Бизнес план электромонтажной фирмы с расчетами

Юридические данные

Направленность: компания занимается электромонтажом.

Помещение: небольшой офис и раздевалка для рабочих. Общая площадь – 40 кв. м. Форма владения – аренда.

Ежедневное выполнение от 1 до 5 заказов (количество зависит от сложности и объемов технического проекта).

Режим работы:

Понедельник – пятница: 8:00-19:00.

Суббота, воскресенье: выходной.

При наличии срочных заказов работники выходят на работу в выходные посменно (оплачиваются сверхурочные).

Услуги компании:

• Электромастер на дом.
• Услуга электрика.
• Обслуживание и ремонт бытовой электропроводки.
• Электромонтаж промышленный.
• Обслуживание и ремонт кран-блока.
• Монтаж частотного преобразователя электрического тока.
• Монтаж и замена электросчетчика.
• Монтаж и замена электропроводки.
• Прокладка и разводка кабеля по помещениям и фасадам зданий.
• Прокладка и крепление кабельной муфты.
• Установка электрощитка.
• Проводка и подключения электропровода от столба к дому.
• Монтаж розеток и выключателей.
• Установка световых приборов.
• Монтаж контура заземления.
• Проводка электрического отопления.

Как дополнительные услуги компания может предлагать (при наличии собственного проектного отдела):

• Разработка и расчет технического плана.
• Составление сметы на электромонтаж помещения.
• Оформление документации.

Форма регистрации компании: ООО.

Налоговая форма: упрощенная система налогообложения (УСН).

Цена на услуги

После анализа цен конкурентов в крупном региональном центре на начало 2017 года предлагается использовать следующий прейскурант за основные услуги:

Гарантия на работы полгода. Минимальная стоимость вызова: 1 200 рублей. В день работник может выполнить 2-3 точки, стоимостью от 3 500 руб./точка. В итоге, один электромонтер в день может принести компании от 15 000 руб. Расходные материалы покупаются за счет клиента и оплачиваются отдельно.

Инвестиции в проект

Примерная смета бизнес-плана электромонтажной фирмы включает в себя следующие расходы:

Уменьшить смету возможно, если в работе используется личный автомобиль или нанимаются сотрудники с собственной машиной. Также можно не вступать в СРО и работать только с конечными потребителями (или по договору субподряда с крупной строительной фирмой).

Деньги в смете на поддержание проекта до выхода на рентабельность могут вноситься учредителями по мере необходимости в равных долях. Размер доли прописывается в уставе. Представленный бизнес-план электромонтажной фирмы с расчетами подойдет для организации небольшой компании на 5-7 сотрудников.

Реализация идеи и запуск проекта

На реализацию бизнес-плана планируется потратить 2 месяца (с 1 октября по 1 декабря). До весны компания наберет обороты и на время строительных работ имеет все шансы получить выгодные и крупные заказы. Каждый этап реализации планируется на определенное число, подробнее в таблице:

Каждый этап контролируется организатором проекта. Инструмент закупается в проверенном месте с гарантией. Каждый процесс подробнее расписывается по числам, это поможет контролировать процесс и не отстать от графика.

Размещение и оснащение

Для размещения небольшой электромонтажной фирмы потребуется небольшой офис. Его расположение должно быть максимально комфортным для посетителей. Для этого учитываются следующие факторы:

• Рядом с офисом должна быть небольшая парковочная зона.
• Добраться до фирмы можно на любом виде транспорта из любой точки города.
• Помещение имеет отдельный вход.

Располагаться офис может на любом этаже здания. Главное, чтобы ваши заказчики могли легко вас найти.

Для офиса подойдет помещение от 40 кв. м. Делится на следующие зоны:

• 15 кв. м – место для приема посетителей.
• 10 кв. м – раздевалка для электромонтеров.
• 10 кв. м – место для проектирования и составления сметы.
• 5 кв. м – туалетная комната.

Цена аренды зависит от удаленности от центра города, в среднем 25 000 – 45 000 руб./месяц.

Офис оснащается следующим оборудованием:

В офисе планируются организационная работа, расчет сметы и составление технических планов.

Для электромонтажников необходимо приобрести следующие инструменты и оборудование:

• Сигнализатор (4 шт.) – 300 руб.
• Указатель напряжения однополюсный (4 шт.) – 200 руб.
• Указатель напряжения двухполюсный (4 шт.) – 400 руб.
• Перфоратор (2 шт.) – 24 000 руб.
• Электродрель (2 шт.) – 10 000 руб.
• Электрошуруповерт (2 шт.) – 10 000 руб.
• Штроборез (2 шт.) – 20 000 руб.
• Ручной инструмент (отвертки, молотки, пассатижи) – 45 000 руб.
• Стремянка (2 шт.) – 10 000 руб.
• Спецодежда (4 комплекта) – 5 000 руб.

На начальное оснащение двух бригад электромонтеров из двух человек каждая понадобится минимум 125 900 руб.

На оснащение и оборудование небольшого офиса необходима сумма 200 000 600 руб. Если количество работников увеличивается, то сумма на инструмент и оснащение возрастает. Но электромонтажные работы будут выполняться в большем объеме.

Кадровая политика

В офисе электромонтажной компании будут трудиться:

1. Администратор или управляющий (им может быть владелец бизнеса).
2. Энергетик-проектировщик.
3. Вспомогательный персонал: уборщица на полставки или по договору с клининговой компанией.

На выезд планируется две бригады из двух человек – электромонтажников. В качестве вспомогательного персонала – уборщица.

Расчет оплаты труда сотрудникам в месяц:

В месяц на заработную плату сотрудникам организация будет тратить 266 000 руб. Расчет сотрудников производится два раза в месяц: аванс – 5 000 руб. и расчет. Электромонтажники к основному окладу получают 3% от стоимости выполненных заказов. Также рекомендуется сделать вызовы для доделки по вине мастера за его счет. Это повысит мотивацию делать работу качественно с первого раза, и выручка компании увеличится. Премии в конце года выплачиваются по усмотрению учредителей ООО.

Ежемесячные расходы

Ежемесячно компания будет иметь расходы, которые состоят из следующих составляющих:

• Аренда помещения – 45 000 руб.
• Оплата коммунальных счетов, телефона, интернета – 15 000 руб.
• Заработные платы сотрудникам и выплаты в фонды – 266 000 руб.
• Закупка недостающих инструментов, ремонт или замена сломанных – 15 000 руб.
• Прочие расходы – 40 000 руб.

На графике можно увидеть процентное соотношение каждой части ежемесячных расходов:

Каждый месяц на небольшую фирму по электромонтажу из семи работников понадобится 381 000 руб. Прибавляем эту сумму к основной смете и получаем первоначальный капитал, который необходим для организации работы небольшой электромонтажной фирмы в крупном региональном центре, – 1 590 000 руб. Затраты сокращаются, если нанять работников с личным автомобилем.

Доход и окупаемость вложений

За сутки работы две бригады будут приносить в среднем от 25 тыс. руб. Из этой суммы 3% уйдут на надбавки к заработной плате сотрудникам. В месяц сумма выручки составит: 600 000 – 18 000 = 582 000 руб. В летнее и весеннее время доход в месяц будет увеличиваться до 850 000 руб. Это связано с сезонными стройками. Итого за летнее время удастся заработать минимум 2 550 000 – 76 000 = 2 474 000.

В год компания получит чистой прибыли: 5 млн 238 тыс. руб. + 2 млн 474 тыс. руб. = 7 млн 712 тыс. руб. В год на нужды компании будет потрачено: 4 млн 572 тыс. руб. Итого чистый доход компании в год составит в районе 3 140 000. Это, в среднем, 260 000 руб. чистой прибыли в месяц.

Доходность компании будет делиться на доли:

1. Амортизация и обслуживание оснащения – 10%.
2. Основной фонд – 40%.
3. Вложения в расширение и рост – 15%.

На возврат инвестиций в размере 1 590 000 руб. остается 35% (91 000 руб.). Окупится компания за 17, 5 месяца. На доходность фирма по электромонтажным работам выйдет на первом году работы. Рентабельность проекта – 24%.

При разделении чистого дохода на составные части компания сможет развиваться, расширить штат и увеличить материальную базу.

Доходность сохранится при условии наличия клиентов. Чтобы повысить интерес к компании, предлагается система скидок:

• Оптовая скидка в 5% на проекты более 100 кв. м.
• Бесплатный выезд и составление сметы на проекты более 50 кв. м.
• Скидка строительным компаниям – 10%.

Маркетинговые разработки

Для работы с крупными строительными компаниями потребуется участие в государственных аукционах за тендер. Для новичков рекомендуется начать с рекламы своей компании через следующие источники:

• Группа в социальных сетях.
• Объявления в периодических изданиях и на радио вашего региона.

Можно предложить сотрудничество крупным строительным компаниям на взаимовыгодных условиях. Вы сможете работать на их объектах по договору субподряда, выплачивая некоторый процент от заказа. В этой отрасли эффективно продвигаются компании, где трудятся люди, хорошо знакомые с электрикой. Главными компонентами успеха являются ответственность за результат и качество выполненных работ. Если это есть, бояться конкуренции не придется.

В качестве дополнения предлагается давать гарантию на выполненную работу от 6 до 12 месяцев. Это повысит доверие у клиентов, и компания быстро обрастет постоянными клиентами.

В итоге

Чтобы открыть небольшую фирму по оказанию электромонтажных услуг, понадобится найти помещение под офис в 40 кв. м и первоначальный капитал в размере 1 590 000 руб. На прибыль компания выйдет на 5-6-й месяц работы, но только при условии наличия крупных клиентов. Окупится проект через 1-1,5 года. За это время часть чистого дохода будет уходить на расширение и рост компании. Это увеличит доход на 25-30%. Рентабельность компании составит 20-24%, что говорит об успешности проекта в крупном региональном центре с невысокой конкуренцией.

Бизнес-план открытия небольшой электромонтажной фирмы в городе с населением не менее 500 тыс. человек.

Сколько нужно денег для открытия электромонтажной фирмы

На организацию электромонтажной фирмы может потребоваться значительная по меркам малого бизнеса сумма — чуть менее 1 миллиона рублей:

• Приобретение автомобиля — 500 тыс. руб.
• Приобретение наборов инструмента и оборудования (сигнализаторы, индикаторы тока, дрели, перфораторы, лестницы и т. д.) — 80 тыс. руб.
• Аренда офиса — 20 тыс руб.
• Рекламный бюджет (создание сайта, наружная реклама) — 100 тыс. руб.
• Резервный фонд — 100 тыс. руб.
• Регистрация бизнеса и прочие расходы — 50 тыс. руб.

Итого — 850 тыс. рублей.

Основные этапы организации бизнеса

Электромонтажная фирма имеет хорошие перспективы развития, когда в экономике наблюдается существенный подъем. В этом случае, увеличиваются доходы населения, и растет спрос на жилье, который стимулирует развитие строительных и электромонтажных предприятий. Но даже в менее привлекательных условиях, при грамотной организации бизнеса, можно зарабатывать неплохие деньги, занимаясь электромонтажными работами.

Поэтапное создание своего предприятия включает:

• Детальный анализ рыночной ситуации и определение перспектив развития данного проекта.
• Подготовку бизнес-плана.
• Решение финансовых вопросов.
• Регистрацию бизнеса и вступление в СРО.
• Поиск офиса.
• Приобретение инструментов, транспорта и оборудования.
• Открытие банковского счета.
• Поиск сотрудников.
• Изготовление печати.
• Подписание договоров с контрагентами.
• Организацию рекламной кампании.

Если все делать, придерживаясь бизнес-плана, вы обязательно достигнете поставленных целей и организуете рентабельное предприятие, даже в условиях нестабильной экономики.

Маркетинговый план

Планируя открытие данного бизнеса следует целиком и полностью опираться на ситуацию в строительной отрасли. Если стройка идет активно, возводятся жилые комплексы, торговые центры и новые здания — значит у электромонтажных фирм будет много заказов. В противном случае, придется довольствоваться крайне мелким рынком по установке электропроводки и оборудования в квартирах и домах.

Успешны те фирмы, которые способны оказывать широкий перечень услуг: проектирование электроснабжения, энергоаудит, прокладка кабелей (телевизионных, силовых, телефонных и т. д.), монтаж электропроводки и замена электрики, монтаж розеток, сбор и монтаж, светильников, люстр, декоративной подсветки, подключение электроплит, сборка электрощитов. Таким образом, при должной рекламе заказы могут поступать в ежедневном режиме.

Чтобы зарабатывать действительно хорошие деньги на электромонтажных работах придется получить допуск СРО (саморегулируемая организация). Только обладая допуском СРО можно получать большие гос. заказы, выигрывать тендеры и работать на крупных строительных объектах. Вступление в СРО, в зависимости от региона, будет стоить от 150 до 300 тыс. рублей. Придется тратиться и на ежегодные платежи в размере не менее 30 тыс. руб.

Реклама

Особая роль в деле отводится рекламе и раскрутке бизнеса. Конкуренция, особенно в крупных городах достаточно серьезная и без должной рекламы клиент вас никогда не найдет. Здесь могут оказаться эффективными множество известных способов, в том числе расклейка объявлений, раздача рекламных буклетов по почтовым ящикам, наружная реклама и реклама в интернете. Роль всемирной паутины в раскрутке дела особенно важна в больших городах, где число интернет-пользователей очень высоко. Собственный сайт, реклама в Яндекс-Директ могут оказаться весьма действенными.

Производственный план

В качестве организационной формы оптимальным для электромонтажной фирмы будет ООО (юридическое лицо). Обладая статусом юридического лица можно получать гораздо больше заказов от крупных компаний, которые являются плательщиками НДС.

На начальном этапе можно обойтись без офиса, однако потребность в нем сложно переоценить. Офис необходим не только для встречи с серьезным заказчиком, но и элементарно для складирования инструмента и размещении персонала организации.

Высока потребность и в собственном транспорте. Часто оснащение электромонтажников предполагает целый ряд не легкого инструмента, лестниц, кабелей и прочих составляющих. Перевести это на руках или на легковом автомобиле не возможно. Поэтому перед открытием фирмы следует озадачится покупкой вместительного автомобиля, вроде фургона (ГАЗель).

Оборудование и документы

Для выполнения электромонтажных работ (на начальном этапе становления бизнеса) достаточно обеспечить монтеров следующими инструментами:

• дрель и перфоратор;
• обычная лестница и стремянка;
• сигнализаторы;
• указатели напряжения;
• электрошуруповерты;
• ручной инструмент и спецодежда.

Самым дорогостоящим приобретением по данной статье расходов будет покупка транспорта. Это должен быть надежный автомобиль, способный перевозить людей и оборудование не только в пределах города, но и в условиях полевых дорог.

Подготовка документов для работы электромонтажного предприятия включает не только регистрацию ООО в ФНС, фондах и Росстате, но и оформление следующих бумаг:

• разрешения организаций по охране труда, пожарной инспекции и Роспотребнадзора;
• документы, подтверждающие членство в саморегулируемых организациях (СРО) строителей (для фирм, работающих с серьезными заказчиками);
• трудовые контракты с персоналом;
• договора с клиентами.

Каждый монтер должен иметь документы о профессиональном образовании и третью группу допуска по электробезопасности.

Обязательно укажите в заявлении о регистрации в ФНС код вашей деятельности. Для электромонтажных работ – это ОКВЭД 45.31. Начинающих бизнесменов можно порадовать тем, что предприятиям, которые занимаются электромонтажными работами, больше не надо получать лицензии и дополнительные разрешения.

Выбор режима налогообложения

Если вы планируете сотрудничать с большими строительными компаниями и государственными организациями, тогда вам лучше работать и платить налоги на общих основаниях. Владельцы фирм, предоставляющих услуги населению, могут написать заявление в ФНС о выборе УСН (упрощенной системы). Она позволяет платить 6% от выручки или 15% от прибыли предприятия до налогообложения.

Подбор персонала

Наконец, самым важным является поиск адекватных монтажников, способных выполнять работы любой сложности. Даже небольшой фирме потребуется найти не менее 3-х профессионалов. Электромонтажники — лицо фирмы. Именно от качества их работы зависит настроение заказчика, а значит и положительные отзывы о работе фирмы в целом. Поэтому к поиску персонала нужно подходить особенно ответственно.

Допуск к  электромонтажным работам

Согласно Российскому законодательству допуск к электромонтажным работам могут получить только люди с проф. техническим образованием и третьей группой допуска к электромонтажным работам. Специалист должен знать принцип работы электротехники, правила техники безопасности, должен быть способен оказать первую помощь пострадавшему от поражения электрическим током. Хороший работник это не только опытный специалист, но и человек без вредных привычек, ответственный и трудолюбивый.

Оплата труда монтажников — сдельная (процент от заказа). Ставить на оклад работников не имеет смысла, так как это не только снижает качество работы, но и увеличивает расходы в период отсутствия заказов.

Финансовый план

Проведем расчет основных показателей экономической эффективности работы электромонтажной фирмы.

Постоянные ежемесячные расходы:

• Аренда офиса — 20 тыс. руб.
• ГСМ — 25 тыс. руб.
• Реклама — 30 тыс. руб.
• Налоги — 15 тыс. руб.
• Прочие расходы (документация, допуски и т. д.) — 30 тыс. руб.

Итого — 120 тыс. рублей в месяц.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ на услугах электромонтажной фирмы

Средняя выручка от установки или замены электропроводки в обычной двухкомнатной квартиры составляет 18 000 рублей. Из данной суммы 25% – оплата труда монтажников. Остальное — доход фирмы. Если учитывать только работы с мелкими заказчиками, то при должной раскрутке можно рассчитывать на денежный оборот в 200 — 250 тыс. рублей. Это примерно 15 — 20 «квартирных клиентов» в месяц. За вычетом постоянных расходов прибыль фирмы составит порядка 80 — 130 тыс. рублей в месяц. С учетом времени на раскрутку бизнеса (6 — 8 месяцев) первоначальные вложения окупаются за 1,5 — 2 года работы.

Электромонтажные работы – неотъемлемая часть любого вида строительных и ремонтных работ. Бизнес, связанный с оказанием таких услуг, прибыльный и жизнеспособный. Какой бы кризис не наступил в стране, жителям всегда нужно будет электричество. При этом стать успешным владельцем такой компании непросто. Бизнес-план электромонтажной фирмы должен быть подробным, а требования, предъявляемые к организации, должны строго соблюдаться. Кроме того, такой проект весьма затратный, а его организация требует вложения сил и времени. Чтобы избежать проблем, лучше воспользоваться готовым бизнес-планом с расчетами и адаптировать его под собственную фирму.

Необходимые документы для регистрации бизнеса

Для того, чтобы заниматься электромонтажными работами, достаточно зарегистрироваться в ФНС России в качестве индивидуального предпринимателя. Но в этом случае сфера предоставляемых услуг будет ограничена, а доход минимальным. Такой вариант подходит начинающим предпринимателям, которые не уверены в том, что смогут успешно выйти на рынок.

Как открыть ИП на электромонтажные работы

Регистрация ИП на электромонтаж происходит не сложнее, чем для любого другого вида деятельности. Для начала нужно заполнить заявление, причем так, чтобы в нем не было ошибок или помарок. Его, а также свой паспорт, квитанцию об уплате пошлины и заявление о переходе на УСН (при желании) следует предоставить в налоговый орган по месту регистрации. Уже через 5 дней вам будет выдан документ, подтверждающий право на ведение предпринимательской деятельности. После этого необходимо открыть в любом банке расчетный счет и заказать собственную печать.

Для ведения некоторых видов электромонтажных работ потребуется дополнительно получить аттестат компетентности, который выдает Ростехнадзор на 3 года по добровольному запросу. На сайте данного органа можно изучить список необходимых бумаг и полный перечень работ, для осуществления которых аттестат необходим.

Как открыть ООО по электромонтажу

Более опытным предпринимателям можно зарегистрировать фирму в качестве общества с ограниченной ответственностью. Это потребует большего количества документов, но зато даст возможность вступить в СРО (саморегулируемые организации). Это позволит в дальнейшем осуществлять сотрудничество с самыми большими строительными и ремонтными компаниями, поставщиками, а также даст право на участие в различных аукционах.

Пакет документов, предоставляемых в налоговую службу для открытия ООО, должен включать в себя:

• Подготовленный устав фирмы;
• Выписку из банка о внесении уставного капитала;
• Заявление установленной формы;
• Приказ о назначении директора;
• Квитанцию об уплате государственной пошлины.

Заполнить заявление на открытие фирмы по оказанию электромонтажных услуг нетрудно, так что в целом оформление бумаг не займет много времени. При этом получать специальную лицензию на электромонтажные работы не придется. Дополнительно бизнесмен предоставляет пакет документов, подтверждающих, что компания располагается в существующем здании с реальным юридическим адресом.

В последние годы налоговая служба очень строго относится к подтверждению юридических адресов, поэтому в месте регистрации должен быть открытый офис, а сама фирма должна иметь договоры о сотрудничестве с обслуживающими организациями. Если, придя по юридическому адресу, представитель налоговой службы обнаружит закрытую дверь, и никто не сможет ему подтвердить, что такая фирма действительно осуществляет свою деятельность на этом месте, он может отказать в регистрации ООО на вполне законных основаниях.

Чтобы стать участником СРО, также потребуется собрать некоторые документы, а именно:

• Заявление о приеме в члены СРО;
• Страховку;
• Документы, подтверждающие регистрацию фирмы;
• Учредительные документы;
• Лицензии на ведение некоторых видов деятельности;
• Документы, подтверждающие квалификацию сотрудников фирмы;
• Трудовые договоры;
• Сведения об имуществе компании;
• Другие бумаги.

Запрашивать полный список документов для выполнения электромонтажных работ лучше непосредственно в Ассоциации СРО.

Требования к размещению и оснащению организации

Электромонтажная фирма не обязательно должна иметь собственный вместительный офис. Как правило, встреча с клиентами, заказывающими услуги электрика, монтаж электропроводки и другие виды работ, происходит на территории заказчика. Небольшая компания вполне может работать и без офиса, но в этом случае поиск клиентов будет затруднен.

Чтобы находить заказчиков, но при этом не тратить много денег на обустройство конторы, можно арендовать небольшое помещение для приема посетителей. Также необходимо организовать склад,в котором будет размещаться оборудование, материалы и прочее. Маленькой фирме хватит и комнаты размером в 10 метров, так что серьезных затрат она не потребует.

Если планируется открытие электромонтажной фирмы большого размера, способной получать заказы от крупных строительных объектов, ее владельцу лучше позаботиться об аренде хорошего офиса. Это должно быть просторное помещение, в котором найдется место для работы менеджера, комнаты для электриков, склада и других нужд. Имейте в виду, что минимальная площадь такого офиса должна быть 40 м2, так как этот момент чрезвычайно важен для сотрудников налоговой службы еще на этапе регистрации ООО. Стоимость аренды помещения такого размера составит в среднем 30 тысяч рублей в месяц.

Сэкономить можно на размещении организации. Тут не нужна высокая проходимость или близость к основным транспортным линиям. Крупные клиенты в строительном бизнесе – это всегда представители частных или государственных компаний, а сотрудничество с ними нередко начинается с тендеров и аукционов. Поэтому представители заказчика могут приехать в любую часть города. Что касается клиентов, заказывающих электротехнические работы для своей квартиры или частного дома, то им проще позвонить по телефону и пригласить специалистов на свою территорию, так что в офис они приедут в лучшем случае дважды: для заключения договора и итоговых расчетов.

Что касается закупки мебели для помещения и проведения в нем ремонта, то здесь шиковать не обязательно. Вполне можно обойтись скромным набором: рабочее место для менеджера, компьютер с возможностью проектирования, место для отдыха монтажников и склад. Вряд ли сумма затрат превысит 100-150 тысяч рублей.

Выбор автомобиля для фирмы

Помимо помещения, для продуктивной работы сотрудников электромонтажной фирмы понадобится хороший вместительный автомобиль. Вы не найдете ни одного примера бизнес-плана такой компании, в который не была бы внесена эта статья расходов. Это связано с тем, что работа всегда ведется с большим количеством техники и материалов, часть из которых крупногабаритные. Доставить их до места электромонтажа можно только на собственном транспорте. Для этих целей, как минимум, придется приобрести минивэн или универсал. Некоторые предприниматели на первое время предпочитают арендовать автомобиль, но рано или поздно придется обзавестись собственным.

Выбирая модель и марку, следует обратить внимание на возможность одновременного перевоза складной лестницы, коробки с расходными материалами и инструмента, а также самих монтажников. Кроме того, автомобиль должен свободно проезжать на строительные площадки, многие из которых не подготовлены для проезда легковых машин. Приобретать абсолютно новое авто экономически не целесообразно, равно как и старое, требующего частого ремонта. В первом случае окупаемость приобретения наступит через весьма продолжительное время. Во втором – необходимость частого ремонта принесет дополнительные убытки и срывы сроков сдачи объектов.

Средняя стоимость подержанного авто, отвечающего всем предъявляемым требованиям, составляет 400 тысяч рублей. Если эта сумма превышает доступный бюджет, можно взять машину на условиях лизинга. Это позволит равномерно распределить затраты на несколько месяцев. Обратите внимание на то, компанию для лизинга нужно выбирать очень тщательно.

Закупка инструмента и оборудования

Одна из самых важных и дорогих статей расходов в бизнес-плане электромонтажной фирмы с расчетами – профессиональный инструмент и оборудование. На этом пункте нельзя экономить, поскольку некачественный инструмент быстро выйдет из строя, создав дополнительные проблемы во время рабочего процесса. Минимальный набор, который потребуется приобрести, если компания открывается с нуля, включает в себя:

• сигнализаторы;
• указатели напряжения;
• перфораторы и электродрели;
• шуруповерты;
• штроборезы;
• стремянки;
• спецодежду;
• ручные наборы.

Количество наборов инструментов должно соответствовать количеству рабочих бригад. Средняя стоимость оборудования в 2020 году составляет около 100 тысяч рублей на 1 бригаду.

Также перед открытием фирмы придется основательно закупиться расходными материалами. Для работы понадобятся:

• кабель разного сечения;
• гофрированная труба;
• установочные и распределительные коробки;
• изоляционная лента;
• счетчики и щитки;
• автоматы;
• розетки;
• выключатели;
• устройства защитного отключения и т.д.

Большая часть из них будет закупаться специально для выполнения каждого заказа, но некоторое количество все же лучше хранить на складе на всякий случай. Заблаговременная закупка позволит сократить срок выполнения заказа, ведь можно приобрести расходники у оптовых поставщиков, которым требуется время на формирование и доставку продукции.

Перед закупкой обратите внимание на качество материала. Если приобрести товар низкого качества, можно столкнуться с постоянными поломками и переделками на протяжении гарантийного периода. Если бюджет компании по электромонтажным работам позволяет, лучше обратить внимание на материалы, производители которых являются самыми известными на рынке. При необходимости сэкономить можно обратить внимание на альтернативные предметы с более низкой ценой.

Общая стоимость оборудования и материалов (при условии работы двух бригад монтажников) может составить около 300 тысяч рублей или больше. Данная сумма является весьма относительной и зависит как от видов выполняемых работ, так и от выбранного материала.

Требования к персоналу электромонтажной фирмы

Взять на работу  человека с улицы не получится. Закон очень жестко диктует правила, которые должны соблюдаться владельцем такой компании при приеме людей на работу. На поиск подходящего персонала может уйти много времени, поэтому лучше всего доверить подбор сотрудников профессионалам, занимающимся подбором кадров. Если вы решитесь взять эту работу на себя, то учтите несколько важных моментов:

• Кандидат должен иметь как минимум 3-уровень допуска по электробезопасности. Это значит, что монтажник имеет право единолично проводить подключение, обслуживание, осмотр и отключение электрических установок от сети, напряжение в которой не превышает 1000 В. При этом удостоверение специалиста должно быть действующим, а сам работник должен периодически проходить проверку знаний;
• Кандидат должен иметь положительные отзывы с предыдущего места работы. В идеале, хозяин фирмы должен отдавать предпочтение тем соискателям, работу которых он видел лично;
• Электротехнических знаний, полученных за время обучения, часто бывает недостаточно. Профессия электрика предполагает постоянное получение опыта. Если сотрудник слишком долго сидел без работы или некоторое время занимался непрофильным делом, от его найма лучше отказаться или предложить пройти квалификационное обучение. Только опытный специалист сможет адекватно отреагировать на возникшую непредвиденную ситуацию;
• Сотрудник, работающий на территории заказчика, должен уметь взаимодействовать с людьми, быть доброжелательным и способным дать грамотные пояснения на возникающие вопросы. Так формируется доверие заказчиков ко всей компании в целом, а значит гарантируется приход новых клиентов;
• Важно, чтобы среди монтажников не было людей с вредными привычками;
• Важен внешний вид кандидатов. Насчет рабочих в нашей стране существует предубеждение: их считают склонными к употреблению алкоголя, грязнулями и просто безответственными личностями. Опрятность, ответственность и вежливость – обязательные качества для каждого электромонтажника. Именно эти качества формируют представление о сотрудниках фирмы, как о профессионалах своего дела, которым можно доверить заказы от крупных клиентов.

Разумеется, сотрудники, отвечающие перечисленным требованиям, требуют хорошей оплаты своих услуг, но в то же время именно от них зависит то, как много заказов будет выполняться ежедневно, и посоветуют ли довольные клиенты фирму своим друзьям, знакомым и деловым партнерам.

Если задача найти подходящих людей кажется непосильной, стоит обратиться к HR-специалистам. Они еще на этапе открытия фирмы подготовят ряд вопросов для кандидатов и проведут первичное собеседование, которое позволить отсеять неподходящие кадры. Обычно анкеты для кандидатов включают в себя вопросы, позволяющие выявить уровень знаний в области общей электротехники, осведомленность о порядке работы и техническом обслуживании оборудования, технике безопасности и оказании первой помощи. Пройти тестирование на эти темы человек, далекий от электромонтажа, точно не сможет, так что вы будете уверены в теоретическом профессионализме потенциального сотрудника.

Но даже такой тщательный отбор не является гарантией того, что кандидат обладает практическими навыками. Именно поэтому каждый сотрудник должен пройти проверку испытательным сроком. На время стажировки монтажник должен находиться под постоянным наблюдением, потому что одна его ошибка может стоить больших денег. Крупные электромонтажные фирмы организуют профессиональные курсы, где сами обучают будущих сотрудников. В этом случае на территорию клиента гарантировано попадает человек, уже имеющий детальное представление о работе. Если для организации ведение собственных курсов экономически нецелесообразно, она может договориться с одним из специализированных учебных центров.

Помимо квалифицированных монтажников, желательно найти на постоянную работу в компанию хорошего бухгалтера. На него можно переложить все финансовые вопросы и документацию. Найм такого сотрудника особенно актуален, если владельцу компании некогда вести финансовые отчеты (или он не может справиться с этой задачей самостоятельно). В последние годы многие бухгалтеры работают по совместительству в нескольких компаниях, что позволяет предпринимателям экономить деньги на заработной плате и оборудовании рабочего места.

Еще один важный человек в штате – проектировщик. Именно он составляет технические планы работы, а затем утверждает их в электросетевой компании. Чтобы сэкономить, можно заключить договор с проектным бюро, сотрудники которого будут выполнять эту работу по мере необходимости.

Маркетинговый план и раскрутка компании

Маркетинг и реклама – не менее важные составляющие успеха любой компании. Организация электромонтажной фирмы также не может обойтись без детальной проработки плана по привлечению новых клиентов. Рассмотрим две составляющие этого процесса по отдельности.

Маркетинговый план проекта

Ситуация в сфере строительства и ремонта может кардинально измениться за считанные дни, поэтому перед тем, как открыть новую компанию, лучше внимательно изучить рынок. Если в данный момент город активно застраивается, появляются новые торговые площади и жилые дома, значит услуги электромонтажников будут востребованы при выполнении крупных проектов. В этом случае необходимо направить усилия на привлечение внимания застройщиков к своей фирме.

Если же на данный момент строительство новых зданий идет вяло, то лучше составить маркетинговый план по привлечению клиентов из числа физических лиц. В этом случае акцент надо делать на том, что компания оказывает услуги по замене электрики во время ремонта, занимается установкой электрощитка и проводки, подключает новые электроприборы и так далее. Заказы такого рода будут стоить гораздо меньше, зато поступать они будут регулярно, а выполняться быстрее, соответственно, оплата тоже будет поступать регулярно.

Еще одна маркетинговая стратегия, которую можно осуществлять при открытии электромонтажной фирмы – работа на тендерных аукционах и государственных заказах. Для этого придется получить допуск СРО. Зато с наличием пропуска можно на протяжении следующих 3-х лет обеспечивать себя стабильными крупными заказами без риска потерять крупную сумму денег на недобросовестных заказчиках. Еще до начала ведения деятельности лучше решить для себя, какого маркетингового плана будет придерживаться компания, и подобрать соответствующий тип рекламы для привлечения клиентов.

Рекламная компания

Подбор рекламы нужно осуществлять, исходя из маркетинговой стратегии компании. Если планируется реализовать сотрудничество со строительными организациями, можно принимать участие в профессиональных выставках, заказать услугу «холодных продаж» в специальном агентстве или рекламу в СМИ. Подойдут также крупные форматы наружной рекламы. Главная цель – сделать так, чтобы о компании узнало как можно больше людей.

В ином случае наиболее эффективной станет реклама в социальных сетях и интернете. Она же будет самой дешевой. Если потратиться один раз на создание красочного сайта и раскрутку собственной группы в социальной сети, то все последующие месяцы нужно будет платить только за администрирование а это не слишком затратно.

Для участия в тендерных аукционах компания должна иметь хорошие связи. Поэтому важно следить за репутацией и собирать положительные отзывы. Помните о том, что именно в профессиональной среде должно формироваться мнение о компании.

Бюджет рекламного проекта во всех случаях разный. Если для создания сайта и раскрутки группы потребуется в среднем от 50 тысяч рублей, то наружная реклама или кампания в СМИ потребуют вложений от 150 тысяч рублей. Помните о том, что сайт в дальнейшем придется администрировать постоянно, в то время, как привлеченные рекламой крупные фирмы могут заключить договор на несколько лет вперед.

В любом случае вопрос рекламы не должен пускаться на самотек. Лучше пригласить к сотрудничеству опытных специалистов, которые разработают четкий план по минимально возможной стоимости. Грамотная реклама начинает привлекать клиентов уже в первый месяц после появления, так что результат будет виден сразу.

Сколько можно заработать на услугах электромонтажной фирмы

Попробуем рассчитать доходность электромонтажного предприятия при условии одновременной работы двух бригад монтажников. Для начала отметим, что открытие такой фирмы – это всегда затратный бизнес. На оформление всех документов, закупку оборудования и материалов, автомобиля, аренду  офиса и рекламу придется потратить около 1 миллиона рублей. Эта цена не окончательна, поскольку бизнес может пойти разными путями. Примерные статьи расходов на начальном этапе таковы:

• Оформление разрешительной документации (без учета получения допуска СРО) – 20 тысяч рублей;
• Аренда помещения – 30 тысяч рублей;
• Покупка мебели для офиса и ремонтные работы – 150 тысяч рублей;
• Автомобиль – 400 тысяч рублей;
• Инструменты и оборудование на 2 рабочие бригады – 200 тысяч рублей;
• Расходные материалы – 100 тысяч рублей;
• Реклама – 100 тысяч рублей.

Итого: 1 миллион рублей. Если фирма сразу оформляет допуск СРО, первоначальная стоимость проекта возрастает еще на 200-300 тысяч рублей.

Ежемесячные расходы компании будут состоять из:

• Арендной платы – 30 тысяч рублей;
• Заработной платы для 4-х монтажников, администратора, проектировщика и бухгалтера – около 270 тысяч рублей (включая обязательные отчисления);
• Оплаты коммунальных услуг – 10 тысяч рублей;
• Покупки расходных материалов и прочих расходов – 50 тысяч рублей.

Итого в месяц потребуется 360 тысяч рублей.

Расчет среднего дохода предприятия

Как уже говорилось ранее, доход электромонтажной организации напрямую зависит от вида оказываемых услуг. Так, полная замена проводки в двухкомнатной «хрущевке» будет стоить ее хозяину примерно 20 тысяч рублей, более мелкий монтаж может выйти дешевле. Если каждая бригада монтажников каждый день в среднем зарабатывает по 10-15 тысяч рублей, тогда общая прибыль составит в среднем 25 тысяч рублей. За месяц сумма дохода составит около 500 тысяч рублей. Также, летние периоды традиционно приносят строительному бизнесу больший доход.

Годовой доход может достигнуть 6 миллионов рублей, но при этом около 4,5 миллионов уйдут на ежемесячные расходы. Тогда чистая прибыль достигнет 1,5 миллионов рублей, а значит уже через год фирма не просто окупится, но и принесет свой первый доход. При таком раскладе рентабельность электромонтажного бизнеса составляет 24%. Весьма неплохо для проекта, созданного с нуля.

Свои минусы у открытия такой фирмы тоже есть. Во-первых, конкуренция в этой сфере довольно высокая, и найти своего крупного заказчика будет не так просто. Зато небольшие частные клиенты будут всегда. Во-вторых, в бизнесе четко прослеживается сезонность. Большую часть работы придется выполнять весной и летом, в то время, как осенне-зимняя пора будет приносить минимум средств. В-третьих, на владельца компании ложится большая ответственность за здоровье сотрудников и клиентов, за качество работы и прочее.

Ко всему этому нужно быть психологически готовым, поэтому войти в бизнес сможет не каждый, как и удержаться в нем. Если подводные камни вас не пугают, можете смело приступать к созданию электромонтажной фирмы с нуля.

Ни одно строение в городе не находится без электричества, независимо оттого, жилое оно или нет. В некоторых случаях собственник жилья имеет должные навыки и способен справиться с заменой проводки в своем жилье самостоятельно, но в большинстве случае люди прибегают к услугам организаций, которые берут решения подобных вопросов на себя. Поэтому, можно смело предположить, что наш готовый бизнес план электромонтажной фирмы будет востребован среди населения.

Сколько необходимо иметь средств, чтобы открыть собственный бизнес

Образец самостоятельно написанного бизнес плана электромонтажной фирмы включает в себя предварительные расчеты того, что обязательно нужно сделать на первом этапе открытия собственного дела. По нашим данным, для открытия своего бизнеса, потребуется иметь средства в пределах 1 миллиона рублей.

В эту сумму будут входить следующие пункты расходов:

1. Покупка транспортного средства для перевозки рабочего материала – 500 тысяч рублей.
2. Покупка необходимого для работы инструмента и оборудования, которое будет предлагаться клиентам в процессе работы у них – 80 тысяч рублей.
3. Оформление офиса в аренду – 20 тысяч рублей.
4. Рекламный баннер – 100 тысяч рублей.
5. Обязательно должен присутствовать резервный фонд организации. Для этого достаточно 100 тысяч рублей.
6. Регистрация бизнеса и непредвиденные расходы – 50 тысяч рублей.

Таким образом, на все это у нас уйдет 850 тысяч рублей.

Этапы открытия организации

Электромонтажная фирма будет наиболее востребованная в моменты взлета экономической ситуации в стране. В таких случаях у населения увеличивается сумма дохода и начинает расти существенный спрос на жилье. Данный спрос в свою очередь способствует спросу на электромонтажные фирмы.

Главное подойти грамотно к данному решению и разработать бизнес план электромонтажной фирмы с умом, то есть возможность зарабатывать не только сезонно, а круглый год.

Для того, чтобы открыть фирму по электромонтажным работам, начинающему бизнесмену необходимо:

1. Произвести анализ конкурентной среды и выявить уровень спроса на услуги.
2. Разработать бизнес план электромонтажной фирмы.
3. Найти нужную сумму для реализации задуманного проекта.
4. Регистрация организации.
5. Выбор помещения под аренду будущего офиса.
6. Покупка оборудования для работы специалистов.
7. Открытие счета в банке.
8. Подбор персонала.
9. Изготовление личной печати для оформления документации должным образом.
10. Баннер на улице.

Придерживаясь примера бизнес плана электромонтажной фирмы и, следуя всем его пунктам, то задумка по открытию собственного дела непременно достигнет поставленных перед собой целей.

Маркетинговый план

Прежде всего нужен эффективный маркетинг. При открытии электромонтажной компании необходимо учитывать строительство работы в городе. Если строительные работы осуществляются полным ходом, строятся не только жилые комплексы, но и развлекательные центры, следовательно, наши услуги будут востребованными на данный момент. Если же всего этого нет, то нужно быть готовым к мелким заказам.

Самыми популярными в своем деле являются именно те организации, которые оказывают целый спектр услуг и не ориентируются на чем-то одном. Например, занимаются проектировкой электроснабжения, прокладывают кабеля, осуществляют монтаж и демонтаж старой проводки в помещениях, устанавливают розетки, собирают и подключают люстры, а также все осветительные приборы. Таким образом, если подойти очень ответственно к рекламированию своих услуг, то мелкие заказы от частных лиц можно получать ежедневно.

Для хорошего заработка потребуется получить допуск как саморегулируемая организация – СРО. Имея этот допуск, есть большая вероятность для организации, получать государственные заказы, принимать участие в тендерах и осуществлять свою деятельность на больших объектах. Стоимость данного допуска зависит полностью от территории, на которой он будет получаться.

Сумма варьируется от 150 тысяч рублей до 300 тысяч.

Реклама

Значимую роль играет не только бизнес план электромонтажной фирмы и услуги электрика с расчетами, а также правильное и грамотное размещение рекламы для привлечения клиентов в заведение. Необходимо учитывать высокую конкуренцию в подобной сфере деятельности. Самым распространенным способом рекламы окажется раздача листовок и буклетов в оживленных местах города, разнос листовок по почтовым ящикам, а также расклеивать их на остановках и подъездах.

Немаловажным окажется и реклама в сети Интернет. Для этого нам потребуется создать в социальных сетях личную страницу и группу, а также сайт для заработка, где будет представлен весь спектр предоставляемых услуг.

Производственный план

Свою организацию мы зарегистрируем как «Общество с Ограниченной Ответственностью». Это позволит нам получать более выгодные заказы от крупных компаний и фирм, которые являются плательщиками с НДС.

На первом этапе мы можем осуществлять работу без личного офиса. Он мог бы подойти только для хранения рабочего оборудования, а также для встречи с потенциальными клиентами.

Основной упор следует сделать на приобретение вместительного транспорта. Так как носить инструмент в руках не совсем удобно, зачастую он бывает очень тяжелый, в большинстве случаев его придется перевозить слишком много и это невозможно сделать на легковом транспорте. Поэтому, самым лучшим вариантом, является покупка «Газели».

Необходимые инструменты и документы

Для того, чтобы осуществлять полноценно работу, бизнес план электромонтажной фирмы, содержит список необходимого инструмента для проведения работ:

• Лестница.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Спецодежда для рабочих.
• Сигнализаторы.
• Шуруповёрт.

Самым дорогим у нас будет приобретение транспортного средства. Он должен не только вмещать в себя весь необходимый инструмент, но также и людей, а еще должен осуществлять перевозки, как по городу, так и за его пределами.

Стоит знать, что сбор документов не заканчивается только на регистрации бизнеса, нам потребуется оформить еще ряд нужных документов:

• Разрешение с пожарной инспекции и Роспотребнадзора.
• Подтверждение допуска СРО.
• Трудовое соглашение с персоналом.
• Договор с клиентами.
• Все специалисты в нашей организации обязаны иметь профилирующее образование и 3 группу допуска по электробезопасности.

Код ОКВЭД

Обязательно нужно не забыть и указать код ОКВЭД для электромонтажной фирмы – 45.31. Данный вид бизнеса не относится к категории лицензированных.

Система налогообложения

Если мы в дальнейшем планируем работать не только с мелкими заказчиками, но и выходить на более высокий уровень, то системой налогообложения бизнеса следует выбрать упрощенную – УСН. Ее размер составит всего 6% от прибыли организации.

Выбор персонала

Этот пункт является самым важным, ведь именно сотрудники являются лицом компании, и от качества их работы полностью зависит отношение клиентов к организации. Следует очень тщательно походить к выбору.

Допуск к осуществлению работ

Согласно законодательству, допуск к подобным видам работы могут получить только лица с профилирующим образованием и третьей группой допуска. Любой сотрудник должен знать правила безопасности при работе, принципах работы, а также уметь, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь.

Заработная плата будет состоять от процента сделанной работы. В моменты, когда работы не будет, нам не выгодно оплачивать сотрудники фиксированный оклад.

Финансовый план

Каждый месяц сумма постоянных расходов электромонтажной фирмы состоит из следующего:

• Аренда помещения – 20 тысяч рублей.
• Оплата ГСМ – 25 тысяч рублей.
• Рекламный баннер – 30 тысяч рублей.
• Налог – 15 тысяч рублей.
• Непредвиденные расходы составят – 30 тысяч рублей.

Таким образом, сумма расходов составит 120 тысяч.

Сколько всего возможно заработать на таком виде бизнеса

Для того, чтобы заменить проводку в двухкомнатной квартире стоимость в среднем будет 18 тысяч рублей. Из данной суммы 25% — это оплата труда монтажника, остальная сумма доход организации. Если примерно в месяц обслуживать от 15 до 20 квартир, то на этом можно заработать от 200 тысяч рублей до 250 тысяч. Если из этой суммы вычесть наши постоянные расходы, то получаем доход в размере от 80 тысяч рублей до 130 тысяч. Полная окупаемость данного бизнеса произойдет через два года после начала полноценной работы.

Б изнес-план «Электромонтажная организация» 34

Бизнес – план

«Электромонтажная компания ХХХ»

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2018 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является сфера производства электротехнической продукции в России и в ***.

Предметом исследования являются организация производства электротехнической продукции в Краснодарском крае.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности развития бизнеса производства электротехнической продукции, получение требуемых инвестиций, оценка российского рынка электротехнической продукции.

Задачи бизнес-плана:

Оценка экономической эффективности проекта;

Получение инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Оглавление

1. Резюме проекта 7

2. Сущность предлагаемого проекта 9

2.1 Описание концепции проекта, перечень предполагаемой продукции 9

2.2 Особенности организации проекта 10

2.3 Информация об участниках проекта 10

2.4 Месторасположение 11

3. Маркетинговый план 15

3.1 Общий обзор рынка электромонтажных услуг в ЮФО 15

3.1.1 Объемы рынка электромонтажных услуг/производства электромеханической продукции 15

3.1.2 Обзор крупнейших мировых производителей электротехнической продукции 17

3.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 19

3.1.4 Анализ потребителей. Оценка объема и структуры потребления 20

3.1.5 Обзор основных конкурентов в Краснодарском крае 25

3.1.6 Ценообразование на рынке 29

3.2 Расчет медиа-плана на маркетинговое продвижение 31

3.2.1 Затраты на создание и продвижение веб-сайта 31

3.2.2 Другие каналы продвижения 33

4. Производственный план 34

4.1 Описание зданий и помещений 34

4.2 Описание производимой продукции 35

4.3 Описание технологического процесса 39

4.4 Прочие технологические вопросы 41

4.5 Сырье, материалы и комплектующие 44

5. Организационный план 48

5.1 План по персоналу 48

5.2 Организационная структура предприятия 49

5.3 Источники, формы и условия финансирования 50

6. Финансовый план 52

6.1 Исходные данные и допущения 52

6.2 Номенклатура и цены 54

6.3 Инвестиционные издержки 54

6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 57

6.5 Налоговые отчисления 58

6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 59

6.7 Расчет себестоимости производства продукции 61

6.8 План продаж 61

6.9 Расчет выручки 63

6.10 Прогноз прибылей и убытков 65

6.11 Прогноз движения денежных средств 67

6.12 Анализ эффективности проекта 69

6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 69

6.12.2 Показатели эффективности проекта 71

6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 71

6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 72

6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 72

6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 72

6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 72

6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 72

6.12.9 Показатели рентабельности 73

6.13 Анализ рисков проекта 73

6.13.1 Качественный анализ рисков 73

6.13.2 Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности проекта 76

7. Приложения 78

Информация об исполнителе проекта 97

1.Резюме проекта

По объему промышленного производства электротехническая промышленность обеспечивает около 8,5% товарного выпуска машиностроительного комплекса и более 1,6% всей промышленной продукции в стране. К ведению электротехнической промышленности относятся 448 предприятий, что составляет 12% от количества предприятий машиностроения России.

За последние четыре года объемы производства электротехнической продукции в Краснодарском крае выросли на 181%
1
. Во многом это обуславливается крупнейшими инфраструктурными проектами, реализующимися в регионе. Более подробно, основные инфраструктурные проекты ЮФО представлены в Приложении №2 (Раздел 7).

Данные факторы и стали основной причиной организации производства электротехнической продукции компанией Заказчика.

Основные параметры проекта

Расположение производства: ***

Производительность номинальная: *** ед. продукции в год;

Стоимость 1 единицы изделия (минимальная): 6 000 руб.;

Стоимость 1 единицы изделия (максимальная): 750 000 руб.;

Планируемый выход на 100% мощность производства: 4 квартал 2014 года;

Планируемая численность персонала: *** чел.

Инвестиции проекта

Объем основных инвестиций проекта составит: *** руб.;

Потребность предприятия в первоначальных оборотных средствах составит: *** руб.;

Таким образом, общая сумма финансирования проекта составит: *** руб.

Финансирование проекта

Предполагается смешанная схема финансирования проекта:

Использование инвестиционного кредита — 80% инвестиций, на сумму *** руб.;

Использование собственных средств Заказчика – 20% инвестиций, на сумму *** руб.

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.
Чистая прибыль
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, лет.
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.
Основные инвестиции в проект, руб.
Полная сумма финансирования проекта, руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок

1

.1. Изменение

NPV

по ходу реализации проекта, руб.

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется:

1. Высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV: *** руб.

2. Небольшим сроком окупаемости проекта для производственного проекта: *** года;

2.Сущность предлагаемого проекта

2.1Описание концепции проекта, перечень предполагаемой продукции

Как известно, сфера производство электротехнической продукции подразделяется на несколько основных подгрупп:

— Светотехника;

— Низковольтное оборудование;

— Высоковольтное оборудование;

— Щитовое электрооборудование;

— Кабельно-проводниковая продукция.

Производство каждой из вышеперечисленных подгрупп имеет свою особенность. Заказчик проекта принял решение организовать собственное производство щитового электрооборудования. Были определены основные направления производства щитового электрооборудования, а также дополнительные услуги предприятия. Ниже на Рисунке представлены основные направления производства Заказчика.

Рисунок 2.2. Основные направления планируемого производства

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Как можно видеть из представленного Рисунка, предполагается производить некоторые другие виды продукции, разрешенной сертификатом соответствия компании Заказчика (Приложение№1 к проекту, раздел 7)

2.2Особенности организации проекта

Выделим основные особенности организации производства Заказчика, которые вполне вероятно станут конкурентными преимуществами данного проекта:

***

2.3Информация об участниках проекта

***

2.4Месторасположение

Производство электротехнической продукции предполагается организовать в ***.

3.Маркетинговый план

3.1Общий обзор рынка электромонтажных услуг в ЮФО

В Российской Федерации сегодня насчитывается свыше 15 тыс. организаций, производящих электромонтажные работы. Большая часть этих компаний также предоставляют конечному заказчику услуги по проектированию и сборке низковольтных комплектных устройств (НКУ). К сожалению, обеспечить высокое качество работ и услуг во многих случаях бывает затруднительно.

Это объясняется несколькими факторами — от нежелания самих организаций совершенствовать свою техническую базу и повышать уровень компетенции персонала в соответствии с требованиями современных технологий до недостаточного внимания компаний-производителей электрооборудования вопросам обеспечения конечного пользователя качественным продуктом — правильно спроектированым, собранным и грамотно установленным НКУ, срок службы которого соответствует заявленному.

Если на рынке высоковольтного оборудования ситуация не вызывает особых опасений, то на рынке оборудования низкого напряжения, особенно в секторах гражданского и административного строительства, где внимание надзорных органов меньше, а количество «специалистов» больше, часто складывается довольно удручающая картина. Заплатив немалые деньги за электрооборудование импортного производства, заказчик получает электроустановку, которая через некоторое время выходит из строя из-за неправильного монтажа или ошибок в проектировании.

3.1.1Объемы рынка электромонтажных услуг/производства электромеханической продукции

По данным Росстата в ЮФО работает *** компаний, занимающихся электромонтажными работами (ОКВЭД 45.31). Были проанализированы объемы электромонтажных работ в стране за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.3. Производство электромонтажных работ РФ (ОКВЭД 45.31), тыс.руб.

***

Источник: Росстат, база данных
fira
.
ru

Таким образом, по итогам 2012 года объем рынка электромонтажных работ РФ составил *** тыс. руб. Наблюдается стабильная тенденция планомерного роста рынка. За последние четыре года объем рынка возрос на *** %.

Были проанализированы объемы электромонтажных работ в Краснодарском крае за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.4. Производство электромонтажных работ, Краснодарский край (ОКВЭД 45.31), тыс. руб.

***

Источник: Росстат, база данных
fira
.
ru

Таким образом, по итогам 2012 года объем рынка тепловой энергетики в целом по стране составил *** тыс. руб. Наблюдается не совсем стабильная ситуация на рынке. Если, с 2009 по 2011 год рынок вырос на *** %, то за 2012 год его объемы упали на *** %.

Но поскольку, Заказчик проекта планирует открывать производство электротехнической продукции, более существенным фактором для проекта является динамика и показатели рынка электромеханической продукции в регионе.

Производство электротехнической продукции

Были проанализированы объемы производства электромеханической продукции в Краснодарском крае за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.5. Производство электромеханической продукции, Краснодарский край (ОКВЭД 45.31), тыс. руб.

***

Источник: Росстат, база данных
fira
.
ru

Таким образом, по итогам 2012 года объем рынка электромеханической продукции в Краснодарском крае составил *** тыс. руб. Наблюдается тенденция стремительного роста рынка. За последние четыре года объем рынка возрос на *** %.

3.1.2Обзор крупнейших мировых производителей электротехнической продукции

Для целей проекта был проведен обзор представленности на российском рынке крупнейших мировых производителей электрощитового и электросилового оборудования, комплектующих для электротехнического производства. Можно выделить следующие, наиболее известные компании.

1. Компания SCHNEIDER ELECTRIC (Германия), сайт:

http://www.schneider-electric.com

Международная компания SCHNEIDER ELECTRIC является мировым лидером в производстве электротехнического оборудования низкого напряжения и средств автоматизации. Продукция компании — это широчайшая гамма электрооборудования и услуг под всемирно известными марками Merlin Gerin, Modicon, Telemecanique и Square D.

В связи с прочными позициями вышеперечисленных компаний на рынке электрощитового и электросилового оборудования, особенно на европейском рынке и РФ, компания «Энерго Инжениринг» планирует стать сертифицированным партнером ЗАО «Шнейдер Электрик» на территории РФ.

2. Компания ***

3. Компания ***

4. Компания ***

5.Компания ***

3.1.3Анализ потребителей. Оценка объема и структуры потребления

По объему промышленного производства электротехническая промышленность обеспечивает около 8,5% товарного выпуска машиностроительного комплекса и более 1,6% всей промышленной продукции в стране. К ведению электротехнической промышленности относятся 448 предприятий, что составляет 12% от количества предприятий машиностроения России, в том числе 40 НИИ и КБ. Из них 30 государственных (в том числе 17 НИИ и КБ) и 36 акционерных предприятий с государственной долей собственности (в том числе 7 НИИ и КБ).

Численность работающих в электротехнической промышленности составляет 310,8 тыс. человек.

Электротехника России – это турбо- и гидрогенераторы, высоковольтная аппаратура и трансформаторы, силовые полупроводниковые приборы, низковольтная аппаратура и системы управления, магистральные электровозы, электродвигатели и источники света, аккумуляторы и крупные электротехнические печи, провода, кабели, товары бытового назначения, и многое другое – всего 35 тыс. наименований изделий.

Было проанализировано распределение производства электротехнической продукции по сферам экономики. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.6. Распределение электротехнического оборудования на рынке России

№	Сфера экономики	Доля от общего количества
1	Топливно-энергетический комплекс
2	Оборонная промышленность
3	Агропромышленный комплекс
4	Транспортный комплекс
5	Коммунальное хозяйство
6	Строительный сектор
7	Прочие

Источник:

http://www.abok.ru

Приведем данные из Таблицы 3.4. в виде диаграммы ниже на Рисунке.

Рисунок 3.7. Распределение электротехнического оборудования на рынке России

***

Источник:

http://www.abok.ru

Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителями электрооборудования являются :

— топливно-энергетический комплекс – *** %;

— строительный сектор – *** %;

— агропромышленный комплекс – *** % поставок;

В области применения электротехнической продукции характерным для каждого потребителя являются капитальное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды – *** %, комплектация машиностроительной продукции – *** %, личное потребление населения – *** % и прочие области – *** % .

Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.

Рисунок 3.8. Распределения потребления электротехнической продукции

***

Источник:

http://www.abok.ru

Таким образом, основными потребителями электротехнической продукции являются строительно-монтажные организации и машиностроительные предприятия.

Рассмотрим более подробно развитие строительного сектора ЮФО, как основного фактора спроса на электротехническую продукцию.

Строительный сектор региона

Строительный комплекс Краснодарского края, оставаясь важнейшим сектором кубанской экономики, обладает большим потенциалом. Именно строительство обеспечивает промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, городское хозяйство края основными фондами, создает производственные мощности. От его успешной деятельности во многом зависят перспективы взаимовыгодного сотрудничества Кубани с российскими регионами, с иностранными партнерами. Сегодня строительство входит в сферу особого, приоритетного внимания государства. Именно этот факт позволяет надеяться на дальнейшее эффективное развитие строительного комплекса Краснодарского края.

С начала старта олимпийского проекта более 200 строительных предприятий и организаций строительного комплекса Краснодарского края выразили желание участвовать в строительстве объектов для XXII зимних Олимпийских игр. На сегодняшний день многие из них уже стали победителями федеральных, краевых и муниципальных конкурсных отборов. В целом, более 80 проектно-изыскательских, подрядных и субподрядных организаций Кубани сегодня задействованы в реализации крупнейшего в России спортивного проекта.

Большую поддержку строительному сектору края оказывает федеральный центр. Перечислим основные мероприятия в строительной сфере, осуществляемые на условии софинансирования из федерального бюджета в Краснодарском крае:

Инженерная инфраструктура;

Объекты (мероприятия) здравоохранения;

Жилищный фонд;

Объекты социальной инфраструктуры территорий переселения;

Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть;

Природоохранная деятельность и экология;

Энергосбережение и генерация;

Благоустройство городских территорий и создание безбарьерной среды;

Туристские ресурсы;

Градостроительная деятельность
2
.

Были проанализированы объемы производства общестроительных работ в ЮФО за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.9. Производство общестроительных работ в ЮФО (ОКВЭД 45.21), тыс. руб.

***

Источник: Росстат, база данных
fira
.
ru

Таким образом, по итогам 2012 года объем производства общестроительных работ в ЮФО составил *** тыс. руб. Наблюдается стабильная тенденция планомерного роста рынка. За последние четыре года объем рынка возрос на *** %.

Кроме того, проанализировали объемы производства общестроительных работ Краснодарском крае за последние четыре года. Данные представлены ниже, на Рисунке.

Рисунок 3.10. Производство общестроительных работ в Краснодарском крае (ОКВЭД 45.21), тыс. руб.

***

Источник: Росстат, база данных
fira
.
ru

Таким образом, по итогам 2012 года объем рынка общестроительных работ в Краснодарском крае составил *** тыс. руб. Наблюдается тенденция стремительного роста рынка. За последние четыре года объем рынка возрос на *** %.

3.1.4Обзор основных конкурентов в Краснодарском крае

Были проанализированы основные конкуренты компании Заказчика в регионе. Для компании Заказчика конкурентами являются те компании, которые производят и продают электрощитовое оборудование.

Ценообразование на рынке

Был произведен ценовой сравнительный анализ продукции Заказчика и аналогичной продукции компаний конкурентов. Следует отметить, что данное ценовое сравнение носит довольно условный характер, поскольку еще одной важной особенностью сферы производства щитовой электротехники является большой разброс в ценах в зависимости от назначения изделия, расчетной электрической мощности и т.д.

Сравнение цен компании Заказчика и конкурентов на ГРЩ.

Таблица 3.2. Сравнение цен на главный распределительный щит — ГРЩ

***

Источник: анализ и расчеты



MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что цены Заказчика на данную позицию будут меньше среднерыночных.

Сравнение цен компании Заказчика и конкурентов на ШОУ – шит управления освещением
3

Таблица 3.3. Сравнение цен на шит управления освещением

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что цены Заказчика на данную позицию будут меньше среднерыночных примерно на *** %.

Сравнение цен компании Заказчика и конкурентов на ША – щит автоматики
4
.

Таблица 3.4. Сравнение цен на шит управления освещением

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что цены Заказчика на данную позицию будут меньше среднерыночных примерно на *** %.

4.Производственный план

4.1Описание зданий и помещений

Заказчиком проекта был определен и предоставлен подробный перечень требуемых помещений для организации производства. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 4.5. Перечень основных помещений производства

***

Источник: предоставлено Заказчиком

Таким образом, общая площадь необходимая под организацию производства составит *** м2, из которых *** м2 это площадь производственных помещений и *** м2 — площадь вспомогательных помещений.

4.2Описание производимой продукции

В данном разделе опишем основные виды продукции, определенные Заказчиком проекта.

1. ГРЩ – главный распределительный щит

Главный распределительный щит — это высокотехнологичный электронно-механический прибор, используемый для снабжения здания или его части электроэнергией.

Наиболее часто встречаются трёхфазного тока с рабочим напряжением 220/380 Вольт (реже — 660/380 Вольт) с заземлением нейтрали.

Рисунок 4.11. Главный распределительный щит

Источник:

http://www.electro-gid.ru

Устанавливаются в административных, жилых, торговых и промышленных зданиях, трансформаторных подстанциях и других объектах для распределения электричества и защиты как внутренних линий, так и внешних от короткого замыкания или перегрузок.

Дополнительные функции распределительного щита могут состоять в защите от отключения электропитания, то есть автоматическом переключении с основного ввода на резервный. Также на базе главного распределительного щита могут быть реализованы устройства учёта электроэнергии.

2. Шкаф управления освещением (ШУО)

Для создания разветвленной осветительной сети на производстве или большом административном здании с удобным управлением, учетом и защитой электрических сетей всегда необходим щит автоматики. Кроме прямого сосредоточения силовых автоматических и ручных выключателей для групп осветительных приборов, шкаф управления позволяет разместить электрические счетчики и микроконтроллерные модули, если необходимо регулярное изменение режимов включения определенных зон освещения.

Шкафы управления освещением предназначены также для обеспечения электроэнергией наружных (уличных) осветительных сетей переменного тока частоты 50 Hz напряжением 380/220 V с глухозаземленной нейтралью.

Рисунок 4.12. Шкаф управления освещением

Источник:

http://www.electro-gid.ru

Условия эксплуатации ШУО

— Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54 (по ГОСТ 14254).

— Климатическое исполнение и категория размещения – У1 (по ГОСТ 15150),

при этом: рабочая температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С; относительная влажность окружающего воздуха не более 98% при температуре 20°С; высота размещения над уровнем моря до 1000 м;

— Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

— Рабочее положение в пространстве – установка на горизонтальной плоскости с допустимым отклонением от вертикали до 5° в любую сторону.

— Группа механического исполнения – М1 (по ГОСТ 17516.1).

— Номинальный режим работы шкафа – продолжительный.

— Класс защиты -1 (по ГОСТ Р МЭК 536).

Функциональные возможности

Шкафы управления освещением обеспечивают:

— ручное включение-отключение любой из двух запитываемых осветительных сетей;

— дистанционное управление указанными сетями;

— защиту указанных сетей от токов перегрузки и коротких замыканий;

— суммарный учет потребления электроэнергии обеими осветительными сетями.

3. Шкаф автоматики — ША или шкаф управления – ШУ

Для полноценной автоматизации производственных процессов и организации систем жизнеобеспечения, безопасности и комфорта эффективней всего использовать щит управления (если необходима ручная регулировка параметров работы) или щит автоматики (если выполнение большинства функций возложено на запрограммированные микроконтроллеры).

Именно шкаф управления (ШУ) для систем с регулярным ручной коррекцией работы оборудования и шкаф автоматизации (ША) являются базовыми единицами современной системы автоматизации освещения, отопительных систем и вентиляции. Также они выполняют управление фанкойлами, видеонаблюдением, системами пожаротушения, и, конечно, основными технологическими процессами с заданной точностью.

Рисунок 4.13. Шкаф автоматики

Источник:

http://www.electro-gid.ru

Шкаф управления наиболее часто применяется для автоматизации управления освещением, пожаротушением, вентиляцией, отоплением, видеонаблюдением, а так же при создании автоматизированных линий различных предприятий. Таким образом, щит автоматики является неотъемлемой частью любого процесса, который необходимо автоматизировать. Шкаф управления ШУ позволяет снизить влияние человеческого фактора практически на любой процесс. Шкаф автоматики может быть построен на релейной или контроллерной логике.

4.3Описание технологического процесса

В данном разделе опишем самые основные этапы изготовления продукции: электрощитов и электрошкафов. Более подробно технологическая цепочка представлена в Приложение №4 к проекту «Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию распределительных щитов»

Основными этапами производства (сборки) продукции являются:

1. Приёмка / хранение комплектующих для производства;

2. Сборка корпусов;

3. Силовые сборные шины;

4. Установка аппаратуры;

5. Присоединение силовой цепи;

6. Вторичные цепи и цепи малой мощности;

7. Маркировка изделия;

8. Заключительный заводской контроль;

9. Упаковка продукции;

10. Погрузка и доставка потребителю.

Стандарты и техническая документация

Дополнительно опишем стандарты, применяемые при сборке и установке электрических щитов.

ГОСТ Р 51321.12000 (МЭК604391)

Это основной стандарт, в котором определяются и уточняются:

правила для полностью или частично испытанных НКУ стационарного и выдвижного исполнения;

классификация НКУ в соответствии с:

типом присоединения;

защитой от прямого прикосновения;

секционированием;

электрические характеристики НКУ со стационарными или выдвижными функциональными блоками;

информация для предоставления по НКУ со стационарными или выдвижными функциональными блоками;

условия работы;

конструктивные характеристики;

требования, предъявляемые к испытаниям.

ГОСТ 14254–96 (МЭК 605291)

Степени защиты корпуса НКУ:

код, включающий в себя две цифры:

первая цифра (от 1 до 6): защита от проникновения твердых тел;

вторая цифра (от 1 до 8): защита от проникновения жидкостей;

две дополнительные буквы (факультативно):

первая буква (A, B, C или D): защита людей;

вторая буква (H, M, S или W): условия эксплуатации или испытаний.

ГОСТ 21991–89 (МЭК 60447)

Направление движения органов управления электрических аппаратов.

ГОСТ 29149–91 (NF C 20070 или EN 60073)

Цвета кнопок и сигнальных ламп.

ГОСТ Р 50509–93, ГОСТ Р 50462–92 и МЭК 60152 (МЭК 60152, МЭК 60391 и МЭК 60446)

Маркировка проводников.

4.4Сырье, материалы и комплектующие

Опишем основные комплектующие элементы для сборки электощитов и электошкафов.

Поскольку Заказчик проекта ставит одной из задач стать сертифицированным партнером ЗАО «Шнейдер Электрик», основные комплектующие элементы производства будут поставляться именно этой известной компанией.

Опишем основные комплектующие элементы для сборки электощитов и электошкафов.

1. Держатель клеммников

2.Клеммник

3. Распределительные
колодки

4. Изолирующий колпачок

5. Гребенчатые шинки

6. Переходники

7. Провода жесткие ПВ1 для сборки электрощитов

8. Другие комплектующие

Как известно, качество и надежность проводов один из ключевых параметров качества электротехнической продукции. Провода Schneider Electric являются продукцией наивысшего качества.

5.Организационный план

5.1План по персоналу

При формировании штатного расписания производственного предприятия ориентировались на производительность, объем основных производственных и вспомогательных операций, а также учитывая задачи взаимодействия с внешними контрагентами.

В штатном расписании были сформированы следующие подразделения:

— Административный персонал;

— Электротехнический цех;

— Вспомогательные службы.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ. Предполагается работать в одну смены по 8 часов пять дней в неделю, административно-управленческий персонал и вспомогательные службы будут работать также по графику 5/2.

Таблица

5

.6.

Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата производственного предприятия *** чел., ежемесячный ФОТ получился равным *** руб.

Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок


5


.14

.

Распределение ФОТ по подразделениям

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, основная часть ФОТ, а именно *** % будут выплачиваться сотрудникам электротехнического цеха.

5.2Организационная структура предприятия

На основании сформированного штатного расписания была разработана организационно-управленческая структура предприятия по основным подразделениям. Результаты представлены ниже на схеме.

Рисунок


5


.15

. Организационная структура компании

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

По своей сути приведенная схема является линейно-функциональной. На схеме показаны линейные связи взаимодействия, отражающие иерархию предприятия. Но, в реальной работе будут также функциональные связи сотрудников из различных структур.

5.3Источники, формы и условия финансирования

Как уже говорилось выше, общая сумма финансирования проекта составит: *** руб.

Предполагается смешанная схема финансирования проекта: использование инвестиционного кредита — 80% инвестиций, на сумму *** руб.; использование собственных средств Заказчика – *** % инвестиций, на сумму *** руб.

Предположительные условия предоставления кредита: 3 года, под 14% годовых, оплата тела кредита с первого квартала 2014 года. Общие платежи по инвестиционному кредиту предполагаются равные (аннуитетные) на весь срок кредитования.

6.Финансовый план

6.1Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 5 — и летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (12%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется средним уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

Допущения о ценах

Для целей проекта были проанализированы цены конкурентов производителей кровельных и фасадных материалов в регионе.

Для простоты расчётов цены были приведены к средним показателям по каждому виду продукции. Все цены приводятся из расчета за 1 ед. продукции.

Допущения об инвестиционных издержках

Для определения суммы первоначальных затрат был проанализирован весь производственный процесс, в соответствии с которым подобрано оборудование и рассчитаны затраты на аренду помещения.

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

 затраты на текущую деятельность;

 затраты на продвижение продукции;

 административные затраты;

 фонд оплаты труда сотрудников предприятия;

 обслуживание заемных средств и долговых обязательств;

 прочие затраты.

Потребность в первоначальных оборотных средствах рассчитана на основе текущих затрат за весь период деятельности, когда показатели чистой прибыли имеют отрицательное значение.

Допущения о налоговых отчислениях

Для целей проекта было решено использовать общую систему налогообложения. Начисление налога на прибыль производить по схеме (Доходы-Расходы)*20%. Также предприятие уплачивает социальные отчисления по заработной плате сотрудников в размере 30 % от суммы заработной платы. Выплаты по НДС, амортизация, налог на имущество также учтены в расчетной части проекта.

Допущение о планах продаж

Планы производства основаны на планах реализации. Для расчета планов продаж использованы допущения о полной нагрузке производственной линии с максимальным значением в 100%. выход на плановое значение происходит постепенно, начиная с 40% загрузки.

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные цели.

6.2Номенклатура и цены

При определении продажных цен на всю номенклатуру продукции, цены привели из расчета за 1 ед. продукции. Заказчик проекта обозначил «ценовой коридор» по каждой категории производства.

Таблица 6.7. Планируемые оптовые цены реализации продукции

Позиция производства	Ед. изм.	Значение
Главный распределительный щит — ГРЩ 0,4 Кв до 3200 А	руб./ед.
Шкаф управления освещением — ШУО	руб./ед.
Шкаф автоматики — ША или шкаф управления — ШУ	руб./ед.
Другие позиции по сертификату	руб./ед.

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Как уже говорилось в п.3.1.6. «Ценообразование на рынке» вся номенклатура продукции Заказчика проекта будет дешевле среднерыночных показателей на *** %.

6.3Инвестиционные издержки

Распределим и опишем все предстоящие основные инвестиционные вложения в проект по категориям.

При формировании инвестиций проекта были определены основные категории инвестиционных вложений:

1. Предварительные работы;

2. Оснащение производственного цеха;

3. Оснащение складов;

4. Оснащение офиса и вспомогательных помещений;

5. Автоматизация бизнеса;

6. Создание сайта;

7. Легковой автомобиль Лада Ларгус;

8. Сертификация производства;

9. Первичное обучение персонала;

10. Прочие расходы, 5% от общего объема.

Основная информация по предстоящим инвестиционным вложениям была предоставлена Заказчиком проекта. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица

6

.8. Формирование инвестиций проекта

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, с учетом необходимости формирования первоначальных оборотных средств, инвестиции в проект составят *** рублей. Далее, на основании вышеприведенной Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.

Рисунок

6

.16. Распределение инвестиций по категориям

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, наибольшую часть всех необходимых инвестиций составят инвестиции в оснащение производственного цеха ***% от общего количества инвестиционных вложений в проект.

6.4Потребность в первоначальных оборотных средствах

При формировании первоначальных оборотных средств была учтена потребность в комплектующих для обеспечения производства на первую половину декабря 2013 года, зарплата рабочих при монтаже и пусконаладочных работах при запуске производства, а также предусмотрена необходимость оплачивать аренду помещения до запуска производства. Кроме того, предусмотрено формирование свободных оборотных средств *** руб.

Таблица 6.9. Формирование первоначальных оборотных средств

Вид расходов при запуске проекта	Сумма, руб.
Оптимально-минимальный комплект постоянно поддерживаемых комплектующих
Арендная плата за помещение в период налаживания производства, 2 мес.
Первоначальная сумма рекламно-маркетинговых мероприятий
Формирование свободных оборотных средств на расчетном счете
ИТОГО

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, сумма первоначальных оборотных средств составит *** руб.

6.5Налоговые отчисления

Налоги в операционной деятельности

По ходу своей деятельности предприятие будет платить:

1. НДС – налог на добавленную стоимость — 18%. Начисляется и уплачивается ежеквартально.

Показан в отчетах П и У и ДДС расчетной части проекта.

2. Налог на имущество — 2,2% .Уплачивается по итогам года. Налоговой базой в данном случае является остаточная стоимость имущества предприятия. В расчетной части бизнес-плана для каждого года реализации проекта рассчитана амортизация, далее сформирована остаточная стоимость имущества предприятия, и, таким образом, определен налог на имущество.

3. Налог на прибыль предприятия — 20%. Уплачивается ежеквартально. Налоговой базой для определения налога является сумма поступивших доходов за минусом суммы произведенных расходов. Налог на прибыль показан в отчете прибылей и убытков.

Показан в отчетах П и У и ДДС расчетной части проекта.

4. Социальные налоги. Уплачиваются в бюджет ежемесячно. Исчисляются от сумм окладов сотрудников. В случаях, когда годовой доход сотрудника менее 568 000 руб., это 30% от оклада. Если же сотрудник получает годовой доход более 568 000 руб., общая процентная ставка социальных налогов составляет 10% от оклада.

Рассчитаны в разделе «Персонал» расчетной части проекта.

6.6Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных расходов в операционной деятельности предприятия.

Все текущие издержки были распределены на постоянные и переменные и далее по категориям:

— Административные;

— Общехозяйственные;

— Сбытовые;

— Себестоимость (переменные издержки).

Результаты расчетов приводятся ниже в Таблице

Таблица

6

.10. Операционные издержки проекта

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, сумма операционных издержек при выходе на 100% мощность в 2014 году составит *** руб. В последующие годы реализации проекта сумма текущих издержек проекта будет увеличиваться за счет роста затрат на себестоимость изготовления продукции в связи с ростом объемов производства.

Была рассмотрена структура операционных издержек, представленная ниже на Рисунке

Рисунок

6

.17.Распределение операционных издержек

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, *** % всех расходов предприятия будет приходится на покупку сырья для производства, т.е. комплектующих для производства электротехнической продукции.

6.7Расчет себестоимости производства продукции

Расчет себестоимости продукции был произведен в разделе «Сырье» финансовой части проекта. Основаниями для расчета послужили два основных фактора: объемы выпуска продукции, ранее определенные в п. 6.8. «План продаж», а также стоимость производства 1 ед. продукции, определенная Заказчиком проекта и заложенная в «Исходные данные» финансовой части проекта. Таким образом, получившиеся данные по себестоимости сырья приводятся ниже на Рисунке.

Рисунок

6

.18. Себестоимость сырья производства, руб.

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, расходы на себестоимость сырья находятся в прямой зависимости от объемов производства предприятия, описанных в п.6.8. Сумма расходов на изготовление продукции (комплектующие для производства) при выходе на 100% мощность в 2015 году составит *** руб.

6.8План продаж

При формировании объемов производства в количественном выражении учитывались следующие важные факторы:

— максимальная производительность электромеханического цеха;

— время, необходимое для работы с изделием вспомогательных служб;

— сезонность спроса в данном сегменте рынка;

— длина рабочей смены и количество рабочих дней в месяц.

Кроме того, при определении объемов производства для первого, 2014 года, был учтен фактор налаживания производства и «вхождения предприятия в рынок». Ниже на Рисунке, приводятся объемы производства для 2014 года.

Рисунок


6


.19

. Объемы производства для 2014 года, в % от максимальных

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, в первый месяц предприятие будет выпускать только 30% от максимально возможного объема продукции. Далее, предусмотрен планомерный рост в течение 2014 года. Главным фактором неравномерности объемов производства является сезонность спроса на данную продукцию. Так, по опыту Заказчика проекта, весь годовой объем производимой продукции распределяется поквартально следующим образом:

— 1 квартал — 10% годового объема;

— 2 квартал — 25% годового объема;

— 3 квартал — 25% годового объема;

— 4 квартал — 40% годового объема.

Соотвественно, примерно такое же распределение объемов производства предусмотрено и для всех последующих лет реализации проекта.

Рассмотрим план продаж продукции электротехнического цеха в количественном выражении. Расчет был произведен во вкладке «Доходы». Данные об объемах производимой продукции представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 6.20. Объем выпуска по годам, ед.

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, общая производительность предприятия при выходе на 100% мощность составит *** ед. продукции в год.

6.9Расчет выручки

В разделе «Доходы» расчетной части проекта, на основе произведенного расчета выпуска продукции, описанного в пункте 6.8 «План продаж» были определены объемы совокупной выручки предприятия.

Рисунок

6

.21. Объемы совокупной выручки, руб.

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, при выходе на 100% мощность производства, выручка предприятия будет составлять *** руб. в год.

Дополнительно, приводится диаграмма распределения выручки предприятия по производимой продукции.

Рисунок


6


.22

. Распределение выручки предприятия

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, наибольший доход предприятию будут приносить продажи такой категории, как ША и ШУ – *** % от общей выручки.

6.10Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 6.11. Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Выручка от реализации
Прямые издержки (себестоимость)
Валовый доход
Постоянные издержки
Налоги(кроме налога на прибыль)
EBIT
EBIT, % (к выручке) средняя
Амортизация ОС
EBITDA
Выплата процентов по кредитам и займам
Прибыль (Убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Нераспределенная прибыль

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, данный проект всегда будет иметь отрицательную чистую прибыль *** руб. для 2013 года, далее при полном запуске производства чистая прибыль составит *** руб. по итогам 2014 года.

6.11Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 6.12. Отчет ДДС

Статья доходов / расходов	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)
Доход итого
Затраты итого
ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)
Собственные средства
Средства партнёра-инвестора
Чистый денежный поток (ЧДП)
ЧДП накопительно
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный ЧДП
NPV
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке

Рисунок

6

.23. Изменение

NPV

по ходу реализации проекта

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Таким образом, можно видеть, как меняется NPV проекта: с *** руб. по итогам 2013 года до *** руб. по итогам 2017 года.

6.12Анализ эффективности проекта

6.12.1Методика оценки эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV — метод)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

(1.)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений

показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.

не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Метод периода окупаемости (PB)

Срок окупаемости (Payback period, PB) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PB рассчитывается по формуле 2.

PB= Investments/ACF (2)

Где Investments – начальные
инвестиции;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPB рассчитывается по формуле 3.

(3)

Где t — , t + — период когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле 4.

(4)

Значения PI: Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR), % – значение ставки дисконтирования, при котором NPV = 0. В этой точке дисконтированный поток затрат равен дисконтированному потоку выгод (денежные оттоки равны денежным притокам, с учетом дисконта), т.е. она имеет экономический смысл дисконтированной «точки безубыточности».

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается по формуле 5.

(5).

6.12.2Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица
6
.13. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.
Чистая прибыль
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, лет.
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.
Основные инвестиции в проект, руб.
Полная сумма финансирования проекта, руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

6.12.3Чистая приведенная стоимость (NPV)

Получившийся показатель NPV *** руб., несомненно, говорит об успешности бизнес-проекта.

6.12.4Внутренняя норма доходности (IRR)

При проведении расчета внутренняя норма доходности IRR = *** % — данный невысокий показатель обуславливается достаточно высокой долей сырьевой себестоимости в цене продаже ед. изделия.

6.12.5Индекс доходности инвестиций (PI)

Получившийся индекс доходности PL= *** . Это означает, что каждый вложенный рубль в проект принесет *** рубля за рассматриваемый срок реализации проекта с учетом механизма дисконтирования.

6.12.6Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет *** года.

6.12.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет *** года.

6.12.8Точка безубыточности проекта (BEP)

В расчетной части была сформирована вкладка «Точка безубыточности», где определена точка безубыточности по выручке предприятия за год. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 6.24. График определения точки безубыточности по выручке

***

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

За основу для определения точки безубыточности были взяты данные расчетной части 2014 года. Предприятие работает с нулевой прибылью при объеме продаж *** руб., что на *** % меньше показателя выручки 2014 года. В натуральном выражении, точка безубыточности достигается при выпуске *** ед. продукции в год (вместо *** ед. продукции для 2014 года)

6.12.9Показатели рентабельности

Рентабельность продаж по операционной деятельности получилась равной *** %, что является невысоким показателем для производства.

6.13Анализ рисков проекта

6.13.1Качественный анализ рисков

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 6.14. Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Производственные риски
Финансовые риски
Рыночные риски

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

По мнению экспертов компании Исполнителя в данном бизнес-плане наиболее опасными рисками будут рыночные и производственные риски проекта:

— потенциальная возможность усиления конкуренции на региональном уровне;

— риск понижение спроса со стороны заказчиков сектора B2B;

— риск «текучки» персонала.

6.13.2Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности проекта

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

— Влияние количества продаваемой продукции на NPV;

— Влияние текущих расходов на NPV;

— Влияние чистой прибыли на NPV.

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица


6


.15.


Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели	-20%	-10%	0%	10%	20%
Влияние количества продаваемой продукции на NPV
Влияние текущих расходов на NPV
Влияние чистой прибыли на NPV

Источник: анализ и расчеты

MegaResearch

Как можно понять из представленной после Таблицы диаграммы, наиболее чувствительно NPV реагирует на изменение текущих расходов предприятия, так при росте текущих расходов на *** %, NPV уменьшается до *** руб.

Наименее чувствительно реагирует NPV на изменение чистой прибыли предприятия.