Сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации, мир становится всё более транспарентным. Но примечательно, что вершина мировой финансовой системы по-прежнему остаётся затянутой облаками секретности, её плохо видно. Но кое-что всё-таки можно увидеть. Расскажу о том, что удалось рассмотреть в 2020 году.
Безусловно, на мировую финансовую систему оказал мощное воздействие фактор COVID-19. Он спровоцировал так называемый lockdown в экономике: предприятия разных отраслей на время прекратили свою работу или стали переходить на особый режим функционирования, большая часть сотрудников была переведена на дистанционную работу. При этом спрос на многие товары и услуги со стороны физических лиц упал, продажи и доходы обвалились, начала расти безработица и т. д. Для поддержания бизнеса на плаву и амортизации падения доходов населения многие государства стали предоставлять масштабную помощь и компаниям, и гражданам.
Наверное, в абсолютном выражении наибольшие масштабы помощи были предоставлены бизнесу и населению в США. В марте этого года денежные власти США по согласованию с Конгрессом и президентом объявили о программе помощи на несколько триллионов долларов. ФРС США обещала напечатать в короткий срок около 4 трлн долл., а Казначейство США – предоставить бюджетную помощь на сумму 2,2 трлн долл. Из 4 триллионов долларов денежной эмиссии Федерального резерва предполагалось, что примерно половина будет предоставлена Казначейству в виде займа, а другая половина будет направлена напрямую для кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей и компаний. Большинство наблюдателей обратили внимание на количественную сторону вопроса – гигантские масштабы денежных вливаний. Но, наверное, ещё более интересна качественная сторона. А именно то, что весной этого года были запущены новые механизмы финансирования американской экономики.
Если традиционно ФРС США кредитовала американскую экономику по классической схеме, т. е. выдавая кредиты компаниям не напрямую, а через коммерческие банки, то в 2020 году родилась новая схема поддержки американским Центробанком компаний. Были созданы специальные компании, получившие название Special Purpose Vehicle – SPV. Учредителем таких компаний выступило Министерство финансов США, которое сформировало их уставной капитал. А американский Центробанк предоставляет кредит этим минфиновским компаниям, причём у последних неплохое кредитное плечо. Условно говоря, на 1 доллар уставного капитала SPV может получить от Федерального резерва 10 долларов кредита. Я в детали договорённостей между ФРС и Минфином не вникал, но надо полагать, что Минфин обеспечивает возврат кредитов Федеральному резерву не только уставным капиталом SPV, но при необходимости и своей гарантией на сумму непокрытых обязательств.
В принятом в марте этого года законе CARES (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) предусмотрено, что из общего пакета бюджетной помощи 454 млрд долл. предназначены для капитализации SPV; следовательно, можно предположить, что максимальный объём кредитов, которые могут получить новые компании, превысит 4,5 триллиона долларов. Примерно такой величиной измерялись все активы Федеральной резервной системы США накануне начала lockdown в американской экономике.
Деньги, которые пошли и продолжают идти в экономику от ФРС США через SPV, дешёвые, почти бесплатные. Ведь ключевая ставка ФРС США находится в этом году на уровне плинтуса – 0-0,25%. SPV не работают напрямую с отдельными компаниями американской экономики. Они помогают экономике через покупку бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF – Exchange Traded Funds), а уже последние формируют свои портфели из корпоративных бумаг конкретных компаний. В настоящее время учреждено 11 SPV.
Но самое интересное заключается в следующем: официальные денежные власти США (Федеральный резерв и Казначейство) приняли решение: управление деятельностью SPV будет осуществлять организация под названием BlackRock. Это международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Её собственные активы приближаются к 170 млрд долл., что очень немало даже по американским стандартам. Скажем, примерно такие же активы у банка Уолл-стрит Morgan Stanley.
Но BlackRock делает основной свой бизнес не за счёт собственных активов, а за счёт того, что берёт в трастовое управление активы корпоративных клиентов и богатых физических лиц. Клиентура из США и десятков стран мира. Согласно последнему годовому отчёту, на 31 декабря 2019 года активы, находившиеся под управлением BlackRock, составили 7,43 трлн долл. BlackRock входит в состав «большой четвёрки» инвестиционных компаний, причём все они зарегистрированы и имеют штаб-квартиры в США. Другие члены «большой четвёрки»: The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Corporation.
The Vanguard Group имела активы под управлением на сумму 6,41 трлн долл. на конец прошлого года. Fidelity Investments – 3,20 трлн долл. State Street Corporation – 2,51 трлн долл. Плюс к этому последняя компания как имеющая статус банка, входящего в ФРС США, оказывает услуги по администрированию и хранению активов (Administration and Custodial Services). Объём активов, по которым State Street оказывает подобные услуги, составил в конце прошлого года 31,62 трлн долл. Уже давно «большая четвёрка» накрыла всю американскую экономику своим участием в капиталах компаний разных отраслей. Ещё к середине текущего десятилетия она стала акционером почти 90% компаний, включённых в S&P 500 (фондовый индекс 500 крупнейших корпораций США) и владела крупными пакетами акций почти всех банков Уолл-стрит, крупных СМИ, IT-корпораций («Силиконовая мафия»), компаний Big Pharma и др.
Уже в течение нескольких лет BlackRock считается лидером в «большой четвёрке» (если судить по показателю «активы под управлением»). Второе место закрепилось за Vanguard Group. Fidelity Investments и State Street Corporation делят третье-четвёртое места.
BlackRock захватила не только значительную часть американского, но также мирового рынка услуг по управлению активами. Так, на 2015 год под её управлением находились активы на сумму 4,65 трлн долл. из 76,7 трлн долл. активов под управлением всех инвестиционных компаний мира (т. е. примерно 6%). Чтобы понять масштаб операций по управлению активами BlackRock, отмечу, что они превышают активы всей ФРС США. На конец прошлого года активы Федерального резерва лишь немного превышали 4 трлн долл.
Что примечательно: инвестиционная компания BlackRock по любым меркам молодая (например, Fidelity Investments родилась в 1946 году, Vanguard Group – в 1975 году, а State Street Corporation – аж в 1792 году). А BlackRock была учреждена всего 32 года назад – в 1988 году, первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком, нынешним председателем и главным исполнительным директором компании. В 1992 году компания стала именоваться BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил 17 млрд долл., а к концу 1994 года – 53 млрд долл. В 1999 году BlackRock стала публичной корпорацией, после чего к концу того же года активы под управлением выросли до 165 млрд, а в конце 2004 года – до 342 млрд долл. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers. Как отмечают эксперты, BlackRock очень способствовала разогреву рынка ипотечных бумаг США в нулевые годы, что привело к финансовому кризису 2007–2009 годов. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors, что очень укрепило позиции BlackRock. Прошло менее четверти века с момента рождения BlackRock до момента, когда она стала компанией №1 в бизнесе по управлению активами. Образно выражаясь, почти вертикальный взлёт!
И вот теперь я возвращаюсь к тому событию, которое произошло в этом году – приглашению денежными властями США компании BlackRock к управлению компаниями SPV, через которые уже прокачиваются и будут прокачиваться миллиардные и даже триллионные суммы денег, сходящих с печатного станка ФРС США. Мало того, что на этих операциях BlackRock заработает колоссальные деньги. Она фактически будет управлять денежными потоками. А это означает, что компания не простой посредник BlackRock, она получает власть, становится частью денежных властей США. Денежный дуумвират (ФРС плюс Казначейство) преобразуется в триумвират (ФРС плюс Казначейство плюс BlackRock). Некоторые эксперты вообще не исключают такого сценария развития событий, при котором ФРС США превратится в технический придаток компании BlackRock: первая будет лишь эмитировать деньги, а вторая будет решать, кому и на каких условиях давать.
Вы скажете, что, мол, это фантазия, что такого быть не может. Но я так не считаю. По той причине, что у BlackRock наполеоновские планы, она откровенно хочет участвовать в проекте под названием «Великая перезагрузка» (The Great Reset). Проект анонсирован Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и поддерживается многими известными политическими и государственными деятелями, представителями большого бизнеса. Достаточно подробное обоснование и детализация указанного проекта изложены в книге президента ВЭФ Клауса Шваба «COVID-19: The Great Reset«, увидевшей свет в июле этого года. Но подготовка проекта велась долгие годы (это тема отдельного разговора). Что примечательно: большой интерес к проекту стала проявлять корпорация BlackRock.
По крайней мере, следы это интереса можно зафиксировать в 2017 году. Тогда по инициативе дамы с очень многозначительным именем – Линн де Ротшильд (жена известного банкира и финансиста Эвелина Роберта де Ротшильда) – была учреждена организация «Коалиция за инклюзивный капитализм» (Coalition for Inclusive Capitalism – CIC). Цель Коалиции – как раз проведение упомянутой «Великой перезагрузки» с целью создания нового капитализма, называемого «инклюзивным». Линн де Ротшильд давно уже контактировала с профессором Клаусом Швабом, у них сложился своеобразный дуумвират. В нём профессор Шваб отвечал за идеологическое обоснование и пропаганду проекта, а госпожа Ротшильд – за мобилизацию лучших представителей мирового бизнеса, готовых практически реализовывать проект. На сайте Коалиции можно узнать, кто вошёл в эту Коалицию: компании «Юнилевер», «Джонсон&Джонсон», «Нестле», «Пепсико», «Доу Кемикл», «Дюпон» и др. А также крупнейшие в мире финансовые холдинги, занимающиеся трастовым управлением активами: Amundi Asset Management, Schroders, Barings, JPMorgan Chase & Co и др. В этом списке фигурируют и три инвестиционные компании из «большой четвёрки»: State Street (подразделение Global Advisors), Vanguard и, конечно же, BlackRock.
BlackRock отнюдь не свадебный генерал, молчаливо присутствующий на «свадьбе», называемой «Великая перезагрузка». Большой резонанс приобрело опубликованное в 2018 году открытое письмо руководителя BlackRock Лоренса Финка, в котором он обращался к бизнесу с призывом переходить на «новую модель корпоративного управления». Эта модель в изложении Финка буквально повторяет то, что записано в документах «Коалиции за инклюзивный капитализм»: отказ от прибыли как главного приоритета бизнеса, «социальная ответственность» корпораций, инвестирование в экологию, цифровые технологии и т. п. Лоренс Финк как руководитель компании, управляющей активами своих клиентов на многие триллионы долларов, обещал, что будет оказывать помощь клиентам в выстраивании правильных приоритетов инвестирования.
Очень авторитетным институтом в США является некоммерческая организация Business Roundtable – BRT («Круглый стол бизнеса»), членами которой являются крупнейшие американские компании и банки, в том числе BlackRock. В августе 2019 года 181 член BRT, включая BlackRock, подписали декларацию о пересмотре целей и приоритетов деятельности корпораций. Слоганом движения за радикальное реформирование капитализма стало выражение «инвестиции ESG». Упомянутая аббревиатура означает: Environmental, Social, and Governance. Т. е. приоритетом должно стать инвестирование в защиту окружающей среды, решение социальных проблем и улучшение корпоративного управления. BRT прямо заявила, что отныне интересы акционеров и их желание получать максимальную прибыль отодвигаются на второй или даже третий план.
Для многих представителей бизнеса и в Америке, и даже в мире открытое письмо Лоренса Финка и декларация BRT вызвали самый настоящий шок. Однако многие предприниматели оценили письмо Финка как серьёзный сигнал.
Не все согласились с письмом Ларри [Финка], – признался на страницах Financial Times Дэвид Эбни, гендиректор логистической компании UPS. – Но я бы сказал, что всё больше людей склоняются в его сторону или по крайней мере говорят, что склоняются.
Сделанные в этом году заявления Клауса Шваба о «Великой перезагрузке» не оставляют никаких сомнений в том, что старый капитализм уже заканчивается. Как неустанно повторяет профессор Шваб, начавшаяся «пандемия COVID-19» поставила точку на «нормальной жизни», и возврата к «нормальной жизни» уже не будет. Впереди маячит т. н. «инклюзивный капитализм», который будет полным отрицанием нынешнего.
За красивыми словами о «социальной ответственности» бизнеса скрываются истинные цели мировой элиты: сокращение численности населения планеты, выстраивание цифрового концлагеря, помещение туда 99% оставшихся в живых людей, уничтожение малого и среднего бизнеса, передача управления экономикой глобальным корпорациям, ликвидация остатков национальных государств, выстраивание на их обломках мирового государства с мировым правительством.
Одним словом, захват нынешней элитой мировой власти и переход к мировому рабовладельческому строю.
Некоторые историки и философы распад и уничтожение Советского Союза описывают очень простой формулой: «партийно-государственная элита СССР решила конвертировать свою власть в капиталы». А вот «Великую перезагрузку» Клауса Шваба и его единомышленников можно описать противоположной формулой: «конвертация капиталов в мировую власть». Руководители инвестиционного холдинга BlackRock давно уже уловили этот тренд и хотят занять ключевые позиции в управлении упомянутым процессом «конвертации капиталов в мировую власть». Впрочем, глава BlackRock Ларри Финк сам считает себя уже частью этой мировой власти. Особенно после того как ему доверили управлять деньгами Федерального резерва.
As we expand our capabilities globally, BlackRock continues to focus locally. Our nearly 16,000 colleagues work from 89 offices in 38 countries, helping people from all walks of life around the world to reach their investing goals.
Browse offices by region
Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7
North America
| Atlanta 725 Ponce de Leon Ave NE Atlanta, GA USA 30306 Phone: 470-520-5000 |
Boston 60 State Street Boston, MA, USA 02109 Phone: 617-357-1200 |
Chicago 227 West Monroe Street, Chicago, IL, USA 60606 Phone: 312-395-9300 |
|
| Dallas 5910 North Central Expressway, Dallas, TX, USA 75206 Phone: 214-346-7340 |
Denver 44 Cook Street Denver, CO, 80206 United States Phone: 303-468-5500 |
Greenwich One Lafayette Place, Greenwich, CT, USA 06830 Phone: 203-863-6000 |
|
| Houston 609 Main at Texas 609 Main Street Houston, TX, USA 77002 |
Mexico City Torre Virreyes Pedregal 24 Col. Molino del Rey Del. Miguel Hidalgo México City, México 11040 Phone: 52-55-5241-4300 |
Miami 701 Brickell Avenue, Suite 1250 Miami, FL, USA 33131 Phone: 305-358-1171 |
|
| Montreal 1000 Sherbrooke Street West Montreal, Quebec, Canada H3A 0A6 Phone: 514 843 5128 |
New York 50 Hudson Yards New York, NY 10001 Phone: 212-810-5800 |
Newport Beach 4400 MacArthur Boulevard Newport Beach, CA, USA 92660 Phone: 949-623-0700 |
|
| Palo Alto 820 Ramona Street Palo Alto CA 94301 Phone: 650 614 0330 |
Philadelphia 2929 Arch Street, Philadelphia, PA, USA 19104 Phone: 215-349-9700 |
Princeton 1 University Square Drive, Princeton, NJ, USA 08540 Phone: 609-282-2000 |
|
| San Francisco 400 Howard Street San Francisco, CA, USA 94105 Phone: 415-670-2000 |
Santa Monica 2951 28th Street, Suite 1000 Santa Monica, CA USA 90405 Phone: 310-566-1000 |
Seattle 601 Union Street, Seattle, WA, USA 98101 Phone: 206-613-6700 |
|
| Toronto 161 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2S1 Phone: 416-643-4000 |
Washington 1401 New York Avenue NW Washington, DC 20005 United States Phone: 202-414-2100 |
West Palm Beach 360 S Rosemary Ave Suite 1600 West Palm Beach FL 33401 Phone: 581-584-9700 |
|
| Wilmington (1) 100 Bellevue Parkway Wilmington, DE, USA 19809 Phone: 302-797-2000 |
Wilmington (2) 400 Bellevue Parkway, Wilmington, DE, USA 19809 Phone: 302-797-2000 |
South America
| Bogotá Savile 10 Avenida Calle 82 No 9-65 Bogota, 110231 Colombia Phone: +57 (1) 319 2598 |
Santiago Avenida Isidora Goyenechea N 3000 Edificio Isidora Tres Mil Santiago, Chile Phone: 56 2 577 9600 |
| São Paulo Complexo JK Iguatemi Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 Torre E — Conj. B 04543-011 — São Paulo, Brazil Phone: 55 11 3028 4100 |
Europe
| Amsterdam Amstelplein 1, Rembrandt Tower, Netherlands 1096 HA Phone: 31 (0) 20 549 5200 |
Belgrade Skyline tower, 25th floor Kneza Miloša 88, Belgrade 11000, Serbia |
Brussels Square De Meeus 35, Brussels, Belgium B-1000 Phone: 32 (0) 2 402 4900 |
| Budapest White House 47 Vaci Ut District XIII. Budapest, Hungary Phone: +36 1 686 0000 |
Copenhagen Sundkrogsgade 21 Harbour House Copenhagen, Denmark 2100 Phone: 45 3910 8000 |
Dublin 2 Ballsbridge Park Ballsbridge, Dublin, D04 YW83 Phone: 353 1 246 7000 |
| Edinburgh Exchange Place One 1 Semple Street Edinburgh, UK EH3 8BL Phone: 44 131 472 7200 |
Frankfurt Bockenheimer Landstrasse 2-4 OpernTurm Complex, Frankfurt, Germany D-60306 Phone: 49 69 50 500 3199 |
Geneva Passage des Lions 6 Geneva 1204 Switzerland Phone: 41 44 297 73 73 |
| London 12 Throgmorton Avenue Drapers Gardens London EC2N 2DL United Kingdom Phone: 44 020 7743 3000 |
Luxembourg (1) 26B Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg Phone: 35 228 290 400 |
Luxembourg (2) 35a Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Phone: 352 34 2010 4201 |
| Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº1, Torre Picasso Madrid, Spain Phone: 34 917 88 94 00 |
Milan Piazza San Fedele 2 Milan, Italy 20121 Phone: 39 0291 5971 |
Munich Lenbachplatz 1 1st FL Munich, Germany 80333-MN3 Phone: 49 89 42729 5899 |
| Paris (1) Le Centorial 16-18 rue du Quatre Septembre Paris, France 75002 Phone: 33 156 43 2900 |
Paris (2) 2-4 Rue Louis David Paris 75116 France Phone: 33 1809 88100 |
Stockholm 32 Malmskillnadsgatan 111 51 Stockholm, Sweden Phone: 46-0-8-505-726-00 |
| Vienna Tuchlauben Complex Seitzergasse 6/6 1010 Vienna Austria Phone: 43 (1) 253 3400 |
Zurich Bahnhofstrasse 39 CH-8001 Zurich, Switzerland Phone: 41 44 297 7373 |
The Middle East
| Dubai (1) ICD Brookfield Place 312 Al Mustaqbal St, Trade Centre DIFC Unit 15-01 DIFC Dubai United Arab Emirates Phone: 971 4450 0700 |
Riyadh Olaya Towers, Level 29 Intersection of Tahlia Street and Olaya Street Riyadh, Saudi Arabia Phone: 966 11 8383600 |
|
| Tel-Aviv 94 Yigal Alon Street Alon 1 Tower 20th Floor Tel Aviv 6783139 |
Africa
Cape Town
V & A Waterfront
Dock Road Building Corner Stanley & Dock Road Junction
Cape Town 8000
South Africa
Phone: 27 (0) 21 403 6300
Asia-Pacific
| Bengaluru INDIQUBE Alpha, Plot No 19/4 & 27, Wing-A, Kadubisanahalli, Outer Ring Road Bengaluru – 560103 India |
Beijing No. 6 Wudinghou Street Excel Center, Xi Cheng District, Beijing, China 100032 Phone: 86 106 619 0500 |
Brisbane Waterfront Place 1 Eagle Street Brisbane QLD 4000 Australia Phone: 617 3234 7000 |
| Gurgaon DLF Cyber City Building No. 14 Tower C Gurgaon 122002 India Phone: 91 124 678 0000 |
Hong Kong 16/F Champion Tower Three Garden Road Central Hong Kong Phone: 852 3903 2800 |
Melbourne 477 Collins Street Melbourne VIC 3000 Australia Phone: 613 9657 3000 |
| Mumbai Nesco IT Building III Nesco IT Park Mumbai 400063 India Phone: 91 22 6187 3500 |
Seoul 136 Sejong-Daero Seoul Finance Centre Seoul 04520 Korea Phone: 82 2751 0500 |
Shanghai (1) Azia Center 1233 Lujiazui Ring Road Pudong, Shanghai China Phone: 8621 8022 5188 |
| Shanghai (2) Lujiazui Financial Plaza 826 Century Avenue 22nd Floor Shanghai Shi 200002 China Phone: +8621 80307000 |
Singapore (1) Twenty Anson 20 Anson Road Singapore 079912 Phone: 65 6411 3000 |
Singapore (2) Asia Square Tower 1 8 Marina View Singapore, Singapore 018960 Phone: 65 6411 3000 |
| Sydney Chifley Tower 2 Chifley Square Sydney, Australia NSW 2000 Phone: 612 9272 2200 |
Taipei No. 100 Songren Road Nan Shan Plaza Taipei City 110, Taiwan Phone: 886 2 2326 1600 |
Tokyo 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku Marunouchi Trust Main Tower Tokyo, Japan 100-8217 Phone: 81 3 6703 4100 |
Инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по активам, начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF. Фонд был держателем активов более чем на $800 млн в 2018 году на пике своей деятельности, его ликвидация начнется с 17 августа и продлится как минимум до конца 2023 года
Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock с 17 августа начнет ликвидацию своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Ликвидация может занять «длительный период времени», как минимум до конца 2023 года, сообщила BlackRock.
Это первый крупный ETF c российскими бумагами, который будет закрыт в США, отмечает агентство. Доходы от нескольких активов Russia ETF, которые могут быть ликвидированы, распределят между акционерами, говорится в релизе компании. Большую часть активов фонда в настоящее время нельзя продать из-за санкций или остановки торгов на биржах. BlackRock ожидает, что полная ликвидация фонда займет «длительный период времени», как минимум — до конца следующего года.
На пике, в 2018 году, стоимость активов в Russia ETF превышала $800 млн, их цена практически обнулилась в марте. BlackRock понесла убытки в размере около $17 млрд, писала Financial Times. На конец января клиенты компании владели российскими бумагами на $18,2 млрд, но 28 февраля BlackRock сообщила, что стоимость российских активов упала до $1 млрд.
После 31 декабря 2023 года, если фонд не сможет ликвидировать все свои активы, BlackRock может прекратить деятельность фонда в любое время. Но у акционеров не будет гарантии получения доходов, связанных с российскими ценными бумагами и депозитарными расписками. Russia ETF в основном владеет российскими обыкновенными акциями, продажу которых российское правительство запретило иностранцам, а также депозитарными расписками, торговля которыми в настоящее время приостановлена на биржах США и Великобритании.
Немногие активы, которые могут быть распределены между акционерами, — это денежные средства, которыми владеет фонд и которые поступают с финансового рынка. «Это кажется очень справедливым способом свернуть фонд», — сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. По его словам, между акционерами фонда распределят то, что смогут сейчас, и оставят открытой возможность передать доходы в ближайшие полтора года, если получится «извлечь какую-то выгоду из активов».
В марте BlackRock приостановила выпуск акций фонда Russia ETF. В начале года BlackRock сообщила, что теперь она — самый крупный управляющий в мире. Активы компании под управлением впервые превысили $10 трлн. В ее портфеле были в том числе российские активы, в частности — «Лукойл», TCS Group (материнская компания «Тинькофф»), Ozon и Fix Price.
Другие ETF, ориентированные на Россию, также прекратили торги вскоре после 24 февраля. Но эмитенты по-прежнему несут расходы на содержание фондов, которые включают выплаты банкам комиссионных за обработку российских депозитарных расписок. Ситуация привела к хаосу для многих инвесторов в ETF, а некоторые трейдеры, торгующие опционами, не могут их обналичить и продают короткие позиции для обеспечения выплат комиссий по займам на неопределенный срок.
Привет, это Wall Street Shadow. По заявкам читателей делимся информацией о том, как устроена и кому принадлежит BlackRock – одна из самых крупных компаний в мире, консорциуму инвесторов которой принадлежит практически весь мировой бизнес.
Введение
Для понимания описанного ниже, необходимо разобраться в базовых вещах, связанных с особенностями корпоративного управления и инвестирования в ценные бумаги и компании. Источник: r/Superstonk. Начнём.
Представим для простоты понимания, что я владею инвестиционной компанией Money Inc. Я борюсь за деньги инвесторов с моим другом Картманом, который владеет компанией Fat Money Inc.
Дальше по улице живет наш бывший друг по имени Кенни. Он владеет Money Castle Inc. Кенни невысокого роста, у него проблемы с речью, и иногда он ворует наших клиентов.
На окраине города есть действительно хорошая, жирная, сочная, новая компания под названием HankeyPoo Inc, в которую я хочу инвестировать. Мне очень нравятся акции, поэтому я покупаю 20% компании.
Я говорю об этом Картману, и он соглашается с моей оценкой. Он также покупает 20%.
К сожалению, Кенни тоже покупает еще 20%. Как бы мне не нравился Кенни, у него есть чутье на инвестиционные возможности.
HankeyPoo теперь на 60% принадлежит институциональной собственникам.
Часть граждан нашего города тоже любит HankeyPoo, поэтому они покупают 20% акций (retail или розничные инвесторы).
Сам Хэнки решил оставить 20% The Poo у себя (он Insider).
Вот карты собственности четырех компаний:
Древовидная карта — это графическое отображение данных, показывающее процентное распределение чего-либо в 2D-прямоугольниках. В данном случае это относительный процент владения голосующими акциями.
Например, в случае с HankeyPoo выше показано, что Money Inc (красный), Fat Money (зеленый), Money Castle (синий), Retail (белый) и Insider (серый, сам мистер Хэнки) владеют по 20% голосующий запас HankeyPoo, поскольку их площадь в каждом случае составляет 20% от площади большего содержащего квадрата.
В случае трех вышеуказанных инвестиционных компаний; Money Inc, Fat Money и Money Castle показывают, что они на 100% принадлежат себе.
Довольный своими инвестициями в HankeyPoo и имея дополнительные деньги, я ищу другие возможности для инвестиций. Мне всегда очень нравилась компания Картмана. Он может быть неряхой, но он сообразительный неряха. Тут я решаю скупить треть всех акций его компании.
Будучи честным партнером, я дал ему знать об этом. Он решает, что это хорошая идея, и покупает 33% моих акций.
Никто из нас не очень любит Кенни, поэтому каждый из нас решает заполучить как можно больше его компании. Мы выкупаем по 33% каждый, что в сумме составляет 66% владения.
Без нашего ведома Кенни, будучи не таким глупым, как мы думали, несмотря на дефект речи, также скупил 33% каждой из наших компаний.
Что касается HankeyPoo, то каждый из нас по-прежнему владеет 20% этой компании, хотя нам принадлежит только 33% нашей собственной компании.
Например; Я владею 1/5 из 1/3 = 1/15 через мою собственную компанию и 1/5 из 1/3 через компании Картмана и Кенни. Это 1/15 + 1/15 + 1/15 = 3/15 = 1/5 = 20%. Вместе мы по-прежнему владеем 60% и большинством голосов.
Вот новая древовидная карта собственности:
Если у HankeyPoo дела пойдут хорошо, у нас будет много денег, чтобы таким же образом инвестировать в другие компании; все координируя свои действия в интересах друг друга и, конечно же, корпораций, которых мы считаем достойными.
Любая конкуренция с корпорациями, которыми мы владеем, будет уничтожена, если они решат не присоединяться к нам. Если они играют в мяч, они могут присоединиться к нашему «свободному рынку».
Теперь про BlackRock
Начнем с BlackRock, крупнейшего институционального инвестора в мире.
Когда вы подходите к двери, BlackRock выглядит так:
Это большая и крутая компания, а Ларри Финк — всемогущее божество, контролирующее активы, составляющие почти половину американского ВВП.
Но владеет ли Ларри BlackRock? Когда вы смотрите на фактическую собственность, права голоса, капитал и т. д., это выглядит так:
BlackRock владеет только 6,5% BlackRock. Черт, даже у Vanguard больше.
Кажется, что BlackRock по большей части принадлежит Merrill Lynch?
Но это иллюзия, поскольку Merrill Lynch является дочерней компанией Bank of America
Так что BofA — настоящий владелец этой мегамашины?
Ну, не совсем, потому что Bank of America не принадлежит Bank of America. Когда я добавляю фактическое владение Merrill Lynch (BofA) в древовидную карту, это выглядит так:
Мы видим, что BlackRock на самом деле владеет большим количеством BlackRock, чем мы думали, благодаря владению Merrill Lynch.
Немалая часть BR принадлежит Berkshire Hathaway.
Я немного углубился в Berkshire и могу сказать о нем много интересного, но я не буду обсуждать его в этом отчете. Это очевидное право собственности по-прежнему иллюзорно, поскольку все компании, кроме Merrill Lynch/BofA, также принадлежат другим компаниям.
Если я заполню остальную часть древовидной карты их собственностью, это будет выглядеть так:
Итак, наконец-то компания BlackRocks стала владельцем. За исключением того, что каждая из этих компаний также принадлежит другим.
Если я заполню все эти компании их собственностью, это будет выглядеть так:
По мере того, как вы продолжаете заполнять собственность все больше и больше, в конечном итоге она становится ниже разрешения экрана, или зрения вашего глаза или длины волны света.
В качестве простого примера я покажу эту итеративную замену «фактического владения» для HankeyPoo Inc.
Используя тот же процесс для BlackRock, это выглядит примерно так:
На этой древовидной карте:
- белый цвет представляет розничных инвесторов (retail)
- серый цвет представляет неинституциональные инсайдерские инвестиции (фактических людей, которых мы считаем «владельцами»)
- черный цвет представляет собой other institution или «Megacorp».
July 27, 2020
Эллен Браун
Наверное, уже все люди понимают, что Федеральная резервная система США, банки и фонды — все вместе составляют одну компанию и поставлены в одну упряжку.
BlackRock — глобальный финансовый гигант с клиентами в 100 странах и щупальцами в основных классах активов по всему миру. Теперь он управляет трилионными потоками денег, поступающих от ФРС США для «спасения» американской экономики.
Судьба значительной части корпораций страны была передана в руки транснационального частного лица с целью заработать как можно больше денег для своих владельцев и инвесторов. Он продолжает свою деятельность.
BlackRock является надзирающим за активами, который помогает пенсионным фондам и пенсионерам управлять своими сбережениями посредством «пассивных» инвестиций, отслеживая фондовый рынок.
Находясь за кулисами финансового мира BlackRock был назван «самым мощным институтом в финансовой системе», «самой могущественной компанией в мире» и «тайной властью». Это крупнейший в мире «теневой банк» с более $ 7 трлн. Еще $ 20 трлн управляются с помощью его программного обеспечения Aladdin для мониторинга рисков.
BlackRock также называют «четвертой ветвью власти» и «почти теневым правительством», хотя правительства не владеют даже малой частью его активов, BlackRock даже не подпадает под регулирование как «системно значимое финансовое учреждение». Однако благодаря давлению со стороны своего генерального директора Ларри Финка, он выстроил «уютные» отношения с правительственными чиновниками.
Стратегическое значение BlackRock и его политический вес стали очевидны, когда четыре руководителя BlackRock во главе с бывшим главой Национального банка Швейцарии Филиппом Хильдебрандом в августе 2019 года на ежегодном собрании центральных банков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, предложили мировую экономическую перезагрузку, которая должна были вступить в силу в марте 2020 года.
Ссылаясь на отсутствие у центральных банков инструментов для контроля над денежной массой и экономикой, группа BlackRock утверждала, что для центральных банков настало время отказаться от своей независимости и присоединиться к его денежно-кредитной политике.
Они предложили центральному банку реализовать «чрезвычайную финансовую систему», которая будет активирована после того, когда манипулирование с процентными ставками больше не будет работать. Она будет функционировать под руководством «независимого эксперта», назначенного центральным банком.
Кризис COVID-19 предоставил прекрасную возможность реализовать это предложение в США, а BlackRock был назначен в качестве управляющего.
Знакомьтесь, BlackRock — мировой финансовый спрут, о котором вы могли не знать
В марте 2020 года в соответствии с «Законом о помощи» (CARES) с BlackRock без тендера был заключен контракт на развертывание резервного фонда на сумму $ 454 млрд, созданного Казначейством в партнерстве с Федеральным резервом.
Этот фонд, в свою очередь, может быть использован для предоставления ФРС более $ 4 трлн в качестве кредита.
В то время, когда общественность была отвлечена протестами, беспорядками и блокировками, BlackRock неожиданно вышел из тени, чтобы стать «четвертой ветвью власти», управляющей средствами контроля над бумажными деньгами центрального банка
Как это произошло и каковы последствия?
Компания BlackRock была основана в 1988 году в партнерстве с Blackstone Group, многонациональной фирмой по управлению частными активами, которая стала известна после банковского кризиса 2008-2009 годов за то, что выкупала заложенные дома по низким ценам и арендовала их по завышенным.
BlackRock впервые расширил свой баланс в 1990-х и 2000-х годах, продвигая ценные бумаги с ипотечным покрытием (MBS), которые привели к падению экономики в 2008 году.
BlackRock сделал свое состояние в 2009 году, приобретя триллионы инвестиционных активов после поглощения Barclays Global Investors.
Биржевые фонды покупаются и продаются как акции, но действуют как фонды отслеживания индекса и пассивно следуя определенным индексам, таким как S&P 500.
S&P 500 является эталонным индексом крупнейших корпораций Америки, в который инвестирует большинство людей. Сегодня это быстро растущий и высококонцентрированный сектор, собравший под свое управление почти половину всех инвестиций в акции США.
В этом секторе доминируют всего три гигантских американских компании, управляющих активами, — BlackRock, Vanguard и State Street — «Большая тройка» — с явным мировым лидерством BlackRock.
К 2017 году «Большая тройка» стала крупнейшим акционером почти в 90 % фирм S&P 500, включая Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric и Coca-Cola. BlackRock также владеет крупными пакетами акций практически в каждом мегабанке и в крупных СМИ.
В марте 2020 года, полагаясь на свое сложное программное обеспечение для мониторинга рисков Aladdin, BlackRock получила работу по распределению средств ФРС через инструменты, названными «транспорт специального назначения».
Эта схема позволила ФРС, которая юридически ограничена покупкой активов без федеральной гарантии, финансировать покупку более рискованных активов на рынке.
BlackRock спасает сам себя
Национальная блокировка привела к тому, что штаты, города и местные предприятия стали остро нуждаться в помощи федерального правительства. Однако по состоянию на 30 мая (последний ежемесячный отчет ФРС) единственными покупками, сделанными BlackRock, были активы, в основном принадлежавшие самому BlackRock (!).
Биржевые фонды (ETF) находились в центре финансового кризиса COVID-19. Более 40 % объема торгов во время распродажи в середине марта, касались ETF.
ETF торговались значительно ниже стоимости лежащих в их основе облигаций, которые падали, как скала во время землетрясения. Некоторые биржевые фонды вообще терпели неудачу.
Критики давно предупреждали об этой опасности, заключающейся в том, что при падении рынка и оттока инвесторов, у ETF могут возникнуть проблемы с поиском средств, чтобы рассчитаться, что и происходило в марте.
В итоге раскованный сектор был спасен обещанием ФРС США 23 марта предоставить инвестиционный кредит и выкупить некоторые ETF. Это обеспечило ликвидность, необходимую для спасения облигаций, которые колебались на рынке. без покупателей.
Такие шаги являются ни чем иным, как тревожной формой рыночной алхимии, которую запускают тогда, когда неликвидные внебиржевые облигации мгновенно превращаются в ликвидные биржевые фонды.
Эта «трансформация ликвидности» в настоящее время поддерживается правительством так же, как это происходило с ипотечными ценными бумагами и теневой банковской деятельностью в 2008 году.
На кого работает BlackRock?
BlackRock получил финансовую помощь без каких-либо дебатов в Конгрессе; без «штрафных» процентных ставок, навязываемым ФРС штатам и городам; без массы документов и без ожидания в очереди на скудные кредиты, как в случае с малым бизнесом; без каких-либо условий. Он просто тихо получил деньги.
Правда состоит в том, что «Большая тройка» владеет «корпоративной Америкой». Это означает, что мегасобственники склонны голосовать против инициатив акционеров, против рабочей силы и против общественных интересов. BlackRock фактически работает не для американцев, которые в итоге стали стали его крупнейшей клиентской базой, а в своих интересах.
Еще в 2018 году исследовательская группа Investigate Europe пришла к выводу, что BlackRock «подрывает конкуренцию путем владения акциями конкурирующих компаний, стирает границы между частным капиталом и государственными делами, тесно сотрудничая с регулирующими органами, и выступает за приватизацию пенсионных схем, чтобы превратить накопительный капитал в собственные средства».
Государственная политика осуществляется сегодня таким образом, что способствует росту фондового рынка, который считается барометром экономики, хотя он уже практически не имеет ничего общего с реальной, производительной экономикой.
Гигантские пенсионные и другие инвестиционные фонды в значительной степени контролируют фондовый рынок, а управляющие активами контролируют эти фонды.
Выстроенная схема фактически превращает BlackRock в главного управляющего активами и экономикой.
Экономическую систему превратили в государственный монополистический капитализм, где гигантские предприятия регулярно поддерживаются государственными средствами, а границы между государством и финансовой олигархией практически отсутствуют.
BlackRock во главе американской экономики демонстрирует отказ от общества всеобщего благосостояния. поскольку эта корпорация действует за государственные деньги не в общественных, а в своих собственных интересах.
Очевидно, что эти гигантские корпоративные олигархи должны быть национализированы и поставлены непосредственно на службу общественности.
Ни один частный, не избранный обществом субъект, не должен обладать такой властью над экономикой, которой уже обладает BlackRock.
via
Международная инвестиционная компания BlackRock, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, была основана в 1988 году Лоренсом Финком (Laurence D. Fink). Сразу после возникновения компания входила в состав Blackstone Group. В 1992 году компания стала называться BlackRock. В 1995 году из-за конфликта с руководством Blackstone Group компания была продана финансовой группе PNC Financial Services. Как самостоятельная корпорация, BlackRock была зарегистрирована в 1998 году. В 1999 году корпорация стала публичной, разместив на бирже 14% своих акций (16% процентов перешли в руки Ларри Финка и его ближайших партнёров, 70% акций осталось у PNC).
Одним из основных принципов деловой философии этой корпорации является так называемая идея «единой BlackRock».
На практике это выглядит следующим образом – если основные компании-конкуренты, как правило, состоят из практически автономных структурных подразделений, в BlackRock всё обстоит наоборот. 
Все структурные подразделения корпорации работают на объединённой платформе, которая носит название технологический проект «Алладин». Это компьютерная система Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network, сокращено ALADDIN.
Издание The Economist называет систему «Алладин» одной из самых лучших в мире.
Этот проект является инвестиционным центром, в котором в единое целое слиты торговля, управление рисками и клиентская отчётность. К настоящему времени «Алладин» является, по сути, центральной нервной системой всей огромной корпорации, объединяя в единое целое всех сотрудников, работающих в филиалах и подразделениях по всему миру. В результате BlackRock превратилась в некий коллективный разум, способный получать ежесекундно наиболее объективную картину рынка и принимать максимально правильные решения.
Масштабы BlackRock
В 2006 году BlackRock поглотила компанию Merrill Lynch Investment Managers – одну из крупнейших инвестиционных компаний Америки. В 2009 году была поглощена Barclays Global Investors (на тот момент – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, размер активов под управлением: 2.1 триллион долларов).
Эти поглощения и укрупнения вывели корпорацию на лидирующие позиции в мире в сфере ETF, индексных и активных фондов и позволили создать ещё одно структурное подразделение, предоставляющее консультативные услуги Financial Markets Advisory (FMA). В настоящее время FMA осуществляет консультации по вопросам инвестирования и сопутствующих рисках по всему миру.
Сумма активов, находящихся под управлением этой корпорации превысила 5.7 триллионов долларов. BlackRock имеет 70 офисов в 30 странах, при этом частные клиенты корпорации проживают в более чем 100 странах мира. Постоянными клиентами корпорации являются Deutsche Bank, Казначейство Великобритании, компания Google, пенсионный фонд Норвегии.
В 2009 году соединённым штатам после финансового краха 2008 года понадобилось в срочном порядке очистить рынок от проблемных активов, в качестве «чистильщика» рынка была выбрана корпорация BlackRock, с которой правительство США заключило соответствующий контракт на управление проблемными активами.
Банк Греции в 2011 году также заключил контракт с BlackRock и стал пользоваться консультативными услугами этой корпорации в целях анализа банковского сектора и получения соответствующих рекомендаций.
Журнал Bloomberg Markets охарактеризовал BlackRock, как крупнейший в мире теневой финансовый конгломерат, а бывший председатель правления федеральной резервной системы США Пол Волкер (Paul Volcker) назвал «черную скалу» самой могущественной корпорацией в мире.
Основные направления инвестирования корпорации BlackRock
Можно выделить три основных направления инвестиционной деятельности корпорации:
- Взаимные или паевые фонды (BlackRock Mutual Funds)
- Биржевые инвестиционные фонды (iShares Blackrock ETF)
- Закрытые фонды (closed-end funds)
Общее количество фондов, принадлежащих корпорации, достигает 1013 штук. Иными словами, инвестиционная деятельность BlackRock охватывает практически все сферы современной экономики. Включая рынок ценных бумаг, валюты, сырьевые и товарные рынки, промышленные предприятия, гиганты современной интернет индустрии и даже риэлтерский рынок США.
Взаимные инвестиционные фонды (Mutual Fund)
Взаимные фонды впервые появились в США в 1924 году. К настоящему времени они являются самым распространённым в штатах способом долгосрочного вложения капитала. Как правило, сразу после рождения ребёнка его родители начинают инвестировать в подобный фонд небольшие ежемесячные суммы с целью обеспечить своему ребёнку в будущем возможность оплатить учёбу в колледже. Согласно статистическим исследованиям средняя американская семья имеет, как минимум, по два инвестиционных счёта в подобных фондах.
Большая популярность взаимных инвестиционных фондов объясняется многими причинами, но, пожалуй, главная из них состоит в том, что законодательство США надёжно защищает рядовых инвесторов в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Каждый конкретный фонд образуется в соответствии с конкретной инвестиционной стратегией, опираясь на определённый класс активов. Например, инвесторы могут покупать акции во взаимном фонде, ориентированном на товары с фиксированным доходом, или на конкретные географические регионы, такие как Европа или Латинская Америка, или на целевые инвестиционные результаты.
Потенциальные выгоды от взаимных фондов
- Разнообразие или диверсификация. Взаимные фонды дают инвесторам простой способ диверсифицировать свой портфель. Один взаимный фонд может содержать сотни акций, что снижает риск потери для инвесторов, если какой-либо из отдельных сегментов фонда будет работать плохо.
- Низкая стоимость. Все взаимные фонды крайне доступны рядовому инвестору.
- Управление и администрирование. У обычного инвестора нет времени и соответствующего опыта, которые необходимы для управления инвестиционным портфелем. Опытные инвестиционные команды устанавливают стратегию фонда, инвестируют в исследования, совершают сделки и контролируют работу фонда в целом.
BlackRock Mutual Funds
BlackRock предлагает широкий выбор высокоэффективных и недорогих инвестиционных фондов, предназначенных для охвата практически всех классов активов, географических областей и инвестиционных целей. У корпорации имеется 100 инвестиционных филиалов в 30 странах мира. Инвестиционные команды BlackRock используют сложную инвестиционную платформу Aladdin для оперативного и фундаментального анализа рыночной ситуации. Это позволяет принимать правильные решения и более эффективно управлять рисками. Всего под управлением корпорации BlackRock находится 593 взаимных фондов (Mutual Funds). Вот примеры некоторых из них:
Фонды с фиксированным доходом или облигационные фонды
BSIIX Фонд стратегических возможностей (Strategic Income Opportunities Fund)
Гибкий облигационный фонд, который сочетает традиционные и нетрадиционные инвестиционные стратегии. В основе инвестиционной политики фонда лежит диверсифицированный подход для достижения высокой доходности.
- Размер (объём): $32,860.6 M
- Дата образования: февраль 05, 2008
- Максимальная цена продажи: $10.07
- Процент оборота: 1,541%
- Класс активов: Фиксированный доход.
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
MAMTX Фонд стратегических муниципальных возможностей (Strategic Municipal Opportunities Fund)
Адаптирован к современным муниципальным рынкам. Инвестиции направлены в муниципальный спектр в поисках возможностей для получения дохода путем активного управления процентной ставкой и кредитным риском.
- Размер (объём): $6,133.8 M
- Дата образования: Oct 31, 1988
- Максимальная цена продажи: $11.70
- Процент оборота: 171%
- Класс активов: Фиксированный доход.
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
MAHQ Общий возвратный фонд (Total Return Fund)
Total Return Fund BlackRock – это облигационная стратегия, которая использует многосекторный подход для навигации по всем рыночным циклам, стремясь получить доход из разных источников.
- Размер (объём): $11,863.3 M
- Дата образования: Sep 24, 2007
- Максимальная цена продажи: $11.59
- Процент оборота: 806%
- Класс активов: Фиксированный доход.
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
MANLX Национальный муниципальный фонд (National Municipal Fund)
Более 30 лет стабильного дохода, ориентированного на высококачественные облигации. Проверенная временем стратегия балансировки между доходностью и риском.
- Размер (объём): $8,677.6 M
- Дата образования: Nov 02, 1979
- Максимальная цена продажи: $10.81
- Процент оборота: 83%
- Класс активов: Фиксированный доход.
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
Фонды акций
MADVX Фонд дивидендов по акциям (Equity Dividend Fund)
- Размер (объём): $22,447.5 M
- Дата образования: Nov 29, 1988
- Максимальная цена продажи: $23.92
- Процент оборота: 29%
- Класс активов: Обыкновенные акции.
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
BIBDX Глобальный дивидендный фонд (Global Dividend Fund)
Глобальный фонд дивидендов BlackRock ищет высококачественные дивидендные компании, которые могут генерировать высокие, последовательные доходы с более низкой волатильностью в долгосрочной перспективе.
- Размер (объём): $3,078.8 M
- Дата образования: Apr 07, 2008
- Максимальная цена продажи: $13.89
- Процент оборота: 18%
- Класс активов: Обыкновенные акции
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
Мультивалютные фонды
MALOX Глобальный фонд распределения (Global Allocation Fund)
Инвестиции, рассчитанные на все поколения. Это «универсальный магазин», стремящийся сбалансировать риск / доход путем инвестирования в акции, облигации и денежные средства. Многоопытная команда, состоящая из 50 профессионалов, уже более 28 лет путешествует по разнообразным сегментам рынка в поисках высокой доходности с максимально низким риском.
- Основные характеристики.
- Размер (объём): $39,199.2 M
- Дата образования: Feb 03, 1989
- Максимальная цена продажи: $20.53
- Процент оборота: 110%
- Класс активов: Смешанные инвестиции
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
BEEIX Общий фонд развивающихся рынков (Total Emerging Markets Fund)
- Основные характеристики.
- Размер (объём): $412.1 M
- Дата образования: May 16, 2013
- Максимальная цена продажи: $11.03
- Процент оборота: 140%
- Класс активов: Смешанные инвестиции
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
BIICX Многосторонний доходный фонд (Multi-Asset Income Fund)
- Размер (объём): $16,900.1 M
- Дата образования: Apr 07, 2008
- Максимальная цена продажи: $11.17
- Процент оборота: 75%
- Класс активов: Смешанные инвестиции
- Открытость для новых инвесторов: Открыт.
Акции взаимных фондов обращаются на американских биржах. Чтобы инвестировать в фонды BlackRock, нужно обратиться к брокерам, которые имеют выход на американский рынок. Среди надежных брокеров, к которым могут обратиться граждане России или стран СНГ являются:
Где покупать акции ETF фондов
Более 2000 ETF со всего мира предоставляет профессиональный брокер Just2Trade. Здесь можно покупать дивидендные, региональные, отраслевые ETF фонды, более 30 000+ акций (и получать дивиденды) с более 20 бирж со всего мира, учавствовать в IPO на NYSE и NASDAQ. Брокер регулируется ESMA, CySEC, MiFID и ICF.
10/10
Более 35000 активов с 20+ бирж доступных для России и СНГ.
Выбрать ETF ⮞
iShares Blackrock ETF
Фонды ETF (Exchange Traded Fund) на сегодняшний день являются самыми популярными торговыми инструментами на американских биржах. В портфель ETF могут входить как акции, так и активы. Активы могут быть любых видов: товары, сырьё, облигации, процентные ставки, валюты. Чаще всего этот портфель повторяет какой либо биржевой индекс. Например, S&P 500.
Цена на акции или паи ETF меняется непосредственно во время торгов, то есть много раз за день. Поэтому акции такого фонда свободно торгуются на бирже, точно так же, как и любые другие акции.
Принципиальное отличие от обычных акций состоит в том, что покупая акцию, вы покупаете одну акцию какого либо предприятия или компании. Покупая акцию ETF или пай, вы покупаете целый набор или диверсифицированный портфель различных акций. То есть – это не просто набор первых попавшихся акций, а специально отобранные, например, по секторам экономики.
Компания iShares была создана в 1996 году. На настоящий момент сумма активов, находящихся под её управлением, составляет порядка $1.3 трлн. Она является самой крупной ETF компанией, контролируя 40% этого рынка.
В настоящее время компания iShares принадлежит корпорации BlackRock. Поэтому можно сказать, что BlackRock контролирует 40% мирового рынка биржевых фондов ETF, которые так и называются – iShares Blackrock ETF. На январь 2018 года таких фондов у корпорации Blackrock насчитывалось 347.
Вот примеры некоторых из них для простого ознакомления:
IVV iShares Core S&P 500 ETF
- Чистые активы: $156,026,902,857
- Торговая площадка: NYSE Arca
- Отслеживаемый индекс: S&P 500
- Количество выпущенных акций: 549,650,000
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
- Чистые активы: $13,356,274,644
- Торговая площадка: NYSE Arca
- Отслеживаемый индекс: S&P Total Market Index (TMI)
- Количество выпущенных акций: 207,800,000
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF
- Чистые активы: $9,487,897,466
- Торговая площадка: NASDAQ
- Отслеживаемый индекс: MSCI ACWI ex USA IMI Index
- Количество выпущенных акций: 142,400,000
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
- Чистые активы: $948,867,734
- Торговая площадка: NYSE Arca
- Отслеживаемый индекс: MSCI WORLD ex USA IMI Index
- Количество выпущенных акций: 15,450,000
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF
- Чистые активы: $47,352,584,903
- Торговая площадка: Cboe BZX
- Отслеживаемый индекс: MSCI EAFE IMI Index
- Количество выпущенных акций: 680,800,000
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
- Чистые активы: $49,532,379,743
- Торговая площадка: NYSE Arca
- Отслеживаемый индекс: MSCI Emerging Markets Investable Market Index
- Количество выпущенных акций: 807,000,000
Закрытые фонды (Closed-end funds)
Особенностью закрытых фондов является тот факт, что они представляют собой коллективную форму инвестирования, но число паев при этом ограничено. После начала работы фонда, выпуск паёв прекращается, и их невозможно ни выкупить, ни погасить до тех пор, пока фонд не прекратит свою работу. Паи закрытого фонда можно купить лишь на вторичном рынке через специализированного брокера или маркетмейкера. Паи закрытых фондов торгуются на открытых площадках мировых фондовых бирж.
Закрытые фонды не пользуются большой популярностью в США, если сравнивать их с открытыми фондами.
BlackRock имеет более чем 25-летний опыт управления закрытыми фондами, в собственности более 73 CEF закрытых фонда с активами в размере около 46 миллиардов долларов.
Закрытые фонды (CEF) активно торгуются на бирже, как акции. CEF могут играть важную роль в диверсифицированном портфеле, обеспечивая соответствующий потенциал для роста капитала.
Каковы преимущества закрытых фондов?
«Закрытая» структура позволяет портфельным менеджерам получать доступ к более широкому набору возможностей, включая менее ликвидные инвестиции, которые обеспечивают более высокий доход и потенциал возврата. Использование плеча с целью увеличения потенциального дохода. CEF могут занимать деньги, то есть выпускать ценные бумаги с целью привлечь дополнительный капитал.
Ниже приведены примеры (в целях первого знакомства) лишь незначительной части закрытых фондов принадлежащих корпорации.
DSU Debt Strategies Fund
- Чистые активы: $756,321,072
- Активы в управлении: $1,093,321,071.65
- Дата запуска: Mar 27, 1998
- Выпущено всего акций: 59,095,852
- Торговая площадка: New York Stock Exchange Inc.
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust
- Чистые активы: $1,579,796,929
- Активы в управлении: $1,579,796,929.41
- Дата запуска: Dec 27, 2006
- Выпущено всего акций: 107,123,685
- Торговая площадка: New York Stock Exchange Inc.
BST Science and Technology Trust
- Чистые активы: $673,612,434
- Активы в управлении: $673,612,433.67
- Дата запуска: Oct 28, 2014
- Выпущено всего акций: 22,371,225
- Торговая площадка: New York Stock Exchange Inc.
BIT Multi-Sector Income Trust
- Чистые активы: $759,966,445
- Активы в управлении: $1,259,675,849.75
- Дата запуска: Feb 25, 2013
- Выпущено всего акций: 38,166,751
- Торговая площадка: New York Stock Exchange Inc
BOE Enhanced Global Dividend Trust
- Чистые активы: $931,558,218
- Активы в управлении: $931,558,218.00
- Дата запуска: May 31, 2005
- Выпущено всего акций: 68,911,795
- Торговая площадка: New York Stock Exchange Inc
Вместо вывода
В заключение этого небольшого обзора необходимо добавить один немаловажный факт об этой корпорации. BlackRock пожалуй единственная на сегодняшний день инвестиционная компания высшего эшелона, которая во главу угла ставит, в первую очередь, безопасность своих клиентов, а одним из приоритетных направлений своей деятельности считает работу, связанную с эффективным управлением рисками. Именно с этой целью в 2000 году BlackRock запустила специальный проект под названием BlackRock Solutions, который, по сути, является подразделением корпорации, в сферу деятельности которого входит анализ и управление рисками клиентов корпорации.
Именно этот аспект деятельности корпорации привёл к тому, что BlackRock является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира и самой крупной компанией в мире по размеру активов под управлением. Размер активов превышает $5,5 трлн.
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Иные консультационные услуги
Размер поддержки: 40.00 ч.
Даты поддержки: 18.10.2021 / 22.10.2021
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Иные консультационные услуги
Размер поддержки: 168.00 ч.
Даты поддержки: 20.10.2020 / 17.11.2020
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Иные консультационные услуги
Размер поддержки: 1.00 ч.
Даты поддержки: 28.09.2022 / 28.09.2022
Поддержка предоставлена от: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛАБИНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН» ИНН 2377002005
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Консультационные услуги по мерам государственной поддержки
Размер поддержки: 0.16 ч.
Даты поддержки: 02.12.2022 / 02.12.2022
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Образовательная поддержка
Вид поддержки: Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр
Размер поддержки: 3.00 ч.
Даты поддержки: 26.08.2020 / 26.08.2020
Поддержка предоставлена от: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИНН 2348014729
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Иные консультационные услуги
Размер поддержки: 40.00 ч.
Даты поддержки: 09.11.2021 / 15.11.2021
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Консультационные услуги по мерам государственной поддержки
Размер поддержки: 0.50 ч.
Даты поддержки: 23.09.2021 / 23.09.2021
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Консультационные услуги по мерам государственной поддержки
Размер поддержки: 0.50 ч.
Даты поддержки: 23.09.2021 / 23.09.2021
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет
Форма поддержки: Консультационная поддержка
Вид поддержки: Консультационные услуги по мерам государственной поддержки
Размер поддержки: 0.15 ч.
Даты поддержки: 19.10.2020 / 19.10.2020
Поддержка предоставлена от: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ИНН 2310140890
Есть ли информация о нарушении(ях) порядка и условий предоставления поддержки:
Нет
Связано(ы) ли нарушение(я) с нецелевым использованием средств поддержки:
Нет