты и Компании при необходимости сегментируются для дальнейшей работы модуле CRM маркетинг.
• Роботы и Бизнес-процессы в фоновом режиме отслеживают, устанавливают и фиксируют в истории все связи между Контактами, Компаниями, Сделками, ЛИДами, Заказами, обращениями, переговорами, делами, задачами с сотрудниками компании в независимости от источника коммуникации или цели.

Какие обычные действия выполняет сотрудник компании в течение дня при работе с Контактами и Компаниями?

• Конвертирует новые ЛИДы в Контакты и Компании.
• При обращении с физическим или юридическим лицом открывает карточку и при любой возможности правит и дополняет информацию о клиенте.
• Оформляет счета, договора, пишет информационные сообщения и письма клиентам использую прямой доступ к предоставленным ему данным клиентов.

Какие трудности встречаются при работе с Контактами и Компаниями?

• В активной компании базы Контактов и Компаний представляют собой, большие объемы информации, чисто физически сложно отследить, обработать дубликаты, ошибки ввода данных, если не используя средства автоматизации и специальные приложения.
• Процедура поиска дубликатов, ошибок утомительна и занимает много времени.

Можно ли автоматизировать и систематизировать процедуры обработку, доработки, исправления и внесения данных в каталоги Контакты и Компании?

• Да, можно. Особенно существенную помощь оказывает приложение (Быстрое заполнение реквизитов компании и банка INN.Fix4.org) позволяющее не только вводит правильные данные о каталог Компании, но и вводить регистрационную информацию по единому утвержденному в России стандарту, править и исправлять данные опираясь на общедоступные официальные государственные реестры. Вся процедура поиска данных, проверки и введения в обязательные поля осуществляется практически мгновенно в несколько в кликов в зависимости от сложности поиска.
• Применение приложения исключает все известные ошибки ввода информации.
• В настоящее время данное приложение предоставляется всем желающим на бесплатной основе.
• Периодически использовать встроенный инструмент поиска дубликатов компаний и контактов с последующей обработкой.

Что может наше приложение?

• Приложение проводит анализ информации по каждой Компании.
• Сверяет информацию с официальными регистрационными данными.
• Демонстрирует информацию уже занесенную в каталог Битрикс24.
• Предоставляет выбор пользователю обновить или полностью заменить информации.
• Форматирует информацию по единообразному шаблону удобному для применения и подстановки в авто генерируемые бухгалтерские документы, счета, акты, договора, доверенности и в письма.
• Исправляет некоторые нерешенные проблемы штатного ПО Битрикс24.
• Не совершает человеческих ошибок при вводе информации.
• Превращает нудную процедуру введения большого количества много символьных полей в короткую процедура ввода пакетной информации в 1 клик.
• Существенно экономит время и нервы и работе

Словарь CRM терминов — это подробный список терминов с детальной расшифровкой, на примере одной из самых популярных CRM Битрикс24. Для Вас мы собрали все термины, которые используются во время работы с системами управления взаимоотношений с клиентами (CRM).  

Возможно вы уже много раз слышали эти определения, но ни разу подробно не разбирали, что они означают. Поэтому можете приступать к изучению.

Содержание статьи

• CRM 
• SaaS 
• Коробочная версия 
• Лид 
• Воронка продаж 
• Сделка
• Контакты и Компании
• Счетчики в CRM
• Отчеты о продажах
• Бизнес-процесс
• Роботизация бизнеса
• Email-маркетинг

CRM 

CRM это (по ссылке наша подробная статья: Что такое CRM-система?) — от англ. Customer relationship management, в переводе управление взаимоотношениями с клиентами.

SaaS 

SaaS — от англ. software as a service, перевод означает, что программа предоставляется как услуга. Это означает, что клиент не покупает один раз программу, а пользуется ей в рамках ежемесячного платежа по подписной модели. Технически под этим термином понимается использование клиентом какой-либо программы дистанционно и без установки на компьютер или сервер компании. Обычно работа такого сервиса осуществляется через браузер компьютера. У некоторых разработчиков CRM предусмотрены дополнительные десктоп или мобайл приложения которые позволяют работать через них. На текущий момент большинство CRM-систем используют модель SaaS.

Коробочная версия 

Коробочная версия (Коробка) — вариант использования программы, в данном случае мы говорим про CRM на сервере клиента. Для этого клиент либо организует сервер у себя в офисе, но все-таки большинство выбирают аренду сервера у специализированных хостинг-провайдеров, которые профессионально предоставляют IT-инфраструктуру для бизнеса. Коробку в большинстве случаях покупают средние и крупные компании. Которые уже могут себе позволить самостоятельно обслуживать работу коробочной версии, сюда входит технический персонал, сервера, оплата дополнительных услуг связанных с вопросами безопасности и разработкой дополнительного функционала. Оплата за использование коробки обычно осуществляется разово, в отличии от SaaS-решений. Но чтобы получать обновления системы, раз в год требуется льготное продление, например как это происходит в коробочной версии Битрикс24.

Лид в Битрикс24 

Лид — это интерес клиента к вашей компании, товару или услуге. Проще говоря, когда потенциальный клиент обращается к вам, то обращение считается лидом. Хороший менеджер знает как превратить лид в сделку, а потенциального клиента — в постоянного. Работа с лидами в Битрикс24 построена следующим образом — лиды можно вносить в CRM вручную или импортировать их из электронной таблицы. Но раз мы пользуемся современным инструментом для управления продаж, самым продуктивным способом будет полная автоматизация процесса добавления лидов. Вы это уже сделали, когда добавили в CRM все доступные каналы связи с клиентами.

Лиды бывают качественными и некачественными. Качественный лид с помощью менеджера конвертируется в сделку, и CRM этому способствует всеми имеющимися у нее способами. Некачественные лиды отсеиваются вручную менеджером или руководителем. К ним относятся ошибочные обращения, спам, клиенты, которые успели передумать и т. д.

Более подробно о лидах вы можете прочитать в нашей статье: Что такое лид в Битрикс24

Сделка

Воронка продаж в Битрикс24 

Воронка продаж — путешествие клиента компании от первого касания-знакомства с продуктом (товар/услуга) до момента оплаты или успешного завершения всей процедуры покупки. Много людей может интересоваться перед тем как оформят покупку, но не все станут клиентами. Воронка показывает сколько людей и на каком этапе они отказались от покупки у вас. Эта информация позволяет компании выявить проблемы в продажах и оптимизировать работу для повышения продаж.

Статья в тему: Что такое воронка продаж и как ее настроить в Битрикс24.CRM

Сделка в Битрикс24 

Сделка — переговоры ваших менеджеров с клиентами. В идеале сделка должна стать продажей, но в реальной жизни это случается не всегда. В процессе сделки ваши продавцы могут делать клиентам предложения и выставлять счета. Для этого опять же предусмотрен удобный функционал, экономящий время сотрудников. С одним клиентом может быть заключено несколько сделок, информация по каждой хранится в CRM.

Контакты и Компании 

Данные о клиентах в CRM представлены в виде контактов и компаний.

Контакты в Битрикс24 — физические лица с ФИО, телефонами и другими способами связи. Компания в Битрикс24 — юридические лица, связь с которыми поддерживается через сотрудников,

т. е.

контакты. В CRM можно хранить настолько подробную информацию о контактах и компаниях, насколько требуется.

В зависимости от вашей сферы деятельности (b2b или b2c), среди клиентов будут преобладать компании или контакты. В обоих случаях ваши менеджеры будут коммуницировать с клиентами:

• разговаривать по телефону,
• писать электронные письма,
• общаться через Открытые линии (соцсети, чаты, мессенджеры),
• отправлять коммерческие предложения, счета и т. д.

Эти активности могут быть уже совершенными (сегодня, вчера, неделю назад и т. д.) и запланированными (менеджер поставил себе в календарь задачу или это сделала CRM).

Счетчики в CRM 

Ваши продавцы видят в CRM совершенные и запланированные действия с клиентами. Если по какой-то причине сотрудник не успевает выполнять запланированные задачи, CRM учитывает это с помощью счетчиков. Счетчики автоматически учитывают «неуспеваемость» менеджера по обработке лидов, сделок, клиентов, счетов и дел. Они беспристрастно выявляют узкие места бизнес-процессов и бездельников в отделе продаж.

Счетчики задают темп работы менеджеров. С Битрикс24 им не нужно вспоминать с каким клиентом сейчас нужно связаться или кому какой счет выставить. Счетчики сами напомнят чем заняться и будут учитывать достижения и неудачи сотрудника.

Это можно воспринимать как игру «Победи счетчики». Выполнишь все задания на день — победишь, не выполнишь — победят счетчики. Цель продавца — не просто сделать все дела, запланированные в CRM, а сделать их качественно, без последующих переделок. И чем больше человек делает, тем лучше у него получается. CRM учит сотрудников работать эффективнее, исправлять ошибки и не совершать аналогичных в будущем.

Если не сразу, то через небольшое время ваши продавцы научатся вовремя обрабатывать лиды, звонить клиентам, закрывать сделки. Счетчики отследят динамику продаж по каждому сотруднику. Толковых вы увидите достаточно быстро, и тех, кто не хочет приносить пользу компании — тоже. CRM Битрикс24 учитывает психологию современных людей, живущих в мире смартфонов, гаджетов и умных помощников. А именно — различные напоминания в виде звуков, иконок и сообщений. Если человек привык реагировать на них в телефоне, то скорее всего, он будет это делать и в рабочей среде. Использование человеческих привычек и игровых механик в управлении продажами показывает отличные результаты.

Ваши продавцы должны стремиться к тому, чтобы выполнять все запланированные дела. Если у кого-то регулярно появляются «красные счетчики», значит что-то в отделе идет не так. Возможно, сотрудник еще учится, а, возможно, намеренно саботирует работу. Задача руководителя отдела — разобраться в чем дело, вовремя перераспределить нагрузку между продавцами. Поощряйте тех, кто заканчивает день без незавершенных дел. Со временем ваши люди поймут, что ответственное отношение к своим клиентам — это путь к успеху. Стремление «победить» счетчики не просто будет приносить прибыль компании, оно приучит к дисциплине, повысит личную эффективность менеджеров.

Отчеты о продажах 

Безусловно, счетчики не могут учитывать все возможные ситуации в отделе. У всех порой случаются внезапные клиенты и дела. Бывает, что человек проделал много полезных дел, но к прямым продажам они не относились. На эти случаи в Битрикс24.CRM есть подробные отчеты о продажах. В них учитываются основные показатели сотрудников: лиды, сделки, счета, компании и контакты. Отчеты доступны менеджерам (только о своей работе) и руководителю отдела. Формируются отчеты автоматически. Если в компании было принято готовить сводную информацию вручную, то вы оцените объем сэкономленного рабочего времени.

Бизнес-процесс в Битрикс24 

Бизнес-процесс (БП) — последовательность выполняемых действий сотрудника или группой сотрудников, вовлеченных в общий процесс для достижения конкретного результата. Результат может быть внутренним, например подготовка документов, формирование заявки на закупку товара, оформление сотрудника на работу и т. д. Или внешним при взаимодействии с клиентом, например ведение продажи, организация экскурсии для показа новостройки. Битрикс24 позволяет оцифровать бизнес-процесс и создать из него шаблон, по которому система будет вести работу сотрудника по заданной цепочке действий.

Роботизация бизнеса 

Роботизация бизнеса (RPA) — инструментарий позволяющий поставить выполнение на «автомат» повторяющиеся процессы не прибегая к помощи программистов, используя только визуальный интерфейс. В Битрикс 24 RPA используются готовые роботы, которые запускают какие-то действия за сотрудника: отправка писем, создание задач, согласование счетов на оплату. Главный принцип работы RPA — системе можно передать действия, которые будут выполняться автоматически, которые сотрудник по какой-то причине не сделает или большая вероятность, что сделает с ошибками. Битрикс RPA исключает человеческий фактор.

Email-маркетинг 

Email маркетинг — взаимодействие с базой клиентов с помощью email рассылок. Принцип заключается в сборе email адресов клиентов для дальнейшей массовой или индивидуальной рассылки писем с целью информирования об акциях, изменениях в работе компании и т. д. для поддержания связи с клиентом. Преимуществом email маркетинга считается относительно невысокая стоимость затрат на сбор базы email адресов, подготовки и отправки рассылок. Современные CRM системы позволяют создавать такие рассылки встроенными инструментами либо интегрироваться со сторонними сервисами.

Итак, из данной статьи Вы узнали расшифровку популярных терминов которые используются при работе в CRM системе.

О широких возможностях этой системы сегодня говорят постоянно. Поэтому предлагаем рассмотреть, что это такое за программа — Битрикс 24 (Bitrix24), какими особенностями она обладает, чем поможет бизнесу и так далее. Постараемся осветить все области, в которых ее стоит использовать, от маркетинга в общем до отдельно взятых процессов, обязательно проанализируем ее плюсы и минусы, чтобы вы поняли, почему ее стоит взять на вооружение.

Сразу отметим, что это комплексный сервис, настолько глобально охватывающий все аспекты деятельности компании, что переход на него часто сравнивают с переездом в новый офис. Когда вы «перевезете» все, то увидите, настолько просторнее и удобнее стало трудиться, сколько долгосрочных перспектив открылось.

Что такое Битрикс24 в двух словах

Это облачный сервис, помогающий организовать и оптимизировать совместную работу структурных отделов предприятия (бизнеса) за счет объединения различных инструментов манипуляции целями, порталов, площадок, CRM. По сути, это единое пространство для документооборота, планирования по календарям, достижения целей, оценки результатов, делового общения в беседах и чатах и даже для оперативного ознакомления персонала с важной информацией с помощью новостных лент.

Столь комплексный продукт призван сэкономить полезное время сотрудников и упростить выполнение задач:

• менеджеры могут быстрее получать и анализировать сведения о целевой аудитории;
• благодаря CRM сокращается время заключения сделок, и данные по каждой из них остаются в базе;
• гибкая настройка прав позволяет исключить случаи несанкционированного доступа.

И так далее – это лишь основные особенности.

Для чего нужен Битрикс 24, что он дает бизнесу

По сути, эта система оцифровывает все основные направления деятельности и деловые процессы компании. Рассмотрим те сферы влияния, ради улучшения которых его и стоит внедрять.

Маркетинг

Новые возможности обеспечивает пятерка инструментов, и мы предлагаем рассмотреть каждый.

Сквозная аналитика

Это раздел, помогающий отслеживать рекламные кампании и оценивать их эффективность. В него можно интегрировать все циклы продвижения, запущенные в ЯД и ВК, Google Ads, Facebook, Instagram, связав их с CRM. После чего просматривать вкладку «Отчеты» и знакомиться со следующими показателями:

• продажи;
• окупаемость;
• результативность менеджеров;
• лиды;
• влияние трафика.

CRM-маркетинг

Он позволяет разбить базу клиентов на секторы по нужным параметрам и настраивать, планировать, осуществлять рассылки (SMS, email, внутрисистемные) отдельно по каждому. Причем для создания сегментов необязательно пользоваться только существующей базой – можно подгружать их извне.

В итоге все операции проводятся на одной платформе, что еще раз подчеркивает назначение Bitrix24. Не приходится юзать внешнюю почту и зависеть от ее доступности, или тратить время, выясняя, почему нарушилась интеграция с Unisender.

Сайты

Представляет собой конструктор для простого создания визиток и даже многостраничников. Берите за основу предустановленные шаблоны, добавляйте HTML-код, пользуйтесь другими возможностями. Однозначный плюс такого решения – автоматическая связь с остальными пользователями. Например, человек напишет вам в чат в режиме онлайн, и вы тут же увидите его сообщение в CRM.

Интернет-магазин с центром продаж

Это «двойной» инструмент, обычно рассматриваемый вместе, так обе его части взаимосвязаны максимально тесно.

Первая позволяет сделать и запустить e-shop – несложный, зато с очень удобной и наглядной витриной. Дизайн не блещет мощными эффектами, но зато возможностей хватает для 95% компаний. Есть интеграция с CRM – каждая заявка присваивается к конкретному контакту. Удобно, что все работы по созданию страницы – редактирование шаблона, выбор вариантов доставки и оплаты, добавление фото – проводятся в одном разделе.

Вторая убыстряет и упрощает сам заказ, внимание, она ориентирована на мобильные продажи и поэтому дает возможность:

• оперативно проинформировать целевую аудиторию о себе, предложениях, акциях;
• провести оплату прямо в окне чата;
• предоставить контактные данные и/или записать клиента на услугу.

Все сообщения пользователей показываются в режиме онлайн – менеджер может ответить незамедлительно (выбрав подходящее действие).

Товары

Данный инструмент помогает учитывать все позиции магазина и разделять их по нужным параметрам, например, по цене, величине налога, особенностям описания. Причем эта вкладка еще дорабатывается, то есть она уже доступна к применению, но ожидается, что со временем ее функционал станет еще шире: он не настолько богат, как у 1С, но для интернет-магазинов с малым или средним количеством позиций его вполне хватит.

Продажи

Данный глобальный раздел позволяет по-другому взглянуть на систему Битрикс 24: что это, как не программа для повышения прибылей? Можно увеличить свои доходы за счет упрощения обработки заказов, убыстрения реакции на них, более эффективного взаимодействия с целевой аудиторией. Преуспеть в этом помогут 3 инструмента, к рассмотрению которых мы переходим.

Телефония, обратные звонки, открытые линии, онлайн-консультант, формы захвата на сайте

Эта группа функций отвечает за удобство коммуникаций, важность которых сегодня нельзя недооценивать, ведь они напрямую влияют на репутацию фирмы. Вежливое общение, своевременные и компетентные ответы повышают лояльность ЦА, и наоборот – пара-тройка проигнорированных запросов, и позитивный имидж уже подмочен.

Поэтому все вышеперечисленные элементы встроены по умолчанию и даже привязаны к CRM – для оптимизации обслуживания и улучшения конверсии обращений. С ними менеджеры фирмы получают возможность общаться с клиентами в единой среде, так, чтобы руководство могло услышать каждую беседу.

За счет открытых линий комментарии из разных сетей удобно собираются в одном окне. Виджеты фидбэка позволяют минимизировать время реакции на входящие сообщения, вся информация по клиенту содержится и накапливается в его личном досье.

Воронка лидов и сделок

Достаточно важная часть Bitrix24, что это такое? Инструмент, который наглядно показывает сразу несколько существенных вещей:

• состояние продаж каждого отдела компании или даже конкретного ее сотрудника, на каком этапе находится та или иная покупка;
• насколько быстро менеджеры реагируют на обращения представителей ЦА.

Причем не составляет труда разделить объекты по направлениям деятельности – для наглядности просмотра и анализа, а также для упрощения составления отчетности. И следующие шаги тоже максимально упорядоченные за счет CRM: переходы между стадиями осуществляются посредством логичных действий. При заключении договора подключается юрист, автоматически получающий данную задачу, и тому подобное.

Аналогичным образом настраивается какой угодно процесс: допродажи через определенный промежуток времени, повторные звонки клиентам и так далее.

Доступ и безопасность

Гибкая настройка прав работы с документами, файлами, ресурсами позволяет эффективно распределять полномочия и предупреждать случаи несанкционированного копирования и распространения важной информации. Допустим, если сотрудник ведет какую-то сделку, руководитель может пригласить его в закрытый чат и обсудить с ним проект, но не предоставлять ему доступ ко базе данных полностью или ко всем коммуникациям управленцев высшего звена.

Задачи

Вспомните, какое определение мы давали Битрикс 24: описание программы начиналось с того, что это комплексный продукт для достижения бизнес-целей. А о получить нужные результаты можно за счет качественного исполнения поручений, для грамотной постановки которых и предназначен данный раздел сервиса.

Он позволяет с помощью функций закрепить за каждым сотрудником определенный объем работы. На практике это уменьшает количество ошибок, недопонимания и даже производственных конфликтов, помогает соблюдать дедлайны, исключает случаи потери важной информации.

При этом руководители могут:

• организовать эффективное взаимодействие по SCRUM или диаграмме Ганта;
• отслеживать, на какой стадии находится исполнение;
• составлять подробную отчетность по отделам и лицам;
• ставить задачи не только подчиненным, но и внештатному персоналу, подрядчикам и даже клиентам.

Еще одна удобнейшая опция для данного раздела – чек-листы: с ними максимально просто разбивать поручения на несколько стадий и поэтапно сверять решение вопроса. Для регулярно повторяемых видов работ предусмотрены шаблоны: можно настроить один из них, а потом запускать в клик по мере необходимости – налицо экономия времени. Также предусмотрены роботы, которые будут делать все вышеперечисленное автоматически, с нужной периодичностью.

Коммуникации

Посмотрим, с помощью каких инструментов они реализованы в системе Битрикс24, что это такое, как действуют, описание всех функций постараемся дать кратким, но емким.

Панель управления показывает текущие и недавние взаимодействия. С нею вы в любой момент посмотрите, когда, с кем и где общались, а значит не потеряете важное сообщение.

Чаты с удобством заменят собой даже лучший из корпоративных мессенджеров. Могут быть закрытыми – для ограниченного круга лиц, войти в один из них можно лишь по приглашению – или открытыми, они уже со свободным доступом и видны всем.

Календарь становится сверхфункциональным планировщиком – трудового дня, недели, месяца. Назначайте собрания и совещания, выбрав подходящее оформление и вынося ключевые вопросы на повестку дня, и проводите их в соответствии с графиком.

Живая лента по порядку отображает события, актуальные для компании и ее сотрудников: проведенные голосования, идеи и проекты, сообщения клиентов и так далее; что-то похожее вы наверняка видели в популярных соцсетях.

Рабочие отчеты упрощают общение «по вертикали власти». Подчиненные показывают, что сделали, руководители оценивают результаты и распределяет новые получения – есть качественная обратная связь.

Документы

Еще одно преимущество, которое дает система Битрикс24, что это за раздел? По сути, это выделенный Диск (так и называется), предоставляющий как общее, так и личное пространство для содержания и каталогизации самых разных файлов.

Таким образом, каждый пользователь сможет хранить:

• персональные папки и данные;
• информацию о тех группах, владельцем которых он является;
• ссылки на те ресурсы, к которым его пригласили.

Плюс, у всех сотрудников будет свободный доступ к инструкциям, регламенту, реквизитам, по умолчанию даже с возможностью редактирования. Внимание, реализована синхронизация с Google Docs и Microsoft Word – для облегчения работы.

Бизнес-процессы

Их встроенный конструктор очень мощный и позволяет автоматизировать практически любую регулярно осуществляемую последовательность действий, убыстрить и упростить каждую из операций. Можно оптимизировать прием заявки на отпуск, согласование оплаты или возврата товара, проведение модернизации оргтехники и многое другое.

Что не получится реализовать в системе

Выше мы много писали о том, что дает Битрикс24, но объективности ради стоит рассмотреть и то, что не удастся сделать с ее помощью.

Товарный и складской учет

Программа не сможет в одиночку справиться с широким разнообразием ассортимента крупной компании. Ее придется совмещать с 1С, которая позволит быстро выписывать документы, регистрируя все изменения позиций.

Бухучет

Эту зону также потребуется закрывать при помощи другого софта, например, Контур.Бухгалтерия. Зато, если грамотно объединить инструменты двух разных представителей ПО, можно наглядно отслеживать списание денег, их поступление на счета и иные финансовые операции.

Управленческий учет

Отразить затраты на заключение сделок и на изготовление продукции, к сожалению, тоже не получится. Рентабельность деятельности – как конкретного сотрудника, так и отдела или всей компании – придется оценивать, используя сторонние решения.

Система фиксации себестоимости производства

Понять, в какую сумму обойдется тот или иной этап выпуска товаров, с помощью рассматриваемого ПО не удастся. Зато получится оптимизировать оказание услуг и взаимодействие подчиненных в процессе их предоставления.

Кадровый учет

Для него нужен такой специализированный софт как 1С: ЗУП, который отлично подходит для фирм со штатом более 20 человек.

Расширение

Говоря о том, что такое Bitrix24, просто необходимо подчеркнуть, что эта платформа адаптивная, а значит ее не проблема гибко настроить под конкретные особенности работы предприятия. После этого можно будет пользоваться еще и Маркетплейсом, то есть докупать различные модули и приложения (для получения дополнительных функций), сделанные официальными партнерами-интеграторами.

Плюсы и минусы

В числе несомненных и проверенных на практике достоинств:

• Широкий функционал – инструментов много, и они разнообразные, что позволяет оптимизировать планирование, постановку задач, ведение базы клиентов, связь со всеми ресурсами фирмы (в том числе и с интернет-магазином), и в целом автоматизировать все осуществляемые процессы.
• Интеграция с популярным софтом, в частности, с решениями 1С, что поможет настроить используемое ПО с максимальной индивидуальностью и эффективностью.
• Легкость в освоении – обучить новичка основам можно достаточно быстро, и дальнейшая работа окажется вполне комфортной за счет логичности и понятности сервиса.

Теперь, когда понятно, насколько интересна программа Битрикс24, что это такое и какими преимуществами она обладает, справедливости ради, следует взглянуть и на ее недостатки.

В списке минусов:

• Закрытость в вопросах кастомизации – настроить ПО под себя можно только в уже существующих рамках, пусть и широких; а вот самостоятельно нарастить функционал не получится – придется только ждать, пока партнеры разработают дополнительные (и подходящие вам) решения, а потом докупать их.
• Визуализация может показаться слишком сложной – не у всех получается сразу сориентироваться (без прохождения обучающих курсов) и найти необходимую задачу в меню и разделах.

По нашему мнению, преимущества гораздо важнее.

Заключение

Мы подробно рассмотрели Битрикс24: что это такое, описание программы дали, основные функции проанализировали, и делаем вывод, что столь мощным сервисом стоит пользоваться. Также мы предлагаем программные продукты «Клеверенс» – собственные разработки, совместимые с вышеназванной программой. К примеру, для интернет-магазинов подойдет специальный модуль «Курьер», который позволяет выгружать заказы на сервер Mobile SMARTS и автоматизировать работу по доставке и оплате заказов при помощи смартфона, планшета или ТСД. На сайт он устанавливается стандартным механизмом из Marketplace.

Количество показов: 52243