Бизнес план нефтеперерабатывающего предприятия

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Цели инвестирования.

Развитие производительных сил в создании предприятия по глубокой переработке нефти нового поколения (euro 5) и достижение на их основе экономического эффекта, составляющими которого являются чистый доход предприятия и наполнение денежными средствами федерального и регионального бюджетов.

1.2. Основание для разработки документа. 

Обоснование инвестиций разработано Заказчиком в инициативном порядке.

1.3. Обстоятельства, принятые во внимание при разработке документа:

• кризисная экономическая ситуация в области;
• энергетическая зависимость    области    от    внешних    поставщиков    основных нефтепродуктов;
• отток денежных средств из области на закупку нефтепродуктов;
• неполная занятость населения области;

материалы технико-экономических  исследований,   отраженные   в   «Прогнозе экономических показателей», представленные ОАО «Проектный институт «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» (г.

Екатеринбург, инв.№866-10, 2006 г.). 

Сопутствующие обстоятельства:

• развитый потребительский рынок нефтепродуктов в области и прилегающих регионах;
• развитая транспортная система (автомобильные и железные дороги);
• наличие земельных ресурсов, достаточных для выделения площадки под строительство завода , прокладки нефтепровода и продуктопровода;
• возможность подключения к магистральному нефтепроводу;

-возможность получения государственных лимитов на обеспечение предприятия сырьём — нефтью.

1.4. Результаты технико-экономической оценки Проекта:

• глубина переработки (как отношение объема нефтепродуктов без учета мазута к объему переработанной нефти) составляет 67,7 %;
• удельные капиталовложения в проект (как отношение объема капиталовложений к

перерабатывающей годовой мощности в тоннах нефти) — 109,8 $/(т/год);

• удельные заводские капиталовложения (без учёта стоимости внешних сетей) -71,7$/т;
• удельное энергопотребление от внешних источников — отсутствует;
• выход готовой продукции (как отношение объема нефтепродуктов к объему переработанной нефти) — 95,2 %.

1.5. Сведения о рынке строительных услуг

Регион и областной центр имеют развитую стройиндустрию и недогруженные производственные мощности из-за низкого платежеспособного спроса. Поэтому общестроительные работы на площадке завода, строительстве жилья, а также объектов соцкультбыта могут быть выполнены местными строительными организациями в требуемые Заказчиком сроки.

2.МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

2.1. Общая характеристика объекта .

Перерабатывающая мощность составляет 6 млн. т нефти в год. Источником сырья являются нефтяные промыслы ОАО «НК «Роснефть» (письмо № 02-02-302 от 02.03.2012 г. ООО «РНЮганскнефтегаз»). Снабжение сырьём осуществляется закупкой его у поставщиков нефти по ценам внутреннего рынка.

Картина производства и потребления нефтепродуктов приведена в таблице.

Производство и потребление нефтепродуктов, тыс, т/год

2.2. Оценка современного состояния производства и потребления нефтепродуктов.

Свердловская область является достаточно крупным потребителем основных нефтепродуктов — моторных и котельных топлив, а также дорожного битума.             Указанные нефтепродукты закупаются за пределами области и доставляются наземными видами транспорта к потребителям на расстояния от 600 и более километров из г.г. Омск, Пермь, Уфа и др.

 Велики транспортные расходы, кроме того, в структуру отпускных цен закупаемых на стороне нефтепродуктов заложены налоги (НДС, акциз, на прибыль), которые обусловливают отток из области денежных средств, что усугубляет и без того сложную ситуацию в местной экономике. Переход области на самообеспечение основными нефтепродуктами путем строительства завода и последующей переработки нефти означает вытеснение с местного рынка внешних поставщиков, что укрепит энергетическую независимость области и обеспечит наполнение местных бюджетов денежными средствами. Возможен вывоз части нефтепродуктов в Челябинскую, Курганскую и другие области, а главное, основное направление и самый короткий путь, в Ямало-Ненецкий АО, однако в этих регионах ожидается острая конкурентная борьба на рынке с традиционными поставщиками. Тем не менее, благодаря сравнительно низкой стоимости переработки нефти на НПЗ «Сосьва», повышенному качеству нефтепродуктов и разумной ценовой политике, возможно освоение некоторой части рынка указанных регионов.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 3.1. Обоснование выбранной технологии.

3.1.1. Подготовка нефти.

Выбрана  хорошо   отработанная технология  электрообессоливания  и  обезвоживания нефти в электродегидраторах при повышенных температурах и при использовании обессоленной воды, щелочи, деэмульгатора. Отличительной особенностью выбранной технологии является упаривание отработанной воды, использование конденсата для промывки нефти в качестве обессоленной воды, т.е. в технологическом обороте. Оставшийся рассол подвергают последующему упариванию и кристаллизации солей. Высушенные соли, преимущественно хлориды, выводят из процесса в сухом упакованном виде и удаляют их на длительное хранение на территории предприятия. Для упаривания используют вторичные энергоресурсы. Достоинство выбранной технологии заключается в отсутствии водопотребления и стока, т. е. в её экологичности. 3.1.2. Перегонка нефти.

Выбрана новая технология по патенту РФ № 2100403, согласно которой удельный расход топлива на перегонку нефти составляет около 7 кг/т, что в 3,5 раза ниже, чем в известных технологиях. При этом использованы новые печи по патенту РФ № 2090810, обеспечивающие понижение концентрации токсичных компонентов в дымовых газах — монооксида углерода и оксидов азота до 100 мг/(норм. м³) каждого компонента, что примерно в 2,5 — 3 раза ниже, чем у известных аналогов, при отсутствии в дымовых газах химического недожога (углеводородов и сажи). Достоинство выбранной технологии заключается в энергосбережении и экологичности.

• Риформинг бензиновых фракций. Выбрана хорошо отработанная технология облагораживании бензиновых фракций при повышенных температурах на платиносодержащих катализаторах. Проект установки Л-35-11/600 — типовой и принадлежит «ВНИИнефтемаш г. Волглград».
• Вакуумная перегонка мазута .

Выбрана новая технология переработки мазута по патенту РФ №2145971. Отличительная особенность этой технологии состоит в том, что удельный расход топлива на перегонку снижен до 8 кг/т, против 28 кг/т в известных технологиях. Уменьшено загрязнение окружающей среды по объему газовых выбросов не менее, чем в четыре раза, и по концентрации токсичных компонентов снижено примерно в 2 — 2,5 раза. Достоинство выбранной технологии заключается в энергосбережении и экологичности.

• Установка по производству синтетического бензина.

Разработка принадлежит институту нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева. В ней из пирогаза от установок каталитического крекинга получают высокооктановый бензин, выход которого составляет 60% на сырьё, и побочный продукт — сжиженный газ. Процесс идёт на цеолитовых катализаторах. Достоинство процесса заключается в том, что путём синтеза из пропилен — бутиленовых фракций — побочного продукта каталитического крекинга, получают товарный автобензин.

• Технологии и установки каталитического крекинга,  гидроочистки дизельного топлива, очистка газов от сероводорода, производство серы и производство битума будут применены из числа типовых технологий без  существенных изменений,  как хорошо отработанные в промышленной практике.

Новые технологии, описанные в разделе 3, в сочетании с известными — позволяют организовать энергосберегающий и экологичный процесс углубленной переработки нефти с меньшими удельными капиталовложениями и коротким сроком окупаемости. Поскольку в разработку новых технологий заложены известные процессы, а проектно-конструкторская проработка будет выполнена специализированными организациями с участием авторов указанных изобретений, то степень риска и вероятность возникновения аварийных ситуаций не превысит таковую для известных и апробированных технологий.

3.2. Источники технологий и порядок их приобретения.

Заказчик на контрактной основе поручает проектирование предприятия специализированной организации генпроектировщику и принимает участие в составлении технического задания. Заказчик осуществляет надзор за разработкой проектной документации в полном объёме.

На стадии капитального строительства Заказчик осуществляет комплектацию завода, заказывает нестандартное оборудование и изготовление транспортабельных блоков-модулей, организует общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы. На стадии освоения производства Заказчик вводит в эксплуатацию технологическое оборудование, проводит сертификацию готовой продукции на соответствие действующим стандартам.

В процессе проектирования уточняются основные разработчики и поставщики комплектного оборудования. Заключаются соответствующие контракты. Разработку некоторых новых технологических процессов и оборудования генпректировщик выполняет с привлечением авторов разработок. Возможна также закупка комплектного технологического оборудования по импорту. Привлечение к исполнению работ на стадии проектирования специализированных и имеющих соответствующие лицензии организаций обеспечивает разработку технологических процессов, оборудования и проекта завода в целом в полном соответствии с действующими в РФ нормами и правилами. Исполнителями этой части работ будут следующие организации:

• головной – ЗАО ГК «Русское снабжение», г. Нижний Новгород; — генеральная проектная организация – OHL ZS a.s., Чешская Республика; — конструкторская организация – OHL ZS a.s., Чешская Республика.

На стадии капитального строительства будут задействованы следующие организации и предприятия:

• поставщики материалов,   стандартного   обрудования,   комплектующих     изделий, средств измерительной техники и автоматизации — более 70    предприятий РФ;
• завод изготовитель и механомонтажная организация – трест АО «ЧКД НОВЕ ЭНЕРГО», Чешская Республика, г. Прага;
• общестроительные работы — местные строительные организации и предприятия.

3.3. Попутная продукция предприятия.

• Сера. Продукт является остродефицитным сырьем в РФ, используется главным образом для производства серной кислоты. Наиболее крупномасштабными ее потребителями выступают предприятия, вырабатывающие фосфорные удобрения, например, предприятия городов Красноуральск, Пермь, Тольятти. Возможна реализация побочного продукта, указанному предприятию.
• Соли. Продуктом является смесь неорганических солей, преимущественно хлоридов, извлеченная в процессе очистки нефти. Возможно использование побочного продукта для выделки кожевенного сырья и обработки полотна дорог в зимнее время в качестве средства борьбы с гололёдом. Однако масштабы выделения этого продукта превышают возможные масштабы его использования, поэтому предусматривается накопление и хранение продукта на территории завода.

3.4.      Производственно-технологическая       структура     и          состав            предприятия.

Электрообессоливающая установка с блоками упаривания рассола, сушки и упаковки солей мощностью по нефти 2 млн. т/год                                                             -3 шт.

Установка перегонки нефти мощностью 6 млн. т/год                                          -1   шт.

Установка риформинга бензина мощностью 600 тыс. т/год                                 -2   шт.

Установка вакуумной перегонки мазута мощностью 2 млн. т/год                        -1   шт.

Установка производства битума мощностью 100 тыс. т/год                                 -5   шт.

Установка каталитического крекинга мощностью 1 млн. т/год              -1 шт.  Установка гидроочистки вакуумного газойля мощностью 1 млн. т/год     -1   шт. Установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн. т/год                  -1  шт.

Установка по производству синтетического бензина на 150 тыс. т/год          -1  шт.  Установка

МЭА очистки газов                                                                             -1 шт.

Установка производств серы                                                                                -1 шт.

Сырьевой парк на месте врезки заводского нефтепровода в магистральный

на 100 тыс. т                                                                                                         -1 шт.

Товарно-сырьевой парк на территории завода на 250 тыс. т                                  -1 шт. Факельное хозяйство                                                                                            -1 шт.

 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСУРСАМИ

4.1. Годовая потребность предприятия в ресурсах.

Наименование ресурса	Ед. изм.	Потребность	Примечание
1. Сырьё
1.1. Нефть	тыс. т	6000	________________________
2. Материалы
2.1. Катализаторы	тонн	12	АКМ
2.2. Катализаторы	тонн	40	АП-64 или КР
2.3 МЭА	тонн	25	Моноэтаноламин
2.4. Деэмульгаторы	тонн	95	Дипроксамин, прохинор
2.5. Щёлочи	тонн	60	Каустик
3. Энергоресурсы
3.1. Топливо	—	—	Из собственных ресурсов
3.2. Электроэнергия	—	—	От собственной электростанции
3.3. Вода	тыс. м	25	На    хозяйственные    нужды    из скважины
3.4. Теплофикация		—	За счет использования ВЭР

4.2. Анализ и  обоснование возможных источников  и условий  получения ресурсов.

Планируемый к строительству нефтеперерабатывающий завод будет масштабным потребителем сырья — нефти. Поэтому на стадии предпроектной подготовки должны быть гарантированно решены вопросы систематического обеспечения предприятия сырьем. Наиболее предпочтительным вариантом решения этого вопроса является получение государственных лимитов на сырьё по постановлению правительства РФ. Материалы: катализаторы риформинга, гидрокрекинга, гидроочистки, деэмульгаторы, щёлочи — выпускаются предприятиями РФ и могут быть приобретены в требующихся количествах.

4.3. Расчет ежегодных расходов на  обеспечение предприятия сырьевыми ресурсами.

4.3.1. Расходы на приобретение нефти ( курс доллара 27,8 руб) Отпускная цена — 3535 руб/т или

127,12 $/т В том числе НДС = 539,17 руб/т или 19,39 $/т

Затраты на приобретение нефти всего — 127,12 * 6*10⁶ = 762,72 млн. $/год  В том числе: 

за нефть — 107,73 * 6*10⁶ = 646,38 млн. $/год

НДС      — 19,39 * 6*10⁶ =116,34 млн. $/го

Примечание: цены на нефть приняты по данным OIL.RFTODAY.RU для внутреннего рынка по состоянию на 06.09.2011 г.

4.3.2. Расходы на доставку нефти. Цена без НДС: 6,0 $/ 1000 км Цена с НДС: 6,915 $/1000 км. Расстояние: 2200 км.

Расходы без НДС: 6 * 2,2 * 6 = 79, 2 млн. $/т. НДС: 0.915 * 2,2 * 6*10⁶ = 12,078 млн $ /т. Расходы с

НДС: 7,2 * 2,2 * 5,1*10⁶ = 91,278 млн.$/

4.3.3. Расходы на приобретение материалов. Приняты как 3% от расходов на приобретение нефти . Расходы на материалы всего: 762,72 * 0,03 = 22,881 млн. $/год В том числе: за материалы- 19,832 млн $/год. НДС — 3,049 млн $/год.

4.3.4. Общие расходы предприятия на обеспечение сырьем и материалами Общие расходы с НДС — 762,72 + 91,278 + 22,881 = 876,879 млн. $/год

В том числе: сырьё и материалы — 540,243 + 67,320 + 16,208 = 743,118 млн. $/год НДС   — 116,340 + 12,078 + 3,049 = 131,476 млн. $/год.

5. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Администрация Свердловской области предложила для размещения предприятия шесть площадок (см. карту Свердловской области), одна из которых 110 га по мнению Заказчика является наиболее предпочтительной. Она находится около жд, 0,9 км, находится вблизи, в 3,5 км от нефтеперекачивающей станции, удалена от ближайших населённых пунктов более, чем на 3 км. Расстояние до основного потребителя нефтепродуктов — г.Нижний Тагил – 150 км. Площадка полностью находится на территории отбракованного леса и не выводит из оборота пахотные земли.

6. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Принципиальные решения о сроках и очередности строительства.

В Приложении приведен график строительства и финансирования завода. Через два года после начала строительства вводятся в эксплуатацию объекты пускового комплекса и начинается реализация продукции. За третий год предприятие переработает 6 млн. тонн нефти по упрощённой технологии, что составляет 100 % от проектной мощности. Весь третий год идёт строительство установок гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, назначение которых заключается в повышении экологичности моторных топлив.

6.2. Решения по энергообеспечению, водоснабжению и канализации. 

6.2.1. Электроснабжение.

На предприятии строится газотурбинная электростанция из типовых блоков, мощностью по 2,5 МВт из расчета, что потребляемая мощность 10 МВт (4 блока) и 50% резерв (2 блока). Топливом для ГТЭ служит сухой и/или сжиженный газ, являющийся побочным продуктом предприятия. В качестве резервного источника электроснабжения предусматривается подключение к региональной энергосистеме.

6.2.2. Теплоснабжение.

Обеспечение предприятия теплофикационной водой и паром осуществляется за счет утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), носителями которых являются материальные потоки в технологических установках.

 В качестве основного транспортирующего теплоносителя применяется термообессоленная вода, получаемая на стадии упаривания в установках ЭЛОУ.

6.2.3. Водоснабжение. Источники водоснабжения:

• вода, присутствующая в нефти в количестве 1 — 1,2% масс;
• ливневые воды;
• вода из скважин. Потребление воды:
• на технологические нужды — потребления нет;
• на подпитку оборотных циклов системы охлаждения используется термообессоленная вода от установок подготовки нефти;
• на подпитку оборотных циклов установок подготовки нефти, при необходимости, используются отстоянные ливневые воды;
• на подпитку системы теплофикации и выработки пара используется термообессоленная вода от установок подготовки нефти;
• для нужд пожаротушения используется термообессоленная вода (из накопительного резервуара);
• для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из скважин, из которых возможна так же подпитка установок подготовки нефти.

6.2.4. Канализация.

Предприятие имеет ливневую и хозфекальную канализации.

Система ливневой канализации предусматривает сбор, отстой и накопление в резервуаре ливневых, а также талых вод на территории предприятия.

Хозфекальная    канализация    содержит    систему    сбора    и    локальную    установку биологической очистки стока.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Факторами воздействия производственного процесса на окружающую среду являются газовые выбросы, сточные воды и твёрдые отходы, содержащие токсичные компоненты.

7.1. Газовые выбросы в атмосферу.

Таблица объёмов газовых выбросов, исчисляемых в м /ч при нормальных условиях (О °С, 760 мм рт. ст.), и содержания в них токсичных компонентов.

7.2. Сточные воды. 

7.2.1. Промсток.

Предприятие не имеет производственных сточных вод благодаря тому, что используемая вода находится в обороте.  Этот (первый) оборотный цикл обеспечивает технологию термообессоливания с получением конденсата, возвращаемого в оборот, и сухого остатка — солей.

Для нужд охлаждения используется вода из системы оборотного водоснабжения. Продувка этого (второго) оборотного цикла осуществляется в установку упаривания первого цикла, а подпитка цикла производится конденсатом (термообессоленной водой с добавлением реагентов).

Остальные процессы в технологии не потребляют воду, однако в емкостях возможен отстой подтоварной воды, которую собирают и используют для подпитки первого оборотного цикла.

7.2.2. Ливнесток. Ливневые стоки и талые    воды    собираются    на    предприятии    системной    ливневой    канализации   и подвергаются отстою. Вода используется дл подпитки первого оборотного цикла. 

7.2.3. Сток от мойки автотранспорта.

Сток на месте образования подвергают отстаиванию в ловушке, при этом улавливают как оседающие, так и всплывающие компоненты. Вода из ловушки удаляется через систему ливневой канализации и перерабатывается описанным выше способом.

7.2.4. Хозяйственно-бытовой сток.

Вопрос    переработки    и    удаления    хозяйственно-бытового    стока    решается    при проектировании предприятия. 

7.3. Твердые отходы.

7.3.1.  Соли из системы подготовки нефти.

Соли, преимущественно хлориды, выводятся в виде сухого остатка в упакованном виде. Подлежат складированию и хранению на территории предприятия. Ежегодный выход солей от 160 до 1200 тонн (для нефтей 1 и П группы по солесодержанию).

7.3.2. Отработанные катализаторы.

Все отработанные катализаторы перед выгрузкой из оборудования подвергаются прокаливанию для освобождения от остатков нефтепродуктов и выжигания кокса. После такой обработки они не содержат токсичных и водорастворимых компонентов. Отработанные катализаторы упаковываются и складируются на территории предприятия в количестве до 500 тонн в год.

7.3.3. Твердые сгораемые отходы — тара, упаковка, промышленный и бытовой мусор, зачистки   из   технологических   аппаратов   и   отстойников      подвергаются   огневому обезвреживанию.  Полученная зола  в  количестве до  50 тонн в год  складируется  и хранится на предприятии в упакованном виде.

Более подробная информация о воздействии предприятия на окружающую среду будет представлена в документации первой стадии проектирования — ТЭО инвестиций, раздел ОВОС, оформленная с учётом местного фонового загрязнения в полном соответствии с требованиями нормативных документов.

8. КАДРЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В развитии кадрового состава предприятия предусматривается три этапа.

На первом этапе (1,5 года) функционирует административно- управленческая группа в составе 10 человек.

На втором этапе (еще 0,5 года) развивается административно- управленческая группа и набирается производственный персонал пускового комплекса.

На третьем этапе (еще 1,5 года) набирается производственный персонал, обеспечивающий функционирование вводимых в эксплуатацию объектов и производств.

Через 3,5 года с момента начала строительства численность персонала достигает 300 человек.

Переработка нефти предусматривает непрерывный круглосуточный трехсменный процесс в течение 8000 часов в году. Оставшиеся 760 часов выполняются ремонтные и профилактические работы. Основной производственный персонал — инженеры и техники, имеющие специальную подготовку (и образование) в области нефтепереработки и нефтехимии.

Комплектации предприятия кадрами будет способствовать плановое жилищное строительство, предусмотренное сметой.

В период строительства и подготовки объектов предприятия к вводу в эксплуатацию главные специалисты и производственный персонал проходят курс обучения, который организует и проводит подмандатный агент. Кроме того, главные специалисты, ответственные за безопасное проведение работ на предприятии, проходят соответствующую подготовку и сдают квалификационные экзамены в органах Госгортехнадзора, после чего они организуют обучение производственного персонала, принимают экзамены и оформляют допускающие к выполнению работ документы.

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИИ

9.1. Инвестиционные издержки.

Капиталовложения в период строительства и производства (в тыс. долларов). Таблица 9.1

Вид капиталовложений	Всего	В том числе по годам инвестиционного цикла	Норма амор тизации, %	Сумма амортизационных отчислений
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Стоимость проектноизыскательских и конструктор ских работ	8000	6000	2000
2. Подготовка территории строительства	6250	5000	1250	—	—	—	—
3 . Стоимость основных объектов строительства	506061	147920	253310	104831		9,0	45545
4. Стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения	9398	7198	2200			2,0	108
5 . Стоимость объектов энергетического хозяйства	73658	36400	29600	7658	—	6,6	3541
6. Стоимость объектов транспорта и связи	15512	8000	5820	1092	—	2,0	310
7. Стоимость наружных сетей и сооружений	143653	115700	27953	—	—	3,0	1310
8. Стоимость благоустройства территории строительства	11500	9200	2300	—	—	2,0	460
9. Стоимость объектов жилищного строительства и соцкультбыта	32000	18000	14000			0,7	77
10. Маркетинговые услуги	4500	2800	1700	—	—	—	—
1 1 . Стоимость объектов розничной реализации нефтепродуктов	19512	6000	13512			8,0	1561
14. Приобретение лицензий и «ноу-хау»	35500	35500	—	—	—	—	—

9.2. График инвестиций в строительство предприятия (в тысячах долларов) Таблица 9.2

Годы	1 год			2 ГОД			3 год
Кварталы	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Капиталовложения
Итого	397718			363645			113 581

9.3. Производственная программа (в тыс. тонн в год).

9.4.1 Структура цен нефтепродуктов (в долларах за тонну).

Таблица 9.4

Наименование Продукции	Оптовая  цена предприятия (без акциза)	Акциз	НДС 18%	Отпускная Цена
1. Сжиженный газ	54,17	—	10,83	65,0
2. Бензин неэтил. А-76	326,56	88,48	68,08	449,08
3. Бензин неэтил. АИ-92	320,72	120,86	72,92	478,04
4. Топливо дизельное экологически чистое	389,97	35,97	70,33	461,11
5. Мазут топочный	213,75	—	35,29	231,4
6. Битум дорожный	157,13	—	27,59	180,93
7. Сера	79,17	—	15,83	95,0
Примечание: цены приняты по аналогии с ценами OIL.RFTODAY.RU по состоянию на

06.09.2011 г.

9.4.2. Расчёт чистой выручки от реализации продукции (в тыс, долларов в год).

Таблица 9.5

Наименование Продукции	Опт. цена, тыс. дол.	3-й год	4-й год
		Объём, тыс. т	Чистая выручка	Объём, тыс. т	Чистая выручка

9.4.3. Расчёт налоговых отчислений (включенных в цену нефтепродуктов). Таблица 9.6.

Наименование Продукции	Цена, тыс. дол.	3-й год	4-й год
	Объём тыс. т	Сумма тыс. дол.	Объём тыс. т	Сумма тыс. дол
	тыс. т
1. АКЦИЗ
1. Бензин неэтил. А- 76	88,48	1000	88480	1000	88480
2. Бензин неэтил.АИ-92	120,86	1000	120860	1000	120860
3. Дизельное топливо	35,97	2000	71940	2000	71940
Итого			281280		281280
2. НДС
1 . Сжиженный газ	10,83	225	2437	225	2437
2. Бензин неэтил. А- 76	68,08	1000	68080	1000	68080
3. Бензин неэтил.АИ-92	72,92	1000	72920	1000	72920
4.Топливо дизельное	70,33	2000	140660	2000	140660
5. Мазут топочный	35,29	1000	35290	1000	35290
6. Битум дорожный	27,59	500	13795	500	13795
У.Сера	15,83	50	791,5	50	791,5
Итого			333973		333973

9.5. Среднесписочная численность работающих.

Таблица 9.7

Основные категории работников	Численность по годам в штатных единицах
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Рабочие и ИТР, непосредственно занятые производством продукции	.	ПО	223	223
2. Рабочие и служащие, не занятые непосредственно производством продукции	10	24	33	33
3. Сотрудники аппарата управления предприятием на уровне цехов	—	42	73	73
4. Сотрудники аппарата управления предприятием	8	14	14	14
Всего работающих	18	190	343	343

9.6. Текущие издержки на общий объём выпускаемой продукции. 9.6.1. Материальные затраты (в тыс, долларов).

Таблица 9.8

Наименование материальных затрат	Затраты по годам
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Сырьё и материалы	—	—	743118	743118
2. Запасные части	20	90	650	650
3. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	100	100	500	500
4. Услуги сторонних организаций	40	40	—	—
5. Топливо	—	—	—	—
6. Энергия	—	—	—	—
ИТОГО	160	230	624 921	624 921

9.6.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в тыс. долларов).

Таблица 9.9

Основные выплаты по отдельным категориям	Затраты по годам
работников	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Расходы на оплату труда рабочих и ИТР,  непосредственно занятых в производстве, всего:	—	650	1500	1500
в том числе:  -заработная плата основная и дополнительная	—	520	1200	1200
-выплаты стимулирующего и	—	97,5	225	225
компенсирующего характера  -отчисление на социальные нужды	—	32,5	75	75
2. Расходы на оплату труда рабочих и служащих,  не   занятых   непосредственно   производством  продукции, всего:	150	400	800	800
в том числе:  -заработная плата основная и дополнительная	100	300	640	640
-выплаты стимулирующего и компенсирующего	30	50	100	100
характера  -отчисления на социальные нужды	20	50	60	60
3.    Расходы   на   оплату   труда   сотрудников  аппарата управления на уровне цехов, всего:	—	140	275	275
в том числе:  -заработная плата основная и дополнительная	—	ПО	220	220
-выплаты стимулирующего и компенсирующего	—	20	35	35
характера  — отчисления на социальные нужды	—	10	20	20
4.    Расходы   на    оплату   труда    сотрудников  аппарата управления предприятием, всего:  в том числе:	100	195	400	400
— заработная плата основная и дополнительная	85	160	325	325
-выплаты стимулирующего и компенсирующего  характера	10	25	50	50
— отчисления на социальные нужды	5	10	25	25
Всего:	250	985	2975	2975
Расходы на оплату труда ФОТ	232	960	2700	2700
Отчисление на социальные нужды	15	30	195	195
Транспортный налог (1% от ФОТ)	3	5	80	80

9.6.3. Обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств ( в тыс, долларов)

Таблица 9.10

Основные виды затрат	Затраты по годам
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Расходы на эксплуатацию оборудования, всего 2. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств 3. Услуги сторонних организаций 4. Прочие расходы	—	—	7840 11200 950	7840 11200 950
Итого	—	—	20000	20000

9.6.4. Административные накладные расходы ( в тыс, долларов) Таблица 9.11

Основные виды затрат	Затраты в стоимостном выражении
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Затраты на содержание служебного автотранспорта	60	120	140	140
2. Зарплата аппарата управления с отчислениями на соц. нужды	100	195	400	400
3. Содержание средств связи и ВЦ	4	6	9	9
4. Расходы на командировки	14	14	14	14
5. Расходы на отопление, освещение, водоснабжение, канализацию и содержание в чистоте административных зданий	3,3	5,0	7,5	7,5
6. Содержание военизированной пожарной охраны           —	—	40	40
7. Содержание военизированной охраны предприятия	20	40	70	70
8. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы	4,5	4,5	4,5	4,5
9. Представительские расходы	20	20	35	35
10. Уплата местных налогов. Всего: в том числе: на содержание милиции на уборку территории	1,0 ОД 0,5	1,5 о,з 1,0	2,5 0,5 2,0	2,5 0,5 2,0
ИТОГО	238,8	470,5	658,5	658,5

9.6.5. Заводские накладные расходы (в тыс, долларов).

Таблица 9.12

Основные виды затрат	Затраты в стоимостном выражении
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1. Заработная плата основная и дополнительная рабочих и служащих, не занятых в производстве персонала   неуправленческого   характера   и   содержание аппарата управления цехами с отчислениями на соц. нужды	238,8	470,5	2975	2975
2. Содержание зданий, сооружений производственного назначения, складов, инвентаря	8	18	36	36
3. Транспортные расходы, связанные с производственными процессами	—	40	180	180
4. Ремонт зданий, сооружений производственного назначения, складов, инвентаря		—	20	20
5. Затраты на переработку, утилизацию и удаление отходов	—	—	12	18
6. Затраты на испытания, опыты, исследования, расходы на изобретательство и рационализацию			60	60
7. Оплата работ по сертификации продукции	—	150	200	300
8. Охрана труда	10	40	110	ПО
9. Подготовка кадров	30	60	90	30
Всего заводские накладные расходы	276,8	778,5	3683	3683

9.7. Текущие издержки и себестоимость продукции (в тыс. долларов).

Таблица 9.13

Вид производственных издержек	Текущие издержки по годам
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1. Сырьё и материалы	—	—	743118	743118	743118
2. Энергия на технологические цели	—	—	—	—	—
3. Зарплата производственного персонала	—	100	485	485	485
4. Обслуживание и ремонт оборудования			20000	20000	20000
5. Административные накладные расходы	150	271	559	559	559
6. Заводские накладные расходы	63	488	1183	1229	1229
7. Прочие неучтённые накладные расходы
8. Транспортный налог	1,0	16	40	40	40
9. Налог на имущество (2 %)	1000	3300	5000	5600	5600
10. Амортизация основных фондов	—	—	31 037	39058	39058
ИТОГО	1 214	4 175	801422	801468	801468

9.8. Расчёт чистой прибыли и налога на прибыль (в тыс. долларов) Таблица 9.14

Показатели	Годы
3-й год	4-й год	5-й год
1. Чистая выручка от реализации продукции	1475108	1475108	1475108
2. Затраты на производство продукции	801422	801468	801468
3. Балансовая прибыль	673686	673686	673686
4. Налог на прибыль (28 % от балансовой)	188632	188632	188632
5. Чистая прибыль (65 % от балансовой)	485054	485054	485054

9.9. Потребность в оборотном капитале (в тыс. долларов).

Таблица 9.15

Виды запасов	Минимальное покрытие
В днях	В тыс. долларов
1. Запасы основного сырья и материалов	15	33700
2. Запасы готовой продукции	5	18750
ИТОГО	—	52450

9.10. Распределение доходов основных участников бизнеса (тыс. $)  Таблица 9.16.

Вид дохода	Основные участники бизнеса
Предприниматель	Федеральный бюджет	Региональный бюджет
Чистая прибыль	485054	—	—
Амортизация	52912	—	—
НДС*	—	333973	—
Акциз	—	281280	—
На прибыль	—	188632	—
Подоходный	—	380	—
На имущество	—	—	5600
тыс. $	537966	804263	5600
ИТОГО           %	39,9	59,6	0,5

9.11. Доходность переработки нефти, удельная, $/т. Д = 1347/6 =224,5.

9.12. Удельные затраты на переработку нефти, $/т. ЗУ = (801,468-743,118) /6 = 9,75.

9.13.  Движение потоков наличности в период строительства и эксплуатации предприятия

(Проектно — балансовая ведомость доходов и расходов).

9.14. ДВИЖЕНИЕ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ (в тыс. долларов)

Таблица 15

Стадия проекта	I	II	III
год	2005	2006	2007
кредитование	450 000	415544	—
строительство	397718	363645	113581

Таблица 16

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Прибыль	485054	485054	485054	485054	485054	485054	485054	485054	485054	485054
Проценты	42845	40488	37594	32834	28563	23805	19042	14281	9521	4760
Сумма возврата	86554	86554	86554	86554	86554	86554	86554	86554	86554	86554
всего	129339	127042	124148	119388	115117	110359	105596	100835	97075	91314

Всего процентов по кредиту – 253733 $ США

9.15.Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание предприятия. Таблица 9.17.

Наименование показателя	Значение
1.  Показатели эффективности с точки зрения предпринимателя 1.1.   Чистая прибыль, млн. $/год………………………………………………………… 1.2.   Срок окупаемости капиталовложений, лет………………………………… 1.3.  Удельные капиталовложения в Проект, $/(т мощности)…………….. 1.4.    Выход готовой продукции на сырьё, %……………………………………….. 1.5.    Объём инвестиций, млн. $………………………………………………………….. 1.6.    Объём кредита, млн. $………………………………………………..	485,1 3 109,8 95,2 865,5 865,5
2.  Показатели эффективности с позиций региональной экономики 2.1. Прирост количества рабочих мест……………………………………………… 2.2.Наполнение регионального бюджета, млн. $/год………………………….. 2.3.  Сокращение оттока денежных средств, млн. $/год…………………….. 2.4.  Укрепление энергетической независимости по моторным и котельным топливам	343 188,9 200 полная
3.  Показатели эффективности с позиций федеральной экономики 3.1.Сокращение дотаций в адрес региона…………………………………………… 3.2.Оздоровление экономики в регионе…………………………………. 3.3.    Снижение социальной напряжённости 3.4.    Наполнение федерального бюджета, млн. $./год…………………………..	Полное — — 164,9

Более полная версия проекта находится во вложении. 

Что нужно для запуска нефтеперерабатывающего завода?

Перед стартом проекта важно оценить его эффективность с помощью различных показателей, определиться со сроком окупаемости. Для этого следует рассчитать прогноз доходов, издержек, выручки, прибыли.

Кроме того, на этапе планирования нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана необходимо подробным образом изучить технологию производства, в частности:

• Последовательность этапов;
• Потребность в оборудовании;
• Первоначальное сырье и материалы;

Требуемая квалификация сотрудников.

Отзыв на бизнес-план нефтеперерабатывающего завода

Рассмотрев все альтернативы, остановились на План-Про для заказа бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода. Остались довольны качеством – хорошо подобрана информация, удобная в использовании финансовая модель. Презентовали его инвесторам, согласовали финансирование в размере 250 млн. руб. Благодарим за качественно сделанный бизнес-план НПЗ.

Трипухин Алексей, Руководитель, г. Киров.

 Анализ рынка в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода

Особое внимание в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода стоит уделить анализу рынка, особенно:

• Порядка ценообразования;
• Факторов, влияющий на развитие отрасли;
• Основных конкурентов;
• Предпочтений потребителей.

Основу данного анализа будет составлять изучение динамики цены на нефть и факторов, оказывающих на нее влияние, среди которых:

• Объемы добычи;
• Геополитическая обстановка;
• Курс доллара;
• Цены энергосырье;
• Уровень запасов и др.

Стоимость нефти важна, так как именно она является основным сырьем, и ее цена напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.

Сходным с точки зрения уровня инвестиций и масштабов деятельности является добыча золота. Бизнес-план добычи золота включает в себя расчеты доходов и расходов, инвестиций, а также расчет прибыли и свободного денежного потока.

Источники сырья для нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

В рамках описания концепции будущего нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане стоит предусмотреть порядок и источники получения нефти, как основного сырья.

Во-первых, существует несколько способов доставки:

• С помощью железнодорожного транспорта;
• Путем запуска трубопровода;
• Построение в непосредственной близости с нефтедобывающим пунктом.

Во-вторых, вы можете как самостоятельно осуществлять добычу, так и достичь договоренности с добывающей компанией, которая не обязательно должна находиться рядом.

Выбирая тот или иной вариант, необходимо провести расчеты эффективности и отразить принятые решения в концепции будущего предприятия.

Последовательность запуска нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Для открытия нефтеперерабатывающего завода необходимо пройти следующие этапы, предусмотренные бизнес-планом:

1. Анализ рыночной ситуации;
2. Изучение технологии;
3. Описание концепции, определение ассортимента;
4. Определение каналов сбыта и источников сырья;
5. Измерение потребности в оборудовании и персонале;
6. Расчет эффективности и прогноз основных показателей деятельности;
7. Привлечение дополнительного финансирования при необходимости;
8. Регистрация бизнеса, постановка на налоговый учет, выбор системы налогообложения;
9. Поиск помещения;
10. Закупка оборудования;
11. Покупка сырья;
12. Найм персонала;
13. Старт деятельности.

В зависимости от особенностей организации процесса, алгоритм открытия может изменяться.

Инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане

Для старта деятельности нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены инвестиции в сумме от 50 до 150 млн. руб. в зависимости от концепции. Они разделяются на следующие статьи:

• Аренда помещения с земельным участком – ххх руб.;
• Покупка и настройка оборудования – ххх;
• Регистрация бизнеса и лицензирование – ххх;
• Заключение контракта на поставку сырья – ххх;
• Строительство трубопровода или железнодорожных путей – ххх;
• Маркетинговые мероприятия – ххх;
• Запас денежных средств – ххх.

Для привлечения финансирования со стороны банков, государства или инвесторов потребуется профессионально составленный бизнес-план. Для того, чтобы избавить вас от процесса его подготовки, мы создали готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода, который доступен для скачивания по ссылке ниже. Там уже структурирована вся необходимая информация, составлена финансовая модель, произведены расчеты.

Технология и оборудование нефтеперерабатывающего завода

Существует множество технологических решений. В общем виде они состоят из следующих этапов:

1. Первичная очистка от различных примесей;
2. Устранение легких углеводородов и обезвоживание;
3. Перегонка при атмосферном давлении и разделение на фракции для получения различных нефтепродуктов;
4. Вторичная переработка;
5. Получение готовой продукции.

Для детального изучения процессов и построения технологической линии требуется привлечение профессионалов.

Для организации нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены расходы на закупку следующего оборудования:

• Электрообессоливающая установка;
• Машина для перегонки нефти;
• Установка для риформинга;
• Вакуумная перегонка;
• Оборудование для производства битума, синтетического бензина, серы;
• Установка для каталитического крекинга.

Кроме этого, необходимо оборудовать административные помещения мебелью и компьютерами, сформировать парк транспортных средств, установить противопожарные системы.

Развитие нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане необходимо определить не только концепцию будущего нефтеперерабатывающего завода, но и варианты его развития, среди которых могут быть:

• Организация экспорта нефтепродуктов;
• Разработка добычи нефти;
• Проведение научных исследований и испытаний;
• Открытие филиалов и прокладка новых трубопроводов и др.

Доходы и расходы нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Прогноз прибыли, издержек, выручки необходим для формирования финансовой модели нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане.

Текущие издержки нефтеперерабатывающего завода

Помимо стартовых инвестиций в бизнес-плане следует предусмотреть текущие затраты нефтеперерабатывающего завода в целях поддержания беспрерывного его функционирования. К ним можно отнести:

• Арендная плата – ххх руб.;
• Коммунальные платежи – ххх;
• Налоги и сборы – ххх;
• Заработная плата сотрудников – ххх;
• Приобретение сырья – ххх;
• Ремонт и настройка оборудования – ххх.

Общая сумма текущих издержек составит от ххх руб. ежемесячно и будет зависеть от масштабов реализации проекта.

Найм персонала для нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане предусмотрено следующее штатное расписание нефтеперерабатывающего завода:

• Директор;
• Менеджер по качеству;
• Менеджер по безопасности;
• Бухгалтер;
• Логист;
• Менеджер по закупкам;
• Менеджер по работе с клиентами;
• Эксперт лаборатории;
• Операторы оборудования;
• Эколог;
• Маркетолог;
• Рабочие.

Общая численность составит от 20 человек. Для некоторых из них необходимо предусмотреть требования по опыту работы в данной сфере и получение необходимой специализации.

Расчет прибыли нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Выручка нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плане складывается за счет оптовой продажи нефтепродуктов и достигает до ххх руб. в месяц.

Тогда прибыль как разница между выручкой и издержками составит от ххх руб. ежемесячно.

Срок окупаемости инвестиций в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане

Срок окупаемости вложений в нефтеперерабатывающий завод, рассчитываемый как основной показатель эффективности в бизнес-плане, составит от 3-х до 5-ти лет.

Скачайте готовый бизнес-план НПЗ с финансовыми расчетами и финансовой моделью Excel

Несмотря на всю сложность процесса организации нефтеперерабатывающего завода, данный бизнес в обозримом будущем не потеряет своей актуальности и принесет владельцу значительную прибыль.

Но, для этого, на этапе планирования следует учесть все нюансы и проработать концепцию в рамках бизнес-плана. Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода вы можете скачать по ссылке ниже. Он содержит всю необходимую для запуска информацию и удобную в использовании финансовую модель. Данный документ потребуется при ведении переговоров с инвесторами и кредиторами. Если у вас уже есть представление о будущем производстве, мы можем создать индивидуальный бизнес-план «под ключ» и учесть все особенности.

Отрасль нефтепереработки находится в постоянном развитии, а ее продукция востребована всеми без исключения.

Бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)

• Отзыв на бизнес-план
  «Строительство нефтеперерабатывающего завода»

  … в результате было согласовано предоставление консолидированного кредита в размере 1,5 млрд. рублей. Бизнес-план, содержащий расчеты, подробные обоснования и детальный анализ, помог реализовать этот проект.

  Кравец В.Л.,

• Отзыв на бизнес-план
  по переработке мусора

  Получили частные инвестиции в размере 60 млн. рублей и льготы от администрации области в размере 37 млн. рублей. Огромную роль в этом сыграл хорошо проработанный бизнес-план. Все сделали оперативно, с учетом принятых требований.

  Лопатин М.Ю.,

  директор ООО «Омега»

• Отзыв на бизнес-план
  «Производства и доставки воды»

  Очень понравилось оформление бизнес-плана: с одной стороны все солидно, с другой стороны нет воды. Во-вторых: спасибо за подробные консультации по всем разделам бизнес-плана.

  Владислав

  ООО «Эко вода»

Резюме

Бизнес-план НПЗ включает в себя информацию о действиях по открытию собственного нефтеперерабатывающего завода, цифры по первоначальным вложениям и показатели инвестиционной привлекательности.

Входные параметры: производственная мощность объекта составит порядка 60 – 70 тыс. литров готовой продукции различного наименования, в том числе бензина, солярки, мазута и дизельного топлива.

Окупаемость – 1,5 – 2 года.

Содержание бизнес-плана НПЗ:

1. Резюме.
2. Характеристика замысла.
3. Календарный план строительства объекта.
4. Расчет потребности в инвестициях.
5. Инвестиционная стратегия.
6. Маркетинговая концепция, определение прогнозных доходов.
7. Организационные вопросы.
8. Основные аспекты производственного процесса.
9. Текущие операционные затраты.
10. Описание факторов риска.
11. Расчет показателей эффективности.
12. Выводы.

Бизнес-план – это:

1. Источник информации, необходимой для организации бизнеса, изложенной четким языком.
2. Формула успеха любого предприятия, которая позволяет не только организовать дело, но и строить работу в текущем режиме.
3. Документ, необходимый для предъявления в любой банк или инвестиционную компанию.

Пример бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)

Выберите
подходящий вариант

Стандартный	Расширенный с финансовыми расчетами с финансовой моделью Excel	Расширенный с внесением корректировок
Стандартный вариант бизнес-плана	Расширенный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) с полным анализом бизнеса и финансовым планом на 5 лет	Расширенный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) с полным анализом бизнеса и финансовым планом на 5 лет
	Детализированная финансовая модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)	Детализированная финансовая модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)
	Анализ прибыли и рентабельности в разрезе отдельных бизнес-направлений и продуктов Анализ рисков и запаса прочности бизнеса по объему продаж, себестоимости и кредитной нагрузке Прогноз продаж поквартально на 5 лет Прогноз расходов поквартально на 5 лет Расчет условий получения и возврата кредита Расчет точки безубыточности Отчет о Движении Денежных средств поквартально на 5 лет Анализ финансовых и инвестиционных показателей	Анализ прибыли и рентабельности в разрезе отдельных бизнес-направлений и продуктов Анализ рисков и запаса прочности бизнеса по объему продаж, себестоимости и кредитной нагрузке Прогноз продаж поквартально на 5 лет Прогноз расходов поквартально на 5 лет Расчет условий получения и возврата кредита Расчет точки безубыточности Отчет о Движении Денежных средств поквартально на 5 лет Анализ финансовых и инвестиционных показателей
		Корректировка бизнес-плана под ваши цифры силами наших аналитиков в течение 5-и рабочих дней
Объем бизнес-плана: 30 стр.	Объем бизнес-плана: 80 стр.	Объем бизнес-плана: 80 стр.
10 000 руб.	20 000 руб.	39 000 руб.
1 390 руб.	2 950 руб.	24 990 руб.
Купить	Купить	Купить

Данный комплект идеально подойдет для тех, кому бизнес-план нужен для получения кредита или привлечения инвестиций.

ОписаниеСодержаниеТаблицы и графикиОплата и доставка

Описание

Расширенный бизнес-план включает в себя финансовую модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в формате Excel.

Бизнес-план разработан с учетом практики оценки проектов в российских банках, а также с учетом требований инвесторов и фондов поддержки предпринимательства в РФ. Он позволит обосновать управленческие решения об инвестировании в создание и развитие НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), спрогнозировать его финансовые результаты и оценить риски.

Полное описание бизнес-плана можно скачать по ссылке:

Описание бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).pdf

Содержание

Что бы ознакомиться с содержанием скачайте файл:

Описание бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).pdf

Таблицы и графики

Что бы ознакомиться с перечнем таблиц, графиков и диаграмм посмотрите файл:

Описание бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).pdf

Оплата и доставка

Оплатить можно следующими способами:

• Банковские карты (Россия)
• Электронные деньги
• Терминалы и салоны связи
• Денежные переводы
• Банковские карты (Международные)

Отправка бизнес-плана и финансовой модели:

Отправка осуществляется в течение 24 часов после оплаты на ваш адрес электронной почты.

Организация бизнеса

Организация нефтеперерабатывающего завода – бизнес, который, безусловно, не под силу начинающему предпринимателю. Здесь требуется опыт и знания не только в области нефтепереработки, но и в сфере предпринимательства, а также значительные инвестиции для старта. Чтобы еще в самом начале деятельности определить все параметры и рассчитать плановые показатели деятельности, обязательно подготовьте профессиональный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).

1. Анализ рынка.
2. Поиск выхода на поставщиков сырья, подбор места для открытия.
3. Строительство завода.
4. Закупка оборудования.
5. Решение вопросов, связанных с логистикой.
6. Привлечение высококвалифицированного персонала.
7. Организация системы сбыта готовой продукции.
8. Подготовительные мероприятия.
9. Старт.

Успех работы нефтеперерабатывающего завода зависит от 3 основных составляющих: источников сырья, схемой логистики и наличию вариантов сбыта готовой продукции. Существует 2 основных способа доставки сырья: железнодорожный и трубопроводный. Если речь идет о мини НПЗ, то целесообразнее использовать железнодорожный транспорт. Более подробно обо всех тонкостях организации завода можно узнать из бизнес-плана.

Анализ рынка и описание проекта НПЗ

Несмотря на то, что наша страна является одним из лидеров по добыче нефти, отрасль переработки сырья развита слабо. Монополистом на рынке этого сегмента выступает государство. В то же время организация мини НПЗ может стать перспективным и высокодоходным направлением деятельностью.

Производимые товары/услуги

Продукты переработки нефти: бензин, мазут, солярка, дизельное топливо, пластик.

Потенциальные клиенты

Предприятия, использующие в своей деятельности нефтепродукты, в том числе в судоходстве, сельском хозяйстве, жилищном хозяйстве, бензоколонках, производстве продукции.

Цифры по открытию мини НПЗ с расчетами приведены в примере бизнес-плана.

Финансовая часть бизнес-плана НПЗ

 Инвестиции:

Вложения	Сроки, в месяцах	Сумма, тыс. р.
Регистрация организации, оформление документов	2	xxx
Проектные работы	2	xxx
Строительство помещений	8	xxx
Проведение коммуникаций (электричество, водоснабжение и т.д.)	3	xxx
Проведение отделочных работ	2	xxx
Закупка оборудования и других предметов оснащения	1	xxx
Получение необходимой разрешительной документации	2	xxx
Приобретение сырья (на первое время)	1	xxx
Организация рекламной кампании	2	xxx
Прочие	—	xxx
Итого		xxx

Образец бизнес-плана завода по нефтепереработке предполагает, что вложения в дело составят около 1 млрд. рублей.

 Доходы:

Источник дохода	Приблизительная цена, р. за литр	Объем продаж, в год (усредненный), тыс. литров	Сумма выручки, тыс. р. в год
Дизельное топливо	xxx	xxx	xxx
Бензин	xxx	xxx	xxx
Солярка, мазут	xxx	xxx	xxx
Прочие			xxx
Итого			xxx

Ежегодная выручка составит около 1,5 – 1,7 млрд. рублей.

 Расходы:

Расходы	Сумма в год, тыс. рублей
Коммунальные расходы	xxx
Затраты на приобретение сырья, его доставку	xxx
Оплата труда персонала, соц. взносы	xxx
Расходы на рекламу	xxx
Обслуживание кредита (проценты)	xxx
Налоги	xxx
Прочие	xxx
Итого	xxx

Ежегодные расходы – в среднем 1 млрд. рублей.

 Прибыль, окупаемость и рентабельность бизнеса:

Показатель	Значение
Прибыль, тыс. р.	651000
Рентабельность	39%
Срок окупаемости	1,5 года

Срок окупаемости проекта – около 1,5 — 2 лет, прибыль – в среднем 500 — 800 млн. рублей ежегодно, а рентабельность – 39%.

Выводы:

Собственный нефтеперерабатывающий завод – мечта любого предпринимателя, это бизнес, который способен приносить значительный доход своему владельцу. Однако в то же время, эта деятельность сопряжена с большим количеством рисков и сложностей. Для того чтобы учесть все нюансы как при организации бизнеса, так и в ходе текущего производственного процесса, обязательно запаситесь профессиональным бизнес-планом нефтеперерабатывающего завода.

Скачайте шаблон бизнес-плана и шаблон финансовой модели, и вы сможете:

• Пользуясь входными данными именно вашего замысла и первоначальных условий, рассчитать собственными силами показатели эффективности бизнеса.
• Сэкономить до 150 000 рублей на разработке бизнес-плана за счет грамотного шаблона.
• Использовать полученные данные для оценки рентабельности, срока окупаемости проекта, дисконтированного денежного потока, целесообразности внедрения тех или иных идей.
• Организовать выгодное сотрудничество с представителями инвестиционных компаний, банков, с потенциальными партнерами по бизнесу. Бизнес-план станет вашей визитной карточкой в этом случае.
• Еще на этапе планирования определить возможные риски и угрозы, и определить пути для нивелирования этих сложностей.

Как говориться, чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти. Но необходимо не просто идти, а двигаться в нужном направлении и с правильной скоростью. Задать эти параметры движения вам поможет хороший бизнес-план. Удачи вам.

Скачать бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) с финансовой моделью

Другие готовые бизнес планы :

• Бизнес-план по переработке мусора
• Бизнес-план переработки пластика
• Бизнес-план мусора (переработка)
• Бизнес-план переработки отходов
• Бизнес-план переработки шин
• Бизнес-план фермы КРС
• Бизнес-план агротуризма

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн. тонн в год разработан в апреле 2020 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 16.04.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: 1,5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

продукция	% выхода	тонн / год	тонн / месяц
Диз.топливо	%
Бензины	%
Битум дорожный	%
На выработку электроэнергии, потери	%
Итого:	100,0%	1 500 000	***

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

1. *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

2. *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 10,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств – ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта:

1. начало реализации: I кв. 2021г.,

2. стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

3. ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

4. выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2019 году добыча нефти выросла на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составила *** млн. тонн.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России составляли *** млрд т, конденсата — *** млрд т.

Экспорт нефти из России в натуральном выражении в 2019 году достиг *** млн тонн, в стоимостном составил *** млрд. долл.

Седнегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2019 году составила ***  тыс. руб. за тонну, увеличившись за год на ***%.

В 2019 году ***  млн. тонн нефти поступило на переработку – это ***% от всей добытой нефти.

Глубина переработки нефти по итогам 2019 г. составила 82,7%.

Всего на НПЗ России произведено основных видов нефтепродуктов:

1. автомобильного бензина всех марок — *** млн т;
2. дизельного топлива — *** млн т;
3. топлива керосинового типа — *** млн т;
4. битумы нефтяные – *** млн. т;
5. мазута топочного — *** млн т.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% до *** тыс. руб./т, на дизельное топливо — на ***% до *** тыс. руб./т.

Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные показали незначительный рост на 0,1% и 1,3% соответственно. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

С 1 января 2019 года в России вступил в конечную стадию налоговый маневр, который предполагает поэтапное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть. Рост НДПИ ведет к подорожанию сырья для российских НПЗ, повышению цен на конечную продукцию и снижению конкурентоспособности.

На фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений россияне стали гораздо реже пользоваться транспортом. В ряде стран Европы спрос на бензин уже упал на 70%. По прогнозам Минэнерго, низкие цены на нефть и низкий спрос на топливо будут держаться примерно до сентября 2020 года.

Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Цены на продукцию предприятия

Продукция	цена базовая, руб. / т	дисконт, %	опт. цена, руб. / т	выручка, руб. / год
Диз.топливо
Бензины
Битум дорожный
На выработку электроэнергии, потери
Итого:	*** млрд. руб.

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.

Акцизы на нефтепродукты

Продукция	Акцизы, руб. / т
Диз.топливо	***
Бензины	***
Битум дорожный	***
На выработку электроэнергии, потери	***

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 01.01.2020.

Ключевые показатели проекта

Показатель	Значение
Производственная мощность, т / год	1 500 000
Производственная мощность, т / мес
Выручка, руб. / мес
Выручка, руб. / год
Себестоимость производства, руб. / т
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т
Себестоимость переработки, %

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Наименование показателя	Значение	Размерность
Общие показатели проекта
Суммарная выручка за период планирования	***	млрд. руб.
Выбытия на текущую деятельность	***	млрд. руб.
Сальдо от основной деятельности	***	млрд. руб.
Чистая прибыль проекта	***	млрд. руб.
Сумма инвестиционных вложений	***	млрд. руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования	***	млрд. руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту	**	%
Рентабельность по чистой прибыли	**	%
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода	***	млрд. руб. / мес.
Продажи в конце прогнозного периода	***	млрд. руб. / мес.
Показатели для кредитора / займодателя
Сумма собственных средств	***	млн. руб.
Сумма заемных средств	***	млрд. руб.
Общий размер финансирования	***	млрд. руб.
Отношение собственного капитала к заемному (D/E)	***	%
Ставка кредита (в номинальных ценах)	***	%
Начисленная сумма процентов по кредитам	***	млн. руб.
Длительность возврата тела кредита	***	месяцев
Срок кредитования	***	интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая	**%	%
Ставка дисконтирования, месячная	**%	%
NPV проекта на момент его начала	***	млрд. руб.
PI проекта	***	раз
IRR проекта	***	%
Срок окупаемости (недисконтированный)	***	интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный)	***	интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 10,0% в год.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовый бизнес-план НПЗ может быть модифицирован под проект:

1. по мощности (1, 2, 3 или 10 млн. тонн в год);
2. по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская,  Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
3. по структуре выхода продукции;
4. по стоимости закупки сырой нефти;
5. по источнику и условиям финансирования и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (НПЗ)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА	22
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг.	22
2.2. Анализ рынка нефти в РФ	23
2.2.1. Добыча нефти в РФ	23
2.2.2. География добычи нефти	39
2.2.3. Нефтяные ресурсы РФ	40
2.2.4. Экспорт сырой нефти	53
2.2.5. Цены на нефть	55
2.2.6. Себестоимость добычи нефти в России	63
2.3. Классификация нефтепродуктов	65
2.4. Рынок нефтепродуктов в РФ	67
2.4.1. Производство нефтепродуктов	67
2.4.2. Цены производителей на нефтепродукты	72
2.4.3. Розничные цены на нефтепродукты	82
2.4.4. Экспорт нефтепродуктов	91
2.5. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ	93
2.6. Реестр НПЗ РФ	100
2.7. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года	111
2.7.1. АО «Танеко»	111
2.7.2. Антипинский НПЗ	112
2.7.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод	116
2.7.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов	117
2.7.5. Анжерская нефтегазовая компания	117
2.7.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод	118
2.7.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)	119
2.7.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)	119
2.8. Структура нефтеперерабатывающего завода	120
2.9. Ключевые каналы сбыта готовой продукции	121
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	122
3.1. Производственные параметры проекта	122
3.2. План переработки нефти	124
3.3. План выручки	126
3.4. Параметры текущих затрат	129
3.5. Параметры прямых затрат на производство	132
4. ПЕРСОНАЛ НПЗ	136
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	136
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	140
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	140
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	142
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	143
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	144
6.1. Качественный анализ рисков	144
6.2. Точка безубыточности	145
6.3. Анализ чувствительности NPV	147
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	150
7.1. Основные предположения к расчетам	150
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	152
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	155
7.4. Акцизы на нефтепродукты	160
7.5. Налогообложение НПЗ	161
7.6. Прогноз доходов инвестора	163
7.7. Прогноз доходов владельца проекта	167
7.8. Финансовый анализ проекта	172
8. ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»	174
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА	234
10. ПРИЛОЖЕНИЕ. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ	240
11. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	244

Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ

Список таблиц

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты*.

Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. ТОП-5 компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности РФ по объемам реализации.

Таблица 10. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2019 г., млн. тонн.

Таблица 11. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2019.

Таблица 12. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 13. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2019 гг.

Таблица 14. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.

Таблица 15. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2019, руб./т.

Таблица 16. Себестоимость добычи нефти в РФ.

Таблица 17. Нефть поступившая на переработку по округам РФ, 2017-02.2020 гг., тыс. тонн.

Таблица 18. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-02.2020, тыс. тонн.

Таблица 19. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.

Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 21. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-02.2020 гг., руб. / тонна.

Таблица 22. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.

Таблица 23. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2019 гг.

Таблица 24. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.

Таблица 25. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2019г.

Таблица 26. Параметры проекта.

Таблица 27. План производства нефтепродуктов, 2021-2032, тн.

Таблица 28. План выручки по годам.

Таблица 29. Параметры текущих затрат.

Таблица 30. План текущих затрат по годам.

Таблица 31. Параметры прямых затрат.

Таблица 32. План прямых затрат по годам.

Таблица 33. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 34. Фонд оплаты труда персонала по годам.

Таблица 35. Структура инвестиций.

Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 38. Расчет точки безубыточности.

Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 40. План движения денежных средств по годам.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 43. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 44. План получения и возврата финансирования.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 46. Расчет NPV проекта.

Таблица 47. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.

График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2019, млн. тонн.

График 10. Объем экспорта сырой нефти из РФ, 2015 — 2019, тонн.

График 11. Экспорт нефти в стоимостном выражении, 2015-2019, тыс. долл.

График 12. Динамика средних цен производителей на нефть в РФ, 2017-02.2020, руб./тонна.

График 13. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.

График 14. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2019, %.

График 15. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017-2019, тыс.тонн.

График 16. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 17. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты в РФ, 2017-02.2020 гг., рублей за тонну.

График 18. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.

График 19. Динамика цен на бензин в РФ (руб. / л) и нефть в мире (долл. / баррель), 2009 – 03.2020.

График 20. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2019 гг.

График 21. Динамика производства продукции (т/год).

График 22. Динамика поступления выручки.

График 23. Динамика текущих затрат, руб.

График 24. Динамика прямых затрат, руб.

График 25. Расчет точки безубыточности.

График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Получение и погашение долга.

График 31. Обслуживание долга.

График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 34. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2019 году, млн. тонн.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2018, %.

Диаграмма 4. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.

Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2015-2019, млн. тонн.

Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Список рисунков

Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

Рисунок 2. Запасы нефти в России.

Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2018 году.

Рисунок 4. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.

Рисунок 5. Сырая нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 6. Карта российской нефтепереработки.

Рисунок 7. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

Бизнес-план нпз

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)  разработан специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Наименование проекта	«Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 3,0 млн. тонн по сырью в год».
Дата разработки бизнес-плана	03.02.2022.
Валюта расчетов	росс. руб.
Место реализации проекта	ЦФО
Площадь	Размер площадки с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
Период планирования	12 лет (с 2023 г. по 2034 г.)
Цель бизнес-плана	Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию НПЗ и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
Отрасль экономики	Нефтеперерабатывающая отрасль.
Производственная мощность предприятия	Производственная мощность предприятия: *** т / год, в том числе: 1.     Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013): ***%, 2.     Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866): ***%, 3.     Керосин авиационный (ГОСТ 32595): ***%, 4.     Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99): ***%, 5.     Сжиженный газ пропан-бутан: ***%, 6.     На выработку эл. энергии и потери: ***%.
Инициатор проекта	ОАО «Новый НПЗ».
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвесторов в проекте	Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование собственных средств инициатора проекта – ***% и привлечение заемных средств партнера – ***% по льготной ставке ***% годовых на срок *** лет с выделением в дальнейшем доли в чистой прибыли за предоставление финансирования.
Ключевые конкурентные преимущества проекта	·         нефтеперерабатывающий завод проектируется по самой эффективной и современной технологии переработки нефти, обеспечивающей максимально возможную глубину переработки сырья и оптимальное качество нефтепродуктов; ·         производство соответствует самым высоким европейским стандартам и требованиям к промышленной и экологической безопасности производства; ·         предприятие будет занимать менее 1% сегмента рынка нефтепереработки России, поэтому не будет представлять конкурентной угрозы для крупных игроков российского рынка нефтепродуктов; ·         реализация проекта обеспечит значительные поступления в Федеральный и Региональный бюджеты, рост регионального валового продукта; ·         создание новых высокооплачиваемых рабочих мест; ·         получение собственных нефтепродуктов для локальных потребителей.

Маркетинговый обзор нефтяной отрасли

Нефть, а также ее переработка – это базовый сектор всей российской экономики. По предварительным данным, добыча нефти в России в 2021 г. увеличилась на 2,2%. Объем производства составил *** млн. тонн. Среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021г. составила *** млн. баррелей. В 2020 г. средняя цена нефти Urals составила *** долл./барр.; в первом полугодии 2021 г. достигла *** долл./барр.

Суммарная выработка автомобильного бензина всех марок на объектах переработки Российской Федерации за 2020 г составила *** млн т. Производство авиационного керосина на предприятиях отрасли составило *** млн т. Выпуск топочного мазута составил *** млн т. Производство дизельного топлива на объектах нефтеперерабатывающей промышленности России за 2020 г. составило *** млн тонн.

В 2021 году на нефтепереработку поступило почти *** млн тонн нефти, при этом объём выпуска нефтепродуктов составил *** млн тонн.

В 2021 году цены производителей на бензин автомобильный составили *** руб. за тонну. Среднегодовая стоимость тонны битумов 2021 году- *** руб. Среднегодовая цена в 2021 году на дизельное топливо – *** руб. за тонну.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2020 г. стал самым низким за последние семь лет, сократившись на 0,8% — до *** млн т. Было экспортировано нефтепродуктов на *** млн. долл.

Средняя розничная цена на бензины в 2021 году установилась на отметке *** рубля за литр. Среднегодовая розничная  цена на дизельное топливо составила *** рубля за литр.

Из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с COVID-19, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 года, наиболее вероятно увеличение добычи нефти к 2023 году до *** млн тонн в год.

В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации НПЗ, увеличении глубины переработки, а также вводом новых мощностей,прогнозируется рост нефтеперереботки к 2023 году до *** млн. тонн.

Производственная мощность предприятия

По проекту планируется переработка 3 000 000 тонн сырья (нефти трубопроводной) в год.

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Продукция	% выхода	тонн / год	тонн / месяц
Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013)	***%	***	***
Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866)	***%	***	***
Керосин авиационный (ГОСТ 32595)	***%	***	***
Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99)	***%	***	***
Сжиженный газ пропан-бутан	***%	***	***
На выработку эл. энергии, потери	***%	***	***
Итого:	100,0%	***	***

Из них планируется продавать ***, *** и ***. Таким образом, планируется продавать *** т нефтепродуктов в год.

Планируется, что реализация нефтепродуктов будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Таблица 2. Цены на нефтепродукты и структура выручки.

Продукция	цена базовая, руб. / т	выручка, руб. / год
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
На выработку эл. энергии, потери	***	***
Итого:	***	***

Таким образом, при выходе на проектную мощность выручка планируется в объеме *** млрд. руб. / год.

Сроки реализации проекта:

• начало реализации проекта: *** г.

• проектирование и строительство: *** гг.

• ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: *** г.

• выход на проектную мощность: *** г.

• возврат инвестиций: с *** по *** гг.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

	Направление инвестиций	Итого, руб.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.
	1. Разрешительная документация	***
	Исходно-разрешительная документация, ПСД стадия «РП»	***	***
	Проектирование объекта	***	***	***
	Авторский надзор 2% от стоимости ПСД	***	***	***
	2. Строительство НПЗ	***
	Строительство предприятия с ж/д-путями и инфраструктурой (трубопроводы, автомобильные и ж/д-дороги, линии электропередачи и др.)	***	***
	Пусконаладочные работы (2% от стоимости оборудования)	***	***	***
	Благоустройство и озеленение	***	***	руб. «под ключ»
	3. Объекты производственного назначения	***
	Объекты производства (здания, строения, сооружения, в т.ч. пожарное и газоспасательное депо безопасности)	***	****
	Лаборатория
	КИП и автоматика, инженерные коммуникации, видеонаблюдение и охрана, система пожаротушения, слаботчные сети, телефония, интернет
	Очистные сооружения, факельная система
	Наружные сети и канализация
	Объекты энергетического хозяйства
	4. Объекты непроизводственного назначения	***
	Жилой комплекс для персонала	***	***
	Административные здания
	5. Оборудование	***
	Установки гидрокрекинга и каталитического крекинга	***	***
	Ререзрвуары (территория хранилищ)	***	***
	Башни
	Насосное оборудование
	Теплообменники
	Реакторное оборудование
	Трубы и обратные клапаны
	Охладители воздуха
	Запорная и регулирующая арматура
	Испарители
	Котельное оборудование (котельная)
	Пылеулавители
	Вспомогательное оборудование
	Лабораторное оборудование (здание лаборатории)
	Оборудование для водоподготовки и перед утилизацией
	Оборудование для учета и контроля
	Оборудование для гидроочистки
	6. Запасы сырья	***
	Нефть	***	***	евро / тн	***	тн
	Газ	***	***
	Эл. энергия	***	***
	Химические вещества	***	***
	7. Прочее	***
	Топливозаправщики	***	***	евро / шт.	***	шт.
	Тепловоз	***	***	евро / шт.	***	шт.
	Непредвиденные расходы	***	***	***
	Выкуп земельного участка	***	***	руб.
	8. Нормируемые оборотные средства	***
	Итого требуется инвестировать:	***

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб. (*** евро), в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты труда персонала, налогов и других затрат, пока выручки предприятия нет или ее недостаточно.

Удельная стоимость вложений – *** руб. / т.

Привлечение и возврат инвестиций

Привлечение и возврат инвестиций планируется из двух источников траншами по следующей схеме:

1.     *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств инициатора проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й год планирования;

2.     *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых во ***м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно;

3.     *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых в ***-м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно.

Итого заемных средств *** руб. Займ не капитализируется. По займу будет начислено процентов *** руб.

Срок окупаемости проекта: *** года от начала финансирования (*** года от начала производства).

После погашения долга, начиная с ***-го года планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и займодателем за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие предприятия.

Персонал НПЗ

Для обеспечения функционирования НПЗ планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата по предприятию составит *** руб. / чел. / месяц (включая НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки НПЗ.

Налогообложение и акцизы

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН) с учетом акцизов:

• НДС: 20% (с учетом входящего и исходящего НДС);

• налог на прибыль: 20%;

• налог на имущество: 2,2% от стоимости имущества на балансе;

• страховые взносы начисляются по ставке 34,0% на фонд оплаты труда;

• земельный налог: 1,5% от стоимости земельного участка *** га;

• транспортный налог: из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта предприятия *** л.с.;

• НДПИ: не начисляется.

При выходе на проектную мощность налоговые отчисления составят *** руб. / год, акцизы на нефтепродукты – ***руб. / год, НДФЛ (взимаемые из заработной платы работников) – *** руб. / год.

Таким образом, отчисления предприятия в бюджет всех уровней оценивается в *** руб. / год, что делает предприятие одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки, что соответствует ***руб. / год или *** тонн / год.

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

Чистая прибыль

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

Чистая прибыль: *** руб. / год (после возврата инвестиций и займа с процентами) к распределению между командой проекта и инвестором.

Риски

Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к соблюдению бюджета на приобретение технологического оборудования и бюджета на строительно-монтажные работы; к выполнению плана по объему производства и продаж нефтепродуктов; к росту закупочной цены на сырую нефть; а также к дальнейшему увеличению акцизов на нефтепродукты.

Ключевые показатели эффективности

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

	Наименование показателя	Значение (руб.)	Значение (евро)
	Общие показатели проекта
	Суммарная выручка	***	***
	Выбытия на текущую деятельность	***	***
	Сальдо от основной деятельности	***	***
	Продажи в конце прогнозного периода, в год	***	***
	Чистая прибыль в год в конце прогнозного периода, в год	***	***
	Рентабельность по чистой прибыли, %	***%
	Показатели для кредитора / займодателя
	Сумма собственных средств	***	***
	Сумма кредитов	***	***
	Общий размер финансирования	***	***
	Отношение собственного капитала к заемному (D/E), %	***%
	Ставка кредита (в номинальных ценах), %	***%
	Начисленная сумма процентов по кредитам	***	***
	Срок использования заемных средств (лет), в том числе:	***
	период погашения заемных средств	***
	Инвестиционные показатели проекта
	Ставка дисконтирования, годовая	***%
	NPV проекта на момент его начала	***	***
	PI проекта	***
	IRR проекта	***
	Срок окупаемости (дисконтированный), лет	***
	Чистая прибыль (за прогнозный период)	***	***
	Остаточная стоимость имущества	***	***

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** руб. при условно нулевой ставке дисконтирования. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект рассчитывается в очищенных от инфляции ценах и реализуется за пределами горизонта планирования. Минимум принятия решения по данному показателю > 0.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный доллар проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительной производственной мощностью НПЗ, относительно низкой долей добавленной стоимости в продукции, эффективной технологией переработки нефти. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств) – *** года (с учетом инвестиционного периода 3 года).

Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** руб. (*** евро), которые можно распределять между займодателем (за предоставление инвестиций) и командой проекта.

Кроме того, при анализе чувствительности NPV проекта оказалось, что отпускные цены на нефтепродукты влияют на прибыль сильнее, чем объем производства, а отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, стоимость сырья (нефти) и акцизы на нефтепродукты. Оптимизация затрат по данным статьям значительно повышает экономическую эффективность проекта.

Общий вывод

При достижении или превышении плановых показателей проект демонстрирует экономическую и социальную эффективность, является крайне привлекательным для инвестирования. При этом проект направлен на повышение устойчивости энергетического обеспечения региона и роста качества жизни населения.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 163 страницы, 41 таблицу, 35 графиков, 16 диаграмм и 3 рисунка.