Что такое бизнес инструменты в битрикс 24

15.04.2020
2444 Обучение CRM

Довольно часто к нам обращаются клиенты, которые жалуются, что у них у части сотрудников нет доступа к бизнес инструментам Битрикс24, например, они не могут пользоваться задачами и проектам, не открывается CRM, выдает ошибку, что нет доступа к бизнес инструментам.

Связано это с тем, что на всех платных тарифах Битрикс24, кроме максимального тарифа «Компания», доступ к бизнес инструментам ограничен максимальным количеством сотрудников. В тарифе «Старт+», тарифе «CRM+» это 6 пользователей, в тарифе «Задачи+» 24 пользователя, в тарифе «Команда» 50 пользователей.

Чтобы включить новых пользователей в работу с бизнес инструментами, нужно открыть слева в основном меню пункт «Мой тариф».

Затем выбрать вкладку «Бизнес инструменты».

После чего в поиске найти и выбрать нужных пользователей, кому требуется раздать доступ.

После того, как все нужные пользователи выбраны, нужно нажать кнопку «Сохранить».

Битрикс24 – это единая платформа с набором инструментов для организации бизнес-процессов всей компании. В этой статье мы расскажем об основных инструментах Битрикс24 и как они могут помочь вам в работе.

Чат и звонки

Общайтесь с коллегами, клиентами или партнерами в чатах, по видео и открытых линиях. Создавайте любое количество групповых и личных чатов, чтобы обсуждать идеи и делиться файлами.

Задачи

Работать с задачами в Битрикс24 очень легко. Выберите ответственного, распределите роли, установите сроки исполнения, а также добавьте документы или другие файлы.

Также вы можете воспользоваться методом постановки задач Скрам. Организуйте работу скрам-команды и с помощью чатов и встреч быстро наладите коммуникации.

Календарь

Планируйте рабочий день и бронируйте переговорные в календаре Битрикс24. Вы можете создать событие в личном календаре, а также в календаре компании. Битрикс24 поможет подобрать время встречи, которое подходит всем участникам.

Группы и проекты

Создавайте группы и объединяйте связанные задачи в проекты. Если вы работаете командами, то можете организовать работу в общих группах. Группы и проекты могут быть открытыми или закрытыми, а в проектах вы можете также указать его дедлайн.

Диск и Документы

Храните файлы и создавайте рабочие документы на облачном диске. Вносите необходимые правки с помощью встроенного онлайн-редактора для совместной работы с документами в реальном времени. Диск автоматически синхронизирует ваши файлы и документы, к которым вам дали доступ, с вашим компьютером.

CRM

C Битрикс24 вы не потеряете ни одного клиента и сохраните всю историю коммуникаций с ними, включая СМС и звонки. Сделки из любых каналов продаж будут сами сохраняться в CRM. Перед началом работы в CRM выберите ее режим работы: с лидами или без.

Если у вас большая клиентская база и вы хотите ее упорядочить, тогда вы можете перенести все данные в CRM.

Очень важно настроить CRM под ваш бизнес. Вы можете настроить справочники, шаблоны писем, распределить права доступа и многое другое.

Время и отчеты

Фиксируйте начало и конец рабочего дня, а также учитывайте отработанное время сотрудников. Формируйте табели рабочего времени и корректируйте планы. А рабочие отчеты помогут вовремя проверить всю проделанную работу сотрудников.

Сайты и магазины

Создайте свой сайт-визитку. Укажите ваши ценности и чем вы занимаетесь. Таким образом, вы привлечёте новых клиентов, а старые станут еще лояльнее, узнав больше о вас и вашей миссии.

Мобильное приложение

Работайте в Битрикс24 прямо с вашего смартфона. Общайтесь с коллегами, планируйте события и многое другое. Просто скачайте мобильное приложение.

Мобильное приложение Битрикс24 доступно для скачивания на платформах:

• iOS 13.0+
• Android 6.0+
• Huawei AppGallery

Десктоп приложение

Единое приложение оптимизировано для работы с сервисами Битрикс24 без отдельного браузера. Аудио- и видеозвонки, чаты, CRM, Задачи, Почта, Аналитика, Диск, Группы – вся работа ваших сотрудников теперь происходит в одном бесплатном приложении Битрикс24 для Windows, macOS и Linux!

Сегодня мы в редакции пользуемся целой пачкой разных инструментов для решения задач: общение и планирование публикаций – через Telegram, задачи разработчикам – в Trello, организация видеоконференций — Zoom. Разработка – вообще тёмный лес пятнадцати лет кода, в котором многие разработчики с порога отказываются разбираться и убегают в панике.

За многие мелкие инструменты приходится платить, и друг с другом они не дружат. А тут наоборот нужна централизация и системность, глубокая интеграция. Лучше использовать готовое решение, чем закручивать каждую гайку самостоятельно.

Знаю, что некоторые наши коллеги много лет пользуются Битрикс24 и довольны. Всё в одном месте, упорядоченно, взаимосвязано. Посмотрев на то, что им доступно, могу их понять.

В этом материале посмотрим вместе с вами, что такое Битрикс24, и поделим его на несколько главных кусочков-инструментов.

●●

Что такое Битрикс24?

Битрикс24 – это как «служба одного окна» для бизнеса. Набор инструментов для предпринимателей и компаний любого размера, который облегчает практически все возможные процессы бизнеса, планирования и коммуникаций.

Не нужно заводить кучу аккаунтов, держать несколько различных приложений и бегать по разным онлайн- и офлайн-сервисам. В Битрикс24 уже есть необходимое, и оно работает в тесной связке и интеграции.

●●

Какие инструменты входят в Битрикс24?

Перечислю несколько основных блоков инструментов, чтобы вы понимали, что сервис может дать вашему бизнесу. Затрону только часть из них.

Последний раз я изучал Битрикс24 шесть лет назад. Ещё тогда удивился, сколько фич было доступно. А теперь та версия на фоне текущей выглядит, как коммуникатор Nokia напротив iPhone 14 Pro Max.

●●

💪 Совместная работа

Зачем нужно: единое пространство для работы и общения всей компании

Совместная работа начинается с общения, а общение сейчас как минимум наполовину цифровое. В Битрикс24 есть свой собственный мощный мессенджер для общения сотрудников с массой дополнительных фишек, заточенных под решение задач и быструю коммуникацию.

Можно общаться в чатах с несколькими сотрудниками или целыми отделами, а ещё вести переговоры тет-а-тет или видеоконференции, по итогам которых доступно создание заметки-резюме, чтобы ничего не забылось.

Прямо в переписке можно создать задачу или продолжить обсуждение в ленте новостей. Это помогает превращать слова в конкретные действия.

Лично мне особенно приглянулся инструмент База знаний. Это как энциклопедия, инструкция по работе в вашей компании. Здесь можно создать обучающие материалы для ускорения адаптации и онбординга рекрутированных. Есть настраиваемые шаблоны. Разбираться в дизайне и вёрстке не нужно.

Встроенный в Битрикс24 календарь синхронизируется со всеми операционками и экосистемами, включая iOS и Android. Видны свободные слоты сквозь календари всех сотрудников. Сможете их забивать так, чтобы не создавать неудобств. На встречу можно пригласить тех, кто не зарегистрирован в сервисе, и тогда подробности придут им на почту.

Ещё из интересного:

● Встроенное облачное хранилище (до 5 ГБ в бесплатном тарифе) хранит все файлы на серверах Битрикс24.

● Можно вести общедоступную ленту-стену для сообщений, постов и обсуждений сотрудников.

● Отчёты от сотрудников автоматически поступают руководителю без необходимости про них напоминать.

💪 Больше про возможности совместной работы в Битрикс24 расскажут тут.

●●

💼 Современная CRM

Зачем нужно: ведение клиентской базы, работа со сделками, автоматизация продаж

Эффективный современный бизнес тяжело представить без CRM, то есть системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Табличка в «экселе» – это не CRM. Правильная CRM – это набор инструментов, интегрированных друг с другом. Например, каждая сделка в CRM Битрикс24 сама заносится в отдельную карточку, с входящими запросами от клиентов, стадией «готовности» каждого, ответственными за это сотрудниками и историей выполнения задач.

Вся активность сотрудников автоматически записывается в базу, и на основе собранных данных Битрикс24 позволяет следить за нагрузкой, анализировать темпы продаж, контролировать звонки.

Контакт-центр Битрикс24 автоматически распределяет заказы между менеджерами, поступившие из всех каналов, будь то форма на сайте, электронная почта, телефон, соцсеть или мессенджер. CRM-маркетинг поможет подобрать потенциальную аудиторию для рекламы продукта и запустить её по любым необходимым каналам – от рассылок до SMS, включая персональные предложения.

Сквозная аналитика Битрикс24 позволит понять сводную картину по рекламе для предпринимателя.

Складской учет позволит вести учёт всех товаров и отслеживать основные операции: приход, оприходование, реализация, списание, перемещение. Документооборот автоматический.

Можно арендовать номер или подключить свою телефонию для общения с клиентами. Либо пользоваться мессенджерами, вроде WhatsApp – под них готова интеграция.

Поддерживаются онлайн-кассы: Атол, OrangeData, Эвотор, Штрих-М, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. А доставку можно отдать сервису Яндекс Go, сотрудничающего с Битрикс24.

💼 Подробнее узнать про CRM-возможности Битрикс24 – здесь.

●●

💡 Задачи и проекты

Зачем нужно: работа над задачами и проектами с любого устройства

Планируйте с умом и ни о чём не забывайте. У каждой задачи в Битрикс24 есть карточка, где видно, кто поставил задачу, когда, какие сотрудники работали над ней, ход обсуждений. Можно «пинговать» ответственных.

Алгоримты достижения целей разные как в каждой компании, так и иногда внутри отдельно взятых команд. Такой подход тоже поддерживается в Битрикс24. Отсортируйте задачи по датам или горящим срокам или используйте продвинутые методики – Скрам со спринтами, канбан-доску, диаграмму Ганта.

Система фокусировки внимания найдёт каждому сотруднику главную задачу на текущий момент времени и оперативно поднимет вопросы, требующие реакции ответственных.

Действия команды появятся в отчёты страницы Эффективность, на основе которых рассчитывается KPI. По нему сможете сформировать премию или зарплату, в том числе автоматически.

Возможна автоматизация отправки писем, смены ответственного в случае нештатных ситуаций или статуса задачи. Есть и шаблоны для повторяющихся дел.

💡 Ещё про то, как устроен контроль задач в Битрикс24, рассказано на сайте.

●●

🛒 Сайты и магазины

Зачем нужно: создание сайтов и интернет-магазинов без единой строчки кода

Битрикс24 позволяет создать сайт и магазин за 120 секунд, даже если вы не разбираетесь в вёрстке или веб-технологиях. Хостинг не нужен.

Конструктор позволит «по кирпичикам» собрать любую необходимую структуру сайта из готовых, красивых блоков. Фотогалереи, видео, CRM-формы, расписание, опросы и многое другое создаются в пару кликов. Встроенный редактор медиа решит вопрос с доработкой изображений, включая их обрезку.

Чтобы поменять местами блоки, настроить визуальные элементы, изменить шрифты и так далее, не нужно знать коды и HTML-теги. На каждую страницу можно выставить свой шаблон: например, собирать заявки на одной, анонсировать акцию на другом, а на третьем разместить контакты и ссылки на соцсети.

Витрина товаров для магазина подгрузится из CRM и оттуда же сама обновится по статусу наличия.

Есть онлайн-чат, обратный звонок, формы заявки, автодобавление клиентов в CRM и даже история общения. C каждым можно работать на увеличение продаж – например, включать в рассылки и сегментировать для рекламы.

Более 70% трафика в интернете – это смартфоны. Сайты и магазины, созданные в Битрикс24, сразу поддерживают адаптивную мобильную вёрстку, все разрешения и соотношения сторон. Если интересно, как выглядят готовые проекты, посмотрите примеры сайтов на Битрикс24.

🛒 Узнайте больше информации про конструктор сайтов и магазинов Битрикс24.

●●

Есть мобильное приложение

Официальное мобильное приложение для iPhone и Android дополнительно облегчает процесс, давая удобный доступ к инструментам сервиса и максимально «нативный» интерфейс.

Помимо управления компанией, мобильное приложение Битрикс24 часто используют как «уведомлялку» о важных событиях. Push про то, что сотрудник пропустил важную задачу или, наоборот, завершил её выполнение, позволит держать руку на пульсе, занимаясь другими делами.

Не весь день же смотреть в «дашборд», верно?

●●

Получить Битрикс24 можно бесплатно, прямо сейчас

Если тоже хотите попробовать Битрикс24, рекомендую сделать это прямо сейчас. Потому что вы ничего не теряете. Бесплатный тариф подходит для любого размера команд и 90% всех необходимых задач, независимо от вашего вида деятельности.

Одни используют Битрикс24 для оффлайн-ритейла, другие – для онлайн-продаж, третьи ведут там склады. Для каждого сервис будет решать разные цели.

👇 Переходите по ссылке ниже, чтобы бесплатно создать аккаунт Битрикс24 и «примерить» его на свою компанию:

🎯 Получите Битрикс24 бесплатно тут

Срок использования бесплатного тарифа неограничен как по времени, так и по количеству пользователей.

P.S. Кстати, Битрикс24 совместим с ассистентом Алиса от Яндекса. Можно через любую их умную колонку (или приложение Яндекса для смартфонов) ставить задачи сотрудникам, отправлять сообщения в корпоративный чат или назначать встречи.

Реклама. ООО «1С-Битрикс» ИНН 7717586110
Токен: 4CQwVszH9pQNrRnt7NG

(25 голосов, общий рейтинг: 4.36 из 5)

Привет. Меня зовут Дмитрий Акулов, я совладелец компании INVO Group. Решил на примере нашего настроенного портала рассказать подробно, что может система, и какие задачи бизнеса успешно закрывает Битрикс24. Мы настроили ее для себя и внедряем заказчикам.

Битрикс связывает между собой три крупных блока: ведение клиента по воронке продаж, координация действий компании по выполнению взятых на себя обязательств и контроль коммуникаций.

Коммуникации

Начну с самого простого — с коммуникаций. Битрикс24 наводит порядок в деловой переписке внутри компании и в общении с клиентами. Сперва представим типичную ситуацию: переписка с клиентами ведется по почте, чаще всего менеджеры используют личную почту и свои мобильные для связи. А еще номера телефонов клиентов хранятся в блокнотах. И у каждого менеджера своя записная книжка.Ушел менеджер — ушла часть базы.

Конечно, есть компании, где не так печально. Например, используются корпоративные почтовые адреса. Или рабочие мобильные телефоны. Но кто из владельцев бизнеса после ухода менеджера делает сверку всей базы почтовых адресов на рабочей почте иван@названиекомпании.ру и базой в 1С?

Чаще всего никто. И на рабочем телефоне контакт “Костя ТрейдЭксперт” — не дает никакой ясности, наш это клиент, с ним контактировать или нет.

Поэтому вывод очевиден: все коммуникации должны идти через CRM-систему и в ней фиксироваться.

Битрикс подключается к почте, телефонии, сайту компании, социальным сетям и мессенджерам. Везде, где происходит контакт клиента с компанией — все фиксируется Битрикс24. Ни одно обращение не пропадет.

Теперь другая ситуация. Как в вашей компании сотрудники общаются между собой? Я видел разные решения. Самое странное — люди, находящиеся в одном офисе, звонили друг другу по рабочему телефону. Ладно, понимаю, когда в разных частях здания, это еще нормально. Но на расстоянии пяти-шести метров — было странно.И при этом, если абонент не брал трубку, будучи занятым, звучало что-то вроде: “Мааашаа, возьми трубку, у меня вопрос”.

Видел, как компании общаются в Миранде, развернутой на сервере компании. В Slack, в Телеграм и других решениях. Кто-то почту использует и все коммуникации ведет через нее.У каждого из этих способов свои сильные и слабые стороны. В Битриксе общение происходит вот в таком виде.

Есть общий чат компании, чаты отделов, личные чаты между сотрудниками и чаты проектов.

Приложение ставится как на мобильный телефон, так и на компьютер сотрудника. Где бы он ни был, если там доступен интернет, то сотрудник будет в курсе рабочих вопросов.

В общем чате у нас ребята, например, собираются на совместную тренировку после работы.

Это не говорит о том, что нужно отказываться от чатов в том же Телеграм. У нас просто четко разделены рабочие вопросы и котики, которыми хочется поделиться с коллегами. Котиков в Битрикс24 не пускают, они в Вотсапе и Телеграме.

С коммуникациями разобрались.Покажу еще такую штуку, как “Живая лента” в Битрикс24.

Это как доска объявлений на производстве или стена новостей ВКонтакте.

В “Живой ленте” отображается только та информация, к которой сотрудник имеет доступ. Можно опубликовать объявление только для отдела продаж. Или для участников отдельного проекта. Или для всей компании.Также Битрикс анализирует календари сотрудников и позволяет забронировать время для совместных мероприятий, не спрашивая у каждого, когда он свободен.

И еще одна важная вещь: Битрикс24 показывает, кто ознакомился с информацией.

Исчезает такое понятие, как “Мне не говорили”, “Я не слышал”, “Не был в курсе” и так далее.

Битрикс24 уведомит о том, что есть новая информация, а после зафиксирует ознакомление.

CRM — вести или не вести

С коммуникациями разобрались.Переходим к самому объемному и интересному блоку — CRM

Все обращения, которые попадают в нашу компанию из разных источников, делятся на две части: целевые и нецелевые. Если кто-то позвонил на рабочий телефон и спросил, прачечная ли это, то Битрикс24 все равно зафиксирует звонок. В зависимости от того, какая логика обработки обращений заложена в компании, из этого входящего звонка создастся сделка или лид — потенциально возможный клиент.

Можно долго рассказывать про лиды. Скажу лишь то, что ключевая задача подогреть лид и перевести его в сделку на начальный этап. Пути подогрева лидов у каждой компании разные. Кто-то выстраивает воронки с email рассылками и догревом. Другие приглашают на вебинары и т.д. Но конечная точка всегда одна — лид должен стать клиентом, с которым мы заключим сделку или быть забракованным.

В работе сделка проходит разные этапы: предварительные договоренности, фиксация этих договоренностей на бумаге, оплата и реализация услуги.В нашем случае сделка проходит одни этапы, в вашей компании они будут другими. Но путь всегда можно разделить на определенные этапы.

В Битрикс24 сделки можно отобразить в виде канбана и в виде списка. Канбан дает понимание картины вширь: руководитель видит всю картину своего бизнеса. Сколько клиентов и сделок на каком этапе. С кем-то мы только готовим бумаги, от кого-то ждем оплату, кому-то оказываем услуги или отгружаем товар, а от кого-то ожидаем закрывающие документы. И что самое важное — руководитель видит, сколько денег у него на каком этапе висит.

Понимание картины помогает принимать решения, чтобы деньги перемещались с этапа “Выставлено коммерческое предложение” на этап “Заказ завершен” и попадали на расчетный счет компании.

В нашем случае, когда мы получаем акты выполненных работ, сделка покидает воронку и уходит в завершенные. В некоторых компаниях она переходит на абонентское обслуживание, а где-то — возвращается к началу воронки.

Битрикс24 можно настроить тысяча и еще одним способом. Правильная глубокая настройка — и есть ключевая задача интегратора.

Менеджер видит картину в этом же канбане, но только по себе и своим клиентам. Права доступа очень гибкие.

Но ему удобнее работать в виде списка, где в хронологическом порядке отображаются все дела на сегодня: кому звонить, с кем встречаться, кому готовить документы.

Список — это картина “вглубь”

Красным отображаются просроченные дела, синим — предстоящие. И четко понятно, что нужно делать. Эффективность работы возрастает в разы.

После завершения диалога с одним клиентом, менеджер просто звонит следующему, не думая о том, где у него записано с кем надо созвониться сегодня.

Теперь переходим от общего списка сделок к конкретной сделке. Там еще больше важных деталей.

Карточка делится на две части — слева информация по клиенту, а справа вся хронология коммуникаций.

Левая часть карточки настроена под нашу компанию: мы учитываем тип сделки, сумму, источник откуда пришла компания, данные о самой компании и т.д.

Если опуститься ниже, то в карточке будет информация о посещенных наших мероприятиях клиентом, еще ниже — хронология выполнения проекта, начиная с момента знакомства с компанией и заканчивая выполнением всех задач. Там же финансовые данные, поступления оплат, даты, ссылки на проект и прочее.

Карточка сделки участвует во многих бизнес-процессах, подтягивая нужные поля в отчеты, рекламу, общую статистику и так далее. И это глубокое встраивание данных по сделке в текущие процессы компании помогает решать десятки разных задач. Понятное дело, что такая настройка подразумевает глубокое понимание бизнеса. В нашем случае мы используем опыт сертифицированного бизнес-аналитика. Только когда составлена общая картина работы компании, собраны все пожелания о том, как хотелось бы оптимизировать работу компании, только тогда мы приступаем к первому этапу работ.

И первый этап — это даже не настройка, а описание всех процессов работы компании, а затем на них накладываются инструменты Битрикс24. Чуть ниже я расскажу про бизнес-процессы, и вы увидите, что даже простая задача: “Собрать обратную связь от клиента” использует сразу несколько инструментов Битрикс24. Только такой подход гарантирует успешное внедрение CRM-системы. Когда система помогает в работе, а не является дополнительной нагрузкой на сотрудников.

В правой части карточки история коммуникаций. Помните, в самом начале я писал, что Битрикс подключается ко всем каналам коммуникации с клиентом? Все касания хранятся в карточке. Здесь и письма на почту, звонки, СМС, встречи, поставленные задачи и так далее.

Если завтра сотрудник Ваня решит улететь навсегда на Гоа и никогда больше не работать, то всех его клиентов и текущие сделки я передам другому менеджеру. Пять минут — и новый сотрудник в курсе всех переговоров с этим клиентом. Не разыскивая данные в корпоративной почте Вани и на его мобильном телефоне. Ну и логично, что с уходом Вани, клиент не почувствует проблем.

И отсюда же из карточки можно отправить клиенту СМС с официального имени компании, написать электронное письмо, запланировать звонок и так далее. Не нужно бегать в разные сервисы, система позволяет работать в режиме одного окна.

Здесь можно подготовить и документы по клиенту. Процесс подготовки документов в Битрикс24 максимально оптимизирован. Данные по договорам, актам и коммерческим предложениям занесены в систему, и мы можем за пару минут подготовить документ. В нашей компании используем чуть больше десяти шаблонов документов, которые подтягивают нужные данные клиента в специальные места в документе.

Сам документ после формирования можно сразу прикрепить к письму, отправить на печать или скачать в формате .doc или .pdf

Такая оптимизация помогает менеджеру быстро обрабатывать заявки. И скорость возрастает в разы.

Если менеджеры компании выставляют счета от имени разных юрлиц, например ООО и ИП, то в документе можно в пару кликов заменить компанию, от чьего имени выставлен счет, это будет все также один вариант шаблона документов.

Теперь переходим к следующему этапу — анализ эффективности работы менеджеров. Для этого в Битриксе используются отчеты.Помните, в начале мы говорили насколько важно настроить грамотно карточку клиента и сделки? Эти данные затем уходят в бизнес-процессы, в аналитику, в проекты и так далее.

Отчеты в режиме реального времени

Возьмем обычный отчет по продажам.

Здесь учитывается картина по отделу за определенный период. Данные формируются в реальном времени. Если на какой-то из сделок через пять минут изменятся данные, то я обновлю отчет и увижу уже новую картину

Не нужно ждать конца месяца, когда руководители отделов подобьют итоги работы. Принимая управленческие решения, мы отстаем от реальной картины мира в лучшем случае на месяц. В Битрикс24 картина актуальна на текущую минуту.

Теперь переходим к следующему этапу: контроль причин отказа.

Это рынок. Мало кто может похвастать 100% конверсией из заявки в клиента. А раз так, значит будут отказы. И их тоже важно анализировать.

После анализа, мы работаем с незаключенными сделками. Самую большую причину закрытия составляет “Другая причина”. Ранее мы закрывали таким способом нецелевые сделки, дублирующиеся и тестовые. Потом увеличили вложения в рекламу, с разных источников начали падать заявки. И так получилось, что клиент оставляет заявку на нескольких наших лендингах, а потом еще и у разработчика Битрикс24. И эти заявки попадают к нам. Сделка создается в любом случае, это ведь новая заявка с нового источника. И даже контроль дублей не всегда спасает. Для системы два новых разных телефона — это два человека. Несколько дней назад мы решили вывести из раздела “Другая причина” дубли и тестовые заявки, чтобы оставить для анализа только сделки, где реальная причина закрытия не подходит ни под одну категорию. На втором месте — пропали, не выходят на связь. С ними мы работаем спустя полгода. На тот момент человек заинтересован во внедрении, но не готов. И вместо того, чтобы сказать, что ему дорого или неактуально сейчас, он просто перестал брать трубку. Мы не надоедаем нашим клиентам с ежедневными звонками. Если три раза в течение двух недель клиент не берет трубку и не отвечает на письмо, то мы его больше не беспокоим. Примерно полгода. А затем еще раз интересуемся актуальностью внедрения. И из опыта, часть таких клиентов конвертируется в сделку.

Аналогичная ситуация, если выбирают не нас. Спустя время звоним, чтобы поинтересоваться, насколько качественно прошло внедрение. И есть клиенты, которые заплатив одним подрядчикам, приходят в итоге к нам за качественной настройкой. К сожалению, в этом случае порой проще сделать заново с чистого листа по всем правилам, чем переделывать чужую работу.

Это как со стройкой. Всегда проще с чистого листа построить дом по всем правилам, чем пытаться на некачественно выстроенном фундаменте сделать что-то нормальное.

Поручение = действие

Как уже говорили ранее, Битрикс24 — это мощный инструмент, объединяющий в себе несколько блоков: CRM, коммуникации, задачи и другие.

Можно рассмотреть Битрикс24 как обычный задачник для себя и сотрудников. А можно выстроить из него серьезную систему контроля сроков, ответственных, ведения задач по этапам и выполнения сложных комплексных проектов. Обо всем этом и поговорим.

Сперва о базовых задачах.

Важное правило: все поручения и задачи должны быть внесены в систему.

Это недолго. Написать кратко что нужно сделать, кому и к какому сроку.

Можно углубиться в детали, указать привязку к проекту, выстроить систему напоминаний и так далее. Мы к этому еще подойдем. Но базово, просто для того, чтобы поручения руководителя выполнялись, достаточно лишь трех пунктов: ЧТО, КТО и КОГДА.

А дальше начинается магия.

Наверно знакомая картина? Естественно, отчет еще и не начинал никто делать. Ваня про него забыл и теперь его ждут увлекательные выходные.

Битрикс24 помогает сократить количество таких ситуаций.

Во-первых, задача у сотрудника = напоминания. О том, что поставлена задача, о том, что сроки заканчиваются, о том, что сроки закончились и так далее.

И эти уведомления идут не только Ване, но и постановщику задачи.

Поэтому об аврале мы узнаем ни тогда, когда все уже случилось, а заранее. И будет время исправить ситуацию.

Во-вторых, а может Ваня реально загружен и не успел потому что у него задач на троих? Открываем Битрикс24, видим загрузку Вани по другим задачам и переносим задачу составления документа на более свободного сотрудника.

В нашей компании есть ряд задач, которые мы используем в проектах. Например проект “Маркетинг” на скриншоте учитывает десятки разных задач с разными сроками и ответственными.

На предприятии и вовсе можно выстроить специальную логику в задачах:

Роботы будут контролировать сроки и если за установленное количество времени не было сделано ничего, то робот может уведомить руководителя, сменить сроки, поменять ответственного за задачу, сменить ее этап, статус, имя и так далее.

Звучит сложно. Давайте на примере:

У нас есть три задачи:

Оплатить материал до 5 марта. Ответственная — Марина, бухгалтер

После оплаты материала, организовать доставку его на объект. Ответственный Иван, сотрудник отдела логистики. Стандартный срок доставки — 7 дней. Значит 12-го мы ждем материал на объекте.

Еще есть Василий. Он ответственный за склад на объекте. Его задача в течение дня после поставки оприходовать весь материал и подтвердить соответствие исходному запросу.

И есть Федор. Он руководитель объекта. И именно у него болит голова за все.

Сегодня, например, 1 марта. Материал еще не оплачен, так как на счете не хватает средств. Робот сигнализирует Марине и Федору: до конца задачи пять дней, движения нет.

Марина отчитывается: денег на счете нет, придут 10 марта.

У нас уже поплыли сроки. Федор понимает: надо перебросить деньги со счета другой компании, взаимозачесть их, и получить материал.

Это первый сценарий. Самый простой. Но представим, что Марина не оплатила.

5 марта. Материал еще не оплачен. Робот меняет ответственного, забирая задачу у Марины и передавая ее Светлане — главному бухгалтеру. Светлана сразу понимает, что может произойти и оплачивает материал из резервного фонда.

Поставщик увидел деньги на счету только шестого марта. У Ивана уже не семь дней на логистику, а шесть. Но так как задачи взаимосвязаны, то сроки получения сдвигаются автоматически. И Василий, ответственный за принятие материала, понимает, что ждать его нужно не двенадцатого марта, а тринадцатого. Эта же информация уходит Федору. Голова у него болит, но уже чуть меньше. При этом система рассчитала временные трудозатраты на выполнение задач, и эти данные ушли в отчеты по заработной плате. Иван с задачей справился, через семь дней материал на объекте.

Василий начинает принятие, но так как сегодня 13-е марта, у него приезжает еще одна поставка. Заранее запланированная и без срыва сроков. Он не успевает сделать все в течение дня. Робот понимает, что задача не завершена в установленное время и подключает еще двух соисполнителей, которые получают задачу помочь Василию в принятии материала.

Это картина, нарисованная широкими мазками, без погружения в детали. Можно было бы конечно сказать, что Василий видел, что у него 13-го две поставки, и он не успеет все принять в одиночку. Но у меня стояла другая задача: показать хотя бы чуть-чуть как можно выстроить систему работы по сложным многоступенчатым задачам в Битрикс24. И это только верхушка айсберга. Есть компании, где несколько сотен задач были оцифрованы и шли по этапам с четким контролем сроков и передачей ответственных.

Основная мысль: при детальном подходе к системе она может серьезно помочь в работе компании, взять на себя роль контроллера сроков и поручений. Таким образом эффективность компании возрастает в разы.

Не устали еще читать? Я увлекся и детально рассказываю обо всем, что важно, пытаясь объяснять с примерами. Как мне кажется, возможность серьезно увеличить эффективность вашей компании стоит этого.

CRM-маркетинг — реклама с умом

Один из новых инструментов Битрикс24, который помогает взаимодействовать с текущей клиентской базой и грамотно рекламироваться.

CRM-маркетинг рассылает email-рассылки и СМС по клиентской базе, отфильтрованной по многим признакам.

Например, у нас есть ряд клиентов, которые купили в прошлом году, а в этом — нет.

Фильтруем базу по этим признакам и отправляем выбранным клиентам красивое письмо с предложением от которого невозможно отказаться.

Фильтровать можно по большому количеству полей, важно только чтобы они были заведены в карточку сделки. И здесь вновь повторю о том, насколько важно глубоко отстроить карточку. Поверхностная настройка не даст полноценного использования более половины возможностей системы.

Второй важный блок CRM-маркетинга — это интеграция с рекламными кабинетами. Рассмотрим на примере одного кабинета. Например, у вас в Яндексе есть ряд рекламных кампаний.

Как только клиент позвонил в вашу компанию или написал письмо, робот берет его номер телефона или почту и закидывает в рекламную аудиторию, направленную на возврат клиента на сайт. Как только Ваш менеджер перешел с этим клиентом от первого общения к согласованию коммерческого предложения, робот убирает данные клиента из одной аудитории и добавляет в ту, где настроены объявления, напоминающие о выгодах работы с вашей компанией. Менеджер получил оплату от клиента, робот убрал данные этого клиента из рекламы, чтобы сэкономить рекламный бюджет.

Таких сценариев миллионы, вы сами определяете свою рекламную стратегию и то, что должно показываться клиентам на разных этапах работы с вашей компанией. Хоть фотографию менеджера, который работает сейчас с клиентом. А роботы раскидают данные клиентов по нужным аудиториям

Сквозная аналитика — от заявок к деньгам

На момент формирования этой статьи, сквозная аналитика доступна в режиме бета-тестирования. Но уже сейчас становится понятно, что это нужный инструмент для понимания эффективности рекламных кампаний.

Допустим, мы получаем с объявления на Google 10 лидов, а с Яндекса — 20 лидов в месяц.

Кажется, что Яндекс выгоднее. Но когда мы отследим весь путь этих лидов по воронке продаж и увидим, что с Google мы получили 5 сделок, а с Яндекса — 3. Теперь кажется, что выгоднее Google. Но оценив реальное количество успешно завершенных сделок, увидим, что с Google мы закрыли две сделки и с Яндекса — тоже две. А итоговые суммы на первом получились, например, 100 тысяч, а на втором — 40 тысяч. Сквозная аналитика позволит увидеть эффективность рекламных кабинетов, возможно, даже и конкретных объявлений. Более точная информация появится после окончания тестирования. Конечно, это пока даже и близко не Ройстат, но его обширный функционал и не всегда требуется в полной мере. Нужно исходить из задач компании.

Если задача базово оценить эффективность рекламного канала, то здесь инструменты Битрикс24 в помощь.

Бизнес-процессы vs человеческий фактор. Выигрывают БП

Один из самых сложных и важных инструментов Битрикс24 я оставил на самый конец. Если вы дочитали до этого момента, значит у вас очень большая сила воли. Ну или я пишу настолько интересно, что вы не можете оторваться. Давайте сделаем небольшой перерыв и вернемся к прочтению статьи с чашечкой кофе. Впереди практически искусственный интеллект на службе вашей компании.

Готовы?

Битрикс24 можно автоматизировать, чтобы он автоматически выполнял массу задач: формировал документы и отчеты, передавал их разным сотрудникам, ставил задачи, контролировал сроки, уведомлял. Еще чуть-чуть и кофе будет варить.

Начнем с самого простого, чтобы понять общую идею, а затем заглянем “под капот” нашего автоматизированного бизнес-процесса.

Это сценарий согласования счета на оплату. Есть инициатор согласования и есть ряд людей, которые должны одобрить оплату.

Например, я хочу согласовать оплату новых стульев в офис.

Заполняю поля, прикрепляю документ, и он летит сперва начальнику отдела, потом коммерческому директору. Если тот одобрил — то генеральному. А когда тот нажал кнопку одобрения — в бухгалтерию на исполнение. Это простейший сценарий согласования документов. Логику можно сделать любую. Если визу поставил генеральный директор — то сразу можно миновать остальные этапы согласования. Но если отклонил юрист — то даже виза гендира не может передать документ в оплату. Различные сценарии приводят к тому, что систему всегда нужно настраивать под конкретную компанию.

В нашей компании бизнес-процесс делает массу дополнительных вещей. Например, когда от клиента поступила оплата, менеджер инициирует запуск процесса передачи клиента на выполнение в отдел внедрения. Заполняет около 15 полей, где учитывает дату оплаты, суммы, юрлицо заказчика, перечень задач, информацию о компании и пожелания клиента. И дальше бизнес-процесс распределяет информацию между разными направлениями.

Часть данных уходит в бухгалтерию, часть уходит в автоматические отчеты, документы уходят начальнику отдела внедрения, контактные данные заказчика передаются ответственному специалисту, ему же нарезается перечень задач по проекту, создается отдельное пространство для этого проекта и многое другое.

Вот так выглядит маленький участок одного из наших бизнес-процессов. Оказывая услугу по настройке бизнес-процессов нашим клиентам, было бы странно не сделать для себя все по-максимуму.

Мы оцифровываем все процессы и задачи, которые выполняются в компании вот в такие блок-схемы, занесенные в логику Битрикс24. А затем привязываем каждый блок к конкретному инструменту, заставляя систему делать те или иные операции. В итоге, работа компании становится предсказуемой и прозрачной. Конкретно на этом участке бизнес-процесса описаны действия по завершению проекта: учитывается обратная связь от клиента, которая сразу уходит в отчет индекса NPS, ставится задача размещения кейса о выполненных работах, учитывается длительность выполнения сделки, которая уходит в аналитику для последующих расчетов по стоимости работ, ставятся задачи по подготовке и отправке актов о выполненных работах, а сами электронные версии актов прикрепляются в карточку клиента. А также формируются дальнейшие задачи по продлению лицензии.

Это лишь самый конец огромного процесса, который влез ко мне на скриншот. И вручную была внесена лишь оценка клиента и нажата кнопка запуска. Сама бизнес-схема раз в десять обширнее. Это только один из процессов. В нашей компании их несколько. И у нас еще не самый сложный цикл. Если вы посмотрите на свой бизнес, то увидите десятки таких процессов, которые можно оцифровать и четко контролировать.

Поэтому, когда я слышу от заказчиков: “Да у нас там все просто, получили заявку, согласовали, оплатил клиент и мы выполнили работы”, то я показываю вот этот бизнес-процесс. У нас ведь тоже похожая схема. Только работает она эффективнее.

В завершение этого огромного текста, скажу лишь, что мы рассмотрели самые базовые инструменты Битрикс24, оставив без внимания еще огромный перечень. В Битрикс24 есть конструктор сайтов и интернет-магазины, которые можно сделать например из страницы в Инстаграм. Есть облачный диск, календарь занятости, инструмент для учета рабочего времени, тысячи приложений, которые расширяют возможности системы до космических высот. Есть возможность интеграции с другими приложениями, начиная от 1С и заканчивая самыми странными решениями. Главное, чтобы у сервиса был доступ по API.

Я часто слышу, что Битрикс24 — это сложный и непонятный инструмент, в котором неудобно работать. Обычно я отвечаю, что Битрикс24 — это огромный конструктор, из которого можно собрать систему как для работы крупного предприятия с тысячами сотрудников, так и для небольшой компании для 3-5 человек. Важно правильно настроить инструменты. Лишнее убрать, а то, что нужно — адаптировать под задачи компании. И тогда Битрикс24 может творить чудеса. Аналогичных систем для управления компанией за сравнительно небольшие деньги на рынке я не встречал. Есть локальные решения, которые в одном блоке работы успешнее Битрикс24. Но разрозненные инструменты не дают синергии. А ведь нам важно эффективно работать на каждом блоке.

Спасибо за то, что дочитали до конца. Я готов ответить на ваши вопросы. Если интересно, могу продемонстрировать в скайпе нашу работающую систему.

Мой телеграмм канал: @invogroup

Материал написан в феврале 2019 года. Каждый месяц мы оптимизируем свою систему, постоянно повышая свою эффективность и опережая рынок. И многое может измениться еще сильнее.

Хорошего дня и успеха в бизнесе!

Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.

Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.

Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.

В этой статье рассмотрим:

• ключевые возможности (перечисление);
• регистрацию в сервисе;
• подключение и пошаговую настройку организации;
• обзор инструментов для командной работы с примерами;
• тарификацию сервиса;
• основные различия между коробочным и облачным Битриксом24.

Ключевые возможности

Совместная работа над задачами и проектами:

• постановка задач;
• установка режима работы (план, сроки, календарь, списки);
• присвоение роли и права доступа;
• шаблоны;
• роботы для работы по заданному сценарию;
• канбан-доски;
• отслеживание эффективности сотрудников;
• приложения для iPhone и Android.

CRM для продаж:

• просмотр историй сделок по карточкам;
• объединение сделок путём поиска дублей;
• автоматизация продаж с помощью роботов;
• CRM-маркетинг;
• звонки и письма из CRM;
• онлайн-чат на веб-сайт (бесплатно);
• отчёты;
• генератор продаж;
• автоматизация создания договоров, счетов и актов;
• AI Скоринг CRM (прогноз успеха сделок при помощи ИИ);
• обмен данными с 1С в реальном времени;
• сквозная аналитика.

Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.

Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.

Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.

Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.

Регистрация и создание

Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.

Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.

Подключение сотрудников

Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».

Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:

• «быстрая регистрация» – скопируйте ссылку в соответствующем поле и отправьте её коллегам, при переходе у них появится возможность регистрации;
• «по sms» – вводите номера телефонов коллег, которые получат сообщение на телефон со ссылкой для регистрации; 
• «по e-mail» – аналогично, но вводятся почтовые ящики коллег;
• «зарегистрировать» – вносите e-mail, имя/фамилию сотрудника и должность, на его почтовый ящик придёт письмо с паролем и логином для входа;
• «пригласить интегратора» – заключение договора с сертифицированными партнёрами сервиса для настройки вашей организации.

Настройка структуры компании

Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.

Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.

Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.

Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.

Основное меню сервиса: обзор

Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.

Живая лента – страница событий портала

Вмещает несколько подразделов:

1. «Сообщение» – вкладка, где можно писать сообщения и просматривать смс других коллег, отправка возможна всем сотрудникам или группам, отделам, почтовым пользователям.

1. «Задача» – вкладка, предназначенная для формирования задач. Нажимайте «Отправить», и она автоматически отобразится в списке уведомлений Живой ленты. В правом верхнем углу ставьте галочку для присвоения статуса «Важная задача».

1. «Событие» – вкладка, где создаются события, указываются требуемые сведения, настройки и сотрудники, у которых отобразится данное сообщение в Живой ленте.

1. «Опрос» – вкладка для создания опросов, которые появятся в ленте (для всех сотрудников или выбранных вами групп, подразделений и т.д.).

1. «Ещё» – здесь находятся дополнительные вкладки для отправки файлов, благодарности, важных сообщений в Живую ленту.

Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса

В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.

Как создать задачу в Битрикс24?

Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).

Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:

• ответственный – исполнитель задачи;
• постановщик – сотрудник, назначивший задачу, он получает подтверждение о выполнении;
• соисполнитель – помощник в выполнении задач, имеет идентичные права роли «ответственный»;
• наблюдатель – сотрудники, которым будут приходить уведомления о выполнении задачи, имеют возможность оставлять свои комментарии.

Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:

• привязать задачу к выбранному проекту (здесь же создаётся новый ПРОЕКТ);
• подключить учет времени;
• установить напоминания;
• создать шаблон задачи с помощью опции «Повторять»;
• сформировать ПОДЗАДАЧУ и т.д.

Канбан доски в задачах

Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.

Кратко по диаграмме Ганта

Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.

Шаблоны задач

Нажимайте вкладку «Шаблоны»-«Добавить», заполните поля и сохраните. Если вам нужно создать аналогичную задачу, нужно выбрать необходимый шаблон и нажать на 3 горизонтальные линии, дальше «Добавить задачу по шаблону». Как правило, они используются для регулярных и часто повторяемых задач. 

Роботы в задачах – что это?

Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».

Нужно задать 2 параметра:

• триггеры – действие (ситуация), при появлении которого задача переходит на заданную стадию, в этот момент сработает заранее настроенный робот;
• роботы – последовательный набор действий, выполняемых автоматически при переходе задачи на заданную стадию.

Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.

Чат и звонки

В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.

Из инструментов:

• строка поиска;
• создать новый чат – закрытый (для выбранных коллег), открытый (для всех коллег), один на один с выбранным сотрудником.

Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.

Группы

Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.

В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.

Диск

Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:

• «мой диск» – ваше личное хранилище файлов;
• «общий диск» – коллективное хранение файлов организации с возможностью выдачи прав доступа;
• «диск для Windows» – на этой странице вы можете скачать и подключить приложение от Битрикс24.Диск, чтобы работать с документами, не открывая сам сервис;
• «диск для macOS» – опция, аналогичная предыдущей;
• «очистка места» – показывает сведения о свободном месте на диске, предоставляет несколько инструментов «Безопасная очистка» и «Экспертный режим».

Календарь

Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.

Время и отчёты

Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.

• «График отсутствий» – табличное отображение отпусков, больничных, декретов, то есть в отчёте видно: кто, когда и по какой причине отсутствует на рабочем месте.
• «Рабочее время» – автоматическое формирование отчётов о рабочих часах сотрудников, при появлении на работе ими используется кнопка «Начать рабочий день», уходя они кликают на неё же.
• «Bitrix24.Time» – тотальный контроль над персоналом (моё мнение), предполагает подключение приложения на планшет и использование его камеры. Помимо нажатия кнопки о начале времени работы, система с помощью камеры распознает сотрудника.
• «Рабочие отчёты» – вкладка для сбора отчётов сотрудников с возможностью просмотра статистики и выставления оценок.
• «Собрания и планёрки» – организация собраний сотрудников с указанием даты, организатора, места проведения.

Почта

Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.

Бизнес-процессы

Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.

CRM

Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.

Приложения

Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.

Тарификация в Битрикс24

Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.

Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:

• В облаке – пользование в качестве онлайн-сервиса (по подписке).

• Из коробки – установка на вашем сервере (конечная лицензия, то есть вы становитесь владельцем лицензии на продукт).

Мобильное приложение Битрикс24

Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.

Интеграция с внешними платформами

1. Сервисами для работы над документами – MS Office, OpenOffice, LibreOffice, облачные сервисы GoogleDocs, Office 365.
2. Microsoft Outlook, продуктами Google и Apple – реализована для коробочной версии.
3. Системой обмена сообщениями и совместной работы – MS Exchange Server 2007/2010.
4. Active Directory/LDAP – модуль AD/LDAP интеграция.
5. Продуктами 1С.

Как удалить Битрикс24?

Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.

Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.

Настройка уведомлений в Битрикс24

В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».

Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.

Вывод

Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.

Плюсы:

• простой старт без первоначальных вложений, можно воспользоваться демо-режимом в течение 30 дней для пользования ключевым функционалом;
• наличие бесплатного пакета навсегда с ограниченным набором опций для небольших команд (12 человек), например, фрилансеров;
• внушительный набор инструментов, включая CRM, готовые интеграции со сторонними сервисами, мобильные приложения системы.

Минусы:

• как правило, пользователь получает больше, чем планировал, соответственно, ненужные опции усложняют навигацию и работу в сервисе;
• в большинстве случаев для правильной настройки и работы CRM потребуется помощь специалиста, тогда как другие аналогичные продукты можно внедрять с минимальным привлечением специалистов, а дальше разбираться самому.